คู่มือการสร้าง Sale Note Category1,sale notd,help credit smail

1 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการใช้งานแอพพลเิ คชั่น
User Manual

Pruksa Dynamic CRM
Topic: การสร้าง Sale Note Category 1

Version 1.0.0

2 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

Rev Date: 8 Nov 2019
คู่มือการใช้งานแอพพลเิ คช่ัน
Pruksa Dynamics CRM

1. การสร้าง Sale Note Category1
คลิกท่ีสญั ลกั ษณ์ (หมายเลข 1)
เลือกหวั ขอ้ เป็น Setting (หมายเลข 2) ตามดว้ ย Opportunity Group (หมายเลข 3) ดงั
ภาพ

1

2

3

ทาการเลือกหวั ขอ้ “Active Opportunity Group” (หมายเลข 1)
เลือก Opportunity Group Name ท่ีตอ้ งการสร้าง “Sale Note Category 1” โดยสามารถเลือก
สร้างไดท้ ้งั 4 กลุ่ม ดงั น้ี
1. กล่มุ ลกู ค้าทีย่ งั ไม่เคยเยยี่ มชมโครงการ
2. กล่มุ ลกู ค้าทีเ่ คยเข้าชมแล้ว แต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
3. กล่มุ ลูกค้าที่ Lost และ เกนิ SLA
4. Cancellation/จองและยงั ไม่โอนฯ
ยกตวั อยา่ งโดยเลือก “กล่มุ ลูกค้าท่ียงั ไม่เคยเยย่ี มชมโครงการ” (หมายเลข 2)

3 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

1

2

ระบบแสดงหนา้ จอ OPPORTUNITY GROUP : INFORMATION
จากน้นั ใหท้ าการเลือกเคร่ืองหมาย “+” เพ่ือทาการสร้าง Sale Note Category 1 ดงั ภาพ

ระบบแสดง Pop-up หนา้ จอ “New Sale Note Category 1” ใหท้ าการกรอกรายละเอียดดงั น้ี
1. Sale Note Category1 Name = ช่ือหวั ข้อหลกั ของ Sale Note Category
2. Sale Note Category1 Code = รหสั หวั ข้อหลกั ของ Sale Note Category

4 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการกดป่ ุม “Save หรือ Save&Close

ระบบแสดงรายละเอียดการสร้าง Sale Note Category1 ในหนา้ “Opportunity Group :
Information”

5 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

2. การแก้ไข Sale Note Category 1
คลิกที่สญั ลกั ษณ์ (หมายเลข 1)
เลือกหวั ขอ้ เป็น Setting (หมายเลข 2) ตามดว้ ย Opportunity Group (หมายเลข 3) ดงั ภาพ

1

2

3

ทาการเลือกหวั ขอ้ “Active Opportunity Group” (หมายเลข 1)
เลือก Opportunity Group Name ที่ตอ้ งการแกไ้ ข “Sale Note Category 1” โดยสามารถเลือก
แกไ้ ขไดท้ ้งั 4 กลุ่ม ดงั น้ี
1. กล่มุ ลูกค้าท่ียงั ไม่เคยเยย่ี มชมโครงการ
2. กล่มุ ลูกค้าทีเ่ คยเข้าชมแล้ว แต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
3. กล่มุ ลกู ค้าท่ี Lost และ เกนิ SLA
4. Cancellation/จองและยงั ไม่โอนฯ
ยกตวั อยา่ งโดยเลือก “Cancellation/จองและยงั ไม่โอนฯ” (หมายเลข 2)

1

2

6 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดงหนา้ จอ OPPORTUNITY GROUP : INFORMATION
จากน้นั ใหท้ าการเลือก “Sale Note Category 1” ที่ตอ้ งการแกไ้ ขขอ้ มูล ดงั ภาพ

ระบบแสดง Pop-up หนา้ จอ “SALE NOTE CATEGORT1 : INFORMATION” สามารถ
ทาการแกไ้ ขรายละเอียดตามหวั ขอ้ ดงั น้ี

1. Sale Note Category1 Name = ช่ือหัวข้อหลกั ของ Sale Note Category
2. Sale Note Category2 Code = รหัสหวั ข้อหลกั ของ Sale Note Category

7 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

เม่ือกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการกดป่ ุม “Save หรือ Save&Close”

ระบบแสดงรายละเอียดการแกไ้ ขขอ้ มูล Sale Note Category1 ในหนา้ “Opportunity
Group : Information”

8 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

3. การยกเลกิ Sale Note Category1
คลิกท่ีสญั ลกั ษณ์ (หมายเลข 1)
เลือกหวั ขอ้ เป็น Setting (หมายเลข 2) ตามดว้ ย Opportunity Group (หมายเลข 3) ดงั
ภาพ

12

3

ทาการเลือกหวั ขอ้ “Active Opportunity Group” (หมายเลข 1)
เลือก Opportunity Group Name ท่ีตอ้ งการยกเลิก “Sale Note Category 1” โดยสามารถเลือก
ยกเลิกไดท้ ้งั 4 กลุ่ม ดงั น้ี
1. กล่มุ ลูกค้าทย่ี งั ไม่เคยเยย่ี มชมโครงการ
2. กล่มุ ลกู ค้าทเ่ี คยเข้าชมแล้ว แต่ยงั ไม่ตดั สินใจ
3. กล่มุ ลกู ค้าท่ี Lost และ เกนิ SLA
4. Cancellation/จองและยงั ไม่โอนฯ
ยกตวั อยา่ งโดยเลือก “Cancellation / จองและยงั ไม่โอนฯ” (หมายเลข 2)

1

2

9 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดงหนา้ จอ OPPORTUNITY GROUP : INFORMATION
จากน้นั ใหท้ าการเลือก “Sale Note Category 1” ที่ตอ้ งการยกเลิกขอ้ มูล ดงั ภาพ

ระบบแสดงหนา้ จอ “SALE NOTE CATEGORT 1 : INFORMATION” ท่ีตอ้ งการยกเลิก
ขอ้ มูล
จากน้นั ใหท้ าการกดป่ มุ “Deactivate”

10 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดงหนา้ จอยนื ยนั Deactivation -> Deactivate
เม่ือทาการกดป่ ุม Deactivate แลว้ ระบบจะแสดงสถานะ Inactive เพื่อยกเลิกขอ้ มูล
เรียบร้อยแลว้ ดงั ภาพ

11 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ขอบคุณค่ะ
------ END of Document------

12 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการใช้งานแอพพลเิ คช่ัน

User Manual
Pruksa Dynamic CRM
คู่มือการสร้าง Sale Note ประเภท Auto Close as Lost

Version 1.0.0
Rev Date: 5 NOV 2019

13 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการสร้าง Sale Note ประเภท Auto Close as Lost
1. ทาการเปิ ด Microsoft Dynamic CRM

ทาการเลือก “Sales” (หมายเลข 1)
ทาการเลือก “Opportunities” (หมายเลข 2)

1
2

ทาการเลือก Opportunity ที่ตอ้ งการสร้าง Sale Note ประเภท “Auto Close as Lost”

ทาการกดป่ ุม “+” เพื่อสร้าง Sale Note

14 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดง Pop-up หนา้ จอ “Sale Note : Information” ใหท้ าการกรอกรายละเอียดดงั น้ี
1. Sale Note = กรอกรายละเอยี ดการตดิ ตามลกู ค้า
2. Sale Note Category = เลือกหวั ข้อ Sale Note
3. Sale Note Category1 = เลือกเหตุผลการตดิ ตามหลกั (ซื้อและโอนแล้ว)
4. Sale Note Category2 = เลือกเหตุผลการตดิ ตามย่อยเป็ น “Auto Lost”
5. รายละเอยี ด = กรอกรายละเอยี ดการตดิ ตาม

เม่ือเลือก Sale Note Category2 ระบบจะแสดง Pop-up ยืนยนั Auto Close as Lost
Opportunity ให้ทาการกดป่ ุม “OK”

15 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

*กรณที ี่เลือก “โอนฯ กบั บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากดั (เลือกตามแบรนด์)” ระบบจะให้ทาการ
กรอก
“โครงการ” ที่ทาการโอนกบั บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากดั

*กรณที ี่เลือก “โอนฯ กบั คู่แข่งต่างบริษทั ” ระบบจะให้ทาการกรอกรายละเอยี ด “คู่แข่ง”

16 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

เมื่อกรอกรายละเอยี ดเรียบร้อยแล้วให้ทาการกดป่ ุม Save หรือ Save&Close

ระบบแสดงข้อมูล Sale Note ท่ีทาการบนั ทึกในหน้า Opportunity

17 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

ทาการ Refresh Browser 1 คร้ัง ระบบจะทาการ Close as Lost Opportunity อตั โนมตั ิ

ขอบคุณค่ะ
------ END of Document------

18 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการใช้งานแอพพลเิ คชั่น

User Manual
Pruksa Dynamic CRM
คู่มือการใช้งาน Help Credit Smile (Sales)

19 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

Version 1.0.0
Rev Date: 5 NOV 2019

คู่มือการใช้งาน Help Credit Smile (Sale)

1. ทาการเปิ ด Microsoft Dynamic CRM

ทาการเลือก “Sales” (หมายเลข 1)
ทาการเลือก “Opportunities” (หมายเลข 2)

1
2

ทาการเลือก Opportunity ที่ตอ้ งการ “HELP! Credit Smile”

ทาการกดป่ ุม “HELP! Credit Smile”

20 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดงข้อความยืนยนั “HELP! Credit Smile” ให้ทาการกดป่ ุม “OK”

Help Credit Smile = แสดงข้อมูลเครื่องหมายตก๊ิ ถูกอตั โนมัติ
First Help Credit Smile Date = แสดงวนั ที่กดป่ ุม Help Credit Smile อตั โนมัติ
Sales Help Credit Smile = แสดง Owner ของผ้ทู กี่ ดป่ มุ Help Credit Smile อตั โนมตั ิ

21 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ขอบคุณค่ะ
------ END of Document------

22 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการใช้งานแอพพลเิ คช่ัน

User Manual
Pruksa Dynamic CRM
คู่มือการใช้งาน Help Credit Smile (Customer Retention)

Version 1.0.0
Rev Date: 5 NOV 2019

23 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

คู่มือการใช้งาน Help Credit Smile (Customer Retention)

1. ทาการเปิ ด Microsoft Dynamic CRM
ทาการเลือก “Sales” (หมายเลข 1)
ทาการเลือก “Opportunities” (หมายเลข 2)

1
2

ทาการเลือกหวั ขอ้ “All Opportunities : All HELP! Credit Smile” (หมายเลข 1)
ทาการเลือก Opportunity ที่ตอ้ งการนาไปติดตาม (หมายเลข 2)

1

2

2. ทมี Customer Retention จะต้องทาการสร้าง Sale Note ก่อนโดยทาการเลื่อนลงมาด้านล่างจะพบ
กบั “Sale Note” ให้ทาการเลือกเคร่ืองหมาย “+”

24 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชนั่ เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดง Pop-up หนา้ จอ “Sale Note : Information” ใหท้ าการกรอกรายละเอียดดงั น้ี
1. Sale Note = กรอกรายละเอยี ดการตดิ ตามลกู ค้า
2. Sale Note Category = เลือกหัวข้อ Sale Note
3. Sale Note Category1 = เลือกเหตุผลการตดิ ตามหลกั
4. Sale Note Category2 = เลือกเหตุผลการตดิ ตามย่อย
5. รายละเอยี ด = กรอกรายละเอยี ดการตดิ ตาม

เม่ือกรอกรายละเอยี ดเรียบร้อยแล้วให้ทาการกดป่ ุม “Save หรือ Save&Close”

25 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

ระบบแสดงรายละเอยี ดการสร้าง Sale Note ในหน้า Opportunity

3. บนั ทึกผลการ “HELP! Credit Smile”
ทาการกรอกรายละเอยี ด HELP! Credit Smile ดงั นี้
1. Help Credit Smile Status: ทาการเลือก Status ดงั นี้ = 1. รับเร่ือง
2. ดาเนนิ การ
3. สาเร็จ
4. ไม่สาเร็จ

26 [คูม่ ือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เรื่อง การสร้าง Sale Note Category1]

2. Last Help Credit Smile Date = ระบบแสดงวนั ที่ Update ข้อมูลอตั โนมตั ิ
3. First Help Credit Smile Staff = แสดงช่ือ Staff ทีท่ าการ Update ข้อมูลอตั โนมตั ิ
4. Help Credit Smile Description = กรอกรายละเอยี ดการตดิ ตาม

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ ใหท้ าการกดป่ ุม “Save หรือ Save&Close”

27 [คู่มือการใชง้ านแอพพลิเคชน่ั เร่ือง การสร้าง Sale Note Category1]

ขอบคุณค่ะ
------ END of Document------