Issue-5-2023

5-2023 ISSN 1607-8837

реклама

ЗАПАСНЫЕ И ИЗНАШИВАЕМЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ НАДЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ НАПИСАТЬ НАМ реклама [email protected]

05/2023 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ Индекс 41064 Основан в марте 1901 года Издатели: AKKERMANN CEMENT OOO «ПЕТРОЦЕМ» АО «Подольск-Цемент» АО «Себряковцемент» Журнал «Цемент и его применение» Управляющий директор: Л.З. Герман Главный редактор: А.С. Брыков, д.т.н. Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22, лит. А, офис 440. Тел.: +7 (812) 242-1124 E-mail: [email protected] www.jcement.ru www.petrocem.ru Новости I News 6 Вопросы и ответы I Questions and answers Требования ГОСТ 31108—2020 по содержанию оксида магния к шлакопортландцементу типа ЦЕМ III. The GOST 31108-2020 requirements for the content of magnesium oxide for Portland slag cement of CEM III type. 16 Обозрение I Review Й. Хардер. Рынок цемента: прогноз до 2030 года. J. Harder. Cement market forecasts 2030. 18 О.М. Соколова. Тренды и прогнозы развития экономики и строительного рынка России. O.M. Sokolova. Trends and forecasts of the development of economy and the construction market in Russia. 22 С. Таусиф, А. Ваджих. Цементная промышленность Пакистана. S. Tauseef, A. Wajih. Cement industry in Pakistan. 28 Стандартизация и качество I Standartization and quality Е.В. Костылева, А.Н. Захарова. Стандартизация как инструмент регулирования и развития цементной промышленности. E.V. Kostyleva, A.N. Zakharova. Standartization as a tool of regulation and development of cement industry. 36 Содержание I Contents 18 Рынок цемента: прогноз до 2030 года Cement market forecasts 2030

4 ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 С.П. Сивков. Особенности применения ГОСТ 34850—2022 на товарный портландцементный клинкер. S.P. Sivkov. Specifics of applying GOST 34850–2022 for commercial Portland cement clinker. 40 Оборудование и технология I Equipment and technology А.Г. Гринвальд. Поэтапная модернизация участка помола. Содержание I Contents A.G. Grinvald. Stepwise modernization of the grinding section. 42 Экология и безопасность I Ecology and safety В.В. Чекалов. О модернизации рукавного фильтра и электрофильтра в гибридный с использованием рукавов из гофрированного иглопробивного полотна. V.V. Chekalov. Conversion of bag filters and electrostatic precipitators into hybrid filters using bags of corrugated needle-punched fabric. 46 Б.Л. Красный, А.Б. Красный, Е.А. Драбчук, Д.А. Серебрянский. Современные технологии комплексной очистки газов для предприятий цементной промышленности. B.L. Krasny, A.B. Krasny, E.A. Drabchuk, D.A. Serebryansky. Modern technologies of integrated gas cleaning for the plants of cement industry. 49 Использование отходов I Waste utilization С.А. Стельмах, Е.М. Щербань, А.Б. Паскачев, Т.Г. Ржевская, Л.Д. Маилян, И.Ф. Развеева, А.А. Погребняк. Опыт применения сельскохозяйственных отходов в бетонах для экологичных конструкций, зданий и сооружений. S.A. Stelmakh, E.M. Shcherban, A.B. Paskachev, T.G. Rzhevskaya, L.D. Mailyan, I.F. Razveeva, A.A. Pogrebnyak. Experience of using agricultural wastes in concretes for green buildings and structures. 52 22 Тренды и прогнозы развития экономики и строительного рынка России Trends and forecasts for the development of economy and the construction market in Russia 70 Трубобетонная опорно-стержневая система каркаса высотных зданий Steel tube confined concrete (STCC) support frame for high-rise buildings

5 ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 Контроль производства I Control of production И.С. Лисицына. Оборудование для пробоподготовки при производстве цемента. I.S. Lisitsyna. Equipment for sample preparation in cement productions. 56 Бетон I Concrete В.Р. Фаликман, П.Н. Сиротин. К вопросу об актуализации отечественных нормативных документов по методам оценки реакционной способности заполнителей. V.R. Falikman, P.N. Sirotin. Updating of domestic regulatory documents regarding the methods of assessing the reactivity of aggregates. 58 В.В. Парфенов, В.В. Парфенов, Н.В. Вавилин. Трубобетонная опорно-стержневая система каркаса высотных зданий. V.V. Parfenov, V.V. Parfenov, N.V. Vavilin. Steel tube confined concrete (STCC) support frame for high-rise buildings. 70 Наука и производство I Science and production А.М. Александров, Г.И. Яковлев, А.Ф. Гордина, З.С. Саидова, М.Р. Бекмансуров. Стабилизация грунтовых оснований дорог фторангидритовой композицией. A.M. Aleksandrov, G.I. Yakovlev, A.F. Gordina, Z.S. Saidova, M.R. Bekmansurov. Stabilization of road beds with fluoroanhydrite composition. 74 Конференции, выставки I Conferences, exhibitions ВэйстТэк 2023. WasteTech 2023. 78 III Всероссийская научная конференция «Строительное материаловедение: настоящее и будущее». 3rd All-Russian Scientific Conference ʺConstruction Materials Science: Present and Futureʺ. 80 Даты I Dates Памяти В.З. Пироцкого. V.Z. Pirotsky: in memoriam. 69 Требования к материалам, направляемым в журнал «Цемент и его применение» для опубликования. Publication rules. Instruction for authors. 83 English pages News. 84 S. Tauseef, A. Wajih. Cement industry in Pakistan. 90 Abstracts. 96 28 Цементная промышленность Пакистана Cement industry in Pakistan

сентябрь—октябрь 2023 6 СТАТИСТИКА Данные об изменении показателей приведены в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года, если не указано иное. РОССИЯ Итоги строительства (по данным росстата) Затраты на работы, выполненные по виду деятельности «строительство» в россии и ее федеральных округах за 9 месяцев 2023 года, отображены в табл. 1. В стране введено в эксплуатацию 367,8 тыс. зданий жилого и нежилого назначения (в том числе 355,5 тыс. жилых зданий) общей площадью 120,4 млн м2. Для жилых зданий соответствующий показатель составил 98,0 млн м2. Данные о вводе общей площади жилых помещений в россии и ее федеральных округах приведены в табл. 2. таблица 1 Затраты на строительные работы за 9 месяцев 2023 года Федеральный округ Затраты, млрд руб.* В сравнении с показателем 9 месяцев 2023 года**, % российская Федерация*** 9 759,0 108,8 Центральный 2 693,1 106,2 северо-Западный 912,6 104,3 Южный 704,5 107,9 северо-Кавказский 429,1 117,8 Приволжский 1 752,1 116,9 Уральский 1 300,4 101,7 сибирский 1 073,5 103,0 Дальневосточный 893,7 125,2 * В фактически действовавших ценах. ** В сопоставимых ценах. *** сводные итоги по российской Федерации включают на федеральном уровне объем работ, не наблюдаемых прямыми статистическими ме­ тодами и не распределенных по субъектам рос­ сийской Федерации. таблица 2 Ввод общей площади жилых помещений за 9 месяцев 2023 года Федеральный округ Введено всего Из общего объема введено населением тыс. м2 общей площади % к 9 ме­сяцам 2022 года тыс. м2 общей площади % к 9 месяцам 2023 года российская Федерация 79 730 100,7 48 036 97,8 Центральный 23 369 90,5 13 704 88,8 североЗападный 8 514 98,6 3 992 96,7 Южный 10 471 97,6 6 965 94,0 северокавказский 5 311 115,4 4 126 114,0 Приволжский 15 043 104,5 9 657 97,5 Уральский 6 754 110,5 3 677 109,7 сибирский 7 203 111,9 4 108 113,5 Дальневосточный 3 062 127,4 1 803 109,9 Строительные материалы (по данным росстата) Данные о производстве основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в за 9 месяцев 2023 года приведены в табл. 3—5. таблица 3 Производство основных видов строительных материалов, изделий и конструкций Продукция объем производства Цемент, тыс. т 49 029,7 бетон товарный, тыс. м3 50 370,2 блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м3 21 447,7 кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн усл. кирп. 1 688,9 кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн усл. кирп. 3 982,8 таблица 4 Производство цемента по видам Продукция объем производства, тыс. т Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, всего 49 029,7 Цементы общестроительные 47 852,0 Портландцемент: – без минеральных добавок 31 741,0 – с минеральными добавками 14 631,0 Шлакопортландцемент 1 387,1 Портландцементы белые 181,7 Портландцементы тампонажные 763,9 Цементы глиноземистые 10,6 Цементы прочие 218,0 таблица 5 Производство цемента в федеральных округах Федеральный округ объем производства, тыс. т В сравнении с 9 месяцами 2023 года, % российская Федерация 49 029,7 102,8 Центральный 12 424,3 103,4 северо-Западный 2 762,2 104,6 Южный 7 593,0 100,9 северо-Кавказский 1 804,9 91,7 Приволжский 10 853,2 102,2 Уральский 5 050,6 105,8 сибирский 5 500,7 103,6 Дальневосточный 3 040,9 107,0 Цены на строительные материалы (по данным росстата) Цены приобретения некоторых строительных материалов и изделий приведены в табл. 6 и 7. средние цены продаж производителями продукции на внутреннем рынке в июле, августе и сентябре 2023 года составили 5686, 5722 и 5789 руб. за 1 т цемента и 5428, 5346 и 5261 руб. за 1 м3 товарного бетона соответственно. таблица 6 средние цены приобретения основных строительных материалов и изделий строительными организациями на конец июля, августа и сентября 2023 года, руб. Продукция Июль Август сентябрь Цементы общестроительные, т 7 797 7 810 7 887 товарный бетон, м3 6 598 6 630 6 694 кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс. усл. кирп. 19 184 20 416 22 337 кирпич силикатный и шлаковый, тыс. усл. кирп. 13 635 13 374 13 613 Щебень, м3 2 223 2 409 2 361 Гравий, м3 1 084 1 217 1 593 таблица 7 средние цены приобретения цемента в федеральных округах и городах в июле, авугсте и сентябре 2023 года, руб. за 1 т Федеральный округ, город Июль Август сентябрь Центральный 7 018 7 163 7 336 северо-Западный 7 523 7 254 7 511 Южный 8 250 8 189 8 180 северо-Кавказский 7 128 7 471 7 994 Приволжский 6 793 6 799 6 989 Уральский 8 241 8 556 8 491 сибирский 8 408 8 670 8 736 Дальневосточный 12 231 12 375 11 093 Москва 7 166 7 731 8 222 санкт-Петербург 6 459 6 230 6 650 Группа компаний «Востокцемент» За 9 месяцев 2023 года на заводах группы компаний произведено 2335 тыс. т клинкера и 2685 тыс. т цемента. Новоспасский цементный завод АО «Спасскцемент». Выпущено 1564 тыс. т клинкера и 2047 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 42,5н — 1696 тыс. т; • специальных цементов — 308 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 32,5б — 43 тыс. т. расфасовано 940 тыс. т цемента в Мкр по 1500 кг и 1000 кг и 189 тыс. т — в мешки по 50 кг. Филиал «Теплоозерскцемент» АО «Спасскцемент». Произведено 371 тыс. т клинкера и 128 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ I 42,5н — 114 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 32,5б — 9 тыс. т; • специальных цементов — 5 тыс. т. расфасовано 121 тыс. т цемента в Мкр по 1500 кг и 9 тыс. т — в мешки по 50 кг. Филиал «Сахалинцемент» АО «Спасскцемент». Выпущено 42 тыс. т цемента ЦеМ I 42,5н. расфасовано 4 тыс. т цемента в мешки по 50 кг. АО ПО «Якутцемент». Выпущено 400 тыс. т клинкера и 468 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 42,5н — 259 тыс. т;

ГОТОВЫЙ ПОМОЛ С РОЛЛЕР-ПРЕССОМ Двигаем производство цемента вперед, не забывая об экологии get more out of your plant. При помоле самое главное - качество и эффективность. Помольные контуры с роллер-прессом обеспечивают самые низкие удельные энергозатраты по сравнению со всеми системами измельчения, доступными в настоящее время в цементной отрасли. Помимо этого, наш контур измельчения дает вам преимущества, которые могут обеспечить лишь системы на основе роллер-пресса. Значительно сниженная потребность в техобслуживании и исключительная практичность в рекуперации отходящей тепловой энергии – лишь два из множества аргументов. Для наивысшего качества продукта мы предлагаем вам компактные и энергоэффективные системы, такие как Comfl ex® для материалов с содержанием влаги до 20%, или GrindC® для материалов с более низкой влажностью. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить индивидуальные решения по измельчению под ваши потребности. GrindC® Один из наших компактных контуров помола до готового продукта. ГОТОВЫЙ ПОМОЛ С РОЛЛЕР-ПРЕССОМ GrindC® Один из наших компактных контуров помола до готового продукта. реклама

сентябрь—октябрь 2023 8 • ЦеМ I 32,5б — 109 тыс. т; • специальных цементов — 99 тыс. т. расфасовано 308 тыс. т цемента в Мкр по 1500 и 1000 кг и 4 тыс. т — в мешки по 50 кг. ООО «Газметаллпроект» За 9 месяцев 2023 года на заводах, находящихся под управлением ооо «Газметаллпроект», произведено 4650,7 тыс. т цемента. ОАО «Верхнебаканский цементный завод». Выпущено 1626,5 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ II/А-П 42,5н сс — 655,5 тыс. т; • ЦеМ I 42,5н — 651,1 тыс. т; • ЦеМ I 52,5H — 215,1 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 42,5н — 54,1 тыс. т; • других цементов — 50,7 тыс. т. расфасовано 254,3 тыс. т цемента, из них: • в мешки по 50 кг — 100,5 тыс. т; • в мешки по 25 кг — 80,3 тыс. т; • в биг-бэги — 73,5 тыс. т. отгружено 1650,3 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 748,1 тыс. т; • по железной дороге — 902,2 тыс. т. ОАО «Новоросцемент». Предприятием произведено 3024,2 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 42,5н — 2075,7 тыс. т; • ЦеМ 0 52,5н — 526,7 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 42,5н — 321,3 тыс. т; • других цементов — 100,5 тыс. т. расфасовано 263,0 тыс. т цемента, из них: • в мешки по 50 кг — 259,5 тыс. т; • в мешки по 25 кг — 3,5 тыс. т. отгружено 2040,1 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 1883,7 тыс. т; • по железной дороге — 1156,4 тыс. т. АО «ХК «Сибцем» Пять предприятий компании за 9 месяцев 2023 года произвели 4,4 млн т цемента — на 6 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. АО «Ангарскцемент». Выпуск цемента увеличился на 1 %, до 649,3 тыс. т. АО «Искитимцемент». Производство це­мента возросло на 11 %, до 1 млн т. ООО «Красноярский цемент». Выпуск цемента увеличился на 22 %, до 605,2 тыс. т. ООО «ТимлюйЦемент». Производство цемента возросло на 3 %, до 325,2 тыс. т. ООО «Топкинский цемент». Производство цемента осталось на уровне прошлого года — 1,8 млн т. ООО «СЛК Цемент» За 9 месяцев 2023 года на заводах компании выпущено 2490,4 тыс. т клинкера и 2952,6 тыс. т цемента. AKKERMANN CEMENT За 9 месяцев 2023 года заводы компании выпустили 2410,1 тыс. т клинкера и 2825,3 тыс. т цемента. ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ». Выпущено 1272,2 тыс. т клинкера и 1552,1 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ I 42,5н — 479,6 тыс. т; • ЦеМ I 52,5н — 453,6 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 396,5 тыс. т; • ЦеМ II/В-Ш 32,5н — 117,2 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5н сс — 64,1 тыс. т; • ЦеМ 0 52,5H — 40,0 тыс. т; • других цементов — 1,5 тыс. т. Произведено 513,2 тыс. т фасованного цемента, в том числе: • в мешках по 50 кг — 325,0 тыс. т; • в биг-бэгах — 188,1 тыс. т. отгружено 1542,8 тыс. т цемента, из них: • по железной дороге — 693,0 тыс. т; • автотранспортом — 850,0 тыс. т. ООО «Горнозаводскцемент». Произведено 1137,9 тыс. т клинкера и 1273,2 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 52,5н — 531,5 тыс. т; • ЦеМ I 42,5н — 454,2 тыс. т; • ЦеМ II/А-И 42,5н — 111,0 тыс. т; • ЦеМ I 42,5н сс — 67,2 тыс. т; • других цементов — 109,3 тыс. т. Произведено 311,3 тыс. т фасованного цемента, из них: • в мешки по 50 кг — 172,0 тыс. т; • в мешки по 25 кг — 43,2 тыс. т; • в биг-бэги — 96,2 тыс. т. отгружено 1272,5 тыс. т цемента, в том числе: • по железной дороге — 471,1 тыс. т; • автотранспортом — 801,4 тыс. т. ООО «Азия Цемент» За 9 месяцев 2023 года предприятие выпустило 1133,0 тыс. т клинкера и 1459,4 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 42,5н — 633,2 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 42,5н — 525,0 тыс. т; • ЦеМ 0 52,5н — 227,0 тыс. т; • ЦеМ II/А-П 32,5н — 69,4 тыс. т; • ЦеМ I 52,5H ЖИ — 4,8 тыс. т. расфасовано 223,6 тыс. т цемента, из этого количества: • в мешки по 25 кг — 31,2 тыс. т; • в мешки по 40 кг — 47,5 тыс. т; • в мешки по 50 кг — 143,3 тыс. т; • в биг-бэги — 1,7 тыс. т. отгружено 1456,7 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 969,3 тыс. т; • по железной дороге — 487,4 тыс. т. АО «Бахчисарайский цементный завод» За 9 месяцев 2023 года выпущено 261,2 тыс. т клинкера и 343,6 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ I 52,5н — 274,4 тыс. т; • ЦеМ II/А-И 42,5н — 68,3 тыс. т; • ЦеМ 0 52,5н — 0,9 тыс. т. расфасовано в мешки по 25 кг 10,1 тыс. т цемента. отгружено 340,3 тыс. т цемента (вся отгрузка — автотранспортом). ООО «Завод глиноземистых цементов» За 9 месяцев 2023 года на предприятии выпущено 219 т цемента, в том числе: • ВГЦ-70 — 103 т, • ВГЦ-60 — 82 т, • ГЦ-35 40 — 34 т. отгружено потребителям автотранспортом в мешках по 40 кг 241 т цемента. ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» За 9 месяцев 2023 года выпущено 315,3 тыс. т клинкера и 344,4 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ I 42,5н — 250,7 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 32,5H — 54,5 тыс. т; • ЦеМ II/В-Ш 32,5H — 39,2 тыс. т. отгружено потребителям 347,5 тыс. т цемента, из этого количества — по видам транспорта: • автотранспортом — 281,6 тыс. т; • по железной дороге — 65,9 тыс. т. АО «Себряковцемент» За 9 месяцев 2023 года предприятие выпустило 1793,4 тыс. т клинкера и 2097,0 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 804,7 тыс. т; • ЦеМ 0 42,5н — 547,7 тыс. т; • ЦеМ I 42,5н — 489,6 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5н сс — 138,4 тыс. т; • ЦеМ I 32,5б — 83,5 тыс. т (в том числе для производства асбестоцементных изделий — 83,5 тыс. т); • других цементов — 33,2 тыс. т. Выпущено 622,3 тыс. т фасованного цемента, из этого количества: • в мешках — 293,4 тыс. т; • на палетах — 239,6 тыс. т; • в биг-бэгах — 89,3 тыс. т. отгружено потребителям 2096,1 тыс. т цемента, в том числе: • по железной дороге — 1113,6 тыс. т; • самовывоз — 898,0 тыс. т; • пневмотранспортом — 84,5 тыс. т. АО «Чеченцемент» За 9 месяцев 2023 года выпущено 436,9 тыс. т клинкера и 412,0 тыс. т цемента ЦеМ I 42,5н. отгружено потребителям 422,3 тыс. т цемента, в том числе 43,5 тыс. т фасованного, из этого количества: • в биг-бэгах — 29,3 тыс. т; • в мешках по 50 кг — 14,2 тыс. т. АЗЕРБАЙДЖАН Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным Государственного комитета по статистике Азербайджанской республики) общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за 9 месяцев 2023 года, увеличилась на 4,6 % (до 1398,0 тыс. м2). В баку этот показатель увеличился на 63,7 % (до 630,3 тыс. м2), в нахичеванской Автономной республике уменьшился на 54,5 % (до 168,0 тыс. м2). Производство цемента увеличилось на 3,1 % (до 2733,9 тыс. т), выпуск сборных железобетонных конструкций и деталей сократился на 42,6 % (до 20,9 тыс. м3). средняя цена цемента уменьшилась на 0,1 %, до 8,62 маната за 50 кг (средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года составил 48,6 руб. за 1 манат). За 9 месяцев 2023 года в Азербайджан импортировано 15,4 тыс. т цемента (на 31,2 % меньше, чем за 9 месяцев 2022 года) стоимостью около US$ 3,7 млн. Экспортировано 42,6 тыс. т цемента (в 13,7 раза больше, чем за 9 месяцев 2022 года) стоимостью около US$ 2,8 млн. Norm Sement За 9 месяцев 2023 года выпущено 1233,5 тыс. т клинкера и 1245,0 тыс. т цемента, из них: • CEM II/A-P 32.5 R — 461,4 тыс. т;

сентябрь—октябрь 2023 9 • CEM II/A-P 42.5 R — 447,7 тыс. т; • CEM II/B-L 32.5 R — 172,4 тыс. т; • других цементов — 163,5 тыс. т. Выпущено 653,8 тыс. т фасованного цемента, из этого количества: • на палетах — 650,5 тыс. т; • в биг-бэгах — 3,3 тыс. т. отгружено автотранспортом 254,1 тыс. т клинкера и 1241,5 тыс. т цемента. АРМЕНИЯ Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным национальной статистической службы республики Армения) Затраты на строительство выросли на 17,0 %, до 349,3 млрд драмов (средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года составил 21,27 руб. за 100 драмов). общая площадь введенных в эксплуатацию в стране жилых домов выросла на 85,4 %, до 348,8 тыс. м2, из них в ереване введено 211,3 тыс. м2. Производство цемента увеличилось на 24,8 % и составило 881,8 тыс. т, производство сборных железобетонных конструкций и деталей — на 57,0 % (до 80,7 тыс. т). В страну импортировано 272,0 тыс. т цемента (на 166,1 % больше, чем за 9 месяцев 2022 года) стоимостью US$ 11,5 млн. ООО «Раздан Цемент Корпорейшн» За 9 месяцев 2023 года на предприятии произведено 49,8 тыс. т клинкера и 74,2 тыс. т цемента, в том числе: • ЦеМ II В-П 42,5н — 54,4 тыс. т; • ЦеМ I 52,5н — 19,8 тыс. т. расфасовано 33,4 тыс. т цемента, из них: • в мешки по 50 кг — 30,3 тыс. т; • в мешки по 25 кг — 3,0 тыс. т. отгружено 79,2 тыс. т цемента. БЕЛАРУСЬ Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным национального статистического комитета республики беларусь) общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 11,9 % (в сопоставимых ценах), до 24,3 млрд рублей. Затраты на строительномонтажные работы составили 11,9 млрд белорусских рублей. стоимость подрядных работ по виду деятельности «строительство» увеличилась на 12,3 %, до 11,9 млрд белорусских рублей (в сопоставимых ценах). на жилищное строительство затрачено 4,9 млрд белорусских рублей (средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года составлял 1 белорусский рубль за 28,1 российского рубля). общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию, сократилась в стране на 8,7 % (до 2633 тыс. м2); в Минске — на 31,8 % (до 405,1 тыс. м2), в брестской области — на 3,1 % (до 445,1 тыс. м2). В Могилевской области этот показатель увеличился на 4,6 % (до 216,1 тыс. м2). За счет собственных средств населения в стране введено в эксплуатацию 1626,0 тыс. м2 жилья (на 4,9 % меньше, чем за 9 месяцев 2022 года). За 9 месяцев 2023 года индекс цен производителей к аналогичному периоду 2022 года составил: на цемент 106,1 %, на сборные железобетонные и бетонные конструкции и изделия — 107,0 %. Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК» Предприятиями, находящимися под управлением компании, за 9 месяцев 2023 года произведено 3292,0 клинкера 3761,1 тыс. т цемента. ОАО «Белорусский цементный завод». За 9 месяцев 2023 года на предприятии произведено 1374,2 тыс. т клинкера и 1550,3 тыс. т цемента, из этого количества: • ЦеМ I 42,5н — 1185,6 тыс. т; • ЦеМ II/В-Ш 42,5H — 85,1 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5H — 68,0 тыс. т; • ЦеМ III/A 32,5H — 55,4 тыс. т; • ЦеМ I 42,5б — 43,7 тыс. т; • ЦеМ I 42,5H ДП — 38,0 тыс. т; • других цементов — 74,6 тыс. т. Выпущено 149,7 тыс. т фасованного цемента, в том числе: • в биг-бэгах — 28,8 тыс. т; • в мешках по 15 и 25 кг, а также в упаковке других видов — 120,9 тыс. т. отгружено потребителям 1662,8 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 771,8 тыс. т; • по железной дороге — 891,0 тыс. т. ОАО «Красносельскстройматериалы». За 9 месяцев 2023 года на предприятии произведено 875,3 тыс. т клинкера и 1045,6 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ I 42,5н — 444,0 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 317,5 тыс. т; • ПЦП 500 — 231,0 тыс. т; • ЦеМ I 42,5н ДП — 32,0 тыс. т; • других цементов — 21,6 тыс. т. Выпущено 160,2 тыс. т фасованного цемента, в том числе: • в биг-бэгах — 44,5 тыс. т; • в мешках по 15 и 25 кг, а также в упаковке других видов — 116,2 тыс. т. отгружено потребителям 1052,8 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 333,0 тыс. т; • по железной дороге — 719,8 тыс. т. ОАО «Кричевцементношифер». За 9 месяцев 2023 года на предприятии произведено 1042,5 тыс. т клинкера и 1165,2 тыс. т цемента, из них: • ЦеМ I 42,5н — 831,4 тыс. т; • ЦеМ II/А-Ш 42,5н — 130,5 тыс. т; • ЦеМ 0 42,5н — 105,3 тыс. т; • ПЦП 500 — 65,2 тыс. т; • других цементов — 32,7 тыс. т. Выпущено 171,2 тыс. т фасованного цемента, в том числе: • в биг-бэгах — 29,0 тыс. т; • в мешках по 25, 35 и 50 кг — 142,2 тыс. т. отгружено потребителям 1237,4 тыс. т цемента, из них: • автотранспортом — 419,4 тыс. т; • по железной дороге — 818,0 тыс. т. ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» По итогам 9 месяцев 2023 года на экспортных биржевых торгах оАо «белорусская универсальная товарная биржа» реализовано 70 тыс. т портландцемента на сумму US$ 4 млн. на экспорт было также реализовано 270,6 тыс. м3 стеновых блоков из ячеистого бетона на общую сумму US$ 9,1 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли в 33 раза в натуральном выражении и в 28 раз в стоимостном. Весь объем товаров реализован в россию. КАЗАХСТАН Итоги строительства за 9 месяцев 2023 года (по данным комитета республики казахстан по статистике) В республике казахстан введены в эксплуатацию 28,3 тыс. объектов жилого и нежилого назначения, в том числе 26,1 тыс. жилых зданий общей площадью 11,7 млн м2 и суммарным строительным объемом 39,0 млн м3. Данные о стоимости строительных работ в стране и некоторых ее областях и городах приведены в табл. 8, о вводе в эксплуатацию жилых домов — в табл. 9. таблица 8 стоимость строительных работ* республика казахстан/ область, город млн тенге % показателя за 9 месяцев 2022 года республика казахстан 4 707 639 112,6 Актюбинская 216 457 124,1 Алматинская 189 180 101,0 Мангистауская 213 111 166,5 Астана 513 391 110,7 Алматы 389 736 100,3 * средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года составил 100 тенге за 18,3 руб. таблица 9 Ввод в эксплуатацию жилых зданий республика казахстан/ область, город Введено общей площади, тыс. м2 % показателя за 9 месяцев 2022 года республика казахстан 11 697,9 111,6 Акмолинская 481,5 102,2 Актюбинская 656,4 103,2 Атырауская 494,1 84,0 кызылординская 618,0 118,9 Мангистауская 706,8 111,8 Астана 2 557,9 140,0 Алматы 1 620,3 107,2 Шымкент 559,1 110,3 За 9 месяцев 2023 года в стране было израсходовано на строительство жилья 2093,6 млрд тенге — на 31,0 % больше, чем за 9 месяцев 2022 года. средние фактические затраты на строительство 1 м2 общей площади жилых зданий в казахстане составили 206,0 тыс. тенге — на 12,2 % больше, чем за аналогичный период 2022 года.

сентябрь—октябрь 2023 10 Строительные материалы (по данным комитета республики казахстан по статистике) Данные о производстве цементных клинкеров и портландцемента за 9 месяцев 2023 года приведены в табл. 10. За этот период выпущено 7980, 4 тыс. т товарного бетона и 548,6 тыс. т сборных строительных конструкций из бетона. таблица 10 Производство цементных клинкеров и портландцемента (кроме белого) в республике казахстан и отдельных ее регионах, тыс. т республика казах­ стан/область, город клинкеры цементные Портландцемент республика казахстан 5 894,8 9 291,5 Абайская 657,1 752,2 Акмолинская 159,5 152,3 Восточноказахстанская 587,3 730,7 Жамбылская 783,6 1 197,0 карагандинская 1 076,5 1 348,2 кызылординская н. д. 941,4 Мангистауская 608,9 734,7 Шымкент 1 930,5 2 242,9 н. д. — нет данных. За 9 месяцев 2023 года из страны экспортировано 983,5 тыс. т цемента общей стоимостью около US$ 49,6 млн. Импортировано 336,5 тыс. т цемента суммарной стоимостью около US$ 22,1 млн. Показатели экспорта по странам — импортерам и экспортерам за 9 месяцев 2023 и 2022 годов приведены в табл. 11 и 12. таблица 11 Экспорт цемента из казахстана странаимпортер 9 месяцев 2023 9 месяцев 2022 тыс. т тыс US$ тыс. т тыс US$ Узбеки­стан 434,9 18 460 474,2 21 221 россия 248,6 16 179 186,3 13 953 кыргызстан 299,7 14 919 211,2 10 101 таджикистан 0,3 18 0,4 55 Всего 983,5 49 576 872,1 45 330 таблица 12 Импорт цемента в казахстан страна- экспортер 9 месяцев 2023 года 9 месяцев 2022 года тыс. т тыс US$ тыс. т тыс US$ россия 446,4 29 675 557,3 35 562 беларусь 1,4 442,7 0,6 251,1 Иран 128,6 5 421 152,3 6 059 Польша 1,0 1 151 0,2 184,4 Германия 0,5 678,0 0,2 175,7 китай 0,3 358,2 — — Всего 578,2 37 726 710,6 42 232 КЫРГЫЗСТАН Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным национального статистического комитета кыргызской республики) За 9 месяцев 2023 года в стране введено в эксплуатацию 876,1 тыс. м2 жилья (на 9,7 % больше, чем за аналогичный период 2021 года). объем подрядных работ по виду деятельности «строительство» увеличился на 23,9 % (до 52,0 млрд сомов). средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года был равен приблизительно 100 сомам за 94,4 руб. По оперативным данным, объем производства цемента в республике увеличился на 6,7 % (до 2312,8 тыс. т), товарного бетона — на 154,4 % (до 1612,3 млн т). объем выпуска сборных строительных конструкций из бетона сократился на 45,4 % (до 129,9 млн т). За 9 месяцев 2023 года средняя потребительская цена одного мешка с цементом массой 50 кг составила около 373,0 сома, средняя отпускная цена производителей на цемент — 5095,5 сомов за 1 т. За 9 месяцев 2023 года из страны экспортировано 370,6 тыс. т цемента на сумму около US$ 14,9 млн. объем импорта цемента составил 137,5 тыс. т. стоимость ввезенного цемента составила около US$ 13,7 млн. ООО «Южный комбинат строительных материалов» За 9 месяцев 2023 года на предприятии выпущено 599,7 тыс. т клинкера и 646,8 тыс. т портландцемента М400-Д20. отгружено автотранспортом 664,6 тыс. т цемента, из них 96,8 тыс. т — навалом и 567,4 тыс. т — в мешках по 50 кг, в том числе 89,3 тыс. т цемента в мешках по 50 кг — на экспорт (в Узбекистан). молдова Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным национального статистического бюро республики Молдова) За 9 месяцев 2023 года было выдано 2,6 тыс. разрешений на строительство зданий (на 4,7 % больше, чем за аналогичный период 2022 года), в том числе на строительство жилых зданий — 1,7 тыс. разрешений (на 3,4 % больше), нежилых — 0,9 тыс. (на 7,6 % больше, чем за 9 месяцев 2022 года). объем строительных работ в стране уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,7 % (в сопоставимых ценах). ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» За 9 месяцев 2022 года на предприятии произведено 322 тыс. т клинкера и 355 тыс. т цемента. расфасовано в мешки 126 тыс. т цемента. ТАдЖИКИСТАН Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным Агентства по статистике при Президенте республики таджикистан) общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов сократилась на 7,8 % (до 1083,1 тыс. м2). В Душанбе этот показатель увеличился на 177,4 % (до 395,8 тыс. м2), в согдийской области он сократился на 14 % (до 351,5 тыс. м2). объем производства цемента увеличился на 2 % (до 3316,4 тыс. т), товарного бетона — на 12,5 % (до 335,2 тыс. м3). средняя цена производителей на цемент составила 543,5 сомони за 1 т, средняя цена приобретения цемента — 798,1 сомони за 1 т. средний курс Цб рФ за 9 месяцев 2023 года был равен 1 сомони за 8,9 руб. УЗБЕКИСТАН Итоги работы за 9 месяцев 2023 года (по данным национального статистического комитета республики Узбекистан) объем строительных работ в стране вырос на 5,6 %, до 107 793 млрд сум. средний курс Цб рФ был равен 1000 сум за 8 руб. Ассоциация «Узпромстройматериалы» За 9 месяцев 2023 года в Узбекистане было произведено 11 367,4 тыс. т цемента. суммарный объем внутреннего потребления цемента в Узбекистане за 9 месяцев 2023 года был равен 12 405 тыс. т, на экспорт отгружено 318,7 тыс. т, реализовано через биржевые торги 3062,0 тыс. т. объем нецентрализованного импорта цемента в страну составил 1362,4 тыс. т. грузия Итоги работы за I полугодие 2023 года (по данным национальной статистической службы Грузии) Данные о производстве строительных материалов, изделий и конструкций за I полугодие 2023 года приведены в табл. 13. таблица 13 Производство строительных материалов, изделий и конструкций Продукция объем производства Цемент, тыс. т 699,9 бетон товарный, тыс. м3 1024,2 блоки из натурального камня (базальта, гранита, мрамора), тыс. м3 52,8 блоки стеновые, тыс. м3 359,4 кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. усл. кирп. 2,8 Цементная промышленность и строительная деятельность Россия Новая редакция свода правил Минстрой россии утвердил новую редакцию сП 122.13330.2012 «сниП 32-04-97 тоннели железнодорожные и автодорожные» (сП 122), содержащего правила проектирования новых и реконструируемых авто- и железнодорожных

реклама

сентябрь—октябрь 2023 12 тоннелей. Актуализированная редакция документа обеспечивает возможность использовать ряд новых технологий, в том числе технологий информационного моделирования, а также широкого применения современных конструкций и материалов: обделок из монолитного железобетона, набрызг-бетона или бетона, сборных элементов заводского изготовления, высокопрочных самозабуриваемых грунтовых анкеров, конструкций из грунтоцемента, грунтобетона и др. В частности, это облегчит прокладку тоннелей и возведение притоннельных сооружений в сложных инженерногеологических условиях. обновленный сП 122 позволяет повысить качество и технологичность строительства, а также сократить его сроки и стоимость. Документ действует с 21 ноября 2023 года. ЦЕМРОС Сеть центров дистрибуции. В 2022 году через терминальные комплексы ЦеМроса было реализовано 1,5 млн т цемента. В 2023 году компания расширила сеть центров дистрибуции за счет распространения на 2 новых региона — Иваново и киров, а также добавления еще 8 перевалочных пунктов. Это позволило выйти на новые рынки, а также повысить скорость и качество обслуживания клиентов. Во многих регионах благодаря накоплению запасов цемента на терминалах были нивелированы сезонные риски, связанные с весенней распутицей и задержками доставки. Всего сегодня действуют 25 цементных терминалов ЦеМроса в 13 регионах и 5 федеральных округах. В 2023 году модернизирован казанский перевалочный комплекс, один из крупнейших центров дистрибуции ЦеМроса, в результате чего производительность разгрузки вагонов увеличилась с 700 до 1200 т цемента в сутки. компания планирует открыть несколько дополнительных перевалочных комплексов на базе имеющейся инфраструктуры в регионах, а также начать строительство новых центров дистрибуции. Пополнение автопарка. Чтобы удовлетворить растущий спрос на цемент и обеспечить своевременные поставки продукции заказчикам, компания ЦеМрос приобрела 60 современных автоцементовозов, оснащен - ных двигателями мощностью до 470 л. с. ООО «Сенгилеевский цементный завод». на предприятии начала работать своя собственная топливозаправочная станция, установленная в цехе автотранспорта и спецтехники. теперь хранение и выдача топлива проходят в рамках четко отлаженного автоматизированного процесса, а время для заправки сократилось приблизительно в 3 раза. Водитель может самостоятельно заправиться на этой станции по электронной карте — присутствие отдельного специалиста-заправщика не требуется. Все сотрудники цеха прошли обучение для работы с новой установкой. АО «Ульяновскцемент». ЦеМрос планирует ввести завод в эксплуатацию в 2024 году. Мощности предприятия будут восстанавливаться поэтапно: сначала намечено запустить одну технологическую линию производства цемента, затем вторую. Предусмотрен пуск системы помола цемента в замкнутом цикле и линии упаковки. Планируется, что в дополнение к объемам производства действующих предприятий холдинга ЦеМрос завод будет выпускать более 400 тыс. т продукции в год. с его пуском в новоульяновске появится более 300 дополнительных рабочих мест, а по мере реализации проекта штатная численность будет увеличиваться. В настоящее время «Ульяновскцемент» набирает персонал, ведется восстановление основного технологического оборудования, закупается новая техника, оформляется необходимая документация на разработку месторождений для добычи сырья, в тестовом режиме проверяется работоспособность всей технологической цепочки от карьера до упаковки и отгрузки продукции. незадолго до закрытия предприятия на нем были установлены современные электрофильтры, сейчас они прошли полный инспекционный контроль и позволяют обеспечивать очистку воздуха в соответствии с действующими нормами экологического и природоохранного законодательства. решение о расконсервации «Ульяновскцемента» обусловлено увеличением спроса на продукцию в период строительного сезона в Приволжском федеральном округе (ПФо) летом 2023 года — столь высоких показателей здесь не наблюдалось на протяжении многих лет. В среднем в 2023 году объем поставок цемента ЦеМроса в ПФо был на 30—70 % выше, чем в 2022 году. такие всплески обусловлены высокой сезонностью отгрузок: разрыв между летними и зимними пиками потребления может быть десятикратным, и спрогнозировать спрос на цемент в таких условиях достаточно сложно. Принимая во внимание опыт 2023 года и коэффициент сезонности потребления цемента, который в этом строительном сезоне превысил все исторические показатели, компания приняла решение увеличить свои производственные мощности и запустить производство в новоульяновске, что обеспечит своевременную стабильную отгрузку продукции и удовлетворение потребностей рынка в период активной стройки. Группа компаний «Востокцемент» Завод «Тайгер Микс». на предприятии начали выпускать новый продукт — пескобетон М400, предназначенный для использования в строительных и ремонтно-восстановительных работах в стесненных условиях в качестве альтернативы раствору и мелкозернистому бетону. Пескобетон можно применять при производстве малых архитектурных форм, бетонных изделий и железобетонных конструкций, устройстве особо прочных стяжек и износостойких полов при монтажно-кладочных работах, а также использовать для заделки швов, выбоин между железобетонными плитами и блоками фундамента. Пескобетон М400 обладает высокой морозостойкостью и не образует трещины в ходе усадки. Продукт может быть востребован в тех случаях, когда нет возможности заказать бетон или автобетоносмеситель не может проехать к месту назначения. Новая техника. на Владивостокский бутощебеночный завод поступили 3 экскаватора, сменившие машины советского производства, а также 2 самосвала и погрузчик. В 2023 году также планируется приобрести топливозаправщик. Парк техники якутской взрывной компании пополнил экскаватор, на который был установлен гидромолот. АО «ХК «Сибцем» АО «Ангарскцемент». Завершена реализация инвестиционных проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности производства на предприятии. Модернизировано распределительное устройство (рУ-6 кВ) трансформаторной подстанции № 5, питающей цех «обжиг», а также вспомогательное оборудование непроизводственных и смежных подразделений и помещений. В рамках технического переоснащения распределительного устройства 28 высоковольтных ячеек старого образца заменены на современные аналоги. оборудование подстанции идентично смонтированному в 2021 году в помещении распределительного устройства трансформаторной подстанции № 3. также на комбинате построены и введены в эксплуатацию две новые наземные кабельные эстакады: от подстанции 110/35/6кВ «Цемзавод» до трансформаторной подстанции № 5 и от ее распределительного устройства (рУ-6 кВ) до цеха «обжиг». кабельные линии, ранее размещавшиеся под землей, теперь проходят по этим эстакадам, общая протяженность конструкций которых — около 750 м. суммарный объем инвестиций для реализации проектов — около 257 млн руб. (с нДс). ООО «Красноярский цемент». Предприятие успешно прошло инспекционный аудит на подтверждение соответствия системы менеджмента качества (сМк) требованиям международного стандарта ISO 9001. Аудит провел российский филиал международного сертификационного органа. ООО «Сибирский бетон». кемеровское и красноярское подразделения компании оснастили испытательными прессами тП-1-1500, которые позволяют испытать на прочность растворы всех марок и бетоны до класса В80, определить прочность щебня, провести испытания бетона на изгиб. В лаборатории кемеровского подразделения также начали использовать климатическую камеру сМ-55/50-18 МАс-н для испытаний бетонов на морозостойкость по третьему ускоренному методу (включая бетоны дорожных и аэродромных покрытий) и установку УВб-МГ4.01 для определения водонепроницаемости бетона методом «мокрого пятна». Данный метод является базовым и не требует привязки к другим в отличие от проводившейся ранее экспресс-оценки водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемости. «Группа Смиком» ооо «Cеребрянский цементный завод». Предприятие приобрело вулканизатор для ремонта крупногабаритных шин. объем инвестиций — около 776 тыс. руб. сотрудники предприятия успешно прошли обучение по методам ремонта крупногабаритных шин, приобрели необходимые навыки для работы с новым оборудованием. теперь квалифици-

сентябрь—октябрь 2023 13 рованный персонал транспортно-ремонтного цеха выполняет ремонт собственными силами. отказ от услуг сторонних организаций позволил сократить расходы на обслуживание спецтехники. ЦЕМЕНТУМ Щуровский цементный завод. на предприятии введена в эксплуатацию технологическая линия подачи на сжигание альтернативного топлива (Ат) из остатков сортировки твердых коммунальных отходов, которые не подлежат переработке и чаще всего отправляются на мусорные полигоны. Годовая производительность линии — 70 тыс. т топлива. В рамках подготовки завода к использованию Ат было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации. По материалам оценки воздействия на окружающую среду (оВос) состоялись общественные слушания в администрации городского округа коломна, в ходе которых поступило предложение контролировать содержание ртути и тяжелых металлов в топливе. По решению руководства завода лабораторию предприятия оснастили анализатором ртути — компактным прибором, позволяющим оперативно тестировать входящие партии Ат в соответствии с национальными, межгосударственными и международными стандартами, а также аттестованными методиками. с момента запуска линии на заводе использовано 10 тыс. т Ат. ООО «Азия Цемент» компания завершила регистрацию товарного знака автоматизированной системы «АЦтек» в роспатенте. система получила свидетельство о регистрации после тщательной экспертизы ее заявленного обозначения. Программное обеспечение для управления качеством сырьевой смеси «АЦтек» было разработано и внедрено в производство в 2022 году. основная задача системы — оптимизация управления качеством выпускаемого цемента и линией его производства на заводах сухого способа. регистрация товарного знака подтверждает уникальность программного обеспечения и позволяет далее использовать систему «АЦтек» на других производствах. Компания «КСМК-М8» компания возводит на территории индустриального парка «М-8.Юг» в сергиевом Посаде завод по производству бетонных изделий проектной мощностью 450 тыс. м3 в год. основным видом продукции станут пеноблоки, изготовленные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Первое предприятие «комбината стеновых материалов кубани» на территории Московской области, с полностью автоматизированным производством и современной системой энергосбережения, планируется ввести в эксплуатацию в конце 2023 года. ООО «Новотроицкий содовый завод» ооо «новотроицкий содовый завод», резидент территории опережающего социально-экономического развития «новотроицк» (оренбургская область), ввело в эксплуатацию цех производства блоков из ячеистого бетона годовой проектной мощностью 200 тыс. м3. В настоящее время на предприятии строится цех гипсокартона. ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» В ПАо «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени е.П. славского» (Забайкальский край) введен в эксплуатацию бетоносмесительный завод. оборудование стационарного типа, установленное на участке приготовления закладочной и бетонных смесей, имеет производительность 50 м3/ч. технологический процесс приготовления бетонных смесей автоматизирован. ГК ФСК Девелоперская группа компаний Фск (Гк Фск) получила разрешение на строительство в Зеленограде завода газобетонных блоков на одном из земельных участков, предоставленных ей правительством Москвы для возведения промышленно-строительного комплекса, в состав которого войдут несколько производств Гк Фск. Первое из предприятий кластера — завод годовой производительностью 400 тыс. м3 газобетонных блоков — планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2024 года. Комплексы по переработке отходов Правительство новосибирской области заключило два концессионных соглашения с муниципальным унитарным предприятием «спецавтохозяйство» (МУП «сАХ») о строительстве и эксплуатации двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (тко) — «Левобережного» и «Правобережного». объем инвестиций МУП «сАХ» в создание концессионных объектов превысит соответственно 3,2 млрд и 3,48 млрд руб., комплексы рассчитаны на годовой прием 300 тыс. и 330 тыс. т тко соответственно. Все отходы, поступающие на эти комплексы, планируется сортировать. основную часть тко намечено перерабатывать, в том числе с изготовлением твердого топлива из отходов (refuse-derived fuel, RDF), и лишь около 20 % — отправлять на захоронение. Приступить к эксплуатации новых комплексов планируется в сроки не более 24 месяцев с момента регистрации всех договоров аренды земельных участков, которые необходимы для проектирования и строительства концессионных объектов. Ввод комплексов в эксплуатацию позволит прекратить захоронение мусора на расположенных в регионе старых полигонах — «Хилокском» и «Гусинобродском», ресурс которых практически исчерпан, и рекультивировать их. беларусь регулирование цен на строительные материалы Постановлением совета Министров республики беларусь от 1 декабря 2023 года № 857 в стране продлено регулирование цен на строительные материалы, которое ранее было введено со сроком действия до 1 января 2023 года и затем продлено до 1 января 2024 года. регулированию подлежат цены на применяющиеся при строительстве и производстве строительных материалов товары, которые производят либо ввозят и продают на внутреннем рынке индивидуальные предприниматели и юридические лица (помимо тех, кто осуществляет розничную торговлю). Цены на такие товары регулирует Министерство архитектуры и строительства. кыргызстан Право пользования недрами кабинет министров кыргызской республики распорядился предоставить оАо «кур - ментыцемент» право пользования недрами для разработки месторождения известняка курментинское, расположенного в тюпском районе Иссык-кульской области. Промышленное освоение месторождения было начато в 1945 году, с вводом в эксплуатацию курментинского цементного завода; запасы известняков, пригодных для использования в качестве сырья при производстве портландцемента и строительной извести утверждены в 1985 году. разведанные запасы известняка составляют 53 млн т, суглинков — 3,8 млн т. таджикистан зАО «Точиксемент» В Душанбе, в районе Исмоили сомони, введен в эксплуатацию новый цементный завод ЗАо «точиксемент» производственной мощностью 3300 т цемента в сутки и 1,2 млн т в год. В церемонии пуска участвовали президент таджикистана Эмомали рахмон и мэр Душанбе рустами Эмомали. Площадь территории предприятия — 35 га. Завод производит сульфатостойкий цемент марок 500 и 400, соответствующий международным стандартам. После ввода предприятия в эксплуатацию планируется закрыть старый цементный завод в Душанбе, который начал свою работу еще в 1942 году и оснащен изношенным оборудованием, работа которого негативно воздействует на окружающую среду. узбекистан AKKERMANN CEMENT АО «Ахангаранцемент» Сертификат соответствия. Предприятие получило новый сертификат соответствия выпускаемого им портландцемента ЦеМ I 52,5н требованиям Гост 31108—2020. Новая техника. Для автотранспортного цеха приобретены два самосвала грузоподъемностью 25 т, один самосвал грузоподъемностью 35 т, телескопический манипулятор, два грузовых манипулятора, грейдер и топливозаправщик, для угольного отделения — фронтальный погрузчик с ковшом объемом 6,7 м3. ожидается поступление на предприятие еще восьми самосвалов.

сентябрь—октябрь 2023 14 болгария Heidelberg Materials на заводе компании Heidelberg Materials в Девне началось строительство пилотной установки улавливания CO2. Предусмотрено использование OxyCal — инновационной технологии улавливания CO2, основанной на сжигании топлива в чистом кислороде в ходе обжига клинкера. В результате образуется дымовой газ с высоким содержанием CO2. ожидается, что демонстрационный период составит от 12 до 24 месяцев. При условии соблюдения нормативных и разрешительных требований установка годовой производительностью 800 тыс. т CO2 может быть введена в эксплуатацию в 2028 году. индия Adani Group Промышленный конгломерат Adani Group планирует в течение 10 лет инвестировать US$ 100 млрд, чтобы реализовать проекты, направленные на переход своих компаний на потребление экологически чистой энергии. Пять компаний конгломерата поставили перед собой цель достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году. В настоящее время компании Adani Group, выпускающие цемент, обслуживающие морские торговые порты и генерирующие электроэнергию, активно используют возобновляемые источники энергии, электрифицируют производственные операции, внедряют биотопливо и технологии хранения тепловой энергии. Adani Group совместно с компаниями Ashok Leyland и Ballard Power участвует в разработке грузовика, работающего на водородных топливных элементах, и создании предприятий по производству чистого водорода в штате Гуджарат. JK Lakshmi Cement Udaipur Cement Works, дочерняя компания JK Lakshmi Cement, ввела в эксплуатацию технологическую линию производства клинкера мощностью 1,5 млн т в год на своем предприятии в г. Удайпуре, увеличив его суммарную мощность до 3 млн т клинкера в год. Проект финансировался компанией за счет заемных и собственных средств. Nuvoco Vistas компания Nuvoco Vistas ввела в эксплуатацию завод по производству готовых бетонных смесей в районе нерул (г. нави-Мумбаи). Предприятие оснащено современным оборудованием, его бетоносмесительная установка позволяет производить 60 м3 бетона в час. Shree Digvijay Cement компания планирует построить новую технологическую линию на цементном заводе полного цикла, расположенном в г. сикка (штат Гураджат) и имеющем прямой доступ к причалу. Планируется обеспечить более высокие показатели производства цемента с добавками. Годовую производственную мощность предприятия по клинкеру намечено увеличить с 1,1 млн до 2,21 млн т, по цементу — с 1,2 млн до 3,0 млн т. камерун OYAK — Taiwan Cement компания Cimpor Global Holdings, принадлежащая группе компаний OYAK и Taiwan Cement, ввела в эксплуатацию второй цех производства кальцинированной глины на своем заводе в морском порту криби. Предприятие использует технологию флэш-кальцинирования глины, которая затем вводится в состав цемента. оборудование завода позволяет производить в сутки 720 т прокаленной глины и 2400 т цемента. При выходе на полную мощность предприятие сможет сократить выбросы CO2 более чем на 120 тыс. т в год. кения East African Portland Cement Company East African Portland Cement Company (EAPCC) объявила о планах инвестировать 30,5 млрд кенийских крон (US$ 200 млн) в строительство современного предприятия по производству клинкера в округе каджиадо. реализация этого проекта позволит расширить производственные мощности по выпуску цемента и оптимизировать операционные расходы компании. Производительность завода составит около 5 тыс. т клинкера в сутки, сроки его строительства определятся к 2024 году EAPCC намерена поставлять на рынки соседних регионов клинкер, выпускаемый сверх объемов, необходимых для производства цемента на предприятиях компании. малайзия Cahya Mata Sarawak Cahya Mata Cement Sdn Bhd (дочерняя компания Cahya Mata Sarawak Bhd), крупнейший производитель цемента и клинкера в штате саравак, заключила с компанией Sinoma Industry Engineering (M) Sdn Bhd договор на проведение комплексное исследование и технический анализ своих планов строительства новой технологической линии обжига клинкера производительностью 6000 т/сут, или 1,9 млн т в год, и оптимизации существующих производственных мощностей. пакистан Fauji Cement Company Limited компания официально ввела в эксплуатацию завод производительностью 6500 т клинкера в сутки, построенный в ходе реализации проекта типа «гринфилд» в г. Шадан Лунд (округ Дера Гази Хан в юго-западной части штата Пенджаб). Проект был реализован в рекордно короткий срок — 13 месяцев. с началом эксплуатации новой линии совокупная производственная мощность предприятий компании увеличилась до 10,6 млн т цемента в год, что позволило Fauji Cement Company Limited занять 3-е место среди крупнейших производителей цемента в стране. на заводе установлены современное оборудование, система контроля выбросов загрязняющих веществ и электростанция, позволяющая утилизировать тепло отходящих технологических газов. сШа Summit Materials—PCC Hydrogen компания Summit Materials, Inc. совместно со своим дочерним предприятием Continental Cement Company, L.L.C. (Continental Cement) подписала меморандум о взаимопонимании с производителем водорода PCC Hydrogen, Inc. (PCCH2). Документ предусматривает сотрудничество этих компаний в разработке технологии использования водорода как альтернативного топлива, позволяющей снизить выбросы CO2. Continental Cement предоставит свои экспертные знания в области применения альтернативных видов топлива при производстве цемента, а PCCH2 разработает план строительства одного из своих предприятий, выпускающих водород. Используя в качестве сырья этанол и улавливая CO2 (побочный продукт производства водорода), PCCH2 планирует получать экологичный водород высокой чистоты, не содержащий CO2, для обеспечения производственного процесса на предприятии Continental Cement. Эфиопия East African Holding — West International Holding Lemi National Cement PLC, совместное предприятие эфиопской компании East African Holding и китайской West International Holding, планирует построить на севере региона Амхара, в 130 км от Аддис-Абебы, цементный завод производственной мощностью 10 тыс. т клинкера в сутки и 4,5 млн т цемента в год. намечено также построить объекты по производству гипсокартона, гипса, бетона и заполнителей. Ввод завода в эксплуатацию ожидается летом 2024 года. сделки индия Adani Group Ambuja Cements Limited (ACL), принадлежащая группе Adani, завершила сделку по приобретению компании Sanghi Industries Limited (SIL) по цене 51,85 млрд рупий. Приобретение было полностью профинансировано за счет собственных средств компании. Ambuja Cement стала владельцем контрольного пакета акций SIL в размере 54,51 %. Завод полного цикла SIL в сангхипураме (штат Гуджарат) — крупнейшее в Индии предприятие, выпускающее цемент и клинкер на одной и той же производственной площадке. на предприятии работают две печи обжига клинкера суммарной производственной мощностью 6,6 млн т в год, а также собственная электростанция мощностью 13 МВт и система утилизации тепла отходящих газов мощностью 13 МВт.

сентябрь—октябрь 2023 15 Приобретение SIL, которое позволит использовать обширные запасы известняка (1 млрд т), добываемого открытым способом, даст ACL возможность ускорить реализацию своих планов расширения производства в прибрежных районах Индии. компания ставит перед собой задачу увеличить производственные мощности по выпуску цемента на Западном побережье до 15 млн т в год, используя клинкер SIL. Aditya Birla UltraTech Cement Ltd, компания группы Aditya Birla, заключила сделку о приобретении цементных активов компании Kesoram Industries путем обмена акциями. стоимость сделки оценивается в Rs 760 млрд, включая долг, переходящий от Kesoram Industries к UltraTech Cement Ltd. В состав приобретаемых активов входят два цементных завода полного цикла в седаме (штат карнатака) и басантнагаре (штат телангана) общей производственной мощностью 10,75 млн т в год. Мощность этих предприятий по клинкеру позволяет обеспечить производство 8,50 млн т цемента в год, а дополнительная производительность помольного оборудования — выпускать еще 2,25 млн т цемента в год. Цементные активы также включают в себя завод упаковки продукции производственной мощностью 0,66 млн т в год в солапуре (штат Махараштра). ожидается, что сделка по присоединению цементного бизнеса Kesoram Industries к UltraTech Cement Ltd будет завершена в течение 9—12 месяцев, после ее одобрения акционерами и кредиторами, фондовыми биржами и регулирующими органами. ирландия CRH компания CRH plc завершила сделку по продаже британской компании SigmaRoc plc своих предприятий по производству извести в странах европы. суммарная стоимость сделки — около US$ 1,1 млрд. В состав европейских активов компании входят 16 предприятий в Ирландии, Великобритании, Германии, Чехии и Польше, совокупный объем продаж продукции которых в 2022 году составил около US$ 610 млн, показатель EBITDA — около US$ 137 млн. Первый из трех этапов сделки — продажу известковых предприятий компании в Германии, Чехии и Ирландии — планируется завершить в начале 2024 года. остальные этапы, включающие в себя продажу предприятий в Великобритании и Польше, планируется завершить в 2024 году. сделка потребует одобрения регулирующих органов. руанда PPC International Holdings — National Cement Holdings компания PPC International Holdings Proprietary Limited (PPCIH) и местные миноритарные акционеры CIMERWA Plc заключили соглашения, в соответствии с которыми National Cement Holdings Limited, один из крупнейших производителей цемента в Восточной Африке, приобретет 99,94 % акций CIMERWA. В результате единственный в руанде цементный завод полного цикла переходит в собственность компании, имеющей прочные позиции в Восточно-Африканском регионе и большие возможности для роста в соответствии с потребностями развития инфраструктуры региона. National Cement входит в состав холдинга Devki Group — конгломерата предприятий, специализирующихся на производстве цемента, стали, кровельных материалов, удобрений и упаковочных материалов. Холдинг владеет цементным заводом, заводом по производству клинкера и несколькими помольными установками в кении, а также цементным заводом в Восточной Уганде. СШа Martin Marietta Materials — CRH компания Martin Marietta Materials, Inc. заключила финальное соглашение о продаже ряда своих активов CRH Americas Materials, Inc., дочерней компании CRH plc, за US$ 2,1 млрд. В число объектов, подлежащих продаже, входят, в частности, цементный завод Hunter производственной мощностью 2,1 млн т цемента в год в г. нью браунфельс (штат техас), относящиеся к предприятию перевалочные цементные терминалы и 20 бетонных заводов, обслуживающих регионы остина и сан-Антонио. ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2024 года при условии одобрения регулирующими органами и соблюдении прочих стандартных условий закрытия сделки. Конференции, семинары, выставки россия Testing&Control 2023 24—26 октября в Москве, в «крокус Экспо», состоялась 20-я Международная выставка испытательного и контрольно-измерительного оборудования Testing&Control 2023, по традиции проведенная совместно с 23-й Международной выставкой оборудования для неразрушающего контроля NDT Russia. В выставках приняли участие более 130 компаний из россии, китая и Ирана. Площадь экспозиции составила 5200 м2. оборудование участников Testing&Control 2023 было представлено в четырех тематических разделах: «Испытательное оборудование», «Измерительное оборудование», «Аналитическое и лабораторное оборудование», «оборудование для производственного контроля». Впервые представили свою продукцию на выставке Testing&Control 29 компаний. Выставку посетил 6471 человек. В ее рамках прошла Всероссийская научно-техническая конференция «Измерения. Испытания. контроль», на которой обсуждались вопросы обеспечения государственного метрологического контроля, выполнения требований новых национальных стандартов, вопросы импортозамещения и перспективы развития отрасли. на конференции выступили должностные лица профильных государственных структур, руководители научно-исследовательских институтов и представители предприятий. Выставка «Химия-2023» с 30 октября по 2 ноября в московском выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 26-я международная выставка химической промышленности и науки «Химия-2023». Мероприятие проводилось при поддержке Министерства промышленности и торговли рФ, российского союза химиков, оАо «нИИтЭХИМ», российского химического общества им. Д.И. Менделеева, химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, под патронатом торгово-промышленной палаты россии. Выставка привлекла внимание руководителей и специалистов российского химпрома, ученых-химиков, представителей профильных министерств и вузовской науки, а также зарубежных деловых партнеров, заинтересованных в торговом и инвестиционном взаимодействии с российскими производителями химической продукции. свою продукцию, услуги и новинки производства продемонстрировали 498 компаний из 13 стран: беларуси, бразилии, Индии, Ирана, казахстана, китая, Малайзии, оАЭ, россии, словении, турции, Узбекистана и Эстонии, в том числе 226 российских компаний и 225 китайских. национальные экспозиции представили беларусь, Индия и китай. По сравнению с 2022 годом площадь экспозиции и число участников выросли в 2,5 раза. Выставку посетили 14 579 человек из 41 страны мира и 77 регионов российской Федерации. В рамках деловой программы состоялось более 30 мероприятий, собравших заинтересованных профессионалов-химиков. новые назначения россия ЦЕМРОС Директором Воронежского филиала ЦеМроса назначен Виктор олегович бурменский. В.о. бурменский родился в 1988 году в п. Цементный невьянского района свердловской области. После окончания Уральского колледжа метрологии и качества в июле 2007 года пришел работать на завод «невьянский цементник». начинал свой трудовой путь слесарем на участке контрольно-измерительных приборов. В 2011 году был назначен на должность инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике (кИПиА) и занимался разработкой мероприятий, направленных на совершенствование эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем кИПиА. Получил два высших образования по специальностям «Управление качеством» и «технологические машины и оборудование». с 2019 года – директор по производству Ао «невьянский цементник». новые назначения

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 16 ВОПРОС Сергей Александрович Колесников, главный инженер, ООО «МЦОЗ», Россия: Будут ли пересмотрены требования ГОСТ 31108—2020 по содержанию оксида магния к шлакопортланд цементу типа ЦЕМ III? ОТВЕТ Сергей Павлович Сивков, канд. техн. наук, проф., РХТ У им.  Д.И. Менделеева, Россия: Приказом Росстандарта с 1 февраля 2024 года на территории РФ вводится в действие Изменение № 1 к ГОСТ 31108—2020. В соответствии с этим изменением из текста стандарта исключается строка таблицы 3, п. 6.2.4, в которой указывается, что содержание MgO для всех типов и всех классов цементов не должно превышать 5 % массы цемента, а также исключается сноска *** к этой таблице, в которой говорится, что в отдельных случаях цементы могут содержать до 6,0 % MgO при условии положительных результатов испытаний на равномерность изменения объема. Поэтому с 1 февраля 2024 года в ГОСТ 31108 останется только один показатель, регламентирующий содержание МgO в шлакопортландцементе типа ЦЕМ III: в п. 4.2 указывается, что для производства общестроительных цементов должен применяться портландцементный клинкер, содержание MgO в котором не должно быть более 5 % массы клинкера, а также что допускается содержание MgO до 6 % массы клинкера при условии положительных результатов испытаний цемента из данного клинкера на равномерность изменения объема по ГОСТ 30744. При этом необходимо помнить что доменный гранулированный шлак для производства шлакопортландцемента типа ЦЕМ III должен удовлетворять требованиям ГОСТ  3476—2019, в котором в п. 3.3, таблице 1 указывается, что содержание MgO в доменных гранулированных шлаках всех сортов должно быть не более 15,0 %. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Уважаемые читатели! Ждем ваши вопросы по e-mail: [email protected]. С.А. Колесников С.П. Сивков ПОДПИСКА 2024 т. (812) 242 1124 [email protected]

реклама

сентябрь—октябрь 2023 18 Рынок цемента: прогноз до 2030 года УДк 666.94 РЕФЕРАТ. Оценка влияния ряда факторов на объем потребления цемента в мире позволяет прогнозировать его уменьшение к 2030 году. Ожидаются сокращение совокупной производственной мощности китайских цементных предприятий и рост суммарной мощности по цементу предприятий в остальных странах мира. Ключевые слова: цемент, потребление, производство, производственная мощность. Keywords: cement, consumption, production, production capacity. 1. Введение сегодня цементная промышленность сталкивается со многими проблемами. растут давление и конкуренция из-за расширения мощностей и избыточного предложения, продолжается снижение темпов роста ВВП и сокращаются инвестиции в жилищное строительство и инфраструктуру, а также повышаются затраты на энергию и себестоимость производства в целом. Добавим к этому необходимость уменьшать углеродный след продукции. Все перечисленное — лишь некоторые из серьезных вызовов, стоящих перед отраслью. Высокие темпы роста мирового потребления цемента и увеличение этого показателя в расчете на душу населения, возможно, уже позади. В любом случае следует раздельно прогнозировать потребление цемента в китае и в остальном мире. Последние 10 лет китай доминировал на мировом цементном рынке. В 2020 году его доля была равна 57,5 %, однако прогнозируется ее снижение (рис. 1). согласно анализу рынка*, в 2021 году мировое потребление цемента достигло максимума — 4273 млн т, а доля китая составила 55,7 %. Прогнозируется снижение этой доли до 48,1 % в 2025 году и до 42,4 % к 2030 году, когда в мире будет потребляться около 4011 млн т цемента в год, а его мировое потребление на душу населения уменьшится до 465 кг (в 2021 году данный показатель был равен 544 кг). * CCF2Up Market Report [Электронный ресурс] URL: https:// ccf2up.com/ccf2up-cement-market-report/ (дата обращения 10.10.2023). 2. Развитие производства цемента согласно нашему анализу, мировые показатели производства цемента немного выше показателей его потребления, что вызвано проблемами хранения цемента и перебоями в мировой торговле. Мы прогнозируем, что производство цемента снизится с 4313 млн т в 2021 году до 4085 млн т в 2025 году и до 4031 млн т в 2030 году (рис. 2, табл. 1). Эти показатели — результат анализа данных по 130 странам, суммарная доля которых в мировом производстве цемента — почти 99 %, а в его мировом потреблении — более 98 %. снижение производства цемента в китае в основном сбалансировано его ростом в других регионах, таких как Южная Азия (включая Индию, Пакистан и бангладеш), ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Африка/океания (см. табл. 1, рис. 2). Годовое производство цемента в любой стране можно определить, зная его внутреннее потребление, а также импорт и экспорт. Чтобы выявить тенденции и динамику рынка и исходя из них сформировать годовые прогнозы, мы используем публикуемую информацию за отдельные месяцы и определяем изменение показателей по кварталам и полугодиям. В качестве примера на рис. 3 представлены данные о производстве цемента в китае за первые 9 месяцев 2023 года. Этот показатель в I квартале 2023 года увеличился по сравнению с результатом аналогичного периода предыдущего года (year-on-year, YoY), а затем стал снижаться с растущей скоростью: за 9 месяцев он уменьшился всего на 3,0 % YoY, а в III квартале — на 7,6 % YoY. Приведенный пример относительно прост, но есть страны, в которых динамика производства цемента демонстрирует более резкие подъемы и спады, из-за чего прогнозирование затрудняется. В табл. 2 приведены прогнозы изменения объемов производства цемента в 2023 году в ряде стран, сделанные на основе информации об изменениях квартальных и полугодовых результатов 2023 года YoY. среди стран — крупных производителей цемента, где ожидается рост этого показателя, — ИнЙ. Хардер, OneStone Consulting Ltd., болгария рис. 1. Потребление цемента в мире в 2018—2023 годах и прогноз до 2030 года. p — предварительные данные, e — оценка, f — прогноз 2018 2019 2020 2021 2022p 2023e 2025f 2030f Êèòàé 2230 2341 2396 2379 2121 2043 1952 1703 Ìèð êðîìå Êèòàÿ 1786 1805 1768 1894 1926 1959 2106 2308 Âåñü ìèð 4016 4146 4163 4273 4047 4002 4058 4011 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Ïîòðåáëåíèå â ðåãèîíå, Ìò/ãîä Îáùåìèðîâîå ïîòðåáëåíèå, Ìò/ãîä

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 19 JCEMENT.RU ВСЕ О ЦЕМЕНТЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА «ЦЕМЕНТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ» И РЕФЕРАТЫ ОПУБЛИКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ • СВЕЖИЕ НОВОСТИ • ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕМЕНТНЫХ КОМПАНИЯХ • ВЫСТАВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ • СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЫНКА И СТРОИТЕЛЬСТВА • КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕТРОЦЕМ» • ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ • ПЕРЕДЕЛЫ ПРОИЗВОДСТВА • ИНТЕРВЬЮ • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ ОТРАСЛИ

сентябрь—октябрь 2023 20 дия, Иран, турция и россия, а его снижение прогнозируется в таких странах с высокими показателями выпуска цемента, как нигерия, Германия, Польша, япония, саудовская Аравия, Вьетнам и сША. отметим, что рост прогнозируется во многих странах снГ, а спад — во многих развитых странах. 3. Развитие мощностей по производству цемента на рис. 4 приведены данные об изменении цементных мощностей в 2018—2023 годах и прогнозы до 2030 года. Показатели в китае и в остальном мире даны раздельно, поскольку в китае ввиду спада производства цемента намечено скорректировать мощности так, чтобы можно было поддерживать коэффициент их использования на высоком уровне. Мы ожидаем, что суммарная годовая производственная мощность цементных предприятий в мире снизится с 5979 млн т в 2021 году до 5885 млн т в 2025 году и до 5777 млн т к 2030 году. соответственно, с учетом объемов производства цемента, общемировая загрузка цементных мощностей уменьшится с 72,1 % в 2021 до 69,4 % в 2025 и 69,8 % в 2030 году. на коэффициент использования производственных мощностей в основном влияют их сокращение в китае, а также рост производства цемента и суммарной мощности цементных предприятий в остальном мире. В 2021 году загрузка мощностей в китае (79,2 %) все еще была очень высокой по сравнению с этим показателем (65 %) в остальном мире. В то время как китаю приходится сокращать свои мощности по производству цемента, есть ряд стран, которые значительно увеличат их из-за будущего роста его потребления. наиболее яркий пример — Индия, где, согласно нашему прогнозу, общая годовая мощность предприятий вырастет с 476,9 млн т в 2021 финансовом году** до примерно 625 млн т в 2025 финансовом ** Финансовый год в Индии начинается 1 апреля (прим. ред.). рис. 4. суммарная мощность предприятий по производству цемента в мире в 2018—2023 годах и прогноз до 2030 года. p — предварительные данные, e — оценка, f — прогноз таблица 1 Производство цемента в регионах мира в 2018—2023 годах и прогноз до 2030 года (p — предварительные данные, e — оценка, f — прогноз) регион 2018 2019 2020 2021 2022p 2023e 2025f 2030f северная Америка (сА) 101 101 102 104 104 102 105 109 Латинская Америка (ЛА) 174 172 173 196 196 194 203 217 Западная европа (Зе) 142 143 140 148 142 135 138 138 Восточная европа (Ве) 134 120 136 147 138 139 143 154 снГ 90 98 98 106 107 110 115 123 ближний Восток (бВ) 167 170 183 180 183 184 194 215 китай 2236 2344 2395 2377 2118 2041 1950 1700 Южная Азия (SA) 411 432 387 455 487 524 595 649 Юго-Восточная Азия (ЮВА) 239 244 238 238 241 240 259 302 северо-Восточная Азия (сВА) 133 130 126 128 126 120 122 122 Африка/океания (Ао) 219 228 225 235 241 243 261 302 Всего 4046 4183 4203 4313 4082 4033 4085 4031 таблица 2 Прогнозируемые изменения объемов производства цемента в 2023 году в сравнении с показателями 2022 года страна Увеличение, % страна Уменьшение, % Армения 19,5 нигерия 17,6 Эфиопия 15,4 Перу 13,1 Индия 11,3 Германия 12,5 Иран 10,5 Польша 11,4 Малайзия 10,3 япония 10,7 кыргызстан 8,7 Швейцария 10,0 турция 6,6 Чили 8,5 беларусь 6,3 саудовская Аравия 4,5 таджикистан 5,7 Вьетнам 4,3 Узбекистан 5,4 сША 2,0 россия 1,9 бразилия 1,8 Мексика 1,2 Испания 1,3 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2018 2019 2020 2021 2022p 2023e 2025f 2030f Ïðîèçâîäñòâî, Ìò/ãîä ÑÀ ËÀ ÇÅ ÂÅ ÑÍÃ ÁÂ Êèòàé ÞÀ ÞÂÀ ÑÂÀ ÀÎ рис. 3. Производство цемента в китае в I—II кварталах 2023 года рис. 2. Динамика производства цемента в регионах мира в 2018—2023 годах и прогноз до 2030 года. обозначения регионов те же, что в табл. 1. p — предварительные данные, e — оценка, f — прогноз 387,0 593,1 588,9 402,3 575,3 544,3 4,0 –3,0 –7,6 –10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 0 100 200 300 400 500 600 700 Ïðîèçâîäñòâî, Ìò 2022 2023 YoY I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë Èçìåíåíèå YoY, % 2018 2019 2020 2021 2022p 2023e 2025f 2030f Êèòàé 3250 3170 3070 3000 2900 2800 2600 2250 Ìèð êðîìå Êèòàÿ 2823 2879 2924 2979 3041 3125 3285 3527 Âåñü ìèð 6073 6049 5994 5979 5941 5925 5885 5777 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèé â ìèðå, Ìò/ãîä Ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèé â ðåãèîíå, Ìò/ãîä

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 21 реклама Ðèñ. 5. Èçìåíåíèå ñóììàðíîé ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèé êîìïàíèè UltraTech Cement ïî ïðîèçâîäñòâó ñåðîãî öåìåíòà â Èíäèè â ðàìêàõ 2-ãî è 3-ãî ýòàïîâ ïðîãðàììû ðàñøèðåíèÿ. FY 25, FY 27 — 2025 è 2027 ôèíàíñîâûå ãîäû ñîîòâåòñòâåííî Ðèñ. 6. ×èñëî ïðîåêòîâ CCUS íà öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé â ñòðàíàõ Åâðîïû (à) è äîëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ïî êëèíêåðó åâðîïåéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, íà êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ ïðîåêòû CCUS, â ñóììàðíîé ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèé ñòðàí Åâðîïû (á) ãîäó è 790 ìëí ò ê 2030 ôèíàíñîâîìó ãîäó. Âñå êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè öåìåíòà â Èíäèè ðàñøèðÿþò ñâîè ìîùíîñòè èëè ïëàíèðóþò äåëàòü ýòî â äàëüíåéøåì. Íà ðèñ. 5 ïðèâåäåíû â êà- ÷åñòâå ïðèìåðà äàííûå î ðàñøèðåíèè ìîùíîñòåé, ïëàíèðóåìîì êîìïàíèåé UltraTech Cement. Ê 2025 ôèíàíñîâîìó ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçóåìîãî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 2-ãî ýòàïà ïðîãðàììû ðàñøèðåíèÿ ìîùíîñòåé êîìïàíèÿ íàìåðåíà óâåëè÷èòü èõ íà 27,2 ìëí ò â ãîä, à ê 2027 ôèíàíñîâîìó ãîäó â ðàìêàõ åå 3-ãî ýòàïà — åùå íà 21,9 ìëí ò â ãîä, ÷òî ïîçâîëèò äîâåñòè ñóììàðíóþ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèé UltraTech Cement ïî÷òè äî 182 ìëí ò öåìåíòà â ãîä. Êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, ñåé÷àñ êîìïàíèè, ðàñøèðÿþùèå ìîùíîñòè, óäåëÿþò îñíîâíîå âíèìàíèå èíâåñòèöèÿì â îòäåëüíî ðàñïîëîæåííûå ïîìîëüíûå óñòàíîâêè è ñòðàòåãè÷åñêè âûãîäíîìó ðàçìåùåíèþ öåìåíòíûõ çàâîäîâ ïîëíîãî öèêëà, ÷òî ïîçâîëèò ñëåäîâàòü òåíäåíöèè îòêàçà îò âûïóñêà îáû÷íîãî ïîðòëàíäöåìåíòà è óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñìåøàííûõ öåìåíòîâ.  Çàïàäíîé Åâðîïå äèíàìèêà ìîùíîñòåé èíàÿ ***. Èç-çà öåëåé ÅÑ ïî ñîêðàùåíèþ âû- *** Harder J. Cement industry in Europe at the crossroads // ZKG International. 2023. N 7. P. 26—33. 132,5 159,7 181,6 27,2 21,9 0 50 100 150 200 Ñåíòÿáðü 2023 FY25 FY27 Ìîùíîñòü Óâåëè÷åíèå ìîùíîñòè 2-é ýòàï 3-é ýòàï Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü, Ìò/ãîä 5 5 5 Holcim Heidelberg Materials Äðóãèå êîìïàíèè 15,17 132,11 Ïðåäïðèÿòèÿ ñ ñèñòåìàìè CCUS Ìîùíîñòü ïî êëèíêåðó, Ìò/ãîä: Äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ áðîñîâ CO2, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ êëèìàòè- ÷åñêóþ íåéòðàëüíîñòü ê 2050 ãîäó, à òàêæå èç-çà ñòèìóëèðóþùåé ñõåìû òîðãîâëè âûáðîñàìè â ÅÑ ðåãèîí ëèäèðóåò â ðåàëèçàöèè ïîëíîìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ óëàâëèâàíèÿ, óòèëèçàöèè è õðàíåíèÿ CO2 (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS). Íà ðèñ. 6 ïðèâåäåíû äàííûå î ÷èñëå ïðîåêòîâ CCUS è î äîëå êëèíêåðà, êîòîðûé ïîñëå èõ çàâåðøåíèÿ áóäåò âûïóñêàòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèé CCUS, â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà êëèíêåðà â ñòðàíàõ ÅÑ. Ïî íàøèì äàííûì, ê ñåíòÿáðþ 2023 ãîäà çäåñü âåëàñü ðåàëèçàöèÿ 15 ïîëíîìàñøòàáíûõ CCUS-ïðîåê òîâ ñ ñóììàðíûì ïîòåíöèàëîì ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ CO2, ðàâíûì 10,81 ìëí ò â ãîä. Ýòè ïðîåêòû ñîñòàâëÿþò îêîëî 65 % èçâåñòíûõ íàì ïðîåêòîâ òàêîãî ðîäà â ìèðå. 15 çàâîäîâ â Åâðîïå, íà êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ óêàçàííûå ïðîåêòû, èìåþò îáùóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ìîùíîñòü 15,17 ìëí ò êëèíêåðà â ãîä, ÷òî ðàâíî 10,3 % ìîùíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó êëèíêåðà âñåõ ïðåäïðèÿòèé ñòðàí ÅÑ.  ñâÿçè ñ èñïîëüçóåìûìè ÅÑ ñõåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ óæå óñèëèëèñü îïàñåíèÿ, ÷òî áîëåå ìåëêèì ïðîèçâîäèòåëÿì öåìåíòà ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ïðîèçâîäñòâà êëèíêåðà è ÷òî ýòî ïðèâåäåò ê îñëàáëåíèþ êîíêóðåíöèè â îòðàñëè. 4. Çàêëþ÷åíèå Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, âîçðàñòàþò.  óñëîâèÿõ ñîêðàùåíèÿ ðûíêà Êèòàÿ ðûíêè äðóãèõ ðåãèîíîâ ìèðà, òàêèõ êàê Þæíàÿ Àçèÿ, Áëèæíèé Âîñòîê, Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è Àôðèêà, ñòàíóò èãðàòü áîëåå âàæíóþ ðîëü.  ëþáîì ñëó÷àå ñèòóàöèÿ â îòðàñëè â 2023 ãîäó ïîêàçûâàåò, ÷òî ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå äåëàòü íàäåæíûå ïðîãíîçû îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî ðûíêîâ.  ÷àñòíîñòè, äàííûå î êîððåëÿöèè ÂÂÏ èëè ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà íà äóøó íàñåëåíèÿ ñ äðóãèìè ïîêàçàòåëÿìè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâåííûìè äàííûìè, ïîçâîëÿþùèìè ïðîãíîçèðîâàòü äèíàìèêó öåìåíòíîãî ðûíêà. а б

сентябрь—октябрь 2023 22 Тренды и прогнозы развития экономики и строительного рынка России УДк 69(470) РЕФЕРАТ. Приведены показатели российской строительной отрасли, показана высокая степень корреляции динамики ВВП и объема строительных работ в стране. В 2021—2023 годах строительный сегмент стабильно рос. Прогнозируется увеличение объемов строительства и рост его доли в формировании ВВП. Ключевые слова: строительство, ВВП, жилищное строительство, строительный рынок. Keywords: construction, GDP, housing, construction market. Данные об изменении всех показателей приведены в статье в сравнении с данными аналогичного периода предыдущего года, если не указано иное. Макроэкономическая ситуация состояние экономики в россии в 2022— 2023 годах оказалось лучше, чем ожидали многие эксперты. сокращение ВВП по итогам 2022 года составило немногим более 2 % — примерно столько же, как в пандемийном 2020 году (рис. 1). Для сравнения, в 1996 и 1998 годах ВВП снизился на 4—5 %, в 2009 году — на 8 %. с 1996 года периоды спада в экономике не продолжались более 1 года. В целом за 10 лет с 2012 года россий‑ ская экономика выросла примерно на 8 %. наиболее благоприятным в этот период был 2021 год, когда она восстанавливалась после пандемии Covid‑19. рост ВВП за первые 9 месяцев 2023 года оценивается в 2,8 % (табл. 1). Последние 3 года наиболее значимый рост наблюдает‑ ся в сегменте общественного питания. Вто‑ рой стабильно растущий сегмент — строи‑ тельство, причем его развитие обусловле‑ но не только поведением потребителей, но и государственными инвестициями в ин‑ фраструктуру, а также активностью корпо‑ ративного подсектора строительства. со II квартала 2023 года экономика растет (табл. 2): если по итогам I квартала фикси‑ ровался спад на 1,8 % (все три первые ме‑ сяца года ВВП снижался), то во II квартале наблюдался рост на 4,9 %, а в III квартале — на 5,2 %. начиная с мая ежемесячный при‑ рост ВВП превышает 5 %. реальные располагаемые денежные дохо‑ ды населения в 2022 году сократились на 1 %, а в 2023 году наблюдается их рост (на 4,8 % в январе—сентябре) (табл. 3). кредитование растет быстрыми темпами, уровень закреди‑ тованности повышается. темпы роста выдачи ипотечных жилищных кредитов с мая 2023 года превышают 20 % (табл. 4). ставки по рублевым жилищным кре‑ дитам выросли относительно 2022 года. Кратко- и среднесрочные прогнозы развития экономики снижение ВВП россии в 2022 году оказа‑ лось меньше, чем прогнозировало большин‑ ство аналитиков. Прогноз ВВП наряду с другими индика‑ торами (инфляцией, ключевой ставкой и ва‑ лютным курсом рубля) включается в проект бюджета россии на предстоящие 3 года. Эти данные готовит Минэкономразвития, прогноз с корректировками публикуется 2 раза в год. В базовом варианте прогноза описывается наиболее вероятный сценарий развития рос‑ сийской экономики с учетом относительно более оптимистичных изменений внешних условий по сравнению с условиями, исходя из которых формируется консервативный ва‑ риант (табл. 5). Минэкономразвития ожидает, что россий‑ ская экономика в 2023 году вырастет на 2,6— О.М. Соколова, аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг», россия рис. 1. Динамика ВВП в россии в 1996—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата и Минэкономразвития россии 96,4 101,4 94,7 106,4110,0 105,1 104,7107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 104,0 101,8 100,7 98,0100,2 101,8 102,8 102,2 97,3 105,6 97,9 102,8 80 85 90 95 100 105 110 115 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9ìåñ. 2023 Îòíîøåíèå ÂÂÏ ê ïîêàçàòåëþ àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà ïðåäûäóùåãî ãîäà, %

сентябрь—октябрь 2023 23 2,8 %. Прогноз был скорректирован в сторону улучшения, в начале года в него закладывался рост на уровне 1,2 %. Прогнозируется рост ВВП в 2024—2026 годах на 2,2—2,3 % ежегодно. ожидается, что драйвером такого роста станет внутренний спрос, в том числе в условиях реализации программ импортозамещения, т. е. увеличения производства отечественных товаров и услуг. В отраслевом разрезе ожидаются рост обрабатывающей промышленности, а также сохранение высокого темпа роста строительства. согласно прогнозам Минэкономразвития, доля строительства в формировании ВВП вырастет с 4,7 % в 2022 году до 5,2 % в 2026 году. В жилищной политике акцент делается на развитии индивидуального жилищного строительства и поддержке застройщиков на территориях с недостаточной рентабельностью. опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур планируется обеспечить путем сбалансированного пространственного развития, в том числе совершенствования правил комплексного развития территорий с целью увеличить градостроительный потенциал, взаимоувязать планы строительства жилья и инфраструктуры. опережающее развитие региональной инфраструктуры намечено поддерживать не только финансовыми мерами, в частности за счет казначейских кредитов, механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов (Ибк) и инфраструктурных облигаций, но и за счет мер, направленных на ускорение строительного ритма — реализации положений о сокращении числа процедур и обязательных требований в строительной отрасли, утверждения правил управления капитальными вложениями в рамках комплексной государственной программы российской Федерации «строительство», цифровизации через создание единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «стройкомплекс рФ». Строительство корреляция динамики ВВП и объема строительных работ до 2020 года была на уровне 92—94 %, в последние годы она снизилась до 87 % (рис. 2). тем не менее теснота связи между этими показателями остается высокой, т. е. динамика развития строительства напрямую зависит от темпов роста экономики. как показывают наблюдения за последние 20 лет, в периоды роста экономики страны строительство развивается ускоренными темпами, в периоды спада для строительной отрасли также характерно более быстрое падение, чем в среднем по экономике. с 2018 года сегмент строительства находится в лучшем состоянии, чем экономика в целом. таблица 5 Прогнозируемое изменение некоторых показателей социально-экономического развития россии до 2026 года, % показателя соответствующего периода предыдущего года Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 отчет оценка прогноз ВВП: базовый вариант –2,1 2,8 2,3 2,3 2,2 консервативный вариант 2,6 1,4 1,5 1,5 реальные располагаемые денежные доходы населения: базовый вариант –1,0 4,3 2,7 2,6 2,6 консервативный вариант 4,1 1,4 1,6 1,6 Доля строительства в ВВП 4,7 5,0 5,0 5,1 5,2 Источники: «Амикрон-консалтинг», прогноз Минэкономразвития россии (сентябрь 2023 года). таблица 1 Изменение составляющих ВВП россии в 2021—2023 годах, % показателя соответствующего периода предыдущего года Показатель 2021 2022 I квартал 2023 II квартал 2023 III квартал 2023 январь— сентябрь 2023 ВВП 5,6 –2,1 –1,8 4,9 5,2 2,8 сельское хозяйство –0,4 10,2 2,9 2,9 4,0 1,3 строительство 7,0 5,2 8,8 9,8 8,0 8,8 суммарный оборот*: 10,4 –3,3 –3,9 8,7 9,6 4,7 розничная торговля 7,8 –6,5 –6,9 9,4 11,3 4,7 платные услуги населению 17,2 5,0 2,8 5,0 4,9 4,2 общественное питание 26,8 7,6 12,2 18,4 9,1 13,1 оптовая торговля 5,3 –16,7 –10,7 12,9 22,9 7,7 Грузооборот транспорта 5,8 –2,3 –1,8 –2,4 0,5 –1,3 Инвестиции в основной капитал 8,6 4,6 0,7 12,6 н. д.** н. д.** Промышленное производство: 6,3 0,6 –1,2 5,8 5,3 3,3 добыча полезных ископаемых 4,2 1,3 –3,3 0,8 –1,1 –1,2 обрабатывающие производства 7,4 0,3 0,5 10,4 10,2 7,1 * суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания. ** н. д. — нет данных. Источники: «Амикрон-консалтинг», Минэкономразвития россии. таблица 2 Изменение ВВП россии по месяцам 2023 года, % показателя соответствующего периода предыдущего года январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август сентябрь январь—сентябрь –2,6 –2,6 –0,6 3,6 5,8 5,7 5,1 5,2 5,2 2,8 Источники: «Амикрон-консалтинг», Минэкономразвития россии. таблица 3 Изменение реальных располагаемых денежных доходов населения в россии в 2021—2023 годах, % показателя соответствующего периода предыдущего года 2021 2022 I квартал 2023 II квартал 2023 III квартал 2023 январь— сентябрь 2023 3,3 –1,0 4,4 5,3 5,1 4,8 Источники: «Амикрон-консалтинг», Минэкономразвития россии. таблица 4 Процентная ставка по кредитам и темпы роста их выдачи в 2022—2023 годах Показатель 2022 I квартал 2023 II квартал 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 сентябрь 2023 средняя процентная ставка по рублевым жилищным кредитам, % годовых 7,1 8,0 8,5 8,5 8,4 8,5 8,3 8,0 7,9 Изменение суммарного объема ипотечных жилищных кредитов, % показателя соответствующего периода предыдущего года 17,7 16,1 23,5 18,7 21,5 23,5 23,4 26,9 29,1 Источники: банк россии, Минэкономразвития россии.

сентябрь—октябрь 2023 24 отметим, что методика учета ввода жилья была изменена. с 2019 года статистика по этому показателю ведется с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства, в том числе за счет легализации ранее построенного жилья. на долю частного сектора до 2018 года стабильно приходилось порядка 43—44 % ввода жилья. более высокий показатель был зафиксирован только в 2009 году, когда в ходе «дачной амнистии» осуществлялся ввод построенных в предыдущие годы и не зарегистрированных малоэтажных жилых зданий (рис. 4, 5). с 2019 года доля частного сектора стремительно растет, в 2022 году она достигла 56 %, в январе — сентябре 2023 года — 60 %. одной из причин, по-видимому, стал новый этап «дачной амнистии». В сегменте массового строительства максимум ввода жилья был достигнут в 2015 году — свыше 50 млн м2 (см. рис. 5). к 2020 году отставание от этого значения достигло 15 %. одной из причин стало ужесточение мер государственного регулирования в массовом строительстве и требований к застройщикам. В 2019 году и вовсе произошла кардинальная перестройка финансирования жилищного строительства. В 2021—2022 годах ввод жилья в массовом сегменте ежегодно увеличивался на 3—5 %, отставание от рекордного показателя сократилось до 9 %. В январе — сентябре 2023 года ввод массового жилья вырос по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года на 8,6 % на фоне сокращения объемов ввода частных домов. Площадь возводящегося жилья у застройщиков достигала максимальных значений в конце 2018 года и весь 2019 год — в среднем около 130 млн м2 (рис. 6). В последующем несколько раз фиксировалось сокращение этого показателя. на 1 ноября 2023 года в стадии строительства у застройщиков находилось 113,4 млн м2 жилья, это самое высокое значение с конца 2020 года. По данным Минэкономразвития россии, в 2022 году реальные денежные доходы нарис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в россии в 2005—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата и Минэкономразвития рис. 3. Динамика ввода жилья в россии в 1990—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата рис. 4. Доля жилья, введенного населением, в общем объеме его ввода в россии в 1991—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата рис. 5. Ввод жилья в массовом и частном секторах в россии в 1991—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 ìåñ. 2023 Èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà, % ÂÂÏ Îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 61,7 49,4 41,5 41,8 39,2 41,0 34,3 32,7 30,7 32,0 30,3 31,7 33,8 36,4 41,0 43,6 50,6 61,2 64,1 59,9 58,4 62,3 65,7 70,5 84,2 85,3 80,2 79,2 75,7 82,0 82,2 92,6 102,7 79,7 8084 101 94 105 84 95 94 104 95 105107 108113 106116121 105 9398 107 106 107 119 101 949995 108 100 113111 101 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 ìåñ. 2023 Ââîä æèëüÿ, ìëí ì2 Ââîä æèëüÿ Èçìåíåíèå Èçìåíåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëåì ïðåäûäóùåãî ãîäà, % 111213 18 22 29 35 39 43 42414242 3940 40 4343 48 44 434344 43 41 404243 4748 5356 60 0 10 20 30 40 50 60 70 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9 ìåñ. 2023 Äîëÿ æèëüÿ, % Ââîä æèëüÿ: íàñåëåíèåì â ìàññîâîì ñåêòîðå 44 3736 3232 24 21 1918181920212526313537 31333637404850 48 46 4344424346 32 5 5 6 7 9 10 12 1214 131314151618 20 2627 2926272831 3635 32 33 32394049 57 48 0 20 40 60 80 100 120 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9ìåñ. 2023 Ââîä æèëüÿ, ìëí ì2 коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется объем строительных работ при изменении ВВП на 1 %. среднее значение этого коэффициента — 1,1—1,5 %, т. е. при росте экономики на каждый 1 % формируется прирост на 1,1— 1,5 % в строительном секторе. строительный рынок уже много лет рассматривается государственными органами в качестве драйвера развития экономики, строительная отрасль вносит очень большой вклад в рост экономических показателей и ВВП. Весьма велик кумулятивный потенциал строительного рынка, он обеспечивает развитие смежных отраслей экономики и одновременно позволяет удовлетворить социальные потребности граждан. строительство — один из сегментов реальной экономики, развивающихся не только стабильно, но и динамично. При этом строительный рынок показал себя как один из самых стрессоустойчивых сегментов экономики. строительство остается одной из наиболее перспективных отраслей российской экономики. За последние 15 лет объемы ввода жилья выросли почти вдвое, заметно превысив показатели советского периода. к 2022 году в россии были достигнуты рекордные объемы ввода жилых площадей, в 2021—2022 годах рынок обеспечил стабильный рост показателей — 2 года подряд ежегодный рост ввода площадей превышал 10 % (рис. 3).

сентябрь—октябрь 2023 25 селения снизились на 1,5 %. Это падение негативно сказалось на покупательской активности на рынке жилищного строительства. В определенной степени стимулирует покупку жилья ипотечное кредитование, но этот фактор тоже имеет значимые ограничения. Для оценки реальной покупательной способности мы используем индекс благоприятности условий для крупных покупок [1]. он определяется росстатом на основе выборочных опросов и представляет собой разность между суммой долей определенно положительных и скорее положительных ответов и суммой долей определенно отрицательных и скорее отрицательных ответов. нейтральные ответы не принимаются во внимание. традиционно негативные оценки преобладают над позитивными, в сложные для экономики периоды число негативных оценок увеличивается. Динамика индекса благоприятности условий для крупных покупок в целом соответствует динамике ввода жилья, которая изменяется примерно пропорционально данному индексу, как правило, с небольшим отставанием (рис. 7). к середине 2023 года показатель индекса благоприятности условий для крупных покупок улучшился. есть вероятность, что это ускорит рост ввода жилья в ближайшее время. Кратко- и среднесрочные прогнозы развития строительства По состоянию на ноябрь 2023 года в стадии строительства находилось 37 млн м2 жилья, разрешения на строительства которого были получены в предыдущем году, и свыше 21 млн м2 — в позапрошлом (рис. 8). на «долгострои», разрешения по которым выданы в 2020 году и ранее, приходится почти 34 млн м2, или 30 % суммарного объема текущего строительства. В 2023 году застройщиками были получены разрешения на строительство 21 млн м2 жилья. До конца 2023 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам почти 13 млн м2 жилья (по состоянию на ноябрь), а в 2024 году — более 37 млн м2 (рис. 9). отметим, что методика учета данных единым ресурсом застройщиков не вполне корректна: периодически наблюдается увеличение количества выданных разрешений «задним» числом. тем не менее имеющееся данные весьма актуальны, поскольку позволяют оценивать текущие тренды у застройщиков. Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что инвестиционная активность застройщиков постепенно восстанавливается, что может привести к увеличению объемов ввода жилья в ближайшее время. Государство продолжает принимать активные меры, направленные на развитие строительного сектора, — упрощает процедуры строительства, сокращает сроки выдачи разрешений, повышает прозрачность финансирования проектов, усиливает воздействие на кредитный сектор с целью упростить процедуры получения финансирования для строительства жилья и получения ипотеки. согласно данным «ДоМ.рФ», за 9 месяцев 2023 года были запущены новые проекты строительства жилья суммарной площадью 33 млн м2, что стало рекордом. Для реализации своих проектов строители уже привлекли 6 трлн руб. тенденция роста вывода новых проектов связана с тем, что застройщики стараются вывести как можно больше проектов до завершения срока действия льготной программы — сейчас ставка проектного финансирования для застройщиков составляет в среднем 5,3 %. строительная отрасль сильно зависит от кредитных ресурсов, в частности, в проектном финансировании. строители торопятся успеть поработать с льготными программами ипотеки, начать продавать по ним до 1 июля 2024 года (планируемого срока завершения действия программы семейной ипотеки). реализация государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере направлена на достижение следующих целей [2]: • увеличить годовой объем ввода жилья до 120 млн м2 к 2030 году; • улучшить жилищные условия к 2030 году не менее чем 5 млн семей; • расселить до 2024 года 8,9 млн м2 жилищного фонда, признанного непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2017 года; • повысить в 1,5 раза комфортность городской среды к 2030 году; • обеспечить качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства к 2030 году не менее чем для 50 % населения. Всего на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» власти намерены выделить около 1 трлн руб. Из них на расселение из аварийных домов направят 507,1 млрд руб., на жилищное строительрис. 6. Площадь жилых домов, возводящихся застройщиками в рФ в 2015—2023 годах (по проектным декларациям). Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным единого ресурса застройщиков рис. 7. сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в россии в 2000—2023 годах. Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным росстата 80 90 100 110 120 130 140 01.11.15 01.11.16 01.11.17 01.11.18 01.11.19 01.11.20 01.11.21 01.11.22 01.11.23 Ïëîùàäü, ìëí. ì2 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0 Èíäåêñ, % Èíäåêñ áëàãîïðèÿòíîñòè óñëîâèé äëÿ êðóïíûõ ïîêóïîê 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9ìåñ. 2023 Òåìï ðîñòà, % Äèíàìèêà ââîäà æèëüÿ, % 2,2 2,4 2,2 3,2 3,2 12 3,1 5,6 21,4 37 21,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 äî 2014 2015 2017 2019 2021 2023 Ïëîùàäü, ìëí ì2 рис. 8. распределение объемов текущего строительства жилья в россии по году выдачи разрешения на строительство, на ноябрь 2023 года (по проектным декларациям). Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным единого ресурса застройщиков рис. 9. распределение строящегося жилья по планируемому году ввода в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам, на ноябрь 2023 года (по проектным декларациям). Источник: «Амикрон-консалтинг» по данным единого ресурса застройщиков 12,8 37,1 36,7 18,3 5,7 2,8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2023 2024 2025 2026 2027 2028 è ïîçæå Ïëîùàäü, ìëí ì2

сентябрь—октябрь 2023 26 ство — 271,2 млрд руб., на улучшение городской среды — 298,6 млрд руб. В октябре 2022 года была принята стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства рФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года [3]. ключевые показатели заданы с лагом 5— 6 лет (2024, 2030 и 2035 годы) (табл. 6). В россии в 2022 году обеспеченность жильем в расчете на душу населения составила 28,2 м2 (рис. 10), годовой рост обеспеченности жильем в среднем на одного жителя россии в 2022 году — около 0,7 м2 в год (рис. 11). Помимо текущего спроса населения, рост потребности в жилье будет обеспечиваться необходимостью выбытия старого жилого фонда. спрос в этом секторе пока в большей степени потенциальный — по нормативам, срок службы многоквартирных домов может достигать 100—150 лет. однако значительная часть жилья в россии устарела, причем не столько физически, сколько морально, особенно на сельских территориях. Жилой фонд нуждается в обновлении, что означает дополнительный потенциал для развития строительной отрасли в долгосрочной перспективе. Жилье остается одной из наиболее ценных инвестиций для населения, которое продолжит покупать жилье при любых экономических условиях, особенно при повышении его доступности, в том числе за счет развития рынка ипотечного кредитования. В соответствии с общемировыми трендами объемы жилищного строительства в россии будут увеличиваться. ситуация в сфере жилищного строительства за последние годы стала более благоприятной, в том числе с точки зрения повышения прозрачности рынка. было принято большое число нормативных документов, направленных на реальное развитие рынка. В целом государство ведет активную работу в этой сфере, что позитивно сказывается на развитии отрасли. к настоящему времени российская строительная отрасль находится в стадии зрелости. были сняты многие ограничения, связанные с недостаточным финансированием. одновременно растет потребность в стройматериалах. ожидается, что отрасль продолжит планомерно развиваться в среднеи долгосрочном периодах. ЛИтерАтУрА 1. Индекс благоприятности условий для крупных покупок [Электронный ресурс] URL: https://www.fedstat.ru/ opendata/7708234640-threeathreeasixafourafive (дата обращения 20.10.2023). 2. Паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» [Электронный ресурс] URL: https://minstroyrf.gov.ru/ docs/221887/ (дата обращения 20.10.2023). 3. стратегия развития строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства рФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года [Электронный ресурс] URL: http://publication. pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020032 (дата обращения 20.10.2023). таблица 6 Прогнозные показатели развития строительной отрасли в россии до 2035 года [3] Показатель сценарий* 2021 2024 2030 2035 Источник объем жилищного строительства (в год), млн м2 р 92,6 90 110 120 росстат б 92,6 94 120 120 объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн кв. м р 96,4 85 120 140 Минстрой б 96,4 111 140 140 обеспеченность населения жильем, м2/чел. р 27,8 29,2 33 36,3 росстат б 27,8 29,3 33,3 36,7 объем гражданского и промышленного строительства (административные, коммерческие, социальные и другие объекты, кроме жилья), млн м2 р 34 21,4 26,2 33,5 росстат б 34 27,1 34,3 36 сокращение числа документов, сведений, материалов, согласований в строительстве, штук р 989 650 350 — Минстрой россии б 989 600 350 — Индекс физического объема валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «строительство» к 2021 году, % р 100 96,4 112,5 124,5 росстат б 100 103,6 128,2 146,4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «строительство» к 2021 году, % р 100 96 108,3 118,6 росстат б 100 102 132,1 154,9 Доля строительной отрасли в налогах, % р 7,2 4 4,6 4,6 Фнс россии б 7,2 7,8 8,8 9,3 Численность занятых в строительной отрасли, тыс. человек р 6496 6196 6517 6890 росстат б 6496 6528 6841 7294 Производительность труда в строительной отрасли к 2021 году, % р 100 101 112 117 росстат б 100 103 122 130 * р — рисковый, б — базовый. рис. 11. Ввод общей площади жилых домов в расчете на одного жителя россии в 2000—2022 годах. Источники: «Амикрон-консалтинг», росстат 18 19,2 20,8 21 21,4 21,8 22,2 22,6 23 23,4 23,4 23,7 24,4 24,9 25,2 25,8 26,28 24,9 27,5128,22 0 5 10 15 20 25 30 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ïëîùàäü, ì2 рис. 10. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя россии в 1995—2022 годах. Источники: «Амикрон-консалтинг», росстат 0,21 0,22 0,23 0,25 0,28 0,30 0,35 0,43 0,45 0,42 0,41 0,44 0,46 0,49 0,58 0,58 0,55 0,54 0,52 0,56 0,56 0,64 0,70 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Ïëîùàäü, ì2

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 27 Проектирование современных цементных заводов Северо-Западная проектно-инжиниринговая компания, как генеральный проектировщик в области строительных материалов, осуществляет проектирование цементных заводов (новых и существующих, подлежащих реконструкции). Компания обладает многолетним опытом проектирования заводов полного цикла, включая объекты сырьевой базы, что позволяет оставаться лидером на проектном рынке после ухода с него ряда проектных организаций. Используя богатый опыт сотрудничества с передовыми зарубежными компаниями, мы применяем наилучшие доступные технологии (НДТ), обеспечивающие повышение эффективности производства и решение экологических проблем. В последнее время нами разработаны проекты технологических линий использования альтернативного топлива (ТБО, биотопливо, RDF) на действующих цементных заводах и установок снижения выбросов NOx . ВИДЫ УСЛУГ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА • Содействие в составлении технического задания на выполнение проектных работ • Разработка и согласование заданий на производство инженерных изысканий • Содействие в получении исходно-разрешительной документации • На этапе предпроектных исследований нашей компанией разрабатываются документация и финансовая модель проекта с предложениями по привлечению средств для его реализации: обоснование инвестиций в строительство, техникоэкономическое обоснование, участие в переговорах с Заказчиками по всем вопросам проектирования. Контакты: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.66 Телефон: +7 (812) 407 89 90; Моб. +7 921 309 54 29 e-mail: [email protected], www.nwpec.com реклама

сентябрь—октябрь 2023 28 Цементная промышленность Пакистана УДк 666.94(549.1) РЕФЕРАТ. В статье приведены показатели цементной промышленности Пакистана. В 2022 финансовом году (1 июля 2021— 30 июня 2022 года) в стране работали 16 компаний отрасли, владеющих предприятиями суммарной годовой производственной мощностью по цементу около 70 Мт, которые выпустили около 48 Мт цемента. Ключевые слова: цемент, производственная мощность, производство, потребление, экспорт. Keywords: cement, production capacity, production, consumption, export. Данные об изменении всех показателей приведены в статье в сравнении с данными аналогичного периода предыдущего года, если не указано иное. Мировой рынок цемента В 2022 году мировое производство цемента сократилось приблизительно на 6,1 %, до 4,1 млрд т (рис. 1). Главной причиной спада стало снижение объема строительной деятельности в китае — стране, доля которой в глобальной цементной отрасли как по суммарной мощности предприятий, так и по фактическому производству превышает 50 % (табл. 1). Мировые мощности по производству клинкера выросли в 2022 году примерно на 20 млн т и составили около 3,8 млрд т в год. около 68,6 % этих мощностей были сосредоточены в пяти странах (см. табл. 1). По данным оценки, в 2021 году суммарный мировой объем экспорта клинкера и цемента составил около 226,2 Мт, или 5,1 % мирового производства цемента (табл. 2). Приблизительно 43 % общего объема экспорта составлял клинкер, около 57 % — различные виды цемента, включая серый и белый портландцемент, глиноземистый цемент и др. Доля клинкера в суммарной стоимости экспортированных материалов, выраженной в долларах сША, составляла 31 %, доля цемента — 69 % (цена 1 т экспортированного цемента была на 69 %, а объем экспорта — почти на 32 % выше по сравнению с соответствующими показателями для клинкера). Доля 10 крупнейших стран-экспортеров в общемировом объеме экспорта была близка к 64 %, при этом 7 крупнейших экспортеров поставляли клинкер за рубеж на 11 %, а цемент — на 34 % дешевле относительно средних цен экспорта этих материалов по миру. суммарный мировой объем импорта клинкера и цемента в 2021 году оценивается приблизительно в 178 Мт (табл. 3). около 44 % этого количества составлял клинкер, 56 % — цемент. Доля клинкера в суммарной стоимости импорта (в долларах сША) была близка к 36 %, доля цемента — к 64 %. Доля клинкера, ввезенного 10 крупнейшими странами-импортерами, в мировом объеме его импорта — около 58 %, доля китая — 35 %. сегмент импорта цемента был более фрагментированным: доля 10 крупнейших импортеров составляла 48 %, при этом наибольший объем цемента был ввезен в сША (около 20 %). средняя цена импортированного цемента (в долларах сША за 1 т) была примерно на 40 % выше цены ввезенного клинкера. Глобальные показатели импорта и экспорта не соответствуют друг другу из-за множества факторов, в том числе ошибок в отчетности; различий в способах оценки, отчетных периодах, расходах на перевозку и страхование, тарифах и отчетности по странам; реэкспорта и др. Экономика Пакистана В 2022 финансовом году* номинальный ВВП Пакистана составил около PKR 67 трлн** (в 2021 финансовом году — около PKR 56 трлн), при этом реальный ВВП вырос * Финансовый год в Пакистане начинается 1 июля и заканчивается 30 июня следующего календарного года (2022 финансовый год закончился 30 июня 2022 года). ** средний курс пакистанской рупии в I полугодии 2023 финансового года (II полугодии 2022 года) был близок к 0,28 PKR за 1 руб. С. Таусиф, директор по исследованиям; А. Ваджих, ведущий исследователь, The Pakistan Credit Rating Agency Limited, Пакистан рис. 1. Мировое производство цемента в 2018—2022 годах Источники: Fortune Business Insights, Global Trade, U.S Geological Survey 4054 –4 % 1 % 3 % 4 % –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 3000 3400 3800 Ïðîèçâîäñòâî, Ìò4200 4600 2018 2019 2020 2021 2022 Ïðîèçâîäñòâî Èçìåíåíèå 4086 4206 4395 4128 Èçìåíåíèå, % –6 %

сентябрь—октябрь 2023 29 приблизительно на 6,2 % (в 2021 финансовом году — на 6,5 %). Доля промышленности в ВВП в 2022 финансовом году составляла приблизительно 20 %, доля обрабатывающей промышленности во всей индустрии — 67 %, доля крупномасштабного производства в обрабатывающей промышленности — 76 % и доля цементной отрасли в крупномасштабном производстве — около 10 %***. крупномасштабное производство в обрабатывающих отраслях, имеющее важное значение для экономического роста в стране, выросло в 2022 финансовом году приблизительно на 10,5 % (в 2021 финансовом году — на 11,5 %). однако в 2023 финансовом году проявилось влияние ряда негативных макроэкономических и социально-политических факторов последнего квартала 2022 финансового года, включая разрушительное наводнение. Воздействие этих факторов привело к тому, что уровень инфляции за 8 месяцев 2023 года был близок к 31,5 %, а крупномасштабное производство в обрабатывающих отраслях за 7 месяцев 2023 года сократилось приблизительно на 4,4 %. Государственный банк Пакистана прогнозирует лишь ограниченный рост реального ВВП (на уровне около 1,5 %) в 2023-м финансовом году. Корпоративная структура цементной промышленности Эта отрасль имеет большое значение в экономике Пакистана и жизненно важна для ее развития. расширение инфраструктуры в стране и строительная деятельность, а также ситуация во многих смежных отраслях (в производстве стали и черепицы, в деревообрабатывающей индустрии и др.) напрямую зависят от показателей цементного сектора. Число участников цементной промышленности в 2022 финансовом году уменьшилось с 17 до 16 в результате поглощения Askari Cement компанией Fauji Cement (табл. 4). Можно условно выделить два региона расположения предприятий отрасли: южный (территории синда и белуджистана) и северный (остальные территории страны). регулирующий орган для цементной промышленности — комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана (The Securities and Exchange Commission of Pakistan, SECP). Цементные компании являются участниками Ассоциации производителей цемента Пакистана (All Pakistan Cement Manufacturers Association, APCMA). Цементная отрасль имеет упорядоченную олигополистическую структуру. Акции большинства компаний котируются на Пакистанской фондовой бирже, в марте 2023 года рыночная капитализация сектора была зафиксирована на уровне около PKR 378 млрд. *** Источники данных: бюро статистики Пакистана, финансовая отчетность компаний. таблица 1 суммарная производственная мощность предприятий по клинкеру и производство цемента в странах мира в 2021 и 2022 годах, % общемировых показателей страна Производственная мощность по клинкеру Производство цемента 2021 2022 2021 2022 китай 53,4 53,1 54,6 50,9 Индия 7,5 7,7 8,0 9,0 Вьетнам 2,4 2,7 2,5 2,9 сША 2,7 2,7 2,1 2,3 турция 2,5 2,4 1,9 2,1 бразилия 1,6 1,6 1,5 1,6 Индонезия 2,1 2,1 1,5 1,6 Иран 2,2 2,2 1,4 1,5 россия 2,1 2,1 1,4 1,5 саудовская Аравия 2,0 2,0 1,2 1,3 Другие страны 21,5 21,4 23,9 25,5 Всего 100 100 100 100 Источники: Fortune Business Insights, Global Trade, U.S Geological Survey. таблица 2 Экспорт цемента и клинкера в 2021 году по странам-экспортерам (оценка) Экспортер стоимость экспорта, млн US$ Доля в суммарном объеме экспорта цемента и клинкера, % объем экспорта, Мт Цена экспортированного материала, US$/т клинкера цемента клинкера цемента Вьетнам 1646 18 27,2 14,6 37 44 турция 1368 15 13,3 19,5 34 47 Индонезия 407 5 10,2 1,8 32 44 таиланд 500 5 7,3 4,4 35 55 япония 382 5 5,4 6,1 33 34 саудовская Аравия 266 4 5,1 2,8 33 34 Пакистан 271 3 3,7 3,7 33 40 Германия 616 3 0,2 6,7 61 89 египет 394 3 4,7 1,9 47 89 Испания 430 3 2,6 3,9 40 83 Прочие страны 5758 36 18,0 62,9 50 77 Всего 12038 100 97,7 128,5 38 65 Источник: UN Comtrade (база данных оон). таблица 3 Импорт цемента и клинкера в 2021 году по странам-импортерам (оценка) Импортер стоимость импорта, млн US$ Доля в суммарном объеме импорта цемента и клинкера, % объем импорта, Мт Цена импортированного материала, US$/т клинкера цемента клинкера цемента китай (без учета Гонконга) 1619 18 27,7 3,6 51 54 сША 1830 12 2,4 19,7 69 84 Филиппины 608 6 3,7 7,2 52 58 Шри-Ланка 293 3 2,6 2,7 54 57 Австралия 286 3 4,1 0,8 50 103 сингапур 233 3 0,0 4,5 392 52 китай (Гонконг) 233 2 0,6 3,8 51 54 Израиль 341 2 0,9 3,4 59 84 кувейт 302 2 1,6 1,6 142 48 оман 124 2 1,9 1,3 37 43 Прочие страны 7036 47 32,7 51,7 64 95 Всего 12907 100 78,2 100,2 59 83 Источник: UN Comtrade (база данных оон).

сентябрь—октябрь 2023 30 основные движущие силы роста цементной промышленности — общий экономический рост в стране и государственные расходы на проекты развития. Потребление цемента на душу населения в Пакистане составляет около 215 кг, что более чем вдвое меньше среднемирового показателя — около 550 кг. Это позволяет говорить об огромном потенциале роста спроса на цемент в стране. суммарная производственная мощность цементных предприятий в 2022 финансовом году увеличилась по сравнению с показателем 2021 финансового года приблизительно на 0,8 %, до 70 млн т (рис. 2). В северном регионе расположены действующие заводы, доля которых в суммарной мощности действующих цементных предприятий страны составляет почти 70 %, а остальные находятся в южном регионе. В настоящее время реализуется ряд проектов, завершение которых к 2024 финансовому году позволит повысить общую мощность предприятий отрасли примерно до 87 Мт в год. к концу февраля 2023 года производители цемента располагали финансовыми средствами на сумму около PKR 48 млрд в рамках программ Государственного банка Пакистана, направленных на поддержку экономики страны: программы временного экономического рефинансирования (Temporary Economic Refinance Facility, TERF), позволившей снизить стоимость кредитования проектов, и программы долгосрочного финансирования (Long Term Financing Facility, LTFF). общий объем льготного кредитования компаний отрасли, включающего в себя средства, предоставленные в рамках LTFF, TERF и схемы финансирования экспорта (Export Finance Scheme, EFS), на февраль 2023 года был близок к PKR 63 млрд, что на 53 % больше, чем в феврале 2022 года. Производственные предприятия 10 компаний отрасли расположены в северном регионе Пакистана, заводы 3 компаний — в южном, еще 3 компаниям принадлежат предприятия и в южном, и в северном регионах (табл. 5). В настоящее время из 16 компаний работают 15, и им принадлежат 26 действующих заводов по всей стране. крупнейшим участником отрасли с суммарной мощностью предприятий по производству цемента около 12 млн т по состоянию на июнь 2022 года была компания Lucky Cement, за ней следуют Bestway и D.G. Khan Cement, владеющие предприятиями годовой производственной мощностью около 10 и 7 Мт соответственно. Преимущество компаний с предприятиями в южном регионе — низкие затраты на транспортировку импортируемого угля из порта на эти заводы. кроме того, ввиду непосредственной близости к порту их возможности при экспорте продукции с доставкой морским транспортом шире, чем у компаний с предприятиями в северном регионе. таблица 4 Показатели цементной отрасли Пакистана в 2021—2023 финансовых годах Показатель 2021 2022 I полугодие 2023 совокупный доход*, млрд PKR 542 671 417 Доля в ВВП страны, % 1,04 1,07 н. д.** Число участников отрасли 17 16 16 суммарная производственная мощность предприятий по цементу, Мт 69 70 73 объем продаж цемента на внутреннем рынке, Мт 48 48 22 объем экспорта продукции, Мт 9 5 2 суммарный объем продаж цемента, Мт 57 53 20 средняя цена 1 мешка цемента (50 кг), PKR, в регионе: северном 613 764 1041 южном 631 777 1038 * Показатель приведен для компаний, акции которых котируются на бирже. ** н. д. — нет данных. Источники: экономический обзор Министерства финансов Пакистана, Ассоциация производителей цемента Пакистана (All Pakistan Cement Manufacturers Association, APCMA), бюро статистики Пакистана, финансовая отчетность компаний. рис. 2. суммарная производственная мощность и объем производства цемента в Пакистане в 2016—2022 финансовых годах Источники: экономический обзор Министерства финансов Пакистана, APCMA, бюро статистики Пакистана таблица 5 корпоративная структура цементной промышленности Пакистана в 2022 финансовом году компания Число заводов Годовая производственная мощность предприятий по цементу, Мт в северном регионе в южном регионе всего Luckey Cement Limited 2 7066 5084 12150 Bestway Cement ltd 4 10274 — 10274 D.G. Khan Cement Company 3 2010 4710 6720 Mapel Leaf Factory Ltd 2 5700 — 5700 Pioneer Cement Ltd 1 5195 — 5195 Kohat Cement Company Ltd 2 4913 — 4913 Cherat Cement Company Ltd 1 4536 — 4536 Fauji Cement Company Ltd 3 6363 — 6363 Power Cement Ltd 1 — 3371 3371 Dewan Cement 2 1080 1860 2940 Attock Cement Pakistan ltd 1 — 3027 3027 Gharibwal Cement Ltd 1 2010 — 2010 Fecto Cement Ltd 1 945 — 945 Flying Cement Company Ltd 1 720 — 720 Thatta Cement Company Ltd 1 — 693 576 Dandot Cement* 1 504 — 504 Итого 27 51316 18745 70061 * Предприятие выведено из эксплуатации. Источники: APCMA, внутренняя база данных PACRA, финансовая отчетность компаний. 46 46 49 60 64 69 70 39 40 46 47 48 57 48 85 86 94 78 75 83 68 0 10 20 30 40 50 Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè, % 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 Ìîùíîñòü/ïðîèçâîäñòâî, Ìò 60 70 80 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü Ïðîèçâîäñòâî Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè

РЕДУКТОРЫ СЕРИИ 6-ES ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕДУКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ РЕДУКТОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НТЦ «РЕДУКТОР» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ РЕДУКТОРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Реинжиниринг - выезд специалистов на заводы для реверс-инжиниринга, проектирования и изготовления редукторов по зарубежным образцам Импортозамещение — подбор и изготовление редукторов-аналогов зарубежных редукторов. Редукторные инновации — создание и изготовление новых редукторов, превосходящих зарубежные по эксплуатационным свойствам. Модернизация зарубежных и российских редукторов с повышением их эксплуатационных свойств. Изготовление Изготовление редукторов редукторов и других изделий изделий по чертежам и образцам заказчика. Ремонт зарубежных и российских редукторов всех типоразмеров. Сервисное обслуживание редукторного парка заказчика — создание и поддержание обменного фонда редукторов и запчастей к ним для быстрой быстрой замены и ремонта ремонта вышедших из строя редукторов. Изготовление запасных частей редукторов. +7 (812) 777-89-00 +7 (812) 327-00-32 www.6-es.ru www.reduktorntc.ru [email protected] реклама

сентябрь—октябрь 2023 32 Последним приходится нести дополнительные транспортные расходы, вместе с тем они имеют доступ к экспортным рынкам Афганистана и Индии. Сырье, топливо и производственные затраты основные сырьевые материалы, используемые в производстве цемента в Пакистане, — известняк, глина и гипс. суммарные затраты на сырье и упаковку продукции в 2022 финансовом году составили около 14 % производственной себестоимости цемента (в 2021 финансовом году — около 16 %). средние удельные затраты тепла при производстве клинкера на предприятиях страны близки к 4850 кДж/кг. В среднем при производстве 1 т клинкера сжигается 160 кг каменного угля, который широко используется цементными компаниями в производственном процессе, как достаточно дешевый источник энергии. Затраты на топливо и электроэнергию в 2022 финансовом году составили около 63 % производственной себестоимости цемента (в 2021 финансовом году — около 58 %) (табл. 6). большинство производителей цемента используют импортный уголь, что ставит их затраты в зависимость от колебаний обменного курса валют и изменений цен угля на международных рынках. В 2022 финансовом году доля цементной промышленности в общем объеме потребления угля в Пакистане составила около 24 % (в 2021 финансовом году — около 36 %), в страну было импортировано приблизительно 18,1 млн т угля (на 4 % меньше, чем в 2021 финансовом году). При этом стоимость импортируемого угля увеличилась в 2022 финансовом году на 80,2 %, до PKR 452 млрд, из-за значительного роста мировых цен на энергоносители и девальвации пакистанской рупии. В 2022 финансовом году цены на энергоносители в Пакистане оставались на наиболее высоком уровне за многие годы. В частности, цены на уголь были в 2,2 раза выше, а цены на нефть — на 65,1 % выше, чем в среднем за предыдущие 5 лет (в 2017—2021 финансовых годах) (рис. 3). При этом уголь оставался дешевле нефти (приблизительно на 41 % в пересчете на тепловой эквивалент). В IV квартале 2022 года цены на энергоносители начали снижаться, однако ожидается, что восстановление спроса в китае придаст импульс их росту в будущем. на протяжении всего 2022 финансового года мировые цены на энергоносители, а также на грузоперевозки оставались на рекордно высоких уровнях. балтийский фрахтовый индекс (Baltic Dry Index), характеризующий стоимость перевозок сухих грузов морским транспортом, достиг максимума в октябре 2021 года, превысив в 2 раза показатель аналогичного периода 2020 года. Цены на энергоносители достигли пика в июне 2022-го, когда они были на 77 % выше, чем в июне 2021 года. средние цены FOB на уголь в Южной Африке и Австралии за 8 месяцев 2023 финансового года выросли приблизительно на 22 и 81 %, до US$ 145 и US$ 207 за 1 т соответственно. В 2022 финансовом году доля южноафриканского каменного угля в общем объеме импорта угля в Пакистан была близка к 59 %, а цена была в 1,1 раза выше, чем в 2021 финансовом году, — около PKR 28386 за 1 т. Чтобы снизить затраты на топливо, местные производители цемента импортировали афганский уголь. его доля в общем объеме импорта угля составила около 15 %, цена длиннопламенных сортов составила около PKR 17 255 за 1 т, а цена тощих сортов — PKR 15 636 за 1 т (соответственно на 29 и 15 % больше, чем в 2021 финансовом году). Повышение цен на энергоносители и фрахтовых тарифов в сочетании с девальвацией пакистанской рупии — факторы серьезного ценового давления на местную цементную промышленность. Внутреннее потребление и экспорт цемента спрос на цемент тесно связан со строительством и развитием инфраструктуры, включая частное строительство и проекты в рамках Программы развития бюджетного сектора (Public Sector Development Program, PSDP). на рис. 4 приведены данные о стоимости строительства и объеме отгрузки цемента потребителям на внутреннем рынке Пакистана в 2018—2023 финансовых годах. В 2022 финансовом году строительство выросло примерно на 3 % (в реальном выражении), в то время как отгрузки цемента сократились на 0,6 %. таблица 6 структура себестоимости реализованной продукции на цементных заводах Пакистана в 2022 финансовом году, % компания сырьевые материалы Упаковка продукции топливо Электроэнергия Прочее Attock Cement 8 6 46 15 25 Bestway cement 7 9 48 18 17 Cherat Cement 7 9 43 16 25 DG Khan Cement 2 7 51 19 21 Dewan Cement 6 8 51 19 15 Fauji Cement 8 7 45 18 23 Flying Cement 3 10 43 29 15 FECTO Cement 5 6 49 19 20 Gharibwal Cement 4 5 53 11 26 Kohat Cement 5 9 49 22 14 Pioneer Cement 7 9 54 20 10 Maple Leaf Cement 7 8 49 18 19 Power Cement 10 6 50 18 15 Thatta Cement 9 7 52 19 13 Lucky Cement 6 8 55 20 10 Цементная промышленность в целом 6 8 46 17 23 Источники: внутренняя база данных PACRA, финансовая отчетность компаний, Министерство энергетики. рис. 3. Цены на энергоносители в Пакистане Источники: Всемирный банк, бюро статистики Пакистана, Ассоциация независимых производителей электроэнергии (Independent Power Producers Association, IPPA) 0 100 200 300 400 500 Öåíà, US$ 600 700 Óãîëü, ñðåäíÿÿ öåíà çà 1 ò Íåôòü ìàðêè Brent, öåíà çà 1 ò â òåïëîâîì ýêâèâàëåíòå óãëÿ èþë.18 îêò.18 ÿíâ.19 àïð.19 èþë.19 îêò.19 ÿíâ.20 àïð.20 èþë.20 îêò.20 ÿíâ.21 àïð.21 èþë.21 îêò.21 ÿíâ.22 àïð.22 èþë.22 îêò.22 ÿíâ.23

сентябрь—октябрь 2023 33 рис. 4. стоимость строительства и объем отгрузки цемента потребителям на внутреннем рынке Пакистана в 2017—2022 финансовых годах Источники: APCMA, таможенная служба Пакистана, экономический обзор Министерства финансов Пакистана рис. 5. Экспорт цемента и клинкера из Пакистана в 2018—2022 финансовых годах Источник: бюро статистики Пакистана составила PKR 299 (в 2021 финансовом году — PKR 233), мешка с цементом той же массой — PKR 401 (в 2021 финансовом году — PKR 308). Доля белого цемента в общем объеме экспорта была меньше 0,2 %. Данные об экспорте цементной продукции из Пакистана по странам-импортерам в 2022 финансовом году приведены в табл. 7. В экспорте клинкера самой высокой была доля бангладеш (около 44 %), поскольку ее цементная промышленность в значительной степени зависит от импортного сырья ввиду отсутствия местных сырьевых материалов для производства цемента. наибольшее количество цемента поставлялось в Афганистан (около 40 %). За 8 месяцев 2023 года из-за увеличения затрат цементных предприятий на энергоносители экспортная стоимость 1 т цемента в долларах сША увеличилась приблизительно на 26 %, а в пересчете на пакистанские рупии — на 70 %. с начала 2022 финансового года местные цены на цемент стабильно росли в среднем на 2,9 % в месяц в северном регионе Пакистана и на 2,4 % в южном. так как клинкер экспортируется по гораздо более низкой цене, чем цемент, экспорт клинкера не очень выгоден для компаний сам по себе, но он дает дополнительные преимущества, такие как повышенная загрузка производственных мощностей и возможность пользоваться механизмом рефинансирования экспорта по субсидируемым ставкам. Данные об отгрузке цемента и клинкера на внутреннем рынке и на экспорт по кварталам в 2021—2023 финансовых годах приведены на рис. 6. Финансовые результаты деятельности цементных компаний В 2022 финансовом году суммарная валовая выручка цементных компаний, акции которых котируются на бирже, увеличилась на 24 %, до PKR 671 млрд (табл. 8): общий объем отгрузки продукции снизился на 7 %, однако рост цен на цемент на внутреннем рынке примерно на 31 % привел к увеличе1026 1289 1175 1243 1384 1848 35,28 41,15 40,34 39,97 47,95 47,66 0 10 20 30 Îòãðóçêà, Ìò 40 50 60 0 400 800 1200 Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà, ìëðä PKR 1600 2000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà Îòãðóçêà 4307 3937 3816 4353 2426 256 2475 3304 3462 3307 0 1000 2000 3000 4000 Ýêñïîðò, òûñ. ò 5000 6000 7000 8000 2018 2019 2020 2021 2022 Öåìåíò Êëèíêåð Исторически сложилось так, что доля строительного сектора в национальном ВВП в среднем составляла около 3 %. Учитывая недавние экономические трудности, Международный валютный фонд снизил прогноз роста реального ВВП Пакистана в 2023 году до приблизительно 2 %, но в 2024 году ожидается восстановление экономики с ростом ВВП на 4,4 % и его последующим увеличением в среднем на 4,9 % в год. Это означает, что после решения текущих экономических проблем спрос на строительные материалы должен стабилизироваться. В последние годы выплаты из фонда PSDP были в среднем почти на 7 % ниже предусмотренных в бюджете сумм. однако в 2022 финансовом году из-за экономической и социально-политической ситуации расходы PSDP на федеральном уровне были сокращены с предусмотренных первоначально PKR 900 млрд до PKR 550 млрд в результате чего общий объем таких расходов составил PKR 1836 млрд. бюджет PSDP на 2023 финансовый год был установлен в размере PKR 2263 млрд (в том числе PKR 800 млрд на федеральном уровне и PKR 1463 млрд на уровне провинций). За первые 7 месяцев 2023 финансового года в рамках PSDP на федеральном уровне было выделено лишь около половины суммы, запланированной на весь этот финансовый год. соотношение объемов отгрузки продукции цементными предприятиями на юге и севере страны обычно близко к 1 : 3, как и соотношение объемов потребления цемента на рынках этих регионов. В 2022 финансовом году всего было отгружено около 53 Мт цементной продукции (на 7,6 % меньше, чем в 2021 финансовом году), из них около 10 % на экспорт (в 2020 и 2021 финансовых годах экспортировалось около 16 % продукции). За первые 8 месяцев 2023 финансового года общий объем отгрузки сократился на 17 %, объем отгрузки потребителям на внутреннем рынке — на 14 %. объем поставок за рубеж снизился на 40,3 % из-за падения спроса, вызванного высокими фрахтовыми тарифами, повышением цен и экономическими трудностями во многих странах. Всего за 8 месяцев 2023 финансового года было отгружено около 30 млн т продукции, из них приблизительно 9 % на экспорт. В 2022 финансовом году предприятия северного региона отгрузили около 40 Мт цемента и клинкера (на 6 % меньше, чем в 2021 финансовом году), из них около 2 % на экспорт. общий объем отгрузки продукции за 8 месяцев 2023 года составил около 23 Мт (за 8 месяцев 2022 года — 26 Мт), в том числе 3 % на экспорт. Предприятия южного региона отгрузили в 2022 финансовом году примерно 13 Мт цемента и клинкера (на 12 % меньше, чем в 2021 финансовом году), из них 28 % на экспорт. За 8 месяцев 2023 финансового года объем поставок сократился на 25 %, отгрузка потребителям на внутреннем рынке — на 9 %, за рубеж — на 49 %. было отгружено около 7 Мт цементной продукции, в том числе 28 % на экспорт. Данные об экспорте цементной продукции из Пакистана в 2018—2022 финансовых годах приведены на рис. 5. суммарная стоимость цемента и клинкера, экспортированных из Пакистана в 2022 финансовом году, по данным оценки, составила около PKR 39 млрд (в 2021 финансовом году — PKR 43 млрд), или около 0,8 % общей стоимости экспорта страны (в 2021 финансовом году — 1,0 %). тот же показатель за первые 8 месяцев 2023 финансового года был близок к PKR 27 млрд что на 12 % меньше, чем за соответствующий период 2022 финансового года, или 0,6 % стоимости национального экспорта (за 8 месяцев 2022 финансового года — 0,9 %). объем экспорта цемента и клинкера за 8 месяцев 2023 финансового года был близок к 2,6 Мт, за 8 месяцев 2022 финансового года — к 4,3 Мт. В последние годы повысилась доля клинкера в общем объеме экспорта продукции цементных предприятий. В 2022 финансовом году стоимость клинкера была равна 58 % стоимости всей экспортированной продукции этих предприятий (в 2021 финансовом году — 38 %). В 2022 финансовом году экспортная стоимость мешка с клинкером массой 50 кг

сентябрь—октябрь 2023 34 нию выручки. себестоимость реализованной продукции также выросла (приблизительно на 30 %), главным образом ввиду подорожания энергоресурсов (на 55 %), а также сырья и упаковки (на 19 %). Валовая прибыль выросла на 38 %. В I полугодии 2023 финансового года объем отгрузки продукции на внутреннем рынке снизился на 16 %, однако цена продажи цемента возросла на 48 %, в результате валовая выручка увеличилась. Перспективы отрасли с учетом роста цен на строительные материалы и заработной платы, а также высоких затрат по обслуживанию кредитов и займов строительные проекты в случае превышения планового расхода средств могут быть приостановлены, а новые проекты стимулируются слабо. Это может привести к дальнейшему сокращению продаж цемента в ближайшем будущем. Что касается экспорта, из-за ухудшения макроэкономической ситуации в основных странах-импортерах в сочетании с ростом экспортных цен на пакистанский цемент примерно на 26 % за 8 месяцев 2023 финансового года вряд ли можно ожидать роста поставок продукции за рубеж. однако поскольку цены на все строительные материалы в целом растут, можно полагать, что цементная промышленность сохранит возможность влиять на цены своей продукции. Это может помочь отрасли сохранить уровень валовой и операционной маржи, но ожидается некоторое ухудшение показателей чистой маржи из-за чрезмерного роста процентных ставок по кредитам. Учитывая вполне рациональный переход отрасли на афганский и местный уголь, ожидается, что инвестиции в возобновляемые источники энергии и в установки утилизации тепла отходящих газов также позволят сдерживать рост затрат. В целом можно ожидать, что в краткосрочной перспективе повышение затрат на используемые цементными предприятиями ресурсы и сокращение продаж их продукции окажут на отрасль негативное влияние. таблица 8 Финансовые показатели деятельности цементных компаний Пакистана, акции которых котируются на бирже, в 2018—2023 финансовых годах, млн PKR Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 I полугодие 2022 I полугодие 2023 Валовая выручка 412057 440007 401747 541566 670761 340110 417484 Чистая выручка 290805 307432 254779 377727 498173 236017 289709 себестоимость реализованной продукции 205530 238700 243517 288676 376296 179095 216959 Валовая прибыль 84643 68042 11234 88079 121877 56039 72750 операционная прибыль 69809 55662 1369 78157 101577 46896 60478 Прибыль (убыток) до налогообложения 68887 49480 –13642 67892 89724 42157 49708 Прибыль (убыток) после налогообложения 59126 37131 –13129 51661 53655 30652 35075 Источники: APCMA, финансовая отчетность компаний, экономический обзор Министерства финансов Пакистана. рис. 6. отгрузка цемента и клинкера по кварталам в 2021—2023-м финансовых годах Источники: APCMA, бюро статистики Пакистана, Международный валютный фонд, Business Recorder, The News Îòãðóçêà ïðîäóêöèè: íà âíóòðåííåì ðûíêå íà ýêñïîðò Èçìåíåíèå îáúåìà îòãðóçêè, % Îòãðóçêà, Ìò 10,9 12,8 12,5 11,9 11,3 12,8 12,1 11,5 8,6 11,4 2,7 2,3 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3 0,6 1,0 0,7 16 % 18 % –2 % –5 % –5 % 13 % –5 % –5 % –25 % 33 % 96 % –7 % 2 % –29 % 19 % –32 % –51 % 65 % –29 % 1 êâ. 2021 2 êâ. 2021 3 êâ. 2021 4 êâ. 2021 1 êâ. 2022 2 êâ. 2022 1 êâ. 2023 2 êâ. 2023 3 êâ. 2022 4 êâ. 2022 –17 % Èçìåíåíèå îáúåìà îòãðóçêè: íà âíóòðåííåì ðûíêå íà ýêñïîðò таблица 7 Экспорт продукции цементных предприятий Пакистана в 2022 финансовом году по странам-импортерам страна-импортер Экспорт, тыс. т стоимость экспорта, млн PKR Цена экспорта, PKR/т клинкер бангладеш 1469 8396 5717 Шри Ланка 981 5860 5973 катар 320 2077 6482 Другие страны 537 3409 6349 Всего/среднее 3307 19741 5970 обычный портландцемент Афганистан 962 6938 7210 Шри-Ланка 684 6646 9711 оман 478 3630 7596 Другие страны 294 2188 7450 Всего/среднее 2418 19402 8023 белый портландцемент Афганистан 4 67 18581 Шри Ланка 1 31 20718 Мадагаскар 1 27 18082 Другие страны 2 28 16924 Всего/среднее 8 153 18540 Источник: бюро статистики Пакистана.

реклама

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 36 Ñòàíäàðòèçàöèÿ êàê èíñòðóìåíò ðåãóëèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè ÓÄÊ 666.94 ÐÅÔÅÐÀÒ. В статье приведены механизмы влияния стандартизации на вопросы, связанные с аспектами регулирования рынка продукции цементной промышленности. Описан порядок применения инструментов технического регулирования. Дана информация о проводящихся и запланированных работах по стандартизации цементов. Ключевые слова: цемент, стандартизация, техническое регулирование, государственный контроль, оценка соответствия, экология. Keywords: cement, standardization, technical regulation, state control, conformity assessment, ecology. Óíèôèêàöèÿ òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà ïðîäóêöèè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáåñïå÷åíèå áàçîâûõ òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè çàäíèé è ñîîðóæåíèé, ñîçäàíèå åäèíûõ ïðàâèë, ïîíÿòíûõ ó÷àñòíèêàì ðûíêà, à òàêæå âíåäðåíèå èííîâàöèé â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ãëàâíûõ çàäà÷ ñòàíäàðòèçàöèè ïðîäóêöèè ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Åæåãîäíî çàèíòåðåñîâàííîñòü áèçíåñ-ñîîáùåñòâà â ðàáîòàõ ïî ñòàíäàðòèçàöèè âîçðàñòàåò. Ýòî ñâÿçàíî â òîì ÷èñëå ñ æåëàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé îòðàñëè ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è îáñóæäåíèè äîêóìåíòîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ìîãóò ñòàòü èíñòðóìåíòàìè òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà, âêëþ÷àÿ îöåíêó ñîîòâåòñòâèÿ, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è íàäçîð. Òàê, ïî èòîãàì 2022 ãîäà äîëÿ íàöèîíàëüíûõ è ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ, ðàçðàáîòàííûõ çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñîñòàâèëà 52 % âñåõ äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â Ïðîãðàììó íàöèîíàëüíîé ñòàíäàðòèçàöèè (ÏÍÑ), ÷òî ïî÷òè íà 20 % áîëüøå, ÷åì â 2018 ãîäó. Ê èíñòðóìåíòàì òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðûõ ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿþòñÿ ìåõàíèçìû ñòàíäàðòèçàöèè, îòíîñèòñÿ â òîì ÷èñëå îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ â îáÿçàòåëüíîé ñôåðå, ñïåöèôèêà êîòîðîé, äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñòðîèòñÿ íà ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ñòàíäàðòîâ íà ïðîäóêöèþ, à òàêæå íà èñïîëüçîâàíèè ñòàíäàðòèçîâàííûõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ. Äî ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ óòâåðæäàþòñÿ è åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ åäèíûé ïåðå÷åíü ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùåé îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, è åäèíûé ïåðå- ÷åíü ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùåé äåêëàðèðîâàíèþ ñîîòâåòñòâèÿ [1].  ïåðå÷åíü ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùåé îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, âêëþ÷åíû «ïîðòëàíäöåìåíò, öåìåíò ãëèíîçåìèñòûé, öåìåíò øëàêîâûé, öåìåíò ñóïåðñóëüôàòíûé è àíàëîãè÷íûå ãèäðàâëè÷åñêèå öåìåíòû, íåîêðàøåííûå èëè îêðàøåííûå, ãîòîâûå èëè â ôîðìå êëèíêåðîâ» [2]. Ê äîêóìåíòàì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, óñòàíàâëèâàþùèì òðåáîâàíèÿ ê ïðîäóêöèè öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè, îòíåñåíû ñòàíäàðòû, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ êàê íà îáùåñòðîèòåëüíûå, òàê è íà ñïåöèàëüíûå öåìåíòû, ïðè÷åì ïðèìåíèòåëüíî ê óêàçàííîé ïðîäóêöèè ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå ñòàíäàðòà â öåëîì (à íå îòäåëüíûõ åãî ïóíêòîâ). Òàêæå óòâåðæäåíû êðèòåðèè àêêðåäèòàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûïîëíÿþùèõ ðàáîòû ïî îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ (äàëåå êðèòåðèè àêêðåäèòàöèè), â ðàìêàõ êîòîðûõ äëÿ îðãàíîâ ïî ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè, ôóíêöèîíèðóþùèõ â ñôåðå åå îáÿçàòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ, óñòàíîâëåíà íåîáõîäèìîñòü âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íàöèî íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ê ñåðòèôèêàöèè, â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåííûå ÃÎÑÒ Ð 56836—2016 «Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ. Ïðàâèëà ñåðòèôèêàöèè öåìåíòîâ» [3].  íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ÃÎÑÒ Ð 56836—2016 çàìåíåí íà ÃÎÑÒ Ð 56836—2023 «Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ. Ïðàâèëà ñåðòèôèêàöèè öåìåíòîâ», êîòîðûé, âåðîÿòíî, áóäåò âêëþ÷åí â ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò [3] â êà÷åñòâå íîðìàòèâíîé ññûëêè äëÿ îïðåäåëåíèÿ êðèòåðèåâ àêêðåäèòàöèè ïîñëå èõ ïëàíîâîé àêòóà ëèçàöèè. Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàò îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè — äîêóìåíòàëüíîå óäîñòîâåðåíèå åå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòàõ, ñ ó÷åòîì ïðàâèë ñåðòèôèêàöèè, òàêæå ðåãëàìåíòèðîâàííûõ äîêóìåíòàìè ïî ñòàíäàðòèçàöèè. Ýòî ëèøíèé ðàç äîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ó÷àñòèÿ ïðîèçâîäèòåëåé â ðàçðàáîòêå è àêòóàëèçàöèè äîêóìåíòîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè â ðàìêàõ åæåãîäíîãî ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ÏÍÑ. Èíñòðóìåíò ïðèìåíåíèÿ ñòàíäàðòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ è ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ïðîäóêöèè òàêæå ëåã â îñíîâó ïðîåê òà òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé» (ÒÐ ÅÀÝÑ) [4], êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèìåíåíèÿ è èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåЕ.В. Костылева, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòàíäàðòèçàöèè ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé, Ðîññèéñêèé èíñòèòóò ñòàíäàðòèçàöèè, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÒÊ 144 «Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ»; А.Н. Захарова, íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ëåñîòåõíè÷åñêîãî êîìïëåêñà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, Ðîññèéñêèé èíñòèòóò ñòàíäàðòèçàöèè, Ðîññèÿ

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 37 Мы всегда внимательно следим за тем, что требуется нашим клиентам: Уже более 70 лет Refratechnik Cement производит высококачественные огнеупорные материалы. Мы предоставляем не только формованные и неформованные изделия: Мы Ваш комплексный партнер Продуманные огнеупорные решения и профессиональные услуги для цементной промышленности. www.refra.com WE CARE. реклама

сентябрь—октябрь 2023 38 лий, выпускаемых в обращение на территории евразийского экономического союза (еАЭс), а также правила оценки их соответствия. так, в соответствии с проектом тр еАЭс, в обязательной сфере предусмотрена оценка соответствия существенных характеристик строительных материалов и изделий установленным требованиям. Перечень этих характеристик приведен в приложениях 3 и 8 к проекту тр еАЭс, в то время как их значения устанавливаются в стандартах, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента [4]. к области применения проекта тр еАЭс в части минеральных вяжущих веществ относятся следующие виды цементов: портландцементы белые, искусственно окрашенные или неокрашенные, цементы глиноземистые и высокоглиноземистые, гипсоглиноземистые расширяющиеся, портландцементы тампонажные, цементы общестроительные, цементы сульфатостойкие, цементы напрягающие, прочие цементы, гидравлические, цементы для транспортного строительства, портландцементы для хризотилцементных изделий. например, для общестроительных цементов установлены следующие существенные характеристики: прочность на сжатие, начало схватывания, равномерность изменения объема, потеря массы при прокаливании, содержание нерастворимого остатка, оксида серы (VI), оксида магния, хлорид-ионов и вещественный состав, а к документам по стандартизации, указанным в проекте перечня, отнесены следующие стандарты: • Го 31108—2020 «Цементы общестроительные. технические условия»; • Го 30515—2013 «Цементы. общие технические условия»; • с рк EN 14216—2017 «Цемент. состав, технические требования и критерии соответствия специальных цементов с низкой теплотой гидратации» (национальный стандарт республики казахстан). Включение национальных стандартов государств еАЭс в перечень возможно при отсутствии единого межгосударственного стандарта на данный объект. однако не все государства своевременно вводят межгосударственные стандарты, что существенно тормозит применение единых требований в рамках еАЭс. В то же время отметим, что доля межгосударственных стандартов в области продукции цементной промышленности значительно превышает долю национальных стандартов (рис. 1). Учитывая активное участие бизнес-сообщества в разработке и актуализации стандартов в области цементов, за последние несколько лет значительно уменьшился и средний возраст стандартов в области цементов (рис. 2). Применение инструментов стандартизации в целях борьбы с фальсифицированной продукцией также нашло свое отражение и в государственных планах по временному возобновлению надзорных функций за рынком строительных материалов и изделий. с 1 февраля 2024 года по 1 февраля 2025 года, по инициативе Минпромторга россии, планируется провести эксперимент по возвращению государственного контроля за качеством некоторых строительных материалов и изделий в стране. среди продукции, указанной в проекте соответствующего постановления, разработанном Минпромторгом россии, — цемент, строительные смеси, радиаторы отопления и конвекторы отопительные, кабельно-проводниковая продукция. однако, помимо обеспечения защиты рынка от недобросовестных производителей посредством установления общих для применения требований к продукции и методов их контроля, на государственном уровне также важным аспектом работ по стандартизации в области цементной промышленности является охрана окружающей среды, в том числе в части необходимости вовлечения в производственный цикл отходов производства и потребления. В рамках реализации распоряжения Правительства российской Федерации от 15 июня 2022 года № 1557-р «об утверждении комплексного плана по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности» в 2023 году были актуализированы следующие документы [5]: • Го 31108—2020 «Цементы общестроительные. технические условия» (Изменение № 1, дата введения в действие 1 февраля 2024 года, с правом досрочного применения); • Го р 56196—2014 «Добавки активные минеральные для цементов. общие технические условия» (Изменение № 1, дата введения в действие 1 февраля 2024 года, с правом досрочного применения). Изменения, внесенные в указанные стандарты, направлены на снятие ограничений в применении отходов тепловых станций, в части содержания оксида магния в золеуносе, используемой в качестве минеральной добавки при изготовлении цементов. При этом увеличение объемов золы-уноса в производстве соответствует требованиям Энергетической стратегии российской Федерации на период до 2035 года [6]. Вопросы ресурсосбережения, обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды также отражены в рамках Паспорта отраслевой программы «Применение альтернативного топлива таблица 1 работы, проводящиеся в рамках реализации Пнс в 2023 году по линии тк 144 Вид работ наименование стандарта текущая стадия работ Изменение Гост 1581—2019 Портландцементы тампонажные. технические условия Доработка окончательной редакции проекта изменения Пересмотр Гост 34532—2019 Цементы тампонажные. Методы испытаний Доработка окончательной редакции проекта стандарта разработка предварительного национального стандарта Цементы низкой водопотребности. технические условия Проведена экспертиза в рамках тк 144 с положительным заключением рис. 2. средний возраст стандартов в области цементов в 2018 и 2022 годах рис. 1. Число национальных и межгосударственных стандартов, к области применения которых относится цементная продукция Ìåæãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû, 23 øò. (82 %) Íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû, 5 øò. (18 %) 25 16 0 5 10 15 20 25 30 2018 2022 Âîçðàñò, ãîäû таблица 2 Межгосударственные стандарты, разработка которых внесена тк 144 в Пнс на 2024 год наименование проекта стандарта Вид работ Цементы для транспортного строительства. технические условия разработка Гост на основе Гост р 55224—2020 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок разработка Гост на основе Гост р 51795—2019 Цементы напрягающие. технические условия разработка Гост на основе Гост р 56727—2015 Цементы. Метод определения ложного схватывания разработка Гост на основе Гост р 56588—2015

сентябрь—октябрь 2023 39 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации: постановление Правительства российской Федерации от 23 декабря 2021 года № 2425 [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202112300200 (дата обращения 14.11.2023). 3. об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации: приказ Министерства экономического развития российской Федерации от 26 октября 2020 года № 707 [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202011160032 (дата обращения 14.11.2023). 4. о техническом регламенте евразийского экономического союза «о безопасности строительных материалов и изделий»: проект решения совета еЭк [Электронный ресурс]. URL: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0108427/pd_20062023 (дата обращения 24.11.2023). 5. об утверждении комплексного плана по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов V класса опасности: распоряжение Правительства российской Федерации от 15 июня 2022 года № 1557-р [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001202206160023 (дата обращения 14.11.2023). 6. Энергетическая стратегия российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства российской Федерации от 09.06.2020 года № 1523-р [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo. gov.ru/Document/View/0001202006110003 (дата обращения 14.11.2023). 7. Паспорт отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022—2030 годы» от 28 декабря 2022 года [Электронный ресурс]. URL: https://minpromtorg.gov.ru/docs/ docs/?pdfModalID=56e013cc-f426—458d-9bef-0103213da08e& fileModalID=ac0fb563-e0e3—4b8f-bb57—3240404b2c6b (дата обращения 14.11.2023). из отходов в промышленном производстве на 2022—2030 годы» [7]. Данная программа распространяется в том числе на цементную промышленность и предусматривает частичную замену традиционных энергоресурсов альтернативным топливом из отходов, а также устанавливает параметры этого топлива. работы по стандартизации в области цементов, в том числе по всем вышеуказанным перспективным направлениям деятельности, на территории россии проводятся в рамках профильного технического комитета по стандартизации 144 «строительные материалы и изделия» (тк 144), который организован в 2017 году и функционирует на базе российского института стандартизации. с учетом широкой номенклатуры строительных материалов и изделий, входящих в область деятельности т 144, в его структуре выделены профильные подкомитеты. так, документы по стандартизации в области цементов относятся к компетенции профильного подкомитета 1 «строительные материалы и конструкции минеральные неметаллические». один из основных разработчиков стандартов в данной области — но «соЮЗЦеМент». отметим, что разработка большинства стандартов проводится отраслевым сообществом за счет собственных средств. например, в рамках реализации Пнс на 2023 год по линии тк 144 в настоящее время проводятся работы, указанные в табл. 1. одновременно, в целях создания доказательной базы к проекту тр еАЭс, в Пнс на 2024 год тк 144 внесены темы по разработке межгосударственных стандартов, приведенные в табл. 2. Активное и сбалансированное участие отечественного экспертного сообщества, в том числе участников рынка, отраслевых ассоциаций, органов по оценке соответствия (органов по сертификации, испытательных лабораторий), научно-исследовательских организаций в работах по стандартизации позволит и далее обеспечивать планомерный переход к формату нормативных требований, предусмотренных проектом тр еАЭс, устойчивое развитие отечественной промышленности, в том числе в рамках реализации экологической повестки, а также отстаивание национальных интересов на межгосударственном уровне. ЛИтерАтУрА 1. о техническом регулировании: федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/18977 (дата обращения 14.11.2023). 2. об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 реклама

сентябрь—октябрь 2023 40 Особенности применения ГОСТ 34850—2022 на товарный портландцементный клинкер УДк 666.94 РЕФЕРАТ. Рассмотрены требования к портландцементному клинкеру, включенные в новый ГОСТ 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. Технические условия», и некоторые организационно-методические вопросы, связанные с его применением на цементных заводах. Ключевые слова: цемент, клинкер, производство, сертификация. Keywords: cement, clinker, production, sertification. с 1 февраля 2023 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии введен в действие в качестве национального стандарта российской Федерации Гост 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. технические условия». Актуальность принятия такого стандарта назрела давно. Cвязано это с увеличением как доли клинкера, выпускаемого в обращение между цементными заводами внутри страны, так и доли клинкера, импортируемого из-за рубежа. особо подчеркнем, что в последние годы растет количество портландцементного клинкера, в том числе импортного, закупаемого заводами неполного цикла — помольными установками. Производство портландцемента на региональных помольных установках — общемировая тенденция, позволяющая заметно снизить логистические затраты и стоимость продукта. По нашему мнению, в этом нет никакой угрозы качеству выпускаемого цемента при условии правильной организации технологического процесса помола цемента, оснащения помольных установок современным оборудованием и наличия у них лаборатории, позволяющей осуществлять входной и технологический контроль, а также контролировать качество конечной продукции. очевидно, что в будущем объемы выпускаемого в обращение на территории рФ портландцементного клинкера будут только увеличиваться. Постановлением Правительства российской Федерации от 21 декабря 2021 года № 2425 «об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации» (действует с 01.09.2022 года) портландцементный клинкер включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. обязательное условие проведения сертификации продукта перед его выпуском в обращение — наличие нормативного документа, который определяет качество продукции и на соответствие которому проводится сертификация. До 2003 года на территории рФ применительно к портландцементному клинкеру действовали тУ 21–13–2—88 и с апреля 1994 года — тУ 5739–002–00284339—94 «клинкер портландцементный. технические условия». к сожалению, сертификация продукции на соответствие требованиям тУ не проводится. В 2003 году был впервые принят Гост 31108 «Цементы общестроительные. технические условия», гармонизированный с европейским стандартом EN 197–1:2011. В этом стандарте и в последующих его редакциях к портландцементному клинкеру для производства общестроительных цементов предъявлялось всего три требования: суммарное содержание трехкальциевого и двухкальциевого силикатов в клинкере должно быть не менее 67 % массы клинС.П. Сивков, канд. техн. наук, ооо Фирма «Цемискон», рХтУ им. Д.И. Менделеева, россия

сентябрь—октябрь 2023 41 кера, массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния — не менее 2,0, а содержание оксида магния — не более 5,0 % массы клинкера. Именно на соответствие этому стандарту, начиная с 2016 года, сертифицировался портландцементный клинкер. однако эти требования нельзя считать достаточными для обеспечения качества поставляемого продукта. например, завод-производитель мог поставить заказчику некондиционный, недостаточно обожженный клинкер, клинкер из отвалов, засоренный посторонними включениями или хранившийся в течение нескольких лет под открытым небом. По своим химическим показателям такой клинкер может соответствовать требованиям Го 31108, однако получить из него цемент приемлемого качества не представляется возможным. новый и уже введенный в действие Гост 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. технические условия» позволяет полностью обеспечить стабильные характеристики товарного портландцементного клинкера и цементов, изготовленных на его основе. Помимо упомянутых трех обязательных требований к химическому составу товарного портландцементного клинкера, устанавливаемых Гост 31108, в новом Гост 34850—2022 дополнительно введены новые требования: содержание свободного оксида кальция саосв должно быть не выше 2,0 %, ангидрида серной кислоты SO3 — не более 2,0 %, щелочных оксидов Na2O и к2о — не более 1,2 % в пересчете на Na2O, потери при прокаливании — не более 2,5 %, нерастворимый остаток — не более 1,5 % и содержание ионов Cl– — не более 0,1 % массы клинкера. Выполнение этих требований позволяет полностью избежать поставок некондиционного или «лежалого», хранившегося длительное время в неподходящих условиях клинкера. кроме того, Гост 34850 предусматривает дополнительный контроль качества товарного клинкера. В п. 4.4 стандарта указывается, что предел прочности при сжатии цемента, изготовленного путем помола клинкера и гипса в лабораторной мельнице до удельной поверхности 330 ± 20 м2/кг, при испытании по Гост 30744 в возрасте 28 сут должен быть не менее 32,5 МПа. Это требование позволит гарантированно получать на основе такого клинкера цементы типа ЦеМ 0 или ЦеМ I классов прочности 32,5 и 42,5. таким образом, соблюдение всех требований Го 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. технические условия» дает возможность обеспечить стабильные характеристики клинкера, а значит и цемента, изготовленного на его основе. рассмотрим некоторые организационнометодические вопросы, касающиеся применения Гост 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. технические условия» на цементных заводах. если цементный завод производит клинкер только для собственных нужд, он может не проводить его сертификацию, а производственный контроль качества выпускаемого клинкера осуществлять в объемах и в сроки, установленные действующей у изготовителя технологической документацией. если цементный завод планирует выпускать клинкер в обращение (продавать и поставлять его другим организациям), то он обязан проводить его сертификацию. В этом случае перед заводом-изготовителем возникают дополнительные проблемы, связанные с выполнением обязательных процедур сертификации и всех требований Гост 34850—2022. Прежде всего отдел технического контроля цементного завода должен организовать документированную приемку партий выпускаемого портландцементного клинкера с определением всех его характеристик, предусмотренных Гост 34850—2022, включая прочность цемента лабораторного помола на основе этого клинкера. Приемка партии клинкера по части характеристик недопустима! Чтобы подтвердить соответствие качества портландцементного клинкера требованиям стандарта, изготовитель должен оценивать его качество по Гост 30515. При проведении работ по сертификации клинкера сертифицирующий орган в соответствии с Гост р 56836—2023 имеет право потребовать такую оценку для дополнительного подтверждения стабильности качества сертифицируемого продукта. В соответствии с п. 7.1 Гост 34850 приемку и отгрузку клинкера проводят партиями. За партию принимают портландцементный клинкер одного состава, произведенный по одному технологическому регламенту, одновременно представленный к приемке и оформленный одним документом. размер партии устанавливает изготовитель. рекомендуется принять размер партии, равный примерно 7—10-суточному объему выпускаемого клинкера. В соответствии с п. 7.2 Гост 34850, для выполнения приемо-сдаточных испытаний должна использоваться проба, которая формируется из точечных проб, отбираемых равными частями через равные промежутки времени в течение всего срока производства партии клинкера. Подготовка и хранение проб осуществляются по Гост 30515. каждая партия портландцементного клинкера или ее часть, одновременно поставляемая в один адрес или одним транспортным средством, в соответствии с п. 7.4 Гост 34850 должна сопровождаться документом о качестве в бумажном или электронном виде. Выпуску портландцементного клинкера в обращение должна предшествовать процедура его обязательной сертификации. Предприятие-изготовитель и орган по сертификации продукции должны согласовать вопрос, на соответствие какому стандарту (Гост 34850 или Гост 31108) необходимо сертифицировать портландцементный клинкер в настоящее время. В Постановлении Правительства рФ от 21 декабря 2021 года № 2425 в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации указано, что портландцементный клинкер должен сертифицироваться на соответствие требованиям Гост 31108—2020. ориентировочная дата включения Гост 34850—2022 в периодически обновляемый единый перечень — сентябрь 2024 года. Это означает, что в настоящее время завод-изготовитель может сертифицировать выпускаемый в обращение портландцементный клинкер на соответствие требованиям Гост 31108—2020. однако после внесения изменения в единый перечень продукции и включения в него Гост 34850—2023 действие этого сертификата будет прекращено, а заводу потребуется новая сертификация клинкера на соответствие новому стандарту. В то же время, поскольку Гост 34850— 2022 уже введен в действие, никто не может запретить заводу-изготовителю сертифицировать выпускаемый клинкер на соответствие требованиям нового стандарта. тем более что требования к клинкеру, предусмотренные в Гост 31108, полностью перекрываются требованиями, предусмотренными в Гост 34850. Получение такого сертификата соответствия может служить дополнительным свидетельством заботы завода-изготовителя о качестве поставляемой на рынок продукции. В случае необходимости завод-изготовитель по договоренности с органом по сертификации продукции может получить одновременно два сертификата, подтверждающие соответствие требованиям Гост 34850 и Гост 31108. однако в этом случае отдел технического контроля предприятия также должен осуществлять приемку произведенного клинкера на соответствие требованиям и Гост 34850, и Гост 31108. на основании вышеизложенного можно заключить, что внедрение на цементных заводах Гост 34850—2022 «Портландцементный клинкер товарный. технические условия» позволит обеспечить стабильные характеристики клинкера, поставляемого на рынок, а значит и качество цемента, изготовленного на его основе, хотя и потребует от предприятия-поставщика решения некоторых организационных вопросов.

сентябрь—октябрь 2023 42 Поэтапная модернизация участка помола УДк 666.9.052 РЕФЕРАТ. В статье приведены рекомендации ООО «Цемсервис», относящиеся к поэтапной модернизации участка помола цемента, и описан полученный в ее рамках практический опыт. Такая модернизация помольного оборудования позволяет увеличить его производительность, снизить удельные энергозатраты, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Чтобы выявить направления оптимизации технологического процесса, проводится техническая инспекция участка помола цемента. При помоле цемента в открытом цикле наиболее эффективен перевод оборудования на замкнутый цикл. Ключевые слова: помол, цемент, модернизация, замкнутый цикл, производительность, удельные затраты энергии. Keywords: grinding, cement, modernization, closed circuit, productivity, specific power consumption. Введение Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного и промышленного строительства. однако производственные мощности отрасли в россии зачастую используются не полностью и/или недостаточно эффективно. одна из причин этого — использование изношенного и морально устаревшего оборудования, а также устаревших технологий производства цемента. большинство российских цементных заводов требуют серьезного переоснащения, чтобы они соответствовали современным стандартам производства. без модернизации конкурентоспособность таких предприятий существенно ограничивается высокой себестоимостью выпускаемого ими цемента. При этом в сегодняшних условиях производителям цемента сложно привлекать средства для глубокой модернизации производства. В качестве одного из вариантов его переоснащения ооо «Цемсервис» предлагает проводить поэтапную модернизацию участка помола, которая позволяет: • увеличить производительность используемых мощностей, • снизить энергозатраты, • повысить эффективность помола, • снизить себестоимость продукции, • повысить ее конкурентоспособность. Техническая инспекция Чтобы принять решение о модернизации и, соответственно, об инвестировании в нее, требуется обоснование целесообразности того и другого, для чего нужно четко представлять состояние имеющегося оборудования как с механической, так и технологической точек зрения. Чтобы получить информацию об актуальном положении дел на предприятии, ооо «Цемсервис» проводит техническую инспекцию участка помола, включающую в себя осмотр и диагностику оборудования с последующим предоставлением подробных отчетов о механическом состоянии оборудования и рекомендаций по технологическим аспектам. Проведение инспекции состоит из следующих этапов: • отбора проб клинкера для исследования размолоспособности по Цейзелю; • отбора проб материала по циклу помола (включая пробу материала из мельницы и из фильтров, пробу крупки после сепаратора при замкнутом цикле, а также пробу готового продукта); • анализа продольного рассева в шаровой мельнице (определяются уровень заполнения помольных камер шарами и уровень материала в мельнице. кроме того, оценивается состояние внутренней оснастки камер). на основании исследования метровых проб строится и анализируется диаграмма помола, а также предоставляются рекомендации по шаровому ассортименту для 1-й и 2-й камер мельницы. При наличии на производстве замкнутого цикла помола специалисты ооо «Цемсервис» отбирают пробы материала после сепаратора и на основе результатов их исследования в современной лаборатории строят кривую тромпа (рис. 1), по которой оценивают эффективность работы сепаратора. При этом главными параметрами являются байпас, т. е. доля готового продукта, который после сепарации попал в крупку (непросепарированный продукт), и угол наклона получившейся кривой в сравнении с параметрами эталонной кривой, соответствующей идеальной эффективности сепарации. Чтобы оптимизировать работу сепаратора, специалисты компании также замеряют воздушные потоки цикла. не менее важен при проведении инспекции анализ эффективности организации технологического процесса. специалисты ооо «Цемсервис» оценивают наличие, правильность подбора и корректность установки и работы необходимого числа контрольно-измерительных приборов (датчиков температуры, давления, разрежения, ударного расходомера и др.). также анализируется уровень автоматизации управления производством (проверяется наличие автоматизированной системы управления, контроля и диагностики). После проведения инспекции заказчику предоставляется подробный отчет о состоянии дел в отделении помола, а также список рекомендаций и предложений по модернизации. Зачастую в результате инспектироА.Г. Гринвальд, генеральный директор, ооо «Цемсервис», россия

сентябрь—октябрь 2023 43 вания выявляется неэффективность работы оборудования и, как следствие, падение его производительности, а объем предложенных модернизационных мероприятий влечет за собой большой объем финансовых вложений, осуществить которые в полной мере заказчик не готов. однако производственная необходимость заставляет руководство предприятия искать варианты решения проблемы. такой вариант — поэтапная модернизация, которую готово предложить заказчикам ооо «Цемсервис». Поэтапная модернизация рассмотрим практический опыт поэтапной модернизации на примерах некоторых предприятий цементной отрасли. один из заводов столкнулся с проблемой снижения производительности более чем на 10 %. Первым этапом в решении этой проблемы стало проведение технического аудита (инспекции) отделения помола, работающего по замкнутому циклу, чтобы собрать данные и выявить слабые места, отрицательно влияющие на производительность двухкамерной шаровой мельницы. Предприятие предоставило следующие исходные данные: • размеры мельницы (∅ 4,0 × 13,5 м), • длина камер, • тип оснастки, • ассортимент шаровой загрузки. также были отобраны и исследованы метровые пробы при помоле цемента, содержащего 87 % клинкера, 8 % шлака и 5 % гипса. В 1-й камере мельницы удельный вес мелющих тел должен быть достаточным для размола грубых частиц ударной и сдавливающей силами, во 2-й камере — достаточным для контакта с материалом, необходимого, чтобы достичь максимального размельчения за счет трения. Исследование метровых проб показало, что в 1-й камере помол материала был эффективен (это подтвердила диаграмма помола), а при прохождении последних метров 2-й камеры дисперсность материала фактически не изменялась (рис. 2). оценив ситуацию, специалисты о «Цемсервис» разработали рекомендации на кратко- и долгосрочную перспективу. В частности, в качестве быстрого решения было предложено во 2-й камере перегрузить мелющие шары (порядка 20 т) в области разгрузочной перегородки, заменив шары диаметром 17 мм на более крупные. Выполнив эту рекомендацию, заказчик в краткосрочной перспективе достиг повышения производительности на 8,5 %. А позднее, после перезагрузки всего ассортимента шарового заряда 2-й камеры, этот показатель достиг 12 %. следующий рекомендуемый этап — замена межкамерной перегородки мельницы. ооо «Цемсервис» может предложить заказчикам широкий спектр различного рода перегородок. В их число входят межкамерные перегородки для цементных мельниц, перегородки между сушильной камерой и 1-й камерой, разгрузочная перегородка для центральной выгрузки (рис. 3). на рис. 4 показано прохождение материала внутри мельницы из 1-й камеры во 2-ю. В перегородках 2-го и 3-го поколений материал поступает во 2-ю камеру вместе с центральным воздушным потоком или над ним. бóльшая часть мелющих элементов при этом не соприкасается с материалом, кроме того, фиксируются более высокие показатели расхода энергии и износа мелющих тел. Материал в перегородке 4-го поколения поступает во 2-ю камеру под центральным воздушным потоком. Потоки воздуха и материала разделяются, в результате отсутствуют «мертвые зоны» внутри камеры и увеличивается эффективная площадь помола. на одном из предприятий рис. 1. кривая тромпа рис. 3. Примеры перегородок для различных типов мельниц: а — межкамерная перегородка, б — разгрузочная перегородка, в — разгрузочная перегородка для центральной выгрузки Эффективность разделения,% размер частиц, мкм 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 100 1000 остаток на сите, % Длина, м 0 0 20 40 60 80 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1-я камера 2-я камера размер ячеек сита: 45 мкм 63 мкм 90 мкм 106 мкм 212 мкм 0,5 мм 1,0 мм 2,5 мм 5,0 мм 10,0 мм 20,0 мм Удельная поверхность Удельная поверхность, см2/г 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 рис. 2. Диаграмма помола а б в

сентябрь—октябрь 2023 44 заказчику было рекомендовано установить в двухкамерной шаровой мельнице размерами ∅ 4,6 × 14 м, работающей в замкнутом цикле, современную межкамерную перегородку 4-го поколения с системой контроля потока материала. результаты этой модернизации при помоле цемента срс 40, содержащего до 35 % минеральных добавок и имеющего дисперсность, характеризующуюся остатком 2,7 % на сите 45 мкм, приведены в табл. 1. расчеты показали, что повышение производительности на 7 % — это дополнительные 50 тыс. т цемента в год, приносящие дополнительную прибыль в размере US$ 500 тыс. в год (при марже около US$ 10 за 1 т). на следующем этапе ооо «Цемсервис» рекомендует заменить бронефутеровку 1-й камеры, степень износа которой зависит от профиля бронеплит (рис. 5). При эксплуатации мельницы их неэффективный дизайн с течением времени ведет к снижению высоты подъема шаров (см. рис. 5, а) и, как следствие, к снижению эффективности помола в 1-й камере, а значит, и к снижению производительности помольного агрегата и, соответственно, прибыли предприятия. В бронеплитах современного прогрессивного дизайна, предлагаемых ооо «Цемсервис», высота подъема шаров не изменяется на протяжении всего срока службы плит (см. рис. 5, б), что положительно сказывается на производительности мельницы. на одном из предприятий только замена бронефутеровки мельницы позволила увеличить ее производительность на 11 %. следующий этап — замена всего комплекта внутренней оснастки мельницы, т. е. межкамерной перегородки, бронефутеровки 1-й и 2-й камер, а также разгрузочной перегородки (рис. 6). В этом случае особое внимание следует уделить конструкции бронеплит. они должны быть сконструированы так (и заменять их следует таким образом), чтобы обеспечить следующие режимы работы камер (рис. 7): • 1-я камера: «водопадный», при котором шары поднимаются на оптимальную высоту, а после ее достижения падают вместе с материалом, достигая максимального ударного/сдавливающего воздействия на материал для грубого помола без повреждения бронефутеровки; • 2-я камера: «каскадный», при котором мелющие шары скатываются, что позволяет максимально истирать и сдавливать материал, обеспечивая тонкий помол, хорошее распределение материала и его текучесть. Все рассмотренные выше этапы модернизации оптимальны для предприятий, где производство готового продукта осуществляется по замкнутому циклу. Что можно предложить для цехов помола в открытом цикле? Мы считаем, что один из эффективных способов модернизации такого цеха — его перевод на помол в замкнутом цикле. Для этого перевода рекомендуется в первую очередь подготовить мельницу. следует выполнить определенные условия: мельница должна иметь только две камеры; нужно модифицировать внутреннюю оснастку (бронерис. 4. Прохождение материала через межкамерные перегородки 2-го (а), 3-го (б) и 4-го поколений (в). серым цветом выделены «мертвые зоны» рис. 5. снижение эффективности помола со временем для традиционной ступенчатой плиты (а) и его постоянная эффективность на протяжении всего срока эксплуатации бронеплит при прогрессивном варианте их дизайна (б) таблица 1 результаты замены межкамерной перегородки шаровой мельницы Показатель До модернизации После модернизации Изменение Производительность, т/ч 114 122 8 (+7 %) Удельное энергопотребление, кВт · ч/т цемента 35,64 31,18 –4,46 (–12 %) температура на выходе из мельницы, °C 112 109 –3 рис. 6. комплект оснастки мельницы: а — межкамерная перегородка, б — бронефутеровки 1-й и 2-й камер, в — разгрузочная перегородка а б в а б а б в

сентябрь—октябрь 2023 45 футеровку, перегородки и мелющие шары); а также повысить интенсивность вентиляции для увеличения скорости прохождения материала через мельницу. Центральной частью замкнутого цикла является сепаратор. его задача — разделить поступающий в него из мельницы материал на две части — готовый продукт и крупку. Последняя после сепарации возвращается в мельницу на повторный помол (домол). наличие сепаратора позитивно влияет на работу мельницы: температура внутри нее снижается, поддерживается оптимальный уровень материала во всех камерах, а его перемол исключается. благодаря сепаратору становится возможным контроль распределения размеров частиц. более узкий диапазон этих размеров означает, что в конечном продукте отсутствуют крупные частицы. Именно это позволяет при более низкой удельной поверхности цемента (по блейну) достигать таких же высоких показателей конечной прочности, как на производстве с открытым циклом. В табл. 2 приведены в качестве примера результаты перевода 2 двухкамерных мельниц размерами ∅ 2,6 × 13 м на работу в замкнутом цикле с сепаратором при помоле цемента с минеральными добавками CEM II A-P. Видно, что переход помольного оборудования на замкнутый цикл существенно улучшил рабочие показатели, а также позволил добиться серьезной экономии энергоресурсов за счет роста производительности при изготовлении цемента с высокой тониной помола. безусловно, такой вариант модернизации, как перевод отделения помола на замкнутый цикл, требует серьезных инвестиций, однако это одно из самых современных технологических решений, влияющих на эффективность работы предприятия. специалисты ооо «Цемсервис», основываясь на технических и финансовых возможностях заказчика, готовы разработать индивидуальный вариант установки замкнутого цикла с отделением готового продукта в фильтрах или циклонах. Заключение остановимся на некоторых очевидных преимуществах поэтапной модернизации. 1. отпадает необходимость в больших единовременных финансовых вложениях. Появляется возможность рационально распределить бюджет за счет планирования расходов на основе графика выполнения этапов модернизации. При этом эффект от прохождения каждого этапа будет ощутимым. 2. Появляется возможность решить вопрос увеличения производительности оборудования «малыми силами», заменив отдельные узлы или перераспределив нагрузку. 3. каждый из этапов не требует от предприятия масштабной подготовки и остановки производственной линии на продолжительное время. Поэтапная модернизация приводит к существенной экономии затрат, в первую очередь финансовых. При этом нельзя упускать из вида не вполне явный, но очень важный аспект: такая модернизация избавит работников завода от стресса, связанного с масштабными изменениями технологии и необходимостью переучиваться. обучение будет проходить постепенно, что создаст работникам комфортные условия для освоения и закрепления навыков работы с новым оборудованием, даст возможность привыкнуть к нему. Ведь какими бы совершенными ни были машины и технологии, главное — это люди, которые с ними работают. рис. 7. режимы работы камер мельницы «водопадный» в 1-й камере (а) и «каскадный» во 2-й камере (б) таблица 2 результаты перевода мельниц на работу в замкнутом цикле Показатель До модернизации После модернизации тонина цемента по блейну, см2/г 3251 3200—3500 остаток на сите 80 мкм (среднее значение), % 5 1—3 Производительность, т/ч 2 × 23,7 2 × 30,0 (+26,5 %) Удельное энергопотребление мельницы, кВт · ч/т 40,0 31,07 (–22,3 %) а б реклама

сентябрь—октябрь 2023 46 О модернизации рукавного фильтра и электрофильтра в гибридный с использованием рукавов из гофрированного иглопробивного полотна УДк 628.511.4:666.94 РЕФЕРАТ. Использование фильтровальных элементов «3DЕSА‑фильтрпатрон» с рукавами из гофрированного иглопро‑ бивного полотна по технологии ООО «ДЕСА» позволяет модер‑ низировать рукавные фильтры без изменений их конструкции. Такая модернизация позволяет увеличить площадь фильтрации при неизменных числе рукавов и расходе газов, снизить газовую нагрузку и скорость газов в межрукавном пространстве, а также существенно увеличить межимпульсный интервал. Ключевые слова: рукавный фильтр, рукав, модернизация. Keywords: baghouse, bag, modernization. Введение Для удовлетворения современных требований к очистке отходящих газов на предприятиях различных отраслей многие производители газоочистного оборудования предлагают применить комбинированный (гибридный) фильтр (сочетание электрофильтра и рукавного фильтра). однако, как показывает опыт, площадь фильтрации рукавного фильтра, вписанного в электрофильтр, часто бывает недостаточной. Приведем пример модернизации электрофильтра в гибридный с установкой фильтрующих элементов с гладкими рукавами на тЭЦ в Финляндии (рис. 1). концентрация пыли в газах на входе в фильтр была равна 550 мг/нм3, на выходе из него — 10 мг/нм3, объемный расход газов — 54,3 м3/с, их температура — около 160 °C (пиковые значения — 175 °C). В рукавной части комбинированного фильтра не удалось разместить рукава с оптимальной площадью фильтрующей поверхности. кроме того, срок эксплуатации рукавов составлял лишь 12 месяцев (желательный срок при концентрации пыли в очищенном газе, равной 10 мг/нм3, — 4 года). Модернизация рукавных фильтров стремясь к компактности установок, конструкторы рукавных фильтров стараются расположить фильтровальные рукава как можно плотнее. результат — повышенные скорости пылегазового потока в межрукавном пространстве корпуса (межрукавные скорости), которые становятся причиной роста перепада давления на рукавах. Высокие скорости этого потока, сравнимые со скоростью витания пыли или превышающие ее, ведут к зависанию пыли в межрукавном пространстве. как следствие, требуются повышенное давление сжатого воздуха для импульсной регенерации рукавов и короткий межимпульсный интервал, что существенно снижает производительность работы фильтра и увеличивает энергозатраты. таким образом, для эффективной работы фильтра необходимо снизить межрукавную скорость потока. Достичь этого можно одним из трех следующих способов: 1) перепроектировать фильтр с гладкими рукавами с увеличением размеров корпуса и раздвижкой рукавов, что требует, однако, значительных финансовых и трудовых затрат, сравнимых с затратами на строительство новой газоочистной установки (ГоУ); 2) построить рядом еще один рукавный фильтр и распределить пылегазовый поток между двумя фильтрами. Этот способ также дорог и трудоемок; 3) увеличить расстояния между фильтрующими рукавами за счет изменения их конструкции при сохранении площади фильтрации и габаритов фильтра. ооо «ДесА» обладает технологией 3DESA (3D Economical System of Aspiration), позволяющей реализовать третий из указанных вариантов [2]. Эта технология заключается в использовании рукавов из гофрированного иглопробивного фильтровального полотна, изготовленного из волокон полипропилена, полиэфира или полифениленсульфида в зависимости от условий работы фильтра. Полотно имеет высоту гофра 30 мм и термические закрепки шириной 7 мм, расстояние от закрепки до верха гофра — 10 мм, а между закрепками на каждом гофре — 90 мм. конструкция защищена российским и европейским патентами [3]. Из такого гофрированного полотна изготавливаются фильтровальные элементы «3DеSА­фильтрпатрон» различной конструкции согласно тУ 415З­002-4941-3452—2010, которые прошли промышленные испытания как в россии, так и за рубежом [4]. определены также условия эксплуатации импульсных фильтров для различной пыли. Предлагаемая модернизация рукавного фильтра не требует конструктивных изменений и позволяет провести ее только с заменой фильтровальных рукавов и каркасов. При этом используются существующие ресиверы, клапаны, раздающие трубы (если необходимо, часть отверстий заглушают). В результате модернизации значительно снижается перепад давления на рукавах. Это происходит за счет повышения суммарной воздухопроницаемости рукавов пропорциоВ.В. Чекалов, канд. физ.-мат. наук, генеральный директор, ооо «ДесА», россия рис. 1. комбинированный фильтр для очистки отходящих газов на тЭЦ в Финляндии [1]

ÑÅÍÒßÁÐÜ—ÎÊÒßÁÐÜ 2023 47 íàëüíî óâåëè÷åíèþ ôèëüòðóþùåé ïëîùàäè, à òàêæå áëàãîäàðÿ ñíèæåíèþ ìåæðóêàâíîé ñêîðîñòè, ïîçâîëÿþùåìó èñêëþ÷èòü çàâèñàíèå ïûëè â ìåæðóêàâíîì ïðîñòðàíñòâå. ×àñòîòà èìïóëüñîâ î÷èñòêè ìíîãîêðàòíî óìåíüøàåòñÿ. Ñîîòâåòñòâåííî, ìîæíî îæèäàòü óâåëè÷åíèÿ ñðîêà ñëóæáû ðóêàâîâ, à òàêæå ñíèæåíèÿ ýìèññèè ïûëè îò ôèëüòðà.  öåëîì ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè ÇDÅSÀ äëÿ ðåêîíñòðóêöèè ðóêàâíîãî ôèëüòðà ïîâûøàåò åãî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Ýëåìåíòû «3DÅSÀ-ôèëüòðïàòðîí» áûëè óñòàíîâëåíû â ôèëüòðàõ íà ñëåäóþùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðîèçâîäÿùèõ öåìåíò, áåòîí è ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè: ÎÎÎ «Àòàêàéöåìåíò», ÀÎ «ÆÁÊ-1», ÎÎÎ «Äåíèñîâñêèé çàâîä êàðáîíàòíûõ ìàòåðèàëîâ», ÎÎÎ «Ãåîïðîì», ÎÎÎ «Ñòðîé èíâåñò», ÎÎÎ «Ôèðìà ÐÓÑÅÀÍ», ÎÎÎ «Íîâàÿ ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ», ÎÎÎ «Ìàãìà». Ïðèìåð ìîäåðíèçàöèè ðóêàâíîãî ôèëüòðà ïî òåõíîëîãèè 3DESA Èçíà÷àëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ðóêàâíîãî ôèëüòðà (à òàêæå ñîïóòñòâóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ) è óñëîâèÿ åãî ýêñïëóàòàöèè â ïðîèçâîäñòâå ìèíåðàëüíîãî ïîðîøêà áûëè ñëåäóþùèìè: • äûìîñîñ ÄÍ-12,5 ìîùíîñòüþ 75 êÂò ñî ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ ðîòîðà 1500 îá/ìèí; • ãðóïïà èç 6 öèêëîíîâ ñóììàðíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 35—40 òûñ. ì3/÷; • îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü ñûðüÿ — 4—12 %; • òåìïåðàòóðà ìàòåðèàëà íà âûõîäå èç ñóøèëüíîãî áàðàáàíà — 160—200 °C; • öèëèíäðè÷åñêèå ôèëüòðóþùèå ðóêàâà (äëèíà — 2000 ìì, äèàìåòð — 160 ìì, ðàññòîÿíèå ìåæäó ðóêàâàìè — 70 ìì). Îáùåå ÷èñëî ðóêàâîâ — 80, ïëîùàäü ôèëüòðàöèè — 90 ì2; • ðàñõîä ãàçà — 25—40 òûñ. ì3/÷, ãàçîâàÿ íàãðóçêà — 5—9 ì/ìèí; • ìåæðóêàâíàÿ ñêîðîñòü — 3,64 ì/ñ; • äàâëåíèå èìïóëüñà — 12 àòì. Ïðîáëåìû çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òî ðóêàâà ðâàëèñü, äûìîñîñ ðàáîòàë íà ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, ïðè ðàáîòå ãîðåëêè äîñòèãàëàñü ëèøü ïîëîâèíà åå âîçìîæíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè, à ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë ñîñòàâëÿë âñåãî 12 ñ.  ðåçóëüòàòå ôèëüòð áûë ïåðåãðóæåí, è ïðîèçâîäñòâî îñòàíîâèëîñü. Ïîñëå ìîäåðíèçàöèè, çàêëþ÷àâøåéñÿ â óñòàíîâêå íîâûõ êàðêàñîâ è íîâûõ ôèëüòðîâàëüíûõ ýëåìåíòîâ ñ ðóêàâàìè èç ãîôðèðîâàííîãî èãëîïðîáèâíîãî ôèëüòðîâàëüíîãî ïîëîòíà, ïëîùàäü ôèëüòðàöèè óâåëè÷èëàñü ñ 90 äî 320 ì2 ïðè òåõ æå ÷èñëå ðóêàâîâ è ðàñõîäå ãàçà (25—40 òûñ. ì3/÷) (ðèñ. 2). Ñíèçèëèñü ãàçîâàÿ íàãðóçêà (ñ 5,0—9,0 äî 1,3—2,0 ì/ìèí) è ìåæðóêàâíàÿ ñêîðîñòü (ñ 3,64 äî 2,1—3,4 ì/ñ).  ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâî çàðàáîòàëî íà ïîëíóþ ìîùíîñòü (ïðè ðàáîòå ãîðåëêè äîñòèãàëàñü ìàêñèìàëüíàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü), ïðè ýòîì äûìîñîñ ñïðàâëÿëñÿ ñî ñâîåé çàäà÷åé, ðàáîòàÿ ëèøü âïîëîâèíó ñâîåé ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Îïûòíî-ïðîìûøëåííàÿ ýêñïëóàòàöèÿ  ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ôèëüòðîâàëüíûõ ýëåìåíòîâ «3DÅSÀ-ôèëüòðïàòðîí» â äåéñòâóþùèõ ôèëüòðàõ óâåëè÷èâàåòñÿ èõ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ñíèæàþòñÿ âûáðîñû ïîñëå ôèëüòðà, óìåíüøàåòñÿ ïåðåïàä äàâëåíèÿ. Íàïðèìåð, íà îäíîì èç àëþìèíèåâûõ çàâîäîâ ôèëüòðîâàëüíûìè ýëåìåíòàìè «3DÅSA-ôèëüòð ïàòðîí» äëèíîé 5 ì (îáùåå ÷èñëî ýëåìåíòîâ — 5Ç76) áûëà óêîìïëåêòîâàíà ÃÎÓ èç 14 ôèëüòðîâ. Îáû÷íî íà ãëàäêèõ ôèëüòðîâàëüíûõ ðóêàâàõ ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë íà òàêîé ÃÎÓ ñîñòàâëÿåò 50 ñ. Ïîñëå êîìïëåêòàöèè íîâûìè ðóêàâàìè âñåõ 14 ôèëüòðîâ ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë óâåëè÷èëñÿ äî 600 ñ. Ýòî ïîçâîëèëî ñëóæáå ýêñïëóàòàöèè çàãëóøèòü 2 ôèëüòðà. Äëÿ îñòàâøèõñÿ 12 ôèëüòðîâ ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë ñîñòàâèë â ñðåäíåì 200 ñ è áîëåå (ðèñ. 3). Ðóêàâà îòðàáîòàëè 4 ãîäà ïðè ðàñõîäå ãàçà 550 òûñ. ì3/÷ è áîëåå è ãàðàíòèðîâàííûõ âûáðîñàõ ìåíåå 10 ìã/ì3.  õîäå êîíòðîëüíîé ïðîâåðêè áûë çàôèêñèðîâàí ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ÃÎÓ äàæå äî 770 òûñ. ì3/÷ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ íà ðóêàâàõ ïðè óêàçàííîì óðîâíå âûáðîñîâ.  äâóõ ñîñåäíèõ êîðïóñàõ àëþìèíèåâîãî çàâîäà íà îäèíàêîâûõ ÃÎÓ, ñîñòîÿùèõ èç 14 ôèëüòðîâ êàæäàÿ, ìîíòèðîâàëèñü ðóêàâà 3DÅSÀ â îäíîì êîðïóñå è ãîôðèðîâàííûå ðóêàâà îò èíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ — â äðóãîì. Äàííûå î ìåæèìïóëüñíûõ èíòåðâàëàõ äëÿ ýòèõ ÃÎÓ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 3. Âèäíî, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ðóêàâîâ 3DÅSÀ ïîç âîëÿåò ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë. Çàêëþ÷åíèå Ðåçóëüòàòû äàííîé ðàáîòû è îïûò ïðîìûøëåííîãî ïðèìåíåíèÿ ìîäåðíèçèðîâàííûõ ôèëüòðîâ ïîêàçûâàþò, ÷òî è â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ ìîæíî óñïåøíî ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü ïûëåãàçîî÷èñòêè ïóòåì ìîäåðíèçàöèè ðóêàâíûõ ôèëüòðîâ, ñíèæàÿ òåì ñàìûì íåãàòèâíóþ íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ýòè ðåçóëüòàòû ìîæíî ïðèìåíÿòü òàêæå äëÿ ìîäåðíèçàöèè ýëåêòðîôèëüòðà ïóòåì óñòàíîâêè ãîôðèðîâàííûõ ðóêàâîâ â êîìáèíèðîâàííîì ôèëüòðå. ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 1. Eskelinen P.R. Retrofitting an electrostatic precipitator into a hybrid electrostatic precipitator by in-stalling a pulse-jet fabric filter: Review of avail-able technologies. Thesis. Degree Bachelor in Engineering. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, 2015. 2. ×åêàëîâ Â.Â. Íîâàÿ ïåðñïåêòèâíàÿ òåõíîëîãèÿ ïûëåãàçîî÷èñòêè // Ýêîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà. 2016. ¹ 3. Ñ. 60—64. 3. ×åêàëîâ Â.Â., ×åêàëîâ Ë.Â., Êóðèöûí Í.À. Íîâûé îáúåìíûé ôèëüòðóþùèé ìàòåðèàë // Íåòêàíûå ìàòåðèàëû. Ïðîäóêöèÿ, Îáîðóäîâàíèå, Òåõíîëîãèè. 2009. ¹ 2. Ñ. 17—18. 4. ×åêàëîâ Â.Â. Ïðîìûøëåííûå èñïûòàíèÿ ôèëüòðîâàëüíûõ ðóêàâîâ «3DESA ôèëüòðïàòðîí» ñ óâåëè÷åííîé ïîâåðõ íîñòüþ ôèëüòðàöèè // Ñá. äîêë. X ìåæäóíàðîäíîãî êîíãðåññà «Öâåòíûå ìåòàëëû è ìèíåðàëû». Êðàñíîÿðñê, 2018. Ñ. 475—491. Ðèñ. 2. Ðóêàâíûé ôèëüòð ïîñëå ìîäåðíèçàöèè Ðèñ. 3. Ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë ïðè ýêñïëóàòàöèè ôèëüòðîâ ñ ðóêàâàìè 3DESA è ñ ãîôðèðîâàííûìè ðóêàâàìè îò äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 14.04.2020 16.06.2020 07.09.2020 09.11.2020 19.03.2021 07.06.2021 23.08.2021 07.11.2021 10.01.2022 28.03.2022 11.05.2022 24.06.2022 17.08.2022 04.10.2022 25.11.2022 06.02.2023 21.06.2023 21.08.2023 Ìåæèìïóëüñíûé èíòåðâàë, ñ ÑÃÎÓ-8 (14 ôèëüòðîâ ñ ãîôðèðîâàííûìè ðóêàâàìè îò äðóãîãî ïðîèçâîäèòåëÿ) ÑÃÎÓ-5 (12 ôèëüòðîâ ñ ðóêàâàìè 3DÅSÀ)

сентябрь—октябрь 2023 48 реклама