Anuario Estadístico 2017 ANIQ

CAPERUCITA

ES VERDE

Todo lo vemos a través de nuestro color favorito porque representa
nuestra tendencia hacia una Química Sustentable, con productos
inspirados en la naturaleza.
Servimos a las más importantes empresas nacionales y globales con
soluciones químicas industriales que demuestran su eco-e ciencia
en segmentos como el de Agroquímicos, Detergencia, Pintura o
Polimerización en Emulsión, entre muchos otros.
Cualquiera que sea su necesidad en químicos, le damos solución.

DIVISIÓN INDUSTRIAL

• Surfactantes aniónicos, catiónicos, no iónicos, anfotéricos y varios productos
de nuestra línea más amigable con el medio ambiente: Cosmoten

• Ácido monocloroacético y Nonilfenol
• Etoxilados, propoxilados y bloques copoliméricos
• Quelantes, biocidas, fungicidas, bactericidas y carbamatos
• Ésteres fosfatados, ésteres de sorbitán y PEGs
• Óxidos de amina y betaínas
• Inhibidores de corrosión y tratamientos para madera
• Desemulsi cantes para petróleo

DIVISIÓN AGRÍCOLA

• Ácido 2, 4-D, herbicidas selectivos, fungicidas, insecticidas, fertilizantes
orgánicos y adyuvantes

NUESTROS MERCADOS • Metalmecánica
• Pigmentos metálicos
• Adhesivos • Pinturas
• Adivitvos para asfalto • Plásticos
• Agroquímicos • Productos de limpieza
• Artes grá cas • Resinas
• Cartón y papel • Textil
• Cosméticos • Tratamiento de aguas
• Intermediarios de síntesis
• Lavado industrial de botellas
• Lubricantes para hules

Azahares 26, Col. Sta. María Insurgentes, C.P. 06430, www.polakgrupo.com
Ciudad de México. Tel.: (52) (55) 1946-0500
[email protected]

Indice de Anunciantes

Akzo Nobel Chemicals, S.A. de C.V..........................................................................IV
Basf Mexicana, S.A. de C.V....................................................................4a. de Forros
DyStar de México, S. de R.L. de C.V..................................................................... 190
Covestro, S.A. de C.V. ............................................................................3a. de Forros
Grupo Idesa.............................................................................................................. 12
Oxiteno México, S.A. de C.V.................................................................................... 34
Polaquimia, S.A. de C.V........................................................................2a. de Forros-I
Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V....................................................... 80
Vopak México, S.A. de C.V....................................................................................... 60

II

Como usted sabe, la Asociación Nacional de la Industria Química año con año refrenda su compromiso
de ser el organismo que representa a este sector. Estamos comprometidos con la Industria Química
Mexicana, apasionados por su promoción, guiados por el desarrollo sustentable y altamente motivados
por su competitividad global.

Por tal motivo, es un honor para la Asociación Nacional de la Industria Química presentar este año la
nueva edición de nuestro “Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana 2017” que tiene como
objetivo brindar información oportuna, sobre las tendencias económicas del sector, y proporcionar un
amplio análisis de la situación actual de la Industria Química en México.

En esta publicación usted encontrará información estadística relevante en las áreas y ramas más
representativas de la Industria Química, estructurada en 16 capítulos dentro de los que se encuentran:
Comercio Exterior; Medio Ambiente y Seguridad; Logística y Transporte; Energía; Laboral y Recursos
Humanos; La Industria Química Inorgánica; Petroquímica; Resinas y Hules Sintéticos y los Plásticos;
Fibras Artificiales y Sintéticas; Agroquímicos y Fertilizantes; y la Industria de los Pigmentos y Colorantes.

Con esta información proporcionamos al usuario mayores elementos para la toma de decisiones, así
como las particularidades del sector a través de las distintas ramas de la industria.

Reitero mi agradecimiento al personal de ANIQ por el compromiso, dedicación y entrega en este
proyecto, así como a las empresas socias y sus directivos, que con su valiosa colaboración y esfuerzo
hacen posible esta publicación.

Atentamente

Ing. Eduardo Escalante Castillo
Presidente

Presentación III



La edición 2017 del “Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana”, publicado
por la ANIQ, es la fuente de información más confiable e importante para la Industria
Química en México.

Importante:
Toda la información, según aparece publicada en el anuario, es propiedad de la
Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. y se han hecho los registros
correspondientes. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin permiso expreso
por escrito del Consejo de esta Asociación.

Nota Editorial V

Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.

Del 19 al 20 de Expo Santa Fé, México
de Octubre Ciudad de
2017

Foro

Perspectivas y Perspectivas y
Escenarios
Nacional de la Industria QuímicaEscenarios

Económicos Políticos

Factores Clave para el Retos y Oportunidades en las
Desarrollo de la Industria Cadenas de Valor Estratégicas

Química en México para nuestro País

Modernización del Tratado de
Libre Comercio de Norteamérica

Información: Marycarmen González Valdivia / [email protected] / Tel: (55) 5230 51 42

Índice de Anunciantes..................................................................................................... II VII
Presentación.................................................................................................................. III
Nota Editorial...................................................................................................................V
Índice de Contenido......................................................................................................VII

Capítulo 1
Situación General de la Economía............................................................................. 1

Capítulo 2
La Industria Química.................................................................................................. 9

Capítulo 3
Energía..................................................................................................................... 21

Capítulo 4
Comercio Exterior..................................................................................................... 35

Capítulo 5
Medio Ambiente, Seguridad e Higiene..................................................................... 49

Capítulo 6
Logística y Transporte.............................................................................................. 61

Capítulo 7
Laboral y Recursos Humanos.................................................................................. 73

Capítulo 8
La Industria Química Inorgánica.............................................................................. 81

Capítulo 9
La Industria Petroquímica........................................................................................ 95

Capítulo 10
La Industria de las Resinas Sintéticas, Hules Sintéticos y Prod. de Resinas........ 125

Capítulo 11
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas.................................................. 155

Capítulo 12
La Industria de los Adhesivos................................................................................. 167

Capítulo 13
La Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes.................................................... 179

Capítulo 14
La Industria de los Pigmentos y Colorantes........................................................... 191

Capítulo 15
La Industria Química de los Gases Industriales..................................................... 199

Capítulo 16
La Industria de los Lubricantes y Grasas............................................................... 215

Autoridades de ANIQ................................................................................................... 227
Funcionarios de ANIQ................................................................................................. 228
Publicaciones que genera ANIQ................................................................................. 230

Indice de Contenido

VERIFICACIÓN

Gases Efecto Invernadero

La Asociación Nacional de la Industria Química ha sido acreditada por
la En�dad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente como un Organismo de
Cer�ficación para Verificar la Emisión de Compuestos y Gases Efecto
Invernadero (CyGEI) y emi�r, en su caso, el Dictamen de
Cumplimiento exigido a las empresas con base en el marco legal
vigente.

La ANIQ ofrece la verificación a los siguientes sectores y subsectores:

Energía
Exploración, explotación y producción, de las fuentes
primarias de energía.
Generación, transmisión y distribución de electricidad.
Transporte y distribución de hidrocarburos.
Uso de combus�bles en fuentes fijas y móviles: Transporte
aéreo, ferroviario, marí�mo y terrestre.

Industrial
Industria química, petroquímica.
Industria de los minerales, siderúrgica, metal mecánica.
Industria de celulosa y papel, vidrio, cementera y calera.
Industria eléctrica, electrónica.
Industria tex�l, madera, alimentos y bebidas, entre otras.

Comercio y Servicios
Comercio, servicios educa�vos, turismo
Ac�vidades recrea�vas y entretenimiento
Gobierno, servicios financieros, servicios médicos.

“Competencia, Confianza e Imparcialidad”

OVV GEI ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C.

Si su organización desea recibir más información por este servicio, le pedimos se
ponga en contacto con:

Ulises López Garcia Tel.: (55) 5230-5141 [email protected]

01

CAPÍTULOSitluaaEccióonnoGmeínaeral de

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

La industria química es parte importante de la economía nacional y un componente
dinámico de ésta, es por eso que las diferentes variaciones de la economía mexicana afectan
su desempeño.

El propósito que busca este capítulo, del Anuario Estadístico de la Industria Química
Mexicana 2017, es dar una idea del comportamiento de algunos indicadores básicos que se
consideran indispensables para obtener una correcta ubicación en el contexto económico
nacional y su interrelación con factores internos y externos que impactan a la economía
mexicana.

Los cuadros y gráficas presentados hacen referencia a los Índices de Precios al Consumidor
y al Productor, al Producto Interno Bruto, al Tipo de Cambio, al Producto Interno Bruto en
la Industria Manufacturera, a la Balanza Comercial Nacional, a la Balanza de Mercancías, y
a los Indicadores Económicos de Coyuntura que reporta el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), como son la Actividad Industrial, Establecimientos Comerciales,
Inversión Fija Bruta. Adicionalmente, se presentan los Precios del Petróleo Crudo y del Gas
Natural durante el año 2016, así como el Precio del Combustóleo y la Electricidad de la
Mediana y Gran Industria en México.

La información contenida en este capítulo proviene de fuentes oficiales como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

2

PRODUCTO INTERNO BRUTO A Tasa de crecimiento anual del PIB y PIB per cápita a precios constantes, 2012-2016
PRECIOS CONSTANTES (base 2008)

5.0

El comportamiento del Producto Interno % de crecimiento3.0
Bruto (PIB) a precios constantes (base 2008)
reportó un crecimiento en el año 2016 de 1.0
2.3%, en comparación con el año inmediato
anterior. Al mismo tiempo, el PIB per cápita -1.0
del 2016, en relación con el año 2015, creció
1.2% con base anual. 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes %

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del Producto Interno Bruto a precios de 2008.

PIB a precios constantes (base 2008)*

PIB a precios de Tasa de crecimiento Población PIB per cápita a precios Tasa de
Año 2008 (Millones de anual del PIB a precios nacional** de 2008 (Pesos/Hab) crecimiento
Pesos) constantes % (Millones de anual del PIB
personas) 113,517 per cápita %
2012 13,287,534 4.1 113,757
2013 13,468,255 1.4 117,053,750 115,053 2.7
2014 13,773,356 2.3 118,395,054 116,817 0.2
2015 14,135,513 2.6 119,713,203 118,267 1.1
2016 14,460,968 2.3 121,005,815 1.5
122,273,473 1.2

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto a precios constantes de 2008.
Nota: *Los datos de este cuadro pueden variar por los ajustes realizados por el INEGI a las cifras preliminares. **Cifras provenientes de las
proyecciones 2010-2050 del Consejo Nacional de Población.

Tasa de crecimiento anual del PIB y PIB per cápita a precios corrientes, 2012-2016 PRODUCTO INTERNO BRUTO A
PRECIOS CORRIENTES
8
El producto interno bruto a precios
7 corrientes mostró un crecimiento de 7% en
comparación con el del año previo. La tasa de
6 crecimiento en el PIB per cápita fue de 5.9% al
compararlo con el año inmediato anterior.
% de crecimiento 5

4

3

2

1

0 2013 2014 2015 2016
2012

Tasa de crecimiento anual del PIB a precios corrientes % Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita %

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios de 2003.

PIB a precios corrientes*

Año PIB a precios corrientes Tasa de crecimiento anual Población PIB per cápita a Tasa de
(Millones de pesos) del PIB a precios Corrientes nacional** precios corrientes crecimiento anual
(Millones de del PIB per cápita %
% personas)

2012 15,626,907 7.4 117,053,750 133,502 6.2
2013 16,118,031
3.1 118,395,054 136,138 2.0

2014 17,258,964 7.1 119,713,203 144,169 5.9

2015 18,241,982 5.7 121,005,815 150,753 4.6
2016 19,522,652
7.0 122,273,473 159,664 5.9

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios corrientes.
Nota: *Los datos de este cuadro pueden variar por los ajustes realizados por el INEGI a las cifras preliminares. **Cifras provenientes de las proyecciones 2010-
2050 del Consejo Nacional de Población.

Situación General de la Economía 3

Capítulo 1

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL Índice Nacional de Precios al Consumidor Índice Nacional de Precios al Productor
CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR (INPC 2010 = 100) (INPP 2012 = 100)

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Año INPC * Variación % del Año INPP Variación % del
(INPC) es un indicador económico diseñado INPC (base 2010) INPP (base 2012)
específicamente para medir el cambio
promedio de los precios en el tiempo, mediante 2007 84.7 4.0 2007 77.6 4.4
una canasta ponderada de bienes y servicios 2008 76.0 -2.1
representativa del consumo de las familias 2008 89.1 5.1 2009 79.5 4.6
urbanas de México. (Banxico: 2010). 2010 82.8 4.2
2009 93.8 5.3 2011 87.0 5.1
El Índice Nacional de Precios al Productor 2012 99.6 14.5
(INPP) es un conjunto de indicadores de precios 2010 97.7 4.2 2013 101.0 1.4
cuya finalidad es la de proporcionar mediciones 2014 103.7 2.7
sobre la variación de los precios de una canasta 2011 101.0 3.4 2015 106.7 2.9
fija de bienes y servicios representativa de la 2016 112.8 5.7
producción nacional. (Banxico: 2012). 2012 105.2 4.1

Conocer el comportamiento anual de 2013 109.2 3.8
estos indicadores resulta relevante, toda vez
que estos índices nos permiten observar el 2014 113.6 4.0
incremento que existe en los precios y analizar
su comportamiento. 2015 116.7 2.8

El comportamiento de estos dos indicadores 2016 120.0 2.8
puede observarse en las tablas y gráficos
siguientes. La variación del INPC y el INPP en Fuente: ANIQ con información del INEGI del INPC Fuente: ANIQ con información del INEGI del INPP
el 2016, respecto al año inmediato anterior, mensual (base segunda quincena de diciembre 2010 = mensual (base junio 2012 = 100).
fue de 2.8% y 5.7%, respectivamente. 100).

% del INPCVariación % del INPC, 2007-2016

6.0 2011 2012 2013 2014 2015 (2.8)
5.5 2016
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5

2007 2008 2009 2010

Variación % del INPC (base 2010)
Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI.

Variación % del INPP, 2007-2016

% del INPC 16.0 (5.7)
14.0 2016
12.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10.0

8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0

Variación % del INPP (base 2012)
Fuente: Elaboración ANIQ con datos de INEGI.

4

TIPO DE CAMBIO ANUAL 2005-2016 Tipo de cambio anual y variación 2005-2016 Tipo de cambio mensual 2016
Y TIPO DE CAMBIO MENSUAL 2016
Año Tipo de cambio anual Variación % Mes Pesos por dólar
En las siguientes tablas se muestra la (pesos por dólar)
evolución del tipo de cambio anual y mensual 2005 -3.5 Enero 18.0255
del peso frente al dólar, la cual acusa una 2006 10.8959 0.0
depreciación de 17.8%, al compararlo con el 2007 10.9000 0.3 Febrero 18.4777
año inmediato anterior. Asimismo, se observa 2008 10.9283 1.9
con detalle la fluctuación mensual del año 2009 11.1407 21.3 Marzo 17.6923
2016. 2010 13.5106 -6.5
2011 12.6333 -1.6 Abril 17.4905
2012 12.4294 5.9
2013 13.1654 -3.0 Mayo 18.0980
2014 12.7721 4.1
2015 13.2991 19.2 Junio 18.6506
2016 15.8583 17.8
Julio 18.5862
18.6774
Agosto 18.4715

Septiembre 19.1678
Octubre 18.9157

Noviembre 20.0371

Diciembre 20.5156

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México. Tipo Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco
de cambio para solventar obligaciones pagaderas en moneda de México. Tipo de cambio mensual para
extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la solventar obligaciones pagaderas en moneda
Federación. extranjera. Fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación

Tipo de cambio anual, 2005-2016 (pesos por dólar) (18.6774) En ambos gráficos se observa la evolución
2015 2016 y comportamiento del tipo de cambio anual
20.0 y mensual, destacando principalmente el
comportamiento mensual, que sustenta la
19.0 evolución de este indicador.

18.0

17.0

16.0
Tipo de cambio
Tipo de cambio15.0
Enero
Febrero14.0
Marzo
Abril13.0
Mayo
Junio12.0
Julio
Agosto11.0
Septiembre
Octubre10.0
Noviembre
Diciembre2014
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tipo de cambio anual (pesos por dólar)

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México; tipo de cambio para solventar obligaciones
pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tipo de cambio mensual 2016 (pesos por dólar) (20.5156)
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México. Tipo de cambio para solventar obligaciones
pagaderas en moneda extranjera. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Situación General de la Economía 5

Capítulo 1

BALANZA COMERCIAL NACIONAL Balanza de mercancías, 2010-2016 (Miles de millones de dólares)

La información revisada de comercio exterior 450
en 2016 muestra un déficit de la balanza
comercial de (-) 13,134 millones de dólares, lo 400
que representa un decremento en el déficit de
9.17% respecto al año anterior. 350

Miles de millones de dólares 300

250

200

150

100

50

0

-50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Saldo de la balanza de mercancías Importación (FOB) Exportación (FOB)
Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, balanza de pagos, 2010-2016.
*Libre a bordo no incluye maquila.
**De manufacturas no incluye maquila.

Importación (FOB) Balanza de mercancías (Millones de dólares) 2014 2015 2016
Bienes de consumo 399,978 395,232 387,064
Bienes de uso Intermedio 2010 2011 2012 2013 58,296 56,279 51,950
301,482 350,856 370,746 381,183 302,031 297,253 294,994
Bienes de capital 41,424 51,790 54,272 57,329
229,808 264,034 277,906 284,796 39,647 41,700 40,120
Exportación (FOB)
Petroleras 30,250 35,032 38,568 39,057 397,658 380,772 373,930
No petroleras 298,138 348,411 370,860 380,102 42,981 23,432 18,743
Saldo de la Balanza de Mercancías 41,579 56,304 53,032 49,607 354,677 357,340 355,187
256,559 292,107 317,828 330,495 -2,320 -14,460 -13,134
-3,344 -2,445 114 -1,081

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México. Balanza de Pagos. Período 2010-2016.
Nota: Este cuadro difiere de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información.

En el análisis de las tasas de crecimiento de Tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones
la balanza comercial de mercancías se destaca
una reducción de (-) 1.8% en las exportaciones, 35.00
la cual fue menor que el de las importaciones
con (-) 2.07%. 30.00

25.00

% de crecimiento 20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

-5.00

-10.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de crecimiento de la importación % Tasa de crecimiento de la exportación %
Relación importación/exportación

Fnuoeinntcelu:yEelambaoqrauciliaó.nDAeNmIQancuofnacdtautroass ndoelInBcalnucyoe dmeaqMuéilxai.co, balanza de pagos, 2010-2016. Libre a bordo

Tasas de crecimiento de la balanza de mercancías

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.93 -1.19 -2.07
Tasa de crecimiento de la importación % 28.63 16.38 5.67 2.82 1.69 -3.46 -7.69
6.05 -1.58 -0.76
Tasa de crecimiento de los bienes de consumo % 25.04 25.02 4.79 5.63 1.51 5.18 -3.79
4.62 -4.25 -1.80
Tasa de crecimiento de los bienes de uso intermedio % 34.46 14.89 5.25 2.48
-13.36 -45.48 -20.01
Tasa de crecimiento de los bienes de capital % -1.29 15.81 10.09 1.27
7.32 0.75 -0.60
Tasa de crecimiento de la exportación % 29.80 16.86 6.44 2.49
1.01 1.04 1.04
Exportaciones petroleras % 35.32 35.41 -5.81 -6.46

Exportaciones no petroleras % 28.95 13.86 8.81 3.99

Relación importación/exportación 1.01 1.01 1.00 1.00

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del Banco de México, otros indicadores económicos, balanza de pagos, 2010-2016.
Nota: Este cuadro puede diferir de los datos de las balanzas anteriores por ajustes en la información.

6

INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA

Los indicadores de la actividad económica muestran el comportamiento evolutivo de la actividad industrial del país. El análisis de estos indicadores,
dentro de la industria química, nos presenta en forma clara el panorama económico al cual se enfrenta este sector.

Tasa de crecimiento anual de la producción industrial 2016 1.8 1.3 Actividad industrial
Industrias
4.0 3.3 manufactureras En 2016, la actividad industrial permaneció
sin variación en términos reales, en contraste
2.0 al año anterior, producto del comportamiento
negativo de la actividad minera, (-) 6.4%.
% Porcentaje 0.0 En cuanto a la generación, transmisión y
0.0 distribución de energía eléctrica, suministro
de agua y de gas por ductos al consumidor
-2.0 final se observó un incremento de 3.3%. La
construcción creció en 1.8% y, finalmente, las
-4.0 industrias manufactureras crecieron 1.3%.

-6.0 -6.4 Electricidad, agua Construcción
Minería y suministro de gas
-8.0
Actividad por ductos al
consumidor final
industrial total

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI.

Tasa de crecimiento de los establecimientos comerciales 2016 Establecimientos comerciales

10.00 9 Las ventas en los establecimientos
9.00 8.6 mayoristas se incrementaron 8.6% y en los
minoristas 9% en el 2016, respecto al año
8.00 6.9 anterior. El personal ocupado en el comercio al
7.00 por mayor aumentó 6.9% y al por menor 1.9%.
Por lo que se refiere a las remuneraciones
%Porcentaje 6.00 medias reales pagadas, en los establecimientos
al por mayor incrementaron 2.1% y al por
5.00 3.9 menor crecieron 3.9%.
2.1
4.00
Remuneraciones medias
3.00 1.9
2.00

1.00

0.00

Ventas Empleo

Al por mayor Al por menor

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI.

Tasa de crecimiento de la inversión fija bruta 2016 Inversión fija bruta
10.0%
9.2% La inversión fija bruta reportó un incremento
de 0.4% durante el 2016, en relación al año
8.0% previo. Los resultados por componente
fueron los siguientes: los gastos de inversión
6.0% 4.8% en construcción disminuyeron (-) 2.5%; en
tanto que los de maquinaria y equipo total se
Porcentaje 4.0% elevaron 1.2% (los de origen importado 4.8% y
los nacionales 9.2%).
2.0% 0.4% 1.2%
0.0%

-2.0% -2.5%
-4.0%

-6.0%

Inversión Fija Inversión en Inversión en M. y Inversión en M. y Inversión en
Bruta Maquinaria y E. Nacional E. Importado Construcción
Equipo Total
Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI.

Situación General de la Economía 7

Capítulo 1

PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO Y Precio del petróleo crudo y del gas Henry Hubb durante el año 2016 $10.00
GAS NATURAL $9.00
$60.00 $8.00
El comportamiento mensual de los precios $50.00 $7.00
de petróleo durante el año 2016, así como el $40.00 $6.00
precio del Gas Natural Henry Hub, se muestran $30.00 $5.00
en el siguiente cuadro. Es importante resaltar $20.00 $4.00
el comportamiento al alza del precio de estos USD / Barril $3.00
energéticos al cierre del año. Enero $2.00
Febrero $1.00
Marzo $-
Abril
Precio del barril de petróleo crudo 2016 Mayo
Junio
Mezcla WTI BRENT OPEC Gas Henry Hub
Mexicana (USD/Barril) (USD/Barril) Julio
(USD/Barril) Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

USD/MMBTU
Mezcla Mexicana (USD/Barril) WTI (USD/Barril) BRENT (USD/Barril)
Mes (USD/Barril) (USD/MMBTU)

OPEC (USD/Barril) Gas Henry Hub (USD/MMBTU)

Enero $ 23.91 $ 31.78 $ 31.92 $ 26.50 $ 2.28 Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, SE, EIA y OPEC.
33.53 $ 28.72 $ 1.99
Febrero $ 24.48 $ 30.62 $ 39.79 $ 34.65 $ 1.73
43.34 $ 37.86 $ 1.92
Marzo $ 29.45 $ 37.96 $ 47.55 $ 43.21 $ 1.92
49.93 $ 45.84 $ 2.59
Abril $ 32.28 $ 41.13 $ 46.54 $ 42.68 $ 2.82
47.16 $ 43.10 $ 2.82
Mayo $ 37.27 $ 46.80 $ 47.22 $ 42.89 $ 2.99
51.39 $ 47.87 $ 2.98
Junio $ 40.05 $ 48.85 $ 47.08 $ 43.22 $ 2.55
54.92 $ 51.67 $ 3.59
Julio $ 38.75 $ 44.80 $

Agosto $ 38.40 $ 44.80 $

Septiembre $ 37.76 $ 45.23 $

Octubre $ 40.54 $ 49.94 $

Noviembre $ 38.20 $ 45.76 $

Diciembre $ 44.79 $ 52.17 $

Fuente: ANIQ con información de PEMEX, EIA, SE y OPEP.

Precio de la electricidad y del combustóleo 2016 $0.10 PRECIO DEL COMBUSTÓLEO Y LA
$0.09 ELECTRICIDAD
$0.55 $0.08
$0.50 $0.07 El precio promedio del combustóleo en el
$0.45 $0.06 año 2016 fue de $0.46 dólares por litro, el
$0.40 $0.05 precio promedio reportado para la electricidad
$0.35 $0.04 en la mediana industria fue de $0.08 dólares
$0.30 por kilowatt hora, y el precio promedio de la
$0.25 electricidad en la gran industria fue de $0.06
$0.20 dólares por kilowatt hora.
$0.15
$0.10
$0.05
USD/L
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

USD/ kw hr
Combustóleo USD/L
Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh
Electricidad en la Gran Industria USD/ kWh

Fuente: Elaboración ANIQ con información de la CFE, y el Sistema de Información Energética.

Precio de la electricidad y del combustóleo 2016 (Dólares por litro y por
kilowatt hora)

Mes Combustóleo Electricidad en la Electricidad en la Gran
Enero USD/L Mediana Industria USD/ kWh
Industria $ 0.07
$ 0.50 USD/kWh

$ 0.09

Febrero $ 0.50 $ 0.09 $ 0.06
Marzo $ 0.50 $ 0.08 $ 0.06

Abril $ 0.47 $ 0.08 $ 0.06

Mayo $ 0.45 $ 0.08 $ 0.06
Junio $ 0.44 $ 0.07 $ 0.05

Julio $ 0.45 $ 0.07 $ 0.05

Agosto $ 0.45 $ 0.07 $ 0.05

Septiembre $ 0.46 $ 0.07 $ 0.06

Octubre $ 0.46 $ 0.07 $ 0.06

Noviembre $ 0.43 $ 0.07 $ 0.05

Diciembre $ 0.42 $ 0.06 $ 0.05

Fuente: Elaboración ANIQ con información de CFE y el Sistema de Información Energética.

8

02

CAPÍTULOLa Industria Química

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 2

INTRODUCCIÓN

La industria química es sin duda uno de los sectores más importantes a nivel nacional,
ya que de ella depende la integración en las cadenas de producción de distintos bienes, los
cuales pueden ir al consumo intermedio y al final.

En este capítulo se ofrece un panorama general del comportamiento del sector durante el
año 2016, con el objetivo de servir al análisis del sector.

A continuación se muestra el comportamiento en volumen y valor de la producción, el
volumen y valor de las ventas de la industria química, la capacidad instalada, y la inversión
realizada, entre otros indicadores.1

1 Algunos de los datos de las tablas y las gráficas de este capítulo pueden presentar algunas variaciones debido a los ajustes realizados por el INEGI y la Secretaría de Economía.

10





Partcipación de la industria química en el PIB, 2012-2016 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Volu2m.5en de la producción y comercio exterior de la industria química, 2012-2016 QUÍMICA EN EL PIB

45,000 2.1 La participación de la industria química en el
Producto Interno Bruto (PIB) mostró variación
40,2000 1.8 1.8 positiva respecto a la presentada en el año
inmediato anterior, alcanzando una cifra de
Miles de toneladas 35,000 1.4 2.1% del PIB en el 2016.
Porcentaje 310.,5000

25,000 1.2

20,1000
15,000

10,000
0.5
5,000

0

0 2012 2013 2014 2015 2016
Exportació2n0*1*2 Produc2c0ió1n3* Impor2t0a1ci4ón** Co2n0s1u5mo nacional apa2r0en1t6e
F*Fu*ueCenontnete:b*:aEsleabaol Sraisctieómn aecondnebbaInasfesoearmeinaficonirófmonramdceiaócCnioódmneedArecNiAoIQNE.IxQt.erior (SICM) de la Secretaría de Economía.
.

Participación de la industria química en el PIB, 2012-2016
Año 2012 2013 2014 2015 2016
Participación % de la industria química en el PIB 1.2 1.4 1.8 1.8 2.1

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ.

Volumen de la producción y comercio exterior de la industria química, 2012-2016 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN
Y COMERCIO EXTERIOR DE LA
45,000 INDUSTRIA QUÍMICA

40,000 El volumen de producción en la industria
química mostró un comportamiento a la baja
35,000 de (-) 4.0% en el 2016, lo que representó
897.7 miles de toneladas menos en relación
Miles de toneladas 30,000 al 2015, las importaciones crecieron 6.5%,
las exportaciones decrecieron (-) 1.4%, como
25,000 resultado, el consumo nacional aparente creció
2.3% es decir 723.7.miles de toneladas más.
20,000

15,000

10,000

5,000

0

2012 2013 2014 2015 2016
Exportación** Producción* Importación** Consumo nacional aparente

F*u*eCnotne:b*aEsleabaol Sraisctieómn acodnebInafsoermenaicniófonrmdeacCioómn edreciAoNEIxQt.erior (SICM) de la Secretaría de Economía.
.

Volumen de la producción y comercio exterior de la industria química, 2012-2016 (Miles de toneladas)

Año 2012 2013 2014 2015 2016
Producción* 23,094 23,759 24,577 22,569 21,672

Importación** 20,794 21,012 21,400 26,222 27,930
Exportación** 10,249 9,728 10,695 8,669 8,548

Consumo nacional aparente 33,640 35,043 35,282 40,122 41,054

Fuente:* Elaboración con base en la información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

La Industria Química 13

Capítulo 2

El gráfico presenta el porcentaje de Porcentaje de participación de las ramas en la industria química 2016
participación en volumen de producción de las
ramas de la industria química durante el 2016. Petroquímica
39.1%

Inorgánicos Resinas sintéticas
19.2% 15.5%
Gases industriales
16.2% Fertilizantes Hules sintéticos
7.7% 0.8%

Lubricantes Pigmentos y Adhesivos
0.1% colorantes 0.5%

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ. 1.1%

CAPACIDAD INSTALADA EN LA Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria química, 2012-2016
INDUSTRIA QUÍMICA 2012-2016
100.0
El porcentaje de utilización de la capacidad
instalada en el período analizado muestra un 90.0 75.9 74.6 75.4 76.4 76.3
decremento de (-) 0.15%, en relación con el 80.0
2015.
70.0
Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la
industria química, 2012-2016 60.0

2012 75.9 50.0
2013 74.6
2014 75.4 40.0
2015 76.4
2016 76.3 30.0

Fuente: Elaboración con base en el INEGI, con datos de la EMIM. Nota: Se 20.0
excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, y a las pinturas y
recubrimientos. 10.0

0.0

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente:Elaboración con base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, pinturas y recubrimientos.

14

Valor de la producción y comercio exterior de la industria química, 2012-2016 VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y
(Millones de dólares) COMERCIO EXTERIOR DE LAS
INDUSTRIA QUÍMICA
45,000

40,000

35,000 El valor de la producción en la industria

Millones de dólares 30,000 química decreció (-) 1.9% en el 2016 respecto

25,000 al año inmediato anterior, es decir 310

20,000 millones de dólares menos, las importaciones

15,000 decrecieron P(o-)rc4en.4t%aj,e dmeieenmtrparsesqausedeellavalor
10,000 de las ecxopnocreitnnadtcruiaosnntreeisanqMduiéísmxmiiccionaupqyouóreesn(e-t)ida7d%,
finalmente, el consumfoedneacraiotnivaal aparente cayó
5,000

0 2013 2014 2015 2016 (-) 2.7%,Esetsaddoecdier M98é3x.i6comillones de20d.ó5l3a%res
2012 Producción* Importación** Ciudad de México 12.38%
Consumo nacional aparente menos. Nuevo León 11.25%
Exportación**

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ. Jalisco 9.14%
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Guanajuato 6.89%
. Tamaulipas 4.50%

Querétaro 3.80%
Valor de la producción y comercio exterior de la industria químVicea,r2a0c1r2u-z2016 (Millones de dólares)3.66%

Año 2012 2013 Mic2h0o1a4cán 2015 20163.09%
PBHuaidje13aa28bl,,Cl37ga40ao84lifornia2186,,256754 2175,,396122241...558331%%%
Producción* 16,669 17,565 Coa11h,u33il9a 8,321 7,7420.39%
Importación** 29,964 31,278
Exportación** 10,910 11,777

Consumo nacional aparente información de 35,723 base 37,067 de ITCSnfalhoanri3mxh9cLau,ca7uiaó1linahs3duPeaoCotmoesr3íc6io,5Ex1t8erior 35,5315.97%

Fuente *Elaboración con base en la ANIQ. **Con en el Sistema Sonora (SICM) de la11..8833%%
Secretaría de Economía. 1.55%

Durango 1.13%

CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA Porcentaje de empresas de la Sinaloa 1.13%
INDUTRIA QUÍMICA EN MÉXICO industria química que se Colima 0.98%
Morelos 0.84%
Nueve estados de la República Mexicana concentraron el concentran en México por entidad Yucatán 0.56%
75.2% de la industria química nacional en el 2016. federativa Nayarit 0.42%
Tabasco 0.42%
Estado de México 20.53% Aguascalientes 0.28%
Campeche 0.28%
Ciudad de México 12.38% Guerrero 0.28%
Quintana roo 0.28%
Nuevo León 11.25% Zacatecas 0.28%
Baja California Sur 0.14%
Jalisco 9.14% Chiapas 0.14%
Oaxaca 0.14%
Guanajuato 6.89%

Tamaulipas 4.50%

Querétaro 3.80%

Veracruz 3.66%

Michoacán 3.09%

Puebla 2.81% Fuente: Elaboración ANIQ con Información
del Directorio de Unidades Económicas del
Baja California 2.53% INEGI 2016.

Hidalgo 2.53% Nota: Estos porcentajes no consideran a las
empresas enfocadas a la industria petrolera,
Coahuila 2.39% farmacéutica, pinturas y jabón. A demás
Incluye solo unidades económicas en el que su
San Luis Potosí 1.97% personal contratado es de más de once
personas en adelante.
Chihuahua 1.83%

Tlaxcala 1.83%

Sonora 1.55%

Durango 1.13%

Sinaloa 1.13%

Colima 0.98%

Morelos 0.84%

Yucatán 0.56% 15
Nayarit 0.42%L a I n d u s t r i a Q u í m i c a

Tabasco 0.42%

Aguascalientes 0.28%

Capítulo 2

VOLUMEN Y VALOR DE VENTAS DE Porcentaje del valor de ventas de la IQ y de la PPQ 2016
LA INDUSTRIA QUÍMICA 2016
Resinas sintéticas Hules sintéticos
En los gráficos se muestra cómo se 40.5% 3.2%
distribuyeron durante el 2016 el valor de
ventas y su volumen porcentual de las ramas Agroquímicos
de la industria química. 8.9%

Inorgánicos Adhesivos
12.0% 2.2%

Pigmentos y Petroquímica
colorantes 27.9%

1.0% Gases industriales
4.3%

Fuente:* Elaboración con base en información del INEGI, encuesta EMIM.

Porcentaje del volumen de ventas de la IQ y de la PPQ 2016

Pigmentos y
colorantes

0.2%
Petroquímica

28.2%

Resinas sintéticas
18.8%

Gases industriales Agroquímicos Hules sintéticos
20.0% 9.3% 0.9%
Inorgánicos
22.0%

Adhesivos
0.6%

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al
SIE, de la SENER.

16

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MILLONES DE DÓLARES

En el comparativo anual se observa un decremento en la inversión de la industria química de (-) 46.1% al comparar el 2016 con el año inmediato
anterior, lo que representa 1,124 millones de dólares menos.

Período 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inversión (Millones de dólares) 643 572 1,434 2,033 4,634 5,654 2,437 1,313
Tasa de crecimiento en la IQ -10.8 -11.0 150.7 41.8 127.9 22.0 -56.9 -46.1

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ.

Inversión en la industria química, 2009-2016 (Millones de dólares)

6,000 5,654

5,000 4,634

Millones de dólares4,000

3,000 2,033 2,437
2,000
1,000 1,434 1,313
2016
643 572

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Tasa de crecimiento de la inversión en la IQ, 2009-2016

200.0

150.0 150.7
100.0
Porcentaje de la tasa de crecimiento 127.9

50.0 41.8
22.0

0.0 -10.8 -29.6
-50.0
-56.9
-100.0 2015 -46.1
2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

La Industria Química 17

Capítulo 2

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Materias primas y auxiliares 2016 25
Y AUXILIARES (MILLONES DE 20
DÓLARES) 19,200 15
10
El valor de las materias primas y auxiliares 17,200 5
durante el 2016 mostró un incremento de 0
16.8%, al compararlo con el año anterior. 15,200 -5
-10
13,200 -15
-20
11,200 -25
Millones de dólares
9,200 Porcentaje

7,200

5,200

3,200

1,200

-800

-2,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de crecimiento
Materias primas y auxiliares (Millones de dólares)

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10,941 11,256 14,027 14,996 14,794 15,465 18,058
Materias primas y auxiliares 10,776 24.6 -1.3 16.8
(Millones de dólares) 1.5 2.9 6.9 4.5

Tasa de crecimiento -2.0

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

Las materias primas y auxiliares utilizadas Porcentaje de materias primas y auxiliares utilizadas en la industria química 2016
en la industria química, durante el 2016, que
fueron importadas representarón el 69.2% por
ciento.

Importadas Nacionales
69.2% 30.8%

Fuente: Elaboración en base a a información de ANIQ.

18

Sueldos y salarios, 2009-2016 (Miles de dólares) 10.0 VALOR DE LOS SUELDOS Y
5.0 SALARIOS (MILES DE DÓLARES)
1,000,000 0.0
-5.0 El valor de los sueldos y salarios durante el
4.2 5.0 5.1 año 2016 mostró un decremento de (-) 25.3%,
al compararlo con el año inmediato anterior.
900,000 Se destaca que la fuente de información
es la Encuesta Mensual de la Industria
800,000 Manufacturera, elaborada por el INEGI.
Milles de dólares -2.1 -1.9
Porcentaje
700,000 -9.3 -10.0

600,000 -15.0

-20.0

500,000 -25.0

-24.4 -25.3

400,000 -30.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de crecimiento Sueldos y salarios
Fuente: Elaboración con información de la EMIM del INEGI. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón,
farmacéutica, y a las pinturas y recubrimientos.

Años Sueldos y salarios, 2009-2016 (Miles de dólares)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sueldos y salarios 783,919 816,854 857,942 839,498 882,435 865,519 654,728 489,350

Tasa de crecimiento -9.3 4.2 5.0 -2.1 5.1 -1.9 -24.4 -25.3

Fuente: Elaboración con información de la EMIM del INEGI. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, y a las pinturas
y recubrimientos.

En el 2016, la distribución de los sueldos y
salarios en la industria química correspondieron
a 59.8% en sueldos y 40.2% en salarios.

La Industria Química 19

Prevalidador ANIQ

Servicio Centralizado de Informes:
Prevalidación y pago Daniela Rubio
electrónico para el
Comercio Exterior 5230 5143
[email protected]

Guillermo Miller
[email protected]

03

CAEnPergÍíTa ULO

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 3

INTRODUCCIÓN

Dando continuidad a la versión de 2016 del Anuario Estadístico de la Industria Química,
la versión de 2017 se conforma por 3 temas principales: producción y distribución de
energéticos el cual actualiza la información del comportamiento de los principales
indicadores de las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE); uso de energía en la
industria química, el cual detalla información sobre los consumos de energía estimados
en el balance nacional de energía y datos sobre cogeneración en la industria química
de la Comisión Reguladora de Energía; y finalmente, información sobre las prospectivas
energéticas más representativas para la industria química y para el sector energético
nacional. Es conveniente mencionar que en algunas cifras de consumo de energía del sector
industrial, así como en las prospectivas del sector energético se observarán cambios con
los valores reportados en la versión anterior, así como ajustes en las gráficas derivados de
la actualización de las fuentes utilizadas.

La versión 2017 del anuario mantiene descripción de tablas y figuras presentadas, con
la idea de introducir al lector a los datos mostrados y generar un mejor entendimiento de
las mismas.

Finalmente y aunque esta edición corresponde al año 2017 con información de 2016,
al proceder la información del capítulo de energía en su totalidad de fuentes oficiales,
los consumos de energía del sector de la química corresponden al 2015, salvo los datos
correspondientes a la capacidad para autogeneración que se encuentran actualizados al año
dos mil dieciséis.

Durante el 2016, la reforma constitucional en materia energética aprobada a finales del
2013 continuó con su implantación. En específico en 2016 se establecieron las bases
para la conformación de un mercado del Gas Natural para promover las inversiones y la
entrada de nuevos participantes en este mercado y primordialmente está compuesto de
la Temporada Abierta del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado
de Gas Natural (SISTRANGAS) y de la implantación del Programa de Cesión de Contratos
en donde PEMEX cederá en un plazo máximo de 4 años el 70% de la comercialización que
actualmente realiza en el mercado nacional. De manera adicional, se publicaron en el diario
oficial acuerdos y resoluciones que han venido completando el marco legal en esta materia.
Es oportuno mencionar que el entorno regulatorio seguirá teniendo modificaciones en los
años venideros que serán expuestos en las futuras ediciones de este anuario estadístico.

22

Reservas de Hidrocarburos en Miles de Millones de Barriles de Petróleo Crudo PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
Equivalente (MMMbpce) ENERGÉTICOS

18.4 17.3 14.4 Reservas Probadas

12.3 11.4 10.0 8.3 9.1 De acuerdo con información de Petróleos
7.5 7.6 Mexicanos, durante 2016 se estimó ejercerían
13.9 13.4 13.0 10.2 9.2 12.87 mil millones de dólares, distribuidos
entre sus organismos subsidiarios (Exploración
2013 2014 2015 2016 2017 y producción 82.3%, transformación industrial
10.4% y las demás subsidiarias un 7.2%). Así
Posibles Probables Probadas (1P) también, durante 2016 se anunció un plan
de ajuste presupuestal por 100 mil millones
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con de pesos, los cuales de acuerdo con PEMEX
reportes preliminares de Pemex (2P y 3P) buscaría implementar a través de 3 aspectos:
2P = Probadas +Probables Generar eficiencias y reducir costos (35 mil
millones), replantear y diferir inversiones (64.9
Evolución por Tipo de las Reservas 1P 12,651.4 mil millones) y ajustes en CAPEX y OPEX
2016 2017 para maximizar rentabilidad del portafolio de
proyectos (6.2 mil millones).
10,402.0
Durante el mes de Marzo de 2017, la
7,640.7 7,037.0 Comisión Nacional de Hidrocarburos presentó
información sobre el proceso de cuantificación
y certificación de reservas de los reportes
de reservas de hidrocarburos 1P. Siendo las
reservas probadas al 1 de Enero de 2017 igual a
9,160.7 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (MMbpce). Para el caso de las
reservas 2P y 3P estas se estimaron en 16,769.3
y 25,858.1 MMbpce respectivamente.

Como se puede observar en la figura
siguiente, las reservas disminuyeron tanto para
aceite como para gas natural del primero de
enero de 2016 al primero de enero de 2017. En
el caso del aceite la reducción porcentual fue
del 8%, mientras que para el gas la reducción
fue del 18%.

Aceite (mmb) Gas (mmmpc)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Cifras al 1 de enero del año correspondiente.

Energía 23

Capítulo 3

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE En el SIE se reporta una producción de gas natural en 2016 de 5,792 millones de pies cúbicos
diarios (MMpcd), lo que significó una disminución de 9.5% respecto a 2015, por su parte el valor
CRUDO Y GAS NATURAL de las ventas al mercado interno pasó de 53,037 millones de pesos en 2015 a 67,536 millones
de pesos en 2016. El volumen de importación pasó de 1,416 MMpcd en 2015 a 1,934 MMpcd en
Durante 2016 se continuó con el desarrollo 2016 y de acuerdo con el SIE no se presentó importación por Manzanillo en 2016.
de la industria del petróleo y gas para la
participación de empresas privadas y la Durante 2016, 4,173 MMpcd fueron distribuidos a Pemex Gas y Petroquímica Básica lo que
Secretaría de Energía dio a conocer el plan representó el 72% de la producción y el 60% del gas disponible. La distribución de crudo y gas
quinquenal de exploración y extracción 2015 natural se refleja en las siguientes tablas:
-2019 teniendo las siguientes modificaciones
sobre el proyecto previo:

1. Se abrirán todas las áreas para nominación Distribución de Crudo en el mercado interno y externo durante 2016
en Aguas profundas, Aguas someras, Terrestres
no convencionales y Terrestres convencionales. Mercado Interno Mercado Externo

2. Las áreas para licitación estarán divididas 959.16 1,194.37
en las siguientes cuatro categorías: Aguas
profundas; Aguas someras; Terrestres no Miles de Barriles Diarios Miles de Barriles Diarios
convencionales (Lutitas y Chicontepec), y
Terrestres convencionales. Súper Ligero 16.46% 9.04%

3. Se programarán dos procesos licitatorios Ligero 65.94% 12.78%
por año, de acuerdo a su categoría. Primer
semestre será para áreas en aguas profundas Pesado 17.61% 78.18%
y terrestres no convencionales. Segundo
semestre será para áreas en aguas someras y Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética.
terrestres convencionales.
Distribución de Gas Natural (Millones de pies cúbicos diarios)
4. Se estandarizará el tamaño de las áreas
contractuales de acuerdo a su categoría. 2015 2016
6949.46
5. Se adoptará un enfoque que privilegia las Disponibilidad 7550.13 5792.48
áreas de exploración que contienen campos de 4256.60
extracción. Producción (1) 6401.02 1534.75
1156.98
6. Se estandarizarán otros aspectos de las Gas amargo 4422.52 6962.20
licitaciones de áreas contractuales como el 1716.73
proceso de precalificación, entre otros. Gas dulce 1876.93 745.68

De acuerdo con el Sistema de Información De Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 1149.11 9.53
Energética (SIE), durante 2016 la producción 736.16
promedio de crudo fue de 2,154 miles de Distribución 7550.13 -9.32
barriles diarios (Mbd), lo que significa una 5.50
caída en la producción respecto a 2015 de Consumo propio (2) 1892.54 326.20
5%. Con relación al precio de exportación, 4.24
estas tuvieron una fuerte caída siguiendo la A la atmósfera 602.35 4173.16
tendencia internacional y pasó de 85.5 usd/ 491.19
barril en 2014 a 43.3 usd/barril en 2015 Bióxido de carbono (CO2) 9.64 3681.97
y 35.63 usd/barril para 2016 teniendo la 2994.64
cotización más baja en enero de 23.91 usd por Gas natural 592.70 687.34
barril de petróleo exportado. -12.73
Empaque neto -7.49

CO2 inyectado a yacimientos 6.12

Condensación en ductos y plantas 335.69

A Pemex-Refinación 0.002

A Pemex-Gas y Petroquímica Básica 4720.92

Directo a ductos 614.69

A plantas de proceso (3) 4106.23

Endulzadoras 3231.13

Criogénicas 875.10

Diferencia estadísticas, errores de medición y mermas 0.00

Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos

Notas:
(1) Incluye Nitrógeno.

(2) Incluye gas de campos y residual de PGPB usado en la operación e inyectado a yacimientos. No incluye entrega a
Compañía de Nitrógeno de Campeche.

(3) Incluye gas para bombeo neumático.

24

Producción de Crudo y Gas Natural por Región en 2016 Con relación a los campos con mayor
producción de crudo en el territorio nacional:
2000 1774 Ku-Maloob-Zaap aportó el 38.6% de la
producción total y al sumarlo con los campos
1500 1340 1428 Akal y Xanab representaron el 48.3% de la
1000 producción; respecto a la producción de gas
1250 natural los principales complejos de producción
fueron: Akal (Cantarell), Ku-Maloob-Zaap,
1082 Tsimin, May, Xanab, Tizón, Costero, Nejo y
Cauchy los cuales aportaron en conjunto el
500 619 47.65% de la producción total. La producción
344 de crudo y gas natural se detalla identificando
por regiones productoras y por tipo de
0 109 energético extraído, en materia de gas natural
Norte la mayor producción se concentra en la Región
Marina Noreste Marina Suroeste Sur Marina Noreste con el 30.6% de la producción
total, siendo coincidente con la región donde
Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) Crudo (miles de barriles diarios) se concentra la mayor producción de crudo
(Marina Noreste) con el 50.3% del total. La
Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética. mayor producción de gas natural correspondió
al de tipo asociado con un 78.4%, mientras
Producción de Crudo y Gas Natural por tipo en 2016 4541 que el crudo pesado representó el 51.2% de
la producción.
5000

4000

3000

2000 1103 1252
1000
785

266

0

Ligero Pesado Superligero Gas asociado Gas no asociado

Crudo (miles de barriles diarios) Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética

Elaboración y Disponibilidad de Elaboración y comercialización de Petrolíferos
Productos Petrolíferos
Elaboración %variación Importación %variación Exportación %variación
En el año 2016, la elaboración total de Mbd (2016/2015) Mbd (2016/2015) Mbd (2016/2015)
petrolíferos fue de 1,119 Mbd lo que significó
una disminución del 11.7% con respecto al Gas licuado * 159.21 -8.74% 50.65 -51.88% 4.45 21095.24%
2015; teniendo disminuciones en todos los 52.66 -16.27%
productos y debiendo como consecuencia Gasolina ** 325.28 -14.72% 504.70 18.30% 0.00 0.00%
incrementar los niveles de importación. 0.00 0.00%
En términos porcentuales los mayores Querosenos 42.80 -10.53% 33.43 42.51% 113.25 -8.62%
cambios se presentaron en la importación de 15.15 90.63%
querosenos (42.51%) y de diesel (29.25%). Diesel 216.21 -21.28% 187.85 29.25%
En la tabla “Elaboración y comercialización
de petrolíferos” se presenta en volumen la Combustóleo 228.09 -3.92% 10.69 -36.97%
cantidad elaborada, importada y exportada de
productos petrolíferos y su variación respecto Otros a,b 147.59 -2.63% 6.07 -30.19%
al 2015.
Fuente: Elaboración con la Información del Sistema de Información Energética.
Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de cifras.

* Transacciones realizadas por Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Incluye propano.

** Excluye la producción de naftas. a. Incluye condensados. b. Incluye Naftas.

El Margen Variable de Refinación1, fue de 1 El margen variable de refinación es una estimación del rendimiento
2.26, 7.30, 2.0 y 5.01 dólares por barril para de operación por barril de crudo procesado. La estimación del
el Sistema Nacional de Refinación en el 1ero, rendimiento de operación es el valor de las ventas menos el costo
2do, 3er y 4to trimestre respectivamente del de materias primas, autoconsumos y servicios auxiliares.
2016.

Energía 25

Capítulo 3

Comercio Exterior de Petrolíferos (Millones de USD) Comercio Exterior de Productos
Exportación % Variación (2016/2015) Importación % Variación (2016/2015) Petrolíferos

Total 1,895.13 -27.13% 17,684.33 -6.85% El volumen reportado de exportación de

Gas licuado 25.05 7827.22% 548.58 -50.69% petrolíferos tuvo un decremento del 5%

Gasolinas 733.22 -27.21% 11,892.31 -4.84% con relación al 2015, por su parte el valor

Turbosina 0.00 0.00% 715.44 17.27% de los petrolíferos exportados continuó su
4,170.27 4.75% disminución presentada desde 2014 donde
Diesel 0.00 0.00% 153.73 -50.63% pasó de 5,466 a 2,601 millones de dólares
102.50 -66.73% a 2015 y a 1,895 millones de dólares para el
Combustóleo 973.13 -33.42% 101.48 -37.98% 2016. La balanza comercial en petrolíferos
continuó con un saldo negativo y disminuyó
Naftas 0.00 0.00% de 16,383 a 15,789 millones de dólares en

Otros 163.73 24.59%

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

2016. Lo anterior se visualiza en la tabla de

comercio exterior de petrolíferos por tipo de

petrolífero y la variación que presentaron

respecto a 2015.

Generación de Electricidad Generación Bruta de Energía por Tecnología (MW-h)

En el año de 2016 la generación total de 2015 2016
electricidad considerando a los productores 263,152,827.97
independientes de energía fue de 263,152,828 Total 261,066,828.12
MW-H lo que significó un ligero incremento 94,571,488.16
respecto a 2015. Como se puede observar Termoeléctrica 90,175,581.57 86,160,868.98

PIE (Productores Independientes de Energía) 86,973,296.31 -
34,208,204.57
Dual 3,475,166.68

Carboeléctrica 30,124,020.55

en la tabla de generación por tecnología y Geotermoeléctrica 6,291,153.99 6,032,801.41
la figura correspondiente, para 2016 no se 10,567,174.25
reporta generación mediante la tecnología Nucleoeléctrica 11,577,137.87
dual, por el contrario, la tecnología que en 2,461,542.15
términos porcentuales creció en mayor medida Eólica 2,386,946.45 29,138,395.62
su participación respecto al año anterior fue
Hidroeléctrica 30,050,767.85 12,352.82

Fotovoltaica 12,756.87

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

la tecnología carboeléctrica con un 13.6%. Porcentaje de Generación de Electricidad por Tecnología en 2016
La termoeléctrica fue la tecnología que mayor
generación aportó durante 2016 siendo el Nucleoeléctrica, Hidroeléctrica, 8.3%
35.9% del total. 3.0%

Geotermoeléctrica, Eólica, 0.7% Fotovoltaica, 0.0%
1.7%

Carboeléctrica, 9.8% Termoeléctrica,
51.7%

Dual, 0.0%

PIE, 24.7%
Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

26

Comercio Exterior de Electricidad (MW-h) Comercio Exterior de Electricidad

2015 2016 Variación % Derivado de la interconexión del Sistema Eléctrico
-15.21% Nacional con los países vecinos de Estados Unidos, Belice
Energía eléctrica exportada 2,320,414.85 1,967,552.79 -20.57% y Guatemala, existe entre ellos la capacidad de importar y
Estados Unidos -22.40% exportar energía eléctrica. De acuerdo con la prospectiva del
Belice 1,704,188.25 1,353,621.10 15.18% sector eléctrico 2016 – 2030 se tiene con Estados Unidos
Guatemala 35.32% al 2015 una capacidad de interconexión de 1913 MW, a
Energía eléctrica importada 254,989.90 197,864.41 34.04% través de interconexiones permanentes, de asistencia en
Estados Unidos 137.56% emergencia y de interconexión asíncrona; del lado de Belice y
Guatemala 361,236.70 416,067.28 Guatemala ambas interconexiones son de tipo permanente y
con una capacidad total de 170 MW (120 MW a Guatemala).
1,649,995.26 2,232,739.83 Como se detalla en la tabla sobre comercio de electricidad
la energía eléctrica exportada disminuyó en 15% derivado
1,629,629.76 2,184,359.76 principalmente de las disminuciones de exportación a
Estados Unidos y Guatemala, por el contrario, la energía
20,365.50 48,380.08 eléctrica importada en 2016 incrementó en 35% respecto al
2015, reportándose incrementos considerables de la energía
Fuente: Sistema de Información Energética con Información de CFE. proveniente de Estados Unidos (554,730 MW-h).

USO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Consumo Final de Energía por Sectores y Ramas

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2015, para ese año la producción nacional de energía primaria fue igual a 8,261.03 PJ, mientras que
el consumo final total de energía fue de 5,283.13 PJ (la cual incluye consumo energético y no energético y no considera el consumo propio del sector
energía). En el caso de la producción de energía primaria esta tuvo una disminución de 6.7% respecto a 2014, la cual se debió principalmente a la
menor producción de Hidrocarburos. El gas natural, petróleo y condensados representaron el 87.2% del total de la energía primaria en 2015. Respecto
al consumo final total de energía, este incrementó en 2.99% con incrementos en todos los sectores, siendo en el sector industrial igual a 3.13% y en
el sector transporte 5.13%. Con incremento presentado por el sector industrial su consumo de energía pasó de 1,553.17 PJ en 2014 a 1,601.84 PJ
en 2015 (véase figura sobre consumo final de energía por sectores).

Consumo Final de Energía por Sectores, 5094.74 PJ

Residencial, Agropecuario
comercial y 3.5%

público
18.8%

Transporte
46.4%

Industrial
31.4%

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía.

Energía 27

Capítulo 3

Consumo Final de Energía en la Consumo de Energía en el Sector Industrial 2014 2015 Variación %
Industria Química 1,553 1,602 3.13%
Total 212.28 222.34 4.74%
Durante el año 2015 la industria química Hierro y Acero 154.99 176.77 14.05%
disminuyó en 7.21% sus consumos de energía Cemento 103.82 74.41 -28.33%
pasando 117.2PJ a 108.75, lo anterior es Pemex Petroquímica 117.20 108.75 -7.21%
claramente observable en la tabla sobre el Química * 38.64 37.24 -3.63%
Consumo de Energía en el Sector Industrial, Azúcar 55.97 62.81 12.22%
Los datos anteriores fueron obtenidos del Minería 59.10 59.29 0.33%
Balance Nacional de Energía 2015(BNE), y Vidrio 44.36 49.94 12.58%
los consumos para la industria química se Pulpa, Papel y cartón 19.87 21.09 6.14%
integraron por los consumos de la química, Cerveza 12.64 16.57 31.09%
hule y fertilizantes del mencionado informe. Automotriz 11.89 13.83 16.35%
En el caso de los consumos de Pemex Construcción 9.73 10.21 4.97%
Petroquímica se identifica un decremento del Refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purif. y embotellado de agua 0.49 0.57 18.14%
28.33% pasando de 103.82 PJ a 74.41 PJ. Tabaco 714.99 748.02 4.62%
Otras ramas

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía (BNE) 2015.
*Química considera los consumos de Química, Hule y Fertilizantes del BNE 2015

Consumo de energéticos en la Industria Química 2011-2015

En la gráfica Consumo de energéticos en la 210PetaJoules 25,000 Producción (Miles Ton)
Industria Química 2011-2015 es observable 190 24,000
la recuperación en la producción que tuvo 170 2011 2012 2013 2014 2015 23,000
la industria química (considera la industria 150 24.92 23.94 24.36 24.51 23.93 22,000
privada y la industria petroquímica de Pemex) 130 178.10 184.29 196.53 193.74 159.19 21,000
teniendo al año 2014 el mayor volumen 110 19,792 23,094 23,759 24,577 22,569 20,000
producido (24,577 Miles Ton) y 2015 con 19,000
22,509 Miles Ton; en el mismo periodo de 90 18,000
tiempo el consumo de combustibles pasó 70 17,000
de 178.10 a 159.19 PJ. De acuerdo con 50
información sustraída del Balance Nacional de 30
Energía, en la Industria Química (que considera 10
para este reporte la suma de química, hule y
fertilizantes del mismo estudio) los energéticos Electricidad
más utilizados continúan siendo el gas natural Combustibles
y la electricidad, que en conjunto representaron Producción
el 89% de la energía utilizada por el sector en
2015, en el caso de la petroquímica de Pemex Notas: No incluye la autogeneración de electricidad. La producción se lee del lado derecho, electricidad y
esta relación es del 99%. combustibles se leen del lado izquierdo.
Incluye los consumos de Combustibles y Electricidad para la I. Química, Petroquímica, Hule y Fertilizantes .
Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía 2015 y con información del Anuario
Estadístico de la Industria Química 2016.

Consumo de Energéticos en la Industria Química. Año 2015

90

80 77.75

70

PetaJoules 60

50

40

30 19.24
Electricidad
20 5.37

10 1.94 6.40

0.84

0

Coque de Gas licuado Diesel Combustóleo Gas seco

petróleo

Fuente: Elaboración propia con información del Balance Nacional de Energía 2015.
No incluye la autogeneración de electricidad ni los consumos de energía de PGPB.

28

Autogeneración de Energía Eléctrica

De acuerdo con información del Balance Nacional de Energía, la autogeneración de energía eléctrica a nivel nacional en el año 2015 fue de 172.35
PJ (47,875 GWh), participando con el 15.4% de la generación y significando un incremento del 10.9% sobre la autogeneración de 2014. Sobre los
permisos otorgados para la autogeneración en la industria química y petroquímica al 2015 y que se encuentran siendo administrados, se puede
identificar lo siguiente: las tecnologías utilizadas para generación corresponden a ciclos combinados, tecnologías de combustión interna, turbinas de
gas y de vapor. En cuanto a los energéticos utilizados en los permisos otorgados para la petroquímica, todos corresponden a gas natural, mientras
que en los otorgados para la industria química se tiene bagazo de caña (que pudieran corresponder a permisos mal clasificados como sector químico),
combustóleo, diésel, gas natural, uno con reacción química exotérmica y finalmente uno de vapor.

Autogeneración de Energía en la Industria Química y Petroquímica 2016

Capacidad [MW] Energía Autorizada [GWh/Año]

En construcción 2.35 18.61

En operación 1,451.06 8,248.22

Por iniciar obras 1,018.00 6,898.46

Total 2,471.40 15,165.29

Fuente: Construido con Información de la Comisión Reguladora de Energía.

PROSPECTIVAS ENERGÉTICAS Prospectiva de Producción de crudo 2016-2030

Para esta sección de la edición 2017 4,000 3,479 3,934
del anuario estadístico se utilizaron las 2,279 2,032
prospectivas del gobierno federal del 2016- 3,000 2,321 2,393
2030, estas publicaciones toman las 2,000 2,160
principales variables que afectan a cada Mbd
proyección (electricidad, petróleo, gas natural
y petrolíferos), así también toma en cuenta la 1,000
nueva regulación consecuencia de la reforma
energética que genera condiciones distintas 0 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
sobre las ediciones anteriores. 2016

Prospectivas de Crudo Escenario Máximo Escenario Mínimo

De acuerdo con la prospectiva de crudo Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-
y petrolíferos 2016 – 2030, el 37.5% de las 2030 y del Sistema de Información Energética.
oportunidades exploratorias convencionales se Contempla Asiganciones en Extracción y Exploración, Migraciones y Asociaciones, Rondas en
encuentran asignadas a PEMEX, representando Exploración y Extracción.
13.4 miles de millones de barriles de petróleo
crudo equivalente (mmmbpce), y se ubican bloques adjudicados en las licitaciones 1, y extracción) se puede observar que la
principalmente en la región de áreas marinas 2 y 3 de la Ronda 1. Las oportunidades producción estimada para 2016 es de 2,321
someras (40.1%), seguida por la región de exploratorias convencionales cuentan con un mbd, para el escenario mínimo se observa que
áreas terrestres (32.2%) y áreas marinas recurso prospectivo medio documentado de la producción al final del periodo alcanza 2,032
profundas (27.6%). Entre estas oportunidades 32.5 mmmbpce. En la figura correspondiente a mbd es decir una reducción del 13%, mientras
se encuentran 21 que forman parte de los la prospectiva de producción de crudo (la cual que el escenario alto alcanza una producción
contempla las asignaciones de exploración de 3,934 (incremento del 69%).

Energía 29

Capítulo 3

Prospectivas de Gas Natural Demanda de Gas Natural por Sector 5,301

Bajo los escenarios de la prospectiva 6,000
del mercado de gas natural 2016 – 2030, la
demanda nacional de gas natural crecerá 5,000 4,311 4,882
1.2% (tcma), pasando de 7,504.1 mmpcd a 4,000
9,031.3 mmpcd en 2030. El sector con mayor MMPCD 3,793
consumo al 2030 seguirá siendo el eléctrico,
el sector petrolero e industrial se ubicarán en 3,000 2,271 2,249 1,770 2,097
segundo y tercer lugar como consumidores del 1,960 2,071
energético. El sector industrial con consumo de 2,000 121
este hidrocarburo de 2,097.3 mmpcd al 2030
tendrá una tasa media de crecimiento anual 1,000 1,435 1,451
del 2.9% representando el 23.2% del total 120
nacional; particularmente para la industria 99 116
química se estima que pasará de representar el 0
14.6% del consumo de gas natural del sector
industrial al 19%, significando un incremento 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
de 198.2 mmpcd. La tasa media de crecimiento
anual de la industria química se espera sea Petrolero Eléctrico* Industrial Residencial
de 10% en el periodo 2015 – 2022; 0.2% del
2023 – 2030 y del 4.7% en el periodo 2015 MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios. *Incluye sector público y privado.
- 2030. Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2016-2030

El pasado 25 de julio de 2016, la SENER Demanda de Gas Natural por Ramas Seleccionadas
publicó la primera revisión anual del Plan
Quinquenal de Expansión del Sistema de 450 382 398 399
Transporte y Almacenamiento Nacional 400 343 350 356 358
Integrado de Gas Natural 2015-2019 (Plan 350
Quinquenal). Este ejercicio de revisión fue 166
propuesto por el CENAGAS a fin de verificar MMPCD 300 146
la vigencia de los proyectos contenidos en el
Plan Quinquenal publicado el 14 de octubre 250 210 163 169 2030
de 2015, de acuerdo a la evolución del 200 143 148
mercado de gas natural. La siguiente tabla fue 150 141
construida con información de la prospectiva
de gas natural y gas L.P. 2016 – 2030, donde 100 135
se detallan la lista de proyectos indicando la
longitud y la capacidad de transporte de gas. 50

0

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028

Industrias básicas de metales Química

Productos metálicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio

MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios.
Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2016-2030

Prospectiva de Infraestructura de Transporte de Gas Natural

Localización Inicio Longitud (km) Volumen [MMPCD]
El Encino, Chihuahua-Mazatlán, Sinaloa operaciones 951
947
N/A 531
17
Hidalgo N/A 15

Nuevo León N/A 5

MMPCD (millones de pies cúbicos diarios).

Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural. 2016-2030.

30

Prospectivas de Petrolíferos Producción de Petrolíferos 2015-2030

En la tabla de Producción de Petrolíferos 2015 Tula Salina Cruz Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero
- 2030 (construida con datos de la prospectiva 118.8 106.3
de petróleo crudo y petrolíferos 2016 - 2030), 2015 208.7 218.5 139.5 130.0 140.3 65.4
se prevé un incremento en la elaboración de 141.2 98.4
petrolíferos hacia 2030 en el Sistema Nacional 2016 191.8 230.8 109.6 90.2 158.8 130.1
de Refinación, particularmente para destilados 158.8 130.1
ligeros (gasolinas y diésel), así como la 2017 212.5 233.0 135.3 148.3 158.8 130.1
disminución de combustóleo favoreciendo 168.2 145.4
por el contrario la elaboración de coque, se 2018 235.7 247.6 193.7 158.1 168.2 145.4
prospecta que en 2021 las refinerías de Tula y 168.2 145.4
Salamanca dejarán de elaborar este energético, 2019 235.7 247.6 193.7 162.1 168.2 145.4
mientras que Salina Cruz, Cadereyta y Madero 168.2 145.4
tendrán disminuciones significativas durante 2020 235.7 247.2 193.7 167.9 168.2 145.4
el periodo. De acuerdo con el mismo informe, 168.2 145.4
la elaboración de petrolíferos en el periodo de 2021 266.0 247.6 213.9 159.8 168.2 145.4
2015 -2030, crecerá a un ritmo medio anual 168.2 145.4
de 2.9% pasando de 922 a 1,413 miles de 2022 266.0 247.6 213.9 160.3 168.2 145.4
barriles diarios de petróleo crudo equivalente
(mbdpce); para ese periodo se espera un 2023 266.0 247.6 213.9 160.9
crecimiento medio anual del 4.6% en la
producción de gasolinas y diésel, 9.5% en el 2024 266.0 247.6 213.9 161.4
coque de petróleo, y 3.7% en turbosina y una
tasa negativa de 10.9% en la producción de 2025 266.0 247.6 213.9 161.9
combustóleo.
2026 266.0 247.6 213.9 162.5
Entre 2015 y 2030 para la demanda de
coque de petróleo en el sector industrial, 2027 266.0 247.6 213.9 163.0
se prevé una tasa media de crecimiento
anual equivalente al 0.2%, pasando de 58.7 2028 266.0 247.2 213.9 163.5
miles de barriles diarios de petróleo crudo
equivalente (mbdpce) en 2015 a 60.1 mbdpce 2029 266.0 247.6 213.9 159.8
en 2030. Durante ese periodo, se estima que
la industria de productos metálicos, eléctricos 2030 266.0 247.6 213.9 159.8
y de transporte sea la que presente una tasa
media de crecimiento anual mayor, con un Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030.
2.7%, sin embargo, seguirá siendo la industria
cementera quién presente la mayor demanda Demanda de Coque de Petróleo 2016-2030
de este energético al pasar de 3,788.3 miles de
toneladas anuales (MT) en 2015 a 3,838 MT 6,000 300 Miles de Toneladas Anuales
en 2030. En el caso de la rama de la química,
se prevé que esta aumente su consumo de 5,000 3,711 4,042 4,069 250
59.5 MT en 2015 a 79.3 MT en 2030, esto 4,000 3,839
significa una tasa media de crecimiento anual
del 1.9%. En la figura siguiente se detalla la 200
demanda de coque para las ramas del cemento,
metales básicos y química construida con 3,000 150
información de la prospectiva de petróleo
crudo y petrolíferos 2016 - 2030. 2,000 61 64 76 79 100
51 53
1,000 2018 2020 2022 2024 2026 2028 50
52 49

0 -
2030
2016

Cemento Metales básicos Química

Nota: Se lee de lado derecho Metales Básicos y Química, de lado izquierdo se lee Cemento.
Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030.

Energía 31

Capítulo 3

Como es claramente observable en la figura Producción y Demanda de Combustóleo 2016-2030
sobre demanda de combustóleo, la producción 300.0
y demanda de este energético se reducen
drásticamente en el periodo de 2016 - 2030 Miles de Barriles Diarios 250.0
(se estima que se sustituya por completo este
energético al 2020), a diferencia de ediciones 200.0
anteriores de las prospectivas, en este escenario
no se presenta una sustitución completa del 150.0
energético por el uso de gas natural, aunque
continuará su desuso promovido por precios 100.0
más bajos, el desarrollo de infraestructura
para el transporte y distribución de gas y por 50.0
sus menores emisiones contaminantes a la
atmósfera. - 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
2016
Prospectivas de Energía Eléctrica
Producción Demanda Industrial Demanda Total
Con información de la prospectiva del sector
eléctrico 2016 - 2030, se elabora la siguiente Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos. 2016-2030
gráfica donde se estima que el consumo
nacional de energía eléctrica pasará de 288.2 Consumo Nacional de Energía Eléctrica
TWh en 2015 a 476 TWh en 2030, es decir,
un tasa de crecimiento medio anual de 3.4%. 500 476
Consecuencia de lo anterior, la generación 450
del servicio público pasará de representar el TWh 400
55.2% en 2015 a 39% en 2030, mientras que 350
el autoabastecimiento crece de 7.7% a 13.1% 300 288.2 2018 2021 2024 2027 2030
en el mismo periodo. 250
200
Con datos de la prospectiva del sector 150
eléctrico 2016 – 2030 se construye la gráfica 100
sobre Generación Eléctrica donde se observa
que la tecnología que tendrá una mayor 50
participación sobre la generación en 2030 0
será el Ciclo Combinado con 257,735 GWh 2015
de generación, representando el 58%, las
tecnologías limpias (Cogeneración Eficiente, Generación CFE Generación de Autoabasto Consumo Nacional
nucleoeléctrica, Solar, Eólica, Geotérmica,
Hidroeléctrica y Bioenergía) tendrán a su vez Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030.
179,775.7 GWh que representará el 40.5% de
la generación. Al final del periodo la generación Generación Eléctrica 2015 vs 2030
crece 52.5% de 290,837.1 GWh a 443,606.1
GWh. 260,000 257,735

240,000

220,000

200,000

180,000 155,086
160,000
GWh
140,000 128,202

120,000

100,000 2015
2030
80,000 50,860

60,000 33,741 39,313
40,000
11,453 12,865 16,097
20,000 887 2,786 44 0.13 4,880
0

Ciclo Comb Carbo Comb Int Termo Nuclear Limpias Otros

Nota: Limpias: Cogeneración Eficiente, Solar, Eólica, Geotérmica, Hidroeléctrica y Bioenergía.
Otros: Turbogás, Turbogás Móvil, Múltiple y Lecho Fluidizado.
Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030.

32

Participación por Modalidad en la Generación de Electricidad En cuanto a la modalidad de generación se
2015 vs 2030 observa que se mantienen esquemas tanto de
la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica
200000 170,873 como de la nueva Ley de la Industria Eléctrica,
173,006 consecuencia de lo anterior, la generación de
180000 CFE pasa de 55.2% en 2015 a 39% en 2030,
160000 sin embargo, el esquema LIE con participación
del 19.6% en 2030 incluye las centrales
140000 propiedad del Estado. Los permisos y contratos
de PIE’s, autoabastecimiento, cogeneración y
Generación GWh 120000 102,917 pequeña producción, que podrán continuar
100000 rigiéndose por la Ley del Servicio Público de
89,151 86,947 Energía Eléctrica, mantienen su participación,
80000 particularmente la cogeneración disminuirá
60000 58,112 2015 porcentualmente de 5.1% a 2.92% de la
2030 generación total en este periodo.
40000 6,654 7,120 15,849 12,953
20000 1,238

0

CFE AUT UPC PP PIE LIE EXP COG

Nota: La modalidad LIE incluye los nuevos proyectos por parte de las empresas productivas del
Estado y generadores privados, y las modalidades que decidan cambiar de esquema.
Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2016-2030.

Demanda de Combustibles Fósiles para la Generación de Electricidad, 2015-2030 Finalmente, como se observa en la siguiente
(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) tabla, la canasta de combustibles para
generación de electricidad 2015-2030 (2015
Combustóleo Gas natural* Diésel Carbón Coque valor real) cambiará significativamente, se
prevé que el combustóleo disminuya su uso de
2015 110.00 648.30 9.30 156.10 17.40 110 Mbdpce en 2015 a 1.50 Mbdpce en 2030,
de igual forma se prevé que el diésel disminuya
2016 98.20 654.40 1.50 513.00 18.20 de 9.30 Mbdpce en 2015 a 1.50 Mbdpce en
2030. En contraparte el combustible que
2017 4.10 637.30 1.70 510.60 18.20 mayormente aumentará su participación será
el gas natural, pasando de 648.3 Mbdpce a
2018 3.80 651.00 0.80 398.40 18.20 914.7 Mbdpce (incluye gas natural licuado) en
el periodo de 2015-2030.
2019 1.90 730.10 0.30 99.30 18.20

2020 1.70 743.70 0.30 3.10 18.20

2021 1.60 744.80 0.30 1.10 18.20

2022 1.60 756.80 0.30 3.20 18.20

2023 1.80 786.90 0.40 1.10 18.20

2024 1.90 795.60 0.50 2.10 18.20

2025 1.90 819.70 0.90 2.80 18.20

2026 1.80 842.30 0.60 2.00 18.20

2027 9.50 866.40 0.70 17.60 18.20

2028 1.40 877.50 0.90 3.20 18.20

2029 1.50 896.70 1.20 9.80 18.20

2030 1.50 914.70 1.50 11.60 18.20

Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030.
* Esta demanda no incluye exportación de electricidad.

Energía 33



04

CAPÍTULOComercio Exterior

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 4

INTRODUCCIÓN

La Balanza Comercial de la Industria Química de México al cierre del año 2016 presentó una variación
del -3.3% respecto al saldo del mismo periodo del año 2015; es decir 673.6 mdd menos. El déficit
comercial se ubicó en los 19,570.8 millones de dólares.

Las importaciones de productos químicos realizadas por México alcanzaron los 27,310.6 millones de
dólares, disminuyendo -4-4% respecto al año 2015 y las exportaciones alcanzaron 7,739.8 millones
de dólares lo que se traduce en una reducción de 7% en comparación con el año pasado.

El saldo de la balanza comercial con los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) fue de 15,064.6 millones de dólares, reportando una variación en el déficit comercial de un
4.5% en el acumulado del año 2016 respecto al año previo.

Las importaciones provenientes de este bloque económico alcanzaron los 18,925.2 millones de
dólares, cifra menor a la reportada en el año 2015 en un 4.5%, mientras que las exportaciones de
México hacia esta región alcanzaron 3,860 millones de dólares, mostrando una caída de 4.8% respecto
al año 2015; esta región del mundo es la principal fuente de importaciones y exportaciones de la
Industria Química nacional de la cual se importó el 69.3% de los materiales e insumos y productos del
sector y se envió el 49% de las exportaciones de productos químicos, durante el año dos mil dieciséis.

La balanza comercial entre México y la ALADI al cierre del año 2016 alcanzó 784 millones de
dólares de superávit comercial, lo que represento una variación del -28.1% con respecto al año 2015,
este bloque económico es la segunda región a nivel de exportaciones con que comercia la Industria
Química del país ya que concentra el 18.2% por ciento, del mercado.

Por otra parte las importaciones del año 2016 alcanzaron los 625 millones de dólares disminuyendo
en un 7.2% respecto al año 2015; Brasil, Chile y Colombia fueron los países que exportaron más
productos químicos a México, con ventas que representan el 2% del total de las importaciones
mexicanas.

Con este breve panorama de la Balanza Comercial de la Industria Química de México, se presenta el
capítulo de Comercio Exterior del anuario estadístico ANIQ 2017, cuya fuente de información proviene
del Sistema de Información y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

36

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR QUÍMICO MILES DE DÓLARES

Balanza Comercial del Sector Químico 2016 (Miles de dólares)

Valor de las Valor de las

Bloque Económico (País) Importaciones % de Exportaciones % de Saldo de la Balanza Comercial
(Miles de
(Miles de Importaciones Exportaciones (Miles de dólares)

dólares) dólares)

NORTEAMERICA 18,925,219 69.30 3,860,623 49.88 -15,064,596

CANADA 717,387 2.63 204,608 2.64 -512,780

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 18,207,832 66.67 3,656,016 47.24 -14,551,816

ALADI 625,639 2.29 1,409,619 18.21 783,979

ARGENTINA 46,097 0.17 118,877 1.54 72,779

BOLIVIA 238 0.00 32,365 0.42 32,128

BRASIL 261,892 0.96 485,410 6.27 223,518

CHILE 145,636 0.53 189,320 2.45 43,684

COLOMBIA 140,810 0.52 311,131 4.02 170,321

ECUADOR 1,045 0.00 48,804 0.63 47,759

PARAGUAY 166 0.00 8,324 0.11 8,158

PERU 8,482 0.03 134,161 1.73 125,679

URUGUAY 2,891 0.01 24,771 0.32 21,880

VENEZUELA 18,383 0.07 56,455 0.73 38,072

UNIÓN EUROPEA 2,878,564 10.54 1,059,294 13.69 -1,819,270

ALEMANIA 1,067,420 3.91 139,533 1.80 -927,887

AUSTRIA 24,256 0.09 2,277 0.03 -21,978

BELGICA 205,454 0.75 445,388 5.75 239,934

CHIPRE 31 0.00 128 0.00 97

DINAMARCA 43,664 0.16 1,198 0.02 -42,466

ESLOVENIA 1,320 0.00 3,375 0.04 2,056

ESPAÑA 324,195 1.19 164,694 2.13 -159,501

ESTONIA 1,649 0.01 0 0.00 -1,649

FINLANDIA 26,182 0.10 417 0.01 -25,765

FRANCIA 287,335 1.05 35,465 0.46 -251,870

GRECIA 689 0.00 605 0.01 -84

HUNGRIA 13,717 0.05 1,039 0.01 -12,677

IRLANDA 83,677 0.31 2,694 0.03 -80,982

ITALIA 271,465 0.99 109,244 1.41 -162,220

LITUANIA 4,147 0.02 3 0.00 -4,144

LUXEMBURGO 3,494 0.01 684 0.01 -2,810

MALTA 13 0.00 341 0.00 328

PAISES BAJOS 238,026 0.87 61,153 0.79 -176,874

POLONIA 20,864 0.08 6,369 0.08 -14,495

PORTUGAL 36,708 0.13 18,674 0.24 -18,035

REINO UNIDO 165,165 0.60 65,148 0.84 -100,016

SUECIA 59,095 0.22 863 0.01 -58,232

EFTA 207,238 0.76 36,865 0.48 -170,373

ISLANDIA 44 0.00 0 0.00 -44

LIECHTENSTEIN 970 0.00 0 0.00 -970

NORUEGA 79,929 0.29 73 0.00 -79,856

SUIZA 126,294 0.46 36,791 0.48 -89,503

ASIA 3,860,120 14.13 508,406 6.57 -3,351,715

CHINA 1,809,401 6.63 193,772 2.50 -1,615,629

COREA DEL SUR 699,434 2.56 24,043 0.31 -675,391

COREA DEL NORTE 110 0.00 0 0.00 -110

FILIPINAS 10,358 0.04 4,924 0.06 -5,434

HONG KONG 2,567 0.01 5,265 0.07 2,698

INDIA 402,256 1.47 55,424 0.72 -346,831

INDONESIA 83,105 0.30 8,691 0.11 -74,414

ISRAEL 83,403 0.31 6,357 0.08 -77,046

JAPON 399,924 1.46 92,226 1.19 -307,698

MALASIA 74,507 0.27 4,903 0.06 -69,604

PAKISTAN 149 0.00 3,904 0.05 3,756

SINGAPUR 51,692 0.19 45,510 0.59 -6,183

SRI LANKA 4,330 0.02 1,106 0.01 -3,224

TAILANDIA 61,350 0.22 11,698 0.15 -49,652

TAIWAN 177,536 0.65 50,582 0.65 -126,954

CENTRO AMERICA 38,513 0.14 501,613 6.48 463,100

BELICE 0 10,002 0.13 10,002

COSTA RICA 2,876 0.01 97,192 1.26 94,317

EL SALVADOR 992 0.00 74,051 0.96 73,059

GUATEMALA 31,253 0.11 206,901 2.67 175,648

HONDURAS 2,182 0.01 42,948 0.55 40,766

NICARAGUA 25 0.00 33,297 0.43 33,273

PANAMA 1,186 0.00 37,221 0.48 36,035

OTROS 775,276 2.84 363,349 4.69 -411,927

TOTAL 27,310,570 100.00% 7,739,768 100.00% -19,570,802

Comercio Exterior 37

Capítulo 4

Importaciones en Valor por Bloques Económicos 2016

ASIA Centroamérica Otros
14.1% 0.1% 2.8%

EFTA
0.8%

UE
10.5%

TLCAN
69.3%

ALADI
2.3%

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Exportaciones en Valor por Bloques Económicos 2016

Centroamérica Otros
6.5% 4.7%

EFTA ASIA
.5% 6.6%

UE TLCAN
13.7% 49.9%

ALADI
18.2%

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

38

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 2012-2016

La tabla y gráfico muestran el comportamiento de los últimos años de la Balanza Comercial
del Sector Químico, presentando un crecimiento en el nivel de importaciones desde el año 2012
con algunas variaciones hacia los últimos 2 años, mientras que las exportaciones presentaron
variaciones intermitentes más marcadas durante el período analizado, dando como resultado que
el saldo en la balanza comercial muestre incrementos en el déficit comercial para los últimos años.

Comercio Exterior de la Industria Química 2012-2016
(Millones de dólares)

Años Importaciones Exportaciones Balanza
Comercial

2012 29,962 10,910 -19,052

2013 31,278 11,777 -19,502

2014 32,708 11,339 -21,369

2015 28,565 8,321 -20,244

2016 27,311 7,740 -19,571

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM)
de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior de la Industra Química 2012-2016
40,000

30,000

20,000

Millones de dólares 10,000

0

-10,000

-20,000

-30,000

2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior 39

Capítulo 4

Balanza Comercial del Sector Químico 2016 (Toneladas)

Bloque Económico (País) Valor de las % de Valor de las % de Saldo de la Balanza Comercial
Importaciones Importaciones Exportaciones Exportaciones (Toneladas)
NORTEAMERICA
(Toneladas) (Toneladas) -14,918,562
CANADA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 19,419,177 69.53 4,500,615 52.65 -358,032
-14,560,530
ALADI 443,801 1.59 85,769 1.00
1,181,626
ARGENTINA 18,975,376 67.94 4,414,846 51.65
BOLIVIA 171,600
BRASIL 641,057 2.30 1,822,683 21.32 19,079
CHILE 401,389
COLOMBIA 38,255 0.14 209,855 2.46 209,678
ECUADOR 190,223
PARAGUAY 259 0.00 19,338 0.23 37,647
PERU 11,882
URUGUAY 218,149 0.78 619,539 7.25 101,146
VENEZUELA 45,647
228,289 0.82 437,967 5.12 -6,666
UNIÓN EUROPEA
74,382 0.27 264,605 3.10 -1,724,704
ALEMANIA
AUSTRIA 331 0.00 37,978 0.44 -321,805
BELGICA -6,335
CHIPRE 188 0.00 12,070 0.14 242,825
DINAMARCA 31
ESLOVENIA 1,353 0.00 102,499 1.20 -8,504
ESPAÑA 1,250
ESTONIA 912 0.00 46,560 0.54 -26,951
FINLANDIA -870
FRANCIA 78,938 0.28 72,273 0.85 -29,039
GRECIA -50,036
HUNGRIA 2,601,789 9.32 877,085 10.26 -102
IRLANDA -2,754
ITALIA 377,329 1.35 55,525 0.65 -6,802
LITUANIA -8,121
LUXEMBURGO 6,876 0.02 541 0.01 -5,611
MALTA 1,111
PAISES BAJOS 214,660 0.77 457,484 5.35 2
POLONIA
PORTUGAL 23 0.00 54 0.00 -290,366
REINO UNIDO -35,771
SUECIA 8,994 0.03 490 0.01 -7,903
-8,010
EFTA 451 0.00 1,701 0.02 -1,160,943

ISLANDIA 139,561 0.50 112,610 1.32 -229,835
LIECHTENSTEIN
NORUEGA 870 0.00 0 0.00 -41
SUIZA -9
29,278 0.10 239 0.00 -225,352
ASIA -4,433
64,636 0.23 14,601 0.17
CHINA -2,406,366
COREA DEL SUR 290 0.00 188 0.00
COREA DEL NORTE -1,551,439
FILIPINAS 3,063 0.01 308 0.00 -440,164
HONG KONG
INDIA 7,304 0.03 502 0.01 -44
INDONESIA -1,064
ISRAEL 116,184 0.42 108,063 1.26 3,309
JAPON -50,577
MALASIA 5,621 0.02 10 0.00 -80,878
PAKISTAN -48,816
SINGAPUR 496 0.00 1,607 0.02 -105,734
SRI LANKA -50,021
TAILANDIA 0 0.00 2 0.00 3,516
TAIWAN 9,455
335,270 1.20 44,903 0.53
CENTRO AMERICA -100
40,828 0.15 5,057 0.06 -33,004
BELICE -60,806
COSTA RICA 26,970 0.10 19,067 0.22
EL SALVADOR 477,285
GUATEMALA 61,129 0.22 53,119 0.62
HONDURAS 14,754
NICARAGUA 1,161,959 4.16 1,016 0.01 68,021
PANAMA 65,802
232,931 0.83 3,095 0.04 231,943
OTROS 32,405
41 0.00 0 0.00 26,994
TOTAL 37,366
9 0.00 0 0.00
-1,761,388
225,419 0.81 67 0.00
-19,381,944
7,461 0.03 3,028 0.04

2,777,911 9.95 371,545 4.35

1,723,584 6.17 172,145 2.01

462,431 1.66 22,267 0.26

44 0.00 0 0.00

3,524 0.01 2,460 0.03

1,424 0.01 4,733 0.06

95,069 0.34 44,492 0.52

83,088 0.30 2,210 0.03

52,370 0.19 3,554 0.04

149,288 0.53 43,555 0.51

53,430 0.19 3,409 0.04

37 0.00 3,553 0.04

17,843 0.06 27,298 0.32

1,199 0.00 1,099 0.01

36,888 0.13 3,884 0.05

97,693 0.35 36,887 0.43

45,174 0.16 522,458 6.11

0 14,754 0.17

1,677 0.01 69,698 0.82

736 0.00 66,538 0.78

41,137 0.15 273,080 3.19

1,252 0.00 33,658 0.39

0 0.00 26,994 0.32

370 0.00 37,736 0.44

2,211,748 7.92 450,360 5.27

27,929,785 100.00% 8,547,841 100.00%

40