Resistir, Reorganizar, Reinventar

BRITO + ROSANETY + MONTUFAR + RODRÍGUEZ + PECH INTEGRANTE DE
SUS OTROS DATOS

Páginas 16, 22, 25, 30 y 34

NÚMERO 271 AÑO 6 NÚMERO 271 MAYO-JUNIO 2020 www.onexpo.com.mx

MAYO - JUNIO 2020 LAS 3 R
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CONSEJO EDITORIAL

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CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Revista Onexpo, Año 7, Número 271, mayo-
2019-2020 junio de 2020, es una publicación bimestral,
editada por Onexpo Nacional, A.C., Gutemberg
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Vera VICEPRESIDENTE ZONA SUR • Lic. Adriana Fajardo Figueroa VICEPRESIDENTA ZONA OCCIDENTE ambos otorgados por el Instituto Nacional del
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Luis Ballesteros Melgar EGEO • Sr. Emerit Aguilar Gerónimo UDGCHAC. • Lic. Carlos Hernán 03910, Ciudad de México. Este número se
2Sr. Norberto de Jesús López López GASUCEN • Lic. Ernesto Antonio Laphond de la Peña OEPDCH Figueroa Martínez GUPYAC. terminó de imprimir el 25 de abril de 2020,
con un tiraje de 5,000 ejemplares.
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DE PORTADA CONTENIDO LAS 3 R
POST

C VID-19

RESISTIREORGANIZAREINVENTAR

Revista Onexpo 08
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04 CARTA DEL PRESIDENTE

Las tres RRR, un modelo para armar

Roberto Díaz de León

16 ÁNUGnULrOeScDoELrrMidEoRCpADoOr la cadena de suministro de

las estaciones de servicio
Jaime Brito

22 E N¿OQPuINéIÓpN oDEd..e. mos esperar ante la caída de los precios

internacionales de la gasolina?

Rosanety Barrios

25 La estación de servicio llegó para quedarse
Alejandro Montufar Helu

30 El repunte que viene

Daniel Rodríguez

34 E N¿EQRGuÍAeYimECpOuNOlsMaÍAlo s precios del petróleo crudo?
40
Ramses Pech

La nueva política petrolera internacional de México

Manuel Rodríguez González

42 E NATRuEsVtIeSTrAa s, pero no chafas, Sebastián Figueroa Gasque

60 Una energía amigable, Enrique Olivera Melo
48 E SHPEaCyIAlLealtad y confianza en los consumidores

GasGas

54 FULTaURcOa rga inteligente 3
65 L OESlUdSíOaSdDEeLsPpOuDéERs … de la pandemia

Alfonso Zárate

68 J APQUaEnMdAeTmE ia y pobreza

Sergio Sarmiento

76 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
No busques ser el mejor sino el único

79 E NJTuRaEVnISPTAauGlEoRERNoTEjaSsREMGuIOrNillAoLES SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2019

CARTA DEL PRESIDENTE R esistir, reorganizar, reinventar: todos, empresas y empresarios,
estamos en algún punto de esta secuencia. Los escenarios
se despliegan y hablan por sí mismos, preludian un esfuerzo adicional, un trabajo
de titanes en algunos sectores.
Onexpo Nacional ha hecho, en el periodo marzo-abril, un esfuerzo especial
—pese a las severas limitantes de la movilidad y con la adopción inmediata
de medidas de sana distancia— para plantear
Las tres a cada autoridad reguladora o normativa del
RRR, un sector temas y asuntos específicos en los
que los expendedores tenemos una agenda
urgente, de la cual damos cuenta puntual en
este número (ver páginas 6 y 7).
Ofrecemos también en estas páginas el
modelo panorama de esta coyuntura, que comienza
para por decirnos cómo está y a qué puede llegar
armar el flanco de la salud y de la epidemiología en el
mundo y en otros países.

Cuidar mucho más los mecanismos de
prevención y control internacional de cualquier
brote de las mutaciones virales podría ser la
constante en el planeta, en el hemisferio nor-
te y, por lo tanto, en México. Por lo pronto, el
pensamiento estratégico lanza el aviso de que estamos en la puerta de varios
cambios sociales, políticos y económicos de gran profundidad.
El sector gasolinero, en general, ha sido afectado por una sucesión de
hechos antes de la pandemia y durante lo que llevamos de ella. Pedimos
ROBERTO DÍAZ DE LEÓN a nuestros colaboradores, como Rosanety Barrios Beltrán, que compar-
tan con nosotros sus reflexiones acerca de lo que podemos esperar ante
Presidente de Onexpo Nacional, A.C. momentos a los que hemos ido tomando el pulso desde Onexpo Nacional,
como la caída de los precios internacionales de la gasolina, entre otros.
Revista Onexpo Desde otra perspectiva, Jaime Brito presenta un análisis pormenorizado
del impacto del COVID-19 en la cadena de suministro que confiamos oportuno
Descarga la App GRATIS y útil para que cada empresario y asociado defina y afine su estrategia. Por
su parte, Daniel Rodríguez explica por qué varios comercializadores de com-
4 bustibles que se han apoyado en la empresa ferroviaria Kansas City Southern
piensan que la caída de mercado (de más del 50%) puede durar bastante
menos de lo esperado.
Alejandro Montufar recuerda a los lectores la probada versatilidad del
modelo de negocio que es la estación de servicio (ante el tradicional de ga-
solinera) y asegura que el primero ha llegado para quedarse; conforme pase
el tiempo, dice, se irán considerando más ofertas de servicios al momento de
recargar combustible para todo tipo de vehículos a motor.
Aun cuando se disponga de la esperada vacuna —las estimaciones varían
en que esto ocurra entre el tercer trimestre del año o el segundo de 2021— y
exista certeza plena de que ha sido domada la pandemia, lo primero —tras
una compleja etapa de resistencia— será revisar los daños sufridos, reorga-
nizarnos como conjunto social, evaluar cómo quedamos y qué aprendimos.
En alguna medida todos somos sobrevivientes y vamos a reinventarnos, a
dar un nuevo sentido al tiempo, al trabajo, al esfuerzo y a la certeza de crear
valor agregado y crecimiento, ser aportantes útiles para recuperar el desarro-
llo. Que la lectura te sirva para reflexionar, orientarte y tomar decisiones que
favorezcan tu actividad. Ese es hoy nuestro deseo y nuestra apuesta.

W W W. O N E X P O . C O M . M X



Indispensable revisar términos y obligaciones

Modifica Onexpo la agenda
2020 del sector gasolinero

En Onexpo Nacional S e mantuvo de manera oportuna un in-
hemos mantenido tercambio de información con Petróleos
comunicación incesante Mexicanos, la Comisión Nacional Ban-
con las diferentes caria y de Valores, Asociación de Bancos de México
instituciones, orga- (ABM), Secretaría de Economía, Procuraduría Federal
nismos, asociaciones, del Consumidor y la Dirección General de Normas, así
grupos y empresas como con las empresas de traslados de valores y las
para compartir consi- de monederos electrónicos… Queremos compartir ese
deraciones y, de paso, diálogo con los lectores de la Revista Onexpo. Aquí
peticiones para algunos ejemplos.
enfrentar la crisis. Con la Secretaría de Economía se gestionó la adop-
ción de medidas que nos permitieran atender con efica-
cia diversos aspectos de la declaratoria de emergencia
sanitaria COVID-19, publicada el 30 de marzo en el DOF,
en materia de restricción de labores para actividades no
esenciales y dentro de las cuales no se incluyen las de
prestadores de bienes y servicios de nuestro sector. Se
pidió revisar lo establecido en la NOM-005-SCFI-2017
y la NOM-185-SCFI-2017, así como la modificación
de la NOM-005-SCFI-2017 cuya disposición consiste

6

W W W. O N E X P O . C O M . M X

COVID-19

en que habrá un plazo para cumplir con las 7
actualizaciones (8 de octubre de 2020).

A la Asociación de Bancos y a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores se les expuso
la grave tendencia que traza ya la operación

de numerosas estaciones de servicio, sobre
todo las pymes (el 80% del universo total
de nuestro sector), debido a los efectos

económicos de la emergencia nacional y la
drástica reducción de la liquidez, conse-
cuencia del desplome repentino y quizá
prolongado de la demanda de gasolinas
y diésel en el mercado nacional.
En cartas enviadas a los organismos financieros
se buscó ayuda para una rápida provisión de me-
didas de alivio de carácter temporal por parte de
los bancos asociados a la ABM durante la alerta
sanitaria y la exención en el cobro de comisiones
en la recepción del pago de combustible mediante
tarjeta bancaria.
También se pidió solidaridad y reconsiderar la sus-
pensión o reducción temporal durante el tiempo que
dure la crisis en el cobro de las comisiones que se
generan por el uso de monederos electrónicos.
Con las empresas proveedoras también se mantuvo
comunicación, como las de traslado de valores, para
que reconsideraran sus tarifas, por lo menos mientras
transcurre esta anomalía. El sector gasolinero encontrará
en ese apoyo un margen mínimo de liquidez que ayude
a mantener el servicio, siempre bajo estándares de la
mayor seguridad.
A Pemex Transformación Industrial se le solicitó
aumentar los días de crédito de los 8 actuales hasta
30, debido a una dramática reducción de la demanda:
“…los consumos o las ventas de las gasolinas y diésel
han disminuido, en algunos casos, hasta en un 70%,
lo que ha provocado baja en el flujo o circulante, oca-
sionando que las estaciones de servicio se vean con
reducidas posibilidades de cumplir los compromisos
establecidos con PTI en los contratos de crédito”.
También se pidió apoyo para “la elaboración de
los documentos de ajuste, notas de crédito por el
concepto del Bono de Visibilidad de Marca” y se
solicitó no aplicar las bandas de mínimos

que se establecen en los contratos de
suministro, ya que por las bajas en las
ventas no se podrán cumplir, al menos
durante la crisis.

MAYO / JUNIO 2020

DE PORTADA

“No es la especie más fuerte la que LAS 3 R
sobrevive, ni la más inteligente, sino POST

la que mejor responde al cambio”. C VID-19


Charles Darwin

RESISTIREORGANI

8

FEDERICO GÓMEZ POMBO
Y ENRIQUE CHAO

W W W. O N E X P O . C O M . M X

L a sociedad no sólo quiere salir Las tres R: resistir, reorganizar
de su encierro y resistir, sino un y reinventar son ahora las
cambio de piel y reorganizar de claves para desafiar un mañana
tal manera que, después de hacer enmiendas, cada vez más difícil de anticipar,
pueda reinventar otras capas para responder donde se cuestiona todo
mejor a eventualidades tan catastróficas debido a esta pandemia que,

como esta. si bien estaba prevista por las

Las 3 RRR organizaciones multilaterales,
no se actuó en consecuencia.
Por lo pronto, los empresarios gasolineros de-
ben resistir los embates de esta pandemia con
el menor número de bajas. Esa es la primera
R para adaptarse a esta progresiva desacele-
ración económica internacional. Por supuesto,
la salud fue lo que se buscó salvar en primer término, pero ahora hay que
impedir que la estructura económica se estropee aún más.
El efecto combinado que tiene en estos momentos el desplome mundial
de los precios del petróleo, el encarecimiento relativo del dólar y la pronun-
ciada baja en el consumo nacional de gasolinas y diésel por la reducción
de las actividades industriales, comerciales y de servicios, motivada por el
COVID-19, pone a todos contra las cuerdas. Sin embargo, no hay otra, hay
que resistir.

NIZAREINVENTAR

RECUADRO 1 Las tres R en México

EL SECRETARIO de Hacienda de México, Arturo Herrera, reconoció que “la relación comercial de México con
el mundo en general y con Estados Unidos en particular es muy intensa, así que no nada más depende de
cómo nos vaya a ir a nosotros con la pandemia”, sino “cómo le va al resto de las economías”.

Según el “Índice de calidad del empleo del sector privado de Estados Unidos”, de la Escuela de Leyes de
Cornell University, más de 37 millones de empleos en Estados Unidos son vulnerables a los despidos a corto
plazo debido al avance del Coronavirus.

9Por otro lado, la cotización del petróleo cayó en cascada y las guerras de precios del crudo acabaron por

inundar el mercado, arruinando el negocio. El oro negro perdió su valor. El rigor de la cuarentena invirtió el
sentido de la oferta y la demanda. Hoy navegan sin destino buques repletos de crudo porque los tanques de
almacenamiento en los puertos están rebosantes de combustible.

Algunas industrias quieren reorganizarse, como la aeroespacial, la automotriz y la eléctrico-electrónica; se
quejan de las medidas y piden ser consideradas esenciales, porque están homologadas con socios comerciales
extranjeros. De hecho, el 23 de abril, apremiadas por la inminente reactivación de la industria en Estados Unidos,
327 empresas de ese país urgieron al presidente López Obrador reabrir las plantas y así evitar más daño a la eco-
nomía. En caso contrario, ya amenazaron con recurrir a proveedores locales y desplazar a los mexicanos.

Por lo pronto, se confirma que el T-MEC entrará en vigor el 1 de julio. ¿Una luz al final del túnel? ¿El T-
MEC impulsará la recuperación económica de nuestro país y de la región de América deElNNEoMRrtOAeY/OdFe/EsBJpUuRéENsRIOOde2200la2109
emergencia sanitaria? Ojalá, eso nos permitirá reinventarnos.

RECUADRO 2 El dragón ya despertó Y para lograrlo es imprescindible sumar otra
R, la de reorganizar, porque en estos momentos
10 LUEGO DE su draconiano encierro todos los sectores están haciendo un recuento de
para controlar los contagios que daños. La economía ya no será la misma. Los so-
mandaron a todo el globo a la lona, brevivientes de esta crisis tendrán que reagruparse,
China se repone a pasos de gigante y cada industria entrar a un nuevo orden cada vez
y, con algunos tropiezos y brotes más global, más entrelazado, con soluciones más
aislados, está resurgiendo con su universales.
potente economía, justo en el epi-
centro de la pandemia, en Wuhan. Por último, dependiendo del sector y de la suerte
que le haya tocado vivir, habrá que reinventar, en
China no está 100% libre del todos los órdenes de la vida, el trabajo y la socie-
Coronavirus, pero sorprende al dad. ¿Hacia dónde? ¿Bajo qué orden económico:
mundo con su decisión de apar- con o sin neoliberalismo? Todo depende del de-
tar al dólar de sus transacciones senlace de esta situación prolongada e inusitada.
comerciales y bursátiles para
levantar el puño del yuan chino en Un mundo diferente
su lugar, lo que pone de cabeza,
de nuevo, a los mercados mun- El mundo ya no será el mismo. Ni siquiera cuando se
diales, que apenas soportan tanta distribuya, de manera equitativa, una vacuna o trata-
sacudida. Esa guerra económica miento que combata esta amenaza tan implacable.
es la continuación de la contienda
comercial emprendida por Donald Las empresas de todos los sectores tendrán
que auscultarse, hacer reparaciones, diagnósticos
Trump desde hace y pronósticos de urgencia, además de operar bajo
años. nuevas premisas. Sin duda deberán prepararse
"para la siguiente pandemia".
De hecho se
habla ya de que Lo normal ya nunca lo será. El pasado será re-
esta confronta- valorado, saldrá a flote lo bueno y lo malo, pero
ción puede llevar también, ¿por qué no? servirá de referente para
al mundo a más identificar nuestros errores, nuestros tropiezos.
desequilibrios. Por ¿Qué hicimos mal? ¿Qué dejamos de hacer?
lo pronto, el primer
round ya lo ganó México se confió demasiado
China, mientras
Estados Unidos, La crisis nos pilló a todos en un momento de
que sigue noqueado enorme vulnerabilidad. Los analistas coinciden en
por el Coronavirus que estamos ante la peor recesión
y se encuentra en económica de la historia
año electoral, no contemporánea. No po-
se cansa de alegar que esa na- demos minimizar la
ción de Asia Oriental descuidó los dimensión de lo que
protocolos epidemiológicos y que estamos atrave-
existen pruebas de que la pande- sando. Como se
mia comenzó en un laboratorio de sabe, el FMI pro-
Wuhan, en diciembre pasado. yectó una con-
Para caldear más los ánimos, tracción mun-
Mike Pompeo, secretario de Esta- dial del 3.3%,
do de Estados Unidos denunció pero a México le
que el gobierno chino “hizo todo dio otro cálcu-
lo posible para asegurarse de que lo; estimó que
el mundo no se enterara a tiempo contraería 6.6%,
sobre el COVID-19 y fue un clásico
esfuerzo de desinformación co-
munista para acaparar los insu-
mos médicos”. Esta historia ape-
nas comienza.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Punto azul / Manuel Vicent

RECUADRO 3 Más allá de razas e ideologías, cada persona forma na se hallan también al servicio del fanatismo y la
un nudo al que todos estamos atados y basta un miseria moral. Cualquier tipo desesperado tiene a
estornudo en cualquier rincón del planeta para que su disposición armas para la destrucción masiva
la especie humana esté en peligro. conectadas a su odio, su venganza o simplemente
a su dolor de estómago.
En 1977 la NASA lanzó al espacio la sonda Voyager I
con la misión de localizar y estudiar los límites del Del mismo modo que desde la caída de las
sistema solar. Después de 13 años de viaje, cuando Torres Gemelas nos hemos acomodado al virus del
la nave estaba más allá de la órbita de Plutón se la terrorismo y de hecho el escáner se ha convertido
orientó hacia la Tierra para echarle el último vista- en un paso obligado de nuestras vidas, en el aero-
zo. Desde 6,000 millones de kilómetros de distancia puerto aceptamos que nos palpen todo el cuerpo
nuestro planeta aparece como una mota de polvo ilu- y hurguen en nuestro equipaje en el que un frasco
minada por el Sol en medio de la oscuridad cósmica. de colonia puede ser tomado por un explosivo.
Esa mota de polvo azul, que es nuestro hogar, lleva
consigo por el universo el misterio de la vida junto al Así ahora el COVID-19, que acaba de hacer acto
caos que la raza humana con sus dioses, creencias, de presencia en esa mota de polvo azul, nos ha
pasiones, crímenes, patrias e ideologías ha creado. hecho saber que toda la humanidad constituye un
tejido muy tupido y, más allá de razas e ideologías,
Esa visión extracorpórea de la Tierra, obtenida a través cada persona forma un nudo al que todos estamos
de la pantalla, está inoculando en nuestra conciencia la atados y basta un estornudo en cualquier rincón del
sensación de que en esa nave de locos perdida en el espa- planeta para que la especie humana esté en peligro.
cio o nos salvamos o nos vamos todos juntos al infierno.
Publicado en el diario El País, el 2 de mayo de 2020.
En esa mota de polvo los avances de la ciencia
y la alta tecnología conseguidos por la raza huma-

más que en los años 30 del siglo pasado, durante la Gran 11
Depresión (-5%).

También los indicadores de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) reconocieron
en marzo de 2020 la mayor caída de la economía desde
que hay registros. La actividad económica cuelga en vilo
y, por donde miremos, hay impactos en la producción, el
consumo y la confianza.

En otra perspectiva, de acuerdo con la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) perderemos 195 millones de empleos
a nivel global y, en América Latina, por lo menos 38 millones.
En México 346 mil empleos formales se evaporaron en cosa de
semanas (equivalentes a todos los que se generaron en 2019) y quién
sabe cuántos más se irán porque el cierre de negocios sigue incontenible.

El diario Reforma reportó que un análisis de la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (Conasami) pronostica que se perderán 744 mil en abril.

Bajo el signo de la ansiedad

Encerrados y cooperando para bajar y aplanar la famosa curva epidémica entre
todos, nos las arreglamos todos los días para convivir (cosa cada vez más
complicada) y sobrevivir (aún más complicado). Pero estar encerrados nos
angustia, saca nuestro lado oscuro. Vivimos preocupados por la economía,
por nuestro empleo, por el día a día.

Cuando todo esto termine habrá que hacer un recuento de los efectos
secundarios psicológicos: el aislamiento y la pobreza causados por un largo
periodo de confinamiento que, a no dudarlo, incrementan las tasas de vio-
lencia doméstica y depresión.

EN EMROAY/OF/EBJ UR ENRIOO 22002109

DE PORTADA De paso, el miedo nos vuelve desconfiados, tanto que, paradójicamente,
confiamos más en teorías de la conspiración (ver recuadro 3). Al respecto,
se insiste en que los Gobiernos serán más restrictivos.

Se aceleran las nuevas tecnologías digitales

Lo que está ocurriendo hizo recordar a muchos el empuje que se dio, a finales
de 1999, durante la amenaza del año 2000, a las tecnologías de la información.

De la noche a la mañana se volvieron indispensables. Hoy la pandemia
está logrando en nuestras casas lo que nada ni nadie más había lo-
grado en 20 años: que se aceleraran los procesos relacionados con
la adopción de nuevas tecnologías.
Para sobrevivir en el empleo hay que apoyarse en herramientas
tecnológicas que nos permitan continuar lo más conectados que
sea posible con nuestro trabajo, como aplicaciones de videolla-
madas para mantener reuniones de seguimiento, o de administra-
ción de tareas que faciliten la organización de proyectos y equipos.
Eso implica que ya estamos interactuando casi exclusivamente
a través de canales digitales y no sólo en el entorno laboral, sino en
nuestra vida personal para ponernos al día con familiares y seres
queridos. Quizá, así, los individuos acabaremos por formar una
identidad digital, desarrollada mediante estas interacciones virtuales.
De hecho, tal vez ahí surja, o evolucione, no tanto el home office o

teletrabajo, sino el llamado Smart Working o trabajo inteligente, soportado
por tres cimientos: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y el uso
de nuevas tecnologías.

Yo conspiro, tú conspiras, ellos conspiran...

RECUADRO 4 CIRCULAN TEORÍAS de la conspiración y creencias ller y al multimillonario Warren Buffet de querer
populares sobre la supuesta amenaza de la comu- "llevar a cabo una vacunación masiva que podría
12 nicación inalámbrica, aderezada ahora con la ex- matar entre el 15 y el 95% de la población mun-
pansión global de un virus. El despliegue en diversos dial”.
países de redes inalámbricas de quinta generación, o
5G, ha dado vuelo a dichas teorías. Por lo pronto, los Una teoría más asegura que el brote de Coro-
“conspiranoicos”, como les llaman ahora, ya pasaron navirus se originó en un laboratorio secreto chino y
a la acción e incendiaron mástiles o torres 5G en Eu- no en un mercado de mariscos. De acuerdo con un
ropa por vincularlas con la pandemia. En Gran Breta- artículo del Washington Times fueron los biólogos
ña reportaron 50 ataques contra torres de celulares y del Instituto de Virología de Wuhan quienes crearon
otro equipamiento. el virus en el marco de un "programa de armas bio-
lógicas encubiertas".
Algunas teorías colocan a Bill Gates, cofunda-
dor de Microsoft y generoso activista, en el blanco La última señala la comida exótica china en
de las acusaciones por parte de “conspiranoicos la causante de la pandemia, con videos donde
antivacunas”. De lo mismo acusan a los Rockefe- se aprecia a una mujer comiendo con fruición
una rica sopa de murciélago.

W W W. O N E X P O . C O M . M X



DE PORTADA Acciones y reflexiones

RECUADRO 5 • Deben tomarse decisiones para • Formar equipos diversos en
lograr que la empresa sobreviva. géneros y experiencia.
• Establecer acuerdos y tomar • Debemos ser rápidos, buscar la
decisiones solidarias con
colaboradores, proveedores, rentabilidad y sobrevivir como sea.
inquilinos, acreedores, etcétera. • Toda empresa puede ser habilitada
• Los ganadores son los sectores
con tecnología.
alimenticio, farmacéutico, • Los empresarios debemos ser
digital, tecnológico… y parte del
de la transportación. empáticos con los clientes,
• La educación digital llegó para acercarnos a ellos y demostrar
quedarse.
• En México el e-commerce es el comprensión, empatía.
• Reorganizar: ¿mis procesos son
mercado de más rápido crecimiento.
• Se rompen paradigmas en los acordes con la nueva realidad?
servicios financieros, los negocios • Hay que saber pedir ayuda y en

inmobiliarios y en los servicios, correspondencia saber ayudar.
como restaurantes y comercios. • Buscar nuevas líneas verticales
• Reinventar tu negocio desde cero y de nuestro negocio; debemos
de acuerdo con la nueva realidad. ser creativos.

Fuente: Instituto Tecnológico Autónomo

de México (ITAM)

14 El modelo neoliberal a revisión

Evidentemente no seremos testigos de la muerte del neoliberalismo o
la caída del capitalismo, como algunos insisten porque quieren, a como
dé lugar, que todos empatemos con sus cosmovisiones. Quizá cuando la
crisis haya pasado –esperemos que en un tiempo razonable– se forta-
lecerán los movimientos contra la globalización y la libre competencia.

Es preocupante, pero cada vez son más quienes demandan la in-
tervención del Estado en la economía, lo que incrementa las presiones
antineoliberales.
Noam Chomsky argumenta que la instrumentación del modelo neoliberal
“ha menoscabado sistemáticamente las herramientas más poderosas de la
humanidad para hacer frente a las amenazas de destrucción nuclear o por
catástrofes ambientales: los Estados fuertes, las instituciones de gobernanza
y las distintas formas de asociación y participación han quedado subordina-
dos a las decisiones del poder privado”.
Asume que la adopción del modelo neoliberal en los países democráticos,
luego de la caída del Muro de Berlín, otorgó legitimidad al sistema, y con el com-
bo democracia-neoliberalismo, quiso llevar a los países en general al desarrollo

W W W. O N E X P O . C O M . M X

y la prosperidad. A partir de entonces, el mercado
manda. Pero de ahí también surge “la desconfianza
en las élites, en el sistema político corrupto” que
favorece la desigualdad.

El rescate de las empresas también está en
la cabeza de todos. Y es que, desde la crisis de
2008, ya no se quiere ni pensar, por lo menos
en México, que se salve con dinero público a las
grandes compañías. Por eso esta crisis invita a
reflexionar en un mundo sin neoliberalismos.

Ante ello, la Fundación Internacional Para la Libertad
emitió un manifiesto firmado por Mario Vargas Llosa, entre
otros, donde exige que “esta crisis no debe ser enfrentada
sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir.
Rechazamos el falso dilema de que estas circunstancias obligan a elegir
entre el autoritarismo y la inseguridad, entre el Ogro Filantrópico y la muerte”.

Pero en la crisis empresarial que se avecina, de la que dependen
tantos empleos, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué
estamos haciendo para apoyar a las pymes? ¿Se hará mediante condicio-
namientos ideológicos, o el mundo transitará por un modelo económico
muy distinto, sin populismo de por medio?

Desde la bola de cristal...

RECUADRO 6 1. En contra de lo que algunos pudieran pensar, 6. El tejido corporativo tendrá que destejerse y
cuando esta crisis haya pasado –y cruzamos los tejerse de nuevo. Proveedores, autoridades,
dedos para que sea en un tiempo razonable– en clientes e incluso el potencial y debilidad del
el mundo entero se fortalecerán los movimientos negocio serán los hilos para bordar en el vacío.
contra la globalización y la libre competencia.
7. Cuando el polvo se asiente deberá fomentarse
2. Al día siguiente de salir de nuestra sana distancia se no sólo el rescate de las empresas más viables,
abrirá ante nuestros ojos otra realidad. ¿regresare- sino facilitar la creación de nuevas.
mos a un entorno donde nada nos sea familiar?
8. Según Enrique Quintana vicepresidente y direc-
3. El ambiente de trabajo ya no será igual. Hasta la tor general editorial de El Financiero, el impacto
indumentaria puede que sea diferente. La ope- de esta crisis será muy diferenciado. “Para algu-
ración del día a día también será distinta. Cómo nos será un desastre. En el ecosistema turístico,
sobrevivir, cómo resistir y cómo continuar, serán por ejemplo, la situación se torna muy comple-
preguntas clave para adaptarse. ja. Muchos negocios tendrán que cerrar; miles
y miles perderán su empleo o ya lo han hecho”,
4. Habrá cambios en el organigrama, en la jerar-
quía, en la verticalidad y la horizontalidad de las 15pero, en sentido contrario, “…habrá sectores en
empresas. Entre todos, área por área, habrá que
entender el nuevo entorno e intentar prever el los que se vivirán momentos extraordinarios”,
siguiente capítulo en la vida del negocio. como el comercio electrónico o el servicio de
entrega de comida a domicilio.
5. Además, quienes se reinventen más pronto ten-
drán ventaja en términos de competencia.

EN EMROAY/OF/EBJ UR ENRIOO 22002109

ÁNGULOS DEL MERCADO

JAIME BRITO

[email protected]

Experto del mercado petrolero,
consultor privado

HABLA UN EXPERTO

POST El sector
COVID-19 gasolinero no
escapa a los
Un recorrido por la efectos de la
cadena de suministro contingencia.
Analizar el
de las ES impacto en
la cadena de
suministro
podría ayudar
a definir
estrategias
para cada
empresa.

16

W W W. O N E X P O . C O M . M X

E l mundo ha continuado adaptándose a la presencia de COVID-19,
cada país y sector económico lo hace con sus particularidades.
Un impacto directo de las restricciones de movilidad de la población civil es
desde luego la caída en la demanda de gasolina y diésel.
Pero además de ello existen varias implicaciones más que vale la pena
analizar, ya que el sector gasolinero en México debe lidiar con todas ellas.
Caminemos por la cadena de suministro, como lo haría una molécula, para
constatar el gran reto del sector gasolinero en tiempos del Coronavirus.
Después de esta experiencia el mundo ya no será el mismo, por lo que este
análisis es importante dado que, aunque hubiera una vacuna disponible o un
tratamiento que pueda ayudar mientras se descubre algo que lo combata,

mb/d Demanda de gasolina terminada
Estados Unidos

11,000

10,000

9,000

8,000 2019 2020
7,000

6,000

5,000

4,000 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting

DE ÚLTIMA
HORA

El extraño caso de los precios negativos 17

El lunes 20 de abril fuimos testigos de una anomalía poco común que ocurrió en el mundo petrolero: a lo largo de
ese día se reportaron precios negativos en el contrato de futuros del primer mes del WTI.

El mercado de futuros es un universo paralelo que acompaña a la industria petrolera e incluye una serie de op-
ciones financieras para invertir; aunque los precios de futuros no representan el mercado diario de oferta, demanda
ni los precios de mercado (spot) de la industria.

Para ejemplificar esta situación… es como si el mercado de futuros estuviera a nivel del tráfico aéreo y el mundo
petrolero diario, real, de precios que marcan la oferta y demanda permaneciera a nivel de tierra. Con esto quiero de-
cir que el mercado de futuros sí tiene visibilidad en el ámbito petrolero real, pero su dinámica, percepciones, reaccio-
nes y mecanismos tienen otra velocidad y son en realidad totalmente distintos a las leyes de la oferta y demanda
del mercado. Es importante entender esta diferencia porque la oferta y demanda del crudo como tales no podrían
generar precios de mercado negativos. Lo que vimos fue una anomalía financiera muy puntual.

MAYO / JUNIO 2020

mb/d Demanda de diésel Porcentaje de utilización de refinerías
5,000 Estados Unidos % (%) en Estados Unidos
4,500
100 2019 2020

2019 2020

95

4,000 90

85

3,500

80

3,000 75

2,500 4 4 4 4 4 44 4 4 44 4 70
4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting

las empresas de todos los sectores deberán operar con nuevos criterios con
el fin de prepararse "para la siguiente pandemia". El sector gasolinero desde
luego no será la excepción y al analizar el impacto de la cadena de suministro
podrían definirse estrategias para cada empresa.

El inicio de la cadena: refinación

Como era de esperarse, los números de abril mostraron una caída del 50%
en la demanda de gasolina, debido al impacto del "quédate en casa" en el
mercado norteamericano.

También se preveía que el consumo de diésel no fuera impactado tan negati-
vamente como el de la gasolina, pues aún dentro de un estado de pandemia los
supermercados continúan funcionando, los bienes de primera necesidad siguen
moviéndose en tráileres, en algunos casos incluso más para ciertos sectores
(imagine cómo están agitados los distribuidores de fruta, leche, carne, etcétera).

Así pues, piense por un momento que usted es dueño de refinerías en los
Estados Unidos, las cuales originalmente están construidas para producir
gasolinas, y observa que el consumo de éstas bajó 50%.

EE. UU. México

18 Menor demanda Menor operación Competencia
de gasolina en EE. UU. para importar
W W W. O N E X P O . C O M . M X
diésel

Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting

ÁNGULOS DEL MERCADO

$/Gal. Precio spot de la gasolina regular Descarga
EE. UU. - Golfo la App gratis
Búscala como:
Revista Onexpo

2.5

2

1.5

1 2019 2020

0.5

0

2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting

¿Qué haría? 19
¿Seguiría operando su refinería de manera normal o reduciría el ace-
lerador para operar menos?
Pues en efecto, los refinadores decidieron disminuir sensiblemente sus
operaciones en los Estados Unidos respondiendo a la baja en la demanda
de gasolina, pero con ello redujeron la producción de diésel por debajo de
lo que se debería.
Con la reducción en la operación de refinerías y menos diésel en los
Estados Unidos los comercializadores que importan los refinados a México
encontrarían competencia por cada molécula. Esto no se traducirá en una
"escasez" en el sentido literal de la palabra, como lo vemos con el papel
de baño, pero provocará en el diésel un encarecimiento relacionado con
los precios del crudo y la gasolina.
Es probable que en México se replique el patrón de consumo que se
presenta en Estados Unidos: que la demanda de gasolina caiga de manera
estrepitosa pero no tanto el consumo de diésel.
Con ello, los "economics" de importadores a México y el resto de la
cadena de suministro tendrán que ser ajustados. Sus estrategias de com-
pra, manejo de inventarios y márgenes de comercialización deberán ser
adaptados a esta nueva realidad estructural.

Riesgo econópmaricaoloesnglaascoaldineenraodse suministro

Otra consecuencia de todo lo que sucede está relacionada con la situación
económica-financiera. Si la expectativa es que el precio del crudo continúe
bajando, por consiguiente el de la gasolina tendría que disminuir también
con el paso del tiempo, lo que representará un costo económico fuerte
para la cadena de suministro, especialmente para la distribución final,
incluyendo las gasolineras. Esto ya se vivió en marzo y podría ocurrir de
nuevo durante las siguientes semanas.

MAYO / JUNIO 2020

ÁNGULOS DEL MERCADO Precio spot de la gasolina regular
$/BI EE. UU. - Golfo
Compra de
molécula aquí 2.5

2

1.5

1 2019 2020

0.5

0

2 2 2 2 2 22 2 2 22 2
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

México

Vendes aquí: Estas transacciones con caídas de precios
pérdida económica pueden verse a todo lo largo de la cadena,

hasta que llegan a la estación

Fuente: EIA, Jaime Brito, Market Analysis & Consulting

20 La razón es simple: si usted compra un litro de gasolina que venderá
la semana entrante y el costo de ese litro bajó, entonces debe absorber
W W W. O N E X P O . C O M . M X esa diferencia de precios. Esto es una especie de subsidio que asumirán
los dueños de la molécula, dependiendo de su cadena de suministro.

Todo esto se debe a la estructura de precios provocada por el des-
balance de oferta y demanda. Como puede observarse en la gráfica de
la parte de arriba, el impacto de precios en la cadena de suministro en
México es más o menos como en la gráfica anterior.

La intención es mostrar un par de ejemplos de cómo impacta la actual
situación a todos los participantes de la industria, desde que se "genera"
la molécula hasta su distribución final. La expectativa es que los precios
puedan seguir bajando, ya que la demanda mundial de refinados está ca-
yendo más allá de los recortes de producción que se puedan implementar.

El sector gasolinero en México deberá enfrentar un reto de plazo
aún más largo; a saber: podría presentarse un escenario en el que los
precios de los productos se mantuvieran relativamente bajos pero el
tipo de cambio encarezca el dólar. Con ello no solamente se afectaría
la liquidez respecto al margen de comercialización, sino también en
cuanto a lo caro que se pagaría el litro de gasolina o diésel si el dólar
sube a 27 o 28 pesos.

Todos estos temas son una clara muestra de los retos que tiene el
sector, que hace grandes esfuerzos para seguir invirtiendo, cumplir con
su labor social de garantizar el suministro de combustibles y generar
fuentes de empleo. Hoy más que nunca me quito el sombrero por el
sector gasolinero.

¡Nos vemos en la próxima!



EN OPINIÓN DE...

ROSANETY ¿Qué podemos
BARRIOS esperar
BELTRÁN
ANTE LA CAÍDA DE LOS
@RosanetyBarrios PRECIOS INTERNACIONALES

Analista independiente DE LA GASOLINA?
de temas energéticos.
Experta en finanzas y En la colaboración anterior plantee la importancia
energía con una de la regulación asimétrica como un elemento
experiencia profesional que, alineado a fomentar condiciones de
de más de 30 años.
competencia, permitirá a nuestro país disminuir
los precios de la gasolina y diésel en territorio
nacional. Las circunstancias han cambiado
notablemente.

DE ÚLTIMA
HORA

Lo inédito: precios negativos

Fuimos testigos de un fenómeno inédito en la industria petrolera: por primera vez se presen-
taron cotizaciones con precios negativos, en este caso del WTI, el crudo marcador de los Estados
Unidos de América.

Esta circunstancia, si bien sorprende y alarma, tiene su explicación por la presencia de una situación financiera que bien
podemos considerar como aislada: las liquidaciones de los contratos futuros a mayo del WTI se llevaron a cabo de forma tal que
los compradores de esos contratos se vieron obligados a recibir los barriles amparados por los mismos. Ante la imposibilidad de
aceptarlos porque no se podían procesar o almacenar, los tenedores de esos contratos estuvieron dispuestos a pagar por no recibir
los barriles comprometidos, es decir, aceptar precios negativos.

Insisto en que esta circunstancia es un tanto aislada, pero refleja la complicada situación de la industria del Oil&Gas en medio
de la pandemia: no hay demanda para el petróleo y sus derivados y el espacio para almacenar disminuye cada día. Es importante
observar entonces que los precios del petróleo y derivados continuarán bajos en tanto no haya una certeza sobre cuándo empeza-
rá a recuperarse la economía global.

Mientras esto no ocurra continuará sobrando petróleo en el mundo y por lo tanto los precios no podrán repuntar. Todos tene-
mos los dedos cruzados porque surja una cura a la brevedad.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

A la crisis de contracción de la demanda, detonada por el coronavirus, se une
la de una sobreoferta de petróleo como resultado de la decisión árabe de
aumentar su producción por arriba de los 12 millones de barriles al día en la búsque-
da de que Rusia acepte renovar el acuerdo de reducción de producción y apuntando
claramente hacia el desplazamiento de la producción de aceite y gas de lutitas a cargo
de los Estados Unidos de América.

Esta combinación de circunstancias ha provocado que la caída de los precios inter-
nacionales de gasolina haya sido de tal nivel que, en nuestro país, aun con el Servicio de
Administración Tributaria aplicando la cuota máxima del IEPS, los precios en la bomba
son menores a los que teníamos antes de la crisis.

23

MAYO / JUNIO 2020

EN OPINIÓN DE...

La decisión es muy controvertida No hay duda que en
México nunca había-
y diversas voces se levantan en mos visto bajar la ga-
solina como resulta-
los Estados Unidos contra la do de la aplicación
de diversas políticas de
medida, argumentando una precios de energía. Con un
mercado totalmente cerrado
violación a las reglas elementales a la competencia, la empresa del
Estado, única suministradora, se veía
del mercado. en la necesidad de garantizar que siempre
hubiera producto en la bomba, sin importar si el pre-
cio final, definido por el gobierno, le permitiría o no
recuperar sus costos de producción o importación, logística y una rentabilidad
razonable.
Es hasta 2017 cuando finalmente México entró a una nueva era, donde los
precios se definieron por la oferta y la demanda, luego de ajustes mensuales
programados para eliminar totalmente el subsidio que existía en el precio final.
Esta nueva circunstancia llegó acompañada de un mecanismo de IEPS ajustable,
mismo que ha traído estabilidad en los precios finales.
Sin embargo, los precios actuales, anormalmente bajos como producto de las
circunstancias internacionales y de que el IEPS se mantuvo con el nivel máximo
aprobado por el Congreso de la Unión para 2020, no necesariamente contribuirán
a incrementar la demanda ante la contracción esperada por la pandemia. Lo
que podemos esperar es que la volatilidad se mantenga unos meses más para
tener claro cuáles serán los resultados de la sesión de verano de la OPEP. Es
público ya que se ha invitado a las autoridades estadounidenses a esa reunión
para sumar a ese país a un posible acuerdo de recorte de producción.
Si esto se consiguiera hay mejores oportunidades para que los
precios regresen a niveles de 50-60 dls/barril, pero a costa de un
recorte en la producción, incluyendo la de lutitas, por supuesto.
La decisión es muy controvertida y diversas voces se levantan en
los Estados Unidos contra la medida, argumentando una violación
a las reglas elementales del mercado.
En estas circunstancias mi mejor consejo para el sector gasolinero
es mantener la calma. Recordar que el mercado mexicano de gaso-
linas está abierto, que la mayor parte de la gasolina se importa y que
en estas circunstancias seguramente surgirán suministradores poco
conocidos ofreciendo los precios más atractivos del mundo, por lo que
deberá ponderarse la experiencia, reputación y fortaleza financiera antes
de tomar una decisión de suministro.
En los años 70, cuando se creó la Agencia Internacional de Energía para
prevenir los daños económicos que causó el embargo petrolero árabe, la
mejor práctica que se adoptó fue contar con inventarios estratégicos de petróleo.
La crisis actual está detonada por la circunstancia contraria, sobra petróleo
y gas en el mundo. Es decir, no podemos esperar, al menos no deberíamos
24 hacerlo, que una vez pasada la crisis, la industria de los hidrocarburos vuelva a
ser la misma de siempre.
Asimismo, hoy más que nunca está puesta la señal para que la industria entera
adopte medidas que le permitan incrementar su eficiencia y que la operación se
lleve a cabo con un estricto respeto al ambiente. En este contexto, la creatividad y
la innovación son capacidades que deberán ser más valoradas que nunca, a efecto
de que la atención diferenciada y orientación al cliente marquen la diferencia.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

EN OPINIÓN DE... ALEJANDRO MONTUFAR HELU

[email protected]

CEO de PETROIntelligence

La estación de servicio
llegó para quedarse

Conforme pasa el tiempo, habrá más oferta
de servicios a la hora de cargar combustible.

25

MAYO / JUNIO 2020

EN OPINIÓN DE...

A unque en México el tér- el “área” de servicio. Es necesario aclarar
mino estación de servicio que se definió “área” como un círculo de
empezó a popularizarse a partir de 80 metros de radio.
la reforma energética del 2014, ya
era utilizado comúnmente en otras El análisis identificó que 11,213 ga-
partes del mundo para enfatizar que solineras tienen, al menos, una unidad
las gasolineras habían dejado de ser económica, es decir, el 88.5% de las gaso-
sólo un área para repostar combusti- lineras son o están en “áreas” de servicio.
ble y se transformaban en pequeños En promedio, un “área” de servicio tiene
“mercados” donde el consumidor 10 unidades económicas, además del ex-
podía encontrar diversas ofertas de pendio de gasolinas y/o diésel.
productos.
En el siguiente esquema es posible
Con el objetivo de explorar cómo observar cómo se distribuyen las unidades
se encuentra México en esta tran- económicas en las diversas gasolineras
sición de gasolinera a estación de de México. La figura 1 muestra que 1,703
servicio, los analistas de PETROIn- gasolineras tienen un negocio adicional al
telligence se dieron a la tarea de expendio en su “área” de servicio. En un
identificar el número de negocios en caso el “área” de servicio considera más
de 300 unidades económicas.

# de unidades económicas en un radio de 80 metros a la redonda FIGURA 1

1,800 1,703
1,600
# de unidades económicas
1,400

1,200

1,000

800

600

400

26 200 1

0 50 100 150 200 250 350 350

0 # de estaciones de servicio

W W W. O N E X P O . C O M . M X

DE ÚLTIMA ¿QUÉ ESPERAMOS PARA EL SEC-
HORA TOR GASOLINERO? Precios bajos de
gasolina por el resto del año. Aunque
Más sobre los precios el precio internacional de la gasolina
negativos no estaba disminuyendo al igual que
el precio del petróleo y antes del 21 de
A fin de explicar la razón, prime- abril se había “estabilizado” alrede-
ro debemos tener en mente dor de los 4 pesos por litro (referencia
que los sistemas financieros FOB de Gulf Coast), al momento de
posibilitan a las empresas fijar escribir esta nota [22 de abril] dicho
hoy los precios de los insumos precio disminuyó más del 20 por
que utilizarán mañana, a través de ciento; el día 21 de abril cerró en 2.97
suscribir “contratos de futuros”. pesos por litro. Asimismo, los precios
TAR de PEMEX aplicables al día 23 de
Ahora bien, dichos contratos son establecidos abril tuvieron en promedio una dis-
según el mes de entrega del producto físico, es decir, minución relevante en comparación
si ésta se realiza en mayo del 2020, los contratos se al día anterior: 80 centavos por litro,
conocen en dicho mes. En la realidad no todos los en el caso de gasolina regular; 93 en
contratos son cambiados por el producto físico, algu- premium y 1.10 en diésel.
nos se pagan en efectivo, “liquidados” o extendidos a
otro mes de entrega, ya que existen compradores de sí buscaban tener el producto físico también se vie- 27
futuros que no son agentes del sector de hidrocarbu- ron en la necesidad de liquidar su posición al no tener
ros, sino inversionistas de toda índole que buscan una capacidad para recibirlo, dado que no existía la deman-
ganancia derivada de la especulación. da suficiente para venderlo. Este fue el escenario que
motivó los precios negativos en el mercado de futuros;
La liquidación y la extensión son alternativas de sin embargo, ¿por qué hubo precios negativos también
acción que deben llevarse a cabo antes del settlement en el mercado spot?
(cumplimiento legal de la entrega física del producto), el
cual para efecto de los contratos de futuros del petró- Hay que tener en mente que el mercado spot co-
leo WTI (referencia de los Estados Unidos) de mayo rresponde al “mercado de mayoreo” donde se puede ir
del 2020 se concretó el 21 de abril de dicho año. Esto cualquier día y comprar petróleo. Si uno es comprador
implica que los compradores de dichos contratos tenían de petróleo, y dado que sabe que la demanda está em-
que decidir, un día antes, irse al settlement, liquidar sus pezando a verse afectada y se prevé que en el próximo
posiciones o extender sus contratos. par de meses estará en niveles extremadamente bajos,
¿no resulta atractivo esperar un mes por un producto
Por el lado de los inversionistas, dado que la acción que no sólo será gratis, sino por el que te darán un pago
más común en el mercado de futuros es liquidar la por llevártelo? Ahora, ¿cómo te convence el productor
posición (es decir, llegar a una posición “cero), necesi- para que lo compres hoy? Bajando el precio del petróleo
taban ahora vender, en lugar de comprar, contratos de (hasta que, como sucedió en este caso, se rompió la
futuros por la misma cantidad de producto que espe- barrera del 0 y empezó a pagar a los consumidores para
raban recibir a fin de estar en una situación “neutra”: que se llevaran dicho producto).
no necesito recibir ni entregar petróleo. El problema
consistió en que no había compradores para sus con- Este fenómeno en el mercado de futuros fue la
tratos de futuros, ya que la capacidad de almacena- causa de los precios negativos tanto del WTI como de
miento de crudo para el mes de entrega (mayo) estará a la MME (Mezcla Mexicana de Exportación). La MME
su máxima capacidad y la demanda se prevé en niveles se tasa por medio de una ecuación que promedia, con
demasiado bajos. distintas ponderaciones, los valores del WTI y del Brent
(referencia del petróleo en Europa). El efecto no fue de la
¿Qué sucedió? ¡Competencia! El que hubiera mu- misma escala en la MME que en el WTI por la influencia
chos inversionistas oferentes de contratos de futuros del Brent, el cual no estuvo sujeto a estas presiones
ocasionó que los precios llegaran a niveles negativos a financieras.
fin de que los agentes económicos aceptaran el
“producto”: primero se intentó regalarlo, como no Los precios negativos fueron particulares a la
funcionó, se optó por pagar para que se lo llevaran. expiración de los contratos de futuros del WTI de mayo
Esta situación se agravó, ya que los compradores que del 2020, razón por la cual sólo se vieron el día 20 de
abril, y no así el 21 y 22 de dicho mes (la gran cantidad
de vendedores desapareció de un día para otro, ya que
habían logrado evitar el settlement). No obstante, esto
es una señal de que estamos viviendo en un contexto
de precios bajos y que en mayo se prevé una fuerte
caída en la demanda agregada.

MAYO / JUNIO 2020

EN OPINIÓN DE...

Los servicios ofrecidos por dichas unidades económicas son de naturaleza di-
versa, donde los principales tipos son los siguientes:

Servicios de estaciones de servicio (#)

Tiendas de teléfonos 632 FIGURA 2
Mueblerías 650

Talleres eléctricos para automóviles y camiones 698
Lavanderías y tintorerías 733
Tiendas de pinturas 748
Papelerías
Farmacias sin minisúper 793
Cervecerías
Autolavado 924
Consultorios dentales 939
Tiendas de ropa 974
Vulcanizadoras
Ferreterías y tlapalerías 1,037
Talleres automotrices
1,081
Refaccionarias para vehículos 1,192
Salones de belleza y peluquerías 1,355
1,587
Bancos
Restaurantes, cafeterías y cantinas 1,872
Tiendas de conveniencia y abarrotes 2,083
2,158

5,909
6,683

0.00 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Permisos de estaciones de servicio

Servicios de estaciones de servicio (%)

Tiendas de teléfonos 4.99%
5.13%
Mueblerías FIGURA 3
5.51%
Talleres eléctricos para automóviles y camiones 5.78%
5.90%
Lavanderías y tintorerías
6.26%
Tiendas de pinturas
7.29%
Papelerías 7.41%
7.69%
Farmacias sin minisúper
8.18%
Cervecerías
8.53%
Autolavado 9.41%
10.69%
Consultorios dentales 12.52%

Tiendas de ropa 14.77%
16.44%
Vulcanizadoras 17.03%

Ferreterías y tlapalerías

28 Talleres automotrices
Refaccionarias para vehículos
Salones de belleza y peluquerías

Bancos

Restaurantes, cafeterías y cantinas 46.62%
52.73%
Tiendas de conveniencia y abarrotes

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

% de permisos de estaciones de servicio

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Con base en las figuras anteriores
es posible identificar que las tiendas de
conveniencia y de abarrotes son el tipo
de negocio que se encuentra con mayor
frecuencia en las gasolineras. De ellas,
6,683 cuentan con este servicio, es decir,
más de la mitad de las 12,674 gasolineras
que operan en el país.

Al respecto, el 61% (4,055) de estas
unidades económicas son tiendas de
conveniencia, donde Oxxo es la empresa
que más ha optado por la mancuerna
tienda de conveniencia-gasolinera en su
estrategia comercial:

14.35% FIGURA 4

Oxxo 4.78% 67.87%
Seven Eleven 0.96%
Tiendas de
Círculo K 1.63% conveniencia en
Kiosko
0.99% estaciones de
Super Q 9.42% servicio (%)
Extra
Otros

29

La estación de servicio es un modelo de negocio que ha llegado para quedar-
se; conforme pase el tiempo se irán considerando más ofertas de servicios a la
hora de repostar combustibles para los vehículos. Asimismo, seguiremos viendo
nuevas gasolineras situarse en plazas comerciales o en lugares con presencia de
otros servicios.

MAYO / JUNIO 2020

DANIEL RODRÍGUEZ ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS

[email protected]

Editor Senior, Mercados El repunte
de combustible en México que viene
de OPIS, empresa de IHS
Markit

CON TODO
Y COVID-19

La empresa ferroviaria KCS mantiene una
visión optimista sobre la recuperación
del mercado mexicano.

L os comercializadores de combustible que trabajan El último primer
con Kansas City Southern (KCS) han comentado trimestre positivo
a la compañía su confianza en que la caída de la
demanda causada por las medidas de distancia- Como reflejo del estado de las econo-
miento social para contener el COVID-19 sean de corta du- mías de México y Estados Unidos, los
ración, expresó el director de marketing de KCS, Mike Naatz. envíos del sector agrícola y minero de KCS
Por otra parte, los comercializadores de combustible han crecido 2% año tras año durante
"esperan un repunte de la demanda y planean seguir ade- el primer trimestre, informó la compa-
lante con su expansión minorista en todo México", agregó ñía. "Los pollos todavía están siendo
el ejecutivo. alimentados y las galletas siguen hor-
neándose", expresó Naatz.

30

W W W. O N E X P O . C O M . M X

“En comparación con el
último trimestre de 2019,

los movimientos de
carga de combustible

de KCS en México
aumentaron 25%. Con-
siderando que un vagón
de combustible de ferro-
carril típico transporta
715 barriles, KCS movió
209,785 barriles diarios

(b/d) de gasolina,
diésel y gas LP durante

los tres primeros
meses de 2020”.

31

MAYO / JUNIO 2020

ESTRATEGIAS Y PRODUCTOS

Sin embargo, el número interanual de NER), los cargamentos de KCS
envíos automotrices cayó 12% durante el representaron el 20% del total de
primer trimestre de este año. Durante la las importaciones de productos
segunda semana de abril el volumen de refinados, incluido gas LP, que se
cargamentos del sector automotriz se re- transportaron a México en enero y
dujo un 90% interanual en medio de los cie- febrero de 2020.
rres de plantas debido al COVID-19, agregó.
En cambio, el número de cargamentos Kansas no revela en sus re-
de combustible transportados a México por portes trimestrales el desglose de
KCS creció 43% año tras año durante el las importaciones por producto.
primer trimestre, llegando a 26,700 carros Sin embargo, la empresa comentó
tanque. Los ingresos de la compañía por previamente a OPIS que de los 40
envíos de combustible a México aumenta- millones de barriles que movió en
ron al mismo ritmo. 2019, el 52% correspondieron a ga-
Naatz señaló que KCS no percibió nin- solina, el 30% a diésel y el restante
gún impacto del brote de COVID-19 en los a gas LP.
envíos de combustible durante la mayor
parte del primer trimestre hasta las últimas Esos mismos reportes arroja-
dos semanas de marzo. ron una actualización en la ter-
En comparación con el último trimes- minal ferroviaria Salinas Victoria
tre de 2019, los movimientos de carga de de Bulkmatic, dentro de la región
combustible de KCS en México aumenta- metropolitana de Monterrey,
ron 25%. Considerando que un vagón de donde se indica que ha comple-
combustible de ferrocarril tado 360,000 barriles de capacidad
típico transporta 715 barriles, de almacenamiento y hoy día está
32 KCS movió 209,785 barriles construyendo infraestructura adi-
Para más información so- diarios (b/d) de gasolina, cional para albergar el equivalente
bre el cambiante panorama diésel y gas LP durante los a 120,000 barriles que se espera
del Sector Energético en tres primeros meses de 2020. esté en línea en el tercer trimestre
México, visite: de este año.
info.opisnet.com/mexico Según los datos de im- Por su parte, el operador TCM cuen-
portación de la Secretaría ta con 400,000 barriles de capacidad
de Energía de México (SE- de almacenamiento en su terminal
ferroviaria en operación de San Luís
Potosí; también Grupo SIMSA puede
almacenar 630,000 barriles en sus ins-
talaciones de San José Iturbide.
Según KCS la construcción de la
red SUPERA está avanzando. El siste-
ma está compuesto por una terminal
portuaria de 1.26 millones de barriles
en Altamira, Tamaulipas y una instala-
ción ferroviaria de almacenamiento de
750,000 barriles en Querétaro. Ambas
están programadas para entrar en línea
en el cuarto trimestre de este año,
según la ferroviaria.
Finalmente, KCS registró ingresos
récord de $731 millones durante el
primer trimestre, lo que representa un
aumento del 8% en comparación con
el mismo periodo de 2019. Este creci-
miento fue liderado por el ascendente
número de envíos de combustible a
México.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Combinación

perfecta

© Aston Martin Lagonda, 2017. All rights reserved. www.total.com.mx Total_mex totalmex
TotalMexico

OPINIÓN

ENERGÍA Y ECONOMÍA @economiaoil

RAMSES PECH

MERCADO, OFERTA
Y DEMANDA

¿Que impulsa los
precios del petróleo

crudo?

34 MBA Ramses Pech
Analista/asesor en energía y economía.
W W W. O N E X P O . C O M . M X Grupo Caraiva – León & Pech
[email protected]

Aclaro que no pertenezco ni tengo afiliación
alguna a partidos políticos; mis aportaciones
son de estadística y análisis, basado en mi
experiencia de ingeniero en la industria de
la energía, así como en economía para la
planeación, diseño y operación (campo)
en proyectos de esta índole.

DE ÚLTIMA
HORA

S egún la Agencia Internacional de WTI: por qué bajó y tiene dos
Energía (EIA) 7 condiciones determi- cotizaciones diferentes
nan el precio del barril a nivel mundial.
DIAGRAMA DEL PROCESO Ocurrió un fenómeno que
A la producción le restamos la demanda y obte-
nemos el volumen de mercado a comercializar, acontece pocas veces en el
donde el valor tangible en dinero para cada barril
es potencializado en función del balance y los mercado mundial que cotiza
mercados de compra-venta.
A = Producción de OPEP + OCDE los barriles en la
B = Demanda de OECD + OCDE
C = Mercado + Balance compra de futuros.
D = Precio Spot
Debemos recordar
A – B = D^c
que el petróleo

comprado el día de

hoy se entrega en el futuro y su precio depende,

para todos los países, de dos factores:

Mayo: el recorte de la OPEP+ busca asegurar que

no haya saturación en el almacenamiento mundial.

Junio: que países como China, Estados Unidos

y algunos de Europa incrementen la actividad de

la población y restablezcan en parte la demanda

de combustibles.

En abril atestiguamos la caída del precio del

WTI por debajo de los 15 dólares en los contratos

de mayo (expiraban el 21). La razón:

mayores dificultades para el alma-

cenamiento de crudo en la zona de

SUMINISTRO DEMANDA Cushing en Oklahoma, por lo que la

producción de crudo deberá dismi-

nuir en forma natural ante el insufi-

Non-OPEC A D Non-OECD B ciente espacio para almacenarlo y un
OECD precio de barril contraído cuando en
C Precios al contado C
EUA requieren al menos 30 dólares
SUMINISTRO Mercados financieros DEMANDA
Balance para lograr el punto de equilibrio. El

contrato de junio está por arriba de

OPEC A B 22 dólares ante la percepción de que el
país del norte ayudará a productores

con el almacenamiento en la reserva

estratégica del país y la reactivación

económica (según declaraciones, cada estado

decidirá cuándo y cómo regresará a sus activi-

dades económicas y el posible acuerdo entre los

partidos para una ayuda económica).

En cuanto al Brent, para mayo y junio se

espera que el precio se mantenga en un rango de

26 a 26.50 dólares por barril. No hay una varia-

ción tan acentuada como la del WTI.

Respecto a la mezcla mexicana de petróleo, el

día del desplome vencía el Factor K (descuentos); al

35siguiente día debieron considerarse los nuevos para

el contrato de junio bajo la disyuntiva de librar una
batalla por el mercado asiático con Arabia Saudita

o mantenerse al margen ante la disminución de la

exportación y producción de mayo a junio.

El panorama en México se vislumbra con

una lenta curva de recuperación de la actividad

económica al no tenerse una estimación real del

número de infectados y con ello prolongarse el

tiempo de confinamiento, por lo que se calcula

una reducción en la compra de combustible del

30% al 40%. MAYO / JUNIO 2020

ENERGÍA Y ECONOMÍA A) SUMINISTRO. DE DÓNDE PROVIENE. No OPEP:
• Representa actualmente alrededor del 60 por ciento de la
36
producción mundial de petróleo.
W W W. O N E X P O . C O M . M X • Toman decisiones independientes sobre la producción de

petróleo.
• La producción de petróleo está principalmente en manos

de las compañías petroleras internacionales o de inversio-
nistas.
• Consideran tomadores de precios, es decir, responden a
los precios del mercado en lugar de intentar influir en ellos
administrando la producción.
• Han liderado el desarrollo de nuevas tecnologías de producción.
• Influyen en el precio cuando los aumentos en el suministro
en la oferta mundial contribuyen a bajar los precios del
petróleo, al igual que cuando hay interrupciones en la pro-
ducción y cambios en las expectativas sobre el suministro
futuro de la demanda.
OPEP:
• Producen alrededor del 40 por ciento del petróleo crudo
del mundo.
• Representan alrededor del 60 por ciento del petróleo total
comercializado internacionalmente.
• Afectan los precios del petróleo (hasta el 2015 que Estados
Unidos empezó a exportar).
• Gestionan activamente la producción de petróleo en sus
países miembros mediante el establecimiento de objetivos
de producción.
• Utilizan su capacidad de producción disponible (volumen
de producción que puede alcanzarse dentro de 30 días y
mantenerse durante al menos 90 días).
• Los mercados están influenciados por eventos geopolíticos
dentro y entre países de la OPEP porque históricamente han
resultado en reducciones de la producción del petróleo.
• Los países miembros no siempre cumplen con los objetivos
de producción adoptados por la organización.
•
B) DEMANDA. QUIÉN LA PRODUCE. Demanda OCDE:
• Compuesta por Estados Unidos, gran parte de Europa y
otros países avanzados.
• Las condiciones estructurales en la economía de cada país
determinan las relaciones entre los precios del petróleo, el
crecimiento económico y el consumo de petróleo.
• Los países desarrollados tienden a tener una mayor pro-
piedad de vehículos per cápita. Debido a esto, el uso de
petróleo dentro del sector de transporte generalmente

representa una mayor proporción del consumo total de China, India y
este hidrocarburo. Arabia Saudita
• Los cambios en los precios futuros del petróleo previs- tuvieron el
tos también afectan las decisiones de los consumidores mayor incremento
sobre los modos de transporte y la compra de vehículos. en el consumo
Demanda no OCDE: de petróleo”.
• China, India y Arabia Saudita tuvieron el mayor incremento
en el consumo de petróleo.
• Han experimentado un rápido crecimiento de la población,
factor adicional que respalda la gran demanda en el con-
sumo de petróleo.
• Han tenido un aumento en la necesidad de mover bienes
y personas por medio de vehículos con combustible fósil.
• China. El fuerte crecimiento económico ha resultado recien-
temente en que ese país se convierta en el mayor consumi-
dor de energía y el primero del mundo en consumir petróleo.
• Los próximos 25 años provendrá de países no pertenecien-
tes a la OCDE.
• El consumo actual de petróleo está relacionado princi-
palmente con la actividad económica de los países. Los
cambios en las perspectivas de las condiciones económicas
futuras también pueden tener un impacto inmediato en los
precios del petróleo.

37

MAYO / JUNIO 2020

ENERGÍA Y ECONOMÍA C) CÓMO CONTROLAN Y COLO-
CAN PRECIOS EN EL MERCADO CON
38 LA DEMANDA

W W W. O N E X P O . C O M . M X Balance del crudo (inventario):
• Los inventarios actúan como

punto de equilibrio entre la
oferta y la demanda.
• Durante los periodos en que
la producción excede el con-
sumo el petróleo crudo y sus
productos derivados pueden
almacenarse para utilizarse en un futuro.
• Cuando el consumo supera la producción actual los sumi-
nistros pueden complementarse con salidas en los inven-
tarios para satisfacer necesidades de los consumidores.
• Los inventarios de petróleo se consideran, a menudo, una
medida de precaución.
• Inventario. Escenarios donde aplica:
• Si las expectativas del mercado indican un cambio hacia

una demanda futura relativamente más fuerte o una
oferta futura más baja, los precios de los contratos de
futuros tenderán a aumentar, lo que alentará la crea-
ción de inventarios para satisfacer el saldo futuro que
de otro modo sería más ajustado.
• Una fuerte pérdida de producción existente o un au-
mento inesperado en el consumo actual tenderá a
elevar los precios al contado en relación con los pre-
cios futuros y alentar la reducción de inventario para
satisfacer la nueva demanda.
• Si los precios de futuros aumentan en relación con el
nivel spot actual, los incentivos para almacenar petróleo
(y esperar para vender al precio esperado más alto) se
fortalecerán.
• Los participantes del mercado notarán un aumento en
el almacenamiento de petróleo crudo; dicho aumento
puede indicar que la producción existente supera el
consumo actual al precio vigente. Los precios al contado
probablemente caerán para reequilibrar la demanda y
la oferta.
Mercados financieros (colocan precio)
• Los participantes del mercado no sólo compran y venden
cantidades físicas de petróleo, también intercambian
contratos para la entrega futura de petróleo y otros
derivados energéticos.

La volatilidad de los

Las más utilizadas: precios del petróleo está

• Mercado físico, donde los productores de inherentemente ligada a
petróleo tienen una exposición comercial la baja capacidad de
significativa a los cambios en el precio del
petróleo y ante esto venden futuros para
fijar un precio para su producción posterior. respuesta o "inelasticidad"
• Mercado realizado por los bancos, los
fondos de cobertura, los asesores de tanto de la oferta como de
comercio de productos básicos y otros la demanda a los cambios
administradores de dinero, que a menu-
do no tienen intereses en el comercio de de precios a corto plazo”.
petróleo físico.
• Mercado de inversores. Pueden agregar
liquidez a los mercados de futuros y deri-
vados tomando el otro lado de las transacciones con
participantes comerciales.
• Mercado de contratos de intercambio de productos
básicos.
• Mercado a compra y venta de contratos de opciones.

D) PRECIO COMBINADO CON LOANTERIOR. CÓMO SE DETERMINA 39
Precios spot (Valor colocado al barril).
• El petróleo crudo se comercializa en un mercado global.

Su precio dependerá de:
• Eventos que tienen el potencial de interrumpir el flujo de

petróleo y productos al mercado, incluidos
los desarrollos geopolíticos y los relaciona-
dos con el clima.
• La volatilidad de los precios del petróleo
está inherentemente ligada a la baja capaci-
dad de respuesta o "inelasticidad" tanto de
la oferta como de la demanda a los cambios
de precios a corto plazo.
• Interrupciones en el suministro de petróleo
que emanan de eventos políticos. Los par-
ticipantes del mercado siempre evalúan
la posibilidad de interrupciones futuras y
sus posibles impactos.
• Cuando existen preocupaciones importan-
tes sobre la probabilidad de una interrup-
ción en un momento en que la capacidad
sobrante y los inventarios no se consideran
suficientes para compensar sustancialmen-
te la pérdida de suministro asociada.

MAYO / JUNIO 2020

EN OPINIÓN DE... MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

www.manuelrodriguez.mx

NEGOCIACIONES Diputado federal, presidente
EN LA OPEP de la Comisión de Energía de
la LXIV Legislatura de la
La nueva política Cámara de Diputados del H.
petrolera internacional Congreso de la Unión

N de Méxicounca como ahora se habían en-
La cuota de México, basada en 1.78
trelazado diversos componentes mbd reportados en marzo, sería de 400
adversos en la industria del petróleo: la mil barriles diarios, pero a través de un
competencia entre los principales produc- acuerdo con Estados Unidos, quedó es-
tores del orbe para recuperar segmentos tablecido que esta nación aportará una
del mercado ha provocado los niveles reducción adicional de 300 mil barriles
más bajos de precios en casi dos décadas a su cuota y México bajará su produc-
y la disminución de la demanda por una ción en 100 mil barriles solamente.
recesión económica mundial sin
precedentes que ha tenido como
catalizador el Covid-19.
Es en este contexto de
complejidad inédita que debe
dimensionarse la actuación de
México en las negociaciones
donde participaron 23 países y
se logra reducir la producción
mundial en 9.7 millones de ba-
rriles diarios (mbd) para hacer
frente al excedente en el merca-
do de 14.7 mbd, según cálculos
de la OPEP.
De manera inicial, el proyecto
establece que Arabia Saudita y
Rusia reduzcan cada uno de ellos
su producción en 2.5 mbd, desde
un nivel de 11 mbd, para que en
mayo y junio su producción se
ajuste a 8.5 mbd, mientras que
el resto de los países deberá dis-
minuirla en 25 por ciento.
El objetivo es reducir los su-
40 ministros durante dos años e ir
recuperando la producción de
manera escalonada, la cual pasa-
ría a 8 mbd del primero de julio al
31 de diciembre del presente año
y a 6 mbd entre enero de 2021 y
abril de 2022.

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Arabia Saudita se opuso en un Debe dimensionarse la actuación
principio a tal propuesta binacional, de México en las negociaciones,
porque dudaba que el gobierno de donde participaron 23 países
Estados Unidos pudiera obligar a las y se logra reducir la producción
empresas privadas a cumplir con esta mundial.
cuota adicional.
El gobierno de Estados Unidos, en
Para entender la exitosa posición medio de una pandemia que no ha podido
negociadora de México debemos tomar controlar y un proceso electoral en marcha,
en cuenta los siguientes elementos: en establece con México una solución com-
primer lugar, Estados Unidos no está partida para allanar un acuerdo en el seno
siendo solidario con ningún país sino de la OPEP y salvar su industria energética.
que por sus propios intereses inició Por lo tanto, México no debería sentirse
negociaciones con los protagonistas de presionado y mucho menos obligado a
la guerra de precios, Arabia Saudita y compensar esta supuesta ayuda.
Rusia, porque estaban minando el shale
oil que aporta 8.5 mbd a la producción En segundo lugar, para ganar tiempo y
estadounidense de 13 mbd que ante espacio de negociación nuestro país apro-
precios menores a 30 dólares se vuelve vechó de manera audaz e inteligente la
incosteable, lo cual ponía en riesgo de cobertura soberana del petróleo mexicano,
quiebra empresas petroleras del vecino política de Estado con la que se protege
país del norte. a la mezcla nacional del desplome de los
precios internacionales.
41
Un tercer elemento fue la conjugación de
la estabilización internacional de los precios

y la defensa de los intereses
energéticos nacionales a
partir de los casos de Irán y
Venezuela, países fundado-
res de la OPEP, que fueron
exonerados de limitar su
producción, aduciendo ra-
zones económicas, sancio-
nes y conflictos armados.

Bajo esta misma lógi-
ca México argumentó que
los recortes deben hacer-
se según las capacidades
extractivas de cada país,
exponiendo que en los úl-
timos diez años la explota-
ción petrolera nacional ha
disminuido en un 50 por
ciento por cuestiones mul-
tifactoriales.

Ante los buenos resul-
tados que obtuvo México
en las negociaciones en el
seno de la OPEP debemos
fortalecer la unidad nacional
en torno del sector energé-
tico para que nuestro país,
con mesura, prudencia e
inteligencia, asuma un rol
protagónico en el ámbito
petrolero internacional.

MMAARYZOO // JAUBNRIIOL 2020

Austeras, pero
no chafas

GUILLERMO AGUILERA
LOZANO

@gmoaguilera

FiSgeubaesrtioána

42 Gasque

W W W. O N E X P O . C O M . M X

MARCAS VISTALASS Consulta
POR ELLAS MISMAS el video en
nuestra revista
interactiva.

Director
de Fullgas

DIRECTOR DE FULLGAS, GRUPO 43
DE ESTACIONES DE SERVICIO QUE
OPERAN EN EL SURESTE DE MÉXICO MAYO / JUNIO 2020

Y QUE LANZÓ RENDIAHORRO,
ANUNCIÓ LOS PLANES DE LA
EMPRESA PARA ALCANZAR 200
ESTACIONES AL EXPANDIRSE A
HONDURAS, GUATEMALA Y MÉXICO
CON UNA INVERSIÓN DE 550

MILLONES DE PESOS.

S ebastián Figueroa comenta ¿Qué medidas está tomando
que Fullgas inició operacio- Fullgas para prevenir que sus
nes hace 45 años cuando colaboradores y clientes se
su padre instaló la primera contagien del COVID-19?
gasolinera en Valladolid, Los colaboradores trabajan con guan-
Yucatán. En los siguientes tes, sanitizamos todas las gasolineras
incluyendo Centroamérica. Las perso-
nas vulnerables no están trabajando
y tienen goce de sueldo al 100%.
Cerramos las oficinas administrativas y
corporativas... en algunas gasolineras
se trabaja de 4 am a 10 pm y en Gua-
temala sólo de 4 am a 4 pm.

15 años se sumaron un par

de estaciones de servicio

en esa misma localidad. Cuando los hijos crecieron

comenzaron a trabajar en la empresa y a extenderla hacia otras regiones de la península,

incluso hasta Guatemala.

Sebastián tiene 12 años de trayectoria a nivel operativo en Fullgas. Primero fue ge-

rente de una estación de servicio en Tulum; luego se encargó de supervisar la zona de

Chetumal donde el grupo poseía 7 gasolineras. Esa experiencia le permitió convertirse

en director de operaciones del grupo.

Tras 5 años con esa responsabilidad la familia “dio el brinco a un gobierno corporati-

vo” y desde entonces es director general del grupo que ya cuenta con 160 gasolineras

(120 en México y 40 en Guatemala).

Revista Onexpo ¿Por qué lanzar una nueva marca de estaciones de
servicio diferente a Fullgas?
Sebastián Figueroa: Rendiahorro es un con-
cepto más austero, no debe confundirse con mala
calidad o “chafa” sino producto de la experiencia al
conocer muchas zonas del país, hasta Guanajuato,
Jalisco y Mexicali, donde están los sectores más
populares; la gente se siente más cómoda con una
experiencia de ahorro y un monedero de lealtad
mucho más agresivo que con una estación donde
predomina la estética o acabados muy lujosos. No
se trata de bajar el precio per se, sino que a través
de su confianza y consumo puedan tener una escala
y tabuladores de un programa de lealtad audaz
que finalmente se refleje en un precio más bajo
del combustible.

44 R. O. ¿Cómo se distinguirán de la compe-
tencia ante los ojos de los consumidores?
S. F. Fullgas ingresó a Centroamérica por el 2012,
mucho antes de la reforma energética, pues la
distancia con Guatemala no era muy lejana. Mis
hermanos y yo estábamos muy jóvenes y el espíritu
de expansión nos condujo a buscar nuevos merca-
dos. En México trabajábamos con Pemex, pero en
Guatemala manejamos desde entonces otras marcas
como Shell, Texaco y Puma. Cuando se aprobó la re-
forma energética y surgió la oportunidad de trabajar
con diferentes marcas nació Fullgas, una empresa

W W W. O N E X P O . C O M . M X

Seguidores de la actividad

de Onexpo Nacional desde

corporativa que buscaba la calidad total, acabados de primer hace varios años, hace
unos 5 que estamos
mundo, instalaciones impecables, una nueva experiencia en participando de manera
más proactiva con la
tecnología de métodos de pago, etcétera, para competir al asociación”.
tú por tú con las grandotas, llámese Shell o la que sea.

Muchas veces con la franquicia Pemex no era posi-

ble desplegar más estrategias de las permitidas; ahora

podemos adecuar nuestros planes a la zona donde

estemos operando.
Así Fullgas nace un poco más corporativa y Rendia-

horro se dirige al sector popular, donde el cliente de la

colonia no busca tanta infraestructura ni servicios agrega-

dos, sino economía.

Hemos sido muy cuidadosos para que no sea una

franquicia que rompa precios, no se trata de eso, manejamos costos, mucha regulación

sobre regulación. Se trata de lealtad, ponernos “la del Puebla” con quien cargue más

con nosotros y saber remunerar. No queremos una guerra de precios, sabemos que hay

grupos gasolineros capaces de vender al costo con tal de fastidiar al vecino. Creemos

que con esas prácticas nadie gana.

Rendiahorro representa un concepto más austero, comparados con Fullgas nos aho-

rramos en imagen el 30% y también en operatividad: casacas en lugar de uniformes,

además de otras cosas… muchas Rendiahorro no tienen turno nocturno con tal de bajar

el consumo de energía eléctrica. Todos esos ahorros trata-

mos de transmitirlos al programa de lealtad para que sea

agresivo y fuerte.

El programa consiste en que cuando acudes a la

Rendiahorro te proporcionamos una tarjeta donde no se

suman puntos canjeables para ir al cine, sino una cantidad

que puedes debitar en próximas compras. Tienes dinero

en tu tarjeta y lo usas cuando quieras para comprar com-

bustible en Rendiahorro.

R. O. ¿Cómo se distinguen de la competencia? 45
S. F. Tenemos 7 años con un programa que llamamos El
buen trato, el cual me apasiona; lo empecé cuando era
director de operaciones. Se basa en la hospitalidad. De-
tectamos que alrededor de los años 2000 algunos grupos
gasolineros eran muy buenos en servicio, “buenos días,
permíteme atenderte” y demás. Eso generó una diferen-
ciación en ese tiempo. Hace 7 años nosotros pensamos
que la hospitalidad sería la referencia. Es un tema difícil
porque conlleva capacitar y educar a los despachadores,
anfitriones les llamamos nosotros, para que puedan dis-
tinguir entre las necesidades de un cliente que llega en
un Caribe 78 y las del que maneja un Mustang nuevo o un
Mazda 3 2007; esto se logró con herramientas que les
proporcionamos (higiene, sicológicas, ejercicios de lógi-
ca) mediante un programa que implementamos en cada
gasolinera 2 o 3 horas al mes.

MAYO / JUNIO 2020

Todo personal

Lugar de nacimiento:
Mérida, Yucatán

Estudios: licenciatura en economía
en la Universidad Iberoamericana y

maestría en finanzas en el ITAM
Estado civil: casado, un hijo

Comida favorita: Poc Chuc platillo
típico yucateco

Libro que está leyendo: Ventaja
competitiva de Michael Porter

Última película vista: Parásitos
Música favorita: Guns & Roses

Deporte: futbol americano
Equipo favorito: Patriotas
Lo último que buscó en Google: el

nombre de mi empresa
Experiencia imborrable: mi primera

visita a Camboya, Singapur y Japón
me cambió por completo la manera

de razonar. Están en otro nivel de
pensamiento en el sentido
estratégico y demás…

Descarga De esa manera ofrecemos una experiencia de hospitalidad donde el despachador
la App gratis tiene la capacidad de ponerse en el lugar del cliente. Como cuando visitas un Starbucks
Búscala como: con frecuencia y al llegar te saludan por tu nombre y te preguntan si vas a llevar tu late
Revista Onexpo de siempre. Es algo más difícil porque muchas veces el operario tiene menos escolaridad,
pero es un programa que llegó para quedarse.
46
R. O. ¿Cómo ha impactado en los proyectos de Fullgas la llegada del
nuevo gobierno?
S. F. La lentitud con la que se está invirtiendo hoy en día… Vemos que las nuevas ter-

minales de almacenamiento del gremio no pueden tramitar permisos, es muy tardado
ese tema; como gasolinero me gustaría tener más opciones de compra.

R. O. En cuanto a sus planes para este año de llegar a 200 estaciones,
¿en qué lugares lo harán?
S. F. Queremos abrir al menos 40 entre las dos marcas. Algunas desde cero, 15 entre
Rendiahorro y Fullgas. La primera se inaugurará en un par de meses.

También nos interesa convertir algunas que aún manejamos con la marca Pemex; de
las 160 que tenemos faltan unas 30 para transformarlas en Fullgas.

Finalmente rentar o comprar a otros gasolineros unas 20 o 30 estaciones de servicio.

R. O. ¿Cómo han resuelto los problemas con Profeco, en cuanto al se-
ñalamiento de Ricardo Sheffield de no entregar litros completos?
S. F. Cooperando con la autoridad. Ha sido un problema de los técnicos que han llega-
do a proponer malas prácticas, lo digo abiertamente, a lo que no nos hemos prestado
y seguramente por ahí viene el detalle. Como grupo corporativo de una marca que ya
es referente nacional no nos vamos a prestar a malos manejos. El mismo procurador
nos ha dicho que evitemos las prácticas de arreglarse “por fuera”, ni mucho menos.
Considero que debemos seguir cooperando, recibiendo a los inspectores, calibrando
los equipos; proteger la reputación de nuestra marca. Si uno obra bien, le va bien,
pero si obra mal, se le pudre el tamal.

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ESPECIAL PESE AL COVID-19 Y SUS EFECTOS
Hay lealtad y
confianza en
los consumidores
C
ALEX ARTEAGA omo se sabe, GasGas es
una comunidad muy par-
48 ticipativa en lo referente
a la experiencia de con-
sumo de gasolinas. La
finalidad de sus análisis y estadísticas
es mejorar la elección de compra de
todos los conductores.
Como explica en su apartado
Metodología, GasGas extrae de los
reportes de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) el promedio de los
precios reportados en los días seña-
lados para examinarlos. Además, en
relación con los cambios en los hábitos del
consumidor, estudian los datos que muestra el
panel de conductores que integraron para tal fin, los
cuales representan los 32 estados de todo el país.
En el informe de abril (que abarca el mes de marzo) pudieron
distinguir que si bien es la primera baja de precios desde la apertura del mercado,
en consonancia con la reducción dramática de los precios internacionales del
crudo (que, por cierto, no es el único factor, ya que también influyen el tipo
de cambio, márgenes de ganancia de los empresarios gasolineros,
impuestos y logística), la disminución de precio se genera en
todo el país, pero no en la misma proporción.
Las reducciones en las gasolinas regular, premium y el diésel,
como podrá apreciar el lector, son bastante significativas a lo
largo del territorio.
Pero no adelantemos vísperas, el informe plantea
una nueva incógnita de particular interés para nues-
tros lectores: “¿La reducción en el precio invitó a los
consumidores a visitar otras gasolineras nuevas?”.
De igual modo, GasGas responde otra interrogan-
te vinculada con la lealtad a la estación de servicio:
¿Abandonan los clientes su gasolinera favorita por la
baja en precios? Los resultados pueden sorprender a
muchos, pero para bien. Es un dato oportuno para estar
más alertas.

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