คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

44

2.11 ลอ๊ คขอ้ มลู เดิมตามช่วงเวลา Lock Period

หากเราตอ้ งการป้องกนั การเปลี่ยนแปลงรายการบญั ชีทีจ่ ะไปกระทบในช่วงเวลาที่เราปดิ บญั ชไี ปแล้ว
สามารถป้องกนั การเปลีย่ นแปลง หรือล๊อคข้อมูลไดด้ งั น้ี

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ ไปที่หนา้ ต้ังค่า > ลอ๊ คข้อมูลเก่า

ข้ันตอนท่ี 2 เลือกเวลาทีเ่ ราต้องการล๊อก เชน่ ถา้ ต้องการปอ้ งกันการเปลี่ยนแปลงข้อมลู วนั ท่ี 31/12/2017 ใหใ้ ส่วา่
ตอ้ งการล๊อคขอ้ มูลตัง้ แต่วันที่ 31/12/2017 จะทาให้รายการในวันท่ี 31/12 และรายการกอ่ นหนา้ นั้นไมส่ ามารถเพิ่ม
หรือเปลี่ยนแปลงได้

โดยหากต้องการปลดล๊อคข้อมลู สามารถต๊กิ ปลดล็อค แล้วกดบนั ทกึ

45

2.12 ส่งเอกสารให้คูค่ ้าทางอีเมล (Send Email)
เมอ่ื เราออกเอกสารเรยี บร้อยแล้ว เชน่ เราไดท้ าการออกใบเสนอราคาขึ้นมาหนึ่งใบแล้วเราตอ้ งการจะส่งให้
ลกู คา้ เราสามารถส่งทางอเี มลได้ (เอกสารทกุ รายการเราสามารถสง่ ให้ลูกค้าทางอีเมล)
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา
ไปท่ี รายรบั >ใบเสนอราคา>สรา้ งใหเ้ ราใส่รายละเอยี ด ชื่อลกู ค้า,วนั ท่ีออกเอกสาร, รายละเอียดสินคา้ /บรกิ าร ,
จานวน และราคา แล้วให้กดอนุมัติรายการ

ข้นั ตอนที่ 2 การส่งอีเมล
เมื่อเราสร้างเอกสารเรยี บร้อยแล้ว เราตอ้ งการจะส่งอเี มลใหล้ กู คา้ ให้กดท่ีสง่ เมล เม่ือกดแลว้ จะมีป๊อปอพั เดง้ ขนึ้ มา
ให้เราใสร่ ายละเอียดอีเมลที่เราจะสง่ เข้าไป จากน้ันใหก้ ดส่ง

46

2.13 เพ่มิ ไฟลภ์ าพแนบไว้ในเอกสาร (Attach File)
วิธกี ารเพิ่มไฟล์เอกสารในหน้าการบนั ทกึ รายการตา่ งๆ สามารถทาการเพิ่มไฟลแ์ ละสามารถเปิดดูไฟล์ที่เรา
ไดท้ าการแนบไวโ้ ดยไม่ต้องดาวนโ์ หลด ตามข้ันตอนดังนี้
เมอ่ื อนุมตั ริ ายการสรา้ งเอกสารแล้ว สามารถแนบไฟล์เอกสารได้ โดยกดเพมิ่ ไฟล์ และการลากไฟล์มาวางใน
หน้าเอกสารท่เี ราสรา้ งไว้ไดเ้ ลย

หลังจากทาการแนบไฟล์เรยี บร้อยแล้ว สามารถกดดูเอกสารท่เี ราแนบไว้ได้เลย เพียงแคก่ ดทช่ี อื่ ของไฟล์ท่เี ราได้แนบ
ไว้

47

3.ตั้งคา่ ผูใ้ ช้งานและ Package

3.1 กาหนดสทิ ธกิ ารใชง้ านของ User

ในกรณีท่กี จิ การมี user (ผใู้ ชง้ าน) หลายคนหรือหลายแผนก สามารถกาหนดสิทธิการใช้งานของ user แยก
ตามแต่ละแผนกได้ ซง่ึ การดูสิทธกิ ารใช้งานสามารถกดท่เี ครื่องหมาย ? จะมีปอ๊ ปอัพแสดงวา่ สิทธนิ น้ั สามารถใชง้ าน
แบบไหนได้บ้าง เช่น การกาหนดสิทธิบางส่วน จะสามารถกาหนดไดว้ ่าจะเป็นผูร้ า่ งรายการได้ หรอื ผู้อนมุ ตั ริ ายการได้
อยา่ งเดียว หรือให้บันทึกรายการฝัง่ รายไดห้ รอื ฝ่ังรายจ่ายอย่างเดียวก็ได้ เหมาะสาหรับพนักงานระดบั ตน้ ทีด่ แู ล แต่
ละสว่ นงานเปน็ การเฉพาะเท่าน้นั

และในกรณีท่ตี อ้ งการกาหนดให้ user นนั้ สามารถจัดการเรื่องการกาหนดสิทธิ / เพิ่ม / ลด / จานวนผู้ใชง้ าน หรือ
ใหเ้ หน็ เมนกู ารเงนิ และบัญชีได้ ใหท้ าการตก๊ิ เครื่องหมายถูกด้านล่างตามตัวอยา่ งได้

48

3.2 ตอบรับเข้าใช้งาน สาหรับผูใ้ ชง้ านปจั จุบัน
หากทา่ นผู้ใชง้ านเคยสมัครใชง้ าน PEAK ไว้แล้วมีบรษิ ทั ท่ีเชิญท่านเขา้ เป็นผ้ใู ชง้ าน สามารถตอบรับคาเชญิ
เข้าใชง้ านกบั บรษิ ัทดงั กลา่ ว ด้วยการเขา้ ไปท่ีอเี มลของเรา แลว้ กดยืนยนั

หลังจากนัน้ ให้กด ตรงที่คาว่า ท่นี ี่

หลงั จากนั้นให้ใสร่ หัสผา่ น แล้วกดเข้าใช้งาน

49

3.3 ตอบรับเขา้ ใชง้ าน สาหรบั ผใู้ ช้งานใหม่
วิธีตอบรบั การเข้าใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK Account กรณยี งั ไมไ่ ด้สมคั รผใู้ ช้งาน

ขั้นตอนท่ี 1 : เมื่อบริษทั เชิญเราเขา้ กิจการเราจะไดร้ บั อเี มลเชิญใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้กดคลกิ เขา้ ไปใน
อเี มล

หมายเหตุ: หากในกลอ่ งเข้า (Inbox) ไม่ไดร้ บั อีเมล รบกวนเข้าไปตรวจสอบในถังขยะ (Trash)

ข้ันตอนท่ี 2 : กดปุ่มสมคั รใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 : เมอื่ กดป่มุ สมัครใชง้ านแล้ว ระบบจะทาการเปดิ หนา้ ต่างเวบ็ ไซตใ์ หม่ เพื่อให้ทาการสมคั ร User เพอ่ื ใช้
งาน

50

ข้ันตอนที่ 4 : ทาการระบุข้อมลู เพ่อื ทาการสมคั รผ้ใู ช้งาน โดยทาการระบุข้อมูลดังนี้

1. อีเมลท่ีถูกชวนเข้าร่วมกจิ การ
2. รหสั ผ่านการเข้าใชง้ าน
3. ยืนยนั รหัสผา่ นการเข้าใชง้ าน
4. ช่อื ผู้ใช้งาน
5. นามสกลุ ผ้ใู ชง้ าน
6. เบอรโ์ ทรศัพท์

เมอ่ื ทาการระบุขอ้ มูลเรียบรอ้ ยแลว้ ใหท้ าการกดเริม่ ต้นใชง้ าน

ขัน้ ตอนที่ 5 : เมือ่ กดเริ่มตน้ ใช้งานเรยี บร้อยแล้ว ระบบจะทาการบันทกึ ข้อมลู เมอื่ บนั ทกึ เรยี บรอ้ ยแล้วจะมี Pop-Up
เดง้ ข้ึนแจง้ วา่ การสมคั รใช้งานเสร็จสมบูรณ์ ใหท้ าการกดปุ่ม เร่มิ ต้นใช้งาน

51

ขน้ั ตอนที่ 6 : เมอ่ื กดปมุ่ ยนื ยันเร่ิมต้นใช้งานเรียบรอ้ ยแล้ว ระบบจะโหลดมาที่หนา้ เลอื กกจิ การคะ่ สามารถกดคลกิ
เข้ากจิ การทท่ี างบริษัทชวนเขา้ ใช้งานได้

3.4 วธิ ใี ช้ code ส่วนลดโปรโมช่นั (Code Redemption)
หากทา่ นได้รับ code สว่ นลดโปรโมช่ัน สามารถใช้สิทธิ (redeem) ได้ดงั น้ี
ขนั้ ตอนท่ี 1 เขา้ ไปที่หนา้ ต้งั คา่ > อัพเกรดต่ออายุ > ใส่รหัสโปรโมช่นั /สว่ นลด

52

ขน้ั นตอนที่ 2 หลังจากกดกรอกโคด้ แลว้ ใหน้ ารหัสส่วนลดท่ไี ดร้ ับมากรอก แล้วตรวสอบ

ขั้นตอนท่ี 3 เม่อื กดตรวจสอบโค๊ดแล้ว ให้ทาการระบุแพคเกจ ระยะเวลาทไี่ ด้รบั ของรหสั โคด้ หลังจากน้นั กดอัพเกรด

หลังจากกดอพั เกรดแล้ว ท่านสามารถเช็ควันสินสุดของแพคเกจได้ตามภาพ

53

3.5 อพั เกรด ตอ่ อายุ (Upgrade Package)
ก่อนอนื่ ทีมงาน PEAK ขอขอบคณุ ทา่ นที่ใหค้ วามสนใจอัพเกรดหรอื ตอ่ อายกุ ารใช้งาน โดยวธิ ที ีจ่ ะต่อ
อพั เกรด/ต่ออายุการใช้งานสามารถทาได้ 2 วธิ ี คือ วธิ ีท่ี 1 ชาระเงินแลว้ แนบสลปิ , และวิธที ่ี 2 ชาระเงนิ ดว้ ย QR-
CODE
วิธที ี่ 1 ชาระเงนิ ดว้ ยการแนบสลปิ
1.1 เขา้ ไปในหนา้ ต้ังค่า > อัพเกรด/ตอ่ อายุ

1.2 พจิ ารณาเลอื ก Package ทท่ี ่านตอ้ งการ เพอื่ ทราบจานวนเงินที่ต้องชาระ

54

1.3 ชาระคา่ บริการผ่านทางการโอนเงนิ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 1114338058 หรอื ทางพร้อมเพย์
0105557083391 สาหรับกิจการทเี่ ปน็ นติ บิ ุคคล อยา่ ลืมหกั ณ ที่จ่ายได้ 3%

1.4 เมอ่ื ชาระเงินเสร็จแล้วใหก้ ลบั มาแจง้ โอนเงิน โดยกดที่ปุ่มอัพเกรดหรือต่ออายุ โดยเลอื ก Package ทีท่ า่ นโอน
เงนิ

1.5 ใส่รายละเอยี ดการอัพเกรด เชน่ รหัสสว่ นลด หรือหัก ณ ท่จี ่าย (รหสั ส่วนลดจะออกให้จากการซื้อ cash card
หรอื เขา้ ไป Review Facebook) แลว้ กดแจ้งชาระเงิน

55

1.6 ใส่รายละเอียดวันเวลาทีโ่ อนเงิน พร้อมท้งั อพั โหลดหลักฐานการโอนเงิน (สลปิ การโอน) แลว้ กดอัพเกรด

1.7 เสร็จเรียบรอ้ ย

56

วธิ ที ี่ 2 การชาระเงินดว้ ย QR CODE

ข้นั ตอนท่ี 1 เข้าไปทีห่ น้าตงั้ ค่า >> อัพเกรด/ ต่ออายแุ พคเกจ เลอื กแพคเกจทต่ี ้องการ เลือกจานวนเดีอนของ
แพคเกจทต่ี ้องการอัพเกรด หลงั จากน้นั กด ชาระเงนิ ด้วย QR-CODE

ข้นั ตอนท่ี 2 เมอื่ กด ชาระเงินดว้ ย QR-CODE แลว้ ใหเ้ ข้าไปที่ App มอื ถือของธนาคารทเ่ี ราจะใชช้ าระเงนิ แล้ว
เลือกแสกน ใหน้ ากล้องมือถือมาแสกนที่รูป แล้วกดชาระ

57

ขนั้ ตอนท่ี 3 ให้กดตกลงในหน้าของระบบ PEAK

58

3.6 เพิม่ PEAK Support (Add PEAK Support)
หากมปี ัญหาในการใช้งาน และไมส่ ามารถแกไ้ ขได้ ผูใ้ ชง้ านสามารถเพิ่มสิทธิ์ให้ทีมงาน Customer Support
เขา้ ไปตรวจสอบหรือใหค้ าแนะนาการใชง้ านเพิม่ เติม ด้วยข้นั ตอนดงั น้ี
ขั้นตอนที่ 1: เขา้ ไปท่ตี ัง้ คา่ > เลือ่ นลงมาทีต่ ้ังคา่ ผใู้ ชง้ าน > กดดภู าพรวม

ขั้นตอนท่ี 2: กดเข้าไปท่เี พม่ิ PEAK SUPPORT แล้วกดตกลง

59

3.7 เพม่ิ ผ้ใู ชง้ าน และเขา้ ใช้งานหลายกจิ การ (Add User)
ถ้าแต่ละกิจการต้องมคี นทางานหลายผูใ้ ช้งาน หรือผ้ใู ช้งาน 1 คนตอ้ งการเขา้ ไปทางานในหลายๆกจิ การ
สามารถเพิม่ ผู้ใช้งานเขา้ ไปในกจิ การต่างๆได้ เพ่ือให้สามารถเข้าไปทางานได้ในกิจการน้นั ๆ โดยสามารถทาไดด้ ังน้ี
การเพ่ิมผู้ใชง้ านหลายคนใน 1 กจิ การ
ขน้ั ตอนท่ี 1 ผูใ้ ชง้ านท่ีมสี ทิ ธิเพิม่ ผใู้ ชง้ าน เช่น Admin หรือผทู้ ีไ่ ดส้ ิทธใิ นการจดั การผู้ใชง้ าน สามารถเข้าไปท่เี ข้าท่ี
เมนูตั้งคา่ >> ตัง้ ค่าผใู้ ชง้ าน >> เพม่ิ ผ้ใู ช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 เพิม่ ผูใ้ ช้งาน
เมือ่ ผู้มสี ทิ ธจิ ัดการผใู้ ช้งานเข้ามาหน้าเพมิ่ ผใู้ ช้งาน สามารถเพิม่ ผ้ใู ชง้ านได้โดย (1) กาหนดอเี มลของผู้ใชง้ านใหมท่ ่ี
ต้องการเพิม่ (2) กาหนดสทิ ธิปกติ และ (3) กาหนดสทิ ธิพิเศษ แลว้ กด (4) ชวนผู้ใช้งาน โดยผ้ใู ช้งานใหมน่ ีจ้ ะมีสิทธิ
ในการเขา้ มาทีก่ ิจการดังกล่าว

60

ขนั้ ตอนที่ 3 ตอบรับการเขา้ ใชง้ าน

ให้ผทู้ ถี่ ูกเชิญเขา้ อเี มลของตนเองแลว้ กดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมกจิ การจากอเี มลน้นั ถงึ จะสามารถเข้ากจิ การดงั กลา่ วได้

การเขา้ ใชง้ านหลายกจิ การ

หากมีหลายกิจการ ให้เขา้ ไปเพิม่ ผู้ใช้งานในแต่ละกจิ การ เน่ืองจากผู้ใช้งานจะมีสทิ ธิท่ีแตกตา่ งกนั ในแต่ละกิจการ
โดยเมื่อผใู้ ช้งานเข้าสรู่ ะบบ จะสามารถเลอื กได้ว่าจะใช้กิจการไหน

หรือขณะใช้งาน สามารถเปลย่ี นเข้าไปทางานในกจิ การอืน่ ๆไดท้ ่ีมมุ บนซ้ายทเ่ี ปน็ ชอื่ ของกจิ การ หรือสามารถเลือกดู
กิจการท้งั หมด ซ่ึงจะกลับมาหน้าเลือกกจิ การกไ็ ด้

61

3.8 เพ่มิ ลายเซ็นต์ของผ้ใู ช้งาน (Upload Signature)
วธิ ีการเพม่ิ ลายเซ็นต์ ของผใู้ ชง้ านในแตล่ ะคน
ใหเ้ ข้าไปปมุ่ เมนูดา้ นบนขวามอื ทเ่ี ปน็ ชื่อของเรา แลว้ กดที่ลกู ศร จากนัน้ กดตรงคาว่า ข้อมูลสว่ นตัว

หลงั จากนั้นให้กด Upload Signature แลว้ ทาการแนบไฟล์ ( ไฟลอ์ ัพโหลดจะเป็น PNG และ JPG ขนาดไฟลไ์ ม่เกิน
3 MB )

62

3.9แก้ไขข้อมลู สว่ นตัว (Edit Profile)
วิธีการแก้ไขข้อมูลสว่ นตัวที่เราเคยสรา้ งไวแ้ ลว้ เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อ เพิ่มลายเซ็นต์ เพมิ่ รปู หรือเพ่ิมเบอร์
โทรศัพท์
ให้เขา้ ไปท่ี มุมบนด้านบนขวาตรงชอ่ื ของเรา แลว้ กดลูกศรลงมา เลือก ข้อมูลสว่ นตัว แลว้ ทาการแก้ไข
หลังจากนน้ั กดบันทึกรายการ

63

บทท่3ี
วิธีบนั ทกี รายได้

1. สรา้ งใบเสนอราคา (Create QO)

1.1 สรา้ งใบเสนอราคา(Create QO)
วธิ ีการสร้างใบเสนอราคา (Create Quotation)
ข้ันตอนท่ี 1 ไปที่ รายรบั >> ใบเสนอราคา >> สรา้ ง

ข้ันตอนท่ี 2 ใสร่ ายละเอียด ชอ่ื ลูกคา้ ,วันที่ออกเอกสาร, รายละเอยี ดสินค้า/บริการ ,จานวน และราคา แล้วใหก้ ด
อนมุ ตั ริ ายการ

64

1.2 แกไ้ ขใบเสนอราคา
Case 1: แก้ไขใบเสนอราคา ที่คคู่ า้ ยังไมย่ อมรบั
เอกสารใบเสนอราคา ถ้าตอ้ งการแกไ้ ขรายละเอยี ดในเอกสาร สามารถทาการแกไ้ ขไดใ้ นกรณีท่ยี ังไมก่ ดยอมรบั แตถ่ า้
ทาการกดยอมรับแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขขอ้ มลู เอกสารได้
วิธีการแก้ไขเอสการใบเสนอคา ให้เข้าไปท่ีเอกสารใบเสนอราคานนั้ >> กดที่ตัวเลือก >> แก้ไข แลว้ เข้าไปทาการ
แก้ไขข้อมลู

เม่อื ทาการแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้กด แกไ้ ข ด้านล่าง

65

Case 2: แก้ไขใบเสนอราคา ทีค่ ู่ค้ายอมรับแลว้
เอกสารใบเสนอราคาทส่ี รา้ งไว้ และทาการกดยอมรับแล้ว จะไมส่ ามารถแก้ไขรายได้ ตอ้ งทาการ Void เอกสารแลว้
สรา้ งใหม่เท่านนั้ วิธีการ Void เอกสารใหเ้ ข้าไปทีเ่ อกสารใบเสนอราคานัน้ แลว้ กดทีต่ ัวเลอื ก >> Void เอกสารจะ
ยา้ ยเข้าไปอยใู่ นถงั ขยะ

Case 3: แกไ้ ขใบเสนอราคา ทไ่ี ด้รับชาระเงนิ แลว้
สาหรับใบเสนอราคา ที่ไดร้ บั ชาระเงนิ แลว้ หากต้องการแกไ้ ข จะต้องทาการ void ไล่ลาดบั จากใบเสรจ็ รับเงนิ , ใบ
แจ้งหน้ี และคอ่ ยไป void ใบเสนอราคา เพื่อสรา้ งใบเสนอราคาใหมท่ ่ถี ูกต้องต่อไป โดยสามารถ แบง่ ได้เปน็ 5
ขนั้ ตอน ดังนี้
ข้นั ตอนท่ี 1 เราต้องเข้าใบท่ีใบเสรจ็ รบั เงินกอ่ นเป็นอนั ดับแรก โดยเข้าไปท่ี ใบเสรจ็ รบั เงิน (ฝง่ั รายรับ>>
ใบเสร็จรบั เงิน) และเลือกเอกสารการรบั เงินท่เี ราต้องการ Void

66

ขัน้ ตอนท่ี 2 ทาการ Void ใบเสร็จรบั เงินเสรจ็ แลว้ กลบั เขา้ ไปทใี่ บแจง้ หน้ี (รายรับ >> ใบส่งของ >> ใบแจง้ หน)้ี
และเลอื กเอกสาร

ขั้นตอนท่ี 3 ทาการ Void ใบแจง้ หนี้ (ขนั้ ตอนนี้เราสามารถเลอื กไดว้ ่าต้องการ Void หรอื ตอ้ งการแกไ้ ขใบแจง้ หน้)ี

ขั้นตอนท่ี 4 กลับเข้าไปท่ีใบเสนอราคาและเลอื กเอกสาร (รายรบั >> ใบเสนอราคา >> ดทู ้ังหมด)

67

ข้ันตอนท่ี 5 ขนั้ ตอนสุดท้ายค่ะ Void ใบเสนอราคา

2. ใบแจ้งหน้ี

2.1 ยกเลกิ ใบแจง้ หน้ี (Void Invoice)
Case 1: ยกเลิกใบแจ้งหนที้ ่ียังไมไ่ ดร้ บั ชาระ

วธิ ีการยกเลิกใบแจง้ หน้ีทยี่ งั ไม่ไดท้ าการรบั ชาระ หรือยังไมไ่ ดท้ าการออกใบเสรจ็ รับเสร็จ สามารถเขา้ ทาการ
void เอกสารไดซ้ ึง่ หากมกี าร Void เอกสาร ระบบจะทาการ Void สมดุ รายวนั ด้วย การ Void สามารถทาไดต้ าม
ข้นั ตอนดังตอ่ ไปน้ี

ขนั้ ตอนท่ี 1 เขา้ ไปท่เี มนรู ายรับ >> ใบสง่ ของ/ใบแจง้ หนี้/บันทกึ ลูกหนี้ >> ดทู ง้ั หมด

68

ข้นั ตอนที่ 2 ใเลอื กเอกสารใบแจ้งหนี้ทต่ี ้องการ Void
ขน้ั ตอนท่ี 3 กดปุ่มตวั เลือก >> Void

ขน้ั ตอนท่ี 4 เมื่อกดปมุ่ Void แล้วจะข้อความข้นึ ให้ยืนยันการ Void ให้กดปมุ่ ตกลง

69

เมื่อ Void เอกสารสาเรจ็ ระบบจะขน้ึ แจง้ ว่าเอกสารได้ถูก Void เรยี บร้อยแลว้ และเอกสารที่ Void จะอยทู่ ีเ่ มนูถัง
ขยะ ซึง่ ในเอกสารในเมนถู งั ขยะจะอยใู่ นนนั้ แบบถาวร

ขน้ั ตอนท่ี 5 หากตอ้ งการดูสมุดรายวันทต่ี ้องการ Void ให้เขา้ ที่เมนูบัญชี >> บัญชรี ายวนั >> ดูทง้ั หมด

ขัน้ ตอนที่ 6 เลือกหัวข้อถังขยะจะมีสมุดรายวันที่โดน Void ถ้าต้องการดกู ารบันทึกบัญชีที่ Void ให้กดตรงเลขท่ี
เอกสาร

70

สมดุ รายวันท่ี Void จะมีสถานะแจ้งวา่ Void

Case 2: ยกเลิกใบแจ้งหนที้ ไี่ ด้รับชาระแลว้

เมอ่ื เราสรา้ งรายการออกใบแจ้งหนี้ ไปจนถงึ การสร้างใบเสรจ็ รับเงินเรียบร้อย แลว้ ต้องการลบเอกสาร
ท้งั หมดออกสามารถทาการยกเลกิ ใบแจง้ หน้ีท่ีเราไดท้ าการออกใบเสรจ็ รบั เงินไปแล้ว สามารถทาตามขั้นตอนได้ดงั น้ี

ขนั้ ตอนที่ 1 ให้เขา้ ไปทร่ี ายรับ >> ใบแจ้งหน้ี >> เปิดเอกสารท่เี ราสรา้ งไว้และตอ้ งการยกเลิก >> กด Void

ขน้ั ตอนท่ี 2 เมื่อกด Void แลว้ จะมีจะป๊อบอพั ขึน้ ให้แสดงยนื ยนั การยกเลกิ เอกสารทงั้ หมดทเ่ี ก่ียวข้องกบั ส่วนที่เรา
ตอ้ งการยกเลิก ถา้ หากตอ้ งการยกเลิกให้กด ตกลง

71

ขนั้ ตอนที่ 3 เมือ่ ทาการกดตกลงแลว้ เอกสารจะยา้ ยเข้าไปท่ถี ังยะใหค้ ะ่ จะเป็นการยกเลกิ เอกสารท้งั หมดและยกเลิก
การลงบัญชีด้วย

2.2 สร้างใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (Create Invoice)
Case 1: สร้างใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้ โดยไม่อ้างองิ กับใบเสนอราคาเดมิ

วิธกี ารสรา้ งเอกสารใบสง่ ของ/ใบแจง้ หน้ี โดยไม่อา้ งอิงกับการสร้างใบเสนอราคา วิธกี ารสรา้ งใบแจง้ หนี้
สามารถเข้าทาการสรา้ งเอกสารได้ดงั นี้
วิธกี ารบนั ทึกรายการ >> เข้าไปท่ีหน้ารายรบั >> ใบส่งของ/ใบแจ้งหน/้ี บันทึกลูกหน้ี >> สร้าง

72

เมอื่ กดสรา้ งแล้ว ระบบจะข้ึนหน้าเอกสารใหส้ รา้ งเอกสาร ให้ทาการใส่รายละเอียด แล้วกดอนุมัตริ ายการ

Case 2: สร้างใบสง่ ของ/ใบแจ้งหน้ี โดยอา้ งอิงกับใบเสนอราคาเดิม

หากต้องการสรา้ งใบสง่ ของ / ใบแจง้ หนี้ จากใบเสนอราคาที่สร้างไว้แล้ว สามารถเขา้ ไปทใ่ี บเสนอราคา
ดังกลา่ ว แล้วกดยอมรับ (คคู่ ้ายอมรับใบเสนอราคา) และกด + เพ่ือสร้างใบแจง้ หนีไ้ ดเ้ ลย

73

2.3 สรา้ งใบแจง้ หนหี้ ลายใบจากใบเสนอราคาใบเดยี ว
เม่อื มีการสรา้ งใบเสนอราคาแล้ว แลว้ ลูกค้ายอมรับแล้ว และตอ้ งการออกใบแจง้ หนี้หลายๆใบ ต่อจากใบ
เสนอราคา สามารถทารายการตามตวั อยา่ งดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขา้ ไปทีร่ ายรับ >> ใบเสนอราคา แลว้ สรา้ งใบเสนอราคา

ขัน้ ตอนที่ 2 กดยอมรบั ตามวันท่ลี ูกคา้ ยอมรับ

74

ขน้ั ตอนท่ี 3 สร้างใบแจง้ หนี้ ใส่จานวนเงินท่ตี ้องการ (เช่น จานวนเงินบางสว่ น เชน่ จานวนเต็มในใบเสนอราคา
50,000 บาท กดออกใบแจ้งหนี้สว่ นเดยี ว 20,000 บาท เป็นตน้ ) แล้วกดอนุมัตริ ายการ

ขน้ั ตอนท่ี 4 กลบั เขา้ ไปทีห่ น้าใบเสนอราคา เลือกหวั ข้อใบเสนอราคาทย่ี อมรบั แลว้ (เพอื่ ไปดูใบเดิมทีเ่ รากดไปแล้ว)
แล้วกดสง่ ใบแจ้งหนี้

75

ขัน้ ตอนที่ 5 ใส่ราคาใบแจง้ หน้ี ครงั้ ท่ี 2 ค่ะ ปรับราคาใหเ้ หลอื เพียงส่วนทต่ี ้องชาระเพม่ิ เตมิ เชน่ อีก 30,000 บาท
เปน็ ต้น

ขัน้ ตอนท่ี 6 กลบั มาดทู ใ่ี บเสนอราคาจะข้ึนจานวนใบแจง้ หน้ี

ขั้นตอนที่ 7 ถ้าต้องการทาใบ ที่ 3, 4, 5 ตามลาดับให้เข้าไปเรมิ่ ทาตามขัน้ ตอนที่ 4 เป็นตน้ ไป

76

2.4 แก้ไขใบแจ้งหนี้ (Edit Invoice/Sales Tax Invoice
Case 1: แกไ้ ขใบแจ้งหน้ี ท่ยี ังไมไ่ ด้รบั ชาระเงิน

เมื่อผใู้ ช้งานไดส้ รา้ งใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และตอ้ งการแก้ไขใบแจง้ หน้ี โดยที่ยงั ไม่มกี ารบันทกึ รบั ชาระเงนิ ของใบ
แจ้งหนนี้ ้ัน ผู้ใช้งานสามารถเขา้ ไปใบแจง้ หน้ที ีเ่ คยออกไปแล้วด้วยการคลิก “ใบส่งของ/ใบแจง้ หน/้ี บนั ทึก
ลกู หนี้” > “ดทู ัง้ หมด” > แลว้ ค้นหาใบแจ้งหน้ีท่ีต้องการ

หลงั จากนนั้ ท่หี นา้ รายละเอียกของใบแจ้งหน้ี กดปุ่ม “ตวั เลือก” เพอ่ื ทาการ
– แก้ไข
– void (ลบ)
– คดั ลอก (สรา้ งสาเนาเอกสาร)
– ลอ๊ กเอกสาร (ไมใ่ หม้ กี ารแก้ไขเอกสารนอ้ี ีก)
– ออกใบลดหน้ี
– บันทึกบัญชใี หม่

77

Case 2: แก้ไขใบแจง้ หนี้ ท่ีไดร้ บั ชาระเงินแล้ว
สาหรบั รายการใบแจง้ เมื่อมีการออกเอกสารใบเสร็จไปแลว้ แลว้ ต้องการแก้ไขรายละเอยี ดในใบแจ้งหนีท้ ่ีออก

ใบเสรจ็ รับเงนิ ไปแล้ว
ขน้ั ตอนที่ 1 เขา้ ไปที่หน้ารายรับ>> ใบเสร็จรบั เงิน>> เข้าไปเอกสารท่ตี ้องการแกไ้ ข เอกสารทีไ่ ด้มกี ารอนุมัตแิ ละรบั
ชาระแล้ว ให้กด Void จะเปน็ การยกเลกิ การออกใบเสรจ็ รับเงิน

ข้นั ตอนที่ 2 เข้าไปทหี่ น้ารายรับ>> ใบแจ้งหน้ี>> แลว้ เข้าไปทเี่ อกสารท่ีเราตอ้ งการยกเลิกการจา่ ยเงินและต้องการ
กลับไปแกไ้ ขเอกสารในหน้าใบแจง้ หน้ี ใหก้ ดตรง Void จะเปน็ การยกเลิกการรับชาระเงิน

78

ขน้ั ตอนที่ 3 เขา้ ไปทรี่ ายรับ>> ใบแจ้งหนี้>> เขา้ ไปทเ่ี ลขทตี่ ้องการแกไ้ ข
เมอ่ื ทาการ Void ใบเสร็จรบั เงนิ และ Void การรบั ชาระ เอกสารในใบแจ้งหนี้จะสามารถแกไ้ ขรายละเอยี ดได้

หรอื หากต้องการลบ หรือ Void ก็สามารถทาไดใ้ นหน้าน้ี

3.ใบเสร็จรบั เงิน

3.1 ยกเลกิ ใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกากับภาษี (Void Receipt/Tax Invoice)
ขน้ั ตอนการ Void ใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกากับภาษี สามารถทารายการได้ตามวิธดี ังตอ่ ไปน้ี
ขั้นตอนที่ 1 ให้เขา้ ไปทห่ี น้ารายรับ >> ใบเสร็จรบั เงิน >> เข้าไปทีเ่ อกสารท่ีต้องการ Void

79

ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือเปิดเอกสารเข้ามาแลว้ ใหก้ ดทีต่ ัวเลือก >> Void หลังจากน้ันเอกสารทเี่ รา Void จะยา้ ยเขา้ ไปอยู่
ในถังขยะ

3.2 สร้างใบเสรจ็ รับเงิน (Create Receipt)
การสรา้ งใบเสร็จรับเงนิ จะแบ่งเปน็
Case 1: สรา้ งใบเสรจ็ ไม่อ้างอิงกับใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ ใหส้ ร้างเอกสารที่หนา้ ใบเสร็จรบั เงินไดเ้ ลย
Case 2: สร้างใบเสร็จโดยอ้างอิงเอกสารเดมิ ให้เขา้ ไปกดสร้างทเี่ อกสารนน้ั
Case 1: สรา้ งใบเสรจ็ รบั เงนิ โดยไมไ่ ดอ้ ้างอิงใบแจง้ หนี้
วธิ ีการสร้างใบเสร็จรับเงินโดย ไม่อ้างอิงกับการสรา้ งเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหน้ี สามารถเข้าทาการสรา้ ง
เอกสารทหี่ นา้ ใบเสร็จรับเงนิ ไดเ้ ลย โดยมขี ้นั ตอนดังต่อไปน้ี
ขั้นตอนท่ี 1.1 เขา้ ที่เมนรู ายรบั >> ใบเสร็จ/บนั ทกึ รายรบั >> สรา้ ง

80

ขั้นตอนที่ 1.2 หลงั จากกดสร้างแล้ว ใหท้ าการใส่ข้อมูลและรายละเอียดการขายแล้ว หากตอ้ งการให้เอกสารเปน็ /
ใบกากบั ภาษีขาย ใหต้ ิก๊ ออกใบกากับภาษดี ว้ ย

ขั้นตอนที่ 1.3 การบันทกึ บญั ชีจะแสดงตามตัวอย่างดา้ นล่าง หากออกเอกสารแบบมี /ใบกากบั ภาษขี ายด้วยระบบจะ
บันทกึ ภาษีขายให้อัติโนมตั ิ

Case 2: สร้างใบเสร็จรับเงนิ โดยออกต่อจากใบแจง้ หน้ี
วธิ กี ารสรา้ งเอกสารใบเสร็จรับเงนิ โดยดึงข้อมูลจากเอกสารใบแจ้งหน้ีมาออกใบเสร็จรับเงนิ นัน้ จะสามารถออก
ใบเสรจ็ รับเงินไดเ้ มอ่ื มกี ารรับชาระเงนิ แลว้ เท่านัน้ หากเอกสารใบแจง้ หน้ไี ม่มีการรับชาระเงิน จะไมส่ ามารถออก
เอกสารใบเสร็จรบั เงินได้ ข้ันตอนการสร้างเอกสารใบเสร็จรบั เงินต่อจากใบแจง้ หน้ีมีดังนี้

81

ขนั้ ตอนท่ี 2.1 : เข้าไปท่เี อกสารใบแจ้งหน้ีทีต่ ้องการออกใบเสรจ็ รับเงนิ

ขน้ั ตอนท่ี 2.2 :
กรณยี ังไม่มีการรบั ชาระเงนิ
ใหท้ าการกดรับชาระเงิน โดยทาการระบุดังนี้

 วันที่ที่รบั ชาระเงนิ
 จานวนเงินที่รบั ชาระ
 รับชาระเงนิ โดยชอ่ งทางใด
 เพิม่ ชอ่ งทางการรับชาระเงนิ หากช่องทางทีร่ บั ชาระเงินโดยมีมากกวา่ 1 สามารถกดเพ่มิ ช่องทางได้ (ถา้ ม)ี
 เพ่มิ ค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือรายการปรับปรุงอื่น กรณีทีเ่ รามรี ายการเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 ภาษีถกู หัก ณ ที่จา่ ย กรณที ่ีทางลูกค้าหกั (ถ้ามี)
เม่ือทาการรับระบเุ รียบรอ้ ยแล้ว กดปุ่ม รบั ชาระเงิน ค่ะ

82

กรณีมีการรับชาระเงนิ
สามารถกดปุม่ ออกใบเสร็จตรงชอ่ งรับชาระเงินได้คะ่

ขนั้ ตอนท่ี 2.3 : จะเป็นขัน้ ตอนการออกใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงข้อมลู ของการออกใบเสร็จรบั เงนิ ระบบจะทาการดึงข้อมูล
จากเอกสารใบแจง้ หนี้ ซ่ึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรายการใดๆได้ ยกเว้น

 วนั ท่อี อก : สามารถกดเลือกวันทีอ่ อกไดต้ ามที่ต้องการ
 เอกสารเลขที่ : สามารถเปล่ียนเลขทเ่ี อกสารได้ตามท่ีต้องการ
หากต้องการออกเอกสารใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกากบั ภาษี ให้ทาการติก๊ ถูกชอ่ งออกใบกากับภาษี
หมายเหตุ : หากชอ่ งใบกากับภาษเี ป็นสที บึ ไมส่ ามารถติ๊กได้ มีสาเหตุดงั นี้
1. หน้าตัง้ คา่ องค์กร ไม่ไดต้ ก๊ิ ถูกในช่องจดทะเบยี นภาษมี ูลคา่ เพมิ่
2. มีการออกเอกสารใบกากับภาษีในรูปแบบ ใบแจ้งหน้ี/ใบกากบั ภาษี หรือใบกากับภาษีแบบแยก
3. รายการที่ระบุในเอกสารใบแจง้ หนี้ ไมไ่ ดร้ ะบุภาษีมลู คา่ เพ่มิ 7% หรอื ไมไ่ ดต้ ้ังคา่ องค์กรในรูปแบบจด

ทะเบยี นภาษีมูลค่าเพ่ิม

83

ขัน้ ตอนท่ี 2.4 : เมื่อทาการระบุข้อมูลตามขนั้ ตอนที่ 3 เรยี บร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มอนุมัตริ ายการ หรอื บนั ทกึ รา่ งได้
ค่ะ

ขั้นตอนที่ 2.5 : เม่ือทาการอนุมัตริ ายการเรียบรอ้ ยแล้ว ระบบจะทาการลงบันทึกบญั ชีใหค้ ่ะ สามารถคลกิ Link เพอ่ื
เขา้ ไปดเู ลขทบี่ นั ทกึ บัญชีได้คะ่

84

3.3 แกไ้ ขชอ่ งทางการรับเงินที่ออกใบเสร็จแล้ว (Edit Paid)
เอกสารใบเสรจ็ รับเงินที่ทาการเลือกชอ่ งทางการรับชาระเงินผดิ สามารถทาการแกไ้ ขชอ่ งทางการรับชาระ
เงนิ ได้ตามขนั้ ตอนดงั ต่อไปน้ี การแกไ้ ขช่องทางการรับชาระเงนิ สามารถทารายการไดเ้ หมือนกันท้ังรายรบั และ
รายจา่ ยจากตวั อย่าง ตอ้ งการแกไ้ ขชอ่ งทางการรบั ชาระเงนิ จากเงนิ สด เปน็ ธนาคาร

การบนั ทึกบัญชี ระบบจะ Dr.เงนิ สด

ขัน้ ตอนการแกไ้ ข
ขน้ั ตอนที่ 1 เข้าไปเอกสารใบเสร็จทีต่ ้องการเปลย่ี นแปลงช่องทางการรบั เงนิ ใหก้ ดที่ แกไ้ ข

85

ขั้นตอนท่ี 2 คลกิ เพ่ือเลือกช่องทางการเงนิ ท่ีต้องการเปลี่ยนและกดบันทึก

ขัน้ ตอนท่ี 3 จะมีกลอ่ งข้อความยนื ยนั การแกไ้ ขการชาระเงิน ให้ทาการกด ตกลง
เมือ่ กดตกลงแล้ว สามารถดรู ายการบันทกึ บญั ชไี ด้

86

เมอื่ กดบันทึก การบนั ทึกบญั ชที ี่สมุดรายวันจะเปลีย่ นจาก Dr.เงนิ สด เปน็ Dr.ผังบญั ชีใหมท่ ่ีทาการแกไ้ ข

3.4 แก้ไขใบเสรจ็ รับเงิน (Edit Receipt)
เมือ่ มีการออกใบเสรจ็ รับเงนิ และตรวจพบวา่ ต้องการแกไ้ ขรายละเอียด จะต้องทาการยกเลกิ (void)
ใบเสรจ็ รบั เงนิ และบนั ทกึ การชาระเงนิ ก่อน คอ่ ยแก้ไขรายละเอียดในใบเสร็จรบั เงนิ ได้
ขัน้ ตอนท่ี 1 จากตัวอยา่ ง ต้องการเปล่ยี นวนั ที่ในใบแจ้งหนี้ ข้นั ตอนแรกใหท้ าการ Void ใบเสร็จก่อน
โดยกดที่ตวั เลือก >>ให้เขา้ ไปท่ใี บเสร็จรับเงนิ ทเ่ี ราสรา้ งไว้แล้ว >> ตัวเลอื ก >> กด Void

87

เมอ่ื Void ใบเสร็จแล้วเอกสารจะอยใู่ นถังขยะ และจะขึ้นขอ้ ความว่า ” Void ใบเสร็จรับเงิน XXX สาเร็จ”

ข้นั ตอนที่ 2 ขนั้ ตอนนเ้ี ปน็ การกลับเขา้ ไปแก้ไขรายละเอียดใบแจ้งหนี้
ให้เข้าไปที่รายรับ >> ใบแจ้งหน้ี >> ดทู ้งั หมด เลือกเอกสารใบเดมิ เพอ่ื ทาการแก้ไข

ขน้ั ตอนท่ี 3 เม่อื เขา้ มาในเอกสารแลว้ ให้ทาการ Void การรับชาระเงนิ สามารถทาตามตัวอยา่ งดา้ นล่าง

88

เมื่อ Void การรับชาระเงินแล้วจะมคี าวา่ “ยกเลิกรายการชาระเงินสาเร็จ” หลังจากนัน้ สามารถกลบั เข้าไป
แกไ้ ขรายละเอยี ดในเอกสารใบแจง้ หนี้ โดยการกดปุ่มทตี่ ัวเลอื กและแก้ไข หลังจากนั้นจะสามารถแกไ้ ขรายละเอียด
ตา่ งๆไดเ้ ลย

ข้ันตอนที่ 4 เมื่อทาการแก้ไขวันทใ่ี นใบแจ้งหนีเ้ รียบรอ้ ยแล้ว ใหก้ ดปุ่มแกไ้ ขด้านลา่ งเพอ่ื ทาการบันทึก

89

ข้ันตอนท่ี 5 เมอ่ื ทาการรบั ชาระเงิน ให้เลอื กวนั ทร่ี บั ชาระเงิน เลือกช่องทางการชาระเงิน และกดรบั ชาระเงิน
หลงั จากกดรบั ชาระเงนิ ขนั้ ตอนถัดไปจะเปน็ การออกใบเสร็จรบั เงิน

ขัน้ ตอนท่ี 6 เปน็ การออกใบเสร็จรบั เงนิ ขนั้ นี้หลังจากที่มีการทาการรบั ชาระเงินและเลือกชอ่ งทางรับชาระ
เงนิ เรยี บรอ้ ยแล้ว สามารถกดออกใบเสรจ็ รับเงนิ ใหมไ่ ด้เลย

90

ขนั้ ตอนท่ี 7 หลังจากกดปุ่มออกใบเสร็จรับเงิน จะเปน็ การสร้างใบเเสรจ็ รับเงนิ ใหม่ ถา้ ตอ้ งการใหเ้ ป็น
ใบเสรจ็ /ใบกากับภาษี อย่าลืมต๊กิ เครื่องหมายถูกตรงออกใบกากบั ภาษดี า้ นลา่ ง และกดอนมุ ตั ิรายการได้เลย

3.5 แบง่ รับชาระเงนิ หลายคร้ัง (Receipt & Invoice)
ในการบันทกึ การรับชาระเงนิ หลายครง้ั จากใบแจง้ หนใี้ บเดยี ว ผู้ใชง้ านสามารถออกเอกสารใบเสรจ็ รับเงนิ
ดังกลา่ ว จากการรับชาระเงินหลายครงั้ (ลูกคา้ แบง่ ชาระเงิน) ตามขัน้ ตอนได้ดังต่อไปนี้
ขน้ั ตอนท่ี 1
ข้นั ตอนน้ีเริม่ จากการสร้างเอกสารรบั เงินก่อน >รายรบั >ใบสง่ ของ/ใบแจง้ หน้/ี บนั ทึกลูกหน้ี>กดสร้าง>เมื่อเรากด
สรา้ งแลว้ ใหใ้ ส่รายละเอียดตา่ งๆ เช่น ชือ่ ลกู ค้า,วันทีอ่ อกเอกสาร,วันครบกาหนด,สนิ ค้า/บรกิ าร,บัญชี,จานวน,ราคา
,เม่ือสร้างรายละเอียดเสร็จใหก้ ดอนมุ ัตริ ายการ
หรืออาจจะเพิ่มเง่ือนไขการชาระเงนิ ทแ่ี บ่งเปน็ ครง้ั ๆได้ เช่น
ชาระครั้งที่ 1 : 30%
ชาระครง้ั ที่ 2 : 40%
ชาระครัง้ ที่ 3 : 30%

91

ขนั้ ตอนที่ 2 ข้นั ตอนนเ้ี ปน็ การใสร่ ายละเอยี ดการรบั ชาระเงินในแต่ละครง้ั ว่าเรารับเท่าไร (ในกรณเี ปน็ การรับชาระ
สองครงั้ ) ใหเ้ ราใสเ่ ข้าไปช่องท่หี นึง่ วา่ เรารบั จานวนเทา่ ไร (ไมเ่ ตม็ จานวน) แล้วกดรบั ชาระเงนิ (ในการรับชาระเงิน
คร้ังแรกแนะนาใหบ้ นั ทึกไวก้ ่อน)

ข้ันตอนท่ี 3 เป็นการรบั ชาระเงินครง้ั ทส่ี อง ใหเ้ รากรอกรายละเอียดวนั ที่ทเ่ี รารับชาระเงิน แลว้ ก็กดรบั ชาระเงิน (ใน
ขัน้ ตอนท่ี2 และ3 สามารถส่ังพิมพ์เอกสารเป็นครงั้ ๆได้เลย)

เมอ่ื เราทารายการรับชาระเงินครบแลว้ ให้กดออกใบเสร็จ เราสามารถออกได้ทั้งแบบท่ีละคร้งั และออกแบบรวมกไ็ ด้
เช่นกัน เมือ่ กดออกใบเสรจ็ แล้ว ใหเ้ รากดอนุมตั ิรายการ(กอ่ นทีเ่ ราจะอนมุ ัติรายการแนะนาให้พิมพเ์ อกสารไว้ เพราะ
ถา้ หากอนุมัตริ ายการแล้วจะไม่สามารถกลับมาพิมพเ์ อกสารได้ ถา้ เราอนุมัตริ ายการไปแลว้ แล้วต้องการแกไ้ ขเรา
จะตอ้ ง Void เอกสารออกไปอยา่ งเดยี ว)

92

รายการท่ีเราอนมุ ัติแล้วจะเป็นดังน้ี

4.ใบวางบิล

4.1 ยกเลิกใบวางบิล
Case 1: ยกเลิกใบวางบิลที่ยงั ไมไ่ ด้ออกใบเสรจ็ รบั เงิน

การสร้างเอกสารใบวางบิลที่ไดท้ ารายการดึงขอ้ มูลใบแจ้งหนีม้ าสรา้ งเอกสาร และต้องการยกเลกิ หรือ Void
ใบวางบิลออก เอกสารต้องยังไมม่ กี ารออกใบเสร็จรับเงิน สามารถทารายการไดด้ ังนี้
ขนั้ ตอนการ Void ใบวางบลิ ใหเ้ ข้าไปทเี่ อกสารใบวางบิล >> กดท่ีตัวเลือก >> Void

93

Case 2: Void ใบวางบลิ ท่กี ารออกใบเสร็จรับเงนิ แล้ว
เอกสารใบวางบลิ ที่มกี ารสรา้ งไว้และมกี ารออกใบเสรจ็ รบั เงินไปแลว้ หากตอ้ งการ Void ใบวางบิล สามารถ

ทารายการได้ดังน้ี
ข้ันตอนที่ 1 : เขา้ ไปที่รายรบั >> ใบวางบิล >> เปดิ เอกสารทต่ี อ้ งการ Void ออก >> เปดิ เอกสารแลว้ กดแสดง
ใบเสร็จรับเงนิ

ข้นั ตอนท่ี 2 : ใหท้ าการ Void ใบเสร็จรบั เงินออก