Anuario Estadístico 2017 ANIQ

En el periodo 2015 - 2016 se refleja el valor y volumen de las importaciones y exportaciones así como el saldo en las balanzas de la Industria
Química de México con el resto del mundo.

Comparativo del Sector Químico 2015-2016 VALOR (Miles de dólares)

Importaciones Importaciones Exportaciones Exportaciones Balanza Comercial Balanza Comercial 2016
(Miles de dólares)
Bloque Económico (País) 2015 (Miles de 2016 (Miles de 2015 (Miles de 2016 (Miles de 2015 (Miles de
-15,064,596
NORTEAMERICA dólares) dólares) dólares) dólares) dólares)
-512,780
CANADA 19,824,180 18,925,219 4,054,417 3,860,623 -15,769,763 -14,551,816
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
723,981 717,387 184,678 204,608 -539,303 783,979
ALADI
19,100,199 18,207,832 3,869,739 3,656,016 -15,230,460 72,779
ARGENTINA 32,128
BOLIVIA 673,837 625,639 1,764,648 1,409,619 1,090,811 223,518
BRASIL 43,684
CHILE 43,192 46,097 219,343 118,877 176,152 170,321
COLOMBIA 47,759
ECUADOR 374 238 45,961 32,365 45,587 8,158
PARAGUAY 125,679
PERU 310,868 261,892 466,505 485,410 155,637 21,880
URUGUAY 38,072
VENEZUELA 171,241 145,636 231,220 189,320 59,978
-1,819,270
UNIÓN EUROPEA 107,212 140,810 423,922 311,131 316,709
-927,887
ALEMANIA 596 1,045 53,621 48,804 53,024 -21,978
AUSTRIA 239,934
BELGICA 27 166 20,741 8,324 20,713
CHIPRE 97
DINAMARCA 8,485 8,482 142,241 134,161 133,757 -42,466
ESLOVENIA 2,056
ESPAÑA 7,611 2,891 21,033 24,771 13,422 -159,501
ESTONIA -1,649
FINLANDIA 24,231 18,383 140,061 56,455 115,830 -25,765
FRANCIA -251,870
GRECIA 2,958,441 2,878,564 1,138,099 1,059,294 -1,820,342
HUNGRIA -84
IRLANDA 1,040,096 1,067,420 120,960 139,533 -919,136 -12,677
ITALIA -80,982
LITUANIA 21,437 24,256 2,575 2,277 -18,862 -162,220
LUXEMBURGO -4,144
MALTA 243,957 205,454 488,764 445,388 244,806 -2,810
PAISES BAJOS
POLONIA 0 31 54 128 54 328
PORTUGAL -176,874
REINO UNIDO 42,793 43,664 1,454 1,198 -41,339 -14,495
SUECIA -18,035
975 1,320 349 3,375 -626 -100,016
EFTA -58,232
338,408 324,195 171,167 164,694 -167,241
ISLANDIA -170,373
LIECHTENSTEIN 1,208 1,649 0 0 -1,208
NORUEGA -44
SUIZA 33,529 26,182 339 417 -33,190 -970
-79,856
ASIA 319,290 287,335 31,373 35,465 -287,917 -89,503

CHINA 1,179 689 634 605 -544 -3,351,715
COREA DEL SUR
COREA DEL NORTE 16,716 13,717 9,353 1,039 -7,362 -1,615,629
FILIPINAS -675,391
HONG KONG 89,682 83,677 2,533 2,694 -87,149
INDIA -110
INDONESIA 253,591 271,465 105,869 109,244 -147,722 -5,434
ISRAEL 2,698
JAPON 8,196 4,147 39,788 3 31,593 -346,831
MALASIA -74,414
PAKISTAN 4,902 3,494 2,430 684 -2,472 -77,046
SINGAPUR -307,698
SRI LANKA 24 13 83 341 59 -69,604
TAILANDIA 3,756
TAIWAN 246,932 238,026 54,554 61,153 -192,378 -6,183
-3,224
CENTRO AMERICA 16,975 20,864 6,317 6,369 -10,658 -49,652
-126,954
BELICE 43,867 36,708 16,736 18,674 -27,131
COSTA RICA 463,100
EL SALVADOR 164,214 165,165 82,124 65,148 -82,090
GUATEMALA 10,002
HONDURAS 70,470 59,095 643 863 -69,828 94,317
NICARAGUA 73,059
PANAMA 224,254 207,238 52,936 36,865 -171,318 175,648
40,766
OTROS 84 44 5 0 -80 33,273
36,035
TOTAL 872 970 0 0 -872
-411,927
77,537 79,929 224 73 -77,313
-19,570,802
145,761 126,294 52,707 36,791 -93,054

4,101,783 3,860,120 369,151 508,406 -3,732,632

2,010,304 1,809,401 96,096 193,772 -1,914,208

680,874 699,434 16,893 24,043 -663,981

206 110 2 0 -204

10,472 10,358 5,856 4,924 -4,616

3,141 2,567 11,469 5,265 8,327

445,844 402,256 20,154 55,424 -425,690

83,499 83,105 12,052 8,691 -71,447

83,247 83,403 3,158 6,357 -80,089

386,731 399,924 101,856 92,226 -284,876

65,526 74,507 11,942 4,903 -53,584

164 149 1,775 3,904 1,611

65,513 51,692 41,223 45,510 -24,290

3,525 4,330 274 1,106 -3,252

58,566 61,350 15,865 11,698 -42,700

204,170 177,536 30,537 50,582 -173,633

41,128 38,513 512,140 501,613 471,012

0 0 9,998 10,002 9,998

3,128 2,876 97,946 97,192 94,818

1,274 992 74,952 74,051 73,679

32,571 31,253 206,418 206,901 173,847

2,721 2,182 43,041 42,948 40,320

41 25 33,191 33,297 33,150

1,393 1,186 46,593 37,221 45,200

741,274 775,276 429,151 363,349 -312,123

28,564,897 27,310,570 8,320,541 7,739,768 -20,244,356

Comercio Exterior 41

Capítulo 4

Comparativo del Sector Químico 2015-2016 VOLUMEN (Toneladas)

Bloque Económico (País) Importaciones 2015 Importaciones 2016 Exportaciones Exportaciones 2016 Balanza Comercial Balanza Comercial 2016
2015 (Toneladas) (Toneladas)
(Toneladas) (Toneladas) 2015 (Toneladas) (Toneladas)
-14,813,112 -14,918,562
NORTEAMERICA 19,410,705 19,419,177 4,597,593 4,500,615
-376,823 -358,032
CANADA 440,004 443,801 63,180 85,769 -14,436,289 -14,560,530
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 18,970,701 18,975,376 4,534,412 4,414,846
1,418,213 1,181,626
ALADI 660,999 641,057 2,079,212 1,822,683
250,429 171,600
ARGENTINA 30,229 38,255 280,658 209,855 29,315 19,079
BOLIVIA 262 259 29,577 19,338 351,135 401,389
BRASIL 588,872 619,539 293,697 209,678
CHILE 237,736 218,149 548,164 437,967 282,295 190,223
COLOMBIA 254,467 228,289 348,377 264,605 39,467 37,647
ECUADOR 66,081 74,382 39,992 37,978 6,281 11,882
PARAGUAY 6,300 12,070 98,133 101,146
PERU 525 331 100,059 102,499 26,482 45,647
URUGUAY 19 188 27,895 46,560 40,979 -6,666
VENEZUELA 1,926 1,353 109,318 72,273
1,413 912 -787,457 -1,724,704
UNIÓN EUROPEA 68,340 78,938 888,831 877,085
-327,798 -321,805
ALEMANIA 1,676,288 2,601,789 44,530 55,525 -5,651 -6,335
AUSTRIA 910 541 161,668 242,825
BELGICA 372,328 377,329 4 31
CHIPRE 6,561 6,876 438,396 457,484 -8,640 -8,504
DINAMARCA 4 54 -204 1,250
ESLOVENIA 276,728 214,660 490 -38,702 -26,951
ESPAÑA 0 23 436 -477 -870
ESTONIA 17 1,701 -37,577 -29,039
FINLANDIA 9,076 8,994 125,211 112,610 -87,489 -50,036
FRANCIA 221 451 0 -637 -102
GRECIA 163,912 139,561 290 0 -1,416 -2,754
HUNGRIA 477 870 9,885 239 -4,207 -6,802
IRLANDA 37,867 29,278 174 14,601 -8,121
ITALIA 97,374 64,636 2,219 188 -185,915 -5,611
LITUANIA 810 290 313 308 40,740 1,111
LUXEMBURGO 3,635 3,063 94,104 502 11,668 2
MALTA 4,520 7,304 56,885 108,063
PAISES BAJOS 280,019 116,184 12,380 10 4 -290,366
POLONIA 16,145 5,621 4 1,607 -220,010 -35,771
PORTUGAL 711 496 23,922 -10,548 -7,903
REINO UNIDO 4,179 2 -19,893 -8,010
SUECIA 0 0 18,567 44,903 -1,160,943
243,933 335,270 55,904 5,057 8,281
EFTA 14,727 40,828 503 19,067 -60,658 -229,835
38,460 26,970 53,119
ISLANDIA 47,623 61,129 9,229 1,016 -204,764 -41
LIECHTENSTEIN 61,161 1,161,959 -9
NORUEGA 0 3,095 -43 -225,352
SUIZA 213,993 232,931 0 -2 -4,433
189 0 -167,204
ASIA 43 41 9,041 0 -37,515 -2,406,366
2 9 67
CHINA 167,393 225,419 187,559 3,028 -2,545,984 -1,551,439
COREA DEL SUR 46,556 7,461 -440,164
COREA DEL NORTE 59,908 371,545 -1,759,009
FILIPINAS 2,733,543 2,777,911 9,935 -405,846 -44
HONG KONG 172,145 -1,064
INDIA 1,818,918 1,723,584 1 22,267 -121 3,309
INDONESIA 415,782 462,431 2,596 -777 -50,577
ISRAEL 5,755 0 4,012 -80,878
JAPON 121 44 11,527 2,460 -90,217 -48,816
MALASIA 3,373 3,524 2,941 4,733 -71,125 -105,734
PAKISTAN 1,743 1,424 1,227 44,492 -46,246 -50,021
SINGAPUR 101,744 95,069 45,348 2,210 -38,002 3,516
SRI LANKA 74,066 83,088 7,424 3,554 -28,757 9,455
TAILANDIA 47,473 52,370 1,329 43,555 1,178 -100
TAIWAN 83,350 149,288 16,832 3,409 -3,832 -33,004
36,181 53,430 3,553 -874 -60,806
CENTRO AMERICA 151 98 27,298 -23,217
20,664 37 5,497 1,099 -83,151 477,285
BELICE 972 17,843 17,141 3,884
COSTA RICA 28,714 1,199 36,887 367,010 14,754
EL SALVADOR 100,292 36,888 414,057 68,021
GUATEMALA 97,693 522,458 14,631 65,802
HONDURAS 47,047 14,631 61,641 231,943
NICARAGUA 45,174 63,169 14,754 53,277 32,405
PANAMA 0 54,093 69,698 141,703 26,994
1,528 0 183,889 66,538 29,899 37,366
OTROS 816 1,677 31,933 273,080 24,843
42,187 736 24,859 33,658 41,015 -1,761,388
TOTAL 2,034 41,137 41,482 26,994
1,252 37,736 -986,483 -19,381,944
16 492,875
466 0 450,360 -17,552,577
370 8,669,356
1,479,359 8,547,841
2,211,748
26,221,933
27,929,785

42

Comercio Exterior de la Industria Química con el TLCAN 2012-2015 COMERCIO EXTERIOR DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA CON EL TLCAN
Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza Variación 2012-2016
Años Millones de anual Millones de anual Comercial anual
dólares Importaciones dólares Exportaciones Balanza En el Comercio Exterior de la Industria
Química con el Tratado de Libre Comercio
Comercial de América del Norte, el valor anual de las
importaciones fue de 18,925 millones de
2012 21,589 6.6% 4,661 -21.0% -16,928 18.0% dólares y el de exportaciones de 3,860 millones
de dólares.
2013 22,238 3.0% 5,339 14.5% -16,899 -0.2%
El déficit en la balanza comercial en el año
2014 22,930 3.1% 5,211 -2.4% -17,719 4.8% 2016 tuvo una variación del 4.5 por ciento en
comparación con el año previo.
2015 19,824 -13.5% 4,054 -22.2% -15,770 -11.0%

2016 18,925 -4.5% 3,860 -4.8% -15,064 -4.5%

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

Comercio Exterior de la Industra Química con el TLCAN 2012-2016
25,000

20,000

Millones de dólares 15,000

10,000

5,000

0

-5,000

-10,000

-15,000

-20,000

2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior de la Industria Química con el TLCUE 2012-2016 Variación COMERCIO EXTERIOR DE LA
anual INDUSTRIA QUÍMICA CON LA UNIÓN
Años Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza Balanza EUROPEA (TLCUE)
Millones de anual Millones de anual Comercial
Comercial El Tratado de Libre Comercio con los países
dólares Importaciones dólares Exportaciones de la Unión Europea (TLCUE), entró en vigor el
1º de julio de 2000, el 100% de los productos
2012 2,932 -2.0% 1,211 -11.7% -1,720 -6.1% del universo arancelario químico se encuentran
exentos del arancel de importación de manera
2013 3,016 2.9% 1,289 6.4% -1,727 -0.4% recíproca en todos los países que lo conforman.

2014 3,238 7.4% 1,550 20.3% -1,688 -2.3% La variación promedio de las importaciones
y exportaciones del sector en el periodo
2015 2,958 -8.6% 1,138 -26.5% -1,820 -7.8% 2012-2016 fue de -0.60% y de -17.08%,
respectivamente, lo que significa que en el
2016 2,878 -2.7% 1,059 -73.9% -1,819 -0.1%

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

Comercio Exterior 43

Capítulo 4

Comercio Exterior de la Industra Química con el TLCUE 2012-2016 promedio anual el valor de las importaciones
creció a un ritmo constante de 3,004 millones
4,000 de dólares al año, y las exportaciones en
promedio crecieron en valor 1,249 millones de
3,000 dólares.

Millones de dólares 2,000 Las importaciones provenientes de la Unión
Europea en el año 2016 sumaron 2,878
1,000 millones de dólares, lo que representó una
variación del -2.7% respecto al año 2015, y las
0 exportaciones alcanzaron 1,059 millones de
dólares, reduciéndose en un 73.9%.
-1,000

-2,000

-3,000

2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

COMERCIO EXTERIOR DE LA Comercio Exterior de la Industria Química con el AELC 2012-2016
INDUSTRIA QUÍMICA CON LA Variación
ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE Años Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza anual
COMERCIO (AELC) Millones de anual Millones de anual Comercial Balanza

El tratado con la Asociación Europea Libre dólares Importaciones dólares Exportaciones Comercial
Comercio (AELC) entró en vigor para México,
Liechtenstein, Noruega y Suiza, el 1 ° de 2012 206 2.6% 83 96.8% -124 22.2%
julio del 2001 y con Islandia el 1 ° de octubre
del mismo año. La desgravación arancelaria 2013 183 -11.3% 88 7.1% -95 23.6%
comenzó a la entrada en vigor, aunque México
mantuvo esquemas de desgravación en los 2014 220 20.2% 40 -54.5% -180 90.1%
mismos plazos (2003, 2005 y 2007) que los
negociados con la Unión Europea. 2015 224 -1.8% 53 32.5% -171 -5.0%

El crecimiento anual promedio de las 2016 207 -7.6% 37 -30.4% -170 -6.0%
importaciones y exportaciones del sector en el
período 2012-2016 fue de .42% y de 10.3%, Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
respectivamente y la balanza comercial que Secretaría de Economía.
México tuvo con los países de la Asociación
Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas Comercio Exterior de la Industra Química con el AELC 2012-2016
en inglés) fue deficitaria en 170 millones de
dólares durante el año 2016 como resultado Millones de dólares 250
de los 207 millones de dólares de importación 200
y 36 millones de exportación. 150
100

50
0

-50
-100
-150
-200
-250

2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones Exportaciones
Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

44

COMERCIO EXTERIOR DE LA Sudamérica es uno de los principales El superávit con este bloque económico
INDUSTRIA QUÍMICA CON LA destinos para las exportaciones de la industria presentó una variación del -28% al compararlo
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE química establecida en México, el crecimiento con el año previo.
INTEGRACIÓN (ALADI) 2012-2016 anual promedio de las exportaciones del sector
en el período 2012-2016 fue de 2,285 millones
El 28 de diciembre de 1980 fue aprobado de dólares y el de importaciones fue por 723
por el Senado de la República el Tratado de millones de dólares.
Montevideo 1980, cuyo objeto fue proseguir
con el proceso de integración latinoamericano Comercio Exterior de la Industria Química con la ALADI 2012-2016
para lo cual se instituyó la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza Variación
Años Millones de anual Millones de anual Comercial anual
Los acuerdos que México mantiene vigentes dólares Importaciones dólares Exportaciones Balanza
en ALADI son:
Comercial
•• Acuerdo Regional No. 4, relativo a la
Preferencia Arancelaria Regional (PAR). 2012 666 -0.5% 3,142 19.6% 2,476 26.5%

•• Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 con 2013 815 22.3% 2,655 -15.5% 1,840 -25.7%
Ecuador.
2014 836 2.6% 2,453 -7.6% 1,618 -12.1%
•• Acuerdo de Alcance Parcial No. 38 con
Paraguay. 2015 674 -19.0% 1,765 -28.0% 1,091 -32.6%

•• Acuerdo de Complementación 2016 625 -7.2% 1,409 -20.1% 784 -28.1%
Económica No. 6 con Argentina.
Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

•• Acuerdo de Complementación
Económica No. 51 con Cuba.

•• Acuerdo de Complementación Comercio Exterior de la Industra Química con la ALADI 2012-2016
Económica No. 53 con Brasil. 3500

3000

•• Acuerdo de Complementación Millones de dólares 2500
Económica No. 54 con el Mercado Común
del Sur. 2000

Países miembros que se reportan: 1500

1000

- Argentina - Ecuador 500

- Bolivia - Paraguay 0 2013 2014 2015 2016
2012 Exportaciones
- Brasil - Perú Balanza Comercial
Importaciones

- Chile - Uruguay Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

- Colombia - Venezuela

Comercio Exterior 45

Capítulo 4

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CON LOS PAÍSES DE
CENTROAMÉRICA

En Centroamérica el saldo de la balanza comercial a diciembre de 2016 fue positivo con un superávit de
463 mdd, lo que representó un decremento de -1.7%, con este bloque económico, respecto al mismo periodo
del 2015. Las importaciones fueron por 38 millones de dólares, con una variación anual de -6.4%, y las
exportaciones reportaron 501.6 millones de dólares, con un decremento de -2 por ciento.

Comercio Exterior de la Industria Química con Centroamérica 2012-2016

Años Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza Variación
Millones de anual Millones de anual Comercial anual
dólares Importaciones dólares Exportaciones Balanza

Comercial

2012 22 -19.9% 649 6.2% 627 7.4%

2013 38 76.4% 765 17.9% 727 15.9%

2014 37 -3.3% 666 -12.9% 630 -13.4%

2015 41 10.8% 512 -23.0% 471 -25.0%

2016 38 -6.4% 501 -2.1% 463 -1.7%

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

Comercio Exterior de la Industra Química con Centroamérica
2012-2016

Millones de dólares 900
800
700 2013 2014 2015 2016
600
500
400
300
200
100

0
2012

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

46

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CON LOS PAÍSES DE ASIA

El crecimiento anual promedio de las importaciones y exportaciones del sector en el período 2012-2016 fue
de 4.7% y de -.68%, respectivamente, lo que significa que en promedio anual el nivel de importaciones creció
a un ritmo constante de 3,979 millones de dólares promedio al año, y las exportaciones en promedio crecieron
601 millones de dólares. La balanza comercial que México tuvo con estos países asiáticos fue deficitaria en
3,351 millones de dólares durante el año 2016 como resultado de los 3,860 millones de dólares de importación
y 508 millones de exportación.

Comercio Exterior de la Industria Química con Asia 2012-2016
Variación
Años Importaciones Variación Exportaciones Variación Balanza anual
Millones de anual Millones de anual Comercial Balanza
dólares Importaciones dólares Exportaciones
Comercial

2012 3,496 11.7% 641 -8.1% -2,855 -17.3%

2013 4,041 15.6% 875 36.5% -3,167 -10.9%

2014 4,395 8.8% 616 -29.5% -3,779 19.3%

2015 4,102 -6.7% 369 -40.0% 3,733 -1.2%

2016 3,860 -5.9% 508 37.7% -3,351 -10.2%

Fuente: Elaboración ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la
Secretaría de Economía.

Comercio Exterior de la Industra Química con Asia 2012-2016
5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Millones de dólares 0

-1,000

-2,000

-3,000

-4,000

-5,000

2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior 47



05

CAPÍTULOMeSdegiourAidmabdieentHei,giene

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 5

INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos fundamentales para la mejor toma de decisiones en las operaciones
productivas industriales, es el uso de información actualizada y especifica.

La ANIQ a través de su Dirección de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene mediante
el uso de formularios, consolida la información que da evidencia del desempeño que las
empresas adscritas a la Asociación tiene en materia de seguridad industrial, accidentabilidad
y desempeño ambiental.

La información estadística que el lector encontrará al interior de éste capítulo le permitirá
entre otras cosas comparar su nivel de actuación alcanzado en sus propias actividades
productivas con respecto a los niveles desarrollados por las empresas que conforman la
membresía durante el año de 2016.

Reconocemos y agradecemos a las empresas socias su participación para la elaboración
del presente capítulo, ya que no solo es el reporte mismo, sino las diversas acciones que
demandó el poder soportar los resultados.

No omitimos mencionar que en éste capítulo, el lector encontrará los indicadores
alcanzados en el año de reporte en la aplicación de nuestro Sistema de Administración de
Responsabilidad Integral (SARI).

50

Índice de Consumo de Agua (m3) / Producción (Ton) MEDIO AMBIENTE

2012 4.59 Consumo de agua en sitio.
2013 4.22
El índice de la cantidad de agua consumida
2014 3.47 en los procesos y servicios de nuestras
2015 3.91 empresas socias por cada tonelada producida,
2016 3.83 disminuyó paulatinamente del año 2012 hasta
el 2014, aunque en 2015 se incrementó y
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida en 2016 bajo un poco. El valor más alto que
correspondiente a cada año y no incluyen agua confinada en circuitos cerrados. tenemos registrado corresponde al año 2000
con un índice de 18.71.
5.00 Índice de Consumo de Agua (m3) /Producción (Ton)
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la
Finufeonrtme:acAióNnIQr.ecCibuiedsaticoonrarreisopsonCdoinefnidteenaciaclaeds.a Laoñso yresnuoltaindcolsuyseonn aogbutaencidoonsfindiedla pernomcierdciuoitoposncdeerrraaddoosd.e la

Descarga de Aguas Residuales Índice de Aguas Residuales (m3) / Producción (Ton)

El índice de la cantidad de agua residual 2012 2.77
descargada en los procesos y servicios de
nuestras empresas socias por cada tonelada 2013 2.37
producida, disminuyó paulatinamente del
año 2012 hasta el 2014, aunque en 2015 se 2014 1.48
incrementó un poco, manteniéndose en 2016. 2015 1.62
El valor más alto que tenemos registrado
corresponde al año 2000 con un índice de 2016 1.63
14.71.
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año.

3.00 Índice de Aguas Residuales (m3)/ Producción (Ton)

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la
información recibida correspondiente a cada año.

Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 51

Capítulo 5

Índice de Carga Orgánica Total de DBO (Ton) / Producción (Ton) Descarga de Aguas Residuales (Carga
Orgánica de DBO)
2012 0.00031
El índice de la cantidad de la demanda
2013 0.00047 bioquímica de oxigeno de las aguas residuales
generadas por nuestras empresas socias por
2014 0.00065 cada tonelada producida, ha mantenido un
incremento en los últimos años, siendo el
2015 0.00071 valor más alto el de 2016, que es similar al que
tenemos registrado en 2006 con un índice de
2016 0.00083 0.0088. Posiblemente por un mejor registro
del parámetro.
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año.

0.00090 Índice de Carga Orgánica Total de DBO (Ton) / Producción (Ton)
0.00080
0.00070
0.00060
0.00050
0.00040
0.00030
0.00020
0.00010
0.00000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado
de la información recibida correspondiente a cada año.

Descarga de Aguas Residuales (Carga Índice de Carga Orgánica Total de DQO (Ton) / Producción (Ton)
Orgánica de DQO)
2012 0.00087
El índice de la cantidad de demanda química 2013 0.00130
de oxigeno de las aguas residuales generadas 2014 0.00165
por nuestras empresas socias por cada tonelada 2015 0.00389
producida, se ha incrementado paulatinamente 2016 0.00185
hasta este año 2015 en donde se tiene el valor
más alto, aunqueo en 2016 se tuvo una fuerte Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
reducción. correspondiente a cada año.

Índice de Carga Orgánica Total de DQO (Ton) / Producción (Ton)

0.00450
0.00400
0.00350
0.00300
0.00250
0.00200
0.00150
0.00100
0.00050
0.00000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la
información recibida correspondiente a cada año.

52

Generación de Residuos Peligrosos Índice de Residuos Peligrosos (Ton) / Producción (Ton)

El índice de la cantidad de residuos 2012 0.0034
peligrosos generados por nuestras empresas
socias por cada tonelada producida, tuvo su 2013 0.0049
valor más alto en 2013 y este año de 2016 se
tiene un valor menor, aunque un poco superior 2014 0.0036
a 2015. El valor más alto que tenemos
registrado corresponde al año 2001 con un 2015 0.0038
índice de 0.0119.
2016 0.0040

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año.

0.0060 Índice de Residuos Peligrosos (Ton) / Producción (Ton)

0.0050

0.0040

0.0030

0.0020

0.0010

0.0000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de
la información recibida correspondiente a cada año.

Índice de Residuos No Peligrosos (Ton) / Producción (Ton) Generación de Residuos No Peligrosos

2012 0.030 El índice de la cantidad de residuos no
2013 0.062 peligrosos generados por nuestras empresas
2014 0.030 socias por cada tonelada producida, tuvo su
2015 0.033 valor más alto en 2013, en 2014 regreso al
2016 0.028 nivel más bajo de 2012, aunque este 2015 se
incrementó y en 2016 se disminuyó un poco,
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida posiblemente por el registro más exacto de
correspondiente a cada año. la cantidad de residuos de manejo especial
generados y que repercuten en este índice.
Índice de Residuos No Peligrosos (Ton) / Producción (Ton)

0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la
información recibida correspondiente a cada año.

Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 53

Capítulo 5

Índice de Residuos de Manejo Especial (Ton) / Producción (Ton) Generación de Residuos de Manejo
Especial
2012 0.031
2013 0.065 El índice de la cantidad de residuos de manejo
2014 0.029 especial generados por nuestras empresas
socias, por cada tonelada producida, tuvo su
2015 0.034 valor más alto el año 2013, posiblemente por
2016 0.024 el registro más exacto de su cantidad generada,
aunque 2015 se incrementó un poco en
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida relación con 2014 y este año disminuyó.
correspondiente a cada año.

Índice de Residuos de Manejo Especial (Ton)/ Producción (Ton)

0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio
ponderado de la información recibida correspondiente a cada año.

Generación de Residuos Sólidos Índice de Residuos Sólidos Urbanos (Ton) / Producción (Ton)
Urbanos.
2012 0.0008
El índice de la cantidad de residuos sólidos 2013 0.0008
urbanos generados por nuestras empresas 2014 0.0021
socias por cada tonelada producida, tuvo 2015 0.0040
su valor más alto en este año, con un
incremento sustancial respecto a los años 2016 0.0065
anteriores, posiblemente por la corrección de
la clasificación de algunos residuos. Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año.

0.0070 Índice de Residuos Sólidos Urbanos (Ton)/ Producción (Ton)

0.0060

0.0050

0.0040

0.0030

0.0020

0.0010

0.0000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado
de la información recibida correspondiente a cada año.

54

Índices de Emisiones al Aire Índice de Emisiones al aire (Ton) / Producción (Ton)

El índice de la cantidad de emisiones de 2012 0.0054
contaminantes al aire de nuestras empresas 2013 0.0040
socias por cada tonelada producida, tuvo su
valor más alto en el año 2012, principalmente 2014 0.0046
por el nuevo reporte oficial de las emisiones 2015 0.0031
de monóxido de carbono, aunque este año se
tiene el valor más bajo del periodo. El valor 2016 0.0029
más alto que tenemos registrado corresponde
al año 2000 con un índice de 0.0157. Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año. No se incluyen las emisiones de CO2

0.0060 Índice de Emisiones al Aire (Ton)/ Producción (Ton)

0.0050

0.0040

0.0030

0.0020

0.0010

0.0000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio
ponderado de la información recibida correspondiente a cada año. No se incluyen las emisiones
de CO2

Índice de Emisiones de CO2 (Ton) / Producción (Ton) Índices de Emisiones al Aire (CO2)

2012 0.291 El índice de la cantidad de emisiones de
bióxido de carbono de nuestras empresas
2013 0.236 socias por cada tonelada producida, tuvo
su valor más alto en este año, posiblemente
2014 0.259 por la mejora en la cuantificación originada
por el reporte oficial de los Gases de Efecto
2015 0.217 Invernadero. El valor más alto que teníamos
registrado corresponde al año 2004 con un
2016 1.434 índice de 0.764.

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida
correspondiente a cada año.

1.600 Índice de Emisiones de CO2 (Ton) / Producción (Ton)
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado
de la información recibida correspondiente a cada año.

Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 55

Capítulo 5

Índice de Emisiones de Sustancias RETC (Ton) / Producción (Ton) Índices de Emisiones al Aire (RETC)

2012 0.0057 El índice de la cantidad de emisiones de
2013 0.0037 sustancias sujetas a reporte del Registro de
2014 0.0108 Emisiones y Transferencia de Contaminantes
2015 0.0009 de nuestras empresas socias por cada tonelada
2016 0.0016 producida, tuvo en 2014 el valor más alto
del periodo y este año se tiene una fuerte
Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de la información recibida disminución. El valor más alto que tenemos
correspondiente a cada año. No se incluyen las emisiones de CO2 registrado corresponde al año 2004 con un
índice de 0.0287.
Índice de Emisiones de Sustancias RETC (Ton) / Producción (Ton)

0.0120

0.0100

0.0080

0.0060

0.0040

0.0020

0.0000

2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: ANIQ. Cuestionarios Confidenciales. Los resultados son obtenidos del promedio ponderado de
la información recibida correspondiente a cada año. No se incluyen las emisiones de CO2

SEGURIDAD E HIGIENE

Índice de Frecuencia (Casos Totales) Índice de frecuencia (casos totales)

El índice de frecuencia de casos totales es 2012 2013 2014 2015 2016
el número de accidentes de trabajo tanto 5.12 2.07
incapacitantes como no incapacitantes que Índice 6.25 4.77 3.15
provocan lesiones y que ocurren en la industria
por cada millón de horas-hombre expuestas al Fuente: Cuestionarios Confidenciales ANIQ
riesgo en un periodo de un año.
Índice de Frecuencia (Casos totales)

7

Los resultados del Índice de frecuencia 6

(Casos Totales) muestran que el número de

accidentes promedio que ocurrieron a lo largo 5

del año 2015 fueron 2 por cada millón de 4
Hora-hombre. Este valor fue disminuido en tres

unidades con respecto al año 2016. El resultado 3

del año 2015 retoma la tendencia que se tenía 2
desde el 2012 con valores decrecientes. Con

este valor se resalta la importancia de contar 1

elementos de administración de seguridad 0
y salud en el trabajo lo cual debe incluir
los detalles técnicos del funcionamiento y 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Cuestionarios confidenciales.

mantenimiento de los equipos.

56

Índice de Frecuencia (Casos Índice de frecuencia (casos incapacitantes)

Incapacitantes) 2012 2013 2014 2015 2016
4.04 4.07 1.90 2.69 0.52
El índice de frecuencia de casos incapacitantes Índice
es el número de accidentes de trabajo que
provocan lesiones incapacitantes y que ocurren Fuente: Cuestionarios Confidenciales ANIQ
en la industria de manera anual por cada millón
de horas-hombre trabajadas y expuestas al riesgos. Índice de Frecuencia (Casos incapacitantes)

4.5

Relacionado al índice de frecuencia de “casos 4
totales” se encuentra el de “casos incapacitantes”,
el cual nos describe que de los casos totales, al 3.5
menos la cuarta parte fueron declarados con
incapacidad. 3

2.5

El índice anterior nos da una idea del número 2
de personas que requirieron asistencia médica y
que requirieron de descanso obligatorio para su 1.5
recuperación.
1

El índice se redujo con respecto al año 2015 0.5
y denota que disminuyeron los accidentes
incapacitantes, retomando la tendencia decreciente 0
que se estaba teniendo desde el 2013.
2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Cuestionarios confidenciales.

Índice de gravedad Índice de Gravedad

2012 2013 2014 2015 2016 El índice de gravedad es el total de días perdidos
3.65 2.22 por cada millón de horas-hombre trabajadas de
Índice 6.02 5.01 3.33 exposición al riesgo en el periodo anual.

Fuente: Cuestionarios Confidenciales ANIQ Durante el año 2016 se notó un decremento en
el índice de gravedad con respecto al año anterior y
Índice de Gravedad retoma la tendencia decreciente que se tenía desde
el 2012. Este valor nos indica que poco más de 2
7 días promedio fueron los que ocuparon las personas
6 incapacitadas por los accidentes generados.
5
4 Conjuntando la información con el gráfico
3 de índice de Frecuencia (casos incapacitantes)
2 notamos que los accidentes incapacitantes
disminuyeron y del gráfico Índice de gravedad
notamos que de esos accidentes los días de
incapacidad también disminuyeron a poco más de
2 días durante 2016.

1 En general se nota que hay esfuerzos en materia
de seguridad y salud en el trabajo en la industria

0 ya que la tendencia desde 2012 al 2016 ha sido a
la baja lo que implica menos accidentes, y de los
2012 2013 2014 2015 2016 que ocurrieron también bajo el número de ellos

Fuente: Cuestionarios confidenciales.

que requirieron incapacidad. En el mismo sentido,

de los que requirieron incapacidad solo fueron

necesarios en promedio 2 días de recuperación.

Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 57

Capítulo 5

AVANCES EN EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL

El Sistema de Administración de Responsabilidad Integral es una iniciativa voluntaria de la industria química, cuya finalidad
es incorporar en la administración de los negocios de las empresas asociadas a la ANIQ, un enfoque de mejora continua
en el manejo de los aspectos ambientales, de salud y seguridad.

La ANIQ impulsa que la filosofía de Responsabilidad Integral se implante en las empresas socias y promueve su extensión
a otros actores clave en la cadena de valor del sector químico, tales como proveedores, maquiladores, almacenes, terminales,
distribuidores, transportistas y clientes.

En el gráfico se reflejan los resultados de las empresas Fabricantes, Distribuidoras y Transportistas pertenecientes a la
Industria Química. La implantación del Sistema de Responsabilidad Integral (SARI®) ha logrado mantenerse e incrementarse
ligeramente en el último año por el incremento de la participación de las empresas de Autotransporte de Materiales y Residuos
Peligrosos, la incorporación de Operadores Logísticos de la Industria Química y a la madurez del entendimiento del SARI entre
todo el sector químico.

Avance General de Responsabilidad Integral

Avance de Responsabilidad Integral

2012 2013 2014 2015 2016

Autoevaluación o 83.5 85.3 86.2 86.3 88.1
Verificación

Fuente: ANIQ. Autoevaluaciones y Verificaciones de Segunda y Tercera Parte.
NOTA: Los resultados son el promedio aritmético de las Autoevaluaciones recibidas y las verificaciones realizadas en el período reportado.

Avance General de Responsabilidad Integral
100

95

% de Avance 90

85

80

75 2013 2014 2015 2016
2012

Años
Fuente: ANIQ. Autoevaluaciones y Verificaciones de Segunda y Tercera Parte.
NOTA: Los resultados son el promedio aritmético de las Autoevaluaciones recibidas y las

58

M.R.

M.R.

Royal Vopak es el operador independiente de tanques y terminales más www.vopak.com
grande del mundo, especializado en almacenamiento y manejo de
derivados de petróleo, químicos líquidos y gases. Vopak México
A partir del 7 de Noviembre del 2016, Vopak opera en 67 terminales en 25
países con una capacidad combinada de almacenamiento de 34.6 millones Escollera Norte s/n
cbm, agregando 3.5 millones cbm que se encuentran hoy en desarrollo y Fracc. Ind. San Juan de Ulúa
serán añadidos en el 2019.
Vopak México es la única empresa de su tipo con 4 terminales con una C.P. 91700 Veracruz, Ver.
capacidad de 252,950 metros cúbicos para líquidos y 300,000 metros Tel. (52) 229 989 7500
cúbicos para gas licuado; ubicadas estratégicamente en las principales
rutas de navegación como son Altamira, Veracruz y Coatzacoalcos.
Actualmente en proceso de evaluación para el almacenamiento y manejo
de combustibles.
La misión de Vopak es mantener la seguridad, el manejo confiable y
efectivo del almacenamiento y manejo de productos líquidos en
ubicaciones marítimas clave críticas para sus clientes alrededor del
mundo.
Vopak es líder en México al contar con 400 años de experiencia a nivel
mundial en almacenamiento, manejo de líquidos y gases a granel. Nos
respalda la calidad en el servicio que garantiza una atención personalizada,
lo que nos permite dar solución a sus requerimientos.
Almacenar con Vopak es sinónimo de seguridad.

Tu futuro es el compromiso de nuestro presente

06

CAPÍTULOLogística y Transporte

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 6

INTRODUCCIÓN

La logística puede definirse como múltiples actividades del transporte el segundo modo de transporte más
el set de actividades y procesos y generen valor agregado a las importante de México.
necesarios para asegurar la entrega mercancías que transitan en nuestro
de mercancía a su cliente final. País. Prácticamente estancado el
Donde se establecen procesos para movimiento de carga aérea en
transportar los bienes desde el lugar Las carreteras siguen siendo uno México, ha sido por siempre un
de su producción hasta el punto en de los factores más importantes para negocio secundario en la industria
que el producto es comercializado o el desarrollo económico y social de de la aviación. Porque la mayor
entregado al consumidor final. México, constituye la principal forma parte de la carga sigue viajando en
de comunicación. Los caminos y el compartimiento de equipaje de los
En México se trata de impulsar carreteras propician la creación de aviones de pasajeros, aprovechando
la integración del transporte y la cadenas productivas e impulsan el el espacio remanente. En el 2016 sólo
logística para la reducción de costos comercio y la producción industrial. transportó el 0.07% del total de la
y el aumento de la competitividad. En el 2016, este modo de transporte carga.
Con este objetivo, se busca establecer movilizó el 56.09% de la carga.
un ordenamiento territorial logístico En materia de capacitación, el
competitivo para ampliar el desarrollo La industria del transporte marítimo área de Logística y Transporte de
de infraestructura y servicios logísticos a nivel internacional, aporta un enorme ANIQ, capacitó a 1,084 personas
con una mayor intervención pública. potencial para lograr el desarrollo entre industriales y organismos de
sostenible en el mundo mediante el auxilio que están involucrados en el
Para la Industria Química es muy fomento de la prosperidad a través del transporte de materiales peligrosos.
importante que se impulse el Sistema comercio, esto lo posiciona en México
Nacional de Plataformas Logísticas, como el segundo modo de transporte Durante el 2016 el Sistema de
proyecto clave para detonar las más utilizado con un 31.12% de la Emergencia en Transporte para la
cadenas de suministro y se cuente con carga transportada. Industria Química (SETIQ), atendió
servicios de alto valor agregado a la 66 emergencias, de enero a marzo
carga. El transporte ferroviario sigue sin fueron los meses con mayor incidencia
crecer, colocándolo en el tercer modo y los gases ahora fueron los más
En este proyecto, los puertos, de transporte más utilizado con el involucrados.
ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, 12.71%. Para la industria química
juegan un papel preponderante. es muy importante que continúe su
Estamos en un momento ideal para evolución, se requiere de una mayor
impulsar decididamente las ventajas inversión en infraestructura ferroviaria
competitivas, para convertir a México y eliminar todas las barreras que
en una plataforma logística global, dificulten utilizar este medio de
que potencie la sincronización de las transporte, el ferrocarril podría ser

62

Carga Movilizada por Modo de Transporte TRANSPORTE DE CARGA
(Miles de Toneladas)
El servicio de transporte de carga ha sido
Autotransporte Ferroviario Marítimo Aéreo Total históricamente y seguirá siendo un factor
111.933 288.696 0.582 903.361 primordial para el crecimiento económico del
2013 502.15 12.39% 31.96% 0.06% 100.00% país, y no sólo con el movimiento de mercancías
116.936 286.549 0.618 915.443 sino que también con la generación de empleos
% participación 55.59% 12.77% 31.30% 0.07% 100.00% con lo que se impulsa la competitividad
119.646 289.682 0.655 932.973 nacional y se está en una constante búsqueda
2014 511.34 12.82% 31.05% 0.07% 100.00% de mejora en los tiempos de traslado, los
121.437 297.335 0.675 955.317 costos así como en un aumento de la eficiencia
% participación 55.86% 12.71% 31.12% 0.07% 100.00% y eficacia de cada modo de transporte o de
las interacciones entre los mismos para el
2015 522.99 desarrollo de la nación.

% participación 56.06% Con los datos de la tabla es posible darse
cuenta cómo ha estado en un constante
2016 535.87 aumento la carga transportada por los diversos
modos de transporte, si bien este aumento es
% participación 56.09% constante pero es de notar que no presenta
gran incremento anual, esto lo podemos notar
Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016 claramente en el caso del Autotransporte ya
que sólo presentó un incremento de 12.88
Carga Movilizada por Modo de Transporte (Miles de Toneladas) miles de toneladas con respecto a 2015.

Miles de toneladas 600 El transporte de carga así como los demás
500 modos de transporte se mantuvieron casi de
400 2016 manera constante en cuanto a la participación
300 Aéreo de movimiento de carga esto con respecto a
200 2015.
100

0
2013 2014 2015

Autotransporte Ferroviario Marítimo

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

Comparativo en la Participación de Movilización por Modo
de Transporte 2016
Aéreo
0.07%

Marítimo
31.12%

Autotransporte
56.09%

Ferroviario
12.71%

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

L ogística y Transporte 63

Capítulo 6

AUTOTRANSPORTE
De acuerdo a los datos de la tabla se puede decir que la inversión por parte de las pequeñas, medianas y grandes empresas han incrementado su

capacidad de servicio, viéndose reflejado en el aumento de unidades disponibles, habiendo un incremento considerable respecto a años anteriores.
La comparación de unidades motrices con unidades de arrastre no representa gran variación como se muestra en la gráfica, sin embargo, cabe

señalar que no se excluye que exista la posibilidad de hacer configuraciones doblemente articuladas cuando el cliente así lo requiera.

Comparativo de Unidades Disponibles para el Transporte
Terrestre

Unidades Destinadas al Autotransporte de Carga

Tipo de vehículo 2014 2015 2016 Unidades de Unidades
443,058 Arrastre Motrices
Unidades Motrices 395,552 414,790 420,553 48.70% 51.30%
863,611
Unidades de Arrastre 367,051 390,563

Totales 762,603 805,353

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

La Normatividad en México permite, el uso de unidades de transporte mientras estos cumplan con un plan de mantenimiento y que las unidades
estén en perfectas condiciones. Para eso deberán ser sometidos a verificaciones de condiciones físico-mecánicas así como también la de emisiones
contaminantes.

Promedio de Antigüedad de Unidades de Carga 2016
2013 2014 2015 16.17

Años 15.93 15.94 16.01

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

64

Comparación de Unidades Nuevas vs Antiguas Con esto concluimos que del parque vehicular es de
863,611 unidades disponibles para cubrir las necesidades
4% del autotransporte de carga en Mexico y sólo el 4% son
unidades nuevas que reducen el promedio de antigüedad,
mientras que el resto son unidades que cuentan con 16
años de servicio promedio.

Nuevas Antiguas La SCT, tiene clasificadas a las empresas que se les ha
96% otorgado el permiso para el autotransporte de carga público
o privado de acuerdo a la cantidad de unidades que registran
Fuente: Indicadores Mensuales de la SCT Diciembre 2016 para este servicio, describiendo esta clasificación como
Hombre-Camión (de 1 a 5 unidades), Pequeñas empresas
Tipo de Permisionarios para el Transporte de Carga (de 6 a 30 unidades), Medianas empresas (de 31 a 100
unidades) y Grandes empresas (más de 100 unidades).
2013 2014 2015 2016
114,308 De esta manera, se contempla un incremento del 4.53%,
Hombre-Camión 104,429 106,762 109,890 22,793 de los permisionarios que abaten esta necesidad con su
2,826 servicio; también se observa, cómo este servicio ve un área
Pequeña 19,862 20,574 21,389 de oportunidad para el desarrollo de negocios rentables.
903
Mediana 2,380 2,493 2,610 140,830

Grandes 720 776 837

TOTAL 127,391 130,605 134,726

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

Gracias a que la cantidad de mercancía que es indispensable movilizar independientemente de su nivel de procesamiento a lo largo de la cadena
de suministro, es importante señalar, que no sólo existe una estabilidad para mantener a las empresas ya existentes que ofrecen el servicio de
autotransporte de carga, sino que además, se han incrementado las opciones para poder hacer competitivo este mercado en todo nuestro país,
principalmente por Hombres-Camión que representa el 81.17% de quienes tienen permiso para ofrecer este servicio.

Serie Anual de Permisos Otorgados

Número de Permisos140,000 Serie Anual de Permisos Otorgados
Número de Permisos120,000
100,000 3,000
80,000
60,000 2,500
40,000
20,000 2,000

0 1,500

2013 2014 2015 2016 1,000
Hombre-Camión Pequeña
500
Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016
0
2013 2014 2015 2016
Mediana Grandes

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

L ogística y Transporte 65

Capítulo 6 Trámite de Licencia

La siguiente tabla registra el trámite de licencias en el 2016, Internacional
y la clasificación por tipo de licencia nacional e internacional, 30.40%
para el transporte de Materiales y residuos peligrosos se
requiere la tipo “E”.

Nacional
69.60%

Licencia por Tipo Nacional Internacional

A 33,426 11,136 Fuente: Transporte y Medician Preventiva, Estadística Básica 2016
B 41,877 Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016
C 90,722 1,409
D 4,469
E 225
F 182 16,367
TOTAL 30,799
710
4,621 71,724
164,219

Fuente: Transporte y Medicina Preventiva, Estadística Básica 2016

Cada categoría de licencia le autoriza al conductor solo conducir un tipo de vehículo, es importante dependiendo el servicio que está ofreciendo,
para la industria química son requeridas las licencias tipo B, C y E.

TIPOS DE LICENCIAS
A: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje y Turismo
B: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Carga (C-2 y C-3)
C: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Carga (T-2 y T-3)
D: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Exclusivo de Turismo (Chofer Guía)
E: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Carga de Materiales y Residuos Peligrosos

F: Autoriza conducir vehículos del Servicio de Autotransporte Federal de Pasaje (Transportación de pasajeros de o hacia Puertos y
Aeropuertos)

Fuente: Transporte y Medicina Preventiva, Estadística Básica 2016

Tipo de Licencia

Número de Licencias180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

0

Nacional Internacional

A B C D E F TOTAL

Fuente: Transporte y Medicina Preventiva, Estdísitca Básica 2016

66

FERROVIARIO

El transporte de carga por ferrocarril se encuentra en el tercer sitio con respecto al volumen de carga movilizada encontrándose después del
autotransporte y el marítimo, pero eso no implica que deje de ser menos importante ya que este tipo de transporte en muchos de los casos sirve
como enlace con las otras modalidades de transporte lo que con lleva a hacer atractivo el intermodalismo.

Desde hace cuatro años, la tendencia a la alza de la cantidad de mercancía movilizada por esta modalidad de transporte, no ha sido tan significativa,
se mantiene en el tercer lugar de carga transportada con el 12.71% del total de carga trasladada en nuestro país.

Carga Movilizada por Ferrocarril Miles de toneladasTransporte de Carga Anual por Ferrocarril(Miles de Toneladas)

Año Miles de toneladas 124,000
2013 111,933 122,000
2014 116,936 120,000
2015 119,646 118,000
2016 121,436 116,000
114,000
Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016 112,000
110,000
108,000 2016
106,000

2013 2014 2015

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

Una de las versatilidades que tiene la red ferroviaria en Carga Movilizada para el Comercio Exterior por Ferrocarril
México, es la posibilidad del transporte de carga doméstico e (Miles de Toneladas)
internacional.
2013 2014 2015 2016
Importación 37,858 41,280 54,878 58,753
Exportación 12,481 12,837 18,751 17,661
73,629 76,414
Total 50,339 54,117

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

Movilización Internacional de Carga por Ferrocarril (Miles de La carga internacional movilizada por esta forma de
Toneladas) transporte presentó un incremento menor que como había
sucedido en años anteriores.

90,000 2016
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000

0
2013 2014 2015

Importación Exportación Total
Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

L ogística y Transporte 67

Capítulo 6

La red ferroviaria se encuentra administrada por 7 Carga Movilizada por Empresa Concesionaria

empresas concesionadas para prestar el servicio de carga (Miles de Toneladas)

por ferrocarril, donde prácticamente 3 de estas movilizan el 2013 2014 2015 2016 2016%

94.4% de toda la carga transportada por vías férreas. Kansas City Southern Mexico 36,106 38,846 39,995 41,743 34.37%
Ferrocarril Mexicano 52,570 53,655 55,099 54,685 45.03%
Ferrosur 16,220 17,162 17,588 18,210 15.00%
Ferrocarril y Terminal del Valle de México 2,133 2,360 2,346 2,371 1.95%
Línea Coahuila Durango 4,031 4,146 3,890 3,330 2.74%
Compañía de Ferrocarriles Chiapas Mayab (FIT) 599 561 546 793 0.65%
Admón. Vía corta Tijuana - Tecate 274 206 185 305 0.25%
Porcentaje Movilizado por Empresa 2016
Compañia de Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016
Ferrocarriles
Chiapas Mayab
Ferrocarril y Línea Cohahuila 0.65%
Terminal del Valle Durango 2.74%
de México 1.95% Admon. Vía corta
Tijuana-Tecate
0.25%
Ferrosur Kansas City El principal participante de la movilización de la carga es el
15.00% Southern México Ferrocarril Mexicano con una participación del 45.03%, y el más

34.37%

cercano competidor es Kansas City Southern de México con el

Ferrocarril 34.37%.
Mexicano 45.03%

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

MARÍTIMO

Gracias a la geografía con la que cuenta México, podemos Transporte Marítimo de Carga
tener la oportunidad de explotar por todos los medios de Movimiento Portuario de Carga y Contenedores TEU'S
transporte el tráfico de carga, de la misma manera, y no
menos importante al desarrollo no sólo de la economía Altura (Miles de toneladas) 2013 2014 2015 2016
local, sino que también, de la economía internacional. Cabotaje (Miles de toneladas) 215.87 211.84 218.64 234.32
72.82 74.71 74.00 63.01
Es de esta manera que el transporte marítimo se vuelve Total (Miles de toneladas) 288.70 286.55 292.65 297.33
fundamental para el desarrollo económico y comercial de Movimiento Portuario de Contenedores (Miles de
nuestro país, aprovechando los puertos marítimos en los 4.88 5.06 5.51 5.68
dos litorales con los que se cuenta. TEU´s)

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

Movimiento Portuario de Carga

350.00

300.00

Miles de toneladas250.00 Para el año concluido, la carga movilizada de Altura, que
200.00 involucra gran parte al comercio exterior, aumentó en relación a
150.00 años pasados, y sucedió lo contrario en el caso del comercio local
100.00

50.00 con el cabotaje que tuvo una baja bastante considerable respecto

0.00 a años anteriores.

2013 2014 2015 2016

Altura (Miles de toneladas) Cabotaje (Miles de toneladas) Total (Miles de toneladas)

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

68

AÉREO Carga Movilizada vía Aérea
(Miles de Toneladas)
Este modo de transporte goza de la ventaja de la
continuidad y tiempo de traslado sobre el transporte TIPO DE CARGA 2013 2014 2015 2016
terrestre y marítimo, pero tiene la gran desventaja de Nacional 101 119 130 127
estar limitado por la capacidad de carga y los altos costos 480 499 525 547
que genera, es por eso que los aumentos que ha venido Internacional 581 618 655 674
presentando son pequeños comparados con los aumentos Total
de los modos de transporte.
Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016
El desarrollo del transporte multimodal ha obligado
al transporte aéreo a disponer de equipos que reduzcan Carga Movilizada Vía Aerea (Miles de Toneladas)
los tiempos de carga y descarga, sin embargo la carga
movilizada vía aérea no se compara con el volumen 800
transportado por los otros modos de transporte.
700

600

Miles de toneladas 500

400

300

200

100

0 2014 2015 2016
2013 Total

Nacional Internacional

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

Carga Internacional Transportada Vía Aérea Definitivamente la carga movilizada por aire en el territorio
(Miles de Toneladas) nacional anualmente no se compara ni él lo más mínimo con
el tráfico internacional ya que implica altos costos y la carga a
REGIÓN 2013 2014 2015 2016 transportar es de manera limitada, y eso sin considerar que esta
161.2 modalidad de transporte es la más regulada a nivel mundial.
Estados Unidos 167.8 160 152.7 118.5
30.5 En la siguiente tabla se observan los destinos del tráfico
Europa 125.3 123.1 117.5 internacional. Manteniéndose casi constante la demanda anual
1 por región exceptuando la región de Asía la cual desde 2015 ha
Centro y Sudamérica 34.9 40.6 35.5 67.8 venido presentando un aumento significativo.

Canadá 1.7 1.3 1.3

Asia 1.2 26.6 56.1

Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016

Estados Unidos como en todos los años encabeza la lista Carga Internacional TransportadaVía Aerea (Miles de Toneladas)
de los países con los que se tiene una relación comercial
siendo el más importante derivado de los tratados 180
comerciales internacionales, siguiendo en importancia
Europa y Asía. 160

140

Miles de toneladas 120

100

80

60

40

20

0 2014 2015 2016
2013 Asia

Estados Unidos Europa Centro y Sudamérica Canadá

Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

L ogística y Transporte 69

Capítulo 6

La infraestructura nacional es indispensable para cualquier modo de transporte, es de resaltar podemos que muchos de los aeropuertos disponibles
en México, cuentan con la infraestructura y los requerimientos internacionales, para poder efectuar la recepción de cargas aéreas autorizadas.

Como en los años anteriores siguen prevaleciendo de manera considerable los aeropuertos de las tres ciudades industriales más importantes del
país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey reportando un tráfico mayor que el resto de las demás.

Carga Transportada Vía Aérea por Aeropuertos Nacionales Carga Movilizada por Aeropuertos Nacionales (Miles
(Miles de Toneladas) de Toneladas)

REGIÓN 2013 2014 2015 2016 600
483.4
Ciudad de México 376.3 396.8 446.7 151.3 500
47.9
Guadalajara 130.3 142.7 136.4 21.8 Miles de toneladas 400
25.2
Monterrey 45.9 43.5 48.5 25.8 300
24.7
Toluca 26.6 26.6 25.4 19.1
21.3
Cancún 27.2 22.8 25 8.9 200

San Luis Potosí 24.7 28.7 27.1 100

Querétaro 17.9 20.1 22.4

Mérida 17.7 17.9 19 0 2014 2015 2016
2013
Tijuana 16.9 17 18.3 Toluca Cancún
Ciudad de México Guadalajara Monterrey Tijuana Hermosillo
Hermosillo 10.7 9 8.3
San Luis Potosí Querétaro Mérida
Fuente: Indicadores mensuales SCT Diciembre 2016
Fuente: Indicadores Mensuales SCT Diciembre 2016

CAPACITACIÓN Estos cursos especializados fueron impartidos y desarrollados para
el personal involucrado en la cadena de suministro de Materiales
El año 2016 fue fundamental para la Industria Química en un Peligrosos, así como para la denominada carga general, tanto para
entorno cambiante y dinámico, quien le dio preponderancia a empresas socias y no socias de la ANIQ.
resaltar e invertir en la capacitación del personal que se involucra
en todas y cada una de sus operaciones y que intervienen en la Personal Capacitado
fabricación, distribución y procesamiento de productos químicos.
SECTOR 2013 2014 2015 2016
La respuesta de la Asociación a la demanda de la Industria 1042 1084
Química en este sentido fue en específico apoyada por el área Total 1325 1050 10 68
de Logística y Transporte, que desarrolló una gama de cursos 516 526
relacionados con el transporte de químicos, los denominados Gobierno 65 22 364 359
mercancías peligrosas, su regulación y varios temas de logística 152 131
que integran la cadena de suministro tan fundamental en el sector. Privado 630 514
2016
Los eventos especializados que se impartieron a las empresas Socios 480 412 Total
socias y no socias fueron los siguientes:
No Socios 150 102
•• Curso Regulación y Seguridad en el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos. Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ
•• Cursos para Obtener y Renovar la Licencia Federal Tipo E.
•• Diplomado Ejecutivo de Logística Competitiva Aplicada a la Personal Capacitado
Cadena de Suministro.
•• Curso de Desarrollo Humano y Comunicación Integral 1400
Efectiva y Afectiva en el Transporte.
•• V Congreso de Logística y Comercio Exterior. 1200

Personas 1000

800

600

400

200

0 2014 Privado 2015
2013 Socios Gobierno

No Socios

Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ

70

ACCIDENTES Accidentes Reportados por Trimestre

Respecto a los accidentes reportados al 120
Sistema de Emergencias en Transporte para la
Industria Química (SETIQ), los reportes fueron 100
menores a los registrados en años anteriores,
llegando a 66 reportes, 45 por debajo del año Accidentes 80
pasado, como se puede observar el índice de
accidentes bajo considerablemente este último 60
año.
40
En estos trimestres los accidentes se han
mantenido en un rango de 13-19 accidentes 20
por lo cual podemos ver decremento en todos
los trimestres comparados con los de los años 0
anteriores.
2013 2014 2015 2016
Total
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ

Accidentes Reportados por Trimestre

TRIMESTRE 2013 2014 2015 2016
19
Ene-Mar 8 23 32 17
13
Abr-Jun 19 29 26 17
66
Jul-Sep 30 18 30

Oct-Dic 25 13 23

Total 82 83 111

Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ

Accidentes por Zona del País El mayor flujo de carga en México, reside en
la parte central del territorio, lamentablemente
120 por esta situación, los accidentes se
generalizan en estas zonas, como se describen
100 a continuación.

Accidentes 80

60

40

20

0 2014 2015 2016
2013 Sur Total

Norte Centro

Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ

Recurrencia de Accidentes por zona del País

ZONA 2013 2014 2015 2016
23
Norte 16 31 32 32
11
Centro 49 37 51 66

Sur 17 15 28

Total 82 83 111

Fuente: Base de Datos SETIQ, ANIQ.

L ogística y Transporte 71

Capítulo 6

Gran parte de las emergencias recibidas y registradas en el SETIQ involucran al gas LP y en segundo lugar a los líquidos inflamables, siendo las
unidades que transportan combustibles las de mayor incidencia, siguiendo la misma tendencia de los años anteriores.

Las emergencias con gases también han ido en aumento en los últimos 4 años.

Reportes de accidentes por estado físico de la sustancia

ESTADO 2013 2014 2015 2016
FÍSICO

Gas 14 18 19 56
Líquido 57 59 89 10
Sólido 11 6 3 0

Fuente: Base de Datos SETIQ, ANIQ.

Accidentes por Estado Físico de la Sustancia

Accidentes 100
90
80 2014 2015 2016
70 Sólido
60
50
40
30
20
10
0

2013

Gas Líquido

Fuente: Bases de Datos SETIQ, ANIQ

72

07

CAPÍTULOLaRbeocruarlsyos Humanos

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 7

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo aborda la Gerencia Laboral y de Recursos Humanos temas
referentes al comportamiento de la generación de empleos, sueldos y salarios, salarios
mínimos pagados durante el año 2016 en la industria química, petroquímica, y la industria
en general. Presentando los indicadores de competitividad en comparación con otras
Industrias manufactureras.

La metodología presentada en este capítulo proviene de fuentes de información como
cuestionarios confidenciales aplicados a los socios de ANIQ, información del Banco de
México, información Económica de INEGI, así como de otros organismos gubernamentales
como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Cuyo objetivo es apoyar a las empresas socias en la toma de decisiones en sus operaciones.

74

EMPLEO

La siguiente tabla muestra el empleo en el 2016, el número
de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro
Social observó un incremento en el sector químico del 0.50 %,
en comparación con la industria manufacturera que presentó
un decremento del 0.20 por ciento.

Incremento / disminución del empleo en el Sector Químico

2012 2013 2014 2015 2016
4.8
IMSS 4.1 4 4.1 5 2.7

Industria Química 0.7 1.1 1.7 2.2

Nota:* Datos expresados en porcentaje.

PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA Personal Ocupado en la Industria Química

En el tema de personal ocupado, el 2016 muestra una 60,000
disminución en el rubro de obreros y empleados. A pesar
de lo anterior, la Industria Química Mexicana es un sector
relativamente constante en la conservación de empleo.

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0 2013 2014 2015 2016
2012 Obreros Empleados
TOTAL

Fuente: INEGI.

Personal Ocupado en la Industria Química

2012 2013 2014 2015 2016
45,918
TOTAL 54,491 53,066 52,643 49,144 34,395
11,522
Obreros 40,263 38,950 38,535 35,817

Empleados 14,228 14,116 14,108 13,327

Nota:* Datos expresados en número de trabajadores.

Laboral y Recursos Humanos 75

Capítulo 7

SUELDOS Y SALARIOS

Durante el 2016 se registraron incrementos a los sueldos
en 5.3%, por otra parte se registró un incremento salarial
de 4.67%. Estas cifras representan un aumento del 0.5% en
sueldos y una disminución del 0.27% en salarios con respecto
al 2015.

Comportamiento Sueldos y Salarios del Sector vs. Inflación

2012 2013 2014 2015 2016
5.3
Sueldos 5.0 4.7 4.5 4.8 4.67
3.36
Salarios 5.07 4.55 4.81 4.94

Inflación 3.57 3.97 4.08 2.22

Nota:* Datos expresados en porcentaje.

SALARIOS MÍNIMOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Al comparar los salarios mínimos generales contra los
manejados en la industria química, se observa claramente la
amplia brecha entre estos, reafirmando a la industria química
como uno de los sectores más estables y competitivos.

Salarios Mínimos de la Industria Química

2012 2013 2014 2015 2016

S. Mínimo General 62.3 63.1 67.3 70.1 73.04

S. Mínimo Ind. Química Otras Centrales 173.7 176.2 193.1 195.5 214.94

S. Mínimo Ind. Química Sector Petroquímico 255.2 259.1 259.8 272.2 270.99

Nota:* Datos expresados en Pesos.

76

REMUNERACIONES PAGADAS

En el ejercicio 2016 se presentó un decremento en el sector
químico y comparando con similares (industria del plástico y
hule e industrias metálicas básicas) se confirma la diferencia
es un mayor incremento de remuneraciones totales pagadas
siendo ampliamente favorables en el químico.

Remuneraciones Totales Pagadas por Subsector

2012 2013 2014 2015 2016

Industria Química 28,430,132 29,760,407 34,480,546 33,077,545 32,307,471

Industria del Plástico y Hule 16,376,416 18,526,527 20,086,050 20,819,652 22,290,380

Industrias Metálicas Básicas 13,238,979 13,287,268 14,296,044 15,075,985 15,568,646

Nota:* Datos expresados en miles de Pesos.

ÍNDICE DE HORAS/HOMBRE TRABAJADAS

En el tema productividad y comparando las horas/hombre
trabajadas, durante el 2016 la industria química mexicana
presentó un incremento en comparación con 2015. En
comparación con la industria manufacturera presenta un
decremento de 10 horas/hombre en 2016, en comparación
con ramas de la industria del plástico y metálica básica el
incremento es mayor.

Índice Horas/Hombre Trabajadas

2012 2013 2014 2015 2016
105 107 111
Total Ind. Manufacturera 99 103 106 96 101
111 112 115
Industria Química 105 107 110 111 112

Industria del Plástico y Hule 109 109

Industrias Metálicas Básicas 105 107

Nota* Datos tomando en cuenta Base 2008 = 100.

Laboral y Recursos Humanos 77

Capítulo 7

HUELGAS
La industria en general muestra una tendencia a mantenerse

sin huelgas, en el 2016 al igual que en 2015 y 2014; no se
presentaron emplazamientos de huelgas en el sector industrial,
en lo referente a la industria química, ésta no presentó huelgas,
quedando de manifiesto la solidez de las relaciones laborales
en la industria.

Huelgas en la Industria Química

2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0
Total Industria Manufactura 19 18 0 0 0

Industria Química 2 0

Nota:* Cifras huelgas de organizaciones del Congreso del trabajo.

REGISTRO DE PTU

Durante 2016, el 91% de las empresas reportadas sí
registraron PTU para distribuir, en comparación con el 2015 se
registró un decremento cuando este fue del 98% sin embargo
se considera como un sector rentable y atractivo para laborar.

PTU a distribuir en la Industria Química

2012 2013 2014 2015 2016

Reportan PTU 94 89 90 98 91

No reportan PTU 6 11 10 2 9

Nota* Datos expresados en Porcentaje.

78





08

CAPÍTULOLaQInudímuisctariaInorgánica

2017AEnsutaadriíostico

Capítulo 8

INTRODUCCIÓN

Los productos químicos inorgánicos son sin duda uno de los sectores más relevantes
de la industria química, forman parte fundamental de una serie de procesos industriales,
algunos de ellos plenamente mencionados en otros capítulos de esta publicación, entre
los más relevantes se encuentran ácidos, álcalis, sales, agentes oxidantes. Estos productos
sirven además como materias primas en otras industrias como la del papel, la cerámica, la
construcción, la alimenticia, la de tratamientos de agua, entre otras.

En la construcción de este capítulo, la ANIQ ha utilizado información correspondiente
al valor y volumen de producción así como el valor y volumen de ventas, obtenida a través
de cuestionarios confidenciales especialmente dirigidos, así como proveniente del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya clasificación puede encontrarse en el
Banco de Información Económica (BIE) a través de la Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera (EMIM).

Al mismo tiempo, en la composición de los mercados internacionales, se han utilizado
los datos contenidos en el Sistema de Información Arancelaria de la Secretaría de Economía.

Se ofrece un análisis general del sector en comparación con la muestra de productos
seleccionados para realizar este capítulo, de tal forma que en él se detalla inicialmente
información sobre el volumen de producción, los flujos comerciales de importación
y exportación y el valor de la producción. Asimismo, pretende mostrar un análisis del
comportamiento de las ventas en volumen y valor en forma general, mientras que fueron
seleccionados individualmente para su análisis los productos inorgánicos más relevantes.

82

Volumen de producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2012-2016 Volumen de Producción y Comercio
(Miles de toneladas) Exterior de la Industria de la Química
Inorgánica 2016
6,000

5,000 La actividad económica de los químicos
inorgánicos en el país durante el 2016
Miles de toneladas 4,000 presentó un incremento anual en sus
variables de producción, importación y
3,000 consumo nacional aparente de 0.3%, 10.8%
y 19.4% respectivamente, sin embargo, las
2,000 exportaciones descendieron (-) 24.2% en
relación al año anterior.
1,000

0

2012 2013 2014 2015 2016
Exportación** Importación** Producción* Consumo nacional aparente
Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y
subrama 3253 y Clasificación 325310.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción y comercio exterior de la industria química inorgánica, 2012-2016 (Toneladas)

2012 2013 2014 2015 2016

Producción* 3,507,231 3,408,905 3,851,275 4,148,965 4,161,841

Importación** 3,113,014 2,901,950 3,443,553 3,029,397 3,357,912

Exportación** 1,917,624 1,518,494 2,078,113 2,414,655 1,829,621

Consumo nacional aparente 4,702,621 4,792,361 5,216,716 4,763,706 5,690,132

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y subrama 3253 y clasificación
325310.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Volumen de producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2015-2016 La producción de la industria química
(Miles de toneladas) inorgánica durante el 2016 mostró un
crecimiento de 0.3%, lo que significó un
6,000 60.0 avance en la cantidad producida de 12,876
toneladas. Las importaciones aumentaron
50.0 10.8%, y las exportaciones disminuyeron
(-) 24.2%, finalmente, el consumo nacional
Miles de toneladas 4,000 40.0 aparente subió 19.4%, equivalente a 926,425
toneladas.
30.0 Porcentaje

2,000 20.0

10.0

0 0.0

-10.0

-2,000 -20.0

Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional
2015 2016 aparente

Tasa de crecimiento

Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y
subrama 3253 y Clasificación 325310. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior
(SICM) de la Secretaría de Economía.

Producción y comercio exterior de los inorgánicos, 2015 -2016 (Toneladas)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente
2015 4,148,965 3,029,397 2,414,655 4,763,706
2016 4,161,841 3,357,912 1,829,621 5,690,132
Tasa de crecimiento % 0.3 10.8 -24.2 19.4

Fuente: Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180 y subrama 3253 y clasificación 325310.

**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

La Industria Química Inorgánica 83

Capítulo 8

A continuación se muestra la distribución de los químicos Porcentaje del volumen de producción de los químicos inorgánicos 2016
inorgánicos en México durante el 2016, así como el comparativo
2015-2016 de los volúmenes de producción. Sales inorgánicas Otros compuestos Ácidos inorgánicos
28.3% inorgánicos 11.8% Elementos
6.9% inorgánicos
4.3% Hidróxidos o bases
Comparativo anual del volumen de producción, 2015-2016 Inorgánicas
5.9%
4,000
3,500 Otros compuestos
Miles de toneladas inorgánicos
Sales inorgánicas

3,000 Oxidos molibdeno, zinc y Oxidos molibdeno, Carbonatos
2,500 otros zinc y otros 16.2%
4.3%
Sulfatos
2,000 Sulfatos
1,500 Carbonatos 22.4%
Fuente: ANIQ con base en la encuesta EMIM, clasificación 325, subramas 325180 y subrama 3253, clasificación
1,000 Hidróxidos o bases 325310.
Inorgánicas

500 Elementos inorgánicos

- 2016 Ácidos inorgánicos
2015

Fuente: ANIQ con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y subrama
3253 y clasificación 325310.

Valor de producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2015-2016 La balanza comercial en volumen de los químicos inorgánicos
Volum(eMn idlleoinmepsodretadcióólnaryeesx)portación de los químicos inorgánicos 2016 12.0 durante el 2016 mostró exportaciones por 3,357.9 miles de
(Tonelad3a,0s0)0

Miles de toneladas 4002,000 8.0 toneladas y exportaciones por 1,829.6 miles de toneladas,
Millones de dólares350 lo que resultó en un déficit comercial de 1,528.3 miles de
3001,000
4.0 toneladas.

250 0 0.0 Porcentaje
20-01,000 Volumen mensual de importación y exportación de los

-4.0 inorgánicos 2016 (Toneladas)

15-02,000 -8.0 Mes Importación Exportación

10-03,000 Ene 308,120 132,785

-12.0 Feb 250,669 151,457

50 Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional Mar 305,006 183,596
aparente
Fsuub0ernatme:aE*n3Ee2la5b3oryFaecclbiaó2sn0if1icc5MoEancxaipórbonarst3ea2cA5eibó3nrn1l0a. EMMaIMy 20d1eJ6luInNEGI, 3A2gI5mo, pTsouarbstSaareacdpmióeancr3eO2c5icm1t,iecnlatNsoiof%ivcaciónDi3c25180 Abr 287,434 157,230

Jrualma y May 274,456 187,872

Jun 289,503 175,661

Fuen*te*:CAoNn IbQasceonenbaesleSiesnteeml aSidseteImnfaordmeaIncifóonrmdaecCióonmdeercCiomExetrecriioorEx(SteICrMior) de la Secretaría de Economía. Jul 267,255 141,268
Economía.
Ago 286,920 156,389

Sep 242,859 134,367

Oct 236,361 114,307

Nov 263,247 130,132

Dic 346,082 164,557

Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía.

84

Millones de dólaresValor de la producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2012-2016 Valor de la Producción y Comercio Exterior de los
(Millones de dólares) Productos Químicos Inorgánicos 2016

3,000 El valor de la producción de los químicos inorgánicos
decreció (-) 9%, asimismo las importaciones y las exportaciones
2,500 retrocedieron (-) 0.6% y (-) 7.5% respectivamente, como
resultado, el consumo nacional aparente disminuyó (-) 2.9%, al
2,000 comparar con cifras del año inmediato anterior.

1,500

1,000

500

0 2013 2014 2015 2016
2012 Importación** Producción* Consumo nacional aparente

Exportación**

Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación
3255180 y subrama 3253 y Clasificación 325310.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Valor de la producción y comercio exterior de la industria química inorgánica, 2012-2016 (Miles de dólares)

Años 2012 2013 2014 2015 2016

Producción* 1,766,811 1,603,998 1,583,283 1,400,371 1,273,835

Importación** 1,867,941 1,824,893 1,949,690 1,982,821 1,971,274

Exportación** 1,077,285 940,241 924,400 886,091 819,718

Consumo nacional aparente 2,557,467 2,488,650 2,608,573 2,497,102 2,425,391

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251,clasificación 3255180 y subrama 3253 y clasificación 325310
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Valor de producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2015-2016 Los valores monetarios de reducciones, en miles de dólares,
(Millones de dólares) fueron: en la producción (-) 126,536; en las importaciones
12.0 (-) 11,547; en las exportaciones (-) 66,327 y en el consumo
3,000 nacional aparente (-) 71,711.

2,000 8.0

Millones de dólares1,000 4.0

0 0.0 Porcentaje

-1,000 -4.0

-2,000 -8.0

-3,000 -12.0

Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional
aparente

2015 2016 Tasa de crecimiento %

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180 y
subrama 3253 y clasificación 325310.
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Valor de la producción y comercio exterior de los químicos inorgánicos, 2015 -2016 (Miles de dólares)

Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2015 1,400,371 1,982,821 886,091 2,497,102
2016 1,273,835 1,971,274 819,718 2,425,391
Tasa de crecimiento %
-9.0 -0.6 -7.5 -2.9

Fuente: ANIQ con base en la EMIM del INEGI y el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

La Industria Química Inorgánica 85

Capítulo 8

En las siguientes gráficas se presenta la distribución en Porcentaje del valor de la producción de los químicos inorgánicos 2016
términos del valor de la producción de los químicos inorgánicos
en México y su comparativo respecto al año 2015. Sales inorgánicas Otros compuestos
18.6% inorgánicos
Comparativo del valor de producción de los químicos inogánicos, 2015-2016 Óxidos molibdeno, 17.3%
zinc y otros Ácidos inorgánicos
1,600 Otros compuestos 15.7% 9.4%
inorgánicos Elementos
inorgánicos
1,400 Sales inorgánicas 3.0%

1,200 Óxidos molibdeno, zinc y Sulfatos Carbonatos
otros 18.0% 10.7%
Sulfatos
Millones de dólares 1,000 Hidróxidos o bases
Inorgánicas
800 Carbonatos 7.3%

600 Fuente: ANIQ con base en la EMIM del INEGI, clasificación 325, subramas 325180 y subrama
Hidróxidos o bases 3253 , clasificación 325310.

400 inorgánicas
Elementos inorgánicos

200

0 Ácidos inorgánicos
2015 2016

Fuente: ANIQ con base en la EMIM de INEGI, clasificación 325, subramas 325180 y subrama 3253,
clasificación 325310.

Volumen y valor de las ventas de los inorgánicos, 2012-2016 1,800,000 Miles de dólares Volumen y Valor de Ventas de los Productos Químicos
(Toneladas y miles de dólares) 1,700,000 Inorgánicos 2016
1,600,000
4,300,000 1,500,000 El volumen de ventas de los químicos inorgánicos en el
1,400,000 2016 decreció en (-) 5.3% y en valor se redujo en (-) 10.9% en
4,000,000 1,300,000 contraste con el año anterior.
1,200,000
3,700,000Toneladas 1,100,000
1,000,000
3,400,000
2016 Volumen y valor de las ventas de la industria química
3,100,000 inorgánica, 2012-2016

2,800,000
2012 2013 2014 2015

Volumen de ventas (Toneladas) Valor de ventas (Miles de dólares) Volumen de
ventas
Fuente: ANIQ con base en la encuesta EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251,clasificación 3255180 y Año Valor de ventas (Miles de
subrama 3253 y Clasificación 325310 . (Toneladas) dólares)

2012 3,382,112 1,657,455

2013 3,090,249 1,466,858

2014 3,771,362 1,537,172

2015 4,082,539 1,378,980

2016 3,867,435 1,229,243

Fuente: Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325,
subrama 3251, clasificación 3255180 y subrama 3253 y Clasificación
325310.

86

Cloro, 2012-2016 (Miles de toneladas) CLORO

350 Volumen de producción y comercio exterior
(Toneladas)
300
El volumen de producción de cloro en el 2016 mostró un
250 retroceso de (-) 34.2%, las importaciones crecieron 67.1%,
las exportaciones disminuyeron (-) 64.6%, en tanto que el
Miles de toneladas 200 consumo nacional aparente disminuyó (-) 20.1%, respecto al
año anterior.
150

100

50

0 2013 2014 2015 2016
2012 Exportación** Consumo nacional aparente Producción*

Importación**

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Cloro, 2012-2016 (Toneladas)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2012 303,214 3,640 26,401 280,452

2013 318,034 11,873 29,994 299,913

2014 258,570 15,496 23,613 250,453

2015 270,943 32,824 22,588 281,761

2016 178,316 54,837 7,988 225,166

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Cloro, 2012-2016 (Miles de dólares) Valor de la producción y comercio exterior (Miles de
dólares)
Miles de dólares 90,000
80,000 El valor de la producción del cloro disminuyó (-) 21.0%,
70,000 el valor de las importaciones incrementaron 97.7%, las
60,000 exportaciones decrecieron (-) 55.8%, finalmente, el consumo
50,000 nacional aparente se redujo (-) 2.3 por ciento.
40,000
30,000 2013 2014 2015 2016
20,000 Exportación** Consumo nacional aparente Producción*
10,000

0
2012

Importación**

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Cloro, 2012-2016 (Miles de dólares)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2012 83,098 1,003 7,361 76,740

2013 69,504 2,819 7,247 65,076

2014 56,463 2,011 4,467 54,007

2015 49,118 6,868 4,752 51,449

2016 38,789 13,578 2,100 50,266

Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

La Industria Química Inorgánica 87

Capítulo 8

Volumen y valor de ventas (Toneladas Volumen y valor de ventas del cloro, 2012-2016 (Toneladas y miles de dólares)
y miles de dólares)
290,000 70,000
El comportamiento de las ventas en el 2016,
respecto al año inmediato anterior, en volumen Toneladas 270,000 65,000 Miles de dólares
y en valor decrecieron (-) 36.6% y (-) 23.5%, 250,000 60,000
respectivamente. 230,000 55,000
210,000 50,000
Volumen y valor de ventas del cloro, 2012-2016 190,000 45,000
170,000 40,000
Años Volumen Valor de las ventas 35,000
(Toneladas) (Miles de dólares)

2012 272,669 53,189

2013 263,061 64,591 150,000 30,000
2014 2015 2015
2014 231,010 49,056 2012 2013
Volumen (Toneladas) Valor de las ventas (Miles de dólares)
2015 264,304 47,457

2015 167,458 36,284
Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251,clasificación 3255180.
325, subrama 3251,clasificación 3255180

ToneladasÁcido clorhidríco, 2012-2016 (Toneladas) ÁCIDO CLORHÍDRICO

250,000 Volumen de producción y comercio
exterior (Toneladas)
200,000
El volumen de producción del ácido
150,000 clorhídrico en el 2016 creció 65.5% respecto
al año inmediato anterior, las importaciones
100,000 crecieron 236% en este mismo periodo,
mientras que las exportaciones disminuyeron
50,000 (-) 95.5%, como resultado el consumo
nacional aparente presentó un incremento de
76.8 por ciento.

0 2013 2014 2015 2016
2012 Exportación** Producción* Consumo nacional aparente

Importación**

Fuente: Elaboración con base en ANIQ y a la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251,clasificación
325180 .
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Ácido clorhídrico, 2012-2016 (Toneladas)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2012 153,397 928 3,454 150,871

2013 122,285 1,099 4,472 118,912

2014 123,241 1,131 13,132 111,240

2015 125,152 3,294 5,111 123,335

2016 207,176 11,070 230 218,016

Fuente: *Elaboración con base en ANIQ.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

88

Balanza comercial (Miles de dólares) Balanza comercial del ácido clorhidríco, 2012-2016 (Miles de dólares)

La balanza comercial del ácido clorhídrico al 5,100
cierre del 2016 presentó una variación de
(-) 401.8% respecto al 2015, las importaciones 4,100
aumentaron 63%, las exportaciones
disminuyeron (-) 86.8 por ciento. 3,100

Toneladas 2,100
Miles de dólares
1,100

Ácido clorhídrico, 2012-2016 (Miles de dólares) 100
2012 2013 2014 2015 2016

-900

Años Importaciones Exportaciones Balanza comercial -1,900

2012 1,237 1,051 -186 Importaciones Exportaciones Balanza comercial

2013 1,401 567 -834 Fuente: En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de
Economía.
2014 1,035 3,964 2,929

2015 1,262 1,861 600

2016 2,056 247 -1,810

Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de
la Secretaría de Economía.

HIDRÓXIDO DE SODIO

Hidróxido de sodio, 2012-2016 (Toneladas) Volumen de producción y comercio
exterior (Toneladas)
600,000
500,000 El volumen de producción del hidróxido de
400,000 sodio (sosa cáustica) en el 2016 mostró un
300,000 decremento de (-) 33.3%, es decir 122,045
200,000 toneladas, las importaciones crecieron 27.6%,
100,000 mientras que las exportaciones decrecieron
(-) 64.4%, finalmente, el consumo nacional
aparente descendió (-) 9.3%, respecto al año
anterior.

0
2012 2013 2014 2015 2016

Exportación** Importación** Producción* Consumo nacional aparente

Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251,clasificación 325180 .

Hidróxido de sodio, 2012-2016 (Toneladas)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2012 391,709 151,859 26,401 517,167

2013 381,055 156,437 14,134 523,358

2014 346,200 175,163 15,319 506,044

2015 367,030 164,932 49,099 482,863

2016 244,985 210,378 17,456 437,908

Fuente: *Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180 y subrama
3253 y clasificación 325310.
** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

La Industria Química Inorgánica 89

Capítulo 8

Valor de producción y de comercio Hidróxido de sodio, 2012-2016 (Miles de dólares)
exterior (Miles de dólares)
300,000
En el 2016, el valor de la producción del
hidróxido de sodio decreció (-) 35%, el valor de 250,000
las importaciones crecieron 40.9%, mientras
que las exportaciones se redujeron (-) 60.8% 200,000
y, finalmente, el consumo nacional aparente
descendió (-) 9.7%, respecto al año anterior. Miles de dólares 150,000

100,000

50,000

0
2012 2013 2014 2015 2016

Exportación** Importación** Producción* Consumo nacional aparente

Fuente: Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251,clasificación 325180 .

Hidróxido de sodio, 2012-2016 (Miles de dólares)

Años Producción* Importación** Exportación** Consumo nacional aparente

2012 222,414 65,284 17,821 269,877

2013 221,374 67,429 8,708 280,095

2014 183,734 62,060 5,684 240,110

2015 142,417 56,494 14,547 184,364

2016 92,565 79,585 5,706 166,444

Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180. **
Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Volumen y valor de ventas (Toneladas Volumen y valor de las ventas del hidróxido de sodio, 2012-2016 230,000
y miles de dólares) (Toneladas y miles de pesos)

En el 2016, el volumen de ventas y su 380,000
valor disminuyeron (-) 25.4% y (-) 26.8%,
respectivamente, al compararlas con el año Toneladas 360,000 210,000
inmediato anterior. Miles de dólares340,000190,000
320,000 170,000
300,000 150,000
280,000 130,000
260,000 110,000
90,000

Volumen y valor de las ventas del hidróxido de 240,000 70,000
sodio, 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016

Años Volumen de las Valor de las ventas Volumen de las ventas (Toneladas) Valor de las ventas (Miles de dólares)
ventas (Toneladas) (Miles de dólares)

2012 359,491 203,640 Fuente: Elaboración con base en la EMIM del INEGI, rama 325, subrama 3251, clasificación 325180 .
2013 370,681 210,248
2014 321,239 165,152
2015 345,851 133,756
2016 257,964 97,895

Fuente: Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 325,
subrama 3251, clasificación 325180.

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