ปีง ปี บประมาณ 2566-2570 ผ่าผ่นความเห็นห็ชอบจากคณะกรรมการบริษัริทษัฯ ในการประชุมชุครั้ง รั้ ที่ 11/2565 เมื่อ มื่ วันวัที่ 30 กันกัยายน 2565 แผนวิส วิ าหกิจ กิ บริษั ริ ท ษั ขนส่ง ส่ จำ กัด กั
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 สถานภาพปัจจุบันของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1 1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 12 1.2 ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ 13 1.3 โครงสร้างองค์กรและระบบงานที่สำคัญ 16 1.4 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 18 บทที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน • ผลการดำเนินงานด้านการเดินรถ 20 • ผลการดำเนินงานด้านการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 23 • ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 25 • ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ 31 • ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 38 • ปัจจัยความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ 39 • นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง 39 • ผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร 42 2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก • ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 44 • สัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 64 2.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 96 2.4 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) และความสามารถพิเศษองค์กร (Core Competency) 98
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 สารบัญ หน้า บทที่ 3 ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 101 3.2 พันธกิจ (Mission) ค่านิยม (Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) 103 3.3 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และเป้าหมายในแต่ละระยะ 105 3.4 รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) 107 3.5 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Strategic Objectives) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์ (Strategic) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 109 3.6 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร (Key Performance Indicator : KPIs) 111 3.7 Strategy Map 114 บทที่ 4 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ 4.1 การถ่ายทอดแผนวิสาหกิจสู่แผนเฉพาะด้านหรือแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการ 118 4.2 สรุปแผนปฏิบัติการ แผนเฉพาะด้านหรือแผนแม่บทที่สำคัญ 119 4.3 สรุปกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 127 4.4 สรุปกรอบแนวทางการดำเนินงานแผนเฉพาะด้านหรือแผนแม่บทที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 144 บทที่ 5 การประมาณการทางการเงิน 5.1 การประมาณการผลประกอบการด้านการเงิน 172 บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยง 6.1 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 175 ภาคผนวก รายละเอียดตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 181
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 1 บทสรุปผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้จัดทำแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2566-2570 และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ ส่งผลกระทบ รวมทั้งกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของ บขส. ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อ บขส. พบว่า มีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ 1. ผลกระทบจากพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่เลือกใช้บริการขนส่งประเภทอื่นทดแทน การใช้บริการรถโดยสาร ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคล สายการบินราคาประหยัด และรถไฟ ซึ่งเป็นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ผลประกอบการของ บขส. ลดลงอย่างต่อเนื่อง 2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 บขส. ต้องหยุด บริการเดินรถทุกเส้นทาง ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยเริ่มเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 เส้นทาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้อีก 15 เส้นทาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และสามารถเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing สำหรับการบริการเดินรถ เส้นทางระหว่างประเทศ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ จากสถานการณ์ดังกล่าว บขส. สูญเสียรายได้หลัก มากกว่า 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ รายได้จากการเดินรถร่วม และรายได้ ค่าเช่าพื้นที่บริเวณสถานีและประสบผลขาดทุนในปี 2563 จำนวน 544.415 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 1,251.413 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2565 มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างต่อเนื่อง บขส. มีการปรับตารางการให้บริการเดินรถโดยสารในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ บขส. ประสบผลขาดทุน ในปี 2565 จำนวน 1,182.293 ล้านบาท และในปี 2566-2567 เริ่มมีกำไรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง บขส. ต้องหามาตรการรองรับโดยต้องพิจารณาลดต้นทุนในการเดินรถ ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร หาธุรกิจใหม่ ยกระดับด้านการบริการ/การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี สร้างความสามารถในการแข่งขัน เทียบเท่าเอกชน รวมถึงเร่งรัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิดรายได้ในอนาคต รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 6.183 5.749 5.826 3.354 1.454 1.805 รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (ล้านบาท) (ค่าโดยสาร ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์) 2,286.471 2,204.145 2,313.214 1,470.790 731.115 842.402 รายได้จากการเดินรถร่วม (ล้านบาท) 816.914 791.346 732.457 519.083 284.082 280.097 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ (ล้านบาท) 84.700 71.389 113.970 89.862 38.956 45.356 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 16.136 (94.608) 1.409 (544.415) (1,251.413) (1,182.293) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 2 3. คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทำให้ บขส. มีภารกิจดำเนินงานที่มีความชัดเจน สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สร้างทางเลือกในการใช้บริการให้แก่ประชาชน และความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตร ในการร่วมลงทุน รวมทั้ง ชดเชยรายได้จากธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ส่งผลกระทบ บขส. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการบริการขนส่งทางถนนให้เป็นรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด บขส. จะขับเคลื่อนและพัฒนา บขส. ให้ก้าวไปอย่างมั่นคงให้เป็นองค์กร ที่มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการด้านการขนส่ง ภายใต้แนวคิด “องค์กรต้องดำเนินอยู่ได้บนผลกำไร ของตนเอง” โดยนำ Smart Digital Transport มาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน ประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญของแผนวิสาหกิจฯ ได้ดังนี้ Smart Product Smart Service Smart Station Smart Asset Smart Firm
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 3 ภาพที่ 1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) และเป้าหมายในแต่ล
3 ละระยะ**
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 4 ภาพที่ 2 พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนาระบบการขนส่งทางถนนของรัฐเพื่อประชาชน และกำกับ ดูแลผู้ประก ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขนส่งทางถนนมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน 2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิด 3. บริหารองค์กรให้มีความมั่นคงด้านการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 4. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เชื่อม ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 5. พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีเดินรถ รองรับผู้ใช้บริการ ทุกกลุ่มด้วยระบบ 6. บริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้และมีประสิทธิภาพ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ใน การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแ
4 อบการรถร่วมเอกชน รวมทั้ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ยึดถือประโยชน์ของผู้มี ดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มโยงการเดินทางในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมต่อระบบขนส่งอื่น เพื่อสร้าง บเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสะดวกและปลอดภัย นการทำงาน (Digital Transformation) ได้แก่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แปลงในอนาคตและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Service)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 5 ภาพที่ 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Strategic Objectives) เป้าประสงค์ (Goa วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) เป้าประสงค์ (Goal) ตัว (K SO1 เพื่ อสร้างความมั่นคง ด้านการเงิน G1 จัดหาแหล่งรายได้อื่นเพื่อทดแทน รายได้จากการให้บริการเดินรถ ควบคุม ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายบริหาร ให้ เห ม าะสม และสร้างค วาม มั่น ค ง ด้านการเงิน KPI1 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น KPI2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่ KPI3 รายได้จากการดำเนิ เฉพาะกลุ่ม (Niche Mark KPI4 รายได้รับส่งสินค้าแล KPI5 รายได้จากการพัฒน SO2 เพื่อให้บริการระบบการ ขนส่งที่มีมาตรฐานเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัยและเสมอภาค G2 พั ฒ น าเส้ น ท างก ารเดิ น รถ ให้ มี มาตรฐาน เชื่อมต่อและเชื่อมโยงพื้นที่ บริการทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ช่องทางการเข้าถึงบริการและสถานีเดินรถ มีความสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้อย่าง เสมอภ าค และดำเนิ น กิจกรรมทาง การตลาดเชิงรุก เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ KPI6 จำนวนเส้นทางเชื่อม ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอ KPI7จำนวนเส้นทางระหว เพิ่มขึ้น KPI8 อัตราการเกิดอุบัติ ล้านกิโลเมตรทำการ KPI9 อัตราการเกิดอุบัติเห รถร่วมบริการต่อล้านกิโลเ KPI10 คะแนนความพึงพอใ KPI11 คะแนนความพึง Niche Market
5 al) ยุทธศาสตร์ (Strategic) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) วชี้วัด KPI) ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Tactic) อรายได้รวม นินกิจกรรมการตลาดลูกค้า ket) ละพัสดุภัณฑ์ นาอสังหาริมทรัพย์ S1 สร้างสภาพคล่องทางการเงิน T1 ขยายธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสร้างรายได้ T2 ปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายบริหาร ให้เหมาะสม มต่อแบบ Feeder Service อบการขนส่ง ว่างประเทศที่เปิดให้บริการ ติเหตุของรถบริษัทฯ ต่อ หตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของ เมตรทำการ ใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม งพอใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม S2 เพิ่มบทบาทการให้บริการ เชื่อมต่อและเชื่อมโยงการเดินทาง ที่มีมาตรฐาน T3 เพิ่ ม บ ริ ก า ร เดิ น ร ถ เชื่ อ ม ต่ อ การเดินทางกับระบบขนส่งอื่นและ การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง T4 พัฒนามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ S3 พัฒนาการตลาดเชิงรุก T5 รุ ก ต ล า ด เฉ พ า ะ ก ลุ่ ม (Niche Market) เพื่อลดการแข่งขัน T6 สร้าง Brand Awareness
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 6 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) เป้าประสงค์ (Goal) ตัว (K SO3 เพื่อสร้างความเข้มเข็ง และยั่งยืนของระบบขนส่ง สาธารณะทางถนนด้วยบริการ ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ สั งค ม แ ล ะ สิ่งแวดล้อม G3 เปลี่ยนคู่ค้าและคู่แข่งให้เป็นพันธมิตร ทางการค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับต่อ ผู้ ใช้ บ ริก ารแ ล ะ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ แนวทาง BCG Model KPI12 จำนวนพันธมิตรรับ KPI13 ค่าประสิทธิภาพเชิ ECO Efficiency KPI14 คะแนนประเมินคว ส่วนเสีย KPI15 คะแนนประเมินคุณ การดำเนินงานของหน่วยง KPI16 จำนวนการสร้างสร SO4 เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มี ความคล่องตัวรองรับโอกาส ทางธุรกิจ G4 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทั้งใน ระบบงานหลักและสนับสนุน ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้ทันสมัย พัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะหลากหลายและทักษะที่จำเป็นต่อ โอกาสทางธุรกิจในอนาคต ส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรมี ความคล่องตัวและสร้างความสามารถใน การแข่งขัน KPI17 การประเมินระดับ รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงา KPI18 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์ - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิ - ทักษะด้านโลจิสติกส์ ( - ทักษะการซ่อมบำรุงรถ - ทักษะด้านการบริหา (เฉพาะกลุ่ม)
6 วชี้วัด KPI) ยุทธศาสตร์ (Strategic) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Tactic) บส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ชิงนิเวศเศรษฐกิจ วามพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ณธรรมและความโปร่งใสใน งานภาครัฐ (ITA) รรค์นวัตกรรม S4 สร้างพันธมิตรทางการค้าและ ก ารข น ส่ งแ บ บ อ งค์ รวม เพื่ อ ความเข้มแข็งและยั่งยืน T7 การป ระสาน ความร่วมมือกับ พันธมิตร T8 สร้างความสัมพันธ์กับ Stakeholder เพื่อความเชื่อมั่น T9 ส่งเสริมการให้บริการด้วยนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความพร้อมการพัฒนา านภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) (เฉพาะกลุ่ม) ถยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะกลุ่ม) ารจัดการอสังหาริมทรัพย S5 ปรับปรุงองค์กรให้คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพ T10 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน ให้มีความคล่องตัว
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 7 ภาพที่ 4 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร (Key Performance Indicator: KPIs) ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนินงา ปี 2563 ปี 2564 มิติด้านการเงิน (Finance) KPI1 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ล้านบาท) (544.145) (1,251.413) KPI2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 48.312 77.607 KPI3 รายได้จากการดำเนินกิจกรรมการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) (ล้านบาท) KPI4 รายได้รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ล้านบาท) 139.662 119.723 KPI5 รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ล้านบาท) - พื้นที่ชลบุรี (ล้านบาท) - พื้นที่สามแยกไฟฉาย (ล้านบาท) - พื้นที่สายใต้ปิ่นเกล้า (ล้านบาท) - พื้นที่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพ (ล้านบาท) มิติด้านลูกค้า (Customer & Stakeholder) KPI6 จำนวนเส้นทางเชื่อมต่อแบบ Feeder Service ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (จำนวนเส้นทาง) 1 2 KPI7 จำนวนเส้นทางระหว่างประเทศที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น (จำนวนเส้นทาง) KPI8 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถบริษัทฯ ต่อล้านกิโลเมตร ทำการ (จำนวนครั้งต่อล้าน กม.) 0 0 หมายเหตุ: กำไรสุทธิ ปี 2566 อ้างอิง งบประมาณรายได้-รายจ่าย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำไรสุทธิ ปี 2567-2570 อ้างอิง งบประมาณลงทุน ประจำปี 2566 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวั
7 าน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด (1,182.293) 74.721 73.766 82.536 86.748 89.178 ทุกฝ่าย 79.891 ≤ 38.00 ≤ 36.00 ≤ 34.00 ≤ 32.00 ≤ 30.00 ทุกฝ่าย 23.386 24.087 24.809 25.554 26.320 สอ./ฝธ. 121.538 202.950 230.018 245.996 262.182 279.223 ฝธ. ฝร. 96.244 6.015 6.015 6.557 6.557 50.353 3.147 3.147 3.430 3.430 113.280 7.080 7.080 0.360 0.360 0.360 0.360 3 8 4 ฝธ. 15 1 ฝธ. 0 0 0 0 0 0 ฝธ. วันที่ 31 มี.ค. 65
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 8 ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนินงา ปี 2563 ปี 2564 KPI9 อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่ของรถร่วมบริการ ต่อล้านกิโลเมตรทำการ (จำนวนครั้งต่อล้าน กม.) 0 0.014 KPI10 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวม (คะแนน) 4.26 4.33 KPI11 คะแนนความพึงพอใจลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) - กลุ่มนักท่องเที่ยว - กลุ่มผู้ส่งสินค้าชุมชนท้องถิ่น - กลุ่มนักศึกษา - กลุ่มผู้สูงอายุ - กลุ่มอื่นๆ KPI12 จำนวนพันธมิตรรับส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้น (จำนวนพันธมิตร) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Processes) KPI13 ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ECO Efficiency (ล้านตัน-กิโลเมตร/tonCO2e) 0 0 KPI14 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(คะแนน) - กลุ่มพนักงาน - กลุ่มคู่ค้า - กลุ่มหน่วยงานกำกับ - กลุ่มชุมชน/สังคม - กลุ่มคู่ความร่วมมือ
8 าน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด 0.010 0 0 0 0 0 ฝร. 4.43 4.00 4.15 4.25 4.35 4.50 ฝธ. ฝร. สอ. ฝธ. 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน 1 1 1 ฝธ. 108.806 ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ฝบ. สอ. ทุกฝ่าย ฝร. 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน > ปีก่อน ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 9 ตัวชี้วัด (KPI) ผลการดำเนินงา ปี 2563 ปี 2564 - กลุ่มผู้ส่งมอบ - กลุ่มผู้ถือหุ้น KPI15 คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน) 77.05 95.82 มิติด้านการเรียนรู้ (Learning & Growth) KPI16 จำนวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม (เรื่อง) 3 KPI17 การประเมินระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 55.010 KPI18 ร้อยละผู้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (ทุกกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะด้านโลจิสติกส์ (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) - ทักษะด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะกลุ่ม) (ร้อยละ) หมายเหตุ : หาก บขส. มีการปรับปรุงเป้าหมายด้านการเงิน และกระทบตัวชี้วัดแผนวิสาหกิจฯ ให้
9 าน เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 ตัวชี้วัด 3 > ปีก่อน > ปีก่อน 3 > ปีก่อน 96.13 (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA (95.00-100) AA ทุกฝ่าย สอ. 3 3 3 3 3 3 ทุกฝ่ายฝพ. รอผลการ ประเมิน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ปีก่อน ฝพ. ฝพ. 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 70 75 80 90 100 ้ปรับปรุงตัวชี้วัดให้สอดคล้อง ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 1 ภาพที่ 5 Strategy Map
0
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 1 ภาพที่ 6 สรุปแผนปฏิบัติการ แผนเฉพาะด้านหรือแผนแม่บท ตามกรอบแผนวิสาห
1 หกิจฯ
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 12 บทที่ 1 สถานภาพปัจจุบันของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ทุนของบริษัทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 640,100 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,010,000 บาท วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527, 2548 และ 2550) ดังนี้ 1. รับทำการขนส่งโดยทั่วไป 2. เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ หรือ ในทางใดทางหนึ่ง จัดหามา หรือจำหน่ายไป ซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ กิจการของบริษัท เช่น ที่ดิน อาคาร สถานีเดินรถ สถานีขนส่ง อู่เรือ ท่าเรือ โรงซ่อมฯลฯ ตลอดจนรับจ้างทำการซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ต่อตัวถังรถยนต์ต่างๆ ด้วย 3. ทำการค้าขายเกี่ยวกับบรรดาสรรพสิ่งของทั้งหลายรวมทั้งวัตถุที่เป็นสินค้าและไม่ใช่สินค้า 4. ตั้งสาขา ตั้งตัวแทน ตั้งนายหน้า รับเป็นตัวแทน รับเป็นนายหน้า ในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. รวมการงาน หรือ สมทบกับบุคคล หรือ นิติบุคคล เพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัท รวมทั้งการเข้าหุ้นส่วน หรือ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ 6. เข้าค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในการค้ำประกันด้วย หรือไม่ก็ได้ 7. กู้ ให้ยืมเงิน จำนำ รับจำนำสังหาริมทรัพย์ จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์ แก่กิจการค้าของบริษัท หรือเพื่อสวัสดิการของพนักงานบริษัทเท่านั้น 8. ทำการอื่นๆ ซึ่งสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวแล้วตามแต่จะได้ เป็นการเกิดผลประโยชน์ประการใดแก่บริษัท รวมทั้งการเกษตรกรรม ตั้งห้างร้านขายส่ง หรือขายปลีกด้วย 9. จัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 13 1.2 ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ภารกิจหลัก ภารกิจเสริม 1. การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 2. การควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการเดินรถ ให้กับผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน 3. การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (บางแห่ง) 4. การให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 5. การให้บริการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 6. การให้บริการตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทุกประเภท ภารกิจหลัก 1. การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร บขส. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ โดยขนส่ง ผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยและไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ปัจจุบัน มีเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และมีรถโดยสารให้บริการ (บรรจุในบัญชี ข.สบ.11) รายละเอียดดังนี้ จำนวนเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 295 เส้นทาง ภาค/ประเภทการขนส่ง หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 รวม ภาคเหนือ 3 32 11 - 46 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 48 17 3 80 ภาคตะวันออก - 21 12 1 34 ภาคใต้ - 55 26 1 82 ภาคกลาง - 44 6 3 53 รวม (เส้นทาง) 15 200 72 8 295 เส้นทางที่ บขส. จัดการเดินรถเองฝ่ายเดียว 15 6 1 - 22 เส้นทางที่ บขส. และ รถร่วมเอกชน จัดการเดินรถ - 86 2 - 88 เส้นทางที่ รถร่วมเอกชนจัดการเดินรถเองฝ่ายเดียว - 108 69 8 185 หมายเหตุ หมวด 1 คือ เส้นทางระหว่างประทศ ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2565 สะสม เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 14 จำนวนรถโดยสารให้บริการ (บรรจุในบัญชี ข.สบ.11) จำนวน 330 คัน มาตรฐาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เฉพาะกิจ รวม (คัน) บ ช รวม บ ช รวม บ ช รวม บ บ ช รวม ม 1 ก 4 - 4 - - - 6 - 6 - 10 - 10 ม 1 ข 38 - 38 39 - 39 16 - 16 15 108 - 108 ม 1 พ - - - 4 - 4 - - - - 4 - 4 ม 4 ก - - - - 12 12 - 2 2 - - 14 14 ม 4 ข - 42 42 - 60 60 5 30 35 - 5 132 137 ม 2 11 - 11 32 - 32 - - - - 43 - 43 ม 2 ค 1 - 1 - - - - - - - 1 - 1 ม 7 - - - - - - - - - 13 13 - 13 รวม (คัน) 54 42 96 75 72 147 27 32 59 28 184 146 330 หมายเหตุ บ หมายถึง รถโดยสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บขส. ช หมายถึง รถโดยสารเช่า ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) 2. การควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการเดินรถให้กับผู้ประกอบการรถร่วมเอกชน บขส. มีหน้าที่ในการพิจารณาให้สิทธิแก่เจ้าของ/ผู้ประกอบการรถร่วม ที่นำรถโดยสารเข้าเดินรถประจำทาง ในเส้นทางที่ บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และทำสัญญาร่วมกันระหว่างเจ้าของ/ผู้ประกอบการ รถร่วม กับ บขส. รวมถึงบริหารจัดการด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบรถร่วม บริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ. 2547 (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1) ปัจจุบัน มีรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วมให้บริการ เพื่อรองรับการเดินทางของ ผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง รวม 7,605 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 3,626 คัน รถโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 3,979 คัน 3. การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (บางแห่ง) บขส. ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งมีสถานีเดินรถ อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร / สถานีเดินรถ สถานีเดินรถ ส่วนกลาง รวม 5 แห่ง ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ปิ่นเกล้า ▪ สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ส่วนภูมิภาค รวม 4 แห่ง ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ▪ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 93 แห่ง ▪ ภาคเหนือ 27 แห่ง ▪ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 38 แห่ง ▪ ภาคใต้ 28 แห่ง
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 15 4. การให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ให้ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์โดยให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทไปกับรถโดยสารในเส้นทางและรถรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์(ส่งของทั่วไทยรับได้ภายในวันเดียว : ONE DAY ONE NIGHT) มีตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์กระจายตาม สถานีเดินรถทั่วประเทศ และมีศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์หรือสาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ให้บริการในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ดังนี้ ภาค ศูนย์/สาขารับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ภาคเหนือ 2 แห่ง (เชียงราย เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก 3 แห่ง (นครพนม หนองคาย มุกดาหาร) ภาคใต้ 2 แห่ง (หาดใหญ่ ภูเก็ต) ภาคกลาง 4 แห่ง (จตุจักร สายใต้ เอกมัย รังสิต) รวม 11 แห่ง ภารกิจเสริม 5. การให้บริการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง บขส. ให้เช่าเหมารถโดยสาร สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ ครอบครัว ทัศนศึกษา ประชุม สัมมนา เป็นต้น ปัจจุบัน มีรถโดยสารมาตรฐาน 1 (ข) ให้บริการ จำนวน 15คัน 6.การให้บริการตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกประเภท บขส. มีสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ตั้งอยู่ที่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีเป็นสถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท มีมาตรฐาน เทียบเท่ากรมการขนส่งทางบกและผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 เพื่อตอบสนองนโยบายของ กระทรวงคมนาคมในเรื่องการส่งเสริมด้านความปลอดภัยของการใช้รถ ยานพาหนะปลอดภัย (Safety Wheel) ลดมลพิษในสภาพแวดล้อม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยมีบุคลากรที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ และเคารพต่อวิชาชีพ มีเครื่องมือตรวจสภาพที่ทันสมัยเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้บริการและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเป็นหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกประเภท มีบริการปรับตั้งศูนย์ถ่วงล้อ บริการรับชำระภาษีรถ ประจำปีสำหรับรถยนต์ทุกประเภท
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 16 1.3 โครงสร้างองค์กรและระบบงานที่สำคัญ โครงสร้างองค์กร มีการแบ่งส่วนงาน จัดหน่วยงาน กำหนดภารกิจของหน่วยงาน สายการบังคับบัญชา หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ หมายเหตุ โครงสร้างองค์กร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จำนวนบุคลากร จากโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน บขส. ได้พิจารณากรอบจำนวนบุคลากรที่จำเป็น ต่อการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนบุคลากร ปี 2565 ณ ก.ย. 65 และ ปี 2566-2570 กรอบอัตรากำลังบุคลากรของตามร่างโครงสร้างใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 17 บขส. ประมาณการกรอบอัตรากำลังบุคลากรในปี 2566-2570 จากการวิเคราะห์ Functions งาน ตามโครงสร้างองค์กร ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยนำรูปแบบการปฏิบัติงาน ภารกิจงาน กระบวนการทำงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน มาตรฐานรถโดยสาร จำนวนรถ เที่ยววิ่ง และระยะทาง มาวิเคราะห์จำนวนบุคลากร รวมถึงการปรับปรุง โครงสร้างใหม่ วิเคราะห์งานจากกระบวนการที่นำระบบ IT เข้ามาใช้ แผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะยาวของ องค์กร ระบบงานหลักของ บขส. (Work System) คือ ระบบบริหารจัดการเดินรถ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ บขส. โดยภายใต้ระบบบริหารจัดการเดินรถ มีกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน รวม 11 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการ นำองค์กร เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อกำกับการดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส เพื่อสื่อสารและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการวางแผนนโยบายองค์กร 2) กระบวนการกำกับดูแล และ 3) กระบวนการตลาด กระบวนการ หลัก เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร และเป็นกระบวนการ ที่ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่ 4) กระบวนการเตรียมการเดินรถ 5) กระบวนการกำกับดูแลการเดินรถ และ 6) กระบวนการเดินรถ กระบวนการ สนับสนุน เป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กระบวนการหลักบรรลุผลสำเร็จและช่วยให้การ บริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ 7) กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 9) กระบวนการด้านกฎหมาย 10) กระบวนการบัญชี การเงิน และงบประมาณ และ 11) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA ปี 2562 คณะทำงานระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.259/2561
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 18 1.4 กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ กลุ่มที่ 1 ลูกค้า (Customer) หมายถึง ผู้ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรหรืออาจจะเป็นในอนาคต รวมถึงผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมหรือบริการโดยตรง และผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อจำหน่ายต่อ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่ายตัวแทนหรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ องค์กรเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้น ครอบคลุมถึงลูกค้าในปัจจุบันและ ลูกค้าในอนาคต รวมถึงลูกค้าของคู่แข่งด้วย ซึ่ง ลูกค้าของ บขส. ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร และผู้ใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ กลุ่มที่ 2 พนักงาน (Employees) หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์กร กลุ่มที่ 3 ผู้ถือหุ้น (Shareholder) หมายถึง ผู้ถือหุ้นอยู่ในธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทเอกชน จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด และผู้ถือหุ้น เป็นผู้ได้ประโยชน์ (Shareholder) ที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ เป็นผู้ได้ประโยชน์ชั้นในสุด ของธุรกิจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตหรือการอยู่รอดของธุรกิจมากที่สุด การบริหารธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญและให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์จากธุรกิจอย่าง ยุติธรรม หรือมีจริยธรรมทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ถือหุ้นไม่เพียงแต่ หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้ถือหุ้นของ บขส. ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กลุ่มที่ 4 หน่วยงานกำกับดูแล (Government) หมายถึง หน่วยงานที่กำกับ ติดตาม ควบคุม และ ดูแลทางการบริหาร เพื่อให้ ทรัพยากรขององค์กรได้นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของ บขส. ประกอบด้วย - คณะกรรมการบริษัท - กระทรวงคมนาคม (คค.) - กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กลุ่มที่ 5 ชุมชน/ สังคม (Society/ Community) หมายถึง ชุมชนในละแวกพื้นที่ บขส. โดยให้ความสำคัญกับชุมชน/สังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินงานของ บขส.
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 19 กลุ่มที่ 6 ผู้ส่งมอบ (Supplier) หมายถึง ผู้มีหน้าที่จัดหา จัดส่ง สินค้า วัตถุดิบ ทรัพยากร สำหรับองค์กร เพื่อนำไป ผ่านกระบวนการทำให้เกิดผลลัพธ์คือสินค้าหรือบริการขององค์กร ซึ่งผู้ส่งมอบของ บขส. ประกอบด้วย - ผู้ให้เช่าพื้นที่ (การรถไฟแห่งประเทศไทย, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) - ผู้ส่งมอบรถโดยสาร (ให้เช่ารถโดยสาร) - ผู้ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ส่งมอบผ้าห่มบริการบนรถโดยสาร (ให้เช่าผ้าห่ม) - ผู้ส่งมอบอาหารกล่อง/เครื่องดื่มบริการบนรถโดยสาร - ผู้จำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ/อะไหล่ - ผู้รับจ้าง (สัญญาจ้างต่างๆ) กลุ่มที่ 7 คู่ค้า (Partners) หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่สำคัญที่ตกลงทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อให้บรรลุ เป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการ โดยปกติ ความร่วมมือ เป็นการจัดการที่เป็นทางการ เพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะอย่าง โดยปกติความร่วมมือที่เป็นทางการมักจะกำหนดช่วงระยะเวลา รวมทั้งบทบาทของ แต่ละฝ่าย และผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน ซึ่งคู่ค้าของ บขส. ประกอบด้วย - ผู้ประกอบการรถร่วม - ผู้เช่าพื้นที่ (ผู้บริการจัดการพื้นที่ร้านค้า/บริการ พื้นที่จอดรถยนต์ ส่วนบุคคล) - ตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. (เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บุคคล/ นิติบุคลที่ ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถโดยสารโดยได้รับผลประโยชน์ ตอบแทน) กลุ่มที่ 8 คู่ความร่วมมือ (Collaborators) หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานกับองค์กรที่จะสนับสนุน ในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วนหรือผู้ที่ร่วมดำเนินการเป็นช่วงๆ เมื่อมีเป้าหมาย ระยะสั้นที่สอดคล้องกันหรือเหมือนกัน โดยปกติการร่วมมือกันไม่เกี่ยวกับข้อตกลง หรือการจัดการที่เป็นทางการ - รถโดยสารไม่ประจำทางของเอกชน (ร่วมสนับสนุนช่วงเทศกาลต่างๆ) - หน่ายงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มีกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งคราว (ทหาร ตำรวจ มูลนิธิเมาไม่ขับ ฯลฯ) ที่มา แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ระยะ 5 ปี (2565-2569)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 20 บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จากการดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง บขส. ต้องเผชิญปัญหา/อุปสรรคมากมาย ซึ่งเกิดจาก ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้แผนวิสาหกิจ ของ บขส. มีทิศทาง การดำเนินงานที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง บขส. ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ด้วยเครื่องมือ 7s McKinsey Model PEST Analysis Five Forces Model สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 2.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน • ผลการดำเนินงานด้านการเดินรถ รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 จำนวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 6.183 5.749 5.826 3.354 1.454 1.805 จำนวนรถโดยสาร (คัน) 589 515 487 449 401 330 จำนวนเที่ยววิ่ง (เที่ยว) 194,557 177,047 186,256 117,571 59,517 56,803 จำนวนกิโลเมตรบริการ (ล้าน กม.) 102.469 93.648 96.751 63.862 35.680 32.714 อัตราบรรทุกเฉลี่ยรวม (ร้อยละ) 67.10 69.65 68.14 62.36 49.94 65.36 รายได้ค่าโดยสาร 2,116.824 2,026.485 2,121.505 1,313.044 601.717 702.758 รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (ค่าโดยสาร ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์) 2,286.470 2,204.145 2,313.214 1,470.790 731.115 842.402 ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ 2,251.386 2,206.161 2,192.439 1,587.331 1,124.486 1,138.092 กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการเดินรถ 35.084 (2.016) 120.775 (116.541) (393.371) (295.690) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานวิเคราะห์ผลการเดินรถ ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 21 ปัจจุบัน บขส. ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจาก กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รวมจำนวน 295 เส้นทาง โดย บขส. จัดการเดินรถเองฝ่ายเดียว จำนวน 22 เส้นทาง คิดเป็น 7.46% (รวมเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 15 เส้นทาง) บขส. จัดการเดินรถร่วมกับรถร่วมเอกชน จำนวน 88 เส้นทาง คิดเป็น 29.83% และให้รถร่วมเอกชนจัดการเดินรถฝ่ายเดียว จำนวน 185 เส้นทาง คิดเป็น 62.71% จากสัดส่วนการจัดการ เดินรถในเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตฯ บขส. จัดการเดินรถเพียง 37.29% โดยตั้งแต่ปี 2560 -2564 จำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยประมาณ 4.500 ล้านคนต่อปีรายได้ ค่าโดยสารมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่มีต้นทุนในการเดินรถเฉลี่ยประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปีจากตารางข้างต้น พบว่า ผลประกอบการเดินรถของ บขส. ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ คือ ผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ลดลง เกิดจาก พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ทดแทนมากขึ้น ได้แก่สายการบินราคาประหยัด รถตู้โดยสาร รถไฟ รถไฟความเร็วสูงในอนาคต ทั้ง 4 สาย ได้แก่ สายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพ-หนองคาย สายตะวันออก กรุงเทพ-ระยอง และ สายใต้ กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์รวมถึงการเลือกใช้บริการรถโดยสารของผู้ประกอบการรถร่วม ซึ่งมีการบริการที่ สะดวกและรวดเร็วกว่า ปริมาณการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ข้อมูล ณ เดือน ส.ค.65) 69.538 72.704 29.619 11.463 20.726 36.994 37.463 22.883 10.828 0 0.714 0.739 0.589 0.554 0.451 5.749 5.826 3.354 1.454 1.617 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ข้อมูล ณ เดือน ส.ค.65) ทางถนน (รถ บขส.) (ล้านคน) 5.749 5.826 3.354 1.454 1.617 ทางถนน (รถยนต์เฉพาะ 4 ล้อ) (ล้านคัน) 0.714 0.739 0.589 0.554 0.451 ทางราง (ล้านคน) 36.994 37.463 22.883 10.828 0 ทางอากาศ (ล้านคน) 69.538 72.704 29.619 11.463 20.726
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 22 ในปี 2563-2564 ผลกระทบหลักเกิดจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยเริ่มมีการ ระบาดในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 รัฐบาล ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บขส. ต้องหยุด เดินรถทุกเส้นทาง จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 หลังจาก รัฐบาลมีนโยบายผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค COVID-19 บขส. เริ่มเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 เส้นทาง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคใต้ อีก 15 เส้นทาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และ สามารถเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยใช้มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing สำหรับการบริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ยังไม่สามารถ เปิดให้บริการได้ ทั้งนี้ ในปี 2565 มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ดังกล่าว บขส. มีการปรับตารางการให้บริการเดินรถโดยสารในประเทศให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเปิดให้บริการเส้นทาง การเดินรถ จำนวน 47 เส้นทาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำหรับการบริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ บขส. เริ่มเปิดให้บริการได้ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-ปากเซ เส้นทาง จ.อุบลราชานี-ปากเซ เส้นทาง จ.นครพนม-เมืองท่าแขก และ เส้นทาง จ.มุกดาหาร-แขวงสะหวันเขต เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และ บขส. ประสบผลขาดทุนในปี 2565 จำนวน 1,182.293 ล้านบาท และในปี 2566-2567 เริ่มมีกำไรอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้ง บขส. ต้องหามาตรการรองรับโดยต้องพิจารณาลดต้นทุนในการเดินรถลดค่าใช้จ่ายในขายและ การบริหารหาธุรกิจใหม่ การยกระดับด้านการบริการ ยกระดับด้านการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี สร้างความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่าเอกชน รวมถึงเร่งรัดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ เกิดรายได้ในอนาคต
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 23 • ผลการดำเนินงานด้านการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ที่มา : กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565 สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) • ประมาณการรายได้ด้านการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ที่มา : รายได้จากโครงการพัฒนาธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ ปี 2566 อ้างอิง งบประมาณรายได้-รายจ่าย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รายได้จากโครงการพัฒนาธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์ ปี 2567 – 2570 อ้างอิงจาก แผนพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ปรับปรุงเดือน พ.ค. 64 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 24 บขส. เปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2551 รวมระยะเวลามากกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีศูนย์/สาขา ให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์บริเวณสถานีขนส่งฯ และสถานีเดินรถทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์บริการจตุจักร สายใต้ เอกมัย รังสิต จ.เชียงราย จ.สงขลา จ.เชียงใหม่ จ.นครพนม จ.ภูเก็ต จ.หนองคาย และ จ.มุกดาหาร นอกจากนี้ มีตัวแทนรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์มากกว่า 80 ราย ผลประกอบการด้านรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ในปี 2552-2562 มีรายได้ รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 114 ล้านบาทต่อปีในปี 2563 รายได้รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 21.86% เนื่องจากรถที่ บขส. ดัดแปลง เพื่อใช้รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ไม่สามารถ ให้บริการได้ตามที่กฎหมายกำหนด บขส. จึงได้นำรถบรรทุก 6 -10 ล้อ จำนวน 12 คัน มาวิ่งรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ แทน เพื่อไม่ให้การรับส่งพัสดุภัณฑ์หยุดชะงักและกระทบกับผู้ใช้บริการ ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย บขส. มีการปรับตารางการให้บริการเดินรถโดยสารให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้การขนส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถโดยสารประจำทางมีรายได้ลดลง ในส่วนประมาณการ รายได้ด้านการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ปี 2566-2570 มีรายได้รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยประมาณ 244 ล้านบาทต่อปี โดยมีการดำเนินงานด้วยรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์(รถบรรทุก) และรถโดยสารประจำทาง รวมทั้งมีโครงการสนับสนุน เพื่อเพิ่มรายได้การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งพัสดุภัณฑ์ให้ทันสมัย 2) การพัฒนาการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตร 3) การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ 4) การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ข้ามภาค 5) การจัดตั้งตัวแทนรับส่งพัสดุภัณฑ์ ประกอบกับเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบให้ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อดำเนินการ ทำให้ บขส. มีภารกิจดำเนินงานที่มีความชัดเจน สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สร้างทางเลือก ในการใช้บริการให้แก่ประชาชน และความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรในการร่วมลงทุน รวมทั้ง ชดเชยรายได้จาก ธุรกิจเดินรถโดยสารประจำทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 25 • ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การสร้างกำไร ความสามารถในการดำเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ผลประกอบการของ บขส. ลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563-2564 เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ บขส. มีผลประกอบการขาดทุนมากที่สุดตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการ ที่มา : ข้อมูลปี 2560-2564 กองระบบและประมวลผลบัญชี รายงานฐานการเงิน (สตง.รับรอง) ข้อมูลปี 2565กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) • ประมาณการผลการดำเนินงาน ที่มา : กำไรสุทธิ ปี 2566 อ้างอิง งบประมาณรายได้-รายจ่าย อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ กำไรสุทธิ ปี 2567-2570อ้างอิง งบประมาณลงทุน ประจำปี 2566 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 26 กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2565 มีแนวโน้มลดลงมาตลอด สาเหตุหลักเกิดจาก 1) พฤติกรรมการเดินทางของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่เลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และบริการสายการบินราคาประหยัด ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า 2) การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ของภาครัฐ ได้แก่ นโยบายให้บริการห้องสุขาฟรีภายในสถานีขนส่งฯ นโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารใน พื้นที่ กทม. การชดใช้ค่าเสียหายในกรณี บขส. ถูกฟ้องดำเนินคดี การจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามกฎหมาย เพิ่มเติมของภาครัฐ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบริหารมากขึ้น และ 3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บขส. ต้องหยุดบริการเดินรถทุกเส้นทาง ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 สรุปผลกระทบที่สำคัญ ดังนี้ ปี 2559 ผลกระทบจากรัฐบาลมีนโยบายให้ บขส. ลดอัตราค่าโดยสารทุกเส้นทางทุกมาตรฐาน กิโลเมตรละ 1 สตางค์ และลดค่าธรรมเนียมรถร่วมเอกชน ส่งผลให้ค่าโดยสารลดลงจากปีก่อน จำนวน 413 ล้านบาท และค่าธรรมรถร่วมลดลง จำนวน 172 ล้านบาท รวมถึงให้ยกเลิกการเก็บค่าบริการห้องสุขา สาธารณะภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปี 2561 ผลกระทบด้านราคาน้ำมันท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น (ประมาณ 29-30 บาทต่อลิตร) ส่งผลให้ ต้นทุนการเดินรถสูงขึ้น เนื่องจาก บขส. ไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยในการกำหนดอัตราค่าโดยสารต้องกำหนดกรมการขนส่งทางบก ซึ่ง ณ ขณะนั้น อัตราค่าโดยสารขั้นที่ 6 (ราคาน้ำมัน ประมาณ 29-30 บาทต่อลิตร) แต่ ให้ บขส. เก็บอัตราค่าโดยสารขั้นที่ 1 (ราคาน้ำมันประมาณ 24-25 บาทต่อลิตร) ส่งผลให้ค่าโดยสารลดลง จำนวน 91 ล้านบาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท ปี 2563–2565 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 บขส. ต้องหยุดเดินรถตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ส่งผลให้ บขส. ประสบผลขาดทุนในปี 2563 จำนวน 544.415 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 1,251.413 ล้านบาท และจะ ขาดทุนในปี 2565 จำนวน 1,182.292 ล้านบาท ซึ่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบ ให้ บขส. มีภารกิจด้านการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เพื่อดำเนินการ ทำให้ บขส. มีภารกิจดำเนินงานที่มี ความชัดเจน สามารถพัฒนาและขยายธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สร้างทางเลือกในการใช้บริการให้แก่ ประชาชน และความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรในการร่วมลงทุน รวมทั้ง ชดเชยรายได้จากธุรกิจเดินรถโดยสาร ประจำทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 27 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิและอัตราส่วนการทำกำไร บขส. ที่มา : ข้อมูลปี 2560-2564 กองระบบและประมวลผลบัญชี รายงานฐานการเงิน (สตง.รับรอง) ข้อมูลปี 2565กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่สำคัญของ บขส. ที่มา : ข้อมูลปี 2560-2564 กองระบบและประมวลผลบัญชี รายงานฐานการเงิน (สตง.รับรอง) ข้อมูลปี 2565กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65)
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 28 ที่มา : ข้อมูลปี 2559-2564 กองระบบและประมวลผลบัญชี รายงานฐานการเงิน (สตง.รับรอง) ข้อมูลปี 2565กองงบประมาณ งบประมาณรายได้-รายจ่าย ปี 2565สะสม 12 เดือน (เดือน ต.ค.64-ก.ย.65) จากตารางข้างต้น สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของ บขส. ตั้งแต่ปี 2560-2565 ได้ดังนี้ ➢ รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ (รายได้ค่าโดยสาร รายได้ค่าจ้างเหมาขนส่ง รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์) ในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ ร้อยละ 67.810 ของรายได้รวม ขณะที่ต้นทุน ในการเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ 66.770 ของรายได้รวม และในปี 2565 สัดส่วนรายได้จาก การเดินรถบริษัทฯ ลดลงเหลือ ร้อยละ 64.046 ของรายได้รวม ต้นทุนในการเดินรถมีสัดส่วน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.527 ของรายได้รวม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของรายได้ ตั้งแต่ปี 2560-2565
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 29 พบว่า รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลง จากจำนวน 2,286.471 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 842.402 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 1,444.069 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ย ต่อปีร้อยละ 18.102 ➢ รายได้ค่าโดยสาร เป็นองค์ประกอบหลักของรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ โดยในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 62.779 ของรายได้รวม และในปี 2565 สัดส่วนรายได้ค่าโดยสารลดลงเป็น ร้อยละ 53.009 ของรายได้รวม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของรายได้ตั้งแต่ปี 2560-2565 พบว่า รายได้ ค่าโดยสารมีแนวโน้มลดลง จากจำนวน 2,116.824 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 697.234 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 1,419.590 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 19.917 ➢ รายได้จากการเดินรถร่วม เป็นองค์ประกอบรายได้ที่สำคัญอันดับรองลงมา โดยในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 24.227 ของรายได้รวม และในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากการเดินรถร่วมลดลง เป็นร้อยละ 21.295 ของรายได้รวม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของรายได้ตั้งแต่ปี 2560-2565 พบว่า รายได้จากการเดินรถร่วม มีแนวโน้มลดลง จากจำนวน 816.914 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 280.097 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 536.817 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 19.272 ➢ รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบรายได้ที่สำคัญของรายได้จากการเดินรถบริษัทฯ โดยในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 4.407 ของรายได้รวม และในปี 2565 สัดส่วนรายได้ค่าขนส่ง พัสดุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.240 ของรายได้รวม เมื่อพิจารณาแนวโน้มของรายได้ ตั้งแต่ ปี 2560-2565 พบว่า รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับรายได้ค่าโดยสาร จากจำนวน 148.591 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 121.538 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 27.053 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.940 ➢ ต้นทุนในการเดินรถบริษัทฯ ในปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 66.770 ของรายได้รวม และ ในปี 2565 ต้นทุนในการเดินรถ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86.527 ของรายได้รวม เมื่อพิจารณา แนวโน้มของต้นทุน ตั้งแต่ปี 2560-2565 พบว่า ต้นทุนในการเดินรถมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับ รายได้จากการเดินรถบริษัทฯ จากจำนวน 2,251.387ล้านบาท ในปี 2560เป็น 1,138.092ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 1,113.295 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 12.754 โดยมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนที่สำคัญ ดังนี้ ▪ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี2560-2565 มีแนวโน้มลดลง จากจำนวน 777.114 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 316.961 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 460.153 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 16.420
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 30 ▪ ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร ตั้งแต่ปี2560-2565 มีแนวโน้มลดลงจากจำนวน 581.788ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 324.647 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 257.141 ล้านบาท หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11.012 ▪ เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงานเดินรถ ตั้งแต่ปี2560-2565 แนวโน้ม ลดลง จากจำนวน 468.966 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 296.182 ล้านบาท ในปี 2565 ลดลงจำนวน 172.784 หรือ ลดลงที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 8.781 ➢ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2560 มีสัดส่วนร้อยละ 32.860ของรายได้รวม และในปี 2565 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 100.076 ของรายได้รวม แนวโน้ม ค่าใช้จ่ายฯ พบว่า ตั้งแต่ปี 2560-2565ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น จากจำนวน 1,108.007ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 1,316.310 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 208.303 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นที่อัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.505 ➢ กำไรขั้นต้นจากธุรกิจเดินรถของ บขส. ตั้งแต่ปี 2560-2565 ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น จากธุรกิจเดินรถลดลง โดยในปี 2560 มีกำไรขั้นต้น จำนวน 35.084 ล้านบาท หรือ อัตราส่วน กำไรขั้นต้น ร้อยละ 1.534 ปี 2561 ขาดทุนจากการเดินรถ จำนวน 2.016 ล้านบาท ในปี 2562 จำนวน 120.774 ล้านบาท หรือ อัตราส่วนกำไรขั้นต้นร้อยละ 5.221 และมีผลขาดทุนจาก การเดินรถต่อเนื่อง ในปี 2563 จำนวน 116.542 ล้านบาท ปี 2564จำนวน 393.371 และในปี 2565 ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 และ ภาวะทางเศรษฐกิจ จะมีผลขาดทุนจากการเดินรถ ประมาณ 295.690 ล้านบาท อัตราส่วนกำไร ขั้นต้นลดลงอีกร้อยละ 35.101
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 31 • ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ บขส. มีการจัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายใน/ ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานกับ บขส. โดยในแต่ละปีได้กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อประเมินผลของการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ ตัวชี้วัด (KPIs) ที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 1) ตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ (รวม) - - 9 9 6 9 - บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) - - 5 6 4 5 - ไม่บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) - - 4 3 2 4 2) ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์(รวม) 29 30 17 12 11 16 - บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 12 9 7 7 4 6 - ไม่บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 17 21 10 5 7 10 3) ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ จำนวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (รวม) 12 15 19 17 14 18 - ผลประเมินกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย (โครงการ) 9 11 14 3 12 14 - ผลประเมินกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมาย (โครงการ) 3 4 5 14 2 4 จำนวนตัวชี้วัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (รวม) 22 29 30 29 20 28 - ผลประเมินตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 14 22 23 12 8 ประเมินสิ้นปี - ผลประเมินตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 8 7 7 17 12 ประเมินสิ้นปี หมายเหตุ เริ่มประเมินตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์เมื่อปีงบประมาณ 2562 *ผลการดำเนินงานสะสม 11 เดือน (เดือน ต.ค.64-ส.ค.65) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ รายละเอียดผลการดำเนินงานมีดังนี้ 1) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* ศูนย์กลาง - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค ระดับ 1 - - - - ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค ร้อยละ - 100 - - - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ระดับ - - 4 - ทันสมัย - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ส่วนกลาง) ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station ระดับ 5 - - - - จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาการขับรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น เรื่อง 1 - - - - การจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ - 100 - - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีฯ (IT Master Plan) ระดับ - 5 5 - - จำนวนนวัตกรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง เรื่อง - - -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 32 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ระดับ - - 5 - - จำนวนกระบวนการที่ได้ปรับปรุง/พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) แพลตฟอร์ม - - - 3 - ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการความรู้และ นวัตกรรม ระดับ - - - ประเมินสิ้นปี ได้มาตรฐาน - อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร บขส. ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ ครั้งต่อ 1 ล้าน กม.บริการ 0 0 0 0 - อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารเอกชนขนาดใหญ่ ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ ครั้งต่อ 1 ล้าน กม.บริการ - 0 - - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ระดับ - - - ประเมินสิ้นปี บริการเป็นที่ยอมรับ - อันดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. เทียบกับรถร่วมเอกชน อันดับ อันดับ 2 อันดับ 4 - อันดับ 1 - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมเอกชน ระดับ - - 4.31 - ร้อยละของผู้ใช้บริการที่กลับมาใช้บริการซ้ำ - รถโดยสารหมวด 2 ร้อยละ - - - 95.80 - รถโดยสารระหว่างประเทศ ร้อยละ - - การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ร้อยละ 100 เชื่อมโยงทั่วไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน - จำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เส้นทาง 15 - - - - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ระดับ - 1 - - - ระดับความความสำเร็จของการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services ระดับ - - - ประเมินสิ้นปี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ระดับ A - - AA 96.13 - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระดับ 4.8 4 4 - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ระดับ 3 5 - ประเมินสิ้นปี สรุปตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ (รวม) 9 9 6 9 บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 5 6 4 5 ไม่บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 4 3 2 4 หมายเหตุ*ผลการดำเนินงานสะสม 11 เดือน (เดือน ต.ค.64-ส.ค.65) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 33 2) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด (KPIs) หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* มิติด้านการเงิน - EBITDA ล้านบาท 143.350 (119.773) - - - - - กำไรสุทธิ ล้านบาท 16.135 (94.609) 1.410 (544.415) (1,122.053) (792.431) - สัดส่วนเส้นทางการเดินรถที่สามารถทำกำไรได้ ต่อเส้นทางการเดินรถทั้งหมด ร้อยละ 42. 350 43.240 - - - - - รายได้ค่าโดยสาร (ธุรกิจหลัก) ล้านบาท 2,116.824 2,026.485 2,121.504 1,313.044 601.716 632.580 - รายได้ค่าจ้างเหมาขนส่ง (ธุรกิจเสริม) ล้านบาท 21.056 17.772 12.975 18.084 10.502 17.829 - รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์ (ธุรกิจเสริม) ล้านบาท 148.591 159.888 178.734 139.662 119.725 111.724 - รายได้จากบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (ธุรกิจเสริม) ร้อยละ - 1.022 0.945 0.880 - - - รายได้ค่าขนส่งพัสดุภัณฑ์(เฉพาะรถ รสภ.) บาทต่อ กม.บริการ ร้อยละ - 18.850 - - - - - รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท คณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นชอบ 29 มิ.ย.60 มีแนวทาง พัฒนาฯ PPP ภายใน ก.ย. 61 - - - - - รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่สถานีเดินรถ โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) ล้านบาท - - 10.752 - - - - รายได้จากการบริหารสถานีต่อตารางเมตร บาท/ตร.ม. 1,656.946 1,409.133 - - - - - ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานีต่อ ตารางเมตร บาท/ตร.ม. 1,772.446 2,179.454 - - - - - ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ร้อยละ 35.190 34.710 38.600 - 95.07 - - ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ - - - - - 45.82 มิติด้านลูกค้า - ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ในด้านการขนส่งด้วยรถโดยสาร อันดับ 4.000 2.000 - - - - - อันดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. เทียบกับรถร่วมเอกชน อับดับ 4.000 [ระดับ 4.21] 4.000 [ระดับ 4.16] 2.000 [ระดับ 4.09] 4.000 [ระดับ 4.26] - 1.000 [ระดับ 4.43] - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส. และ รถร่วมเอกชน ระดับ - - - - 4.310 - - ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการรถร่วม เอกชนที่มีต่อ บขส. ระดับ - - 3.580 - - - - ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านช่องทางการจัด จำหน่ายตั๋วมีความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 85.000 86.200 - - - - - ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านรถนั่งสบาย ร้อยละ 84.200 82.400 - - - - - ความพึงพอใจของลูกค้าด้านอาหาร ร้อยละ 79.600 79.800 - - - - - ความพึงพอใจของลูกค้า ด้านที่พักระหว่างทาง ร้อยละ 80.000 78.000 - - - - - อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส. ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ ครั้ง/ 1 ล้านกม.ฯ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - อัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารเอกชน ขนาดใหญ่ ต่อ 1 ล้าน กม.บริการ ครั้ง/ 1 ล้านกม.ฯ 0.014 0.003 - 0.000 - -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 34 ตัวชี้วัด (KPIs) หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* - จำนวนครั้งการเกิดอาชญากรรมภายในสถานี ของ บขส. ครั้ง/เดือน 1.000 1.000 - - - - - ร้อยละของการเดินรถ ตรงต่อเวลา ที่แจ้งให้ ลูกค้าทราบ ทั้งเวลาที่รถออกและเวลาที่ถึง สถานี หมายเหตุ ขาออก เบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 15 นาทีและขา เข้าเบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 30 นาที ร้อยละ 94.300 เก็บข ้อมูลได ้ เฉพาะเวลาที่รถ ออกจากสถานี ต ้นทาง กทม. เท่านั้น 95.450 เก็บข ้อมูลได ้ เฉพาะเวลาที่รถ ออกจากสถานี ต ้นทาง กทม. เท่านั้น - - - - - ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร (ส่วนกลาง) ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็น Smart Station ระดับ - - 5.000 - - - ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ระดับ - - - - 5 - - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถโดยสาร ให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค ระดับ - - 1.000 - - - - ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเดินรถ โดยสารให้เชื่อมต่อทั่วทุกภาค ร้อยละ - - - 100.000 - - - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถเชื่อมต่อ กับระบบขนส่งอื่น - - - - 4 ประเมินสิ้นปี - จำนวนนวัตกรรมที่นำมาใช้พัฒนาการขับรถ โดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เรื่อง - - 1.000 - - - - การจัดการข้อร้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ - - - 100.000 - - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อให้ได้ การรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ระดับ - - - - - ประเมินสิ้นปี - ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ - - - - - ประเมินสิ้นปี - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ระดับ - - - - - 4.290 - ร้อยละของผู้ใช้บริการที่กลับมาใช้ซ้ำ - รถโดยสารหมวด 2 - รถโดยสารระหว่างประเทศ - การรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ร้อยละ - - - - - 95.80 - 100 - จำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ล้านคน - - - - - ประเมินสิ้นปี มิติด้านกระบวนการ - จำนวนเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่าง ประเทศ เส้นทาง - - 15.000 - - - - ระดับความสำเร็จของการจัดการเดินรถโดยสาร ระหว่างประเทศ ระดับ - - - 1.000 - - - จำนวนกิโลเมตรทำการรถโดยสารเฉลี่ย กม./วัน/คัน 507.092 540.145 - - - - - อัตราบรรทุกรวม ร้อยละ 67.100 69.650 - - - - - อัตราบรรทุกพัสดุภัณฑ์โดยรวม ร้อยละ ไม่สามารถเก็บ - - - - -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 35 ตัวชี้วัด (KPIs) หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565* ข้อมูลได้ - จำนวนรถโดยสาร บขส. ที่ผ่านการตรวจค่า มาตรฐานไอเสียและมลพิษเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100.000 100.000 - - - - - ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ร้อยละ 100.000 91.270 - - - - - ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม แผนพัฒนาปรับปรุงองค์กร (OFI Roadmap) ระดับ - - 5.000 - - - - คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 87.170 90.150 A (Very Good) 86.420 - - AA 96.13 - ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผน แม่บทฯ (CSR) ร้อยละ 100.000 85.710 - - - - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระดับ - - 4.800 4.000 4.000 - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้าง ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecoefficiency) ระดับ - - 5.000 5.000 - ประเมินสิ้นปี - จำนวนกระบวนการที่ได้ปรับปรุง/พัฒนาเป็น เพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) แพลต ฟอร์ม - - - - - 3 - ผลการประเมินด้าน Core Business Enablers ระดับ - - - - - ประเมินสิ้นปี มิติด้านการพัฒนา - ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ระดับ 4.250 4.210 - - - - - จำนวนพนักงานที่ผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ร้อยละ 56.500 42.860 - - - - - ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ - - - - 72.596 - - ร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลประเมิน สมรรถนะหลักตามมาตรฐาน SERVICE ร้อยละ - - 96.200 - - - - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Master Plan) ระดับ - - 4.800 5.000 5.000 - - จำนวนผู้บริหารที่เข้าใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100.000 - - - - - - จำนวนบริการเล็กทรอนิกส์(e-Services) ของ บขส. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน บริการ - 1.000 - - - - - ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตาม แผนแม่บทการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ระดับ - - - - - ประเมินสิ้นปี สรุปตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ฯ (รวม) 29 30 17 12 11 16 บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 12 9 7 7 4 6 ไม่บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด) 17 21 10 5 7 10 หมายเหตุ *ผลการดำเนินงานสะสม 11 เดือน (เดือน ต.ค.64-ส.ค.65) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 36 3) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ลำดับ โครงการ ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 SO1 มีผลประกอบการด้านการเงินเติบโตอย่างต่อเนื่อง 1 การบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services - - 2 การจัดหารถโดยสารพลังงานทางเลือก - - - - - 3 การจัดการเดินรถเชื่อมโยงในพื้นที่เศรษฐกิจ - - - - - 4 การพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงบริการ - - - - - 5 การพัฒนาธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ 6 การพัฒนาสถานีเดินรถให้เป็นจุดกระจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ข้ามภาค - - - - - 7 การจัดตั้งตัวแทนรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ - - - - - 8 การขยายเส้นทางเดินรถในประเทศและระหว่างประเทศ - - - 9 การพัฒนาธุรกิจเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง - - 10 การพัฒนาธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ 11 การบริหารข้อมูลด้านการเดินรถ - - - - - 12 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ - - - 13 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) - - - - 14 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) - - - - 15 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่สามแยกไฟฉาย - - - - 16 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่เอกมัย - - - - 17 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ชลบุรี - - - - - 18 การปรับปรุงห้องน้ำทางเลือก - - - - - 19 Solar Rooftop - - - - - 20 ร่วมใจจากองค์กรตามแนวทาง Early Retirement - - - - - 21 การบริหารการเงินต่อสภาวะวิกฤติ - - - - - 22 การพัฒนาและส่งเสริมตลาดเชิงรุก - - - - 23 การบริหารเส้นทางการเดินรถที่ขาดทุน - - - 24 การพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์(E-Form) - - - - - SO2 เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ มีความเชื่อมโยง และ เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 25 การจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขั้นสูง - - - - - 26 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ - 27 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) - - - - 28 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) - - - - 29 การพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารสู่ Smart Station - - - - - 30 การบริหารเส้นทางการเดินรถในประเทศหรือระหว่างประเทศ - - - - - 31 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่ง - - - 32 การจัดหารถโดยสาร - - - - - - SO3 มีระบบบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถรองรับการให้บริการ ในอนาคต 33 การปรับโครงสร้างองค์กร - - - 34 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล - - - - 35 การพัฒนาระบบการเดินรถและระบบสารสนเทศ - - - -
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 37 ลำดับ โครงการ ผลการดำเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (IT Master Plan) 36 การพัฒนาเว็บไซต์ - - - - - 37 การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บค่าใช้สถานี - - - - 38 การส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งรถโดยสาร และการ จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขั้นสูง - - - - 39 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ประกอบการรถร่วมแบบ จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) - - - - 40 การปรับปรุงระบบการชำระค่าธรรมเนียมรถร่วม (e-Money) - - - 41 ระบบสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ของ บขส.และ รถร่วม - - - - - 42 ระบบบริหารข้อมูลรถโดยสาร ชานชาลา และสถานีรถโดยสาร - - - - - 43 ระบบบริหารจัดการเดินรถและการจำหน่ายตั๋วของรถโดยสารขนาดเล็ก - - - - - 44 การจ้างที่ปรึกษากำกับและควบคุมงานโครงการ - - - - - 45 การสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - SO4 เป็นองค์กรที่ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 46 การพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล - - - - - 47 การทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเลื่อนขั้น เงินเดือนประจำปีของพนักงาน - - - - - 48 การรวบรวมความรู้ด้านการจัดการเดินรถ - - - - - 49 การสร้างนวัตกรรมและการนำไปปฏิบัติ - - - - - 50 การยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ของ สซต. - - - - - 51 การดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco - efficiency) - - - - สรุปโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ (รวม) 12 15 19 17 14 18 บรรลุเป้าหมาย 9 11 14 3 9 14 ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 4 5 14 5 4 หมายเหตุ *ผลการดำเนินงานสะสม 11 เดือน (เดือน ต.ค.64-ส.ค.65) ที่มา : กองวางแผนกลยุทธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แผนวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ปีงบประมาณ 2566-2570 38 • ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ กลุ่มลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปประเด็นความต้องการ ความคาดหวังที่สำคัญ กลุ่มที่ 1 ลูกค้า (Customer) ผู้ใช้บริการรถโดยสาร - ความตรงต่อเวลา - ความปลอดภัยบนรถโดยสารและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร - สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถโดยสารและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร - การเชื่อมโยงการเดินทางกับระบบขนส่งอื่น ผู้ใช้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ - ความมั่นใจว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและตรงเวลา - เข้าถึงจุดบริการได้ง่าย สะดวก - ตรวจสอบสถานะของการจัดส่ง - ช่องทางในการรับ-ส่งหลากหลาย กลุ่มที่ 2 พนักงาน (Employees) - การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดีและเหมาะสม - การพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ - การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ - การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มที่ 3ผู้ถือหุ้น (Shareholder) - การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล - สภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินงาน - ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด กลุ่มที่ 4 หน่วยงานกำกับดูแล (Government) - ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด กลุ่มที่ 5ชุมชน/สังคม (Society/Community) - ดูแลเฝ้าระวังผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อชุมชนและละแวกข้างเคียง กลุ่มที่ 6ผู้ส่งมอบ (Supplier) - มีสัญญา/ข้อตกลงที่มีความเป็นธรรม - ปฏิบัติต่อคู่สัญญาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด กลุ่มที่ 7คู่ค้า (Partners) - ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม - คำนึงถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับตามประเด็นความร่วมมืออย่าง เท่าเทียม กลุ่มที่ 8คู่ความร่วมมือ (Collaborators) - ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ที่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ ตามประเด็นความร่วมมืออย่างเท่าเทียม ที่มา : แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ระยะ 5 ปี (2565-2569)