Vientos de Cambio

NÚMERO 269 Página 6 INTEGRANTE DE

ENERO - FEBRERO 2020 mbioAÑO 6 NÚMERO 269 ENERO-FEBRERO 2020 www.onexpo.com.mx
Vientos deca
Columnista
invitado: Manuel
Rodríguez González

Página 34

Argus,
Pech y Opis.

Sus otros
datos

Páginas 20, 24 y 32

$40.00

AÑO 6 CRÓNICAS CON
SABOR COLONIAL

Página 42

CORPORACIÓN RNB… ¡Todo para su Gasolinera!

Tres puntos clave para
marcar diferencia en un
mercado muy competido

1
La avanzada tecnología y
las ventajas del
dispensario HELIX 6000
dejarán atrás
a su competencia.

2
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236 1585, 236 1809 [email protected] 671 8148 y 146 4059 y 213 1772 [email protected] 921 2768
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2019-2020 febrero de 2020, es una publicación bimestral,
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2Sr. Norberto de Jesús López López GASUCEN • Lic. Ernesto Antonio Laphond de la Peña OEPDCH Figueroa Martínez GUPYAC. se terminó de imprimir el 25 de diciembre
de 2019, con un tiraje de 5,000 ejemplares.
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DE PORTADA CONTENIDO V entos
camdbe io

Revista Onexpo 06
Consulta los videos y el material
04 CARTA DEL PRESIDENTE
interactivo en la app
Por una visión completa en 20/20
ACLARACIÓN
En el número pasado de Onexpo, año 6 número 268, Roberto Díaz de León
en el publirreportaje titulado “Atio Group inaugura
nuevas oficinas en la Ciudad de México”, en la 16 E N¿OPPoINrIÓqNuDéE.l.a. regulación asimétrica?
página 75 omitimos involuntariamente citar la
fuente de la información de dicha crónica, publicada Rosanety Barrios Beltrán
originalmente en la revista Energy & Commerce.
18 Nuevos acuerdos, sus implicaciones
Alejandro Montufar Helu

32 A un año del nuevo gobierno

Daniel Rodríguez

34 Perspectiva legislativa del sector energético

Manuel Rodríguez González

20 Á NAGlUmLOaScDeEnLaMmERieCAnDtOo de productos refinados

Jaime Brito

24 E N¿ESRGoÍbA eYrEaCnOíNaOsMiÍnA seguridad energética?

Ramses Pech

36 ENTREVISTA
MARIE DJORDJIAN

Valor y oportunidades
Directora general de Total México

42 S AENxMitIoGUsEoL PDEuAnLtLoENdDeE encuentro

74 F INQAuNéZAeS s y cómo funcionará
el cobro digital (CoDi)

78 E SLUPNeECAyIALnELYaPcAioRAnaPRl EdOeCUePAxRtiSnEc ión de dominio 3
82 A COCInOeNExSpDoELPCuOeMbITlaÉ DcIeREleCbTIrVóO su séptimo aniversario

89 L OHSaUcSOeSrDnEeLgPOoDcEioR s en México

Alfonso Zárate

92 JARQUeEtoMsATdE e Pemex SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2019

Sergio Sarmiento

CARTA DEL PRESIDENTE ASOCIADOS E l año comienza con un foco rojo en Medio Oriente que dispara
los precios del crudo y mueve el principal referente de los
ROBERTO DÍAZ DE LEÓN costos de la refinación de las gasolinas en México y en todo el mundo. Para
la consolidación de una seguridad energética, que resulte clara e irrefutable,
Presidente de Onexpo Nacional, A.C. se tejen en México diferentes concepciones, sin que parezca suficientemente
claro aún que el camino más confiable y seguro es el fortalecimiento simul-
Revista Onexpo táneo de las capacidades de Pemex junto con el desarrollo sin obstáculos
de proyectos de almacenamiento financiados con inversiones privadas.
Descarga la App GRATIS El 2019 se despidió con algunos temas oficialmente resueltos, pero muchas
preguntas pendientes de respuesta. La medida asumida por la CRE a mediados
4 de diciembre –en su instrumentación y análisis– será tópico para un debate
prolongado debido a las consecuencias que acarreará. Lo mismo sucederá con
los cambios en los esquemas fiscales para la facturación en la compra-venta
de combustibles en general. Por eso los
anotamos como asuntos muy importan-

Por una tes en la agenda de nuestra organización
para este comienzo del 2020.

visión La primera parte de nuestra publi-
completa cación ofrece a los lectores algunos
en 20/20 trabajos de análisis que ayudan a tomar
perspectiva para una visión completa del
año. Incluimos las consideraciones de
expertos reconocidos como Rosanety
Barrios Beltrán, cuando toma el pulso a
los cambios en el sistema de regulación
asimétrica que buscó ceder alrededor del 30 por ciento del histórico mercado
único representado durante muchas décadas por Pemex a la participación –a
partir de 2014– de empresas privadas nacionales e internacionales.
Otro ensayo que contrasta varios de los elementos en juego es el aportado
por PETROIntelligence: “¿Qué implica realmente la cancelación de la regulación
asimétrica ?”, “Pemex podrá otorgar descuentos por volumen en la compra de
gasolina y/o diésel”, un análisis que plantea preguntas no por audaces menos
pertinentes “¿Podrá la empresa productiva nacional determinar precios por
debajo del costo? ¿Habrá opacidad en los precios?”.
La agenda 2020 de Onexpo Nacional, aprobada hace algunas semanas en
la histórica San Miguel de Allende contiene formalmente varios ejes estratégi-
cos: el mercado ilícito de los combustibles; la infraestructura “como palanca
de desarrollo”; la tecnología como herramienta clave para la recaudación
fiscal; la profesionalización del sector; las estrategias de comunicación y la
responsabilidad social. Brotarán seguramente otros temas de coyuntura en
el horizonte 2020, año de complejidades que significan retos que habrá que
convertir también en oportunidades.
Ofrecemos una amplia reseña de este Punto de encuentro junto con
temas de continua actualización relacionados con proyectos de logística,
almacenamiento, transporte y venta de los hidrocarburos líquidos y el
constante remozamiento de las estaciones de servicio que tanto importa
a los consumidores finales en nuestro país y, desde luego, a los empresarios
gasolineros de México.
Mantengamos la unidad del sector en un año de tantas tareas trascen-
dentales que nos ponen a prueba. Como otras tantas veces, saldremos
adelante, con claridad y visión gremial, responsabilidad e inteligencia. A final
de cuentas no creemos en disyuntivas de todo o nada. Para caminar bien y
con seguridad la visión completa 20/20 necesita dos ojos.
Envío a nuestros lectores un fuerte abrazo y un buen año nuevo 2020.

W W W. O N E X P O . C O M . M X



DE PORTADA 2020: EL RUMBO
DE LAS OTRAS
CORRIENTES

El reposicionamiento de
Pemex en el mercado
mediante la cancelación de
acuerdos impulsa los vientos
del sector hacia otras
direcciones.

La CRE le repone poderes a Pemex
Expertos ponen los puntos sobre
las íes en materia de acuerdos
Postura de Pemex bajo nuevos
vientos
Razones de los reguladores
Posición de los organismos
empresariales
Acuerdos IEPS, la Resolución
Miscelánea Fiscal 2020.

V entos

6 de

cambio

W W W. O N E X P O . C O M . M X FEDERICO GÓMEZ POMBO
Y ENRIQUE CHAO

“Cuando soplan vientos de cambio, AGENDA
algunos levantan muros, otros
construyen molinos”


Proverbio chino

L a Comisión Reguladora de Para que
Energía (CRE) palomeó dos veas mejor
resoluciones que favore-
cen a Pemex: contará, en
adelante, con mayor discrecionalidad
para determinar los precios en la venta
de combustibles al mayoreo; además,
alargará el plazo para reducir el nivel de Hace apenas unas semanas en el Punto de en-
algunos compuestos contaminantes en cuentro de Onexpo Nacional surgieron entre los
sus gasolinas para las zonas metropoli- asistentes inquietudes que maduraron en varios
tanas de Guadalajara y Monterrey. temas que hoy se abordan en la Agenda 20-20.
La acción de la CRE al cancelar el
Acuerdo A/057/2018 donde se regula- El mercado ilícito de los combustibles
ban distintos factores de la venta ma- La infraestructura como palanca de desarrollo
yorista de combustibles por parte de Tecnología como herramienta clave para
Pemex a otras empresas, la publicación la recaudación fiscal
de sus costos en logística y la instruc- La profesionalización del sector
ción a la empresa del Estado para poner Estrategias de comunicación
a disposición de la CRE información La responsabilidad social.
respecto de esas transacciones fue
contundente y unánime, pero dejó mu- Claro, de esos ejes se desprenden otros temas
que se extienden en el horizonte del 2020.

chos cabos sueltos. Algunos preguntan, 1 ¿Cómo será la competencia entre
¿hacia dónde soplan ahora los vientos, las marcas en 2020?
a qué dirección se encaminan? La competencia entre nuevas marcas gasolineras no
Expertos como Rosanety Barrios (ver cesa. Los principales empresarios del país mantienen la
página 16) quien analiza siempre de ma- confianza en que continuará el crecimiento de este merca-
nera acertada temas sobre precios, IEPS do, pero no dejarán de apelar por una mayor certidumbre
o costos de la logística y el ensayo de regulatoria.
PETROIntelligence (ver página 18) escla-
recen el alcance real de algunos puntos;
en el futuro, el regulador (la CRE) ya
no determinará los precios ¿No habrá más igualdad de condiciones?
tope para la venta
de primera mano 2 En diciembre pasado la CRE aflojó las amarras de
NTRO DE (VPM) y alma- Pemex y dejó a su libre albedrío la decisión de “a
CE cenamiento de quién y a cuántos vender el producto al mayor interés
SOCIOS combustibles de la empresa, dejando al mercado sin reglas claras”.
de Pemex. Como punto de partida, Onexpo Nacional confió en un
primer comunicado que “la construcción de nuevas regula- 7
ciones tenga una clara visión de mediano y largo plazo que
ATENCIÓN A haga posible un Pemex soberano, fortalecido y con relaciones
¿Tienes dudas? Dirígete comerciales que se traduzcan en beneficios reales al consu-
al Centro de Atención a midor y en el justo reconocimiento al esfuerzo y compromiso
Socios (CAS) de Onexpo Nacional: de los empresarios del sector gasolinero mexicano…”.
Teléfonos: 01 (55) 5255 3838
y 01 (55) 5255 3881 ¿Aumentará la carga administrativa?
Correo electrónico: [email protected]
3 Debe evitarse en lo posible duplicar el papeleo para
facilitar al dueño de estación de servicio los trámites
ante las distintas autoridades.

EENNEERROO // FFEEBBRREERROO 22002109

DE PORTADA 4 Elgobierno, los impuestos y sus decisiones Ventajas del viento favorable
Se informa que como resultado del análisis y los
trabajos técnicos realizados por Onexpo Nacional A fines del año pasado, y en cuestión
en coordinación con el Sistema de Administración de horas, sin modificar el cuerpo de
Tributaria (SAT) respecto de la facturación electrónica, la ley ni alterar los fundamentos de la
las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito reforma energética se vio tomar vue-
Público acordaron continuar con la facilidad para elaborar lo, mediante la cancelación de varios
facturas globales, aunque, de conformidad con las guías acuerdos, al Pemex dominante, ávido
que para tal efecto publique el SAT en su portal, deberán por recoger sus fichas y recuperar
realizarse algunas modificaciones al formato de factura. ahora las ventajas que había cedido al
También se recomienda estar atentos a la publicación mercado y a la competencia.
oficial de esta información (y de la que sigue pendiente),
pues comenzarán a surtir efecto a partir de que aparezcan El papel de los reguladores y las
en la página del SAT (www.sat.gob.mx/home) y en el Diario reacciones inmediatas de las orga-
Oficial de la Federación (DOF). nizaciones empresariales que pedían
reconsiderar los hechos, sopesarlos,
Miscelánea Fiscal para 2020 discutirlos, quedaron al final del año
Se publicó en diciembre pasado la Resolución Miscelánea en suspenso.
Fiscal para 2020 y sus anexos 1 y 19, que deben ser consul-
tados cuanto antes en el Diario Oficial de la Federación ya Recuento de atribuciones
que trata con todo detalle la expedición de comprobantes
en operaciones con el público en general. La Resolución Al liberar la CRE a Pemex del Acuerdo
explica las tres diferentes formas de expedición de compro- A/057/2018 la empresa petrolera esta-
bantes, sistemas, equipos y los dispositivos de registro y de tal podrá, de nuevo, otorgar descuen-
acceso para que las autoridades fiscales puedan consultar tos y, entre otras atribuciones, decidir
la información en tiempo y forma. quiénes serán sus competidores en
distintos mercados. De hecho, podrá
5 Certeza jurídica celebrar contratos bilaterales sin su-
Algunos empresarios piden al gobierno seguridad pervisión alguna y por tanto no tendrá
jurídica en sus inversiones: “necesitamos una gestión necesidad de informar al mercado.
pública certera en autorizaciones, modificaciones y
actualizaciones a los títulos de permiso”. Además, la decisión de la CRE
Juan Acra, del Consejo Mexicano de la Energía (Co- permite a la empresa estatal
mener), opina que el Acuerdo Nacional de Inversión en fijar precios con mayor dis-
Infraestructura entre el gobierno federal y la iniciativa crecionalidad y favorece que
privada “representa la última llamada para afianzar la ejerza su poder de mercado
certeza entre ambos sectores” y confía en que el gobierno con base en su participación
de México “aprovechará la disposición de la IP para hacer mayoritaria en las cadenas
realidad el sentido social de los energéticos”. de valor, como la infraestruc-
tura de transportación, almace-
RECUADRO 1 namiento, comercialización
y distribución.
Nuevo plazo al diésel

La CRE aprobó, en sesión de apenas unos minutos,
prorrogar por cinco años el plazo para que Pemex
pueda cumplir con una norma que le exigía producir,
distribuir y vender diésel limpio en todo el país.

8 Con esa resolución la empresa estatal puede seguir
comercializando diésel de ultra bajo azufre (DUBA)
únicamente en las zonas metropolitanas del Valle de
México, Guadalajara y Monterrey, así como en la fronte-
ra norte… hasta diciembre de 2024.
Entre tanto, tendrá autorización para distribuir en
el resto del país diésel sucio, con hasta 500 partes
por millón de azufre. Para entonces, a fines del año
2024, prevalecerán, supuestamente, las condiciones
técnico-operativas para garantizar la disponibilidad del
DUBA en todo el país, según se desprende de un oficio
W W W. O NeeExnhXvoiParOdtáo. CnpOdooMrl.alMaaXspuobssteecrrgeatralraíaednetrhadidaroecnavrbiguorrodseallaasCRE,

especificaciones sobre diésel.

Otra instancia, el Poder Judicial, 6 El mercado ilícito 2020 (piquetes)
gracias a un amparo promovido por Es un hecho. Los empresarios gasolineros ya en-
Pemex Transformación Industrial (Pe- frentan un mercado alterno (o ilícito) “cada vez más
mex TRI) contra el Acuerdo A/015/2018, sofisticado”.
falló a favor de la empresa del Gobierno En el estado de Hidalgo, para exponer un caso, luego de
y le devolvió atribuciones que habían la terrible explosión de un ducto ordeñado en Tlahuelilpan,
quedado contenidas para estimular la durante el periodo enero-agosto hubo un incremento del
competencia. 144% respecto del año pasado, a pesar de los operativos
del gobierno: pasó de 1,251 piquetes a 3,053.
Pemex y la asimetría Ese estado ya desplazó a Puebla y a Guanajuato de los
primeros lugares y lidera por segundo año consecutivo en
Según cálculos de Petróleos Mexicanos piquetes a los ductos de Pemex.
las regulaciones asimétricas que inten-
taban contener el poder de mercado 7 El caso gas LP
de la compañía (un monopolio legal Se alerta, por otro lado, sobre las gasolinas y diésel que
hasta antes de la reforma energética), empresas privadas hacen llegar del extranjero, ya
le hicieron perder 13,000 millones de que cambian la fracción arancelaria (es decir, la manera
pesos al mes. en que se identifica un producto y el impuesto que debe
pagar al ingresar a México o las especificaciones de calidad
Cabe recordar que en 2015 la que exige la normatividad).
empresa del Gobierno dominaba el La subprocuradora de Verificación de la Procuraduría
suministro y venta de combustibles Federal del Consumidor (Profeco), Talía del Carmen Váz-
de la región, “donde los privados quez, dijo que esta práctica indebida sucede con mayor
apenas importaban 2% del consumo frecuencia en el gas LP, un tema de preocupación para las
nacional”. autoridades fiscales.

En un oficio enviado por Pemex a 8 ¿Qué es el “huachicoleo fiscal”?
la CRE, en septiembre pasado, se lee Se ha denominado “huachicoleo fiscal” al mercado
que: “…como resultado de diversas ilícito de combustibles (resultado de la ordeña de
acciones instrumentadas bajo el marco los ductos o de su introducción por distintos puntos
de la reforma energética, enderezadas fronterizos con fracciones arancelarias indebidas) porque
para sujetar a Pemex a una regulación desata una competencia desleal desafiante.
asimétrica y normatividad a favor de las Alfonso Ramírez, de la Comisión de Presupuesto de la
refinerías en el extranjero, en 2018 la con- Cámara de Diputados, estima que el 'huachicoleo fiscal' se
tribución de la producción de Pemex produce a través de 10 mil empresas fantasma que provocan
al volumen total de sus ventas dis- la evasión de 500 mil mdp al año.
minuyó de manera drástica y alcanzó
sólo 29%”. 9 Los efluvios del etanol
También resulta inquietante el expendio irregular de
En ese mismo año las importacio- etanol que llega a México de contrabando con otra
nes de terceros aumentaron la de- fracción arancelaria, a pesar de que se produce aquí.
manda 8% (100,000 barriles diarios) y Onexpo enfatizó: “Por cada gasolinera hay cuatro pun-
se estimaba que para 2019 el volumen tos de venta no autorizados conocidos como ‘cachimbas’.
importado por competidores superase Mayoritariamente son los taxis los que se abastecen del
biocombustible.
los 217,000 barriles diarios, según Cabe advertir que el uso elevado de etanol por su alta
cálculos del propio Pemex. oxigenación genera corrosividad y afecta partes críticas de
los motores. En poco tiempo los deteriora.
Focos preventivos El 90% del parque vehicular mexicano no está preparado
para utilizar etanol en proporciones mayores a 10%.
La Comisión Federal de Com- 9La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 permite
petencia Económica (Cofe- la mezcla con gasolina regular y premium al 10% (E10) para
ce) en un estudio sobre mejorar su combustión, pero la prohíbe en las zonas me-
el mercado de venta de tropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México,
combustibles, publicado debido a los altos niveles de ozono.

10 La infraestructura en almacenamiento…
México tiene capacidad de almacenamiento de sólo 3
días, mientras que Estados Unidos cuenta con 27, Reino

Unido 31 e Italia con 56, según datos de la Secretaría de

Energía (Sener). EENNEERROO // FFEEBBRREERROO 22002109

RECUADRO 2

DE PORTADALa seguridad energética
y sus contrastes

¿Significa que la libre competencia ya no será tan libre ni
tan competidora? Según una nota publicada en Forbes, para
la CRE la reforma energética implementada por el gobierno
priista “no redujo el costo de los energéticos para los con-
sumidores finales, pero sí benefició al sector privado, que se
aprovechó de la regulación asimétrica impuesta a Pemex”. a inicios de 2019, pidió no tocar el
Acuerdo A/057/2018 que establecía
En un escrito al que tuvo acceso la mencionada revista, “un marco regulatorio con el poten-
el regulador explica desde la nueva óptica: “A cinco años de cial de disminuir el impacto de las
la implementación de la reforma los costos de los energéti-
cos no disminuyeron; por el contrario, algunos sectores fue- medidas de mitigación de precios
ron beneficiados en sus márgenes de utilidad aprovechando
las desventajas competitivas a las que se han enfrentado las sobre las finanzas de Pemex y sobre
empresas del Estado”. el proceso de competencia en los
mercados, respecto a la regulación
Esta postura explica algunas resoluciones de la CRE a que le antecedió”.
favor de la empresa productiva del Estado. “Pemex —a juicio
de Leopoldo Vicente Melchi, quien preside el órgano autó- Esto permitía al regulador contar
nomo— estará en igualdad de condiciones ya que no se verá con más elementos para analizar y
obligado a publicar con antelación sus costos de venta de entender los impactos del comporta-
primera mano”. miento de la empresa productiva del
Estado sobre sí misma y el mercado.
En el documento admite que su “objetivo primordial” es “Ante esta posibilidad, resulta de la
favorecer a todos los jugadores que participan en el sector
energético y que dichos beneficios permeen a los consumi- mayor importancia asegurar el cum-
dores finales mediante una “política pública sana” que prote-
ja la soberanía energética nacional y la competencia equitati- plimiento del Acuerdo por parte de
va. “Las condiciones del mercado deben ser igualitarias tanto Pemex TRI”, puntualizó en ese entonces
para la empresa del Estado como para los privados”. la Cofece.

Hoy, la Cofece ha criticado la can-
celación del mencionado Acuerdo al
considerar que “implicaría riesgos de
que Pemex pueda otorgar descuentos
anticompetitivos, venda por debajo del
costo y pierda dinero por esto y que a los privados les sea imposible competir
si venden debajo de su costo medio”.
Esta medida suspendió además la obligación de ceder capacidad rema-
nente en sus ductos y terminales de transporte, así como almacenamiento
de combustible.

Pemex sigue la brújula de un crecimiento a lo grande
Un artículo publicado en El Universal el 27 de diciembre del año pasado su-
Escanee el braya que la empresa productiva seguirá priorizando la exploración y explota-
código QR ción de petróleo crudo y gas… “El gobierno de la 4T considera que invirtiendo
para ver la
información.

un billón 255 mil millones de pesos en 38 proyectos petroleros —campos o
activos— en los próximos 14 años podrá revertir defini-
tivamente la tendencia (que llevaba la industria) y elevar
la producción de crudo y gas en el país”.
Las cuotas del IEPS En la nota Gobierno crea plan transexenal para
Pemex se enfatiza que “las autoridades del sector
energético estarán promoviendo la participación de
Recomendamos a nuestros lectores atender la inversión privada hasta 50% en estos proyectos
los acuerdos publicados recientemente en por la vía de contratos de servicios y analizan la po-
sibilidad de retomar las rondas petroleras para ace-
10el Diario Oficial, DOF, mismos que pueden lerar la llegada de recursos frescos provenientes de
estudiar con más atención en el portal de compañías petroleras internacionales”.
Onexpo Nacional (https://www.onexpo.com.
mx/NOTICIAS/ACUERDO-POR-EL-QUE-SE- Con el desarrollo y explotación de promisorios cam-
ACTUALIZAN-LAS-CUOTAS-QUE-SE). pos petroleros será posible generar “un valor presente de
Acuerdo por el que se actualizan las
cuotas que se especifican en materia del
impuesto especial sobre producción y
servicios, y cotejar las cuotas aplicables a
los combustibles automotrices de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y
WSWerWvic.OioNsE, XqPuOe.eCsOtMar.áMnXvigentes a partir del 1
de enero de 2020.

Asociaciones Público-Privadas 11

CUANDO SÍ SE PUEDE

Talos Energy anunció el 7 de enero la conclusión de la evaluación de
recursos contingentes de Zama, el descubrimiento reconocido a nivel
mundial y comisionado a Netherland, Sewell & Associates (NSAI).

LAS RESERVAS de Zama se extienden hacia una asignación de Petróleos Mexicanos,
por lo que estarán sujetas a la unificación de la empresa del Gobierno
con dicho consorcio.

Talos es el operador de Zama y tiene una participación
operativa del 35% en el Bloque 7 en sociedad con Sierra Oil &
Gas, una compañía de Wintershall DEA y Premier Oil plc.

Entre los principales resultados de la evaluación de
Netherland Sewell sobre los recursos contingentes destaca
su "estimación más precisa" de los recursos recuperables
brutos 2C: aproximadamente 670 millones de barriles de
petróleo crudo equivalente (MMBoe), cerca del rango supe-
rior previamente identificado por la compañía.

NSAI estima que el 60% de los recursos totales de
Zama se encuentran en el Bloque 7 en el caso 2C. La "esti-
mación alta" de NSAI de los recursos recuperables brutos 3C
es de aproximadamente 1,010 MMBoe y exceden el rango supe-
rior estimado por la compañía.

Otro dato importante es que alrededor del 94% de las estimaciones
totales de recursos en los casos 2C y 3C es petróleo de alta calidad.

Talos contrató a Netherland Sewell, líder mundial de auditoría y consultoría en la
evaluación de reservas de petróleo y gas, para completar un estudio independiente
luego de la exitosa valoración del activo Zama hecha en 2019. NSAI analizó un gran nú-
mero de datos geológicos obtenidos de cuatro perforaciones exitosas de yacimientos.
La estimación de recursos preparada por NSAI será la base técnica para las reservas
probadas y probables que se registrarán en la decisión de inversión final (FID).

Las plataformas de producción de Zama se encuentran a una profundidad de
unos 550 pies de tirante de agua (aproximadamente 168 metros), lo que las con-

vierte en las más profundas jamás instaladas en la
historia de la costa de México.

El proyecto de Zama podría generar unos 28 mil mi-
llones de dólares de
ingresos fiscales para

el gobierno de México, la
participación de Pemex en
Zama, incentivar la creación
de empleo local y un impacto
social positivo a través de la ca-
dena de suministro del proyecto.

Fuente: PR Newswire (para Energía a Debate)
www.energiaadebate.com/petroleo/talos-con-
cluye-evaluacion-de-recursos-del-yacimiento-
zama/

EENNEERROO // FFEEBBRREERROO 22002109

RECUADRO 3

El peso de los impuestos
en cada litro

Unas horas antes de la Navidad de 2019 la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la “ac-
tualización” de las tarifas aplicables en el Impuesto
los ingresos bru- Especial Sobre Producción y Servicios, IEPS, a com-
tos por la venta bustibles, tabacos y servicios que entraron en vigor a
de hidrocarbu- partir del 1º de enero de 2020.
ros de 7 billo-
nes 421 mil mi- La cuota aplicable, que obedece a un factor infla-
llones de pesos cionario y ya aprobado en la miscelánea fiscal en ma-
en ese periodo”, teria de IEPS, IVA e ISR determinó que a la gasolina
lo que redundaría Magna le correspondía un aumento del 2.91% (de 4.81
en ingresos tributa- a 4.95 pesos por litro), a la Premium un incremento
del 2.91% (de 4.06 a 4.18 pesos), en tanto que el diésel
rios de 3 billones 809 subiría 3.03% (de 5.28 a 5.44 pesos).
mil millones de pesos Pero se suscitó cierta confusión, sobre todo en
las redes sociales. Los analistas precisaron en ese
por el pago de regalías, mismo entorno que los combustibles no subirían
contraprestaciones e im- cinco pesos, como decían los rumores, y que la SHCP
puestos, derechos y apro- definiría el monto del estímulo aplicable.
vechamientos equivalente
al 51.3% de los ingresos Cabe insistir que el estímulo fiscal Hacienda lo
totales previstos”. utiliza para aminorar la volatilidad que se pueda per-

El beneficio para Pemex
“lo estiman en un billón
398 mil millones de pesos
después de impuestos”,
que se “reflejaría en una mejora en los estados financieros de la empresa
filial Pemex Exploración y Producción (PEP)”.
Según la nota, que incluye argumentos verosímiles “…con el diseño de
este programa petrolero transexenal, el gobierno federal a través de la em-
Escanee el presa productiva buscará alcanzar en 2027 una plataforma de 2 millones
código QR 822 mil barriles diarios de petróleo crudo —pico máximo— y 2 millones 732
para ver la mil barriles en 2033, incluida la aportación de privados”.
información.

VISO DE ÚLTIMA HORA
A
RECUADRO 4 ANTE La H. XXIII Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Baja California
Modificaciones en los estímulos fiscales IMPORT acaba de emitir un Decreto por el que crea
el IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE PRIMERA
Recomendamos a nuestros lectores atender los acuerdos publicados recientemen- MANO DE GASOLINA Y DEMÁS DERIVADOS
te por el Diario Oficial, DOF, (www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583176&fec DE PETRÓLEO POR AFECTACIÓN AL MEDIO
ha=31/12/2019). Es preciso poner atención en el “Acuerdo por el que se modifica el diverso por AMBIENTE, que se causará, liquidará y pagará
el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia del impuesto espe- con una tasa de 5% sobre la base gravable de
cial sobre producción y servicios aplicable a los combustibles”, publicado el 31 de diciembre de 2019. la venta del licuado del petróleo y sus deriva-
El decreto establece estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y dos y en tasa del 2.5% sobre la base gravable
servicios que se fijarán a los combustibles indicados en ese texto. El cálculo del estímulo fiscal de la venta de la gasolina y los derivados
aplicable a los combustibles automotrices se hará conforme a la metodología determinada por la del petróleo. Se plantea, además, que sea
SHCP, publicada en el DOF el 11 de marzo de 2019. recaudado a través de Pemex en los términos
Debido a que el mercado de combustibles automotrices se ha vuelto más dinámico, y para del Reglamento del artículo 21 de la Ley del
mantener la efectividad del estímulo sin afectar las decisiones comerciales de las empresas del Impuesto sobre Consumo de Gasolina.
sector, se hace necesario que la metodología de cálculo incorpore las referencias internacionales
más oportunas de los precios de dichos productos, a fin de mitigar adecuadamente el efecto de Sin embargo, en 1981, a partir de la entrada
sus variaciones sobre los precios al público en México. en vigor de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, esa Ley se derogó, de
ahí que el nuevo impuesto de Baja California
tiene un carácter ambiental, aunque el objeto
son los ingresos por operaciones de venta
de gasolina, los derivados del petróleo, o
del gas licuado del petróleo, productos a los
cuales, las entidades federativas no pueden
establecer impuestos, ya que ello es facultad
del Congreso de la Unión, como lo determina
el artículo 73, fracción XXIX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, se requiere modificar la fórmula para determinar los precios referentes de las
gasolinas y el diésel, de tal manera que el componente que refleja las cotizaciones internacionales
de dichos combustibles únicamente incorpore el dato disponible más reciente, medida que es
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en cuyo apartado 3, "Economía",
establece que "no habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los
precios de los combustibles por encima de la inflación…".

cibir en los precios internacionales del petróleo - Se habla ya de 70 proyectos privados de almacenamien-
o el tipo de cambio (mediante el IEPS). Con eso to con una capacidad de 45.5 millones de barriles. La
alivia la presión de los precios del combustible. inversión total para su desarrollo oscila en alrededor
de 4,600 millones de dólares.
En los primeros días de enero, ya de 2020,
los analistas de PETROIntelligence en su reporte - Si México desarrollara más proyectos en infraestructura
de la madrugada, con información de más de de almacenamiento y transporte de combustibles, los
10 mil gasolineras a nivel nacional registraron el precios para los consumidores disminuirían.
precio de gasolina Magna en 19.52 pesos, la Pre-
mium en 20.86 pesos y el diésel en 21.28. - Se requiere el triple de infraestructura en terminales de
Estados Unidos y México almacenamiento. Entre 10 o 15 días de almacenamiento
Para calcular el precio de la gasolina, en México se es lo ideal, dependiendo de la zona.
sigue la fórmula: Precio final = Precio de referencia
del combustible + Ajuste por calidad + Costos de - Onexpo se declara a favor de todas las iniciativas y
logística + Margen de ganancia del expendedor + proyectos del gobierno para mejorar los temas de
IEPS + IVA. refinación, porque hace falta la seguridad energética
en el país, pero eso se logrará si se complementa la
En contraste, en Estados Unidos, para su gaso- infraestructura pendiente de instalarse.
lina regular la fórmula destina el 18% de la compo-
sición total a impuestos, mientras la distribución y 11 …y en distribución
la mercadotecnia el 16% y la refinación el 15%. Tiene sentido contar con producto disponible, sea
nacional o de importación, pero con una logística ade-
Lo cierto es que la apertura a la cuada y eficiente que permita una estrategia para llevar
participación privada permitirá com- la gasolina más cercana a través de terminales.
plementar en ese sector lo necesa- -Existe una gran oportunidad para mejorar los precios al
rio para aterrizar las inversiones en consumidor a través del desarrollo de infraestructura.
proyectos que podrían vigorizar las -Transportar un barril de gasolina mediante ducto es el
cadenas de suministro de petrolíferos medio más económico. El ferrocarril implica 6 veces
en México. el costo de mover el producto por ducto y utilizar pi-
pas es 14 veces más caro, de acuerdo con la Comisión
Como se sabe, estos proyectos Reguladora de Energía (CRE).
incidirán en la seguridad energética,
generarán empleos e impulsarán el 12 …y en estaciones de servicio
crecimiento económico. Al final, claro,
beneficiarán al consumidor. En 2020 habrá que invertir en la introducción de nuevos
dispositivos o sistemas (estáticos y dinámicos) para el
¿Qué opinan los analistas?
control volumétrico en diferentes posiciones en la es-
Algunos analistas, como Marcial Díaz,
señalaron a bote-pronto que la reso- tación de servicio (expendedoras, pipas, tanques, etcétera)
lución de la CRE significa que “Pemex
ahora sí podrá cambiar la metodología pero deberá realizarse con un proveedor certificado.
para determinar precios”. Díaz detalló
que desde hace un año la CRE “regu- - Los empresarios gasolineros invertirán 15,000 millones
laba las ventas que hacía Pemex a los
permisionarios, venta de primera mano, de pesos en 2020 para instalar alrededor de 175 nuevas
y evitaba la preponderancia de la em-
presa productiva del Estado poniendo estaciones de servicio en el país, cantidad inferior a
piso parejo para los competidores en
petrolíferos”. las 268 abiertas entre enero y octubre del 2019.

Ahora Pemex ya no se topará con - Además de las aperturas, parte del monto se destinará
el regulador, lo que “pondrá en des-
a mejorar los establecimientos con iluminación, capa-

citación y tecnología.

- Aunque no parezca mucho, el aumento es significa-

tivo y con ello crecerá 3% el número de gasolineras

en el país.

- Según la CRE, de enero a septiembre de 2019 se otor-

garon 268 permisos para nuevas unidades de negocio,

las cuales se incorporaron al universo de gasolineras

que ya operaban en México.

- Aun así, fueron 12.3% menos que los del mismo lapso

del 2017. Hasta septiembre operaban en el país 12,471

estaciones de servicio, mientras que el 2018 cerró con

12,203 establecimientos en operación.

- Desde la apertura del mercado de gasolinas, que inició

en 2017, las empresas privadas establecidas en México

han ido ganando terreno hasta alcanzar una participa-

ción del 21%, con 52 marcas distintas a Pemex hasta

septiembre de 2019.

- Las marcas de gasolineras privadas suman un total de

3,472 estaciones de servicio, lo que representa casi

28% del total nacional.

RECUADRO 5

DE PORTADA Los reflejos de la IP

Ante el cambio de señales en el ámbito energéti-
co, el sector empresarial reaccionó de inmediato
y advirtió que “generan un clima de incertidum-
bre jurídica, afectan el clima de inversión e inhi-
ben la competencia, todo eso en perjuicio de los
consumidores”.
De por sí el panorama económico de México se ventaja a los de-
mantiene por ahora en una zona de penumbra: “El más competidores
cambio de reglas en el sector energético inhibe la porque no tendrán
inversión privada en el país”. el volumen, la in-
Cabe recordar que a unas horas de la decisión fraestructura ni
de la CRE, Onexpo Nacional emitió un comunicado los puntos de
donde requirió que por lo menos se llevara a cabo venta que posee
una reunión de carácter explicativo con dicha Pemex”.
comisión para aclarar el tema.
Pidió que el Por su lado,
encuentro se reali- Ramses Pech se-
zara antes de que el ñaló que la mo-
ossseneo•oincóllrcriaoenn2ejimula•enpe0lmadpslldcerr1Ceatcereaoeoixor9sóabcmiosIecx•omimnmxincrnereqhogneeqAiveaábfmnenuanueexnuiicCnluanttdaeuelxiisaeaaoasocmsotimsispmacminntdeasctsntoaioaaniodieOnobvoeserlisusrnonecroomildoisnannoeeitdoiCvvssoemyetetcsseae.eoaeaocrneu,.xrclriir,n.nctoaecmcraEplmsoapeoáqinernmoidacsdmgisootpnluvttoioeeloéeoonsroellsoebsiomscireNiseseqsDpdadsitlscojelsuoaalyeleoeqiaodrtrserpqcerprscuoeczcneacieousiaesiocrodsoaaiarfpeeclttnriuecnamcrlisqóAqeoigivuiaotezssaemunuotroitunleatlosrmteesoeorrzutaoloscseuOruenasbobnAnaihsscnótastlniyiiidaiCocaoydnacpánegeleyuigmrsaoil,neaósoncxceiqza.dnioitncpcyopisóemcreuóevireospomonoaneledeyseasrdolnmntípdapNeta,niefyeisuoeserapridCeeexaienepohnnstbrrretrrnrcoOsinomeuerlocidpeibyaestrsocesabbMaelriuonaishnusvódendalcrgCdUtoauaaanxondaediCaeyssóssiliNeenisdmuoPpns,AnRfcfteIdersloieaeceCa)pyaco.eoEatClmorclmuirippgnAoiond,qdotanc.eouocoedsseaDeulasesdelrlxrednsuaeeetdOrseruyeletlsscscomeoeanyóiaioMueilnsoolmnompoalleCbesaonenédsdrnnenetoReseeCxáiiaurscéx(pdsssivaEneaRcsepiiesaiaaicnfsxlogívteemiErraesecepopcaooisnloanl,,anpre,oeressáeso1.rgarfnnn1easoelnc6paneodsadd7nbersootssuidetidleoaupenaedcdmaleevs,rnrnóleeredisoleaáoiacmtntdddecaefdmrrsomuaaoieiicesisciodcnccnrpntrselsioaoaai,ticdorgseteayrersaoryicspacymmrzaasnraoosaqcayqbccdbenorruurultoronroluieeeieoenenci,rrsedded2sureero0eonls1s29019 regulador autorizara dificación esta-
los permisos y ce- blece “un precedente en el mercado, ya
siones de la cadena que antes la autorización de contratos
(expendio, transpor- en el tipo y valor de la venta de com-
te, almacenamiento, bustibles a comercializadores, esta-
comercialización y ciones de servicio y mercado pasaban
distribución) “que están por la CRE”.
pendientes y representan Ante el cambio, “Pemex decidirá a
inversiones patrimoniales quién y a cuántos vender el producto
ya hechas, pues sólo así al mejor interés de la empresa, lo que
se podrá estar en condi- ocasionará que establezca el precio
ciones de cumplir con las en función del volumen y condiciones
obligaciones próximamente contractuales que celebre”.
en vigor”. Ahora “el precio del mercado de
Añadió que al quedar sin los combustibles se determinará en
efecto y modificarse varios las terminales de almacenamiento y
acuerdos regulatorios, “por decisión unánime de reparto (TAR), lo que ocasionará que
la CRE, es indispensable contar con un exhaustivo algunas estaciones de servicio puedan
análisis de retos y oportunidades, así como de los reducir ventas o cerrar al no tener una
nuevos escenarios que se abren para el sector de ventaja competitiva en el mercado”.
los petrolíferos, gasolinas y diésel en el mercado Además, “provocará discrepancias
de combustibles”. ante la selección del cómo, cuánto y a
Otras organizaciones abordaron el tema. A tra- quién vender”.
vés de un comunicado el CCE, liderado por Carlos Las empresas de marcas diferentes
Salazar Lomelín, confesó sentirse “preocupado y a la de Pemex “podrán tener el benefi-
sorprendido” por la eliminación de la regulación cio siempre y cuando ofrezcan precios
asimétrica: “los cambios aprobados inhiben la com- preferenciales a volumen o posible-
petencia en el mercado de petrolíferos en México mente aumente la importación… ¿pero
y generan incertidumbre al vulnerar la confianza de a qué precio?”, cuestionó.
los inversionistas y los consumidores finales”. En síntesis: el regulador dejará sin
La Coparmex advirtió que “al revertir el acuerdo “protección a estaciones de servicio
de precios de venta de primera mano y comercia- que no cumplan con el volumen y
lización de gasolina y diésel sin comprobar que la esto llevará a reducir el margen neto
14 participación de empresas privadas alcanzó el 30% de cada estación; de hecho, la CRE ya
del mercado, se dislocaron los marcos regulatorios no será un órgano regulador y dejará
existentes, se contaminó la certeza jurídica y el cli- al libre albedrío de Pemex la decisión
ma de inversión en el sector quedó enrarecido”. del mercado, y así regresaremos al
monopolio”.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

13 10 cambios fiscales fotovoltaica), que permiten alcanzar varios objetivos a la
vez: se obtienen ahorros en el consumo eléctrico, mitigan
Temas: arrendamiento, ventas por catálogo, ahorro, emisiones y la energía solar se complementa a la perfección
plataformas digitales, outsourcing, estrategias fiscales, con la imagen que se desea proyectar.
deudas empresariales, quiebras, bebidas y fiscalización
La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías han
14 Profesionalización del sector hecho más accesible la instalación de placas fotovoltaicas,
Onexpo Nacional promueve la transformación del sector a la vez que han aumentado su eficiencia y rentabilidad.
gasolinero del país al informar y profesionalizar a los em-
presarios para la remodelación de estaciones de servicio, la 17 Los seguros cuentan
institucionalización de las empresas familiares, la formación
de alianzas e integración de capacidades entre sus asociados. Como se sabe, todas las estaciones de venta de gasoli-
Desde hace tiempo imparte talleres a los empresarios del
sector de hidrocarburos líquidos organizados en colabora- na y las actividades de almacenaje y transportación de
ción con organismos reguladores y autoridades como la CRE,
COFECE, SHCP, PROFECO, ASEA y la Secretaría de Economía. hidrocarburos deberán contar con un seguro de riesgos
Esta capacitación se diseña con el afán de brindar un pano-
rama completo sobre la normatividad o lo que puede impactar ambientales adicional al de responsabilidad civil (mejor co-
en la instalación y operación de las estaciones de servicio.
También existen empresas independientes que enseñan nocido como daños a terceros) al que ya estaban obligados.
que las estaciones de servicio ahora deben trabajar de manera
diferente, innovando siempre, con técnicas para el mejora- El seguro de responsabilidad civil cubre daños a terce-
miento de la calidad en la atención y servicio al cliente ante
la apertura del mercado, donde se debe competir para poder ros y la atención de emergencia, pero no la contención de
sobresalir y sobrevivir.
contaminantes, mitigación de impactos ambientales o la

remediación del sitio después del evento.

Para quienes aún duden y no cuenten con dicho seguro,

deberán considerar que las multas por contaminación am-

biental son muy elevadas. Además, un siniestro ambiental se

compone de la multa y del pago para remediar los daños eco-

lógicos, además del perjuicio a la reputación de la empresa.

15 Estrategias de Los adultos mayores pueden ayudar
comunicación
El panorama actual en El aprovechamiento de los integrantes de la tercera edad,
la industria gasolinera que buscan otra oportunidad por su experiencia, puede ser
demanda un alto grado de un valioso apoyo en distintas áreas de la estación de
competitividad entre los
grupos gasolineros, por servicio. Además, cuentan con buena disposición.
ello deben desarrollarse
técnicas de comunica- Política del buen vecino
ción tanto al interior del
negocio como en redes Hay que plantear algunas ideas para que
sociales. la estación de servicio sea promotora del
Cada grupo debe culti- bienestar de la comunidad que la rodea.
var su imagen en las dis- Proponer a los vecinos proyectos que ayuden
tintas plataformas como Fa- a mejorar la zona y los alrededores favorece
cebook, Twitter cada una con también a la estación de servicio.
ventajas y opciones diferentes para
transmitir el mensaje de la marca a un Vigencia del código de ética
mayor número de personas y a nuevos consu-
midores. Deberá insistirse, sin pausa, en el respeto al Có-
Durante el desabasto del año pasado las redes sociales digo de ética del sector gasolinero, que enumera,
fueron un canal eficaz para que los gasolineros como Hidro- entre otros, los siguientes principios:
sina, Oxxo Gas y Petro Seven compartieran información vital - Honradez: conducirse con apego a la verdad, equidad
con sus clientes a través de sus canales de Facebook y Twitter. y justicia, considerando el bienestar de las personas y
Oxxo Gas, inclusive, dispuso un micrositio donde mostró de la sociedad.
la disponibilidad de combustible cada hora y por estado. - Sana competencia: participar en el mercado en un mar-
co de integridad y respeto que considere precio, calidad
16 Responsabilidad social y servicio en beneficio del consumidor.
El cuidado del ambiente ya orbita en la cabeza de todos, - Responsabilidad: capacidad para tomar decisiones y
pero hay que desarrollarlo en las estaciones de servicio. asumir sus consecuencias en el cumplimiento de las
Existen iniciativas interesantes sobre este tema,
como el autoconsumo de energía renovable (por ejemplo, 15obligaciones asumidas.

- Legalidad: promover la aplicación del marco jurídico y
regulatorio en las actividades propias del sector.

- Integridad: actuar con apego a los principios generales
reconocidos por este código.

- Ambiente: realizar las actividades profesionales con-
gruentes con el desarrollo sustentable.

EENNEERROO // FFEEBBRREERROO 22002109

EN OPINIÓN DE...

ROSANETY ¿Por qué la regulación
BARRIOS asimétrica?
BELTRÁN
L UNA MEDIDA QUE AYUDA
@RosanetyBarrios A BAJAR LOS PRECIOS DE
Analista Independiente
de temas energéticos. LOS COMBUSTIBLES
Experta en finanzas y
energía con una a reciente aprobación de la CRE para Pemex en materia de regulación asi-
experiencia profesional métrica ha puesto en la mesa una discusión que puede llegar a confundir
de más de 30 años. a la sociedad; por un lado se argumenta que la decisión busca ayudar a Pemex
para ser una empresa fuerte y que el régimen asimétrico la había perjudicado
16 mucho. Por el otro, diversas voces se levantan para reclamar un posible daño al
“mercado”. Este artículo busca demostrar que en realidad el único perjudicado
será el consumidor final y que la medida, lejos de apoyar el esfuerzo del Presi-
dente de la República para bajar el precio de los combustibles, puede alejarlo de
su objetivo.
En primer lugar conviene recordar qué es la regulación asimétrica, prevista en el
Transitorio Décimo Tercero de la Ley de Hidrocarburos y cuáles fueron las causas
de su existencia. Este artículo estipula que “La Comisión Reguladora de Energía
continuará sujetando las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos
o petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el
poder dominante de Petróleos Mexicanos hasta
en tanto se logre una mayor participación de
El único perjudicado agentes económicos que propicien el desarrollo
será el consumidor eficiente y competitivo de los mercados”.
final. La medida, lejos
Recordemos que en el año 2013 la Constitución
se modificó para permitir que fueran diversos par-
ticipantes quienes suministraran los combustibles
de apoyar el esfuerzo del que consumimos, a través de la conformación de
un verdadero mercado, al cual usted y yo podemos
Presidente de la acudir cualquier día y hora para escoger,
República para bajar entre todos, aquel que ofrezca el mejor
el precio de los precio y servicio. Exactamente igual que
combustibles, puede cuando vamos a comprar nuestra des-
pensa. Elegimos entre diversas marcas
el cereal, la leche o la fruta que mejor
nos conviene.
De manera que si se
alejarlo de su buscaba fortalecer al con-
sumidor dándole la oportu-
objetivo. nidad de optar por una u otra

W W W. O N E X P O . C O M . M X

marca, entonces era necesario tratar distinto al más fuerte. Ese fue el principio 17
de la regulación asimétrica.

¿Y en qué consiste esa regulación? Básicamente en dos elementos: establecer
una fórmula de precios transparente y muy flexible (la fórmula fue evolucionando

en el tiempo para que Pemex pudiera otorgar descuentos por
volumen y mantener un margen de ganancia adecuado) y en
principios de transparencia, mismos que deben aplicar a una
empresa del Estado, como son los criterios para conceder
descuentos.
Sin embargo, es necesario resaltar el carácter transitorio
de esa regulación. Una vez que se lograra una mayor partici-
pación de agentes económicos, debía darse por terminada.
Esto ya ocurrió para gas natural y gas licuado de petróleo,
es decir, la autoridad evidenció que se había cumplido
el supuesto de mayor participación, emitió su decisión
y no hubo una sola voz en contra.
Si bien al momento de escribir esta nota la resolu-
ción de la CRE no es pública y por lo tanto se desconoce
tanto su alcance como sus motivos y fundamento, no
deja de preocupar que se haya tomado una decisión
que afectará al consumidor final y muy probablemente
a la empresa del Estado. ¿Y por qué podría ocurrir eso?
Porque se podrían empezar a tomar decisiones que si
bien parecerían adecuadas para Pemex, en realidad
mermarían sus finanzas y terminarían limitando la inno-
vación y creatividad que debe imperar en toda empresa,
particularmente en aquella que nos pertenece a todos
los mexicanos.
Entre ellas, otorgar descuentos con principios
discriminatorios, literalmente a quien se elija como
el más conveniente por razones particulares y des-
conocidas podría implicar pérdidas a la empresa del
Estado. Si a esto sumamos el hecho de que la industria
de las estaciones de servicio es una donde también se
observan concentraciones relevantes, la conclusión es
que la meta de que bajen los precios de los combus-
tibles se aleja si la decisión de la CRE no tiene una
motivación adecuada.
Hoy Pemex está concentrada en recuperar su capa-
cidad de producción de petróleo y gas. Para ello todos
los mexicanos colaboramos con nuestros impuestos y
por lo tanto esperamos que el resultado sea el mejor.
Requerimos una empresa del Estado sustentable, mo-
derna, eficaz y eficiente; que tenga incentivos para la
innovación y creatividad y, sobre todo, queremos que
bajen de precio los combustibles para que los mexicanos,
en especial los que menos tienen, alcancen el bienestar.
Esperemos que la medida adoptada no termine siendo
contradictoria con estos objetivos.

ENERO / FEBRERO 2020

EN OPINIÓN DE... ALEJANDRO MONTUFAR HELU

[email protected]

Nuevos acuerdos,
sus implicaciones

E n días pasados hemos observado v) La difusión por parte de Pemex de
mucha actividad por parte de los precios de venta de primera mano y
los medios de comunicación, la industria y de sus terminales, así como su esque-
expertos respecto a la decisión que la Co- ma de descuentos en sus sistemas de
misión Reguladora de Energía (CRE) tomó información pública.
en su sesión del 16 de diciembre del 2019
consistente en dejar sin efectos el Acuerdo Aclarando el panorama
A/057/2018, el cual establecía:
i) La metodología para determinar los Los comentarios han sido diversos. Des-
precios de venta de primera mano y de las tacan aquellos que refieren que la CRE
terminales de almacenamiento. otorgó nuevamente el monopolio a Pemex;
ii) La NO obligatoriedad en la contrata- la eliminación de la regulación asimétri-
ción de servicios de valor agregado para las ca; que Pemex otorgará descuentos por
ventas de primera mano y de las terminales volumen en la compra de gasolina y/o
de almacenamiento. diésel y determinará precios por debajo
iii) Obligaciones de envío de información del costo, y que existirá opacidad en los
de Pemex a la CRE. precios. Algunas afirmaciones han sido
iv) En cuanto a los esquemas de des- fundamentadas, pero otras tantas sólo
cuento de Pemex, no podían ser aplicados han generado confusión.
de manera discriminatoria ni es-
tos ser mayores a la ganancia Cabe aclarar que la regulación asi-
comercial de la empresa del métrica no consiste sólo en este acuer-
gobierno a fin de evitar que
algunas transacciones fueran do, sino en un conjunto de instru-
llevadas a cabo a un precio mentos jurídicos dirigidos
por debajo del costo, “subsi- a Pemex para crear
18 diadas” por otros compradores un piso pa-
más pequeños. rejo entre
los diversos
competido-

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Muchos comentarios al respecto han sido funda-
mentados pero otros tantos sólo han generado

confusión. PETROIntelligence aclara el panorama.

res que existen y la empresa productiva ya hubo casos donde la Cofece identificó prácticas * Descuento que se obtenía
del Estado. En este sentido no se elimi- anticompetitivas y Pemex, como respuesta, llevó por las compras de gasolina
nó la regulación asimétrica, se dejó sin a cabo acciones para fomentar la competencia y diésel a los refinadores de
efectos un acuerdo que formaba parte (aunque en la actualidad existe un caso donde la Estados Unidos respecto a sus
del conjunto de instrumentos de dicha Cofece multó a Pemex por no cumplir la totalidad obligaciones en términos de
regulación hacia Pemex. de los compromisos adquiridos). biocombustibles conocidas
como Renewable Volume
Respecto al tema del monopolio, Asimismo, a pesar de que ya no se tenga una Obligations (RVO).
éste no se “otorgó” a nadie, ya que si- metodología para determinar los precios con
guen existiendo otros comercializadores base en el precio internacional de la molécula, 19
y distribuidores, es decir, a ninguna el ajuste de calidad, ahorro en RVO*, premio de
empresa se le revocaron permisos. En el internación, costo logístico y factor comercial
tema de importadores, tampoco se debido a la estructura actual del mercado y al
eliminaron permisos, aunque la emisión nivel de importación de gasolinas y diésel, éstos
de nuevas concesiones se ha convertido se establecerán bajo un modelo cuyo gastos de
en tema controversial en la industria. oportunidad será el precio internacional de la
molécula y tomará en cuenta los costos asociados
Por otro lado, como bien lo indica por transportar dicho producto al punto de venta
el primer párrafo de esta nota, los es- de mayoreo. Es decir, Pemex seguirá considerando
quemas de descuento por volumen de al fijar sus precios los elementos del Acuerdo que
Pemex ya existían (el Acuerdo establecía se dejó sin efectos, y en caso de que no sea así
que dichos esquemas “existentes” fue- y el precio esté por debajo del costo, como ya se
ran otorgados de manera pareja). mencionó anteriormente, dicha acción debería ser
“castigada” por la Cofece.
La ley es la ley
En otro aspecto, el acuerdo cancelado consi-
Pemex podría vender por debajo del cos- deraba obligaciones de publicación de precios;
to… pero la Ley Federel de Competencia sin embargo, seguirá existiendo transparencia en
Económica penaliza esas prácticas. este tema, ya que hay otro acuerdo (A/075/2017)
en el que se indica a Pemex publicar sus precios
Respecto a que Pemex podrá ven- respecto a petrolíferos (y gas LP), descuentos y
der a un precio por debajo del costo criterios aplicables a estos. Es de mencionar que
afectando las ventas de otras marcas la difusión de esta información también forma
y que pueda subsidiar las pérdidas de parte de los compromisos adquiridos por Pemex
ventas por debajo de costos con los con la Cofece.
ingresos generados por compras “caras”
de clientes más pequeños o de ciertas Lo anterior no implica la inexistencia de ries-
regiones, recordemos que la Ley Federal gos, tampoco que no haya acciones favorables a
de Competencia Económica ya estable- Pemex (v. gr. el otorgamiento de un mayor plazo para
ce la investigación ex post y penaliza dar cumplimiento a normas oficiales mexicanas en
prácticas de dicha naturaleza, en ciertas temas ambientales); sin embargo, la cancelación del
circunstancias, por parte de la Comisión Acuerdo A/027/2018 no es autorizar que se mine a
Federal de Competencia Económica la competencia. Es cierto que el órgano regulador
(Cofece). Es de mencionar que cualquier tendrá menor conocimiento sobre el comportamien-
empresa puede llevar a cabo este tipo to de Pemex y que existe la posibilidad de que haya
de prácticas y estar sujeta a dicha Ley, esquemas con descuentos especiales para ciertos
no solamente Pemex. compradores que incluso puedan fomentar conduc-
tas rentistas, también podría minarse la competencia
Aunque el acuerdo era un mecanis- si Pemex lleva a cabo prácticas anticompetitivas; sin
mo ex ante para mitigar la realización de embargo, el marco legal mexicano ya considera pe-
dichas prácticas su cancelación no es nas contra actos de corrupción y la penalización de
un permiso para llevar a cabo subsidios este tipo de conductas, e incluso la Cofece ya tiene
cruzados ni prácticas conocimiento y esfuerzos que buscan fomentar
predatorias, ya que la competencia en este
éstas, cuando afectan mercado.
a la economía, deben
ser suprimidas y/o
penalizadas. Además

ENERO / FEBRERO 2020

ÁNGULOS DEL MERCADO @ArgusMedia

JAIME BRITO

Vicepresidente de precios y
estrategias de mercado para Argus Media.
Argusmedia.com

Almacenamiento de
productos refinados

H ace ya más de dos años que se liberalizaron los precios de los combusti-
bles en todo el territorio nacional y si algo quedó claro es que el mercado
ha evolucionado mucho. Las marcas privadas están presentes en las estaciones
de servicio a lo largo del país, varias terminales privadas prestan sus servicios en
diversas regiones y durante los siguientes meses aún más entrarán en operación.

Y es precisamente en este aspecto donde el rezago en México es eviden-
te: la falta de infraestructura para almacenamiento limita la recepción de
combustibles en todo el Pacífico, lo que impide que ciudades como Oaxaca
o Villahermosa puedan contar con suministro inmediato cuando ocurre algún
evento, como un huracán o temblor.

En todo este contexto se comenta con tono de sorpresa que la política de
almacenamiento mínimo que emite la Secretaría de Energía haya sido actualizada
por la actual administración. La reducción de esta obligación ha sido interpretada por
algunas voces como que el gobierno actual quisiera “disminuir” la participación
privada en este sector. Sin embargo, hay varias formas de traducir qué significa
dicha actualización en la política de inventarios mínimos.

Es importante mencionar que la ley original de almacenamiento mínimo esta-
blecía niveles obligatorios con la idea de converger en el largo plazo con prácticas
internacionales de seguridad de suministro. Muchas
voces del sector han explicado lo que la Agencia In-
ternacional de Energía (IEA) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) definen
como prácticas de seguridad de suministro adecuadas
para este sector.

20 Además de seguridad y estabilidad social, la inversión

en almacenamiento es una gran oportunidad para que
las empresas puedan obtener márgenes adicionales.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Precios de mercado del USGC

cpg El colchón de
$210 suministro gracias
$200 a la capacidad de
$190 almacenamiento

de la zona

$180

$170

$160

$150

$140

$130 Uni Reg 87 USGC Colonial USLD USGC Colonial

$120 1 julio 1 agosto 1 septiembre 1 octubre 1 noviembre 1 diciembre
2017 2017 2017 2017 2017 2017
1 junio
2017

Fuente: Argus Global Markets.

Pero las obligaciones siempre se apuntaron como mínimas. En otras palabras, si
una empresa, región o cadena de suministro desea invertir en más infraestructura
de la señalada por la ley, no tendría problema en hacerlo. Una reducción en la
obligación mínima no impide que una empresa privada pueda invertir lo necesario
para su estrategia comercial en una región específica.

En lugar de discutir acerca de la actualización de la política mínima de alma-
cenamiento creemos importante exponer un ejemplo del papel fundamental
del almacenamiento estratégico. Y qué mejor que revisar lo ocurrido hace dos
años en el Golfo de los
Estados Unidos, cuan-
do una de las tormen-
tas más destructivas
atravesó el corazón
refinador de ese país.

21

ENERO / FEBRERO 2020

mb Inventarios totales de gasolina – USGC (2017)
90,000
85,000 Harvey
80.000
75,000 enero 6
70,000 enero 20
65,000 febrero 3
60,000 febrero 17
marzo 3
marzo 17
marzo 31

abril 14
abril 28
mayo 12
mayo 26
junio 9
junio 23
julio 07
julio 21
agosto 4
agosto 18
septiembre 01
septiembre 15
septiembre 29
octubre 13
octubre 27
noviembre 10
noviembre 24
diciembre 8
diciembre 22

22 Fuente: EIA.

Porqué es importante el almacenamiento:
el caso de Harvey

En agosto del 2017 el huracán Harvey decidió tomársela con calma al dirigirse de
Corpus Christi hacia Houston. Una gigantesca tormenta que se movió lentamente
y tuvo tiempo para inundar lo que estaba en su paso en la zona costera de Texas,
cruzó Houston y salió al mar dejando una inundación a lo largo de la región.

En toda esa zona existe una gran cantidad de refinerías, terminales
de almacenamiento, ductos y demás infraestructura energética.

Cuando ocurren inundaciones como estas el primer gran
problema para la cadena de suministro es la pérdida de
electricidad, ya que las plantas de generación de la zona
afectada están sumergidas bajo las aguas. Sin electricidad
no hay capacidad de bombeo de productos, ni es factible
utilizar equipo electrónico necesario para operaciones de
movimiento de fluidos de gran alcance (ductos), así que la
zona afectada queda incomunicada por varios días, depen-
diendo del producto en la región.

Con la inundación y sin energía eléctrica es imposible realizar
operaciones normales en las refinerías de la zona, así que los
consumidores quedan expuestos al producto disponible en
almacenamiento (que ya ha sido refinado con anticipación).

En general, con el gran problema que implica continuar
con todas las operaciones diarias del sector energético
interrumpidas. Todo esto ocurrió durante los varios días
en que Harvey estuvo paseándose alrededor de Houston.

El impacto de Harvey en hogares, comercios e in-
fraestructura en general fue inmenso. Varias refinerías
de la zona dejaron de operar por días, semanas
o incluso meses. Algunos comercios inundados
tardaron unos meses para recuperar activi-
dades normales. Sin embargo, el precio de

W W W. O N E X P O . C O M . M X

mb Inventarios totales de diésel - USGC (2017)
90,000
85,000 Harvey
80.000
75,000 enero 6
70,000 enero 20
65,000 febrero 3
60,000 febrero 17
marzo 3
marzo 17
marzo 31

abril 14
abril 28
mayo 12
mayo 26
junio 9
junio 23
julio 07
julio 21
agosto 4
agosto 18
septiembre 01
septiembre 15
septiembre 29
octubre 13
octubre 27
noviembre 10
noviembre 24
diciembre 8
diciembre 22

Fuente: EIA. 23

mercado en esta zona se mantuvo relativamente estable para el diésel de bajo
azufre. La gasolina de bajo octanaje mostró durante una semana un pico de precios
más acentuado, específicamente el 31 de agosto de 2017, pero la recuperación
del suministro fue tal que para mediados de septiembre los precios de mercado
habían alcanzado sus niveles previos a la llegada del huracán.

El comportamiento relativamente estable en los precios de esta región
pudo lograrse gracias a los inventarios comerciales. A la llegada de
Harvey la zona del Golfo contaba con más de 80 millones de barriles
de gasolina almacenados y una cantidad mayor a los 46 millones de
barriles de diésel.
Gracias a estos inventarios y a operaciones de trasvase
y distribución prácticamente no se advirtió escasez en los
días posteriores al evento climático.
Este es el tipo de colchón que se busca con inver-
sión en infraestructura de almacenamiento y el espíritu
fundamental detrás de la Ley de Almacenamiento
Mínimo. Pero además de la razón de seguridad y esta-
bilidad social, la inversión en almacenamiento es una
gran oportunidad para que las empresas puedan ganar
márgenes adicionales. Por ejemplo, invertir en tanques
de almacenamiento que pudieran recibir gasolina no ter-
minada y mezclar en México componentes finales de alto
octano podría significar un margen de ganancia importante
en la comercialización. De hecho, esta es una estrategia que
muchas empresas aprovechan en regiones específicas como
el Golfo mismo, o en la Costa Este de los Estados Unidos.
En conclusión, la inversión en almacenamiento tiene
muchas ventajas y empresas líderes en la industria han
podido identificarlas. Llegarán con más capacidad tanto
en el Pacífico como en el Golfo de México, lo cual dará al
país más flexibilidad operativa y seguridad de suministro.
¡Nos vemos en la próxima edición!

ENERO / FEBRERO 2020

OPINIÓN

ENERGÍA Y ECONOMÍA @economiaoil

RAMSES PECH

24

W W W. O N E X P O . C O M . M X

MÉXICO SIN PLAN
DE NACIÓN
ENERGÉTICO

¿Soberanía sin
seguridad energética?

El plan de nación no deberá
alinearse a lo que cada

administración decida en función
de lo que el consejo de una

empresa productiva determine.

A nte los actuales
problemas de es-
tabilidad econó-
mica, social y de
crecimiento en un
mundo cambiante cada día ha
tomado relevancia asegurar
que se cuenta con materias
primas que otros países re-
quieren para generar energía.
MBA Ramses Pech Patriotismo y soberanía
Analista/asesor en energía y economía. deben reflejarse en un plan de
Grupo Caraiva – León & Pech nación que permita un creci- 25
[email protected] miento económico que impulse
el poder adquisitivo de la socie-
Aclaro que no pertenezco ni tengo afiliación dad. Sólo ser mexicano no resuel-
alguna a partidos políticos; mis aportaciones ve el futuro del país. Transmitir
son de estadística y análisis, basado en mi conocimiento y compartir sí.
experiencia de ingeniero en la industria de
la energía, así como en economía para la
planeación, diseño y operación (campo)
en proyectos de esta índole.

ENERO / FEBRERO 2020

ENERGÍA Y ECONOMÍA Disminución de la producción de petróleo crudo
en 48 estados por gravedad API

Millones de barriles por día. ENERO 2015 - JULIO 2019

12

10 API desconocida Ligero

8

40 grados API y superior

6

4

Entre 30 y 40 grados API Pesado

2

0 API de menos de 30 grados

2015 2016 2017 2018 2019

CRUDO

26 Para producir energía hoy dependemos de materias primas
que generen combustión, como los hidrocarburos y el carbón;
actualmente son el pilar del consumo mundial y una gran parte
de los intercambios comerciales.

México continúa estructurando planes sexenales en cuestión
energética ligados a las empresas productivas del Estado ante
un mercado en crecimiento y demandante. Realiza cambios de
acuerdo con la idea de una administración ligada a una soberanía;
proyectos que dependerán de la cantidad de dinero que pueda
tenerse para el crecimiento del país en función de la inversión
interna o externa que circula dentro la sociedad.

Desde 1970 México no ha tenido certeza para elaborar un plan
de nación ligado a una ley donde los poderes legislativo y ejecu-
tivo cumplan la parte que les corresponde de cada periodo para
alcanzar metas específicas que aseguren el intercambio energé-
tico sin depender de otras regiones como actualmente se hace.

Los nuevos commodities que en las próximas dos décadas estable-
cerán el intercambio global y controlarán la economía mundial serán:

Crudo

En 2020 la tendencia será tener crudos con menor cantidad de
azufre para mejorar la calidad de productos derivados de la re-
finación e invertir menos en la limpieza de la atmósfera. Esto se
logrará gracias a la producción de crudos ligeros y con bajo con-
tenido de azufre (por debajo del 0.5%).

El cambio beneficiará a Estados Unidos con una mayor expor-
tación a países que refinan para poder cumplir con la norma del

W W W. O N E X P O . C O M . M X

combustóleo o requieran cambiar al uso de diésel de bajo azufre,
además de mejorar la mezcla de crudo de exportación. Arabia
Saudita, al tener un competidor como Estados Unidos, deberá
diversificar el tipo de compradores; algo que ya lleva a cabo al
mantener conversaciones con Rusia.

La producción de petróleo crudo en los Estados Unidos cada
vez más liviano ha contribuido al alivio general de la lista para las
refinerías estadounidenses, debido a que hasta agosto de este año
90 a 95% del total de la producción de un promedio de 11 millones
934 mil barriles diarios es de crudo ligero de 25 a más de 40 grados
API (la gravedad API se mide como la inversa de la densidad de
un líquido de petróleo en relación con el agua. Cuanto mayor es
la gravedad API, menor es la densidad del líquido de petróleo). En
México entre 55 y 60% del crudo es menor a 25 grados API.

El 84% de la producción de Estados Unidos proviene de campos
terrestres y el 16% de agua somera/profunda. En México el 80% provie-
ne de agua somera y 20% es terrestre. La producción en tierra genera
empleos, menor costo por pozo/infraestructura, reduce la incertidum-
bre geológica y genera menos daño ambiental, pero representa un
mayor problema social por la convivencia continua con el ser humano.

Estimaciones diarias de producción de gas natural
de Estados Unidos. Precios de Henry Hub en 2019

Mil millones de pies cúbicos. Dólares por millón de unidades
térmicas británicas

STEO pronostica 8
100 promedios mensuales 7
Producción de 6
96 gas natural 5
4
90 2
1
85 0

80 Precio estimado
75 de Henry Hub

70

65

//

0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 27

GAS NATURAL

ENERO / FEBRERO 2020

ENERGÍA Y ECONOMÍA Gas natural

Gran parte de la electricidad en el mundo se produce con gas
natural. La tendencia es lograr una mezcla entre este tipo de
energía y renovables evaluando la demanda de consumo por hora
que requiere cada usuario. Hace 5 años el 80% de las actividades
humanas usaban electricidad, hoy día el 99.9%; el dilema radica
en cómo fue generada la electricidad: usando combustible fósil,
carbón o energía renovable para evitar la emisión de contaminan-
tes a la atmósfera.

Al contar con centros de almacenamiento y plantas de reacon-
dicionamiento, Estados Unidos controlará el mercado mundial de
gas natural licuado (GNL).

La generación de electricidad con gas natural aumentará en ese
país en un 6% en 2019 y en un 2% en 2020. La que se produce a partir
del poder del viento aumentará en un 6% en 2019 y en un 14% en 2020.

La producción de gas natural en Estados Unidos continuó eleván-
dose en agosto y estableció un nuevo récord de producción diaria
de 92.8 mil millones de pies cúbicos por día al 19 de agosto de 2019.
Aumentó en 7.1 mil millones de pies cúbicos (8%) entre agosto de
2018 y agosto de 2019, incluso cuando los precios del gas natural
habían disminuido.

Carbón

La reducción del uso a nivel mundial de esta materia prima de-
penderá de que algunos países puedan cambiar sus plantas para

CARBÓN

Envíos de carbón de Estados Unidos al sector 2008-2018
de energía eléctrica por medio de transporte

Millones de toneladas.

28 1,200 Otros
1,000
W W W. O N E X P O . C O M . M X Multimodales
800 (sin carril)
600
400 Minas
200
Camión
0
Barco de río
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Multimodales
(carril)

Sólo por carril

utilizar energía limpia, renovable o produzcan menos CO2 para
generar electricidad.

Estados Unidos, al reducir el uso del carbón por el cambio a plantas
de gas natural podrá vender el excedente no usado a países que no
tengan acceso a crédito financiero o aquellos que sí lo tengan pero que
van lentos por sus cambios internos de políticas públicas en energía.

Cerca de 600 millones de toneladas cortas de carbón se en-
viaron al sector de energía eléctrica de Estados Unidos en 2018,
el nivel más bajo desde 1983. La producción de carbón en ese
país disminuyó 2.4% año tras año a 756.2 millones de toneladas
cortas. El consumo de carbón decreció 4% desde el nivel de
2017 a 688.1 millones de toneladas cortas. El sector de la energía
eléctrica representó aproximadamente 92.6% del total del carbón
consumido en 2018 en ese país que exporta alrededor de 351 mil
toneladas diarias de carbón.

Etanol

Más de 60 países lo usan no sólo como aditivo de combustible
sino para la industria. Se espera que para 2023 el etanol tenga

Capacidad de producción de etanol por estado 2019

Mil millones de galones por año.

Iowa 54 21
Nebraska 3

Illinois 12 293 4 5
Minnesota

Indiana
Dakota del Sur

Ohio
Wisconsin

Kansas
Dakota del Norte

Texas
Michigan

Misuri
California
New York
Resto de Estados Unidos

0

ETANOL

ENERO / FEBRERO 2020

ENERGÍA Y ECONOMÍA una mayor diversificación
de usos en función de
30 la manera de producirlo
con maíz, caña de azú-
W W W. O N E X P O . C O M . M X car o sorgo. Este nuevo
commodity influirá en el
mundo ante los cambios
automotrices en Estados
Unidos y algunos países
que mejoran el rendi-
miento de la combustión
dentro de la cámara del
motor al reducir la cantidad
de gramos de CO2 contra el
uso de combustible tradi-
cional incluso en la industria fuera de los combustibles.
La capacidad de producción de etanol como combustible as-
cendió en los Estados Unidos a 16.9 mil millones de galones por
año o 1.1 millones de barriles por día a partir de enero de 2019.
El 90 a 92% se consume y el resto es exportado. Hoy existe una
regulación sobre su producción pero al haber un NEGOCIO como
commodities se adaptará para exportar y con ello controlar el
mercado mundial. La mayor parte de la capacidad de producción
de etanol combustible de los Estados Unidos se encuentra en la
región del medio oeste, cuya capacidad total de la placa de iden-
tificación totalizó 15.5 mil millones de galones (un millón de barriles
diarios) a principios de 2019.
Estados Unidos empezó el cambio estructural de la utilización
de la industria de hidrocarburos en 1973 y sobre el nuevo commo-
dity, el etanol, en 1971. En México el primer intento de mercado
abierto, donde el privado asume el riesgo financiero y operativo,
inició en 2014 y actualmente está en pausa, listo para despegar.
Estados Unidos tardó más de 40 años en lograr lo que tiene
actualmente y sin el conocimiento técnico que hoy existe en el
mundo. México podría lograrlo a la mitad siempre y cuando preva-
lezca un mercado abierto gracias las necesidades de la sociedad
desde un punto de vista energético.
Ante el nuevo mercado de commodities y el control del mercado
energético por parte de Estados Unidos en México requerimos un
plan de nación a nivel ley que dé certeza jurídica a la inversión.
NO CONFUNDIR LA REFORMA ENERGÉTICA CON UN PLAN: sólo
es la herramienta para llevarlo a cabo; nos ha dado lineamientos
de cómo el país debería desarrollar tecnología, tener acceso a
la misma y disminuir el riesgo de inversión para la nación, cuyo
objetivo sería que privados asuman dicho valor monetario.

Ante el nuevo mercado

de commodities y el

La soberanía no indica que todo lo debe control del mercado
realizar la nación para tener acceso a ENERGÍA,
sería mejor que se enfocara en cómo facilitar energético por parte
que el mercado interno crezca en función de
las variantes geopolíticas, aprovechando los de Estados Unidos en
recursos naturales en forma ordenada bajo
contratos, normas, órganos reguladores y políti- México requerimos un

cas públicas de acuerdo con un plan de nación. plan de nación a nivel
Un plan de nación bajo una ley no signifi-
ca monitorear, controlar, bloquear o indicar ley que dé certeza jurídica
quién no puede entrar a una empresa.
El objetivo del plan tendrá que estar ligado a la inversión”.
a cuánta energía deberíamos tener y cómo
obtenerla. Cada administración deberá cum-
plir el objetivo según los lineamientos establecidos en el periodo
acordado, es decir, obligar a las futuras administraciones a lograr
la meta propuesta dentro del plan para ser autosuficientes y poder
influir en el mercado global, no tener metas sexenales.
Producir materia prima no significa soberanía energética, es el cómo
utilizar, transformar y aprovechar la coyuntura geopolítica mundial.
Preguntemos qué ley indica cuánto crudo debemos almacenar
para satisfacer la demanda, cuánto gas para cubrir la generación
de electricidad, qué tipo de infraestructura se requiere para mover
materia prima o derivados de la misma; entre otras cosas.
El plan de nación no deberá alinearse a lo que cada adminis-
tración decida en función de lo que el consejo de una empresa
productiva determine... ¡NO!
Cada parte deberá organizarse para cumplir las metas del plan
dentro de la ley y no podrá ser removida o forzada a una ideología o
forma de administrar el país; tendrá que ser ajena a toda influencia
de pensamiento contario a lo que al país conviene en
el largo plazo. Como consecuencia habrá certeza
jurídica, económica, legal y de percepción de
que el país tiene un rumbo energético y no
depende de cada corriente ideológica.
Soberanía y autosuficiencia no
significan encerrarnos en un
mercado interno, es dejar que
la inversión de otras la-
titudes tome el riesgo 31
y genere una eco-
nomía circulan-
te, no estacionaria
como la que tene-
mos hoy.

ENERO / FEBRERO 2020

DANIEL RODRÍGUEZ ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS

[email protected]

Editor Senior, Mercados T ras cumplirse el primer año del
de combustible en México sexenio de Andrés Manuel Ló-
de OPIS, empresa de IHS pez Obrador (AMLO) la incertidumbre
Markit dentro del sector energético crece
ante el claro enfoque del presidente
y su gabinete en fortalecer a las
empresas productivas del Estado.

Alejandra León, Directora de
Análisis del Sector Energético
en México para IHS Markit co-
mentó a Oil Price Information
Service (OPIS) que el primer año
de administración de AMLO se
ha caracterizado por la falta de
nuevas inversiones y el creci-
miento de la incertidumbre.

“Se ha continuado con la
inercia de las inversiones en los
proyectos que ya habían arrancado.
Sin embargo, se han reducido sus-
tancialmente los anuncios de nuevas
inversiones en proyectos energéticos",
comentó León.

Las compañías temen que el piso no
esté parejo al competir con las empresas
productivas del estado (Pemex y CFE), “lo
cual pudiera resultar en un entorno de
competencia desleal”, aseguró León.

CÓMSOEVCATOERL A un año
del nuevo
gobierno

32 “Las importaciones de gasolinas y
diésel seguirán creciendo hasta que

sea implementada una política real

para la transición de energía”.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Parálisis de la CRE: el expresadas por los comisionados son a
problema clave del 2019 título personal y no representan la postura
de la Comisión”, recordó León.
El problema más relevante del año
en el sector energético ha sido la Visión hacia el 2020
parálisis que ha sufrido la Comisión Pareciera que la Administración no está
Reguladora de Energía (CRE), comentó gobernando con un plan claro, como cuan-
Alejandra León. do negoció los contratos de transporte de
gas natural o comenzó su lucha contra el
Tras la renuncia de varios comisio- huachicol hace un año.
nados al principio del año, las vacantes “Se tiene la impresión de que el Gobier-
dentro de la comisión se cubrieron con no toma decisiones sin mucha planeación
cinco nuevos integrantes designados ni considerar las consecuencias… Durante
directamente por AMLO tras ser recha- el segundo año de gobierno de López Obra-
zados dos veces por el Senado. dor se verá más claro que Pemex no está
en posibilidades de mejorar su situación”,
Los comisionados se reunieron me- señaló León.
nos de 20 veces en el 2019 en compara- La especialista de IHS advirtió que “los
ción con las 40 sesiones que llevaron a cambios en los niveles de azufre para el
cabo el año anterior, según información combustible marino que se han estableci-
de la página web de la comisión. do para el próximo año bajo la supervisión
de la Organización Marítima Internacional
La capacidad de regular al mercado (OMI) presentarán retos adicionales para
y aprobar permisos de manera eficiente Pemex”.
ha sido afectada tras el despido de la Dichos cambios, explicó, incrementarán
mitad del personal a raíz del plan de los precios del diésel ultra bajo en azufre
austeridad del nuevo gobierno. (UBA) mientras que los combustibles de
alto azufre como el combustóleo y el crudo
Declaraciones realizadas por los pesado (como la mezcla Maya que produce
nuevos comisionados han puesto Pemex), perderán valor en el mercado de
manera importante.
en tela de juicio la imparcialidad “En el próximo año y entrando al 2021
del órgano regulatorio. Las una ola de nuevas terminales de almace-
compañías “están perdien- namiento privadas comenzará a funcionar,
do la confianza en la CRE sin embargo, cambios a la Política Pública
dada su nueva forma de de Almacenamiento de Petro-
regular y tomar deci- líferos (PPAMP) han creado
siones”, aseguró la incertidumbre para el desa-
directora. Para más información so-
Aprobar
permisos de fun- rrollo de nuevos proyectos”, bre el cambiante panorama
cionamiento para subrayó León.
estaciones de servicio Las segundas y terceras del Sector Energético en
con bandera extranjera México, visite:
fases de varios proyectos de info.opisnet.com/mexico
pudiera ocasionar problemas a Pemex, almacenamiento están siendo
reveló en septiembre pasado el comi- revisados ante los cambios a
sionado José Alberto Celestinos en un la PPAMP.
foro dentro del Senado. Las grandes petroleras internacionales
y los refinadores estadounidenses conti- 33
Celestinos declaró que “debemos nuarán invirtiendo en México para colocar su
tener cuidado en otorgar tantos permi- exceso de producción de combustibles.
sos a gasolineras que estén comprando “Las importaciones de gasolinas y diésel
al extranjero porque cuando Pemex seguirán creciendo hasta que sea imple-
empiece a producir su gasolina, que ya mentada una política real para la transición
lo está haciendo, ¿qué vamos a hacer de energía”, concluyó León.
con la gasolina de Pemex?”.

Al poco tiempo la CRE se deslindó
de las declaraciones de Celestinos y
comentó que “las opiniones públicas

ENERO / FEBRERO 2020

EN OPINIÓN DE... MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

www.manuelrodriguez.mx

P ara abordar el tema del sector
energético desde la perspectiva
legislativa, en primer lugar, debemos par-
tir del hecho de que si bien la división de
poderes del Estado hace referencia a la Diputado federal, presidente
autonomía e independencia de cada uno de la Comisión de Energía de
de ellos, también significa que debe haber la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión

colaboración y trabajo coordinado desde
sus respectivas esferas.

Perspectiva
legislativa del
sector energético

DESDE LA Por lo tanto, los poderes Legislativo y
COMISIÓN DE Ejecutivo, en materia energética, cami-
nan juntos bajo una misma dirección: lo-
ENERGÍA grar la seguridad y soberanía energética.

Esta colaboración entre ambos pode-
res se ha dado en primer lugar desde el
ámbito de la planeación del sector, ya que

34

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Se estableció una política energética soberana,
sostenible, baja en emisiones y eficiente para

garantizar a la población accesibilidad, calidad y
seguridad de los energéticos.

por primera vez en la historia de México, puesto de Egresos de la Federación, destinando los
con base en el mandato que establece el recursos necesarios para el rescate y reactivación
Artículo 74 Constitucional, la Cámara de del sector energético.
Diputados sometió al escrutinio y partici-
pación ciudadana la aprobación del Plan En el Presupuesto de 2019, los diputados apro-
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 baron 1 billón 133 mil 850 millones de pesos para el
a través del Parlamento Abierto, lo cual sector energético, lo cual representa un aumento
también representó la inclusión plural del 12.66 por ciento respecto al año 2018.
de las voces de los ciudadanos en la
construcción y perfeccionamiento de la Rescatar a Pemex y CFE
matriz rectora del Gobierno que guiará
las políticas públicas de los próximos El rescate de las Empresas Productivas del Estado
años, involucrándolos en las grandes resultó prioritario; se otorgó a Pemex un incre-
decisiones nacionales. mento del 12.94 por ciento en términos reales
en relación con 2018 y un 8.26 por ciento para la
Objetivo, garantizar Comisión Federal de Electricidad.
seguridad energética
La tendencia de apalancar financieramente al
Para tal efecto, se instalaron tres me- sector energético ha tenido continuidad en el Presu-
sas de trabajo: Hidrocarburos, Energía puesto de Egresos de la Federación 2020, al autorizar
eléctrica y Energías renovables, así para el sector de energía en su conjunto un billón
como Transición energética. En ellas 305 mil 837 millones, lo que representa un aumento
se presentaron casi cien ponencias que del 5.53 por ciento respecto a lo aprobado en 2019.
abordaron diversidad de temas, desde la
necesidad de incrementar la producción De manera particular, Pemex tiene un presu-
de hidrocarburos, hasta reconfigurar y puesto aprobado por 637 mil 158 millones de pesos,
ampliar el sistema de refinación, apoyar es decir, 4.32 por ciento más que lo asignado en
a la petroquímica nacional, revalorar el 2019. Estos recursos autorizados por la Cámara de
papel de PEMEX y la CFE, racionalizar Diputados a través del Presupuesto de Egresos
el consumo de energía; la necesidad de de la Federación permitirán que las estrategias de
acelerar la transición hacia fuentes de exploración y producción de Pemex, a partir de 2020,
energías limpias y renovables, revisar el logren una tasa de crecimiento de la producción de
sistema regulatorio, entre otros tópicos. petróleo del 9.9 por ciento anual.

De esta manera se estableció una De manera adicional, la Cámara de Diputados
política energética soberana, sostenible, incluyó en el proyecto de miscelánea fiscal para
el ejercicio 2020 una modificación al régimen
baja en emisiones y eficiente para ga- fiscal de Pemex.
rantizar a la población accesibilidad,
calidad y seguridad de los energéticos. Para tal efecto se reformó el artículo 39 de la
Ley Federal de Ingresos sobre Hidrocarburos con
En segundo término, y no menos objeto de contribuir a romper el círculo vicioso en
importante, ha sido el ejercicio de el que se encuentra atrapada PEMEX, a fin de que
la Cámara de Diputados en su atri- la tasa del derecho por utilidad compartida pase
del 65 por ciento, de conformidad con la legislación
bución de aprobar anualmente vigente, a 58 por ciento en el ejercicio fiscal de
el Presu- 2020 y a 54 por ciento a partir del ejercicio fiscal
de 2021. Esta reducción de la carga fiscal a Petró-
leos Mexicanos significará un beneficio de 168 mil 35
700 millones de pesos para el periodo 2019-2021.

En lo que se refiere a la Comisión Federal de
Electricidad contará para 2020 con un presupuesto
de 488 mil 398 millones de pesos, que representa
un aumento del 1.56 por ciento en relación con
2019; recursos que le permitirán continuar como
promotor del desarrollo del país, garantizar el
suministro eficiente de energía eléctrica, avanzar
hacia la autosuficiencia y evitar el incremento de
tarifas eléctricas por arriba de la inflación.

ENERO / FEBRERO 2020

LAS MARCAS VISTA S

POR ELLAS MISMAS Marie

GUILLERMO AGUILERA L. Y Djordjian
MAURO BARONA
Directora
FOTOS: DANTE R. LÓPEZ

Valor y general de
Total México

oportunidades

36 Revista Onexpo: ¿Cuál ha sido su trayectoria dentro de la empresa Total?
Marie Djordjian: Total es una empresa de origen francés y con una gran experiencia internacional

al operar en 130 países, de ahí que para cualquiera de nosotros sea un privilegio laborar en ella.
Nuestra empresa reconoce que el recurso humano es uno de los elementos más valiosos para

alcanzar nuestros objetivos de negocio, por lo que se ha enfocado en impulsar la formación y el cre-
cimiento de sus empleados en todos los niveles brindándoles una visión internacional.

En mi caso, he tenido la oportunidad de laborar por 19 años en la organización desempeñando
no sólo diversos cargos sino también colaborando en distintas áreas de la compañía, lo que sin duda
ha fortalecido mi preparación.

R. O.: ¿Cómo han sido estos primeros meses como directora de Total México?
M. D.: Mi llegada al país ha sido muy cálida, no sólo con nuestros colaboradores sino también al exterior

de la empresa; he recibido grandes muestras de confianza y respaldo no sólo por mi trayectoria sino
también de manera especial por la designación de una mujer en un puesto directivo tan importante.
Sin duda alguna esto es una clara muestra de los valores de Total en el mundo.

De manera personal es un reto muy importante que me llena de orgullo, ya que México es un
país estratégico para el Grupo por lo que este gran reconocimiento de la compañía me fortalece y
compromete a seguir contribuyendo con el crecimiento y la visión de la empresa en el país.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Consulta
el video de
la entrevista
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“ESTAMOS BIEN PREPARADOS
PARA ENFRENTAR DE MANERA

COMPETITIVA NO SÓLO LOS
RETOS DEL SECTOR SINO

TAMBIÉN LOS REQUERIMIENTOS DE
NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIO”.

37

ENERO / FEBRERO 2020

38 R. O.: ¿Cuáles son los planes de la empresa en México para
los próximos años?
M. D.: Sin duda alguna, como una de las cuatro principales operadoras energéticas a
nivel mundial el compromiso de Grupo Total está enfocado en el desarrollo de la industria
del país. Reconocemos nuestro papel y estamos listos para seguir colaborando en los
retos que demandan los nuevos tiempos a nivel mundial.

En términos de combustibles, la estrategia de expansión comercial de Total en México
ha permitido un crecimiento acelerado de las estaciones de servicio en el país, por lo que
este año esperamos cerrar con 250 y para el 2021 buscaremos alcanzar 460 gasolineras.

Nuestra estrategia de expansión de la Red está focalizada en la zona centro y occidente
del país a fin de garantizar el abasto a los consumidores, por lo que las estaciones de ser-
vicio de Total México se encuentran principalmente ubicadas en Aguascalientes, Ciudad
de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla,

Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

R.O.: ¿Cómo ha impactado en los proyectos
de Total la llegada del nuevo gobierno?
M. D.: En Total contamos con una Red de más de 14 mil esta-
ciones de servicio en 62 países, operamos en mercados que van
desde los ultra regulados hasta los poco regulados, por lo que
nuestro rango de experiencia es bastante amplio.

La política más importante en la que nos hemos centrado en
los países en los que tenemos presencia es la de operar cum-
pliendo cada una de las regulaciones de manera responsable,
garantizando el suministro a precios competitivos. Esto sin lugar
a dudas marca nuestro compromiso latente con el usuario final
y permite enfocarnos plenamente en nuestra operación.

R. O.: ¿Cuáles han sido los resultados de la ope-
ración de Total en México desde su llegada al
país en 1982 a la fecha?
M. D.: Es importante enfatizar que el Grupo Total es la cuarta compañía energética más
grande del mundo, así como un importante actor integrado en energías bajas en carbono,
líder en distribución en Europa y África.
En México, Grupo Total cuenta con más de 8 mil trabajadores, lo que significa que este
país representa el 8 por ciento de los empleados a nivel mundial (considerando que son
más de 100 mil) comprometidos en más de 130 países. Esto habla de la importancia de
México en la estrategia general.
Nuestras operaciones dieron inicio con nuestra área de lubricantes para desarrollarse
posteriormente en otros productos derivados del petróleo y servicios relacionados.

R.O.: Desde la apertura del mercado de combustibles en México,
¿a cuáles actividades se han dedicado?
M. D.: Hace casi dos años Total, confiando en el mercado mexicano, decidió aportar su
experiencia y la calidad de sus productos y servicios a los empresarios mexicanos a fin de
crear y consolidar una amplia red de estaciones de servicio en la República y en enero del
2018 abrimos la primera gasolinera.

Nuestro crecimiento ha sido en línea con nuestros planes de expansión, incluso podríamos
decir que nos hemos desarrollado más rápido de lo esperado; esto debido a que nuestra

W W W. O N E X P O . C O M . M X



Descarga forma de operar ha sido bien recibida por los empre- Todo personal
la App gratis sarios gasolineros mexicanos y porque estamos bien
Búscala como: preparados para enfrentar de manera competitiva Lugar de nacimiento: Longjumeau, pe-
Revista Onexpo no sólo los retos del sector sino también los requeri- queña ciudad cerca de París, Francia.
mientos de nuestros socios de negocio, quienes han Estudios: licenciatura y maestría en
40 sido parte fundamental de nuestro éxito. Finanzas en la Universidad de París.
Comida favorita: difícil responder; soy
R. O.: ¿De qué manera compiten muy golosa, como todos los Pain au
con tantas marcas en este chocolat de mis tiendas Bonjour cuando
mercado mexicano? hago mi tour de estaciones (ríe). La co-
M. D.: En Grupo Total creemos que la competencia mida que me gusta más es la del estilo
es un factor clave que aporta elementos de creci- méditerranée, pero la verdad desde
miento para el sector. mi llegada a México estoy descubrien-
do toda su cocina… algo que fue una
Sin embargo, una de las bases que consideramos sorpresa y me gustó mucho fueron los
como un diferenciador determinante en el mercado escamoles… deliciosos.
mexicano es el de asumir nuestras estaciones de Libro que está leyendo: trato de leer en
servicio no como una gasolinera sino como una ex- español, para mejorar… actualmente leo
periencia INTEGRAL para el consumidor final, lo que La sombra del mundo, de Nir Baram.
nos ha llevado a capacitar a nuestros asesores de Última película vista: la verdad no
pista y reconsiderar los servicios complementarios tengo mucho tiempo para ver películas
como una prioridad, entre los que tenemos al café completas; me inclino por las series,
Bonjour, el auto lavado Total Wash y los puntos de estoy mirando un documental sobre la
servicio exprés para el cambio de aceite en los vida de Bill Gates, muy interesante.
autos (ROC), entre otros. Música favorita: me gusta de todo,
aunque prefiero la música latina, la
Para nuestros clientes no sólo ha sido importante escucho desde siempre; mi padre era
la forma en la que operamos en las estaciones de músico, tocaba varios instrumentos e
servicio, sino también lo que implica la EXPERIEN- interpretaba todo tipo de música, pude
CIA TOTAL con el conocimiento y la magnitud de escuchar diferentes ritmos desde pe-
una empresa de nivel mundial como la nuestra. queña.
Deporte: practicaba (enfatiza el pasado
R. O.: ¿Cuál es su mejor valor agregado? del verbo y ríe)… Me he dedicado mucho
M. D.: Grupo Total se ha mantenido enfocado en su al baile, entre ellos salsa, y fitness; hoy
objetivo de convertirse en el principal responsable hago caminatas o ando en bicicleta con
de energía en el mundo. mis hijos.
Equipo favorito: desde mi llegada a
Los ejes rectores que nos mantienen a nivel México mi equipo favorito de futbol es
mundial son: el América, lo patrocinamos.
Lo último que buscó en Google: segu-
• Seguridad ramente alguna expresión mexicana que
• Transparencia y honestidad no entendía bien, en Google Translate.
• Respeto mutuo
• Espíritu pionero
• Permanecer unidos
• Rendimiento orientado, es decir,
trabajar con excelencia

R. O.: ¿Cómo ha sido la estrategia para
captar este mercado, gasolineras propias
nuevas, rentadas, compradas?
M. D.: En Total México nos aseguramos de que
nuestras operaciones creen valor y oportunidades

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Hemos lanzado

recientemente

un fluido

al apoyar el empleo, la capacitación y el tejido industrial local. Nuestro polimérico de
principal compromiso es coadyuvar al crecimiento y desarrollo del sector
origen biológico
de hidrocarburos líquidos en México, así como del empresariado local.
Lo anterior está basado en diversos factores relevantes con nuestros para metalurgia”.

socios de negocio:

1. Nos sumamos al esfuerzo del dealer, respetando su negocio y su

independencia económica, ya que él es quien queda a la cabeza de las operaciones de

su empresa.

2. Asesoramos a nuestros socios de negocio en la operación diaria de cada una de las

estaciones de servicio, le brindamos acompañamiento comercial y lo preparamos para

los retos futuros.

3. Proporcionamos capacitación a los asesores de venta en sitio.

R. O.: ¿Cómo han conquistado a los empresarios mexicanos para su-
marlos a sus filas?
M. D.: En Total México sabemos que nuestros principales embajadores de la marca son
cada uno de los empresarios con los que colaboramos, por lo que nuestros mejores esfuer-
zos están puestos en mantener alianzas de largo plazo con cada uno de ellos ofreciéndoles
nuestra experiencia internacional y sumándonos a lo que ellos han conseguido de manera
importante en el mercado local, binomio que ha generado una gran confianza en el país.

R. O.: ¿Qué estrategias tiene Total para captar y crear fidelidad en el
consumidor?
M. D.: Reconocemos que hoy nos enfrentamos a un usuario más exigente y conocedor

del mercado de combustibles, lo que siempre nos reta a seguir aprendiendo y crecien-
do en cada uno de los 62 países en los que operamos. Con más de 14,000 estaciones
de servicio en el mundo y más de 100 mil clientes satisfechos por día, en México hemos
logrado transmitir nuestra experiencia de una comunidad a otra considerando también
las particularidades de cada una de las culturas.

R. O.: ¿De qué manera se ha interesado Total en el desarrollo de proce-
sos de reciclaje, como el del aceite usado?
M. D.: Como parte de nuestras actividades de compromiso con el ambiente reciclamos

todos nuestros aceites usados, así como plásticos, cartón, tambores, entre otros.
El Grupo está comprometido con una energía que sea asequible, confiable y limpia,

cumpliendo así con los más altos estándares de seguridad y ambiente.

R. O.: ¿En qué otras iniciativas "verdes" está involucrada la empresa? 41
M. D.: El compromiso del Grupo con el ambiente es parte medular de nuestra presen-
cia en cada uno de los 130 países en los que operamos.

En el marco de un objetivo mundial del Grupo de instalar paneles solares en sus es-
taciones, Total México ya empezó a colocarlos en sus tiendas y quiere seguir adelante.

Puedo comentar también que hemos lanzado recientemente un fluido polimérico de
origen biológico para metalurgia, que es realmente una moderna e innovadora solución
para los fluidos de corte.

En México continuamos caminando hacia la realización de actividades para protección
y cuidado del ambiente. Hemos implementado diversas acciones en el país, como par-
ticipar en proyectos de reforestación, ofrecer café orgánico en nuestras tiendas Bonjour
apoyando paralelamente a escuelas de Chiapas y Veracruz.

ENERO / FEBRERO 2020

Exitoso Punto
de encuentro

42 Consulta
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W W W. O N E X P O . C O M . M X

En el corte de listón, las sonrisas de los más de 500 asistentes
anticipaban lo entretenido y útil que resultaría en esta

ocasión el Punto de encuentro organizado por Onexpo y por las
marcas patrocinadoras, que se pulieron con sus stands

43

ENERO / FEBRERO 2020

44 ONEXPO NACIONAL LLEVÓ a cabo
su reunión de fin de año en San Mi-
W W W. O N E X P O . C O M . M X guel de Allende, Guanajuato. El 28 y
29 de noviembre los emprendedores
que forman parte de todos los esla-
bones de la cadena de distribución
y de valor en la industria gasolinera
encontraron un espacio para trabajar
y realizar negocios.

Durante el Consejo Empresarial
Onexpo participaron Armando Gua-
diana, presidente de la comisión de
energía de la cámara de senadores,
Manuel Rodríguez González, presi-
dente de la comisión de energía de
la cámara de diputados y Talía del
Carmen Vázquez Alatorre, subpro-
curadora de verificación de Profeco,
invitados por Roberto Díaz de León,

presidente de Onexpo Nacional.
El diputado Manuel Rodríguez

recordó el compromiso de la cá-
mara de diputados de respaldar
el propósito del Presidente de la
República: que el sector petrolero
sea la palanca de desarrollo de este
país, tema incluido en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2019-2024 donde la
iniciativa privada tiene un papel fun-
damental en materia de producción y
suministro de combustibles.
Este magno acontecimiento no
hubiera sido posible sin el apoyo de
Liberty Fianzas, Akron, Avia, EY, Full-
gas, Atio Group, Deloitte, Petrogas,
Hamse y PWC.
El anfitrión del evento, Roberto
Díaz de León, presidente de Onexpo
Nacional comentó que la organiza-
ción ha sabido encarar los intereses
del sector y sus valores comunes
para presentarlos y defenderlos ante
las autoridades durante los últi-
mos 33 años de forma dinámica y

vertiginosa al trabajar de manera
comprometida con asociados y
autoridades. Onexpo se ha co-
locado en la agenda energética
al proceder de modo responsa-
ble, firme y positivo; además se
comprometió a actuar con uni-
dad, innovación y reconocimiento,
consciente, comprometida y fuerte
para mantener el círculo virtuoso.
Díaz de León remarcó la relación
respetuosa y directa que ha man-
tenido con las nuevas autoridades
a través de mesas de trabajo con la

Secretaría de Energía, la Comisión 45
Reguladora de Energía, la Agencia
de Seguridad, Energía y Ambiente, ENERO / FEBRERO 2020
la Dirección General de Normas y la
colaboración con la Procuraduría
Federal del Consumidor, las secre-
tarías de Hacienda y del Trabajo, así
como con Petróleos Mexicanos.

También subrayó que el desafío
social más importante de Onexpo
Nacional es armonizar las políticas
justas para que el empresario ob-
tenga una rentabilidad razonable y
de esa manera beneficiar al consu-
midor. Para ello trabaja de cerca con
Profeco y desarrolló un decálogo del
consumidor para beneficio de éste.

Aseveró que incluso en épocas
de enormes retos Onexpo ha sido
más fuerte y estado más unida,
respetable, visible, con una agenda
que no se limita a una coyuntura;
contempla una transformación a
largo plazo para un futuro de pros-
peridad. “Queremos seguir siendo
el combustible que mueve el desa-
rrollo y bienestar del país”.

También estuvieron presentes
el periodista Pascal Beltrán del
Río, director de Excélsior, el confe-
rencista Helios Herrera, instructor
integral profesional en desarrollo
humano y Jonathan Ruiz, periodista
de El Financiero.

Otros ponentes fueron Héctor
Rocha, consultor en el segmento de
energía para México y Latinoaméri-
ca Norte, Salvador Meljem, asesor
en impuestos internacionales de
la oficina de EY México; Ber-
nardo Cardona, de Deloitte,
experto con más de 25 años
de trayectoria como consultor de
negocios; Irene Hernández
especialista en toda la cadena
de valor de hidrocarburos de
PWC; Rodrigo Ochoa, asesor en
reorganización de las operacio-
nes mexicanas relacionadas con
fusiones, adquisiciones, compras
financiadas por terceros, spinoffs,
carve outs y joint ventures.

La cena show de fin de año estuvo
amenizada por el entusiasta cantante
Benny Ibarra, quien impresionó a los
asistentes con uno de los repertorios
más emotivos del pop-rock mexicano
en una noche inolvidable.

Consejo
Empresarial
Onexpo

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47

ENERO / FEBRERO 2020

CARLOS
VILLALOBOS

MANUEL RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ

SANTANA ARMANDO
GUADIANA TIJERINA

JULIO ALEJANDRO TALÍA DEL CARMEN
NORMAN RUÍZ VÁZQUEZ ALATORRE

ROBERTO DÍAZ
DE LEÓN MARTÍNEZ

JORGE EDUARDO RUBÉN MORFÍN ENRIQUE FÉLIX
MIJARES CASAS ROBELO
ALBERTO MESEN
48 MADRIGAL

NORBERTO DE JESÚS MANUEL NOCETTI
LÓPEZ LÓPEZ VILLICAÑA

W W W. O N E X P O . C O M . M X