คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

194

รายการบนั ทึกบัญชจี ะเป็นดังน้ี อยูใ่ นสมุดรายวนั จา่ ย

3.3 วิธบี ันทกึ เงนิ เดือนและจ่ายประกันสงั คม อัตรา 1% และ 4% (Salary and SSO)

ตามมาตรการช่วยเหลือของประกันสังคมจาก COVID-19 กาหนดใหม้ ีการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและ
ผูป้ ระกนั ตน ให้ นายจา้ งจา่ ยอัตรา 4% และผู้ประกนั ตนจา่ ยในอัตรา 1% ในระยะเวลา 3 เดือนนั้น
หลกั การคานวนจะคานวนจากการจ่ายจริง คอื ถา้ เงินเดือนตง้ั แต่ 15,000 บาทให้นายอด 15,000 คณู 4% และ
1% แต่ถ้าเงินเดือนไมถ่ งึ 15,000 ให้ใชจ้ านวนเงนิ ทจี่ รงิ ในการคานวน เชน่ เงนิ เดอื น 9,000 ใหน้ ายอด 9,000 คณู
4% และ 1%

สามารถบันทกึ รายการจ่ายเงินเดือนและเงินประกันสังคมได้ ดังนี้

ตวั อย่างวธิ ีบันทกึ เงนิ เดือนและจ่ายประกนั สังคม อัตรา 1% และ 4%

ตัวอยา่ ง บันทึกจ่ายเงนิ เดอื น 1 คน

เมือ่ วันท่ี 29/02/2020 กิจการจา่ ยเงนิ เดือนพนักงาน เงนิ เดือน 45,000 บาท/เดอื น

มภี าษีหกั ณ ทจี่ ่าย 700 บาท และมีประกนั สังคมดังน้ี

เงินสมทบประกันสังคมของนายจา้ ง 15,000 X 4% = 600 บาท

เงนิ ประกนั สังคมท่ีหักจากลูกจ้าง 15,000 X 1% = 150 บาท

รวม เปน็ ประกนั สงั คมคา้ งจา่ ย = 750 บาท

เงนิ เดอื นหลงั หกั ภาษีหัก ณ ทจ่ี า่ ยและประกันสังคมจะได้ 45,000 – (700 + 150) = 44,150 บาท

วิธกี ารบันทึก

เขา้ ท่เี มนูรายจ่าย > บนั ทึกรายจ่าย/เจ้าหน้ี > ใส่ข้อมูลตามตัวอยา่ งดา้ นลา่ ง

195

ระบบจะบนั ทกึ บัญชตี ามตัวอยา่ งดา้ นลา่ ง

4. รับใบลดหนี้
4.1 วิธี Void ใบลดหนีท้ ไี่ ด้รับมา
วิธกี าร Void ใบลดหนที้ ีไ่ ด้ท่ีสร้างไว้ในโปรแกรมบัญชี PEAK สามารถทารายการได้ ดงั น้ี

ขัน้ ตอนที่ 1 เขา้ ไปท่ี เมนู รายจ่าย > รับใบลดหนี้ > คลกิ ดูทั้งหมด

196

ขน้ั ตอนที่ 2 เปิดเอกสารขึ้น กดท่ตี วั เลือก > เลอื ก Void

ขน้ั ตอนท่ี 3 เมือ่ กด Void เอกสารแลว้ ระบบจะแจง้ การยกเลิกเอกสาร > คลกิ ตกลง

ข้นั ตอนที่ 4 เม่อื ทาการ Void เอกสารแลว้ เอกสารจะย้ายเข้าไปอยู่ในถังขยะของระบบ ไมส่ ามารถลบออกจากระบบ
ได้

197

4.2 วธิ บี ันทกึ รบั ใบลดหน้ีฝง่ั รายจ่าย กรณมี ีการจา่ ยชาระแลว้ (Receive Credit Note)
เมอ่ื ไดร้ บั ใบลดหน้ซี ื้อมา เราสามารถสร้างใบลดหนี้โดยมีวธิ กี ารเข้าสรา้ งรายการได้ 2 วิธี ดงั นี้
วธิ ีที่ 1 เขา้ ทีห่ น้ารายจา่ ย > บันทกึ รายจา่ ย/เจา้ หน้ี กดเข้าไปท่เี อกทเี คยสรา้ งไวเ้ พ่ือทารายการลดหน้ีทไ่ี ด้รับเอกสาร
มา เมือ่ เปิดเอกสารขนึ้ มาแล้ว ให้ทาการกดที่ตวั เลือก > รบั ใบลดหน้ี หลังจากนน้ั ทารายการตามข้ันตอนที่ 2 เป็นต้น
ไป

วิธที ่ี 2 เข้าท่รี ายจา่ ย > รบั ใบลดหน้ี > กด บนั ทกึ

ขน้ั ตอนท่ี 1 เลือก รายการจ่ายทตี่ อ้ งการทาใบลดหนี้

198

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกประเภทของเหตขุ องการลดหนแ้ี ละระบคุ าอธบิ ายอย่างย่อ

ขน้ั ตอนที่ 3ระบุวันที่ในใบลดหน้แี ละในยอดราคาคงเหลือ เชน่ บนั ทกึ รายจ่าย 90,000 บาท เมื่อเราได้รบั ใบลดหนม้ี า
60,000 ใหเ้ ราทาการลดยอดทชี่ อ่ งราคา 30,000 บาท ยอดสุทธทิ เ่ี ราไดร้ ับเอกสารใบลดหน้มี าจะแสดงผลที่ 3 ช่อง
ดา้ นล่าง คอื ตามเอกสารใบกากบั ท่ีเราไดม้ า เมอื่ ใสร่ ายละเอยี ดต่างๆ แล้วใหก้ ด ถดั ไป

ขัน้ ตอนที่ 4 เปน็ การคืนเงนิ จากการออกเอกสารใบลดหน้ี ให้ทาการใส่รายละเอียดและระบุชอ่ งทางการบั เงนิ คนื ทเ่ี รา
ได้รบั กลบั มา หลงั จากนัน้ ให้กด อนมุ ตั ริ ายการ

199

4.3 วิธบี นั ทกึ ลดหนด้ี ้วยการใชล้ ดหน้ีจา่ ยครั้งต่อไป (Combined Payment Note)
หากกจิ การมกี ารใชบ้ รกิ ารกับคู้ค้าเป็นประจา แล้วมีการหกั ล้างการชาระเงิน โดยมกี ารออกใบลดหน้ี แต่ไม่ได้
โอนเงนิ คนื และต้องการเปลี่ยนใหเ้ ป็นการลดจานวนเงนิ ทจ่ี า่ ยในคร้งั ต่อไป สามารถบันทึกรายการไดด้ ังน้ี
ขั้นตอนที่ 1 บนั ทกึ รายการจา่ ยในครัง้ กอ่ น > กด ชาระเงนิ > อนมุ ตั ิรายการตามปกติ

ขั้นตอนท่ี 2เม่ือเราได้รบั ใบลดหนใี้ ห้เขา้ ไปออกใบลดหน้ที ่ีเราไดร้ บั มา ในหนา้ EXP ท่เี ราเคยสรา้ งไวต้ ามตวั อยา่ งท่ี 1

ขน้ั ตอนที่ 3 เมือ่ กดรับใบลดหน้ีแลว้ ให้ใสร่ ายละเอยี ด ประเภทของสาเหตขุ องการลดหนี้ ใส่คาอธิบาย แล้ว
กด ถัดไป

200

ขัน้ ตอนท่ี 4 หลังจากน้นั ให้ใสร่ ายละเอียดราคาทเี่ ราไดร้ ับการลดหน้ี การใส่รายละเอียดของราคา ใหใ้ สจ่ านวนจริงที่
จ่าย สว่ นยอดทีเ่ ราไดร้ ับใบลดหนมี้ าจะแสดงมูลค่าทส่ี ามช่องดา้ นลา่ ง หลงั จากน้ัน กด ถัดไป

เม่อื กดถดั ไปแล้ว ระบบจะให้ทาการใสข่ อ้ มลู การรบั เงนิ ให้ต๊ิกช่องรบั เงนิ คนื แล้วกดตรงคาวา่ เพม่ิ คา่ ธรรมเนียม
หรือรายการปรับปรงุ อื่น เข้าไป
หลงั จากนั้นให้ใส่ยอดท่ีเราจะไดร้ บั คนื แลว้ เลอื กหมวดบัญชใี หเ้ ปน็ ลกู หน้ีอืน่ ไว้ เพอื่ ทาการตัดกับการจา่ ยครัง้ ไป แลว้
เปลย่ี นตัวเลขท่ชี ่องหมายเลข 1 ใหเ้ ป็น 0 หลังจากนน้ั ให้กด อนุมัตริ ายการ

201

เมอ่ื เรามกี ารจ่ายค่าใช้จา่ ยในคร้ังตอ่ แตเ่ ราจะทาการหกั ยอดของเงินทเ่ี ราไดจ้ ่ายไว้ก่อนหนา้ น้ี หรือการตงั้
ลกู หน้ไี วต้ ามตัวอย่างข้างตน้ ใหท้ าการบนั ทึกรายการด้านรายจ่ายปกติ ใสจ่ านวนเงนิ ตามท่ีได้รับเอกสารมา แลว้ ใส่
รายละเอียดการจา่ ยเงนิ ไปดว้ ยการกด เพ่ิมค่าธรรมเนยี มหรือรายการปรบั ปรงุ แล้วใสย่ อดที่เรามคี า้ งไวก้ ับค่คู า้ ท่ีเป็น
ยอดลดหนีก้ ่อนหน้านี้ แลว้ เลอื กหมวดบญั ชเี ปน็ ลกู หนอี้ ื่น หลงั จากนนั้ ใส่จานวนตวั เลขของการลดหน้ีคร้งั ก่อน แลว้
กดเขา้ ไปทีช่ ่อง 1 ตัวเลขจะคานวนยอดให้ใหม่ เปน็ ยอดทเ่ี ราจา่ ยเงนิ จริงๆ หลังจากนั้นใหท้ าการ อนุมตั ิรายการ

4.4 วธิ บี ันทึกไดร้ บั ใบลดหน้ีแบบคนื สนิ ค้าฝ่ังรายจา่ ย กรณียงั ไม่ไดช้ าระเงนิ
วิธกี ารบนั ทึกรายการเมื่อไดร้ บั ใบลดหนีฝ้ ั่งรายจา่ ยมาในกรณีที่ยงั ไม่ไดช้ าระเงิน
มีขนั้ ตอนการบนั ทกึ รายการ ดงั นี้
ยกตัวอย่าง เชน่
การซอ้ื เครอ่ื งคดิ เลข จานวน 10 เครือ่ ง ราคา เครอ่ื งละ 900 บาท (ไมร่ วม Vat )
มกี ารได้รบั ใบลดหนีแ้ บบคนื สนิ ค้าจานวน 6 เครอ่ื ง ยอดคงเหลอื จานวน 4 เครอ่ื ง

202

ข้ันตอนท่ี 1 เลือกเอกสารใบแจง้ หน้ีทต่ี อ้ งการลดหนี้
โดยเข้าไปที่ฝ่ังรายจา่ ย > บันทึกรายจา่ ย/เจา้ หน้ี แล้วกดเลือกรหัสเอกสารที่ตอ้ งการทาการบันทึกลดหนี้

ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อเลือกเอกสารท่ีต้องการออกใบลดหนีแ้ ล้ว ให้เลือกตวั เลือก > รบั ใบลดหน้ี

ขน้ั ตอนที่ 3 เมื่อกดรับใบลดหนแ้ี ลว้ ใหร้ ะบุสาเหตุของการรับใบลดหนี้ โดยเลือกประเภทของเหตุของการลดหน้ี ใส่
คาอธบิ ายอย่างย่อ เลอื กประเภทการส่งคืนสนิ ค้า และกด ถัดไป

203

ขัน้ ตอนท่ี 4 เมือ่ กดถัดมาแล้ว ในหนา้ รบั ใบลดหนี้ ใหร้ ะบุวันที่ออกใบลดหนี้ ใส่ยอดจานวนและราคาคงเหลอื ท่ตี ้อง
ทาการจ่ายจรงิ (จานวนเงินทีถ่ ูกต้อง) จากตัวอยา่ ง
ซ้อื เครื่องคดิ เลข

จานวน 10 เครอื่ งราคา 9,000 บาท Vat 7% 630 บาท ราคารวม 9,630 บาท
ไดล้ ดหนไี้ ป 6 เคร่อื ง ราคา 5,400 บาท Vat 7% 378 บาท ราคารวม 5,778 บาท
คงเหลอื จานวน 4 เครอื่ ง ราคา 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท ราคารวม 3,852 บาท

ข้นั ตอนท่ี 5กดเครอ่ื งหมายถูกด้านหนา้ ลดเจา้ หนี้ ตรวจสอบข้อมูลการลดหนแ้ี ละกดอนมุ ัตใิ บลดหน้ีไดเ้ ลย

เมอื่ ทาการอนุมัตใิ บลดหนี้สาเรจ็ จะมขี ้อความข้นึ “อนุมัติใบลดหนี้ XXX สาเรจ็ ”

204

เมื่อกลับไปดทู ี่หน้าสนิ คา้ จะมเี ครื่องคดิ เลขที่ส่งคืนกลับไปจากการได้รับใบลดหน้ี จานวน 6 เคร่อื ง

5.ฟเี จอรเ์ สรมิ หมวดค่าใชจ้ ่าย
5.1 การทยอยรบั สนิ คา้ กรณสี รา้ งบนั ทึกรายจ่ายหลายๆใบ จากใบสงั่ ซื้อใบเดียว
กรณีท่ีสรา้ งใบส่ังซือ้ 1 ใบ และทยอยรับสินคา้ เขา้ สต็อก สามารถทาได้ตามข้นั ตอนดังนี้

ขน้ั ตอนที่1 เขา้ ท่ีเมนู รายจ่าย > ใบสง่ั ซื้อ > คลิก สรา้ ง เพ่ือสรา้ งใบสั่งซื้อ
ระบุรายละเอียดตามต้องการ > กด อนุมตั ิรายการ

ตวั อย่าง ซอ้ื สินค้า A จานวน 500 ชนิ้ ราคา 500 บาท

205

ขัน้ ตอนที่ 2กด + บนั ทกึ รายจ่าย ตามไทมไ์ ลน์ดา้ นบน ของใบส่ังซ้ือ

เปล่ยี นจานวน ตามจานวนสินค้าที่ได้รับมา > เลือกชอ่ งทางการชาระเงนิ > กด อนมุ ัติ
(หากยังไม่มกี ารรบั ชาระเงินใหก้ ด X ยงั ไมช่ าระ ระบบจะตง้ั เป็นเจ้าหนี้การค้า)

ขั้นตอนที่ 3 หากตอ้ งการบนั ทึกสนิ คา้ ล็อตตอ่ ไป
ไปท่ีเมนู รายจา่ ย > ใบสัง่ ซ้ือ > คลิก อนุมตั แิ ลว้

206

ขั้นตอนท่ี 4 เลือกใบสั่งซ้ือเดียวกบั ที่สร้างบนั ทึกรายจา่ ยกอ่ นหนา้ นีไ้ ป > กด Drop down เลอื กบันทกึ รายจ่าย

จากนนั้ ทาการรบั สนิ ค้าตามจานวนทไ่ี ด้รบั มาล็อตที่ 2 เปล่ียนจานวน ตามจานวนสินคา้ ทไ่ี ดร้ ับมา เลือกช่องทางการ
ชาระเงนิ > กด อนุมัติ (หากยังไม่มกี ารรบั ชาระเงนิ ใหก้ ด X ยังไมช่ าระ ระบบจะตงั้ เป็นเจา้ หนีก้ ารค้า)

จากตัวอยา่ งข้างต้น เป็นการรับสนิ ค้า 2 รอบ รอบแรก 200 ช้นิ และรอบท่ี 2 300 ชนิ้ ครบตามใบส่ังซ้อื ท่ี
เปิดไปแลว้ ถ้าหากมีการรับสินคา้ มากกว่า 2 รอบ โดยมกี ารรับสินค้ารอบท่ี 3 4 5 ให้กลบั ไปทาตามขน้ั ตอนที่ 4
ไปเร่ือยๆ จนกวา่ จะครบจานวนตามใบสง่ั ซื้อ
ซงึ่ หากตรวจสอบท่ีหน้าใบสั่งซอื้ จะสังเกตได้วา่ มกี ารบันทกึ รายจา่ ยไป 2 ครง้ั แต่ตรงนจี้ ะไมส่ ามารถกดดูรายการได้
วธิ กี ารดูบันทกึ รายการจา่ ยว่าได้มกี ารรบั มาทงั้ หมดก่ีครงั้ แลว้ ใหท้ าการ Copy เลขที่ใบส่ังซ้ือ ไปคน้ หาท่ีหน้าบันทึก
รายจา่ ยแทน

207

วิธีดูบันทกึ รายการจา่ ยวา่ ได้มีการรบั มาท้ังหมดกี่ครงั้
เข้าเมนู รายจ่าย/เจ้าหนี้ > นาเลขที่ใบสง่ั ซ้ือมากดคน้ หา

5.2 วธิ สี ร้างรายการจ่ายเปน็ รายการโปรดที่จ่ายประจา (Bookmarked)
วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกดิ ขึ้นประจาใหเ้ ป็นรายการโปรด ใช้สาหรบั รายจา่ ยประจาทุกเดอื น หรือในเดอื น
นัน้ ๆ มีการจ่ายหลายคร้ังในจานวนเดยี วกนั และเจ้าหนคี้ นเดยี วกัน เป็นการใหร้ ะบบช่วยจาคา่ ที่เราเคยบันทึกรายการ
ไว้แล้ว ทงั้ ช่อื ผู้ค้า รายการ จานวนเงนิ
ข้นั ตอนที่ 1 เขา้ ไปท่ี เมนู รายจา่ ย > กด บนั ทกึ รายจา่ ย

208

ขั้นตอนท่ี 2 ใส่รายละเอียด ผู้ขาย/ผู้รบั เงนิ ใส่วนั ที่ และรายละเอียดท้งั หมด > กดที่ช่อง ยงั ไม่มีรายการโปรด >
เลือก จดจา ผู้ตดิ ตอ่ และราคา > กด เพ่มิ

ขน้ั ตอนที่ 3 ตรวจสอบรายการ ความถกู ต้องทั้งหมด > กด อนุมตั ริ ายการ

ขัน้ ตอนท่ี 4 เม่ือต้องการสร้างรายใหม่อกี ครัง้ ใหเ้ ขา้ บันทึกรายการที่ เมนู รายจ่าย > กด บันทึกรายจ่าย
แล้วกดไปที่รายการโปรดทเี่ ราสร้างไว้ ระบบจะดงึ ข้อมูลเกา่ ทเี่ ราเคยสรา้ งไว้ท้ังหมดมาให้อกี ครง้ั โดยทีเ่ ราไมต่ ้องทา
การสร้างรายการใหม่ เพียงแคก่ ดตกลง

209

5.3วิธเี รยี งขอ้ มูลรายจา่ ยที่รอการชาระ ตามวนั ท่ีครบกาหนด
วธิ เี รียงข้อมูลรายจ่ายท่ียังไมม่ ีการชาระ ตามวันทีค่ รบกาหนด มีขั้นตอนดงั น้ี
ขั้นตอนที่ 1 เขา้ เมนู รายจา่ ย > เลือกบนั ทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ > คลิก รอชาระ

ขัน้ ตอนท่ี 2 คลกิ คอลัมนว์ ันท่ีครบกาหนด เพือ่ เรียงเรียงลาดับวันทีค่ รบกาหนด จากวันที่กอ่ น ไปหลัง

210

6.รายการเกีย่ วกับภาษี

6.1 วิธี Export รายงานภาษซี อื้ (Purchase Tax Invoice)
วิธกี าร Export รายงานภาษีซ้ือ ออกเป็น Excel ในโปรแกรมบัญชี PEAK
ข้นั ตอนท่ี 1 เขา้ ไปท่ี เมนู รายจา่ ย > ใบกากับภาษีซอื้ > เลือก ดทู ัง้ หมด

ขั้นตอนที่ 2 กด พิมพ์รายงาน > กาหนดวันที่ จากวนั ท่ี ถงึ วันที่ หลงั จากน้ันติก๊ หน้าชอ่ ง รูปแบบตามกรมสรรพากร
> กด พมิ พ์รายงาน

หลงั จากนนั้ จะได้ รายงานภาษซี ้ือ ออกมาในรูปแบบ Excel

6.2 วิธีการพมิ พร์ ายงานภาษีหกั ณ ท่จี า่ ย ที่หักค่คู า้
การพมิ พ์รายงานภาษหี กั ณ ทจี่ า่ ย เพื่อนาข้อมูลไปกรอกกับแบบฟอร์มของกรมสรรพากร สามารถทาการ
พิมพ์ไดด้ ังนี้

ขัน้ ตอนที่ 1 ไปที่ เมนู การเงิน > เลือก ภาษหี กั ณ ที่จ่าย

211

ขั้นตอนท่ี 2 กด พมิ พ์รายงาน

ขั้นตอนท่ี 3 จะมี Pop – Up เด้งใหร้ ะบชุ ่วงเวลาท่ตี ้องการพมิ พ์รายงาน
ทาการระบชุ ว่ งเวลาทตี่ อ้ งการพิมพร์ ายงาน > กดปมุ่ พมิ พ์รายงาน

ขน้ั ตอนท่ี 4 ทาการระบุวา่ ตอ้ งการดาวนโ์ หลดแบบไหน ซึง่ การดาวนโ์ หลดจะมี 2 แบบ คือ
แบบท่ี 1 : ดาวนโ์ หลด เปน็ การโหลดรายงานเอกสารลงเครอื่ งคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูวธิ กี ารดาวนโ์ หลด
แบบท่ี 2 : ส่งรายงานเข้าอีเมล เปน็ การส่งรายงานเข้าทางอีเมล สามารถระบอุ ีเมลท่ีตอ้ งการส่งเข้าได้ หาก

ต้องการดูวธิ ีการดาวนโ์ หลดโดยส่งผา่ นอเี มล
เม่อื เลือกวิธีทจี่ ะดาวน์โหลดเอกสารแล้ว > กด ดาวนโ์ หลด

212

ในไฟลร์ ายงานภาษีหัก ณ ท่ีจา่ ยท่ีทาการดาวนโ์ หลดออกมา Sheet Excel จะแบ่งแยกหนา้ เป็น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3
และ ภ.ง.ด. 53

6.3 วธิ ีบนั ทึก ภ.พ.30 กรณียน่ื เพิ่มเติม
วิธบี นั ทกึ และการปรบั ปรุงรายการภาษีซอ้ื และภาษีขายในกรณีทม่ี กี ารย่ืนเพ่มิ สามารถทารายการได้ ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 บนั ทีกรายการปิดภาษีซือ้ -ภาษีขาย
ทารายการทีเ่ มนู บัญชี > บญั ชรี ายวัน > คลิก สร้าง
กาหนดวนั ที่ เลอื กรายการจากบัญชี ในสว่ นของการเลอื กเจ้าหนี้สรรพากร สามารถเลอื กเปน็ เจ้าหน้ีเจ้าหน้ีสรรพากร
หรอื เจ้าหนี้สรรพากร ภ.พ.30 รอชาระก็ได้
เม่อื เลือกรายการใดไวแ้ ลว้ เม่ือถึงเวลาท่ตี ้องการชาระ ให้เลอื กรายการน้ันไปชาระ> กด อนมุ ตั ิ

213

ข้นั ตอนท่ี 2 บันทึกรายการจ่ายเจา้ หนี้สรรพากร ท่ที ารายการปิดภาษซี ้ือ-ขาย
ไปทเี่ มนู รายจา่ ย/บันทึกรายจ่าย > สร้าง
เลือกหมวดบัญชีให้ตรงกบั รายการทส่ี ร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 และหากมีเบย้ี ปรับเงนิ เพ่มิ ใหเ้ พ่มิ รายการโดยการเลือก
หมวดบัญชเี บีย้ ปรับเงินเพิ่มเข้าไป

6.4 วธิ บี นั ทกึ การชาระ ภ.ง.ด. 1, 3, 53
วิธบี ันทกึ การชาระ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ในโปรแกรมบัญชี PEAK สามารถทาได้ ดงั นี้
ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าไปทีเ่ มนู รายจ่าย > บนั ทึกรายการจา่ ย/เจ้าหน้ี > คลกิ สร้าง
ขั้นตอนท่ี 2 ใส่ขอ้ มลู ตา่ งๆให้เรียบร้อย > กด อนุมัตริ ายการ

214

6.5 วิธบี นั ทึกจา่ ยเจา้ หนีส้ รรพากร (ภ.พ.30)
วธิ ีการบันทกึ ค่าจ่ายใช้จา่ ยเจา้ หนสี้ รรพากร(ภ.พ.30)

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ ไปที่ รายจ่าย > บันทึกรายจา่ ยเจ้าหนี้ > คลกิ สรา้ ง

ขน้ั ตอนท่ี 2 สร้างรายการ โดยระบผุ ู้ขายเป็น สรรพากร เลือกรหสั บัญชี ระบรุ าคาท่ีจา่ ย > กดอนุมัตริ ายการ

6.6 วิธีบันทึกรายการ ภ.พ.36 ที่นาสง่ สรรพากรให้โชว์ในรายงานภาษี

เมื่อกจิ การมคี ่าใชจ้ า่ ยทีจ่ า่ ยออกไปต่างประเทศ เชน่ ค่า Google, Facebook ให้กจิ การทาการนายอดท่ไี ด้
ทาการจ่ายออกไปนามาคานวนเพ่ือยน่ื ภ.พ.36 ภายในเดอื นถัดไปของการจา่ ยเงินออกไปตา่ งประเทศหรือดูวนั ท่จี าก
ใบเสรจ็ ทีไ่ ดร้ บั มา เพีอ่ นาคา่ ภ.พ.36 มายนื่ ภ.พ.30 เป็นาภาษีในถัดไปของ เม่ือชาระ ภ.พ.36 แล้ว สามารถบันทึก
รายการไดด้ งั นี้

215

ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าไปท่ี เมนู รายจา่ ย > บันทกึ รายจ่าย/เจ้าหนี้ > ใส่ขอ้ มลู ตามเอกสารใบเสร็จทีเ่ ราได้รบั มาจาการ
ชาระ ภ.พ.36
โดยเลือกหมวดบญั ชเี ป็นบัญชพี ัก(99999) ใสย่ อดราคาที่เปน็ มลู ค่าท่เี ราจา่ ยออกไปให้กบั ตา่ งประเทศแล้วเลือกภาษี
เป็น 7%

ขั้นตอนที่ 2 เลอื กช่องทางการชาระ
โดยช่อง 1 สแี ดง ใหเ้ ลือกจากชอ่ งทางทเ่ี ราชาระเงนิ ออกไปจากการนาสง่ ภ.พ.36
ชอ่ ง 1 สีน้าเงินให้กดเพม่ิ รายการคา่ ธรรมเนยี ม แลว้ เลือกเป็นบญั ชีพกั และใส่มูลคา่ ของคา่ ใชจ้ ่ายท่ีจา่ ยออกไป
ตา่ งประเทศ
หลังจากนั้นให้กด อนมุ ัติรายการ

เมื่อมีการอนุมตั ิรายการแล้ว ระบบจะบนั ทกึ รายการในสมุดรายวนั จ่ายให้ โดยจะล้างรายการท่ีเราบันทกึ
บัญชพี กั ออกให้
ทางผู้ใชง้ าน สามารถกดที่เครื่องหมายกากบาทเพ่ือลบการบันทึกออก หรือจะไมล่ บออกก็ได้ เพราะในทางบญั ชี จะ
ทาการหกั ล้างข้อมูลระหวา่ ง เดบติ และ เครดติ เรียบร้อยแลว้
ตวั อยา่ งการลงบนั ทึกบญั ชี

216

เมือ่ ไดร้ บั ใบเสร็จรับเงนิ ให้ทาการลงบนั ทึกข้อมูลใบเสรจ็ รับเงนิ ท่ีไดร้ บั มา เพอื่ ให้ระบบกลบั รายการภาษซี ้ือไมถ่ ึง
กาหนดเปน็ ภาษซี อ้ื

6.7 วิธหี ัก ณ ที่จา่ ยหลายอัตรา (Withholding)
วิธีทาเอกสาร“หัก ณ ท่จี า่ ยหลายอัตรา” ในโปรแกรมบญั ชี PEAK มีขน้ั ตอนดงั น้ี
ข้นั ตอนท่ี 1 เขา้ เมนู รายจา่ ย > บนั ทกึ รายจา่ ย/เจา้ หนี้ > คลิก สรา้ ง

217

ข้ันตอนที่ 2 บันทึกรายการค่าบรกิ ารต่างๆ จากตวั อยา่ งเลือกเป็นคา่ บริการหกั 3% และคา่ ขนสง่ หัก 1% โดยเลือก
การหัก % จากช่องหัก ณ ที่จ่าย (เครอื่ งหมาย Drop down) หากเป็นการจ่ายชาระเงินเลย เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อย
แลว้ ใหก้ ด อนุมตั ิรายการ

ข้ันตอนที่ 3 เมอื่ กดอนมุ ตั ริ ายการแลว้ ระบบจะข้นึ “พิมพ์ใบหัก ณ ที่จา่ ย” > กด พมิ พ์ใบหัก ณ ทีจ่ า่ ย

รับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย จะออกมาเป็นเอกสารตามตัวอย่างดา้ นลา่ ง

218

7.สนิ ทรัพย์

7.1 วธิ ี Void กลุม่ สินทรพั ย์ กรณีมรี ายการบันทึกในกลุ่มสนิ ทรพั ย์
วธิ ีการลบกลุ่มสนิ ทรพั ย์ มีขั้นตอน 4 ขน้ั ตอนดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนท่ี 1 ไปท่เี มนู บญั ชี > เลือกสนิ ทรพั ย์

ขัน้ ตอนท่ี 2 คลกิ เลอื กลุ่มสินทรัพยท์ ี่ต้องการ Void
ในสว่ นน้ี ทางทีมงานสมมตวิ ่าตอ้ งการลบกลุ่มสินทรัพย์ COM-00002 แมคบุ๊ค โปร

ขั้นตอนที่ 3ในขนั้ ตอนน้ีเปน็ การ Void รายการในกลุ่มสินทรพั ย์ ซึ่งรายการ Void ในกลมุ่ สนิ ทรพั ยจ์ ะแบ่งเป็น 2
กรณี

กรณีที่ 1 กรณีบันทึกซอื้ สนิ ทรัพย์ มขี ัน้ ตอนการ Void ดงั ตอ่ ไปนี้

219

ขัน้ ตอนท่ี 3.1.1คลกิ เลขทีบ่ ันทึกซ้ือสินทรัพย์

ข้ันตอนที่ 3.1.2 Void การชาระเงนิ สนิ ทรพั ย์
เมือ่ กดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เด้งยืนยันการ Void การชาระเงิน ใหก้ ดปุ่ม ตกลง

ขนั้ ตอนที่ 3.1.3 Void การบนั ทึกซ้อื สนิ ทรพั ย์
เมอ่ื กดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เดง้ ยืนยนั การยกเลกิ เอกสารการซือ้ สนิ ทรพั ย์ ใหก้ ดปุ่ม ตกลง

220

เมื่อมีการยกเลิกเอกสารบนั ทึกซ้อื สนิ ทรัพย์ รายการในกลมุ่ สินทรพั ย์กจ็ ะหายไป

รวมถึงคา่ เสื่อมของสินทรพั ย์รายการนีก้ จ็ ะถูก Void ไปด้วย ซึ่งสามารถตรวจสอบเอกสารบันทึกซ้ือสนิ ทรพั ยท์ ่ถี กู
Void ได้ทีเ่ มนู บญั ชี > บญั ชรี ายวนั > เลอื ก เมนู ถังขยะ ตรงช่องคน้ หาใหใ้ สร่ หัสสินทรพั ยแ์ ล้วกดปุม่ Enter

กรณีที่ 2 กรณบี ันทึกยอดยกมาสินทรัพย์ มีข้นั ตอนการ Void ดังตอ่ ไปนี้
ข้ันตอนที่ 3.2.1 คลกิ รหสั สนิ ทรัพย์

ขน้ั ตอนที่ 3.2.2 Void การบนั ทกึ ยอดยกมาของสินทรัพย์
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up เดง้ ยนื ยนั การยกเลิกสนิ ทรัพย์ ให้กดปุ่มตกลง

221

เมื่อมีการ Void ยอดยกมาของสนิ ทรัพย์ รายการในกลุ่มสินทรพั ย์ก็จะหายไป

รวมถึงค่าเสอ่ื มของสินทรพั ย์รายการนีก้ ็จะถกู Void ไปด้วย ซ่งึ สามารถตรวจสอบเอกสารการบนั ทกึ ยอดยกมาของ
สนิ ทรพั ยไ์ ด้ทีห่ นา้ บัญชี > บญั ชรี ายวัน > เลอื กแถบถังขยะ ตรงช่องคน้ หาให้ใส่รหสั สนิ ทรัพยแ์ ลว้ กดปุ่ม Enter

ขน้ั ตอนท่ี 4 กลบั มาที่หนา้ กลุ่มสินทรพั ยท์ ี่ต้องการ Void
ใหก้ ดปมุ่ ตัวเลอื ก > เลอื ก Void
เมื่อกดปุ่ม Void จะมี Pop-Up ยนื ยนั การยกเลิกกลุ่มของสินทรพั ย์ ให้กดปุ่ม ตกลง

222

เมือ่ กดปุ่มตกลงเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสินทรัพย์ COM-00002 จะถูก Void

7.2 วิธีบันทึกการซื้อสินทรัพย์ (Purchase Fixed Asset)
ข้ันตอนของการซื้อสินทรพั ย์ระหว่างรอบปีบัญชี (ระหว่างป)ี จะคลา้ ยกับการซื้อสินค้า แตว่ า่ ให้เราใช้การซ้ือ
สินทรัพยแ์ ทน สามารถบันทึกรายการตามขน้ั ตอนไดด้ ังน้ี
ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ ท่ีเมนู รายจา่ ย > ซื้อสนิ ทรัพย์ > คลิก สรา้ ง

ขั้นตอนท่ี 2 เมอื่ ใส่รายละเอียดของผขู้ าย วนั ท่ีออกเอกสารแลว้ ให้รายการทช่ี ่องซอ้ื สินทรัพย์ ถา้ ยังไมเ่ คยมีการเพ่ิม
ทะเบยี นกลุ่มสนิ ทรพั ยใ์ ห้ทาการกดเพ่มิ กลมุ่ สนิ ทรัพย์ใหม่

223

ข้นั ตอนท่ี 3 เม่ือกดเพม่ิ กลุ่มสินทรัพยใ์ หม่ จะมปี อ๊ ปอัพขน้ึ ใหเ้ พม่ิ กลุ่มสินทรพั ยใ์ หม่ เริ่มต้นดว้ ยการเลอื กหมวดหมู่
หมวดหม่ยู ่อย หน่วย เลขบัญชีสนิ ทรัพย์ หลังจากนนั้ ให้กาหนด รหสั กลุ่มสินทรพั ย์ (ระบบจะ run เลขได้อตั โนมัติ
แต่สามารถเปลย่ี นได้) ช่ือสินทรัพย์
ระดับของสินทรัพยจ์ ะเปน็ หมวดหมู่ > หมวดหม่ยู ่อย > กลมุ่ สนิ ทรพั ย์ > สินทรัพย์ตัวน้นั ๆ เช่น อุปกรณ์ และ
เคร่อื งใช้สานกั งาน > คอมพิวเตอร์ > MacBookPro2018 > MacBookPro2018-001
เมอื่ ซ้ือ MacBookPro2018 เครอื่ งที่สองมา จะลงเป็น MacBookPro2018-002 อยู่ภายใตก้ ลุม่ สนิ ทรัพย์เดยี วกัน

หลังจากนนั้ ให้กาหนดนโยบายค่าเสอื่ มราคา ใหเ้ ริ่มต้นจาก นโยบายคา่ เสอ่ื มราคา อายกุ ารใชง้ าน เลขบัญชีคา่ เสือ่ ม
สะสม เลขบญั ชคี า่ เสอื่ มราคา กาหนดมลู คา่ ซาก หลงั จากน้นั ให้ทาการกด บันทกึ

ขน้ั ตอนท่ี 4 หลังจากเพ่มิ กลุม่ สินทรพั ยใ์ หม่แล้ว ใหใ้ สร่ าคาของสนิ ทรัพยท์ เี่ ราซื้อมาตามเอกสารทไ่ี ด้รับมา
ตรวจสอบวนั ที่ชาระเงนิ ตรวจสอบรายละเอยี ดจานวนเงนิ ตรวจสอบช่องทางการชาระเงิน และทาการอนมุ ตั ิ
รายการ คล้ายๆกับการซ้ือค่าใชจ้ ่ายต่างๆ
ถา้ มีต้นทุนอื่นในการซือ้ มา เชน่ ตน้ ทุนคา่ ติดตง้ั หรอื ค่าขนสง่ เขา้ มา สามารถกดเพิ่มต้นทนุ อ่ืน เพื่อบนั ทึกต้นทนุ เขา้
ไปเพมิ่ ในสินทรพั ย์ได้ โดยระบบจะเฉล่ยี ตน้ ทุนตามมูลค่า เขา้ ไปท่สี นิ ทรพั ย์แตล่ ะตัว (ถ้ามีหลายตัว)

224

ขัน้ ตอนที่ 5 ระบบจะทาการบันทีกรายการท่ีสมุดรายวันจา่ ย สามารถกดทีเ่ ลขท่ี PV เปิดดูการบนั ทกึ บญั ชี

225

ขั้นตอนที่ 6 ระบบจะทาการคานวนค่าเส่ือมราคาให้ทกุ ส้นิ เดอื น ให้เข้าตรวจสอบรายการที่ระบบบันทกึ ไว้ไดท้ ่ี >
บญั ชี > บัญชรี ายวนั > กดดูทงั้ หมด

สาหรับการบนั ทึกซ้อื ย้อนกลัง ระบบจะทาการคานวนค่าเสือ่ มให้ ณ วนั ที่ซอื้ จนถึงปัจจุบนั

226

บทท่ี5

ข้อมลู ค่คู า้ /ลูกค้า

1.วิธี Export ขอ้ มูลผ้ตู ดิ ต่อ
ในสว่ นของการ Export ผู้ติดต่อ จะสามารถ Export เฉพาะ User ที่เป็นสทิ ธ์ิ “ผู้ดแู ลระบบ” เท่านั้น ถงึ จะ

สามารถ Export ได้

การ Export ขอ้ มูลผูต้ ดิ ตอ่ สามารถทาไดต้ ามข้ันตอนดงั นี้

ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าไปทห่ี นา้ ผู้ตดิ ตอ่ > ดภู าพรวม

ขน้ั ตอนที่ 2 กดพมิ พ์รายงาน
ขนั้ ตอนที่ 3 เลอื กผ้ตู ิดต่อ จากนนั้ กดพิมพ์รายงาน

227

2.วธิ กี าหนดกลุ่มผตู้ ิดตอ่ ในโปรแกรมบัญชี PEAK (Assign contact group)
ในโปรแกรมบัญชี PEAK สามารถกาหนดกลมุ่ ของผู้ตดิ ต่อ เพอื่ จดั การประเภทของผู้ติดตอ่ ได้ โดยสามารถทา

ได้ดังนี้
วิธกี าหนดกลุ่มผู้ติดต่อ ใน PEAK
ขัน้ ตอนท่ี 1 เพิม่ กลุ่มใหม่ขน้ึ มา โดยการต้ังชื่อ และเพิ่มกลมุ่

ข้นั ตอนท่ี 2 กาหนดช่ือกลุม่ ตอนท่ีเพิ่มกล่มุ

ขัน้ ตอนท่ี 3 เลอื กกิจการทต่ี ้องการเพ่มิ เข้าไปในกลุ่มใหม่ โดยการติ๊กดา้ นหนา้ ชอ่ื ผตู้ ดิ ต่อ แล้วคล๊กิ เพิ่มกลุ่ม จะมี
pop up ขึ้นมาใหเ้ ลือกกลุ่ม แล้วกด “เพม่ิ ”

228

เม่อื ระบบเพิ่มผตู้ ิดตอ่ ในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว จะข้ึนขอ้ ความ “บนั ทึกผตู้ ิดต่อสาเร็จ”

3.วธิ จี ัดเก็บผตู้ ดิ ต่อ/คนื ผตู้ ิดต่อจากที่จดั เก็บไปแลว้ (Delete and return contact)
โปรแกรมบัญชี PEAK สามารถนาขอ้ มลู ผูต้ ิดต่อออกได้ และสามารถเรียกคนื ได้ โดยสามารถทาได้ ดังน้ี

วิธีจดั เก็บผ้ตู ดิ ต่อ
ข้ันตอนท่ี 1 ตกิ๊ ถูก ด้านหน้ารายการผตู้ ดิ ต่อทีต่ ้องการจดั เก็บ > คลกิ ‘จดั เกบ็ ’

ข้ันตอนที่ 2 ยืนยนั การจดั เก็บผู้ติดตอ่

229

เม่ือระบบทาการจัดเก็บผตู้ ดิ ต่อแลว้ จะขึน้ ข้อความ “จดั เกบ็ สาเรจ็ ”

การคืนผ้ตู ดิ ต่อ
หากตอ้ งการนาผูต้ ติ ตอ่ คนื มา สามารถทาไดด้ ังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขา้ ไปท่หี ัวข้อ ‘จัดเกบ็ ’

ขั้นตอนที่ 2 ต๊กิ ถกู ด้านหน้ารายการผ้ตู ิดต่อท่ตี ้องการคืนมา > คลกิ ‘คืน’

230

ขั้นตอนที่ 3 กดยนื ยันยกเลกิ การจัดการจดั เก็บ

เมื่อระบบทาการคืนผตู้ ดิ ต่อแลว้ จะข้นึ ข้อความ “ยกเลิกการจดั เกบ็ สาเรจ็ ”

231

4.วธิ ีพิมพร์ ายงานอายลุ ูกหน้ีและเจ้าหนี้ (Export Aging Report)
โปรแกรมบญั ชี PEAK จะมกี ารดงึ รายงานอายขุ องลูกหนี้และเจ้าหนีใ้ ห้ต้งั แต่วนั เรมิ่ สร้างเอกสาร ส่วนการ

คานวนอายุของลกู หนแ้ี ละเจ้าหน้ีระบบจะเริ่มคานวนจากวนั ครบกาหนดของเอกสารท่ีสรา้ งไว้ ซ่ึงสามารถพิมพ์
รายงานในรปู แบบ Excel ได้
วธิ ีสั่งพิมพร์ ายงานในรูปแบบ Excel
ขนั้ ตอนท่ี 1 เข้าไปท่ีหนา้ ‘ผู้ติดต่อ’ > คลกิ ‘พิมพร์ ายงาน’

ขน้ั ตอนที่ 2 กรอกวนั ท่ี และเลือกวา่ จะดรู ายงานของอายุลูกหนห้ี รอื เจ้าหน้ี หลงั จากกาหนดแล้วให้กดพิมพร์ ายงาน

ขั้นตอนท่ี 3 เมอื่ กดพมิ พ์รายงานแลว้ จะถูกบนั ทึกเปน็ ไฟล์ Excel
ให้กด ‘Enable Editing’ จะมรี ายละเอียดการสรา้ งเอกสารไวท้ ง้ั หมดรวมอายุของลูกหน้แี ละเจ้าหนี้ ตามตาราง

232

5.วิธเี พิ่มผู้ตดิ ต่อ (Add Contact)
การเพ่มิ ผู้ตดิ ต่อในโปรแกรมบัญชี PEAK เพอ่ื ใหโ้ ปรแกรมบันทกึ คคู่ ้าของเรา ไมว่ ่าจะเป็นลกู หนี้ หรอื เจา้ หน้ี สามารถ
ทาการเพม่ิ ข้อมลู ได้ ดังน้ี
วธิ ที ี่ 1 – เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อด้วยการบันทึกใน PEAK
ขน้ั ตอนที่ 1 คลิกที่เมนู ‘ผ้ตู ิดตอ่ ’
ขั้นตอนที่ 2 เลอื ก ‘เพิ่มผ้ตู ิดต่อใหม่’ เพื่อเพิ่มผู้ติดตอ่ ทลี ะรายการ
หรือ เลอื ก ‘+import’ เพอ่ื นาข้อมลู คู่ค้าเข้ามาบันทึกในโปรแกรม PEAK

วธิ ที ี่ 2 – เพิม่ ผูต้ ดิ ต่อในหน้าเอกสารท่ีสรา้ ง
ขน้ั ตอนท่ี 1เลือกเอกสารทส่ี รา้ ง หรือนาเอกสารท่กี าลังสรา้ งอยู่มาเพิม่ ผู้ติดต่อในหนา้ เอกสารทกี่ าลงั สรา้ ง
ขั้นตอนที่ 2 คลิก ‘+เพิ่มผู้ติดตอ่ ’ ตามภาพ เพียงเท่านีก้ จ็ ะมขี ้อมูลผ้ตู ิดต่อในโปรแกรม PEAK ให้คณุ สร้างเอกสาร
ครงั้ ตอ่ ๆไปไดส้ ะดวกย่งิ ข้นึ

233

หากทางคคู่ ้าจด Vat กบั ทางกรมสรรพากร สามารถนาเลข 13 หลักผเู้ สียภาษมี าใส่และกดค้นหา ระบบจะ
ดึงขอ้ มูลของคคู่ า้ มาจากกรมสรรพากรมาใหค้ ณุ อัตโนมตั ิ โดยไมจ่ าเปน็ ตอ้ งการข้อมูลเพม่ิ เติม

6.วิธีแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของผ้ตู ดิ ต่อ (Edit address details)
เมอื่ ผ้ตู ิดต่อหรอื คคู่ ้าเปลี่ยนที่อยู่ เราก็สามารถแก้ไข ช่ือ ที่อยู่ หรือเพิ่มรายละเอยี ดตา่ งๆ ของผตู้ ดิ ตอ่ ทเี่ รา

เคยสร้างไวแ้ ลว้ ในโปรแกรมบัญชี PEAK ได้ โดยสามารถเข้าทาการแก้ไขได้ดงั นี้
ขนั้ ตอนที่ 1 เขา้ ไปทีเ่ มนผู ูต้ ดิ ต่อ แล้วกดเข้าไปทรี่ หัสของผตู้ ดิ ต่อที่เราตอ้ งการแกไ้ ขหรือเพิ่มรายละเอียด

ขั้นตอนท่ี 2 เมือ่ กดเขา้ มาท่ีผูต้ ิดตอ่ ท่ีเราตอ้ งการแก้ไขแลว้ ให้กด ‘แก้ไข’

234

ข้ันตอนที่ 3 ให้ทาการแก้ไข หรอื เพ่ิมเตมิ รายละเอยี ดตา่ งๆ แล้วให้กด ‘บันทกึ ’

235

บทท่ี 6

ข้อมูลสนิ ค้า / บรกิ าร

1. การบันทึกแลกเปลี่ยนสินค้า/บรกิ าร (Barter Trade Transaction Record)

ในกรณที ม่ี กี ารแลกเปล่ียนสินค้า/บริการ โดยไมม่ ีการชาระเงิน ให้ทารายการดงั นี้
ขน้ั ตอนที่ 1 เพมิ่ ช่องทางการเงนิ ในสว่ นของ “สารองรบั จา่ ย” โดยกาหนดเปน็ “บัญชีบาร์เทอ” ซึง่ บญั ชีน้ยี อด
คงเหลอื สุดท้ายควรจะเปน็ 0

ข้ันตอนที่ 2 ทารายการขาย/ให้บริการสนิ ค้า โดยเลอื กวา่ รับชาระดว้ ย “บัญชบี ารเ์ ทอ” เพ่อื บนั ทกึ การขายสนิ คา้ /
บริการ และรับรู้รายได้ หรือออกใบกากับภาษี

236

ขน้ั ตอนที่ 3 ทารายการซื้อ/บันทึกรายจา่ ย โดยเลือกวา่ รับชาระด้วย “บัญชบี าร์เทอ” เพอ่ื บันทกึ การจ่ายสนิ คา้ /
บรกิ าร และรบั รู้ค่าใช้จ่าย หรอื รบั ใบกากบั ภาษีซอ้ื

ขน้ั ตอนที่ 4 พอเข้าไปดูบัญชีบารเ์ ทอยอดคงเหลือจะกลายเปน็ 0

2. การประยุกต์ใชง้ านประเภทธรุ กจิ ผลติ
ทางโปรแกรม PEAK จะรองรบั ธุรกิจประเภทซื้อมาขาย-ไป และบรกิ าร หากเปน็ ธรุ กิจผลติ ยังไม่รองรับ

ซึ่งจะมวี ธิ ีการใช้งานประยุกต์ตามข้ันตอนดังน้ี
ข้อมลู ตัวอย่าง นาสนิ คา้ AA และ สินค้า BB มาผลติ ให้เป็นสนิ คา้ CC

ข้นั ตอนท่ี 1: ขั้นตอนบันทึกซื้อสนิ ค้าท่ีนามาผลติ เข้าสต็อก
ตวั อย่าง ทาการซ้ือสินค้า AA และ BB เข้าระบบสต็อก โดยทาการบนั ทกึ ท่ีหน้ารายจ่าย>> บันทึกรายการจ่าย (แต่
หากมสี ินค้าในสต็อกอย่แู ล้ว สามารถข้ามไปทาขนั้ ตอนที่ 2ได้)

237

ขน้ั ตอนท่ี 2: ขั้นตอนการตดั สินค้าออกจากสต็อกมาผลติ โดยทาการสร้างเอกสารใบเสรจ็ รับเงินทห่ี น้ารายรบั >>
ใบเสรจ็ รบั เงนิ

- ลกู คา้ /ผู้จ่ายเงิน: สามารถระบเุ ปน็ ชือ่ กิจการตนเอง หรือสรา้ งผู้ติดตอ่ ใหม่ว่า “นามาผลติ ”
- วันที่ออก: ระบุวนั ท่ีเรานาสินคา้ ออกจากสตอ็ กเพือ่ ผลิต
- เอกสารเลขที่: ระบบจะทาการรนั ให้อัตโนมตั ติ ามที่ต้ังค่าไว้ แตท่ างเราแนะนาใหส้ รา้ งเลขทเี่ อกสารแยกจาก

เอกสารขายเพอื่ เวลาดงึ รายงานขายจะไดพ้ บข้อแตกต่างวา่ เอกสารไหนขายเอกสารไหนเป็นเอกสารที่ใช้
ประยกุ ต์
- ช่องสนิ คา้ /บริการ ใหท้ าการระบุรหสั สินค้าท่ีนามาผลติ และราคาที่ทาการซอ้ื เขา้ มา พร้อมระบสุ ่วนลดให้
เท่ากบั ราคาทีซ่ ือ้ เขา้ มา ใหร้ าคาสุทธเิ ทา่ กับศนู ย์บาท
เมือ่ ระบุขอ้ มูลเอกสารใบเสร็จรบั เงินเรยี บรอ้ ย ใหท้ าการกดอนุมัติเอกสารใบเสร็จรับเงิน

238

ขัน้ ตอนท่ี 3: ทาการแกไ้ ขผังบัญชีของเอกสารใบเสรจ็ รับเงนิ
โดยกดคลิกที่เลขทบ่ี ันทกึ จะทาการแกไ้ ขผังบญั ชี 510103 – ต้นทุนขายสินคา้ เปน็ ผงั บัญชสี นิ คา้

ระหว่างผลิต หรือผงั บญั ชตี ามที่ต้องการ เช่น งานระหวา่ งทา หรือหากผังบัญชีท่รี ะบบมีใหไ้ มต่ อบโจทย์ สามารถกด
เพ่ิมผังบญั ชีใหม่ได้ ดังนี้ ในตวั อยา่ งใชผ้ ังบัญชีระหวา่ งผลติ ซึง่ ผังบัญชีดังกลา่ วเปน็ การเพิ่มผงั บัญชีใหม่
หมายเหตุ: หากทาการแก้ไขขอ้ มูลที่สมดุ บัญชีรายวนั โดยตรง ในอนาคตหากมีการกดบนั ทกึ บัญชีใหม่ หรอื คานวณ
ตน้ ทนุ ขายใหม่ ระบบจะทาการลงบันทึกบัญชใี หม่ ตามผังบัญชีทร่ี ะบบควรจะลงบนั ทึก
หากในอนาคตมีการกดบนั ทึกบัญชใี หม่ หรือคานวณตน้ ทุนขายใหม่ แนะนาใหท้ าการสรา้ งสมุดบัญชีรายวันข้นึ มา
ปรบั ปรงุ รายการตา่ งหาก

เม่ือทาการแกไ้ ขผังบญั ชีเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่ บนั ทึกการเปลี่ยนแปลง หรือกดอนุมัตริ ายการ

239

ขน้ั ตอนที่ 4: ข้ันตอนการบันทึกสนิ คา้ ทผี่ ลติ เสร็จเข้าสตอ็ ก
- ระบุรายการสนิ คา้ CC ท่ที าการผลิตเสรจ็ แลว้ เขา้ สต็อก
โดยราคาต้นทุนตอ่ หน่วย จะเป็นสินค้า AA (233.64) + สินคา้ BB (467.29) = 700.93 บาท
- กดปุม่ + เพิ่มรายการ
- ระบุผังบัญชสี ินค้าระหวา่ งผลติ (ตามท่ีระบุผังบัญชีในข้ันตอนท่ี 3 ทีท่ าการแกไ้ ขผังบัญชีในสมุดบัญชี
รายวัน) โดยใส่ตามราคาตน้ ทุนท่ีซ้ือสนิ ค้า AA และ BB เขา้ มาและใสต่ ิดลบ เพราะไม่ได้ทาการชาระเงนิ คร้งั
ที่ 2

3. การเบิกสนิ คา้ (ตัดสต็อค) เพอื่ เปน็ สินค้าตวั อย่าง (Picking Examples)
วธิ กี ารเบิกสนิ คา้ เพ่ือนาสนิ ค้าไปเปน็ สินคา้ ตัวอยา่ ง และตอ้ งการตดั สตอ็ คออกจากคลงั สนิ คา้ ในโปรแกรม

บัญชี PEAK ทาได้ ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปท่ี เมนู รายรบั > ใบเสรจ็ บันทกึ รายรับ > คลกิ สร้าง

240

ขัน้ ตอนที่ 2 : ใสข่ ้อมูลและรายละเอียดตา่ งๆ ในช่องราคาให้ใส่ราคาตามทซ่ี ้ือเขา้ มา ใส่ส่วนลดเต็มจานวนทเ่ี ราซ้ือ
มา > กด อนมุ ัตริ ายการ

4.การบนั ทกึ แลกเปล่ียนสินค้า/บริการ (Barter Trade Transaction Record)
ในกรณที ีม่ กี ารแลกเปลย่ี นสนิ คา้ /บรกิ าร โดยไมม่ กี ารชาระเงิน ใหท้ ารายการดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1: เพิม่ ช่องทางการเงินในสว่ นของ “สารองรบั จ่าย” โดยกาหนดเปน็ “บัญชีบารเ์ ทอ” ซ่ึงบัญชนี ้ียอด
คงเหลอื สุดทา้ ยควรจะเป็น 0

ขน้ั ตอนท่ี 2 : ทารายการขาย/ให้บริการสินค้า โดยเลอื กว่ารับชาระดว้ ย “บัญชีบารเ์ ทอ” เพื่อบันทึกการขายสินค้า/
บรกิ าร และรบั รู้รายได้ หรือออกใบกากบั ภาษี

241

ขั้นตอนที่ 3: ทารายการซ้ือ/บนั ทกึ รายจ่าย โดยเลือกวา่ รับชาระดว้ ย “บัญชีบารเ์ ทอ” เพ่อื บนั ทกึ การจา่ ยสินคา้ /
บริการ และรับรู้ค่าใชจ้ ่าย หรอื รับใบกากบั ภาษีซื้อ

ขั้นตอนที่ 4 : พอเขา้ ไปดบู ัญชีบาร์เทอยอดคงเหลือจะกลายเป็น 0

242

5. การเพ่ิมฐานข้อมลู ราคาซื้อ – ขาย
กรณีทก่ี จิ การมีหลายราคาสนิ ค้าในการซ้ือหรือขาย เชน่ ราคาซอ้ื สิทธิพเิ ศษ , ราคาสาหรบั การขายลูกค้าเก่า,

ราคาขายสาหรบั ลูกค้าใหม่
ข้นั ตอนท่ี 1 เข้าทีเ่ มนสู นิ ค้า >> สินค้า/บริการ >> ดูภาพรวม >> เลอื กประเภทสินค้าหรอื บรกิ าร >> เลือก
รหัสสนิ ค้า/บริการทตี่ ้องการ

ขน้ั ตอนท่ี 2 เลอื กข้อมลู สนิ ค้า/บรกิ าร กด “+ เพิ่มราคาขาย” หรือ “+ เพม่ิ ราคาซื้อ”

6. การเพ่มิ บริการ
วิธกี ารเพิม่ ฐานขอ้ มูลและยอดยกมาของสนิ ค้า สามารถทาได้ 2 แบบ ดงั ตอ่ ไปน้ี

แบบที่ 1 กรณีเพิม่ เขา้ ไปทห่ี น้าโปรแกรมโดยตรง
แบบท่ี 2 กรณเี พิ่มแบบใชไ้ ฟล์ Excel Import
แบบที่ 1 กรณีเพิ่มเข้าไปทีห่ น้าโปรแกรมโดยตรง
ขน้ั ตอนท่ี 1.1 เข้าไปทีห่ นา้ สินค้า >> ลือกบรกิ าร >> กด “+เพิ่มบริการ”

243

ขนั้ ตอนท่ี 1.2 เมือ่ กดปุ่ม +เพิ่มบริการ แลว้ จะมี Pop up ขึ้นมา
ในหน้าเพิม่ สนิ ค้าจะมีการเพ่มิ แบบพืน้ ฐานและขน้ั สงู กรณีเลือกข้นั สูงจะสามารถใส่ข้อมลู ราคามาตรฐาน ข้อมูลการ
บนั ทึกบัญชี เพม่ิ ได้

ขอ้ มูลสนิ ค้า
 ชอื่ บริการ = ระบุช่อื บรกิ ารที่ตอ้ งการ
 คาบรรยาย = คาอธิบายการบรกิ าร
 หน่วยบริการ = เช่น คร้งั คน คอร์ส หากหนว่ ยสินค้าท่ีมีอยู่ไมต่ อบโจทย์สามารถเพิ่มหน่วยสินค้า/ บรกิ าร
ได้
 รปู บรกิ าร = กรณีมรี ปู บรกิ ารสามารถแนบได้ เปน็ ขนาดสีเ่ หลย่ี มจตุรสั ขนาดไฟลร์ ูปละไมเ่ กิน 5 MB