Onexpo 2023 Convención & Expo en Acapulco

INTEGRANTE DE SUS OTROS DATOS PÁGINAS 33, 36, 40, 54 Y 70 + QUIROZ + CUELLAR + MONTUFAR + ROBLES-DÍAZ + RODRÍGUEZ AÑO 10 NÚMERO 289 MAYO - JUNIO 2023 www.revistaonexpo.com.mx www.onexpo.com.mx $40.00 App Revista Onexpo Revista Onexpo Interactiva web y app MAYO - JUNIO 2023 NÚMERO 289 Onexpo en el Senado de la República Liberty Fianzas CARLOS GUERRERO Y ARMANDO BERZUNZA P 58 ENTREVISTA P 28 P 8

Líder con Gran Experiencia y Respaldo al Empresario Gasolinero. Socio Comercial ONEXPO Nacional 01 800 400 2211 www.libertyfianzas.com Garantía real ante proveedores nacionales e internacionales. Gran capacidad de afianzamiento para Distribuidores y Estaciones de Servicio. Tarífas Especiales.

2 DI RECTO RIO Onexpo, Año 9, Número 289, mayo-junio de 2023, es una publicación bimestral, editada por Onexpo Nacional, A.C., Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, Tel. 5255-3838, [email protected] Editor responsable: David Román Cerón. Derecho de Reservas al Uso Exclusivo (INDAUTOR) Núm. 04-2013-121712471500-102, ISSN 2007-1485, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Domicilio del responsable de la última actualización del ISSN: Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México. Licitud de Título 14285. Licitud de Contenido 11858, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX PP09-0847 Centro Distribuidor CDM Norte - Av. Ceylan 468 Col. Cosmopolita C.P. 02521 Alcaldia Azcapotzalco. Impresa por Preprensa Digital, S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 25 de abril de 2023, con un tiraje de 5,000 ejemplares. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores, y las opiniones expresadas no necesariamente reflejan la postura del editor ni de Onexpo Nacional. El contenido de las páginas publicitarias es responsabilidad directa de los anunciantes. La presentación y disposición en conjunto de cada una de las páginas de Onexpo, así como cada uno de sus elementos son responsabilidad del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento, de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización, expresa y por escrito, de Onexpo Nacional, A.C., y/o del editor. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2022-2023 COMITÉ EJECUTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE • L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL • Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL • Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO • Ing. Julio Alejandro Norman Ruiz VICEPRESIDENTE ZONA NORTE • L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete VICEPRESIDENTE ZONA CENTRO • Lic. Gilberto Bravo Vera VICEPRESIDENTE ZONA SUR • Lic. Guillermo Rendón Fernández VICEPRESIDENTE ZONA OCCIDENTE • Lic. Fernando González Piña VICEPRESIDENTE ZONA VALLE DE MÉXICO. CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE • Lic. Eduardo López Muñoz SECRETARIO • C.P. Arturo Islas Flores VOCAL • Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL. CENTRO DE ATENCIÓN A SOCIOS C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE PRESIDENTES ESTATALES ZONA NORTE Lic. Ricardo Peimbert Culebro GASUCEN • Lic. Ernesto Antonio Laphond de la Peña OEPDCH • Lic. Fernando Carbajal Flores ONEXPO DE CIUDAD JUÁREZ • Lic. Miguel Dainitin Ferreira ECG • Arq. José Gerardo López Pérez ONEXPO DE COAHUILA • Ing. Francisco Javier Martínez Vázquez ONEXPO DURANGO • Lic. Gerardo Madinaveitia Olmos UEPCLCYD • Ing. Jesús Edilberto Herbert Lara UGZHMP • Ing. Carlos Adán Guerra Guerra ONEXPO NUEVO LEÓN • Ing. Horacio Tobías Gómez UESPMSLP • C.P. Juan Carlos Córdova Espinoza OTEXPO • Lic. José Pitones González GAZAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA NORTE C.P. Luis Armando Guzmán Cuéllar • C.P. José de Jesús Porras Villarreal • C.P. Manuel Argüelles Meraz • Lic. José Guadalupe Herrera Bustamante • Lic. Rubén Mijares Casas. PRESIDENTES ESTATALES ZONA CENTRO L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete ADIGAL • Ing. Víctor Hugo Rodríguez Paredes UNAGAS CELAYA • Lic. Gabriela de Ramón Balboa AGZIAC • Sr. Enrique Eligio Gómez Rodríguez ONEXPO LEÓN • Lic. Mariano Gutiérrez Mejía AGGAC • Lic. Raúl López Manjarrez EGH • Arq. Manuel Nocetti Villicaña UGAMI • M. en C. César López Ulloa UGEM • Lic. Patricia Jurado Maycotte AEGQ • Lic. José Eduardo Vega Borgio UESQRO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA CENTRO Lic. Raúl López Manjarrez • C.P. Mariano Gutiérrez Mejía • Lic. Patricia Jurado Maycotte • Lic. José Eduardo Vega Borgio • M. en C. César López Ulloa. PRESIDENTES ESTATALES ZONA OCCIDENTE Lic. Guillermo Rendón Fernández ONEXPO DE SUDCALIFORNIA • Ing. Carlos Menchaca Díaz OEPN • Lic. Ana María Cabanillas Tracy ONEXPO SINALOA • Lic. Luis Horacio Muñoz Santini ONEXPO SONORA • Lic. Rubén Márquez Espinoza AGM • Ocean. Manuel Romero González AGE • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola ONEXPO BAJA • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco ONEXPO COLIMA • Lic. Enrique Ibarra Jiménez ONEXPO JALISCO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA OCCIDENTE Lic. Salvador Aguirre Vázquez • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola • Lic. Juan Tachna Félix • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco • Ing. Tomás Rendón Fernández. COMITÉ DIRECTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE Lic. Eduardo López Muñoz SECRETARIO C.P. Arturo Islas Flores VOCAL Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL CONSEJO EDITORIAL REVISTA ONEXPO Federico Gómez Pombo DIRECTOR Dr. Víctor Hugo Arellano Benítez DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA Y NORMATIVA Ricardo Cortés Vázquez DIRECTOR COMERCIAL Araceli Montalvo Oliveros ASISTENTE DE PRESIDENCIA Cynthia B. Rodríguez Hernández ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Ricardo Cortés Vázquez 5255-3838 [email protected] VENTAS Y PUBLICIDAD Enrique Chao, Guillermo Aguilera Lozano, Lucía Pérez EDITORES Estudio Imagen y Letra WWW.IMAGENYLETRA.COM David Román Cerón [email protected] Federico Gómez Pombo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Graciela López Cruz DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Silvia Luz Zavaleta Bermúdez GERENTE JURÍDICO PRESIDENTES ESTATALES ZONA SUR Lic. Carlos Mouriño Terrazo UGEC • Prof. Ricardo Jorge Calderón Larios UNEXPETAB • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra OGAVE • Lic. Emilio Gamboa García UGEYAC • Lic. Emilio A. Loret de Mola Gomory AESQR • Ing. Carlos León Martin OPAC • Lic. José Luis Ballesteros Melgar EGEO • Sr. Emerit Aguilar Gerónimo UDGCHAC. • Lic. Carlos Hernán Figueroa Martínez GUPYAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA SUR Sr. Efraín Martínez Cosío • Ing. Carlos León Martín • Lic. Marco Bellasina Muro • Lic. Marden José Camacho Rincón • Cap. Eucario León Vázquez. PRESIDENTES ESTATALES ZONA VALLE DE MÉXICO Lic. Fernando González Piña CEGA • Lic. Patricia Maldonado Barrera RGC • Lic. Alberto Soberanes Azar GAH. CONSEJEROS NACIONALES ZONA VALLE DE MÉXICO Ing. Víctor Manuel Suárez Guevara • Ing. Ismael Viveros Bremont • Lic. Felipe A. Muñoz Villanueva • Lic. Francisco Moreno de la Rocha • Lic. Víctor Ruíz Iriarte. CONSEJO DE EX PRESIDENTES Sr. Rodolfo de Jesús Fernández Amezcua • C.P. Raúl Guajardo Peña • Lic. Isauro López López • Lic. Guillermo Navarro Murguía • Lic. Miguel Dainitin Talamás • Ing. Guillermo Velázquez Zazueta • Lic. Jaime Bermúdez Espinosa • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra • C.P. Humberto de la Cruz Murias • C.P. José Ángel García Hernández • Lic. Francisco Gallardo Orozco • C.P. Eugenio Zermeño González • Ing. Manuel Nocetti Tiznado • Ing. Julio Alejandro Norman Ruíz • C.P. Cirilo Tapia León • C.P. José Ángel García Elizondo • Lic. Roberto Díaz de León Martínez.

3 CON TE NIDO 54 33 36 40 70 80 82 4 28 44 48 54 58 66 CO LUM NAS PERSPECTIVAS El impacto de la invasión Janneth Quiroz Zamora REGULACIÓN Decisiones que generan incertidumbre Javier Cuellar Minguet ANÁLISIS Precios, como precisarlos Alejandro Montufar Helu EN LA OPINIÓN DE... Traducir la riqueza energética en desarrollo regional Manuel Rodríguez González JAQUE MATE El gobierno como empresario Sergio Sarmiento LOS USOS DEL PODER Consejos para el Príncipe Alfonso Zárate 8 EDITORIAL Panorama desde Acapulco Jorge Eduardo Mijares Casas ACCIONES Onexpo en el Senado de la República: Presente y futuro del sector energético INTERNACIONAL Fabricación de tanques ESPECIAL A la vista el “cero neto” MERCADOS Hacia un capitalismo consciente ENTREVISTA Carlos Guerrero y Armando Berzunza: hacer lo correcto ESTRATEGIAS EMPRESARIALES IA: ¿Amenaza para la empresa familiar? 58 3 44 48 Todo listo Todo listo

4 Jorge Eduardo Mijares Casas Presidente de Onexpo Nacional @jorgeemijares EDI TO RIAL O Panorama desde Acapulco 4 nexpo Nacional ofrece, en tres días y en un mismo espacio, el abordaje de temas de fondo y de coyuntura de la más absoluta actualidad en el sector gasolinero y el universo de los petrolíferos; conferenciantes y panelistas atentos al complejo marco regulatorio; amplia representación de autoridades y analistas que exploran tendencias del mercado de combustibles. Tenemos un programa redondo. Comenzamos una convención pletórica de contenidos en 360 grados: temas de trascendencia y enorme actualidad; talleres de capacitación; conferencias que exploran asuntos estratégicos más allá de los escenarios inmediatos; multiples espacios de negocio; incitantes sorpresas, sabores sutiles, armonía y dinamismo; torneos deportivos, música y color en multimedia. El cabalístico 2024 está cerca. Antonio Solá, el controvertido y reconocido estratega de la comunicación política —conocido como “creador de presidentes”, por su activa participación en contiendas electorales en países de África, América y Europa— explicará detalladamente de qué se trata eso del fin de la era de los políticos tradicionales, el rol de las juventudes y su frecuente desinterés por las agendas tradicionales, así como el papel de los medios en la aldea digital. Presentaremos a los ganadores de nuestros Premios al Liderazgo Gasolinero 2023 y escucharemos los consejos del mercadólogo, editor y experto en branding Álvaro Rattinger, las confidencias de Silvia Pasquel y las fórmulas de Fernanda Familiar para acceder a la imagen del éxito. ¿Te has preparado, querido lector, para sacar el mayor provecho de Onexpo 2023 Convención & Expo? También nosotros, para ofrecerte una experiencia integral; desfilarán razones y emociones, las tuyas, las nuestras, las de los participantes. Como si nada. Como si todo… ¡Bienvenidos!

6 VINCU LA CIÓN Obligación Mantener en todo momento los límites de responsabilidad registrados ante ASEA, por lo que las pólizas de seguro deben incluir la cláusula de reinstalación autómática de la suma asegurada. Entregar un programa de cierre, desmantelamiento y /o abandono, con fechas de inicio y término y responsables. Las actividades deben resultar de la actualización del programa de riesgo. Adicionalmente, se deberá entregar el análisis de riesgo y la información requerida en el anexo 1 de las DACG de cierre, desmantelamiento y abandono. Solicitar autorización para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas a las establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental para el sector hidrocarburos. Informar a la Unidad de Contenido Nacional de su domicilio para recibir notificaciones, mediante el formato publicado. Fecha de cumplimiento Diario: 60 minutos antes de aplicarse. Diario: antes de las 18 horas*. 30-junio 30-junio Momento de cumplimiento Permanente Al menos 30 días antes del inicio de su ejecución. Cuando se pretenda utilizar o aplicar dichos rubros. Hasta 30 días después de haber recibido el permiso. Dependencia CRE CRE CRE ASEA Dependencia ASEA ASEA ASEA Secretaría de Economía OBLIGACIONES CIRCUNSTANCIALES Fuente: elaborado por Solenreg, S.C. con base en la normatividad aplicable. Solenreg, S. C. presta consultoría en regulación: trámite de permisos y autorizaciones ante la CRE y la ASEA, asesoría para cumplimiento regulatorio, Boletín de Obligaciones diario. www.solenreg.com Notas: Las obligaciones circunstanciales deben realizarse cuando ocurra la situación establecida, no tienen un plazo fijo. Se presentan en la tabla únicamente algunas de estas obligaciones. * Del día siguiente a la fecha reportada. Este reporte es de carácter informativo y refleja obligaciones establecidas en documentos públicos. El horario señalado corresponde a la hora del centro de México. Obligación Reportar cambio de precios al público. Reportar volúmenes de ventas, compras e inventarios. Realizar pruebas de calidad de cada producto vendido, a través de un laboratorio de pruebas aprobado (NOM-016-CRE-2016). Entregar la Cédula operativa anual (COA). OBLIGACIONES / MAYO Y JUNIO

Marathon Petroleum Corporation (MPC) y la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), han establecido una alianza estratégica que apoyará al Programa de Ligas Pequeñas afiladas a Williamsport a través del impactante proyecto: “Lanzadores del Futuro”. Leonardo Girón, Director Comercial y de Mercadotecnia para Latinoamérica de MPC, propietaria de ARCOmarca de gasolineras de Marathon Petroleum Corporation - , reitera que para la firma que representa, a través de “Lanzadores del Futuro” se concreta el sueño de contribuir con la formación de los niños de México a través del béisbol, motivándolos a estudiar para alejarlos de situaciones que trunquen su futuro. Carlos Manrique, Presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, indica que el circuito que encabeza se interesa mucho por el desarrollo del béisbol en todos los niveles y que desde luego apoyar a los niños beisbolistas es sembrar en terreno fértil. El circuito que encabeza había buscado la manera de aportar a los niños no sólo en el deporte, sino también en el plano educativo, ya que la mejor inversión que se puede hacer en nuestro país es precisamente en los niños, por ello unen sus esfuerzos a través de “Lanzadores del Futuro”. El Ingeniero José Sebastián Maiz García, “Pepe Maiz”, Presidente de Los Sultanes de Monterrey y Director Nacional de Ligas Pequeñas de la República Mexicana A.C., agradece a Marathon Petroleum Corporation por el apoyo que ya se ha empezado a brindar a los niños y recordó que desde hace cinco años el Programa de Williamsport, ha carecido de patrocinios importantes. El proyecto “Lanzadores del Futuro” tiene una cobertura nacional y ayuda a los peloteritos así como a sus ligas. El apoyo incluye becas deportivas para los jugadores de escasos recursos, inversión para mejoras en la infraestructura deportiva de ligas pequeñas y la dotación de material deportivo. Finalmente, el programa incluye clínicas de béisbol, impartidas por jugadores y ex peloteros como: Oscar Villarreal, ex jugador de MLB, así como los ex peloteros Miguel Flores, Edgar Quintero, Jonathan Castellanos y los hermanos Daniel y Omar Espino, beneficiando ya al día de hoy a 220 pequeñitos en 5 ligas pequeñas de béisbol del Distrito 1, zona Monterrey. Para una compañía como Marathon Petroleum Corporation que tiene un compromiso a largo plazo con México, este tipo de iniciativas son piedra angular de sus esfuerzos para generar valor compartido en todas las comunidades donde opera y que abonan en la construcción del futuro energético del país. Un beneficio para Las Ligas Pequeñas de Béisbol en México @arcogasolina Gasolina calidad TOP TIER™

8 • Exposición • • Networking • • Conferencias • • Shows •

9 oce.onexpo.com.mx Todo listo Todo listo • Paneles empresariales • • Talleres de capacitación • • Torneos • Cenas •

10 stá todo listo para el evento gasolinero más importante en la Riviera Diamante del hermoso puerto de Acapulco, contará con un amplio programa preliminar de talleres y conferencias magistrales, así como mesas de trabajo en las que se abordarán temas fiscales, normativos, ventas, recursos humanos y mercadotecnia. Las cenas de bienvenida y clausura serán amenizadas por la cantautora española Natalia Jiménez, ex vocalista del grupo La Quinta Estación, y el cantante mexicano Emmanuel. Entre los ponentes estará Antonio Solá, reconocido estratega político y publicitario mexicano, conocido como el "creador de presidentes". Con una larga trayectoria en la asesoría de campañas electorales, ha sido clave en la victoria de varios candidatos a la presidencia de México y otros países de América Latina. Otro de los ponentes será Fernanda Familiar, periodista y comunicadora mexicana con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación y reconocida por su activismo en temas sociales y ambientales. Por otro lado, Sylvia Pasquel, actriz, conductora, cantante, bailarina y empresaria mexicana, también será una de las ponentes en el evento organizado por Onexpo Nacional. Estará también Alejandro Montufar Helu Jiménez de PETROIntelligence, start-up de Big Data y Business Intelligence enfocada en el mercado gasolinero, así como al desarrollo de plataformas y apps para el sector energético. En esta Convención & Expo regresan los torneos deportivos, como el de pesca y golf, y se cerrará con la participación de Nick Vujicic, orador motivacional australiano y director de una organización para personas con discapacidades físicas, quien ha viajado alrededor del mundo compartiendo su experiencia de vida. ¡Ahí nos vemos! • Además de especialistas del sector de hidrocarburos líquidos, personajes como Antonio Solá, Fernanda Familiar, Sylvia Pasquel y el orador motivacional Nick Vujicic, estarán los cantantes Natalia Jiménez y Emmanuel. 10 E

11 CÉLEBRE estratega político y publicitario mexicano, conocido como el "creador de presidentes". Con una larga trayectoria en la asesoría de campañas electorales (más de 500 de todo tipo). Ha sido clave en la victoria de varios candidatos a la presidencia de México y otros países de América Latina. Suma 16 victorias presidenciales en países de África, América y Europa. Destaca por su enfoque innovador y creativo en la publicidad política y ser pionero en el uso de técnicas avanzadas de investigación de mercado y encuestas para diseñar campañas exitosas, aunque también ha sido criticado por algunos por su estilo agresivo y polarizador. Solá es conocido por su capacidad para crear eslóganes y mensajes efectivos que resuenan con el público y ayudan a los candidatos a conectar con los votantes. Preside la Fundación Liderar con sentido común, nacida para ayudar a cerrar las grietas que nos dividen. Es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti que busca los líderes del futuro presente para que ayuden a entrar en la nueva era que empieza sin dejar a nadie atrás. Antonio Solá Ponentes

12 NACIÓ EN 1982 en Melbourne, Australia, sin brazos ni piernas debido a una rara condición congénita llamada síndrome de tetra-amelia. A pesar de los desafíos que enfrentó, decidió no dejarse derrotar por las limitaciones que le impuso su discapacidad. Con el apoyo de su familia y su fe cristiana, se propuso alcanzar sus sueños y metas, y así lo hizo. Desde muy joven, Vujicic se convirtió en un apasionado del deporte y aprendió a nadar, surfear, jugar golf y fútbol. También aprendió a escribir, usar una computadora y hacer muchas cosas más utilizando solo su boca y su pie izquierdo. Hoy es uno de los oradores motivacionales más influyentes del mundo. Ha dado conferencias en más de 60 países. PERIODISTA y comunicadora mexicana con una carrera destacada en radio, televisión y medios digitales, Fernanda Familiar tiene más de 30 años de experiencia en medios de comunicación. Es egresada de la Universidad Anáhuac. Familiar ha trabajado en varios medios como W Radio, Grupo Fórmula y MVS Noticias, donde ha conducido programas de radio y entrevistado a personalidades destacadas de la política, el entretenimiento y la cultura. También ha participado en programas de televisión como "La Voz México" y "México Tiene Talento". Además de su trabajo en los medios, Familiar es reconocida por su activismo en temas sociales y ambientales. Es fundadora de la organización civil "Un País con Todas y Todos", que busca promover la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en México. También ha sido una voz destacada en la lucha contra el cambio climático y la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+. MAESTRO EN Políticas Públicas y Licenciado en Economía por el ITAM. Cuenta con estudios de análisis costo-beneficio en el extranjero, así como diplomados y cursos en competencia económica y políticas públicas en la UNAM y en el CIDE. Se ha desempeñado ampliamente en el servicio público, específicamente en la CONAMER, el IFT y la CRE, destacándose su experiencia en monitoreo de mercado, regulación y modelaje tarifario. Actualmente, es cofundador y director general de PETROIntelligence, start-up de Big Data y Business Intelligence enfocada al mercado gasolinero, así como al desarrollo de plataformas y apps para el sector energético. Nick Vujicic Fernanda Familiar Alejandro Montufar Helu Jiménez Ponentes 12

13 EXPERTO EN marketing online y redes sociales en Latinoamérica, es colaborador semanal de Radio Fórmula; además de dirigir algunos de los sitios de Internet más importantes dentro de la materia como: merca20.com, informabtl.com, paredro.com y saludiario.com. Es CEO y cofundador del Grupo de Comunicación Katedra, que incluye la revista Merca2.0, el medio más leído de marketing en español a nivel mundial. Con una formación en producción de impresos, diseño gráfico y mercadotecnia editorial, ha sido consultor para empresas como Home Depot, Colgate Palmolive, Liverpool y Walmart, entre otras. Autor de dos libros sobre marketing de vanguardia y asimétrico, colaborador en diversos medios de comunicación y apasionado de las nuevas tendencias del consumidor y la convergencia tecnológica. LA RECONOCIDA actriz, conductora, cantante, bailarina y empresaria mexicana, nació en una familia de grandes estrellas del espectáculo: su padre, el actor y director Rafael Banquells, y su madre, la primera actriz Silvia Pinal. Con una carrera que abarca diferentes géneros y actividades, Pasquel se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de México. Su trayectoria en el teatro comenzó en 1968 con la obra "Por eso estamos como estamos", y desde entonces ha participado en numerosas producciones teatrales como "Vaselina", "Sugar", "La visita de la bestia", "La tiendita de los horrores", "Mi amiga la gorda", "El Hombre de la Mancha" y "Mujeres frente al espejo", entre muchas otras. Pasquel ha colaborado en varias producciones cinematográficas y televisivas e incursionado en la música y la danza. En 2004, interpretó las canciones "Noche de Ronda" y "Señora Tentación" en el show poético musical "Filtro de amor", sobre la vida del compositor Agustín Lara. También protagonizó el monólogo "Nahui Ollin, virgen perversa", en el que dio vida a la polémica Carmen Mondragón, amante del Dr. Atl. Entre sus reconocimientos destaca el honor que le otorgó la UNESCO por toda una vida dedicada al teatro. Álvaro Rattinger Sylvia Pasquel DIRECTOR GENERAL en Sustentabilidad Empresarial, experto en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos, con más de 20 años de experiencia en seguridad industrial, seguridad operativa, protección del ambiente y sustentabilidad. Fue desarrollador de la regulación ASEA, colaborando estrechamente con la CRE y la SENER. Ha trabajado con múltiples organizaciones nacionales e internacionales. Fue asesor estratégico de seguridad, salud y ambiente en Pemex. En la ASEA fungió como director general de regulaciones y normas legales para midstream y downstream en México, en estrecha colaboración con muchas industrias reguladas de petróleo y gas, asociaciones técnicas, profesionales en petróleo y gas. También fue director gerente de supervisión en la misma ASEA, donde vigilaba el cumplimiento normativo de la industria del petróleo y gas en México, además de diseñar e implementar una estrategia de supervisión para verificar el cumplimiento normativo en la industria mexicana del petróleo y el gas. David Hernández

14 A LO LARGO de su carrera, ha sido vicepresidenta nacional de comisiones especiales de instituciones como COPARMEX y ha representado a México en el III Congreso Internacional de Empresarios Encuentro de Negocios Europa-América Latina. Es fundadora y directora general de Corporativo Selecta, empresa líder en servicios de capital humano y consejera empresarial tanto en el sector público como en el privado. También es directora asociada de la reconocida empresa de recursos humanos a nivel nacional Red Ring. En 2015 Red Ring fue la segunda empresa en México en firmar el acuerdo de los 7 Principios para el Empoderamiento de la Mujer en colaboración con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Leal Metlich cuenta con varios reconocimientos a su liderazgo, como el haber sido seleccionada por la revista Expansión como una de las 100 Mujeres más poderosas de México en 2020, 2021 y 2022, y aparecer en las semblanzas de los empresarios más influyentes en la revista Forbes. Es fundadora y presidente de Tutorel, plataforma digital de educación y capacitación en línea, lo que demuestra su compromiso y pasión por la formación educativa y el desarrollo del talento humano. EL DIRECTOR de capacitación y competitividad empresarial en la empresa Mi Gasolinera es licenciado en Administración por la FCA UNAM y Maestro en Administración por la Universidad Latina. El mentor de emprendedores cuenta con 18 años de experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades. Es conferencista nacional e internacional y lo respaldan 20 años de experiencia como consultor de empresas, además de articulista en diversas revistas de negocios. Fue presidente internacional de Competencia Gerencial. INGRESÓ A GILBARCO en 2001 como analista de costos y comenzó a desarrollarse en el área comercial en el 2005. En 2012 se hizo cargo del área comercial de Latinoamérica. En el año 2016 agregó a sus responsabilidades la gerencia general de GILBARCO Chile. En 2020 GILBARCO vio que en México había mucho potencial para crecer y apostó fuerte a ello. Decidió invertir y desarrollar otras líneas de negocio además de las que se comercializaban hasta ese entonces y le ofreció el desafío, el cual tomó con gusto. Arleth Leal Metlich Aldro Álvarez Cruz Ariel Dovek Ponentes 14

15 ES INVESTIGADORA Titular “C” de tiempo completo, definitiva, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus líneas de investigación han sido política industrial, política energética y ha publicado 8 libros en torno a la industria eléctrica en México. Es licenciada en Economía por la UNAM (1982), con mención honorífica; Maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM (1995) y Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana (2004). Ha realizado estancia postdoctoral en París, Francia, y técnica en Brasil. Fue nombrada por el presidente de la República como Comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde el 5 de abril de 2019 y por el Órgano de Gobierno de la CRE como presidente del Comité de Confiabilidad y Código de Red de dicha institución, desde el 31 de mayo de 2021. A partir del nombramiento como servidora pública del gobierno federal, la UNAM le otorgó una licencia académica sin goce de sueldo en tanto desempeña el cargo de Comisionada. FUNDADOR DE ASSIST, empresa especializada en el cumplimiento integral normativo del sector hidrocarburos en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Con estudios de especialidad y maestría en política y gestión energética, Saidh ha trabajado en importantes empresas del sector, adquiriendo una valiosa experiencia en diferentes áreas. Se ha desempeñado en Pemex, en el seguimiento de las actividades de los pozos del Activo Samaria Luna. En la Secretaría de Energía conoció todo lo relacionado con el Acuerdo de Unificación de Yacimientos Transfronterizos entre México y Estados Unidos, el seguimiento de la quema y venteo de gas, el Contenido Nacional y las Cadenas Productivas de Valor del sector de hidrocarburos, así como en seguridad industrial y en el Plan Nacional de Contingencias. Además, Saidh Martínez trabajó como inspector federal en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), entidad gubernamental encargada de regular y supervisar el sector energético del país. Con más de 6 años de experiencia en el sector gasolinero, es socio fundador de ASSIST, empresa especializada en el cumplimiento integral normativo del sector hidrocarburos en los tres niveles de gobierno. ES GERENTE de la práctica de Tax Technology Transformation (TTT) de EY para Latinoamérica Norte, basado en la Ciudad de México. Se especializa en temas de obligaciones fiscales digitales, compensaciones, CFDIs Nómina, asesoría en procesos de facturación electrónica de diversos sectores e industrias y recientemente sobre cumplimiento fiscal patronal (REPSE), así como en consultoría especializada en impuestos. Tiene más de diez años de experiencia asesorando a compañías líder en diversos sectores, tanto a empresas nacionales como internacionales. Es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla con especialidad en estrategias financieras. Cuenta con Certificación en Data Analysis por la KHAN Academy. En 2018 obtuvo el Premio de Excelencia Operativa de EY Mexico entregado por Kate Barton, VP de Impuestos a nivel mundial de EY, por dirigir iniciativas estratégicas y demostrar conocimiento del negocio. Norma Leticia Campos Aragón Saidh Martínez Abel Miranda

16 LICENCIADO EN Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México con especialización en franquicias por la Nova Southeastern University, Florida, USA. Fundó su primera empresa de minidonas a los 17 años con la que logró abrir casi 200 franquicias en México y Centroamérica. Es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias y director general de Beleki Brands, empresa multioperadora de franquicias en México entre las que destacan Beleki Minidonuts Co, Cinnabon, Denny´s Helados Argentinos Freddo, Juan Valdez Café, Jamba Juice y Auntie Anne´s. Es representante de México en el World Franchise Council y en la Federación Iberoamericana de Franquicas. Ha logrado obtener dos veces el Premio Nacional a la Franquicias en México otorgado por la AMF, el Galardón Nacional PYME por parte de la Secretaría de Economía, caso de estudio con Beleki Minidonuts en el IPADE y ganador del Best Franchise of the World en Florencia, Italia. EJECUTIVA C-SUITE orientada a objetivos con más de 20 años de experiencia en finanzas, gestión de capital privado y exposición a startups. Actualmente es directora de finanzas para México y LATAM en Marathon Petroleum Corporation. Forma parte del grupo (mujeres directoras financieras) en México. El pasado marzo 2023 fue elegida como representante de Marathon para el Día Internacional de la Mujer y en noviembre 2022 fue ponente en el primer World Finance Forum para Latinoamérica, celebrado en la CDMX. Antinea ha ocupado cargos financieros y estratégicos en organizaciones multinacionales, ha sido líder regional durante más de 6 años, enfrentando diversos desafíos con empresas de rápido crecimiento, economías de hiperinflación y mercados altamente regulados. Cuenta con un MBA del IPADE y una licenciatura en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla. ES EDITORA asociada del equipo de precios de OPIS en Dow Jones Company, enfocado en desarrollar nuevas referencias de precios, soluciones de análisis y fomentar la transparencia del mercado. Anteriormente, se desempeñó como reportera principal de energía en el periódico Reforma. Cuenta con más de cuatro años de experiencia en medios cubriendo los mercados de upstream, downstream y sector eléctrico, reportando hitos clave a través de la liberalización del sector energético mexicano y la nueva política energética del gobierno. Comenzó su carrera en 2015 como reportera de economía y negocios, para después especializarse en el sector energético mexicano, cubriendo los principales sucesos políticos y regulatorios. Karla cuenta con una licenciatura en Comunicación y Medios Digitales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Julio Beleki Antinea Reyes Karla Omaña Ponentes 16

17 HA DEDICADO gran parte de su vida a la creación de sistemas transaccionales, trabajando para entidades como el SAT, Inbursa, Verifone, y la desaparecida Gasoplus, entre otras, adquiriendo experiencia en el ámbito financiero por más de 10 años. A su vez, incursionó en el mercado gasolinero adquiriendo experiencia por 20 años, hasta consolidar la marca Egas como programa administrativo y de gestión para estaciones de servicio, de la que es fundador y director general; participante activo con diferentes asociaciones del sector energético en México y el extranjero. LICENCIADO EN Administración de Empresas por el ITAM, y en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con un diplomado en Geopolítica por la Universidad de California en San Diego (UCSD) y en Análisis y Visualización de Datos por la Universidad de Columbia en Nueva York. Abrió las oficinas en México de Argus Media, la agencia líder de referencia de precios de energéticos y commodities a nivel mundial. Desarrolló junto con el equipo editorial en Houston y Londres el primer reporte diario enfocado en el mercado de combustibles en México que conjunta análisis, noticias y los precios de referencia utilizados por Petróleos Mexicanos y los principales operadores de energéticos para exportación e importación de hidrocarburos. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de negocios para Argus en América Latina, luego de su paso por el sector editorial. Trabajó en el periódico Reforma y fue parte del equipo que rediseñó El Financiro y su alianza con Bloomberg, donde cubrió a fondo la reforma energética y sus implicaciones, a través de diferentes plataformas, incluyendo televisión. CUENTA CON una licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestría en Ingeniería Ambiental en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la certificación como Perito en Protección Ambiental por parte del Colegio de Ingenieros Químicos y Químicos. Su actividad profesional la ha realizado enteramente en el Instituto Mexicano del Petróleo en donde labora ininterrumpidamente desde 1996. Participa activamente con las autoridades ambientales estatales y federales en la elaboración de normas relacionadas con los sistemas de recuperación de vapores. Desde 2004 dirige el área de evaluación de estaciones de servicio, donde se llevan a cabo estudios relacionados con evaluación de prototipos en los sistemas de recuperación de vapores para su instalación a nivel nacional, así como pruebas iniciales y periódicas con la NOM004-ASEA-2017. Participa en proyectos de investigación para analizar el control de emisiones en la cadena de distribución de gasolinas en conjunto con la CAMe y la ASEA. Alfredo Cristino Sergio Meana Angélica Guadarrama

18 INGENIERO EN Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1998 se incorporó a ATIO Group donde colabora actualmente como gerente general de la división software y se ha especializado en implementación de proyectos de tecnología para la automatización y control del suministro de combustibles con petroleras, además en proyectos de aeronáutica para la implementación de soluciones de carga de combustibles a pie de avión. En los años 2009 y 2010 participó como Presidente en la Asociación Mexicana de Proveedores de Servicio, AMPES, donde funge como miembro del comité de Honor y Justicia y participa activamente en el subcomité de Tecnologías de la Información. INGENIERO EN Electrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería por el CIATEQ y fue nombrado doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Honoris Causa. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos, de los cuales 15 fueron como servidor público en Petróleos Mexicanos y 5 como empresario director de Kepler Oil & Gas. Se ha desempeñado dentro de la cadena de suministro de petróleo y gas, enfocándose en medición de hidrocarburos, operación de ductos y terminales de almacenamiento, logística y planeación estratégica. En Pemex Corporativo realizó los Casos de Negocio para el desarrollo de nueva infraestructura para Petróleos Mexicanos. Es el ingeniero con más acreditaciones en el país, aprobación por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), con la aprobación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). • Socia fundadora de www.lobbyingmexico.com • Consultora y gestora independiente. • Ex-gerente de cumplimiento regulatorio en ExxonMobil. • Ex-directora de apoyo legal en SENER. • Abogada y maestra en administración (UACH). • Responsable del diseño de regulación y políticas públicas en petrolíferos derivadas de la Reforma Energética 2013 - 2018. • Responsable de la gestión de los permisos de importación de 20 años, del cumplimiento y blindaje regulatorio para Exxonmobil (2018 - 2020). Mario Coeto Luis Chavarría Meza Rocío Robles Ponentes 18

19 INGENIERO EN Computación egresado de la Universidad Autónoma de Baja California con especialidad en desarrollo de software y un posgrado en Dirección de Empresas del Tec de Monterrey. A lo largo de su carrera ha participado en la ideación, creación y desarrollo de nuevos productos y empresas en distintos sectores, entre los que destacan: telecomunicaciones, educativo, retail, logística, seguros y energético. En 2009 creó una nueva línea de negocio implementando soluciones de software en el mercado internacional, logrando su primer caso de éxito en la ciudad de Miami, Florida en los Estados Unidos. Como director de operaciones de ArkusNexus, dirigió el desarrollo y operaciones de soluciones de software para clientes en México y Estados Unidos, como Playboy, Coca Cola, Fandango, Qualitas, GNP, ACE, entre otros. Actualmente funge como director general en Nexus Fuel, donde ha logrado un crecimiento del 1000% en los últimos 4 años. También continúa como consultor de startups de grupo MIND Hub en la ciudad de Tijuana. EGRESADO COMO Master of Information Technology Management del Tecnológico de Monterrey con mención honorífica, IT Ecommerce Manager en The Home Depot México, fundador & CEO en ISITA, consultora tecnológica fundada hace más de 10 años, CEO de Ship & Box empresa de e-logistics, así como socio principal y CEO en Verifigas. Es Project Manager certificado por el PMI y Scrum por Scrum Alliance impartiendo consultoría y diferentes cursos relacionados con la administración de proyectos, implementación de portafolio Management, Agile, metodologías de procesos y de gestión del ciclo de vida del software. Ha emprendido empresas dedicadas a consultoría de tecnologías emergentes y la automatización de procesos, software factory, aplicaciones móviles y sistemas de información. Su principal área de experiencia es la industria tecnológica, donde por más de 20 años ha colaborado con las marcas más importantes, así como conglomerados internacionales creando alianzas que lo han llevado a forjar nuevos horizontes con presencia en EU, Canadá y Argentina. Rodolfo Hernández Dávila Pedro Aguirre CUENTA CON 13 años de experiencia en el desarrollo, análisis e investigación de la calidad de los petrolíferos, es ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del Instituto Politécnico Nacional, Maestro en Nanociencias y Nanotecnología por la Universidad de Córdoba, España. Colaboró profesionalmente en la Unidad de Caracterización y Evaluación de Hidrocarburos (UCyEH) del Instituto Politécnico Nacional. Es director General de CIEFSA ciencia y calidad, laboratorio especializado en análisis de productos petrolíferos, empresa 100% mexicana que, desde 2017, es líder en brindar servicio a las marcas más importantes de estaciones de servicio nacionales e internacionales. Es también miembro del Instituto de Equipos de Petróleo PEI, de la Asociación Mexicana de Metrología, A.C. AMMAC y de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio A.C.(AMPES) en la cual es presidente del Consejo Directivo. Andrés Gutiérrez

20 ABOGADO CON experiencia en el sector público y privado, enfocado en el sector hidrocarburos y en supervisar el cumplimiento regulatorio de titulares de permisos. En el sector público se ha desempeñado como asesor jurídico en el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); como subgerente de regulación en el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) y como director de modificaciones de permisos de expendio de petrolíferos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Actualmente, es director normativo y de regulación en IFENERGHI, experto en competencia económica, así como en la gestión de nuevos proyectos, auditoría normativa, cumplimiento regulatorio y litigio estratégico, en el sector energético. EXPERTO EN el sector de hidrocarburos. Gerente técnico de Unidad de Verificación de Sistemas de Medición de hidrocarburos en CALPRO. También es auditor líder en sistemas de medición de hidrocarburos oil & gas, reconocido por la entidad mexicana de acreditación. Ha trabajado en Pemex y CIATEQ. Isidro Fernández López Guillermo Nájera Ponentes DIRECTOR GENERAL para Latinoamérica y Caribe de la empresa ALVIC, dedicada al desarrollo de hardware y software para estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. Cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores de estaciones de servicio y distribución de combustible en países de Latinoamérica, Caribe y Europa. Entre otros cargos ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES. Víctor Garduño GERENTE DE operaciones en Ipt Solutions México (International Performance Trainers). 12 años de experiencia en el sector de hidrocarburos como capacitador, conferencista y desarrollador de talento humano. Rubén Alejandro Cruz 20

21 Conferencias Ceremonia inaugural Hombres: Casual de negocios Mujeres: Casual de negocios Hombres: Guayabera blanca manga larga y pantalón oscuro Mujeres: Casual de negocios Hombres: Guayabera, pantalón claro Mujeres: Cocktail Hombres: Guayabera blanca manga larga y pantalón oscuro Mujeres: Formal Cena de bienvenida (Jardín al aire libre) Cena de clausura (Salón climatizado) Código de vestimenta

22 DÍA 1 CONFERENCIA CRE 11:00 - 12:00 Petrolíferos y su regularización en México, situación actual y perspectivas Dra. Norma Leticia Campos Aragón - CRE 11:30 Apertura de expo PANEL REGULATORIO 12:00 - 13:25 NOM 005 y REV-185, ¿Qué son y cuándo llegan? CONFERENCIA PATROCINADOR 12:00 - 12:05 CONFERENCIA PATROCINADOR 13:25 - 13:30 CONFERENCIA 17:00 - 17:20 CENA DE BIENVENIDA 20:00 Entrega premios de torneos deportivos Reconocimiento Concurso Fotovisioneess Premios al Liderazgo Gasolinero Show Natalia Jiménez CONFERENCIA FISCAL 13:30 - 14:30 Contabilidad 2023 para gasolineros: cumplir al detalle Abel Miranda - EY CONFERENCIA 16:00 - 17:00 El capital humano, tiene nombre y apellido Arleth Leal Metlich Botanas & bocadillos 14:30 - 16:00 (finger food, acceso carnet convencionista) CONFERENCIA MAGISTRAL 17:20 - 18:20 ¿Qué pasa si lo nuestro se acaba? Antonio Solá TALLER 11:00 - 12:30 El servicio, un detonante de tus ventas Aldro Álvarez Cruz - Mi Gasolinera TALLER 13:00 - 14:00 EMA una ayuda para cumplir Mitzy Mota - EMA TALLER 14:00 - 15:00 Documentación completa para el avance de trámites CRE Isidro Fernández - IFENERGHI Abogados Inicio de registro 10:00 EVENTO PRINCIPAL TALLERES 22 Programa Sujeto a cambios sin previo aviso. Miércoles 14 de junio Jardín La Piazza Hotel Palacio

23 DÍA 2 CONFERENCIA 09:15 - 09:45 Nuevas regulaciones y tendencias de mercado Alejandro Montufar - Petrolntelligence PANEL 15:30 - 16:30 Mercados volátiles de petrolíferos, ¿hasta cuándo? Richard Swann, Sergio Meana Aguilera y Karla A. Omaña Hernández Moderador: Alejandro Montufar - Petrolntelligence CONFERENCIA 11:45 - 12:00 Gilbarco Ouick Connect GStation: La solución POS todo en uno para estaciones de servicio Ariel Dovek CONFERENCIA MAGISTRAL 12:00 - 13:00 Monólogo: No seré feliz pero tengo marido Sylvia Pasquel CONFERENCIA ASEA 13:30 - 14:15 Sustitución de tanques: ¿estrenas o qué haces? CONFERENCIA 13:00 - 13:30 ARCO CONFERENCIA 16:30 - 16:50 CENA LIBRE 19:30 Botanas & bocadillos 14:15 - 15:30 (finger food, acceso carnet convencionista) CONFERENCIA MARKETING 16:50 - 18:30 100 minutos con Rattinger Álvaro Rattinger TALLER 11:30 - 13:00 Las verificaciones paso a paso (y cómo atenderlas) Saidh Martínez - ASSIST TALLER 13:00 - 14:00 Recuperación de vapores resultados del estudio CAME Angélica Guadarrama TALLER 14:00 - 15:00 Vida útil de los tanques de almacenamiento Ricardo Quiroz Ceremonia de inauguración 10:00 - 11:30 Recorrido zona de exposición 11:30 Recorrido Expo - Dinámica digital para obsequios 18:30 - 19:30 EVENTO PRINCIPAL TALLERES Programa Sujeto a cambios sin previo aviso. Jueves 23 15 de junio

24 DÍA 3 CONFERENCIA PLENARIA 10:00 - 11:00 Franquicias, el gran complemento en el negocio Julio Beleki PANEL 11:15 - 12:15 Mujeres en el mundo de los petrolíferos, presencia y proyección Carla García Franco - ExxonMobil, Antinea Reyes - Marathon y Martha Cortés Escobedo - BP. Moderadora: Rocío Robles - Lobbying México PANEL 15:30 - 16:20 Controles volumétricos ¿cuántos y hasta cuándo? Víctor Garduño - ALVIC, Mario Coeto - ATIO, Alfredo Cristino - eGas, Luis Chavarría - Kepler Oil & Gas, Rodolfo Hernández - Nexus Fuel y Pedro Aguirre - Verifigas Moderador: Guillermo Nájera - Calpro CONFERENCIA 11:00 - 11:15 CONFERENCIA 12:15 - 12:30 CONFERENCIA PATROCINADOR 13:30 - 13:35 CONFERENCIA 13:35 - 14:05 CONFERENCIA MOBIL 16:20 - 16:50 CENA DE CLAUSURA 20:00 Show Emmanuel Botanas & bocadillos 14:05 - 15:30 (finger food, acceso carnet convencionista) CONFERENCIA MAGISTRAL 12:30 - 13:30 La imagen del éxito Fernanda Familiar CONFERENCIA MAGISTRAL 16:50 - 18:20 Vive sin límites Nick Vujicic TALLER SEGURIDAD LABORAL 11:00 - 12:30 Cero accidentes: cuando lo ideal es posible David Hernández - Sustentabilidad Empresarial TALLER 12:30 - 13:30 Capacitación, factor clave en posicionamiento de marca Rubén Alejandro Cruz - IPT TALLER 13:30 - 14:30 Estación de servicio multimodal y servicios agregados Luis Chavarría - Kepler oil & gas TALLER 16:00 - 17:00 ¿Alcohol en mis tanques? y cómo detectarlo Andrés Gutiérrez - Ciefsa EVENTO PRINCIPAL TALLERES 24 Programa Sujeto a cambios sin previo aviso. Viernes 16 de junio

26 Patrocinadores Media partners Aliados estratégicos

AC CIO NES 28 AC CIO NES Presente y futuro del sector energético 28 “Promover la certeza jurídica atendiendo los principios de estabilidad contra volatilidad y seguridad contra incertidumbre”. “Antes de hablar de una transición energética tendríamos que referirnos a una regulatoria, legislativa y normativa”. “La regulación tiene que ser congruente con toda la cadena de valor”. Jorge Eduardo Mijares Casas Víctor Hugo Arellano Moderador Carlos García Presidente de Onexpo Nacional Director del área técnica y normativa de Onexpo Nacional Director general de Valero México

29 l presidente de Onexpo Nacional, JORGE EDUARDO MIJARES CASAS, advirtió durante su participación en el foro "Presente y futuro del sector energético" en el Senado de la República que la organización de empresarios gasolineros en México se ha enfrentado a una complicada sobrerregulación para las estaciones de servicio. Dicha sobrerregulación implica costos asociados a la operación que son cargados al consumidor final, por lo que debe ser evaluada para que el precio de las gasolinas y el diésel sea accesible a los consumidores. Además, Mijares Casas señaló que esta situación será uno de los factores que presionarán la consolidación de los mercados y hará que los empresarios patrimoniales cedan los espacios de sus estaciones a participantes con mayor capacidad. E El organismo cúpula del sector gasolinero participó en un foro promovido en el Senado de la República para abordar la problemática que más impacta al sector. 29 “No es tan mágica esa transición o esa benevolencia de las nuevas energías”. “No hay actividad económica que no esté afectada por lo que nosotros hacemos todos los días”. Onexpo en el Senado de la República Consulta el video y galería en la versión interactiva de la revista en dispositivos móviles en app y en computadoras. Alberto Zamudio Martínez Pablo Gualdi Presidente de la AMPES Director general de ATIO Group

AC CIO NES 30 AC CIO NES El presidente de Onexpo Nacional destacó que la competencia y la infraestructura son el mecanismo más adecuado para generar mercados competidos. Es por eso que propuso desarrollar y autorizar una cantidad mayor de instalaciones de almacenamiento de petrolíferos y aumentar el número de importadores, lo cual contribuirá para asegurar un suministro continuo, 30 seguro, competido y de calidades diferenciadas. Respecto a las energías alternativas y los vehículos eléctricos, Mijares Casas señaló la importancia de generar empresas que promuevan el crecimiento económico y desarrollo social sustentable y ser más eficientes en la administración y operación de las unidades de negocio. Agilidad y congruencia Por su parte, el director general de Valero México, CARLOS GARCÍA, destacó la importancia de que la regulación energética en México sea ágil y congruente con toda la cadena de valor, desde la admisión de permisos para los transportistas hasta aquellos que se otorgan para expendio de las estaciones de servicio. En este sentido, ha señalado que los gasolineros están evolucionando para diferenciarse en el mercado, ofreciendo más servicios y productos de calidad para atender las necesidades del consumidor mexicano. “El reto para los reguladores es evaluar y llevar a cabo un análisis profundo de todas las normas y eliminar aquellas que no generan ningún valor para la industria ni para el Estado”. Jorge Eduardo Mijares Casas

31 Afirmó que en Valero México se están enfocando en desarrollar una red de logística con terminales de almacenamiento para garantizar el abasto de combustible. Destacó la importancia de que continúen otorgándose permisos de almacenamiento para contribuir a la seguridad energética del país. Cumplimiento regulatorio e innovación tecnológica El director general de ATIO Group, PABLO GUALDI, habló del rol de la empresa como proveedora del sector y de la sobrerregulación que existe en el mismo debido a las leyes emanadas del Senado de la República. Indicó que la aplicación y los controles son asimétricos, lo que genera un desvío de la inversión al cumplir con la regulación en lugar de aplicarse a la eficiencia en la transición energética. Gualdi mencionó que la empresa vislumbra dos factores inmediatos en el futuro de las estaciones de servicio: el cumplimiento regulatorio y la innovación tecnológica para mejorar la experiencia del cliente. En el mediano plazo, observa oportunidades en el alto consumo que todavía existe en México y en la mejora de la oferta en las estaciones de servicio. Diferenciación ALBERTO ZAMUDIO MARTÍNEZ, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), comentó que el futuro inmediato de las estaciones de servicio en México requiere la implementación de estrategias de diferenciación para captar mercado, reducir costos y agregar servicios. A pesar de que los niveles de consumo de combustible se han recuperado después de la pandemia, el número de permisos otorgados a las estaciones de servicio ha sido insuficiente, lo que limita su capacidad de competir y diversificarse. Añadió que la AMPES considera que la apertura del mercado de estaciones de servicio en México es necesaria para mejorar la oferta, aumentar la competencia y “Tenemos que ser mucho más eficientes en los procesos tanto operativos como administrativos, para poder obtener una rentabilidad necesaria en nuestras estaciones”. Jorge Eduardo Mijares Casas

AC CIO NES 32 “Debemos tener un abasto suficiente para atender la demanda de nuestro público y una calidad y precio que se ajuste a las necesidades de nuestros clientes”. “Es importante también que se dé una mayor competencia. Es decir, que haya un mayor número de comercializadores y distribuidores que generen competencia y opciones de suministro. Todo esto con beneficio del consumidor final”. Jorge Eduardo Mijares Casas Jorge Eduardo Mijares Casas generar más oportunidades para los consumidores. Para lograrlo, dijo, se requiere una transición regulatoria, legislativa y normativa que sea armónica con el ecosistema productivo de energía en México. Círculos El director del área técnica y normativa de Onexpo Nacional, VÍCTOR HUGO ARELLANO BENÍTEZ, afirmó que a veces los reguladores inducen a los empresarios a perder el sentido y la esencia de su dinero. Explicó que los empresarios de servicios están más preocupados por atender a las autoridades que a sus clientes lo que ha provocado que la autoridad se haya vuelto su cliente fundamental, perdiendo el foco. En cuanto al futuro inmediato de las estaciones de servicio, señaló que la proveeduría es un gran aliado para la actividad de expendio, ya que mucho de lo que se desarrolla en una estación de servicio no se podría hacer sin proveedores que entiendan la dinámica del mercado y la regulación, permitiendo al empresario hacer más eficiente su operación. 32

33 El impacto de la invasión Janneth Quiroz Zamora @Janneth_QuirozZ PERSPEC TIVAS OPINION Es economista y financiera por profesión y pasatiempo. Cuenta con más de 15 años de experiencia analizando la coyuntura mundial y local de los mercados. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de la autora. A poco más de un año de que estalló la invasión de Rusia a Ucrania, los esfuerzos para cortar las fuentes de financiación para la guerra no han sido completamente satisfactorios. La producción rusa de petróleo se ha mantenido relativamente estable, a pesar de las sanciones impuestas por los países de occidente. Esto gracias a que Moscú ha redirigido con éxito sus exportaciones de crudo desde Europa hasta Asia. En enero, su producción total de petróleo fue de 11.2 miles de barriles diarios (mbd), lo que ubicó a Rusia como el tercer mayor productor mundial, sólo por detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita. La producción del primero fue de 18.3 mbd, mientras que la del segundo fue de 12.4 mbd, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). En diciembre de 2022, la Unión Europea, Australia, Reino Unido, Canadá, Japón y Estados Unidos acordaron establecer un límite al precio del crudo ruso en 60 dólares el barril y vetaron algunas variedades. Además, el bloque de 27 países europeos también impuso un embargo al crudo ruso enviado por mar. Ante ello, el Kremlin anunció que su país dejaría de extraer medio millón de barriles diarios de petróleo a partir de marzo. Aun así, en marzo las exportaciones rusas de petróleo se dispararon al nivel más alto desde abril de 2020, gracias a que los envíos totales aumentaron en 0.6 mbd, a 8.1 miles CONFLICTO UCRANIANO 33

34 PERSPEC TIVAS El panorama energético mundial ha cambiado drásticamente a un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Exportaciones totales de petróleo de Rusia (mbd) GRÁFICA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Otros OCDE Asia India China Turquía Reino Unido + EE.UU. Unión Europea Enero - Febrero 2022 Enero 2023 Fuente: elaboración propia con información de la AIE. de barriles diarios. Con ello, los ingresos estimados se recuperaron en 1,000 millones de dólares, alcanzando los 12,700 millones de dólares, pero fueron 43.0% más bajos que hace un año cuando, tras la invasión, el precio del petróleo Brent llegó a un máximo de 139.1 dólares por barril (dpb). Bajo este contexto, el 2 de abril la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunciaron de forma sorpresiva que recortarán su producción en 1.16 mbd a partir de mayo y hasta que concluya el año. Esta

35 medida podría agravar el déficit esperado entre la demanda y la oferta para el segundo semestre de 2023 e incrementar los precios del petróleo en un momento en el que los bancos centrales están restringiendo su política monetaria para reducir la inflación. La nombrada "medida de precaución" del bloque propició un salto de 7.7 dpb en el precio del crudo Brent, hasta los 87.5 dpb, es decir, 17.4 dpb más que los mínimos observados en marzo. Reducir tensiones Esta controversial decisión se contrapone con los esfuerzos de los países miembros de la AIE, que anteriormente habían anunciado, en dos ocasiones, liberar petróleo de sus reservas de emergencia para reducir las tensiones en los mercados petroleros y enviar un mensaje unificado de que no habría escasez de suministros como resultado de la invasión de Rusia. El 1 de marzo de 2022 el organismo dio a conocer la primera acción colectiva tras la invasión, en la que se comprometió a liberar 62.7 millones de barriles de reservas. Un mes después, el 1 de abril, acordó poner a disposición otros 120 millones de barriles de las reservas, estableciendo la liberación de existencias más grande en la historia de la AIE, que coincidió con la de barriles adicionales de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Por el lado de la demanda, se estima que el consumo mundial de petróleo aumentará en 2 mbd en 2023, hasta alcanzar un récord de 101.9 mbd, debido principalmente a la reapertura de las actividades económicas de China (lo que representaría el 90% del crecimiento), tras el abandono de su estricta política de ‘COVID cero’. Mientras que los requerimientos de los países de la OCDE serían más estables, gracias a la débil actividad industrial y el clima cálido. En el primer trimestre del 2023 el consumo de éstos se contrajo en 390 mbd respecto al mismo periodo del año pasado, lo que implica su segundo trimestre consecutivo de caídas. Si bien en el último año el mercado petrolero se ha transformado, se espera que en el largo plazo el cambio sea más drástico. En la Declaración de Versalles, firmada en marzo de 2022, la Unión Europea acordó eliminar gradualmente, pero “lo antes posible”, sus importaciones de combustibles fósiles provenientes de Rusia, lo que redefinirá los mercados de energía y gas del continente en los próximos años, con implicaciones para el comercio mundial. Hasta el momento, Rusia redujo más de la mitad sus suministros de gas por gasoducto a la Unión Europea. En consecuencia, la participación de Rusia en la demanda europea de gas cayó del 23.0% en 2022 a menos del 10.0% en enero de 2023, según la AIE. “Si bien en el último año el mercado petrolero se ha transformado, se espera que en el largo plazo el cambio sea más drástico”.

Javier Cuellar Minguet1 [email protected] @EconomicJC RE GULA CIÓN OPINION 36 Decisiones que generan incertidumbre MÓNICA PATIÑO ZÚÑIGA Modificaciones regulatorias en los mercados de petrolíferos

Resolución de la CRE que modifica el acuerdo 37 A/037/2016, que establece los criterios y metodología para determinar las visitas de verificación o inspección que deberán llevarse a cabo y fija nuevos lineamientos en materia de hidrocarburos. 37 Los permisos para estaciones de servicio de expendio al público de petrolíferos tienen menos vigencia que los expedidos con anterioridad. En 2015, a una estación se le otorgaba un permiso de 30 años (expiraría en 2045), pero a una que le sea otorgado en 2023 vencerá en 2043. Al cierre de esta edición aún no se sabe por qué la diferencia. También de última hora, las empresas afectadas por la calendarización y turnos del regulador (cabe recordar que la CRE ofrece nada más 50 turnos por mes) ya lograron obtener la suspensión de esa medida para que el regulador dé respuesta normal a sus planes y puedan hacer solicitudes sin tener que esperar turno. Por desgracia las suspensiones sólo aplican a los quejosos que presenten sus amparos, por lo que cada interesado deberá iniciar su propio proceso y demostrar las afectaciones directas en el desarrollo y operación de sus proyectos. La CRE cambia las reglas para realizar visitas de verificación a empresas de hidrocarburos, como las estaciones de servicio: ahora incluyen indicadores de cumplimiento, con un índice que va del cero al 10; así, de 10 a 7.6 se debe realizar visita de verificación ordinaria; de 7.5 a 5.1, se debe requerir información; de 5 a 2.6 se debe monitorear, y de 2.5 a 0 se debe dar seguimiento rutinario de las obligaciones. Todo eso y más en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. l 30 de marzo de 2023 el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) modificó el acuerdo A/037/2016, publicado en el DOF - (Diario Oficial de la Federación) el 11 de noviembre de 2016, en el que se establecen los criterios y metodología para fijar las visitas de verificación o inspección que deberán llevarse a cabo en materia de hidrocarburos. Con la modificación a dicho Acuerdo la CRE, a través de la Unidad de Hidrocarburos, determinará anualmente cuáles permisionarios recibirán una visita de verificación. Para ello deberá considerar los recursos humanos y el presupuesto disponible. Siempre es bienvenido que la autoridad regulatoria establezca criterios y metodologías que permitan a los empresarios gasolineros tener certeza en cuanto a las molestias que pudieran enfrentar u obligaciones regulatorias que deben atender en cuanto a visitas de verificación o inspección que podrá llevar a cabo la CRE. No obstante, el regulador siempre debe favorecer un fácil y ágil cumplimiento de obligaciones y no intimidar al regulado generando más incertidumbre. Hay que reiterar que toda visita de verificación o inspección por sí misma es un acto de molestia al regulado y que debe realizarse con la mejor información disponible para las partes, brindando sobre todo certeza a los permisionarios. Cabe resaltar que la inseguridad a la que potencialmente se enfrentan los empresarios gasolineros es aún mayor cuando se trata de visitas de verificación extraordinarias, en particular cuando la CRE viene acompañada de otras autoridades como la PROFECO, ASEA, Guardia Nacional o Secretaría de Marina. Con la modificación del acuerdo A/037/2016, el número de visitas de verificación ordinarias que realizará la CRE cada año se obtendrá del seguimiento anual de las obliE DE ÚLTIMA HORA Recortan la duración de permisos Suspensiones y amparos Medirán el cumplimiento

3838 RE GULA CIÓN 1 Es director general en Economic JC Consultant, S.C., despacho de consultoría económica y asesoría regulatoria. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en temas de regulación sectorial, desarrollo de mercados regulados, relaciones gubernamentales, auditorías, finanzas y competencia económica. Entre los cargos que ha ocupado destacan: director general de Mercados de Petrolíferos en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), director general de Concentraciones y director de Mercados Regulados en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), director general adjunto de Vigilancia de Procesos de Tesorería en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), economista e investigador financiero en jefe en el Banco de México (BANXICO), asesor en estrategias de inversión en Grupo Financiero Interacciones (perteneciente actualmente a BANORTE) y subdirector de Relaciones Gubernamentales en Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. (FERROMEX). [email protected] [email protected] WhatsApp y celular: (+52 1) 5519665268 www.economicjcconsultant.com gaciones de los permisionarios y con base en el criterio establecido en la “Matriz de cumplimiento por índices de verificación” creada por la CRE. Esta Matriz indica la magnitud del incumplimiento del permisionario, considerando una escala de calificación de 0 (cero) a 10 (diez), en donde: I. Calificación de 10 a 7.6: debe realizarse visita de verificación ordinaria al sujeto regulado. II. Calificación de 7.5 a 5.1: debe requerirse información al sujeto regulado. III. Calificación de 5 a 2.6: debe monitorearse al sujeto regulado; y IV. Calificación de 2.5 a 0: debe darse seguimiento rutinario a las obligaciones. Es decir, si el permisionario obtiene una calificación de incumplimiento entre 5.1 y 10 conforme a la “Matriz de Cumplimiento por Índices de Verificación”, será sujeto en ese programa anual de verificación de un acto de molestia por parte de la CRE, ya sea un oficio de requerimiento de información o una visita ordinaria de verificación. Es conveniente que el permisionario conozca a detalle los factores –regulatorios– que se considerarán para los actos de molestia que programará de forma ordinaria la CRE. En cualquier caso el permisionario sujeto a visita de supervisión o inspección, o requerimiento de información, deberá cumplir en tiempo y forma lo que la CRE u otras autoridades indiquen. La CRE señala que las visitas de verificación extraordinarias se realizarán, de manera enunciativa más no limitativa, con base en las siguientes consideraciones: 1. A solicitud de cualquiera de las Áreas Sustantivas de la Comisión (Petrolíferos, Gas Natural, Gas L. P., Mercado de Hidrocarburos) cuando se trate de: • Inconsistencias en volúmenes recibidos y entregados, así como diferencias entre los volúmenes de compra y venta. • Inconsistencias en reportes estadísticos sin actividad. • Cuando el permisionario no avise a la Comisión cualquier situación que se tenga considerada en su permiso otorgado por la Comisión. • Cualquier observación, inconsistencia o incumplimiento de alguna obligación por parte del permisionario desde la publicación de su permiso y antes de su puesta en operación. • Otros: cualquier inconsistencia que, a criterio de cada área mencionada anteriormente, considere cualquier tema técnico, regulatorio o económico/financiero. 2. A solicitud de cualquier dependencia del gobierno federal, estatal o municipal. 3. Atención a una denuncia ciudadana. 4. Nota en un medio informativo. 5. Requerimiento legal específico. 6. Cuando se trate de realizar visitas de verificación en conjunto con otras dependencias de gobierno (PROFECO, ASEA, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, entre otras).

39 Estas consideraciones para que la CRE realice visitas de verificación extraordinarias refieren un sinnúmero de posibilidades, no acotadas ni determinadas de forma clara, al ser muy abiertas y sujetas a criterios discrecionales que pudieran ser ajenos a obligaciones regulatorias, por lo que no hay certeza para el permisionario en cuanto a si será o no sujeto de una visita de verificación, en este caso extraordinaria, por causas como notas periodísticas, denuncias ciudadanas sin sustento normativo o “cualquier” inconsistencia a criterio de la Unidad de Hidrocarburos. Por lo anterior, es indispensable que el regulado: I. Tenga un conocimiento pleno de las obligaciones a las que se enfrenta por su actividad permisionada. II. Cumpla cabal y previamente las obligaciones que le sean requeridas. III. Esté preparado para atender oficios y/o visitas en las formas y plazos que le notifiquen. Lo anterior es muy relevante ya que de los incumplimientos a los requerimientos de información o de los hallazgos de las visitas de verificación o inspección que realice la CRE pueden derivarse contra el permisionario otros actos de molestia o requerimientos regulatorios de difícil cumplimiento y en plazos que pudieran ser muy cortos para solventarlos. Por ello es indispensable que los empresarios gasolineros realicen auditorías regulatorias preventivas para detectar posibles incumplimientos regulatorios antes de que la autoridad lleve a cabo actos de molestia y cuenten con tiempo suficiente para su atención y subsanarlos antes de que la CRE inicie algún procedimiento de requerimiento de información, visita de verificación o supervisión y prevenir alguna sanción, suspensión o revocación de permiso, sin afectar el modelo de negocio del empresario gasolinero. En suma, las auditorías regulatorias preventivas son benéficas para eliminar o al menos mitigar los posibles efectos negativos de un requerimiento de información, una visita de inspección o verificación por parte de la CRE; a su vez pudieran preparar al permisionario para fortalecer el soporte documental y los argumentos de defensa en un procedimiento judicial, como un juicio de amparo que potencialmente procediera como consecuencia de los hallazgos de incumplimiento al solicitarle información o una visita de verificación o supervisión. “Es indispensable que los empresarios gasolineros realicen auditorías regulatorias preventivas para detectar posibles incumplimientos regulatorios antes de que la autoridad lleve a cabo actos de molestia”.

40 Alejandro Montufar Helu CEO de PETROIntelligence [email protected] EN EL RADAR DE... ANALISIS 40

41 ¿Cuáles son los elementos que deben ser considerados para la fijación del precio en la estación de servicio? as estrategias más comunes para determinar el precio al público de una estación de servicio consisten en: i) considerar el precio mínimo, máximo o promedio de la competencia; ii) la sugerencia provista por el proveedor, o iii) añadir un margen estándar al precio de mayoreo. Sin embargo, el primer método omite una gran cantidad de elementos que podrían estar explicando el precio de la competencia; la segunda manera puede conllevar a la realización inmediata de una práctica ilícita y a una sanción del 10% de los ingresos; y el tercero no considera variables de valor para el consumidor que pudieran implicar un nivel diferente de precios. Adicionalmente, existen tácticas más complejas que concentran las 3 reglas anteriores, además de integrar el análisis de la relación entre los cambios de precios y las ventas. No obstante, las estrategias de pricing no son soluciones de “talla única” para cualquier estación de servicio, ya que cada región, estado, mercado y consumidor, e incluso cada estación, son diferentes, por lo que es necesario analizar el mercado y la situación particular de cada unidad de negocio para diseñar la mejor estrategia de pricing posible. Aunque no exista una estrategia “estándar” de precios, hay métodos sistemáticos de análisis que permiten diseñar una receta de libro de cocina, tal como el siguiente, que es el que utilizamos en PETROIntelligence: I. Definición de mercados de interés; II. Caracterización de perfiles de competencia; III. Análisis de precios; IV. Determinación de margen bruto mínimo de la unidad de negocio; V. Calibración de precio al público a establecer, y VI. Evaluación de precio al público seleccionado en relación con cambios en las ventas. El primer paso consiste en delimitar el espacio donde se compite, pudiendo ser la zona alrededor de la estación de servicio o una ruta en específico; esto dependiendo del tipo de energético a analizar. Usualmente se investigan los mercados a la redonda para estudiar las estrategias de gasolinas, mientras que para el diésel se exploran las rutas. L

EN EL RADAR DE... 42 Posteriormente, deben seleccionarse todas las estaciones que compiten en los mercados de interés definidos en el paso 1, con el fin de llevar a cabo una caracterización, que básicamente consiste en identificar los elementos distintivos de la competencia (y la propia unidad de negocio): marca, tamaño, imagen, servicios, ubicación, entre otras. Estos factores son clave para el paso 3, donde se debe analizar el comportamiento de los precios de la competencia y su relación con las características, a fin de observar si alguna está explicando la diferencia de precios. En cuarto lugar, mediante un análisis financiero, se debe calcular el margen bruto mínimo que necesita la estación de servicio para operar y obtener la rentabilidad adecuada. Para determinar dicho margen es necesario estimar los costos de operación (nómina, costos regulatorios, cuotas del control volumétrico, cuotas de los medios de pago, entre otros) y la tasa de rentabilidad de la inversión realizada considerando un promedio de ventas. Al respecto, se sugiere tomar en cuenta la tasa TIIE determinada por el Banco de México más el riesgo país y una tasa marginal de la actividad per se, así como un periodo de inversión en consistencia con la vigencia del permiso otorgado por la CRE. Si la estación de servicio no genera una rentabilidad mayor a los intereses que con el monto de la inversión se obtendría en el banco, entonces estamos en un problema... Preliminar Después, en quinto lugar, se debe establecer un precio público preliminar a través de sumarle al precio de mayoreo (incluyendo la última milla, en su caso) el margen bruto mínimo (rentabilidad mínima y costos de operación por litro) y el valor que el consumidor asigna a las características competitivas de la unidad de negocio, siendo esta asignación de valor un proceso de prueba y error, o el resultado de un estudio econométrico. Una vez determinado el precio preliminar, éste tendrá que calibrarse con lo que se observa en la competencia. Si el precio de la competencia es menor, no se debe decidir inmediatamente disminuir el precio, ya que es posible que la estación de servicio tenga características competitivas que el consumidor valore y, por tanto, explique una potencial diferencia de precios. Una estación de servicio con mala ubicación y sin ningún servicio complementario no tiene el mismo valor para el consumidor que otra que se encuentra en un mejor sitio y con los servicios buscados; un mayor precio “Mediante un análisis financiero se debe calcular el margen bruto mínimo que necesita la estación de servicio para operar y obtener la rentabilidad adecuada”.

43 en el segundo caso pudiera tener sentido para el consumidor por la disponibilidad de distintos bienes y servicios en un mismo punto geográfico. Mismo caso si la competencia tiene un precio ma - yor: no debe decidirse aumentar el precio sin llevar a cabo el análisis correspondiente, ya que pudiera suceder que la competencia está reflejando en el costo características competitivas que el con - sumidor valora, por lo que, a fin de competir, la estación de servicio propia debe compensar esa ausencia de valor con una disminución de precios en lugar de aumentarlos. Finalmente, como paso 6, hay que comprobar si la selección de precios ha tenido éxito analizan - do la relación precios-volumen. La estrategia de pricing tiene como objetivo determinar el precio adecuado de los servicios provistos en la estación, por lo que el haberlo hecho correctamente deberá reflejarse en el nivel de ventas; en caso contrario, si el precio fue sobrevalorado respecto a las ca - racterísticas de la estación de servicio, las ventas disminuirán al ser un paquete de servicios y bienes “caro” para el consumidor. Adicionalmente a esta propuesta de método, se recomienda lo siguiente para poder determinar una adecuada estrategia de pricing: I. Actualizar el plan de negocios de la estación de servicio para conocer las necesidades de rentabilidad y el margen bruto mínimo, ade - más poder adecuar dicho margen conforme cambian las condiciones del mercado; II. Definir los mercados de interés de la unidad de negocio y los perfiles de los competidores; III. Elaborar un estudio de mercado para analizar la situación actual de la estación de servicio en cuanto a mercados, perfil, precios, ventas y rentabilidad; IV. Monitorear diariamente los precios de la competencia y crear un histórico de precios; y V. Llevar a cabo estrategias de prueba y error para identificar la di - námica de los competidores y los consumidores. Por último, es necesario señalar que se deben considerar con mucho cuidado las recomendaciones de precios de los proveedores, ya que, como se comentó al inicio de este artículo, se puede caer en una actividad ilícita de ma - nera inmediata. Debemos recordar que no existe razón alguna por la cual los precios sean iguales para las estaciones de servicio, ya que cada una tiene su propio margen bruto mínimo y distintas características competitivas .

4444 IN TER NA CIO NAL FABRICACIÓN DE TAN QUES GUILLERMO AGUILERA MÓNICA PATIÑO ZÚÑIGA

45 74 años fabricándolos Una corporación 100% propiedad de los empleados. Cada uno de ellos es copropietario, lo que significa que en cada interacción los clientes son atendidos por los dueños del negocio. 45 E sta compañía puede presumir 70 años de experiencia en la fabricación de tanques de acero soldado montados en campo para almacenamiento, proceso y equipamiento especial. Además del diseño, fabricación, construcción, reparación y mantenimiento de tanques ofrece servicios de ingeniería interna, fabricación a medida y trabajos de revestimiento. La empresa Fisher Tank and Welding Company fue fundada en 1948 por Joseph Fisher en Chester, Pensilvania, ante la necesidad de servicios honestos de reparación de tanques de acero y trabajos de soldadura eficaces en la floreciente industria del petróleo y el gas en el noreste de Estados Unidos, tierra de refinerías. Pronto el equipo de la empresa no sólo reparaba tanques de petróleo, también los construía. Con el auge de la industria, refinerías, plantas de fabricación, instalaciones de procesamiento de productos químicos y otras operaciones requerían tanques. A medida que los suburbios se expandían alrededor de las grandes ciudades crecía la necesidad de tener tanques de almacenamiento de agua para abastecer a esas nuevas comunidades. Construyó en 1956 su primer tubo vertical de acero soldado en West Point, PA, el cual medía más 30 metros de altura y contenía 946,352 litros de agua. Aunque la empresa continuó creciendo de manera constante, incorporando equipos, personal y capacidades a su taller de fabricación de Chester y prestando servicios a gigantes locales como Sun Oil, New York Shipbuilding Company, Gulf Oil, The Veteran's Administration Hospital y Huber Baking Company se manejaba como un pequeño negocio y sus dirigentes se aferraban a los altos estándares de calidad del trabajo e integridad que ca-racterizaban a Fisher, su fundador, en todas las relaciones comerciales. A principios de la década de 1970 la empresa identificó la necesidad de tanques de almacenamiento de acero soldado en la creciente actividad industrial del sureste. En 1975, comenzó a ofrecer servicios de diseño, construcción y reparación de tanques a una variedad de clientes potenciales en el sureste de los Estados Unidos. Con sólo un Toyota Corolla, las operaciones de empresa en Carolina del Sur se establecieron en Lexington,

46 IN TER NA CIO NAL SC, allí crecieron hasta incluir un taller de fabricación y una oficina que albergaba las ventas, la ingeniería, la seguridad y otras operaciones. A la medida Con talleres para la fabricación a medida y mantenimiento de unidades de construcción a lo largo de los principales corredores de las carreteras interestatales 20 y 95, Fisher Tank Company estaba bien posicionada para servir a clientes de muchos sectores de la economía norteamericana. Desde la industria del petróleo y el gas hasta la generación de energía, pasando por las terminales de líquidos a granel y la producción farmacéutica. La empresa pronto se estableció como líder en la industria de tanques de acero soldados montados en campo, construyendo en todo el noreste, el Atlántico medio, el sureste, el medio oeste y las regiones de la costa del Golfo. Hoy la compañía es líder en Estados Unidos en la fabricación y construcción de tanques de acero soldados, con una experiencia inigualable en una amplia gama de industrias durante más de 70 años. Sus equipos de dirección y gestión tienen alrededor de 268 años de experiencia combinada en la industria y han cubierto colectivamente todos los aspectos de diseño, fabricación, mantenimiento y reparación de tanques de almacenamiento. Este conocimiento colectivo se traduce en mejor diseño, producción eficiente, mayor calidad, finalización rápida del trabajo y costos bajos para sus clientes. La compañía cuenta con dos instalaciones de fabricación de tanques de almacenamiento; una en Chester, Pasadena y la otra en Leesville, Carolina del Sur. La de Chester es un taller de fabricación y mantenimiento de más de 5,000 metros cuadrados con capacidades de corte de placas, biselado y laminado, así como fabricación a medida de escaleras para tanques, escaleras, plataformas, puentes, entradas de hombre, hojas de puertas y otras piezas de fabricación especial. En Leesville el taller de fabricación y mantenimiento tiene más de 8,400 metros cuadrados. Se mantiene al tanto de los desarrollos y desafíos de la industria participando en una variedad de organizaciones orientadas a educar, avanzar, promover y gobernar la industria de tanques de acero soldados en campo, así como muchos de los mercados de uso final a los que sirve. “Fundada en 1948 por Joseph Fisher en Chester, Pensilvania”. Calificaciones • International Liquid Terminals Association (ILTA) • SBE (Small Business Enterprise) según los criterios de la SBA. • Corporación ESOP (Programa de Propiedad de Acciones de los Empleados). • Cumple con el SB 54. • Contratista aprobado en los principales sistemas de calificación de terceros, incluyendo: Avetta, ISNetworld y PEC Safety / Veriforce. • Certificado NCCCO. • Tienda certificada por OSHA SHARP. • Premio de seguridad Alembic. • Premio a la seguridad de Colonial Pipeline. • Líder en la industria TRIR y EMR. “La empresa es 100% propiedad de los empleados”

48 ESPE CIAL ESPE CIAL A LA VISTA EL “CERO NETO” CÓMO REDUCIR EMISIONES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO