หนังสือชี้ชวน - บมจ.คอทโก้เมททอลเวอร์คส 130565

ั
ั
ื
ิ
ี
้
11. เงินเบกเกินบัญชและเงินกูยมระยะสนจากสถาบนการเงิน
ิ
เงนเบิกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะส นจากสถาบันการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ั
ิ
ิ
ี
หนวย: บาท
่
2562 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 19,497,279 22,836,577
เลตเตอรออฟเครดิตภายในประเทศ 910,352,402 876,284,911

์
ี
ี
ั
ทรสต์รซทส ์ 124,477,278 52,732,211

ตั วสัญญาใช้เงิน 94,200,000 94,380,000
ขายลดเช็คและตั วแลกเงิน 22,936,385 52,356,317
ิ
ี
ขายลดลูกหน (แฟคเตอร ง) 29,161,772 64,814,854
รวม 1,200,625,116 1,163,404,870

ี
ี
ี
สนเชอข้างต้นมอัตราดอกเบ ยระหว่างร้อยละ 3.00-6.87 คํ าประกันโดยกรรมการของบรษัททเกี ยวข้องกันและการจํานอง
ิ
ิ
ื
ิ
ิ
ิ
ื
้
ที ดิน อาคารและส งปลูกสรางและเครองจักรของบรษัทฯ และคํ าประกันโดยเงนฝากธนาคาร(หมายเหตุ 8 และ 9)
ิ
ิ
ี
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัทฯ มวงเงนเบิกเกินบัญช และเงนกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงนจํานวน
ิ
ี
2,174.50 ล้านบาท และ 2,055.50 ล้านบาท ตามลําดับ กับสถาบันการเงน 8 แห่ง
ิ
ื
12. เจาหนี การคาและเจาหนี หมุนเวียนอน
้
้
้
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ี
่
หนวย: บาท
2562 2561
ี
เจ้าหน การค้า 29,225,957 33,842,055
ี
ิ
เจ้าหน การค้าบรษัทที เกี ยวข้องกัน 9,933,497 10,433,497
รวมเจ้าหน การค้า 39,159,454 44,275,552
ี
ี
เจ้าหน หมุนเวียนอื น 20,017,731 18,713,675
ค่าใช้จายค้างจาย 17,652,183 18,647,353
่
่
ดอกเบี ยค้างจาย 9,139,977 13,563,406
่
ี
เจ้าหน กรมสรรพากร 336,237 183,947
ี
รวมเจ้าหน หมุนเวียนอื น 47,146,128 51,108,381
รวมเจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 86,305,582 95,383,933
ี
ี

30

้
ิ
่
ั
13. หนี สนภายใตสญญาเชาทางการเงิน - สุทธ ิ
หน สนภายใต้สัญญาเช่าทางการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ี
ิ
ิ
หนวย: บาท
่
2562 2561
ไม่เกิน 1 ป ี
่
จํานวนเงินขั นตํ าที จะต้องจาย 3,755,306 3,272,944
ต้นทุนทางการเงิน (649,969) (244,272)
ั
่
มูลค่าปจจบันของจํานวนเงินขั นตํ าที ต้องจาย 3,105,337 3,028,672
ุ
เกินกว่า 1 ป แต่ไม่เกิน 5 ป ี
ี
่
จํานวนเงินขั นตํ าที จะต้องจาย 10,356,033 3,338,904
ต้นทุนทางการเงิน (1,207,205) (180,675)
ุ
่
มูลค่าปจจบันของจํานวนเงินขั นตํ าที ต้องจาย 9,148,828 3,158,229
ั

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัทฯได้มสัญญาเช่าซ อยานพาหนะและเครองจักรจํานวน 6 ฉบับ และ 13 ฉบับ
ื
ื
ี
ิ

ึ
ื
็
ี
็
ิ
ตามลําดับ กับสถาบันการเงน 8 แห่ง ซงมกําหนดชําระเปนรายเดอนเปนระยะเวลา 36 - 48 เดือน
14. เงินกูยมระยะยาวจากสถาบนการเงิน
ื
้
ั
เงนกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ิ
ิ
่
หนวย: บาท
2562 2561
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 35,538,000 39,076,000

่
ึ
หัก สวนที ถึงกําหนดชําระภายในหนงป ี (18,040,000) (36,736,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17,498,000 2,340,000



















31

รายละเอียดเงนก้ยืมระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ิ
ู
เงินต้นคงเหลือ
สัญญาเงินกู้ (ล้านบาท) เงื อนไขการจายชําระ หลักประกัน
่
็
ิ
วงเงิน 1.00 ล้านบาท 0.16 - ชําระคืนเปนรายเดือน งวดละ 0.03 ล้านบาท ผู้บรหารคํ าประกัน
วันที 20 มิถุนายน 2560 รวมจํานวน 36 งวด
- อัตราดอกเบี ย : MLR

ื
วงเงิน 34.00 ล้านบาท 19.84 - ชําระคืนเปนรายเดือนจํานวน 48 งวด จํานองเครองจักร
็
วันที 23 มีนาคม 2561 งวดที 1 - 10 ผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี ย พรอมกับผู้บรหารคํ าประกัน
ิ
้
งวดที 11 - 47 ผ่อนชําระเงินต้นงวดละ 1.00 ล้านบาท
้
พรอมดอกเบี ย
งวดที 48 ผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี ยสวนที เหลือ
่
ทั งหมด
- อัตราดอกเบี ย : MLR
ิ
ั
วงเงิน 17.50 ล้านบาท 15.54 - เร มรบเงินกู้ในเดือนสงหาคม 2562 จํานองเครองจักร
ื
ิ
วันที 23 มีนาคม 2561 - ชําระคืนเปนรายเดือน งวดละ 0.49 ล้านบาท พรอมกับผู้บรหารคํ าประกัน
็
ิ
้
รวมจํานวน 36 งวด
- อัตราดอกเบี ย : MLR
รวม 35.54

์
่
ิ
ํ
ั
15. ประมาณการหนี สนไมหมุนเวียนสาหรบผลประโยชนพนักงาน
ิ
ั
ุ
ี
ิ
ั
ั
ี
ุ
การเปลี ยนแปลงมลค่าปจจบันของประมาณการหน สนไม่หมนเวียนสําหรบผลประโยชน์พนักงาน สําหรบปส นสดวันที
ุ
ู
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน ี
่
หนวย: บาท
2562 2561
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นป 24,093,028 15,990,282
ี
ี
ั
ิ
ื
สวนที รบรในกําไรหรอขาดทุน:
ั
่
ู
้
ุ
ั
ิ
ต้นทุนบรการในปจจบัน 4,009,066 3,008,963
ต้นทุนดอกเบี ย 808,925 567,806
ต้นทุนบรการในอดีต 6,401,922 -
ิ
สวนที รบรในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจอื น:
ู
่
ั
้
็
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที กําหนดไว้
ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร ์ - 3,639,905
่
สวนที เกิดจากการเปลี ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านการเงิน - (1,759,735)
ุ
สวนที เกิดจากการปรบปรงจากประสบการณ ์ - 3,103,627
ั
่
ผลประโยชน์ที จายในระหว่างป ี (3,037,850) (457,820)
่
ั
ี
ี
ิ
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบผลประโยชน์พนักงาน ณ วันส นป 32,275,091 24,093,028
ิ

32

ี
ี
ิ
ุ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังน :
ั
หนวย: บาท
่
2562 2561
ต้นทุนขาย 5,180,859 1,650,841
่
ค่าใช้จายในการขาย 984,815 403,510
ิ
่
ค่าใช้จายในการบรหาร 5,054,239 1,522,418
11,219,913 3,576,769

ข้อสมมติเกี ยวกับอัตราคดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการ
ิ
ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ิ
ุ
ี
็
ข้อสมมตเกี ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปได้ที จะอยู่จนเกษยณในอนาคตอย่างสมเหตสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะ
์
ิ
ข้อสมมตในการประมาณการตามหลักคณตศาสตรประกันภัยที สําคัญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 (แสดงด้วย
ิ
ี
ค่าเฉลยถ่วงนํ าหนัก) มีดังน ี
(อัตรารอยละ/ป) ี
้
2562 2561
อัตราคิดลด
พนักงานรายเดือน 2.72 2.72

พนักงานรายวัน 2.72 2.72
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที เพิ มขึ น 5.00 5.00
เงินเดือนรายวันในอนาคตที เพิ มขึ น 3.50 3.50
อัตรามรณะ รอยละ 100 ของตาราง รอยละ 100 ของตาราง
้
้
มรณะไทย พ.ศ.2560 มรณะไทย พ.ศ.2560
อัตราหมุนเวียนพนักงาน
พนักงานรายเดือน
อายุน้อยกว่า 30 ป ี 20 20
ี
อายุตั งแต่ 30 ป ถึง 39 ป ี 10 10
อายุตั งแต่ 40 ป ถึง 49 ป ี 5 5
ี
อายุตั งแต่ 50 ป ถึง 59 ป ี 4 4
ี
ี
ึ
อายุตั งแต่ 60 ปข นไป 0 0
พนักงานรายวัน
อายุน้อยกว่า 30 ป ี 35 35
ี
อายุตั งแต่ 30 ป ถึง 39 ป ี 25 25
อายุตั งแต่ 40 ป ถึง 49 ป ี 18 18
ี
ี
อายุตั งแต่ 50 ป ถึง 59 ป ี 8 8
ี
ึ
อายุตั งแต่ 60 ปข นไป 0 0

33

ิ
ู
์
ี
ั
ุ
การวิเคราะหความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลยนแปลงข้อสมมตหลักต่อมลค่าปจจบัน
ุ
ิ
ี
ของประมาณการหน สนไม่หมนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มรายละเอียด
ี
ดังน ี
่
หนวย: ล้านบาท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
เพิ มขึ น 1.0% ลดลง 1.0% เพิ มขึ น 1.0% ลดลง 1.0%


อัตราคิดลด (1.9) 2.2 (1.8) 2.1
อัตราการขึ นเงินเดือน 2.9 (2.5) 2.4 (2.1)

หนวย: ล้านบาท
่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
เพิ มขึ น 10% ลดลง 10% เพิ มขึ น 10% ลดลง 10%
อัตราการหมุนเวียน (1.0) 1.1 (0.9) 1.0


การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังน ี

หนวย: ล้านบาท
่

ภายใน 1 ป ี 3.18
ี
มากกว่า 1 ป ไม่เกิน 5 ป ี 10.06
เกินกว่า 5 ป ี 62.79


เมอวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัตค้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานเบกษา ซงได้
ื
ุ
ิ
ึ

ุ

ึ
ี
ี
ิ
ิ
ั
ิ
ิ
ั
ึ
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ มเตมกรณนายจ้างเลกจ้าง สําหรบลูกจ้างซงทํางานติดต่อกันครบ 20 ปข นไปให้มสทธได้รบ
ี
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมผลบังคับใช้ตั งแต่วันที 5 พฤษภาคม 2562 เปนต้นไป
็
ุ
ี
็
ั
ี
การเปลี ยนแปลงดังกล่าวถือเปนการแก้ไขโครงการสําหรบโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมผลกระทบให้
ิ
ี
ี
ิ
บรษัทฯมหน สนสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ มข น 6.40 ล้านบาท ทั งน บรษัทฯได้บันทึกผลกระทบจากการ
ิ
ี
ึ
้
ู
ั
เปลี ยนแปลงดังกล่าวโดยรบรต้นทุนบรการในอดตเปนค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนแล้วใน ป 2562
ี
็
ิ
ี

34

้
16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
ี
ิ
ภาษีเงนได้รอการตัดบัญช ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
่
หนวย: บาท
2562 2561
ิ
สนทรพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 18,588,600 14,563,118
ั
หน สนภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (94,670,886) (102,986,601)
ิ
ี
ุ
ั
ี
ิ
ิ
สนทรพย์(หน สน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สทธ ิ (76,082,286) (88,423,483)

ี
ิ
ี
ึ
รายการเคลอนไหวของสนทรพย์ภาษีเงนได้รอการตัดบัญชและหน สนภาษเงนได้รอการตัดบัญชที เกิดข นในระหว่างป มีดังน ี
ิ
ั
ื
ิ
ิ
ี
ี
ี
หนวย: บาท
่
่
ณ วันที 1 สวนประกอบของกําไร ณ วันที 31
็
มกราคม 2562 กําไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสรจอื น ธันวาคม 2562
ั
ิ
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
้
ั
์
ค่าเผื อการด้อยค่าที ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 847,824 (36,368) - 811,456
ั
ค่าเผื อการด้อยค่าอสังหารมทรพย์เพื อการลงทุน 685,120 - - 685,120
ิ
ิ
ื
ค่าเผื อมูลค่าสนค้าลดลงและเสอมสภาพ 3,841,141 5,138,976 - 8,980,117
ี
ู
ค่าเผื อหน สงสัยจะสญ 2,892,915 (630,241) - 2,262,674
ื
ค่าเสอมราคา 1,477,512 (2,083,297) - (605,785)
ั
ิ
ี
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบ
ผลประโยชน์พนักงาน 4,818,606 1,636,412 - 6,455,018
ั
ิ
ั
้

์
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี 14,563,118 4,025,482 - 18,588,600
่
หนวย: บาท
่
ณ วันที 1 สวนประกอบของกําไร ณ วันที 31
็
มกราคม 2561 กําไร(ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสรจอื น ธันวาคม 2561
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
ั
์
ิ
ั
้
ค่าเผื อลดลง(ด้อยค่า)ของเงินลงทุน 200,000 (200,000) - -
ค่าเผื อการด้อยค่าที ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 315,428 532,396 - 847,824
ค่าเผื อการด้อยค่าอสังหารมทรพย์เพื อการลงทุน 685,120 - - 685,120
ิ
ั
ค่าเผื อมูลค่าสนค้าลดลงและเสอมสภาพ 1,906,112 1,935,029 - 3,841,141
ื
ิ
ค่าเผื อหน สงสัยจะสญ 4,277,106 (1,384,191) - 2,892,915
ี
ู
ื
ค่าเสอมราคา 2,766,808 (1,289,296) - 1,477,512
ั
ิ
ี
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบ
ผลประโยชน์พนักงาน 3,198,056 623,791 996,759 4,818,606
ั
ั
้
ิ
์
สนทรพยภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี 13,348,630 217,729 996,759 14,563,118

35

่
หนวย: บาท
่
ณ วันที 1 สวนประกอบของกําไร ณ วันที 31
็
มกราคม 2562 ขาดทุนเบ็ดเสรจอื น ธันวาคม 2562
้
ิ
ั
หนสนภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
ี
่
สวนเกินทุนจากการตีราคาสนทรพย์ 102,986,601 (8,315,715) 94,670,886
ิ
ั
หนวย: บาท
่
ณ วันที 1 สวนประกอบของกําไร ณ วันที 31
่
มกราคม 2561 ขาดทุนเบ็ดเสรจอื น ธันวาคม 2561
็
ิ
ั
หนสนภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
ี
้
่
ั
สวนเกินทุนจากการตีราคาสนทรพย์ 115,014,947 (12,028,346) 102,986,601
ิ

17. ภาษีเงินได ้
ุ
ิ
ี
ภาษเงนได้ทรบรในกําไรหรอขาดทุนสําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน ี
ั
ื
ิ
ั
ี
ี
ู
้
่
หนวย: บาท
2562 2561
้
ั
ั
ภาษีเงินไดปจจุบน
ุ
ั
ั
ี
สําหรบปปจจบัน - -
้
ั
ภาษีเงินไดรอการตัดบญช ี
การเปลี ยนแปลงของผลแตกต่างชั วคราว 12,341,197 8,474,481
รวม 12,341,197 8,474,481

ุ
ั
ิ
ี
ุ
ภาษีเงนได้ที เกี ยวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทนเบ็ดเสรจอื นสําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ิ
็
มีดังน ี
่
หนวย: บาท
2562 2561
ั
ิ
ภาษีเงินได้ที เกี ยวข้องกับการตีราคาทรพย์สน - 3,771,592
ิ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณตศาสตร ์
ั
ประกันภัยสําหรบโครงการผลประโยชน์พนักงาน - 996,759
รวม - 4,768,351

36

ี
การกระทบยอดเพื อหาอัตราภาษที แท้จรง
ิ
หนวย: บาท
่
2562 2561
อัตราภาษี อัตราภาษี

่
(รอยละ) หนวย: บาท (รอยละ) หนวย: บาท
่
้
้
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (130,251,684) (98,828,436)
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 (26,050,337) 20 (19,765,687)


ค่าใช้จายต้องห้ามทางภาษี 745,200 432,670
่
ิ
ิ
่
ค่าใช้จายที มีสทธหักได้เพ ม (10,472) (16,745)
ิ
้
ู
็
ั
ี
ผลขาดทุนในปปจจุบันที ไม่รบรเปน
ั
ั
สนทรพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 12,974,412 10,875,281
ิ
รายได้ภาษีเงินได้ 9 (12,341,197) 9 (8,474,481)

ี
็
ิ
ี
ี
บรษัทฯ มผลขาดทุนสะสมยกมา ซงฝายบรหารเหนว่ามความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษจึงพิจารณาไม่
ึ

ิ
่
ี
้
ิ
รบรภาษเงนได้รอตัดบัญชที เกี ยวข้อง ดังน ี
ั
ู
ี
ี
ิ
่
ุ
ปส นสดประโยชน์ หนวยล้านบาท
2566 54.38

้
18. รายไดอน
ื
ิ
ุ
ั
ี
รายได้อื นสําหรบปส นสดวันท 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
ี
่
หนวย: บาท
2562 2561
ดอกเบี ยรบ 4,036,438 4,528,319
ั
กําไรจากอัตราแลกเปลี ยน 3,079,710 1,218,646
อื นๆ 1,252,763 2,769,387
รวม 8,368,911 8,516,352

ื
้
19. ทุนเรอนหุน
ิ
ิ
ุ
เมอวันที 18 พฤษภาคม 2561 ที ประชมวิสามัญผู้ถอห้นครั งที 1/2561 มมตให้เพ มทนจดทะเบียนของบรษัทฯจากจํานวน
ิ
ื
ื
ุ
ุ
ี
ุ
็
ี
ุ
ุ
ิ
3,200,000 ห้น มลค่าห้นละ 100 บาท เปนจํานวนเงน 320,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบยนใหม่จํานวน 3,300,000 ห้น
็
ู
ิ
ื
ู
ิ
ุ
มลค่าห้นละ 100 บาท เปนจํานวนเงน 330,000,000 บาท โดยได้จดทะเบียนการเพิ มทุนกับกระทรวงพาณชย์แล้วเมอ
็
วันที 18 พฤษภาคม 2561
37

ื
ื
20. เครองมอทางการเงิน
ิ
ื
ิ
ุ
ุ
บรษัทฯไม่มีนโยบายประกอบธรกรรมตราสารอนพันธ์ทางการเงน เพื อเก็งกําไรหรอเพื อการค้า
ิ
ิ
ี
ี
ื
บรษัทฯ มความเสยงเกยวกับนโยบายความเสยงด้านการให้สนเชอ ความเสยงเกยวกับอัตราดอกเบี ย และความเสยงจาก
ี
ี
ี
ี
ี
เงนตราต่างประเทศ
ิ
็
บรษัทฯใช้ตราสารอนพันธ์ทางการเงน ซงบรษัทฯพิจารณาเหนว่าเหมาะสมในการบรหารความเสยงดังกล่าว
ิ
ิ
ี
ิ
ุ
ิ
ึ

ี
ความเสยงด้านการให้สนเชอ
ื
ิ
ื
ิ
ี
ี
ี
ื
ี
ี
ิ
่
บรษัทฯ มความเสยงด้านการให้สนเชอทเกี ยวเนองกับลกหน การค้า ฝายบรหารของบรษัทฯควบคุมความเสยงน โดยการ
ิ
ิ
ู
ี
ี
ี
กําหนดให้มนโยบายและวิธการในการควบคมสนเชอที เหมาะสม ดังนั นบรษัทฯ จงไม่คาดว่าจะได้รบความเสยหายท ี
ี
ั
ิ
ึ
ื
ิ
ุ
ี
ื
ิ
ิ
ิ
ี
ี
ื
ื
ิ
เปนสาระสําคัญจากการให้สนเชอ นอกจากน การให้สนเชอของบรษัทฯ ไม่มการกระจุกตัวเนองจากบรษัทฯ มฐานของ
็
ี
ี
ิ
ื
ู
ิ
ู
ิ
ุ
ี
ลูกค้าทหลากหลายและมอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงนสงสดที บรษัทฯ อาจต้องสญเสยจากการให้สนเชอคือมลค่าตาม
ู
ิ
ี
บัญชของลูกหน ที แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงน
ี
ความเสยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ย
ี
ี
ความเสยงด้านอัตราดอกเบี ย หมายถึงความเสยงที เกิดจากการเปลี ยนแปลงทจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบ ยในตลาด
ี
ี
ี
ื

ิ
ิ
ี
ึ
ซงส่งผลกระทบต่อการดําเนนงานและกระแสเงนสดของบรษัทฯ ผู้บรหารเชอว่าบรษัทฯ มความเสยงในอัตราดอกเบี ย
ิ
ิ
ิ
ี
ิ
ื
็
ิ
น้อยเนองจากอัตราดอกเบี ยเงนเบิกเกินบัญชและเงนกู้ยืมทได้รับเปนอัตราตลาดและเงนก้ยืมทั งหมดจะครบกําหนดใน
ิ
ี
ี
ู
ึ
้
ระยะเวลาอันสั น ดังนั น บรษัทฯ จงไม่ได้ปองกันความเสยงดังกล่าว
ิ
ี
สนทรัพย์และหน สนทางการเงนที สําคัญ สามารถจัดประเภทอัตราดอกเบ ย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังน ี
ี
ี
ิ
ิ
ิ
หนวย: ล้านบาท
่
มีอัตรา
ดอกเบี ย มีอัตรา ไม่มีอัตรา
ลอยตัว ดอกเบี ยคงท ี ดอกเบี ย รวม
ิ
สนทรพย์ทางการเงิน
ั
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.63 0.01 14.83 15.47
ี
ุ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น-สทธ ิ - - 276.09 276.09
ี
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที ติดภาระคํ าประกัน - 30.39 - 30.39
ิ
ี
หน สนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 165.80 1,034.83 - 1,200.63
ี
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น - - 86.31 86.31
หน สนที เกิดจากสัญญา - - 15.64 15.64
ิ
ี
ิ
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกัน - 38.84 - 38.84
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 35.54 - - 35.54
ุ
ิ
หน สนตามสัญญาเช่าการเงิน-สทธ ิ - 12.25 - 12.25
ี

38

ิ
ี
ความเสยงจากเงนตราต่างประเทศ
ิ
ึ
ิ
ี
ี

ิ
ิ
็
บรษัทฯมความเสยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงนตราต่างประเทศ ซงเกิดจากการซ อสนค้าที เปนเงนตราต่างประเทศ
ื
ี
ี
ิ
ิ
ี
ี
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัทฯ มความเสยงจากอัตราแลกเปลยนเงนตราต่างประเทศจากการมหน ีสนท ี
ิ
เปนเงนตราต่างประเทศ ดังน ี
็
่
หนวย: เทียบเท่าล้านบาท
สกุลเงินตราต่างประเทศ 2562 2561
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน ดอลล่ารสหรฐอเมรกา 4.07 52.73
์
ั
ิ

์

ิ
ี
ั
เจ้าหน การค้า ดอลล่ารสหรฐอเมรกา 0.14 4.19

ิ
มูลค่ายุตธรรม
เนองจากเครองมอทางการเงนส่วนใหญ่ของบรษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั น หรอมอัตราดอกเบี ยใกล้เคยงกับอัตรา
ี
ื
ิ
ื
ื
ื
ี
ิ
ู
ี
ื
ิ
ึ
ู
ิ
ดอกเบี ยในตลาด บรษัทฯจงประมาณมลค่ายุติธรรมของเครองมอทางการเงนใกล้เคยงกับมลค่าตามบัญชที แสดงในงบ
ื
ี
ิ
แสดงฐานะการเงน
ี
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บรษัทฯไม่มยอดคงเหลือของสนทรัพย์ซงเปนสัญญาซ อขายเงนตราต่างประเทศล่วงหน้า
ิ

ื
ิ
ึ
็









39

้
่
21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ุ
ี
ื
ิ
ิ
ุ
่
ิ
่
บรษัทฯ ดําเนนกจการในสวนงานเดยวคอธรกจผลิตท่อเหล็ก, ท่อเหล็กชบสังกะส, สังกะส, สแตนเลส โดยมสวนงาน
ี
ี
ิ
ี
ิ
ู
ิ
์
ู
ิ
ทางภมศาสตรทั งในและต่างประเทศ บรษัทฯมีข้อมลทางการเงนจําแนกตามส่วนงานทางธรกิจของบรษัทฯ สําหรับป ี
ิ
ุ
ุ
ี
ส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน :
ิ
หนวย: บาท
่
ภูมิศาสตร ์
ต่างประเทศ ในประเทศ รวม
2562 2561 2562 2561 2562 2561
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางภูมิศาสตร ์
่
รายได้จากการขาย
กิจการอื น 98,949,283 173,016,102 1,999,289,903 2,336,534,967 2,098,239,186 2,509,551,069
รายได้รบจ้างทําของ - - 79,340,509 14,609,802 79,340,509 14,609,802
ั
ิ

ต้นทุนขายและบรการ - - - - (2,092,002,600) (2,413,406,204)
กําไรขั นต้น - - - - 85,577,095 110,754,667

รายได้อื น - - 8,368,911 8,516,352 8,368,911 8,516,352
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยเงินลงทุน - 1,000,000
ิ
ั
ขาดทุนจากการด้อยค่าสนทรพย์ - (2,312,210)
ู
ี
กลับรายการ(หน สงสัยจะสญ) 97,040 (3,273,550)
่
ค่าใช้จายในการขาย (45,270,289) (44,911,157)
่
ค่าใช้จายในการบรหาร (96,960,502) (90,335,088)
ิ
ต้นทุนทางการเงิน (82,063,938) (78,267,450)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (130,251,683) (98,828,436)
รายได้ภาษีเงินได้ 12,341,197 8,474,481
ขาดทุนสทธ ิ (117,910,486) (90,353,955)
ุ
ิ
สนทรพย์
ั
สนทรพย์ถาวร 930,788,582 958,164,396
ั
ิ
ั
ิ
สนทรพย์อื น 1,268,575,690 1,355,048,123
ั
ิ
รวมสนทรพย์ 2,199,364,272 2,313,212,519

40

่
้
22. คาใชจายตามลักษณะ
่
ในป 2562 และ 2561 บรษัทมีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที สําคัญดังน ี
ิ
ี
หนวย: บาท
่
2562 2561
ิ
็
ู
การเปลี ยนแปลงในสนค้าสําเรจรปและงานระหว่างทํา 8,900,935 (97,980,510)

ิ
วัตถุดิบและวัสดุส นเปลืองใช้ไป 1,475,634,091 2,119,243,425
ื
ู

ซ อสนค้าสําเรจรป 355,992,643 177,320,828
็
ิ
่

ค่าใช้จายเกี ยวกับพนักงาน 161,845,887 145,542,635

ค่าจ้างแรงงานภายนอก 4,181,281 5,630,160

ค่าเสอมราคาและตัดจําหนาย 75,152,360 77,123,267

่
ื
ิ

ั
ุ
ั
ค่าซอมแซมและบํารงรกษาทรพย์สน 25,411,860 19,331,127
่
ู
ค่าสาธารณปโภค 33,462,764 29,140,796
่
ิ
่

ค่าใช้จายในการสงเสรมการขาย 9,394,631 9,924,966

ี
ี
หน สญและหน สงสัยจะสญ(กลับรายการ) (97,040) 3,273,550
ู
ู

ี
ํ
23. กองทุนสารองเลี ยงชพ
ิ
ี
ิ
บรษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั งกองทุนสํารองเล ยงชพตามพระราชบัญญัตกองทุนสํารองเลี ยงชพ พ.ศ. 2530 โดย
ี
ี
ี
ี
็
ื
บรษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเปนรายเดอนในอัตรารอยละ 2 ของเงนเดอน กองทุนสํารองเล ยงชพน ี
ิ
ื
้
ิ
ี

ึ
ิ
์
ี
บรหารโดยกองทุนสํารองเลี ยงชพ เอไอเอมาสเตอรพูล ซงจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณที ออกจาก
ี
ิ
ุ
งานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบรษัท ในระหว่างปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บรษัทฯ ได้จ่ายเงน
ิ
ิ
ิ
็
สมทบเข้ากองทุนเปนจํานวนเงนประมาณ 1.33 ล้านบาท และ 1.30 ล้านบาท ตามลําดับ
ิ
ี
ิ
24. ภาระผูกพันและหน สนที อาจจะเกิดขึ น
ึ
ิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บรษัทมีภาระผูกพันและหน สนที อาจเกิดข น ดังน ี
ิ
ี
1. บรษัทฯมีภาระผูกพันจากเลตเตอรออฟเครดิตท ยังไม่ได้ใช้เปนจํานวนเงิน 7.46 ล้านบาท และ 0.82 ล้านเหรยญ
็
ิ
ี
์
ี
ดอลลารสหรฐ
ั
์
็
ิ
2. บรษัทฯมีหนังสอคํ าประกันที ออกโดยธนาคาร เพื อคํ าประกันการใช้ไฟฟาและการใช้ก๊าซธรรมชาต เปนจํานวน
ิ
ื
้
ิ
เงน 2.34 และ 2.20 ล้านบาท
ิ
3. บรษัทฯมีสัญญาเช่าห้องชุดจํานวน 3 สัญญา เพื อใช้เปนอาคารสํานักงาน โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที จะต้อง
็
ิ
จายในอนาคตทั งส นรวม 1.50 ล้านบาท
่
4. บรษัทฯมีสัญญาจ้างที ปรกษา และพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาที จะต้องจ่ายใน
ิ
ึ
ิ
อนาคตทั งส นรวม 7.93 ล้านบาท
5. บรษัทฯมสัญญาจ้างบรการ โดยมภาระผูกพันตามสัญญาที จะต้องจ่ายในอนาคตทั งส นรวม 0.34 ล้านบาท
ี
ิ
ิ
ิ
ี
41

ี
ั
25. การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญช และจดประเภทรายการบัญช ี
์
็
ิ
ิ
ุ
ี
ิ
ั
ี
25.1 ในระหว่างป บรษัทฯได้เปลี ยนนโยบายการบัญชจากที ดน อาคารและอปกรณเปนอสังหารมทรพย์เพื อการลงทุน
็
่
ุ
ิ
ู
ุ

ี
ุ
็
ั
่
ุ
ด้วยวธราคาทุน และได้ปรับปรงสวนตํามลคาห้นเปนผลขาดทนจากการแปลงหน ีที เปนทุน โดยปรบปรง
ย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม 2561 โดยมีผลกระทบ ดังน ี
ิ
หนวย: บาท
่
31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
ั

อสังหารมทรพย์เพื อการลงทุนเพิ มขึ น 59,736,716 65,044,234
ิ
ั
สนทรพย์ที ไม่ได้ใช้ในการดําเนนงานลดลง (59,736,716) (65,044,234)
ิ
ิ
ุ
สวนตํ ามูลค่าห้นลดลง 16,215,000 16,215,000
่
กําไรสะสมลดลง (16,215,000) (16,215,000)

ิ
ื
ี
25.2 บรษัทฯได้มการจัดประเภทรายการบัญชในงบการเงนสําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2561 ใหม่ เพอให้
ุ
ี
ี
ิ
ิ
ั
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชของปปจจบัน ดังน ี
ี
ั
ี
ุ
่
หนวย: บาท
ก่อนจัด จัดประเภท หลังจัด
ประเภทใหม ่ ใหม ่ ประเภทใหม ่
งบแสดงฐานะการเงิน
ิ
ุ
ี
ี
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น - สทธ 350,961,420 (661,128) 350,300,292
ิ
สนทรพย์ไม่หมุนเวียน 5,411,624 661,128 6,072,752
ั
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 114,995,582 (19,611,649) 95,383,933

ี

ิ
ี

หน สนที เกิดจากสัญญา - 19,611,649 19,611,649
งบกระแสเงินสด
ุ

ี
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น - สทธ 62,353,101 661,128 63,014,229
ิ
ี
สนทรพย์ไม่หมุนเวียน (3,340,965) (661,128) (4,002,093)
ิ
ั
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น (102,239,858) 1,346,161 (100,893,697)
ี
ี
หน สนที เกิดจากสัญญา - (1,346,161) (1,346,161)
ิ
ิ
26. การบรหารจัดการกองทน
ุ
ิ
ุ
้
วัตถประสงค์ในการบรหารจัดการทุนที สําคัญของบรษัทฯคือการจัดให้มซงโครงสรางทางการเงนที เหมาะสมและการ
ิ
ิ
ึ

ี
ิ
ื
ึ

ิ
ิ
ดํารงไว้ซงความสามารถในการดําเนนธรกิจอย่างต่อเนองงบแสดงฐานะการเงน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บรษัทฯมี
ุ
อัตราส่วนหน สนต่อทุนเท่ากับ 2.22 ต่อ 1 (31 ธันวาคม 2561: 1.89 ต่อ 1)
ิ
ี
27. การอนมัติงบการเงิน
ุ
งบการเงนน ได้รับอนมัตโดยคณะกรรมการของบรษัทฯ เมื อวันที 30 เมษายน 2563
ี
ิ
ิ
ิ
ุ
42

้
ิ
์
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561
ุ
หมายเหต 31 ธันวาคม 2562 "ปรับปรงใหม" ่ "ปรับปรงใหม" ่
ุ
ุ
ิ
สนทรพย ์
ั
สนทรพยหมนเวียน
ิ
ั
์
ุ
ี
เงินสดและรายการเทยบเท่าเงินสด 15,471,760 6,253,715 51,210,240
ี
ี
ุ
ลูกหน การค้าและลูกหน หมุนเวียนอื น - สทธ ิ 5, 11 276,088,236 350,300,292 413,787,427
ิ
ุ
สนค้าคงเหลือ - สทธ ิ 6 855,474,014 879,443,667 845,108,477
ุ
์
ิ
รวมสนทรพยหมนเวียน 1,147,034,010 1,235,997,674 1,310,106,144
ั
ั
สนทรพยไมหมนเวียน
ุ
์
่
ิ
เงินฝากสถาบันการเงินทติดภาระคํ าประกัน 11 30,387,638 30,065,086 31,578,502
ี
ุ
ิ
ุ
เงินลงทนในบรษัทอื น - สทธ ิ 7 2,000,000 2,000,000 1,000,000
ุ
ุ
ั
ิ
อสังหารมทรพย์เพื อการลงทน - สทธ ิ 8, 11 59,287,954 59,736,716 65,044,234
ี
ทดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สทธ ิ 9, 11 930,788,582 958,164,396 973,556,931
ุ
ิ
ุ
ั
สนทรพย์ไม่มีตัวตน - สทธ ิ 10 5,508,152 6,612,777 8,024,903
ิ
สนทรพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 16 18,588,600 14,563,118 13,348,630
ั
ิ
สนทรพย์ไม่หมุนเวียน 5,769,336 6,072,752 2,070,660
ั
่
ุ
ิ
ั
์
รวมสนทรพยไมหมนเวียน 1,052,330,262 1,077,214,845 1,094,623,860
ั
รวมสนทรพย ์ 2,199,364,272 2,313,212,519 2,404,730,004
ิ









หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนงของงบการเงินน ี 4
็
ึ
่

้
ิ
์
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 1 มกราคม 2561
หมายเหต ุ "ปรับปรงใหม" ่ "ปรับปรงใหม" ่
ุ
ุ
้
หนี สนและสวนของผูถือหน
ิ
้
ุ
่
ุ
ิ
หนี สนหมนเวียน
ิ
เงินเบกเกินบัญชและเงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน 8, 9, 11 1,200,625,116 1,163,404,870 1,029,676,131
ี
ี
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอื น 4, 12 86,305,582 95,383,933 194,844,574
หน สนทเกิดจากสัญญา 15,636,381 19,611,649 20,957,810
ี
ี
ิ
ี
ิ
่
ึ
หน สนภายใต้สัญญาเชาทางการเงินทถึงกําหนดชําระภายในหนงป ี 13 3,105,337 3,028,672 4,305,906

ี
เงินก้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทถึงกําหนดชําระภายในหนงป ี 14 18,040,000 36,736,000 39,936,000
ู

ี
ึ
ู
เงินก้ยืมระยะสั นจากบคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกัน 4 38,838,841 61,338,841 41,338,841
ุ
ิ
ุ
ิ
ภาษีเงินได้นติบคคลค้างจ่าย - - 7,288,907
รวมหนี สนหมนเวียน 1,362,551,257 1,379,503,965 1,338,348,169
ุ
ิ
ุ
หนี สนไมหมนเวียน
ิ
่
หน สนภายใต้สัญญาเชาทางการเงิน - สทธ ิ 13 9,148,828 3,158,229 3,922,551
่
ี
ุ
ิ
เงินก้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 17,498,000 2,340,000 30,896,000
ู
ั
ี
ิ
ประมาณการหน สนไม่หมุนเวียนสําหรบผลประโยชน์พนักงาน 15 32,275,091 24,093,028 15,990,282
ี
ิ
หน สนภาษีเงินได้รอตัดบัญช ี 16 94,670,886 102,986,601 115,014,947
่
ุ
รวมหนี สนไมหมนเวียน 153,592,805 132,577,858 165,823,780
ิ
รวมหนี สน 1,516,144,062 1,512,081,823 1,504,171,949
ิ
่
้
้
ุ
สวนของผูถือหน
ื
ทนเรอนหน
้
ุ
ุ
ุ
ทนจดทะเบยน
ี
ุ
ห้นสามัญ 3,300,000 ห้น มูลค่าห้นละ 100 บาท 330,000,000 330,000,000 320,000,000
ุ
ุ
้
ทนที ออกและเรยกชําระแลว
ุ
ี
ุ
ุ
ห้นสามัญ 3,300,000 ห้น มูลค่าห้นละ 100 บาท 19 330,000,000 330,000,000 320,000,000
ุ
กําไร(ขาดทน)สะสม (25,463,333) 59,184,292 120,498,269
ุ
องค์ประกอบอื นของสวนของผู้ถือห้น 9 378,683,543 411,946,404 460,059,786
่
ุ
้
ุ
่
้
รวมสวนของผูถือหน 683,220,210 801,130,696 900,558,055
่
รวมหนี สนและสวนของผูถือหน 2,199,364,272 2,313,212,519 2,404,730,004
้
ิ
้
ุ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนงของงบการเงินน ี 5
็

่
ึ

้
์
ิ
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
็
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจอื น
ั
ี

สาหรบปสนสุดวันที 31 ธนวาคม 2562
ํ
ั
ิ
่
หนวย: บาท
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
รายได้จากการขาย 2,098,239,186 2,509,551,069
รายได้รับจ้างทําของ 79,340,509 14,609,802

ิ
ต้นทุนขายและบรการ (2,092,002,600) (2,413,406,204)
กําไรขั นต้น 85,577,095 110,754,667
ื
รายได้อน 18 8,368,911 8,516,352
ิ
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยเงนลงทุน 7 - 1,000,000
ขาดทุนจากการด้อยค่าสนทรัพย์ 9 - (2,312,210)
ิ
ี
ู
กลับรายการ(หน สงสัยจะสญ) 97,040 (3,273,550)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (45,270,289) (44,911,157)
ค่าใช้จ่ายในการบรหาร (96,960,502) (90,335,088)
ิ
ต้นทุนทางการเงน (82,063,938) (78,267,450)
ิ
ขาดทุนก่อนภาษเงนได้ (130,251,683) (98,828,436)
ี
ิ
ิ
รายได้ภาษเงนได้ 17 12,341,197 8,474,481
ี
ขาดทุนสําหรับป ี (117,910,486) (90,353,955)
็
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสรจอื น
่
รายการที จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรอขาดทุนในภายหลัง
ื
้
่
ิ
ิ
ี
ี
ิ
ผลขาดทุนจากการตมูลค่าสนทรัพย์ใหม่ - สทธจากภาษเงนได้ - (15,086,366)
ุ
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ิ
ี
ิ
ี
ุ
ทกําหนดไว้ - สทธจากภาษเงนได้ - (3,987,038)
ุ
็
ขาดทุนเบ็ดเสรจอนสําหรับป - สทธ ิ - (19,073,404)
ี
ื
็
ขาดทุนเบ็ดเสรจรวมสําหรับป ี (117,910,486) (109,427,359)
ุ
ขาดทุนต่อห้นขั นพื นฐาน (35.73) (27.69)
จํานวนห้นสามัญถัวเฉลยถ่วงนํ าหนัก (ห้น) 3,300,000 3,262,466
ี
ุ
ุ

ิ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 6
ึ

่
ิ
็

้
์
บริษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
้
่
้
งบแสดงการเปลี ยนแปลงสวนของผูถือหน ุ
ี
ิ
ุ
ํ
สาหรับปสนสดวันที 31 ธันวาคม 2562
่
หนวย: บาท
องค์ประกอบอื นของสวนของผู้ถือห้น ุ
่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจอื น
็
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ื
ุ
่
ทุนเรอนห้น สวนเกินทุนจากจากการ ใหม่ของผลประโยชน์ รวมองค์ประกอบอื น
ุ
่
ุ
ี
หมายเหต ที ออกและเรยกชําระแล้ว สวนตํ ามูลค่าห้น กําไร(ขาดทุน)สะสม ตีราคาสนทรัพย์ พนักงานที กําหนดไว้ ของสวนของผู้ถือห้น รวม
่
ิ
ุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 320,000,000 (16,215,000) 136,713,269 460,059,786 - 460,059,786 900,558,055
ี
ี
ผลสะสมจากการปรับปรงทางบัญชปก่อน 25.1 - 16,215,000 (16,215,000) - - - -
ุ
ยอดคงเหลือที ปรับปรงแล้ว 320,000,000 - 120,498,269 460,059,786 - 460,059,786 900,558,055
ุ
ุ
การเปลี ยนแปลงในสวนของผู้ถือห้นสําหรับป: ี
่
ุ
เพิ มทุนห้นสามัญ 19 10,000,000 - - - - - 10,000,000
ิ
การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนไปกําไรสะสม 9 - - 32,914,720 (32,914,720) - (32,914,720) -
่
ิ
่
การโอนไปยังกําไรสะสมเนองจากจําหนายทรัพย์สน 9 - - 112,296 (112,296) - (112,296) -
ื
โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม - - (3,987,038) - 3,987,038 3,987,038 -
ขาดทุนเบ็ดเสรจรวมสําหรับป ี - - (90,353,955) (15,086,366) (3,987,038) (19,073,404) (109,427,359)
็
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 330,000,000 - 59,184,292 411,946,404 - 411,946,404 801,130,696
่
ุ
การเปลี ยนแปลงในสวนของผู้ถือห้นสําหรับป: ี
่
ิ
การโอนสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนไปกําไรสะสม 9 - - 30,871,776 (30,871,776) - (30,871,776) -
การโอนไปยังกําไรสะสมเนองจากจําหนายทรัพย์สน 9 - - 2,391,085 (2,391,085) - (2,391,085) -
ิ
ื
่
็
ขาดทุนเบ็ดเสรจรวมสําหรับป ี - - (117,910,486) - - - (117,910,486)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 330,000,000 - (25,463,333) 378,683,543 - 378,683,543 683,220,210
ึ

็
่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนงของงบการเงินนี 7

้
ิ
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
์
งบกระแสเงินสด
ิ
ั
ุ
ี
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562
ํ
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมดําเนนงาน:
ิ
ขาดทนสําหรับป ี (117,910,486) (90,353,955)
ุ
็
ิ
ุ
ิ
รายการปรับกระทบกําไรสทธเปนเงนสดได้มาจากกิจกรรมดําเนนงาน
ิ
รายได้ภาษีเงนได้ (12,341,197) (8,474,481)
ิ
่
ค่าเสอมราคาและค่าตัดจําหนาย 75,152,360 77,123,267
ื
ู
ู
ี
(กลับรายการ)หน สญและหน สงสัยจะสญ (97,040) 3,273,550
ี
ิ
ิ
ื
ุ
ขาดทนจากมูลค่าสนค้าลดลงและสนค้าเสอมสภาพ 25,694,878 9,675,148
ุ
กลับรายการค่าเผื อเงนลงทน - (1,000,000)
ิ
ุ
ขาดทนจากการด้อยค่าสนทรัพย์ - 2,312,210
ิ
ิ
่
่
ุ
ิ
ขาดทนจากการจําหนายสนทรัพย์และตัดจําหนายสนทรัพย์ 5,280,117 271,424
กําไรจากอัตราแลกเปลยนทยังไม่ได้เกิดขึ น (152,412) (888,030)
ี
ี
่
ค่าใช้จายผลประโยชน์พนักงาน 11,219,913 3,576,769
ี
ดอกเบ ยรับ (4,036,438) (4,528,319)
ุ
ิ
ต้นทนทางการเงน 82,063,938 78,267,450
ิ
ิ
ี
กําไรจากการดําเนนงานก่อนการเปลยนแปลงของสนทรัพย์
ิ
ี
ิ
และหน สนในการดําเนนงาน 64,873,633 69,255,033
ิ
ิ
การเปลยนแปลงสนทรัพย์ดําเนนงาน - (เพิ มขึ น)ลดลง
ี
ี
ู
ู
ื
ี
ลกหน การค้าและลกหน หมุนเวียนอน 76,555,723 63,014,229
ื
สนค้าคงเหลอ (1,725,226) (44,010,338)
ิ
สนทรัพย์ไม่หมุนเวียน 303,415 (4,002,093)
ิ
ี
ิ
การเปลยนแปลงหน สนดําเนนงาน - ลดลง
ิ
ี
ื
ี
ี
เจ้าหน การค้าและเจ้าหน หมุนเวียนอน (8,124,103) (100,893,697)
ี
หน สนทเกิดจากสัญญา 791,088 (1,346,161)
ี
ิ
่
จายชําระสําหรับพนักงานเกษียณอายุ - (457,820)
่
จายภาษีถกหัก ณ ทจาย (2,254,135) (10,100,839)
่
ี
ู
ิ
เงนสดสทธได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนนงาน 130,420,395 (28,541,686)
ิ
ุ
ิ
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมลงทน:
ุ
ิ
ี
เงนฝากธนาคารทติดภาระคํ าประกันเพิ มขึ น (322,552) 1,513,417
ื
่
จายซ อสนทรัพย์ถาวร (45,666,328) (69,668,135)
ิ
ิ
ื
่
จายซ อสนทรัพย์ไม่มีตัวตน (936,150) (1,314,800)
ิ
เงนสดรับจากการขายสนทรัพย์ 604,414 689,312
ิ
ิ
รับเงนจากดอกเบ ยรับ 4,043,947 4,539,606
ี
ิ
ุ
ิ
เงนสดสทธใช้ไปในกิจกรรมลงทน (42,276,669) (64,240,600)
ุ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 8
่
็
ิ
ิ
ึ

์
ิ
้
บรษัท คอทโก เมททอลเวอรคส จํากัด
งบกระแสเงินสด
ํ
ั
ุ
ี
ิ
สาหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562
่
หนวย: บาท
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ิ
ิ
กระแสเงนสดจากกิจกรรมจัดหาเงน:
เงนเบกเกินบัญชและเงนกู้ยืมระยะสั นเพิ มขึ น 37,311,177 134,616,769
ิ
ิ
ี
ิ
ิ
รับเงนกู้ยืมระยะยาว 35,158,000 8,180,000
่
ิ
จายชําระเงนกู้ยืมระยะยาว (38,696,000) (39,936,000)
ี
่
ิ
จายชําระเจ้าหน ตามสัญญาเชาทางการเงน (3,711,491) (4,429,640)
่
เงนกู้ยืมระยะสั นจากบุคคลและบรษัทที เกี ยวข้องกันพิ มขึ น(ลดลง) (22,500,000) 20,000,000
ิ
ิ
่
จายดอกเบ ย ี (86,487,367) (80,605,368)
ิ
ุ
เงนสดรับจากการเพิ มทน - 10,000,000
ิ
ิ
ุ
ิ
เงนสดสทธได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงน (78,925,681) 47,825,761
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ มขึ น(ลดลง)สทธ ิ 9,218,045 (44,956,525)
ี
่
ิ
ุ
ิ
ิ
ี
่
ื
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอต้นป ี 6,253,715 51,210,240
ิ
ิ
ิ
่
ื
ิ
เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอส นป ี 15,471,760 6,253,715
ี
ิ
ิ
ข้อมูลกระแสเงนสดเปดเผยเพิ มเติม :-
็
ี
ิ
1) รายการทไม่เปนตัวเงน
ี
ิ
หน สนตามสัญญาเชาการเงนจากการซ อทรัพย์สน 5,012,399 2,388,084
่
ิ
ิ
ื
ิ
ี
เจ้าหน ทรัพย์สน 492,813 3,770,972
2) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
ี
่
ิ
ิ
เงนสดในมือ 82,591 71,498
ิ
เงนฝากกระแสรายวัน 14,751,095 5,545,347
ิ
ิ
เงนฝากออมทรัพย์ 638,074 636,870
รวม 15,471,760 6,253,715
็
ิ
หมายเหตุประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน ี 9
ึ

ิ
่

้
ี
ั
รายงานของผูสอบบัญชรบอนุญาต
์
ิ
เสนอ ผู้ถือห้นและคณะกรรมการบรษัท คอทโก้ เมททอลเวอรคส จํากัด
ุ
ความเห็น

ึ
ิ

ิ
ิ
์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนของบรษัท คอทโก้ เมททอลเวอรคส จํากัด ซงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงน ณ วันที
็
31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจอน งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหน และงบ
ุ
้
ื
ั
ิ
ิ
ุ
ี
ุ
ี
ิ
กระแสเงนสด สําหรบปส นสดวันเดยวกันและหมายเหตประกอบงบการเงนรวมถึงสรปนโยบายการบัญชที สําคัญ
ุ
ี
ิ
ิ
์
ิ
็
ข้าพเจ้าเหนว่า งบการเงนข้างต้นน ี แสดงฐานะการเงนของบรษัท คอทโก้ เมททอลเวอรคส จํากัด ณ วันที 31 ธันวาคม
ิ
ิ
ี
2562 ผลการดําเนนงาน และกระแสเงนสด สําหรับปส นสดวันเดียวกัน โดยถกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
ิ
ู
ุ
ิ
การรายงานทางการเงน
์
เกณฑในการแสดงความเห็น
ั
ข้าพเจ้าได้ปฏบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ความรบผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
ี
ิ
รบผิดชอบของผู้สอบบัญชต่อการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามความเปนอิสระจากบรษัทตาม
ั
ี
ิ
ิ
ี
็
ี
ี
ี
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชพบัญชที กําหนดโดยสภาวชาชพบัญชในส่วนที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
ี
ิ

ี
ึ
ิ
็
ิ
การเงน และข้าพเจ้าได้ปฏบัติตามความรบผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื นๆ ซงเปนไปตามข้อกําหนดเหล่าน ข้าพเจ้าเชอว่า
ั
ื
็
็
ื
ี
ั
ี
หลักฐานการสอบบัญชที ข้าพเจ้าได้รบเพยงพอและเหมาะสมเพอใช้เปนเกณฑ์ในการแสดงความเหนของข้าพเจ้า
ขอมูลและเหตุการณที เนน
้
์
้
ุ
ิ
ี
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามหมายเหตประกอบงบการเงนข้อ 4 ว่า บรษัทมรายการบัญชส่วนหนงกับบุคคลและกิจการที
ึ
ี
ิ

เกี ยวข้องกัน และมียอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที เกี ยวข้องกัน รายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงนตามราคาหรอ
ื
ิ
ิ
สัญญาที ตกลงร่วมกันระหว่างบรษัทกับบุคคลและกิจการที เกี ยวข้องกัน
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตประกอบงบการเงนข้อ 25.1 บรษัทปรบปรงส่วนตํามลค่าห้นเปนผลขาดทุนจากการแปลง
ู

ุ
ิ
ั
ุ
ุ
็
ิ
หน ีที เปนทุน โดยปรับปรงย้อนหลังงบการเงนที แสดงเปรยบเทยบและจัดประเภทสนทรพย์ที ไม่ได้ใช้ในการดําเนนงาน
ั
ิ
ิ
ี
ุ
ิ
็
ี
เปนอสังหารมทรพย์เพอการลงทุน
ิ
ั
ื
็
ี
ื
ื
ี
ทั งน ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเหนอย่างมเงอนไขในเรองน ี
็

ื
ื
เรองอน
ี
ุ
ิ
ิ
์
งบการเงนของบรษัท คอทโก้ เมททอลเวอรคส จํากัด สําหรบปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญช ี
ั
ิ
ื
ี
อื นในสํานักงานเดยวกันกับข้าพเจ้า โดยได้แสดงความเห็นอย่างมเงอนไขตามรายงานลงวันที 30 เมษายน 2562 เกี ยวกับ
ี
ื
ิ
ื
ู
ี
เรองการประเมนมลค่ายุตธรรมของอาคารและเครองจักรส่วนที เหลอในป 2561 เนองจากมผลกระทบต่อการเปรยบเทียบ
ี
ื
ิ
ื
ี
ี
ตัวเลขในปปจจบันกับตัวเลขของปก่อน
ั
ุ
ี
้
่
ิ
ั
ความรบผิดชอบของผูบรหารตองบการเงิน
ี
ี
ผู้บรหารมหน้าทรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงนเหล่าน ีโดยถูกต้องตามที ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ิ
ิ
็
ิ
ิ
ุ
ั
ทางการเงน และรบผิดชอบเกี ยวกับการควบคมภายในที ผู้บรหารพิจารณาว่าจําเปนเพื อให้สามารถจัดทํางบการเงนที
ิ
ิ
ื
่
็
ิ
ิ
ู
่
ปราศจากการแสดงข้อมลที ขัดตอข้อเท็จจรงอันเปนสาระสําคัญไมว่าจะเกดจากการทุจรตหรอข้อผิดพลาด
ั
ิ
ในการจัดทํางบการเงน ผู้บรหารรบผิดชอบในการประเมนความสามารถของบรษัทในการดําเนนงานต่อเนอง เปดเผย
ิ
ิ
ิ
ิ
ิ
ื
ิ
ี
ื
ื
ั
ื
เรองที เกี ยวกับการดําเนนงานต่อเนอง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชสําหรบการดําเนนงานต่อเนองเว้น
ิ
ื
ี
ิ
ิ
ื
ิ
แต่ผู้บรหารมความตั งใจที จะเลิกบรษัทหรอหยุดดําเนนงานหรอไม่สามารถดําเนนงานต่อเนองต่อไปได้
ื
ิ
่
ั
้
ี
ความรบผิดชอบของผูสอบบัญชตอการตรวจสอบงบการเงิน
ี
ื
ุ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัตถประสงค์เพื อให้ได้ความเชอมั นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนโดยรวมปราศจากการ
ิ
ื
ิ
ื
ู
็
แสดงข้อมลที ขัดต่อข้อเท็จจรงอันเปนสาระสําคัญหรอไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรตหรอข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ิ
ของผู้สอบบัญชซงรวมความเหนของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชอมั นอย่างสมเหตสมผลคอ ความเชอมั นในระดับสงแต่ไม่ได้
ื
ื
ู

็
ี
ึ
ุ
ื
ี
เปนการรับประกันว่าการปฏบัตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชจะสามารถตรวจพบข้อมลทขัดต่อข้อเท็จจรง
็
ี
ิ
ู
ิ
ิ
ิ
ิ
อันเปนสาระสําคัญที มอยู่ได้เสมอไป ข้อมลที ขัดตอข้อเท็จจรงอาจเกดจากการทุจรตหรอข้อผิดพลาดและถือว่ามี
ื
ู
่
็
ิ
ี
ิ
ื
ุ
ุ
์
ี
สาระสําคัญเมอคาดการณอย่างสมเหตสมผลได้ว่ารายการที ขัดต่อข้อเท็จจรงแต่ละรายการหรอทกรายการรวมกันจะมผล
ื
ิ
ิ
ิ
ต่อการตัดสนใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงนจากการใช้งบการเงนเหล่าน ี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ข้าพเจ้าได้ใช้ดลยพินจและการสังเกตและสงสัยเยี ยงผู้ประกอบ
ิ
ุ
ี
ิ
ิ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบัตงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจรตหรอข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏบัตงานตามวิธการตรวจสอบเพื อตอบสนองต่อความเสยง
ี
ิ
ิ
ื
ิ
ี
ี
็
ื
เหล่านั น และได้หลักฐานการสอบบัญชที เพียงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑ์ในการแสดงความเหนของ
็
ู
ิ
ข้าพเจ้า ความเสยงที ไม่พบข้อมลที ขัดต่อข้อเท็จจรงอันเปนสาระสําคัญซงเปนผลมาจากการทุจรตจะสงกว่า
ู
ี
็
็

ิ
ึ
ความเสยงที เกิดจากข้อผิดพลาด เนองจากการทุจรตอาจเกี ยวกับการสมรร่วมคด การปลอมแปลงเอกสาร
ู
้
ิ
ิ
ี
ื
ู
ิ
ู
หลักฐาน การตั งใจละเว้นการแสดงข้อมล การแสดงข้อมลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงหรอการแทรกแซงการ
ื
ควบคุมภายใน

- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื อออกแบบวิธีการตรวจสอบที

์
เหมาะสมกับสถานการณ แต่ไม่ใช่เพื อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเหนต่อความมีประสทธผลของการ
ิ
ิ
็
ิ
ควบคุมภายในของบรษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ึ
ิ

ิ
ู
ึ
และการเปดเผยข้อมลที เกี ยวข้องซงจัดทําข นโดยผู้บรหาร
- สรุปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื องของผู้บริหารและจาก
์
ี
หลักฐานการสอบบัญชที ได้รับ สรปว่ามความไม่แน่นอนที มสาระสําคัญที เกี ยวกับเหตุการณ์หรอสถานการณที
ี
ื
ุ
ี
ื
ี
ุ
็
ิ
อาจเปนเหตให้เกิดข้อสงสัยอย่างมนัยสําคัญต่อความสามารถของบรษัทในการดําเนนงานต่อเนองหรอไม่ ถ้า
ิ
ื
ี
ี
ี
ข้าพเจ้าได้ข้อสรปว่ามความไม่แน่นอนที มสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชของ
ุ
ิ
ื
ข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปดเผยข้อมลในงบการเงนที เกี ยวข้อง หรอถ้าการเปดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ู
ิ
ิ
ความเหนของข้าพเจ้าจะเปลี ยนแปลงไป ข้อสรปของข้าพเจ้าข นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชที ได้รับจนถึงวันที
็
ึ
ี
ุ
ี
์
ื
ในรายงานของผู้สอบบัญชของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตให้บรษัท
็
ุ
ิ
์
ุ
ื
ิ
ต้องหยุดการดําเนนงานต่อเนอง
- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดง
ื
ู
ู
ี
รายการและเหตุการณ์ในรปแบบททําให้มีการนําเสนอข้อมลโดยถูกต้องตามที ควรหรอไม่
ี
ิ
ื
ข้าพเจ้าได้สอสารกับผู้บรหารในเรองต่าง ๆ ที สําคัญ ซงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทได้วางแผน
ื
ึ

ี
ุ
ี
ไว้ ประเด็นที มนัยสําคัญทพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที มีนัยสําคัญในระบบการควบคมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า




ิ
ุ
(นางสาวกุลธดา ภาสรกุล)
ุ
ผู้สอบบัญชรับอนญาต ทะเบียนเลขที 5946
ี
ิ
ิ
บรษัท เอเอ็นเอส ออดท จํากัด
กรงเทพฯ วันที 30 เมษายน 2563
ุ

ี
ิ
ุ
ั
งบการเงนและรายงานของผู้สอบบัญชรบอนญาต
์
บรษัท คอทโก้ เมททอลเวอรคส จํากัด
ิ
ุ
สําหรับปส นสดวันที 31 ธันวาคม 2562
ี
ิ

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

ส่วนที 4
้
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ี
ี
1. รายละเอยดของหลักทรัพย์ทเสนอขาย

็
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั วไปในครั งนี เปนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท คอทโก้
เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CCM”) ให้กับประชาชน จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้


หุ้นละ 1.00 บาท คิดเปนร้อยละ 25.86 ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้วทั งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
็

ขายหุ้นในครั งนี (ไม่รวมจํานวนหุ้นที ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที มีการ

จัดสรรห้นส่วนเกิน ตามรายละเอียดข้อ 1.5) โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดังนี
ุ
ี
1.1. ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ผู้เสนอขาย : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
COTCO METAL WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
่

ทีอยูผู้เสนอขาย เลขที 652 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่ งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ


จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย : จํานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้น คิดเปนร้อยละ 25.86 ของ
็
จํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้วทั งหมดของบริษัทฯ


ภายหลังการเสนอขายห้นต่อประชาชนในครั งนี (ไม่รวมจํานวน
ุ
หุ้นทีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื อหุ้นสามัญจากบริษัทฯ ใน


กรณีทีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินตามรายละเอียดในข้อ 1.5)
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ : 1.00 บาท

ราคาเสนอขายห้นละ : [●] บาท
ุ
มูลค่ารวมของหุ้นที เสนอขาย (ไม่รวม : ไม่เกิน [●] บาท
ุ
ห้นส่วนเกินตามรายละเอียดข้อ 1.5)
มูลค่ารวมของหุ้นที เสนอขาย (รวม : ไม่เกิน [●] บาท
ห้นส่วนเกินตามรายละเอียดข้อ 1.5)
ุ

ิ
ระยะเวลาจองซือ : สําหรับนักลงทุนทั วไป ซึงได้แก่ บุคคลตามดุลยพินจของ

ุ
่
ผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ นักลงทนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ
พนักงาน บุคคลทีมีความสัมพันธ์ซึ งเปนกรรมการหรือผู้บริหาร
็


ของบริษัทฯ และ สามารถจองซือได้ตั งแต่เวลา [●] น. ถึงเวลา

[●] น. ของวันที [●] - [●]




เงือนไขอืน : หุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ ทีเสนอขายในครั งนี มีสิทธิและ
์
ผลประโยชนเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ


ุ

นอกจากนี หาก ณ วันสินสุดการเสนอขายหุ้นทั งหมดจํานวน 150,000,000 ห้น มีผู้จองซือหุ้นเปนจํานวน
็
่
่
มากกว่าหุ้นทั งหมดทีเสนอขายดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายอาจพิจารณาให้มี

ุ

การจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทนไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทนทีเสนอขายต่อประชาชน
ุ

ส่วนที 4 หนา 1

้

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ุ

็
ในครั งนีจํานวน 150,000,000 ห้น หรือคิดเปนจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
ุ
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะยืมหุ้นจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น


ํ
์
จากนายวรพจน เพียรอภิธรรม เพือนามาส่งมอบให้แก่ผู้จองซื อซึงได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การส่งมอบห้นให้แก่ผู้จองซือซึ งได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซือซึ ง
ุ


่


่
ได้รับการจัดสรรจากหุ้นที จัดจําหนายตามรายละเอียดในข้อ 1.5 ทั งนี จํานวนการจัดสรรจะขึนอยูกับดุลยพินิจ
่
่
ของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
การจัดสรรหุนสามัญส่วนเกิน (Over-allotment shares)
้
จํานวนหุ้นส่วนเกิน : จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น คิดเปนสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
็

ุ
13.34 ของจํานวนห้นสามัญเพิ มทุนทีเสนอขายต่อประชาชนใน
ครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น


ผู้ให้สิทธิซือหุ้นสามัญส่วนเกิน : บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)
1.2. สัดส่วนการเสนอขายหุน
้
ี

ุ
ที ประชุมสามัญผู้ถือห้น ประจําป 2565 เมือวันที 14 มีนาคม 2565 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ
จํานวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั วไปเปนครั งแรก


็
็
(Initial Public Offering) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทนในครั งนี เปนการเสนอขายต่อประชาชนผ่าน

ุ
่
ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Firm
่
่
่
Underwriting) ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายเบืองต้น ดังนี


เสนอขายต่อ จํานวนหุน ร้อยละ
้
1.2.1 บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ : [●] [●]
่
1.2.2 นักลงทุนสถาบัน : [●] [●]
1.2.3 ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ : [●] [●]
1.2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ : [●] [●]
รวม : [●] [●]

ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลียนแปลง
่

่
ุ

จํานวนห้นสามัญที จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ รวมถึง
วิธีการรับชําระเงินค่าจองซื อ ตามรายละเอียดที กําหนดไว้ เพื อให้การจองซื อหุ้นครั งนประสบความสําเร็จในการ
ี

ขายสูงสุด
นิยามทีใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี


ิ
(1) บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นติบุคคลทั วไปทีเปน
็


ุ
็
หรือเคยเปนลูกค้า หรือบคคลทีคาดว่าจะเปนลูกค้า เช่น ลูกค้าทีทําการซือขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิช
็

่
่


ุ

็
ธนกิจ ลูกค้าทีทําการซือขายหนวยลงทุน เปนต้น หรือผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธรกิจ เช่น บริษัทคูค้า ผู้ให้
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เปนต้น หรือผู้ทีมี
็

ํ
ุ
ั
ุ
่
อุปการคุณของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามที ระบไว้ในข้อ 6.2 ทั งทีเคยติดต่อในอดีต หรือผู้ที ติดต่อในปจจุบัน

็
รวมถึงผู้ที เข้าร่วมฟงการนาเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีทีเปนนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือ

ํ
ั


ส่วนที 4 หนา 2
้

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบคคลข้างต้นทีจองซื อหุ้นผ่านผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ตามเกณฑ์

่
ุ
่

การจัดสรรของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ ทั งนี ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย


ใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุม รวมทั งผู้ทีเกียวข้องของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามทีกําหนดในประกาศ
่

่

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 27/2559 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย์

ฉบับลงวันที 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั งทีได้มีการแก้ไขเพิ มเติม)


สําหรับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจําหนายและ
่
่
่
่
็
่

รับประกันการจําหนายจะรวมถึงนักลงทุนสถาบันทีเคยเปน หรือเปนลูกค้าของผู้จัดการการจัดจําหนายและ
็
่
็
่
รับประกันการจําหนาย หรือเปนบุคคลที ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายต้องการชักชวนให้
่
็

เปนลูกค้าในอนาคตทีจองซือหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามข้อ 6.2 ด้วย

่
่
ั

่

ุ
(2) นกลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซือห้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและ

ึ


รับประกันการจําหนาย ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2 ทีมีลักษณะใดลักษณะหนงดังนี
่
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
็
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื อเปนทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื อการบริหารกองทนส่วนบุคคล หรือเพือการจัดการ

ุ


โครงการลงทุนทีจัดตั งขึนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื นที มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั งขึน
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ื
ู


(ฌ) กองทุนเพือการฟนฟและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ฎ) กองทุนสํารองเลียงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม

ุ
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนโลม
่
ทั งนี นกลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที

ั
่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั น และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัด
่
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกล่าวตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 6.6.2
่


์
(3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึงทําคุณประโยชน ให้คําแนะนา หรือ
ํ
ให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจหรือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บริษัทฯ รวมถึงบุคคล

่
ธรรมดาหรือนิติบุคคลทีมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ทีมีความสําคัญทางการค้า ลูกค้า คูสัญญา

ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Suppliers) บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที ติดต่อ ผู้ให้คําปรึกษาทาง
ุ
็
็
ํ
ธุรกิจด้านบัญชี ด้านการตลาด เปนต้น ผู้ให้การสนับสนนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ เปนต้น
ุ
ั

ทั งในอดีตและปจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทีบริษัทฯ ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธรกิจ
กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ส่วนที 4 หนา 3

้

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

่
โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ข้างต้น จะต้องจองซือหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

่
ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั น ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที ระบุไว้ในข้อ 6.6.3 ทั งนี ไม่รวมถึงการจัดสรร





่
ให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ทีเกียวข้องตามทีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 27/2559 เรืองหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย์

่

ซึ งบังคับใช้ตั งแต่วันที 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.40/2557 เรืองการ


่

จําหนายหลักทรัพย์ที ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นของบริษัททีออกตราสารทุน ซึ งมี

ผลบังคับใช้ตั งแต่วันที 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิ มเติม)


(4) พนกงานของบริษัทฯ หมายถึงพนักงานของบริษัทฯ ซึ งมิใช่กรรมการหรือผู้บริหารหรือบุคคลทีมีความสัมพันธ์
ั
ของบริษัทฯ โดยพนักงานจะต้องจองหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ใน
่
่



ข้อ 6.2.1 เท่านั น โดยพนักงานของบริษัทฯ สามารถซือหุ้นได้ตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการจัดสรร
ิ
หุ้นให้แก่พนักงานของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/


้

หรือ ประธานเจ้าหนาทีบริหาร และ/หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว (ตามมติทีประชุม



คณะกรรมการบริษัท ครั งที [●] เมื อวันที [●]) ตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 6.6.3
ึ
็
้
(5) บุคคลทมีความสัมพันธ์ซงเปนกรรมการหรอผูบริหารของบริษัทฯ หมายถึงบุคคลซึงดํารงตําแหนงเปน
็
ื
ี

่


กรรมการและ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที

ทจ. 40/2557 เรื อง การจําหนายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริษัทที
่

ออกตราสารทน ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิ มเติม)
ุ


่
่
่

บุคคลทีมีความสัมพันธ์ดังกลาวจะต้องจองหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 เทานั น โดยบุคคลทีมีความสัมพันธ์สามารถซื อหุ้นได้ตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 6.7.3 และในการ


่
จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทีมีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

่
้


คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหนาทีบริหาร และ/หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว



(ตามมติที ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที [●] เมื อวันที [●]) ตามวิธีการทีระบุไว้ในข้อ 6.6.3

ทั งนี การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทีมีความสัมพันธ์ซึงเปนกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีลักษณะเปน


็
็
์
่
ํ
การจูงใจหรือนาไปสูการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอือประโยชนให้แก่บริษัทฯ อย่างไม่ถูกต้อง

1.3. สิทธิ ผลประโยชน และเงอนไขอน
์
ื
ื

หุ้นสามัญเพิ มทุนของบริษัทฯ ทีเสนอขาย จํานวน 150,000,000 หุ้น และหุ้นทีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื อ

หุ้นส่วนเกินจากผู้ถือห้นเดิมตามการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น รวมทั งสินไม่เกิน
ุ
ุ

์
170,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชนเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
้
ี
1.4. ตลาดรองของหุนทเสนอขาย
็
ํ
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเปนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึงบริษัทฯ ได้ยืนคําขออนญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที



ุ
3 พฤษภาคม 2565 และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้


พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบืองต้นแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาด


ุ
หลักทรัพย์ฯ เรือง การรับห้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที 11
็
พฤษภาคม 2558 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) เว้นแต่คุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุน


้

ส่วนที 4 หนา 4

ํ
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)

รายย่อย ซึงบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่นอยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่นอยกว่าร้อย
้
้


่
้

ละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะต้องถือหุ้นไม่นอยกว่า 1 หนวยการซือ
ุ

่
ขายทีตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั งนี บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ นักลงทนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ


พนักงาน บคคลทีมีความสัมพันธ์ซึงเปนกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะทําให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
็

ุ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดําเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับห้นของ
ุ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
็
้
1.5. การจัดสรรหุนสามัญส่วนเกิน
ุ
ิ

ุ
ในการเสนอขายห้นสามัญของบริษัทฯ ครั งนี หาก ณ วันปดการเสนอขายหุ้นทั งหมดจํานวน 150,000,000 ห้น
็

มีผู้จองซื อหุ้นเปนจํานวนมากกว่าจํานวนห้นทั งหมดทีเสนอขายดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
ุ
่
การจัดจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกินจํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น หรือคิดเปนไม่เกินร้อยละ
่
็

13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทุนทีเสนอขายต่อประชาชนในครั งนีจํานวน 150,000,000 หุ้น โดยยืมหุ้นสามัญ


ํ
จากผู้ถือหุ้นเดิมจํานวน 1 ราย ได้แก่ นายวรพจน เพียรอภิธรรม จํานวน 20,000,000 ห้น เพือนามาส่งมอบ
ุ
์


ให้แก่ผู้จองซือซึงจะได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้จองซือซึงได้รับการ



่
่
่
จัดสรรจากหุ้นสามัญทีจัดจําหนายตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) จะเริ ม
์
ิ

จัดหาหุ้นสามัญเพือส่งมอบคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ นายวรพจน เพียรอภิธรรม ได้ในวันถัดจากวันปดการ

เสนอขายหุ้นทั งหมดในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั งนี และจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันแรกทีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการจัดหา
หุ้นสามัญเพือส่งคืนดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ในลักษณะต่างๆ ดังนี


1. ซือหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ
ุ
2. ใช้สิทธิซือหุ้นสามัญจากบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น ซึ งจะใช้สิทธิได้เพียงครั งเดียว

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาห้นสามัญดังกล่าวอาจสินสุดกอนครบกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแต่วัน

่
ุ

แรกทีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถซือหุ้น



สามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใช้สิทธิซือหุ้นสามัญเพิ มทุนจากบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ทั งนี
ในการจัดหาหุ้นส่วนเกินเพือส่งคืนหุ้นทียืมข้างต้น ผู้จัดหาหุ้นสามัญส่วนเกินจะปฏิบัติตามประกาศ




คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ .72/2552 เรื องการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจํานวนทีจัดจําหนาย ฉบับลงวันที 3
่

(
สิงหาคม 2552 รวมทั งที มีการแก้ไขเพิ มเติม )
ื
้
1.6. ขอมูลอนๆ
็
ุ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื อง การรับห้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.


2558 ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) กําหนดให้บริษัทฯ ต้องสั งห้ามผู้ถือหุ้นตามที
็
ํ
กําหนดนาหุ้นจํานวนรวมกันเปนจํานวนเท่ากับร้อยละ 55.00 ของทุนชําระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ



ุ
เพิ มทนในครั งนี (รวมถึงหลักทรัพย์อืนที อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเปนหุ้นตามอัตราส่วนทีกําหนด) ออกขาย
็
ี

ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแต่วันที หุ้นของบริษัทฯ เริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลัง

จากวันทีหุ้นของบริษัทฯ ทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที ถูกสั งห้าม
ขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที ถูกสั งห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นหรือหลักทรัพย์
ทั งหมดทีถูกสั งห้ามขาย และสามารถขายส่วนทีเหลือทั งหมดได้เมื อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป


ี

ส่วนที 4 หนา 5
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จากัด (มหาชน)
ํ

้
ื
1.7. ขอกําหนดอนๆ
- ไม่มี -














































































้

ส่วนที 4 หนา 6

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

2. ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที เสนอขาย


หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญดังกล่าวจะมีผลทํา
ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นสามัญที


ุ

่
จําหนายได้แล้วทั งหมดของบริษัทฯ โดยการโอนหุ้นรายใดทีจะทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บคคล
สัญชาติไทยของบริษัทฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั นได้



์
ทั งนี การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณก็ต่อเมือผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือ

ของผู้โอนกับผู้รับโอนและทําการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ต่อเมือ

ุ

บริษัทฯ ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันกับบคคลภายนอกได้เมือบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นสามัญดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนแล้วเท่านั น โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายใน 14 วัน
นับแต่วันได้รับการร้องขอนั น หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั นไม่ถูกต้องสมบูรณ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยืนคําร้อง

์
ขอภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับการร้องขอนั น
อย่างไรก็ตาม หากห้นของบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเปนหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ุ
็
็
ุ
การโอนห้นสามัญของบริษัทฯ ให้เปนไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด













































้
ส่วนที 4 หนา 7

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

3. ทมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
ี
[●]











































































ส่วนที 4 หนา 8
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ื
้
ี
4. ขอมูลทางการเงินเพอประกอบการประเมินราคาหุนทเสนอขาย
้
[●]








































































้
ส่วนที 4 หนา 9

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
5. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี -














































































้
ส่วนที 4 หนา 10

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

6. การจอง การจําหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Firm Underwriting) ตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวน
่
่

สิทธิ ในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือ วิธีการจองซื อหุ้นสามัญและการชําระเงินค่า




จองซื อ และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามทีระบุไว้ในเอกสารฉบับนีตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปญหา อุปสรรค หรือ

ั
ิ


ข้อจํากัดในการดําเนนการ ทั งนี เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน และเพือให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั งนี


่
่
็
็
ประสบความสําเร็จ โดยการกระทําดังกลาวจะอยูบนพืนฐานของความเปนธรรม และจะไม่เปนการขัดต่อกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง


6.1 วิธการเสนอขายหลักทรัพย์
ี

่
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั งนี จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
่

่
่
การจําหนาย (Firm Underwriting) ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Firm
Underwriting) ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2

6.2 ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Firm Underwriting) (“ผู้จัดการการจัดจําหน่าย”)
ชื อบริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
ทีอยู : 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั นที 9 18 39 และ 52 ออลซีซั นส์เพลส ถนน

่

วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สํานักงานใหญ่)
โทรศัพท์ : 0-2351-1800
โทรสาร : 0-2648-1000
เว็บไซต์ : https://www.ktbst.co.th
6.2.2 ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Firm Underwriting) (“ผู้จัดจําหน่าย”)
ชื อบริษัท : [●]

่
ทีอยู : [●]
โทรศัพท์ : [●]
โทรสาร : [●]
เว็บไซต์ : [●]


ชื อบริษัท : [●]

ทีอยู : [●]
่
โทรศัพท์ : [●]
โทรสาร : [●]
เว็บไซต์ : [●]






ส่วนที 4 หนา 11
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ชื อบริษัท : [●]


ทีอยู : [●]
่
โทรศัพท์ : [●]
โทรสาร : [●]
เว็บไซต์ : [●]


ชื อบริษัท : [●]
่

ทีอยู : [●]
โทรศัพท์ : [●]
โทรสาร : [●]

เว็บไซต์ : [●]

6.3 เงอนไข และค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ื

6.3.1 เงอนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ื
บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CCM”) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัด


จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ
่
่
่
่
ิ
6.2.2 เปนผู้ดําเนนการจัดจําหนายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ งการเสนอขายข้างต้นเปนการเสนอขายต่อผู้ลงทุน จํานวน
็
็
่
150,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ [●] บาท โดยผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้อ 6.2 มีข้อตกลงรับประกันการ
่

จําหนายหุ้นสามัญของบริษัทฯ เปนประเภทรับประกันผลการจําหนายอย่างแนนอนทั งจํานวน (Firm Underwriting)
่
่
็
่
ุ
่

่
ภายใต้เงือนไขทีระบไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting

Agreement)
่
่

ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณา




่
ยกเลิกการจัดจําหนายหุ้นสามัญในครั งนี เมือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนาย
่
่

์

ี
หลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึงรวมถึงเหตุการณดังต่อไปน


่

(1) เมือบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขใดๆ ทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์และ
รับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting Agreement) หรือ
่

(2) เมือเกิดการเปลี ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะการซือขายหลักทรัพย์ในตลาด


หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการ


ดําเนินงานของบริษัทฯ ทีอาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นสามัญในครั งนี หรือ
่
(3) เมือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting
่

Agreement) หรือ

่
(4) เมือมีเหตุทีทําให้สํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานราชการสั งระงับหรือหยุดการเสนอขายหุ้นสามัญ หรือมี

์


เหตุการณใดทีทําให้ไม่สามารถส่งมอบหุ้นสามัญทีเสนอขายได้
(5) กรณีที ดัชนีปดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลดลงตํากว่า [●] จุด ณ เวลาใดๆ ก่อน
ิ

สินสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้น



ส่วนที 4 หนา 12
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

่
้
(6) กรณีจํานวนหลักทรัพย์ทีจําหนายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้นอยกว่าจํานวนหลักทรัพย์ขั นตําทีบริษัทฯ กําหนด




และ/หรือทําให้มีคุณสมบัติการกระจายหุ้นไม่ครบถ้วนตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด
็

่
ทั งนี รายละเอียดและเงื อนไขการยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้นจะเปนไป
่
่


ตามรายละเอียดและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุในข้อ 6.2.1 ยกเลิกการเสนอขายหรือ
่
่

่

ี
การจัดจําหนายหุ้นสามัญในครั งนจากเหตุใดเหตุหนึงตามข้อกําหนดข้างต้น หรือเหตุอื นที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้จัด
่
่
่
จําหนายหลักทรัพย์และรับประกันการจําหนายหุ้น (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
่

่
่
การจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 จะ


ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื อทั งจํานวนให้แก่ผู้จองซือแต่ละรายทีจองซื อหุ้นสามัญในส่วนของตนตามรายละเอียดทีระบุไว้

ในข้อ 6.9.4
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
่
่

่
ค่าตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายทีบริษัทฯ ต้องชําระให้แก่ผู้จัดการการจัดจําหนาย โดย
รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2
่
่

่

เปนจํานวนเงินรวมทั งสินประมาณ [●] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และ
็

ไม่รวมการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) หรือประมาณ [●] บาท (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวม
ุ
่
การจัดสรรห้นสามัญส่วนเกิน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามสัญญาแต่งตั งผู้จัด
็
่
จําหนายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรัพย์ทบริษัทฯ จะได้รับ
่
ี

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4 (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน)

ุ
ห้นสามัญ จํานวน 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท [●] บาท
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับ [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น [●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.4 (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน)

ุ
ห้นสามัญ จํานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [●] บาท [●] บาท
(หัก) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ [●] บาท
จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับ [●] บาท


จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริษัทฯ จะได้รับต่อหุ้น [●] บาท


ส่วนที 4 หนา 13
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
6.4 ประมาณการค่าใชจ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

ค่าธรรมเนียมคําขออนญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ [●] บาท

ุ

ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายห้น [●] บาท
ุ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน [●] บาท

ุ
ค่าธรรมเนียมการขออนญาตให้รับหลักทรัพย์เปนหลักทรัพย์จดทะเบียน * [●] บาท
็
็
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเปนหลักทรัพย์จดทะเบียน * [●] บาท
่
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพย์โดยประมาณ ** [●] บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชีชวน ใบจองซือหุ้นสามัญ และเอกสารอืนๆ โดยประมาณ [●] บาท




ค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยประมาณ *** [●] บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั งสิน โดยประมาณ [●] บาท
หมายเหตุ : * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายป ี
** ค่าธรรมเนียมการจัดจําหนายหลักทรัพย์ คํานวณจากจํานวนหุ้นทีเสนอขายไมเกิน 150 ล้านหุ้น
่

่
ุ
(บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมการจัดสรรห้นสามัญส่วนเกิน) ถึง 170
ล้านห้น (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายห้นทั งจํานวน และรวมการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน)
ุ
ุ
ี

*** ค่าใช้จ่ายอืนๆ รวมถึง ค่าธรรมเนยมทีปรึกษาทางการเงิน ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนาย




ทะเบียนหลักทรัพย์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จายอืนๆ ที เกียวข้องกับการเสนอขาย
่
็

หลักทรัพย์ในครั งนี เปนต้น
ื
ี


ื
6.5 วิธการขอรับหนงสอชชวนและใบจองซอหลักทรัพย์
ี
ั
ุ
6.5.1 สําหรับบคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
่

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหนายและ


่
รับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] และสํานักงานของผู้จัด

่
ุ

จําหนาย และรับประกันการจําหนายตามที ระบไว้ในข้อ 6.2.2 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] ตั งแต่วันที
่

หนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสินสุดระยะเวลาจองซื อ

6.5.2 สําหรับผูลงทุนสถาบัน
้



สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหนายและ
่
รับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] และสํานักงานของผู้จัด

่
่

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] ตั งแต่วันที
่


หนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสินสุดระยะเวลาจองซื อ




ส่วนที 4 หนา 14
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

6.5.3 สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

่

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหนายและ



รับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] และสํานักงานของผู้จัด
่
่

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] ตั งแต่วันที

่

หนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสินสุดระยะเวลาจองซื อ

6.5.4 สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหนายและ

่


รับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] และสํานักงานของผู้จัด
่

่


่
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ภายในเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] ตั งแต่วันที


หนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสินสุดระยะเวลาจองซื อ
่
ทั งนี บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และ





พนักงานของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลดหนังสือชีชวนซึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีชวนทียืนต่อสํานักงาน
์

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั งนีได้ก่อนทําการ


จองซือจากเว็บไซต์ www.sec.or.th

6.6 วิธการจัดสรรหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
ี
็

่
ุ
การจัดสรรห้นสามัญเพิ มทุนที เสนอขายในครั งนี แบงการจัดสรรออกเปน [●] ส่วน ได้แก (1) บุคคลตามดุลย
่
พินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ จํานวนประมาณ [●] หุ้น (2) ผู้ลงทุนสถาบัน จํานวนประมาณ [●] หุ้น (3) ผู้มี
่
อุปการคุณของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน [●] หุ้น และ (4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน [●]
่

่

หุ้น ผ่านผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย อาจ
่
ุ

ุ
็
จัดสรรหุ้นส่วนเกินจํานวนไม่เกิน 20,000,000 ห้น หรือ คิดเปนไม่เกินร้อยละ 13.33 ของจํานวนห้นทีเสนอขายในครั งนี

็
(หากมี) โดยสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลทีไม่ใช่สัญชาติไทยจะเปนไปตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทฯ
นอกจากนี การจัดสรรหุ้นสามัญจะอยูภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี
่

่
(1) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกัน
่
่

่
่

การจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ทีร่วมจัด

่
่
จําหนาย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม ของตนเองและของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ที ร่วม
จัดจําหน่าย และผู้ที เกี ยวข้องของบุคคลเหล่านั น รวมทั งของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที ร่วมจัดจําหน่าย


ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 27/2559 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
่


หลักทรัพย์ ลงวันที 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) และจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทีมี


ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ซึ งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ทีเกียวข้อง รวมถึง

่

กองทุนส่วนบุคคลของบคคลดังกลาว ในจํานวนไม่เกินกว่าอัตราทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
่
ุ


ที ทจ. 40/2557 เรื อง การจําหนายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นของบริษัททีออก
่


ตราสารทุน ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั งทีมีการแก้ไขเพิ มเติม) เว้นแต่เปนการจัดสรรหุ้นสามัญทีเหลือจากการ


็


จองซือของผู้จองซื อทั งหมด

ส่วนที 4 หนา 15

้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

่


่
(2) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่จัดสรรหุ้น
็
็
สามัญที เสนอขายให้ผู้จองซื อรายใดรายหนึง หากการจัดสรรดังกล่าวทําให้หรืออาจเปนผลให้เปนการกระทําการขัดต่อ


็
ิ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือจะเปนผลให้ต้องดําเนนการใดๆ เพิ มเติมไปจากทีต้องดําเนินการตาม

กฎระเบียบทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื นใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เปนไป

็
ตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีกําหนดไว้ในส่วนที 4 นี




่
(3) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ ที จะใช้ดุลยพินจ
่
ิ
เปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บคคลตามดุลยพินิจ


ุ
่
่
่
ของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ ในส่วนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพิ มเติม หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีห้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรให้แกผู้ลงทุน
่
ุ
สถาบันเพิ มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนาย
่
่
หลักทรัพย์ ในส่วนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั งนี เพื อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั งนี

่
ประสบความสําเร็จสูงสุด



็
การจัดสรรหุ้นสามัญในครั งนีเปนการปฏิบัติเพือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้อ 4(3) กรณีประกอบ
ธุรกิจทั วไป เรื อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหุ้น
็
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั งทีมีการแก้ไข

เพิ มเติม)
ี
่
6.6.1 วิธการจัดสรรหลักทรัพย์ใหแกบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์
่
้
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ ให้อยูในดุลยพินิจของผู้จัดการการ
ุ
่
่
่
่
่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุ

่

้
ไว้ในข้อ 6.2.2 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญ
่

ุ
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั งนี จํานวนห้นที จัดสรรให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์จะมีจํานวนขั นตํา

็
1,000 หุ้น และเพิ มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 ห้น
ุ


็

หากยอดการจองซือหุ้นสามัญของผู้จองซือทีเปนบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ครบตาม
่
จํานวนทีกําหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและ
่

่
่
ิ
่

รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปดรับจองซือหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลา


การจองซือ
้
6.6.2 วิธการจัดสรรหลักทรัพย์ใหแก่ผูลงทุนสถาบัน
้
ี
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
ุ
่
่
จําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 โดยจะจัดสรร
่
่
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั งนี
้

็
จํานวนหุ้นทีจัดสรรให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์จะมีจํานวนขั นตํา 1,000 ห้น และเพิ มเปน

ุ
่
จํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
่
หากยอดการจองซือหุ้นสามัญของผู้จองซือทีเปนบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ครบตาม


็

่

่
่
จํานวนทีกําหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและ

ิ
รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปดรับจองซือหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลา
่


การจองซือ

้

ส่วนที 4 หนา 16

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ี
6.6.3 วิธการจัดสรรหลักทรัพย์ใหแก่ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
้
้
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที 1/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจัดสรรห้นสามัญจํานวนไม่
ุ




เกิน 150,000,000 หุ้น (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) หรือไม่เกิน

170,000,000 หุ้น (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) เพื อเสนอขายให้แก่

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และมอบหมายให้ประธานเจ้าหนาทีบริหาร หรือบุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ


้
บริษัท มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บคคลทีมีลักษณะการอุปการคุณเปนไป
ุ
็


ุ

ตามทีได้รับอนมัติในทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจํานวนหุ้นที จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะมีจํานวน
ขั นตํา 1,000 ห้น และเพิ มเปนทวีคูณของ 100 ห้น

็
ุ
ุ


หากยอดจองซื อหุ้นสามัญของผู้จองซือทีเปนผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที กําหนดแล้ว ผู้จัดการ
็
่
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที
่
่
่

ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปดรับจองซื อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ
ิ
6.6.4 วิธการจัดสรรหลักทรัพย์ใหแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกงานของบริษัทฯ
ี
้
ั
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที 1/2565 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจัดสรรห้นสามัญจํานวนไม่


ุ


เกิน 150,000,000 หุ้น (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และไม่รวมกรณีที มีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) หรือไม่เกิน
170,000,000 หุ้น (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั งจํานวน และรวมกรณีทีมีการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน) เพื อเสนอขายให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที บริหาร หรือบุคคลทีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดย
จํานวนห้นทีจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะมีจํานวน ขั นตํา 1,000 หุ้น และเพิ มเปนทวีคูณ

ุ
็

ของ 100 ห้น และจะเปนราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที บริษัทฯ จัดสรรต่อประชาชนทั วไป ทั งนี
็
ุ
ในกรณีที มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ํ
นาหุ้นทีเหลือดังกล่าวไปจัดสรรเพือเสนอขายต่อประชาชนทั วไปต่อไป


หากยอดจองซือหุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ว


่

่
่
ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการ

ิ
่
จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปดรับจองซื อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ

ทั งนี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั งนี จํานวนไม่เกิน [●] หุ้น


มีรายละเอียด ดังนี
ี
้
จํานวนหุนทไดรับการจัดสรร ร้อยละของจํานวนหุนออก
้
้
ลําดับ ชอ - สกุล ตําแหน่ง บริษัท
ื
ี
(
้
สูงสุด ไม่เกิน หุน ) ใหม่ทเสนอขาย
[●] [●] [●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●] [●] [●]
ุ

หมายเหต : ผู้บริหารและพนักงานให้ระบุเฉพาะรายทีได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละห้าของจํานวนห้นสามัญทีเสนอขายในครั งนี

ุ

ุ
ทั งนี ห้นสามัญส่วนทีเหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 - 6.6.4 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของ

ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุในข้อ 6.2.1
่
่


ส่วนที 4 หนา 17

้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้
6.6.5 วิธการจัดสรรหุนสามัญส่วนเกิน
ี

่
็
ผู้จัดการการจัดจําหนาย โดยรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 อาจจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกินเปน
่
จํานวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 13.34 ของจํานวนหุ้นสามัญเพิ มทุนที เสนอขายต่อประชาชนในครั งนี

ุ
ุ
จํานวน 150,000,000 ห้น (หากมี) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทน ที ทธ. 72/2552 เรื องการจัดสรรหุ้นเกิน


่
กวาจํานวนทีจัดจําหนาย ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที มีการแก้ไขเพิ มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
่
ุ

ตลาดทุน ที ทจ. 35/2552 เรื อง การให้สิทธิผู้จัดหาห้นส่วนเกินซื อหุ้นภายหลังการจัดจําหนายหุ้นทีมีการจัดสรรห้นส่วน

่
ุ

เกิน ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิ มเติม)

หุ้นสามัญส่วนเกินอาจจะถูกจัดสรรให้บุคคลตามดุลยพินจของบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจําหนายและ
ิ
่
่
รับประกันการจําหนาย ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดจํานวนหุ้นสามัญส่วนเกินที
่

่
ุ
ั
จะจัดสรรให้แก่นักลงทนแต่ละประเภทโดยพิจารณาปจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือจากนักลงทุนแต่ละ

็

ประเภท และสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ เปนต้น เพื อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั งนีประสบความสําเร็จสูงสุด สําหรับการ
ส่งมอบหุ้นสามัญส่วนเกินให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรนั นจะดําเนินการเช่นเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดในข้อ
6.10
6.7 วันและวิธการจอง และการชําระเงินค่าจองซอหลักทรัพย์
ี

ื
6.7.1 สําหรับบคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ุ
่

็
่
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงเปนอย่างอื นจากผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีผู้จองซื อจะทําการจองซื อ ผู้

่

่
่

จองซือประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี

(ก) ผู้จองซือจะต้องจองซือหุ้นสามัญขั นตําจํานวน 1,000 ห้น และจะต้องเพิ มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
็
ุ


โดยผู้จองซื อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื อ

หากผู้จองซือเปนนิติบุคคล ใบจองซือจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติ

็



บุคคล (ถ้ามี) ทั งนี ผู้จองซือจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือแล้วแต่กรณี ดังนี

ื
ผู้จองซอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
็
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไมหมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทีเปนบัตร

่

ประจําตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวและสําเนาทะเบียนบ้านที มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื นที มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสําเนา
็
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซือเปนผู้เยาว์ที ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที ยังไม่

หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้

็
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือเปนผู้เยาว์ที มีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
่

สําเนาทะเบียนบ้านทีผู้เยาว์อาศัยอยู พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และคํายินยอมของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) รวมทั งหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นสามัญได้ถูกต้องตามกฎหมาย)






้
ส่วนที 4 หนา 18

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

้

ื
ผู้จองซอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือเปน
็

ผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในประเทศไทย
ี

ื


สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื อ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ื
ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ี

สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
็
(Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื อผู้มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื อ ที ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื นใบ
จองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

้
สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหนาที




่
Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดังกลาวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการ

่
รับรองลายมือชื อของผู้จัดทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหนาทีของสถานทูตไทยหรือสถาน

้

กงสุลไทยในประเทศที เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหนาที
้

่




Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซือ
ี
วิธการจองซ อ
ื
(1) การจองซื อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื อ (Hard Copy)
กรณีผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือ

ุ
ิ
่
ต่างประเทศ เปนผู้ทีมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์หรือเปดบัญชีอื นๆ กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

่
็
่

่
ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขั นตอนการ


รู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:

KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จัดการการ
่
่

่

่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุ
ไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซื อ ในชวงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปก่อนการจองซือ รวมทั งได้จัดทําแบบสอบถามเกียวกับ
ี

่



กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ทีอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax

่
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัด
่
่


จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซือแล้ว ผู้จองซือดังกล่าวจะต้องกรอก
่


รายละเอียดในเอกสารใบจองซือและลงลายมือชือ เพือใช้เปนหลักฐานในการจองซือหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้จัดการการจัด


็



จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ
่

่
่
่


6.2.2 ทีจะทําการจองซือ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื อ


้
ส่วนที 4 หนา 19

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)


็

ทั งนี หากไม่เปนไปตามเงื อนไขที กล่าวข้างต้น ผู้จองซื อจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ เพือใช้


ุ
เปนหลักฐานในการจองซือห้นสามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี ยง (Suitability Test)
็

่
ประกอบการจองซือให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชือผู้จองซือให้แก่ผู้จัดการการจัดจําหนายและ


่
รับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุในข้อ 6.2.2 ทีจะ
่

่

่


ทําการจองซือ นอกจากนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนาย
่
่

่
และรับประกันการจําหนายตามทีระบในข้อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ทีจะขอเอกสารประกอบการจองซื อเพิ มเติมจากผู้จองซื อ

ุ
รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี
ุ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบคคล และ/หรือ เอกสารอื นๆ
ตามทีระบุในเอกสารประกอบการจองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

(2) เอกสารตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due


Diligence : KYC/CDD)

(3) แบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที อยู่นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)




นอกจากนี หากผู้จองซือประสงค์ทีจะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้จองซือ
จะต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารทีเกี ยวข้องตามทีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด


“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ซึงกําหนด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพือเปนเอกสารประกอบการจองซื อ

็


็
ุ


ทั งนี หากปรากฏข้อบ่งชี ว่า ผู้จองซือเปนบคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซือยินยอมทีจะรับการจัดสรรหุ้น

สามัญเปนใบหุ้น ตามเงือนไขทีบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด โดยผู้จองซือยินยอมให้
็




่
ุ
ิ
จัดส่งใบห้นให้ผู้จองซื อตามชือทีอยูทีระบไว้ในใบจองซื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ ดําเนนการ

ุ


ุ

ุ
ใดๆ เพื อทําให้การจัดทําใบห้นและส่งมอบใบห้นให้แก่ผู้จองซือภายใน [●] วันนับจากวันที สินสุดระยะเวลาการจองซื อ

ดังนั น ผู้จองซืออาจได้รับใบหุ้นหลังวันซือขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีผู้ถือหุ้น





ุ
ไม่สามารถขายหุ้นทีได้รับจัดสรรได้ทันวันทีห้นสามัญของบริษัทฯ เริ มทําการซือขายได้ในวันแรกในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ
(2) การจองซื อผ่านระบบออนไลน (Online)
์
ผู้จองซือสามารถจองซือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที
่

่


ิ
่
ระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 เฉพาะรายที เปดรับจองซือผ่าน
่
์
่
็
ระบบออนไลน โดยผู้จองซื อจะต้องเปนผู้ที มีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จัดการการจัดจําหนาย


่

และรับประกันการจําหนายตามทีระบในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2
่
่
ุ

และได้ผ่านขั นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer &

Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง

(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและ

่
่
่
ี
รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซื อ ในชวงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปก่อนการจองซือ รวมทั ง
่


่

่
ได้จัดทําแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ทีอยูนอกประเทศ


่
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

่

่
จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจอง

่

่
่
ุ

่
ซือแล้ว โดยผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและ
่

่

รับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ดังกลาวจะทําการควบคุมดูแลการจองซือผ่านระบบออนไลนเพือให้
์
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือได้ โดยใช้ชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password Login)





และผู้จองซือต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนหรือเอกสารสรุป

ส่วนที 4 หนา 20

้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ุ

ข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยอมรับความเสียงในการลงทน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ดังกล่าวเปนทีเรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคําสั ง
็



์

จองซือผ่านระบบออนไลน (Online) โดยผู้จองซือไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ (Hard Copy) รวมถึงไม่
่


ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื อ ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ
่
่
6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชีชวนหรือเอกสาร
่


สรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
่
่
่
จําหนาย และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกล่าว
่

ิ
์

ในการจองซื อผ่านระบบออนไลน ผู้จองซือจะต้องดําเนินการจองซื อด้วยตนเองและไม่เปดเผยชือผู้ใช้ (User

Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ให้แก่ผู้ใดเพื อดําเนินการจองซื อแทนผู้จองซือ และผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์ไม่
่



์
มีหนาทีต้องตรวจสอบความถูกต้องสําหรับการจองซือผ่านระบบออนไลนของผู้จองซือดังกล่าว
้
(3) การจองซื อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
้
ผู้จองซื อสามารถจองซื อผ่านเจ้าหนาทีผู้แนะนาการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จัดการการ

ํ
่

่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุ
่
่

ิ

ไว้ในข้อ 6.2.2 เฉพาะรายทีเปดรับจองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้

็

โดยผู้จองซือจะต้องเปนผู้ที มีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
่

่
การจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 และได้ผ่าน


่
่
ขั นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due

Diligence: KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับ

่
่
ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนาย และรับประกันการ
่

ี
่

่
จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ที จะทําการจองซือ ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป ก่อนการจองซือ รวมทั งได้จัดทํา


่
แบบสอบถามเกี ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุ
่
่
ไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซือแล้ว ทั งนี

่
่


ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนาย และรับประกันการ
่
่

่

่
จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชีชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์

่
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู้จัดจําหนายและ
่
่
รับประกันการจําหนายดังกล่าว โดยผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู้จัดจําหนายและรับประกัน
่
่
่
่


การจําหนายดังกล่าว จะทําการควบคุมดูแลการจองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปเพือให้รัดกุมเพียงพอ สามารถ
่
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือได้ โดยผู้จองซือไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้อง



่


ํ
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ ในการนี ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนายตามทีระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 และผู้จองซือ
่
่

่
ํ
ผ่านผู้แนะนาการลงทุนดังกล่าว จะต้องปฏิบัติ ดังนี
 ผู้แนะนาการลงทนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัด
ุ
่
่
ํ
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือผ่านทางโทรศัพท์บันทึก

่

่
ี
เทป เช่น การสอบถามเลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด หรือธนาคารที ใช้ชําระโดยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที
่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู้จัด
่
่
จําหนายและรับประกันการจําหนายดังกล่าว หรือชือผู้แนะนาการลงทุน

ํ
่
่


ส่วนที 4 หนา 21
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)


 ผู้จองซื อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนหรือ

เอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยอมรับความเสียงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตาม

หนังสือชีชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ดังกล่าว

ํ
 เมื อผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 หรือผู้
่

่

่
่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ได้รับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือผ่านทาง
ํ
โทรศัพท์บันทึกเทป ผู้แนะนาการลงทุนดังกล่าวต้องบันทึกคําสั งการจองซือผ่านระบบของผู้จัดการการจัดจําหนายและ

่
่
่
รับประกันการจําหนาย หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกล่าว โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซือผ่าน

่
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชือผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือผ่านระบบ โดยผู้จองซือสามารถจองซือ




ํ
่
่

ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ตามทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละรายกําหนด ภายในระยะเวลาจองซือ

่
่

่
 ผู้แนะนาการลงทนของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัด
ุ
่
ํ
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ต้องแจ้งการจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซือผ่านทาง
่

่

โทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ การฝากหุ้นสามัญ




วิธีการและวันทีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือสามารถศึกษาข้อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใน

หนังสือชี ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัด
่
่
่
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกล่าว หรือจากหนังสือชี ชวนผ่าน
่
เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที www.sec.or.th

์
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื อไม่สามารถดําเนินการจองซื อผ่านระบบออนไลนหรือระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้


ผู้จองซือสามารถทําการจองซือตามวิธีกรอกใบจองซือ (Hard Copy) ได้

็
วิธีปฏิบัติการจองซือให้เปนไปตามรายละเอียดหรือขั นตอนทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

่


่

จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละราย
่
่
กําหนดเพิ มเติมสําหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ทีสถานทีเปดให้จองซื อโดยวิธีต่างๆ ดังนี


ิ
ื
ี
วิธการจองซ อหุนสามัญ
้
ื
รายชอ การจองซอผ่าน
ื


ื
ื
ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การจองซอโดย การจองซอผ่าน ทางโทรศัพท ์

ื
กรอกใบจองซอ ระบบออนไลน ์
ึ
บันทกเทป
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
[●] [●] [●] [●]
็
่
หมายเหตุ : ระยะเวลาการจองซือเปนไปตามข้อกําหนดของผู้จัดจาหนายหลักทรัพย์แต่ละราย
ํ

(ค) ผู้จองซือต้องชําระเงินค่าจองซือให้ครบถ้วนตามจํานวนทีจองซือภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือ ที





ราคา [●] บาทต่อหุ้น โดยวิธีชําระเงิน มีดังนี

ส่วนที 4 หนา 22
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์



ุ
ชําระเงินค่าจองซือตั งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ของวันที [●] โดยเช็คบคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์



จะต้องลงวันทีไม่เกินวันที [●] แต่ต้องหลังจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับแล้ว


็

(ในกรณีทีชําระค่าจองซือเปนเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ)
กรณีชําระด้วยการโอนเงิน หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน


ชําระเงินค่าจองซือตั งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

่

ทั งนี ผู้จองซือจะเปนผู้รับภาระค่าใช้จายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซือ
็

่
่
่

หุ้นสามัญ (จํานวนเงินที ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนาย
่
และรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื อเต็มจํานวน)



(ง) ผู้จองซือที ชําระเงินค่าจองซือด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน เช็ค
บุคคล แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื อ หรือขีดคร่อมและสั งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซือห้นสามัญทีผู้จัดการ

ุ

่
่
่
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที

่



ระบไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละรายกําหนด ซึงผู้จองซือสามารถสอบถามชือและเลขทีบัญชีจองซือได้จากผู้จัดการการจัด


ุ
่
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้
่
่
่
ในข้อ 6.2.2 ทีผู้จองซือประสงค์จะจองซือ



ํ


(จ) ผู้จองซื อต้องนาใบจองซื อและเอกสารประกอบการจองซือในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานการชําระค่าจองซือหุ้น

่
่


สามัญในข้อ (ค) มายืนความจํานงขอจองซื อได้ทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ใน ข้อ

่
่

6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ตั งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●]



็
้
โดยในการจองซือเจ้าหนาที ทีรับจองซือจะลงลายมือชือ หรือประทับตรารับจองเพือเปนหลักฐานในการรับจองซือหุ้น






์
สามัญให้แก่ผู้จองซือ ยกเว้นผู้จองซือผ่านระบบออนไลน (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที ชําระค่าจองซือ
ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซึงผู้จองซือไม่ต้องนาส่งใบจองซือหรือ

ํ


เอกสารประกอบการจองซื อ
่
่

(ฉ) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนาย และ
่
ํ
่

รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 จะนาเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซื อทุกรายเข้าบัญชี

่
ุ
่
จองซือหุ้นทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและ


่
่

รับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละรายกําหนด เพื อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื อหุ้นสามัญ
๊

ของผู้จองซือรายที ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงิน
(ช) ผู้ทียื นความจํานงในการจองซือและได้ชําระค่าจองซือไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือและขอเงินคืนไม่ได้






ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการ
่
่
่


จําหนาย ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

่



(ซ) ในกรณีที ผู้จองซื อประสงค์จะรับเงินคืนค่าจองซือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จองซือจะต้องแนบ

้
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกทีมีชื อ เลขที บัญชี ประเภทบัญชี ชือสาขา และเลขทีสาขา ซึ งได้ลงนามรับรอง




้
ส่วนที 4 หนา 23

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)




็


สําเนาถูกต้อง โดยชือของเจ้าของบัญชีต้องเปนชือเดียวกับผู้จองซือเท่านั น (ในกรณีที ใบจองซือกําหนดให้ผู้จองซือ

สามารถระบุการรับเงินคืนค่าจองซือโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้)
(ฌ) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณาเปลียนแปลงการ
่


่




จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซือเนืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื อหรือผู้จองซือรายใดรายหนึงไม่ดําเนินการ
่
่


ชําระเงินภายในเวลาทีกําหนด ทั งนี การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหนายและ
่

่
รับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 แต่เพียงผู้เดียว


็
(ญ) ข้อกําหนดอืนๆ เกี ยวกับการจองซือหุ้นสามัญให้เปนไปตามรายละเอียด หรือขั นตอน หรือเงือนไขที


ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการ
่
่
่
่
จําหนาย ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละรายอาจกําหนดเพิ มเติมสําหรับลูกค้าของตน

6.7.2 สําหรับผู้ลงทุนสถาบัน

็
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงเปนอย่างอื นจากผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที
่
่
่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีผู้จองซื อจะทําการจองซื อ ผู้

่

่
จองซือประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหนายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี



ุ

็
(ก) ผู้จองซือจะต้องจองซือหุ้นสามัญขั นตําจํานวน 1,000 ห้น และจะต้องเพิ มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นสามัญให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื อ
โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั งนี ผู้จองซือจะต้องแนบเอกสาร


ประกอบการจองซือแล้วแต่กรณี ดังนี

ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในประเทศไทย
ื

ี


สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซื อ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนา
ุ
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ื
ี
ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในต่างประเทศ

็
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื อผู้มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื อ ที ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื นใบ
จองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหนาที
้

Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดังกลาวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการ


่

่

รับรองลายมือชื อของผู้จัดทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหนาทีของสถานทูตไทยหรือสถาน
้
กงสุลไทยในประเทศที เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหนาที
้

Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยืนใบจองซือ


่





ส่วนที 4 หนา 24

้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

็
ี
้
์
ผูจองซอประเภทนิติบุคคลทมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
้
้
้

ื
ื
จองซ อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจที ยังไม่หมดอายุ ซึงผู้จองซื อมอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชนดําเนนการจอง

ิ
์

ซื อแทน พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทั งนี เอกสารดังกล่าวให้เปนไปตามประเภทของผู้จองซื อทีระบุไว้
็


ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซือหรือผู้ดูแล
รักษาผลประโยชน (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
์

ใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน ์
(Custodian) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้

่

่

ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ คือ ตั งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●]


(ค) ผู้จองซือต้องชําระเงินค่าจองซือให้ครบถ้วนตามจํานวนทีจองซือภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือ ที




ราคา [●] บาทต่อหุ้น โดยวิธีชําระเงิน มีดังนี
กรณีชําระด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยเช็คบุคคล หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

ชําระเงินค่าจองซือตั งแต่เวลา 9:00 – 12:00 น. ของวันที [●] โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์




จะต้องลงวันทีไม่เกินวันที [●] แต่ต้องหลังจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
(ในกรณีทีชําระค่าจองซือเปนเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานัก

็

หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ)
กรณีชําระด้วยการโอนเงิน หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน


ชําระเงินค่าจองซือตั งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●] พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
็
ทั งนี ผู้จองซือจะเปนผู้รับภาระค่าใช้จายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซือ
่



่

่
หุ้นสามัญ (จํานวนเงินที ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนาย
่

่
และรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื อเต็มจํานวน)

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) เช็คบุคคล


แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือชําระผ่าน Bill Payment ด้วยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้โอน

่

เงินค่าจองซือ หรือขีดคร่อมและสั งจายเช็ค เข้าบัญชีจองซือหุ้นสามัญทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
่


่
ุ

่
่
จําหนายตามทีระบไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละราย
กําหนด ซึงผู้จองซือสามารถสอบถามชือและเลขทีบัญชีจองซือได้จากผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ




่


่
จําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ที ผู้จองซือ


่
่
ประสงค์จะจองซือ



ํ
(จ) ผู้จองซือต้องนาใบจองซือและเอกสารประกอบการจองซื อในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานการชําระค่าจองซื อหุ้น


่
่
สามัญในข้อ (ค) มายืนความจํานงขอจองซื อได้ทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ใน ข้อ


่

่
6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ตั งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที [●]

ส่วนที 4 หนา 25
้

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)


้



โดยในการจองซือเจ้าหนาที ทีรับจองซือจะลงลายมือชือ หรือประทับตรารับจองเพือเปนหลักฐานในการรับจองซือหุ้น


็

สามัญให้แก่ผู้จองซือ

(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือและได้ชําระค่าจองซือไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือและขอเงินคืนไม่ได้






่
่
ทั งนี ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจําหนายและรับประกันการ
่

่



จําหนาย ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้
ํ
(ซ) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะนาเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค
่
่


่

หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซื อทุกรายเข้าบัญชีจองซือหุ้นทีผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ใน
่

ข้อ 6.2.1 แต่ละรายกําหนด เพื อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือหุ้นสามัญของผู้จองซือรายทีธนาคารไม่สามารถ



เรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงิน
่
่
่

(ซ) ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 อาจพิจารณาเปลี ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื อเนืองจากไม่สามารถ
่

ี



เรียกเก็บเงินค่าจองซือหรือผู้จองซื อรายใดรายหนึงไม่ดําเนนการชําระเงินภายในเวลาทีกําหนด ทั งน การดําเนินการ
ิ

ดังกล่าวจะอยูภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 แต่เพียงผู้
่

่
่
เดียว
(ฌ) ข้อกําหนดอืน ๆ เกี ยวกับการจองซือห้นสามัญให้เปนไปตามรายละเอียด หรือขั นตอน หรือเงือนไขที

ุ
็


่
่
่
่
ผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย


ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 แต่ละรายอาจกําหนดเพิ มเติมสําหรับลูกค้าของตน
6.7.3 สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
่
่

็
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลียนแปลงเปนอย่างอื นจากผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที

่
่
ุ


ระบุในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบไว้ในข้อ 6.2.2 ทีผู้จองซือจะทําการจองซื อ ผู้จอง

ซือประเภทผู้มีอปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปน ี
ุ


็
(ก) ผู้จองซื อจะต้องจองซือหุ้นสามัญขั นตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นสามัญให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื อ
็

หากผู้จองซือเปนนิติบุคคล ใบจองซื อจะต้องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) ทั งนี ผู้จองซือจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซือ ดังนี



ื
ผู้จองซอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

็

่

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไมหมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทีเปนบัตร
ประจําตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวและสําเนาทะเบียนบ้านที มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื นที มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนา

ถูกต้อง (กรณีผู้จองซือเปนผู้เยาว์ที ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที ยังไม่
็
หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านที ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซือเปนผู้เยาว์ทีมีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนา
็



บัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
่

สําเนาทะเบียนบ้านทีผู้เยาว์อาศัยอยู พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และคํายินยอมของผู้ปกครอง


(บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) รวมทั งหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นสามัญได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

้
ส่วนที 4 หนา 26

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จํากัด (มหาชน)

ผู้จองซอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

้
ื
สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือเปน

็

ผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ื

ี
ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในประเทศไทย


สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยืนใบจองซื อ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้จองซอประเภทนิติบุคคลทจดทะเบียนในต่างประเทศ
ื

ี
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
็
(Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื อผู้มีอํานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื อ ที ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื นใบ
จองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

สําเนาเอกสารประกอบทีลงลายมือชื อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้าหนาที
้


่

่


Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีมีอํานาจในประเทศทีเอกสารดังกลาวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการ

รับรองลายมือชื อของผู้จัดทําหรือผู้ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหนาทีของสถานทูตไทยหรือสถาน
้
้
กงสุลไทยในประเทศที เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้อง ทําการรับรองลายมือชือและตราประทับของเจ้าหนาที





Notary Public หรือหนวยงานอืนใดทีได้ดําเนินการข้างต้น ซึงต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยืนใบจองซือ

่
ี
วิธการจองซ อ
ื
(1) การจองซื อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื อ (Hard Copy)
ุ
กรณีผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทยหรือ

็
่
ต่างประเทศ เปนผู้ทีมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์หรือเปดบัญชีอื นๆ กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

่
ิ
่

่

ตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขั นตอนการ
รู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :



KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จัดการการ
่
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุ

่
่

่
ี

่

ไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซื อ ในชวงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปก่อนการจองซือ รวมทั งได้จัดทําแบบสอบถามเกียวกับ


กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ทีอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
่
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัด
่

จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซือแล้ว ผู้จองซือดังกล่าวจะต้องกรอก


่

่

รายละเอียดในเอกสารใบจองซือและลงลายมือชือเพือใช้เปนหลักฐานในการจองซือหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้จัดการการจัด


็

่
่
่
่


จําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีระบุไว้



ในข้อ 6.2.2 ทีจะทําการจองซือ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ

้
ส่วนที 4 หนา 27