Demo Sectorial cárnicos y lácteos

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1. PIB del sector PIB – Procesamiento y conservación de carne PIB – Cría de animales
2008 – 2018* 2008 – 2018*
PIB - Elaboración de productos lácteos
2010 – 2018* (En USD millones y % variación anual) (En USD millones y % variación anual)

(En USD millones y % variación anual)

*Estimaciones realizadas por el BCE. *Estimaciones realizadas por el BCE. *Estimaciones realizadas por el BCE.

Al cierre de 2017, la actividad de elaboración de Al término de 2017, la actividad de procesamiento y Al cierre de 2017, la actividad de cría de animales
productos lácteos, de acuerdo al BCE, creció en razón conservación de carne creció en razón de 0,6% anual, creció en razón de 0,9% anual, inferior al crecimiento
de 1,2% anual, inferior al obtenido por la economía inferior al crecimiento económico mostrado por la económico en general (+3% anual). Para 2018, de
(+3% anual). Para el 2018, de acuerdo a las economía nacional (+3% anual). Para 2018, de acuerdo a las previsiones del BCE, la actividad puede
estimaciones del BCE, la industria podría alcanzar acuerdo a las previsiones del BCE, la actividad puede expandirse en el 1,8%.
una expansión de 6,5% anual. aumentar su crecimiento por encima del 2,7% anual.
Multienlace, estima que la previsión de
La previsión de Multienlace a 2018 apunta a un La previsión de Multienlace para el sector en 2018 crecimiento de este sector a 2018 sería del 3%
crecimiento de 7,25% para el sector. puede alcanzar el 3,15%. anual.

Fuente: BCE Elaboración: MULTIENLACE 2

2. Precios

El análisis de precios del sector cárnico fue realizado Inflación anual carne vs inflación anual nacional
en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mayo 2016- Mayo 2018 (en porcentajes)
carne, mismo que es publicado el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INEC). Con corte a mayo *Inflación carne incluye carne de tipo bovino, porcino, ovino, aves y
de 2018, la variación de este indicador fue de -0,26% procesamiento de carnes.
anual con respecto al -1,01% de la economía
nacional que presentó más de un semestre
consecutivo de variaciones negativas, es decir,
deflación.
El proceso mencionado se explicaría debido a
factores como: un exceso de oferta (mayor
producción e importación) frente a una contracción en
la demanda nacional.
Como se pudo observar a partir de mayo 2016 la
inflación tuvo varios periodos consecutivos de
variaciones anuales negativas que han afectado el
precio de la carne en todos sus tipos.

Fuente: INEC Elaboración: MULTIENLACE 3

2. Precios

El análisis de precios del sector lácteo fue realizado en base Variación anual y mensual IPC – Leche, queso y huevos
al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de leche, queso y Mayo 2016-2018 (en porcentajes)
huevos, mismo que es publicado el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).
Con corte a mayo de 2018, la variación de este indicador fue
de 1,2% anual con respecto al -1,01% al indicado nacional
acumulando de esta manera más de un semestre
consecutivo de variaciones negativas.
El proceso mencionado se explicaría debido a factores
como: un exceso de oferta (que ha ocasionado la tenencia
de mayores inventarios) y una contracción en la demanda
del sector de consumo de alimentos y bebidas.

La caída en los precios se explica por un proceso de
corrección de precios que afronta la economía, así como ya
se indicó en el párrafo anterior, por una reducción en la
demanda. Multienlace espera que este proceso se mantenga
en el segundo semestre de 2018.

En Ecuador, la leche posee un precio mínimo, determinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), el cual es
utilizado por el Gobierno como un incentivo para los productores, fincas y centros de acopio de leche. Para el año 2018, el
precio mínimo fue establecido en USD 0,43 por litro de leche, no obstante han existido quejas por parte de ganaderos
fronterizos (Carchi) que aseguran tener que comercializar su producto hasta por USD 0,24 por litro, debido al contrabando de
leche proveniente desde Colombia.

Fuente: INEC/MAGAP 4
Elaboración: MULTIENLACE

3. Análisis Empresarial

PRONACA, contiene algunas Ranking empresarial - sector cría de animales, producción y conservación de carne del Ecuador
marcas de elaboración de
carnes como Mr. Pollo, Mr. Ranking 2017 (En USD millones) Ingresos % Participación
Chancho, Mr. Pavo, entre Empresas
otros. Si se incluyera esta
empresa dentro del ranking, 1 AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA 120,98 11,94%
tendría el primer lugar por
2 INTEGRACION AVICOLA ORO S.A. 73,88 7,29%
participación de ingresos que
hasta 2017 sus ventas fueron 3 AVICOLA FERNANDEZ S.A. 59,01 5,83%
de USD 934,7 millones. Sin
embargo, la información por 4 ITALIMENTOS CIA. LTDA. 47,04 4,64%

líneas de negocio no está 5 FABRICA JURIS CIA LTDA 46,98 4,64%
disponible, por lo tanto,
Multienlace no la ha incluido en 6-174 OTRAS EMPRESAS 665,04 65,66%
el ranking, para evitar sesgos
TOTAL 1.012,91 100%
en la participación.

La empresa con mayores ingresos del sector de cárnicos es Índice Herfindahl -
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS al 2017, esta Hirschman
Normalizado
empresa concentró el 48% del total de los ingresos por ventas.
306

El índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (HHN) es una medida que determina el grado de concentración del mercado. Este valor se fija en 0 y 10.000, siendo así que en el caso de existir
una sola empresa en el mercado, el índice será igual a 10.000, lo que significa que el mercado se encuentra totalmente concentrado. Esta variante considera además, el número total de
empresas en el mercado y no solo su contribución individual. Los resultados del índice de HHN, se pueden categorizar de la siguiente manera:

HHN < 1.000 : mercado no concentrado 1.001 > HHN < 1.800 : mercado moderadamente concentrado HHN > 1.801 : mercado altamente concentrado

*Nota: A la fecha de finalización del presente estudio, la Superintendencia de Compañías presentó información del 69,3% de empresas a nivel nacional 5

(58.021 de 83.002 empresas en el país)

Fuente: Superintendencia de Compañías Elaboración: MULTIENLACE

3. Análisis Empresarial

NESTLÉ realiza Ranking Ranking empresarial - Sector lácteo del Ecuador Ingresos % Participación
1 2017 (En USD millones) 275,40 28,77%
producción láctea mediante 2 Empresa 173,19 18,09%
3 99,34 10,38%
su cadena «La Lechera», 4 VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. 75,65 7,90%
5 INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 54,28 5,67%
de incluir esta empresa en el 6-86 LACTEOS SAN ANTONIO CA 279,33 29,18%
ranking estaría posicionada EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA 957,19 100%
como primera con ingresos a CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.

2017 por USD 488,27 OTRAS EMPRESAS
millones. No obstante, TOTAL

debido a la falta de
información agregada por

líneas de negocio,
Multienlace no la ha incluido

en el ranking.

La mayor empresa dedicada a la elaboración y venta de productos lácteos Índice Herfindahl
- Hirschman
en Ecuador es VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. A 2017, esta Normalizado
empresa concentró el 29% del total de los ingresos por ventas.
1.315,24

El índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (HHN) es una medida que determina el grado de concentración del mercado. Este valor se fija en 0 y 10.000, siendo así que en el caso de existir
una sola empresa en el mercado, el índice será igual a 10.000, lo que significa que el mercado se encuentra totalmente concentrado. Esta variante considera además, el número total de
empresas en el mercado y no solo su contribución individual. Los resultados del índice de HHN, se pueden categorizar de la siguiente manera:

HHN < 1.000 : mercado no concentrado 1.001 > HHN < 1.800 : mercado moderadamente concentrado HHN > 1.801 : mercado altamente concentrado

*Nota: A la fecha de finalización del presente estudio, la Superintendencia de Compañías presentó información del 69,3% de empresas a nivel nacional 6

(58.021 de 83.002 empresas en el país)

Fuente: Corporación EKOS Elaboración: MULTIENLACE

4. Comercio Exterior Balanza Comercial – Cárnicos
2015 – Abril 2018 (en USD millones)
El sector de comercio exterior de la industria de cría
de animales, elaboración y conservación de carne Balanza Comercial – Lácteos
ha sido analizado de acuerdo a la estructura 2015 – Abril 2018 (en USD millones)
arancelaria que se basa en capítulos y sus
respectivas subpartidas contenidas en la 7
codificación NANDINA (considerados dentro del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías ).
La información de comercio exterior del sector
respondió al análisis de las siguientes partidas:
• Cárnicos

• Partida 01: Animales vivos;
• Partida 02: Carne y despojos comestibles;

• Lácteos

• Partida 0401: Leche y nata sin azúcar
• Partida 0402: Leche y nata con azúcar
• Partida 0403: Suero de mantequilla
• Partida 0404: Lactosuero
• Partida 0405: Mantequilla (manteca) y demás

materias grasas de la leche
• Partida 0406: Quesos y requesón

Fuente: BCE Elaboración: MULTIENLACE

4.1 Exportaciones Exportaciones por subpartida – Lácteos
2015 – Abril 2018 (en USD millones)
Exportaciones por subpartida – Cárnicos
2015 – Abril 2018 (en USD millones)

Las exportaciones de carne y productos cárnicos al cierre de 2017 Las exportaciones de la industria láctea ecuatoriana al cierre de 2017
cerraron con un monto de USD 1,16 millones FOB, equivalente a un totalizaron USD 2,77 millones FOB, lo cual representó un crecimiento
decrecimiento del 8% anual, considerando que en 2016 el monto fue de del 29% anual, considerando que a 2016 el monto fue de USD 2,22
USD 1,26 millones FOB. Entre enero-abril 2018, se registró millones FOB. Para abril de 2018, se registró un monto acumulado de
exportaciones por USD 0,37 millones FOB, es decir un aumento del USD 0,17 millones FOB, es decir una reducción de más del 90%
27% comparado con el mismo periodo del año previo. comparado con abril de 2017.
Por destino, Estados Unidos es el mayor comprador de la industria de Por destino, Colombia ha sido históricamente el mayor comprador de la
cárnicos, representando hasta 2017 el 95% del total exportado. industria láctea del Ecuador, con exportaciones al 2017 de USD 2,2
millones FOB.

Fuente: BCE Elaboración: MULTIENLACE 8

4.2 Importaciones Importaciones por subpartida – Lácteos
2015 – Abril 2018 (en USD millones)
Importaciones por subpartida – Cárnicos
2015 – Abril 2018 (en USD millones)

Las importaciones de animales vivos y productos cárnicos hasta el cierre de Las importaciones de la industria láctea ecuatoriana al cierre de 2017
2017 fueron de USD 26,9 millones FOB, equivalente a un incremento del totalizaron USD 5,9 millones FOB, lo cual representó un incremento del 29%
29% anual, comparado con el año 2016. Las importaciones acumuladas anual, considerando que a 2016 el monto fue de USD 3,92 millones FOB,
hasta abril de 2018 tuvieron un incremento del 27% anual para este sector siendo el producto más importado la leche condensada, con una participación
comparadas con el mismo periodo en 2017. del 42,5% sobre el total.
Las importaciones del sector se realizaron desde Brasil con el 39,9% del total Hasta abril de 2018 las importaciones lácteas de Ecuador acumularon un
importado, el 16,4% corresponde a Estados Unidos, en conjunto suman más monto de USD 1,59 millones FOB, lo cual representó un incremento del 9,6%
del 50% de total de las importaciones. respecto a lo reflejado hasta la misma fecha de 2017 (USD 1,45 millones
Dentro de las subpartidas más representativas en este tipo de importaciones FOB).
destacan las hembras reproductoras de engorde, pavos, tocino, chuletas, Por origen, Chile es el país con el mayor monto importado hasta 2017, el cuál
costillas cortes finos, entre otros. representó el 63% del total importado.

Fuente: BCE Elaboración: MULTIENLACE 9

5. Características del mercado

Región CABEZAS DE GANADO POR ESPECIE 2017

C OSTA Vacuno Porcino Ovino Asnal Caballar Mular Caprino
SIERRA 1.773.500 419.065 53.632 9.220
ORIEN TE 2.048.097 639.875 12.392 14.360 90.707 22.331 30.291
ZONAS NO DELIMITADAS 367.422 52.467 4.076 65
T OT AL 4.066 372.779 34.817 99.383 7
1.592 1.115.473 72 39.583
4.190.611 4.946 550 19.755 80.111

3 0 145

390.120 49.727 209.990

Producción de leche - Ecuador
2015 – 2017 (en litros)

Fuente: ESPAC Elaboración: MULTIENLACE 10