Acertijo para armar

ACERTIJO PARA ARMAR SUS OTROS DATOS PÁGINAS 14, 18, 98 Y 105 + ROSANETY + CUELLAR + SARMIENTO + ZÁRATE + AÑO 10 NÚMERO 290 JULIO - AGOSTO 2023 www.revistaonexpo.com.mx www.onexpo.com.mx Huachicol, regulaciones, IEPS y precios $40.00 App Revista Onexpo Revista Onexpo Interactiva web y app JULIO - AGOSTO 2023 NÚMERO 290 P 8 Todo Acapulco Todo Acapulco COBERTURA DE LA P 22 INTEGRANTE DE

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2 DI RECTO RIO Onexpo, Año 9, Número 289, mayo-junio de 2023, es una publicación bimestral, editada por Onexpo Nacional, A.C., Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, Tel. 5255-3838, [email protected] Editor responsable: David Román Cerón. Derecho de Reservas al Uso Exclusivo (INDAUTOR) Núm. 04-2013-121712471500-102, ISSN 2007-1485, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Domicilio del responsable de la última actualización del ISSN: Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México. Licitud de Título 14285. Licitud de Contenido 11858, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX PP09-0847 Centro Distribuidor CDM Norte - Av. Ceylan 468 Col. Cosmopolita C.P. 02521 Alcaldia Azcapotzalco. Impresa por Preprensa Digital, S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 25 de abril de 2023, con un tiraje de 5,000 ejemplares. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores, y las opiniones expresadas no necesariamente reflejan la postura del editor ni de Onexpo Nacional. El contenido de las páginas publicitarias es responsabilidad directa de los anunciantes. La presentación y disposición en conjunto de cada una de las páginas de Onexpo, así como cada uno de sus elementos son responsabilidad del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento, de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización, expresa y por escrito, de Onexpo Nacional, A.C., y/o del editor. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2022-2023 COMITÉ EJECUTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE • L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL • Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL • Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO • Ing. Julio Alejandro Norman Ruiz VICEPRESIDENTE ZONA NORTE • L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete VICEPRESIDENTE ZONA CENTRO • Lic. Gilberto Bravo Vera VICEPRESIDENTE ZONA SUR • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola VICEPRESIDENTE ZONA OCCIDENTE • Lic. Fernando González Piña VICEPRESIDENTE ZONA VALLE DE MÉXICO. CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE • Lic. Eduardo López Muñoz SECRETARIO • C.P. Arturo Islas Flores VOCAL • Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL. CENTRO DE ATENCIÓN A SOCIOS C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE PRESIDENTES ESTATALES ZONA NORTE Lic. Ricardo Peimbert Culebro GASUCEN • Lic. Ernesto Antonio Laphond de la Peña OEPDCH • Lic. Fernando Carbajal Flores ONEXPO DE CIUDAD JUÁREZ • Lic. Miguel Dainitin Ferreira ECG • Arq. José Gerardo López Pérez ONEXPO DE COAHUILA • Ing. Francisco Javier Martínez Vázquez ONEXPO DURANGO • Lic. Gerardo Madinaveitia Olmos UEPCLCYD • Ing. Jesús Edilberto Herbert Lara UGZHMP • Ing. Carlos Adán Guerra Guerra ONEXPO NUEVO LEÓN • Ing. Horacio Tobías Gómez UESPMSLP • C.P. Juan Carlos Córdova Espinoza OTEXPO • Lic. José Pitones González GAZAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA NORTE C.P. Luis Armando Guzmán Cuéllar • Lic. Manuel Corcuera Canseco • C.P. Manuel Argüelles Meraz • Lic. José Guadalupe Herrera Bustamante • Lic. Rubén Mijares Casas. PRESIDENTES ESTATALES ZONA CENTRO L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete ADIGAL • Ing. Víctor Hugo Rodríguez Paredes UNAGAS CELAYA • Lic. Gabriela de Ramón Balboa AGZIAC • Sr. Enrique Eligio Gómez Rodríguez ONEXPO LEÓN • Lic. Mariano Gutiérrez Mejía AGGAC • Lic. Raúl López Manjarrez EGH • Arq. Manuel Nocetti Villicaña UGAMI • M. en C. César López Ulloa UGEM • Lic. Patricia Jurado Maycotte AEGQ • Lic. José Eduardo Vega Borgio UESQRO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA CENTRO Lic. Raúl López Manjarrez • C.P. Mariano Gutiérrez Mejía • Lic. Patricia Jurado Maycotte • Lic. José Eduardo Vega Borgio • M. en C. César López Ulloa. PRESIDENTES ESTATALES ZONA OCCIDENTE Lic. Guillermo Rendón Fernández ONEXPO DE SUDCALIFORNIA • Ing. Carlos Menchaca Díaz OEPN • Lic. Ana María Cabanillas Tracy ONEXPO SINALOA • Lic. Luis Horacio Muñoz Santini ONEXPO SONORA • Lic. Rubén Márquez Espinoza AGM • Ocean. Manuel Romero González AGE • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola ONEXPO BAJA • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco ONEXPO COLIMA • Lic. Enrique Ibarra Jiménez ONEXPO JALISCO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA OCCIDENTE Lic. Guillermo Rendón Fernández • Lic. Salvador Aguirre Vázquez • Lic. Juan Tachna Félix • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco • Ing. Tomás Rendón Fernández. COMITÉ DIRECTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE Lic. Eduardo López Muñoz SECRETARIO C.P. Arturo Islas Flores VOCAL Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL CONSEJO EDITORIAL REVISTA ONEXPO Federico Gómez Pombo DIRECTOR Dr. Víctor Hugo Arellano Benítez DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA Y NORMATIVA Ricardo Cortés Vázquez DIRECTOR COMERCIAL Araceli Montalvo Oliveros ASISTENTE DE PRESIDENCIA Cynthia B. Rodríguez Hernández ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Ricardo Cortés Vázquez 5255-3838 [email protected] VENTAS Y PUBLICIDAD Enrique Chao, Guillermo Aguilera Lozano, Lucía Pérez EDITORES Estudio Imagen y Letra WWW.IMAGENYLETRA.COM David Román Cerón [email protected] Federico Gómez Pombo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Graciela López Cruz DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Silvia Luz Zavaleta Bermúdez GERENTE JURÍDICO PRESIDENTES ESTATALES ZONA SUR Lic. Carlos Mouriño Terrazo UGEC • Prof. Ricardo Jorge Calderón Larios UNEXPETAB • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra OGAVE • Lic. Emilio Gamboa García UGEYAC • Lic. Emilio A. Loret de Mola Gomory AESQR • Ing. Carlos León Martin OPAC • Lic. José Luis Ballesteros Melgar EGEO • Sr. Emerit Aguilar Gerónimo UDGCHAC. • Lic. Carlos Hernán Figueroa Martínez GUPYAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA SUR Sr. Efraín Martínez Cosío • Ing. Carlos León Martín • Lic. Marco Bellasina Muro • Lic. Marden José Camacho Rincón • Lic. Guillermo Rendón Fernández. PRESIDENTES ESTATALES ZONA VALLE DE MÉXICO Lic. Fernando González Piña CEGA • Lic. Patricia Maldonado Barrera RGC • Lic. Alberto Soberanes Azar GAH. CONSEJEROS NACIONALES ZONA VALLE DE MÉXICO Ing. Víctor Manuel Suárez Guevara • Ing. Ismael Viveros Bremont • Lic. Felipe A. Muñoz Villanueva • Lic. Francisco Moreno de la Rocha • Lic. Víctor Ruíz Iriarte. CONSEJO DE EX PRESIDENTES Sr. Rodolfo de Jesús Fernández Amezcua • C.P. Raúl Guajardo Peña • Lic. Isauro López López • Lic. Guillermo Navarro Murguía • Lic. Miguel Dainitin Talamás • Ing. Guillermo Velázquez Zazueta • Lic. Jaime Bermúdez Espinosa • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra • C.P. Humberto de la Cruz Murias • C.P. José Ángel García Hernández • Lic. Francisco Gallardo Orozco • C.P. Eugenio Zermeño González • Ing. Manuel Nocetti Tiznado • Ing. Julio Alejandro Norman Ruíz • C.P. Cirilo Tapia León • C.P. José Ángel García Elizondo • Lic. Roberto Díaz de León Martínez.

3 CON TE NIDO 32 14 18 98 105 4 22 32 46 58 70 76 82 86 100 CO LUM NAS PERSPECTIVAS Y COORDENADAS ¿Qué podemos esperar para los petrolíferos? Rosanety Barrios Beltrán REGULACIÓN Matriz de cumplimiento por índices de verificación Javier Cuellar Minguet JAQUE MATE Incierta energía Sergio Sarmiento LOS USOS DEL PODER Las razones del gran elector Alfonso Zárate 8 EDITORIAL Ecos y proyecciones desde Acapulco “¿Qué tal la pasaron?” Jorge Eduardo Mijares Casas OCE23 Trascendente, concurrida y memorable Conferencias Paneles Patrocinadores Talleres Entrevistas OCE Premios Galerías ACCIONES Elecciones en Onexpo Nacional: Unidad, profesionalización y consolidación 22 3 86 100 LA COYUNTURA DEL SECTOR ¿UN ROMPECABEZAS PARA ARMAR?

4 Jorge Eduardo Mijares Casas Presidente de Onexpo Nacional @jorgeemijares EDI TO RIAL C ECOS Y PROYECCIONES DESDE ACAPULCO “¿Qué tal la pasaron?” 4 elebramos en este ejemplar la excelente participación que tuvimos en Onexpo 2023, Convención & Expo, con la presencia activa de más de 1,800 empresarios gasolineros y tomadores de decisiones de una enorme variedad de empresas presentes en el mercado de la proveduría y expendio de gasolinas y diésel de nuestro país. En persona, o en la conversación telefónica, el saludo entre nosotros estos días sigue siendo: “¿Qué tal la pasaste?”. Llegan a nuestras mentes numerosas imágenes y recuerdos del tiempo intensa y gratamente aprovechado y compartido. La memoria rescata conclusiones e ideas surgidas en ponencias de expertos, en escenarios sociopolíticos trazados por analistas y conferenciantes que abordan entornos políticos en este agitado presente nacional e internacional. Desfilan también en algunos los consejos motivacionales sobre esa ciencia y arte que es la vida diaria, generosa siempre con todas sus dulzuras y algunos sinsabores. Revista Onexpo es un compendio-resumen de OCE2023 y a la vez un álbum de recuerdos que reseña y atrapa las imágenes de la entrega de premios, los torneos, de 15 mil metros cuadrados de exposición, la convivencia alegre y los shows que nos transportan a tiempos sin edad con las voces y presencia de Natalia Jiménez y Emmanuel. Esta edición nos recuerda algunos de los talleres de información técnica para la operación de estaciones de servicio, los relativos al marco regulatorio en vigor y la normatividad diversa aplicable en nuestro sector. El énfasis en la capacitación y profesionalización que impulsa Onexpo Nacional como parte de sus compromisos con sus asociados. Al tiempo que recordamos y mantenemos viva la experiencia de OCE2023, proyectamos también nuestras actividades para este periodo y el que se avecina en 2024. Porque la vida sigue, disfruta, lector, este ejemplar.

6 VINCU LA CIÓN Obligación Solicitar la modificación a la autorización del cambio de uso de suelo de los terrenos forestales cuando se realicen actividades del sector hidrocarburos. Solicitar la actualización del permiso cuando se prevea dar de alta o de baja alguno(s) de los productos que se venden, antes de llevar a cabo el cambio. Para eventos tipo 2, presentar el informe de hechos. Entregar las modificaciones al programa de cierre, desmantelamiento y/o abandono con los resultados del análisis de riesgo y la información adicional que se haya generado. Para estaciones nuevas, presentar el dictamen de cumplimiento de la NOM-005-ASEA-2016, correspondiente a la ingeniería básica. Fecha de cumplimiento Diario: 60 minutos antes de aplicarse. Diario: antes de las 18 horas* 28 julio Momento de cumplimiento Cuando se desee modificar obra(s) y/o actividad(es) ya autorizada(s) o datos tales como titularidad o términos de la autorización. Cuando ocurra. En un plazo no mayor de 10 días naturales, contados a partir del evento. Al menos 30 días antes de proceder a ejecutar los cambios. Antes de la construcción. Dependencia CRE CRE ASEA Dependencia ASEA CRE ASEA ASEA ASEA OBLIGACIONES CIRCUNSTANCIALES Fuente: elaborado por Solenreg, S.C. con base en la normatividad aplicable. Solenreg, S. C. presta consultoría en regulación: trámite de permisos y autorizaciones ante la CRE y la ASEA, asesoría para cumplimiento regulatorio, Boletín de Obligaciones diario. www.solenreg.com Notas: Las obligaciones circunstanciales deben realizarse cuando ocurra la situación establecida, no tienen un plazo fijo. Se presentan en la tabla únicamente algunas de estas obligaciones. * Del día siguiente a la fecha reportada. Este reporte es de carácter informativo y refleja obligaciones establecidas en documentos públicos. El horario señalado corresponde a la hora del centro de México. Obligación Reportar cambio de precios al público. Reportar volúmenes de ventas, compras e inventarios. Presentar el reporte de cumplimiento semestral del Plan de atención de hallazgos resultante de la auditoría al SASISOPA. OBLIGACIONES / JULIO Y AGOSTO

Miércoles 14 de Junio, Acapulco, todo listo, inicia ONEXPO 2023 y Marathon-ARCO, a través de un espectacular stand, presentó a sus visitantes, entre otros: su liderazgo en la refinación, comercialización, logística de hidrocarburos y su presencia en México a través de más de 230 estaciones de servicio ARCO. Pero eso era solo el inicio, durante la Cena de Inauguración, MPC-ARCO fue galardonado como ganador del Premio al LIDERAZGO GASOLINERO, categoría Responsabilidad Social, con el Proyecto: “Lanzadores del Futuro”. Jueves 15 de Junio: Marathon Petroleum Corporation (MPC) y la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), presentaron en conferencia la alianza estratégica que apoya al Programa de Ligas Pequeñas afiliadas a Williamsport. Leonardo Girón, Director Comercial y de Mercadotecnia para Latinoamérica de MPC, reiteró que a través de “Lanzadores del Futuro” se concreta el sueño de contribuir con la formación de los niños de México a través del béisbol, motivándolos a estudiar y ampliar sus oportunidades hacia un mejor futuro. Carlos Manrique, Presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacifico, indicó que el circuito que encabeza se interesa mucho por el desarrollo del béisbol en todos los niveles y que desde luego apoyar a los niños beisbolistas es sembrar en terreno fértil. El Ingeniero José Sebastián Maiz García, “Pepe Maiz”, Presidente de Los Sultanes de Monterrey y Director Nacional de Ligas Pequeñas de la República Mexicana A.C., agradeció a Marathon Petroleum Corporation (MPC) por el apoyo que ya se ha empezado a brindar a los niños. El proyecto “Lanzadores del Futuro” tiene una cobertura nacional y ayuda a los niños, así como a sus ligas. El apoyo incluye becas deportivas para los jugadores de escasos recursos, inversión para mejoras en la infraestructura deportiva de ligas pequeñas y la dotación de material deportivo. Finalmente, el programa incluye clínicas de béisbol, impartidas por jugadores y ex peloteros como: Oscar Villarreal, ex jugador de MLB, beneficiando ya al día de hoy a 220 pequeñitos en 5 Ligas Pequeñas de Beisbol. Comenzaron estas clínicas deportivas en la ciudad de Monterrey y dentro de poco tiempo se llevarán a cabo en Ciudad de México con la participación de colaboradores de Marathon, la Liga ARCO y las Ligas Pequeñas de Béisbol de México. Por si fuera poco, el viernes 16 de Junio, Antinea Reyes, Directora de Finanzas de MPC-ARCO, en el Panel “Mujeres en el Mundo de los Petrolíferos”, resaltó: “Estamos muy orgullosas porque en Marathon-ARCO contamos con un 50% de trabajadoras, cifra que seguimos impulsando para incrementar la presencia de las mujeres en todas las áreas de la cadena de valor”. Y para cerrar con broche de oro, durante la Cena de Clausura la empresa hizo entrega del Premio de un viaje a la Serie del Caribe de Béisbol 2024, a realizarse en Miami. No cabe duda de que se trató de un gran evento y esperamos que nos visites de nuevo, en su edición 2024. @arcogasolina MARATHON PETROLEUM CORPORATION – ARCO, ¡LANZARON DE HOME RUN EN ONEXPO 2023! PULSA AQUÍ PARA VER LA PAGINA WEB

DE POR TADA 8 DE POR TADA 8 Los cuatro jinetes del huachicol Tiempos de la CRE Permanencia del IEPS Dinámica externa de los precios de los combustibles Hay en el sector temas que llenan -desde hace mesespáginas y más páginas de comentarios. La mayor parte incluyen el sustantivo VOLATILIDAD. Surgieron naturalmente como materia de análisis en OCE 2023 y son como piezas de un rompecabezas donde nadie se atreve a decir que el cuadro está resuelto: asuntos vivos, dinámicos, duros incluso, siempre sujetos a revisión y ajustes en las expectativas. FEDERICO GÓMEZ POMBO Y ENRIQUE CHAO RODRIGO MORALES JUÁREZ DEL SECTOR LA COYUNTURA

99 ¿UN ROMPECABEZAS PARA ARMAR? E n Acapulco, durante la OCE2023, los participantes coincidieron en advertir –cada uno desde su mirador y posición– que el mercado en general y las estaciones de servicio resienten actualmente “las graves distorsiones que sigue ocasionando la red clandestina de abasto paralelo de combustibles” y que además el fisco “pierde ingresos por esa actividad ilegal que, se estima, puede representar el 30% de los volúmenes de los petrolíferos importados, almacenados, distribuidos y vendidos en nuestro país”. Otro punto ampliamente reiterado fue la inseguridad en las carreteras y la urgencia de abatirla como factor indispensable para asegurar un suministro oportuno de los combustibles, vitales para la marcha económica y la seguridad energética del país: “…nos preocupa como gremio la frecuencia e impunidad de los robos a transportes de combustibles, transportistas de carga y automovilistas, así como el asalto a estaciones de servicio”, subrayó el presidente de Onexpo, Jorge Mijares Casas, al exponer esta problemática. ONEXPO NACIONAL, FORO DE LOS EMPRESARIOS GASOLINEROS El presidente de Onexpo Nacional, en rueda con medios informativos reiteró que el huachicol, “tanto fiscal como de ordeña de ductos, es un asunto del que no tenemos información precisa; existe, pero no podemos medirlo” y añadió que en Onexpo Nacional jamás defenderemos a empresarios que se dediquen a hacer las cosas de manera ilegal o contraria a las mejores prácticas del mercado. El huachicol, manifestó, "nos pega a todos, incluso al fisco, con la falta de pago de impuestos por un mercado ilícito que no coopera con los ingresos públicos". EL PRINCIPAL COMPETIDOR DESLEAL Roberto Díaz de León, director general de Combured y expresidente de Onexpo Nacional, abundó que si se consumen alrededor de 192 millones de litros diarios de gasolina, el mercado ilegal representa unos 57.6 millones de litros diarios, lo que equivale a la cantidad necesaria para llenar el tanque de 1.44 millones autos compactos. El combustible ilegal está impactando al mercado y hay cierta preocupación de que incluso se esté incrementando. En cuanto al huachicol fiscal (por subvaluación de productos importados) mencionó que está visto que cuando se eleva el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumenta el huachicol fiscal; sin embargo, cuando no hay estímulo fiscal se incrementa el huachicol de ordeña (ducto). "El combustible ilegal es el principal competidor desleal de las estaciones de servicio".

DE POR TADA 10 Algunos numeritos… COMO SE APRECIA, el combate contra el huachicol que emprendió esta administración a días de tomar las riendas triunfó en varias batallas, pero dista mucho de ganar la guerra. Las pérdidas económicas siguen en aumento y se prevé que al cierre del sexenio alcancen los 3 mil 500 millones de dólares, un monto muy similar al que se observaba hasta antes de este gobierno, de acuerdo con estimaciones de LUIS CHAVARRÍA, de Kepler Oil&Gas. Su estimación comprende el efecto nocivo de los cuatro jinetes principales del huachicol, a saber: “Las cifras hasta el mes de marzo en todo el país… señalan que se contabilizaron 3 mil 90 tomas clandestinas de combustibles y mil 94 de gas LP”. En esa especie de “hit parade gris” del que se habla con temor, el estado de Hidalgo fue el que registró más perforaciones ilegales de combustibles en el aún reciente marzo, con 382 “piquetes”; le siguieron el Estado de México con 165 y Jalisco con 143. En ese lapso, las pérdidas para Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron por un equivalente de 5.7 mil millones de pesos, mientras que el volumen robado de combustible promedió 5.2 mil barriles por día. Es decir, el crimen organizado robó 63 millones de pesos por día, de acuerdo con Kepler Oil&Gas. DE POR TADA ROBO DE PIPAS Aunado al huachicol, hay otro delito que suele no ser denunciado al ritmo en que ha seguido avanzando, el robo de pipas. VÍCTOR HUGO ARELLANO, director Técnico y Normativo de Onexpo Nacional, apuntó que en esa modalidad el gasolinero está fuertemente expuesto: “no sólo le afecta por la parte del combustible, sino que pierde una unidad de transporte dando lugar a un papeleo oneroso, pues las autorizaciones para reemplazo tardan y aquellas que las sustituyen no son dadas de alta con facilidad ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”. En la rueda de prensa también quedó claro que se ha tenido diálogo con las autoridades para atender las diversas problemáticas que se registran en la operación del suministro y expendio de combustibles. LA "VERDAD" Y UN AVISPERO AGITADO… La comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la doctora Norma Leticia Campos Aragón, durante su conferencia en Acapulco, advirtió sobre el carácter de su singular intervención: “No vengo a decirles lo que quieren oír, vengo a informarles la verdad para que ustedes la tomen de la mejor manera posible”. En su repaso histórico de la CRE dijo que ésta se dedicó anteriormente (esto es, antes de esta administración federal) a otorgar permisos de manera laxa a partir de que fue aprobada en el legislativo la reforma energética de 2014. Señaló a los usuarios gasolineros (en general) hasta de no saber escribir. La tensión subió y continuó aumentando. En un momento de su intervención y con base en sus datos, la conferenciante aseguró que los precios de las gasolinas no bajan porque los gasolineros acuerdan su nivel en el mercado. La reacción de la audiencia no se hizo esperar, con narraciones detalladas de casos de silencio y de probable responsabilidad administrativa en los que consultas de usuarios de la oficialía de partes electrónica o mediante teléfonos de servicio difundidos por el propio regulador, las llamadas de los interesados quedan “colgadas” más de cuatro meses en una ventanilla virtual de atención en la que nadie atiende… 10

Algo para recordar EL PAÍS COMO ABSTRACCIÓN… Después señaló que no existe una sola estación de servicio en tres de cada cuatro municipios del país y alentó a los empresarios a inaugurarlas en zonas apartadas. Solicitó sin más: “dejen un momento de pensar en sus negocios particulares y piensen en el país”, y mostró en sendos mapas que, de un total de 2 mil 469 municipios en México, al menos 936, sobre todo en el sur, son –afirmó– grandes áreas de oportunidad para el desarrollo de infraestructura. “Ahí no cuentan con una gasolinera para atender la demanda”. Oaxaca es el estado que concentra el mayor número de municipios sin una estación de servicio: “de los 570 que tiene la entidad, 453 no surten gasolinas”. Los otros municipios que padecen mayormente la falta de estaciones están en Yucatán, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla. Añadió que de las 13 mil 291 estaciones de servicio vigentes, la mayoría se concentra en la zona centro del país, “eso tiene que ver –reconoció– con que en esa región se concentra el 40% del Producto Interno Bruto" y por consiguiente de la actividad económica y del consumo de combustibles”. AHÍ SÍ HABRÁ PERMISOS "Nosotros queremos que lleguen las gasolineras a lo largo del país para que se pueda desarrollar; por supuesto que no vamos a querer una gasolinera donde nadie les va a comprar", comentó la comisionada. Pocos en la sala entendieron la lógica de algunas de sus aseveraciones. Prevaleció al menos el buen talante de la mayoría y quedó superada la noción de que hay municipios sin estaciones de servicio no por razones estructurales, sino por decisiones caprichosas de quienes podrían pasar por alto los indicadores de actividad económica, de movilidad e invertir recursos propios y ajenos basados en la corazonada de que sí van a funcionar. ELECTRIFICACIÓN Y MOVILIDAD En una pausa, la representante vaticinó que la electromovilidad acabará por imponerse y recomendó a los asistentes que busquen adaptarse a los cambios y la automatización, ya que si no lo hacen correrán el riesgo de desaparecer: “Tienen una feroz competencia con la automatización”, alertó, y precisó que, “si no la aprovechan, peor les va a ir. Y mejor que se vayan, porque ya vienen los carros eléctricos; en Europa todo es eléctrico y cuesta tres pesos”, completó. En la Evaluación de Impacto Social (Evis), que se tramita ante la Secretaría de Energía (Sener) y que posteriormente debe presentarse ante la CRE, citó que han evidenciado 34 casos de sellos falsos (en un universo que supera 3 mil solicitudes en espera de atención). “Cuando llega a mis oficinas la propuesta, se han detectado sellos falsificados de la Evis, y, además, tremendamente burdos". "Ya hay denuncias penales al respecto para quien hace eso, porque se trata de la evaluación de la gente”. Y comentó aliviada que esos 34 casos ya iban a ser aprobados con sellos alterados pero al final ella logró retenerlos. COVID COMO REALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Para contextualizar, Víctor Hugo Arellano aclaró en el primer día de actividades de la Convención & Expo que el rezago en la entrega de permisos para actividades en toda la cadena de valor: almacenamiento, transporte, 11 El 28 de agosto de 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE emitió -como organismo constitucional autónomo- un comunicado sobre las directrices que entonces estaban en estudio y hoy son norma. Ninguna fue tomada en cuenta. La COFECE precisa que el anteproyecto de Directrices Administrativas de Cumplimiento General, DACG sobre solicitud de permisos, tiene potenciales impactos en la competencia, los cuales se citan a continuación: (i) Requerir información sobre márgenes comerciales sin definir dicho concepto. (ii) Establecer requisitos poco claros y/u onerosos para la solicitud de permisos. (iii) Establecer restricciones a la figura de comercializador que podrían afectar el modelo de negocios de los agentes económicos. (iv) Incluir una ‘negativa ficta’ ante el silencio del regulador en el trámite de actualización de permisos. (v) Establecer plazos para iniciar operaciones y ejercer los derechos del permiso que pudieran reducir el número de oferentes y afectar sus planes de negocio”.

DE POR TADA 12 DE POR TADA distribución y comercialización de los petrolíferos, “se arrastra desde que se suspendieron actividades al interior de la CRE en 2020 por la pandemia de COVID-19, a pesar de que el sector energético fue considerado estratégico y por tanto las leyes le ordenaron seguir en funciones”. Sabemos que se han realizado esfuerzos por agilitar los procedimientos, dijo en tono conciliatorio, “pero a los retrasos se suman los permisos de nuevas necesidades y negocios, y, además nuevos trámites que comienzan a ser requeridos”. En síntesis, las empresas perciben que será muy difícil alcanzar la meta de llegar en el país a un universo de 15,000 estaciones al cierre de este sexenio. TEMPORALIDAD DEL IEPS Otra pregunta que despertó gran atención flotó en el ambiente de las sesiones técnicas de la OCE2023: ¿El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) podría dejar de aplicarse o variar tanto que cambie la trayectoria seguida por el gobierno en materia de impuestos a los petrolíferos? Desde antes de 2014 el gobierno ideó un impuesto movible como estímulo fiscal para contener y moderar el impacto de los precios internacionales de los combustibles (factor esencial en la formación de los precios al consumidor). El IEPS –en algún momento llamado la Fórmula Messmacher en atención a su autor, el hoy exsubsecretario de ingresos de la SHCP– se ha mantenido en esa misma condición desde 2018. La posibilidad de un cambio en la estrategia fiscal del gobierno mexicano y la eliminación del IEPS se ha planteado como una posibilidad, dado el elevado costo fiscal que su aplicación conlleva y como una medida para suavizar las variaciones de precios al consumidor. Para 2023 se estima que el impacto del IEPS en las finanzas públicas puede significar que el fisco haya dejado de recibir alrededor de 350 mil millones de pesos en aras de la estabilidad que representa para el bolsillo de los consumidores de los combustibles gasolina y diésel. 12 …nos preocupa como gremio la frecuencia e impunidad de los robos a transportes de combustibles, transportistas de carga, así como el asalto a estaciones de servicio”. JORGE MIJARES CASAS 12

Sobre el carácter público de las sesiones públicas DE ACUERDO con SAMUEL BONILLA, asesor en transparencia y acceso a la información, “El acceso a la información pública en México es un derecho en construcción y en expansión”, y que, si bien hay avances y retrocesos, conviene explorar sus alcances más allá del mero acceso a documentos, “dado que no todo el quehacer en las entidades públicas queda registrado en ellos, y no siempre con fidelidad u oportunidad”. De hecho, ya se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley Federal de Sesiones Públicas “…que conceptualmente puede comprender el derecho de acceso a la información pública (y que incorpora) también el derecho de los gobernados a informarse directamente en sesiones abiertas de órganos públicos”, sean presenciales o remotas, bajo protocolos que les otorgan pleno valor jurídico vinculatorio, (es decir, que generan consecuencias con valor legal en todo lo que allí se decida). El autor subraya “…no está de más decir que las sesiones públicas (abiertas) constituyen una rica veta informativa, todavía y en gran medida desaprovechada por la sociedad”. Fuente: www.rendiciondecuentas.org.mx/ las-sesiones-publicas-y-el-derecho-a-saber/ 13 IDAS Y VUELTAS DE LA VOLATILIDAD En el panel Mercado de petrolíferos, ¿hasta cuándo? (ver página 52), los analistas pusieron la lupa en los factores que desvían la trayectoria de los precios de los combustibles. En general, las mayores expectativas fueron en el sentido de que se avecinan tiempos de poco crecimiento económico mundial; aunque economías como la mexicana dan señales de estar saliendo del impasse pospandémico y aprovechando el auge potencial del llamado nearshoring, que proporciona a nuestro país ventajas adicionales ante el mercado de Estados Unidos por la pérdida de oportunidades que ahora afecta a la planta industrial de China. Moderado por Alejandro Montufar, de PetroIntelligence, este panel de expertos expuso varias consideraciones, algunas motivadas por factores internos, como la sobrecarga regulatoria que está generando –afirmaron– un impacto en costos para el sector de petrolíferos (el cual deberá ser absorbido ya sea por el gasolinero o por los usuarios). El panel reflejó que hay gran atención de los empresarios a escenarios de más volatilidad en los precios. Sergio Meana Aguilera, de Argus Consulting, cree que –en lo externo– la pandemia y la guerra de Rusia son los factores cruciales que más han impulsado la volatilidad de los precios hasta ahora, y estima que para 2023 y 2024 habrá una reducción de alrededor de 96 dólares por barril tanto en los precios del crudo como en el consumo de gasolina y diésel a nivel global. Los cambios en el comportamiento de la movilidad de las nuevas generaciones también seguirán reflejándose en los precios. Por su lado, Marcela Dueñas, de S&PGlobal Platts, señaló a los participantes la conveniencia de seguir la huella de los factores que podrían influir en los precios y al comportamiento del crudo. Agregó que la demanda bajó significativamente, que hubo restricción a la movilidad y que a medida que la economía se abre, los precios se han ido recuperando. Por supuesto, destacó como otro factor estacional que puede tener efectos en la volatilidad de precios la temporada de huracanes y desarreglos climatológicos cada vez más catastróficos que obligan a cerrar plantas y refinerías, alteran la marcha relativamente normal de los suministros e igual mueven los precios. Prevé que en el caso de México la demanda de gasolina y diésel se mantendrá alta y que las importaciones continuarán creciendo dada la insuficiencia de producción interna. Karla Omaña, de Opis, Town Jones Company, puso atención en el factor que representan los cambios repentinos en los fletes marinos y el costo nervioso en los precios de ese medio de transporte, que han aumentado mucho e impactaron en los precios y los escenarios. Más adelante destacó que el tipo de cambio será un elemento que –aun sin mostrar señales de alerta– habrá que tener en cuenta en lo que concierne a los agentes externos que mueven los precios en México este año y el muy significativo de 2024 por los factores sociopolíticos aparejados al proceso electoral mexicano.

14 Rosanety Barrios Beltrán @RosanetyBarrios PERSPECTIVAS Y COORDENADAS OPINION Analista independiente de energía 14 Para fortalecer el sistema de petrolíferos se requiere inversión de recursos. El sector gasolinero debe preparar su participación en las campañas. L ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA LOS PETROLÍFEROS? En la carrera hacia la presidencia a enorme importancia que el petróleo y petrolíferos han tenido para los gobiernos de todo el mundo representa un vínculo muy arraigado con la política. Esta relación tiene a los precios como hilo conductor. Si suben y los países producen, entonces habrá más ingresos para financiar el gasto gubernamental, pero también son un problema cuando se traducen en un aumento a los precios de los combustibles. Por el contrario,

15 MÓNICA PATIÑO ZÚÑIGA Fuente: Oil 2023. Analysis and forecast to 2028. Agencia Internacional de Energía. Demanda mundial de petróleo por producto (mb/d), 2019-2028 tendrían una tasa positiva de aumento en su demanda, siendo la más alta la de Asia Pacífico. Comparto los datos anteriores como herramienta para dimensionar que el cambio estructural más importante en materia de la demanda de petrolíferos lo representa el vehículo eléctrico (VE), y que tanto Europa como nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, han tomado ya compromisos muy serios para el desarrollo del VE en sustitución del de combustión interna. Está claro que la economía nacional no está preparada para realizar el cambio hacia el VE, pero el hecho de que nuestro socio comercial sí esté trabajando en ello y que eso modifique la expectativa global de crecimiento en la demanda, debe hacernos pensar que los precios seguirán presentando una gran volatilidad, en función de diferentes hechos fuera del control de los gobiernos, como puede ser el efecto del cambio climático. Para nuestro país, cuya dependencia de las importaciones no cambiará aun cuando en un futuro pudiera entrar en operación la nueva refinería en Dos Bocas, la presencia de huracanes cada vez más potentes representan un riesgo, ya que la capacidad de importación por barco es la más importante para el país. cuando bajan, los gobiernos de países productores ven disminuir sus ingresos, y, salvo en contadas excepciones, esa reducción en los precios no se refleja en el bolsillo de los consumidores. En el mediano plazo, la transición aliviará esa tensión permanente de los ciclos de los precios del petróleo, lo que de suyo representa nuevas presiones en el corto, ya que resulta muy complicado estimar de manera precisa durante cuánto tiempo más la demanda por gasolina y diésel seguirá aumentando y, por lo tanto, cuántas inversiones nuevas son necesarias en materia de exploración y producción de petróleo y gas. No obstante, la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha calculado que, de manera global, la demanda de gasolina empezará a disminuir a partir de 2026. Ahora bien, el comportamiento esperado de la demanda de petrolíferos es muy diferente cuando la analizamos por regiones. Como puede observarse en la siguiente tabla, en la que destaca que el decremento se espera en Norteamérica (región en la que se ubica México, si bien el peso de los Estados Unidos es muy relevante) y Europa, mientras que el resto de las regiones GLP/etanol 13.2 13.2 13.8 14.2 14.4 14.6 14.8 15.1 15.5 15.9 1.9% 1.7 Nafta 6.6 6.4 6.9 6.8 7.0 7.4 7.8 8.0 8.2 8.3 3.4% 1.5 Gasolina 26.7 23.7 25.6 26.0 26.6 26.6 26.6 26.4 26.1 25.8 -0.2% -0.3 Avión/queroseno 8.0 4.7 5.2 6.2 7.3 7.5 7.6 7.9 8.0 8.2 4.7% 2.0 Diésel 28.3 26.1 27.5 28.3 28.4 28.5 28.7 28.7 28.8 28.9 0.4% 0.6 Combustóleo 6.2 5.6 6.2 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 0.4% 0.2 Otros productos 11.8 11.9 12.2 11.8 11.8 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 0.3% 0.2 Total de productos 100.7 91.7 97.5 99.8 102.3 103.1 104.1 104.8 105.3 105.7 1.0% 5.9 Cambio anual 0.6 -9.0 5.8 2.3 2.4 0.9 1.0 0.7 0.5 0.4 2022-28 Tasa de 2022-28 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 crecimiento crecimiento

1616 PERSPECTIVAS Y COORDENADAS desarrollo del sistema de petrolíferos en México estará o no presente en las campañas políticas? Mi respuesta sería: sólo que conviniera a los contendientes. ¿Algún candidato creerá conveniente hablar de gasolina y diésel en una campaña en la que la transición energética es el elefante en la habitación? Personalmente considero que no hay mucho incentivo, por lo que creo que el sector gasolinero debe preparar su interacción con todas las personas que participan en la contienda. Es decir, si aspiran a estar presentes en la mesa de las campañas políticas, lo primero es tener bien clara la narrativa: ¿Hay o no incentivo para el empresariado del sector gasolinero en regresar a un esquema de competencia, como se planeó durante el sexenio pasado? ¿Qué tipo de apoyos ofrece el sector a un nuevo gobierno en materia de combate al robo y la importación ilegal? ¿Cómo simplificar regulación sin caer en riesgos de control de calidad? Son algunas de las preguntas que recomiendo preparar con tiempo. Sabemos que existen al menos tres plantas de almacenamiento en costas que suman a la capacidad instalada por Pemex: dos en Tuxpan y una en el puerto de Veracruz. También creemos que por el momento no hay elementos de certeza que incentiven más inversión privada en almacenamiento y que trascendió que Pemex podría comprar una de las nuevas plantas de Tuxpan, sin que hasta el momento se haya concretado dicha operación. Definir para detonar Para asumir que nuestro país pudiera modificar y reforzar su sistema de petrolíferos, (más plantas de almacenamiento y más estaciones de servicio), se necesita que Pemex cuente con recursos para invertir o bien que la iniciativa privada lo haga. No parece posible que las finanzas de Pemex le permitan participar en este tipo de proyectos en el corto plazo, por lo que la siguiente administración debería tener definido desde el principio este tema para, en su caso, detonar proyectos a la brevedad, dado que requieren de varios años para poder iniciar operaciones. Bajo esta lógica, me parece conveniente plantearnos la siguiente pregunta: ¿el Fuente: Oil 2023. Analysis and forecast to 2028. Agencia Internacional de Energía. Demanda mundial de petróleo por regiones (mb/d), 2019-2028 Norteamérica 25.0 22.1 23.9 24.6 24.7 24.5 24.3 24.0 23.8 23.5 -0.8% -1.1 Centro América y América del sur 6.7 5.8 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 .5% 0.6 Europa 15.7 13.7 14.5 14.9 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.3 -0.6% -0.5 África 4.1 3.8 4.0 4.2 4. 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 2.0% 0.5 Oriente Medio 8.8 8.1 8.5 9.0 9.2 9.3 9.4 9.6 9.7 9.8 1.3% 0.7 Eurasia 4.3 4.2 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 0.5% 0.1 Asia Pacífico 35.9 34.0 35.7 35.8 37.8 38.8 39.7 40.3 40.9 41.3 2.4% 5.5 Mundo 100.7 91.7 97.5 99.8 102.3 103.1 104.1 104.8 105.3 105.7 1.0% 5.9 Cambio anual 0.6 -9.0 5.8 2.3 2.4 0.9 1.0 0.7 0.5 0.4 2022-28 Tasa de 2022-28 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 crecimiento crecimiento ©2022 ExxonMobil. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias. ULTRA GAS CONTROL CARD® incluido los textos y elementos gráficos (diseño, logos, código fuente y otros análogos) es propiedad y/o titular de los derechos de "INFORMATICA UG S.A. DE C.V." Elige el movimiento. La tarjeta que te da mucho más, como control centralizado sobre la carga de combustible de todas tus unidades. Con Mobil FleetPro™ obtienes combustible de alto desempeño, flexibilidad de integración con sistemas ERP y personalización a las necesidades de tu flota. Obtén más con Mobil FleetPro™. Visita www.mobilfleetpro.com.mx Más que combustible para tu flota.

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Javier Cuellar Minguet1 [email protected] @EconomicJC RE GULA CIÓN OPINION 18 Matriz de cumplimiento por índices de verificación MÓNICA PATIÑO ZÚÑIGA Acuerdo CRE A/009/2023 Acuerdos regulatorios generan inquietud en los permisionarios.

19 i bien la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene fa - cultades para regular y organizar el acceso a los mercados de petrolíferos mediante el otorgamiento de permisos, aprobaciones y autorizaciones, estos procesos han estado aletargados, burocratizados y politizados. Sin embargo, sobresalen sus facultades de supervisión, sanción (art. 86 fracción II de la Ley de Hidrocarburos) y, en especial, de revocación de permisos. Al respecto, es importante tener en cuenta las causales de revo - cación de permisos señaladas en el artículo 56 de la Ley de Hidrocarburos para evitar incurrir en ellas y vivir el calvario que representan para quien le ocurre: I. Incumplir sin causa justificada y autorización … de la Comisión Reguladora de Energía, …, con el objeto, obligaciones o condi - ciones del permiso; II. Realizar prácticas indebidamente discriminatorias en perjuicio de los usuarios; III. No respetar la regulación en materia de precios y tarifas, incluida la correspondiente en materia de contabilidad regulatoria, así como los términos y condiciones que, en su caso, llegare a fijar la autoridad competente o, en su caso las disposiciones que los regulan; IV. Ceder o gravar los permisos, los derechos en ellos conferidos, o los bienes utilizados para su ejecución, sin la autorización de … la Comisión Reguladora de Energía, …; V. No otorgar o no mantener en vigor las garantías o los seguros correspondientes incluyendo aquellos necesarios para cubrir daños a terceros, conforme a la regulación que para el efecto se emita; VI. No cumplir con las normas oficiales mexicanas; S

2020 RE GULA CIÓN 1 Es director general en Economic JC Consultant, S.C., despacho de consultoría económica y asesoría regulatoria. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en temas de regulación sectorial, desarrollo de mercados regulados, relaciones gubernamentales, auditorías, finanzas y competencia económica. Entre los cargos que ha ocupado destacan: director general de Mercados de Petrolíferos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), director general de Concentraciones y director de Mercados Regulados en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), director general adjunto de Vigilancia de Procesos de Tesorería en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), economista e investigador financiero en jefe en el Banco de México (BANXICO), asesor en estrategias de inversión en Grupo Financiero Interacciones (perteneciente actualmente a BANORTE) y subdirector de Relaciones Gubernamentales en Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX). [email protected] [email protected] WhatsApp y celular: (+52 1) 5519665268 www.economicjcconsultant.com VII. Incumplir de forma continua el pago de … aprovechamientos por los servicios de supervisión de los permisos. Para efectos de esta fracción se considerará que el incumplimiento es continuo cuando el Permisionario omita el pago por más de un ejercicio fiscal; VIII. Interrumpir por un periodo de al menos treinta días naturales continuos las actividades objeto del permiso, sin causa justificada a juicio de … la Comisión Reguladora de Energía, …; IX. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de su competencia, expida la Comisión Federal de Competencia Económica; X. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de su competencia, expida la Agencia; XI. Realizar actividades de Transporte, Almacenamiento, Distribución o Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, que se compruebe hayan sido adquiridos de forma ilícita o por la comisión del delito de contrabando de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente; XII. Reincidir en las conductas señaladas en los incisos a) y h) de la fracción II del artículo 86 …, y XIII. Las demás previstas en el permiso respectivo. De este listado de causales de revocación de permisos, sobresalen como las más recurrentes utilizadas por la CRE la V, respecto de los seguros, y la VII, referente al pago de aprovechamientos de supervisión anual. Sin embargo, no se debe dejar en saco roto el listado completo de causales de revocación, como la X, que corresponde a no acatar las resoluciones que expida la ASEA, y la XIII, que se refiere a las previstas en el título del permiso. Es importante tener en cuenta que las obligaciones se dan por cumplidas al presentarse en tiempo y forma a la autoridad. Se dice que si una norma no cuenta con una sanción claramente establecida es imperfecta. Sin embargo, el peor escenario es una que establece una sanción de revocación de permisos por una cuestión que pudiera no ser tan perjudicial para el mercado y le da a la autoridad una facultad discrecional muy grande para sancionar de forma tal que se genere un daño total a la operación y suspensión de toda actividad. Resulta en daño patrimonial prácticamente absoluto y afecta la fuente de empleo de las personas que laboran para el permisionario. Por ende, estaría menoscabando el objeto de una norma que en principio busca ordenar y supervisar, pero no debiera detener la actividad económica en perjuicio no sólo del sujeto a quien se le sanciona sino del mercado o público al que atiende o tutela y de la fuerza laboral cuyo sustento es la actividad permisionada. En el caso de sanciones a estaciones de servicio de expendio al público que terminan en revocación de permiso, el mayor daño se hace a la comunidad o público al que sirve al cancelarse un oferente en dicho mercado geográfico. Por ello, es importante buscar un camino de acompañamiento, asesoramiento y medidas correctivas dirigidas a apoyar para subsanar los incumplimientos regulatorios. Si bien estos incumplimientos son lamentables, suceden en buena medida por una cultura del desapego y falta

21 de creencia en que la autoridad se comportará a la altura de las necesidades del mercado. Por lo tanto, es importante trabajar de la mano con la regulación de la CRE para lograr un mejor cumplimiento. No obstante ello, recientemente dimos cuenta en este espacio de que el Órgano de Gobierno de la CRE modificó el acuerdo A/037/2016 mediante otro, el A/009/2023, en el que se establecen los criterios y la metodología para determinar las visitas de verificación o inspección en materia de hidrocarburos. Esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2023 y entró en vigor el 10 de mayo de 2023. Con ello podemos decir que se le dio a los mercados una partida de ídem. Si bien la CRE ya tenía facultades de sanción muy fuertes, como la revocación de permisos, ahora se tiene una amenaza o zozobra mucho más inminente debido a los oficios o visitas de verificación que el Acuerdo A/009/2023 “Matriz de Cumplimiento por Índices de Verificación” le permite tener. Este acuerdo permite a la CRE tener un registro de aquellos permisionarios a los que tendrá en el radar, con todo el riesgo regulatorio que conlleva. Es importante recordar que toda visita de verificación o inspección por sí misma es un acto de molestia al regulado y debe llevarse a cabo con la mejor información disponible para las partes, brindando sobre todo certeza a los permisionarios. La incertidumbre a la que potencialmente se enfrentan los empresarios gasolineros es aún mayor cuando se trata de visitas de verificación extraordinarias y en particular cuando la CRE viene acompañada de otras autoridades como PROFECO, ASEA, Guardia Nacional o Secretaría de Marina. Resulta paradójico que un bien tan preciado y difícil de obtener, como lo es un nuevo permiso, no sea debidamente cuidado por sus tenedores durante los hasta 45 años que podría tener vigencia. Este permiso es un sustento importante ya que confiere derechos que, en el caso de las estaciones de servicio, se reserva a un grupo inferior a los 13,600 establecimientos. Por lo anterior, para el permisionario que luchó tanto en obtener su permiso, es indispensable: I. Conocer plenamente las obligaciones a las que se enfrenta por su actividad permisionada. II. Cumplir cabal y previamente a que estas obligaciones le sean requeridas. III. Estar preparado para atender oficios y/o visitas en las formas y plazos que le indiquen. IV. Evitar a toda costa que se le revoque su permiso. Es indispensable que los empresarios gasolineros elaboren auditorías regulatorias preventivas para detectar posibles incumplimientos regulatorios y contar con tiempo suficiente para atender y subsanarlos antes de que la CRE inicie algún procedimiento de requerimiento de información, visita de verificación o supervisión. De esta manera se puede prevenir alguna sanción, suspensión o revocación de permiso y no afectar el modelo de negocio del empresario gasolinero. “Toda visita de verificación o inspección por sí misma es un acto de molestia al regulado y debe llevarse a cabo con la mejor información disponible para las partes, brindando sobre todo certeza a los permisionarios”.

22 Acapulco 2023 Trascendente, concurrida y memorable OCE23

23 Consulta los videos y galerías en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. Rompe récords: • Asistencia • Expositores • Amenidades

24 D Jorge E. Mijares Casas Iván Ruiz Vargas Presidente de Onexpo Nacional Subsecretario de Servicios Turisticos del Gobierno del Estado de Guerrero Norma Leticia Campos Aragón Comisionada de la CRE urante la inauguración oficial de la Convención de Onexpo en Acapulco, el presidente de la organización, Jorge Eduardo Mijares Casas, expresó su reconocimiento y apoyo a los esfuerzos del gobierno para mejorar la seguridad y combatir la venta informal e ilegal de combustibles. Destacó la importancia de la protección en las carreteras para garantizar un suministro oportuno de combustibles que impulsen la seguridad energética del país. Señaló que las estaciones de servicio enfrentan las graves distorsiones ocasionadas por la red clandestina de abasto paralelo de combustibles, lo cual afecta tanto a los consumidores como al fisco al perder ingresos por esta actividad ilegal que representa aproximadamente el 30% de los volúmenes de los petrolíferos importados,

25 Teodora Ramírez Vega Secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno de Guerrero Tomás Fernández Cruz Subdirector de Comercialización de Pemex Transformación Industrial Elvia Villarreal Holguera Directora General de Promoción a la Competencia de la COFECE almacenados, distribuidos y vendidos en México. Expresó su preocupación por la frecuencia e impunidad de los robos a transportes de combustibles, transportistas de carga y automovilistas, así como los asaltos a estaciones de servicio. Reiteró que el organismo no defiende ni defenderá a quienes realicen acciones ilegales o contrarias a las mejores prácticas del comercio y compartió las acciones que Onexpo Nacional seguirá

26 impulsando, como la unidad gremial con la participación de pequeños y medianos gasolineros, así como la profesionalización de empresarios, directivos y colaboradores para ser una voz informada que contribuya a su crecimiento profesional y eficiencia. El evento ofreció conferencias y talleres de información técnica en aspectos relevantes para la operación de las estaciones de servicio, como el marco regulatorio, asuntos fiscales, trámites normativos diversos, el papel de las mujeres en la industria, capacitación, aprovechamiento de franquicias, servicio al cliente, seguridad laboral y sustentabilidad. También Mario A. Zamudio Martínez Presidente de la AMPES 26 José Héctor Tejada Shaar Presidente Nacional de la CONCANACO

Alberto 27 Mesén Madrigal Mariano Gutiérrez Mejía Víctor David Palacios Gutiérrez Presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible de Costa Rica Presidente de la Asociación de Gasolineras de Guerrero Director General de Gas Natural y Petroquímicos de la Secretaría de Energía

Numeralia +15,000 m2 Superficie de exhibición +20,000 Interacciones de negocio Liderazgo Gasolinero 4a Entrega +100 proyectos recibidos 12 premiados Golf Premios 1o, 2o y 3er lugar en parejas O´yes 3 ganadores Pesca 6 ganadores Torneos deportivos Fotovisioneess 2o Concurso de fotografía +120 proyectos presentados 2 ganadores 3 menciones honoríficas +1,800 Empresarios gasolineros y tomadores de decisión +7,500 Estaciones de servicio representadas +4,000 Participantes en general Empresarios, expositores, invitados, speakers, visitantes, etc. +100 Empresas expositoras 59 Speakers +600 Booths de exposición 34 Horas de conferencias 28

30 hubo charlas motivacionales, como la ofrecida por Nick Vujicic, Vive sin límites, que emocionó a los asistentes. Las cenas de bienvenida y clausura fueron amenizadas por la cantante española Natalia Jiménez y el show de Emmanuel. Sebastián Hernández Méndez Director de Coordinación y Seguimiento de Información de la Profeco Carlos Armando Morillón Ramírez Secretario de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco

32 Consulta los videos y galerías en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. Conferencias

3333 a comisionada de la CRE (Comisión Reguladora de Energía) abordó diversos aspectos relacionados con los permisos y regulaciones en el sector. Hizo hincapié en la importancia de agilizar los procesos, garantizar la seguridad y disminuir la contaminación. La comisionada de la CRE y el jefe de la unidad de hidrocarburos del organismo expresaron su interés en la posibilidad de agilizar el trabajo y establecer un diálogo franco. La comisionada destacó que los empresarios gasolineros enfrentan una competencia creciente derivada del cambio climático y la transición hacia el uso de energías limpias. La CRE tiene la responsabilidad de regular y supervisar la industria petrolera y los permisionarios deben cumplir con los requisitos establecidos para garantizar la seguridad y reducir la contaminación. Asimismo, señaló que la generación de electricidad y el uso de vehículos eléctricos representan una competencia creciente para los empresarios gasolineros. Resaltó que la reforma energética implementada en 2013 permitió la participación de empresarios privados en la industria petrolera, lo cual plantea nuevos desafíos y responsabilidades. Además instó a los empresarios a considerar el interés general y el desarrollo del país al tomar decisiones en sus negocios. La comisionada reconoció que la CRE ha otorgado pocos permisos en comparación con la importancia de la industria y expresó la necesidad de extender la presencia de estaciones de servicio en todo el país para impulsar su desarrollo. Comentó que la revisión de solicitudes de permisos es más detallada para garantizar el cumplimiento de los requisitos y salvaguardar el interés nacional, dijó. Muchos empresarios han experimentado dificultades debido a errores en el llenado de los formularios. Indicó que la mayoría de los regulados tienen algún incumplimiento, desde pagos hasta seguros. En relación con la disminución de la vigencia de los permisos, explicó que algunos rentan terrenos por periodos específicos y, si el dueño decide no renovar el contrato, los permisos se ven afectados. Sugirió para brindar mayor certeza a la CRE y los usuarios que mejor compren los terrenos. L Norma Leticia Campos Aragón Eder Leocadio Cerón Petrolíferos y su regularización en México, situación actual y perspectivas

34 Nick Vujicic ¡Va a estar increíble!”, prometió, y así fue. La ponencia de Nick Vujicic, además de increíble, fue conmovedora e inspiró a la audiencia a descubrir su verdadero potencial. Originario de Melbourne, Australia, Nick nació en 1982 con el síndrome de tetra-amelia, un trastorno congénito que se caracteriza por la ausencia de las cuatro extremidades y está asociado a malformaciones en varias áreas del cuerpo. Desde temprana edad, Nick desarrolló una pasión por el deporte: aprendió a nadar, surfear, jugar golf y fútbol, todo utilizando su boca y su pie izquierdo. Al día de hoy se ha convertido en uno de los oradores motivacionales más influyentes del mundo, impartiendo conferencias en más de 60 países; en esta ocasión en Acapulco. Durante su presentación expresó su agradecimiento a los organizadores y compartió su optimismo y el deseo de inspirar a todos los presentes. Reflexionó sobre la falta de motivación en muchas personas y ofreció su secreto para superar ese obstáculo: la disciplina. “Sé que la palabra disciplina no es emocionante. Sé que la palabra disciplina no es sexy. Pero quiero que sepan que es uno de los factores clave para que quien quiera logre su objetivo y sueñe en grande”. Destacó que si somos disciplinados con nuestras prioridades, podemos lograr que las cosas mejoren en diferentes áreas de nuestras vidas. Explicó “cuando haces un repaso de tu vida, adviertes seis áreas que sobresalen. Tienes fe, familia, amigos, dinero, for- taleza física y diversión. Esas son las seis áreas de la vida que más relucen de todos y cada uno de nosotros”. Nick también habló sobre los cambios que ocurrieron durante la pandemia y la importancia de la flexibilidad y la resiliencia. Reconoció que el mundo presenta desafíos en diversas áreas, pero enfatizó que la disciplina es fundamental. “Tampoco digo que ahora mi vida es perfecta —aclaró—, todavía desearía tener brazos y piernas. Inclusive tengo un par de zapatos en mi armario por si Dios me concede el milagro de llenarlos con los pies que me hacen falta”. Compartió una lección clave en su matrimonio, donde él y su esposa se hacen tres preguntas simples cada mes para mejorar su relación: ¿Qué estoy haciendo que tú quieres que deje de hacer? ¿Qué no estoy haciendo que tú quieres que empiece a hacer? ¿Qué estoy haciendo que tú quieres que siga haciendo? Recomendó aplicar este enfoque en los negocios y destacó la falta de impulso y visión en la generación más joven. Recordó cómo sus padres le enseñaron a ser independiente y utilizar su cerebro para superar las limitaciones físicas. Lo vital es intentarlo y no dejar que el miedo nos detenga. Como ejemplo de su propio éxito, mencionó lo que ha logrado en sus 40 años de vida, incluyendo sus numerosos discursos, apariciones televisivas y su labor filantrópica. Finalizó su mensaje con la siguiente frase: “en realidad no sabes lo que puedes lograr hasta que lo intentas”. Vive sin límites “ Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras.

3535 ctriz, conductora, cantante, bailarina y empresaria mexicana, y en esta ocasión estandupera, interpretó en exclusiva para los empresarios gasolineros reunidos en Acapulco el monólogo No seré feliz, pero tengo marido, cuya narración irónica hizo reír a carcajadas a la audiencia. Mostrando en tono de aparente broma los detallitos risibles de la vida matrimonial que hacen de esa institución la “menos romántica del mundo”, Pasquel destacó que este vínculo se vuelve muy interesante con el paso de los años. Comentó que la suya fue una boda accidentada, la novia con varios meses de embarazo pero vestida de blanco, que más tarde fue evolucionando, sin avanzar mucho, con el atropellado caudal de celos, la falta de flama en la relación y el montón de promesas pendientes… además de los reproches por los coqueteos del “gordo” (el marido) con las edecarnes. “Mi abuela siempre me decía, no te quejes, el matrimonio se hizo para sufrir y yo cuando gozaba con tu abuelito sentía como que le estaba poniendo los cuernos…”. En algún momento de la representación, sin ruborizarse, Pasquel pidió a las mujeres de la audiencia que levantaran la mano si sabían dónde queda el punto G, luego de algunos segundos de suspenso aclaró “al final de la palabra shopping”, con lo que llenó de carcajadas la sala. En resumen, la gente disfrutó mucho el monólogo. Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras. A Sylvia Pasquel No seré feliz, pero tengo marido

36 Conferencias urante su intervención el CEO de la revista Merca2.0, abordó el tema del marketing y compartió la visión sobre el consumidor mexicano y cómo esto puede ayudar a los empresarios a tener negocios más exitosos. Destacó que el consumidor digital está migrando hacia lo físico y señaló que las estaciones de gasolina tienen una posición privilegiada para aprovechar este cambio. Sin embargo, también advirtió que la industria enfrenta una de las peores disrupciones tecnológicas, por lo que planteó la pregunta de si se preferiría competir con la inteligencia artificial o con el cambio de energéticos. Rattinger se refirió al uso de ChatGPT, incluso para situaciones personales como cortar con la pareja, y señaló que esta herramienta, aunque poderosa, también puede ser mentirosa. Reveló que Merca2.0 ha utilizado inteligencia artificial en su producción de artículos, pero reconoció que ha encontrado cierta falta de veracidad en los resultados. Comprender al consumidor El reto para los empresarios gasolineros, según Rattinger, es comprender al consumidor y adaptarse a los cambios en su forma de actuar. Resaltó la importancia de entender las grandes variables en el comportamiento del consumidor y los ejes de acción que se están implementando en el mundo. Otros países, como los europeos y el estado de California en Estados Unidos, están más avanzados en la transición energética, lo que ofrece una oportunidad para aprender de ellos y aplicar estrategias que se adapten a las necesidades del consumidor. Rattinger hizo hincapié en la importancia de romper con los esquemas tradicionales de negocio y adaptarse a las demandas del mercado. Señaló que la experiencia del consumidor es fundamental y que las estaciones de gasolina deben convertirse en espacios que brinden una experiencia significativa. En cuanto a los datos relacionados con el consumo de energéticos y los cambios en la industria, Rattinger mencionó que en Europa y California se espera una reducción en el número de estaciones de gasolina debido a regulaciones gubernamentales, cambios en el comportamiento del consumidor y avances en tecnologías de movilidad. Sin embargo, también resaltó que todavía existe demanda y oportunidades para aquellos que se adapten y modernicen su modelo de negocio. Concluyó su intervención destacando lo relevante de entender al consumidor y aprovechar las tendencias actuales. Animó a los empresarios gasolineros a considerar estra- tegias que brinden una experiencia única, a estar atentos al contramercado (que ejemplificó como los restaurantes que no admiten mascotas, contrario a los populares pet friendly), donde aseguró que también hay dinero. Llamó a adaptarse al cambio en el contrato social entre empleador y empleado, a ofrecer control digital y a conectar con el consumidor a través de significado y localismo. D Álvaro Rattinger 100 minutos con Rattinger 36 Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras.

3737 l modelo de franquicia se presenta como una opción atractiva: ofrece mayor probabilidad de éxito y minimiza los riesgos asociados a emprendimientos independientes. El presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias hizo hincapié en la necesidad de diversificar y elegir adecuadamente una franquicia para maximizar las oportunidades empresariales. Enfatizó que las franquicias son una forma de participar en una relación comercial independiente con inversionistas emprendedores. Señaló que el sector de las franquicias en México contribuye con el 5% del Producto Interno Bruto, pero reconoció que otros sectores, como el de los gasolineros, tienen una mayor producción y generación de empleo. Briceño subrayó que las franquicias permiten a los emprendedores asociarse con marcas establecidas, lo que brinda capacitación, representación de la marca, orientación en ventas y administración; maximiza las posibilidades de éxito para los negocios y minimiza la preocupación por la innovación, ya que se trabaja con un modelo probado. Resaltó que México es una potencia en generación de modelos de franquicia: más del 80% de las mar- cas franquiciantes son de origen mexicano. Destacó el espíritu emprendedor y la capacidad de los mexicanos para desarrollar ideas innovadoras y proyectos exitosos. Dijo que en México se abren aproximadamente 8,000 nuevos locales de franquicia al año, lo que demuestra un crecimiento sólido y un alto nivel de preferencia por las marcas franquiciadas por parte de los consumidores. Riesgo mínimo El conferencista señaló que las franquicias minimizan el riesgo empresarial y permiten a los emprendedores convertirse en empresarios exitosos. Comparó la tasa de supervivencia de los negocios de franquicia, que es de nueve de cada diez, con la alarmante tasa de fracaso de ocho de cada nueve negocios independientes que se abren en México y cierran en menos de un año. Reveló que en el futuro próximo el 90% de los ne- gocios operativos serán franquicias, lo que indica una alta competitividad en el mercado. Briceño instó a los empresarios a comprender la importancia de la innovación, adaptabilidad y renovación constante en los negocios para mantenerse fuertes y competitivos en un entorno cambiante. Compartió tres pilares fundamentales para elegir una franquicia exitosa: el producto, la comunicación y la capacitación. Insistió en la importancia de la experiencia y el conocimiento que se transfieren a través de las franquicias, lo que reduce significativamente el riesgo de fracaso. Resaltó la trascendencia de las franquicias en el contexto empresarial mexicano y enfatizó que la clave para el éxito radica en la elección adecuada de una franquicia, así como en la innovación constante, la comunicación efectiva y la capacitación continua. E Invierte y diversifica en un negocio probado Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras. Alberto Briceño Martínez

38 Conferencias a conferencia de la ASEA fue ofrecida por el titular de la Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos de la Agencia, en representación de Ángel Carrizales López, director ejecutivo de la Agencia. La ASEA ha llevado a cabo el programa Ponte al día con el objetivo de regularizar las estaciones de servicio que presentan irregularidades en su cumplimiento, según informó Hernández Patiño. En su conferencia destacó la importancia de mejorar la comunicación a nivel nacional para que las autoridades, dependencias y regulados estén informados sobre la existencia y funciones de la Agencia. El programa Ponte al día se enfoca en las estaciones de servicio de expendio al público de diésel y gasolinas que se encuentran en ciertos supuestos determinados por la convocatoria. Éstos incluyen estaciones con resoluciones o autorizaciones en materia de impacto ambiental estatal y/o municipal emitidas antes del 2 de marzo de 2015, aquellas que solicitaron autorización antes de esa fecha y las que iniciaron operaciones cuando no existía legislación ambiental estatal aplicable. Durante el proceso del censo, la ASEA registró un total de 4,616 estaciones de servicio. Sin embargo, Patiño mencionó que surgieron algunas dudas y resistencias por parte de los regulados, quienes temían que el programa fuera utilizado para clausuras, multas o actos de corrupción. La ASEA aclaró que la participación en el censo era voluntaria y que la información recopilada sería utilizada únicamente por la agencia, sin ser compartida con ninguna otra dependencia o consultora. Después de realizar un análisis inicial de la información recopilada, la ASEA determinó que 3,258 estaciones de servicio continuarían en el programa, mientras que el resto fue rechazado por diversos motivos. Entre las causas de no aprobación se encontraban la existencia de autorizaciones o trámites en curso ante la ASEA, incumplimiento de fechas señaladas en los supuestos de la convocatoria, falta de autorización o autorización federal, entre otros. Con el avance del programa Ponte al día, se espera que quienes cumplieron con el registro y la carga de información coherente puedan efectuar los procedimientos administrativos y dar paso a la etapa de regularización, así como al trámite de la manifestación de impacto ambiental correspondiente a cada estación de servicio. L José Alejandro Hernández Patiño ¡Ponte al día! Censo 38

3939 l CEO de PETROIntelligence buscó dimensionar el costo regulatorio por litro en relación con los márgenes brutos. Presentó datos pormenorizados de mapas estatales donde ubicó las regiones que contaban con más márgenes en el territorio de la República. En cuanto a los proyectos regulatorios, Montufar se refirió a los que existen en la actualidad en consulta pública, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y habló sobre el programa de requisitos de los permisos de expendio (en consulta pública desde agosto de 2022), con observaciones que aún no ha atendido la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Recordó que otro proyecto en la charola de pendientes es el de los requisitos para los permisos de comercialización, el cual también tiene observaciones de la Conamer y tampoco le ha prestado atención la CRE. Comentó que hay otro proyecto en el programa regulatorio de 2023 que delega facultades al interior de la Comisión y uno más de la ASEA, que es la modificación de los protocolos de emergencias. En dicho programa regulatorio también se habla de los informes de los resultados de los sistemas de recuperación de vapores. Además de dos proyectos más que parecieran estar “en el limbo”, el proyecto 6 (un sistema de registro estadístico de transacciones) y el de los criterios para las sesiones de derechos. Por otro lado, dijo, estamos esperando dos proyectos para estaciones multimodales, los requisitos de los permisos y los lineamientos de visibilidad. También mencionó la modificación y revisión de la norma de calidad. Todo ello impactará en los costos, sin considerar las regulaciones de la Secretaría del Trabajo, de la Ley Mercantil y lo que implica todo lo que normalmente debe realizar una empresa para poder operar. Repercusiones Añadió que la espera de estos proyectos está afectando al sector en los costos de operación y de inversión. Y hay efectos directos e indirectos. Podemos identificar los primeros de manera detallada conforme a la regulación, los segundos son los que hay que hacer para cumplir con dicha regulación, como el mantenimiento que debe realizarse con más frecuencia para poder dar cumplimiento a la normativa, o el mantenimiento mayor por el desgaste natural de la infraestructura que se tenga. “Calculamos cuánto representa el costo regulatorio por litro”, explicó, y para ello tomamos “un plazo de inversión de 10 años conforme a las mejores prácticas para obtener un promedio anual de ventas, lo que se traduce en que el costo regulatorio se incrementa paulatinamente año con año. Hoy el empresario gasolinero debe gastar 26 centavos por litro para cumplir con la regulación, cuando antes de la reforma energética el costo era de 2 centavos por litro. Para 2024 hemos calculado ese gasto en 25 centavos por litro”. Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras. E Alejandro Montufar Nuevas regulaciones y tendencias de mercado

40 Conferencias l subdirector de comercialización de Pemex Transformación Industrial, abordó el programa Gasolinas Bienestar que busca fortalecer el liderazgo de Pemex en el mercado mexicano y latinoamericano. El programa se dirige a flotillas de entidades gubernamentales, iniciativa privada y transporte. Las estaciones de servicio afiliadas obtienen beneficios como un aumento en las ventas y una contra- prestación de 80 centavos más IVA por litro comercializado. La afiliación es gratuita y Pemex negocia directamente los contratos. Se proporciona una terminal punto de venta en comodato y el pago men- sual se realiza en un plazo de 10 días. Pemex asegura un abasto constante mediante la modernización de sus redes de suministro. El control volumétrico ante el SAT no se ve afectado. El programa cuenta con 750 clientes afiliados, incluye instituciones como la Presidencia, ISSSTE, Guardia Nacional, Sedatur, Fonatur e IMSS, quienes ya han consumido más de 100 millones de litros. Pemex busca expandir el programa median- te campañas de promoción a nivel nacional por lo que ha adquirido una flota adicional de 1,800 autotanques. Las estaciones interesadas en unirse deben ser clientes de Pemex, enviar la solicitud correspondiente y aceptar el uso de la terminal punto de venta y el sistema de información. E Tomás Fernández Cruz Pemex, mejora constante en el suministro 40

4141 M Abel Miranda Cumplir al detalle Miranda ofreció una breve actualización sobre todas las regulaciones fiscales que impactan al sector. Latinoamérica lidera la digitalización tributaria según EY. En su conferencia “Contabilidad 2023 para gasolineros: cumplir al detalle” destacó el papel de América Latina como pionera en la implementación de la facturación electrónica. Miranda mencionó que existen cinco niveles de digitalización tributaria y que México, Brasil y Chile son líderes en madurez en términos de facturación electrónica, contabilidad electrónica y nóminas. La digitalización tributaria permite a sus órganos administrativos tener un mayor control sobre las transacciones de las empresas y generar mayores ingresos tributarios, aseguró. En el caso de México, el SAT ha evolucionado en su cumplimiento desde 2016 al presentar declaraciones prellenadas con información de la factura electrónica. Miranda también mencionó las principales obligaciones fiscales de los contribuyentes y destacó la importancia de las declaraciones informativas y los comprobantes de retenciones. Respecto a la contabilidad electrónica, desde 2015 las empresas tienen obligación de reportarla. Miranda advirtió que la autoridad fiscal está utilizando cada vez más la información disponible para enviar avisos o requerimientos a los contribuyentes. En cuanto a las novedades para el cierre de 2023, se notificó la entrada en vigor de la factura 4.0 a partir del 1 de abril y la espera del complemento de hidrocarburos. El complemento de pagos 2.0 también debe ser utilizado. En el caso del sector de gasolineros, se hizo hincapié en la obligación de incluir el permiso de la CRE en el CFDI. Se espera un panorama de auditorías intensivas por parte del SAT, la CRE y la ASEA para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de controles volumétricos. Resaltó que las fiscalizaciones por parte de la autoridad en el sector han aumentado en un 248%. La autoridad podrá monitorear si los contribuyentes cumplen con los controles volumétricos y en caso de alguna inobservancia también se perderá la facilidad de poder emitir un CFDI global.

42 Conferencias E Julio Beleki Franquicias, el gran complemento en el negocio l uno-dos de las ganancias de un modelo de negocio sólido: estación de servicio y franquicia La premisa con la que Julio Beleki, fundador de Beleki Minidonuts, escribió su libro (que recomendó leer): “Un negocio redondo: lecciones que aprendí sobre emprender, sobrevivir en los negocios y desarrollar una marca internacional”, fue que los empresarios compartan sus errores, fracasos y aprendizajes al manejar sus negocios. Eso mismo compartió en su presentación en Acapulco, donde alentó a que nazcan más proyectos y perduren en el tiempo. En el trayecto de su plática presumió que las franquicias pueden ser un complemento muy enriquecedor para las estaciones de servicio. Hace 25 años y con el ánimo de comenzar un negocio vendiendo donitas en las instalaciones de un Walmart del sur de la Ciudad de México presentó su proyecto al TEC de Monterrey para depurar su enfoque. Recordó que al viajar a Las Vegas, en una expo de panificación, adquirió una maquinita para hacer donas, desde entonces soñó despierto en que esa sería la catapulta de su futuro porque, en sus cálculos iniciales, se trataba de un negocio replicable. Pero en ese inicio no otorgaban crédito para empezar un negocio y el mercado estaba constreñido. Como no tenía medios ni palancas para montarlo en Walmart, picó piedra, buscó locales y aprendió el arte de hacer donas. Para afianzar sus ideas acudió al TEC de Monterrey, donde empezó a darle forma a su business plan, y una vez con su plan de negocios bajo el brazo pensó en replicar su proyecto. Al ampliar el espectro de su plan, pues había adicionado café a las donitas, WalMart lo alentó a replicar su modelo. Para ello se acercó a la Asociación Mexicana de Franquicias, donde estudió algunos cursos. Con esos cimientos replicó más de 200 veces su franquicia y de paso fue adquiriendo los derechos de marca de Juan Valdez, Cinnabon, Denny’s, Helados Argentinos Freddo, Crépe de la Crépe, Jamba Juice y Auntie Anne’s. Persuasivo en todo momento, Beleki mostró al gremio gasolinero la oportunidad de ese complemento, la franquicia, que combina en perfecto maridaje con las estaciones de servicio. Comparó la experiencia de AutoGrill, en Italia, en donde acoplan la buena cocina, el vino y los aceites de mesa con los aceites de autos y los combustibles tradicionales que se ofrecen en la estación de servicio. Beleki mostró un maravilloso documental sobre Bertha Benz y cómo inauguró la primera gasolinera del mundo comprando combustible en una farmacia, además de un fragmento de la película mexicana Nosotros los Nobles, donde uno de los jóvenes idea una gasolinera con entregas a domicilio. Pidió a los asistentes que hicieran una evaluación para determinar qué servicios hacen falta en su negocio y cómo pueden ofrecerlos. Luego recalcó… se puede observar o no una mayor afluencia a la estación de servicio y aplicarse en una mejora continua. Los conminó a cuestionarse: ¿Cuál es nuestro negocio? ¿Estamos nada más en el de la venta de litros de combustible o el horizonte puede dilatarse más? Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras. 42

4343 Qué papel juega el área de recursos humanos (RH) en la organización? Las decisiones que tome serán cruciales en el futuro, ya que la selección y mantenimiento del potencial del capital humano es clave. El área de RH ya no es como era, pormenoriza Arleth Leal Metlich, fundadora de Corporativo Selecta, empresa líder en servicios de capital humano. La también directora asociada de Red Ring, empresa de recursos humanos a nivel nacional, advierte que los departamentos de RH que no logran migrar a funciones estratégicas y que se mantienen desempeñando tareas tradicionales, como gestionar la nómina o el reclutamiento directo, no producen valor para la compañía y a la larga (o a la corta, según la organización) serán áreas que desaparecerán. Por eso hoy su labor debe enfocarse en buscar la manera de generar productividad para la empresa. Sus encargados deben preguntarse: ¿Cómo medir la eficiencia de los colaboradores, atraer al mejor talento y retenerlo? Arleth Leal hizo énfasis en el ingreso de personal atípico; en la aparición de las nuevas generaciones en la empresa, talento más fresco, con expectativas y aspira- ciones distintas a las de otras mentali- dades con las que conviven dentro de la empresa. Su rotación es más frecuente, son más difíciles de retener y exigen distintas prestaciones y beneficios, como horario flexible o reducción de la jornada laboral. Hoy más que nunca, insiste la consultora, “si que- remos conservar al mejor talento, hay que pensar en términos individuales; son gente que debemos motivar cada día con ricas experiencias dentro de la compañía, sobre todo para que se ponga la camiseta”. Y para que un trabajador dé mejores resultados es menester analizar el liderazgo, los procesos, cómo se siente hoy la persona y qué imagen tiene de la empresa. La tarea de RH será identificar y generar personas productivas y contentas, agradecidas, inclusive leales. Será preciso indicarles claramente desde un inicio cómo pueden crecer. Finalmente, aconseja, no debemos dejar de lado el potencial de la Inteligencia Artificial (IA). Será una herramienta importantísima que ayudará a crecer a las personas que integran la compañía: “… debemos utilizar inteligencia artificial, pero al servicio de las personas, para que ésta asuma las actividades repetitivas y rutinarias”. Así el área de RH podrá dedicarse a generar más valor y mejorar la eficiencia de cada integrante de la empresa y sus decisiones se basarán en un análisis más profundo; “no solamente en lo que yo creo que la gente quiere, sino en lo que realmente desea y en la experiencia del empleado”. ¿ Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras. Arleth Leal Metlich El capital humano tiene nombre y apellido

44 Conferencias “ Las empresas también se volverán colaborativas, solidarias, altruistas, cooperativas y compasivas, entendiendo la compasión como una cualidad humana que permite empatizar y resolver problemas juntos”. Precedido por su fama de estratega político y conocido como el "creador de presidentes", Antonio Solá fue uno de los platos fuertes en Acapulco. Durante su charla, confrontó a los participantes con la realidad política que vive el país, la empresa y ellos mismos. Solá desafía las teorías convencionales del liderazgo, proponiendo una nueva interacción entre ciudadanos y líderes para compartir responsabilidades. Al mencionar un cambio generacional drástico, afirma que estamos presenciando el fin de una civilización y el comienzo de una nueva. Los jóvenes nacidos después del 2000, con lo que él llama "cuarto nivel cerebral", son nativos digitales que integran la tecnología en todas las áreas de sus vidas. Esta transformación tiene implicaciones serias, dividiendo a la humanidad en versiones 2.0 y 3.0, siendo estos últimos consumidores y actores diferentes, incluso en el ámbito electoral. Solá plantea preguntas sobre el modelo de cliente que veremos en los próximos 50 años y prevé la destrucción de religiones, ideologías e instituciones tanto en México como en el mundo. Luego se adentró en la política y las elecciones de 2024 en México, donde observa un panorama poco alentador: "lo que está sucediendo en nuestros países es que nuestros gobernantes son de transición. Y eso también está afectando las políticas de corto plazo que se están implementando en nuestros negocios y en nuestra forma de vida". Después de aclarar que no es el fin del mundo, Solá menciona temas discutidos en la Singularity University, como la aparición de humanoides, la transhumanidad y la posibilidad de vivir hasta 200 años. Los jóvenes actuales debaten temas impensables hace 20 años y buscan una nueva forma de entender el sentido de la vida, consumiendo energía eléctrica y cuestionando los combustibles fósiles. En el futuro, se verán modelos colaborativos sin barreras de idioma ni nacionalidad, ya que los jóvenes se entienden entre sí, incluso a distancia. Al finalizar su intervención, Solá plantea preocupaciones sobre la pobreza y la desigualdad, instando a la acción para lograr un mundo más equitativo y justo… ¿Cómo podemos dormir tranquilos si hay 60 millones de personas pobres? ¿Cómo podemos dormir tranquilos si hay 4,000 millones de personas que viven con menos de 6 dólares al día? Antonio Solá ¿Qué pasa si lo nuestro se acaba? Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras.

4545 45 L Fernanda Familiar La imagen del éxito a salud individual es fundamental para el bienestar de todos, aseguró la periodista en su conferencia magistral La imagen del éxito. Familiar abordó temas fundamentales como la trascendencia de mantenernos sanos, el concepto de éxito y la necesidad de empatía en las relaciones humanas. Con su estilo directo y anecdótico, logró transmitir mensajes inspiradores y reflexiones sobre la vida y el bienestar personal. A través de una mezcla de reflexiones y anécdotas personales, Familiar destacó la necesidad de poner la salud propia en primer lugar y evitar descuidarla, en beneficio de los demás. Comenzó enfatizando que, si bien disfruta más entrevistando y asistiendo a conferencias, también reconoce que es importante abordar asuntos incómodos y realizar acciones que pueden no ser del agrado de todos. Desde esa perspectiva, resaltó la salud como un aspecto fundamental en nuestras vidas. Uno de los puntos clave abordados por Fernanda Familiar fue la tendencia de las mujeres a cuidar de los demás mientras descuidan su propia salud. Hizo hincapié en la alarmante estadística que revela que un alto porcentaje de mujeres diabéticas no se cuidan a sí mismas adecuadamente, a pesar de atender a los demás miembros de la familia. Esta paradoja pone de manifiesto que uno debe priorizarse y reconocer que la salud individual es fundamental para el bienestar de todos. El monólogo también abordó la noción de éxito y cómo éste no está necesariamente relacionado con el dinero, la fama o el reconocimiento externo. Familiar hizo hincapié en que el éxito verdadero radica en estar bien consigo mismo y en tener un equilibrio en todos los aspectos de la vida, incluyendo la salud y la vocación. Asimismo, Fernanda Familiar planteó que debemos ser empáticos y ponernos en los zapatos del otro. A través de ejercicios y reflexiones, invitó a los presentes a que analicen cómo interactúan con sus seres queridos y a reconocer el valor de la congruencia en las relaciones personales. Además, destacó la importancia de apreciar y valorar, sin alardes, los momentos de felicidad y fortuna, protegiéndolos como un tesoro.

46 Consulta los videos y galerías en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. Paneles

4747 E Energía con aroma de mujer Mujeres en el mundo de los petrolíferos: presencia y proyección. l panel destacó el crecimiento del papel de la mujer en el sector gasolinero y energético, la impor- tancia de la diversidad y la inclusión, así como la necesidad de programas de desarrollo y redes de apoyo para promover el liderazgo femenino en la industria. Las participantes ingresaron acompañadas con porras y aclamaciones de los asistentes; y no era para menos, se iba a hablar no sólo del mercado 47 Participaron Antinea Reyes, de Marathon Petroleum Corporation; Carla García Franco, de ExxonMobil; Edna Osuna, de Repsol México; Martha Cortés Escobedo, de BP México. La moderadora fue Rocío Robles, consultora independiente y socia fundadora de Lobbying México.

48 Paneles Rocío Robles Edna Osuna Martha Cortés Escobedo del sector gasolinero, sino del creciente papel que está jugando la mujer en un terreno tradicio- nalmente más frecuentado por hombres, el ámbito energético. Robles buscó conocer la visión de cada participante sobre el mercado mexicano. García Franco compartió el análisis de ExxonMobil sobre la demanda y oferta de energía a nivel global; anunció un crecimiento del 15% en la demanda en México y un incre- mento del 30% en combustibles para transporte pesado. Edna Osuna mencionó lo provechoso que resulta la transición energética y la relocalización de empresas para el sector energético. Además, señaló la necesidad de más estaciones de servicio en México. Reyes resaltó que es indispensable garantizar la cadena de suministro en el nearshoring y la trazabilidad de la entrega de combustibles. Cortés destacó la conveniencia de conocer al consumidor y adaptarse a sus necesidades. Baja participación La moderadora dirigió la discusión Consulta la video entrevista exclusiva en nuestra app o en la versión interactiva para computadoras.