2.1.3 Saisie des tarifs
Exemples de paramétrage TARIFS
Tarif NORMAL Tarif INTERDIT
Groupe ADONIX // 51
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.1.3 Saisie des tarifs Tarif COMPOSANT
Tarif GROUPE
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 52
2.1.3 Saisie des tarifs Tarif INTERSOCIETES
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Tarif GRATUIT
Groupe ADONIX // 53
2.1.4 Recherche tarifs ventes / Tarifs / Recherche tarifs
2.1.4 Recherche tarifs
Objectif
Effectuer une simulation en temps et données réels des tarifs actifs applicables sur une
transaction de ventes.
Remarque
Seuls les tarifs normaux (tarifs à la ligne) sont concernés car les tarifs groupés font intervenir
plusieurs lignes de transaction.
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Groupe ADONIX // 54
2.1.5 Révision tarifs
Objectif :
− Redéfinir à la hausse ou à la baisse les conditions tarifaires d ’une ou plusieurs
fiches tarifs existantes.
Les fonctions
− Définition révision tarifs
− Révision tarifs
Paramétrage
− Deux parties :
9 En-tête
- Sélections générales
- Traitement à effectuer
- Définition de variables
9 Lignes
- Critères d ’application
- Choix des éléments à traiter (prix, remises ,…)
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Groupe ADONIX // 55
2.1.5 Révision tarifs Ventes \ Tarifs \ Définition Révision Tarifs
Paramétrage révision tarifs Fiches tarifs à traiter
Date de validité des fiches à traiter
Sélection d ’un code tarif
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 56
2.1.5 Révision tarifs
Ventes \ Tarifs \ Définition Révision Tarifs
Paramétrage révision tarifs : type de traitement
Types de traitement à effectuer Dates de validité des fiches
modifiées
Informations accessibles uniquement dans le cas d ’un changement de devise
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Groupe ADONIX // 57
2.1.5 Révision tarifs
Ventes \ Tarifs \ Définition Révision Tarifs
Paramétrage révision tarifs : variables de traitement
Définition de variables modifiables lors du
lancement de la révision de tarifs
Type de donnée de la variable Possibilité de définir une valeur par défaut
contrôlée par une table
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Groupe ADONIX // 58
2.1.5 Révision tarifs
Ventes \ Tarifs \ Définition Révision Tarifs
Paramétrage révision tarifs : paramétrage lignes
Lignes de révision de tarifs Critères de
sélection
Eléments révisables Constantes ou variables
définies en en-tête
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 59
2.1.5 Révision tarifs Ventes \ Tarifs \ Définition Révision Tarifs
Révision tarifs : lancement Groupe ADONIX // 60
Mode simulation
possible avec
visualisation
Modification des
sélections en
fonction du
paramétrage
Saisie des données
variables
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2.1.6 Catalogue tarifs
Ventes \ Tarifs \ Génération Catalogue Tarifs
Objectif
Le catalogue tarifs permet de créer des catalogues tarifs en fonction de critères d’extraction.
Sélection clients et ou article avec possibilité
de faire appel à l’éditeur de formule
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 61
2.1.7 Les tarifs (résumé) Conditions
CCooddeessttrruuccttuurreeuunniqiquuee commerciales
CodeTarif 1 CodeTarif 2 CodeTarif n Critères
d ’application
Règles de saisie
Fiche Fiche Fiche Saisie des fiches
tarif tarif tarif tarifs
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Groupe ADONIX // 62
2.2 Les éléments de
facturation
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.2 Les éléments de facturation
2.2 Les éléments de facturation
Objectif
Les éléments de facturation permettent de définir les frais et remises de pied de facture en
montant ou en pourcentage (frais de port, remise globale …).
Paramétrage
9 Il est possible de créer jusqu’à 99 éléments de facturation.
9 Les éléments de facturation sont liés aux clients ou au code structure dans le cas où les frais et
remises de pied dépendent des lignes.
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Groupe ADONIX // 64
2.2 Les éléments de facturation
Paramétrage / ventes / Eléments de facturation
Paramétrage des éléments de facturation
Avant de sortir de la fonction des éléments de facturation, il faut procéder à un
contrôle de cohérence, pour vérifier le paramétrage réalisé.
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 65
2.2 Les éléments de facturation
Paramétrage / ventes / Eléments de facturation
Informations générales permettant de définir le type de valeur
et le sens des éléments de facturation. Un valeur par défaut
peut être associée à chaque élément.
Zone saisissable uniquement lorsque les éléments de
facturation sont exprimés en pourcentage. La remise s’applique
alors sur le HT ou le TTC.
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Taux de taxe du produit dans le cas d'une remise
calculée à la ligne ou taux fixe pour les éléments de
facturation liés au client.
Groupe ADONIX // 66
2.2 Les éléments de facturation Données de base / Tiers / clients
Eléments raccrochés à un client
Eléments de facturation : majoration /
minoration de la facture en % ou en montant
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 67
2.2 Les éléments de facturation
ventes / Factures / Ffactures
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 68
2.2 Les éléments de facturation
Eléments raccrochés à la structure tarif Paramétrage / ventes / Structures tarifs
Ils permettent de minorer ou majorer la facture avec un calcul réalisé à la ligne et cumulé en pied
en pourcentage ou en montant.
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 69
2.3 Les devis
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.3 Les devis
2.3 Les devis
Objectifs
9 Gérer la préparation des besoins en terme de ventes
9 Traiter les articles stockés et non stockés
9 Transformer les Devis en commandes
9 Etablir des factures pro-forma
Paramétrage
9 Définir les paramètres ventes
9 Définir les compteurs et les affecter
9 Définir les transactions de saisie
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 71
2.3.1 Paramétrage des devis
Paramétrage \ Paramètres généraux \ valeurs paramètres
Devis / Paramètres généraux
DACMANSAL Motif de saisie manuelle par défaut UPDPRISAL
SALREN
Ce paramètre permet de définir le motif
proposé par défaut pour le prix et les
différents frais et remises lorsque ceux-ci
sont saisies manuellement
GRPPRI Gestion des tarifs groupés
Ce paramètre permet de décider si l ’on
souhaite ou non gérer les tarifs groupés dans
les devis et les commandes
NOTATI Gestion des prix en HT et TTC PRITYP
Ce paramètre permet d ’indiquer si l ’on
souhaite gérer les deux types de prix
UPDCUR Modification de la devise
Ce paramètre permet de décider si on
autorise ou non la modification de la devise
lors de la saisie des devis et des commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 72
2.3.1 Paramétrage des devis
Paramétrage \ Utilisateurs \ Utilisateurs \ Onglet Paramètres
Devis / Paramètres Utilisateurs
SDACLOK Blocage de la saisie
Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à continuer
sa saisie si le prix net est inférieur au prix
plancher, si la marge est inférieure au %
marge mini ou si la quantité commandée
n ’est pas comprise dans les fourchettes
indiquée sur la fiche article
SPRIMOD Modification des prix et remise
Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à modifier le
prix brut ainsi que les remises et frais
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 73
2.3.1 Paramétrage des devis
Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ Devis
Devis / Transaction de saisie / Paramètres 1
Table des codes accès.
Permet un filtre utilisateur
Impression automatique Mode de gestion de
des documents certaines rubriques de
l’écran
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises - Mode fiche
- Tableau
Groupe ADONIX // 74
2.3.1 Paramétrage des devis
Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ Devis
Devis / Transaction de saisie / Lignes1 Lignes2
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 75
2.3.2 Saisie des devis Ventes \ Devis \ Devis
Informations d’en-tête obligatoires
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Informations commerciales
initialisées par défaut à partir de
la fiche client ou prospect
Groupe ADONIX // 76
2.3.2 Saisie des devis Ventes \ Devis \ Devis
Ensemble des conditions Champs alimentés si le devis est
financières transformé en commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Groupe ADONIX // 77
2.3.2 Saisie des devis
Ventes \ Devis \ Devis
Saisie des articles objets du devis. Les informations Champs de
obligatoires sont l ’article et la quantité valorisation
(visualisables en
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises EURO)
Groupe ADONIX // 78
2.3.2 Saisie des devis
Actions possibles en saisie des devis
− Sur l’en-tête
9 Modifier les adresses de livraison
9 Ajouter du texte en en-tête et en pied de devis
9 Générer une pro-forma
9 Interroger la situation ligne par ligne
− Sur les lignes
9 Articles
- articles du client
- gratuits
- composant de nomenclature
9 Quantité
- interrogations de stocks
9 Prix brut
- Motifs associés aux prix
- Liste des 10 derniers prix
- Consultation des tarifs
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 79
2.3.3 Les devis (résumé) PPrrooffoorrmmaa
DDeevvisis Groupe ADONIX // 80
LLigignneess ddeevvisis
CCoommmmaannddeess
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.4 Les commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.4 Les commandes
Les objectifs
− Gérer différents types de commande
− Gérer les avenants et les accusés de réception de commandes
− Prendre en compte les devis
− Traiter la contremarque
− Gérer les acomptes
Les fonctions
− Les commandes
− Les contrats et demandes de livraison
− La gestion des acomptes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 82
2.4 Les commandes
Les données
− Les articles et les clients référencés dans la base
− Un tarif doit exister ou le prix de base sur l’article doit être mis à jour pour la
valorisation automatique des lignes
Le paramétrage
− Paramètres ventes spécifiques et paramètres utilisateurs
− Les types de commande paramétrés
− Une transaction de saisie
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 83
2.4.1 Paramétrage des commandes
Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres
Commandes / Paramètres généraux
DACMANSAL Motif de saisie manuelle par défaut UPDPRISAL
SALREN
Ce paramètre permet de définir le motif
proposé par défaut pour le prix et les
différents frais et remises lorsque ceux-ci
sont saisie manuellement
GRPPRI Gestion des tarifs groupés
Ce paramètre permet de décider si l ’on
souhaite ou non gérer les tarifs groupés dans
les devis et les commandes
NOTATI Gestion des prix en HT et TTC PRITYP
Ce paramètre permet d ’indiquer si l ’on
souhaite gérer les deux types de prix
UPDCUR Modification de la devise
Ce paramètre permet de décider si on
autorise ou non la modification de la devise
lors de la saisie des devis et des commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 84
2.4.1 Paramétrage des commandes
Commandes / Paramètres généraux Paramétrage / Paramètres généraux / Valeurs paramètres
OSTCTL Niveau de contrôle d ’en-cours OSTLND
OSTORD
Ce paramètre permet de décider à quel
niveau se fait le contrôle de l ’en-cours
LINBPD Gestion des clients livrés à la ligne
LINREP
Ce paramètre permet de définir si l ’adresse
de livraison du client doit être ou non gérée
au niveau de chaque ligne de commande
Gestion des représentant à la ligne
Ce paramètre permet de définir si les
représentants doivent être ou non gérés au
niveau de chaque ligne de commande
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 85
2.4.1 Paramétrage des commandes
Paramétrage \ Utilisateurs \Utilisateurs \ onglet Paramètres
Commandes / Paramètres utilisateurs
SDACLOK Blocage de la saisie
SCDTUNL Ce paramètre permet de décider si
SPRIMOD l ’utilisateur est autorisé ou non à continuer
sa saisie si le prix net est inférieur au prix
plancher, si la marge est inférieure au %
marge mini ou si la quantité commandée
n ’est pas comprise dans les fourchettes
indiquée sur la fiche article
Déblocage de crédit autorisé
Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à modifier
l ’état du crédit
Modification des prix et remise
Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à modifier le
prix brut ainsi que les remises et frais
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 86
2.4.1 Paramétrage des commandes
Paramétrage \ Ventes \ Types de commandes
Commandes / Types de commandes
Conditionne le
processus de gestion
Association d ’un compteur par type de
commande
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 87
2.4.1 Paramétrage des commandes
Paramétrage \ Ventes \ Transactions de saisie \ Commandes
Commandes / Transaction de saisie / Paramètres
Table des codes accès.
Permet un filtre par
utilisateur
Edition des documents Sections analytiques:
•Mode fiche
3 types de commandes qui conditionnent le processus de gestion •Mode tableau
•Commandes normales :Commande / livraison / facturation
•Commandes de prêt :Commande / livraison / retour de prêt Groupe ADONIX // 88
•Commandes à facturation directe :Commande / facturation
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
2.4.1 Paramétrage des commandes
Paramétrage \ Ventes \ Transactions de saisie \ Commandes
Commandes / Transaction de saisie / En-tête
Gestion du mode
de saisie des
différents champs
en-tête et ligne
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 89
2.4.2 Les commandes
La saisie d ’une commande se compose d ’un en-tête et de 4 onglets permettant de gérer :
− Les conditions générales
− Les conditions de livraison
− Les conditions de facturation
− La saisie des différentes lignes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 90
2.4.2 Les commandes
Saisie commande / Onglet Gestion Ventes \ Commandes \ Commandes
Fenêtre de picking Site de vente associé au code utilisateur
hiérarchisée Initialisée à la date du jour
Actif et non prospect c
c Champs modifiables cd
initialisés par la fiche client. d
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises d Etat de la commande
Groupe ADONIX // 91
2.4.2 Les commandes Ventes \ Commandes \ Commandes
Saisie commande / Onglet Livraison Normal / urgent / très urgent
Site d ’expédition devant être déclaré comme dépôt et
appartenir à la même société juridique (donnée obligatoire )
Date d ’expédition
augmentée du délai de
livraison
Conditions de livraison
initialisées par la fiche
client
Type d ’allocation déterminé par le paramètre
général ALLTYP et modifiable selon la
transaction de saisie
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 92
2.4.2 Les commandes Ventes \ Commandes \ Commandes
Saisie commande / Onglet Facturation Conditions de règlement
initialisées par la fiche
client
Regroupement des factures
Axes analytiques de la fiche client Eléments de facturation
modifiables selon transaction initialisés par la fiche client
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Groupe ADONIX // 93
2.4.2 Les commandes
Saisie commande / Onglet Lignes Ventes \ Commandes \ Commandes
Message si article
de substitution
La saisie de l ’article initialise
les champs « Désignation »
et « UV »
Quantité commandée contrôlée par la
fiche article et le paramètre Utilisateur
SDACLOK. Champ obligatoire
Possibilité d’allouer ou de désallouer (quantité
négative) directement depuis la commande.
Champs initialisés par la
recherche de tarif
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 94
2.4.2 Les commandes Ventes \ Commandes \ Commandes
Saisie commande / Onglet Lignes
Calcul des commissions
représentant
Informations
livraison ligne
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 95
2.4.2 Les commandes Ventes \ Commandes \ Commandes
Saisie commande / Onglet Lignes
Sections analytiques de l ’article
modifiables selon la transaction
Ordre ferme
ou planifié
Calcul montants lignes Champs de
valorisation
Indicateur de solde ligne
(visualisables en
EURO)
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 96
2.4.2 Les commandes
Saisie commande / Allocation Paramétrage \ Utilisateur \ Habilitation fonctionnelle
Les allocations manuelles en commandes, sont soumises à habilitations.
− En commandes le bouton de bas d’écran ALLOCATION et le click droit à la ligne
Allocation manuelle sont soumis au code habilitation A pour (Allocation en
Habilitation fonctionnelle). La saisie de la quantité à allouer en ligne de
commande dépend de la transaction de saisie.
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 97
2.4.2 Les commandes
Ventes \ Commandes \ Commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Champs de valorisation
HT et TTC sur les devis et
les commandes
(visualisables en EURO)
Groupe ADONIX // 98
2.4.2 Les commandes
Ventes \ Commandes \ Commandes
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 99
2.4.2 Les commandes
Prise en compte les éléments de facturation dans le calcul HT et TTC des devis et des commandes.
− Gestion des zones HT valorisé et TTC valorisé en pied de devis et commandes. Elles sont activables par
transaction avec les autres informations de pied.
− Le HT et TTC n’intègrent pas les éléments de port calculés lors de la livraison.
− Le TTC est calculé à partir des différentes bases de taxe
− Le détail du TTC est accessible par click droit sur le champ TTC VALORISE et se présente comme
l’onglet Valorisation de la facture.
− L’en-cours reste mis à jour par le TTC cumulé des lignes.
© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises
Groupe ADONIX // 100