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Statera Casa de Bolsa C.A

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Published by Itmedia, 2021-03-02 10:29:31

Renta Fija

Statera Casa de Bolsa C.A

PAPELES
COMERCIALES Y
OBLIGACIONES

¿Por qué hacer una oferta pública de papeles
comerciales y obligaciones?

01 Financiamiento 03 Fuentes de financiamiento 05 Presencia en el mercado
02 Diversificar fuentes de
Diseñar un Programa permanente financiamiento Proyectar presencia en el
con flexibilidad Mercado Financiero
Nacional y reforzar imagen
corporativa

Soluciones Ofertas públicas

Ofrecer soluciones a empresas con Facilitar ofertas públicas
de acciones o bonos
04necesidades de capital de trabajo a corto

plazo o de modificar su estructura de
capital y reestructurar sus pasivos.

Papeles Comerciales y
Obligaciones

Papeles Comerciales y Obligaciones

Características

 Al portador o nominativos
 Plazos: Los Papeles Comerciales se emiten a plazos menores a 360 días

Las Obligaciones son emitidas a mediano o largo plazo
 Precio: a descuento generalmente
 Aplicación de fondos: capital de trabajo (Papeles Comerciales), mejorar

perfil de la deuda financiera (Obligaciones)
 Garantías: pueden estar respaldados o no con garantías
 Títulos: certificados de custodia o anotación en cuenta
 Colocación: mayores esfuerzos, garantizada o en firme

Papeles Comerciales y Obligaciones

Requisitos

 Autorización de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)
 Dos dictámenes de Calificadoras de Riesgo
 Asamblea de Accionistas que apruebe la emisión
 Representante Común de los tenedores
 Agente de custodia y pago
 Prospecto
 Publicidad de la colocación

Papeles Comerciales y Obligaciones

¿Cómo se gestiona la oferta pública?

 Autorización de SUNAVAL (Resolución) por un monto global
 Oferta publica: puede ser una serie por el monto total o a través de varias

series
 Duración de la autorización: un año contado a partir de la emisión de la

primera serie
 Emisión de la Serie I: dentro de 90 días, después de la autorización de

SUNAVAL
 Monto de cada serie: no menos de 10% del monto de la emisión

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