อ่านใจรายใหญ่_2496unlocked - krit_i

[email protected] 5

เคน สุรเชษฐ์ เศรษฐพชั รกลุ
เจา้ ของเพจ “ทาํ กาํ ไรหุน้ ดว้ ยราคาและวอลล่มุ ” by PV Trader
ยนิ ดที ีได้รู้จกั นะครับ ঺হ঻স

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 1

หนังสือเรียน "อ่านใจรายใหญ่ ด้วยราคา และ วอลุ่ม"

เจาะลกึ Price เข้าใจถงึ ราคา แก่นและจดุ เริมต้นของการวเิ คราะห์หุ้นด้วยกราฟ
เจาะลกึ Volume แม้ราคาอาจจะหลอกเราได้ แต่วอลลุ่มจะไม่ทาํ ให้เราโดนหลอก
การใช้ Price + Volume เพือ อ่านใจรายใหญ่
- การตามกลนิ เงินของรายใหญ่ จากรูปแบบของการซือสะสมหุ้น จากราคา และ วอลลุ่ม เห็นโอกาสสร้าง Big Shot
ก่อนทีหุ้นจะขนึ
- การซือตาม รายใหญ่ ในจดุ ทรี ายใหญ่กาํ ลงั จะเอาหุ้นขนึ ณ จุดเริมต้นของแนวโน้ม รอบใหม่ รอบใหญ่ เพือทํากาํ ไร

%- % ภายใน - เดือน
- การวเิ คราะห์ความอนั ตราย จากการกระจายหุ้นของรายใหญ่ ขายหุ้นก่อนทหี ุ้นจะลงหรือ จบรอบ
- วิธตี รวจเช็คการหลอกของรายใหญ่ หลอกให้ซือแล้วหุ้นลง หลอกให้ขายแล้วหุ้นขนึ รู้ทันและแก้เกมได้อย่างรวดเร็ว
"กราฟไม่เคยหลอกถ้าเรารู้ว่ามนั หลอก"ทฤษฎีการวเิ คราะห์

ผมเชือวา่ ผูเ้ ล่นรายใหม่ หรือ รายเก่าหลายๆคน ยงั มีปัญหาสาํ คญั ในการเทรดหุน้ คอื “เราจะรู้ไดอ้ ยา่ งไร วา่ หุน้ ตวั ไหน
กาํ ลงั จะขึน หุน้ ตวั ไหนน่าซือมากทีสุด จากหุน้ ในตลาด เกือบ ตวั ทาํ ไมถึงตอ้ งซือหุน้ ตวั นี” ผมคดิ วา่ นีคือ คาํ ถามที
นกั ลงทุนตามหา และ อยากรู้มากทีสุด ขอ้ นึงอยา่ งแน่นอน รวมถึง จุดซือ จุดขาย ของหุ้นทีมีประสิทธิภาพ ซือแลว้ หุน้ ขึน
ในระยะเวลาอนั สนั ไม่ตอ้ งรอนานเป็นปี เพือรอใหห้ ุ้นขึน ดงั นนั คอร์สออนไลนค์ อร์สนี ถกู ออกแบบขนึ มาเพือช่วย
ตอบคาํ ถาม และแกป้ ัญหาทีนกั ลงทุนกาํ ลงั สงสัยอยนู่ นั เอง

คอร์สออนไลน์ “อ่านใจรายใหญ่ดว้ ยราคาและวอลลมุ่ ” ถูกสร้างขนึ มาเพอื ให้ นกั ลงทุน สามารถเขา้ ใจถึงหลกั การ ทาํ
ราคาของรายใหญ่ โดยใช้ Wyckoff Logic มาช่วยในการวิเคราะห์หุ้น เพือทาํ กาํ ไรจากรอบขาขนึ ของหุน้ หรือ ระยะ
Mark Up phase หลงั จากการเกบ็ สะสมหุน้ ของรายใหญ่ เพราะนีคือ The Best Timing เป็นช่วงทีหุน้ สามารถให้
ผลตอบแทนดีทีสุด ในระยะเวลาทีสนั ทีสุด และ เราสามารถสงั เกตพฤติกรรมการทาํ ราคา ต่างๆ รวมถึงหาจุดซือขาย จาก

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 2

กราฟ ราคา และ วอลลมุ่ ไดอ้ ยา่ งละเอียด วอลลมุ่ จะช่วยบอกถึง การไหลของเม็ดเงินในตลาด วา่ กาํ ลงั ไหลไปทีไหน หุน้
กล่มุ ไหน และ หุน้ อะไรทาํ ใหเ้ ราสามารถเกาะไปกบั แนวโนม้ ของหุน้ ไดถ้ ูกกลุ่ม ถกู เวลาเสมอ และเมือใช้ ราคา ร่วม กบั
วอลลุ่ม แลว้ สิงนี สามารถอธิบายไดท้ ุกพฤติกรรมของการ ถึงเหตทุ ีเกิด และผลทีจะตามมา ทาํ ใหเ้ ราสามารถรู้ล่วงหนา้
ไดว้ า่ หลงั จากนี ราคาจะเคลือนทีอยา่ งไร เพือฉวยโอกาษเขา้ ไปลงทนุ ในจงั หวะทีดี และเลือกหุน้ ไดอ้ ยา่ งเม่นยาํ

เนือหาในคอร์ส
• ติดกระดุมเมด็ แรกแห่งการเก็งกาํ ไรดว้ ย Dow Theory
• วิธีอ่านกราฟ ในฐานะรายใหญ่ การทาํ ราคาหุน้ ใหไ้ ดก้ าํ ไรไมต่ าํ กวา่ % ภายในระยะเวลาไม่เกิน ปี ดว้ ย
Wyckoff Logic

เทคนิคคอลเพือการวิเคราะห์หุน้ ดว้ ยกราฟ
- วาดกราฟเป็น เห็นภาพชดั ดว้ ย Trend Line และ Support & Resistant

- วเิ คราะห์แท่งเทียน (Candle Stick) เขา้ ใจแรงซือ แรงขาย (Demand Supply) และอ่านแทง่ เทียนอยา่ งมี
ประสิทธิภาพเพอื หาสญั ญาณซือ- ขาย (Buy Sell Signal)

- รูปแบบของกลุ่มราคาแบบต่างๆ (Price Pattern) รูปแบบราคาเชิงสร้างสรรค์ และทาํ ลายลา้ ง
- การวิเคราะหป์ ริมาณการซือขาย (Volume) เพือหาหุน้ จะขนึ จริง โอกาสชนะสูง
- เทรดหุน้ กราฟเปล่า ดว้ ย Volume Spread Analysis(VSA)
- หาจุดเริมตน้ และจุดจบของรอบหุน้ ดว้ ย “Volume Price Pattern”
- การอ่าน Volume Profile เพือแนวรับ แนวตา้ นของวอลุ่ม
- การอา่ นการเกบ็ หุน้ ของ Smart Moneyดว้ ย Volume Profile
- Fibonacci >> Retracement , Projection and Extension เพือหาเป้ายอ่ เป้าขายทาํ กาํ ไร

และใช้ Let Profit Run
- Relative Strength, RSI, EMA

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 3

- การวิเคราะห์เวลา เพือดู Break Out, Cycle ของรอบเวลา และ Timing to Invest
- การวิเคราะหป์ ัจจยั พืนฐาน เพอื หาหุน้ ขึนแรง 100% (Fundamental of Winning Stock > Stock Background,

Growth, Sizing, Float)
- การสร้าง Trade Setup และกาํ หนดเงือนไขสาํ คญั ทีใชซ้ ือขายหุน้
- วิธีการเทรด รูปแบบการเขา้ ซือ ขายแบบตา่ งๆ ตงั แต่ Accumulation Phase ไปจบ DistributionRun Trend &

Swing Trade System การเล่นหุน้ เป็นรอบ เป็นแนวโนม้ ขนึ แรงเป็นเดือนๆ
- Mind Set, Stock Selection, Trade Setup, Trading Plan, Money Management
- การรันเทรนดว้ ย Fibonacci, EMA และ Price Strength
- Day Trade System การเล่นหุ้นระยะสัน ขึนแรงในวนั
- Mind Set, Pattern, Trade Setup, Ticker, Bid Offer, Money Management, Stock Monitor, Timing
- Live Trade 8 ครัง เพอื ฝึกการดู Ticker, Money Flow, Bid Offer และ จงั หวะซือขายทาํ กาํ ไรในวนั
- ใน วนั Day Trader ตอ้ งทาํ อะไรบา้ ง ทีสาํ คญั คือ การหาหุน้ ATO หาหุน้ ห่อเยน็
- Home Work, Work Shop , 5 ขอ้ สาํ คญั ในการวเิ คราะหห์ ุ้น อยา่ งละเอียด รอบคอบ หาหุน้ ดี ในจงั หวะที

เหมาะสม พร้อมขนึ ในไม่ชา้ ตลอด วนั

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 4

- Run Trend & Swing Trade System การเลน่ หุน้ เป็นรอบ เป็นแนวโนม้ ขนึ แรงเป็นเดือนๆ
ไดแ้ ก่ Mind Set, Stock Selection, Trade Setup, Trading Plan, Money Management และ การรันเทรนดว้ ย Fibonacci,
EMA และ Price Strength
- Day Trade System การเล่นหุน้ ระยะสนั ขึนแรงในวนั
ไดแ้ ก่ Mind Set, Pattern, Trade Setup, Ticker, Money Flow, Bid Offer, Money Management, Stock Monitor, Timing
Live Trade 4 ครัง เพือฝึกการดู Ticker, Money Flow, Bid Offer และ จงั หวะซือขายทาํ กาํ ไรในวนั
ใน 1 วนั Day Trader ตอ้ งทาํ อะไรบา้ ง ทีสาํ คญั คือ การหาหุน้ ATO หาหุน้ ห่อเยน็
- Home Work, Work Shop
- หุน้ จะขนึ แรง มีกีรูปแบบ และมีลกั ษณะสาํ คญั อะไรบา้ ง?
- การใช้ Multiple Time Frame ในการวิเคราะห์หุน้ ใหล้ ะเอียด และไดส้ ัญญาณซือขายก่อนคนส่วนใหญ่
- การหาหุ้นพระเอก จะรู้ไดอ้ ยา่ งไรวา่ ควรเลน่ หุน้ กลมุ่ ไหน ประเภทไหน ถึงจะไดห้ ุน้ ทีขึนแรงทีสุดในแตล่ ะช่วงเวลา
ของตลาด
- สรุปตลาด วิเคราะห์การเคลือนไหวของหุน้ ทีน่าสนใจในแต่ละวนั แกะสญั ญาณหุน้ ขึนแรง
- การใช้ DW ทาํ กาํ ไรหุน้ ขาลง เร่งผลตอบแทนหุน้ ขาขึน
- การเก็งกาํ ไรใน Warrant แบบตา่ งๆ และหุน้ IPO
- การเลือกหุ้นจาก Stock Watch List เพือหาหุ้นเลน่ Run Trend or Swing Trade or Short Term Speculate (Day Trade)
- เทคนิคพเิ ศษสาํ คญั ตา่ งๆ ทีในตาํ ราไมเ่ คยสอน
- การทาํ Trading Plan และ Money Management หุน้ Run trend & Day trade
- Work Shop จบั มือวเิ คราะห์หุน้ และเรียนรู้จาก Case Study เพือใชง้ านจริง
- Live Home Work ตอบคาํ ถาม + วเิ คราะห์หุ้นหลงั ตลาดปิ ด เพือหาหุน้ เล่นรอบ และเกง็ กาํ ไร

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 6

ศาสตร์วชิ าของการวิเคราะห์หุ้น ตลอดช่วงหลายปี ทีผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็ น
2 รูปแบบหลกั ๆ ได้แก่ Fundamental Analysis และ Technical Analysis

- FA คอื ศาสตร์ของการวิเคราะหห์ ุน้ ดว้ ยปัจจยั พืนฐาน คุณภาพของตวั บริษทั กลมุ่ อุตสาหกรรม และระบบ
เศรษฐกิจ เพอื ประเมินหาหุน้ ในกลุ่มอตุ สาหกรรมทีน่าสนใจ ในแต่ละ รอบของระบบเศรษฐกิจ เพือเขา้ ไปลงทุน
ในกิจการนนั ผา่ นการประเมินผลประกอบการผา่ นงบการเงิน โอกาสการเติบโตของกิจการในอนาคต และมอง
หาหุน้ ทีมีมูลค่าตลาด ตาํ กวา่ มูลคา่ ทีแทจ้ ริง ระบบการวเิ คราะห์ทีนิยมใชค้ ือ Top-Down Analysis การวิเคราะห์
งบการเงิน และการประเมินมูลค่า

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

7

การดูงบการเงินเบืองตน้

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 8

อตั ราส่วนทางการเงนิ ทสี ําคัญ

อตั ราผลตอบแทนจากทรัพย์สิน (ROA) อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA เป็นอตั ราส่วนทางการเงิน
ระหวา่ งกาํ ไรสุทธิกบั สินทรัพยร์ วม บอกถึงความสามารถของกิจการทีจะนาํ สินทรัพยท์ ีมีไปใชป้ ระโยชน์ใน
ดาํ เนินการของกิจการไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพหรือไม่การวิเคราะห์ หาก ROA ทีคาํ นวณไดม้ ีคา่ มาก แสดงวา่
กิจการไดน้ าํ สินทรัพยท์ ีมีอย่ไู ปใชใ้ นการดาํ เนินงานไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ ทาํ ใหไ้ ดผ้ ลตอบแทนรับ
ผลตอบแทนสูง หาก ROA ทีคาํ นวณไดม้ ีคา่ นอ้ ย แสดงวา่ กิจการไดน้ าํ สินทรัพยท์ ีมีอยไู่ ปใชใ้ นการดาํ เนินงาน
ไดอ้ ยา่ งไร้ประสิทธิภาพ ทาํ ใหผ้ ลตอบแทนจากการใชส้ ินทรัพยไ์ มด่ ี
อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สามารถบอกถึงศกั ยภาพวา่ บริษทั มีความสามารถในการเปลียนเงินลงทนุ ทีผู้
ถือหุน้ ลงทนุ ไปไดด้ ีมากนอ้ ยแคไ่ หนบริษทั ที ROE เพมิ ขึนอยา่ งต่อเนืองนนั แปลวา่ บริษทั สามารถในการบริหาร
และทาํ กาํ ไรจากส่วนของผถู้ ือหุน้ ไดม้ ากขึน แต่หาก ROE ลดลงกบ็ อกถึงการทีบริษทั อาจบริหารเงินลงทุนจากผู้
ถือหุน้ ไดไ้ มด่ ีมากนกั แตม่ ีขอ้ ควรระวงั วา่ ส่วนของผถู้ ือหุน้ จะลดลงเมือทีบริษทั มีหนีสินมากเพิมขนึ จะทาํ ให้
ส่วนของผถู้ ือหุน้ นนั ลดลงไปโดยปริยาย ทาํ ใหR้ OE มีค่าสูงขนึ ตาม ทงั ๆทีไม่ไดด้ าํ เนินธุรกิจดีขึน
กาํ ไรขนั ต้น (Gross Profit Margin) อตั ราส่วนกาํ ไรขนั ตน้ เกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่ งผลกาํ ไรขนั ตน้ กบั
ยอดขาย ใชว้ ดั ประสิทธิภาพในการดาํ เนินงานของกิจการ เช่น การควบคมุ ตน้ ทุนการผลิต ตน้ ทุนขาย เป็น
อตั ราส่วนทีมกั ใชเ้ ปรียบเทียบกบั คา่ เฉลียของอุตสาหกรรมรวมถึงป้องกนั กนั ทุจริตของผบู้ ริหารดว้ ยการ
อตั ราส่วนกาํ ไรขนั ตน้ ทีคาํ นวณไดม้ ีคา่ มาก จะแสดงวา่ กิจการสามารถทาํ กาํ ไรไดด้ ีลงทุนนอ้ ยไดแ้ ต่ผลกาํ ไรที
มาก หากอตั ราส่วนกาํ ไรขนั ตน้ ทีคาํ นวณไดม้ ีค่านอ้ ย จะแสดงวา่ กิจการไม่สามารถกาํ ไรไดด้ ี ลงทนุ เงินแต่ไดผ้ ล
กาํ ไรนอ้ ย

กาํ ไรจากการดาํ เนินงาน(EBIT) คือ กาํ ไรก่อนหกั ดอกเบียและภาษีใชว้ ดั ความสามารถในการทาํ กาํ ไรของบริษทั
โดยไมค่ าํ นึงถึง ภาษี และ ตน้ ทุนของเงินทนุ (Cost of Capital) EBIT คาํ นวณไดจ้ ากการนาํ รายรับมาหกั ออกดว้ ย
ตน้ ทนุ ขายและค่าใชจ้ ่ายในการดาํ เนินงานดงั นนั การนาํ EBIT ไป เปรียบเทียบกบั บริษทั อืนทีมีโครงสร้างเงินทนุ
(Capital Structure) ทีแตกต่างกนั ออกไปนนั มีประโยชนอ์ ยา่ งยงิ
อตั รากาํ ไรสุทธิ(Net Profit Margin) เป็นการวดั กาํ ไรสุทธิ (กาํ ไรทีหกั คา่ ใชจ้ ่ายทงั หมดออกแลว้ รวมถึง
ดอกเบียและภาษีเงินได)้ กบั ยอดขาย ซึงเป็นอตั ราส่วนทีบอกถึงความสามารถการทาํ กาํ ไรสุทธิของกิจการ บอก
ถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกิจการและความสามารถของผบู้ ริหาร หากค่าทีคาํ นวณไดส้ ูง แสดงวา่
ความสามารถของการดาํ เนินงานและผลิตภณั ฑข์ องกิจการมีคุณภาพมากทาํ ใหส้ ามารถทาํ กาํ ไรไดด้ ีหากค่าที

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 9

คาํ นวณไดต้ าํ จะแสดงวา่ กิจการอาจจะมีปัญหาในการดาํ เนินงาน เช่น ไม่สามารถควบคุมตน้ ทุนการผลิตได้ หรือ
ในอุส่าหกรรมมีคู่แข่งมากจึงไม่สามารถเพิมราคาของผลิตภณั ฑไ์ ดท้ าํ ใหไ้ ม่ไดก้ าํ ไรเทา่ ทีควร
การประเมินมูลค่าหุ้น
วธิ ีมูลค่าหุน้ ตามบญั ชี(Book Value Approach)
วธิ ีปรับปรุงมลู ค่าหุน้ ตามบญั ชี(Adjusted Book Value Approach)
วธิ ีมลู ค่าหุน้ ตามราคาตลาด(Market Price Approach)
วิธีอตั ราส่วนมลู คา่ ตามบญั ชี(Price-to-Book Value Ratio Approach)
วิธีอตั ราส่วนราคาตอ่ กาไรสุทธิต่อหุน้ (Price-to-Earnings Ratio Approach)
วธิ ีมูลค่าปัจจุบนั กระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach)

Price Per Earnings ratio; P/E
อตั ราส่วนนีคาํ นวณจาก“ราคาตลาดของหุ้น” หารดว้ ย “กาํ ไรสุทธิตอ่ หุน้ ”โดยหลกั การคาํ นวณอยบู่ น

พนื ฐานความเชือทีวา่ ... ผลู้ งทนุ จะยอมจ่ายเงินเพือซือหุน้ เป็นกีเทา่ ของกาํ ไรตอ่ หุน้ หรือกลา่ วโดยสรุปคอื หุน้ ตวั
นนั จะใชเ้ วลากีปี ทีผลตอบแทนหรือกาํ ไรทีบริษทั ทาํ ไดจ้ ะรวมกนั เท่ากบั เงินทงั หมดทีใชซ้ ือหุน้ ไป

เปรียบเทียบกบั ค่าเฉลียอุตสาหกรรม / เปรียบเทียบกบั ค่าเฉลียในอดีต / เปรียบเทียบกบั การเติบโต

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 10

ปี เตอร์ ลินซแ์ นะนาํ การประเมินมูลคา่ สาํ หรับหุน้ เติบโตไวใ้ นหนงั สือ One Up On Wallstreet วา่ กิจการทีมีการ
เติบโตควรประเมินมลู ค่าโดยซือที PE ตาํ กวา่ อตั ราการเติบโตประมาณ 3 – 5 ปี ขา้ งหนา้ เช่น หุน้ มีแนวโนม้ การ
เติบโตใน 5 ปี ขา้ งหนา้ อยทู่ ี 20% หุน้ ตวั นีควรซือตาํ กวา่ พีอี 20 เทา่ โดยวธิ ีการนีควรใชส้ าํ หรับหุน้ ทีมีการเติบโต
ดีกวา่ 10% เทา่ นนั และการเติบโตนนั ตอ้ งสามารถยนื กาํ ไรไดใ้ นระยะยาวไดด้ ว้ ย
- TA คอื ศาสตร์ของการวิเคราะห์ เพอื แสวงหาจงั หวะในการลงทุนทีเหมาะสม ความน่าจะเป็นของราคาใน
อนาคต มองหาโอกาส และรูปแบบ จากการวเิ คราะห์ การเคลือนไหวของราคาหุน้ ไปในทิศทางใด ขึน หรือ ลง
และจะไปในทิศทางใดตอ่ ไป ในความคดิ ของ TA มีความเชือส่วนหนึงวา่ หุน้ ทีมีปัจจยั พืนฐานทีดี ราคาหุ้นจะ
ปรับตวั ขึนเป็นแนวโนม้ และมีรูปแบบซาํ ๆ แต่ถา้ หาก หุน้ นนั ราคาปรับตวั ลงอยา่ งต่อเนืองก็ยอ่ มแสดงวา่ หุน้ ดงั
กล่าง พืนฐานกาํ ลงั เปลียนไปในทางทีแยล่ ง ดงั นนั การวิเคราะหร์ าคา เพือจบั จงั หวะในการลงทุนทีดี จึงมี
ความสาํ คญั ทีขาดไมไ่ ด้ TA มอี ะไรบ้าง ทีเหล่านกั ลงทุน นยิ มใช้ การดูแนวโน้ม การดูจุดกลบั ตวั การดูแนวรับ
แนวต้าน Price Pattern Volume จดุ ซือ จุดขาย การใช้ Indicator แบบต่างๆ เช่น MACD RSI EMA เป็ นต้น

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 11

- หลักการและแนวคิดของระบบทาํ กาํ ไรหุ้นด้วย Price Volume Time Growth
- ทฤษฎกี ารวเิ คราะห์หุ้นด้วย Price Volume Time Growth Analysis
- Trade Setup ของ PV Trader & Money Management

• หลกั การและแนวคดิ ของระบบ
ข้อแรก

“เราเชือว่า Price Discount Every Thing โดย Price & Volume แสดงตัวก่อนเสมอ
ราคาจะสะท้อนจากปัจจยั ทีสําคญั คือ Growth ของหุ้น ภายใต้ระยะเวลาทเี หมาะสม”
ข้อทีสอง
ปัจจยั ทเี ราให้ความสําคัญในการวเิ คราะห์ ประกอบด้วย Price Volume Time
และ Growth โดยที
¾ Price จะครอบคลมุ การวิเคราะหต์ งั แต่ Candle Stick, Spread ราคา , Price Pattern, Trend และ ประเภท
ของ Trend , Stock Phase หรือ Cycle ของหุน้ , Price Behavior
“ราคา สําคัญทสี ุด และเป็ น Indicator ทีเร็วทีสุด บอกสัญญาณด้วยตวั ของมันเอง”

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 12

¾ Volume จะครอบคลมุ การวิเคราะห์ตงั แต่ ความสมั พนั ธข์ อง Price & Volume, Volume Confirm Trend
or Confirm Break Out or Retreatment, Volume By Price(VA), Buy Sell Volume , Price Volume
Pattern

“Volume คือ Indicator ตวั เดียวทีบิดาแห่งกราฟ ให้ความสําคัญในการวเิ คราะห์ร่วมกบั ราคา”
¾ Time จะครอบคลมุ การวิเคราะหต์ งั แต่ เรืองการ กรอบระยะเวลา การ Break Out / กรอบระยะเวลาของ

การสะสมทีดี / รอบระยะเวลาของขาขนึ / Time symmetry of cycle / การบีบของอดั ของเวลา / การบีบ
อดั ของงบ และสตอรี

“Time คือ การบ่งบอกช่วงเวลา ทีเหมาะสมในการลงทุน”
¾ Growth วเิ คราะห์อตั ราการเติบโตของหุ้น ตวั เลขผลกาํ ไร อตั ราส่วนทางการเงิน ผลการดาํ เนินงาน

ขนาดของกิจการ และความหนกั เบาของหุน้ อตั ราส่วนของเจา้ ของหุน้ เทียบรายยอ่ ย
“ระยะสัน ราคาหุ้นเคลือนไหวตามแรงซือ แรงขาย
แต่ระยะกลาง ถึงยาว จะเคลือนไหวตามพืนฐาน”

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 13

หุ้นพ่งุ ขึนจากฐานราคาทีเหมาะสม พร้อมกบั แนวโน้มการเติบโตทีดีของผลประกอบการ เป็ นลกั ษณะสําคญั ของ
สุดยอดหุ้น Big Winner

องค์ประกอบสําคัญในการเทรดหุ้นให้เป็ นระบบ
1. แนวโน้ม / Phase / Stage ของราคาหุ้น
ช่วงทีหุน้ สามารถใหผ้ ลตอบแทนสูงสุด ราคาหุน้ จะอยใู่ นแนวโนม้ ขาขนึ / Markup Phase /
Bull Stage
2. ปัจจยั พืนฐานทีช่วยสนบั สนุนความจริงของราคา
รายได้ กาํ ไร ทีเติบโตโดดเด่น คอื สิงทีสามารถจบั ตอ้ งไดจ้ ริง ขนาดของหุน้ ทีไมใ่ หญ่
จนเกินไป จาํ นวนหุน้ ทีไม่ มากจนเกินไป ช่วยใหห้ ุน้ มี อตั ราการเติบโตทีงา่ ยกวา่ หุน้ ขนาดใหญ่
และจาํ นวนหุน้ นอ้ ย Free Float ตาํ ทาํ ใหร้ าคาหุน้ เบา
3. ตวั กระตุ้นทนี ่าสนใจ (Story) และ ความคาดหวงั
การออกผลิตภณั ฑใ์ หม่ / เปิ ดและขยายไปตลาดใหม/่ ผูบ้ ริหารใหม่ / เจา้ ของใหม่

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 14

4. โครงสร้างของราคาหุ้น
Price and Volume Pattern / Relative Strength / ระดบั ของราคา ณ จุดเริมตน้ แบบ Turn

Around หรือ Strong Trend
5. จดุ ซือ – จุดขาย การวางแผน ควบคมุ ความเสียง และจัดการพอร์ตโดยรวม

การซือแบบ Breakout / การซือแบบ Buy on dip / การซือแบบ Overlap , การขายแบบต่างๆ

เราจึงจาํ เป็นตอ้ งศึกษาเรียนรู้ ทาํ ความเขา้ ใจองคป์ ระกอบสําคญั ทงั หมด เพือนาํ ไปใชใ้ นการวิเคราะห์
การเลือกหุน้ และ จบั จงั หวะในการซือขาย เพอื สร้างผลตอบแทนใหบ้ รรลุเป้าหมายในการลงทุน
* ปัจจยั ข้อ + เป็ นเหตใุ ห้นักลงทุนรายใหญ่ (SM) สนใจเข้าซือเพือเกบ็ สะสมหุ้น ทาํ ให้เกดิ ความ
ผดิ ปกตขิ อง Volume + Demand
ข้อทีสาม
ในตลาดหุน้ ประกอบดว้ ยคน 2 กลมุ่ คือ
คนส่วนใหญท่ ีเป็นฝ่ายพา่ ยแพแ้ ละขาดทนุ และคนส่วนนอ้ ยทีเป็นฝ่ายชนะเสมอและทาํ กาํ ไรไดม้ หาศาล คน
กล่มุ แรก โดยปกติแลว้ คือ นกั ลงทนุ ทวั ไป รายยอ่ ย หรือ แมงเม่า
คนกล่มุ ทสี อง เราเรียกวา่ Smart Money คือรายใหญ่ กองทุน ต่างชาติ สถาบนั เก่งกวา่ ทุกอยา่ ง คนคุมหุน้ ใหญ่
Big Cap คอื ตา่ งชาติ และกองทุน คนคมุ หุน้ ขนาดกลางของประเทศ คือ กองทุน และสถาบนั คนคุมหุน้ เลก็ คอื
รายใหญ่
เมือรู้เขารู้เราแลว้ จึง รบร้อยครัง ชนะร้อยครัง

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 15

เมือรู้เขารู้เราแล้ว จึง รบร้อยครัง ชนะร้อยครัง
คนทีทาํ ใหร้ าคาหุ้นเคลือนไหวเป็นแนวโนม้ คือ Smart Money เท่านนั
หุน้ เลก็ เล่นตามรายใหญ่จาก Volume หุน้ กลางเล่นตามผลประกอบการ Story หุน้ ใหญ่เล่นตามเมด็ เงินจากตา่ งชาติและ
กองทุน
Smart Money เขา้ ถึงขอ้ มูลก่อนเราเสมอ แต่ไม่สามารถหลบสายตาของ Price และ Volume ได้ เพราะเคา้ คือ “ปลาตวั
ใหญ”่

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 16

ประเภทของรายย่อย
Strong Holders คอื กลุม่ นกั ลงทนุ ทีถือหุน้ ไดอ้ ยา่ งถกู สถานการณ์ มีเหตุผลในการถือครองหุ้น และไมส่ นใจข่าว

ลือต่างๆ กลมุ่ นีจะเป็นกลุม่ ทีมีทุนทีเหมาะกบั ความสามารถในการยอมรับความเสียง มีวิสัยทศั น์ทีถูกตอ้ ง อ่านตลาด
ไดด้ ีและมีความอดทนสูง บางครังเราอาจเห็นนกั ลงทุนกลุม่ นีขาดทนุ บา้ งแตก่ ็เป็นส่วนนอ้ ยเปรียบเสมือนค่าใชจ้ ่าย
ในการทาธุรกิจเท่านนั แตส่ ุดทา้ ยก็สามาถทาํ กาํ ไรกลบั คืนมาไดม้ ากกวา่ ทีขาดทนุ เสมอ

Weak Holders คือกลมุ่ นกั ลงทนุ ทีขาดวิสยั ทศั น์ และกลยทุ ธ์ ในการลงทุนทีถกู ตอ้ ง และมีเงินเยอะแตค่ วามรู้
นอ้ ย อาศยั ขา่ ว และอารมณ์ในการตดั สินใจ ยอมใหถ้ ูก Locked in เมือตลาดมนั ไปคนละทางกบั ทีตวั เองลงทุน และ
คอยแตส่ วดมนต์ ออ้ นวอน ใหร้ าคาวงิ กลบั มาทีตวั เองลงทุนไวเ้ พอื ทีจะขายทิง นกั ลงทนุ กลมุ่ นี จะโดน Shake Out
เมือมีขา่ วร้าย โดยทวั ไป นกั ลงทนุ กลมุ่ นีมกั ลงทุนสวนตลาดและจะมีกงั วลสูงเมือราคาวิงสวนทางกบั ทีลงทุนไว้

คุณสมบตั ิของ นักเกง็ กาํ ไรทีดี (Strong Holders )
1) กลา้ ไดก้ ลา้ เสีย ทนต่อการแกวง่ ตวั ของราคาหุ้นได้ (มีความสามารถในการยอมรับความเสียง) กลา้ ซือตาม

เงือนไข และกลา้ ขายทิงเมือผิดทาง (risk to reward คุม้ ค่า)
2) มีระบบการซือขายเป็นของตวั เอง ง่าย ชดั เจน ทาํ ตามได้ ตงั แตก่ ารหาหุน้ การเลือกหุน้ จงั หวะซือ ขาย การ

ควบคมุ ความเสียง และการวางแผนก่อนเขา้ ซือ
3) ตดั สินใจได้ ตดั สินใจเป็น ตดั สินใจไว มีระบบความคดิ เป็นของตวั เอง ไม่วา่ จะเป็นการซือ ถือ ขาย หรือตดั

ขาดทนุ
4) ขยนั ทาํ การบา้ น หาหุ้น วเิ คราะห์หุน้ ยอ้ นหลงั (การฝึกแกะหนา้ เทรด สาเหตุทีทาํ ใหห้ ุ้นขนึ และเกิดสัญญาณซือ)
5) มีความรู้ ขยนั ศึกษาหาความรู้เพิมเสมอ และหาประสบการณ์ในเชิงลึก ไมใ่ ช่เชิงกวา้ ง

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 17

ข้อทีสี
ราคาหุน้ มีรอบของการเคลือนไหว เป็นรอบ หรือ Cycle หรือ Phase มีรอบของการขึน และลง ก่อนที

หุน้ จะขนึ จะเริมจากการสะสม เป็นสาเหตทุ ีทาํ ใหเ้ กิดผล นนั คอื ราคาหุ้นปรับตวั ขนึ ก่อนทีหุน้ จะลงจะเริม
จากการกระจายหุน้ หรือปล่อยของ เป็นสาเหตทุ ีทาํ ใหเ้ กิดผล นนั คอื การปรับตวั ลงของหุน้
Wyckoff นาํ ทฤษฎี Dow มาศึกษาร่วมกบั Volume เพืออธิบาย Phases ตา่ งๆ ของพฤติกรรมราคา โดยถอด
แนวความคดิ มาจาก การกระทาํ ของ Smart Money
เกิดเป็นวฏั จกั รของราคาหุน้ คอื Accumulation – Mark Up – Distribution – Mark Down

Trade Setup ของคนเทรดกราฟเปล่า และ มขี ้อดีอย่างไรในการเข้าซือขาย
1 การตดั สินใจทีรวดเร็ว มองแนวโนม้ มองราคา และการคอนเฟิ ร์มจากวอลลุ่มแลว้ ตดั สินใจไดเ้ ลย
2 ไม่โดนหลอกจาก Indicator ทีแสดงผลจากการคาํ นวณผิด (Time Lagged)
3 ตดั ความสบั สน จากการใชง้ านหลาย Indicator
4 การเทรดดว้ ยกราฟเปลา่ เป็นการอ่านแรงซือ แรงขาย สะทอ้ นความโลภ กลวั ของคน ซึงมีความเป็นเหตุ และผล ที
Indicator ใหไ้ ม่ได้ นอกจากตวั เลข

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 18

หุ้นใหญ่ มากกว่า 100,000 ล้านบาท
หนกั วิงชา้ SCC ADVANC SCB AWC INTUCH EGCO LH BTS BDMS CPALL HMRPO
เบา วิงแรง DELTA AOT KBANK EA PTTEP PTT PTTGC GULF TRUE DTAC IVL
(หุน้ นาํ ตลาด กลุ่มหุน้ ทีตลาดใหค้ วามสนใจในแต่ละรอบจะวิงแรง )

หุ้นกลางเล็ก- กลางใหญ่ 10,000 ล้าน – 50,000- 100,000 ล้าน
หนกั วิงชา้ WHA TPIPP BCP SPALI QH RATCH BAM KEX CKP
เบา วิงแรง JAS STA BANPU AEONTS KCE CBG ORI
PTG TKN TASCO GUNKUL RCL JMART SINGER
(หุน้ นาํ ตลาด กลุ่มหุน้ ทีตลาดใหค้ วามสนใจในแต่ละรอบจะวงิ แรง )

หุ้นเลก็ ตํากว่า 10,000 ล้าน น้อยกว่า ล้าน คือเล็กมาก
หนกั วิงชา้ RJH LPN LPH ERW HUMAN LPH (ไม่มีคนเทรด หรือ สภาพคล่องตาํ )
เบา วิงแรง เวลาขนึ ขึนแรง ขึนเป็นแนวโนม้ ไมเ่ กิดแทง่ Rose hook บอ่ ยๆ ระหวา่ งทาง

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 19

หุ้นใหญ่ มากกว่า 100,000 ล้านบาท (http://siamchart.com/stock/)

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 20

1) Run Trend การซือแลว้ ถือกินกาํ ไรเป็นรอบขาขนึ ในระยะสนั กลาง หรือยาว
หาหุน้ ทีเพงิ เริมเกิดแนวโนม้ ซือแลว้ ถือระยะกลางถึงยาว และไมใ่ ช่หุน้ กลบั ตวั จากขาลง

จุดซือหุน้ คือ จุดทีหุน้ เปลียนจาก Sideways เป็น Uptrend หรือ Break Out แนวตา้ นสาํ คญั
ใช้ Technical + Fundamental เพือหา Super Stock

2) Swing Trade การซือเกง็ กาํ ไรจากช่วงการเกิด Swing Low ไป Swing High
หาหุน้ ขาขนึ ทีกาํ ลงั พกั ตวั จากแนวโนม้ ขาขนึ ระยะสนั กลาง ยาว พกั ตวั เพือไปต่อตามแนวโนม้ หลกั

ซือ ณ จุด Swing low เพือหาจงั หวะขายทีจุด Swing high
3) Day Trade การเลน่ เกง็ กาํ ไรภายในวนั จากการทาํ ราคาระยะสันของคนทาํ ราคา

หาหุน้ ทีมี นิสยั และโอกาสวิงแรงภายในวนั หรือระยะสัน เพือกินส่วนตา่ งจากการขึนของราคาที
รุนแรงในวนั ซือในจุดทีวอลลุม่ เขา้ ระหวา่ งวนั กาํ ลงั จะ Break out เป็นหลกั เพราะธรรมชาติของการ Break
Out ราคาหุน้ จะ เคลือนไหวรุนแรง และมีโอกาสให้ Day Trader เขา้ ทาํ กาํ ไร

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 21

Run Trend คือ การซือแล้วถือกนิ กาํ ไรเป็ นรอบขาขึน ในระยะสัน กลาง หรือยาว เหมาะกบั นกั ลงทนุ ทีไม่มีเวลาเฝ้าตลาด
วางแผนการเทรด โดยกาํ หนดให้ กาํ ไรมากกวา่ % ต่อรอบ ตดั ขาดทุนไม่เกิน % ระยะเวลาในการลงทุน - เดือน
และ ใช้ EMA 50 วนั ในการถือยาว

ในแต่ละ ไตรมาส หรือ ครึงปี จะมีหุน้ ใหเ้ ทรดทาํ กาํ ไรไดเ้ สมอ หุน้ ทีสามารถ หาผลตอบแทนไดส้ มาํ เสมอ เป็นหุน้ ขาขนึ
ผลประกอบการดี อยใู่ นตีมการลงทนุ ทีไดป้ ระโยชนจ์ ากสถานการณ์ช่วงนนั โดยจะ แสดงตวั ออกมา จาก การทีมี วอลลุ่ม
เขา้ ผดิ ปกติ พร้อมกบั การทาํ New High

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 22

หุ้นขึนแรงในระยะเวลา 60 วัน ( 3 เดือน) ในช่วงตลาดเป็ นขาขนึ อันดับ - ให้ผลตอบแทนเฉลยี %
หุ้นขึนแรงในระยะเวลา 120 วัน ( 6 เดือน) ในช่วงตลาดเป็ นขาขนึ อันดบั -3 ให้ผลตอบแทนเฉลยี 300%

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 23

Swing Trade การซือเกง็ กาํ ไรจากช่วงการเกดิ Swing Low ไป Swing High แนวโน้มขาขนึ
วางแผนการเทรด โดยกาํ หนดให้ กาํ ไรมากกวา่ 10% ต่อรอบ ตดั ขาดทนุ ไม่เกิน 5% ระยะเวลาในการลงทนุ - สัปดาห์
และใชเ้ สน้ หรือ วนั ในการถือ

ในแตล่ ะ เดือน จะมีหุน้ ใหเ้ ทรดทาํ กาํ ไรไดเ้ สมอ หุ้นทีสามารถ หาผลตอบแทนไดส้ มาํ เสมอ เป็นหุน้ ขาขนึ ทีมีวอลลมุ่ เขา้
ผิดปกติ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 24

หุ้นขึนแรงในระยะเวลา 20 วัน ( 1 เดือน) ในช่วงตลาดเป็ นขาขนึ อันดบั - ให้ผลตอบแทนเฉลยี 30 %

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 25

Day Trade การเล่นเกง็ กาํ ไรภายในวัน จากการ ทาํ ราคาระยะสันของคนทาํ ราคา ในแตล่ ะวนั จะมีหุน้ ทีขึนแรงๆ ใหเ้ ทรด
เสมอ มีโอกาสใหท้ าํ กาํ ไรไดท้ ุกวนั การขยบั ขนึ ของราคา มากกวา่ ช่องขนึ ไป และ ตดั ขาดทนุ เพยี ง - ช่องเทา่ นนั
สามารถใช้ เส้น ใน time frame 5 – 15 นาที ในการถือ ระยะเวลาในถือ - วนั
จริงแลว้ การ Day Trad ในมุมมองของผม คือ การหาหุน้ ทีจะขนึ แรงๆ ในช่วง - วนั ซึงสามารถเปลียนเป็นหุ้น Swing
Trade หรือ Run Trend ได้ หากขึนขนึ ไดอ้ ยา่ งแขง็ แรง ไม่จาํ เป็นตอ้ ง ซือขาย จบในวนั เพยี งแต่ เราใชจ้ ุดซือกราฟกราฟ
TF เลก็ ซือตอนทีหุน้ กาํ ลงั ขนึ ณ เวลานนั ๆ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 26

หุ้นขึนแรงในระยะเวลา - วัน ในช่วงตลาดเป็ นขาขึน อนั ดับ ในแต่ละวัน ให้ผลตอบแทนเฉลีย %

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 27

1. หุน้ เบรกกรอบสะสม ทีมีวอลลุ่มเขา้ ผดิ ปกติ สะสมชดั ทาํ ใหไ้ ล่ราคาชดั

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 28

2. หุน้ เบรก Year High / All time high / IPO ไร้แนวตา้ นสาํ คญั สะทอ้ นการเปลียนแปลงบางอยา่ งของหุน้ แบบ
New S-cuvre และ กาํ ไรโต ระเบิดขึนอยา่ งรุนแรง

3. หุน้ เบรก ไฮขา ทีขึนแรงพร้อมวอลลุ่มแลว้ พกั ตวั หรือ เบรก High ของช่วง ทีมีวอลลมุ่ เขา้ ในชุดก่อนหนา้ (วอ
ลลมุ่ เก็บของ / โยนหุน้ กนั ในกระดาน / Big lot)

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 29

4. หุน้ จ่อเบรกแนวตา้ น ใน Bullish Continuation Pattern ทีสาํ คญั เช่น Cup / Ascending / Flat หรือ เบรกเทรนด์
ไลน์ ขากด

5. หุน้ เกิด Break Away Gap ขา้ มแนวตา้ นสาํ คญั ตา่ งๆ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

30

6. หุน้ มีข่าวหนงั สือพิมหนา้ / หุน้ มีขา่ วเพิมทุน PP / หุน้ มีข่าวควบรวม / หุน้ มีข่าวไดง้ านจริง /
เปลียนเจา้ ของ / แจกวอร์ / รวม Par แตก Par อืนๆ

[email protected]
7. ไดห้ ุน้ IPO หรือเทรด หุน้ IPO + Warrant ทีเขา้ ซือขายวนั แรก สัปดาห์แรก

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

31

8. แมเ่ ป็นขาขนึ ลูก Warrant ทาํ All time High

[email protected]
9. Product ทีมี Gearing สูงเช่น Warrant ตวั ใหญ่ ตวั เลก็ / DW หุน้ กลาง
10. เขยา่ สะบดั เครียร์หุน้ ในมือรายยอ่ ยก่อนขนึ รอบใหญ่

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 32

11. ปัจจยั สนบั สนุนสาํ คญั ในหุ้น Run Trend คอื Growth

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 33

Technical Analysis คือการศึกษาพฤติกรรมของราคา ปริมาณการซือขาย ในอดีต
ทีเกิดขึนซาํ ๆ ผา่ นการเก็บขอ้ มลู สถิติ ทีมีความน่าจะเป็นสูง และสามารถนาํ มาคาดการณ์

แนวโนม้ ของราคาหุ้นในอนาคต เพือจุดประสงคห์ ลกั คือ “หาจงั หวะการลงทุนทีเหมาะสม”
ขอ้ มลู หลกั ของการวิเคราะห์ ไดแ้ ก่ Price และ Volume
3 ความเชือ ในการวเิ คราะห์ทางเทคนคิ

9 การเคลือนไหวราคาหุ้น สะท้อนข้อมูลทกุ สิงทุกอย่างทีเกิดขึนแล้ว
และบอกกลินของอนาคต (Price = Leading Indicator)

9 แนวโน้มเดิมจะยงั คงดาํ เนินต่อไป จนกว่าจะเปลยี นแนวโน้ม
ดงั นนั เราสนใจเฉพาะช่วงทีราคาหุ้นเกิดแนวโน้ม

9 พฤติกรรมของหุ้นในอดีต สามารถเกิดซาํ ๆได้ในปัจจุบันและอนาคต
ในรูปแบบทีมคี วามใกล้เคียงกันสูง แปรสภาพตาม สภาพแวดล้อมของตลาดทีเปลยี นแปลงไป

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

34

เราศึกษา Technical เพือทํารู้ว่าหุ้นจะขนึ เมือมีลกั ษณะสําคญั ต่างๆ เช่น
1. หุน้ Break Trend Line + Volume Confirm

[email protected]. หุน้ Break Out แนวตา้ นสาํ คญั + Volume Confirm

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

35

3. หุน้ Break Out กรอบสะสม + Volume Confirm

[email protected]. หุน้ ยก Low และ ทาํ New High + Volume Confirm

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

36

5. เกิด Reversal Price Pattern เช่น Double Bottom / Inverse H&S + Volume Confirm

[email protected]. เกิด Bullish Price Pattern + Volume Confirm

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

37

7. แทง่ เทียนกลบั ตวั หรือ แทง่ เทียน Big Bull + Volume Confirm

[email protected]
ในทางกลบั กนั ทาํ ใหร้ ู้ถึงสัญญาณขาย ดว้ ยลกั ษณะทีตรงกนั ขา้ ม

ประโยชน์ของการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟ
. ความยดื หยนุ่ ในการวิเคราะห์ ไมไ่ ดจ้ าํ กดั แคห่ ุน้ แตส่ ามารถใชไ้ ดก้ บั ทงั Forex ทองคาํ
. สามารถเลือด TF ในการวิเคราะห์ คกู่ บั ลกั ษณะการลงทุน เช่น Day Trade/Swing
Trade/Run Trend
. ระยะเวลาทีใชใ้ นการวเิ คราะห์ สินทรัพย์ หรือหุน้ รายตวั ไดจ้ าํ นวนมากกวา่ และ ไดผ้ ลลพั ธใ์ นการตดั สินใจ
4. การเขา้ ถึงขอ้ มูล ชนั เดียว แตป่ ัจจยั พนื ฐานมีความลึกของการเขา้ ถึงขอ้ มูลหลายระดบั
. การขยบั ตวั ของราคา เกิดขึนเร็วกวา่ หรือเท่ากบั ปัจจยั พืนฐาน
. บอกการจบั จงั หวะ การเขา้ ซือ และขายหุน้

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

38

ข้อควรระวงั และการใช้กราฟทีดี
. ควรมี Trading Plan และ จุด Stop loss เมือราคาหุน้ เคลือนทีผิดจากทีวเิ คราะห์ไว้

. การใชผ้ ดิ จงั หวะ และสภาพแวดลอ้ มของตลาด เช่น ช่วงตลาดกลบั ตวั / Sideways / Bullish
ทาํ ใหเ้ ครืองมือเดิม หรือกลยทุ ธท์ ีเคยทาํ กาํ ไรได้ ไมส่ ามารถทาํ กาํ ไรได้ หรือ ขาดทนุ
. การวิเคราะหก์ ราฟ ไม่ใช่การหาคาํ ตอบ ในการหาจุดซือทีราคาตาํ สุด และขายทีราคาสูงสุด
ควรใชเ้ พือการบอกจงั หวะทีควรเขา้ ซือ ออกจากตลาด วิเคราะหแ์ นวโนม้
. การวิเคราะหก์ ราฟไม่ไดช้ ่วยใหอ้ ตั ราการชนะ Win Rate เป็น % แต่ช่วยเพิมโอกาสใน
การชนะ และส่วนทีสาํ คญั คือ นกั ลงทนุ สามารถทาํ กาํ ไรไดม้ ากเทา่ ไหร่ เมือเทรดชนะ
และเสียหายนอ้ ยเท่าไหร่ เมือเทรดแพ้ ดงั นนั แลว้ ผใู้ ชต้ อ้ งมีวินยั ทีดี และยอมรับความผิดพลาดได้
[email protected]
แนวคดิ และสมมตฐิ านของการวิเคราะห์ทางเทคนคิ

• TA มุง่ เนน้ การศึกษา Price และ Volume ซึงเป็นขอ้ สรุป ของผลกระทบตา่ งๆ ทีมีต่อตวั หุน้

“ถา้ ราคาปรับตวั สูงขนึ จะหมายถึง การเปลียนแปลงในปัจจยั ตา่ งๆ
คอ่ นขา้ งเป็นไปในเชิงบวก”

“ถา้ ราคาปรับตวั ลง จะหมายถึง การเปลียนแปลงในปัจจยั ตา่ งๆ
ค่อนขา้ งเป็นไปในเชิงลบ”

• ปัจจยั สาํ คญั ทีมีผลต่อราคาหุ้น ไดแ้ ก่ ผลประกอบการ รายได้ กาํ ไร, Story การควบรวมกิจการ การถกู Take over
เพิมทุน เปลียนมือผถู้ ือหุน้ ใหญ่ เจา้ ของใหม่ เปลียนธุรกิจ ออกสินคา้ ใหม่ ตลาดใหม่ สินคา้ อยใู่ นเมกะเทรนด์
ความคาดหวงั ตอ่ การดาํ เนินธุรกิจของหุน้

• เมือ Smart Money รับรู้ถึงปัจจยั ตา่ งๆของหุน้ SM จะเริมเคลือนไหวทนั ที ผา่ น
ราคาและวอลลุ่ม

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 39

SUN บริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํ หน่ายขา้ วโพดหวานแปรรูปและผลิตภณั ฑแ์ ปรรูปสินคา้ เกษตรอืนๆ ภายใต้
ตราสินคา้ ของบริษทั "KC" และภายใตต้ ราสินคา้ ของลูกคา้ รวมทงั ธุรกิจจดั หาและซือมาจาํ หน่ายไปซึงผลิตภณั ฑอ์ าหาร
และผลผลิตทางการเกษตร
SUN ปี 63 พลิกกาํ ไร 192.91 ลบ. รับแผนบกุ ตลาดตปท. ปันผลหุน้ พว่ งเงินสด
นายองอาจ กิตติคณุ ชยั ประธานเจา้ หนา้ ทีบริหาร บมจ.ซนั สวีท (SUN) เปิ ดเผยวา่ ผลการดาํ เนินงานของบริษทั ฯ ในไตร
มาสที 1/64 มีการเติบโตไดอ้ ยา่ งต่อเนืองในระดบั ทีน่าพอใจ โดยมีรายไดร้ วม 670 ลา้ นบาท และมีกาํ ไรสุทธิ 30 ลา้ นบาท
เพมิ ขึน 20 ลา้ นบาท หรือคิดเป็น 192% จากช่วงเดียวกนั ของปี ก่อน เป็นนผลมาจากการขยายตลาดภายในประเทศไดม้ าก
ขึน โดยเฉพาะในกลมุ่ สินคา้ พร้อมทาน (Ready to eat) เช่น ขา้ วโพดหวาน, มนั หวานญีป่ นุ เผา, ถวั ลายเสือตม้ ,ธญั พืช
พร้อมทาน เป็นตน้
รวมถึงตลาดตา่ งประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน ไตห้ วนั และเกาหลีใต้ ฟื นตวั ต่อเนือง โดยมีการขยายฐานในกลุม่ สินคา้ แช่
แขง็ (Frozen) เพอื เพิมฐานลูกคา้ รายใหม่ และลูกคา้ รายเดิมทีสงั ซือเพมิ ขณะทีภมู ิภาคอืนๆ เช่น ตะวนั ออกกลาง และ
ยโุ รป มีการสังซือทีลดลง เนืองจากราคาค่าขนส่งทีสูงขนึ จากภาวะขาดแคลนตู้ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 40

จากผลการดาํ เนินงานในไตรมาสแรกนี ทาํ ใหบ้ ริษทั มนั ใจวา่ จะสามารถสร้างรายไดใ้ หเ้ ติบโตไปตามเป้าหมายอยา่ ง
แน่นอน และเพือให้องคก์ รมีความพร้อมในการดาํ เนินธุรกิจ SUN ยงั ไดเ้ ดินหนา้ เพมิ ความสามารถในการบริหารจดั การ
ขององคก์ รในทกุ มิติ พร้อมทงั ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และแผนบริหารความต่อเนืองของธุรกิจสาํ หรับสาย
ปฏิบตั ิการอยา่ งสมาํ เสมอ เพือยกระดบั ดา้ นผลการดาํ เนินงาน (Performance) เสริมความแขง็ แกร่งใหแ้ ก่องคก์ ร รวมถึงมี
การนาํ นวตั กรรมและเทคโนโลยใี หม่ ๆ มาใชใ้ นการวจิ ยั พฒั นา (R&D) ผลิตภณั ฑ์ และกระบวนการผลิตสินคา้ ให้มี
คุณภาพสินคา้ เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด เพอื ตอบโจทยค์ วามตอ้ งการของผบู้ ริโภคอยา่ งตอ่ เนือง
นอกจากนี บริษทั ยงั เตรียมพร้อมวางแผนและดาํ เนินโครงการใหม่ เช่น โครงการพลงั งานสะอาด โครงการพืชเศรษฐกิจ
มลู ค่าสูง ควบคู่ไปกบั แสวงหาพนั ธมิตรในการพฒั นาโครงการร่วมกนั สาํ หรับเพิมโอกาสทางธุรกิจใหเ้ ติบโตยงิ ขนึ
https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16139444601201&sequence=2021018000
Business Model EP.25 2564 : SUN ผนู้ าํ ขา้ วโพดหวานในและต่างประเทศ

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

41

Dow Theory [email protected]
1. The market discounts everything.
2. There are three kinds of market trends.
3. Primary trends have three phases.
4. Indices must confirm each other.
5. Volume must confirm the trend.
6. Trends persist until a clear reversal occurs.

ปัจจยั ทกุ ๆอยา่ ง ทีมีผลกระทบต่อการเคลือนไหวของราคาหุน้ ไมว่ า่ จะขนึ หรือลง
ไมว่ า่ จะเป็น ขอ้ มลู ข่าวสาร ขอ้ มูลวงใน เปิ ดเผย หรือยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
รวมถึงผลประกอบการทีกาํ ลงั จะประกาศ จะถกู สะทอ้ นออกมาในราคาหุ้นเรียบร้อยแลว้
หรือสามารถคาดการ์ไดล้ ่วงหนา้ จากราคาหุน้

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 42

กฎของการอยรู่ อด คือ การมีจุด Stop loss ทกุ ครัง อยา่ ปลอยใหก้ ารขาดทนุ ลกุ ลาม จนเกินแกไ้ ข คนส่วนใหญ่
ปลอ่ ยใหร้ าคาหุน้ ลงไปเรือยๆ และ คอยออ้ นวอนใหร้ าคากลบั มา โชคร้าย หุน้ อาจจะไม่กลบั มาอีกเลย เหมือนเช่นหุน้
หลายๆ ตวั ในอดีต ไม่เวน้ แมแ้ ตห่ ุน้ ใหญ่ อยา่ ง ธนาคาร พลงั งาน หรือ สือสาร หุน้ ขาลง ยงิ ถวั ยงิ ขาดทุน ! คนทีไม่มี
ความรู้ อาจจะไดก้ าํ ไรในช่วงแรกๆ หลงดีใจ คดิ วา่ ตลาดหุ้นงา่ ย หรือตวั เองเก่ง สุดทา้ ย อนาคต พอร์ตจะพงั แต่ติดดอย
แน่นอน อยา่ ไวใ้ จหุน้ อยา่ รักหุน้ แตก่ ็อยา่ เกลียดมนั เช่นกนั

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 43

BEAUTY ลงจาก . บาท ลงมา บาท วา่ ถูกแลว้ ยงั ลงไดอ้ ีก จาก เหลือ เหลือ สุดทา้ ย ... ราคาหุน้
ตกลงมาจนเหลือแค่ . บาท อยา่ เขา้ มาเพือเป็นเหยอื แบบนีในตลาดหุ้น ไมม่ ีใคร ปกป้องเราได้ นอกจากตวั เราเอง

• The Primary trend คือ แนวโนม้ ขนาดใหญ่ทีกินระยะเวลาตงั แต่ 1 ปี ขึนไป
• The Secondary trend คือ แนวโนม้ รองทีเกิดในแนวโนม้ ใหญ่ หรือคือการปรับฐานของแนวโนม้ ใหญ่ ซึงกิน

ระยะเวลาตงั แต่ 1 เดือน – 3 เดือน
• The Minor trend คือ การเคลือนตวั ระยะสันมากๆของราคาหุน้ ภายใน 1 เดือน ซึงเป็นการแกวง่ ตวั เลก็ ๆ ในโนม้

รอง

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 44

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 45

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

46

การวางโครงสร้างของ Phase Trend Action

[email protected]

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 47

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

48

การเคลือนไหวของราคามี ประเภท คือ แนวโน้มขาขึน / ขาลง / ไร้แนวโน้ม

[email protected] ความต้องการซือ มากกว่า ความต้องการขาย
• ช่วงขาขนึ Higher High Higher Low

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 49

Downtrend ความต้องการขาย มากกว่า ความต้องการซือ
• ช่วงขาลง Lower High Lower Low

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader

[email protected] 50

Sideways ความต้องการซือ ความต้องการขาย เท่ากนั

อ่านใจรายใหญ่ ดว้ ยราคาและวอล่มุ By PV Trader