ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO BAJO EN EMISIONES PARA
LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Ciudad de México, 2016
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Agradecimientos
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo agradece la participación para la elaboración de
este Estudio a:
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C.
Miguel Benedetto Alexanderson
Director General
Guillermo Miller Suárez
Director de Comercio Exterior e Información
Ulises López Arce
Gerente de Energía y Secciones
Lorena Espinosa Martínez
Asistente de Energía
Representantes de las empresas afiliadas a la ANIQ y consultores que participaron proporcionando
información y comentarios para la elaboración de este Estudio.
ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Fabio Manzini Poli
Investigador Titular A
Jorge Islas Samperio
Investigador Titular B
Mariano Birlain Escalante
Estudiante de Maestría
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
María Amparo Martínez Arroyo
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Claudia Alejandra Octaviano Villasana
Coordinadora General de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono
Juana Itzchel Nieto Ruiz
Directora de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo en Carbono
Ramón Carlos Torres Enríquez
Subdirector de Innovación y Transferencia Tecnológica
PNUD – LECBP
Miguel Ángel Cervantes
Coordinador del Programa LECB en México y Líder del Proyecto
Elaboración y Edición: Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.
1
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Contenido
Agradecimientos......................................................................................................................... 1
Capítulo I. Introducción............................................................................................................... 2
Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................ 2
Estructura del Estudio........................................................................................................................ 2
Objetivo del Estudio........................................................................................................................... 3
Alcance............................................................................................................................................... 3
Premisas a considerar para una lectura certera de este Estudio ...................................................... 4
La Industria Química en México: estructura y desarrollo (2007 – 2014) .......................................... 5
Composición de la Industria Química ................................................................................................ 6
La Producción Nacional de la Industria Química ............................................................................... 7
Capacidad Instalada......................................................................................................................... 11
Capítulo II. Diagnóstico y prospectiva de la industria química en México. ................................... 14
Antecedentes................................................................................................................................... 14
Químicos Inorgánicos ...................................................................................................................... 14
Adhesivos......................................................................................................................................... 18
Gases Industriales ............................................................................................................................ 22
Fertilizantes y Agroquímicos............................................................................................................ 26
Hules Sintéticos................................................................................................................................ 30
Pigmentos y Colorantes ................................................................................................................... 34
Lubricantes y Grasas ........................................................................................................................ 37
Petroquímica.................................................................................................................................... 40
Resinas Sintéticas............................................................................................................................. 46
Concentración de las empresas de la Industria Química en México ............................................... 53
Escenarios de Crecimiento de la Industria Química al 2050............................................................ 55
Demanda internacional de productos químicos.......................................................................... 55
Comercio internacional de productos químicos.......................................................................... 56
Incentivos y barreras para la fabricación de productos químicos ............................................... 56
Escenario Tendencial ....................................................................................................................... 57
Escenario Alternativo de Crecimiento Económico .......................................................................... 59
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México ................................................................... 63
Emisiones de la Industria Química estimadas por el INEGyCEI 2013 .............................................. 63
Estimación de Emisiones de la Industria Química en el Presente Estudio ...................................... 65
Emisiones Directas – Consumo de Combustibles ........................................................................ 68
Emisiones Directas – Procesos Industriales ................................................................................. 69
Datos de Actividad y Estimación de Emisiones de GEI .................................................................... 69
Prospectivas de crecimiento de emisiones directas e indirectas en México (Línea base del sector)
......................................................................................................................................................... 75
Capítulo III. Oportunidades de reducción de emisiones. ............................................................. 77
Consumo energético de la industria química mexicana.................................................................. 77
Usos finales de la energía en la industria química mexicana .......................................................... 78
Medidas de mitigación de GEI en la industria mexicana. (Incluye a la industria química).............. 80
Medidas de aprovechamiento de fuentes de energía renovable................................................ 80
Medidas de ahorro y uso eficiente de la energía en la industria mexicana ................................ 81
Oportunidades de Reducción en México a través de la cogeneración ........................................... 82
Análisis de curvas de costos marginales .......................................................................................... 86
Casos de éxito de reducción de emisiones en la industria química ................................................ 90
2
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
México ......................................................................................................................................... 90
Resto del Mundo.......................................................................................................................... 92
Reducciones Indirectas de Emisiones GEI en la Industria Química ................................................. 93
Barreras para la implementación de las acciones de mitigación. ................................................. 101
Beneficios por la implementación de tecnologías de mitigación de GEI....................................... 104
Capítulo IV. Metas de reducción de emisiones. ........................................................................ 106
Antecedentes................................................................................................................................. 106
Ley General de Cambio Climático y Metas .................................................................................... 107
Trayectorias de emisiones ............................................................................................................. 108
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Metas ........................................................................ 115
Visión 10 – 20 – 40......................................................................................................................... 115
Metas sectoriales utilizando la metodología del “Sectorial Decarbonization Approach” (SDA)... 119
Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones........................................................................... 127
Avances en la industria química .................................................................................................... 128
Obligaciones y/o necesidades sociales, económicas y legales para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en México......................................................................................... 129
Perspectiva de reducir emisiones en el corto, mediano y largo plazo para el sector. .................. 131
Anexos ................................................................................................................................... 134
Anexo A. Proyección de Crecimiento para la Industria Química 2014-2015 sin impacto de la
Reforma Energética ....................................................................................................................... 134
Anexo B. Proyección de crecimiento para la Industria Química 2014 – 2050 con sustitución de
importaciones ................................................................................................................................ 135
Anexo C. Fundamentos Teóricos de la Generación de Gases de Efecto Invernadero por Procesos
Industriales de la Industria Química .............................................................................................. 136
Anexo D. Variación porcentual anual para la Industria Química Mexicana 2015- 2050 ............... 145
Anexo E. Emisiones totales de GEI de la industria química Mexicana 2000 – 2014...................... 146
Anexo F. Proyección de crecimiento de emisiones de GEI por fuente 2014-2050........................ 147
Anexo G. Lista de Proyectos MDL de la Industria Química............................................................ 148
Anexo H. Demanda de Combustibles Fósiles para la Generación de Electricidad, 2014-2029 ..... 154
Anexo I. Consumo Bruto de Energía Eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional ........................... 155
Anexo J. Principales empresas que conformaron a la Industria Química Mexicana en el año 2015
....................................................................................................................................................... 156
Glosario de Términos .............................................................................................................. 163
Referencias Bibliográficas........................................................................................................ 165
3
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Contenido de Gráficas
Participación de la Industria Química en el PIB ..................................................................................... 6
Producción promedio en % de toneladas de la industria química ........................................................ 7
Producción de la Industria Química....................................................................................................... 8
Participación de las Importaciones en el CNA ....................................................................................... 9
Comportamiento del Sector Químico de México ................................................................................ 10
Diferencial entre las Importaciones y la Producción ........................................................................... 10
Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Química 2007-2014 .................. 11
Inversión en la Industria Química 2007 - 2014 .................................................................................... 12
Personal Ocupado Mensualmente en la Industria Química .............................................................. 13
Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica ............................... 15
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la ................................................................... 16
Personal ocupado en la Industria de los Químicos Inorgánicos .......................................................... 17
Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de Inorgánicos ......................................... 18
Valor de la Producción de la Industria de los Adhesivos ..................................................................... 19
Volumen Producción de la Industria de Adhesivos ............................................................................. 20
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de Adhesivos.............................. 21
Personal ocupado en la Industria de los Adhesivos............................................................................. 22
Valor de la Producción de la Industria de Gases Industriales.............................................................. 23
Volumen Producción de la Industria de Gases Industriales ................................................................ 24
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Gases Industriales ........... 25
Personal ocupado en la Industria de los Gases Industriales................................................................ 26
Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos ..... 27
Volumen Producción de la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos.......................................... 28
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Fertilizantes y Agroquímicos
............................................................................................................................................................. 29
Personal ocupado en la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos ............................................... 30
Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Hules Sintéticos............................. 32
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Hules Sintéticos ............... 33
Personal ocupado en la Industria de los Hules Sintéticos ................................................................... 34
Volumen Producción y Comercio Exterior de los Pigmentos y Colorantes ........................................ 35
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Pigmentos y Colorantes... 36
Personal ocupado en la Industria de los Pigmentos y Colorantes....................................................... 37
Producción de los Lubricantes y Grasas............................................................................................... 38
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Lubricantes y Grasas........ 39
Personal ocupado en la Industria de los Lubricantes y Grasas............................................................ 40
Valor de la Producción de la Industria Petroquímica .......................................................................... 42
Participación de la Industria Petroquímica en el PIB.......................................................................... 43
Volumen de la Producción de la Industria Petroquímica .................................................................... 44
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria Petroquímica.............................. 45
Personal ocupado en la Industria Petroquímica.................................................................................. 46
Valor de la Producción de la Industria de las Resinas Sintéticas ......................................................... 49
Participación de la Industria de las Resinas Sintéticas en el PIB......................................................... 50
Volumen de la Producción de la Industria de las Resinas Sintéticas ................................................... 51
4
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de Resinas Sintéticas.................. 52
Personal ocupado en la Industria de las Resinas Sintéticas ................................................................ 53
Variación Anual del crecimiento del Valor de Producción de la Industria Química en México .......... 57
Crecimiento histórico de la Industria Química de 1994 al 2014 y escenario de crecimiento sin
impacto de la Reforma Energética entre 2015 - 2050......................................................................... 58
Evolución de la participación del Valor de la Producción y las Importaciones en relación al CNA ..... 60
Evolución de la Tasa Anual de las Importaciones ................................................................................ 61
Crecimiento histórico de la industria química de 1994 al 2014 y crecimiento en un escenario de
Sustitución de Importaciones en un 25% entre el año 2015 y el 2050 ............................................... 62
Consumo de combustibles por la industria química para estimar las emisiones de gases de efecto
invernadero 1990-2012 en el Primer Informe Bienal de México ante al CMNUCC ............................ 64
Emisiones de GEI (GgCO2e) en la subcategoría industria química....................................................... 65
Fuentes de Emisión de Gases de Efecto Invernadero de la Industria Química Mexicana................... 68
Estimación de Emisiones de GEI de la industria química del 2000 al 2014 por consumo de
combustibles........................................................................................................................................ 71
Estimación de Emisiones de GEI de la industria química por consumo de Energía Eléctrica.............. 72
Estimación de Emisiones de GEI de la industria química por Procesos Industriales ........................... 72
Estimación de Emisiones directas totales de la industria química ...................................................... 73
Estimación de Emisiones totales de la industria química.................................................................... 73
Distribución porcentual de las emisiones de GEI de la industria química al inicio y final del periodo
de estimación....................................................................................................................................... 74
Estimación de Emisiones de GEI directas e indirectas de la industria química 2014-2050................. 76
Evolución del Consumo de energía por fuente 2004-2014 ................................................................. 78
Desglose del consumo energético de la industria química mexicana por energético y uso final ....... 80
Capacidad Sistema CHP de los Sistemas de Cogeneración o Trigeneración ....................................... 83
Reducción de emisiones de diseño para Demanda Eléctrica (E) Vs. Demanda Térmica (T)................ 84
TIR de diseños para Demanda Eléctrica (E) Vs Demanda Térmica (T)................................................. 84
Inversión requerida para satisfacer Demanda Eléctrica (E) vs. Demanda Térmica (T)........................ 85
Curva del costos marginales de mitigación ......................................................................................... 86
Costo marginal de reducción de emisiones GEI de los estudios de Cogeneración ............................. 88
Trayectoria de emisiones directas de la industria química cumpliendo con LGCC ........................... 109
Intensidad de CO2 requerida para cumplir con LGCC ........................................................................ 110
Generación Eléctrica 2014 vs 2029.................................................................................................... 112
Trayectoria de emisiones indirectas de la industria química cumpliendo con LGCC ........................ 114
Intensidad de CO2 Emisiones Indirectas (LGCC) ................................................................................ 114
Trayectoria de emisiones de la industria química cumpliendo con INDC - No Condicionada........... 117
Trayectoria de emisiones de la industria química cumpliendo con INDC - Condicionada ................ 118
Intensidad del uso de Carbón proyectado al 2050............................................................................ 121
Trayectorias de emisiones de GEI en la industria química mexicano utilizando la metodología SDA
........................................................................................................................................................... 123
Evolución de las Intensidades de CO2 Directas.................................................................................. 126
Evolución de las Intensidades de CO2 Indirectas ............................................................................... 126
Reducciones acumuladas de CO2 por sector y tecnología en el 2DS para 2050............................... 132
1
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Contenido de Tablas
Comportamiento del Sector Químico de México .................................................................................. 9
Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Química..................................... 11
Inversión en la Industria Química ........................................................................................................ 12
Personal Ocupado en la Industria Química 2007-2014 ....................................................................... 12
Valor de la Producción y comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica ................................ 14
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Químicos Inorgánicos 2010-
2014 ..................................................................................................................................................... 15
Personal Ocupado en la Industria de los químicos inorgánicos 2010-2014 ........................................ 16
Producción y Comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica 2010-2014................................ 17
Valor de la Producción de la Industria de Adhesivos 2010-2014 ........................................................ 19
Volumen de Producción de la Industria de Adhesivos ........................................................................ 19
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de Adhesivos.............................. 20
Personal Ocupado en la Industria de los Adhesivos ............................................................................ 21
Valor de la Producción de la Industria de Gases Industriales.............................................................. 23
Volumen de Producción de la Industria de Gases Industriales ........................................................... 24
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Gases Industriales ........... 24
Personal Ocupado en la Industria de los Gases Industriales ............................................................... 25
Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Fertilizantes y Agroquímicos ............................... 27
Volumen de Producción de la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos..................................... 28
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Fertilizantes y Agroquímicos
............................................................................................................................................................. 29
Personal Ocupado en la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos............................................... 29
Producción de los Hules Sintéticos ...................................................................................................... 31
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Hules Sintéticos ............... 32
Personal Ocupado en la Industria de los Hules Sintéticos................................................................... 33
Producción y Comercio Exterior de los Pigmentos y Colorantes......................................................... 35
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Pigmentos y Colorantes... 35
Personal Ocupado en la Industria de los Pigmentos y Colorantes ..................................................... 36
Producción de los Lubricantes y Grasas............................................................................................... 38
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Lubricantes y Grasas........ 39
Personal Ocupado en la Industria de los Lubricantes y Grasas .......................................................... 40
Valor de la Producción de la Industria Petroquímica .......................................................................... 42
Volumen de la Producción de la Industria Petroquímica .................................................................... 43
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria Petroquímica.............................. 44
Personal Ocupado en la Industria Petroquímica ................................................................................. 45
Valor de la Producción de la Industria de las Resinas Sintéticas ......................................................... 49
Volumen de la Producción de la Industria de las Resinas Sintéticas ................................................... 50
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de Resinas Sintéticas.................. 51
Personal Ocupado en la Industria de las Resinas Sintéticas................................................................ 52
Porcentaje de empresas de la Industria Química que se .................................................................... 54
concentran en México por Entidad Federativa ................................................................................... 54
Comparativo del Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria Química Mexicana entre
los años 2014 y 2050 ........................................................................................................................... 60
2
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Comparativo de la metodología del IPCC 1996 e IPCC 2006 ............................................................... 66
Factor de Emisión Eléctrico del 2000 al 2015 ...................................................................................... 67
Factor de Emisión de Combustible ...................................................................................................... 69
Consumo de Combustibles en la Industria Química en el periodo 2000 – 2014................................. 69
Consumo de Energía Eléctrica de la Industria Química Periodo 2000 – 2014..................................... 70
Elaboración de productos químicos generadores de GEI.................................................................... 70
Resultados de la RONDA 1 de Exploración y Extracción...................................................................... 75
Consumo de energía en el Sector Industrial Mexicano en 2014 ......................................................... 77
Resumen de los proyectos de Cogeneración analizados buscando cubrir los requerimientos
eléctricos.............................................................................................................................................. 83
Medidas de mitigación analizadas junto con su potencial nacional de reducción de emisiones
industriales y su costo de mitigación al año 2035 ............................................................................... 87
Resultados de la Primera Subasta de Energía Eléctrica a Largo Plazo................................................. 89
Casos de éxito de reducción de emisiones en la industria química en México................................... 90
Casos de éxito de reducción de emisiones en la industria química en el Mundo............................... 92
Ejemplos de Reducciones Indirectas de Emisiones GEI en la Industria Química................................. 94
Barreras para la implementación de las acciones de mitigación ...................................................... 101
Barreras identificadas en mesa redonda: “Energía solar térmica para aplicaciones industriales”... 102
Metas de Mitigación de México ........................................................................................................ 107
Factores de emisión eléctrico 2016-2029.......................................................................................... 111
Principales diferencias entre PRODESEN 2015 -2029 y PRODESEN 2016 - 2030 .............................. 113
Visión 10 – 20 – 40............................................................................................................................. 115
Reducciones de GEI considerando cumplir la Meta Condicionada del 36%...................................... 118
Trayectoria de emisiones de GEI en la industria química en México utilizando la metodología SDA
........................................................................................................................................................... 122
1
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Capítulo I. Introducción
Resumen Ejecutivo
Este documento presenta el Estudio “Elementos hacia una estrategia de desarrollo bajo en emisiones
para la industria química en México”.
El estudio fue elaborado por personal especialista de la Asociación Nacional de la Industria Química
con la colaboración del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de investigadores del
Instituto de Energías Renovables de la UNAM bajo el marco del Programa de Construcción de
Capacidades del Sector Industrial en México para un Desarrollo Bajo en Emisiones (LECBP1, por sus
siglas en inglés) implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este trabajo comprende un total de 5 capítulos los cuales ayudan a la identificación de los elementos
que son necesarios para elaborar una estrategia de crecimiento económico en el sector químico con
bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
Entre las principales conclusiones de este análisis se encuentran las siguientes:
El presente estudio permitió estimar las emisiones de gases efecto invernadero de la industria
química considerando las metodologías más actuales y en línea con las disposiciones emitidas
para dar cumplimiento con la LGCC.
El escenario de crecimiento de la industria química, permite generar la línea base de emisiones
de GEI acorde a las condiciones actuales y proyecciones del sector.
La industria química es un sector que puede participar en la aportación de soluciones en la lucha
contra el cambio climático, a través de generar diversos productos específicos, aunque ello
pudiera implicar el incrementar sus emisiones en un inicio y compensar tal incremento en los
sectores terminales.
Hay ejemplos exitosos de empresas que han optado por la implementación de nuevas
tecnologías, con beneficios económicos al reducir costos operativos.
Estudios como el presente deben actualizarse de manera constante y adecuarse a las condiciones
cambiantes del entorno económico, social, político, etc.
Estructura del Estudio
El primer apartado explica de manera general el contenido de los capítulos que comprenden el
estudio y se detallan a continuación:
I. Introducción: Aquí se establece el objetivo del trabajo a desarrollar, además de que se
describe a la industria química identificando los subsectores que la componen como:
petroquímica, productos inorgánicos, pigmentos y colorantes, resinas sintéticas,
lubricantes y aditivos, fertilizantes, gases industriales, adhesivos, etc.
1 Low Emission Capacity Building Programme.
2
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
II. Diagnóstico y prospectiva de la industria química en México: A través de este capítulo se
presenta información relacionada a la evolución que ha tenido el sector químico en los
últimos años, donde se presenta información de tipo económico como la contribución al
PIB, tipo de empresas que componen al sector, producción y los empleos directos e
indirectos que se generan por el desarrollo de estas actividades. Se estiman las emisiones
del sector en los últimos años por los consumos de energía (directa e indirecta) y procesos
industriales; se plantean escenarios de crecimiento del sector al 2050 y se genera, bajo el
escenario de crecimiento económico, la línea base de emisiones de la industria química
en México.
III. Oportunidades de reducción de emisiones: Se realiza una revisión bibliográfica y de
consulta con empresas de la industria química sobre las principales fuentes de emisiones
de GEI del sector, así como los procesos actualmente disponibles para su reducción. Las
curvas de costos marginales de tecnologías de reducción de emisiones de estudios
publicados en México son utilizadas como referencia para identificar la factibilidad
económica de implementación de dichas tecnologías.
IV. Metas de reducción de emisiones: Se evalúa la trayectoria de reducción de emisiones
requerida para cumplir con las metas de la Ley General de Cambio Climático y su
Estrategia, las contribuciones nacionales propuestas por México ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, así también se evalúa la
trayectoria de emisiones utilizando la metodología SDA (Sectorial Decarbonization
Approach).
V. Conclusiones y recomendaciones: Finalmente durante este capítulo se presenta la
prospectiva de reducción de emisiones que el sector puede alcanzar consecuencia de la
información generada, así como de las obligaciones económicas y legales a las que se
encuentra sujeto el sector y sugiriendo la atención de problemáticas específicas que
permite lograr el desarrollo de estrategias de crecimiento bajo en emisiones para la
industria química en México.
Objetivo del Estudio
Elaboración de un diagnóstico y prospectiva de la situación de la Industria Química en México y de
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero al año 2050.
Alcance
Identificación de opciones de mitigación de los Gases de Efecto Invernadero para que se logren las
metas de emisiones que se han planteado a nivel nacional y global para limitar el incremento
esperado de la temperatura en el planeta.
3
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Premisas a considerar para una lectura certera de este Estudio
a) El año en que se elabora este estudio es 2016 con los datos más recientes disponibles, en su
mayoría el 2014. Con base en el punto anterior, el año base considerado para las prospectivas
es el 2014.
b) La moneda que se utiliza son dólares americanos y para algunos análisis se ocupan dólares
corrientes y en otros casos se utiliza dólares constantes al 2007. Cada tabla, gráfica o texto
lo indica.
c) La Reforma Constitucional en materia energética (Reforma Energética) fue aprobada en
Diciembre de 2013 y con ello se espera que a la industria química se le facilite el abasto local
en forma gradual de insumos energéticos y materias primas suficientes y a precios
competitivos.
d) La producción de la industria química se expresa en toneladas anuales para identificar
volumen y en dólares (corrientes o constantes) para expresar valor económico. Lo anterior
permite atender la heterogeneidad en los productos del sector.
e) El consumo nacional aparente (CNA) es el resultado de la suma del valor de la producción(VP)
más las importaciones (I) menos las exportaciones (E): VP+I-E=CNA
4
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
La Industria Química en México: estructura y desarrollo (2007 – 2014)
La Industria Química es sin duda una de las principales actividades económicas de México,
posicionada como un sector relevante en la producción industrial. La dinámica y el desarrollo de este
sector en los últimos años impacta positivamente el mejoramiento de la inversión, el crecimiento y
desde luego, el bienestar nacional.
El sector químico demanda insumos de más de treinta ramas industriales y es un proveedor
indispensable para otros cuarenta sectores de la economía nacional, de ella depende la correcta
integración de las cadenas de producción, siendo un sustrato relevante para el desarrollo y un motor
fundamental en la generación de empleo especializado y bien remunerado.
Industria Química
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
La producción de la Industria Química y Petroquímica en México ha permanecido estable y sin
crecimiento a lo largo de los últimos años, lo anterior derivado fundamentalmente de la falta de
materias primas e insumos energéticos. No obstante, la participación de este sector industrial en la
economía nacional continúa siendo de gran relevancia, aportando durante este periodo
prácticamente el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque no ha logrado desde los años 80
alcanzar los niveles de participación de países con una Industria Química más desarrollada.
5
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Participación de la Industria Química en el PIB
El promedio de participación de la Industria Química
de 2007 a 2014 fue de 1.6%.
2.0 1.9 1.8
1.8 1.7 1.7 1.6
1.6 1.6
1.4
1.4
1.2
% 1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Es de reconocerse la participación que la Industria Química tiene como porcentaje del PIB de la
Industria Manufacturera, el cual alcanzó el 10.4%, mientras que, con respecto al sector secundario
mostró un promedio de colaboración del 4.9%.
Composición de la Industria Química
La industria química se divide en una serie de subsectores de acuerdo al origen, destino y naturaleza
de las materias primas y productos terminados, en México los de mayor relevancia, tomando como
base la producción promedio en % de toneladas que se tuvo en el período 2010 – 2014, y de los
cuales se ocupa este estudio son:
Químicos Inorgánicos
Adhesivos
Gases Industriales
Fertilizantes y Agroquímicos
Petroquímica
Resinas Sintéticas
Hules Sintéticos
Pigmentos y Colorantes
Lubricantes y Grasas
6
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Producción promedio en % de toneladas de la industria química
2010-2014
Lubricantes Pigmentos y Colorantes Hules Sintéticos
0.2% 0.9% 0.9%
Fertilizantes Adhesivos
7.5% 0.5%
Gases Industriales Inorgánicos
12.1% 15.3%
Resinas Sintéticas
15.3%
Petroquímica
47.4%
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
La Producción Nacional de la Industria Química
Es importante destacar que la industria química está conformada por una gran diversidad de
productos lo que origina que la forma más clara para comparar la producción en general sea en
toneladas anuales.
La producción de la industria química en el periodo de 2000 a 2014 ha sido en promedio de 21
millones de toneladas anuales, desafortunadamente aquélla que corresponde a la industria privada
se ha visto impactada por el desabasto de materias primas e insumos energéticos, situación que
inhibió la inversión y el desarrollo del sector, haciendo que su contribución al PIB disminuyera, al
pasar del 10% en 1986 al 1.8% en el año 2014.
7
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Producción de la Industria Química
2000-2014
Millones de Toneladas 30.0
Promedio Anual de 21 Millones de Toneladas
25.0
20.0 9.0 8.9 8.8
9.9
15.0 7.9 7.4 7.3 7.9 7.8 7.9 8.3 8.1 7.8 8.3 9.1
10.0
5.0 13.9 12.5 12.5 11.5 11.8 11.5 11.7 12.2 13.1 10.1 10.4 10.7 14.1 14.9 15.8
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción PEMEX Producción Privada Promedio de la Industria Química
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Sin importar que la producción nacional haya permanecido constante, el Consumo Nacional Aparente
mantuvo un crecimiento importante a lo largo de los últimos cinco años, el cual ha sido atendido por
importaciones, principalmente provenientes de aquellos países con los que México ha celebrado
Tratados de Libre Comercio.
Estas importaciones al cierre del año 2014 representaron el 82% del Consumo Nacional Aparente,
mientras que la producción nacional logró abastecer tan solo el 18% del mercado.
8
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Participación de las Importaciones en el CNA
Billones de Dólares
9.3
18.5
10.8
18.3
12.8
21.5
14.9
23.0
16.6
25.1
18.1
26.1
21.4
27.7
19.9
28.6
26.4
34.6
28.2
33.9
29.9
35.7
31.3
37.1
32.7
39.7
Porcentaje de Importaciones en el CNA
45 83% 84% 84% 82% 90
76%
40 77% 80
35 65% 66% 69% 70% 70
30 59% 60
60%
25 50% 50
20 40
15 30
10 20
5 10
00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importación CNA Porcentaje del valor de las importaciones en el CNA
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Los antecedentes en el comportamiento del consumo de productos químicos en México permiten
vislumbrar un crecimiento por arriba del PIB nacional, sustentado en la explosión del crecimiento de
sectores terminales como el Automotriz, Aeroespacial, Eléctrico y Electrónico.
Pese al crecimiento en el mercado, la producción se ha incrementado tan solo en un 6.7% en el
periodo de 2007 a 2014, mientras que las importaciones aumentaron en este periodo de tiempo el
80%, al pasar de los 18,108 millones de dólares a los 32,708 millones de dólares.
Comportamiento del Sector Químico de México (millones de dólares corrientes)
Año Valor de la producción Importaciones Exportaciones Consumo Nacional
Aparente
2007 17,182 18,108 9,218 26,071
2008 17,594 21,394 11,278 27,710
2009 16,676 19,944 8,000 28,620
2010 17,563 26,380 9,301 34,642
2011 17,220 28,175 11,671 33,724
2012 16,669 29,964 10,910 35,723
2013 17,565 31,278 11,777 37,066
2014 18,344 32,708 11,339 39,713
Fuente: Anuarios Estadísticos de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
9
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Comportamiento del Sector Químico de México
(millones de dólares corrientes)
40,000
35,000
Millones de Dólares 30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007
Valor de la producción Importaciones Consumo Nacional Aparente
Exportaciones
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Diferencial entre las Importaciones y la Producción
35,000
30,000
25,000
Millones de Dólares 20,000
15,000
10,000
5,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007
Importaciones Producción
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
10
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Capacidad Instalada
En el periodo de 2007 a 2014, la capacidad instalada no presentó incrementos relevantes, por el
contrario, la utilización de ésta disminuyó durante los 7 años reportados, al pasar de un porcentaje
de utilización por arriba del 80% a un porcentaje menor al del 75%.
Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada en la
Industria Química 2007-2014
2007 82.2
2008 79.6
2009 75.4
2010 78.3
2011 78.2
2012 76.2
2013 77.5
2014 73.9
Fuente: Elaborado en base a la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota: se excluyen las industrias del jabón, farmacéutica, y pinturas y recubrimientos.
Porcentaje de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Química 2007-2014
100
90
82.2
80 79.6 78.3 78.2 76.2 77.5
75.4 73.9
70
60
% 50
40
30
20
10
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007
Fuente: Elaborado por la ANIQ con base en los datos de la encuesta EMIM del INEGI.
Nota: Se excluyen las industrias de jabón, farmacéutica, pinturas y recubrimientos.
11
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Lo anterior se explica como resultado de una baja tasa de crecimiento en la inversión a lo largo de los
diferentes subsectores de la Industria Química, tendencia que se ha visto alterada positivamente
hacia el final del periodo de análisis, destacando los crecimientos alcanzados en los años 2013 y 2014.
Inversión en la Industria Química 2007-2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
4,634 5,654
Inversión 1,024 721 643 572 1,434 2,033
127.9 22
Tasa de crecimiento en la 1.8 -29.6 -10.8 -11 150.7 41.8
industria química
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Inversión en la Industria Química 2007 - 2014 5,654
2014
(millones de dólares)
6,000
5,000 4,634
Millones de Dólares 4,000
3,000
2,033
2,000 1,434
1,000
1,024 572
2010
0 721 643 2011 2012 2013
2007 2008 2009
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
Durante el periodo de 2007 a 2014, el personal ocupado en la Industria Química ha permanecido
relativamente estable, reportando una tasa negativa en la generación de empleos del (-)0.3%, es decir
una reducción de aproximadamente 1,500 puestos de trabajo.
Personal Ocupado en la Industria Química 2007-2014
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Personal ocupado de la 53,883 55,332 54,973 54,605 54,063 54,491 53,066 52,643
industria química
Fuente: Elaboración con base en los datos de la encuesta EMIM del INEGI.
12
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal Ocupado Mensualmente en la Industria Química
(2007-2014)
60,000Personal Ocupado
50,000 ene.-07
40,000 may.-07
30,000 sep.-07
20,000 ene.-08
10,000 may.-08
sep.-08
0 ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
Empleo mensual en la IQ (Obreros)
Empleo mensual en la IQ (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente: Elaborado por la ANIQ con base en los datos de la encuesta EMIM del INEGI.
El mercado nacional de productos químicos es sin lugar a dudas relevante y con crecimiento constante
por arriba del Producto Interno Bruto (PIB), lo que lo convierte en un atractivo para el crecimiento y
el desarrollo a futuro.
Aun cuando los indicadores muestran un periodo de crecimiento y desarrollo moderado de la
industria química, las recientes modificaciones al marco regulatorio nacional han detonado una nueva
era de inversión que eventualmente se traducirá en el incremento de la capacidad instalada y
producción para aprovechar las oportunidades de sustitución de importaciones y de exportación que
México posee.
En mayor detalle se presentará la información en el Capítulo II.
13
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Capítulo II. Diagnóstico y prospectiva de la industria
química en México.
Antecedentes
Como se presentó en el capítulo I, los subsectores en los que se divide la Industria Química son:
• Químicos Inorgánicos
• Adhesivos
• Gases Industriales
• Fertilizantes y Agroquímicos
• Hules Sintéticos
• Pigmentos y Colorantes
• Lubricantes y Grasas
• Petroquímica
• Resinas Sintéticas
A continuación se detalla la situación actual de cada uno de ellos:
Químicos Inorgánicos
La producción de químicos inorgánicos es sin duda una de las divisiones más relevantes de la industria
química, formando parte fundamental de una serie de procesos industriales. Entre los grupos de
productos más relevantes se encuentran los ácidos, álcalis, sales y agentes oxidantes.
Estos productos sirven además como materias primas en otras industrias como la del papel, la
cerámica, la construcción, la alimenticia, la de tratamientos de agua, entre otras.
El valor de producción de este sector se ha mantenido constante del 2010 al 2014, con un crecimiento
del 16 por ciento en el acumulado de estos 5 años. Por su parte el valor de las importaciones ha
crecido el 30 por ciento en el mismo periodo, de esta forma el Consumo Nacional Aparente creció 27
por ciento en el periodo en cuestión.
Valor de la Producción y comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica
(Millones de dólares corrientes)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 1,359 1,759 1,767 1,604 1,583
Importación** 1,494 1,788 1,868 1,825 1,950
Exportación** 802 962 1,077 940 924
Consumo Nacional 2,051 2,585 2,557 2,486 2,609
Aparente
Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325 (Industria Química), sub rama 3251 (fabricación de productos
químicos básicos) y sub rama 3253 (fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos)
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
14
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica
(Millones de dólares corrientes) 2010-2014
3,000
2,500
2,000
Millones de dólares 1,500
1,000
500
0 2011 2012 2013 2014
2010 Importación** Producción*
Consumo Nacional Aparente
Exportación**
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251 y subrama 3253.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
La utilización de la capacidad instalada de este sector se mantuvo en promedio en el 82.5 por ciento
a lo largo de los cinco años comprendidos en este análisis.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en
la industria de los Químicos Inorgánicos 2010-2014
2010 83.7
2011 82.5
2012 80.3
2013 80.2
2014 85.7
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
15
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
Industria de los Químicos Inorgánicos
2010-2014
100.0
90.0 83.7 82.5 80.3 80.2 85.7
80.0 2013 2014
Capacidad Instalada 70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012
2010
Fuente: Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El personal ocupado en la industria inorgánica presentó una reducción del 2.9 por ciento, al pasar de
los 6,049 a un mínimo de 5,872 empleos al cierre del año 2014.
Personal Ocupado en la Industria de los químicos inorgánicos 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los Químicos 6,049 6,215 6,271 6,087 5,872
Inorgánicos
Fuente Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la encuesta EMIM
del INEGI.
16
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal ocupado en la Industria de los Químicos Inorgánicos
mensual 2010-2014
7,000Personal Ocupado
6,000 2010/01
5,000 2010/03
4,000 2010/05
3,000 2010/07
2,000 2010/09
1,000 2010/11
2011/01
0 2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de Químicos Inorgánicos (Obreros)
Empleo mensual Industria de Químicos Inorgánicos (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente:Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El volumen de producción en el año 2014 presentó un incremento sustancial del 12 por ciento en
comparación con el año previo, sin embargo, a lo largo del periodo de análisis la expansión en este
segmento ha sido marginal alcanzando tan solo el 8 por ciento.
Producción y Comercio Exterior de la Industria Química Inorgánica 2010-2014
(Toneladas)
2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 3,536,549 3,648,979 3,507,231 3,408,905 3,851,275
Importación** 3,281,413 3,152,760 3,113,014 2,901,950 3,443,553
Exportación** 1,404,950 1,722,573 1,917,624 1,518,494 2,078,113
Consumo Nacional 5,413,012 5,079,166 4,702,621 4,792,361 5,216,716
Aparente
Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3251 y sub rama 3253.
17
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de Inorgánicos
2010-2014 (Miles de toneladas)
6,000
5,000
Miles de toneladas 4,000
3,000
2,000
1,000
0 2011 2012 2013 2014
2010 Importación** Producción*
Consumo Nacional Aparente
Exportación**
Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 325 y subrama 3253.
** Con base en Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
.
Adhesivos
Los adhesivos son sustancias no metálicas en estado líquido o semilíquido con capacidad de mantener
dos materiales juntos mediante la adhesión de superficies.
La adherencia se basa en 2 tipos de fuerzas intermoleculares: enlaces Van der Waals y uniones
químicas.
Las fuerzas de Van der Waals son la base de la adherencia. Estas fuerzas de atracción
actúan entre el adhesivo y el sustrato.
Los enlaces químicos producen el tipo de adherencia más resistente. Estas fuerzas se
desarrollan cuando el sustrato tiene grupos químicos que reaccionan con el adhesivo.
Existen diferentes tipos de adhesivos en el mercado, entre los que destacan: Los adhesivos base PVA
(acetato de polivinilo), adhesivos a base de termofusibles y a base de poliuretanos.
En el año 2014 la industria de adhesivos presentó una reducción en el valor de la producción al
compararla con los años anteriores; sin embargo, el consumo nacional aparente creció debido al
incremento en el valor de las importaciones.
18
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Valor de la Producción de la Industria de Adhesivos 2010-2014
(Millones de dólares corrientes)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
274
Producción* 304 319 284 294 422
71
Importación** 323 355 366 379
625
Exportación** 60 71 86 67
Consumo Nacional 567 604 564 606
Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3255.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la Producción de la Industria de los Adhesivos
2010-2014 (Millones de dólares corrientes)
700
600
Millones de dólares 500
400
300
200
100
0 2011 2012 2013 2014
2010 Importación** Producción*
Consumo Nacional Aparente
Exportación**
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
No obstante la disminución en valor de la producción de adhesivos en el país, el Consumo Nacional
Aparente presentó una recuperación de 155,743 toneladas en 2013 a un total de 171,772 toneladas
en 2014. De esta forma, el Consumo Nacional Aparente aumentó respecto al 2013 recuperándose de
la caída de 2011.
Volumen de Producción de la Industria de Adhesivos 2010-2014 (Toneladas)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 135,178 106,395 100,421 99,796 100,464
Importación** 68,193 67,725 75,168 74,689 91,285
Exportación** 15,218 17,545 18,084 18,743 19,977
Consumo Nacional Aparente 188,152 156,575 157,504 155,743 171,772
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3255 (fabricación de pinturas,
recubrimientos y adhesivos)
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
19
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Volumen Producción de la Industria de Adhesivos
2010-2014
(Miles de Toneladas)
200
180
160
Miles de toneladas 140
120
100
80
60
40
20
0 2011 2012 2013 2014
2010
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3255.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
El porcentaje de utilización de la capacidad instalada en este sector ha venido creciendo desde el año
2010 hasta el 2014.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en
la industria de Adhesivos 2010-2014
2010 71.8
2011 74.0
2012 75.8
2013 77.5
2014 78.9
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
20
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de Adhesivos
2010-2014
100.0
Capacidad Instalada 90.0 77.5 78.9
80.0 71.8 74.0 75.8 2013 2014
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012
2010
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El nivel de empleo en este sector no presentó muchas variaciones durante el período analizado, tal
como se ve en el gráfico y la tabla presentados.
Personal Ocupado en la Industria de los Adhesivos 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los 2,412 2,440 2,430 2,470 2,474
Adhesivos
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de
la encuesta EMIM del INEGI.
21
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal ocupado en la Industria de los Adhesivos
mensual 2010-2014
Personal Ocupado 3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de adhesivos (Obreros)
Empleo mensual Industria de adhesivos (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente:Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Gases Industriales
Los gases industriales más comunes son el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y argón, por lo general éstos
son utilizados en la generación de reacciones químicas, en diversas aplicaciones entre las que
destacan entre otras, las médicas, farmacéutica, petróleo y la industria del acero.
La producción de estos gases se obtiene por medio de separación del aire o síntesis química, y pueden
tomar formas como comprimidos, en estado líquido o sólido como puede ser el caso del dióxido de
carbono (CO2).
Los métodos más comunes de separación son por destilación fraccionada; mientras que los métodos
más actuales consisten en separación por medio de membranas.
En la industria química estos gases forman parte de un sinnúmero de procesos de obtención y
transformación, entre los más utilizados son el inertizado, purgas; recuperación de compuestos
orgánicos volátiles, regulación de temperaturas, reacciones a muy bajas temperaturas, tratamiento
de aguas y limpieza de superficies.
El valor de la producción de 2010 a 2014 es inferior al consumo nacional aparente, el cual ha crecido
en forma consistente a lo largo de los últimos 5 años.
22
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Valor de la Producción de la Industria de Gases Industriales 2010-2014
(Millones de dólares corrientes)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 327,446 382,807 427,578 447,888 477,632
Importación** 31,104 31,953 36,554 34,974 42,064
Exportación** 2,810 3,615 3,610 4,238 3,750
Consumo Nacional 355,740 411,145 460,522 478,625 515,945
Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3251.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la Producción de la Industria de Gases Industriales
2010-2014 (Millones de dólares corrientes)
500
Millones de dólares 400
300
200
100
0 2011 2012 2013 2014
2010 Importación** Producción*
Consumo Nacional Aparente
Exportación**
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
El volumen de producción de este rama de la Industria Química mostró un crecimiento constante en
el periodo 2007 al 2014, la producción de gases industriales en el país incrementó al pasar de 3.27
millones de toneladas en 2013 a un total de 3.70 millones de toneladas en 2014, como resultado, el
Consumo Nacional Aparente, reportó 3.81 millones de toneladas en 2014, es decir, 389 mil toneladas
más que las que se reportaron en 2013.
23
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Volumen de Producción de la Industria de Gases Industriales 2010-2014
(Toneladas)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 2,121,940 2,309,817 2,739,200 3,274,313 3,701,495
Importación** 271,965 328,490 200,689 167,312 125,057
Exportación** 13,801 22,052 18,787 19,506 15,072
Consumo Nacional 2,380,103 2,616,255 2,921,102 3,422,119 3,811,480
Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3251.
**con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen Producción de la Industria de Gases Industriales
2010-2014 (Toneladas)
Miles de toneladas 4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014
Exportación**
Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
En lo referente a la capacidad instalada en este sector mantuvo una constante de 77% durante el
periodo presentado.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
industria de los Gases Industriales 2010-2014
2010 71.8
2011 74.3
2012 77.1
2013 81.2
2014 79.0
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
24
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Gases
Industriales
2010-2014
100.0
Capacidad Instalada 90.0
80.0 71.8 74.3 77.1 81.2 79.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012 2013 2014
2010
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El personal ocupado en este sector durante el período de análisis se mantuvo constante en el rango
de los 1,220 empleados.
Personal Ocupado en la Industria de los Gases Industriales 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado en los Gases 1,227 1,219 1,208 1,192 1,224
Industriales
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la
encuesta EMIM del INEGI.
25
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal ocupado en la Industria de los Gases Industriales
mensual 2010-2014
Personal Ocupado1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de Gases Industriales (Obreros)
Empleo mensual Industria de Gases Industriales (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente: Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Fertilizantes y Agroquímicos
El propósito principal de los fertilizantes es potenciar el crecimiento del cultivo, a través de la
aportación de nutrientes a las plantas, basados en sustancias tales como el nitrógeno, fosforo y
potasio, sulfato de amonio, elementos que requieren los cultivos para su desarrollo.
La cadena de producción de fertilizantes se describe en el siguiente diagrama:
Fuente: Elaborado por la ANIQ con información de American Chemistry Council.
26
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
La integración de las cadenas de fertilizantes es primordial, de tal forma que a través de ellos se
promueva el crecimiento en el sector primario, principalmente enfocada a la agricultura y la
generación de alimentos y forraje para el ganado, factores que coadyuvan a incrementar la seguridad
alimentaria.
El valor de la producción de este sector mostró un comportamiento con discreto incremento en el
periodo 2010 – 2014; sin embargo, el valor de las importaciones creció en forma relevante,
atendiendo el incremento alcanzado en el consumo nacional aparente.
Valor de la Producción y Comercio Exterior de los Fertilizantes y Agroquímicos
2010-2014 (Millones de dólares corrientes)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 858 1,071 1,010 979 947
Importación** 1,082 1,382 1,656 1,415 1,454
Exportación** 291 182 569 503 455
Consumo Nacional 1,648 2,271 2,097 1,892 1,946
Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3253.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Valor de la Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Fertilizantes y
Agroquímicos
2010-2014 (Millones de dólares corrientes)
2,500
2,000
Millones de dólares 1,500
1,000
500
0 2011 2012 2013 2014
2010
Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
27
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
En términos de volumen, la producción se ha mantenido constante, sin embargo las importaciones
crecieron de forma importante durante estos cinco años revisados en este estudio.
Volumen de Producción de la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos
2010-2014 (Toneladas)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 1,765,053 1,870,879 1,759,255 1,701,622 1,713,746
Importación** 2,808,242 2,767,795 3,426,254 3,278,510 3,652,253
Exportación** 685,054 280,072 1,023,426 997,642 962,811
Consumo Nacional 3,888,241 4,358,602 4,162,083 3,982,490 4,403,188
Aparente
Fuente: * Elaboración con base en la Encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3253.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen Producción de la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos
2010-2014 (Toneladas)
Miles de toneladas 5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014
Exportación** Producción* Importación** Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración con base en encuesta EMIM, rama 325, subrama 3253.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
La utilización en la capacidad instalada en este sector presentó un promedio aproximado del 66.5 por
ciento.
28
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
industria de los Fertilizantes y Agroquímicos 2010-2014
2010 65.4
2011 65.5
2012 67.8
2013 67.2
2014 66.6
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Fertilizantes y
Agroquímicos
2010-2014
100.0
90.0
Capacidad Instalada 80.0 67.2 66.6
70.0 65.4 65.5 67.8 2013 2014
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012
2010
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Este entorno económico propició que el empleo en la industria de los fertilizantes y agroquímicos
alcanzara un incremento durante el período revisado.
Personal Ocupado en la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos
2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los Fertilizantes y 5,538 5,590 5,451 5,556 5,788
Agroquímicos
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la
encuesta EMIM del INEGI.
29
Personal Ocupado ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
2010/01
Personal ocupado en la Industria de los Fertilizantes y Agroquímicos2010/03
mensual 2010-20142010/05
2010/07
7,000 2010/09
6,000 2010/11
5,000 2011/01
4,000 2011/03
3,000 2011/05
2,000 2011/07
1,000 2011/09
2011/11
0 2012/01
2012/03
Empleo mensual Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Obreros)2012/05
Empleo mensual Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Empleados)2012/07
Total de empleo en el sector 2012/09
2012/11
Fuente: Elaboración en base a INEGI, con datos de la encuesta EMIM. 2013/01
2013/03
Hules Sintéticos 2013/05
Los hules sintéticos al igual que los hulequímicos, son productos con gran importancia para el 2013/07
desarrollo del país debido fundamentalmente a que son materias primas de artículos como: llantas, 2013/09
elásticos, aislantes y cámaras, los cuales son indispensables dentro del proceso productivo y social del2013/11
país, ya que son de uso común y generalizado. 2014/01
La Industria hulera, en su conjunto, engloba dos grandes grupos: el sector productor de elastómeros 2014/03
y el sector manufacturero de hules. 2014/05
Se entiende por industria de elastómeros, el conjunto de empresas y/o actividades que transforman 2014/07
productos petroquímicos y vegetales en hule y látex. 2014/09
A partir de los productos petroquímicos, se elabora una amplia gama de hules sintéticos, entre los 2014/11
que destacan el hule butadieno-Estireno (SBR), el hule butadieno (BR), el Cloropreno y el Butilo.
30
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
El Sector Manufacturero comprende a todas las empresas dedicadas a la fabricación de productos
terminados de hule entre los que destaca en un primer plano la industria llantera y en menor grado
la industria del calzado y partes industriales y automotrices.
En hule sintético o elastómero se produce comercialmente polimerizando mono-olefinas como el
isobutileno y diolefinas como el butadieno y el isopreno.
También se obtienen elastómeros por la copolimerización de olefinas con diolefinas como en el caso
del hule butadieno estireno (SBR). También la presenta la copolimerización de dos olefinas diferentes
como el etileno-propileno, que poseen las propiedades características de los elastómeros. Estas
características moleculares y físicas han hecho que el hule sintético cobre mayor relevancia dentro
de la industria.
El crecimiento en el consumo nacional de productos manufacturados de hule como las llantas, sin
duda alguna, tiene un efecto favorable en la producción de los diferentes tipos de hule sintético y su
posterior desarrollo industrial.
No obstante lo anterior, en el periodo analizado, este segmento de la industria química disminuyó su
participación en el consumo nacional aparente en aproximadamente el 6% en la comparación del año
2014 con respecto al 2010 y en 32 por ciento con respecto al valor máximo en el periodo (2012).
Producción de los Hules Sintéticos 2010-2014 (Toneladas)
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Producción 229,109 214,999 242,561 178,451 182,228
Importación 205,674 222,035 240,782 264,133 151,984
Exportación 235,786 212,045 208,008 190,728 146,881
Consumo Nacional 198,997 224,989 275,335 251,856 187,331
Aparente
Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3252 (Fabricación de
resinas y hules sintéticos y fibras químicas).
31
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de los Hules Sintéticos
2014-2013 (Toneladas)
300,000
250,000
200,000
Toneladas 150,000
100,000
50,000
0 2011 2012 2013 2014
2010
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: Elaboración en base a información ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252.
La utilización de la capacidad instalada disminuyó en forma constante a lo largo del periodo analizado;
sin embargo, esta tendencia cambiará en los siguientes años, como resultado de las inversiones
realizadas en el sector automotriz y de autopartes.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
industria de los Hules Sintéticos 2010-2014
2010 89.9
2011 88.3
2012 84.7
2013 67.2
2014 68.9
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
32
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Hules Sintéticos
2010-2014
100.0
89.9
90.0 88.3 84.7
80.0 68.9
2014
Capacidad Instalada 70.0 67.2
2013
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012
2010
Fuente:Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El personal ocupado en este segmento permaneció prácticamente estable a lo largo del periodo de
análisis, pese a la disminución en la utilización de la capacidad instalada, la expectativa de
recuperación del sector prevalece.
Personal Ocupado en la Industria de los Hules Sintéticos 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los Hules 859 859 987 967 942
Sintéticos
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la
encuesta EMIM del INEGI.
33
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal ocupado en la Industria de los Hules Sintéticos
mensual 2010-2014
1,200Personal Ocupado
1,000 2010/01
2010/03
800 2010/05
600 2010/07
400 2010/09
200 2010/11
2011/01
0 2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de Hules Sintéticos (Obreros)
Empleo mensual Industria de Hules Sintéticos (Empleados)
Fuente:Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Pigmentos y Colorantes
El segmento industrial de los Pigmentos y Colorantes es una industria intermedia, en la que sus
productos son utilizados en diferentes procesos no sólo de su cadena de valor sino de otras industrias
como la textil, de alimentos y papel.
Los pigmentos se pueden dividir en inorgánicos y orgánicos. Los pigmentos inorgánicos son
básicamente óxidos metálicos, los cuales se obtienen mediante trituración y pulverización, mientras
que los pigmentos orgánicos son obtenidos de ftalocianinas y sus sales.
El poder colorante de los pigmentos inorgánicos es bajo, pero su capacidad curtiente es alta, la
aplicación de los pigmentos orgánicos logra un tipo de acabado mucho más transparente en donde
intervienen típicos representantes inorgánicos, como el color blanco del dióxido de titanio que es la
base de muchos pigmentos.
Este sector durante el período analizado no mostró variaciones importantes en su volumen de
producción, importación o exportación. Una porción relevante de la producción de este sector se
destina a la exportación.
34
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Producción y Comercio Exterior de los Pigmentos y Colorantes 2010-2014
(Toneladas)
2010 2011 2012 2013 2014
Producción* 210,176 198,292 189,772 198,124 198,912
Importación** 147,609 149,146 146,249 159,097 174,832
Exportación** 154,712 154,216 155,524 163,384 173,208
Consumo Nacional 203,073 193,222 180,497 193,837 200,536
Aparente
Fuente: *Elaboración con base en información de ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, sub rama 3251.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Volumen Producción y Comercio Exterior de los Pigmentos y Colorantes
2010-2014 (Toneladas)
250,000
200,000
Toneladas 150,000
100,000
50,000
0 2011 2012 2013 2014
2010
Importación** Exportación** Consumo Nacional Aparente Producción*
Fuente: Elaboración con base en la Información de la ANIQ y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
La capacidad instalada de este sector mantuvo en promedio el 82.0% de utilización con una variación
constante en los años revisados.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
industria de los Pigmentos y Colorantes 2010-2014
2010 82.9
2011 81.9
2012 79.3
2013 84.1
2014 83.6
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
35
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Pigmentos y
Colorantes
2010-2014
100.0
90.0 82.9 81.9 79.3 84.1 83.6
80.0
Capacidad Instalada 70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012 2013 2014
2010
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
El empleo presentó una reducción en la utilización de personal ocupado, al pasar de los 1,939 a un
total de 1,775 al cierre del 2014.
Personal Ocupado en la Industria de los Pigmentos y Colorantes 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los Hules 1,939 1,909 1,932 1,819 1,775
Sintéticos
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la encuesta EMIM
del INEGI.
36
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Personal ocupado en la Industria de los Pigmentos y Colorantes
mensual 2010-2014
Personal Ocupado2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de Pigmentos y Colorantes (Obreros)
Empleo mensual Industria de Pigmentos y Colorantes (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Lubricantes y Grasas
Las grasas y lubricantes son esenciales en el ámbito industrial y en el transporte. Son compuestos que
se aplican entre dos o más piezas metálicas móviles con el fin de evitar una fricción excesiva y por
ende el desgaste prematuro, la corrosión y oxidación de las piezas e impedir una producción de calor
que afecte los equipos y la pérdida de energía.
Los aceites lubricantes de uso más común son los que provienen del petróleo crudo y se dividen en
parafenícos, naftélicos y una combinación de ambos.
Adicionalmente, existen aceites lubricantes de uso industrial que por lo general se utilizan en
aplicaciones especiales de rodamientos y a temperaturas mayores a 90 grados centígrados. Este tipo
de lubricantes se clasifica en: diésteres, polialfaoleofinas, aceites de silicona, aceites fluorados y
poliglicoles.
Las grasas lubricantes se definen como sólidos o semifluidos resultado de la dispersión de un agente
espesante en un líquido lubricante.
Contienen del 65 al 95% en peso de aceite lubricante, del 5 al 35% de espesante y hasta el 10% de
aditivos (líquidos y/o sólidos).
37
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
De la cantidad de sólidos depende la clasificación del producto terminado, el cual puede ser una grasa
si tiene menos del 10% de sólidos, una grasa-pasta cuando su composición se encuentra entre el 10
y el 40% de sólidos o una pasta cuando la composición es superior al 40 % de sólidos.
Generalmente clasificadas a partir de su grado de fluidez y/o consistencia, las grasas lubricantes
también se agrupan en función de sus componentes mayoritarios. Por ello, se habla de grasas
minerales, sintéticas y totalmente sintéticas, en función de si están basadas en aceite mineral, en
aceite sintético y en aceite sintético y espesante sintético, respectivamente.
La producción de grasas y lubricantes en México tiene altos estándares de calidad y con un consumo
nacional aparente relevante, por lo que su importancia en el marco de la industria química es
incuestionable.
No obstante, el volumen de producción de lubricantes y grasas a nivel nacional se mantuvo constante
en el período analizado, alcanzando al cierre de 2014 las 17 mil toneladas de grasas y los 592 millones
de litros de lubricantes.
Producción de los Lubricantes y Grasas 2010-2014
Años 2010 2011 2012 2013 2014
Total de producción 18,317 17,486 16,756 16,227 17,271
[Toneladas]
Total de Producción 625.57 589.68 574.85 574.47 592.43
[Millones de Litros]
Fuente: Elaboración con base en encuesta EMIM, rama 324 (Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón).
Producción de los Lubricantes y Grasas
2010-2014
19,000Toneladas 620,000
17,000 Miles de litros610,000
15,000 600,000
13,000 590,000
11,000 580,000
570,000
9,000 560,000
7,000 550,000
5,000 540,000
530,000
520,000
510,000
500,000
490,000
480,000
470,000
460,000
450,000
2010 2011 2012 2013 2014
Total de producción en Toneladas Total de Producción en Miles de Litros
Fuente: Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 324, subrama 3241.
38
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
Sin duda alguna, el crecimiento de sectores terminales como el automotriz ha tenido un efecto en el
comportamiento de este segmento de mercado, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada
ha mostrado un crecimiento aunque aún discreto, constante a lo largo de los últimos 5 años.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en
la industria de los Lubricantes y Grasas 2010-2014
2010 68.0
2011 68.8
2012 69.5
2013 70.2
2014 71.3
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria de los Lubricantes y
Grasas
2010-2014
100.0
90.0
Capacidad Instalada 80.0
70.0 68.0 68.8 69.5 70.2 71.3
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2011 2012 2013 2014
2010
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
39
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
El personal ocupado ha mostrado una tendencia de crecimiento a lo largo de los cinco años de este
análisis, en consonancia con el crecimiento en la producción y la utilización de la capacidad instalada.
Personal Ocupado en la Industria de los Lubricantes y Grasas 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
Personal Ocupado de los 3,423 3,516 3,524 3,750 3,924
Lubricantes y Grasas
Fuente: Elaboración Propia - Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) con base en los datos de la encuesta EMIM del
INEGI.
Personal ocupado en la Industria de los Lubricantes y Grasas
mensual 2010-2014
Personal Ocupado 4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010/01
2010/03
2010/05
2010/07
2010/09
2010/11
2011/01
2011/03
2011/05
2011/07
2011/09
2011/11
2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
Empleo mensual Industria de Lubricantes y Grasas (Obreros)
Empleo mensual Industria de Lubricantes y Grasas (Empleados)
Total de empleo en el sector
Fuente: Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Una vez revisados de forma breve estos sectores de la industria química, describiremos con mayor
detalle los datos del comportamiento de la Industria Petroquímica y la de las Resinas Sintéticas
abarcando un período de tiempo de siete años (2007 al 2014).
Petroquímica
La Industria Petroquímica consiste en la realización de procesos químicos o físicos para la elaboración
de compuestos, a partir, total o parcialmente, de hidrocarburos naturales petróleo o de hidrocarburos
que sean producto o subproducto de las operaciones de refinación.
40
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
La petroquímica en México así como en el mundo está conformada por un encadenamiento de
procesos productivos, los cuales pueden elaborarse con una estructura vertical, horizontal o
transversal dependiendo del bien en producción; sin embargo, todos están entrelazados y dependen
de una primera etapa: la refinación del petróleo crudo y del procesamiento de gas natural, sea
asociado o libre.
En esta primera etapa se encuentran los productos que en México durante 75 años se conocieron
como petroquímica básica destacando, el metano, etano, propano, butano, pentanos y los aromáticos
y en donde Petróleos Mexicanos (PEMEX), en sus 8 complejos petroquímicos y 39 plantas de
petroquímica mantuvo el control de la producción, impactando a su vez a los principales derivados.
A partir del 2013 con la reforma al sector energético desaparece el control ejercido por el Estado en
la producción de los diferentes petroquímicos y se permite ahora a la iniciativa privada participar en
dichos mercados, generando grandes posibilidades de inversión y desarrollo.
Con la finalidad de mostrar la relevancia de ese cambio, en el siguiente diagrama se desarrolla una de
las cadenas petroquímicas en las que PEMEX ha participado, y en donde la inversión privada será
relevante para el crecimiento de los diferentes mercados:
Los dos sectores de la industria química que más dinamizan el mercado químico nacional son la
industria petroquímica y la industria de las resinas sintéticas.
La industria petroquímica presentó una tasa de crecimiento compuesta negativa del (-)3.20% en el
período analizado, esto quiere decir que el valor de la producción de este sector se ha reducido
durante el período 2007-2014 tal como se puede ver en el cuadro del valor de la producción de la
industria petroquímica de este periodo.
41
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
En el caso contrario, la tasa compuesta de crecimiento de las importaciones creció en el mismo
período un 4.9%, al igual que la tasa compuesta de crecimiento de las exportaciones un 3.0%.
Cabe resaltar que el principal promotor del incremento en las exportaciones es la industria privada,
mientras que la producción petroquímica de PEMEX se consume principalmente en el mercado
nacional.
Valor de la Producción de la Industria Petroquímica 2007-2014
(millones de dólares)
Producción Importaciones Exportaciones Consumo Nacional
Aparente
2007 8,971 5,689 1,629 13,031
2008 8,503 6,795 1,669 13,629
2009 6,880 5,614 1,387 11,107
2010 7,592 6,940 1,807 12,726
2011 7,802 8,372 2,162 14,012
2012 7,117 8,447 2,290 13,275
2013 7,470 8,439 2,158 13,751
2014 7,153 7,944 1,998 13,099
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía e INEGI.
Valor de la Producción de la Industria Petroquímica
2007-2014 (millones de dólares)
14,000
12,000
Millones de dólares 10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007
Producción Importaciones Consumo Nacional Aparente
Exportaciones
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía e INEGI.
42
ELEMENTOS HACIA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN
EMISIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
El consumo nacional aparente no presentó una tasa de crecimiento compuesta significativa pues sólo
alcanzó el 0.1%. La producción fue sustituida por las importaciones.
Pese a la relevancia que tiene la participación de las Industria Petroquímica en el PIB, ésta ha
disminuido en forma relevante en el período analizado.
No obstante, con respecto al valor que aporta a la Industria Química, la petroquímica continúa siendo
el sector de mayor relevancia alcanzando para el año 2014 una participación del 39.7 por ciento.
Participación de la Industria Petroquímica en el PIB
1.0 El promedio de la participación de
la IQ entre los años 2007 al 2014,
0.9 fue de 0.75%
0.81
0.77 0.80 0.78 0.76
0.8 0.71 0.71 0.69
0.7
Porcentaje 0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).
El volumen de producción de este sector mostró una tasa de crecimiento compuesta de 0.4% durante
el periodo analizado, en cuanto al volumen de importaciones, la tasa fue de 3.6% y la de las
exportaciones de 0.8%.
El incremento del Consumo Nacional Aparente fue de tan sólo el 1.5%, atendido principalmente por
las importaciones.
Volumen de la Producción de la Industria Petroquímica 2007-2014 (Toneladas)
Producción Importaciones Exportaciones Consumo Nacional Aparente
2007 10,913,161 4,661,449 1,303,489 14,271,121
2008 10,877,476 5,015,890 1,286,340 14,607,026
2009 10,581,694 5,672,959 5,672,959 10,581,694
2010 10,655,578 5,697,674 1,517,080 14,836,172
2011 11,398,727 5,667,740 1,242,947 15,823,520
2012 11,180,888 5,817,135 1,445,316 15,552,707
2013 11,212,228 5,816,465 1,383,024 15,645,669
2014 11,211,871 5,974,491 1,381,315 15,805,047
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía e INEGI.
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Elementos hacia una Estrategia Bajo en Emisiones Industria Química
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