153 MCC : Quotation ➢ สาขาตรวจสอบรายการที่ลูกค้าขอราคาจากหน้าจอ MCC ➢ น ารายการไปด าเนินการขอราคาที่ระบบ Sales Force
154 MCC : Quotation ➢ เมื่อจบขั้นตอนการขอราคาพิเศษ ไม่ว่าจะปิ ดการขายส าเร็จหรือไม่ ให้พนักงานปิ ดสถานะใน MCC หากขอราคาไม่ส าเร็จ กด [Reject] และระบุเหตุผล หากปิ ดการขายส าเร็จ กด [Sales Force] เพื่อ Update สถานะ
155 MCC : Quotation ➢ เมื่อจบขั้นตอนการขอราคาพิเศษ ไม่ว่าจะปิ ดการขายส าเร็จหรือไม่ ให้พนักงานปิ ดสถานะใน MCC เมื่อปิ ดการขายส าเร็จ ให้กลับเข้ามาที่ MCC และปรับสถานะเป็ น [Success] และระบุ Ticket
156 MCC : Quotation ➢ เมื่อจบขั้นตอนการขอราคาพิเศษ ไม่ว่าจะปิ ดการขายส าเร็จหรือไม่ ให้พนักงานปิ ดสถานะใน MCC เมื่อปิ ดการขายไม่ส าเร็จ ให้กลับเข้ามาที่ MCC และปรับสถานะเป็ น [Fail] และระบุเหตุผล
157 1. B2B Overview 2. Basic หน้าบ้าน : Website B2B 3. Basic หลังบ้าน : MCC 4. Extra Feature : การขอราคาพิเศษ 5. Extra Feature : Credit Term 6. Extra Feature : Smart Management Agenda
158 ขอวงเงินเครดิต
159 ขอวงเงินเครดิต ➢ ลูกค้าสามารถเข้าหน้าจอเพื่อแจ้งขอวงเงินเครดิตได้ 2 ทาง Option 1: กด [สมัครเครดิตเทอม] จากเมนูด้านบน Option 2: กด [ขอวงเงินเครดิต] ในเมนูบัญชีของฉัน กด [คลิกที่นี่เพื่อสมัครเครดิตเทอม]
160 ขอวงเงินเครดิต ➢ กรอกข้อมูลเบื้องต้น และ Download แบบฟอร์ม ▪ สาขาผู้ดูแลจะได้รับ Email แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอวงเงินเครดิต ▪ สาขาสามารถตรวจสอบรายละเอียดลูกค้าได้ที่หน้าจอ MCC เพื่อ ติดตามเอกสารจากลูกค้า เพื่อน าส่งบัญชีอนุมัติ ➢ ลงรายละเอียดหน้าจอตรวจสอบค าขอวงเงินเครดิต ในส่วน MCC 1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น 2. กดปุ่ ม [ส่งข้อความ]
161 ขอวงเงินเครดิต ➢ กรอกข้อมูลเบื้องต้น และ Download แบบฟอร์ม ▪ สาขาผู้ดูแลจะได้รับ Email แจ้งเตือนเมื่อมีลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอวงเงินเครดิต ▪ สาขาสามารถตรวจสอบรายละเอียดลูกค้าได้ที่หน้าจอ MCC เพื่อ ติดตามเอกสารจากลูกค้า เพื่อน าส่งบัญชีอนุมัติ ➢ ลงรายละเอียดหน้าจอตรวจสอบค าขอวงเงินเครดิต ในส่วน MCC 3. ลูกค้าจะได้รับ Email พร้อม Link แบบฟอร์มสมัครขอวงเงินเครดิต
162 MCC : Credit Terms ➢ ตรวจสอบค าขอวงเงินเครดิต, ผูก Sold-To AR, เครื่องมือช่วยวางบิล ➢ ตรวจสอบค าขอวงเงินเครดิต + ผูก Sold-To AR ➢ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเครดิต เช่น วงเงินคงเหลือ ➢ เครื่องมือช่วยวางบิล
163 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List ➢ ตรวจสอบค าขอวงเงินเครดิต เพื่อ 1. ติดตามเอกสารเพื่อขออนุมัติวงเงินจากลูกค้า 2. ประสานงาน บัญชี สนญ เพื่อเปิ ดวงเงินเครดิตให้ลูกค้า 3. ผูก Sold-To AR ที่บัญชีสร้างให้กับ Log In B2B ของลูกค้า
164 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List กดปุ่ ม [Edit] เพื่อเปิ ดดูข้อมูลลูกค้า
165 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List กรณีบัญชีไม่อนุมัติวงเงิน ให้กด [Reject] และระบุเหตุผล Remark: ลูกค้าจะไม่เห็นเหตุผลที่ไม่ได้รับอนุมัติวงเงิน Sales ต้องเป็ นผู้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้าเอง
166 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List : ผูก Sold-To AR เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติวงเงินจาก บัญชี แล้วให้กดปุ่ ม [Approve] เพื่อเริ่มการผูก Sold-To AR
167 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List : ผูก Sold-To AR 1 2 3 ระบุ Sold-To AR ที่ได้รับจาก บัญชี และกด [Check] เพื่อ Link ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
168 MCC : Credit Terms ➢ AR Request List : ผูก Sold-To AR กรณี Tax ID ของ Sold-To AR ไม่ตรงกับ Tax ID Log In B2B จะไม่สามารถผูกได้ เพราะฉะนั้น Sales ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการขอวงเงินเครดิต
169 Website B2B : Credit Terms ➢ AR Request List : ผูก Sold-To AR ➢ เมื่อผูก Sold-To AR กับ Log In B2B ของลูกค้าส าเร็จ ▪ ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือ และช าระเงินด้วยวงเงินเครดิตได้ บัญชีของฉัน: วงเงินเครดิต Check Out
170 MCC : Credit Terms ➢ Customer AR : สาขาสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือและรายการสั่งซื้อด้วยเครดิตของลูกค้าได้ กดปุ่ ม [View] เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
171 MCC : Credit Terms ➢ Customer AR : สาขาสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือและรายการสั่งซื้อด้วยเครดิตของลูกค้าได้
172 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : เครื่องมือช่วยรวมข้อมูลเพื่อวางบิล ➢ เอกสารที่ต้องใช้ในการวางบิล 1. ใบปะหน้าวางบิล >> MCC B2B – Bill Management 2. ใบยืนยันค าสั่งซื้อ >> MCC B2B – Order 3. ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ >> พิมพ์ได้จากระบบ Smart Sales 4. ใบส่งสินค้า >> พิมพ์ได้จากระบบ DS
173 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : พิมพ์ใบปะหน้าวางบิล 1. กด [Create New Bill]
174 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : พิมพ์ใบปะหน้าวางบิล 2. กดปุ่ ม [+] Create Bill ด้านหน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการวางบิล
175 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : พิมพ์ใบปะหน้าวางบิล 3. เลือก Ticket ที่ต้องการวางบิล 4. กด [Confirm Bill] 5. กด [Yes]
176 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : พิมพ์ใบปะหน้าวางบิล 6. กด [Print] Remark: สำมำรถกด [Edit] ได้หำกต้องกำรแก้ไข
177 MCC : Credit Terms ➢ Bill Management : ใบปะหน้าวางบิลจะถูก Export เป็ นรูปแบบ Excel เพื่อให้สาขาสามารถเติมข้อมูลต่อได้
178 MCC : Credit Terms ➢ ใบยืนยันค าสั่งซื้อ >> MCC B2B – Order 1. ค้นหาจากเลข Ticket 2. กดปุ่ ม [View] 3. กดปุ่ ม [พิม์]
179 เอกสารวางบิล ➢ Reprint ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้ จากระบบ Smart Sales
180 เอกสารวางบิล ➢ พิมพ์ใบส่งสินค้าจากระบบ DS
181 1. B2B Overview 2. Basic หน้าบ้าน : Website B2B 3. Basic หลังบ้าน : MCC 4. Extra Feature : การขอราคาพิเศษ 5. Extra Feature : Credit Term 6. Extra Feature : Smart Management Agenda
182 6.1 โครงสร้างบริษัท 6.2 บทบาทและสิทธิ์ 6.3 โครงสร้างพนักงาน 6.4 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ 6. Extra Feature : Smart Management
183 6.1 โครงสร้างบริษัท 6.2 บทบาทและสิทธิ์ 6.3 โครงสร้างพนักงาน 6.4 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ 6. Extra Feature : Smart Management
184 โครงสร้างบริษัท ➢ สร้างและจัดการ ทีม ภายในบริษัท 1. ไปที่ [บัญชีของฉัน] 2. เลือกเมนู [โครงสร้างบริษัท]
185 โครงสร้างบริษัท 1. กด [เพิ่มทีม] ➢ สร้างและจัดการ ทีม ภายในบริษัท
186 โครงสร้างบริษัท ผลลัพธ์ 3. กด [บันทึก] สำมำรถกดปุ่ ม [จัดการ] เพื่อ แก้ไขชื่ อ/รำยละเอียด หรือ ลบ ทีม 2. ระบุ ชื่อทีม และ รายละเอียด ➢ สร้างและจัดการ ทีม ภายในบริษัท
187 6.1 โครงสร้างบริษัท 6.2 บทบาทและสิทธิ์ 6.3 โครงสร้างพนักงาน 6.4 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ 6. Extra Feature : Smart Management
188 บทบาทและสิทธิ์ 1. กดปุ่ ม [เพิ่มบทบาท] ➢ เพิ่ม บทบาท และ ก าหนดสทิธ ์ิการเข้าใช้งานหน้าจอต่างๆ
189 บทบาทและสิทธิ์ 2. ระบุชื่อบทบาท 3. กา หนดสิทธิ์ โดย การเลือก Function ที่ ต้องการให้ใช้งาน 4. กด [บันทึก] ➢ เพิ่ม บทบาท และ ก าหนดสทิธ ์ิการเข้าใช้งานหน้าจอต่างๆ
190 บทบาทและสิทธิ์ ผลลัพท์ สำมำรถกดปุ่ ม [จัดการ] เพื่อ แกไ้ขสิทธ์ิหรือ ลบบทบำท ➢ เพิ่ม บทบาท และ ก าหนดสทิธ ์ิการเข้าใช้งานหน้าจอต่างๆ
191 6.1 โครงสร้างบริษัท 6.2 บทบาทและสิทธิ์ 6.3 โครงสร้างพนักงาน 6.4 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ 6. Extra Feature : Smart Management
192 โครงสร้างพนักงาน ➢ เพิ่มและจัดการ ผู้ใช้งาน (Sub-Account) ภายในบริษัท 1. กดปุ่ ม [เพิ่มผู้ใช้งาน]
193 โครงสร้างพนักงาน 2. ระบุข้อมูลผู้ใช้งาน 3. กด [บันทึก] ➢ เพิ่มและจัดการ ผู้ใช้งาน (Sub-Account) ภายในบริษัท ผลลัพท์
194 โครงสร้างพนักงาน สำมำรถกดปุ่ ม [จัดการ] เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งำน ➢ เพิ่มและจัดการ ผู้ใช้งาน (Sub-Account) ภายในบริษัท
195 6.1 โครงสร้างบริษัท 6.2 บทบาทและสิทธิ์ 6.3 โครงสร้างพนักงาน 6.4 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ 6. Extra Feature : Smart Management
196 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติค าสั่งซื้อ ของแต่ละ บทบาท ภายในบริษัท ▪ Function นีงเป็ น Optional ▪ กรณีไม่ก ำหนดเงื่ อนไขกำรอนุมัติค ำสั่งซืงอ Sub-Account จะสำมำรถสั่งซืงอได้เต็มรูปแบบ (เหมือนกับ Main-Account) 1. กด [สร้างการอนุมัติค าสั่งซื้อ]
197 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติค าสั่งซื้อ ของแต่ละ บทบาท ภายในบริษัท
198 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติค าสั่งซื้อ ของแต่ละ บทบาท ภายในบริษัท 3. ระบุชื่อและรายละเอียด การอนุมัติค าสั่งซื้อ 2. กด [เปิ ดใช้งาน]
199 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติค าสั่งซื้อ ของแต่ละ บทบาท ภายในบริษัท ตัวเลือกนีงมำจำกกำรสร้ำง ข้อมูลที่ เมนู บทบาทและสิทธ์ิ ตัวเลือกนีงมำจำกกำรสร้ำง ข้อมูลที่ เมนู บทบาทและสิทธ์ิ เลือกได้มำกกว่ำ 1 4. เลือก กลุ่มผู้ขออนุมัติ เลือกได้ 1 เท่ำนังน 6. เลือก ผู้อนุมัติ 5. ก าหนดยอดซื้อที่ต้องผ่านการอนุมัติ 7. กด [บันทึก]
200 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ก าหนด เงื่อนไขการอนุมัติค าสั่งซื้อ ของแต่ละ บทบาท ภายในบริษัท ผลลัพธ์ สำมำรถกดปุ่ ม [จัดการ] เพื่อแก้ไข หรือ ลบ เงื่ อนไขกำรอนุมัติค ำสั่งซืงอ
201 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ตัวอย่าง : การขออนุมัติค าสั่งซื้อ เมื่อยอดสั่งซื้อเข้าเงื่อนไข Case : ยอดซื้อเกิน 10,000 บาท ต้องผ่านการอนุมัติ 1. ที่หน้าจอ Check Out ของ Sub-Account (ผู้ขออนุมัติ) จะยังไม่สามารถช าระเงินได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ 2. เลือกวิธีการจัดส่งและวิธีช าระเงินตามปกติ 3. ผู้ขออนุมัติกดปุ่ ม [ขออนุมัติการสั่งซื้อ]
202 จัดการอนุมัติค าสั่งซื้อ ➢ ตัวอย่างการขออนุมัติค าสั่งซื้อ เมื่อยอดสั่งซื้อเข้าเงื่อนไข 4. เมื่อกดขออนุมัติ ผู้ขออนุมัติจะได้รับสรุปข้อมูล ค าสั่งซื้อที่แสดงสภานะ รอการอนุมัติค าสั่งซื้อ 5. ฝั่ง ผู้อนุมัติจะได้รับ Email แจ้งเตือน