Anuário dos Agentes Autônomos de Investimento

ANUÁRIO
DOS AGENTES
AUTÔNOMOS DE
INVESTIMENTOS

2020

Autonomia,
credibilidade
e confiança.

Ser um Agente Autônomo de Investimentos
credenciado à XP é poder contar com a empresa
pioneira e a líder desse mercado.

Trabalhe lado a lado com a instituição que sempre
investiu e desenvolveu a profissão que mais cresce
no mercado financeiro.

Faça a diferença.
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Expediente CONSELHO EDITORIAL: SUPERVISÃO GERAL:
Profa. Claudia Emiko Yoshinaga Profa. Claudia Emiko Yoshinaga
O Anuário dos Agentes Prof. William Eid Jr. Prof. William Eid Jr.
Autônomos de Investimentos Prof. Ricardo Ratner Rochman Prof. Ricardo Ratner Rochman
é uma publicação anual da Francisco Amarante Francisco Amarante
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
em parceria com a ABAAI - Proibida a reprodução de qualquer IMPRESSÃO E ACABAMENTO:
Associação Brasileira dos Agentes trecho do material sem autorização Ipsis gráfica
Autônomos de Investimentos, expressa. Endereço para correspondência:
desenvolvido pelo seu Centro de FGV | FGVcef - Av. 9 de Julho, 2029
Estudos em Finanças (FGVCEF). COMERCIAL: São Paulo - SP
FGV - Fundação Getulio Vargas Tel: +55 (11) 3799-7994
Projeto Gráfico e Direção de Arte: site: http://cef.fgv.br
Cristiane Tassi [email protected] e-mail: [email protected]

Conteúdo

05 Editorial
07 Mensagem do Presidente
08 Mensagem do Superintendente
09 Sumário dos Agentes

Editorial

A Fundação Getulio Vargas, através do seu Centro de Estudos em Finanças e em conjunto com a
ABAAI – Associação Brasileira de Agentes Autônomos de Investimento apresenta a primeira edi-
ção do Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos. Este anuário atende ao crescimento
do papel dos Agentes Autônomos de Investimentos no mercado financeiro brasileiro, onde mais
e mais se tornam peça fundamental da disseminação e democratização dos investimentos.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 5

Quandosetrata de cuidarde sua saúdefinanceira, éfundamental contar com umagestora
que desenvolva e ofereça produtos inovadores e aderentes ao perfil de cada investidor.
A Ouro Preto Investimentos procura, incessantemente, prestar serviços de alta quali-
dade, entender as necessidades de seus clientes e oferecer uma vasta gama de fundos: 

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Este anúncio não consiste de nenhuma oferta de valores mobiliários. A empresa é uma gestora independente de recursos de terceiros registrada na Comissão

de Valores Mobiliários (CVM). Sua principal atividade é a gestão de fundos de investimento. É aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

6 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNdFOuenFMduonOsddSoesDIdneEveInIsNvtiemVsetEinmSteoTneItMmo eEEmaNopTrCeOósdaSisgoEm2A0eNr2BgI0eMnAte/AsB(FVICPA/FPIEdEe) Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de Fundos de Investimento em Participações e
e especializada em fundos estruturados e fundos voltados ao público em geral.

Mensagem do Presidente

Queridos associados,
Fazer parte desde a fundação da ABAAI é uma honra e estar como presidente é um privilégio ainda maior.
Desde que ingressei neste mercado em 2009, fundando a Miura Investimentos, vi a profissão se desenvolver muito. Como
todo agente autônomo, decidi empreender em um país no qual o cenário é desafiador, com muita insegurança jurídica e
uma educação financeira escassa.
Neste sentido, quando nos reuníamos para pensar nos pilares da associação, nosso objetivo sempre foi claro: precisávamos
nos unir para continuar evoluindo.
Evolução que decorre da explicação aos participantes do mercado, reguladores e a própria sociedade a função vital que
um Agente Autônomo de Investimentos desempenha. Por esta razão, que este projeto do 1º Anuário ABAAI dos escritórios
associados em parceria com o Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getúlio Vargas/SP, é um marco para nós, pois
ganharemos visibilidade em um ambiente, até então, dominado pelos grandes bancos.
Vale ressaltar, que a nossa importância vem sendo reconhecida não só por nossos clientes, mas também pelo próprio re-
gulador. Em visita a CVM no ano de 2018, a ABAAI foi estimada como um importante canal de interlocução entre o órgão
e os profissionais da nossa classe. Ademais, vários participantes do mercado, que até pouco tempo não acreditavam nesta
profissão, acabaram reinventando seus negócios para incorporar o “assessor de investimentos” em seu modelo.
Mas, a gênesis de nossa associação foi algo muito singelo, em 2015 decidimos montar a associação para pleitear a adesão
ao simples nacional, pois descobrimos que só não fomos enquadrados pois o legislador desconhecia a existência de nossa
profissão. Portanto, já era hora de dar voz a uma classe que já vinha há anos desempenhando um papel fundamental de elo
entre os investidores e os produtos e serviços disponíveis.
Começamos apenas com 15 empresas de AAI na associação, e atualmente somos mais de 138 empresas, que abarcam mais
de 2.000 agentes com um patrimônio sob assessoria de mais de 80 bilhões de reais. Nossas pautas são diversas e todo as-
sociado pode participar e contribuir. Deixamos bem claro quais são nossas bandeiras na Audiência Pública Conceitual SDM
CVM 03/19, que está publicada no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Sabemos das nossas responsabilidades, conhecemos nossas limitações e respeitamos o sistema financeiro nacional, a fim de
entregar o bem-estar monetário e a transparência aos nossos interlocutores, no ato de nossa profissão. Temos o dever legal
de obedecer à ética acima de tudo, não somente pelo regimento, mas também pela dignidade e perpetuação da atividade,
tão importante para o contínuo desenvolvimento do nosso país.
Juntos somos mais fortes,
Um forte abraço,

Diego Eduardo Ramiro Lopes
Presidente da ABAAI

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 7

Mensagem do Superintendente

Caros Associados,
Participar desse projeto junto com vocês parece um sonho, difícil de realizar!
Quando ingressei no mercado financeiro nos idos dos anos 80, jamais poderia prever o crescimento e o desenvolvimento
da atividade de Agente Autônomo de Investimentos, que muito embora já existisse desde os anos 60, era sempre visto a
margem das Instituições, como aquele “tirador” de pedido na Bolsa de Valores.
Poucos eram os profissionais nessa época e seu surgimento deveu-se a um processo de terceirização da atividade comercial,
pós crise nas corretoras de valores nos anos 70, quando foram obrigados a desonerar a folha de pagamento para sobreviver.
Até 1976, ano da fundação do Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a atividade era regida pelo Banco Central do Brasil,
que através das Resoluções 48/1967, 76/1967 e 238/72, definia o agente autônomo, como a pessoa física, sem vínculo em-
pregatício, que se credenciava junto a Instituição Financeira, atuando sempre por conta e ordem destas Sociedades, na colo-
cação de títulos e valores mobiliários registrados no Banco Central ou de emissão e coobrigação da Instituição Financeira, na
colocação de cotas de fundos de investimentos ou outras atividades expressamente autorizadas pelo BACEN.
Com o surgimento da “CVM” em 1976, a atividade passou por um período de esquecimento do órgão regulador, que só
através da Resolução nº 2838/2001 voltou a ter relevância, quando foi incluída a distribuição de derivativos e foi mantida a
posição de preposto das Instituições financeiras com quem mantinham credenciamento. Fica explicitado também a neces-
sidade de se prestar o exame de certificação e ter a autorização da “CVM” para atuar. A grande mudança ocorreu, no entanto,
com a edição da I.N. CVM 497/11, que devido a grande crise financeira mundial, que afetou praticamente todos os mercados,
resultou em diversas ações e reclamações de clientes junto ao órgão regulador, que por outro lado já vinha realizando fisca-
lizações e encontrando em alguns escritórios o exercício de atividades não permitidas, como gestão de carteira, consultoria
e “churning”, para citar algumas.
A I.N. 497/11 aumentou o rigor sobre a atividade, instituindo a exclusividade e vedando ao agente a atuação como gestor,
consultor e analista de valores mobiliários. Isso fez com que nos anos seguintes o número de agentes autônomos diminuísse
quase 50% até 2015.
Hoje, passados todos esses anos, nos deparamos com uma das profissões que mais cresce em números absoluto, apesar de
toda a crise de desemprego que atingiu o País.
De 2015 para cá já são quase 10.000 Agentes Autônomos de Investimentos certificados, com quase 1.200 empresas consti-
tuídas, disputados pelos intermediários do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários e prestadores de serviço de toda a
espécie, como empresas de tecnologia, escritórios de advocacia e contabilidade, empresas de treinamento e educação, que
vislumbram no segmento oportunidades reais de negócios.
Muito desse crescimento deveu-se ao surgimento das plataformas de investimentos, pioneiramente com a corretora XP e
após uns anos praticamente todo o mercado voltou-se para esse modelo, que alia alta tecnologia, com arquitetura aberta e
baixo custo para o cliente.
Hoje instituições como BTG, Genial, Guide, Andbank, Nova Futura, Necton, Sul America, Porto Seguro, Safra, Órama, Modal
Mais – Hub, Mirae, Indosuez, entre outras, disputam passo a passo o vínculo dos escritórios e essa disputa deverá ficar mais
acirrada, se de fato a CVM alterar a Instrução Normativa 409/11, flexibilizando a exclusividade
A ABAAI que representa escritórios de quase todas as Instituições que atuam nesse mercado, muito se orgulha da parceria
com o Centro de Estudos em Finanças da FGV/SP na edição desse 1º Anuário, que trará mais segurança e credibilidade aos
clientes finais de nossos associados.
Sucesso a todos

Francisco Amarante
Superintendente

8 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Sumário dos Agentes

AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COMPLETAS

Acqua Investimentos ................................................................................................... 18
AGL Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ................................... 19
AMG Capital - Agente Autônomo de Investimentos..................................................... 20
AR2 Investimentos ....................................................................................................... 21
Bluetrade ..................................................................................................................... 22
CMS Invest - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ............................................... 23
Delfos Investimentos ................................................................................................... 24
Dynamics Investimentos ............................................................................................. 25
Elbrus Capital................................................................................................................ 26
Esquadra Investimentos ............................................................................................... 27
Foco Financeiro Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ................ 28
Lifetime Investimentos ................................................................................................. 29
Metodo - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda........................................... 31
Manhattan Prime Agentes Autônomos de Investimentos............................................ 32
Miura Investimentos .................................................................................................... 33
MN Investimentos ....................................................................................................... 34
NewWay Investimentos AAI ......................................................................................... 35
One - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda ....................................................... 36
Potenza Investimentos ................................................................................................. 37
Quaestor - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda............................................... 38
Simplifique - Agente Autônomo de Investimentos....................................................... 39
Six Investimentos.......................................................................................................... 40
Taiga Investimentos ...................................................................................................... 41
Ultrahigh....................................................................................................................... 42
Veedha Investimentos .................................................................................................. 43
Vero Investimentos....................................................................................................... 44
VLG Investimentos........................................................................................................ 45

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 9

W1 Capital - Agente Autônomo de Intestimentos Ltda................................................ 46
Wflow - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ...................................................... 47
ZAHL Investimentos - Agente Autônomo de Invest S/S Ltda ........................................ 48

AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES PARCIAIS

1 Time Agente Autônomo de Investimentos................................................................ 50
7 Investimentos ............................................................................................................ 50
ADX Invest - Agentes Autônomos de Investimentos S/C Ltda ...................................... 51
Aequilibrium Investimentos ......................................................................................... 51
Alba Investimentos....................................................................................................... 52
Alta Vista Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda .......................... 52
Allure Capital - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda ........................................ 53
AMG Capital - Agente Autônomo de Investimentos Ltda............................................. 53
Apex Investimentos ...................................................................................................... 54
Apice Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos ..................................... 54
Arcani Investimentos.................................................................................................... 55
Arrecife......................................................................................................................... 55
A. Russo........................................................................................................................ 56
Atica Invest Agente Autônomo de Investimentos ........................................................ 56
Attivo ............................................................................................................................ 57
AZG Investimentos ....................................................................................................... 57
BR Advisors................................................................................................................... 58
Capitale Privato - Agentes Autônomos de Investimentosa .......................................... 58
Conexão BR................................................................................................................... 59
Critéria Invest ............................................................................................................... 59
EBTA - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda................................................ 60
Euqueroinvestir - Agentes Autônomos de Investimentos ............................................ 60
Faros - Agentes Autônomos de Investimentos ............................................................. 61
Fatorial Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos .................................. 61
Faz Capital .................................................................................................................... 62

10 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Financial Partner - Agente Autônomo de Investimentos.............................................. 62
Focus Invest - Agente Autônomo de Investimentos ..................................................... 63
Fort Investimentos........................................................................................................ 63
Fortuno......................................................................................................................... 64
Fractal .......................................................................................................................... 64
Futureinvest - Agente Autônomo de Investimentos Ltda............................................. 65
Garin - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ........................................................ 65
Gfai Capital - Agente Autônomo de Investimentos Ltda............................................... 66
GHIA ............................................................................................................................. 66
G2W Investments - Sociedade de Agentes Autônomos de Investimentos SS Ltda ...... 67
Inove Investimentos ..................................................................................................... 67
Investpartner - Agentes Autônomos de Investimento Ltda.......................................... 68
Invest Smart ................................................................................................................. 68

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Invicta Investimentos.................................................................................................... 69
Jobim Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda ................................ 69
Lotus Capital - Agentes Autônomos de Investimentos................................................. 70
Manchester - Agentes Autônomos de Investimentos .................................................. 70
Messem........................................................................................................................ 71
Meta Actio - Agentes Autônomos de Investimentos.................................................... 71
Moneymark .................................................................................................................. 72
Monte Bravo................................................................................................................. 72
Multiplo Investimentos - Agente Autônomo de Investimento S/S Ltda ....................... 73
Nexgen Capital - Agente Autônomo de Investimento .................................................. 73
Overtrade .................................................................................................................... 74
Patrimono - Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda .......................................... 74
PHI - Agentes Autônomos de Investimentos ................................................................ 75
Praisce Capital .............................................................................................................. 75
Renda Certa - Agente Autônomo de Investimentos ..................................................... 76
RG Investimentos ......................................................................................................... 76
Rio Capital Investimentos Ltda ..................................................................................... 77
RJ Investimentos........................................................................................................... 77
RN Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.................................. 78
RP Capital ..................................................................................................................... 78
Somar Invest ................................................................................................................ 79
SVN Investimentos ....................................................................................................... 79
Valor Investimentos...................................................................................................... 80
Valore Investimentos.................................................................................................... 80
Way - Agentes Autônomos de Investimento ................................................................ 81

AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COLETADAS

Alex Druziani - Agente Autônomo de Investimentos Eireli........................................... 84
Alpina - Agentes Autônomos de Investimentos Eireli................................................... 84
Aplix Investimentos ..................................................................................................... 85

12 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Atrio Investimentos ...................................................................................................... 85
Chronos - Agentes Autônomos de Investimentos ........................................................ 86
Eurostock Investimentos .............................................................................................. 86
Experato Investimentos................................................................................................ 87
Guia da Bolsa................................................................................................................ 87
Hexagon - Agentes Autônomos de Investimentos Eireli............................................... 88
Intertrading Investimentos........................................................................................... 88
Ipê Investimentos ......................................................................................................... 89
iTrade Investimentos .................................................................................................... 89
Investbras ..................................................................................................................... 90
Labhoro - Agentes Autônomos de Investimento Ltda .................................................. 90
Liberta Agentes Autônomos de Investimentos ............................................................ 91
Oásis - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda ..................................................... 91
ON Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda ........................... 92
Perspective - Agentes Autônomos de Investimentos ................................................... 92
Petra Investimentos...................................................................................................... 93
Petropolis Invest - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda ............................. 93
PFI Investimentos ......................................................................................................... 94
Privatto - Agente Autônomo de Investimentos Eireli ................................................... 94
Prana Investimentos..................................................................................................... 95
Razoes Para Investir - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda .............................. 95
SIR Investimentos ......................................................................................................... 96
Somar Invest................................................................................................................. 96
Speed Invest - Agente Autônomode Investimentos Ltda ............................................. 97
Vertente Capital - Agentes Autônomos de Investimento ............................................. 97
WD Adviser .................................................................................................................. 98

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 13

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14 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

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ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 15

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AGENTES AUTÔNOMOS:
INFORMAÇÕES COMPLETAS

Acqua Investimentos

Acqua - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Padre João Manuel, 923, Jardins, www.acquainvestimentos.com.br Não disponível
São Paulo/SP E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] (11) 4280-4940
(11) 4280-4940 Fundação [email protected]
Sede da Matriz 2012 www.acquainvestimentos.com.br
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Eduardo Siqueira CEO Instituição Mercado Formação sob custódia em R$
Paula Godinho CFO Fundos e produtos estruturados ou
Edgard Castro COO 6 12 MBA no Brasil alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 573,894,075.59
Paulo Barreto Diretor Comercial 4 12 Mestrado
Felipe Vogel Diretor Comercial Private 4 12 MBA no Exterior Fundos multimercados 779,919,300.90
Maria Paula Assessor 5 17 Superior completo Fundos previdência 253,712,973.33
Bruno Musa Assessor 2 1 CFP Fundos renda fixa 698,208,693.80
José Roberto Mubarack Assessor 3 3 CFP Fundos renda variável 312,232,685.96
Gabriel Pereira Assessor 4 4 CFP Offshore
Caio Aloi Assessor 1 3 MBA no Brasil BOLSA Compliance
Rodrigo Donato Assessor 1 5 MBA no Brasil RENDA FIXA 611,941,599.60
Gregorio Antonini Assessor 3 8 Superior completo 1,078,787,003.01
Pedro Porto Assessor 1 15 CGA
Pedro Elias Assessor 1 14 CGA Município / Telefone
Fernando Forshaid Assessor 1 12 Superior completo Estado das filiais da empresa (21) 3609-8832
Eduardo Silveira Assessor 1 5 Superior completo Rio de Janeiro (18) 3345-1081
Nestor Lara Assessor 5 8 Superior completo Presidente Prudente (71) 3015-0074
Vinícius Minatogawa Assessor 2 6 Mestrado Salvador (31) 4042-1393
Enio Freire Assessor 1 28 MBA no Brasil Belo Horizonte (19) 2042-1177
71 Outros Assessores 1 3 Superior completo Campinas (85) 4042-0577
1 20 Superior completo Fortaleza NA
São José dos Campos

Missão Distribuidores
Nosso propósito é transformar a maneira como as pessoas investem, XP.
dando todo suporte no alcance de seus objetivos financeiros. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Todos da linha da XP.
Assessoria de investimentos, mesa de renda variável, estrutura Prêmios
private. G20, NPS , Great Place to Work, Selo de qualidade Renda Variável.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.
Custodiantes
XP.

18 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

AGL Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

AGL Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua General Osório, 245, América, www.agli.com.br (47) 3027-2127
Joinville/SC, 89204 320 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.agli.com.br
(47) 3027-2127 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2009 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Dante Francisco Dagostini Comercial e gestão Instituição Mercado Superior completo sob custódia em R$
Diogo Pierezan de Aragão Comercial e gestão Superior completo Fundos e produtos estruturados ou
Bruno Pozza Gutttler Comercial e gestão 9 15 Superior completo alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 6,210,674.00
1 2
1 2 Fundos multimercados 4,162,745.35
Fundos previdência 1,801,687.90
Fundos renda fixa 51,450,123.00
Renda fixa 49,350,120.00
Renda variável 46,790,340.00

Missão Serviços Prestados no Exterior
Há 10 anos atuando no mercado de investimentos, A AGL é um Não disponível.
escritório de Investimentos credenciado à XP Investimentos. Custodiantes
Fundado por Dante D’Agostini, ex-sócio da XP Investimentos em XP Investimentos, Agora Corretora, Orama.
2009, sempre teve como foco a realização de cursos e palestras Distribuidores
ajudando a formar novos investidores para o mercado de capitais. XP.
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O escritório e seus sócios estão devidamente registrados na Fundos, Renda fixa, Renda variável.
Comissão de Valores Mobiliários, como assessores de investimentos. Prêmios
Independente do perfil de cada cliente, e do quanto ele esteja G20, NPS, Great Place to Work, Selo de qualidade Renda Variável.
disposto a investir, nosso papel é identificar as soluções mais
adequadas para cada perfil.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de investimentos, acompanhamento de carteira.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 19

AMG Capital - Agente Autônomo de Investimentos

AMG Capital - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1700, www.amgcapital.com.br (11) 3077-4600
12o andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.amgcapital.com.br
(11) 3077-4600 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2017 (11) 3077-4600
Brasil [email protected]
www.amgcapital.com.br

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Thiago Guedes Agente Autônomo Instituição Mercado Pós Graduação (lato sensu) Fundos cambiais sob custódia em R$
Marcus Vinicius Agente Autônomo Pós Graduação (lato sensu) Fundos e produtos estruturados ou
Guilherme Borin Agente Autônomo 3 13 Superior completo alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 591,608.58
Renato Fumagalli Agente Autônomo 3 10 MBA no Brasil Fundos multimercados 102,662,425.91
Yuri Schäffer Agente Autônomo 3 12 Superior completo Fundos previdência 229,887,963.13
Vinicius Moura Agente Autônomo 3 24 Superior completo Fundos renda fixa 39,067,432.12
Bili Schneider Agente Autônomo 3 3 Superior completo Fundos renda variável 105,700,904.24
Ênio Fernando Rodrigues Agente Autônomo 3 5 Superior completo Outros produtos e serviços 89,032,780.92
Milena Portela Agente Autônomo 3 10 Superior completo (especificar) - Ações 200,981,135.06
Michel Fazio Agente Autônomo 1 28 CFP Outros produtos e serviços -
Claudio Pereira Agente Autônomo 3 3 Superior completo LCI/LCA/CDB/Títulos Públicos / 171,386,192.83
Ingrid Pietro Agente Autônomo 2 12 Superior completo Privados/Debentures/COE/Clubes
Alberto Rocha Agente Autônomo 1 33 Superior completo de Invs.
Jose Ivan Alves Agente Autônomo 2 11 Pós Graduação (lato sensu)
Milton Costa Agente Autônomo 1 40 Pós Graduação (lato sensu) Município / Telefone
Maria Vania Freire Agente Autônomo 1 25 Superior completo Estado das filiais da empresa (11) 3077-4600
1 15 São Paulo (51) 3557-1880
1 16 Porto Alegre (48) 3371-4611
Florianópolis

Missão Distribuidores
Auxiliar de forma relevante a formação de patrimônio dos nossos Genial.
clientes. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Diversos.
Assessoria em investimentos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Maior escritório - Captação em Vida e Previdência 2019.
Assessoria em investimentos offshore. Maior escritório - Patrimônio sob assessoria 2019.
Custodiantes
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.

20 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

AR2 Investimentos

AR2 - Agente Autônomo de Investimento Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Fradique Coutinho, 30, 3o andar, São www.ar2investimentos.com.br (11) 3465-3530
Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.ar2investimentos.com.br
(11) 3465-3530 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz Não disponível Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
Americo Flavio Tobias Reisner Assessor de Investimentos Instituição Mercado Superior completo
Carlos Schoti Assessor de Investimentos Superior completo
Marcos Wesley Peres Assessor de Investimentos 18 50 Superior completo
Roberto Valladares Hernandez Assessor de Investimentos 2 38 CFP
Americo Flavio Tobias Reisner Assessor de Investimentos 1 29 Superior completo
Carlos Schoti Assessor de Investimentos 18 38 Superior incompleto
Marcos Wesley Peres Assessor de Investimentos 18 50 Superior completo
Roberto Valladares Hernandez Assessor de Investimentos 2 38 CFP
1 29
18 38

Missão Custodiantes
Entender as necessidades e objtivos do investidor de forma XP Investimentos CCTVM S.A.
personalizada, apresentando os detalhes dos ativos financeiros que Distribuidores
melhor se adaptam ao perfil de risco, possibilitando uma tomada de Não disponível.
decisão mais assertiva. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Renda Fixa, Renda Variavel, Produtos Estruturados, Fundos.
Apresentar de forma simples,transparente e isenta as principais Prêmios
caracteristicas dos produtos financeiros de investimentos. Não disponível.
Serviços Prestados no Exterior
Sem atuação.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 21

Bluetrade

Bluetrade Invest - Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Prof. João Fiusa, 2664, Jardim Canadá, www.bluetradeinvest.com.br Não disponível
Ribeirão Preto/SP E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] Não disponível
(16) 3515-3700 Fundação
Sede da Matriz 2009
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Wagner Marques Vieira Gestor Instituição Mercado Pós Graduação (lato sensu) Fundos e produtos estruturados ou sob custódia em R$
Leone Tiago Cabral Gestor Superior completo alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
10 15 Fundos multimercados 237,354,851.12
10 15 Fundos previdência
Fundos renda fixa 510,663,082.98
Fundos renda variável 208,300,191.65
491,632,807.66
159,528,782.85

Município / Telefone
Estado das filiais da empresa (16) 3515-3700
Ribeirão Preto / SP (16) 3712-0700
Franca / SP (34) 3293-0393
Uberlândia / MG (34) 3314-5555
Uberaba / MG

Missão Distribuidores
Ensinar o brasileiro e investir melhor. Não disponível.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Serviço de mediação de títulos e valores mobiliários. Não disponível.
Serviços Prestados no Exterior Prêmios
Aserviço de mediação de títulos e valores mobiliários. Não disponível.
Custodiantes
Não disponível.

22 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

CMS Invest - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

CMS Invest - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Hungria no 888, conj. 62, Jd. Paulistano, www.cmsinvest.com.br (11) 3938-1487
São Paulo/SP, 01455-905 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.cmsinvest.com.br
(11) 3938-1487 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2008 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Marcela Sieradzky Iusim AAI Instituição Mercado Superior completo Alta renda (private) sob custódia em R$
Alexandre Ferreira Santos e Santos AAI MBA no Brasil
Raquel de Oliveira Ruiz AAI 8 CFP Empresas (corporativos, pequeno, 441,378,760.00
Thais Maiochi de Oliveira AAI 1 CFP médio, grande portes) 27,500,000.00
Bianca Cezira Fernandes AAI 26 Superior completo Varejo e Varejo Seletivo
14 (pessoas físicas) 754,286,136.37
3

Missão Distribuidores
Nossa missão é construir relacionamentos duradouros através Não disponível.
de um atendimento personalizado e com um portfólio completo Produtos distribuídos
de produtos financeiros. Buscamos fazer a diferença para que Não disponível.
o investidor possa realizar seus sonhos e objetivos com mais Prêmios
facilidade. Top 5 Assessor XP 2015.
Serviços Prestados no Brasil Top 5 Assessor XP 2016.
Assessoria e atendimento individualizado buscando novas opções Top 5 Assessor XP 2017.
de investimentos através de um portfólio personalizado. Maior captação de clientes milionários 2017.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.
Custodiantes
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 23

Delfos Investimentos

Delfos Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua 15 de novembro, 1512, Centro, Campo www.delfosinvestimentos.com.br (67) 3321-3342
Grande/MS E-mail [email protected]
Telefone [email protected] Investidores Estrangeiros
(67) 3321-3342 Fundação Não disponível
Sede da Matriz 2018
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
João Bismarck Nunes Rondão Filho Gestor Instituição Mercado Mestrado
André Luiz Meier Serrou Camy Assessor de Investimentos Superior completo
Geancarlo Machado Ferreira Assessor de Investimentos 11 30 Superior completo
Marcos Fioravanti Christofano Assessor de Investimentos 4 10 Superior completo
5 5

Missão Distribuidores
Não disponível. BTG Pactual.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Assessoria de investimentos. Renda Fixa, Bolsa, Fundos de Investimento.
Serviços Prestados no Exterior Prêmios
Não disponível. Não disponível.
Custodiantes
BTG Pactual.

24 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Dynamics Investimentos

Dynamics Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Tabapuã 1123, conj. 187-188, Itaim Bibi, www.dynamicsinvestimentos.com.br Não disponível
São Paulo/SP, 04533-014 E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] Não disponível
(11) 3168-5000 Fundação
Sede da Matriz 2006
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
Ely Lerner Socio-fundador e gestor do escritorio Instituição Mercado MBA no Brasil
Chen Brosh sócio Superior completo
Edwin Douek sócio 13 30 Superior completo
4 5
4 30

Missão Custodiantes
Nossa proposta é oferecer uma assessoria financeira sob medida, Não disponível.
que se adeque e atenda por completo, o perfil de cada um de Distribuidores
nossos clientes. Não disponível.
Acreditamos que nosso viés personalizado, juntamente com nossa Produtos distribuídos
incessante busca pelas melhores soluções de investimento, ao Não disponível.
longo do tempo, trará resultados em linha com nossa filosofia. Prêmios
Serviços Prestados no Brasil Não disponível.
Não disponível.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 25

Elbrus Capital

Elbrus Capital - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Al. Doutor Carlos de Carvalho, 555, www.elbruscapital.com.br (41) 3598-8444
conj. 91/92/93, Curitiba/PR E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.elbruscapital.com.br
(41) 3598-8444 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2016 (41) 3598-8444
Brasil [email protected]
www.elbruscapital.com.br

Nome Função Anos na Anos no Formação
Alexandre Henrique Jung COO Instituição Mercado MBA no Brasil
Alaor Inácio rambo CPO CFP
Anderson Garcia Peres CEO 12 15 CFP
Alysson Pereira dos Santos Sales Desk 2 22 Superior completo
Isabella Zimmermann Financial Advisor 4 14 Superior completo
Andreia da Rocha Financial Advisor 9 9 MBA no Brasil
Aramins Kern Financial Advisor 1 1 MBA no Brasil
Dirce Belini Financial Advisor 1 20 MBA no Brasil
Giselle Zuchetto Financial Advisor 3 40 MBA no Brasil
Ellen Sperandio Financial Advisor 4 28 MBA no Brasil
Hudy de Freitas Financial Advisor 4 12 MBA no Brasil
João Bichuette Neto Financial Advisor 1 8
Kristiano Kamei Financial Advisor 1 12
Marcelo Luzzi Financial Advisor 3 9
Rafael Hardt Financial Advisor 1 10
Gabrielle Bordignon Financial Advisor 1 10
1 1
1 1

Missão Custodiantes
Elbrus nomeia a montanha mais alta da Europa, localizada na XP Investimentos.
porção ocidental da cordilheira do Cáucaso. A ideia de grandeza, Distribuidores
de superação de desafios e de que até os melhores escaladores XP Investimentos.
podem precisar de um guia para orientá-los a chegar ao ápice Produtos distribuídos
traduz a maneira como pensamos e agimos. Não disponível.
Serviços Prestados no Brasil Prêmios
Prestamos assessoria de investimentos através da distribuição de S20 - Operação Startup mais relevante 2016/2017 XP Advisors.
valores mobiliários, produtos de renda fixa do tesouro nacional, Prêmio Carteira Administrada XP Advisors.
crédito privado bancário e não-bancário, fundos de investimentos
de todas as classes, mercado de renda variável através da
nossa mesa de renda variável própria, operações estruturadas e
investimentos off shore. Adicionalmente distribuímos fundos de
previdência privada, seguros de vida e fazemos operações de
câmbio eletrônico.
Serviços Prestados no Exterior
Não atendemos clientes não-residentes no Brasil.

26 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Esquadra Investimentos

Esquadra Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Carlos Gomes 700, 8o andar, Boa Vista, www.esquadrainvest.com.br (51) 3085-4397
Porto Alegre/RS, 90480-000 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.esquadrainvest.com.br
(51) 3085-4397 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2011 (51) 3085-4397
Brasil [email protected]
www.esquadrainvest.com.br

Nome Função Anos na Anos no
Thomas Keiserman Lempke Diretor e Assessor de Investimentos Instituição Mercado Formação
Israel Alves Gonçalves Middle Office e Atendimento Operacional
Anderson Aguiar Rodrigues Recrutamento e Expansão 6 7 Mestrado
2 3 Superior completo
1 8 Superior completo

Missão Distribuidores
Não disponível. Não disponível.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Assessoria em Investimentos. Não disponível.
Serviços Prestados no Exterior Prêmios
Não disponível. Não disponível.
Custodiantes
XP Investimentos.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 27

Foco Financeiro Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Foco Financeiro Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av Pompeia, 634, conj. 516, Pompeia, São www.focofinanceiro.com.br (11) 2666-4908
Paulo/SP, 05022-000 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.focofinanceiro.com.br
(11) 2666-4908 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2012 (11) 2666-4908
Brasil [email protected]
www.focofinanceiro.com.brr

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Bruno Amaral Azevedo Sócio responsável Instituição Mercado Formação ETF (Exchange Traded Funds) sob custódia em R$

7 14 CFP 10,000,000.00

Ivan Amaral Azevedo Assessor sócio / comercial 4 4 Superior completo Fundos cambiais 500,000.00

Vinicius Dilinskir Pereira Assessor sócio / comercial 3 3 CFP Fundos e produtos estruturados ou 2,500,000.00
alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)

Victor Hugo Gouveia Assessor sócio / comercial 3 6 CFP Fundos multimercados 186,000,000.00

Renan Fantucci Maciel Assessor sócio / comercial 2 5 CFP Fundos previdência 66,000,000.00

Jakeline Godoi Garcez Comercial Superior completo Fundos renda fixa 164,000,000.00

Rafael de Andrade Teixeira Comercial Superior completo Fundos renda variável 48,000,000.00

Gustavo Lima do Amaral Comercial Superior completo Offshore 11,000,000.00
Sampaio

Lucas Andrade de Azevedo Comercial Superior completo Outros produtos e serviços: 100,000,000.00
tesouro direto 12,000,000.00
Ernesto Luis Chaves Magalhaes Comercial Superior completo Outros produtos e serviços: acoes

Thalles Andrade de Queiroga Comercial Superior completo

Walter Delazaro Filhlo Comercial 1 10 Pós Graduação (lato sensu) Município / Telefone
Estado das filiais da empresa (31) 2342-0535
Raul Oliveira Ramas Comercial Superior completo Belo Horizonte /MG

Marcelo Franklin Pinto Barbosa Comercial 3 3 Superior completo

Missão Custodiantes
Nossa meta é ajudar o brasileiro a investir melhor. Nos colocamos XP Investimentos.
no lugar de nossos clientes e imaginamos o que faríamos se o Distribuidores
seu objetivo fosse o nosso, sempre respeitando o seu perfil de XP.
investidor, experiências passadas e expectativas para o futuro. Produtos distribuídos
Etica, Resipeito e Transparência são valores fundmentais. Fundos De Investimentos, Rf, Acoes e Previdencia.
Serviços Prestados no Brasil Prêmios
Assessoria de Investimentos com foco na distribuição de produtos 2o lugar campanha Sprint abril 2018.
dos melhores gestores do Brasil e do Mundo. Selo NPS de qualidade de atendimento.
Serviços Prestados no Exterior
Não atendemos Investidores não residentes.

28 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Lifetime Investimentos

Lifetime - Agentes Autômonos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510, www.lftm.com.br (11) 3385-5656
10o andar, São Paulo/SP, 04543-906 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.lifetimeinvest.com.br
(11) 3385-5656 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2011 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Marcello Popoff Diretor de Expansão Instituição Mercado Carteiras administradas sob custódia em R$
Guilherme Burger Head Comercial
Vitor Carettoni Diretor de Renda Variável 9 11 2,199,000,000.00
Pedro Chaves Diretor Comercial 9 12
6 15
2 2

Missão Produtos distribuídos
Gerar valor para a vida do cliente. RF, RV, Fundos.
Serviços Prestados no Brasil Prêmios
Assessoria de Investimentos. Grupo G20 XP Investimentos - 2016/2017 - 2017/2018 -
Serviços Prestados no Exterior 2018/2019.
Não disponível. 3o Lugar - Be Winners Prudential 2019.
Custodiantes Selo de eficiência de Renda Variável XP.
XP Investimentos CCTVM. Selo de qualidade NPS - Net Promoter Score 91pts.
Distribuidores
XP.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 29

LR - Agente Autônomo de Investimentos

LR - Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Pedroso Alvarenga, 691, conj. 804, www.lrinvest.com.br (11) 3443-9907
Itaim Bibi, São Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.lrinvest.com.br
(11) 3443-9907 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2007 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
Paulo Sérgio de Souza Vaz Comercial, Produtos e Parceiros Instituição Mercado MBA no Brasil
Renata Righi Paulella Adm., Compliance e BackOffice CFP
Julio Carlos da Costa Leite Comercial 11 30 CFP
11 19
11 30

Missão Custodiantes
Assessorar o cliente investidor no entendimento de seu perfil de Não disponível.
risco e dos investimentos mais adequados para si, dentre os tantos Distribuidores
produtos financeiros disponíveis. XP.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Distribuição de produtos financeiros (Valores Mobiliários) com Cotas de Fundos, e demais valores mobiliários.
foco em Cotas de Fundo de Investimentos para Pessoas Físicas, Prêmios
ou Jurídicas não Financeiras. Suporte com a burocracia envolvida Não disponível.
no processo de investimentos e assessoria na definição do perfil
de risco dos clientes e entendimento dos produtos financeiros
disponíveis.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

30 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Metodo - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda

Metodo - Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Pedroso Alvarenga, 691, cj 807, Itaim www.metodoaai.com.b (11) 3078-1510
Bibi, São Paulo/SP, 04531-011 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] Investidores Estrangeiros
(11) 3078-1510 Fundação (11) 3078-1510
Sede da Matriz Não disponível [email protected]
Brasil

Nome Anos na Anos no Formação Município / Telefone
Daniley Rodrigues, CFP Instituição Mercado CFP Estado das filiais da empresa (43) 3025-6500
Jose Ricardo Menezes Londrina/PR
Hélio Augusto Lot 16 22 MBA no Brasil
Niels Haslund 1 29 MBA no Brasil
Ricardo Fairbanks Cacciaguerra 16 1
6 21
1 23

Missão Custodiantes
Satisfação dos clientes, através de um atendimento especializado Não disponível.
e personalizado, utilizando nossos maiores esforços com todas as Distribuidores
ferramentas disponíveis para alcançar seu objetivo. Não disponível.
Ser uma empresa de assessoria de investimentos diferenciada Produtos distribuídos
no mercado em que atua, sempre focada no cliente e criando Não disponível.
relacionamentos de longo prazo. Prêmios
Construímos a empresa orientados por fortes valores éticos Não disponível.
e morais. Nossos relacionamentos são sempre pautados por
honestidade e transparência.
Serviços Prestados no Brasil
Não disponível.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 31

Manhattan Prime Agentes Autônomos de Investimentos

Manhattan Prime Agentes Autônomos de Investimentos

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Coronel Quirino, 1266, Cambuí, www.mhtinvestimentos.com.br (19) 3790-1616
Campinas-SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.mhtinvest.com.br
(19) 3790-1616 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2009 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Aldo Pessagno Neto Diretor Administrativo/ Instituição Mercado Formação sob custódia em R$
Bruno Chizzotti Arrabal Financeiro
Eduardo Cavalheiro Magri Diretor de Investimentos 8 10 CFP Fundos e produtos estruturados ou 67,000,000.00
Matheus Marotta Starek Piva Diretor de B2B alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
Michel de Carvalho Diretor de Investimentos
10 10 CFP Fundos multimercados 324,000,000.00
Rafael Nogueira Pinto Diretor de Investimentos
10 20 Fundos previdência 170,000,000.00
Simon Mark Christensen Diretor Mesa de Renda
Variável 5 5 Superior completo Fundos renda fixa 417,000,000.00
Diretor Educacional e
Eventos 2 9 Pós Graduação Fundos renda variável 356,000,000.00
(lato sensu)
Offshore 15,000,000.00

9 20 Superior completo Renda Fixa 465,000,000.00

Pós Graduação Estruturados 143,000,000.00
(lato sensu)
8 8

Missão Município / Telefone
Ser uma das maiores instituições financeiras do Brasil, alcançando Estado das filiais da empresa (19) 3790-1616
a excelência no assessoramento de nossos clientes. Campinas - Matriz/SP (19) 3397-1751
Filial Campinas /SP (19) 3601-0964
Serviços Prestados no Brasil Filial Americana/SP (11) 3848-9293
Mediação de Títulos e Valores Mobiliários. Filial São Paulo/SP (11) 4521-8498
Filial Jundiaí/SP (15) 3019-6861
Serviços Prestados no Exterior Produtos distribuídos Filial Sorocaba/SP (12) 3207-5665
Não disponível. Não disponível. Filial São José dos Campos/SP (11) 4796-8397
Custodiantes Prêmios Filial Mogi das Cruzes/SP (43) 3142-1033
XP Investimentos. Membro G-20 XP Investimentos. Filial Londrina/PR
Distribuidores Selo Eficiência de Renda Variável.
Não disponível.

A Manhattan Prime Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes
autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A Manhattan Prime Agente Autônomo
de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A,
o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos
> Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios
credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html > Agentes Autônomos > Consultas) ou através do site da própria
XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes
autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo
é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém
informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve
apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas
nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade do seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de
posicionamento por parte da Manhattan Prime – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade
passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos,
podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente autônomo de investimentos. Para reclamações, favor
contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800-722-3710.

32 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Miura Investimentos

Miura - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Maria Monteiro, 1513, Campinas/SP, www.miurainvest.com.br (19) 3365-5417
13025-152 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.miurainvest.com.br
(19) 3365-5417 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2009 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Município / Telefone
Instituição Mercado Estado das filiais da empresa (15) 3358-8912
Diego Eduardo Ramiro Lopes Superintendente MBA no Brasil Sorocaba (11) 4324-6678
Pedro Eduardo Ramiro Lopes Diretor administrativo 10 11 MBA no Brasil São Paulo (43) 3354-1480
Fábio Quinato Biral Diretor de Operações 10 11 Superior completo Londrina (61) 3226-4979
Lourenço Custódio Neto Chefe de Mesa de Operações 9 10 MBA no Brasil Brasilia
Rodrigo Fugii Assessor de Investimentos 9 10 Superior completo
Marcelo Pedroni Assessor de Investimentos 1 3 Superior completo
Jefferson Silva Assessor de Investimentos 1 2 Superior completo
Rafael Guedes Operador Pleno - trader 1 8 Superior completo
André Souza Assessor de Investimentos Superior completo
Antonio Volpato Assessor de Investimentos 2 25 Superior completo
Daniel Braz Assessor de Investimentos 3 20 Superior completo
Bruno Taterka Assessor de Investimentos Superior completo
Carlos Oliveira Assessor de Investimentos 3 12 Superior completo
Alexandre Abreu Assessor de Investimentos 2 25 Superior completo
Luiz Rodrigues Assessor de Investimentos 1 15 Superior completo
Juliano Penello Assessor de Investimentos 3 20 Superior completo
Lucas Pin Assessor de Investimentos 2 10 Superior completo
Wagner Dezembro Assessor de Investimentos 22 Superior completo
Raphael Lima Assessor de Investimentos 2 10 Superior completo
Rodrigo Brandão Back office 57 Superior completo
Mayros Gama Marketing e eventos Superior completo
44

Missão assim possa oferecer o melhor caminho para que seus objetivos
Promover, com ética e responsabilidade, o desenvolvimento sejam alcançados a curto, médio e longo prazo.
do mercado financeiro, através do conhecimento e de atitudes Serviços Prestados no Exterior
inovadoras. Ser referência no segmento de investimentos, Não atendemos Investidores não residentes.
oferecendo praticidadee segurança ao investir. Buscamos criar Custodiantes
laços de confiança com os clientes e parceiros, almejando sempre Guide Investimentos.
a excelência no atendimento. Propagar nacionalmente a inteligência Distribuidores
financeira, por meio de cursos e palestras. Guide.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
A Miura Investimentos é uma empresa de AAI credenciada à Guide Fundos, Ações, Renda Fixa, Câmbio e Previdência.
Corretora. Referência em atuação no mercado financeiro, oferece Prêmios
um extenso portfólio de produtos de investimentos em renda fixa Eleito o Escritório Modelo de 2018 da Guide Corretora.
e variável de diversas instituições por meio de uma única conta. Escritório com a maior abertura de contas de 2018 pela Guide Corretora.
Através de uma assessoria personalizada, a MIURA identifica a Escritório com a maior captação de 2018 pela Guide Corretora.
demanda, perfil, e o momento de vida de cada cliente, para que

Há dez anos atuando com excelência no mundo dos investimentos, a MIURA é uma empresa de AAI’s credenciada à corretora Guide
Investimentos. Referência de atuação no mercado financeiro, oferece assessoria de investimentos personalizada e diferenciada aos seus clientes,
com um extenso portfólio de investimentos em renda fixa e variável por meio de uma única conta. A Miura Investimentos possui em seu DNA
a missão de promover, com ética e responsabilidade, o desenvolvimento do mercado financeiro e a visão de criar laços de confiança com os
clientes, buscando excelência e segurança ao investir.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 33

MN Investimentos

MN - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Paulista, no 2.202, conj. 35 e 36, Bela www.mninvestimentos.com.br Não disponível
Vista, São Paulo/SP, 01310-300 E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] Não disponível
(11) 3937-3440 Fundação
Sede da Matriz 2015
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Henrique da Silva Poço Martines CEO Instituição Mercado Formação ETF (Exchange Traded Funds) sob custódia em R$
Ricardo Nunes da Silva Líder
Adriano Augusto da Fonseca Líder 4 8 Pós Graduação (lato sensu) 1,910,011.92
Johan Foción Contreras Alvarado Líder 4 13 Superior completo
Douglas de Figueiredo Ramos Assessor 3 7 Pós Graduação (lato sensu) Fundos e produtos estruturados ou 83,824,689.09
Pedro Filipe Luminato Meza Assessor 3 4 Mestrado alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
Diogo Pereira Ramos Assessor 1 6 Superior completo
Henrique da Silva Poço Martines CEO 4 5 Superior completo Fundos multimercados 132,499,193.70
Ricardo Nunes da Silva Líder 3 3 Superior incompleto
Adriano Augusto da Fonseca Líder 4 8 Pós Graduação (lato sensu) Fundos previdência 63,593,254.91
Johan Foción Contreras Alvarado Líder 4 13 Superior completo
Douglas de Figueiredo Ramos Assessor 3 7 Pós Graduação (lato sensu) Fundos renda fixa 98,549,144.15
Pedro Filipe Luminato Meza Assessor 3 4 Mestrado Fundos renda variável 69,713,540.97
Diogo Pereira Ramos Assessor 1 6 Superior completo Offshore
Ricardo Luis Leal Linhares Líder 4 5 Superior completo Ouro NA
Ricardo Trevisan Gallo Head Mesa de RV 3 3 Superior incompleto 462,784.06
Head de Gestão de 1 37 MBA no Brasil
Andre Miascovsky Riscos 1 20 Superior completo Município / Telefone
Head de Qualidade e Estado das filiais da empresa (46 )999756966
Anderson Finkbeiner Dal Treinamento 3 5 Pós Graduação (lato sensu) Boa Vista/Roraima (83) 99999-3962
Medico Head de Administrativo/ Campina Grande/PB (19) 98295-6757
Financeiro 2 2 Pós Graduação (lato sensu) Amparo/SP
Thiago Cravo da Silva Head de BackOffice
Especialista de BI 1 21 MBA no Brasil
Jéssica de Mesquita Martins
Homero Molina Cerqueira 3 3 Superior completo
Superior completo

Missão Distribuidores
Acreditamos que as pessoas mereçam ter mais opções de escolhas, Não disponível.
através da Liberdade e Educação financeira. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Não disponível.
Assessoria de investimentos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Não disponível.
Não disponível.
Custodiantes
XP Investimentos - (Exclusivo).

34 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

NewWay Investimentos AAI

NewWay - Agentes Autonômos de Investimentos S/S

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Visconde do Rio Branco, 1630 conj. 801 www.newwayinvestimentos.com.br (41) 3224-3032
Curitiba/PR E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.newwayinvestimentos.com.br
(41) 3224-3032 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2011 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Walter Cardoso da Silveira Filho Diretor Instituição Mercado MBA no Brasil Carteiras administradas sob custódia em R$
Glauco Cardoso da Silveira Diretor Superior completo
Walter Cardoso da Silveira Filho Diretor Geral 9 40 MBA no Brasil 400,000,000.00
7 9
9 40 Município / Telefone
Estado das filiais da empresa (41) 3224-3032
Curitiba - Paraná

Missão Distribuidores
Clientes perfil Private Wealth Management. CA Indosuez.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Distribuição de Titulos e Valores Mobiliários, Fundos de Valores Mobiliarios e Fundos.
Investimentos abertos e Exclusivos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Não disponível.
Não disponível.
Custodiantes
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 35

One - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

One - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Al. Oscar Niemeyer, 288, Vila da Serra, Nova www.oneinv.com (31) 3566-3440
Lima/MG E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.oneinv.com
(31) 3566-3440 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2016 Não disponível
Brasil

Município / Telefone
Estado das filiais da empresa (11) 3014-0421
São Paulo (61) 3771-7900
Brasília

Missão Distribuidores
A One é uma empresa que vive para gerar conexões estratégicas BTG Pactual.
entre as pessoas e o mercado financeiro. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil AAI.
Agentes Autônomos de Investimentos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior G20 XP Investimentos.
Não disponível.
Custodiantes
BTG Pactual.

36 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Potenza Investimentos

Potenza - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Ramos Batista, 152, 11o andar, Vila Olímpia, www.potenzainvestimentos.com.br (11) 3846-7916
São Paulo/SP E-mail gabriel.rodrigues@potenzainvestimentos.
Telefone gabriel.rodrigues@potenzainvestimentos. com.br
(11) 3846-7916 com.br www.potenzainvestimentos.com.br
Sede da Matriz Fundação Investidores Estrangeiros
Brasil 2018 Não disponível

Nome Função Anos na Anos no Formação Município / Telefone
Gabriel Rodrigues CEO Instituição Mercado MBA no Exterior Estado das filiais da empresa (11) 3846-7916
Rafael Bianchi dos Santos COO MBA no Brasil Piracicaba/SP (11) 3846-7916
Gabriel Guerrero CCO 2 18 Superior completo São Carlos/SP (11) 3846-7916
2 15 Ribeirão Preto/SP (11) 3846-7916
2 10 Santos/SP (11) 3846-7916
São José dos Campos/SP

Missão Custodiantes
Pautada pela meritocracia a nossa empresa é composta por um XP Investimentos.
time de profissionais seniores do mercado financeiro, tratando Distribuidores
cada negócio com o mais alto comprometimento, imparcialidade e XP.
seriedade. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Fundos, Renda Fixa e Renda Variavel.
Focado no cliente Private dos Bancos tradicionais, trazemos Prêmios
a expertise da diversificacao da carteira de investimentos do Não disponível.
cliente, respeitando o suitability e realizando a alocação atraves
da maior plataforma de produtos de investimentos do brasil.

Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 37

Quaestor - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Quaestor - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua dos Pinheiros, 498, 11o andar, São Paulo/ www.quaestorinvestimentos.com.br (11) 94959-9765
SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.quaestorinvestimentos.com.br
(11) 4858-1720 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2010 (11) 99759-3853
Brasil [email protected]
www.quaestorinvestimentos.com.br

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Evandro Matias de Souza Sócio Instituição Mercado Formação Carteiras administradas sob custódia em R$
Rafael Martins Ceccato Sócio
Carlos Marcell Stephanelli Hotrz Sócio 10 10 Doutorado R$1,268,513,629.84
Wallace Improta Andretta Sócio 10 10 MBA no Exterior
Murilo Bertan Maciel Assessor 10 10 MBA no Brasil
Alexandre Petean Assessor 10 10 Ensino médio
André do Carmo Fernandes Assessor 4 4 Superior incompleto
Bruno Montanini Ferrari Assessor 4 4 Superior incompleto
Felipe Cabral Zarantonelo Assessor 8 10 Superior completo
Felipe Grill Coelho Assessor
Fernando Amatte Graut Assessor 3 Superior completo
Guilherme Faria de Morais Assessor 2 3 Ensino médio
Jeferson Rodrigues R de Oliveira Assessor 2 2 CFA
João Otávio Bertelli Assessor 4 2 Ensino médio
João Vitor Sanches Assessor 8 4 Superior completo
Kaique Gabriel Augusto Assessor 2 9 Superior completo
Katheleen de Souza Fernandes 4 4 Mestrado
Catarino Assessora 4 4 Superior incompleto
Leandro Hortêncio da Silva 4 Ensino médio
Leo Afonso Maggatto Junqueira Assessor
Assessor 2 2 Ensino médio

2 2 Ensino médio
23

Missão Custodiantes
Oferecer aos clientes uma experiencia financeira completa e 100% XP Investimentos.
alinhado com suas necessidades e objetivos. Distribuidores
Serviços Prestados no Brasil XP.
Rua dos Pinheiros 498 andar 11 - Pinheiros - SP e Rua Conselheiro Produtos distribuídos
Oscar Rodrigues Alves,55 - Edificio Siran - Centro - Araçatuba - Produtos Financeros de investimentos.
SP. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Mais de 30 prêmios recebidos.
Não se aplica.

38 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Simplifique - Agente Autônomo de Investimentos

Simplifique Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Gonçalves Ledo, 777, Salas 703/704, www.simplifiqueinvestimentos.com.br Não disponível
Fortaleza/CE E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] Não disponível
(85) 3052-779 Fundação
Sede da Matriz 2019
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
Patrese Gaspar Rodrigues Gestor Instituição Mercado Superior completo
José Carlos de Sousa Oliveira Seguros e Previdência Superior completo
Ivan Rommel de Alencar Barroso Corporate Superior completo

Missão Distribuidores
Se tornar uma empresa relevante no mercado financeiro, levando Não disponível.
sempre conhecimento para os clientes e a sociedade, além dos Produtos distribuídos
melhores resultados. Fomentando uma gestão melhor da suas Investimentos em geral.
finaças e seu futuro. Prêmios
Serviços Prestados no Brasil Não disponível.
Assessoria de Investimentos em Renda Fixa e Variável, além de
Seguros e Previdência.
Serviços Prestados no Exterior
Investimentos em Renda Fixa e Variável (green card).
Custodiantes
Genial Investimentos.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 39

Six Investimentos

Six Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485, 2o andar, conj. www.sixinvestimentos.com.br (11) 4502-1161
201, Torre Norte, Pinheiros, São Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.sixinvestimentos.com.br
(11) 4502-1161 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2013 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Formação
Lauro Raposo de Almeida Figueiredo Sócio Instituição Mercado CFP
João Polo Pereira Sócio MBA no Brasil
Jose Antonio Lara Pizarro Sócio 30 MBA no Brasil
Edson Oliveira Conti Sócio MBA no Brasil
Ricardo Barbosa da Silva Sócio MBA no Brasil
Luis Fernando Oi Sócio MBA no Brasil
Giovanni Capo Figliola Sócio MBA no Brasil
Marcelo Gontijo Vieira Gomes Sócio MBA no Brasil
Paulo Eduardo Goncalves Sócio MBA no Brasil
Renato Jacobauskas Sócio MBA no Brasil
Marcio Damato Sócio MBA no Brasil
Carlos Antonio Marassi Sócio MBA no Brasil
André do Nascimento Sócio MBA no Brasil

Missão Distribuidores
Orientar e Acompanhar os Investimentos dos nossos clientes. Não disponível.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Estruturar soluções adequadas a cada perfil de investidor, Não disponível.
respeitando seu ciclo de vida e tolerância a risco. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Não disponível.
Não disponível.
Custodiantes
XP Investimentos.

40 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Taiga Investimentos

Taiga - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Barão do Triunfo 612, conj. 2304, São www.taigainvestimentos.com.br Não disponível
Paulo/SP, 04602-002 E-mail Investidores Estrangeiros
Telefone [email protected] (11) 3090-3983
(11) 3090-3983 Fundação [email protected]
Sede da Matriz 2015 www.taigainvestimentos.com.br
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Ricardo Maia Mulder Van de Graaf Gestor Instituição Mercado Formação sob custódia em R$
Daniela Sacchetto de Goes Loureiro Sócia
Daniela Sacchetto de Goes Loureiro Sócia 4 4 Superior completo Fundos cambiais 1,000,000.00
Ricardo Maia Mulder Van de Graaf Sócio Gestor 2 20 Pós Graduação (lato sensu)
2 20 Pós Graduação (lato sensu) Fundos e produtos estruturados ou 4,000,000.00
4 4 Superior completo alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)

Fundos multimercados 86,000,000.00

Fundos previdência 16,000,000.00

Fundos renda fixa 28,000,000.00

Fundos renda variável 67,000,000.00

Offshore 3,000,000.00

Títulos de Renda Fixa 46,000,000.00

Município / Telefone
Estado das filiais da empresa (11) 3090-3983
São Paulo/SP

Missão Custodiantes
A Taiga Investimentos é uma empresa que atua na distribuição de XP Investimentos.
produtos de investimento, trabalhando de forma personalizada, Distribuidores
sempre atenta à tolerância a risco de cada cliente. XP Invest.
Serviços Prestados no Brasil Produtos distribuídos
Ativos na indicação de produtos e principalmente na contínua Fundos, RV, RF, FII, Previdência, Cambio.
revisão do portfólio de cada cliente, alinhamos constantemente as Prêmios
oportunidades de mercado à diversificação do portfólio. Se você Não disponível.
é arrojado, convive melhor com as incertezas e instabilidades do
mercado, sua carteira seguirá o seu perfil. Se é mais conservador,
sua carteira será mais comportada e estável.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 41

Ultrahigh

Ultrahigh - Agente Autônomo de Investimentos

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Helena 170, conj. 33, Vila Olimpia, São www.ultrahigh.com.br (11) 2574-5271
Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.ultrahigh.com.br
(11) 2574-5271 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 1997 (11) 2574-5271
Brasil [email protected]
www.ultrahigh.com.br

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Francisco Brant de Carvalho Comercial Instituição Mercado Formação Fundos e produtos estruturados sob custódia em R$
João Di Giacomo Comercial ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
Felipe Borghi Alocação 22 40 Pós Graduação (lato sensu) 50,000,000.00
2 40 Pós Graduação (lato sensu) Fundos multimercados
3 6 Pós Graduação (lato sensu) Fundos previdência 100,000,000.00
Fundos renda fixa 5,000,000.00
Fundos renda variável 50,000,000.00
50,000,000.00

Missão Custodiantes
Buscar no mercado nacional e internacional, produtos com retornos Santander, XP, Guide, BTG.
diferenciados através de gestores disciplinados com sólidas Distribuidores
técnicas de gestão de portfólios, dentro de rígidos processos de XP.
ética e transparência. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Todos (foco em fundos).
Atuamos como distribuidores, sendo aprovados por instituições Prêmios
financeiras e administradoras de carteira de primeira linha, Não disponível.
buscando os melhores produtos no mercado, independente do
distribuidor.
Serviços Prestados no Exterior
Acompanhamento da carteiras junto à instituição, visando buscar
os melhores ativos para o perfil do cliente, sempre atento ao nível
de exposição cambial e aos ativos de maior segurança x potencial
de valorização.

UltraHigh Agente Autônomo de Investimentos, sucessora da Refranivest AAI
Pioneira no mercado, fundada em 1997.

42 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Veedha Investimentos

Veedha - Agentes Autônomos de Investimento Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Joaquim Floriano, 100, 9o Andar, São www.veedha.com.br (11) 4861-5771
Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.veedha.com.br
(11) 4861-5700 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2017 (11) 4861-5771
Brasil [email protected]
www.veedha.com.br

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Rodrigo Tonon Marcatti Administrador Instituição Mercado Formação Carteiras administradas sob custódia em R$
Felipe Stefanski Midea Administrador ETF (Exchange Traded Funds)
Rodrigo Grasso Moliterno 3 18 CFP Fundos cambiais 150,000,000.00
Graziela Suman Conte Assessora de Investimentos 3 10 Superior completo 20,000,000.00
Jean Carlos Fernandes 3 25 MBA no Brasil 80,000,000.00
Regis Benedetti Cima Assessora de Investimentos 3 25 CFP
Bruno Mincovschi 3 20 CFP Fundos e produtos estruturados ou 50,000,000.00
Renata Cattan Kok Fellipelli Assessor de Investimentos 3 15 CFP alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
Demetrius Joyce Caruso Borges Assessor de Investimentos 3 10 CFP
Rogério Pereira de Souza Assessor de Investimentos 2 15 CFP Fundos multimercados 563,000,000.00
Ana Paula Queiroz Assessor de Investimentos 1 20 Superior completo Fundos previdência 240,000,000.00
Felipe Pereira do Nascimento Assessor de Investimentos 1 35 Superior completo Fundos renda fixa 481,000,000.00
Alexandre de Alcântara Machado Assessor de Investimentos 2 30 Superior completo Fundos renda variável 210,000,000.00
Gustavo Sampaio de Simone Teixeira Assessor de Investimentos 2 10 Superior completo Offshore 45,000,000.00
Luiz Francisco da Cruz Secco Assessor de Investimentos Renda Fixa 1,100,000,000.00
Bruno Lembi Neto Assessor de Investimentos 3 Superior completo Renda Variavel 450,000,000.00
Gustavo de Azevedo Sanfront 2 10 Superior completo
Marina Belluca Fachim Romeiro 3 40 Superior completo
Flávia Clerici Burgese 2 25 Superior completo
Stella Barragan Pincelli 2 10 Superior completo
Andre Pacheco Kamikawa 2 10 Superior completo
Leonardo Mengatto 3 15 Superior completo
1 5 Superior completo
1 20 Superior completo
20 Superior completo

Missão Custodiantes
Acreditamos que toda relação humana duradoura e baseada em XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e Valores
confiança exige transparência e simplicidade. Por isso, oferecemos Mobiliários Ltda.
apenas produtos e serviços que fazem sentido para você. Distribuidores
Acreditamos também que são os objetivos de vida individuais que XP.
devem guiar as escolhas financeiras, e não o contrário. Por isso, Produtos distribuídos
fazemos questão de conhecer integralmente cada cliente e seus Todos.
objetivos. É essa proximidade que nos capacita a entregar a melhor Prêmios
experiência de investimento do mercado e que nos motiva a crescer Escritório Revelação 2018.
sempre. Escritório Destaque 2019.
Serviços Prestados no Brasil Ranking G20 - 2018/2019.
Serviço de Assessoria fianceira, através da estrutura de Agentes Ranking G20 - 2019/2020.
Autônomos de Investimentos.
Serviços Prestados no Exterior
Não disponível.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 43

Vero Investimentos

Vero Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Helena 260, 6o andar, São Paulo/SP www.veroinvestimentos.com.br (11) 3513-7876
Telefone E-mail [email protected]
(11) 3513-7876 [email protected] www.veroinvestimentos.com.br
Sede da Matriz Fundação Investidores Estrangeiros
Brasil 2015 Não disponível

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Instituição Mercado Formação Fundos multimercados sob custódia em R$

Alvaro Luiz Lamy de Azevedo Sócio 2 16 CFP Fundos previdência 312,000,000.00

Daniel Alves Bonaldi Sócio 3 5 MBA no Brasil Fundos renda fixa 144,000,000.00
Fundos renda variável
Eduardo Akira Cruz Shikasho Sócio 3 5 MBA no Brasil Offshore 155,000,000.00
250,000,000.00
Melina Mesquita Ponce Sócio 3 3 Superior completo 50,000,000.00

Maria da Glória Alves Pereira Assessora comercial 3 13 Pós Graduação (lato sensu)
Manetti Rabello

Bruna Costa Gadioli Assessora comercial 3 15 CFP

Danielle Maria Alves Assessora comercial 1 9 Pós Graduação (lato sensu)

Mariana Chaves Raffo Rui Assessora comercial 1 17 Pós Graduação (lato sensu)

Antonio Luiz Polverini Filho Assessora comercial 1 5 Superior completo

Daniel Andreas Frey Assessora comercial CFA

Anna Carolina Forbes Pimentel Duarte Assessora comercial 1 10 CFP

Caio Bernardes Ferreira de Almeida Assessora comercial 1 10 Superior completo

Leonardo Henrique Wippich Coelho Assessora comercial Superior completo
de Magalhães Leal

Daniela de Abreu Madeira Assessora comercial Superior completo

Natahalli Bento de Souza Assessora comercial 1 5 Superior completo

Fabio Henrique Galdino de Carvalho Head da Mesa de MBA no Brasil
Renda Variável

Lourival Ferreira Nery Neto Suporte Operacional 1 34 MBA no Brasil

Rafaela Carvalho Ribeiro Costa Suporte Operacional Pós Graduação (lato sensu)

Missão Distribuidores
Gestão de patrimônio de indivíduos e famílias de alta renda, atuando XP.
com exclusividade e total alinhamento de interesses. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Valores mobiliários.
Assessoria de investimentos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Melhor índice de satisfação dos clientes (NPS) - 2018.
Assessoria de investimentos. Melhor assessor de investimentos do Brasil (Eduardo Akira) -
Custodiantes 2018.
Não disponível.

44 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

VLG Investimentos

VLG Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Sig Quadra 01, Lote 985/1055, Sala 66, www.vlginvestimentos.com.br (61) 3550-1385
Brasília/DF E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.vlginvestimentos.com.br
(61) 3550-1385 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2016 (61) 3550-1385
Brasil [email protected]
www.vlginvestimentos.com.br

Nome Função Anos na Anos no Formação Município / Telefone
Hugo Poli de Carvalho Villas Instituição Mercado Estado das filiais da empresa (61) 3550-1385
Paulo Henrique Alves Cardoso Brasília/DF (11) 42109616
Leonardo Pelae Milane 4 14 São Paulo/SP
Leandro Tadeu Ribeiro de Vasconcelos 4 22
Darla Ferreira Santos Sierra 4 15
4 15
4 12

Missão Distribuidores
Temos um propósito claro. Somos resilientes. Trabalhamos com XP INC.
diligência. Buscamos a Excelência. O nosso valor está nas pessoas. Produtos distribuídos
Quando nosso cliente perfil private e corporate pensa em Mercado Não disponível.
Financeiro, ele pensa em VLG. Prêmios
Serviços Prestados no Brasil Prêmio Tier 1 - Entre as 25 operações mais eficientes da XP
Assessoria de investimentos private, assessoria em planos de Escritório Revelação XP.
previdência, seguros de vida, câmbio e crédito. Prêmio Selo NPS (Nota 92,6) - Único escritório do centro-oeste a
Serviços Prestados no Exterior receber o selo NPS.
Assessoria de investimentos private.
Custodiantes
XP Investimentos.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 45

W1 Capital - Agente Autônomo de Intestimentos Ltda

W1 Capital - Agente Autônomo de Intestimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Surubim, 373, 1o Andar, São Paulo/SP www.w1capital.com.br (11) 2137-8888
Telefone E-mail [email protected]
(11) 2137-8888 [email protected] www.w1capital.com.br
Sede da Matriz Fundação Investidores Estrangeiros
Brasil 2019 Não disponível

Nome Função Anos na Anos no Formação
Davi Gomes Agente Autônomo Instituição Mercado Superior completo
Caio Tonet Agente Autônomo Superior incompleto
Fabiana Gava Agente Autônomo 1 5 Superior completo
Mariana Scaglianti Agente Autônomo Superior completo
Reinaldo Diniz Agente Autônomo 1 3 Superior completo
Caio Martins Agente Autônomo Superior completo
Thiago Uwarow Agente Autônomo 1 3 Superior completo
Felipe Fazio Agente Autônomo 1 4 Superior completo
1 3

Missão Custodiantes
Ser o escritório de assessoria de investimentos que realmente se Genial Investimentos Corretora de Valores S.A.
coloca ao lado do cliente, apresentando ativos que os próprios Distribuidores
assessores investiriam em suas carteiras e não aqueles que são (11) 2137-8880
pagadores de altas comissões. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Fundos, Ações, Renda Fixa, etc.
Assessoria de investimentos. Prêmios
Serviços Prestados no Exterior Escritório com maior abertura de contas em 2019 na genial
Ser o parceiro da plural securities, que no exterior presta serviço investimentos.
de assessoria de investimentos.

46 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

Wflow - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Wflow - Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua. Dr. Eduardo de Souza Aranha 387, conj www.wflowinvest.com.br (11) 3044-1199
161, São Paulo/SP E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.wflowinvest.com
(11) 3044-1199 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2012 (11) 3044-1199
Brasil [email protected]
www.wflowinvest.com

Nome Função Anos na Anos no Formação Produtos Patrimônio Líquido
Ricardo Alberto Czapski Diretor Executivo Instituição Mercado Mestrado Fundos e produtos estruturados sob custódia em R$
Paulo Sergio Saad Diretor Superior completo ou alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.)
8 18 Fundos multimercados 100,000,000.00
8 20 Fundos previdência
Fundos renda fixa 380,000,000.00
Missão Fundos renda variável 347,000,000.00
A WFlow é um escritório credenciado a XP Investimentos, 545,000,000.00
especializado em assessoria de Investimentos formada por 342,000,000.00
assessores altamente treinados e capacitados. Ajudamos nossos
clientes a planejar e atingir seus objetivos financeiros. Município / Telefone
Temos como Visão ser o mais conceituado grupo de assessoria Estado das filiais da empresa (12) 99628-5490
financeira, gerando valor sustentável e lucrativo para todos (19) 98149-9289
os nossos públicos e gerações futuras, já nossa Missão é ser São José dos Campos / SP (19) 98149-9289
Inesquecivel na vida das pessoas por orientá-las positivamente em (31) 3268-2698
seu fluxo de riqueza. Piracicaba / SP (18) 99744-7296
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Custodiantes escritórios XP) - 2013 a 2020.
XP Investimentos.

A WFlow Agente Autônomo de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento pertencente ao
grupo WFlow (Wealth Flow Advisors) e esta devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da
Instrução Normativa nº 497/11. A WFlow Agente Autônomo de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro através da XP
Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação
dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da
ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html
> Agentes Autônomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre
um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da
legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente
autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos,
contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem,
deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações
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forma de posicionamento por parte da WFlow Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada
não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar
em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP
Investimentos no telefone nº 0800-722-3710.

ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020 47

ZAHL Investimentos - Agente Autônomo de Invest S/S Ltda

ZAHL Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Mariland 777, sl 1402, Auxiliadora, www.zahl.com.br 11 4063 1553
Porto Alegre/RS E-mail [email protected]
Telefone [email protected] www.zahl.com.br
(51) 3014-3700 Fundação Investidores Estrangeiros
Sede da Matriz 2015 Não disponível
Brasil

Nome Função Anos na Anos no Produtos Patrimônio Líquido
Patricia Pereira Cezar Diretora Instituição Mercado Formação Valor total em custodia sob custódia em R$
Paulo Provenzano Neto Diretor 1,820,000,000.00
Flávio Luciano Freitas de Oliveira Diretor 4 15 MBA no Brasil
Wolckson Roberto Molin Diretor 4 10 Pós Graduação (lato sensu) Município / Telefone
Casemiro Mior Junior Assessor 4 9 Superior completo Estado das filiais da empresa (11) 4063-1553
Rebeca Figuero Webster Assessora 4 20 Superior completo São Paulo (51) 3517-3710
Fernando Henrique Arnhold Assessor 4 7 Pós Graduação (lato sensu) Novo Hambrgo
Gregori Fabiano Zamprogna Assessor 3 12 Superior completo
Juraci Adriano F. dos Santos Assessor 4 8 Pós Graduação (lato sensu)
Alexandre Selencovich Bandeira Assessor 4 16 Pós Graduação (lato sensu)
Gabriel de Azevedro Franke Assessor 2 15 MBA no Brasil
Giovano de Oliveira Quintana Assessor 1 11 Superior completo
Marcos Eugenio dos S Peres Assessor 4 8 Superior completo
Luigi Peracchi Assessor 4 9 Superior completo
Marcelo Pereira Assessor 4 20 Superior completo
Joni Vargas Correa de Barros Assessor 2 8 Superior completo
Júlio César Brandão dos S Júnior Assessor 3 4 Mestrado
Lucio Beiersdorf Flor Assessor 1 20 Pós Graduação (lato sensu)
Rafael Reggio de Sousa Assessor 2 3 Superior completo
Sydney de Oliveira Assessor 3 3 Pós Graduação (lato sensu)
Adriana Paulo Ferreira Assessora 1 2 Superior incompleto
Ewerton Perez Assessor 2 3 Pós Graduação (lato sensu)
Andre Narval Ienczak Assessor
MBA no Brasil
1 17 Superior completo
1 8 Superior completo

Missão Custodiantes
Fornecer soluções completas em assessoria de investimentos, XP Investimentos.
de forma competitiva e inovadora, sempre trabalhando com Distribuidores
transparência e eficiênca - foco no cliente , ética, visão de longo XP.
prazo e trabalho em equipe. Produtos distribuídos
Serviços Prestados no Brasil Fundos, Ações, Fundos Imobiliários, Renda Fixa.
Assessoria em investimentos em ativos como renda fixa, ações, Prêmios
fundos de investimentos, fundos imoboliários, operações G20 - XP Investimentos.
estruturadas, COE, previdência e seguro de vida. TIER1 de Renda Variável - XP Investimentos.
Serviços Prestados no Exterior Selo NPS - XP Investimentos.
Não disponível.

48 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020

AGENTES AUTÔNOMOS:
INFORMAÇÕES PARCIAIS

1 Time Agente Autônomo de Investimentos

1 Time - Agente Autônomo de Investimentos Ltda - Me

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Av. Queiroz Filho, 1560, Condomínio Vista www.1timeinvest.com.br Não disponível
Verde Office, Sala 110, Torre Rouxinol, Vila E-mail Investidores Estrangeiros
Leopoldina, São Paulo/SP [email protected] Não disponível
Telefone Fundação
(11) 4766-9171 Não disponível
Sede da Matriz
Brasil

Nome Nome Nome
Guilherme Gomes Fábio Hideki Mizuta André Bertoncello
Daniel Souza Santos Rafael Paolini Aline Renata
Leonardo Gurevich Gabriel Biral Percy Marques
Luan Henrici Deniz Ruiz Fábio Gusmão
Lucas Pretti Guilherme Barros Giovanni Leão
Fernando Marrocco André Nardi
Caio Compani, CFP Cláudia Araujo

7 Investimentos

7 Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Endereço Página na internet Investidores Brasileiros
Rua Inácio Pereira da Rocha, 142, cj 713, São www.7investimentos.com.br (11) 3181-8803
Paulo/SP, 05430-010 E-mail [email protected]
Telefone [email protected] Investidores Estrangeiros
(11) 3181-8803 Fundação (11) 3181-8803
Sede da Matriz Não disponível [email protected]
Brasil

Nome Missão
Wilson Freire A 7 Investimentos é um Agente Autônomo de Investimentos credenciado à XP Investimentos.
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Pedro Canavarro Costa seu investimento.
Fabio Zanini

50 ANÚARIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS 2020