คู่มือการใช้งานโปรแกรมNewFlowaccount

New

Flowaccounting

Handbook : Flowaccount

Comfortable technological
beautiful easy to use and
suitable for beginners.

lecturer : Tanai Nopakoon

[email protected]
https://flowaccount.com

This manual Made for education
Course 946-412
Seminar in Accounting

Advisor : Jirawat sinchai

DEPARTMENT OF ACCOUNTANCY
FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT

Prince of Songkla University
Trang Campus

คำนำ

คมู่ ือประกอบการใช้งานโปรแกรม New Flowaccount เล่มน้ีจดั ทำขนึ้ เพ่อื ใช้ประกอบการเรียนร้ใู น
รายวิชา 946 - 412 สัมมนาการบัญชี (Seminar in Accounting) โดยใช้เป็นส่ือการศึกษาการใช้งาน
โปรแกรม New Flowaccount เรียบเรียงข้ึนเพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
และผู้ที่มีความสนใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชี ซึ่งสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการจัดทำบัญชีออนไลน์ของธุรกิจต่อไป จึงเป็น
ท่ีมาของการจัดทำคู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรม New Flowaccount เล่มน้ี ซึ่งมีแบบให้ทดลองใช้ใน
งานฟรี 30 วัน เพ่ือเป็นการทดลองใช้ให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมโปรแกรม New Flowaccount
ได้ หลงั จากน้ัน ถ้าหากมีความสนใจจะนำมาใช้งานในธุรกิจ สามารถเลอื กซ้ือแพ็กเกจต่าง ๆ ที่มี ให้เหมาะสม
กบั ธุรกิจของคุณได้

ทางกลมุ่ ผู้จัดทำคาดหวงั เปน็ อย่างย่ิงว่าคู่มอื ประกอบการใชง้ านโปรแกรม New Flowaccount เล่ม
น้ีจะสามารถสร้างเสริมความรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และ
สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ให้เกิดประโยชน์ในสาขาอาชีพของนักบัญชีได้ด้วยความเข้าใจท่ีถูกต้อง หากรายงาน
เล่มน้ีมีขอ้ ผดิ พลาดประการใด ทางคณะผจู้ ดั ทำขอน้อมรบั ไว้ ณ ทนี่ ้ดี ว้ ย

คณะผูจ้ ัดทำ

สารบญั หนา้
5
เรอื่ ง 7
วิธกี ารใช้โปรแกรม Flow Advance 14
ภาพรวมบรษิ ัท (Dashboard) มาจากไหน ? 15
ปุม่ เครือ่ งมอื การใชง้ านโปรแกรม 15
การต้งั คา่ ทอ่ี ยูบ่ รษิ ัท 16
การใส่ Logo และตรายางบรษิ ัท 17
การต้ังคา่ เอกสาร 21
เลขรนั และหัวข้อเอกสาร 21
การตั้งคา่ รูปแบบดีไซนเ์ อกสาร 22
การตง้ั คา่ หมายเหตเุ อกสาร 22
การตง้ั ค่าดา้ นบญั ชี 23
23
- การต้ังค่างวดบญั ชี 24
- การตั้งค่ายอดเร่ิมตน้ หรือตงั้ คา่ ยอดยกมา 27
- การตั้งคา่ บญั ชีธนาคาร 29
- วิธกี ารแก้ไขบัญชธี นาคาร 30
การตั้งค่าผู้ใชง้ าน 32
การตั้งค่าส่วนตัว 40
การตง้ั ค่าผู้ใชง้ าน การเพ่ิมใช้งาน และสิทธกิ ารเข้าถงึ ขอ้ มูล 41
กระบวนการซือ้ 44
กระบวนการขาย 45
ใบเสนอราคา 51
ใบสง่ สนิ คา้ / ใบแจ้งหน้ี 53
ใบวางบลิ 59
ขายเงนิ สดคอื อะไร 59
ใบลดหนี้ / ใบเพ่มิ หนี้
คา่ ใช้จ่าย
หมวดหมู่ของคา่ ใชจ้ า่ ย

วิธีการตั้งคา่ เอกสารค่าใช้จ่าย 62
ค่าใช้จ่ายทบี่ นั ทกึ จะลงในสมดุ รายวนั 63
การบริหารเงนิ เดอื น 64
ขอ้ ควรระวงั
66
- การสร้างพนกั งาน 70
- การดรู ายละเอยี ดพนักงานทสี่ รา้ ง 71
- การแนบไฟล์ 71
- การแกไ้ ข/ ลบพนกั งาน 73
- วธิ กี ารสรา้ งรายการเงินเดอื น 78
สถานะของรายการเงินเดอื นและการชำระเงนิ เดือน 79
การชำระเงินเดือน 80
สลิปเงนิ เดือน
วธิ ีการส่งข้อมูลประกันสังคม 81
- การดาวนโ์ หลดรายงานประกันสังคม 81
- การนำสง่ ประกนั สงั คมออนไลน์ 85
สมดุ รายชอ่ื 85
- สร้างรายชอ่ื ลูกค้าและผู้จำหน่าย 86
- รายการสินค้า 90
- ฟังกช์ ัน่ รายงาน 91
- รายยงานยอดขาย / รายงานการเก็บเงิน / รายงานใบวางบลิ 92
- รายงานใบรับสนิ ค้า 92
- รายงานคา่ ใช่จ่าย 93
- รายงานสินคา้ คงเหลือ 93
- รายงานภาษขี าย / รายงานภาษีซอื้ / รายงานภาษหี ัก ณ ท่ีจา่ ย 93
- รายงานลูกหนีต้ ามเอกสาร / รายงานเจา้ หนี้ตามเอกสาร 94
- รายงานเงนิ เดอื น / รายงานเงนิ เดือนและยอดสะสม
บรรณานุกรม

วิธกี ารใชโ้ ปรแกรม FLOW ADVANCE
โปรแกรม FLOW ADVANCE เปน็ โปรแกรมท่ชี ่วยใหก้ ิจการสามารถดาํ เนนิ งานได้อยา่ งงา่ ย เนื่องจาก

Dash Board ภาพรวมของบริษัท
Function ขาย
Function ซอ้ื
Function ค่าใชจ้ ่าย
Function เงินเดอื น
Function สินคา้ คงเหลือ
Contract List
Report Section
Accounting

Setup
About Use

• ภาพรวมบรษิ ัท (Dashboard) มาจากไหน ?
จากหน้าภาพรวมจะเป็นการแสดงภาพรวมรายรับรายจ่ายของบริษัทในมุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะช่วย

บริหารยอดค้างรับค้างจ่าย ทำให้ไม่พลาดทุกการวางบิลและชำระเงิน จากการบริหารจัดการเอกสารที่ยังค้าง
รบั จากลูกคา้ หรือยอดทีย่ งั คา้ งจา่ ยจากผู้ขาย นอกจากนย้ี ังสามารถทำให้เจา้ ของธรุ กิจสามารถวเิ คราะห์รายได้
และคมุ คา่ ใช้จ่ายผ่านหนา้ ภาพรวม (Dashboard) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยจะมีอยู่ 7 กราฟ คือ

• ยอดขายตามสินคา้ /ยอดขายตามลูกค้า/ยอดขายตามพนักงาน
ให้คณุ ดูวา่ สนิ คา้ ไหนขายดี, ใครคือลูกคา้ คนสำคญั และพนักงานคนไหนทำยอดขายไดด้ ี

ยอดขายประกอบด้วยเอกสารดงั นี้
1. ใบกำกบั ภาษีหรอื ใบแจ้งหน้ี (Invoice) : ทกุ สถานะ ยกเวน้ ยกเลิก
2. (หกั ) ใบลดหน้ี (Credit Note) : ทกุ สถานะ ยกเวน้ ยกเลกิ
3. ใบเพ่ิมหนี้ (Debit Note) : ทกุ สถานะ ยกเวน้ ยกเลกิ
4. ใบกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงิน (Cash Invoice) : ทกุ สถานะ ยกเว้น ยกเลิก
ยอดรายได้เปน็ ยอดท่ีรวมภาษมี ูลค่าเพิม่ แลว้ (ถา้ มี)

• สรุปยอดเก็บเงนิ
ให้คณุ เหน็ ยอดท่เี ก็บเงนิ แล้วจากรายได้ท้งั หมด

ในส่วนกราฟสีเทาเปน็ ยอดรายได้ทงั้ หมด ประกอบด้วย
1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบลิ , วางบิลแลว้
2. ใบกำกบั ภาษหี รือใบแจ้งหนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนนิ การ, รอเก็บเงิน, แบ่งจ่าย, เกบ็ เงนิ แลว้ ,
เปิดใบเสร็จแล้ว
3. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรบั เงนิ (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, เก็บเงนิ แล้ว
4. ใบเพม่ิ หน้ี (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเกบ็ เงิน, เปิดใบเสรจ็ แล้ว
5. (หกั ) ใบลดหน้ี (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงนิ , คืนเงินแล้ว, เปิดใบเสรจ็ แล้ว

ในสว่ นกราฟสฟี ้าเป็นยอดเก็บเงินแลว้ ประกอบด้วย
1. ใบกำกบั ภาษหี รอื ใบแจ้งหน้ี (Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
2. ใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสร็จรบั เงนิ (Cash Invoice) : สถานะ เก็บเงินแลว้
3. ใบเสร็จรับเงนิ (Receipt) : สถานะ เก็บเงนิ แลว้
4. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ คืนเงนิ แล้ว
ยอดเก็บเงนิ แลว้ ที่แสดงเปน็ ยอดก่อนหกั ณ ท่จี ่าย, รายการปรบั ลดและเงินขาด/เกิน

• คา่ ใชจ้ ่ายตามหมวดหมู่
ใหค้ ณุ ตดิ ตามหมวดหมู่ค่าใชจ้ ่ายทีถ่ ูกใช้จ่ายไปมากทสี่ ุด

ยอดค่าใชจ้ ่ายประกอบด้วยเอกสารดงั น้ี
1. ใบรบั สนิ ค้า (Receiving Inventory) : ทกุ สถานะ ยกเว้น ยกเลกิ
2. เอกสารค่าใชจ้ ่าย (Expense Note) : ทกุ สถานะ ยกเว้น ยกเลิก
3. เงนิ เดอื น (Debit Note) : ทกุ สถานะ ยกเว้น ยกเลิก
ยอดคา่ ใชจ้ า่ ยจากใบรับสินค้าและค่าใชจ้ ่าย เป็นยอดทีร่ วมภาษมี ูลค่าเพมิ่ แล้ว (ถ้ามี)

• สรปุ ยอดชำระเงนิ
ใหค้ ณุ เห็นยอดท่ีชำระเงินแล้วจากค่าใช้จา่ ยท้ังหมด

ในสว่ นกราฟสีเทาเป็นยอดค่าใช้จา่ ยท้งั หมด ประกอบดว้ ย
1. ใบรบั สินคา้ (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนนิ การ, อนุมตั ิ
2. เอกสารค่าใช้จา่ ย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนนิ การ
3. เงนิ เดอื น (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, อนุมัติ
4. ในสว่ นกราฟสีแดงเป็นยอดชำระเงินแล้ว ประกอบดว้ ย
5. ใบรบั สินคา้ (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงนิ แล้ว
6. เอกสารค่าใชจ้ า่ ย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแลว้
7. เงินเดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงนิ แลว้ , เปิดใบเสร็จแล้ว
ยอดชำระเงนิ แลว้ ท่ีแสดงเปน็ ยอดก่อนหัก ณ ทจ่ี ่าย, รายการปรับลดคา่ ธรรมเนยี มธนาคารและเงนิ ขาด-เกนิ

• รายได้และคา่ ใช้จา่ ย
ดรู ายได้และค่าใชจ้ ่ายรวมเพ่อื ใหเ้ ห็นผลกำไรขาดทนุ เบ้ืองต้นอย่างรวดเรว็ ซ่งึ สามารถดูได้ 2 รปู แบบ

รายไดแ้ ละคา่ ใชจ้ า่ ยตามเอกสาร (Accrual Basis) ประกอบด้วย

สว่ นรายได้
1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบิล, วางบลิ แล้ว
2. ใบกำกับภาษหี รอื ใบแจ้งหน้ี (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเก็บเงนิ , แบง่ จา่ ย, เก็บเงนิ แลว้ ,
เปดิ ใบเสร็จแลว้
3. ใบกำกบั ภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนนิ การ, เก็บเงินแล้ว
4. ใบเพิม่ หน้ี (Debit Note) : สถานะ รอดำเนนิ การ, รอเกบ็ เงนิ , เปดิ ใบเสร็จแลว้
5. (หัก) ใบลดหน้ี (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเกบ็ เงิน, คนื เงินแลว้ , เปดิ ใบเสรจ็ แล้ว

ส่วนคา่ ใชจ้ ่าย
1. ใบรบั สนิ คา้ (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนนิ การ, อนมุ ตั ,ิ ชำระเงินแลว้
2. เอกสารค่าใช้จ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนนิ การ, ชำระเงินแล้ว, เปดิ ใบเสร็จแล้ว
3. เงนิ เดอื น (Debit Note) : สถานะ รอดำเนนิ การ, อนุมัต,ิ ชำระเงินแล้ว
ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใช้จ่ายตามวนั ทเ่ี อกสาร และแสดงด้วยยอดรวมภาษีมูลคา่ เพิ่มแล้ว
รายไดแ้ ละคา่ ใชจ้ ่ายตามการรับ-จา่ ย (Cash Basis) ประกอบดว้ ย

ส่วนรายได้

1. ใบกำกบั ภาษหี รือใบแจ้งหน้ี (Invoice) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
2. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน (Cash Invoice) : สถานะ เกบ็ เงนิ แลว้
3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) : สถานะ เก็บเงินแล้ว
4. (หัก) ใบลดหนี้ (Credit Note) : สถานะ คนื เงนิ แลว้

สว่ นค่าใชจ้ า่ ย

1. ใบรบั สินคา้ (Receiving Inventory) : สถานะ ชำระเงนิ แล้ว
2. เอกสารค่าใช้จา่ ย (Expense Note) : สถานะ ชำระเงินแลว้ , เปดิ ใบเสร็จแล้ว
3. เงนิ เดือน (Debit Note) : สถานะ ชำระเงินแล้ว

ระบบแสดงยอดรายได้และค่าใชจ้ า่ ยตามวนั ทเี่ ก็บเงินหรือชำระเงิน และแสดงด้วยยอดรบั เงนิ หรือชำระ
เงินสทุ ธิหลงั หักเงนิ ขาด/เงินเกนิ หัก ณ ทจ่ี า่ ยและรายการปรบั ลด

• ยอดค้างรับ
ดูรายการที่ยงั ไม่ได้เก็บเงินจากลกู คา้ โดยยอดค้างรับประกอบด้วยเอกสารดงั นี้

1. ใบวางบิล (Billing Note) : สถานะ รอวางบลิ , วางบลิ แล้ว
2. ใบกำกบั ภาษหี รือใบแจง้ หนี้ (Invoice) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเกบ็ เงนิ , แบง่ จ่าย
3. ใบกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รับเงนิ (Cash Invoice) : สถานะ รอดำเนนิ การ
4. ใบเสร็จรบั เงิน (Receipt) : สถานะ รอดำเนนิ การ
5. ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเกบ็ เงนิ
6. (หกั ) ใบลดหน้ี (Credit Note) : สถานะ รอดำเนินการ, รอเกบ็ เงนิ
• ยอดค้างจา่ ย

ดูรายการท่ียังไม่ได้จา่ ยเงินให้ผ้จู ำหนา่ ย โดยยอดคา้ งจา่ ยประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี

1. ใบรบั สินค้า (Receiving Inventory) : สถานะ รอดำเนนิ การ, อนุมัติ
2. เอกสารค่าใชจ้ ่าย (Expense Note) : สถานะ รอดำเนินการ
3. เงนิ เดอื น (Debit Note) : สถานะ รอดำเนนิ การ, อนุมัติ

• ฟงั กช์ ันท่ีช่วยการขาย และเก็บเงนิ
โปรแกรมบญั ชี เพื่อเจา้ ของธรุ กิจ
แม้จะเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียวก็สามารถทำงานใหญ่ได้ด้วยโปรแกรมบัญชี คลาวด์ ที่เชื่อมโยง

ฐานข้อมูลจากในเว็บไซต์ และมือถือ ให้คุณสามารถเปิดบิลได้ครบ และบันทึกค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่นอก
ออฟฟศิ ไดเ้ ลย

• เมนเู อกสารขาย - ซือ้
แบบฟอร์มมืออาชีพ ครอบคลมุ ทกุ การซ้ือ-ขาย
การทำเอกสารก็คือการทำบญั ชเี บ้ืองต้น ซึง่ เรามเี อกสารท่คี รอบคลมุ ช่วยใหค้ ุณเปิดเอกสารซ้ือขายได้

อย่างมืออาชีพ เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ในระบบ พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าหรือผู้ขายจากฐานข้อมูลของ
กรมสรรพากร เพอื่ แสดงบนเอกสารได้ทันที

• เมนูค่าใช้จา่ ย
ให้การจดรายจ่ายออฟฟิศเป็นเรื่องง่ายอยู่ที่ไหนก็บริหารค่าใช้จ่ายธุรกิจง่ายๆ ด้วยการถ่ายรูปบิลอัพ

โหลดลงโปรแกรมบญั ชี ออนไลน์ ชว่ ยแยกค่าใช้จา่ ยใหเ้ ป็นหมวดหมู่ ทำให้คมุ คา่ ใช้จ่ายได้ง่ายข้นึ

• เมนสู ต็อกสินคา้
ขายสินค้าได้ไม่ขาดตอน รู้สินค้าตัวไหนขายดีการบริหารสินค้าก็เหมือนกับการบริหารเงินสด ระบบ

บริหารสตอ็ กสนิ ค้าท่ีดจี ะทำให้รวู้ ่ามีสนิ คา้ คงเหลือเทา่ ไร ทำใหว้ างแผนสินค้าในการสั่งซือ้ -ขาย จัดทำโปรโมช่ัน
ไดอ้ ยา่ งมนั่ ใจ

กอ่ นทีจ่ ะเร่ิมทำกิจการต้องเริ่มทโี่ หมดแรกคอื การตัง้ ค่า

1. เริม่ จากการต้ังคา่ ท่ีอยูบ่ ริษัท
โดย เขา้ เมนกู ารตง้ั ค่า>ตั้งค่าธรุ กิจ>ขอ้ มลู ธรุ กิจ>กรอกข้อมลู ทอี่ ยู่บริษัท ดงั ภาพ

หลงั จากบนั ทึกรายละเอียดของบริษัทเรียบรอ้ ยให้กดปุ่ม

2. ใส่ Logo และ ตรายางบริษทั

ให้เข้าท่เี มนูการตง้ั คา่ >ตัง้ คา่ ธรุ กจิ >โลโก้และตรายาง >อัพโหลดไฟล์ภาพโลโก้ และ ตรายาง บริษทั

(เลือกนามสกลุ ไฟล์รปู ภาพ .jpg, .png) กดบนั ทึก ดงั ภาพ

3. ตง้ั ค่าเอกสารเป็น
การเปดิ ใช้งานฟังกช์ ันสำหรบั เอกสาร
เข้าที่เมนูการตงั้ คา่ >ต้งั ค่าเอกสาร>ฟังก์ชันเอกสาร

a) เลอื กเปิดใช้งานฟงั กช์ นั เอกสาร การเปิดใช้งานจะมผี ลเฉพาะเอกสารทส่ี รา้ งใหม่ มีใหเ้ ลอื กดังนี้
ฟังก์ชัน แสดงหัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสาร เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ระบบจะแสดงรายการหัก ณ ที่จ่าย
ทา้ ยเอกสาร

*** การเปดิ ใช้งานฟังก์ชันน้ีสามารถใชง้ านใช้งาน ฟังกช์ ันส่วนลดแยกตามรายการ พร้อมกันได้
b) ฟงั ก์ชนั ภาษแี ยกตามรายการ

เมื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ระบบจะเพิ่มช่องภาษีให้สามารถเลือกรายการสินค้า ภาษี 7% , ภาษี 0%
และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี (สำหรับบริษัทจดภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขายสินค้าแบบมีภาษี ยกเว้น
สนิ คา้ ท่ีไดร้ บั การยกเว้นหรือสนิ คา้ ภาษี 0%)
ระบบจะแยกกันคำนวนระหว่างสนิ ค้ามภี าษี 7% และ ภาษี 0% หรือ สินคา้ ท่ีได้รบั การยกเว้นภาษี

*** การเปิ ดใชง้ านฟังกช์ นั น้ี จะเพ่มิ ฟังกช์ นั ส่วนลดแยกตามรายการใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ และไม่สามารถใชง้ าน
ฟังกช์ นั ภาษีหกั ณ ที่จ่ายทา้ ยเอกสารได้

c) ฟังก์ชันส่วนลดแยกตามรายการเม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ระบบจะเพิ่มช่องส่วนลดแยกตามรายการ
สามารถเลือกใส่สว่ นลดแยกตามรายการสินค้าได้ สามารถเลอื กลดเปน็ แบบ % และจำนวนเงินได้

*** การเปิ ดใชง้ านฟังกช์ นั น้ีสามารถใชง้ าน ฟังกช์ นั หกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย ทา้ ยเอกสารพร้อมกนั ได้
4. เลขรันและหวั เอกสาร

a. เปล่ียนรูปแบบเลข Run เอกสารและการตั้งค่า
การตั้งค่าและเปลี่ยนเลข Run เอกสารโดยเข้าที่เมนกู ารตั้งค่า >ตั้งค่าเอกสาร >เลข Run และ
หวั เอกสารจะเหน็ ดงั ภาพ

ซงึ่ สามารถเลือกรปู แบบการ Run เลขเอกสารได้ 3 แบบ

สามารถทีจ่ ะเปลย่ี นได้โดยการกดปุ่มรเี ซต็ เลข Run และเลือกเปลยี่ นได้
แบบที่ 1 แบบ Run เลขเอกสารต่อเนื่อง (INV000001)
- เหมาะสําหรับธรุ กิจทเ่ี ปดิ เอกสารไมม่ าก เลขเอกสารจะ Run ต่อเนือ่ งไปเรอื่ ยๆ
ข้อเสีย ถา้ ลืมออกเอกสารของเดอื นกอ่ นไม่สามารถ ทาํ เอกสารย้อนหลังแทรกเลขท่ีเอกสารได้
แบบท่ี 2 แบบ Run เลขเอกสารตามปี เดือน (2018100001)
- เลขเอกสารจะ Run ตามปี เดอื น เลข Run เมอื่ มีการข้ึนปใี หม่ หรอื ข้นึ เดือนใหม่ เลขท่ี Run เอกสารเริม่ นับ
1 ใหม่
ข้อดี ถ้าลืมออกเอกสารของเดือนก่อน สามารถแทรกเอกสารได้ โดยการเลือกวันท่ีของเอกสารตอนสร้าง
เอกสาร ระบบจะ Run เลขตอ่ ท้ายของเดอื นทที่ ำเอกสารย้อนหลัง
แบบท่ี 3 แบบ Run เลขเอกสารตามปี (2018000001)

-เลขของเอกสารจะ Run ตามปี และ Run เลขเอกสารต่อเนอ่ื งเร่ือย ๆ เมื่อขนึ้ ปใี หม่ เลขปีจะเปลย่ี นและเลขท่ี
Run เอกสารเรม่ิ นับ 1 ใหม่
ขอ้ ดี แยกเอกสารตามปี เมือ่ ขึน้ ปใี หมร่ ะบบ Run เลขทเี่ อกสารใหม่ ทำให้หาเอกสารได้ง่าย
ข้อเสีย ถา้ ลมื ออกเอกสาร ไม่สามารถแทรกเลขที่เอกสารได้
การตัง้ ค่าเลขเร่ิมตน้ เอกสาร

ระบบ Run เลขแบบปี ค.ศ. ยังไมร่ องรบั ปี พ.ศ.
สามารถใสต่ ัวอักษรได้ 3 ตวั อักษร รองรับภาษาไทย และ อังกฤษเลข
Run เอกสารรองรบั 4 และ 5 ตำหนง่ ตามรปู แบบการ Run เลขทเี่ อกสารทเ่ี ลอื ก

b. เปลีย่ นช่อื หวั เอกสาร
สามารถเปล่ยี นชอื่ หวั เอกสารได้ท่ีเมนกู ารตง้ั คา่ >ตงั้ ค่าเอกสาร>เลข Run เอกสารและหวั เอกสาร

แนะนำในการเลือกหัวกระดาษนั้นแล้วแต่ประเภทของธุรกิจเช่น ถ้าเป็นธุรกิจซ้ือขายจะเปล่ียนหัวเอกสาร
ใบกำกับภาษเี ป็นใบแจง้ หน้ี/ใบกำกับ เพราะเวลาส่งใบแจ้งหนี้ จะไปพร้อมการส่งของ ถือวา่ เป็นการโอนความ
เสย่ี งไปแลว้ ดังน้ัน Tax point จงึ เกดิ ข้ึนทำให้ต้องรับผิดชอบภาษีมูลคา่ เพิ่ม จงึ ต้องออกใบกำกับภาษีไปพร้อม
กบั ใบวางบิล(ใบแจง้ หนี้)
สว่ นถา้ เป็นธรุ กจิ ใหบ้ ริการนน้ั อาจจะเปลี่ยนหัวเอกสาร ใบเสรจ็ รบั เงินเป็นใบกำกับภาษ/ี ใบเสรจ็ รบั เงนิ เพราะ
ธุรกิจการให้บริการนั้น จะรับรู้ Tax point เม่ือมีการชำระเงิน ดังน้ันตอนออกใบเสร็จรับเงินควรให้ใบกำกับ
ภาษีไปในเวลาเดียวกัน เป็นต้น

5. การตงั้ คา่ รปู แบบดีไซน์เอกสาร

สามารถเลอื กได้ทง้ั ทเี่ ปน็ กระดาษ A4 และเปน็ กระดาษตอ่ เน่อื ง ท้งั แบบ สีและขาวดำ
6. การต้ังค่าหมายเหตุเอกสาร
ฟังชนั น้ี จะเปน็ การระบหุ มายเหตขุ องเอกสาร ตัวอยา่ งเชน่ การใส่เงื่อนไขในการขายสินค้าหรือบริการ
เช่น สินค้าน้ซี อ้ื แลว้ ไม่รับคนื หรอื สนิ คา้ น้ีรบั ประกันภายในระยะเวลา 7 วัน

ซ่ึงสามารถระบุไดว้ ่าจะให้หมายเหตขุ องเอกสารน้ันจะระบุในเอกสารใบไหน ในระบบ ดังภาพ

7. การต้งั คา่ ด้านบญั ชี จะเริม่ พจิ ารณาจากการ
a. ต้งั คา่ งวดบญั ชี
สามารถตั้งค่าได้ที่เมนูการตั้งค่า>ตั้งค่างวดบัญชี>กรอกวันสิ้นงวดบัญชีปีปัจจุบัน และ วันที่เริ่มจัดต้ังบริษัท
หลงั จากใส่ขอ้ มูลเรียบรอ้ ยให้กดบันทกึ ข้อมูล

2. ตั้งคา่ ยอดเริ่มต้น หรือตัง้ ค่ายอดยกมา
การตั้งค่าต้ังต้น หรืออีกคำนึงคือยอดยกมานั้น ให้หาข้อมูลมาจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดนำมา
กรอกในโหมดน้ที เี่ มนกู ารต้ังค่า>ตงั้ ค่ายอดเร่ิมตน้ >กรอกข้อมลู วนั ท่หี น้างบ

ดังตวั อยา่ ง

*ถ้ากรอกยอดยกมาไม่ถูกต้องระบบจะไม่อนุมัติให้ดำเนินการต่อได้หลังจากกรอกรายละเอียดยอดยกมา
เรยี บร้อยใหก้ ด
3.ตัง้ ค่าบญั ชธี นาคาร
สามารถตง้ั คา่ ได้ที่ เมนูการตัง้ คา่ >บญั ชธี นาคาร>กดปุ่มเพ่มิ บญั ชธี นาคาร

เลือกธนาคาร กรอกช่ือสาขา ชือ่ บัญชี เลขบัญชี ประเภทบัญชแี ละกดบันทึก

*** หมายเหตุ บญั ชีธนาคารหากมีรายการความเคลื่อนไหวทางบญั ชีแลว้ ไม่สามารถลบบญั ชีธนาคารได้
4. วิธีการแก้ไขบัญชีธนาคาร

การแกไ้ ขข้อมูลบญั ชีธนาคาร กรณีกรอกขอ้ มลู ผดิ
1.เข้าท่ีเมนูบรหิ ารบัญชี>ผังบัญช>ี กดปมุ่ บริหารผงั บัญชี

2.เลือกหมวดสินทรัพย์>สินทรัพย์หมุนเวียน>เงินฝากธนาคาร>เลือกประเภทบัญชี>บัญชีธนาคารที่ต้องการ
แกไ้ ขและทำการแกไ้ ขข้อมูลบัญชีธนาคาร กดบนั ทกึ ขอ้ มูล

ขอ้ มลู บญั ชธี นาคารจะเปลยี่ นตามที่แกไ้ ข

วิธีการลบบญั ชธี นาคาร

การลบบัญชีธนาคารได้ บญั ชีธนาคารนัน้ ต้องไมม่ ีรายการความเคลือ่ นไหวทางบญั ชี และการเปดิ เอกสาร
ขายสถานะเก็บเงินมาก่อนถึงจะสามารลบบญั ชไี ด้
แตถ่ ้าหากมีความเคลือ่ นไหวทางบัญชี และมีการเปิดเอกสารขาย ใบเสรจ็ รบั เงินสถานะเก็บเงินท่ีเลอื กการ
เก็บเงนิ เป็นแบบโอนเงนิ เข้าบัญชีทต่ี ้ังค่าไว้จะไม่สามารถลบได้

การตัง้ ค่าผูใ้ ชง้ าน
ในฟังก์ชันนี้จะเป็นการใส่ข้อมูลของบุคคล ที่จะเข้ามาใช้โปรแกรม โดยสามารถตั้งค่าได้ที่เมนูการตั้งค่า
ผูใ้ ชง้ าน>ขอ้ มลู สว่ นตัว ดงั ภาพ

ซ่งึ ฟงั ก์ชันน้สี ามารถเข้ามาแกไ้ ขข้อมลู ส่วนตัว ลายเซ็นอิเลก็ ทรอนิกส์ และ รหสั ผ่าน ได้ดังภาพ

หลังจากทแ่ี กไ้ ขข้อมูลส่วนตวั เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหก้ ดบนั ทกึ ขอ้ มูลทดี่ ้านขวาบน
กรณีถ้าลืมรหสั Login ใหค้ ลกิ ทีP “ลืมรหัสผา่ น”

ใหก้ รอกอีเมล์ ดงั รูป และระบบจะดาเนินการต่อ ทาง Email ท่ีไดแ้ จง้ ไวก้ บั ทางระบบตอนแรก
กรณไี ม่สามารถลืม E-mail ทีใช้ในการLogin ให้ติดต่อทีมงาน Flow Account

การตง้ั ค่าสว่ นตวั
เพื่อความสะดวกของผู้ใช้โปรแกรมทาง FlowAdvance สามารถให้ลูกค้าสามารถเลือกการตั้งค่าการแสดง
หมวดหมู่บัญชีโดยให้สามารถเลือกหมวดหมู่แบบธุรกิจ เพื่อให้คุณสามารถเลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในการ
ลงบัญชีได้ถูกต้อง และการแสดงแบบนักบัญชี สำหรับนักบัญชีที่ต้องการเลือกหมวดหมู่บัญชีในการลงคู่บัญชี
ด้วยตนเอง

การเลือกฟังก์ชันนี้จะช่วยเหลือ เจ้าของกิจการในการเลือกหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทโดยทาง
โปรแกรมจะมีหมวดขึ้นมาให้กับเจ้าของกิจการสามารถเลือกได้ และทางระบบจะนำไปลงบัญชีตามหมวดท่ี
ถูกต้องใหต้ ่อไป

ตวั อย่างการตั้งคา่ สำหรับนักบัญชี

สำหรับนักบญั ชีถา้ กดท่ีลกู ศรลง ดังรปู มหี มวด และบญั ชีตามผงั บญั ชขี ึน้ มาให้นกั บญั ชสี ามารถเลอื กได้ทนั ที
การตงั้ ค่าผู้ใช้งาน การเพมิ่ ใชง้ าน และสทิ ธิการเขา้ ถึงขอ้ มลู
เมื่อเขา้ มาใหฟ้ งั กช์ นั นจ้ี ะเหน็ หน้าต่างดังภาพ

ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าเพิ่มผู้ใช้งานได้ที่ ได้ที่เมนูการตั้งค่าผู้ใช้งาน>เพิ่มผู้ใช้งานในระบบ>เลือกอีเมล์ของ
ผูใ้ ช้งาน>และสามารถกำหนดตำแหน่งสิทธิการใช้งานได้ 4 ตำแหนง่ สามารถดูรายละเอยี ดการเข้าถึงข้อมูลแต่
ละตำแหน่งได้ที่รายละเอยี ดแตล่ ะตำแหนง่ ไดด้ งั ภาพ

ซ่ึงทางระบบมกี ารวางแนวทางในการจำกดั สทิ ธิในการเข้าถงึ ขอ้ มูลให้ ดงั น้ี

เฉพาะเจ้าของบริษัทเท่านั้นทีจะมีสิทธิ์ในการตั้งค่าสิทธ์ิผู้ใช้งานในทั้งระบบ โดยที่สามารถที่จะสร้าง
แกไ้ ข และลบได้

ก ร ะ บ ว น ก า ร ซื้ อ

ในระบบ Flow Advance เอกสารที่จำเป็นในการออกเพ่ือทำการซ้ือสนิ ค้าอยู่ 2 ชนิดหลกั ๆ คือ ใบสั่งซ้ือ
และใบรับสินค้า ซึ่งกรณีของใบรับสินค้านั้นจะเป็นส่วนช่วยเหลือสำคัญให้กับกิจการซื้อขายเพราะจะเป็นการ
บริหารสินค้าคงเหลือรวบในกระบวนการเดยี ว และในระบบยังพัฒนาให้ตรงกับวิธีการรับรู้ภาษีตามสรรพากร
อกี ดว้ ย (มกี ารปรับ Tax Point ใหต้ รงกับสรรพากร)
ในฟังกช์ นั ซือ้ น้ันเมอื่ เข้ามาจะมีหน้าตา่ ง ดงั ภาพ

โดยสามารถสร้างใบสงั่ ซื้อใหม่โดย
คลิกที่ จะได้เอกสารข้นึ มาดงั ภาพ

1. ต้องกรอกรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของผู้จำหน่าย แต่ถ้ามีการกรอกเอาไว้แล้วระบบจะดึงรายชื่อผู้
จำหน่ายและท่ีอย่อู อกมาโดยอัตโนมัติ

2. ต้องกรอกเลขท่ปี ระจำตวั ผเู้ สียภาษี และเลอื กว่าออกทไ่ี หนวา่ เป็น สำนักงาน หรือ สาขาเลขท่ีเท่าไหร่
3. วนั ที่สามารถเลอื กจากปฎิทนิ ได้ (ภาพทางซ้าย) และ ส่วนเครดติ เทอมสามารถระบุได้ (ภาพทางขวา)
4. กรอกชื่อโครงการ ว่าเปน็ การสร้างใบสง่ั ซือ้ สำหรบั Supplier คนไหนในโปรเจค

5. เลือกราคาสนิ คา้ ว่ารวม หรือ ไมร่ วมภาษี

6. กรอกรายละเอียดสินค้าที่จะเสนอ พร้อมทั้งรายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย (สามารถเพิ่ม แถว
รายการได้ กรณีมีจำนวนสินค้า มีหลายชนิด)

7. จะเป็นการแสดงยอดรวมเงิน และสามารถ Key ส่วนลดใหก้ ับลูกคา้ ได้
8. ถ้าสินค้าประเภทบรกิ าร เชน่ การจ้างออกแบบระบบ การจา้ งทำของ หรอื การบรกิ ารตา่ ง ๆ จะตอ้ งมี

การหักภาษเี งินได้ ณ ทจ่ี า่ ย ซ่งึ สามารถเลอื กอตั ราภาษใี นการหกั ได้ดังภาพ

9. หมายเหตุ
10. ไอคอน แชท จะเป็นตัวช่วยที่ใช้ ช่วยเหลือกรณีมีคำถามที่ต้องการคำตอบ ซึ่งทางลูกค้าจะสามารถ

ติดต่อฝ่าย Customer Support ของเราได้ทนั ทผี ่านไอคอนน้ี ซึง่ ถ้ากดแลว้ จะมี Live Chat ข้ึนมาดัง
ภาพ

11. หลังจากที่บันทึกเอกสารเรียบร้อย จะสามารถเลือก พิมพ์เอกสาร หรือ ดาวโหลด เอกสารได้ตาม
ไอคอน ที่อยู่ด้านขวาบน

โดยในการกดพมิ พ์เอกสารนน้ั เอกสารจะข้นึ มาให้พิจารณาก่อน ดังภาพ

สว่ นกรณี ดาวนโ์ หลด จะเป็นการโหลดเอกสารลงมาในรปู แบบของ PDF ไฟล์
ส่วนไอคอน เพิม่ เติม เมื่อคลกิ จะมหี วั ขอ้ ย่อย ดงั ภาพ

ซง่ึ ทางผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารในรูปแบบของ Link หรอื Email ได้
ส่วนไอคอน พิมพ์จ่าหน้าซอง จะช่วยลูกค้าในการพิมพ์ซองจดหมาย ซึ่งจะสามารถกดพิมพ์ ออกมาได้

ดังตัวอยา่ งเพมิ่ เติม กรณี ตง้ั คา่ เอกสาร ถ้าคลิกทีไ่ อคอนน้ีดงั ภาพ

จะขึ้นแถบมาทางด้านขวา ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในกรณี สินค้าแต่ละชนิดมีการให้ส่วนลดไม่เท่ากัน หรือ แต่
ละชนดิ มภี าษมี ูลค่าเพ่ิมไม่เท่ากัน ถ้ากดที่

ผลที่ได้จะเห็นว่า สินค้าแต่ละชนิดสามารถแยกคำนวณสว่ นลดแตล่ ะรายการได้ และ ถ้าคลิกที่ ภาษีมูลค่าเพม่ิ
แยกรายการก็จะแสดงให้ลกู ค้าสามารถแยกคิดอัตราภาษีมลู ค่าเพ่ิมได้ ดงั ภาพ

หลังจากท่ีสรา้ งใบส่ังซอื้ เสร็จ ระบบจะพากลบั มาทหี่ น้าตา่ ง ดงั ภาพ

และจะเหน็ สถานะของเอกสารวา่ รอดำเนินการ ซึง่ ในตอนน้ี มองทไี่ อคอนขวาสุด ในภาพ ลา่ ง

เอกสารนส้ี ามารถ
ส่งั ให้

ฟังกช์ นั ในหมวดน้ี
• แกไ้ ขเอกสาร สามารถกลับไปแกเ้ อกสารย้อนหลงั ใบน้ีได้
• พิมพ์เอกสาร
• ดาวนโ์ หลด เอกสารสามารถ โหลดในรูปของ ไฟล์ pdf
• สง่ อเี มล์เอกสารสามารถ ลงิ ค์ ส่งอีเมล์ได้ทนั ที
• แชร์ลงิ ค์เอกสารสามารถ ส่งเป็นลงิ ค์ให้กับคู่ค้าได้
• พมิ พ์จ่าหน้าซอง เป็นฟงั ก์ชันในการพมิ พ์ซองสำหรบั ใส่เอกสาร
• สรา้ งซำ้ เป็นการคดั ลอก เอกสารน้อี ีก 1 ใบ

สถานะของเอกสารเปลีย่ นได้ ดังภาพ

สถานะของเอกสาร
มีรายละเอียด ดังน้ี
สถานะของเอกสาร ช่วยในการทำให้เอกสาร สามารถดำเนินการต่อไปได้ เพราะต้องรอ ผู้มีอำนาจในการ
อนมุ ัติกอ่ นที่จะดำเนินการตอ่ ไปได้

• อนุมัติ

หลังจากอนมุ ตั ิเสร็จส้ิน
• ใบรับสนิ ค้า

ขึ้นอยู่กบั วา่ เป็นการสั่งซื้อสินค้าประเภทไหน ถ้าเป็นสินคา้ ท่ีซื้อมาขายไป จะให้ไปสรา้ งใบรับสินค้า (สินค้าจะ
โดนนำไปบนั ทกึ ในระบบสนิ ค้าคงเหลือโดยอตั โนมัติ)

• ค่าใชจ้ า่ ย
แตถ่ า้ เป็นการสัง่ ซ้อื สินค้าทั่วไปใช้ในบริษทั หรือ สำหรับธรุ กจิ บริการ (สินค้าประเภทไม่นบั สตอ็ ค) ให้เลือกเป็น
การสรา้ งคา่ ใชจ้ ่าย และทางระบบจะนำไปบันทึกเปน็ ค่าใช้จา่ ยของบรษิ ัททนั ที

กระบวนการขาย

ใบเสนอราคา
ในกระบวนการขาย เรม่ิ จากการสง่ ใบเสนอราคา โดยเข้าท่ี ฟังก์ชั่นเอกสารขาย

เลอื กใบเสนอราคา และกดท่ี “สร้างใหม่” ในด้านมมุ บนขวา
จะได้ใบเสนอราคามาดังรูป

1. ต้องกรอกรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของผู้จำหน่าย แต่ถ้ามีการกรอกเอาไว้และระบบจะดึงรายชื่อผู้
จำหน่ายและทอ่ี ย่อู อกมาโดยอัตโนมัติ

2. ต้องกรอกเลขทป่ี ระจำตัวผู้เสยี ภาษี และเลอื กว่าออกท่ีไหนว่าเปน็ สำนักงาน หรอื สาขาเลขที่เทา่ ไหร่

3. วนั ท่สี ามารถเลือกจากปฏทิ ินได้ ( ภาพทางซา้ ย ) และ สว่ นเครดติ เทอมสามารถระบุได้ (ภาพทางขวา)

4. กรอกช่ือ “โครงการ” วา่ เป็นการสรา้ งใบส่งั ซื้อสำหรับ Supplier คนใด
5. เลือกราคาสนิ ค้าว่ารวม หรือ ไม่รวมภาษี

6. กรอกรายละเอียดสนิ ค้าท่ีจะเสนอ พรอ้ มทั้งรายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย
(สามารถเพิม่ แถวรายการได้ กรณีมจี ำนวนสินค้า มหี ลายชนิด)

7. จะเปน็ การแสดงยอดรวมเงนิ และสามารถ key สว่ นลดใหก้ ับลูกคา้ ได้
8. ถ้าสินค้าเป็นประเภทบริการ เช่น การจ้างออกแบบระบบ การจ้างทำของ หรือ การบริการต่าง ๆ

จะต้องมีการหกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึง่ สามารถเลอื กอัตราภาษใี นการหกั ไดด้ ังภาพ
9. หมายเหตุ
10. ไอคอน แชท จะเป็นตัวช่วยที่ใช้ ช่วยเหลือกรณีมีคำถามที่ต้องการคำตอบ ซึ่งทางลูกค้าจะสามารถ

ติดตอ่ ฝ่าย Customer Support ของเราไดท้ นั ทผี ่านไอค่อนน้ี ซึ่งถ้ากดแลว้ จะมี Live Chat ขึ้นมาดัง
ภาพ

11. หลังจากทบ่ี นั ทึกเอกสารเรียบร้อยเรยี บร้อย จะสามารถเลือก พิมพ์เอกสาร หรอื ดาวนโ์ หลด เอกสาร
ไดต้ ามไอคอน ทอ่ี ยดู่ า้ นขวาบน

ซง่ึ คำอธิบายจะเหมือนตอนท่ีทำ ฟงั ก์ชั่นซ้ือ หลังจากสร้างเอกสารเสรจ็ สน้ิ ใหก้ ด
ในระบบนี้ จะแสดงใบเสนอราคาที่มีการสร้าง ไว้แล้วทั้งหมดพร้อมทั้งแสดงสถานะที่กำลังดำเนินการอยู่
โดยหลงั จากทีเ่ ราสร้างใหม่ สถานะ คือ รอดำเนินการ

ใบสง่ สนิ คา้ / ใบแจ้งหน้ี
ในระบบนี้ จะใช้หัวเอกสารตามที่ได้ Set ไว้ในส่วนการตั้งค่าที่กล่าวมาเบื้องต้น ซึ่งในการสร้างเอกสารนั้น
สามารถสร้างได้โดยทางหลัก 2 วิธี

1. สร้างโดย เลือกสร้างเอกสารใหม่ขึน้ มาเอง หรือ
2. สรา้ งโดยอา้ งองิ จาก ใบเสนอราคาก่อนหนา้
ซง่ึ ในทางระบบจะมสี ถานะใหเ้ ลือกได้ โดยกดที่ (A) ดังภาพ

ซึ่งก่อนที่จะผ่านเอกสารนั้นไปในกระบวนการขั้นต่อไป เอกสารนั้นตอ้ งได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจก่อน (B)
ว่า อนมุ ตั ิการส่ังขายสินคา้ รายการดงั กล่าว
แล้วหลังจากนั้นถึงจะเริ่มดำเนินการสร้างเอกสารที่เก่ียวข้องได้ แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับกิจการของเรา ซึ่งใน
ทีน่ ี่ จะเลือกสร้าง ใบส่งสนิ คา้ / ใบแจ้งหน้ี / ใบกำกับภาษี ซึ่งเอกสารนี้จะต้องมีการนำส่งให้ลูกค้าเม่ือมีการ
นำส่งสินค้า และมีการแจกมูลค่าหนี้สิน ที่ลูกค้าต้องมีการชำระ ตามระยะเวลาที่กำหนด และตามตัวอย่างน้ี
เป็นกิจการซื้อขาย ดังนั้น Tax point จะเกิดเมื่อมีการโอนสิทธิ์ ในการครอบครองสินค้า ดังนั้น สำหรับ
ผู้ประกอบการทไี่ ดจ้ ดทะเบียนภาษีมลู คา่ เพ่มิ ณ Point น้ี จะต้องมกี ารออกใบกำกับภาษี

หลงั จากนั้น Upgrade เอกสารมาเป็น ใบสง่ สินค้า / ใบแจ้งหน้ี / ใบกำกบั ภาษี จะเห็นวา่ ระบบจะดึงข้อมูล
มาจากในเสนอราคา และ ทางกิจการสามารถปรับปรุง /แก้ไข รายละเอียดถ้ามีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะ

กด

ใบวางบิล
หลงั จากท่ี ใบสง่ สินค้า / ใบแจ้งหน้ี / ใบกำกับภาษี ทางกจิ การตอ้ งออกใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เรียกว่าใบ
วางบิล (ใช้ในกรณีที่มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าคนเดียวกันหลายๆครั้ง ) ซึ่งในระบบสามารถ สร้างทีละใบ
หรอื จะใช้วธิ ีเปลย่ี นสถานะเอกสารได้ ดังภาพ เนือ่ งจากสรา้ งเอกสารทลี ะใบ และวิธเี ปลยี่ นสถานะ เอกสารจะ
มีความแตกต่างแค่ ถา้ เปน็ วิธีสร้างใหมน่ น้ั จะให้เรมิ่ จากสรา้ งเอกสารใหม่

ในกรณที ี่มีใบแจ้งหนีห้ ลายใบ สามารถสรา้ งใบวางบิลรวม ไดโ้ ดยเลือกท่ี
หลงั จากทเ่ี ลือกที่ ใบวางบิลรวม จะมหี นา้ ตา่ งข้ึนมาดังภาพ

ต้องมีการเลือกลกู ค้า เพ่ือทจ่ี ะได้เลือกใบแจง้ หนี้ ดงั ภาพ

ลกู คา้ สามารถ เลอื ก ใบแจ้งหนี้ ท่ีจะทำใบวางบลิ รวมได้

หลงั จากที่เลอื กเอกสารที่ต้องการจะวางบิลเรยี บร้อยแลว้ ใหก้ ด จะไดเ้ อกสารดังภาพ

ถ้าข้อมูลถูกตอ้ ง ไม่มรี ายการเปลย่ี นแปลง ใหก้ ด

เอกสาร จะขึ้นมาในสถานะ รอวางบิล และจะมีไอคอน รูปเอกสารดังที่ลูกศร ชี้ด้านบนจะเป็นรายการ
เอกสารอา้ งองิ (ใบแจง้ หนท้ี ีร่ วมมาทำใบวางบลิ )
เจ้าของกจิ การสามารถวางบลิ ได้โดย เปลีย่ นสถานะของเอกสารดงั ภาพขา้ งล่าง

ถา้ เปลีย่ นสถานะเอกสารเป็นวางบลิ แล้ว แสดงว่า ได้มีการส่งบิลแจ้งใหล้ กู ค้าทราบแล้ว และถ้าไดร้ ับชำระ ก็จะ
เปลยี่ นสถานะ มาสร้างใบเสร็จรวมตอ่ ดังภาพขา้ งลา่ งได้ทันที

หลงั จากทมี่ ีการบันทึกวา่ ใบเสร็จรับเงินถูกต้องให้กด ได้ทันที แล้วที่แถบด้านล่างจะ
ท่ีเก่ียวขอ้ งกบั คลิ๊ก แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาดัง

การบันทึกรับชำระเงินจะสามารถ
ภาพ

ใหล้ กู ค้าเลอื กเอกสารตรวจสอบการจ่ายเงนิ ให้เรียบร้อย

เรยี บรอ้ ยแลว้ กด เปน็ การเสรจ็ กระบวนการขาย

ซึ่งใบเสรจ็ รับเงินท่สี ร้างจะอยู่ในภายใต้ Tab ใบเสร็จรบั เงนิ ดงั ภาพ

ถ้าลกู ค้าไม่ได้ดำเนินการโดยใชใ้ บวางบิลรวม หรอื สามารถสรา้ งใบวางบิลทีละใบ และใช้วิธีเปลีย่ นสถานะ
เอกสาร