Emisión de Valores Statera Casa de Bolsa C.A

Emisiones de valores
en moneda extranjera

Providencia Administrativa Statera Casa de Bolsa
Nº 030 de fecha 10 de marzo de está autorizada para
2020, mediante la cual se dictan
realizar estas
las Normas Relativas a la operaciones
Oferta Pública, Colocación y

Negociación de Valores
Emitidos por el sector privado

en moneda extranjera,
publicada en la Gaceta Oficial
N° 41.877 de fecha 12 de mayo

de 2020

¿Por qué hacer una oferta pública de papeles
comerciales y obligaciones?

01 Financiamiento 03 Fuentes de financiamiento 05 Presencia en el mercado
Diversificar fuentes de
Diseñar un Programa permanente financiamiento Proyectar presencia en el
de financiamiento con flexibilidad Mercado Financiero
Nacional y reforzar imagen
corporativa

02 Soluciones 04 Ofertas públicas

Ofrecer soluciones a empresas con Facilitar ofertas públicas
necesidades de financiamiento a corto de acciones o bonos
plazo o reestructuración de pasivos

1 Instrumentos financieros

2 Características

3 Requisitos

Emisiones de valores 4 ¿Cómo se gestiona la
en moneda oferta pública?
entranjera

1 Instrumentos financieros

 Obligaciones
 Papeles comerciales
 Títulos de Participación
 Pagaré Bursátil

2 Características

 Al portador o nominativos
 Plazo: de acuerdo al tipo de instrumento financiero y la estructuración.
 Precio: a descuento, generalmente
 Garantías: pueden estar respaldados por garantías personales.
 Títulos: certificados de custodia o anotación en cuenta
 Aplicación de fondos: capital de trabajo o reestructuración de pasivos
 Colocación: a mayores, garantizada, o en firme

3 Requisitos

 Autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)
 Dictamen de dos sociedades calificadoras de riesgos
 Asamblea de Accionistas que apruebe la emisión
 Representante común de los tenedores
 Plan de negocios con niveles de producción constantes y dirigidos a la exportación
 Agente de custodia y pago
 Prospecto
 Publicidad de la colocación

4 ¿Cómo se gestiona la
oferta pública?

 Valor de mercado y la liquidación ajustado a Convenio Cambiario N°1
 Precio de la emisión primaria establecido en la oferta, y el valor de mercado una

vez que se negocie
 Garantía en la misma moneda de su emisión o un valor equivalente, ajustado

periódicamente en base a variaciones cambiarias (Convenio Cambiario N°1)
 Liquidación de la compra y venta de la emisión en el sistema financiero nacional

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