1.คู่มือบริหารความเสียงปี 2566 e-book

คู่มือบริหาร ความเสี่ยง ปี2566 Risk Management บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) Asian Marine Services Public Company Limited

คำนำ ภายใต้สภาวการณ์ดำเนินการของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งก็คือความไม่แน่นอน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการกับความเสี่ยง เหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญ ของปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น แล้วกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงการจัดการความ เสี่ยงอย่างเหมาะสม แผนบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้การบริหารงานในองค์กรทุกระดับเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และป้องกันความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนบริหารความเสี่ยงจะสามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มี การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของแต่ละฝ่าย ในการนำไปดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการบริหารแผนความเสี่ยง ประเมินผลการ บริหารจัดการและการควบคุมภายใน ตลอดจนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารความ เสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงความเสี่ยง ด้านต่าง ๆ โดยมีการ วิเคราะห์สื่อสาร และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้กการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยสร้างความตระหนักและ รับผิดชอบให้กับพนักงาน และได้ดำเนินการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ การปฏิบัติงานขององค์กรฯ ต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 17 กุมภาพันธ์2566

สารบัญ บทนำ 1 1. หลักการและเหตุผล 1 2. ความหมายและคำจำกัดความ 1 3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 4 4. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 4 5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 4 6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 5 หลักการบริหารความเสี่ยง 6 1. องค์ประกอบหลัก 8 องค์ประกอบ 7 2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 9 3. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท 9 4. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง 10 5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 12 6. การจัดระดับความเสี่ยง 12 7. กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 13 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท 16 1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 16 2. หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 17 ของบริษัท 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 20 4. บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management) / กิจกรรมควบคุม 22 5. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review 23 ความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ 23 • ผู้บริหารระดับสูง 24 • ฝ่ายผลิต 29 • ฝ่ายการตลาด 37 • ฝ่ายบริการพัสดุ 47 • ฝ่ายการเงินและบัญชี 52

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 62 • แผนกควบคุมคุณภาพและแผนกความปลอดภัย 69 • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 72 • แผนกกฎหมาย 74 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 75 • ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 75 • ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร 75 • ความเสี่ยงด้านสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ 75 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 75 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของวัสดุการผลิต 75 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 76 • ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัย 76 • ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 76 • ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 76 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 76 • ความเสี่ยงจากโรคระบาดร้ายแรง 77 การบริหารความเสี่ยงตามแผนธุรกิจ ปี 2566 78 • แผนธุรกิจ ปี 2566 78 • การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ของปี 2566 - เพิ่มรายได้และทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมาย 79 - การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 80 - การปรับปรุงกระบวนทำงาน 80 - ส่งเสริมพัฒนาพนักงาน 80 - อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ 80 - ข้อร้องเรียนจากชุมชนต้องเป็นศูนย์ - ต้องไม่ได้รับ NC จากการต่ออายุใบรับรองระบบ ISO 14001 81 • บริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 1/2566 82

1 บทนำ 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ องค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้าง มูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและ ส่งเสริมให้องค์กรสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลักทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การวางแผน ยุทธศาสตร์ได้กำหนดว่าให้องค์กรมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) โดยได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่า “การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมด ในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อ ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้(Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุม ได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องให้ความสำคัญและถือ ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัด ทำโดย อ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตาม แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ ได้กำหนดขึ้น 2. ความหมายและคำจำกัดความ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้ผลการ

2 ดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้ จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงาน ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะ ได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก 1) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่ นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้าน สังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติเป็นต้น 2) ปัจจัยภายใน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กร ต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้าน การดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยง ในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้นกฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทำงาน ฯลฯ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมิน จาก 1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความ เสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ กระบวนการ เพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และ

3 ปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือ ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งการจัดการ ความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่ คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือ การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ 3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 4) เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและ หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway commission) หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการกำหนด บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยต้อง พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดย การทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือ ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ ติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดีให้ คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา

4 นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ 3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 1) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน 2) เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในทุกหน่วยงานขององค์กร 4) เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร และเป็นกรอบ แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 4. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ ในการดำเนินงานตามแผน 2) จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร ความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้ 5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 1) เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ องค์กรได้อย่างครบถ้วน 3) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

5 4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมี ความ เข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละ กิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบ ความสำเร็จมี 8 ประการ ดังนี้ 1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนองค์กรให้เข้าใจความสำคัญของการ บริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้ว การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 2) ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบาย กระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 3) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรจะประสบความสำเร็จใน การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 4) การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยง มา ปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง วิธีปฏิบัติ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การชี้แจงทำความเข้าใจ ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ซึ่ง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและเกิดความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 6) การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะ เกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความ สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้อง กันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 7) การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้อง ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลใน การจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

6 8) การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อ ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที่เหมาะสม ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หลักการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน การบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1 กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

7 1. องค์ประกอบหลัก 8 องค์ประกอบ 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบ การบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การ กำหนดกิจกรรม การบ่งชี้และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความ เสี่ยงความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน องค์กร และมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทน และการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึง ช่วยผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 2) การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการ บริหารความเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ • วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ด้านยุทธศาสตร์ • ด้านปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน • ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

8 • ด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบียบต่าง ๆ 3) การบ่งชี้เหตุการณ์(Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง จากภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบใน ระดับต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์การประเมินความ เสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติดังนี้ • โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด • ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย พิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควร ดำเนินการทั้งก่อนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น • การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน • กระบวนการปฏิบัติงาน • กิจกรรมการควบคุมภายใน • โครงสร้างองค์กร • กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อสื่อสาร • ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง • พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและที่มีอยู่ในปัจจุบัน • การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล • สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและ ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจ ว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้

9 7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม การบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความ เสี่ยง 8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการ บริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้ 1) ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน 2) ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ควรเริ่มด้วยการแจก แจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้ 3. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การ บริหารแผนงาน หรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ใน แผนการดำเนินงาน 2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน ความด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน อันตรายในการปฏิบัติงาน

10 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ไม่เกิด Productivity 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 4. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้ 1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้5 ระดับ ดังนี้ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเสียงเป็นบางครั้ง 2 น้อย มีโอกาสในการเกิดความเสียงนานๆ ครั้ง 1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้4 ระดับ ดังนี้ 2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

11 2.2 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก 4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง 3 ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน 1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน 2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน (สามารถวัดเป็นตัวเงินได้) ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 5 สูงมาก มากกว่า 10 ล้านบาท 4 สูง มากกวา่ 5 ล้านบาท – 9 ล้านบาท 3 ปานกลาง 1 ล้าน – 4 ล้านบาท 2 น้อย 1 แสน – 9 แสนบาท 1 น้อยมาก ไม่เกิน 1 แสนบาท 2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฎิบัตตามกฎหมายและ/กฎระเบียบ ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 5 สูงมาก มีการสอบสวนดำเนินคดีอาญา เรียกร้องค่าเสียหายหรือ คำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมใดๆ 4 สูง มีการสอบสวนอาจจะรวมถึงการดำเนินคดีอาญาและ/หรือ เรียกร้องค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ 3 ปานกลาง มีการฟ้องร้องคดีที่สำคัญ รวมทั้งการเรียกร้องค่าปรับ/ ค่าเสียหายที่มีนัยสำคัญ 2 น้อย มีการฟ้องร้องคดีมีค่าปรับ ค่าเสียหายเล็กน้อย 1 น้อยมาก มีการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่มีนัยสำคัญ

12 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะ ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยง ด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้าน กฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น 5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบแล้วของแต่ละ ปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด 6. การจัดระดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนด กิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ 4 ลำดับ สูง มาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณา จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้น และขอบเขต ของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) คะแนน ระดับ ระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดง สี สัญลักษณ์ 1-5 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ยอมรับความเสี่ยง 6-9 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 10-15 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) มีมาตรการลดความเสี่ยง 16-25 ความเสี่ยงระดับสูง (Extreme Risk : E) มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่าย โอนความเสี่ยง

13 ตารางจัดระดับความเสี่ยง (Risk Map) 7. กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 1) Take (การยอมรับ) หมายถึง ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและภายใต้ระบบ และความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 2) Treat (การลดและการควบคุม) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสเกิดหรือ ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3) Terminate (การหลีกเลี่ยง) หมายถึง การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่า สามารถบรรลุได้หรือไม่เพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป 4) Transfer (การโอนความเสี่ยง) หมายถึง การร่วมจัดการโดยแบ่งความเสี่ยงบางส่วนกับ บุคคลหรือองค์กรอื่น

14 กลยุทธ์ 4T เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง . 1.การยอมรับ Take 3.การหลีกเลี่ยง Terminate 4.การโอน / แบ่ง Transfer 2.การลด / ควบคุม Treat - ยอมรับความเสี่ยง - กำหนดงบประมาณ รองรับเหตุการณ์ ความสูญเสีย - ดูแลติดตามความ เสี่ยงเป็นประจำ - ก ำหนดงบประมำณ รองรับเหตุกำรณ์ ควำมสูญเสีย - ดูแลติดตำมควำม เสี่ยงเป็ นประจ ำ - กำหนดนโยบายและ วิธีการปฎิบัติงาน ใหม่ - การเพิ่มการควบคุม - การวางระบบงาน ใหม่ - การฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะพนักงาน - การปรับปรุง กระบวนการปฎิบัติ งาน - หยุดกิจกรรม - ลดสัดส่วนการ ลงทุน - ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย - ออกแบบปรับปรุง กระบวนการหรือ ระบบ - ทำประกัน - การร่วมทุนหรือหา พันธมิตร - จ้างผู้ให้บริการ ภายนอกดำเนินการ - การกระจายการ ลงทุน

15 2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) 3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) 4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 6. การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 7. ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง 8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan Manual) 1. ทบทวนแผนการดำเนินงานความเสี่ยง (Establishing the Context) แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ด้านกลยุทธ์(S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านกฎหมาย (C) โอกาสในการเกิด ความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำจัด ยอมรับ ควบคุม ถ่ายโอน คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เเสี่เสี่เสี่ยง

16 การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อจัดการ ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานภายใน องค์กร พร้อมกับมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง มาตรการควบคุมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับลักษณะของความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการสื่อสารให้พนักงานในทุกระดับได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง - 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อ านวยการสายงาน การตลาดและพัฒนาธุรกิจ ผู้อ านวยการสายงาน ปฎิบัติการ ผู้อ านวยการสายงานการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินและบัญชี แผนกกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ฝ่ายการตลาด ที่ปรึกษา ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ แผนกความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบริการพัสดุ แผนกเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายบริหารโครงการ เรือซ่อม สาขาสุราษฎร์ แผนกควบคุมคุณภาพ

17 2. หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย การกำกับดูแลการตัดสินใจ การดำเนินการ จัดทำแผน การติดตาม ประเมินผลและการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 2.1 คณะกรรมการบริษัท 1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 3. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมในการบริหารความเสี่ยงที่ดีและ เพียงพอ 5. รับทราบผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 1. กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 3. พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1. ดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้มีการประเมิน ควบคุม ทบทวน และกำกับดูแลอย่าง ต่อเนื่องตามนโยบายของบริษัทฯ 2. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 3. จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ 2.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 1. วิเคราะห์ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ทุกไตรมาส 2. ติดตามการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 3. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยง และการ ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 2.5 ผู้ตรวจสอบภายใน 1. ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงตามแผนงาน กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยงและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 2. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือเหตุบ่งชี้ที่สำคัญใน การบริหารความเสี่ยง

18 2.6 ผู้ประสานงานประจำฝ่าย 1. ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการ บริหารความเสี่ยงตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 2. จัดทำรายงานและนำเสนอต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้จัดการฝ่ายเป็น ผู้รับผิดชอบ 3. เผยแพร่ความรู้และอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานใหม่ในหน่วยงาน ผู้ประสานงานบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นเป็นการจัดการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรค หรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ การ ปฎิบัติงาน ในหน่วยงาน สนับสนุน MKD SAF FAD MSD QAD ITD ENG PMD PRD BDD

19 ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการทำงาน พิจารณาแผนบริหาร ความเสี่ยง ให้ความเห็นชอบต่อแผน บริหารความเสี่ยง แต่ละหน่วยงานชี้บ่ง และทบทวนความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงที่คาด ว่าส่งผลกระทบมากที่สุด จัดการ ความเสี่ยง กำหนดนโยบาย/ทบทวน บริหารความเสี่ยงประจำ ไตรมาส/ประจำปี คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ติดตาม/ปรับปรุง/ ทบทวน ความเสี่ยงทุกไตรมาส/ปี หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประชุมทุกไตรมาส หน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ หน่วยงานต่างๆ

20 เหตุแห่งความสี่ยง (Risk Driver) ความเสี่ยงทุกประเภทมีเหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Driver) อาจเป็นเหตุที่เกิดภายในบริษัท เช่น วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร บุคลากร หรือเหตุจากภายนอก เช่น การเมือง คู่แข่ง สภาวะเศรษฐกิจ สามารถแสดงเหตุแห่งความเสี่ยงลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้ 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เริ่มจากหน่วยงานต่างๆชี้บ่ง และประเมินผลจากความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งจะถูกนำเข้าพิจารณาโดยคณะทำงาน ความเสี่ยงทุกไตรมาสและได้รับความเห็นชอบและพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับ การทบทวนความเสี่ยงจะกระทำทุกไตรมาสและรวบรวมข้อมูลเป็นคู่มือ ความเสี่ยงประจำปีโดยนำเสนอผู้บริหารภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ จำแนกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาววะเศรษฐกิจตกต่ำภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะ เศรษฐกิจชลอตัวโดยการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ตามนโยบายของบริษัทตามแผน ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

21 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินความเสี่ยงจากผลกำไรที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้การขาดแคลนกำลังพล การส่งมอบงานล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการโดยการหารายได้เพิ่มเติมจากงานที่บริษัทมีศักยภาพจาก หน่วยงานรัฐ ลูกค้ารายใหม่ในประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศจากการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) การขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการจัดทำโครงการลดต้นทุนโดย ต้นทุนมาตรฐานและการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพงาน 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทคำนึงถึงการเก็บหนี้ได้ช้าหรือลูกค้าประสบปัญหาทางการเงิน ความเสี่ยงจากการทุจริต สภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาจากการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินฯ บริษัทได้มีการจัดการโดยจัดทำ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กำหนดจุดควบคุมภายในทางด้านการเงิน เช่น รายรับให้มีการนำเงินฝาก ธนาคารทุกวันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น การตรวจนับเงินสดโดย Surprise Check การจัดทำประกัน คุ้มครอง แยกผู้ควบคุมเงินสดกับผู้บันทึกบัญชีไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน การติดตามและปรับปรุงงบ กระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด เป็นต้น 4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้เตรียมการโดยการจัดทำสัญญาโดยให้แผนกกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เฉพาะช่วยดูแลหรือทบทวนทุกครั้งก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา จัดให้แผนกกฎหมายโดยความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆ ทบทวนข้อกฎหมายใหม่ ๆ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย เช่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้น ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

22 ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้ เมื่อมีผลสรุปความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความ เสี่ยงสูง และระดับสูงมาก ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและจะต้องจัดทำแผนดำเนินการ ควบคุมการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ระดับต่ำ และระดับปลานกลาง เมื่อพิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงานแต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 4. บริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) / กิจกรรมควบคุม เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความสำคัญแล้ว ต้องมีการประเมินวิธีการ จัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมินต้องเลือก วิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและความ รุนแรง (ผลกระทบ) ของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้(Risk Tolerance) หลักการ ตอบสนองความเสี่ยงมี4 ประการ (4T) คือ 4.1 การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้ แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้อีก 4.2 การลดหรือควบคุม (Treat) การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรง ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4.3 การถ่ายโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการ จัดการความเสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ระดับ คะแนน ความหมาย ต่ำ 1-4 (สีเขียว) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง ปานกลาง 5-9 (สีเหลือง) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยต้องมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อ ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับสูง,สูงมาก สูง 10-15 (สีส้ม) ระดับความเสี่ยงที่สูง ต้องจัดทำมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง เพื่อบรรเทา ความเสี่ยงนั้น สูงมาก 16-25 (สีแดง) ระดับความเสี่ยงที่สูงมาก ต้องดำเนินการบรรเทาความเสี่ยงทันที เพื่อให้ความเสี่ยง นั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

23 4.4 การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงผู้บริหารควรจัดการลดระดับความเสี่ยงตามหลักการตอบสนองข้างต้นและ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อดูว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่ 5. การติดตามผลและทบทวน (Monitoring and Review) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงานให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะ ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการความเสี่ยงให้ที่ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ฝ่ายจัดการควรวิเคราะห์/ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกรวม ถึงการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและการ จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงอาจนำไปใช้ในการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารความ เสี่ยงโดยให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดการดังกล่าว ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจในแต่ละ ปีตามตารางความเสี่ยงแยกเป็นแผนกต่างๆดังนี้ • ผู้บริหารระดับสูง • ฝ่ายผลิต • ฝ่ายการตลาด • ฝ่ายบริการพัสดุ • ฝ่ายการเงินและบัญชี • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ • แผนกควบคุมคุณภาพและแผนกความปลอดภัย • แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ • แผนกกฎหมาย

ǰïøĉþĆìǰǰđĂđßĊ÷îǰǰöćøĊîǰǰđàĂøŤüĉÿÿŤǰǰÝĞćÖĆéǰǰ ǰöĀćßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîǰǰñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰǰǰǰǰǰǰǰ3JTLǰ.FUSJY Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï 4 ǰǰđýøþåÖĉÝêÖêęĞćǰÿõćüąÙüćö   5SFBU ǰêĉéêćöđĀêčÖćøèŤĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøÿõćóǰ   ñĎšïøĉĀćøòść÷Öćøêúćé ÖĞćĕøđðŨîĕðêćö  ×ĆéĒ÷šÜìćÜÖćøđöČĂÜÿŠÜñúĔĀšøć÷ĕéš ÙúŠĂÜÖøąĒÿđÜĉîÿéǰĒúąĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îìĊęđÖĊę÷üךĂÜ òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč đðŜćĀöć÷ ĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ǰüĉđÙøćąĀŤđĀêčÖćøèŤđÖĊę÷üÖĆïǰ5SBEJOH ǰ*NQPSU&YQPSU ǰúéÙŠćĔߚ݊ć÷ǰǰ ēÙøÜÖćøđøČĂàŠĂöǰúĎÖÙšćÙüïÙčöÜïàŠĂö ǰđîšîÜćîǰ0GGTIPSFǰĒúąÜćîéĆéĒðúÜìĊęöĊöĎúÙŠćÿĎÜ ēÙøÜÖćøđøČĂêŠĂǰúĎÖÙšćĕöŠöĊîē÷ïć÷ ǰđóĉęöÜćîðøąÝĞćĒúąÜćîìéĒìîìĊęĕöŠĕéšøĆï êŠĂđøČĂĔĀöŠ ñúÖøąìïÝćÖđýøþåÖĉÝêÖêęĞćǰđߊîǰÜćîüĉýüÖøøöǰÜćîøćßÖćø ēÙøÜÖćøđøČĂ÷ĂߍÝǰēÙøÜÖćøïšćîúĂ÷îĚĞćǰĄ ǰðøĆïÖú÷čìíŤÖćøêúćéđóČęĂĔĀšúĎÖÙšćĕì÷ÖúĆïöćĔßšïøĉÖćø ǰðøĆïÖĞćúĆÜóúĒúąÖú÷čìíŤíčøÖĉÝĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿëćîÖćøèŤ ðŦÝÝčïĆî ǰìïìüîÖú÷čìíŤíčøÖĉÝîĞćđÿîĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĄ 4 đýøþåÖĉÝĕöŠôŚŪîêĆüøüöìĆĚÜõćÙÖćø   5SFBU ×÷ć÷åćîúĎÖÙšćđóĉęöìĆĚÜĔîĒúąêŠćÜðøąđìý   ñĎšïøĉĀćøòść÷Öćøêúćé ÖĞćĕøđðŨîĕð  ÿŠÜĂĂÖëéëĂ÷ǰÿŠÜñúÖøąìïêŠĂ Āćøć÷ĕéšđóĉęöđêĉöÝćÖíčøÖĉÝĂČęîėìĊęïøĉþĆìöĊýĆÖ÷õćó òść÷ñúĉê êćöđðŜćĀöć÷ đÝšć×ĂÜđøČĂ ǰǰíčøÖĉÝǰ-BZǰ6QǰđøČĂ ĒñîÖÙüćöðúĂéõĆ÷ ǰǰíčøÖĉÝǰ4DSBQǰđøČĂ ĒúąÙüïÙčöÙčèõćó 0 øĆåïćúßčéðŦÝÝčïĆîǰó÷ć÷ćöñúĆÖéĆî   5SFBU ǰđòŜćêĉéêćöĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéǰĒúąöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøðøąßčöĒÿéÜ   ĒñîÖÖäĀöć÷ ÙŠćðøĆïÝćÖÖćøĕöŠ  ÖäĀöć÷ĔĀöŠàċęÜÿŠÜñúêŠĂÖĉÝÖćøĂĎŠđøČĂĔî ÙüćöÙĉéđĀĘî ðäĉïĆêĉêćöÖäĀöć÷ éšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰĒúąÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïÿĉęÜ ǰðøąđöĉîñúÖøąìïǰđóČęĂéĞćđîĉîÖćøĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖäĀöć÷ ìčÖÿŠüîÜćîēé÷Öćø đðŨîǰ úŠüÜúĚĞćúĞćîĚĞć ðøąÿćîÜćî×ĂÜĒñîÖ ÖäĀöć÷ ǰéĞćđîĉîÖćøĔĀšĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜøąïïđÖĊę÷üÖĆïÿĉęÜĒüéúšĂö ÙèąìĞćÜćîøąïï ÖćøĕéšøĆïÖćøøĆïøĂÜ *40ǰǰêćöĒñîĔîðŘǰóýǰ *40ǰ øąïïǰ*40ǰ 4 ǰÙüćöĕöŠßĆéđÝîìćÜÖćøđöČĂÜöĊñúêŠĂǰǰǰǰ ÖćøßąúĂÜćî×ĂÜõćÙøĆåĒúąÙüćöđßČęĂöĆęî ×ĂÜõćÙđĂÖßî   5SFBU êĉéêćö׊ćüÿćøÜćîēÙøÜÖćøĔĀšǰ6QEBUFǰĂ÷ĎŠđÿöĂ öčŠÜđîšîēÙøÜÖćøêŠĂđøČĂõćÙđĂÖßîĔîðøąđìý ðøĆïÖú÷čìíŤÖćøđÿîĂ×ć÷ĔĀšéċÜéĎéúĎÖÙšćöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰđߊîǰđÜČęĂîĕ×ÖćøßĞćøąđÜĉî   òść÷ÖćøêúćéÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊ ÖĞćĕøĕöŠđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  ñĎšøĆïñĉéßĂïÙüćöđÿĊę÷Ü ,3* $0%& éĆßîĊ úĆÖþèąÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø ðäĉïĆêĉ êŠĂÙüćö đÿĊę÷Ü ǰÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü ÿŠüîìĊęđĀúČĂ 24

ǰïøĉþĆìǰǰđĂđßĊ÷îǰǰöćøĊîǰǰđàĂøŤüĉÿÿŤǰǰÝĞćÖĆéǰǰ ǰöĀćßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîǰǰñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰǰǰǰǰǰǰǰ3JTLǰ.FUSJY Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï ñĎšøĆïñĉéßĂïÙüćöđÿĊę÷Ü ,3* $0%& éĆßîĊ úĆÖþèąÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø ðäĉïĆêĉ êŠĂÙüćö đÿĊę÷Ü ǰÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü ÿŠüîìĊęđĀúČĂ 4 ǰõćüąđýøþåÖĉÝßúĂêĆüĒúą   5SFBU Āćøć÷ĕéšßéđß÷ēé÷   òść÷Öćøêúćé ĂĆêøćÖĞćĕø  øćÙćîĚĞćöĆîÿĎÜǰàċęÜìĞćĔĀšđÖĉéðŦâĀć ǰĀćÜćîēÙøÜÖćøđøČĂêŠĂ đðŨîĕðêćö ǰđðŜćĀöć÷ÖĞćĕøĂćÝĕöŠĕéšêćöìĊę ǰĀćÜćîēÙøÜÖćøđøČĂàŠĂö đðŜćĀöć÷ ÙćéĕüšǰĒúąöĊÖćøêĆéøćÙćÝćÖÙĎŠĒ×ŠÜ ǰĀćúĎÖÙšćêŠćÜðøąđìýđóĉęöđêĉö ǰúĎÖÙšćöĊÜïàŠĂöÝĞćÖĆé ǰđóĉęöđêĉöÖú÷čìíŤĔîÖćøîĞćđÿîĂøćÙćÖĆïÙĎŠĒ׊Ü×Ćî ǰúéÙŠćĔߚ݊ć÷ǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰìčÖĀîŠü÷Üćî ǰúéÖćøÝšćÜĒøÜÜćîēé÷ïøĉþĆìĄđóĉęöÿĆéÿŠüî òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč ÖćøÝĆéĀćÜćîēé÷ñĎšøĆïđĀöć ǰúéÙŠćĔߚ݊ć÷ǰ%JSFDUǰ$PTUǰĒúąǰ*OEJSFDUǰ0WFSIFBE ǰǰǰǰǰǰǰìčÖĀîŠü÷Üćî ĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĔîìčÖĀîŠü÷ÜćîǰĕéšĒÖŠǰÖćøîĞćüĆêëčéĉï ĒúąüĆÿéčÿĉĚîđðúČĂÜĕðĔßšĂ÷ŠćÜÙčšöÙŠćǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø üĆÿéčÙÜÙúĆÜĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóǰÖćøúéÙŠćĔߚ݊ć÷ǰđߊî ÙŠćúŠüÜđüúćǰÙŠćĕôôŜćǰĄ ǰúĎÖÙšćöĊðŦâĀćìćÜÖćøđÜĉî ǰĔĀšöĊÖćøðøąÿćîÜćîÖĆïúĎÖÙšćĔîïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîÖćø òść÷Öćøêúćé àŠĂöđóČęĂĔĀšĂ÷ĎŠĔîÜï×ĂÜúĎÖÙšć ǰÖøèĊìĊęúĎÖÙšćöĊðŦâĀćìćÜÖćøđÜĉîǰĔĀšöĊÖćøøĆïßĞćøąéšü÷ òść÷Öćøêúćé ĀîĊĚÿĎâđðŨîǰ đßĘÙúŠüÜĀîšćǰĒúąĔĀšöĊÖćøïøĉĀćøúĎÖĀîĊĚêćöîē÷ïć÷Öćø òść÷ÖćøđÜĉî ÝĆéÖćøúĎÖĀîĊĚ ĒúąïĆâßĊ ǰĀîĊĚìĊęöĊðŦâĀćÙšćÜîćî ǰĀîĊĚìĊęöĊðŦâĀćÙšćÜîćîǰĔĀšöĊÖćøéĞćđîĉîÖćøêćöÖãĀöć÷ ĒñîÖÖãĀöć÷ ǰðäĉïĆêĉêćöîē÷ïć÷ÖćøÝĆéÖćøúĎÖĀîĊĚǰ 4 ǰĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖÿÜÙøćö÷ŠĂ÷ĂćÝ   5SFBU đîšîúĎÖÙšćĀúĆÖêúĂéÝîëċÜÖćøàČĚĂ×ć÷ÝąÖøąìĞćêŠĂ   ñĎšïøĉĀćøòść÷Öćøêúćé ÖĞćĕøđðŨîĕðêćö  ×÷ć÷ñúĔĀšđÖĉéÿÜÙøćöøąĀüŠćÜ ðøąđìýìĊęĂ÷ĎŠĔîõćÙóČĚîđĂđßĊ÷ǰõćÙóČĚîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖ òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč đðŜćĀöć÷ ðøąđìýǰÿŠÜñúÖøąìïêŠĂđýøþåÖĉÝ đÞĊ÷ÜĔêšǰĄǰàċęÜ÷ĆÜĕöŠĕéšøĆïñúÖøąìïÝćÖÿÜÙøćö÷ŠĂ÷ ēúÖĒúąÖćøÙšćøąĀüŠćÜðøąđìý 4 ǰñúÖøąìïÝćÖÖćøđךćðøąßćÙö   5SFBU øć÷ĕéšÜćîēÙøÜÖćø   ñĎšïøĉĀćø ÖĞćĕøđðŨîĕð  đýøþåÖĉÝĂćđàĊ÷îǰ "&$ĔîðŘ ǰĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞćĒñîíčøÖĉÝ×ĂÜïøĉþĆìĔîøą÷ą÷ćü êćöđðŜćĀöć÷ óýǰ ǰóĆçîćÙüćöøĎšĒúąòŘöČĂĒøÜÜćîĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒñîíčøÖĉÝ òść÷ìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ǰóĆçîć×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×Ćî ĒúąíčøÖćøòść÷ñúĉê òść÷Öćøêúćé 25

ǰïøĉþĆìǰǰđĂđßĊ÷îǰǰöćøĊîǰǰđàĂøŤüĉÿÿŤǰǰÝĞćÖĆéǰǰ ǰöĀćßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîǰǰñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰǰǰǰǰǰǰǰ3JTLǰ.FUSJY Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï ñĎšøĆïñĉéßĂïÙüćöđÿĊę÷Ü ,3* $0%& éĆßîĊ úĆÖþèąÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø ðäĉïĆêĉ êŠĂÙüćö đÿĊę÷Ü ǰÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü ÿŠüîìĊęđĀúČĂ 0 ÙüćöĕöŠĒîŠîĂî×ĂÜÖćøøĆïÜćî   5SFBU ǰúéÙŠćĔߚ݊ć÷   ñĎšïøĉĀćøìĊöïøĉĀćø ÖĞćĕøđðŨîĕð  ēÙøÜÖćø ÙüïÙčöÜïúÜìčî ēÙøÜÖćøĒñîÖóĆçîć êćöđðŜćĀöć÷ ǰüĉđÙøćąĀŤĒúąýċÖþćúĎŠìćÜðøĆïÖú÷čìíĒúąĒñîÜćî íčøÖĉÝ ĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÿõćóđýøþåÖĉÝ 0 ĕöŠöĊÜćîēÙøÜÖćøđøČĂêŠĂĂ÷ŠćÜêŠĂ đîČęĂÜ   5SFBU ǰïøĉĀćøÝĆéÖćøēÙøÜÖćøúéêšîìčîēé÷ÖćøÿøšćÜĔĀšđðŨîüĆçîíøøö ǰđêøĊ÷ööćêøÖćøúéÙŠćĔߚ݊ć÷ìĊęêšĂÜéĞćđîĉîÖćøìĆîìĊ ǰĀćÜćîìĊęĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖõćÙøĆåđóČęĂÖøąêčšîđýøþåÖĉÝǰđߊîǰÜćîÿčüøøè õĎöĉǰđôÿǰǰǰđðŨîêšî ǰïøĉĀćøÝĆéÖćøéšü÷ēÙøÜÖćøúéêšîìčî ǰìïìüîĒñîÖĞćúĆÜóúĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤ ǰÖøąïüîÖćøìĞćÜćîĔĀšÿćöćøëÿøšćÜÖĞćĕøÝćÖøć÷ĕéš đøČĂàŠĂö   ìčÖĀîŠü÷Üćî ìčÖĀîŠü÷Üćî òść÷Öćøêúćé ĒñîÖóĆçîćíčøÖĉÝ ìčÖĀîŠü÷Üćî ìčÖĀîŠü÷Üćî òść÷ïøĉÖćøóĆÿéčòść÷ ìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ÖĞćĕøđðŨîĕð êćöđðŜćĀöć÷  ' ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìĞćÖĞćĕø×ĂÜïøĉþĆìĔî đÙøČĂ   5SFBU ðøĆïēÙøÜÿøšćÜÖćøïøĉĀćøÜćî ðøąđöĉîĒúąóĆçîćìĆÖþąÖćøìĞćÜćî×ĂÜóîĆÖÜćî ×÷ć÷×Ăïđ×êðøąđõì×ĂÜÖćøøĆïÜćî ðøąđöĉîĒúąðøĆïðøčÜđÙøČęĂÜöČĂÿøšćÜĒøÜÝĎÜĔÝĔîÖćøìĞćÜćî   òść÷ìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ĒúąøÖćø òść÷ñúĉê ñĎšïøĉĀćø òść÷ñúĉê ÖĞćĕøđðŨîĕð êćöđðŜćĀöć÷  0 ñúÖøąìïÝćÖÖćø÷ÖđúĉÖÜćîêŠĂđøČĂǰGFSSZ   5SFBU ĀćøČĂÖĆïúĎÖÙšćǰđóČęĂĀćĒîüìćÜøĆïñĉéßĂïÙŠćĔך݊ć÷øŠüöÖĆïúĎÖÙšć ǰÝĆéìĞćÿĆââćĔĀšöĊđÜČęĂîĕ×øĆéÖčö   ñĎšïøĉĀćøǰǰòść÷ÖćøêúćéïøĉĀćø ēÙøÜÖćøÖãĀöć÷ ÖĞćĕøđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  ' úĎÖĀîĊĚÜćîēÙøÜÖćøéŠćîÿąđéćĒúąēÙøÜÖćø ÿčüøøèõĎöĉĕöŠÿćöćøëøĆïßĞćøąĀîĊĚĕéšêćö ÖĞćĀîéǰǰöĊñúêŠĂÿõćóÙúŠĂÜĒúąêšîìčî ìćÜÖćøđÜĉî   5SFBU ǰøŠüöĀćøČĂđóČęĂÿøčððøĉöćèÜćîìĊęøĆïĕéšøŠüöÖĆîÖĆïÙĎŠÿĆââć ĀćĒĀúŠÜđÜĉîìčîđóČęĂĔßšĀöčîđüĊ÷îđóĉęö×ċĚî   òść÷ïøĉĀćøǰǰïøĉĀćøÜćîēÙøÜÖćø òść÷ÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊ ĀîĊĚÿĎâđðŨîǰ  26

ǰïøĉþĆìǰǰđĂđßĊ÷îǰǰöćøĊîǰǰđàĂøŤüĉÿÿŤǰǰÝĞćÖĆéǰǰ ǰöĀćßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîǰǰñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰǰǰǰǰǰǰǰ3JTLǰ.FUSJY Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï ñĎšøĆïñĉéßĂïÙüćöđÿĊę÷Ü ,3* $0%& éĆßîĊ úĆÖþèąÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø ðäĉïĆêĉ êŠĂÙüćö đÿĊę÷Ü ǰÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü ÿŠüîìĊęđĀúČĂ 4 ñúÖøąìïÝćÖÿëćîÖćøèŤēøÙøąïćéēÙüĉÙ ǰ đøČĂàŠĂö ǰöĎúÙŠćÖćøàŠĂöúéúÜǰúĎÖÙšćÖúčŠöđøČĂ ēé÷ÿćøúéÜïðøąöćèĔîÖćøàŠĂöǰĒúą×Ă ×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøßĞćøąĀîĊĚǰ ǰđøČĂêŠćÜðøąđìý÷ÖđúĉÖÖćøàŠĂöĔîðøąđìý   5SFBU đøČĂàŠĂö ǰĔßšÖú÷čìíŤĔîÖćøðŗéÖćø×ć÷ÿĞćĀøĆïúĎÖÙšćìĊęĕéšøĆïñúÖøąìïîšĂ÷ÖĆïÿëćîąÖćø ēÙüĉÙǰđߊîǰđøČĂÖúčŠöîĚĞćöĆîǰđøČĂĒÖŢÿǰđøČĂÿĉîÙšćǰ ǰìïìüîüĉíĊÖćøêĉéêćöĀîĊĚǰĒúąÖćøĂîčöĆêĉđÙøéĉêĔĀšúĎÖÙšć ǰóĆçîćÖøąïüîÖćøìĞćÜćîǰđóČęĂêĂïÿîĂÜÖćøìĞćÜćîĔîøĎðĒïïĔĀöŠǰ ǰ/FXǰ OPSNBM   òść÷Öćøêúćé òść÷ÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊǰòść÷Öćøêúćé ìčÖĀîŠü÷Üćî øć÷ĕéšđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  4 øć÷ĕéšĒúąÖĞćĕøĕöŠđðŨîĕðêćöĒñîǰ ǰøć÷ĕéšđøČĂàŠĂöúéúÜǰÝćÖñúÖøąìïēÙüĉÙǰ Ĕîĕêøöćÿǰ ǰêšîìčîđøČĂàŠĂöÿĎÜ×ċĚîÝćÖÖćøÝšćÜñĎšøĆïđĀöć ĒúąĒîüēîšö ǰǰøćÙćüĆêëčéĉïìĊęðøĆïÿĎÜ×ċĚî ǰēÙøÜÖćøêŠĂđøČĂĕöŠđðŨîĕðêćöđðŜćĀöć÷ ǰêšîìčîÜćîēÙøÜÖćøÿĎÜ×ċĚîÝćÖĂĆêøć ĒúÖđðúĊę÷îǰĒúąêšîìčîüĆêëčéĉïĒúą đÙøČęĂÜÝĆÖøÿĎÜ×ċĚî   5SFBU ǰïøĉĀćøÙŠćĔߚ݊ć÷ǰ*0)ǰĔĀšúéúÜ ǰÖćøêŠĂøĂÜøćÙćēé÷ĔßšðøĉöćèĔîÖćøÿĆęÜàČĚĂǰÝćÖÖćø ǰǰǰøüïøüöךĂöĎúÖćøÿĆęÜàČĚĂÖŠĂîĀîšćǰǰ ǰĀćĒĀúŠÜüĆêëčéĉïĒñŠîđĀúĘÖđóĉęö×ċĚîǰĀøČĂđĀúĘÖđÖøéǰ# ǰĀćĒĀúŠÜøć÷ĕéšÝćÖíčøÖĉÝĂČęîǰîĂÖđĀîČĂÝćÖÜćîàŠĂöđøČĂ ǰǰǰêŠĂđøČĂĔîðŦÝÝčïĆîǰøüöìĆĚÜøć÷ĕéšÝćÖïøĉþĆìĔîđÙøČĂ ǰGJYFEǰSBUFǰðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜÝćÖĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷î ǰïøĉĀćøêšîìčîÙŠćĒøÜǰPWFSIFBEǰĒúąêšîìčîìćÜÖćøđÜĉî ǰǰǰúéúÜđóČęĂøĆÖþćøąéĆïĂĆêøćÖĞćĕøĔĀšđìŠćđéĉö ǰìĞćĒñîđóĉęöøć÷ĕéšǰðøĆïēÙøÜÖćøàŠĂöđøČĂĒúąðøąĀ÷ĆéÙŠćĔߚ݊ć÷   ìčÖĀîŠü÷Üćî òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč òść÷Öćøêúćé òść÷ÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊ ìčÖĀîŠü÷Üćî ìčÖĀîŠü÷Üćî ÖĞćĕøđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  4 ÖćøĒ׊Ü×ĆîĔîêúćéàŠĂöđøČĂìüĊÙüćöøčîĒøÜ öćÖ×ċĚîǰđîČęĂÜÝćÖðŦÝÝĆ÷ìćÜéšćîđýøþåÖĉÝ ëéëĂ÷ĒúąñúÖøąìïÝćÖēÙüĉÙ   5SFBU ðøĆïúéÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî ÙüïÙčöêšîìčîÖćøàŠĂöđøČĂĔĀšêęĞćúÜđóČęĂđóĉęöÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ׊Ü×Ćîĕéš đøĉęöēÙøÜÖćøǰ.VMUJǰTLJMMǰđóČęĂđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜóîĆÖÜćîǰĒúąÖćøìĞćÜćî   ìčÖĀîŠü÷Üćî øć÷ĕéšđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  0 ñúÖøąìïÝćÖÿëćèÖćøèŤÖćøđöČĂÜ õć÷ĔîðøąđìýǰǰĀćÖöĊÖćø÷ÖøąéĆïÙüćö øčîĒøÜöćÖ×ċĚî   5SFBU êĉéêćöÿëćîÖćøèŤĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉé ǰÝĆéìĞćĒñîøĆïöČĂđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöêćöÿëćîÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚî   ìčÖĀîŠü÷Üćî øć÷ĕéšđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷  27

ǰïøĉþĆìǰǰđĂđßĊ÷îǰǰöćøĊîǰǰđàĂøŤüĉÿÿŤǰǰÝĞćÖĆéǰǰ ǰöĀćßîǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĀîŠü÷ÜćîǰǰñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜǰǰǰǰǰǰǰǰ3JTLǰ.FUSJY Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï Ùüćö îŠćÝąđðŨî ñú Öøąìï ñĎšøĆïñĉéßĂïÙüćöđÿĊę÷Ü ,3* $0%& éĆßîĊ úĆÖþèąÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü Öćø ðäĉïĆêĉ êŠĂÙüćö đÿĊę÷Ü ǰÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÙüćöđÿĊę÷Ü ÙüćöđÿĊę÷Ü ÿŠüîìĊęđĀúČĂ 0 ÖćøĒ׊Ü×ĆîìćÜéšćîøćÙćĔîêúćéàŠĂöđøČĂ ÿĎÜöćÖ×ċĚîÝćÖñúÖøąìïÝćÖÖćøøąïćé×ĂÜ ēøÙ ēÙüĉÙǰĒúąöĊĂĎŠàŠĂöđøČĂđÖĉéĔĀöŠđóĉęö×ċĚî   5SFBU ǰÖćøÿøšćÜÙüćöĒêÖêŠćÜđóČęĂúéÖćøĒ׊Ü×ĆîéšćîøćÙć ǰÿøšćÜÙüćößĞćîćâĔîÖćøĔĀšïøĉÖćøêĉéêĆĚÜǰ#8.4ǰĔĀšđĀîČĂÖüŠć ÙĎŠĒ×ŠÜ ǰÖćøïøĉĀćøêšîìčîÖćøàŠĂöđøČĂĔĀšúéúÜĒúąÿćöćøëĒ׊Ü×ĆîÖĆï ÙĎŠĒ׊Üĕéš   ìčÖĀîŠü÷Üćî òść÷ñúĉê òść÷ñúĉêòść÷Öćøêúćé òść÷ïøĉÖćøóĆÿéč øć÷ĕéšđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷   ǰđøŠÜêøüÝÙĆéÖøĂÜñĎšöĊÙüćöđÿĊę÷ÜǰĒúąÿøšćÜÙüćöđßČęĂöĆęîÖĆïÙĎŠÙšć ǰÝĆéøąïïöćêøÖćøÖćøìĞćÜćîìĊęđÙøŠÜÙøĆé×ċĚîǰĒúąêĂïÿîĂÜîē÷ïć÷×ĂÜúĎÖÙšć ǰĒúąǰ4VSWFZPS ǰïøĉĀćøĒñîÖćøÿĆęÜàČĚĂüĆÿéčÝćÖêŠćÜðøąđìýúŠüÜĀîšćǰĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒñîÖćø êŠĂđøČĂĔîõćóøüöǰĒúąĀćĒĀúŠÜÿĆęÜàČĚĂđóĉęöđêĉöĔîðøąđìýđóĉęö×ċĚî ǰïøĉĀćøÙŠćĔߚ݊ć÷ĔîÿŠüîĂČęîǰėǰúéúÜđóČęĂßéđß÷ÙŠćĔߚ݊ć÷ēÙüĉÙǰìĊęÿĎÜ×ċĚî   ìčÖĀîŠü÷Üćî ìčÖĀîŠü÷Üćî òść÷ïøĉÖćøóĆÿéčòść÷ïøĉĀćøēÙøÜÖćø ìčÖĀîŠü÷Üćî øć÷ĕéšđðŨîĕðêćö đðŜćĀöć÷ ñúÖøąìïÝćÖÖćøøąïćé×ĂÜēÙüĉÙǰìĊęìüĊ ÙüćöøčîĒøÜöćÖ×ċĚî ǰ×ćéĒÙúîÖĞćúĆÜóúìĆĚÜĔîÿŠüîĂĎŠĒúą ñĎšøĆïđĀöćǰđîČęĂÜÝćÖöĊÖćøÖĆÖêĆüđÿĊę÷ÜÿĎÜĒúą đÿĊę÷ÜêęĞćđóČęĂðŦĂÜÖĆîÖćøøąïćéõć÷ĔîïøĉþĆì ǰÖćøìĞćÜćîÝøĉÜ÷ĆÜĕöŠđðŨîĕðêćööćêøÖćøǰ /FXǰOPSNBMǰ ìĊęïøĉþĆìÖĞćĀîéǰúĎÖÙšćĒúąǰ4VSWFZPSǰöĊ ÖĞćĀîéöćêøÖćøđóĉęöđêĉöìĞćĔĀšÖćøìĞćÜćîöĊ Ùüćö÷ćÖúĞćïćÖöćÖ×ċĚî ǰÙüćöúŠćßšćĔîÖćø×îÿŠÜüĆÿéčĂčðÖøèŤÝćÖ êŠćÜðøąđìýǰĒúąĕöŠÿćöćøëÿĆęÜ×ĂÜÝćÖǰ TVQQMJFSǰĔîðøąđìýĕéš ǰÙŠćĔߚ݊ć÷ÿĎÜ×ċĚîÝćÖÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąéĎĒúǰ êćööćêøÖćøðŜĂÜÖĆîēÙüĉÙǰēé÷ĕöŠĕéšêĆĚÜ ÜïðøąöćèĕüšúŠüÜĀîšć 0   5SFBU 28

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº §Ò¹àÃ×Í« ÍÁ O 1.!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ·ÕèÍÙ áÅÐàÃ×Í·Õè 3 4 Transfer 1.!·íÒ»ÃСѹÀÑ 2 3 PRD/MKD/ ¤ ÒàÊÕÂËÒ¨ҡÍÙ / 2009 ¨Í´¢"Ò§ÍÙ ¶Ù¡àÃ×ͪ¹ Treat 2.!µÃǨÊͺä¿ÊÑ­­Ò³,!ä¿ÍÍâµ"áÅÐ俵ѴËÁÍ¡ãË"¾Ã"ÍÁ HAD/SD àÃ×ÍÅÙ¡¤"Ò·Õè¨Í´ ãª"§Ò¹µÅÍ´àÅÒ ¢"Ò§ÍÙ ¶Ù¡ª¹ 3.ËÅÕ¡àÅÕ觡ÒèʹàÃ×Í«"͹ÅíÒ!ºÃÔàdz¢"Ò§ÍÙ !2 O 2.!¤ÇÒÁàÊÕ觷ÕèÍÙ äÁ ÊÒÁÒö·íÒ§Ò¹ 3 4 Treat !-!·íÒá¼¹« ÍÁ·íÒ!¨Ñ´·ÕÁ§Ò¹« ÍÁµÒÁá¼¹« ÍÁºíÒÃاÍÙ 2 3 PRD Claim!¨Ò¡ÅÙ¡¤"Ò 2015 ä´"µÒÁ˹"Ò·Õè!ä´"á¡ !ÍÙ ÅÍÂàÊÕ¡Òà !-!µÃǨÊͺ¡Òúѹ·Ö¡!Log!Book à¹×èͧ¨Ò¡ÍÙ àÊÕ ·Ã§µÑÇ!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒâÖé¹Å§ÍÙ !-!¤Çº¤ØÁµÔ´µÒÁ¡Òë ÍÁ·íÒáÅСÒõÃǨÊͺÍ ҧà»#¹Ãкº ¡Ò֍µÑÇ/ «Öè§ÍÒ¨·íÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂãË"ÅÙ¡¤"Òä´" !-!ÁÕ¡ÒÃÇҧἹ·íÒ¡Òë ÍÁá«Á»ÃШíÒà´×͹!áÅÐ ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁ ÁÕ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒõÒÁá¼¹·Ø¡à´×͹!â´Â á¼¹¡Òë ÍÁ·íÒ 1.!·íÒ¡Òë ÍÁºíÒÃاàà §´ ǹà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡á¼¹¡Òë ÍÁºíÒÃا »¡µÔ!áÅÐÃѺàÃ×͵ÒÁÊÀÒ¾»$¨¨ØºÑ¹â´ÂÁÕ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ Ò!¹.¹. ÊÙ§ÊØ´·ÕèÍÙ ÊÒÁÒöÃͧÃѺä´" 2.!ãË"ÁÕ¡ÒÃŧ¡ÃÒÇä¿¿%Ò¨Ò¡ÍÙ ä»·ÕèàÃ×ÍãË"ÁÒ¡·ÕèÊØ´à¾×èÍãË"§Ò¹ àª×èÍÁ¤ÃºÇ§¨ÃÍѹà»#¹¡Òû%ͧ¡Ñ¹äÁ ãË"à¡Ô´¡ÒÃÊÖ¡¡Ã ͹¨Ò¡ ¡ÃÐáÊä¿¿%Ò 3.!µÃǨÊÀÒ¾¤ÇÒÁá¢ç§áç¢Í§àÊÒÊ»$´!·Ø¡»&!áÅеÑÇÅçͤ àÊÒÊ»$´·Ø¡à´×͹!áÅÐÃÒ§ҹµÒÁÅíҴѺªÑé¹ 4.!« ÍÁ·íÒ»$'Á¹éíÒÍÙ 5.!« ÍÁ·íÒ· Í!Manifold!áÅÐÇÒÇ(Å!ã¹Ë"ͧ»$)Á O 3.!¤ÇÒÁàÊÕè§㹡ÒùíÒàÃ×Í¡Ã³Õ 3 4 Treat 1.!·º·Ç¹áÅÐãË"¡ÒÃͺÃÁã¹ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Íã¹ËÁÍ¡ 2 3 PRD ʶԵÔÃÒ§ҹ¡Òà 2009 ·Õè·ÑȹÇÔÊѼԴ»¡µÔ 2.!µÃǨÊͺä¿ÊÑ­­Ò³,!ä¿ÍÍâµ"áÅÐ俵ѴËÁÍ¡ãË"¾Ã"ÍÁ HAD!,SD à¡Ô´ÍغѵÔà赯 ãª"§Ò¹µÅÍ´àÇÅÒ O 4.!¤ÇÒÁàÊÕ觷ÕèÍØ»¡Ã³(àÊ×èÍÁÊÀÒ¾ 4 5 Treat 1.!¨Ñ´ãË"ÁÕ¡ÒõÃǨÊͺ·´ÊͺÍØ»¡Ã³(µ Ò§æ!áÅеԴµÒÁ 3 4 PRD ÍغѵÔà˵بҡ 2007 ÊÀÒ¾¡ÒÃãª"§Ò¹à»#¹ÃÐÂÐæ ÍØ»¡Ã³( 2.!¨Ñ´ãË"ÁÕ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹« ÍÁºíÒÃا àÊ×èÍÁÊÀÒ¾ ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ 29

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O 5.!¤ÇÒÁàÊÕ觷Õ軮Ժѵԧҹ¼Ô´¾ÅÒ´ 3 5 Take 1.à ÇÁ»ÃЪØÁá¼¹§Ò¹»ÃШíÒÇѹ¡Ñº·Ò§àÃ×Í 2 4 PRD/ALL ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧ 2009 ·íÒãË"·ÃѾÂ(ÊÔ¹¢Í§ÅÙ¡¤"ÒàÊÕÂËÒ 2.·º·Ç¹!Procedure!áÅÐ!Work!Instruction ÅÙ¡¤"Ò ¢Í§Ãкº¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 3.µÃǨÊͺ§Ò¹»ÃШíÒÇѹâ´Â¼Ù"¤Çº¤ØÁ§Ò¹ãË"à»#¹ä»µÒÁá¼¹ O 6.!¤ÇÒÁàÊÕ觢ͧ§Ò¹·ÕèäÁ ÊÒÁÒö 3 4 Terminate1.!Pre-Meeting!à ÇÁ¡Ñº½*ÒÂ!MKD!¡ ͹àÃ×Íà¢"ÒÍÙ 2 3 MKD ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠2015 ·íÒä´"!à¹×èͧ¨Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´§Ò¹ Treat 2.!¢Í!Scope!·ÕèªÑ´à¨¹¨Ò¡ÅÙ¡¤"Ò PRD ÅÙ¡¤"Ò äÁ à¾Õ§¾ÍËÃ×ÍÃͤíÒÂ×¹Âѹ¨Ò¡ 3.!Ê §·ÕÁ§Ò¹ä»µÃǨÊͺ˹"Ò§Ò¹¡ ͹µÑ´ÊÔ¹ã¨ÃѺ§Ò¹ ÅÙ¡¤"Ò ã¹â¤Ã§¡ÒùÑé¹æ 4.!Kick!off!meeting!¡ÑºÅÙ¡¤"Ò!áÅÐ!Confirm!§Ò¹ãË"àÃçÇ O 7.!¤ÇÒÁàÊÕ觷Õè½*Ò¼ÅÔµäÁ ÊÒÁÒö 4 4 Treat 1.!ÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹ãË"à»#¹ä»µÒÁ¡íÒ˹´¡ÒÃÊ §Áͺ 3 3 PRD/ALL ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠2009 Ê §§Ò¹ä´"µÒÁ¡íÒ˹´ 2.!¨Ñ´»ÃЪØÁ!SRC!Meeting!à¾×èÍá¡"䢻$­ËÒ ÅÙ¡¤"Ò O 8.!¡ÒÃÃѺ« ÍÁàÃ×Í·ÕèÁÕ·"ͧàÃ×Í·ÐÅØ 5 5 Treat 1.!·º·Ç¹!Work!Instruction!¡ÒÃÃѺ« ÍÁàÃ×Í·Õè·"ͧàÃ×Í·ÐÅØ 4 4 PRD §Ò¹Å Òª"Òà»#¹!0 2008 ¡Ã³Õ·Õè¹éíÒÁѹÃÑèÇáÅСÒâ¨Ñ´¤ÃÒº¹éíÒÁѹµÒÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒöÍÙ ¢"ÍÃ"ͧàÃÕ¹à¡ÕèÂǡѺ 2.!ËÒ¡»ÃÔÁÒ³¹éíÒÁѹÃÑèÇà¡Ô¹¡Ç Ò¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§ÍÙ ãË"Ê §µ Í ¤ÃÒº¹éíÒÁѹà»#¹!0 ¼Ù"àªÕèÂǪҭâ´Â੾ÒÐ O 9.!¡ÒÃÃѺÃÙ"µ"¹·Ø¹§Ò¹Å Òª"Ò 4 4 Treat 1.!¾ÂÒÂÒÁ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹ ǧҹµ Ò§æãË"!Feed!Back 3 3 PRD/SRM µ"¹·Ø¹à»#¹ä»µÒÁ 2007 ¢"ÍÁÙÅãË"àÃçÇ!! »ÃÐÁÒ³¡Òà 2.!¡ÒÃãª"ÃкººÃÔËÒèѴ¡Òõ"¹·Ø¹·ÕèãË"¢"ÍÁÙÅä´"¶Ù¡µ"ͧ 3.!ÍÍ¡!SWO!¡ ͹·íÒ§Ò¹ O 10.!¡Ò÷ÃØ´µÑÇ·Õè˹"Ò· Ò 3 4 Treat 1.¨Ñ´·íÒÃÒ§ҹµÃǨÊͺ¤ÇÒÁá¢ç§áç¢Í§Ë¹"Ò· Ò·Ø¡!5!»& 2 3 PRD ¤ Ò»ÃѺ¨Ò¡ 2015 2.!ÈÖ¡ÉÒ¢"ÍÁÙÅ¡ÒÃàÊÃÔÁ¤ÇÒÁá¢ç§áç˹"Ò· Ò´"Ǥ͹¡ÃÕµ¤ÍÃÑÁ §Ò¹Å Òª"Òà»#¹!0 3.!»ÃѺ»ÃاàÊÃÔÁâ¤Ã§ÊÃ"Ò§¤ÇÒÁá¢ç§áç˹"Ò· Ò O 11.!ä¿äËÁ"·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 3 3 Treat 1.!ãË"ÁÕ¡ÒèѴͺÃÁ!Foreman!áÅÐ!Supervisor!ÊíÒËÃѺ§Ò¹ 2 2 PRD ¨íҹǹ¤ÃÑ駢ͧ 2007 Hot!Work!§Ò¹Å"Ò§¶Ñ§!áÅЧҹ¾ ¹ÊÕ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒà»#¹·Õèµ"ͧ·íÒ ä¿äËÁ"·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¾Ã"ÍÁ¡Ñ¹ 30

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ 2.!¼Ù"ÃѺàËÁÒµ"ͧÁÕÃÐÇѧ俧ҹ!HOT!WORK!µÅÍ´àÇÅÒ·íÒ§Ò¹ 3.!˹"Ò§Ò¹!Hot!Work!µ"ͧÁÕ!Hot!Work!Permit!·Ø¡¤ÃÑé§ O 12.!»+´âç§Ò¹¨Ò¡ÊÔè§áÇ´Å"ÍÁ·ÕèÁÕ 4 5 Treat 1.á¡"ä¢â´Â·íÒÁ Ò¹¹éíÒãË­ à¾×èÍ»%ͧ¡Ñ¹¡ÒÿØ%§¢¨Ò¢ͧ½Ø*¹ 3 4 All »+´âç§Ò¹ 2008 ¼Å¡Ãзº´"Ò¹¡®ËÁÒ 2.ãª"ÇÑÊ´ØÍ×è¹á·¹·ÃÒÂ㹡Òþ ¹·ÃÒÂà¾×èÍ»%ͧ¡Ñ¹¡ÒÿØ%§ ¡ÃШÒ¢ͧ½Ø*¹ 3.·íÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸(¡ÑºªØÁª¹áÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸(â¤Ã§¡Òà ÊÔè§áÇ´Å"ÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 4.!ãË"ÁÕ¡ÒèѴ·íÒкº!ISO!14001!ÊíÒËÃѺâ¤Ã§¡ÒÃÊÔè§áÇ´Å"ÍÁ O 13.!ä¿äËÁ"·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡Òû¯ÔºÑµÔ 3 3 Treat 1.!ÍÍ¡ÃÐàºÕº»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂǡѺ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤"Ò¢³Ð 2 2 SD,MKD ¤ ÒàÊÕÂËÒ 2009 §Ò¹¢Í§ÅÙ¡¤"Ò ·Õè¢Öé¹ÍÙ ËÃ×Íà·Õº· ÒáÅÐá¨"§ãË"ÅÙ¡¤"Ò·ÃÒºâ´Â¡ÒÃŧ¹ÒÁÃѺ·ÃÒº ¨Ò¡ä¿äËÁ" 2.ãË"ÁÕ¡ÒõÃǨÊͺÊÀÒ¾àÃ×Í¡ ͹áÅÐÃÐËÇ Ò§·ÕèÍÂÙ º¹ÍÙ ËÃ×Í à·Õº· ÒÇ Ò»ÅÍ´ÀѵÅÍ´àÇÅÒ F 14.!¡ÒûÃѺ¤ Òáç¢Ñé¹µèíÒÊ §¼Å 3 4 Treat 1.¹íÒà·¤â¹âÅÂÕáÅÐËØ ¹Â¹µ(ÁÒ·´á·¹áç§Ò¹ª Ò§½&Á×Í 2 3 ½*Ò¼ÅÔµ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 ¡Ãзºµ ͵"¹·Ø¹áç§Ò¹ã¹»&!2560 2.!»ÃѺÃÒ¤Ò!Tariff!â´Âà»ÃÕºà·Õº¡ÑºÃÒ¤ÒµÅÒ´ ½*Ò¡ÒõÅÒ´ à»%ÒËÁÒ §Ò¹àÃ×͵"Í O 1.¤ÇÒÁàÊÕ觵 Í¡ÒÃÃѺẺ·Õè 3 4 Treat 1.!»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñºá¼¹¡Í͡Ẻ!¡Ñº!Class!áÅÐ!Owner!ãË"ÁÕ 2 3 PRD/DSD ¤ Ò»ÃѺŠҪ"Ò 2009 ͹ØÁѵÔ㹡Òõ ÍàÃ×ÍÅ Òª"Ò ¡ÒÃ͹ØÁѵԡ ͹ᨡ¨ ÒÂẺ â¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ Í 2.!µÃǨÊͺẺ¡ÑºË¹"Ò§Ò¹ 3.!¨Ñ´·íÒ˹ѧÊ×ÍËÃ×ÍàÍ¡ÊÒêÕéᨧ¡ÒÃä´"ÃѺẺŠҪ"ÒÊ §ãË" ¼Ù"Í͡Ẻ O 2.¼Ù"Í͡Ẻ·Ô駧ҹã¹â¤Ã§¡Òà 4 5 Treat 1.à¨Ã¨Òà¾×èÍá¡"»$­ËÒâ´Â¡ÒÃà¤ÅÕÂÃ(»$­ËÒ·Õè·íÒãË"Å Òª"ÒáÅÐÁռŠ3 4 PRD ¤ Ò»ÃѺŠҪ"Ò 2009 àÃ×͵ Í ¡Ãзºµ Í¡ÒÃÊ §ÁͺẺâ´Â¡ÒÃẠ§¨ ÒªíÒÃеÒÁ¼ÅÊíÒàÃç¨ â¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ Í ¢Í§§Ò¹ 2.!¨Ñ´·ÕÁ§Ò¹Í͡Ẻà¾ÔèÁàµÔÁà¾×èÍÍ͡Ẻ§Ò¹·ÕèäÁ ÊÁºÙó( 31

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O 3.¡ÒÃÊ §ÁͺÍØ»¡Ã³(ËÅÑ¡¢Í§ 4 4 Treat 1.¡ÒÃÇҧἹÊíÒËÃѺÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃÊ §ÁͺÍØ»¡Ã³(ËÅÑ¡ 3 3 PRD/MSD ÁÙŤ Ò¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ 2008 â¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ ÍÅ Òª"Ò¨Ò¡¼Ù"¼ÅÔµ 2.¡ ͹à«ç¹ÊÑ­­Òµ ÍàÃ×ͨÐÂ×¹ÂѹàÇÅÒÊ §ÁͺÍØ»¡Ã³(ËÅÑ¡¡ ͹ ¨Ò¡¡ÒÃÊ §Áͺ 3.¤ ÒàÊÕÂËÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ÏÃѺ¨Ò¡¡ÒÃÊ §ÁͺŠҪ"ҨйíÒÁÒŴ˹Õé ÍØ»¡Ã³(ËÅÑ¡ ¤ ÒÍØ»¡Ã³(¨Ò¡¼Ù"¼ÅÔµ O 4.§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ ÍÅ Òª"Ò 4 4 Treat 1.!à¾ÔèÁ¡íÒÅѧ¾ÅáÅÐäÁ ¶Í¹¡íÒÅѧ¾Åä»»¯ÔºÑµÔ§Ò¹Í×è¹ 3 3 PRD/HAD ¤ Ò»ÃѺ¨Ò¡¡Òà 2007 2.!¨Ñ´ÊÃ"Ò§Ãкº¡ÒÃãË"¤Ø³ãË"â·É¡Ñº¼Ù"ÃѺàËÁÒ Ê §ÁͺŠҪ"Ò 3.!¡ÒäѴàÅ×Í¡¼Ù"ÃѺàËÁÒ·ÕèÁդسÀÒ¾ 4.!¨Ñ´ËÒ¼Ù"ÃѺàËÁÒãË"à¾Õ§¾Íã¹áµ ÅÐÃкº§Ò¹ 5.!ãË"ÁÕ¡ÒûÃЪØÁ·Ø¡!2!ÊÑ»´ÒË(!ã¹àÃ×èͧ !!!!!-!!!Master!Plan !!!!!-!!!»ÃÐÁÒ³¡Òõ"¹·Ø¹àÁ×èÍà·Õº¡Ñºµ"¹·Ø¹¨ÃÔ§ !!!!!-!!!ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹ O 5.¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³(¢Öé¹ 5 4 Treat 1.ãË"ÁÕ¡Òõ¡Å§ÃÒ¤ÒáÅШ ÒÂÁÑ´¨íÒã¹Ê¡ØÅà§Ô¹·Õè·íÒÊÑ­­ÒÃѺ§Ò¹ 4 3 PRD!/!MSD ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2007 ÃÒ¤ÒáÅÐÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹ 2.µÔ´µÒÁ»ÃÐÁÒ³¡Òõ"¹·Ø¹·Ø¡à´×͹ à»%ÒËÁÒ O 6.µ"¹·Ø¹µ ÍàÃ×ͼѹá»ÃÁÒ¡ 4 5 Treat 1.¤Ô´ÃÒ¤ÒÅÙ¡¤"ÒãË"¤Ãͺ¤ÅØÁ¶Ö§¡Òüѹá»ÃµÒÁ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ 3 4 PRD,MSD ÍѵÃÒ¡íÒäà 2008 ¢Í§µ"¹·Ø¹àÃ×͵ Íâ´Â¡ÒõÃǨÊͺµ"¹·Ø¹µÅÍ´àÇÅÒ 2.!¡ÒÃàµÃÕÂÁ¡Òô"Ò¹Çѵ¶Ø´ÔºËÅÑ¡!à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃãË­ µÅÍ´¨¹¶Ö§ MSD ÍØ»¡Ã³(·ÕèÊíҤѭâ´ÂãË"ÁÕ¡ÒÃàʹÍáÅÐÂ×¹ÃÒ¤ÒãË"¤Ãͺ¤ÅØÁ ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ ͹·íÒÊÑ­­Ò¨¹¶Ö§¡ÒèѴ·íÒÊÑ­­Òà¾×èÍà»#¹¡Òà ¤Çº¤ØÁµ"¹·Ø¹ã¹Ê ǹ·Õèà»#¹ÊÒÃÐÊíҤѭãË"ÍÂ٠㹧º»ÃÐÁÒ³ 3.!ÇҧἹºÃÔËÒèѴ¡ÒÃÇѵ¶Ø´Ôº PRD,MSD O 7.¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃ!Rework!! 5 5 Treat 1.¨Ñ´ËÒ¡íÒÅѧ¾Åà¾ÔèÁàµÔÁÊíÒËÃѺ§Ò¹µÃǨẺàÃ×ÍáÅÐãË"ÁÕ 4 4 PRD »ÃÔÁÒ³§Ò¹ 2009 à¹×èͧ¨Ò¡áººàÃ×ͼԴ ¡ÒõÃǨÊͺẺàÃ×Í¡ ͹¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Òõ ÍàÃ×Í Rework 2.!µÃǨÊͺÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§áººÍÕ¡¤ÃÑ駢ͧÍØ»¡Ã³( à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ãµ Ò§æ!¡ ͹»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 32

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O 8.¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒûŠÍÂàÃ×Í 3 3 Treat 1.!·º·Ç¹!Work!Instruction!¡ÒûŠÍÂàÃ×Íŧ¹éíҢͧàÃ×Í 2 2 PRD ¨íҹǹ¢Í§¡Òà 2009 ŧ¹éíÒ!:Launching!; ·Ø¡»ÃÐàÀ··Õèµ Í Ã"ͧàÃÕ¹/¤ÇÒÁ¾Ö§ 2.!áµ §µÑ駤³Ð·íÒ§Ò¹¡ÒûŠÍÂàÃ×Íŧ¹éíÒ ¾Í㨢ͧÅÙ¡¤"Ò 3.!µÃǨÊͺ!Pre!Launching!Check!List 4.!¡Òäíҹdz¹éíÒ˹ѡàÃ×Í!áÅоÅѧÅ͵ÑǢͧàÃ×Í O 9.¢"ÍàÃÕ¡Ã"ͧ¨Ò¡ÅÙ¡¤"Ò㹪 ǧ 3 3 Treat 1.!¨Ñ´·íÒ!Work!Instruction!¡ÒÃãª"§Ò¹à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã!áÅÐÍØ»¡Ã³( 2 2 PRD ¨íҹǹ¢Í§¡Òà 2007 »ÃСѹ¼Å§Ò¹¨Ò¡¼Ù"ãª"§Ò¹ Ê §ÁͺãË"ÅÙ¡¤"Òà¾×èÍ»%ͧ¡Ñ¹¡ÒÃãª"§Ò¹¼Ô´¾ÅÒ´ËÅѧ¡ÒÃÊ §Áͺ Ã"ͧàÃÕ¹/¤ÇÒÁ¾Ö§ 2.!ͺÃÁ¤¹»ÃШíÒàÃ×ÍÊíÒËÃѺÇÔ¸Õ¡ÒÃãª"à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³( ¾Í㨢ͧÅÙ¡¤"Ò 3.!µÔ´µÒÁáÅлÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº!Supplier!㹡ÒÃÃѺ»ÃСѹ¼Å§Ò¹ 㹪 ǧÃÐËÇ Ò§àÇÅÒÃѺ»ÃСѹ¼Å§Ò¹ 4.!PM!µÔ´µÒÁ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§àÃ×ÍÍ ҧã¡Å"ªÔ´µÅÍ´àÇÅÒ·ÕèÍÂÙ ã¹ ¡ÒûÃСѹ¼Å§Ò¹ O 10.!¡ÒÃÃѺÃÙ"ÃÒÂä´"àÃ×͵ Í!:ÃÒÂä´" 4 5 Treatt 1.»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤"Òà¾×èÍ¢ÍẺàÃçÇ·ÕèÊØ´ 3 4 PRD/MKD Ê §Áͺ§Ò¹ä´" 2010 àÃ×͵ Í·´á·¹ÃÒÂä´"àÃ×Í« ÍÁ; 2.ÇҧἹŠǧ˹"Ò¨Ò¡!Draft!Drawing!·íÒãË"ÊÒÁÒöàÃÔèÁ§Ò¹ µÒÁ¡íÒ˹´ à¹×èͧ¨Ò¡àÃÔèÁ§Ò¹ª"Ò!à¾ÃÒÐ!ä´" àÁ×èÍẺä´"ÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ áººª"Ò!Ê §¼ÅãË"¡ÒÃÃѺÃÙ"ÃÒÂä´" äÁ à»#¹ä»µÒÁà»%ÒËÁÒ F ¡ÒâÖ鹤 Òáç¢Ñé¹µèíÒÊ §¼Å¡Ãзº¡Ñºµ"¹·Ø¹ ¡ÒüÅÔµ 5 4 Treat 1.»ÃѺÃÒ¤Ò!TARIFF!ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñº¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧµ"¹·Ø¹¡ÒüÅÔµ 2.»ÃѺ»Ãا»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒúÃÔËÒáÒèѴ¡ÒÃ!Man!hour 3.¹íÒ¹Çѵ¡ÃÃÁÁÒª ÇÂÅ´àÇÅÒ㹡Òû®ÔºÑµÔ§Ò¹¢Ñé¹ ¾×é¹°Ò¹ 3 3 PRD PRD PRD ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2018 F ¢Ò´»ÃÐʺ¡Òó(§Ò¹â¤Ã§ÊÃ"Ò§àËÅç¡!Ê §¼Å !¡Ãзºã¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃÃѺ§Ò¹â¤Ã§¡Òà 4 4 Treat 1.»ÃѺâ¤Ã§ÊÃ"Ò§¡Ò÷íÒ§Ò¹à¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒÃÃѺ§Ò¹â¤Ã§¡Òà 2.à¾ÔèÁáÅоѲ¹ÒºØ¤Åҡ÷ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó(੾Òд"Ò¹ 3.ËÒà¤Ã×èͧÁ×Íà¾×èÍʹѺʹع㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 2 2 HAD!!!!!! HAD!! PRD!! ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2018 33

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O ¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒúÃÔËÒõ"¹·Ø¹§Ò¹ â¤Ã§¡ÒÃäÁ à»#¹ä»µÒÁá¼¹ 4 3 Treat 1.»ÃÐàÁÔ¹µ"¹·Ø¹ãË"¤Ãͺ¤ÅØÁ¢Íºà¢µ¢Í§§Ò¹ 2.ºÃÔËÒõ"¹·Ø¹ãË"à»#¹ä»µÒÁ§º»ÃÐÁÒ³·ÕèµÑé§äÇ" 3.¡íÒ˹´ÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐàÁÔ¹!¡ÒõÃǨµÔ´µÒÁ!áÅÐÊ×èÍÊÒÃ!¤ÇÒÁ¤×ºË¹"Ңͧ â¤Ã§¡ÒÃáÅе"¹·Ø¹ 3 2 PRD/MKD PRD/MKD FAD ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2018 O ¤ÇÒÁµ×è¹µÑǢͧªØÁª¹ã¹»$­ËÒàÃ×èͧ½Ø*¹!:pm !2.5;!·íÒãË"à¡Ô´!!!!!!!!¢"ÍÃ"ͧàÃÕ¹¨Ò¡ªØÁª¹ à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 4 3 Treat 1.µÃǨÊͺÍØ»¡Ã³(»%ͧ¡Ñ¹áÅÐËÒÁҵáÒÃ㹡Ò÷íÒ§Ò¹ãË"à¢"Á§Ç´ÁÒ¡¢Öé¹ 2.à¾ÔèÁÍØ»¡Ã³(»%ͧ¡Ñ¹½Ø*¹ÊíÒËÃѺ§Ò¹¾ ¹·ÃÒ¢³Ð·ÕèàÃ×Íà·Õº· Ò 3.ãª"!hydroblast!ãË"ÁÒ¡¢Öé¹ 3 2 ½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¼ÅÔµ ¢"ÍÃ"ͧàÃÕ¹¨Ò¡ ªØÁª¹à»#¹!0 2020 S ¼Å¡Ãзº¨Ò¡¡ÒÃ͹ØÁѵԧº»ÃÐÁÒ³¢Í§ ÃÑ°ºÒÅÅ Òª"Ò!·íÒãË"â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×ͧ͢ ˹ ǧҹÃÒª¡ÒÃàÅ×è͹ÍÍ¡ä» 5 4 Treat 1.!ÁØ §à¹"¹§Ò¹µ ÍàÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹·´á·¹ 2.!ÈÖ¡ÉÒ¢"ÍÁÙÅáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕ´µ"¹·Ø¹Å ǧ˹"Ò!à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã"ÍÁ㹡ÒÃÂ×è¹ »ÃÐÁÙÅ 3.!¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ¼ÅÔµÀѳ±(ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñº¤ÇÒÁµ"ͧ¡ÒâͧµÅÒ´ 5 3 ½*Ò¡ÒõÅÒ´ ½*Ò¡ÒõÅÒ´!/!ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ/½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¼ÅÔµ!/!ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡Òà ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2020 O ¼Å¡Ãзº¨Ò¡¡ÒáàÅÔ¡§Ò¹!!!!µ ÍàÃ×Í!ferry 5 5 Treat 1.ËÒÃ×͡ѺÅÙ¡¤"Ò!à¾×èÍËÒá¹Ç·Ò§ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ Òã¢"¨ ÒÂà ÇÁ¡ÑºÅÙ¡¤"Ò 2.!¨Ñ´·íÒÊÑ­­ÒãË"ÁÕà§×è͹ä¢ÃÑ´¡ØÁ 4 4 ¼Ù"ºÃÔËÒÃ!/!½*Ò¡ÒõÅÒ´/!!!!!!!!!ºÃÔËÒà â¤Ã§¡Òà ¡®ËÁÒ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2020 O ¢Ò´á¤Å¹¡íÒÅѧ¾Å!ª Ò§½&Á×Í 5 4 Treat 1.!µÔ´µÒÁ¡ÒÃÊÃÃËÒµÒÁá¼¹§Ò¹·ÕèÇÒ§äÇ"Í ҧàà §´ ǹ 2..ËÒÊÒà˵طÕèá·"¨ÃÔ§¨Ò¡¡ÒÃÅÒÍÍ¡¢Í§áç§Ò¹ 3.!¨Ñ´·íÒá¼¹ÊÃ"Ò§áç¨Ù§ã¨¾¹Ñ¡§Ò¹ 4 3 ½*Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å/!½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å/!½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2020 34

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ 5 4 ½*Ò¡ÒõÅÒ´ ½*Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ/!½*Ò¡ÒõÅÒ´ ·Ø¡Ë¹ ǧҹ ½*Ò¡ÒõÅÒ´ ½*Ò¡ÒõÅÒ´/½*Ò¼ÅÔµ ½*ÒºÃÔËÒÃ/½*Ò¡ÒõÅÒ´ ½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø!/!½*Ò¼ÅÔµ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2021 S ¼Å¡Ãзº¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òó(âäÃкҴâ¤ÇÔ¤- 19! àÃ×Í«"ÍÁ 1.!ÁÙŤ Ò¡Òë ÍÁŴŧ!ÅÙ¡¤"Ò¡ÅØ ÁàÃ×Í â´ÂÊÒÃÅ´§º»ÃÐÁҳ㹡Òë ÍÁ!áÅÐ¢Í ¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒêíÒÃÐ˹Õé! 2.!àÃ×͵ Ò§»ÃÐà·È¡àÅÔ¡¡Òë ÍÁã¹»ÃÐà·È àÃ×͵"Í 3!ÅÙ¡¤"ÒÅ´¨íҹǹàÃ×Í·ÕèÊÑ觵 Íŧ!à¹×èͧ¨Ò¡ ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ 4.!§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃäÁ ÊÒÁÒÃ¶Ê §§Ò¹ä´"µÒÁ à»%ÒËÁÒÂ!»$­ËÒ¤ÇÒÁÅ Òª"Ò㹡ÒùíÒà¢"Ò ÍØ»¡Ã³(!¡ÒÃÅ´¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµáÅ¡Òâ¹Ê § 5.!˹ ǧҹÃÒª¡ÒêÐÅÍâ¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×Í ºÒ§â¤Ã§¡Ò÷Õè äÁ àà §´ ǹÍÍ¡ä» Í×è¹ æ 6.!¢Ò´á¤Å¹áç§Ò¹ÃдѺ»®ÔºÑµÔ¡Òâͧ ¤¹ÍÙ !áÅмÙ"ÃѺàËÁÒ àÃ×Í«"ÍÁ 1.!ãª"¡ÅÂØ·¸(㹡Òû+´¡ÒâÒÂÊíÒËÃѺÅÙ¡¤"Ò·Õèä´"ÃѺ¼Å¡Ãзº¹"Í¡ѺʶҹСÒà â¤ÇÔ¤-19!ઠ¹!àÃ×Í¡ÅØ Á¹éíÒÁѹ!àÃ×Íá¡<Ê!àÃ×ÍÊÔ¹¤"Ò! 2.!·º·Ç¹ÇÔ¸Õ¡ÒõԴµÒÁ˹Õé!áÅСÒÃ͹ØÁѵÔà¤Ã´ÔµãË"ÅÙ¡¤"Ò 3.!¾Ñ²¹Ò¡Ãкǹ¡Ò÷íÒ§Ò¹!à¾×è͵ͺʹͧ¡Ò÷íÒ§Ò¹ã¹ÃٻẺãËÁ !:!New! normal; àÃ×͵"Í 4.!àà §ËÒÃÒÂä´"·´á·¹¨Ò¡§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹!áÅкÃÔÉÑ·Â Í 5.!¢Í¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÊ §Áͺâ¤Ã§¡ÒÃãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹! 6.!µÔ´µÒÁ˹ ǧҹÃÒª¡Ò÷ÕèÁÕ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ÃÑ°ºÒÅÍ ҧã¡Å"ªÔ´! Í×è¹ æ 7.!àà §ËÒáç§Ò¹µ Ò§´"ÒÇ·Õè¶Ù¡¡®ËÁÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈãË"à¾Õ§¾Í㹡Ò÷íÒ§Ò¹ 5 5 Treat 35

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¼ÅÔµ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å ¡Ãзº ¤ÇÒÁàÊÕè§ Ê"ǹ·ÕèàËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O ¢Ò´á¤Å¹¡íÒÅѧ¾Å·Ñé§ã¹Ê ǹÍÙ áÅмÙ"ÃѺàËÁÒ! -!ÃÑ°ºÒÅÂѧäÁ à»+´Í¹Ø­ÒµãË"¹íÒà¢"Òáç§Ò¹ µ Ò§´"ÒÇ 5 5 Treat 1.!¨Ñ´¡íÒÅѧ¾Å·ÕèÁÕÍÂ٠ŧ㹡ÅØ Á§Ò¹·ÕèÁÕ§Ò¹·íÒµ Íà¹×èͧ!ઠ¹§Ò¹· Í! !!!à¾×èÍ·Õè¨ÐºÃÔËÒèѴ¡ÒáíÒÅѧ¾Å¨Ò¡ÀÒ¹͡!ઠ¹§Ò¹àËÅç¡ 2.!»ÃÐàÁÔ¹»ÃÔÁÒ³§Ò¹Å ǧ˹"Òà¾×èͨѴ¡íÒÅѧ¾Å 3.!à»ÅÕ蹡ÅØ Áà»%ÒËÁÒ¡ÒÃÊÃÃËÒ¾¹Ñ¡§Ò¹à»#¹¡ÅØ Á¤¹ä·Âà¾ÔèÁ¢Öé¹ 4.!ÊÃÃËÒ¼Ù"ÃѺàËÁÒ»ÃШíÒà¾ÔèÁàµÔÁ 5.!ºÃÔËÒáíÒÅѧ¾ÅªØ´!Man!Power!Supply!:¨íҹǹ!Man!Power !!!Supply!ª ǧ§Ò¹»ÃСͺàª×èÍÁàÃ×͵ ÍŴŧ; 6.´íÒà¹Ô¹¡ÒõÒÁá¼¹!ËÒáç§Ò¹µ Ò§´"ÒÇà¾ÔèÁàµÔÁµÒÁÁҵáÒà !!!¼ ͹¤ÅÒ¢ͧ·Ò§ÀÒ¤ÃÑ°ã¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒùíÒà¢"Òáç§Ò¹ 7.»ÃѺÃÒ¤Ò¢ÒÂãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñºµ"¹·Ø¹¤ Òáç·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ 4 4 ½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¼ÅÔµ/½*Ò¡ÒõÅÒ´ ½*Òºؤ¤ØÅáÅиØáÒÃ/½*Ò¼ÅÔµ ½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø/½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¼ÅÔµ/½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½*Òºؤ¤ÅáÅиØáÒÃ/½*Ò¼ÅÔµ ½*Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2022 S â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×Í!äÁ ÊÒÁÒÃ¶Ê §Áͺ§Ò¹!áÅÐ ÃѺÃÙ"ÃÒÂä´"µÒÁá¼¹·ÕèÇÒ§äÇ" 1;!¡íÒ˹´Ê §ÁͺàÃ×ÍäÁ à»#¹ä»µÒÁá¼¹§Ò¹! 2;!Çѵ¶Ø´Ôº»ÃѺÃÒ¤ÒÊÙ§¢Öé¹ 3;!¼Ù"¼ÅÔµ/µÑÇá·¹¼Ù"¼ÅÔµ!Ê §ÁͺÍØ»¡Ã³( Å Òª"Ò¡Ç Òá¼¹§Ò¹ 4;!¼Ù"ÃѺàËÁÒ§Ò¹/Suppliers/¼Ù"¼ÅÔµ!»ÃѺ ÃÒ¤ÒÊÙ§¢Öé¹! 5;!¡ÒâÂÒÂǧà§Ô¹ÊÔ¹àª×èͧ͢§Ò¹â¤Ã§¡Òà 5 5 Treat 1.!ºÃÔËÒçҹµÒÁÊÑ­­Ò!àµÃÕÂÁ¢"ÍÁÙÅà¾×è͹íÒàʹ͡ÃÃÁ¡Òà 2.!àà §µÔ´µÒÁ¡ÒÃÊ §Áͺà¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³(¨Ò¡¼Ù"¢Ò 3.!µÔ´µÒÁÁҵáÒáÒê ÇÂàËÅ×Í·Ò§ÀÒ¤ÃÑ°! 4.!¨Ñ´·íÒàÍ¡ÊÒâÍʧǹÊÔ·¸Ôì¡ÒÃÊ §Áͺ§Ò¹Å Òª"Ңͧ§Ò¹â¤Ã§¡Òà 5.!»ÃѺἹ§Ò¹à¾×èÍãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡ÑºÃÒ¡ÒÃÇѵ¶Ø´Ôº!áÅйíÒàÊ¹Í !!!¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍÃѺ·ÃÒº! 6.»ÃѺἹáÅТÑ鹵͹¡Ò÷íÒ§Ò¹!à¾×èÍãË"Ê §Áͺ§Ò¹ä´"µÒÁ¡íÒ˹´¡ÒÃÊ §Áͺ ãËÁ 7.àà §´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà´Ô¹Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÊ §ÁͺàÃ×Í 4 4 ½*Ò¡ÒõÅÒ´/½*ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø/½*ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ½*ÒºؤÅÅ/½*ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ½*Ò¡ÒõÅÒ´/½*ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ½*Ò¡ÒõÅÒ´/½*ÒÂÇÔÈÇ¡ÃÃÁ/ ½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ,½*Ò¼ÅÔµ ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ,½*Ò¼ÅÔµ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»%ÒËÁÒ 2022 6.Ê §Áͺ§Ò¹!áÅÐÃѺÃÙ"ÃÒÂä´"äÁ à»#¹µÒÁá¼¹ 7.¡ÒäǺ¤ØÁµ"¹·Ø¹äÁ à»#¹ä»µÒÁá¼¹ 8.Â×è¹Ê §Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍÃѺÁҵáÒÃãË"¤ÇÒÁª ÇÂàËÅ×ͼÙ"»ÃСͺ¡ÒÃ㹪 ǧ¡ÒÃá¾Ã ÃкҴ¢Í§âäµÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤ÇÔ¤-19!:¾Ô¨ÒóҤ Ò»ÃѺã¹ÍѵÃÒÃ"ÍÂÅÐ!0; 9.»ÃѺŴ§º»ÃÐÁÒ³µ"¹·Ø¹¤§àËÅ×ÍãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñº»ÃÔÁÒ³§Ò¹ ·Õ褧àËÅ×Í ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡Òà ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ,!½*ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø,!½*Ò ¼ÅÔµ,!½*Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ 36

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º O 1.㹡ÒùíÒàÃ×Í« ÍÁËÅÒÂÅíÒ 4 3 Treat 1.!à¢"Òà ÇÁ»ÃЪØÁ!SRC!Meeting!ã¹ÃдѺºÃÔËÒà 3 2 SALES Ê §Áͺ§Ò¹ä´" 2006 ÁÒÍÂÙ ·ÕèÍÙ !·íÒãË"!à¡Ô´§Ò¹à¾ÔèÁ, à¾×è͵ѴÊÔ¹ã¨ã¹¡Ò÷ÕèÍÒ¨¨Ðà¡Ô´!Over!Capacity µÒÁ¡íÒ˹´ 2.!»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Í ҧã¡Å"ªÔ´¡ÑºË¹ ǧҹµ Ò§!æ áµ ÅÐÅíÒä´"µÒÁàÇÅÒ ·íÒãË"à¡Ô´!Over!Capacity 2.!»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Í ҧã¡Å"ªÔ´¡ÑºË¹ ǧҹµ Ò§!æ S 2.!¤ÇÒÁàÊÕè§㹡ÒÃÃѺ 3 2 Treat ãË"µÃǨÊͺ¡Ñº!SRM!Ç Ò·ÕÁ§Ò¹ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ 2 1 ESTIMATOR !Ê §Áͺ§Ò¹ä´" 2006 »ÃÔÁÒ³§Ò¹à¾ÔèÁ¨Ò¡ÅÙ¡¤"Ò ã¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹!áÅÐÊ §Áͺ§Ò¹ä´"µÒÁ¡íÒ˹´ µÒÁ¡íÒ˹´ S 3.!㹡ÒÃÃѺàÃ×ÍÃÒª¡ÒÃ!«Öè§ 3 3 Treat 1.!¢Í§Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁãË"ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 2 2 SALES/ ¡íÒäÃà»#¹ä» 2006 !Margin!¹"ÍÂãª"ÃÐÂÐàÇÅÒ 2.!Å´¤ Òãª"¨ ÒÂàÃ×èͧ!Com.!áÅÐÍ×è¹!æ ESTIMATOR µÒÁà»$ÒËÁÒ « ÍÁ¹Ò¹!§Ò¹äÁ µÃ§µÒÁÊÑ­­Ò 3.!µÔ´µÒÁ·íÒ§Ò¹ãË"µÃ§µÒÁÊÑ­­Ò!äÁ ÁÕ!Claims!/!¤ Ò»ÃѺ PRD F 4.!¡Ò÷ÕèÅÙ¡¤"Ңͼ ͹¼Ñ¹ 4 4 Treat 1.!µÃǨàªç¤¢"ÍÁÙÅÅÙ¡¤"Òã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ñé¹áÅеԴµÒÁ 3 3 SALES ÃÐÂÐàÇÅÒ¡Òà 2006 ¡ÒêíÒÃÐà§Ô¹ à»#¹ÃÐÂÐ㹡óÕÅÙ¡¤"ÒÁÕ»%­ËÒ¡Òè ÒªíÒÃÐ ªíÒÃÐ˹Õé 2.ÁÕ¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹à§×è͹䢡Òü ͹ªíÒÃÐà§Ô¹!¾Ã"ÍÁ à¡Ô¹¡íÒ˹´ ¡ÒäԴ´Í¡àºÕé 3.¡ÒÃÃѺàªç¤Å ǧ˹"Ò F 5.!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡµ"¹·Ø¹ 3 3 Treat 1.ÁÕ¡ÒõÑé§ÊíÒÃͧµ"¹·Ø¹·Õè¤Ò´äÁ ¶Ö§äÇ"ºÒ§Ê ǹ 2 2 SALES/ &!Margin 2006 à¾ÔéÁ¢Öé¹!àÁ×èÍà»ÃÕºà·Õº¡Ñº 2.!á¨"§ã¹!Quotation!à¡ÕèÂǡѺÃÒ¤Ò·Õèà»ÅÕè¹ ESTIMATORS ÃÒ¤Ò·ÕèàʹÍÅÙ¡¤"ÒŠǧ˹"Ò á»Å§ä´"!¶"ÒµÅÒ´à»ÅÕèÂ¹ä» 3.!µÃǨÊͺ¡Ñº!MSD!à¡ÕèÂǡѺÃÒ¤Ò·Õèà»ÅÕè¹á»Å§ä» 4.!ãË"µÃǨÊͺµ"¹·Ø¹à»#¹ÃÐÂÐæ F 6.!㹡ÒÃÂÍÁÃѺ!Penalty 3 5 Treat 1.à¨Ã¨Òµ ÍÃͧ¡ÑºÅÙ¡¤"Òâ´ÂãË"!SRM!ʹѺʹع¢"ÍÁÙÅ 2 3 SALES ¤ Ò»ÃѺ 2006 Cost 2.ÁÕ¡ÒÃÇҧἹŠǧ˹"Òà ÇÁ¡Ñº!PRD,MSD §Ò¹Å Òª"Ò F 7.!㹡ÒÃãË"!Credit!Term 3 3 Treat 1.!ÃѺ!PDC!·Ø¡¤ÃÑé§áÅзء§Ç´ 2 2 MKD ˹ÕéÊÙ­à»#¹!0 2006 ·ÕèÂÒÇ 2.!¡íÒ˹´§Ç´ÃѺà§Ô¹ãË"ÊÑé¹!áÅÐÃѺà§Ô¹§Ç´ááãË"ÁÒ¡·ÕèÊØ´ F 8.!!¤ÇÒÁàÊÕ觢ͧ¡Òà 3 3 Treat 1.!!!¾ÂÒÂÒÁÅ´!&!¡Ñº!Agent!㹺ҧ¡Ã³Õ 2 2 MKD ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠2006 ¤Çº¤ØÁÃÒ¤Òàʹͼ Ò¹ 2.!!!ãË"!Agent!à»#¹¼Ù"»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤"Ò ÅÙ¡¤"Ò Agent 3.!!¤Ñ´àÅ×Í¡!Agent!áÅÐÁÕ¡ÒÃ!Evaluate!ãË"ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ 37

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ S 9.!!㹡ÒÃàʹÍ!Fleet 3 3 Treat ¡ÒÃà¾ÔèÁà§×è͹䢢ͧÃÒ¤Ò·ÕèÊÒÁÒö»ÃѺä´"¡Ã³Õ 2 2 SALES/ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2006 Contract!ÃÐÂÐÂÒÇ!2!»' ·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ"¹·Ø¹ ESTIMATOR à»$ÒËÁÒ S 10.!¤ÇÒÁàÊÕ觢ͧ¡ÒÃÃѺàÃ×͵ Ò§ 3 3 Treat 1.!µÃǨàªç¤¢"ÍÁÙÅÅÙ¡¤"ÒãË"ªÑ´à¨¹ 2 2 SALES ¡íÒäÃà»#¹ä» 2006 »ÃÐà·È¡Ã³ÕÍÂÙ ã¹ÃÐËÇ Ò§« ÍÁ·íÒ 2.!¨Ñ´à§×è͹䢷ÕèªíÒÃÐà§Ô¹ãË"ÊÑé¹·ÕèÊØ´ µÒÁà»$ÒËÁÒ áÅ"Çà¡Ô´à»ÅÕè¹á»Å§à¨"Ңͧ 3.!¨Ñ´·íÒÊÑ­­Ò¡Òë ÍÁ·íÒà¾×èÍãË"à¡Ô´¢"ͼ١¾Ñ¹·Ò§¡®ËÁÒ O 11.!!¡ÒÃäÁ Áէҹ㹺ҧª ǧàÇÅÒ 3 4 Treat 1.!¡ÒûÃѺà»ÅÕ蹡ÅÂØ·¸(¡ÒõÅÒ´ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó( 2 3 MKD ¡íÒäÃà»#¹ä» 2006 2.!·íÒµÅҴ㹧ҹà¾ÔèÁàµÔÁઠ¹!Engineering!áÅÐ!Offshore µÒÁà»$ÒËÁÒ F 12.!!µÅÒ´àÃ×Í»ÃÐàÀ·!Tanker!áÅÐ 4 4 Treat »ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡Ñº!Owner!à¾×èÍÃѺÃÙ"!Budget!ãË"¡Ñº 3 3 SALES/ ˹ÕéÊÙ­à»#¹!0 2007 Gas!ÁÕ»%­ËÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹àÁ×èÍ« ÍÁ·íÒ Owner!¢³Ð« ÍÁ·íÒ·ÕèÍÙ à»#¹ÃÐÂÐæ ESTIMATOR O 13.!¨Ò¡¡ÒÃà¢"Á§Ç´àÃ×èͧµ Ò§æ·Õè 4 3 Treat ãª"ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡Ñºà¨"ҢͧàÃ×Íà¾×èÍãË"ÂÍÁÃѺ 3 2 SALES/ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨠2007 Owner!¢ÍÃ"ͧãË"ª Ç·íÒãË" Áҵðҹ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ESTIMATOR !!!!!!!!!ÅÙ¡¤"Ò F 14.!!µ"¹·Ø¹¢Í§¼Ù"ÃѺàËÁÒäÁ à»#¹ä»µÒÁ 4 4 Treat 1.!¤ÇèÐà¨Ã¨Ò¡Ñº¼Ù"ÃѺàËÁÒãË"ÃѺà§×è͹䢢ͧÍÙ ·ÕèÁÕÍÂÙ áÅ"Ç 3 3 SALES/ ¡íÒäÃà»#¹ä» 2007 ÃÒ¤Ò¡ÅÒ§·Õè¡íÒ˹´äÇ"«Öè§Áռŵ Í¡íÒäà 2.!ÁÕ¡ÒÃ!Update!Tariff!ãË"à»#¹»%¨¨ØºÑ¹ ESTIMATOR µÒÁà»$ÒËÁÒ F 15.!¢Ò´ÃÒÂä´"¨Ò¡§Ò¹à¤Ã×èͧ¡Å 3 3 Treat 1¾Ô¨ÒóÒãË"¼Ù"ÃѺàËÁÒ»ÃШíÒÃѺ§Ò¹â´ÂµÃ§¨Ò¡ÅÙ¡¤"Ò 2 2 ½)Ò¼ÅÔµ,½)Ò ¡íÒäÃà»#¹ä» 2007 à¹×èͧ¨Ò¡ÅÙ¡¤"ÒµÔ´µ ͼÙ"ÃѺàËÁÒ µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¡ÒõÅÒ´ µÒÁà»$ÒËÁÒ â´ÂµÃ§ 2.!ÊÃ"Ò§·ÕÁ§Ò¹µÃǨÊͺ§Ò¹à¤Ã×èͧ¡Å¡ ͹ ½)Ò¼ÅÔµ Ê §Áͺ!à¾×èͤǺ¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ 3.!µ¡Å§ÃҤҡѺà¨"ҢͧàÃ×Í!â´ÂãË"¼Ù"ÃѺàËÁÒà¢"ÒÁÒ·íÒ§Ò¹ ½)Ò¡ÒõÅÒ´, ¼ Ò¹ÍÙ !áÅÐÂÍÁÃѺ!Margin!·Õè!5-10& ½)Ò·ÃѾÂÒ¡Ã 4.!·º·Ç¹¡ÃÁ¸ÃÃÁ(ãË"¤Ãͺ¤ÅØÁ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¢ͧ§Ò¹ ºØ¤¤ÅáÅÐ à¤Ã×èͧ¡ÅËÅÑ§Ê §ÁͺãË"ÅÙ¡¤"Ò㹡óշÕè¨"Ò§¼ Ò¹ÍÙ ¸ØáÒà F 16.!!ÃÒ¤Ò¹éíÒÁѹ»ÃѺÊÙ§¢Öé¹Ê § 4 4 Treat ÁÕ¡ÒûÃѺÃÒ¤Òã¹!Tariff!ãË"·Ñ¹Ê¶Ò¹Ð¡Òó( 3 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2007 ¼Å¡Ãзºµ ÍÃÒ¤Ò§Ò¹ºÃÔ¡Òà à»$ÒËÁÒ 38

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ F 17.!!¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹¢Í§¤ Òà§Ô¹ºÒ· 4 4 Treat 1.¾ÂÒÂÒÁàʹÍÃÒ¤Òà»#¹à§Ô¹ºÒ· 3 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¼Å¢Ò´·Ø¹ 2007 2.㹡óշÕèµ"ͧàʹÍà»#¹ÍѵÃÒÊ¡ØÅà§Ô¹µ Ò§»ÃÐà·È ¨Ò¡ÍѵÃÒ ãË"ãª"¤ Òà¼×èͧ͢¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹ áÅ¡à»ÅÕè¹ *Selling!Rate!¹"ÍÂ¡Ç ÒÃÒ¤ÒµÅÒ´»%¨¨ØºÑ¹!1!ºÒ·+ F 18.!!Çѵ¶Ø´ÔºáÅе"¹·Ø¹¤ ÒáçÊÙ§ 4 5 Treat 1.!µÃǨÊͺÃÒ¤ÒÇѵ¶Ø´ÔºËÅÑ¡¡ ͹àʹÍÃÒ¤Ò·Ø¡¤ÃÑé§ 3 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ÍѵÃÒ¡íÒäà 2008 2.!!»ÃѺÃÒ¤Ò¤ ÒºÃÔ¡ÒáѺÅÙ¡¤"Ò 3.!!¡ÒÃàʹÍÃÒ¤Ò§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ!ãË"¾Ô¨ÒóҶ֧¤ÇÒÁ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò ÊÑÁ¾Ñ¹¸(¢Í§ÃÒ¤ÒÇѵ¶Ø´Ôº!ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹·Õè¼Ñ¹ ¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡Òà á»Ãä»!µÅÍ´¨¹¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅФ Ò ¾ÑÊ´Ø/½)Ò¡ÒÃà§Ô¹ ¤ÃͧªÕ¾·Õèà»ÅÕè¹á»Å§ä» áÅкѭªÕ F 19.!!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃÁÕ˹ÕéÊÙ1!.!ÅÙ¡¤"Ò»ÃÐʺ»%­ËÒàÈÃÉ°¡Ô¨ 4 5 Treat 1.!ãË"ÁÕ¡ÒäǺ¤ØÁÊÑ­­ÒºÃÔ¡ÒÃãË"ÃÑ´¡ØÁµÒÁ!Checklist 3 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò ˹ÕéÊÙ­!=!0 2009 2.!ºÃÔÉÑ·Ïàª×èÍÁÑè¹à¤Ã´ÔµÅÙ¡¤"Ò!¨Ö§ 2.-4.!ãË"ÁÕ¡Ò÷º·Ç¹¡ÒèѴ·íÒ!WI!ãËÁ !ã¹àÃ×èͧ ¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ »Å ÍÂ˹Õéà¾ÃÒÐ!à»#¹ÅÙ¡¤"ÒÃÐÂÐÂÒÇ -!¹âºÒ¡ÒÃãË"à¤Ã´Ôµ 3.!äÁ ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒõԴµÒÁ˹Õé -!¹âºÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÅ١˹Õé 4.!äÁ ÁÕà§×è͹àÇÅÒ㹡ÒáíÒ˹´àÇÅÒ -!¹âºÒ¡ÒôíÒà¹Ô¹¡Ò÷ҧ´"Ò¹¡®ËÁÒ ªíÒÃÐ˹Õé 5.ÅÙ¡¤"ÒäÁ ªíÒÃÐ˹ÕéµÒÁ¡íÒ˹´Áռŵ ÍÊÀÒ¾ 5.1!·º·Ç¹!Customer!credit!rationg! ½)Ò¡ÒõÅÒ´/¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ 2019 ¤Å ͧáÅе"¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 5.2!¡ÒáѡàÃ×Íà¾×èÍà»#¹ËÅÑ¡»ÃСѹ㹡ÒêíÒÃФ Ò« ÍÁ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/¡®ËÁÒ 5.3.!à¨Ã¨Òµ¡Å§à¾×èÍËÒà§×è͹䢡Òè ÒªíÒÃÐ˹Õé·ÕèàËÁÒÐÊÁ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ 2020 5.4.´íÒà¹Ô¹¤´ÕµÒÁ¢Ñ鹵͹¢Í§¡®ËÁÒ ¡®ËÁÒ 5.5.ËÒáËÅ §à§Ô¹·Ø¹à¾×èÍãª"ËÁعàÇÕ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ O 20.!ʶҹСÒó(¡ÒÃàÁ×ͧ¼Ñ¹¼Ç¹Ê § 4 5 Treat 1.ªÕéᨧãË"ÅÙ¡¤"Òà¢"Ò㨠3 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2010 ¼Å¡Ãзºµ ÍÅÙ¡¤"Òµ Ò§»ÃÐà·È 2.!µÔ´µÒÁ¢ ÒÇÊÒÃáÅ"Çá¨"§ÅÙ¡¤"Òà»#¹ÃÐÂÐæã¹àÃ×èͧ à»$ÒËÁÒ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ 39

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ C 7.!¤ÇÒÁàÊÕ觵 Í¡ÒÃäÁ »®ÔºÑµÔµÒÁ!¾Ãº.ÊÔè§ Å Ç§ÅéíÒÅíÒ¹éíÒ!,¾Ãº.¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Íã¹¹ Ò¹¹éíÒä·Â! ¢Í§¡ÃÁà¨"Ò· Ò!!«Öè§ÅѡɳСÒ÷íÒ§Ò¹äÁ ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñº!¾Ãº.!áÅÐÍÒ¨Ê §¼Å¡Ãзºµ Í µ"¹·Ø¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 4 4 Treat 1.!»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ã¹Ê ǹ·ÕèÊÒÁÒö·íÒä´"! 2.!µÔ´µÒÁ¼Å¢"Í·Ñ¡·"ǧ¡Ñº·Ò§ÊÁÒ¤Áµ ÍàÃ×ÍáÅЫ ÍÁàÃ×Íä·Âã¹Ê ǹ·ÕèäÁ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔä´" 3 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´!/!½)Òºؤ¤ÅáÅиØáÒÃ!/! ½)Ò¼ÅÔµ ¤ Ò»ÃѺ¨Ò¡¡ÒÃäÁ »®ÔºÑµÔµÒÁ ¡®ËÁÒÂà»#¹!0 2019 O 21.!ÅÙ¡¤"ÒàÃ×͵ ÍäÁ Â×¹ÂѹẺãË"ªÑ´ 4 5 Treat 1.!¾ÂÒÂÒÁµ ÍÃͧ¡ÑºÅÙ¡¤"ÒãË"Â×¹ÂѹẺà¾×èÍÊ §Áͺ 3 4 ½)Ò¼ÅÔµ/½)Ò ¡íÒäÃàÃ×͵ Í 2010 ਹ!Ê §¼ÅãË"äÁ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´" ãË"àÃçÇ·ÕèÊØ´ ¡ÒõÅÒ´ à»#¹ä»µÒÁ 2.!»ÃÖ¡ÉÒÊíҹѡ§Ò¹·¹Ò¤ÇÒÁà¾×èÍàà §ÃÑ´ãË"ÅÙ¡¤"ÒÂ×¹Âѹ à»$ÒËÁÒ Ẻ·ÕèªÑ´à¨¹ 3.àʹÍà§×è͹䢷ҧ¡ÒÃà§Ô¹·Õè¨Ù§ã¨ÅÙ¡¤"Òà¾×èÍàà §´íÒà¹Ô¹¡Òà 2019 µ ÍàÃ×͵ÒÁá¼¹ F 22.!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃäÁ ÊÒÁÒöà¡çº 3 4 Treat 1.à¡çºà§Ô¹Å ǧ˹"Ò!50&!¡ ͹àÃÔèÁ§Ò¹ 2 3 ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅР˹ÕéÊÙ­¨Ò¡ 2010 à§Ô¹ä´"㹧ҹ!Afloat!Repair!*ÅÙ¡¤"Ò 2.!à¡çºà§Ô¹Ê ǹ·ÕèàËÅ×Í¡ ͹§Ò¹àÊÃç¨ ºÑ­ªÕ/½)Ò¡Òà Afloat!Repair ÃÒÂãËÁ + Transfer 3.!â͹¤ÇÒÁàÊÕè§ãË"¼Ù"ÃѺàËÁÒ!â´Â¨Ñ´·íÒÊÑ­­ÒãË" µÅÒ´/½)Ò ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÍÂÙ ¡Ñº¼Ù"ÃѺàËÁÒ ºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø áÅÐÍÙ ¤Ô´¤ Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ!10& O 23.¡íÒäÃàÃ×Í« ÍÁäÁ ä´"µÒÁà»$ÒËÁÒ 4 5 Treat 1.ËÒÃÒÂä´"¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾!ઠ¹!§Ò¹ 3 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2016 áÅÐäÁ ÁÕâ¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×ÍÍ ҧµ Íà¹×èͧ â¤Ã§ÊÃ"Ò§àËÅç¡ à»$ÒËÁÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ÂѧäÁ ¿:;¹µÑÇ 2.!¨Ñ´·ÕÁ§Ò¹à©¾ÒÐÊíÒËÃѺÊÃ"Ò§¸ØáԨãËÁ Í ҧá·"¨ÃÔ§!Ê §¼Å¡Ãзºµ ÍÃÒÂä´" 3.!»ÃѺâ¤Ã§ÊÃ"Ò§ÃÒÂä´"áÅФ Òãª"¨ ÒÂà¾×èÍ¡íÒäÃÍ ҧÂÑè§Â×¹ áÅСíÒÅѧ¾Å¢Í§¼Ù"ÃѺàËÁÒ 4.!àà §ÊÃØ»¡ÒÃÇ Ò¨"Ò§§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ Í 2017 5.!ËÒ§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹æÁÒ·´á·¹ 6.à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Ãкº¡Ò÷íÒ§Ò¹!â´Âà¹"¹¡ÒúÃÔËÒô"Ò¹ 2019 ¤Ø³ÀÒ¾!àÇÅÒ!áÅе"¹·Ø¹¢Í§§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃãË"ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 7.à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Ò÷íÒ§Ò¹àªÔ§ÃØ¡!à¢"Ò¶Ö§ÅÙ¡¤"ÒãË"ÁÒ¡¢Öé¹ ÊÃ"Ò§¤ÇÒÁᵡµ Ò§!áÅеͺʹͧ¤ÇÒÁµ"ͧ¡ÒâͧÅÙ¡¤"Ò 40

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ F 24.!¤ÇÒÁàÊÕ觨ҡÃÒÂä´"·ÕèäÁ à»#¹ä» 3 4 Treat 1.!ËÒÅÙ¡¤"ÒŠǧ˹"Ò!áÅСíÒ˹´!Prospect!ÊíÒËÃѺ!6 2 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2016 µÒÁà»$ÒËÁÒ¨ҡ¡ÒÃà»<´¡Ô¨¡ÒÃãËÁ à´×͹áá¢Í§¡ÒÃà»<´¡Ô¨¡Òà à»$ÒËÁÒ ·ÕèÊØÃÒɯÃ(¸Ò¹Õ 2.!àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã"ÍÁ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè!ÍØ»¡Ã³(áÅÐ ½)Ò¼ÅÔµ/½)Ò·ÃѾÂÒ ºØ¤¤ÅÒ¡Ã!¡ ͹à»<´ÍÙ ¡ÃºØ¤¤ÅáÅиØáÒà 3.!¤Çº¤ØÁ¤ Òãª"¨ ÒÂãË"à»#¹ä»µÒÁ§º»ÃÐÁÒ³ ·Ø¡Ë¹ ǧҹ F 25.!ÊÀÒ¾¤Å ͧ¢Í§¡ÅØ ÁÅÙ¡¤"ÒÀÒÂã¹ 3 4 Treat 1.!µÔ´µÒÁ˹Õé¤"Ò§¢Í§ÅÙ¡¤"ÒÍ ҧã¡Å"ªÔ´ 2 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2016 »ÃÐà·È!ÁÕ»%­ËÒàÃ×èͧ!Cash!Flow 2.ÇҧἹŠǧ˹"Ò!ËÒ¡µ"ͧ´íÒà¹Ô¡Ò÷ҧ¡®ËÁÒ Ἱ¡¡®ËÁÒ à»$ÒËÁÒ 3.!·º·Ç¹¡ÒèѴªÑé¹ÅÙ¡¤"Ò ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ 4.!ËÒÅÙ¡¤"ÒÃÒÂãËÁ ·ÕèÁÕÊÀÒ¾¤Å ͧÁÒ·´á·¹ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ F 26.µÅÒ´« ÍÁàÃ×ÍÁÕá¹Çâ¹"Á¶´¶Í 3 4 Treat 1.!àµÃÕÂÁ¾Ã"ÍÁ㹡ÒôíÒà¹Ô¹¡ÒûÃѺͧ¤(¡Ãã¹´"Ò¹ 2 3 »ÃСͺ¡ÑºÁÕ¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹·Ñé§ã¹ µ Ò§æ´Ñ§¹Õé »ÃÐà·ÈáÅе Ò§»ÃÐà·È!Ê §¼ÅãË" !!!!!!-!áËÅ §·ÕèÁҢͧÃÒÂä´" ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2016 »ÃÐÁÒ³¡ÒÃäÁ à»#¹ä»µÒÁà»$ÒËÁÒ !!!!!!-!â¤Ã§ÊÃ"Ò§µ"¹·Ø¹áÅСÒÃÅ´µ"¹·Ø¹ ·Ø¡Ê ǹ§Ò¹ à»$ÒËÁÒ !!!!!!-!â¤Ã§ÊÃ"ҧͧ¤(¡Ã ½)Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å áÅиØáÒà 2.!·º·Ç¹â¤Ã§¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹Í¹Ò¤µ O 27.!ʶҹ¡Òó(ÃÒ¤Ò¹éíÒÁѹÂѧäÁ ÁÕ 3 4 Treat 1.ËÒ¡ÅØ ÁÅÙ¡¤"ÒãËÁ ÁÒ·´á·¹ 2 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2016 á¹Çâ¹"Á¨Ð»ÃѺµÑÇ¢Öé¹ÍÕ¡ã¹ÍÕ¡2-3 2.ËÒÃÒÂä´"¨Ò¡¡ÒúÃÔ¡ÒÃ!Lay!Up!àÃ×Í!Offshore à»$ÒËÁÒ »'¢"ҧ˹"Ò!Ê §¼ÅãË"ºÃÔÉÑ·¢Ò´ÃÒÂä´" àµçÁÃٻẺ ¨Ò¡¡Òë ÍÁ·íÒàÃ×Í!Offshore O 28.!àÃ×Í¢¹Ò´!12,000!DWT!¢Öé¹ä» 4 4 Treat 1.!»ÃѺ»Ãا¾Ñ²¹Òà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾!¤Ø³ÀÒ¾áÅÐàÇÅÒ 3 3 ½)Ò¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡Òà ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 Â"Ò¡Òë ÍÁ·íÒä»Âѧ»ÃÐà·È¨Õ¹ ãË"·Ñ´à·ÕÂÁ¡Ñº¤Ù ᢠ§ ¾ÑÊ´Ø/½)Ò¡ÒõÅÒ´/ à»$ÒËÁÒ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕµ"¹·Ø¹¡Òë ÍÁ·íÒ·ÕèµèíÒ¡Ç Ò á¼¹¡¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ Ê §¼Å¡Ãзº!·íÒãË"Áդ٠ᢠ§ã¹µÅÒ´ áÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ àÃ×Í·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡ÁÒ¡¢Õé¹ 2.!ãª"Ãкº!Customer!Relation!Management ½)Ò¼ÅÔµ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ°Ò¹ÅÙ¡¤"Òà´ÔÁ 41

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O 29.!ÃÒÂä´"¢Í§ÍÙ ÊØÃÒɯÃ(´Õ¢Öé¹µÒÁ 4 4 Treat 1.¡íÒ˹´!Standard!Time!㹡Òë ÍÁ·íÒàÃ×Íáµ ÅÐ 3 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 ÅíҴѺ!áµ äÁ à»#¹ä»µÒÁà»$ÒËÁÒ »ÃÐàÀ·à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÔÁҳ㹡ÒÃÃѺàÃ×Í /½)Ò·ÃѾÂҡúؤ¤Å à»$ÒËÁÒ 2.à¹"¹¡Ò÷íÒµÅÒ´ÅÙ¡¤"ÒàÍ¡ª¹,ÃÒª¡ÒÃã¹¾×é¹·Õèà¾×èÍ áÅиØáÒà ·´á·¹ÅÙ¡¤"Ò!Offshore!áÅÐÃÑ¡ÉÒÍѵÃÒ¡íÒäõÒÁ à»$ÒËÁÒ 3.!ËÒâ¤Ã§¡ÒÃàÃ×͵ Í,â¤Ã§ÊÃ"Ò§àËÅç¡áÅÐÍ×è¹æ 4.¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã"ÍÁ㹡Òâش˹"Ò· Òà¾×èÍÃͧÃѺ àÃ×Í¡Ô¹¹éíÒÅÖ¡à¢"Òà·Õº· Ò O 30.!»ÃÐÁÒ³¡ÒÃàÃ×Í·Õè!ÊØÃÒɯÃ(¸Ò¹Õ!äÁ à»#¹ 4 4 Treat »ÃѺἹà¹"¹ÅÙ¡¤"Ò!Local!ãË"!Turnover!ÊÙ§à¾×èÍà¾ÔèÁ 3 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 仵ÒÁá¼¹!à¹×èͧ¨Ò¡µÅÒ´!Offshore!ªÅÍ âÍ¡ÒÊ㹡ÒÃÃѺàÃ×Í à»$ÒËÁÒ µÑÇãª"ÃÐÂÐàÇÅÒ¹Ò¹¡Ç Ò·Õè¤Ò´¡Òó(äÇ" O 31.µÅÒ´â´ÂÃÇÁ¢Í§àÃ×͵ ÍáÅÐàÃ×Í« ÍÁ 3 4 Treat 1.!à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òõ"¹·Ø¹áÅÐ 2 3 ½)Ò¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡Òà ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 Å´Å§Ê §¼Å¡ÃзºãË"à¡Ô´¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹·ÕèÃع ¡íÒÅѧ¾Å ¾ÑÊ´Ø à»$ÒËÁÒ áç¢Öé¹ 2.!à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡ÒâÒÂáÅСÒõÅÒ´ãË"ÊÒÁÒö ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ᢠ§¢Ñ¹ä´" 3.!¡ÒúÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃãË"ᢠ§¢Ñ¹ä´"*¤Ø³ÀÒ¾áÅÐàÇÅÒ+ ½)Ò¼ÅÔµ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ /½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø O 32.!ÍѵÃÒ¡íÒäÃÍÒ¨äÁ à»#¹ä»µÒÁá¼¹!à¹×èͧ 3 4 Treat 1.!¹íÒàʹͧҹ·Õèä´"¡íÒäÃÊÙ§*§Ò¹ÇÒÅ(Ç,§Ò¹· Í!Ï+ à¾×èÍà¾ÔèÁ 2 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ 2017 ¨Ò¡§Ò¹àÃ×Í« ÍÁÊ Ç¹ãË­ à»#¹§Ò¹àËÅç¡ ÍѵÃÒ¡íÒäõ ÍÅíÒ à»$ÒËÁÒ 2.!Å´¤ Òãª"¨ ÒÂãË"ÍÂ٠㹧º»ÃÐÁÒ³ ·Ø¡Ê ǹ§Ò¹ F 33.ÊÀÒ¾¤Å ͧ¨Ò¡§Ò¹â¤Ã§¡Ò÷ÕèäÁ µ Íà¹×èͧ! áÅÐÅÙ¡¤"ÒàÃ×Í« ÍÁ 3 4 Treat 1.!µÔ´µÒÁ˹Õ餧¤"Ò§¢Í§ÅÙ¡¤"ÒÍ ҧã¡Å"ªÔ´ 2.!·º·Ç¹¡ÒèѴªÑé¹ÅÙ¡¤"Ò 3.!ËÒÅÙ¡¤"ÒÃÒÂãËÁ ·ÕèÁÕÊÀÒ¾¤Å ͧÁÒ·´á·¹ 4.!ºÃÔËÒÃÊÀÒ¾¤Å ͧ¨Ò¡Ç§à§Ô¹¡Ù" 2 3 !½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¡ÒÃà§Ô¹ !!!!!!!!!!áÅкѭªÕ !!!!!!!!½)Ò¡ÒõÅÒ´ !!!½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2018 42

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ O 34.â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×ÍäÁ ÊÒÁÒöàÃÔèÁ§Ò¹ä´"µÒÁ á¼¹·ÕèÇÒ§äÇ" 5 5 Treat 1.!àà §´íÒà¹Ô¹¡ÒÃá¡"䢻%­ËÒ!à¾×èÍãË"ÊÒÁÒö´íÒà¹Ô¹¡Òõ ÍàÃ×ÍáÅзíÒ§Ò¹ä´"Í ҧ àÃçÇ·ÕèÊØ´ 2.!¡íÒ˹´¢Ñ鹵͹¡ÒþԨÒóҡÒÃÃѺ§Ò¹â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×ÍãË"ÃÑ´¡ØÁÁÒ¡¢Öé¹ 4 4 !!½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ !!½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2018 F 35.ÃÒÂä´"§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃäÁ µ Íà¹×èͧ!Ê §¼Å ¡Ãзºµ ͼšÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹!áÅÐÊÀÒ¾¤Å ͧ 5 4 Treat 1.à¾ÔèÁª ͧ·Ò§ã¹¡ÒÃËÒÃÒÂä´"¨Ò¡§Ò¹â¤Ã§ÊÃ"Ò§àËÅç¡ 2.ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»#¹ä»ä´"!㹡ÒÃà¾ÔèÁ¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµàÃ×Í« ÍÁ 3.ºÃÔËÒáÒèѴ¡ÒÃÊÀÒ¾¤Å ͧǧà§Ô¹¡Ù" 4.ºÃÔËÒáÒèѴ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡ÑºÊÀÒ¾¤Å ͧ 3 3 !!½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ !!½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ !!!!!½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ!!!!!!½)Ò ¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2018 F 36.¼Å¡Ãзº¨Ò¡á¹Çâ¹"Á¡ÒâÖé¹ÃҤҢͧ Çѵ¶Ø´Ôº 4 3 Treat 1.¾Ô¨ÒóҡÒÃàʹÍÃÒ¤Òâ´Â¡ÒÃÃкØà§×è͹䢡óÕÃÒ¤ÒÇѵ¶Ø´ÔºËÅÑ¡à¡Ô¹¡Ç Ò XX& 2.ºÃÔËÒèѴ¡ÒÃÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹ 3 2 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2018 S ¼Å¡Ãзº¨Ò¡¡ÒÃ͹ØÁѵԧº»ÃÐÁÒ³¢Í§ ÃÑ°ºÒÅÅ Òª"Ò!·íÒãË"â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×ͧ͢ ˹ ǧҹÃÒª¡ÒÃàÅ×è͹ÍÍ¡ä» 5 4 Treat 1.!ÁØ §à¹"¹§Ò¹µ ÍàÃ×ÍÀÒ¤àÍ¡ª¹·´á·¹ 2.!ÈÖ¡ÉÒ¢"ÍÁÙÅáÅÐÃÒÂÅÐàÍÕ´µ"¹·Ø¹Å ǧ˹"Ò!à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã"ÍÁ㹡ÒÃÂ×è¹ »ÃÐÁÙÅ 3.!¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ¼ÅÔµÀѳ±(ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñº¤ÇÒÁµ"ͧ¡ÒâͧµÅÒ´ 5 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡Òà ½)Ò¼ÅÔµ ½)Ò¼ÅÔµ!/!ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡Òà ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2020 S ¼Å¡Ãзº¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òó(âäÃкҴâ¤ÇÔ¤- 19! àÃ×Í« ÍÁ 1.!ÁÙŤ Ò¡Òë ÍÁŴŧ!ÅÙ¡¤"Ò¡ÅØ ÁàÃ×Íâ´ÂÊÒà Ŵ§º»ÃÐÁҳ㹡Òë ÍÁ!áÅТ͢ÂÒ ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒêíÒÃÐ˹Õé! 2.!àÃ×͵ Ò§»ÃÐà·È¡àÅÔ¡¡Òë ÍÁã¹»ÃÐà·È 5 5 Treat àÃ×Í« ÍÁ 1.!ãª"¡ÅÂØ·¸(㹡Òû<´¡ÒâÒÂÊíÒËÃѺÅÙ¡¤"Ò·Õèä´"ÃѺ¼Å¡Ãзº¹"Í¡ѺʶҹСÒà â¤ÇÔ¤-19!ઠ¹!àÃ×Í¡ÅØ Á¹éíÒÁѹ!àÃ×Íá¡>Ê!àÃ×ÍÊÔ¹¤"Ò! 2.!·º·Ç¹ÇÔ¸Õ¡ÒõԴµÒÁ˹Õé!áÅСÒÃ͹ØÁѵÔà¤Ã´ÔµãË"ÅÙ¡¤"Ò 3.!¾Ñ²¹Ò¡Ãкǹ¡Ò÷íÒ§Ò¹!à¾×è͵ͺʹͧ¡Ò÷íÒ§Ò¹ã¹ÃٻẺãËÁ !*!New! normal+ àÃ×͵ Í! 4.!àà §ËÒÃÒÂä´"·´á·¹¨Ò¡§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹!áÅкÃÔÉÑ·Â Í 5 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ/!½)Ò¡ÒõÅÒ´ ·Ø¡Ë¹ ǧҹ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2021 43

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ àÃ×͵ Í! 3!ÅÙ¡¤"ÒÅ´¨íҹǹàÃ×Í·ÕèÊÑ觵 Íŧ!à¹×èͧ¨Ò¡ ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨ 4.!§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃäÁ ÊÒÁÒÃ¶Ê §§Ò¹ä´"µÒÁ à»$ÒËÁÒÂ!»%­ËÒ¤ÇÒÁÅ Òª"Ò㹡ÒùíÒà¢"Ò ÍØ»¡Ã³(!¡ÒÃÅ´¡íÒÅѧ¡ÒüÅÔµáÅ¡Òâ¹Ê § 5.!˹ ǧҹÃÒª¡ÒêÐÅÍâ¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×Í ºÒ§â¤Ã§¡Ò÷ÕèäÁ àà §´ ǹÍÍ¡ä» Í×è¹!æ! 6.!¢Ò´á¤Å¹áç§Ò¹ÃдѺ»®ÔºÑµÔ¡Òâͧ¤¹ ÍÙ !áÅмÙ"ÃѺàËÁÒ 5.!¢Í¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒÊ §Áͺâ¤Ã§¡ÒÃãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡ÑºÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹! 6.!µÔ´µÒÁ˹ ǧҹÃÒª¡Ò÷ÕèÁÕ§º»ÃÐÁÒ³¢Í§ÃÑ°ºÒÅÍ ҧã¡Å"ªÔ´! Í×è¹!æ! 7.!àà §ËÒáç§Ò¹µ Ò§´"ÒÇ·Õè¶Ù¡¡®ËÁÒÂÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈãË"à¾Õ§¾Í㹡Ò÷íÒ§Ò¹ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¼ÅÔµ ½)ÒºÃÔËÒÃ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø!/!½)Ò¼ÅÔµ S ÊÀÒ¾àÈÃÉ°¡Ô¨â´ÂÃÇÁÊ §¼Å¡Ãзºµ ÍÀÒ¤ ¡Òâ¹Ê §·Ò§¹éíÒ!áÅÐÊ §¼Åµ Í¡ÒùíÒàÃ×Í¢Öé¹ ÍÙ ·ÕèŴŧ!·íÒãË"¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹ÊÙ§¢Öé¹!·Ñé§Êíҹѡ§Ò¹ ãË­ áÅÐÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã( 5 5 Treat 1.!¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÒâÒÂáÅСÒõÅÒ´Í ҧã¡Å"ªÔ´¡ÑºÅÙ¡¤"ÒÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ 2.!ãª"¡ÅÂØ·¸(¡ÒõÅÒ´·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó(¢Í§ÅÙ¡¤"Òã¹áµ ÅÐÃÒ 4 4 ¡ÒõÅÒ´ ¡ÒõÅÒ´ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2021 S ÃÒÂä´"äÁ à»#¹ä»µÒÁà»$ÒËÁÒ 1.!ÅÙ¡¤"ÒàÃ×Í« ÍÁàÅ×è͹¡ÒâÖé¹ÍÙ !,!ÁÕ¡Òà ᢠ§¢Ñ¹ÊÙ§´"Ò¹ÃÒ¤Ò 2.!ÅÙ¡¤"ÒÅ´¨íҹǹàÃ×Í·ÕèÊÑ觵 Íŧ!áÅÐÊ §Áͺ ÍØ»¡Ã³(Å Òª"Ò 3.!ÅÙ¡¤"ÒÊ §ÁͺẺŠҪ"Ò 5 5 Treat 1.!ãª"¡ÅÂØ·¸(㹡Òû<´¡ÒâÒÂÊíÒËÃѺÅÙ¡¤"Ò·Õèä´"ÃѺ¼Å¡Ãзº¹"Í¡ѺʶҹСÒà â¤ÇÔ¤-19!ઠ¹!àÃ×Í¡ÅØ Á¹éíÒÁѹ!àÃ×Íá¡>Ê!àÃ×ÍÊÔ¹¤"Ò! 2.¢ÂÒ°ҹÅÙ¡¤"ÒãËÁ ! 3.ÊÃØ»¼Å¡Ãзº¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹!à¾×èÍãª"㹡Òõ ÍÃͧ»ÃѺÃÒ¤Òà¾ÔèÁ¡Ñº ÅÙ¡¤"Ò 4.Confirm!á¼¹§Ò¹´"ҹẺáÅÐÍØ»¡Ã³(!à¾×è͹íÒÁÒ»ÃѺἹ§Ò¹¡ ÍÊÃ"Ò§àÃ×Í! àà §ÃÑ´áÅе ÍÃͧÅÙ¡¤"Ò!à¾×èÍäÁ ãË"¡Ãзºµ Íá¼¹§Ò¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁ 5 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´!/!½)Ò¼ÅÔµ ½)Ò¡ÒõÅÒ´!/!½)Ò¼ÅÔµ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2021 44

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ S §Ò¹â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×Í 1.â¤Ã§¡Òõ ÍàÃ×Íâ´ÂÊÒûÃѺÍÒ¡ÒȾÅѧ§Ò¹ ä¿¿$Ò!¡ÒÃÊ §ÁͺÍØ»¡Ã³(Å Òª"Ò¡Ç Ò¡íÒ˹´! áÅЧҹà¾ÔèÁàµÔÁ!·íÒãË"ÃѺÃÙ"ÃÒÂä´"äÁ à»#¹ä» µÒÁá¼¹ 2.¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹´"Ò¹ÃҤҢͧ§Ò¹â¤Ã§¡Òõ Í àÃ×ÍÃÒª¡ÒÃÊÙ§¢Öé¹ 3.¤ÇÒÁµ"ͧ¡Òõ ÍàÃ×ͧ͢ÅÙ¡¤"Ò¡ÅØ ÁàÃ×Í â´ÂÊÒêÐÅ͵ÑÇ 5 5 Treat 1.!àà §ÃÑ´áÅе ÍÃͧÅÙ¡¤"Ò!à¾×èÍäÁ ãË"¡Ãзºµ Íá¼¹§Ò¹ã¹ÀÒ¾ÃÇÁËÒ¡äÁ ÁÕ ¤ÇÒÁ¤×ºË¹"Ò!¨Ñ´àµÃÕÂÁ¢"ÍÁÙÅà¾×èÍ¢Íà¡çº¤ Òãª"¨ Ò¾×é¹·Õèã¹ÍÙ µ Íä» 2.!¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò!µ ÍÃͧÃÒ¤ÒÍØ»¡Ã³(!ÇҧἹãª"¡íÒÅѧ¾ÅÀÒÂã¹ÍÙ !à¾×èÍÅ´ µ"¹·Ø¹áÅÐãË"ÊÒÁÒöᢠ§¢Ñ¹ä´" 3.!àʹÍâ¤Ã§¡ÒÃ!à»#¹ÃٻẺ¡ÒûÃѺ»ÃاàÃ×Í·ÕèÁÕÍÂÙ à´ÔÁ 4.!à¹"¹µÅÒ´µ ÍàÃ×Í!Container!Feeder!áÅÐàÃ×Í!Work!Boat 4 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´/ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ/½)Ò ¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ/½)Ò ºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2021 S µÅÒ´àÃ×Í« ÍÁÅÙ¡¤"ÒàÍ¡ª¹Ë¡µÑÇŧ!¨Ò¡ ¼Å¡Ãзº·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨!áÅÐʶҹ¡Òó(¡Òà ÃкҴ¢Í§âäâ¤ÇÔ¤-19 1.¡ÒÃÅ´¨íҹǹà·ÕèÂÇ¢¹Ê §¹éíÒÁѹ!à¹×èͧ¨Ò¡ »ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª"àÃ×ÍÅ´¹"ÍÂŧ!à¨"ҢͧàÃ×ͨíÒ¡Ñ´ §º»ÃÐÁҳ㹡Òë ÍÁ 2.¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹´"Ò¹ÃÒ¤ÒÊÙ§ 5 5 Treat 1.ÇÔà¤ÃÒÐË(¤ÇÒÁµ"ͧ¡ÒâͧÅÙ¡¤"Ò·Õèà»ÅÕè¹ä»!¨Ò¡¡ÒÃà¡Ô´Ê¶Ò¹¡Òó(âä⤠ÇÔ¤-19!!â´ÂàʹÍÃÒ¤ÒáÅСÒÃÊ §Áͺ·Õè µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµ"ͧ¡ÒâͧÅÙ¡¤"Ò 2.µÔ´µÒÁ!Fleet!Contract!·ÕèàʹÍä»áÅ"Ç!àà §ÊÃØ»¼Å 3.àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã"ÍÁà¾ÔèÁÃÒÂä´"¨Ò¡!Facilities!·ÕèÁÕÍÂÙ 4.ºÃÔËÒÃáÅФǺ¤ØÁµ"¹·Ø¹« ÍÁàÃ×Í!à¾×èÍãË"ᢠ§¢Ñ¹ä´"¡Ñº ʶҹ¡Òó(»%¨¨ØºÑ¹ 4 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ·Ø¡Ë¹ ǧҹ ½)Ò¡ÒõÅÒ´!/!½)Ò¼ÅÔµ ÃÒÂä´"à»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2021 O ¼Å¡Ãзº¨Ò¡¡ÒáàÅÔ¡§Ò¹µ ÍàÃ×Í!ferry 5 5 Treat 1.ËÒÃ×͡ѺÅÙ¡¤"Ò!à¾×èÍËÒá¹Ç·Ò§ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ Òã¢"¨ ÒÂà ÇÁ¡ÑºÅÙ¡¤"Ò 2.!¨Ñ´·íÒÊÑ­­ÒãË"ÁÕà§×è͹ä¢ÃÑ´¡ØÁ 4 4 ¼Ù"ºÃÔËÒÃ!/!½)Ò¡ÒõÅÒ´/!ºÃÔËÒà â¤Ã§¡Òà ¡®ËÁÒ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2020 S ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧÅÙ¡¤"ÒŴŧ!à¹×èͧ¨Ò¡ »ÃÔÁÒ³àÃ×Í« ÍÁà¢"ÒÁÒ¾Ã"ÍÁ¡Ñ¹ã¹ª ǧ ÃÐÂÐàÇÅÒ˹Öè§ 5 4 Treat 1.!»ÃѺ»Ãا¾Ñ²¹Ò¢Ñ鹵͹¡Ò÷íÒ§Ò¹à¾×èÍÃͧÃѺ»ÃÔÁÒ³§Ò¹·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ 2.!¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉТͧ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â´ÂµÃ§¡ÑºÅÙ¡¤"Ò!㹡ÒúÃÔËÒà ¨Ñ´¡ÒÃãË"à¡Ô´¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´ 3 3 ½)Ò¼ÅÔµ ½)Ò¼ÅÔµ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ ¤ÇÒÁ¾Ö§¾ã¨ÅÙ¡¤"Ò 2021 45

ºÃÔÉÑ· àÍàªÕ¹ ÁÒÃÕ¹ à«ÍÃ!ÇÔÊÊ! ¨íÒ¡Ñ´ ( ÁËÒª¹ ) ˹"ǧҹ ½#Ò¡ÒõÅÒ´ Risk Metrix ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁ ¹"Ò¨Ðà»$¹ ¼Å¡Ãз º ¤ÇÒÁàÊÕè§Ê"ǹ·Õè àËÅ×Í ¼Ù%ÃѺ¼Ô´ªÍº¤ÇÒÁàÊÕè§ KRI CODE ´Ñª¹Õ ÅѡɳФÇÒÁàÊÕè§ ¤ÇÒÁàÊÕè§ ¡Òà »¯ÔºÑµÔ µ"ͤÇÒÁ àÊÕè§ ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ"ͤÇÒÁàÊÕè§ F ÅÙ¡¤"ÒàÃ×Í« ÍÁ¨ ÒÂà§Ô¹¤ Ò« ÍÁàÃ×ÍäÁ µÃ§µÒÁ ¡íÒ˹´!à¹×èͧ¨Ò¡¢Ò´ÊÀÒ¾¤Å ͧ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 4 4 Treat 1.!ÇÔà¤ÃÒÐË(ÊÀÒ¾¤Å ͧ¢Í§ÅÙ¡¤"ÒáÅШѴ·íÒá¼¹¨ ÒªíÒÃÐ˹ÕéãË"àËÁÒÐÊÁ¡Ñº ÅÙ¡¤"Òã¹áµ ÅÐÃÒ 2.!ËÒá¹Ç·Ò§ãËÁ 㹡ÒèѴ¡ÒÃ˹Õé¤"Ò§ªíÒÃÐ!*ËÅÑ¡»ÃСѹ,!factoring+! 3.!´íÒà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¡®ËÁÒÂ㹡óշÕèÅÙ¡¤"ÒäÁ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒêíÒÃÐ˹Õéä´" 4.!ÇҧἹºÃÔËÒÃà§Ô¹·Ø¹ËÁعàÇÕ¹!à¾×èÍÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾¤Å ͧ 5.!µÔ´µÒÁʶҹ¡Òó(ÅÙ¡¤"ÒÍ ҧã¡Å"ªÔ´!à¾×è;ԨÒóҡÒÃãË"ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒêíÒÃÐ à§Ô¹Å ǧ˹"Ò·ÕèàËÁÒÐÊÁ 3 3 ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ/ ¡®ËÁÒ ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ/½)Ò¡ÒõÅÒ´ ˹ÕéÊÙ­à»#¹!0 2021 S ÃÒÂä´"áÅСíÒäÃàÃ×Í« ÍÁäÁ à»#¹ä»µÒÁà»$Ò 1.!ÅÙ¡¤"Òã¹»ÃÐà·ÈªÐÅÍ¡Òë×éÍàÃ×ͨҡ µ Ò§»ÃÐà·È 2.!¡ÒÃᢠ§¢Ñ¹ã¹µÅÒ´« ÍÁàÃ×ÍÊÙ§¢Öé¹!¨Ò¡ÍÙ ¤Ù ᢠ§·Õè¡ÅѺÁÒ´íÒà¹Ô¹¡Ô¨¡Òë ÍÁàÃ×ÍÍÕ¡¤ÃÑé§! áÅÐãª"¡ÅÂØ·¸(¡ÒÃÅ´ÃÒ¤Òà»#¹ËÅÑ¡ 3!»ÃÔÁÒ³àÃ×Í« ÍÁÁÕá¼¹à¢"ÒÍÙ ã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ! 4.ÃÒÂä´"àÃ×Í« ÍÁÃÇÁÂѧäÁ à»#¹ä»µÒÁà»$Ò 5.¢Ò´¤ÇÒÁµ Íà¹×èͧ¢Í§§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃãËÁ 5 5 Treat 1.!¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÇҧἹ!»ÃÔÁÒ³§Ò¹ãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñºá¼¹¡ÒÃÃѺàÃ×ÍŠǧ˹"Ò 2.!ÇÔà¤ÃÒÐË(¤Ù ᢠ§àªÔ§ÅÖ¡!à¾×èÍ¡íÒ˹´¡ÅÂØ·¸(·Ò§¡ÒõÅÒ´ 3.!¡ÒèѴἹÃѺàÃ×ÍŠǧ˹"Ò!à¾×èÍÅ´¤ÇÒÁ˹Òá¹ ¹¢Í§àÃ×Í·Õè¨Ðà¢"Ò« ÍÁã¹ÍÙ 4.àà §ËÒÃÒÂä´"àÃ×Í« ÍÁã¹äµÃÁÒÊ!2!à¾ÔèÁ¢Öé¹!à¾×èͪ´àªÂÃÒÂä´"Ê Ç¹·Õè¢Ò´ä» 5.!àµÃÕÂÁ¡íÒÅѧ¾ÅãË"¾Ã"ÍÁ¡Ñº»ÃÔÁÒ³§Ò¹·Õèà¾ÔèÁ¢Ñé¹! 6.!¡ÒúÃÔËÒõ"¹·Ø¹ãË"ä´"»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡¢Öé¹ 7.!ãª"¡ÅÂØ·¸(¨Ñ´¨"Ò§¼Ù"ÃѺàËÁÒẺÂ×´ËÂØ ¹!¡Òõ ÍÃͧ¼Ù"ÃѺàËÁÒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ! à¾×èÍãË"ä´"¡íÒÅѧ¾Å·Õèà¾Õ§¾Í¡Ñº»ÃÔÁÒ³§Ò¹·ÕèÁÕÍÂÙ 4 3 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´/ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ ½)Ò¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½)Ò¼ÅÔµ/½)Òºؤ¤Å/ºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½)Ò¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½)Ò¼ÅÔµ/½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2022 S ¡íÒäÃäÁ à»#¹ä»µÒÁá¼¹ 5 5 Treat 1.¡ÒûÃѺÃÒ¤Ò¢ÒÂãË"ÊÍ´¤Å"ͧ¡Ñºµ"¹·Ø¹·ÕèÊÙ§¢Öé¹ 2.¤Çº¤ØÁµ"¹·Ø¹¡Òë ÍÁàÃ×Í! 3.ÃÒÂä´"¨Ò¡§Ò¹!Engineering! 4.à¾ÔèÁÃÒÂä´"§Ò¹º¡¢Í§ÊÒ¢ÒÊØÃÒÉ®Ã(áÅеԴµÒÁ!Prospect!àÃ×Í Í ҧã¡Å"ªÔ´ 5.´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¤ÅÁ»ÃСѹ§Ò¹à¤ÅÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ãË"àÊÃç¨ÊÔé¹â´ÂàÃçÇ 6.ºÃÔËÒ÷ÃѾÂ(ÊÔ¹·ÕèäÁ ¡ ÍãË"à¡Ô´ÃÒÂä´"!*¢ÒÂàÃ×ÍÈÃÕÃÒªÒʵÒÃ(+ 7.µÔ´µÒÁÅ١˹ÕéªíÒÃеçµÒÁ¡íÒ˹´!à¾×èÍÅ´¡ÒõÑé§ÊíÒÃͧÅ١˹Õé 5 4 ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¼ÅÔµ,!½)ÒºÃÔ¡ÒþÑÊ´Ø ½)Ò¡ÒõÅÒ´ ½)Ò¡ÒõÅÒ´!,ÊØÃÒÉ®Ã( ½)Òºؤ¤Å,½)Ò¼ÅÔµ ½)Ò¡ÒõÅÒ´,½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ½)Ò¡ÒõÅÒ´,½)Ò¡ÒÃà§Ô¹áÅкѭªÕ ¡íÒäÃà»#¹ä»µÒÁ à»$ÒËÁÒ 2022 46