Instructivo llenado funnel GT

Llenado de funnel
Comercial

Forma correcta y descripción de llenado de Funnel

Con el fin de tener una guía para el llenado del funnel de Detektor a nivel país y región se
presenta detallado el contenido que debe de llevar las columnas del funnel para una
información ordenada y correcta.

Esta información nos ayuda a tener una radiografía de nuestros clientes los cual se estará
viendo reflejado por medio de un dashboard. Siempre estará abierta la opción a la mejora
constante de esta información, la cual debe de beneficiar a toda una región.

Recomendaciones del llenado del funnel:
• Realizarlo en línea para que no pierda sus formulas y las opciones de lista
desplegable.
• Organizar días o tiempos para su actualización para poder hacerlo de forma
correcta y se vea reflejado en el dashboard.
• Usar los nombres tal y como se están presentando en las listas desplegables.
• Si se tienen dudas o sugerencias hacerlas llegar a sus gerentes o coordinadoras de
mercadeo.

Hay que recordar que este es un proyecto en conjunto, el cual el aporte de cada uno es
importante que va desde sugerencias de mejora como el llenado correcto del funnel.

Descripción de llenado de funnel

Nombre de la columna Descripción Opciones de lista desplegables

A No. Número de registro de

cliente en el funnel

B EMPRESA/PARTICULARES Nombre de la empresa o

particular

C CONTACTO Nombre del contacto ya sea

de la empresa o particular

D TELEFONO Número de teléfono donde

se puede contactar

E E-MAIL Correo del contacto de la

empresa o individual

F TIPO DE CONTACTO Como fue contactado el lead • Email
ingresado • Evento
• Llamada entrante
G PRODUCTO Cual es el servicio que fue • Llamada saliente
• Medio digital
cotizado para la venta • Punto de venta
• Visita
H UNIDADES La cantidad de unidades que • Campaña de WhatsApp
• SmartWork
se están cotizando • Plus
• Upgrade
I PRECIOS UNITARIOS Es el costo del servicio y/o • GPS
• El Cazador
producto que se esta • Accesorios
• Route Planner
cotizando esto sin • BI
• Central de monitoreo
impuestos.
a) Prospecto
Hay que recordar que este

costo se multiplicará por el

número de unidades

colocadas en la anterior

columna. Esto esta

formulado no se debe de

modificar.

J TOTAL 1RA. FACT Resultado de la

multiplicación de las

unidades y el precio

unitario. Este resultado es

de la formula ya establecida.

K STATUS En que etapa del embudo se

encuentra el lead.

b) Identificación de

Hay que recordar que este necesidades

debe de cambiar según se c) Interés mutuo

vaya trabajando. comprobado

d) Demo

e) Cotización entregada

f) Negociación

g) Re cotización

h) Cita decisor económico

realizada

i) Confirmado V/E

j) Cotización autorizada

k) Ingresado

l) Facturado

m) Desistido competencia

/precio

n) Falta de presupuesto

o)

L SEMANA CIERRE Semana en la cual se

proyecta cerrar el lead.

M COMENTARIOS Importante sus anotaciones

del seguimiento que se esta

realizando con el cliente.

N ASESORE Nombre del asesor

O EQUIPO Debe de corresponder en • DIGITALES GT

este caso al canal digital de • DIGITALES HN

cada país • DIGITALES SV

• DIGITALES NIC

• DIGITEALES CR

• DIGITALES PA

P CANAL Este espacio debe de • PARTICULAR

detallar el canal al que • FINANCIERA

pertenece el cliente. • CORPORATIVO

Hay una lista desplegable la • DISTRIBUIDOR
cual no se debe de • CONCESIONARIO

modificar.

Q PAÍS País al cual corresponde.

R SEGMENTO Este espacio debe de • Agroindustria

detallar el segmento al que • Belleza

• Call center

pertenece el cliente. • Centro educativo privado
• Centro educativo público

• Compra personal

Hay una lista desplegable la • Compras
cual no se debe de • Consultoría
modificar. • Diseño gráfico – publicidad –

comunicación
• Distribución – logística

• Economía

• Empresas de servicios

• Empresas de seguridad

• Empresas mayoritarias

• Entidad bancaria

• Finanzas

• Ganadería

• Gobierno licitaciones

• Hospitales

• Hotelería

• Industria farmacéutica

• Industria textil

• Industria aduanera

• Informática

• Ingeniería

• Legal

• Mantenimiento

• Maquinaria amarilla

• Quebrador – tajo

• Recursos humanos

• Restaurante – gastronomía

• Retail

• Servicios otros

• Servicios taxis

• Servicio uber

• Telecomunicación

• Transporte de turismo

• Transporte estudiantes

• Transporte privado

• Transporte público

• Turismo

S ORIGEN (CANAL De donde proviene el lead • FACEBOOK

REFERIDOR) ingresado del funnel. (donde • FORMULARIO
se genero) • REFERIDO VENDEDOR

Tomar en cuenta que esto • INSTAGRAM
es una lista desplegable con • Página web
nombre ya establecidos. El • CAMPAÑA DE
cambio en los nombres
afectaría en la visualización WHATSAPP
del BI. • EVENTOS MERCADEO
• CHATBOT
• COTIZADOR

• MAILING

• MAILING UPGRADE

T Fecha de ingreso Debe de ingresarse la fecha

de ingreso del lead

U Fecha de cierre (Factura) Debe de ingresarse la fecha

de cuando se le facturó al

cliente.

Recordar que deben de

cambiar el estatus del

mismo.

V PROMOCIÓN Aquí se puede escribir el Ejemplo: upgrade GPS o

tipo de promoción que se empaquetamiento plus tech

esta dando o aplicando al

lead.

Esto dependerá de cada uno

de los países y estrategias.

W AREA Colocar el área que se esta • VENTAS

trabajando. Esto ayuda a • SAC

delimitar la acción de • COBROS
asesor. Si solo es una • RRHH
gestión de ventas del canal • RENOVACIONES
digital debe de colocar • OPERACIONES
VENTAS.

Si tiene otras acciones como
por ejemplo por whatsapp
que ingresan distintas
gestiones como cobros, sac,
ventas, se coloca la gestión
que se esta realizando.

Hay una lista desplegable

donde están las opciones a

tomar. Por favor no

modificar.

X TIPO DE CLIENTE Se debe de tener la • Cliente nuevo

segmentación del tipo de • Cliente existente

• Cliente recuperado

cliente que se esta • N/A precio
trabajando. • No aprobado
Y TIPIFICACIÓN DE BAJA Este espacio es para tener • N/C expectativas
una tipificación específica • No le interesa
del porque no nos • Falta de presupuesto
compraron o adquirió
nuestro servicio. • Moto
• Liviano
Hay que recordar que por • Transporte
espacio se abrevio: • Pesado
N/A: no aplica por precio • Maquinaria amarilla
N/C: no cumple expectativas

Tomar las opciones de la
lista desplegable.
Z TIPO DE VEHICULO Que tipo de vehículo le
estamos cotizando. Se tiene
una lista de desplegables
para sus opciones.