ธุรกิจบริการด้านการขนส่งในกัมพูชา

Business in Cambodia
Issue 7: June 2020

LOGISTICS
I NB UCSAIMNBE OS DS I A

ธุ ร กิ จ
ก า ร ข น ส่ ง

และ
โ ล จิ ส ติ ก ส์
ใ น กั ม พู ช า

THAI TRADE CENTER PHNOM PENH

ธุรกิจด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในกัมพูชา และโอกาสของผ้ปู ระกอบการไทย

1. ภาพรวมทางดา้ นเศรษฐกิจและสงั คมของกมั พูชาทเี่ ก่ียวขอ้ ง

กัมพูชาอยู่ในชว่ งเรง่ รดั พฒั นาประเทศ ทาให้เศรษฐกจิ ขยายตวั อย่างรวดเรว็ เฉลย่ี ร้อยละ 7 อยา่ งตอ่ เนอ่ื งตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554 ถึงปจั จบุ ัน จนทาให้ประเทศกัมพูชาได้รับการปรับสถานะจากธนาคารโลก ให้เปน็ ประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางขั้นต่า (Lower Middle Income Country) เมื่อปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา และขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ
7 นบั ตั้งแต่ ปี 2560 โดยมีปัจจยั สาคญั จากการพัฒนาด้านพลงั งาน สาธารณูปโภคพื้นฐาน ความสามารถในการแข่งขัน
การอานวยความสะดวกทางการคา้ การลงทุน ขณะทีอ่ ตั ราเงินเฟอ้ คาดการณ์วา่ จะอย่ทู ปี่ ระมาณรอ้ ยละ 3-4 ต่อปี

ปัจจุบันเศรษฐกิจกัมพูชา ขึ้นอยู่กับ 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 31.3 ของ GDP (โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูป สิ่งทอและรองเท้า) 2. ภาคการเกษตร ร้อยละ 26.3 ของ GDP 3. ภาคการ
บริการและท่องเท่ียวร้อยละ 42.4 ของ GDP โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมจะเติบโตร้อยละ
10.7 ภาคบรกิ ารเติบโตร้อยละ 6.3 และภาคการเกษตรเตบิ โตร้อยละ 2

การลงทนุ จากตา่ งประเทศยังคงหลงั่ ไหลเข้าสกู่ ัมพูชาอยา่ งต่อเนอ่ื ง เพราะมกี ารยา้ ยและขยายฐานการผลิตจาก
ประเทศไทย จีน และเวียดนาม รวมทั้งการลงทุนจากญ่ีปุ่นและเกาหลีใต้ ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่ได้รบั นอกจากนีก้ ัมพชู ายังไดร้ ับความชว่ ยเหลือจานวนมากจากนานาประเทศทัว่ โลกในการพัฒนา
ประเทศ ทาให้มกี ารนาเขา้ วัตถดุ บิ ในการผลิตสินคา้ เพิ่มมากขึ้นทุกปี

ปัจจัยเหล่าน้ีก่อให้เกิดความต้องการบริการด้านการขนส่งสินค้า ท้ังเพ่ือการนาเข้าส่งออกสินค้าระหว่าง
ประเทศ รวมถงึ การกระจายสินค้าภายในประเทศกัมพูชา เพอื่ ตอบสนองความตอ้ งการที่หลากหลายและเพิ่มขน้ึ จากท้ัง
ภาคอตุ สาหกรรม ภาคธรุ กจิ ภาคการท่องเทยี่ ว และภาคครวั เรอื น

หน้า 2 จาก 19

2. สถานการณป์ ัจจบุ นั และการพฒั นาที่เกีย่ วขอ้ งกบั ธรุ กิจบรกิ ารด้านการขนส่งและโลจสิ ติกส์

รปู แบบการขนสง่ ในกมั พชู าประกอบด้วย ทางถนน ทางรถไฟ ท่าเรอื ทางทะเล เส้นทางน้าภายในประเทศ และ
ทางอากาศยาน โดยการขนส่งทางถนนเป็นเส้นทางการขนส่งหลักของกัมพูชา ขณะที่การขนส่งทางน้าและทางรถไฟ
ภายในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในชว่ ง 5 ปีท่ีผ่านมา และการบินภายในประเทศก็เป็นสง่ิ ที่สาคัญสาหรับการ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการทอ่ งเท่ยี ว

การขนส่งทางบกในกัมพูชา ประกอบด้วยการบริการขนส่งหลายรูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก บาง
ประเภทเปน็ การลงทนุ ขนาดใหญ่ใชเ้ งินลงทุนสูง เช่น การขนส่งทางรถไฟ รถพว่ ง รถบรรทกุ นา้ มัน ขณะท่ีบางประเภท
เป็นการลงทุนขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น รถรับจ้างขนาดเล็ก รถกระบะ รถหกล้อ รถบรรทุก รถบัสขนส่งผู้โดยสาร
เป็นตน้

การขนส่งจัดเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ซ่ึงรวมถึงการผลิตสินค้าและบริการ ดังน้ันหากภาคการขนส่งมีปัญหาจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ในทันที นอกจากนี้การขนส่งยังจัดเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมี วัฏจักรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพ
เศรษฐกจิ เชน่ การเพม่ิ ข้นึ ของ GDP จะสง่ ผลใหม้ คี วามตอ้ งการบรกิ ารการขนสง่ เพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่มี ากกว่า GDP

ระบบการขนส่งทางรถ

โครงข่ายถนนเป็นองค์ประกอบหลักของระบบการขนส่งของประเทศกัมพูชา ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายถนน
ความยาวรวม 39,495 กม. แบง่ เป็น ทางหลวงแห่งชาติ 4,802 กม. ถนนสายรองในแตล่ ะจงั หวดั 6,692 กม. และถนน
สายชนบทประมาณ 28,000 กม. ดว้ ยค่าเฉลยี่ ถนนประมาณ 2 กม. ตอ่ พ้นื ท่ี 10 ตร.กม. จัดวา่ เป็นไปตามมาตรฐานใน
ภูมิภาคน้ี กัมพูชามีเส้นทางสายหลักสาหรับการขนส่งระหว่างประเทศ 3 สาย ได้แก่ 1.) พนมเปญ-พระสีหนุ 2.)
พนมเปญ – ปอยเปต – ประเทศไทย และ 3.) พนมเปญ – บาเวต – เวียดนาม

หน้า 3 จาก 19

โครงข่ายถนนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จากการยกระดับเป็นทางหลวง
แห่งชาติและสภาพถนนท่ีดขี ้ึน รวมถึงการฟ้ืนฟูถนนสายชนบทจานวนหลายสาย รถบัสขนส่งผ้โู ดยสารที่มีความรวดเร็ว
ปลอดภัย ประหยัด เป็นรูปแบบการเดินทางระหว่างจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศกัมพูชา สภาพ
การจราจรโดยเฉพาะในกรุงพนมเปญหนาแน่นข้ึน เช่นเดียวกับการเป็นเจ้าของยานพาหนะท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา การจราจรในเขตเมืองโดยเฉพาะกรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมีการเปล่ียนแปลงที่
สาคัญ ด้วยจานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ประชากรในเมืองส่วนมากพึ่งพาการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ขณะท่ีมีการรเิ ร่มิ ระบบรถโดยสารประจาทางในเมืองหลวงเมื่อปี พ.ศ 2557-2558 ท่ีผา่ นมา

ระบบรางรถไฟ

ระบบรางรถไฟของประเทศกัมพูชาประกอบด้วย รางรถไฟรางเด่ียว 2 เส้นทางหลัก มีความยาวรวม 640 กม.
โดยเส้นทางรถไฟเช่ือมโยงปอยเปตที่ชายแดนประเทศไทยทางตอนเหนือของประเทศ กับท่าเรือทะเลน้าลึกในจังหวัด
พระสีหนุทางตอนใต้ และแบ่งออกเป็น 2 สายคือ ทางรถไฟสายเหนือ (ปอยเปต – พนมเปญ) และทางรถไฟสายใต้
(พนมเปญ – พระสหี นุ)

เส้นทางรถไฟ้ทั้งสองเส้นทางกาลงั อยู่ระหวา่ งการฟื้นฟูและซ่อมบารุง โดยเส้นทางสายใต้เริ่มเปิดดาดาเนินการ
ได้ช่วงแรก เม่ือปี พ.ศ. 2553 เป็นระยะทาง 160 กม. ระหว่างพนมเปญและตุ๊กเมี๊ยะในจังหวัดกัมปอต หลังจากนั้นได้
ขยายเป็นเส้นทางท่มี ีความยาว 266 กม. ลงไปทางตอนใต้ถึงจงั หวดั พระสีหนุ โดยเปิดให้ใช้สาหรับการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารตง้ั แตป่ ี พ.ศ. 2557 ทผี่ า่ นมา

หน้า 4 จาก 19

สาหรับเส้นทางรถไฟสายสายเหนือ ซ่ึงเช่ือมต่อกับทางรถไฟของประเทศไทยท่ีปอยเปต กาลังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง และมีกาหนดจะเปิดใช้ภายในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ทางรถไฟสายใหม่ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างพนมเปญ – โฮจิ
มินห์ กาลังอยู่ระหว่างการวางแผนเพ่ือจะทาให้เชื่อมต่อระหว่างสิงคโปร์กับคุนหมิงทางตอนใต้ของประเทศจีน โดย
กัมพูชากาลังเจรจากับรัฐบาลจีนเพ่ือขอเงินสนับสนุนการสร้างรางรถไฟความยาว 250 กม. เพ่ือเชื่อมต่อกัมพูชากับ
เวียดนาม นอกเหนือจากโครงการฟื้นฟูรางรถไฟเก่า รัฐบาลยังมีแผนที่จะขยายโครงข่ายรางรถไฟของกัมพูชา โดย
รายงานของ MPWT ในปี พ.ศ. 2555 มีการระบุเส้นทางรถไฟสายใหมท่ ีร่ ัฐบาลให้ความสนใจที่จะสรา้ ง ดงั นี้

1. สาย บัดดึง – ลอคนิน ซ่ึงเชอื่ มตอ่ ระหว่าง บัดดึง ในจังหวดั กมั ปงสปอื กบั ลอคนิน ท่ีชายแดนเวยี ดนาม
2. สาย พระวิหาร-พระสีหนุ ซ่ึงเช่ือมโยงระหว่าง พระวิหาร กับ พระสีหนุ โดยผ่าน กัมปงธม สกุน บัดดึง

และพนมเปญ ซ่ึงตามเอกสารระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของทางรถไฟสายนี้สร้างข้ึนเพ่ือขนส่งสินค้า
ประเภท แร่ธาตุ โดยเฉพาะแร่เหล็ก จากพระวิหารซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ไปยังทั่วโลก ผ่านทางท่าเรือสี
หนุวลิ ล์
3. เส้นทางขนสง่ สนิ คา้ และผูโ้ ดยสาร ระหว่างศรโี สภณ – เสยี มเรียบ 105 กม.
4. เส้นทางขนส่งสินค้าและผโู้ ดยสารเช่ือมตอ่ ระหวา่ งเสยี มเรียบ – สกุน ผา่ นจงั หวัดกัมปงธม 239 กม.
5. เส้นทางขนส่งสนิ ค้าและผู้โดยสารเช่ือมต่อระหว่าง สนวล – ชายแดนประเทศลาว โดยผ่าน กระแจะ และ
ทลาบรุ วี ดั จงั หวัดสตึงเตรง 273 กม.

หนา้ 5 จาก 19

ทา่ เรือ

หน้า 6 จาก 19

กัมพูชามีท่าเรือนานาชาติหลักจานวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือทะเลสีหนุวิลล์ และท่าเรือแม่น้าในพนมเปญ
ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ต้งั อยู่บริเวณอ่าวไทย โดยเป็นท่าเรือนา้ ลึกทางทะเลแห่งเดยี วของกัมพูชา เนอื่ งจากข้อจากัดหลายด้าน
และปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีค่อนข้างน้อย ท่าเรือสีหนุวิลล์จึงเหมาะสาหรับการรับเรือลูก (feeder) จากประเทศสิงค์
โปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค
อย่างไรก็ตามท่าเรือสีหนุวิลล์ยังคงมีการ
รับ เรือบรรทุกน้ามันและสินค้าทั่วไป จาก
ประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอ่ืนๆ
ในภูมิภาค โดยประเภทของเรือขนส่ง
สิ น ค้ า ที่ มี ก า ร ข น ส่ ง ที่ ท่ า เ รื อ สี ห นุ วิ ล ล์
จานวนมากได้แก่ เรือบรรทุกตู้คอนเทน
เนอร์ (ร้อยละ 45) เรือบรรทุกซีเมนต์
(ร้อยละ 32) เรือบรรทุกน้ามัน (ร้อยละ
18) ปัจจุบันมศี กั ยภาพในการรบั สนิ ค้าได้ปี
ละ 500,000 TEUs

ท่าเรือพนมเปญ เป็นท่าเรือแม่น้าหลักของกัมพูชา ต้ังอยู่ริมแม่น้าโขง รองรับสินค้าปีละประมาณ 150,000
TEUs แบ่งเปน็ การนาเขา้ น้ามันเชื้อเพลงิ ร้อยละ 60 และต้คู อนเทนเนอร์ขนส่งสนิ ค้าทัว่ ไปรอ้ ยละ 40

นอกจากน้ันยังมีท่าเรือเอกชน อีก 2-3 แห่ง ท่ีรับสินจากประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ได้ แก่ ท่าเรือ
ออกญามง ในจงั หวัดเกาะกงและท่าเรือกัมปอต ซึง่ สว่ นมากรบั สนิ คา้ จากท่าเรอื จงั หวัดตราด เป็นตน้

กมั พูชามีเสน้ ทางน้าภายในประเทศ
ทค่ี รอบคลมุ ประกอบด้วย แมน่ า้ โขง โตนเล
สาป แม่น้าบาสัค และลาน้าอีกจานวนมาก
ซ่ึงมีระยะทางรวม 3,700 กม. ที่สามารถใช้
ขนส่งสินค้าอยา่ งไม่เป็นทางการได้ อย่างไรก็
ตาม มขี ้อจากัดว่าสามารถรองรับได้เพยี งเรือ
ขนาดเล็ก และสามารถรับน้าหนักบรรทกุ ได้
20-150 ตัน ข้ึนอยู่กับความลึกของแต่ละ
พ้ืนทแี่ ละแตล่ ะช่วงเวลาของปี

หน้า 7 จาก 19

การขนส่งทางอากาศ

กัมพูชามีท่าอากาศยานท้ังหมด 10 แห่ง ใน
ประเทศ แต่ไม่ได้มีการเปิดดาเนินการท้ังหมด ท่าอากาศ
ยานนานาชาติพนมเปญ และเสียมเรียบ เป็นท่าอากาศยาน
หลักของประเทศ ซึ่งรองรับผู้โดยสาร ได้ แห่งละประมาณ
1 ล้านคน/ปี ท่าอากาศยานสีหนุวิลล์เป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติแห่งที่สามของกัมพูชาซึ่งเปิดดาเนินการเมื่อปี
พ.ศ. 2550 โดยได้มีการขยายรันเวย์ให้มีความกว้าง 2,200
เมตร เพอื่ รองรบั เครอ่ื งบนิ ขนาดเลก็ เช่น โบองิ้ 737 อย่างไร
ก็ตามการขนส่งทางอากาศยังไม่มีบทบาทสาคัญสาหรับการ
ขนสง่ สินค้าในประเทศ มเี พียงสนามบินนานาชาติพนมเปญ
แหง่ เดียวเทา่ นั้นที่มคี ลังสินค้าสาหรับอานวยความสะดวกใน
การขนส่งสนิ ค้าทางอากาศ โดยมผี ู้ใหบ้ ริการ Cargo จานวน
5 ราย (* ขอ้ มลู ปี 2560) ไดแ้ ก่

1. Air Bridge Cargo ขนส่งไป-กลับ Moscow,
Singapore

2. Cathay Pacific Cargo ขนส่งไป-กลับ Hong Kong, Penang, Singapore
3. Emirates Sky Cargo ขนสง่ ไป-กลับ Dubai
4. K-Mile Air ขนส่งไป-กลับ Bangkok
5. Raya Airways ขนส่งไป-กลบั Kuala Lumper, Kota Kinabalu

บรกิ ารขนส่งในประเทศ และระหว่างประเทศ

การขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งรปู แบบหลักของการขนส่งสนิ ค้าภายในประเทศ ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อกัมพูชา
ความไม่มีประสิทธภิ าพของระบบขนสง่ ทางรถไฟทใ่ี ห้บริการโดยรฐั บาล ประกอบกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
สภาพถนนที่ทาได้รวดเร็วกว่าระบบอื่นๆ ส่งผลให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนได้รับความเช่ือถือมากข้ึน การขนส่งทาง
ถนนมลี ักษณะทีผ่ ู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย และไม่ตอ้ งอาศัยความประหยดั จากขนาดการลงทุน ประกอบ
กับการยกระดับโครงข่ายทางหลวงและเพ่ิมอัตราความเร็วและน้าหนักบรรทุก จึงทาให้ภาคการขนส่งทางถนนมีการ
พฒั นาอย่างรวดเรว็ นอกจากน้ียงั สง่ ผลให้ผู้ประกอบการม่งุ เน้นการใช้รถของตนเอง

ผใู้ ช้บรกิ ารการขนส่งสนิ ค้าจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขนั ระหว่างผู้ให้บริการขนส่งประเภทเดียวกนั รวมถึง
การแข่งขันระหว่างบริการขนส่งซึ่งเป็นทางเลือกอีกด้วย ผู้ประกอบการเอกชนกัมพูชาในอุตสาหกรรมขนส่งทางถนน
สว่ นมาก เป็นผ้ปู ระกอบการท่ใี ห้บรกิ ารขนสง่ เฉพาะทางถนนเท่านน้ั ทาให้อตั ราค่าขนสง่ สทุ ธิ (คา่ ผา่ นทางและคา่ ใชจ้ า่ ย
ท่ีไม่เป็นทางการ) เป็นปัจจัยในการขับเคล่ือน ขณะท่ีการขนส่งทางรถไฟประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน ซ่ึง
สามารถอยู่รอดไดเ้ พราะไดร้ บั การสนบั สนุนจากเงนิ อุดหนุนในรปู แบบของอตั ราภาษีที่ต่ากวา่ การขนส่งรปู แบบอื่นมาก

หนา้ 8 จาก 19

การขนสง่ ระหว่างประเทศเป็นภาคอุตสาหกรรมทม่ี ีการแข่งขันเช่นเดียวกัน มผี ใู้ ห้บริการหลายรายที่แข่งขันกัน
ขนส่งสินค้าบนเส้นสิงคโปร์-สีหนุวิลล์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูงระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และสินคา้ ทัว่ ไปภายในภูมิภาคที่ส่งไปยังสีหนวุ ลิ ล์ กมั พูชาเปน็ ประเทศทมี่ ีตลาดการขนส่งระหว่างประเทศค่อนข้างเล็ก
ซ่ึงมีการหมุนเวียนของสินค้าประเภทเทกองจานวนไม่มาก นอกจากน้ีความถ่ีของการหมุนเวียนในการรับส่งสินค้าที่
ค่อนข้างต่า และทาเลที่ตั้งของประเทศ จะส่งผลให้กัมพูชาเป็นได้เพียงประเทศสาหรับรับส่งเรือลูกขนาดเล็ก มากกว่า
จะเป็น ศูนยก์ ลาง จุดเรม่ิ ต้น/ปลายทาง ของสนิ คา้ (ทั้งทางทะเล, อากาศ หรือทง้ั สองทาง)

การขนส่งทางน้าภายในประเทศเคยมีบทบาทสาคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประชาชนในประเทศกั มพูชา
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน แต่การขนส่งรูปแบบนี้มีข้อจากัดและประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น ข้อจากัดด้านขนาด
เส้นทางการเดินเรือ การขาดแคลนท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการข้ามแม่นา้ ท่ีสาคัญ อย่างไรก็ตามยังมีชุมชน
อกี จานวนหน่ึงท่ีพงึ่ พาเส้นทางนา้ ในการขนสง่ เนอ่ื งจากไม่มีถนนท่ีเข้าถงึ

การขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองสว่ นมากจะให้บริการโดยรถบัสและรถรับจ้างส่วนบุคคลส่วนหน่ึง ซึ่งเป็นภาค
บริการท่ีมีการประหยัดต่อขนาดและต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างต่า โดยการขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองจะ
ครอบคลุมการขนสง่ หลายรูปแบบ เชน่ การบรกิ ารเสน้ ทางประจาระหวา่ งจงั หวัด และบรกิ ารรับสง่ ภายในจังหวดั

การขนส่งและขนส่งสินค้าทางอากาศมีการเพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการส่งออกและนาเข้าที่
เพิ่มข้ึน การส่งออกทางอากาศมีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุกปี เช่นเดียวกบั
กิจการการส่งออกสินคา้ ทางอากาศ ปรมิ าณการขนส่งขาเขา้ และขา
ออก ที่สนามบินนานาชาติพนมเปญ เพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่า ในช่วง
7 ปีท่ีผ่านมา จาก 14,500 ตัน ในปี พ.ศ. 2552 เพ่ิมเป็น 41,104
ตัน ในปี พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นการนาเข้า 19,306 ตัน และส่งออก
21,798 ตนั

ประสทิ ธภิ าพดา้ นโลจิสตกิ ส์

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของกัมพูชาได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างมากในช่วงหลายปีท่ี
ผ่านมา โดยดัชนีประสิทธภิ าพดา้ นโลจิสตกิ ส์ (Logistic Performance Index) ของกัมพูชาอยใู่ นลาดบั ที่ 73 ในปี 2559
ปรับขึ้น 59 ลาดับจากปี 2553 ซึ่งนับเป็นการก้าวกระโดดท่ีสาคัญ และห่างจากเวียดนามอยู่ไม่มาก มีผู้ประกอบการ
ขนส่งและนายหน้าศุลกากรประมาณ 300 ราย ที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของคนกัมพูชา ภาค
บริการขนส่งได้รับการจัดระเบียบเป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการข้ามชาติซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากผู้ซื้อเส้ือผ้าส่งออก
แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมนี้จะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงมีผู้ประกอบการภายในประเทศน้อยราย ที่สามารถ
ใหบ้ ริการโลจสิ ติกสท์ ี่ได้มาตรฐานและครอบคลมุ ทกุ รูปแบบได้

หน้า 9 จาก 19

สาหรับแนวนโยบายพื้นฐาน ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ได้สร้างผู้ประกอบการราย
ใหมจ่ านวนมาก ทาใหเ้ กดิ การความเชีย่ วชาญในการบริการอยา่ งรวดเรว็ มกี ารจดั ตง้ั เครือข่ายการขนส่ง และมกี ารปรับ
บริการให้ตรงกับความต้องการ พร้อมกับราคาท่ีลดลง โดยบางส่ิงเป็นผลจากการกากับดูแลและกาหนดกฎระเบียบ
โดยการพิจารณาวางแผนและจากความจาเป็นในการให้บริการต่อสาธารณะหรือให้บริการอย่างครอบคลุม เช่น รถ
โดยสารสาธารณะในเมือง รถไฟขนส่งผู้โดยสาร ขณะที่บางสิ่งเป็นผลจากปัจจัยทางการตลาดอย่างแท้จริง เช่น การ
ขนส่งสินค้าทางถนน และทางรถไฟ) ระดับความเข้มข้นของการแข่งขันยังมีความหลากหลายอย่างมาก บางกิจการอยู่
ในการควบคุมแบบผูกขาด ในขณะที่บางกิจการดาเนินการโดย บริษัทขนาดต่างๆ หรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดา เช่น
รถรับจ้าง รถโดยสารในเมืองและระหว่างเมือง การขนส่งสินค้าทางถนน

ปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ไป-กลับ ท่าเรือสีหนุวิลล์ที่เพิ่มข้ึน ได้ก่อให้เกิดสภาพการจราจรที่แออัดบน
ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างท่าเรือและกรุงพนมเปญ ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีส่งผลให้มีการศึกษาเพ่ือฟื้นฟูระบบรางรถไฟ การพัฒนาปรับปรุงระบบรางรถไฟจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ประเทศกัมพูชา ในทางเศรษฐศาสตร์การขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะในระยะทางไกลนั้นเป็นการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ท้ังในเร่ืองของต้นทุนและการประหยัดเวลา นอกจากนี้การขนส่งทางรถไฟยังสามารถบรรทุกน้าหนักได้ในปริมาณมาก
การใช้งานระบบรางแบบเต็มรูปแบบจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจในการเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่งและการเข้าถึง
สินค้าที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของการจราจร ลดการทาลายสภาพถนนและทางหลวงเนื่องจากขนส่งสินคา้ ท่ี
มีน้าหนักมากโดยรถบรรทุก และยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกัมพูชา การพัฒนาระบบรางรถไฟยัง
ก่อให้เกิดโอกาสในการจ้างงานทั้งในระยะส้ันและระยาว ในด้านส่ิงแวดล้อมการขนส่งทางระบบรางจะช่วยพัฒนา
คุณภาพของอากาศ เน่ืองจากรถไฟมีอัตราการใช้เช้ือเพลิงและปล่อยก๊าซ CO2 น้อยกว่ารถบรรทุกซ่ึงเป็นรูปแบบการ
ขนส่งหลักของกัมพูชาในปัจจุบัน ระบบรางรถไฟของกัมพูชายังมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงกับแผนเครือข่ายระบบรางของ

หนา้ 10 จาก 19

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งเสนอให้มีการเชอื่ มโยงการขนสง่ ระหว่าง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และ
เวียดนาม ซ่ึงคาดวา่ จะชว่ ยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกมั พูชากบั ประเทศอ่ืนๆ ในภมู ิภาค

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการให้บริการด้านการขนส่ง การดาเนินการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานนน้ั
ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลได้ใช้ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private
Partnership : PPP) เป็นแนวทางสาหรับการดาเนินการซ่อมบารุงถนนทางหลวงหมายเลข 4 (กรุงพนมเปญ-จังหวัดพระ
สหี นุ) และดาเนินการท่าอากาศยานท้ัง 3 แห่ง ได้แก่ กรงุ พนมเปญ เสยี มเรยี บ และพระสีหนุ นอกจากน้ีรัฐบาลไดล้ งนาม
ในสญั ญาสัมปทานกับภาคเอกชนเพ่ือดาเนินการและซ่อมบารุงเครือขา่ ยทางรถไฟภายใต้สัญญาระยะยาว

รัฐบาลได้ดาเนินการเพ่ือพัฒนาพิมพ์เขียวโลจิสติกส์แห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการมีส่วมร่วมของภาครัฐ
และหุ้นส่วนการพัฒนาในช่วงไม่ก่ีปีข้างหน้า สาหรับดาเนินการทางด้านโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามลาดับความสาคัญ
เพอ่ื ให้มน่ั ใจวา่ กัมพชู าจะมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบั ท่ีสามารถประสานรวมกบั ตลาดภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไดโ้ ดยเร็วที่สุด

จุดผา่ นแดนระหว่างประเทศ

ประเทศกัมพูชามีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และลาว มีจุดผ่านแดนถาวรท่ีเช่ือมต่อกับ
ทั้ง 3 ประเทศ รวม 16 จุด แบ่งเป็น ประเทศไทย 6 จุด ประเทศเวียดนาม 9 จุด และประเทศลาว 1 จุด โดยจุดผ่าน
แดนถาวรระหว่างไทย-กมั พูชา ไดแ้ ก่

(1) ชอ่ งสะงา (ศรสี ะเกษ) – ช่องจอม (อุดรเมยี นเจย)
(2) ช่องจอม (สรุ นิ ทร์) – โอรเ์ สม็ด (อดุ รเมยี นเจย)
(3) บ้านคลองลกึ (สระแกว้ )- ปอยเปต (บันเตียเมียนเจย)
(4) บา้ นแหลม (จันทบุรี) – บา้ นกรอมเรยี ง (พระตะบอง)
(5) บ้านผกั กาด (จันทบรุ ี) – บ้านคลองจะกรอ็ ม (ไพลิน)
(6) บ้านหาดเลก็ (ตราด) – จามเยยี ม (เกาะกง)
จุดผ่านแดนถาวรท้ัง 6 จุด มีการขยายเวลาทาการจาก 7.00 – 20.00 น. เป็น 6.00 -22.00 น. ต้ังแต่ปลายปี
2558 ท่ีผา่ นมา เพ่อื เป็นการอานวยความสะดวกด้านการคา้ และการท่องเท่ียวระหว่าง 2 ประเทศ

หน้า 11 จาก 19

ในอนาคตประเทศไทยและกัมพูชา มีแผนที่จะเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพ่ิมอย่างน้อย 1 จุด และยกระดับจุดผ่าน
แดนผ่อนปรนอย่างน้อย 4 จาก 10 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพ่ิมเป็นการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ ดงั น้ี

เปิดจุดผา่ นแดนถาวรเพ่ิม 1 จดุ เพอ่ื แกไ้ ขสภาพการจราจรและการขนส่งที่แออัดบริเวณ จดุ ผ่านแดน ปอยเปต
(บนั เตยี เมียนเจย) -อรัญประเทศ (สระแก้ว) ได้แก่

(1) บ้านหนองเอ่ยี น (สระแกว้ ) – สตงึ บท (บันเตียเมียนเจย -ปอยเปต)

ยกระดับจดุ ผ่านแดนผอ่ นปรนเป็นจดุ ผา่ นแดนถาวร จานวน 4 แห่ง ได้แก่

(1) ช่องอานม้า (อบุ ลราชธานี) – อานแซะ(พระวิหาร)
(2) สายตะกู (บุรีรมั ย์) – จบุ๊ โกกี (อดุ รเมียนเจย)
(3) เขาดนิ (สระแก้ว) – พนมได (บันเตียเมียนเจย)
(4) ทา่ เส้น (ตราด) – ทมอร์ดา (โพธิ์สัต)

การพัฒนาด้านการคมนาคมในอนุภูมิภาคลมุ่ แมน่ ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

การพัฒนาเส้นทางขนส่งทางเศรษฐกิจในกัมพูชาท่ีมีความสาคัญมากที่สุดกับประเทศไทย และอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ เส้นทาง Southern Economic Corridor หรือระเบียบเศรษฐกิจ
ฝัง่ ใต้

หนา้ 12 จาก 19

เส้นทาง กรุงเทพ – พนมเปญ – โฮจิมินห์ เป็นเส้นทางเช่ือมโยงเมืองสาคัญทางการค้าของท้ัง 3
ประเทศ ซง่ึ มปี ระชากรหนาแน่น รวมทงั้ เปน็ เส้นทางเชอื่ มโยง แหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกจิ ของอนภุ ูมิภาค โดยจากฝั่ง
ประเทศไทย เร่ิมที่กรุงเทพ มุ่งหนา้ ส่อู รญั ประเทศ ระยะทางประมาณ 300 กม. ฝั่งกมั พชู าจากปอยเปต ม่งุ หน้าด่านบา
เวต โดยผ่านจังหวัด บันเตยเมียนเจย พระตะบอง โพธ์ิสัตว์ พนมเปญ ไปรเวง สวายเรียง ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 5 และหมายเลข 1 ผ่าน ระยะทางรวมประมาณ 570 กม. ฝั่งเวียดนามจากบาเวต มุ่งหน้า โฮจิมิน และ วัง
เตา ระยะทาง 170 กม. รวมระยะทางท้ังหมด 1,040 กม. โดยเส้นทางดังกล่าวน้ีจะเชือ่ มโยงท่าเรือน้าลึกนานาชาติ 2
แหง่ ไดแ้ ก่ ทา่ เรอื โฮจมิ ินห์ประเทศเวียดนาม และทา่ เรือทวายประเทศเมียนมาร์

เสน้ ทางหลักในการขนส่งระหว่างไทย-กมั พูชา

(1) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5) เริ่มต้นจาก กรุงเทพ – อรัญ
ประเทศ – บันเตียเมียนเจย – พระตะบอง – โพธิส์ ตั ว์ - กัมปงชนาง– สิ้นสดุ ท่ีพนมเปญ โดย
ขา้ มแดนที่ด่านถาวรคลองลกึ ปอยเปต ระยะทาง รวม 670 กม. ใช้เวลา 12- 15 ช่ัวโมง

(2) เส้นทางกรุงเทพ – กรุงพนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 5 – 6) เร่ิมต้นจากกรุงเทพ –อรัญ
ประเทศ – บันเตียเมียนเจย – เสียมเรียบ – กัมปงธม – กัมปงจาม – ส้ินสุดที่พนมเปญ โดย
ข้ามแดนท่ีด่านถาวรคลองลึก ปอยเปต ระยะทางรวม 690 กม. ใช้เวลาประมาณ 13-16
ชวั่ โมง

(3) เส้นทางกรุงเทพ – กรงุ พนมเปญ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4) เริม่ ต้นจากกรงุ เทพ – ตราด –
เกาะกง – กัมปงสปือ – สิ้นสุดท่ีพนมเปญ โดยข้ามแดนท่ีด่านบ้านหาดเล็ก อ. คลองใหญ่ จ.
ตราด ระยะทางรวม 720 กม. ใช้เวลาประมาณ 13 - 16 ชวั่ โมง

(4) เสน้ ทางกรงุ เทพ – จงั หวัดพระสหี นุ (ทางหลวงหมายเลข 48- 4) เริม่ ตน้ จากกรงุ เทพ – ตราด
– เกาะกง – ส้ินสุดท่ีพระสีหนุ ข้ามแดนท่ีด่านบ้านหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ระยะทางรวม 620 กม. ใชเ้ วลาประมาณ 11-13 ชว่ั โมง

สาหรับเส้นทาง ท่ี 3 – 4 นั้นไม่เหมาะสาหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้าหนักมาก เน่ืองจาก เส้นทางใน
จังหวัดเกาะกง มลี ักษณะเปน็ ทรี่ าบสูงภเู ขา และมีเส้นทางคดเค้ียว เสย่ี งต่อการเกดิ อบุ ตั เิ หตไุ ด้งา่ ย

3. แนวโนม้ ความตอ้ งการบรกิ ารด้านขนสง่ และโลจสิ ตกิ ส์

บริการขนส่งสนิ คา้ ทว่ั ไปที่มีมาตรฐานและระบบการจดั การแบบสากล ทังในประเทศและระหว่างประเทศ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้ให้บริการขนส่งในกัมพูชา ทั้งผู้ให้บริการท้องถ่ินและบริษัทข้ามชาติเป็นจานวนมากกวา่
300 บริษทั แตอ่ ยา่ งไรก็ตาม ผใู้ หบ้ ริการขนส่งในปจั จบุ ันสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ

1. ผ้ใู ห้บริการขนสง่ ท้องถิ่นท่ีมีการบรหิ ารจัดการแบบดัง้ เดิม ซ่งึ อาจไม่ไดจ้ ดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ
และยังไม่มีมาตรฐานมากนัก เช่น ไม่สามารถกาหนดเวลาท่ีชัดเจนในการขนส่ง ไม่มีประกันภัยความ
เสียหายของสินค้าที่ขนส่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการกลุ่มนี้จะมีค่าบริการท่ีค่อนข้างต่า เน่ืองจากไม่มีต้นทุน
การบริการจัดการให้เปน็ ไปตามมาตรฐาน

หนา้ 13 จาก 19

2. ผู้ให้บริการขนส่งท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทท้องถิ่นที่มีความ
เช่ียวชาญในการจัดการด้านการขนส่งรวมถึง Supply Chain มีการ
จดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการ ชาระภาษีถูกต้อง สามารถให้
การรับประกันระยะเวลาในการขนส่งสินค้า รวมถึงความเสียหายที่
อาจเกดิ ขึ้นกับสินคา้ ได้ ผู้ให้บริการในกลมุ่ น้สี ว่ นใหญ่จะเปน็ บริษัทช้ัน
นาจากต่างชาติ เชน่ ยโุ รป อเมริกา สิงคโปร์ มีค่าบรกิ ารอย่ใู นระดับที่
สูงมาก เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และมีต้นทุนสูงในการบรหิ าร
จัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทาให้บริษัทผู้ใช้บริการขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง ทั้งผู้ซ้ือ ผู้ขาย และผู้กระจายสินค้า ซ่ึงไม่ได้ขนส่งสินค้า
เปน็ จานวนมาก หรือขนสง่ สินคา้ ที่มีมูลคา่ สูงไม่สามารถใชบ้ ริการได้

ดงั น้นั จึงเป็นโอกาสสาหรบั ผใู้ ห้บริการขนส่งจากประเทศไทย ท่ีมีความเชยี่ วชาญและมีตน้ ทนุ การบริหารจัดการ
ที่ไม่สูงมากนัก ในการเข้ามาให้บริการขนส่งสินค้าท่ัวไปท่ีได้มาตรฐานและมีค่าบริการอยู่ในระดับกลาง เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับบริษัทระดับเล็กถึงระดับกลางโดยเฉพาะบริษัทจากไทยและต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในกัมพูชา
เพ่มิ ขึ้นทุกปี รวมถึงผู้ซอื้ และผู้ขายสินค้าจากตา่ งประเทศ โดยผูใ้ หบ้ ริการขนส่งจากไทยมีข้อไดเ้ ปรียบจากการที่กัมพูชา
มีการนาเข้าสินค้าจากประเทศไทยเป็นจานวนมาก ทาให้มีความคุ้นเคยกับการใช้บริการขนส่งของบริษัทจากประเทศ
ไทยในฝงั่ ไทย

บรกิ ารขนสง่ สินคา้ พเิ ศษเท่ตี อ้ งการความเช่ยี วชาญเฉพาะ

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และรายได้ของประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้
กัมพูชามีการนาเข้าส่งออกสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงนาเข้าส่งออกสินค้าชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการนาเข้า
ส่งออกมาก่อน เช่น เครื่องมือ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีมีความทันสมัย สินค้าราคาแพงที่มีความบอบบางและเสียหาย
ได้ง่าย สารเคมีบางชนิด โดยสินค้าเหล่านี้มีความจาเป็นต้องใช้บริการขนสง่ ท่ีมีประสบการณ์และมีศักยภาพ ท้ังในด้าน
ของการบริหารจัดการ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ รวมถึงบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยจานวน
มากทม่ี ศี กั ยภาพ

บริการขนส่งสนิ คา้ Delivery หรอื สง่ สินคา้ ดว่ นแบบ Door to Door / Express

ธุรกิจ Delivery ในกัมพูชากาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมการบริโภคและการซ้ือสินค้าท่ีเปลี่ยนไป
โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันมีเฉพาะร้านอาหารท่ีเป็นแฟรนไชส์ หรือร้านขนาดใหญ่เท่านั้น ที่มีบริการ
Delivery เป็นของตัวเองและครอบคลุมพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง ในขณะท่ีร้านขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีการจากัดพ้ืนที่ใน
การส่ง หรือเร่ิมใช้บริการจากบริษัทขนส่งแบบ Delivery ที่เริ่มมี
การจัดต้ังข้ึนเพ่ือให้บริการกับร้านอาหารต่างๆ ท่ีไม่มีบริการ
Delivery เป็นของตัวเอง เช่น Nham24 Meal-Temple เป็นต้น
ในส่วนของสินค้าประเภทอ่ืนๆ ในกัมพูชาเริ่มมีการขายสินค้าผ่าน
ทางออนไลน์มากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME ซึ่งใน
ชว่ งแรกหลายรายตอ้ งมีการจ้างพนักงานสง่ ของประจาบริษัท ซง่ึ จะ
เป็นการสิ้นเปลืองหากไม่ได้มีการส่งสินค้าเป็นประจาในจานวนท่ี
มากพอ บางรายใช้วิธีการจ้างรถรับจ้างหรือฝากไปกับรถประจา

หนา้ 14 จาก 19

ทางเปน็ รายครั้ง ซึง่ ยังไม่มมี าตรฐานในเร่ืองของการรับจ่ายเงินและพสั ดุ รวมถึงระยะเวลาทแ่ี นน่ อนในการจัดส่ง จนทา
ให้ปัจจุบันเร่ิมมีบริษัทที่รับจัดการขนส่งสินค้าเปิดให้บริการ เช่น Kerry-Express , KH- Express รวมถึงไปรษณีย์
กัมพูชา อย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นที่ยังมีคู่แข่งน้อยราย จึงเป็นโอกาสท่ีดีสาหรับผู้ประกอบการ
ไทยทม่ี ศี กั ยภาพในการเข้ามาลงทนุ

สนิ คา้ และบริการทเี่ กี่ยวขอ้ งกบั การเพม่ิ ประสิทธิภาพในการบรหิ ารจดั การการขนส่ง

ธุรกิจบริการดา้ นการขนส่งในกัมพูชา มีผู้ประกอบการจานวนมากทาให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ซ่ึงในช่วงแรก
ผู้ประกอบการส่วนมากเน้นแข่งขันกันท่ีราคา โดยการลดต้นทุนหลัก ประกอบด้วย 1. ต้นทุนค่าน้ามันเช้ือเพลิง 2.
ต้นทุนในการทาพิธีศุลกากร 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเรียกเก็บตามเส้นทางที่ขนส่ง อย่างไรเม่ือผ่านไประยะหนึ่งผู้ให้บริการ
เกือบทุกรายสามารถปรับตัวให้มีตน้ ทุนหลกั ท่ีใกล้เคียงกัน ทาให้ผู้ประกอบการหลายรายเร่ิมมองหาช่องทางในการเพ่มิ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารและจัดการการขนสง่ แทนการลดต้นทุนพื้นฐาน เช่น การควบคุมและวางแผน
เส้นทางการขนส่งให้มีระยะทางสั้นท่ีสุด การควบคุมอัตราความเร็วรถให้คงทีเพ่ือการประหยัดน้ามัน การตรวจสอบ
สถานะของรถขนส่งแบบ Real-Time เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและการสูญหายของสินค้ารวมถึงน้ามันเช้ือเพลิง รวมถึง
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ และสถานท่ีที่ใช้ในการบริหารจัดการการขนสง่ อาทิ อุปกรณ์ยกย้าย คลังสินค้า ซึ่งเหล่านีเ้ ปน็
สิ่งท่ีผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาและใช้งานเคร่ืองมือต่างๆ
ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน เช่น ระบบ GPS ตรวจสอบที่อยู่และอัตราความเร็วของรถขนส่ง ตรวจสอบ
สถานะอ่นื ๆ เช่น ระดบั นา้ มัน การเปดิ ปิดตูข้ นส่งสินค้า

บริการออกแบบและต่อเตมิ รถท่ีใช้ในการขนส่งให้มีมาตรฐาน

กัมพูชายังไม่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มากนัก ทาให้ต้องนาเข้ารถยนต์และยานพาหนะท้ังหมด
จากต่างประเทศ รวมถึงรถท่ีใช้ในการขนส่ง โดยส่วนใหญ่รถบรรทุกหรือรถประเภทท่ีใช้ในการขนส่งจะเป็นรถมือสอง
หรือรถหัวลาก ท่ีนาเข้าจากต่างประเทศ จากน้ันจะมีการนามาดัดแปลงหรือต่อเติม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
รูปแบบการใช้งาน โดยอาศยั ความชานาญและประสบการณส์ ว่ นบุคคลของช่าง ซงึ่ ขาดหลกั วิศวกรรมยานยนต์และไม่มี
มาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลให้การขนส่งในกัมพูชามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็น
จานวนมาก ทาผู้ขนส่งสินค้าที่ต้องการมาตรฐานและความปลอดภัย จาเป็นต้องสั่งซื้อรถที่ประกอบสาเร็จจาก
ต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานขนส่งสินค้าดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาหรับ
ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการออกแบบ ดัดแปลง ต่อเติม รถขนส่งจากประเทศไทย ในการเข้ามาให้บริการในประเทศ
กัมพชู า

4. ชอ่ งทางการเขา้ สตู่ ลาด รูปแบบและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการด้านการขนส่งในประเทศกัมพูชา มีการเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการเพ่ือให้บริการได้
อย่างเสรี ไม่มีข้อจากัดว่าจะต้องรว่ มทุนกับบรษิ ัทท้องถ่ิน ดังน้ันผู้ประกอบการจากประเทศไทยจงึ สามารถ เลือกเข้ามา
ลงทุนเปดิ กิจการได้ทงั้ ในรปู แบบของบริษทั ท่ีถือหุน้ โดยต่างชาติ (คนไทย) ทง้ั หมด หรอื บริษัทท่ีถือหนุ้ รว่ มกับคนกัมพูชา
ตามสัดส่วนทตี่ อ้ งการและมีการตกลงกัน อย่างไรก็ตามธรุ กิจให้บริการด้านการขนส่งไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจทส่ี ามารถ
ขอรบั การสง่ เสริมการลงทุนได้

หน้า 15 จาก 19

การจดทะเบียนบริษัทเพื่อให้บริการด้านการขนส่งในกัมพูชา มีข้ันตอนการดาเนินการ 3 ข้ันตอนหลัก และมี
ค่าใชจ้ า่ ยโดยประมาณ ดังนี้

ท่ี การด้าเนินการ หน่วยงาน ค่าธรรมเนียม+คา่ บรกิ าร

1 จดทะเบยี นนิติบุคคลในรปู แบบบริษทั จากดั กรมจดทะเบียนธุรกจิ 1,000 USD
กระทรวงพาณิชย์

กรมภาษสี รรพากร

2 จดทะเบียนดา้ นภาษี กระทรวงเศรษฐกิจและ 1,000 – 1,500 USD

การคลงั

3 ขอใบอนุญาตเปน็ ผปู้ ระกอบการให้บริการขนสง่ กรมการขนสง่ กระทรวง 1,000 USD
คมนาคมและโยธาธิการ

นอกเหนอื จากการเขา้ มาจดั ตง้ั บริษัทในกมั พูชาเพ่ือประกอบธรุ กิจขนส่ง ซึ่งเหมาะกบั ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ี
มคี วามพร้อมทัง้ ด้านเงนิ ลงทุนและบุคลากร รวมถึงมีกลุ่มลกู ค้าเป้าหมายเป็นจานวนมากแลว้ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กจากประเทศไทย อาจเลือกวิธีการอื่น ในการขยายธุรกิจมายังประเทศกัมพูชา ซ่ึงขึ้นอยู่กับความพร้อม
และรปู แบบการทาธุรกิจของผ้ปู ระกอบการแต่ละราย

(1) สาหรับผ้ปู ระอบการขนส่งขนาดกลางหรือขนาดเล็กจากไทย อาจใช้วธิ ีร่วมมือกบั ผ้ปู ระกอบการในประเทศ
กัมพูชาท่ีมีศักยภาพ เพื่อรวมฐานลูกค้าของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน รวมถึงช่วยกันขยายฐานลูกค้าใน
ประเทศของตนเอง

(2) สาหรับผู้ขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับ การบริการจัดการการขนส่ง เช่น ระบบ GPS ระบบ Tracking
สถานะของรถขนส่ง หรือการดัดแปลงและต่อเติมรถขนส่ง อาจใช้วิธีการเข้ามานาเสนอสินค้าหรือบริการ
กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นรายครั้งก่อน จากนั้นเมื่อมีฐานลูกค้าที่ต้องดูแลและให้บริการมากพอ จึง
พิจารณาตัดสินใจเข้ามาจัดต้ังบรษิ ัทในกมั พชู า

ต้นทุนอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ งกับการประกอบธุรกิจดา้ นการขนสง่ ในกมั พูชา มีดังนี

ที่ ประเภท รายละเอยี ด อตั รา

1 ภาษี 1. ภาษเี งนิ ได้นิติบุคคล 20% ของกาไร

2. ภาษเี งนิ ไดบ้ ุคคลธรรมดา 0-20 % ของเงินเดือน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ของคา่ สนิ คา้ /บริการ

4. ภาษหี ัก ณ ทีจ่ ่าย (ค่าบรกิ าร/คา่ สิทธิ ท่จี ่าย 15% ของคา่ บริการ/คา่ สิทธิ

ให้บุคคลธรรมดา)

5. ภาษนี าเขา้ สินค้า 0-35 % ของมลู ค่า

1. แรงงานทัว่ ไป 153-170 USD/เดือน

2 คา่ จา้ ง/เงนิ เดือน 2. ฝา่ ยเทคนคิ 350-500 USD/เดือน
พนักงาน 3. ผจู้ ดั การทอ้ งถิ่น 600 – 1,000 USD/เดอื น

4. ผู้จดั การตา่ งชาติ 2,000 – 3,500 USD/เดอื น

หน้า 16 จาก 19

ที่ ประเภท รายละเอียด อัตรา
10-45 USD/m2/เดือน
3 คา่ เช่าสถานท่ี 1. สานกั งานให้เช่า 1-5 USD/m2/เดอื น
2. พ้ืนทเี่ ปลา่ หรือคลงั สนิ ค้า
0.16-0.20 USD/หนว่ ย
4. คา่ ไฟ 1. คา่ ไฟสาหรบั ภาคธุรกิจ
0.24 USD/ลบ.ม.
1. ปริมาณต้งั แต่ 0 – 100 ลบ.ม. 0.29 USD/ลบ.ม.
0.34 USD/ลบ.ม.
5. คา่ นา้ 2. ปริมาณตั้งแต่ 101 – 200 ลบ.ม. 0.36 USD/ลบ.ม.
3. ปรมิ าณตง้ั แต่ 201 – 500 ลบ.ม.

4. ปริมาณมากกวา่ 501 ลบ.ม.

5. อุปสรรคและขอ้ ควรระวัง

ความล่าช้าในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานดา้ นการคมนาคมขนสง่

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศกัมพูชา ส่วนมากเป็นเงินลงทุนและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รฐั บาลกัมพชู าจงึ ไมม่ ีอานาจเด็ดขาดในการควบคุมการก่อสร้างและพฒั นาแตล่ ะโครงการ การดาเนินการโครงการต่างๆ
ข้ึนอย่กู บั การตัดสินใจของหน่วยงานระหว่างประเทศที่ใหค้ วามช่วยเหลือ หรอื จากประเทศท่ใี หเ้ งินลงทุน ซ่งึ ในบางครั้ง
อาจเกดิ การชะลอตวั ในบางโครงการ เนือ่ งมาจากการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียนผลประโยชน์
เพ่ือตอบแทนเงินลงทุน หรือการปฏิบัติของประเทศกัมพูชาให้เป็นตามเง่ือนไขที่กาหนดเพื่อให้รับได้เงินลงทุนหรือเงิน
ชว่ ยเหลือ ในโครงการต่างๆ เป็นต้น

การบงั คบั ใช้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีไม่แนน่ อน ล้าสมัย

แม้กัมพูชาจะมีกฎหมาย และระเบียบควบคุมการด้านการขนส่งอยู่หลายฉบับ อีกท้ังกฎหมายและระเบียบ
หลายฉบับได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทาให้ล้าหลัง และไม่ทันสมัย ส่งผลให้การบังคับและปฏบิ ตั ิใช้
ยังเป็นไปตามวิจารณญาณ ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน เนื่องจากไม่มีระบุไว้ชัดเจนในกฎหมาย ทาให้ผู้ประกอบการต้อง
แบกรบั ค่าใชจ้ ่ายทีอ่ าจเกิดขนึ้ จากคา่ ปรบั ที่ถกู เรียกเก็บตามดุลยพนิ จิ ของเจ้าหน้าที่

ประสิทธภิ าพของทรัพยากรมนุษย์

แม้กัมพูชาจะมีอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีต่ากว่าไทยประมาณ 1-2 เท่า แต่แรงงานและบุคลากรกัมพูชาส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้านประสิทธิภาพการทางานท่ีต่ากว่าประเทศไทยเช่นกัน ส่งผลให้ต้นทุนค่าจ้างโดยรวมไม่ได้ลดลง อีกท้ัง
กัมพูชาเองยังขาดแคลนบุคลากร ท่ีมีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผู้บริหารที่มีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงคนขับรถบรรทุกที่มีความชานาญ จึงทาให้คนขับรถบรรทุกมีค่าจ้างที่สูงกว่าคนขับรถ
ทวั่ ไปอย่างน้อย 2-3 เท่า เรม่ิ ต้นทป่ี ระมาณ 500 เหรยี ญสหรัฐตอ่ เดอื น

ปัญหาประสิทธิภาพแรงงาน และจานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของกัมพูชาไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงภาระต้นทุนโดยรวมท่ีอาจสูงขึ้น และมี
ประสิทธภิ าพตา่ กว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทย

หน้า 17 จาก 19

ภาษาและการสอ่ื สาร

แม้ว่าประชาชนกัมพูชา โดยเฉพาะในระดับท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการสื่อสารในเร่ืองท่ัวไป ส่งผลให้ในบางกรณีท่ีเป็นการสื่อสารท่ี
เก่ียวขอ้ งกบั การทางานโดยเฉพาะงานที่ต้องอาศยั ความรู้ความเขา้ ใจ อาจเกดิ ความเขา้ ใจผิด หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างถูกต้อง ทาให้ผู้ประกอบการจาเป็นต้องหาวิธีในการสอื่ สารกับแรงงานเป็นภาษาท้องถิ่นเพ่ือลดการผิดพลาดใน
ขั้นตอนการทางานลง

6. รายชอ่ื ผู้ประกอบการธุรกจิ ขนสง่ และโลจิสติกสใ์ นกมั พูชา

ที่ ช่อื บริษัท เบอร์โทร/อเี มล/์ เว็บไซต์
1 ABL Cambodia Co., Ltd.
Phone : 023 880 618/ 012 810 767
2 Addicon Logistics (Cambodia) Co., Ltd. Website : www.ablworldwide.com

3 Air Tiger Express (Cambodia) Co., Ltd. Phone : 855 23 722 071-3 / 855 12 557 560
Website : www.addicon.com.sg
4 Agility Logistics Limited
Phone : 023 215 070 / 012 716 562
5 Air Tiger Express (Cambodia) Co., Ltd. Website : www.airtiger.com

6 Alpha Freight Links Co., LTD Phone : 023 211 201/ 077 773 376
Website : www.agilitylogistics.com
7 APL Logistics (Cambodia) Pte., Ltd".
Phone : 023 215 070 / 012 716 562
8 Air Phnom Penh Cargo Co., Ltd. Website : www.airtiger.com

9 A.S.I LOGISTIC (CAMBODIA) LIMITED Phone : 855 23 99 77 44 , 855 23 99 77 55
Website : www.alphafreightlinks.com
10 Bolloré Logistics (Cambodia) Ltd
Phone : 023 218 000 Ext 108
11 Bok Seng PPSEZ Dry Port Co., Ltd. Website : www.apllogistics.com

12 Branch of Bee Logistics Corporation Phone : 855 23 880 122 ,855 23 880 227
(Cambodia) E-mail : [email protected]

13 Bright Star Logistics Cambodia Co., Ltd. Phone : 855 23 964438
Website : [email protected]

Phone : 855 23 427 955
Website : www.bollore-logistics.com

Phone : 023 729 384
Website : www.bsgroup.com.sg

Phone : 023 967 272
Website : www.beelogistics.com

Phone : 023 223 077, 012 216 222
Website : www.brightstarpnh.com

หนา้ 18 จาก 19

ที่ ช่ือบริษทั เบอรโ์ ทร/อีเมล/์ เว็บไซต์
14 Chay Da Logistics Co., Ltd.
Phone : 855 23 224 611
15 CTI - Clough Thuraisingham International Co., Website : www.chaydalog.com
Ltd.
Mobile phone : 016 283 898
16 Global Link Service Pte., Ltd. Website : www.indochinalaw.com

17 Hecny Transportation (Cambodia) Ltd Phone : 023 998 805-6, 011 465 555
Website : www.gls.com.kh
18 Kuehne + Nagel Ltd.
Phone : 023 224 602, 012 558 168
19 Linehaul Express (Cambodia) Co., Ltd. Website : www.hecny.com

20 LNL (Cambodia) Co., Ltd. Phone : 023 224 192-5
Website : www.kuehne-nagel.com
21 NARITA Logistics & Services Co.,Ltd ( N.L.S
Co., Ltd) Phone : 023 885 149, 012 868 525
Website : www.linexsolutions.com
22 Pantos Logistics (Cambodia) Co., Ltd.
Phone : 023 969 668, 012 911 468
23 PTM Asia Co., Ltd. Website : www.lnlcambodia.com

24 Raf International Forwarding (Cambodia) Inc. Phone : 023 210 013 ,011 236 539
Website : www.panalpina.com
25 RCS Logistics (Cam.) Ltd
Phone : 023 426 500, 012 828 211
Website : www.pantos.com.kh

Phone : 855 23 220 099, 855 11 911 414
Website : www.logistics.com.kh

Phone : 023 882 622
Website : www.rafforwarding.com

Phone : 023 883 886 , 023 883 887
Website : www.rcslogistics.com

26 CBG LOGISTICS (CAMBODIA) Co. Ltd. Phone : 855 99 555 955, 855 16 555 536
Website : [email protected]
27 C.H ROYAL INTERNATIONAL CO., LTD
Phone : 855-23-969 287/5
28 DYNAMIC NETWORK LOGISTICS CO. LTD. Website : www.chroyal.com

29 PANALPINA WORLD TRASPORT (CAMBODIA) Phone: 855-17 666 718, 855 17 666 719
CO., LTD Website : dnlglobe.com

30 LIONS INTEGRATED LOGISTCS Phone : 855-23-996 787, 855-77-996-797
Website : www.e-freightsolution.com
31 RDL LOGISTICS CO., LTD
phone : 855 23 666 0008, 855 09 977 0078
Website : www.lionslog.com

Phone : 855 23 4605 666
Email : [email protected]

หน้า 19 จาก 19

ท่ี ชือ่ บริษัท เบอร์โทร/อเี มล/์ เว็บไซต์

32 KTSL GLOBAL TEAM CO., LTD Website : www.rdllogistics.asia
Phone : 855 23 966 181
33 Fast Global Transport Website : www.ktsl-globalteam.com

34 CHC - (Chhay Heang Import Export & Phone : 012629258 , 0972835609
International Air - Sea Freight) Website: www.fastglobaltransportexpress.com
Phone :023 220 337, 011 811 557
35 Crown Worldwide Relocations Website : www.chhayheangandkimchou.com

36 Asian Tigers Mobility Transpo International Phone:023 881 004 , 012 214 137
(Cambodia) Ltd. Website www.crownrelo.com
Phone : 023 880 951, 012 831 950
37 WM Standard Logistics Co., Ltd Website : www.asiantigers-mobility.com

38 Cam - Biz Transportation Phone : 0236986555 , 077635588
Website : www.wmslogistics.net
39 Lan Anh Express Boats Phone : 023 216 507 , 098 864 999
Website : www.cam-biz.com.kh
40 5Oceans Co., Ltd.
Address Phone : 078655567 , 0717777078
Website : www.lananhexpressboats.com/
41 CTSI Logistics Inc. Phone : 023 221 537 , 016 651 398
Website : www.5oceanscambodia.com
42 Eminziki Co., Ltd.
Phone : 023 211 286 , 012 973 626
Website : www.ctsi-logistics.com
Phone : 023 992 564 , 012 608 505
Website : www.eminziki.com

ศูนย์พัฒนาการคา้ และธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยี น
ส้านักงานส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

THAI TRADE CENTER PHNOM PENH
EMAIL: [email protected]
FACEBOOK: THAI TRADE CENTER PHNOM PENH