Analisis Mensual Septiembre 17

Análisis mensual de la
Industria Química

Información estadística y económica

Septiembre de 2017

Análisis mensual de la Industria Química 1
Septiembre 2017

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.................................................................................................... 2

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA....................................................... 3

Actividad industrial............................................................................................ 3
Establecimientos comerciales.......................................................................... 4
Ocupación y empleo.......................................................................................... 4
Inversión Fija Bruta ........................................................................................... 5
Balanza comercial ............................................................................................. 6
PIB real e Indicador Global de la Actividad Económica ................................. 8
Índice Nacional de Precios al Consumidor ..................................................... 9
Índice Nacional de Precios al Productor ....................................................... 10
Tipo de cambio ................................................................................................ 11
Energéticos ...................................................................................................... 13

PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA..................................... 15

Precios en la industria química ...................................................................... 15
Producción de la industria química ............................................................... 17
Capacidad instalada de la industria química ................................................ 21
Ventas internas de la industria química ........................................................ 23
Empleo en la industria química ...................................................................... 27
Expectativas de la industria química ............................................................. 31

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA .......................... 35

Estados Unidos de América ........................................................................... 35
Unión Europea ................................................................................................. 38

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

PRESENTACIÓN

El objetivo del siguiente documento es presentar, en forma sucinta, la información más
relevante para la industria química en cuanto a datos generales como producción,
ventas, entre otros, así como algunos indicadores de la economía nacional.
El análisis utiliza como base fuentes oficiales validables, procedentes de instituciones
nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Secretaría de Economía
(SE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), American Chemistry Council (ACC)
y The European Chemical Industry Council (CEFIC).

2

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Septiembre 2017

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA

Actividad industrial movimiento. Por componentes, la 3
actividad de las Industrias
En junio la actividad industrial en manufactureras fue la única que mostró
México, en términos reales, registró crecimiento, el cual ascendió a 2.7%;
una variación de 0.1% respecto al mientras que, la Construcción no
mes inmediato anterior, reportó el presentó variación. La Minería así como
INEGI. Asimismo, el índice de la la Generación, trasmisión y distribución
actividad industrial se colocó en 107.6 de energía eléctrica, suministro de agua
puntos con lo que avanzó 0.2 puntos y gas por ductos al consumidor final
con datos desestacionalizados. En su decrecieron a tasas de (-) 7.6% y
división por actividades económicas, la (-) 0.9% respectivamente, tomando en
Generación, trasmisión y distribución de cuenta cifras desestacionalizadas.
energía eléctrica, suministro de agua y
gas por ductos al consumidor final El subsector de la Industria química
destacó con el mayor avance mensual mostró una contracción a tasa anual de
que ascendió a 1%, seguido de la (-) 0.9% en su actividad durante el sexto
Construcción con 0.3% y la Minería con mes del año. Al comparar el primer
0.1 por ciento. Sin embargo, el semestre del año en curso respecto al
componente de las Industrias mismo periodo del 2016, se observó una
manufactureras decreció (-) 0.2 por reducción de la actividad industrial de
ciento. (-) 0.8 por ciento, considerando cifras
originales.
En el comparativo anual de junio frente
al mismo mes del año anterior, el total
de la actividad permaneció sin

Producción Industrial en México (2008=100)

0.6 107.7

0.4 107.6 107.6
0.0
0.2

0.0 107.5

-0.2

-0.4 107.4
Porcentaje
Índice
-0.6 107.3
-0.8

-1.0 107.2

-1.2 Índice de Actividad Industrial 107.1
-1.4 Variación % anual 107.0
-1.6

Fuente: ANIQ con Información de INEGI.

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Establecimientos comerciales Empresas Comerciales al por Menor:
Las empresas comerciales al por menor
Empresas Comerciales al por Mayor: presentaron decrementos mensuales en
El INEGI informó que, de acuerdo a los los indicadores de ingresos reales por
resultados de la Encuesta Mensual suministros (-1.1%) y en el personal
sobre Empresas Comerciales (EMEC), ocupado (-0.3%); por el contrario, las
los indicadores de los establecimientos remuneraciones medias reales
comerciales reportados en junio mostraron crecimiento (1.3%). En tanto
presentaron un repunte mensual en las que, el comparativo anual registró
remuneraciones medias reales (3.8%) y avances en las remuneraciones medias
en el personal ocupado (2.3%); sin reales (2.1%) y en los ingresos reales
embargo, los ingresos reales por por suministros de bienes y servicios
suministros de bienes y servicios (0.5%); en cambio, el personal ocupado
declinaron marginalmente (-0.6%). En obtuvo una variación negativa (-0.4%).
términos anuales, el mayor avance se
observó en el personal ocupado (4.3%), 4
seguido de las remuneraciones medias
reales (2.6%); en contraste, los ingresos
reales por suministros de bienes y
servicios mostraron un ligero descenso
(-0.1%).

Establecimientos comerciales, junio 2017

Empresas Comerciales al Empresas Comerciales al

por Mayor por Menor

Variación % Variación % Variación % Variación %
mensual anual mensual anual

Ingresos reales por suministros de bienes y servicios (-) 0.6 (-) 0.1 (-) 1.1 0.5
Personal ocupado 2.3 4.3 (-) 0.3 (-) 0.4
Remuneraciones medias reales 3.8 2.6
1.3 2.1

Fuente: ANIQ con información de INEGI.

Ocupación y empleo Empleo (ENOE). Lo anterior significó
una disminución mensual marginal
El INEGI reportó que la Tasa de de (-) 0.03 puntos porcentuales (pp);
Desocupación (TD) a nivel nacional en mientras que, la variación del mismo
julio se colocó en 3.24%, con cifras mes respecto al año previo fue de
desestacionalizadas, de acuerdo a la (-) 0.56 pp.
Encuesta Nacional de Ocupación y

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Por su parte, la tasa de subocupación se de 3.7%; el total de TD urbana se colocó
ubicó en 6.4%, por lo cual fue menor en en 4 por ciento.
(-) 1.5 pp en relación al año anterior; del
mismo modo, se observó (-) 0.8 pp por La Tasa de Informalidad Laboral de julio
debajo de la cifra del mes previo. La tasa fue de 57.1%, lo cual se traduce en una
de participación se colocó en 59.2%, lo reducción de (-) 0.6 pp al contrastar con
cual significó un decremento tanto anual el mes inmediato anterior; sin embargo,
como mensual de (-) 0.7 pp y (-) 0.1 pp no se registró algún cambio en su
respectivamente. variación anual.1 En tanto que, la Tasa
de Ocupación en el Sector Informal fue
La TD en mujeres y hombres fue de de 26.5% con lo que presentó
3.2% en ambos casos. Sin embargo, al reducciones en sus variaciones
considerar las principales zonas mensual y anual de (-) 0.4 pp y (-) 0.6
urbanas la TD para los hombres fue de pp.2
4.1%, mientras que para las mujeres fue

Tasa nacional de desempleo (% de la PEA) 5

6.50% de la PEA

6.00 3.24

5.50

5.00

4.50

4.00
Tasa de desempleo

3.50
Tendencia-ciclo

3.00

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados.

Inversión Fija Bruta cifras desestacionalizadas, lo anterior
representó un repunte considerando la
El INEGI reportó que el Indicador reducción de (-) 1.3% observada en
Mensual de Inversión Fija Bruta abril. La maquinaria y equipo mostró el
(IMIFB) en mayo avanzó 2.9% respecto mayor crecimiento con 2.5%; mientras
al mes inmediato anterior, de acuerdo a

1 Se refiere a la proporción de la población 2 Es la proporción de la población ocupada en
ocupada que es laboralmente vulnerable por la unidades económicas no agropecuarias
naturaleza de la unidad económica para la que operadas sin registros contables y que
trabaja, con aquellos cuyo vínculo o funcionan a partir de los recursos del hogar o de
dependencia laboral no es reconocido por su la persona que encabeza la actividad sin que se
fuente de trabajo. constituya como empresa.

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que, la construcción aumentó 1.9 por Fija Bruta avanzó 2.3%; en cuanto a sus
ciento. componentes, la Maquinaria y equipo se
expandió 9.1%, en contraste con la
En el comparativo anual, con datos Construcción que se contrajo (-) 2.2 por
originales, se observó que la Inversión ciento.

Inversión Fija Bruta en México, mayo de 2017 (2008=100)

15.0

IFB Total Construcción Maquinaria y equipo

10.0 9.1

5.0 2.3
-2.2
Variación % 0.0

-5.0

6

-10.0

-15.0

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos originales.

Balanza comercial han acumulado exportaciones por
197,529 mdd lo que se traduce en un
El saldo de la balanza comercial de avance de 10.4% respecto al 2016. Las
México durante junio mostró un mercancías importadas por el país en el
superávit de 62 millones de dólares sexto mes del año alcanzaron un valor
(mdd), lo cual contrastó con el déficit del de 35,547 mdd con lo que se
mes inmediato anterior (-1,079 mdd). expandieron a una tasa interanual de
Asimismo, se observó que en el mismo 9.5%, en tanto que en términos
mes del año anterior la balanza presentó mensuales decrecieron (-) 2.7 por
un saldo deficitario de (-) 517 mdd. ciento. La cifra acumulada de
importaciones ascendió a 200,439 mdd,
Respecto a las exportaciones se logró la cual es mayor en 7.8% al comparar
un nivel de 35,608 mdd, lo cual significó con el año anterior.
un crecimiento anual de 11.5%,
mientras que mensualmente el Las exportaciones no petroleras
movimiento fue marginal con 0.4 por crecieron en junio a una tasa anual de
ciento. En el primer semestre del año se 10.4% al ubicarse en un nivel de 1,780
mdd, por su parte las no petroleras

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aumentaron 11.5% al valorarse en 4,646 mdd lo que significó un aumento
33,829 mdd. Por el lado de las anual de 11.7% y las de bienes
importaciones, las petroleras intermedios fueron por 27,393 mdd por
ascendieron a 3,101 mdd con lo que se lo cual incrementaron en 10.8 por
expandieron 19.6% anual; respecto a ciento. En contra parte, las
las no petroleras, éstas alcanzaron los importaciones de bienes de capital se
32,446 mdd con lo cual avanzaron 8.6 contrajeron (-) 2.2% al presentar un
por ciento. valor de 3,508 mdd.

Por tipo de bienes, las importaciones de
bienes de consumo se colocaron en

Balanza comercial, 2016-2017 (Millones de dólares)*

40,000 35,608 35,547
35,000

30,000

25,000 7

20,000

Millones de dólares 15,000

10,000

5,000

62

0 Exportación Importación Saldo
-5,000
2016/07 2016/09
2016/06 2016/08 2016/10 2016/11 2016/12

2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. *Se revisaron los períodos enero-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.

En junio, el 81.3% de los flujos por China con una participación de
comerciales de México con el mundo se 9.9% y con quien se tiene un saldo
concentraron en cinco naciones, de las deficitario de (-) 5,824 mdd
cuales Estados Unidos toma el primer consecuencia de exportaciones por 623
sitio al tener una participación de mdd e importaciones por 6,447 mdd. El
63.2%; México presentó un superávit tercer socio comercial más importante
comercial de 12,417 mdd con ese país fue Alemania que agrupó el 2.9% de los
ya que se exportaron productos por flujos y con quien se mantiene un saldo
28,696 mdd e importaron por 16,278 negativo de (-) 769 mdd, lo anterior
mdd. La segunda posición es ocupada

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debido a que se exportaron 659 mdd y tanto que, el crecimiento más
se importaron 1,428 mdd. significativos de importaciones fueron
las provenientes de Alemania con
Se destaca que de los tres países 25.1%, China con 14.9% y Estados
mencionados las exportaciones hacia Unidos con 12.1 por ciento.
Alemania fueron las de mayor
crecimiento con una tasa anual de
86.3%, seguido de China con 57.5% y
Estados Unidos con 11.3 por ciento. En

PIB real e Indicador Global de la Actividad Económica

De acuerdo a las cifras revisadas, el a las Secundarias permanecieron sin 8
INEGI reportó que el Producto Interno movimiento.
Bruto (PIB) a precios constantes y
cifras desestacionalizadas creció 0.6% En su comparativo anual se observó
en el segundo trimestre del año un avance del 3% en el PIB total. Las
respecto al trimestre anterior. En su Actividades Terciarias presentaron la
división por actividades de la economía, mayor expansión con una tasa
las Terciarias crecieron 0.8%, en interanual de 4.1%, seguido de las
contraste a las Secundarias que Actividades Primarias con 0.9%,
declinaron (-) 1.9 por ciento. En cuanto mientras que las Actividades
Secundarias incrementaron en 0.5 por
ciento.

PIB real por actividad económica (Variación % anual , 2008=100)*

4.1
0.5 Var. % anual

0.9

3.0 6

024
Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados a precios constantes.

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El INEGI informó que el Indicador En su división por grandes actividades
Global de la Actividad Económica económicas, el mayor avance mensual
(IGAE) creció en junio 0.54%, en se presentó en las Primarias con
términos reales, al compararlo con el 4.36%, seguido de las Terciarias con
mes inmediato anterior, considerando 0.42% y las Secundarias con 0.15 por
cifras desestacionalizadas. De esta ciento. Al analizar las tasas de variación
manera se confirma la aceleración de la anual, las actividades Terciarias y
economía al superar la cifra de mayo de Primarias acusaron incrementos de
0.19 por ciento. La variación anual para 3.93% y 2.17% respectivamente; no
este indicador también exhibió un obstante, las Secundarias
avance de 2.4% respecto a junio de permanecieron estáticas.
2016.

Indicador de Actividad Económica por actividad económica (Variación % mensual)*

5 4.36 9

Junio Mayo Abril

Variación % mensual 3

1 0.54 0.19 0.12 0.15 0.42 0.34 0.42
-1 -0.43 -0.03 -0.22 Terciarias

-3 -2.12 Secundarias
IGAE Primarias

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación continúa creciendo por anterior se observó un crecimiento de
arriba del límite superior del 4% de la los precios de 0.38 por ciento.
meta inflacionaria fijada por Banxico. En
julio, el INEGI reportó que el Índice En junio, los precios más volátiles de la
Nacional de Precios al Consumidor economía contenidos en el índice de
(INPC) creció 6.44% en su comparativo precios no subyacentes registraron un
interanual. Dicha cifra es de las más aumento anual de 11.27%, lo cual fue
altas en más de ocho años. Al superior a la cifra del mes anterior
contrastar el INPC con el mes inmediato (11.09%). La variación mensual de este

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indicador reflejó una inflación de 0.72 de 0.27 por ciento. El componente de
por ciento. Al interior, los precios mercancías aumentó mensualmente
agropecuarios presentaron crecimiento 0.12% e interanualmente 6.42 por
en sus tasas mensual y anual de 2.49% ciento. En cuanto a los servicios, se
y 11.98% respectivamente. observó un incremento mensual de
0.40% y una tasa anual de 3.68 por
El comportamiento de los precios de ciento.
menor volatilidad registrados en el
índice de precios subyacentes subió
4.94% en relación al año anterior, se
destaca que dicha cifra fue mayor que
la reportada el mes previo (4.83%);
mientras que, la variación mensual fue

Inflación (Variación % anual) Inflación general 11.09 10
Inflación subyacente
12.0 Inflación no subyacente 6.31
10.0 4.83
Variación % anual
8.0
6.0
4.0

2.0

0.0

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados. Las líneas punteadas representan el blanco de inflación y
sus respectivas bandas des tolerancia.

Índice Nacional de Precios al Productor

En julio, el INEGI publicó que la canasta embargo, en la variación mensual se
de bienes y servicios que es observó un decrecimiento de (-) 0.25
representativa de la producción por ciento.
nacional medida por medio de Índice
Nacional de Precios al Productor En términos anuales, la mayor presión
(INPP) registró una inflación se presentó en las actividades
interanual de 5.92%, cifra menor a la Primarias que crecieron 10.54%,
observada el mes previo (6.69%); sin seguidas de las Secundarias que

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aumentaron 6.70%; finalmente, los fue menor a la observada en el mes
precios en las actividades Terciarias anterior (9.20%). Este indicador mostró
crecieron 4.09 por ciento. En la una variación mensual que exhibió un
variación mensual se observó una decrecimiento de (-) 0.60 por ciento.
reducción de los precios en las
actividades Secundarias de (-) 0.62%; El índice de mercancías y servicios
por lo contario, las Terciarias finales, que excluye al petróleo, mostró
presentaron una inflación de 0.29% y una inflación de 5.09% en el séptimo
las Primarias 0.13 por ciento. mes del año, también menor a lo
reportado en junio (5.61%), aunque en
Por su parte, el Índice de Mercancías y términos mensuales se redujo (-) 0.10
Servicios de Uso Intermedio, que por ciento.
excluyen al petróleo, creció en julio a
una tasa interanual de 7.84%, la cual

11

Tipo de cambio operaciones al menudeo, avanzando
así 0.09 por ciento. La postura de la Fed
Ante el testimonio presentado al se vio confirmada el miércoles 26 de
Congreso de Estados Unidos por la julio al no aplicar cambios en la tasa de
Presidente de la Reserva Federal (Fed), referencia y la hoja de balance.
Janet Yellen, el pasado 12 de julio, el
dólar norteamericano perdió valor ante Otros factores distintos a la política
las divisas más representativas dado monetaria establecida por la Fed que se
que la funcionaria dio señales de sumaron al debilitamiento de la moneda
posponer la normalización de la política norteamericana en el mercado
monetaria en cuanto a el incremento de internacional fueron: 1) el retraso en la
la tasa de interés como en la puesta en marcha del paquete de
disminución de la hoja de balance de la estímulos fiscales anunciado por el
institución monetaria. Con lo anterior, el Presidente Trump, 2) debilidad en
peso mexicano comenzó a ganar variables económicas de Estados
terreno al día siguiente pasando de Unidos, tales como la inflación por
17.77 pesos por dólar a 17.75, en

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debajo de la meta inflacionaria de 2 por calificación crediticia otorgada al país y
ciento, 3) debilidad del mercado 4) avance en indicadores económicos
petrolero, entre otros. nacionales.

Después de que el pasado lunes 17 de Considerando los eventos descritos en 12
julio se dieran a conocer los objetivos los párrafos precedentes, se observó
que perseguirá Estados Unidos en la que durante el mes de julio el promedio
renegociación de Tratado de Libre del tipo de cambio Fix mantuvo una
Comercio de América del Norte, el peso trayectoria descendente, lo anterior se
mexicano se apreció 0.4% al día traduce en una apreciación de la divisa
siguiente al pasar de 17.59 a 17.52 mexicana que se colocó en un nivel de
pesos por dólar. Lo anterior se debió a 17.8378 pesos por dólar
que los mercados tomaron de forma estadounidense. El fortalecimiento de la
favorable dichos objetivos cuya tesitura moneda se mostró no sólo en términos
fue menos ríspida a lo esperado. mensuales sino también anuales ya que
se apreció 1.8% y 4.0%
También algunos factores internos respectivamente. Es relevante señalar
apoyaron el fortalecimiento del peso, que julio ha sido el mes con la mejor
entre los que se cuenta a 1) el paridad en lo que va del año, asimismo
incremento por parte del Banco de el tipo de cambio mensual se colocó por
México de la tasa de interés referencia, debajo de la media móvil trimestral de
2) continuidad en el programa de abril a junio (18.5692).
coberturas cambiarias por parte del
Instituto Emisor, 3) mejora en la

Tipo de cambio Fix (Peso/Dólar)* Tipo de cambio FIX

22.00 (Promedio mensual)*

21.50 Tipo de cambio FIX jul-16 18.5862

21.00 Promedio trimestral ago-16 18.4715
20.50
20.36 sep-16 19.1678
Pesos por dólar 18.57
20.00 19.82 17.84 oct-16 18.9157
19.50 nov-16 20.0371

19.00 18.74 dic-16 20.5156

18.50 ene-17 21.3775

18.00 18.08 feb-17 20.3324
17.50 18.07
mar-17 19.3556
abr-17 18.7784
17.00
may-17 18.7679

jun-17 18.1612
jul-17 17.8378
Fuente: ANIQ con Información de Banxico. *Fecha de publicación en el Diario Oficial de
la Federación. Fuente: ANIQ con información de
INEGI.

*Fecha de publicación en el DOF.

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Energéticos

La Comisión Federal de Electricidad proyectos eólicos por 680 millones de 13
(CFE) anunció una reducción en las dólares por parte de la banca de
tarifas eléctricas durante el mes de desarrollo.
agosto. Las disminuciones para el
sector industrial oscilarían entre La Inversión Extranjera Directa (IED) en
(-) 3.3% y (-) 2.6% en relación al mes la extracción de hidrocarburos logró
anterior; mientras que, en el sector niveles máximos de más de 253
industrial se reduciría entre (-) 2.4% y millones de dólares en el primer
(-) 1.7% y para el sector doméstico de semestre del año. En contraste con el
alto consumo bajaría (-) 1.7%. Lo mismo periodo del mes anterior, la IED
anterior se explica como resultado del creció a más del 174 por ciento.
comportamiento del precio de mercado
de los combustibles utilizados como La refinería de Salina Cruz Oaxaca de
materia prima para la generación de PEMEX reinició operaciones el pasado
energía. Cabe mencionar que en 22 de agosto después del incendio
términos anuales las variaciones registrado en el mes de junio. Se espera
registrarían incrementos, en el sector una inmediata recuperación del
industrial 31% y en el doméstico de alto volumen de producción diario que
consumo 15 por ciento. asciende a 180 mil barriles. Se estima
que las pérdidas por la falta de
Durante el primer semestre del año se operación rondan entre los 25 mil
registró una disminución en la inversión millones de pesos. Por otra parte, se
física realizada por el gobierno en el debe considerar que la refinería
sector energético de (-) 36.9% respecto Francisco I. Madero, en Tamaulipas,
al mismo periodo del 2016, dado que con capacidad de 190,000 barriles por
está ascendió a 114,601 millones de día comienza un período de
pesos. De manera desagregada, la mantenimiento mayor, por lo que la
diminución más significativa fue en producción se verá reducida
electricidad con (-) 49.3%; en tanto que gradualmente hasta un paro total de la
la parte de hidrocarburos la contracción operación.
fue de (-) 35.4 por ciento. Lo anterior se
explica como un ajuste a las finanzas La tarifa promedio para la mediana
públicas. industria presentó un incremento
marginal en el mes de junio al pasar de
La producción de petróleo de PEMEX 0.095 USD/kW-hr a 0.099 USD/kW-hr;
en julio alcanzó 1,986 mil barriles; cifra del mismo modo, la gran industria
de las más bajas de la historia, ajustó su precio al alza al pasar de
comparable únicamente con la 0.072 USD/kW-hr a 0.076 USD/kW-hr
observada en octubre de 1995. en el mismo periodo. En lo que respecta
al combustóleo, éste se valoró en 0.25
La Secretaría de Energía, encabezada USD/L con lo que permaneció sin
por Pedro Joaquín Coldwell, dio a movimiento respecto al mes anterior.
conocer el financiamiento de dos Por su parte, la cotización del petróleo y

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Septiembre 2017

del gas Henry Hubb mostró en julio un
ligero repunte al alza.

Precios del combustóleo y electricidad Precios del petróleo y gas natural 4.0

0.12 0.35 57

0.10 52 3.5
0.30
0.08
47
0.06
0.25 42
0.04 Mediana Industria
0.02 Gran Industria

Combustóleo CFE
0.00
USD/kW-hr 3.0
USD/L

USD/Barril
USD/Mbtu
0.20 37 MME 2.5
32 WTI 2.0
BRENT 1.5
0.15 OPEC
27 Gas Henry Hubb

0.10 22

0.05 17

Fuente: Sistema de Información Energética y CFE. Fuente: Sistema de Información Energética, CF OPEC, SGM, EIA.

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PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Precios en la industria química

De acuerdo a la información publicada anuales, los precios crecieron 11.04%,
por el INEGI, en julio el Índice Nacional cifra menor a las observada en el mes
de Precios al Consumidor (INPC) para anterior (12.47%). El INPC para las
las industrias química, productos industrias señaladas ha mantenido su
derivados del petróleo, así como la del trayectoria decreciente, lo cual contrasta
hule y del plástico presentó una con la inflación general de la economía
reducción del (-) 0.52%; en términos mexicana.

INPC de la Industria Química (Variación %)* 16.0 15
14.0
12.0 11.04 12.0
INPC IQ (Var. % mensual) 10.0
8.0
10.0 INPC IQ (Var. % anual) 6.0
8.0 4.0
2.0
6.0 -0.52
0.0
4.0

2.0

0.0

-2.0
Variación % mensual
Variación % anual

Fuente: ANIQ con Información del INEGI. *Se considera a los bienes de la industrías química, de petróleo, caucho y plástico.

Por su parte, el Índice Nacional de relación con el mes inmediato anterior,
Precios al Productor (INPP) por sector dicha cifra reflejó una mayor
y subsector de actividad económica de aceleración en el descenso de los
origen para la industria química precios puesto que en junio la variación
mexicana descendió a una tasa del índice fue de (-) 1.49 por ciento. En
mensual de (-) 2.60%, lo cual suma tanto que, la industria del plástico y del
cinco meses consecutivos de hule registró un descenso de (-) 0.37%,
reducciones de los precios. el cual fue menor al observado un mes
previo (- 1.49%).

El INPP para la industria de los
productos derivados del petróleo y
carbón en julio se contrajo (-) 1.53% en

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

INPP subsectores seleccioandos (Var. % mensual)

20.0 INPP Industria Química
INPP Prod. derivados petróleo y carbón

15.0 INPPIndustria del plástico y del hule
10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0
Variación % mensual -0.37
-1.53
2016/01
2016/02 -2.60
2016/03
2016/04
2016/05
2016/06
2016/07
2016/08
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12
2017/01
2017/02
2017/03
2017/04
2017/05
2017/06
2017/07

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

16

En el comparativo interanual, julio 2017 los últimos cinco meses. Para la
versus julio 2016, la mayor variación del industria química la variación del INPP
INPP se observó en los productos también ha venido decreciendo para
derivados del petróleo y el carbón al colocarse en el séptimo mes del año en
incrementar 18.48%; no obstante, se 8.50 por ciento. Finalmente, la industria
advierte una tendencia negativa durante del plástico y del hule presentó un
aumento de 4.22% en el INPP.

INPP subsectores seleccioandos (Var. % anual) 18.48
8.50
50.0 4.22
INPP Industria Química

40.0 INPP Prod. derivados petróleo y carbón
INPP industria del plástico y del hule

30.0

20.0

10.0

0.0

-10.0

-20.0
Variación % anual

2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2016/05
2016/06
2016/07
2016/08
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12
2017/01
2017/02
2017/03
2017/04
2017/05
2017/06
2017/07

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Producción de la industria química

La producción en junio de la industria (5.3%). En contraste, los descenso más
relevantes se dieron por el lado de los
química nacional creció fertilizantes y los plaguicidas (-18.1%),
lubricantes y grasas (-8.3%) y gases
marginalmente a una tasa mensual industriales (-6.1%).

de 0.1% al alcanzar un nivel de Finalmente, las tasas interanuales más
altas las presentaron las resinas
949,179 toneladas.3 En el comparativo sintéticas y hules (10.3%), las fibras
sintéticas (2.3%) y los adhesivos
anual se observó una caída de (-) 3.5%, (1.2%). En sentido inverso, las
reducciones más significativas se
se excluye a los lubricantes y grasas observaron en los lubricantes y grasas
(-14.6%), los fertilizantes y plaguicidas
que se contabilizan en litros. En (-12.4%) y los químicos básicos
inorgánicos (-6.7%).
términos acumulados al primer

semestre del año, la industria produjo

5,452,220 toneladas lo que significó una

reducción de (-) 8.0% respecto al mismo

periodo del 2016.

La mayor expansión mensual de la 17
producción se registró en los químicos
inorgánicos (72.6%), seguido de los
adhesivos (14.2%) y la petroquímica

Producción de la industria química, junio de 2017

Sector Producción Variación % Variación % Variación %
junio 2017 mensual acumulada
Adhesivos (Toneladas) Variación %
Fibras 14.2% anual 12.7%
Inorgánicos 8,542 3.7% 1.2% 2.7%
Lubricantes y grasas 14,257 72.6% 2.3% -26.3%
Petroquímica 84,125 -8.3% -6.7% 0.1%
Pigmentos y colorantes 2,383 5.3% -14.6% -18.7%
Resinas sintéticas y hules 242,081 -1.7% 0.3% -11.5%
Fertilizantes y plaguicidas 2,849 4.8% -0.8% -4.7%
Gases industriales 127,563 10.3%
152,245 -18.0% -12.4% 2.8%
TOTAL 315,135 -5.7%
Lubricantes y grasas (Miles de litros) 949,179 -6.1% -3.5% -0.9%
52,031 0.1% -8.5% -8.0%
17.2% -4.0%

Fuente: ANIQ con información de INEGI.

3 De acuerdo a la información estadística de reportada en el Análisis mensual de la Industria
PEMEX, se registró un ajuste en la producción Química del mes de mayo incrementó, pasó de
de petroquímicos por lo que la producción total 930,387 toneladas a 948,540 toneladas.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Distribución de la producción de la IQ, junio de 2017

Resinas Fertilizantes y Gases
sintéticas y plaguicidas industriales

hules 16.0% 33.2%
13.4%
Petroquímica
Pigmentos 25.5%
orgánicos e
inorgánicos Lubricantes y Adhesivos
grasas 0.9%
0.3% 0.3%
Fibras
Inorgánicos 1.5% 18
8.9%

Adhesivos4 Fibras sintéticas y artificiales5

En el sexto mes del año, la producción Este subsector de la industria química
de adhesivos registró un nivel de 8,542 produjo 14,257 toneladas durante junio,
toneladas que significaron crecimiento con lo que creció 3.7% mensual y 2.3%
en sus tasas tanto mensual como anual anual. La producción acumulada de la
de 14.2% y 1.2% respectivamente. En el primera mitad del año ascendió a 80,778
primer semestre la cifra acumulada toneladas, la cual fue mayor en 2.7% al
ascendió a 54,958 toneladas, comparar con el 2016. Los productos de
mostrando así un avance de 12.7% en mayor expansión a tasa mensual fueron
contraste al año anterior. Las tasa el nylon de alta tenacidad (101.6%), el
mensuales más altas se observaron en acetato fibra corta (91.1%) y el nylon
los adhesivos a base de poliuretanos cuerda; mientras que las reducciones
(33.4%) y los termofusibles (33.0%); en más importantes se presentaron en el
tanto que, las contracciones más poliéster fibra corta (-9.7), el nylon
significativas las exhibieron los filamento textil (-2.2%) y el poliéster
adhesivos policloroprenos (-10.2%) y cuerda (-1.8%).
los sintéticos (-2.3%).

4 La producción de adhesivos a base de ARIMA (modelos autorregresivos integrados y
policloroprenos y termofusibles fue reportada de medias móviles).
como no disponible en junio, por lo que se 5 La información de la producción de fibras
procedió a realizar estimaciones propias sintéticas y artificiales proviene de las encuestas
basadas en modelos de series de tiempo confidenciales realizadas por la ANIQ.
univariadas, con la metodología de modelos

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Químicos inorgánicos6 industriales (-31.9%) y los lubricantes 19
especiales (-2.3%).
La industria de los químicos inorgánicos
presentó un comportamiento mixto en Por su parte, los productos reportados
junio en sus tasas de crecimiento en litros exhibieron una producción, en
mensual y anual, puesto que para la junio, de 52,031 litros, es decir 17.2%
primera se observó un avance de más que en mayo y (-) 8.5% menos que
72.6%, mientras que para la segunda se el mismo mes del año anterior. Durante
exhibió una contracción de (-) 6.7%, el primer semestre del año se han
dado que se produjeron 84,125 producido 300,763 toneladas, que
toneladas. La cifra acumulada al sexto significaron (-) 4.0% menos en relación
mes del año alcanzó un nivel de 379,618 con el mismo periodo del 2016. Las
toneladas que se tradujeron en un tasas más altas de crecimiento mensual
decrecimiento de (-) 26.3% respecto al se observaron en los aceites para
año anterior. Todos los productos motores a diésel (27.3%), los aceites
considerados en el análisis mostraron automotrices (22.0%) y los aditivos para
variaciones mensuales positivas, lubricantes (10%). La única contracción
destacando los ácidos sulfúrico, nítrico y se observó en los aditivos para
fosfórico (184.5%) y el hidróxido de gasolinas (-32.8%).
sodio (10%).
Petroquímica8
Lubricantes y grasas7
En junio, la industria petroquímica creció
La industria de los lubricantes y grasas en producción a tasas mensual e
en junio registró una producción de interanual de 5.3% y 0.3%,
2,383 toneladas con la cual se observó respectivamente, al lograr 242,081
decrecimiento en sus tasas mensual y toneladas. No obstante, la producción
anual de (-) 8.3% y (-) 14.6%. En su acumulada de enero a junio decreció en
acumulado del primer semestre se (-) 18.7% al producirse 1,374,892
alcanzaron las 15,529 toneladas, lo cual toneladas. Los productos con mayor
significó un avance marginal de 0.1% al expansión mensual fueron el amoniaco
compararlo con el 2016. Los productos (36.0%), el etileno (20.2%) y óxido de
más destacados por su crecimiento etileno (12.7%); mientras que, las tasas
mensual fueron las grasas automotrices de decrecimiento más significativas se
(33.2%) y las grasas de uso industrial observaron en el tolueno (-39.0%) y el
(18.4%); en tanto que, las contracciones propileno (-26.2%).
las presentaron los aceites técnicos

6 Para este análisis se consideraron los industriales. Las grasas automotrices, las
siguientes productos: 1) ácidos sulfúricos, grasas de uso industrial, lubricantes especiales
nítricos y fosfóricos; 2) cloro e 3) hidróxido de y aceites técnicos especiales se contabilizan en
sodio. toneladas, el resto en litros.
7 Para la elaboración de este apartado se 8 Se consideran lo siguientes productos
consideraron los aceites automotrices, aceites seleccionados: amoniaco, etileno, óxido de
de uso industrial, aceites para motores diésel, etileno, propileno y otros (de acuerdo a la
grasas automotrices, grasas de uso industrial, publicación de la estructura vigente a partir de
aditivos para lubricantes, aditivos para gasolina, 1998 de PEMEX).
lubricantes especiales y aceites técnicos

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Pigmentos y colorantes colocó en un nivel de 152,245 toneladas 20
con lo que se observó una caída tanto
En el sexto mes del año, el subsector de en su tasa mensual como en la anual de
los pigmentos y colorantes exhibió un (-) 18.0% y (-) 12.4% respectivamente.
volumen de producción de 2,849 Esta industria ha acumulado un volumen
toneladas, lo cual significó una de producción de 716,044 toneladas en
contracción en sus tasas mensual e el primer semestre del año, que al
interanual de un (-) 1.7% y (-) 0.8% contrastar con el 2016 se creció en 2.8
respectivamente. La cantidad por ciento. El único rubro que mostró un
acumulada a junio alcanzó un nivel de crecimiento mensual fue el de los
17,903 toneladas, es decir que se fertilizantes nitrogenados, sulfato de
contrajo (-) 11.5% en relación al primer amonio y otros (10%). Por su parte, las
semestre del año anterior. caídas más relevantes se observaron en
los fertilizantes fosfatados: diamónico y
Resinas sintéticas y hules9 otros (-36.9%), los fungicidas (-13.5%) y
los herbicidas y defoliantes (-2.1%).
El subsector de las resinas sintéticas y
hules, durante junio, produjo 127,563 Gases industriales11
toneladas con lo que se creció en
términos mensuales como anuales a Los gases industriales decrecieron en
tasas de 4.8% y 10.3% su producción registrada durante el mes
respectivamente. La producción de junio a tasas mensual e interanual de
acumulada en los primeros seis meses (-) 6.1% y (-) 5.7%, respectivamente,
registró un nivel de 716,044 toneladas colocándose en un nivel de 315,135
que al compararla con el año previo fue toneladas. La cifra acumulada de los
una cifra menor en (-) 4.7 por ciento. De primeros seis meses del año logró las
manera individual, sólo dos productos 1,901,371 toneladas que significaron
presentaron decrementos mensuales: una contracción marginal de (-) 0.9 por
los hules sintéticos (-13.1%) y las ciento. Sólo el argón presentó una tasa
resinas acrílicas (-4.3%); mientras que, de crecimiento mensual positiva de
los avance más importantes se 8.0%; en tanto que, las caídas más
observaron en el polietileno de baja importantes se observaron en el bióxido
densidad (31.6%), el polietileno de alta de carbono (-19.5%), el oxígeno
densidad (27.0%) y el PVC (7.9%). industrial (-8.4%) y el nitrógeno (-2.7%).

Fertilizantes y plaguicidas10

La producción de fertilizantes y
plaguicidas durante el mes de junio se

9 Los productos considerados para el análisis de 10 Se incluyen fertilizantes nitrogenados sulfato
esta industria son resinas acrílicas, fenólicas, y nitrato de amonio y otros, fertilizantes
PVC, poliestireno, polietileno de alta densidad, fosfatados diamónico y otros, herbicidas y
polietileno de baja densidad y hule sintético a defoliantes, finalmente, fungicidas.
base de butadieno. 11 Se incluye oxígeno industrial, hidrógeno,
nitrógeno, argón, bióxido de carbono y acetileno.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Capacidad instalada de la industria química

Durante el sexto mes del año, la cinco meses consecutivos en los que la
industria química mexicana utilizó su industria se mantuvo utilizando su
capacidad instalada al 73.2% con lo capacidad por arriba de la línea de
que descendió (-) 3.5 puntos tendencia de largo plazo se observó que
porcentuales (pp) respecto al mes en junio se colocó en niveles inferiores a
inmediato anterior. En el mismo tenor, ésta.
se presentó un retroceso anual de dicho
indicador de (-) 2.1 pp. Después de

PorcentajeCapacidad instaladad utilizada en la I.Q. (Porcentaje) 21

80 73.2
78
76
74
72
70
68

2012/06
2012/08
2012/10
2012/12
2013/02
2013/04
2013/06
2013/08
2013/10
2013/12
2014/02
2014/04
2014/06
2014/08
2014/10
2014/12
2015/02
2015/04
2015/06
2015/08
2015/10
2015/12
2016/02
2016/04
2016/06
2016/08
2016/10
2016/12
2017/02
2017/04
2017/06

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

De manera particular, la industria de los observó en los pigmentos y colorantes
químicos básicos inorgánicos presentó con 7.3 pp y en los químicos inorgánicos
la mayor tasa de utilización con 87.7%, con 3.1 pp, el resto de los subsectores
seguida de los gases industriales y los mostró cifras negativas.
pigmentos y colorantes con 83.1% y
82.8% respectivamente. En tanto que, el Los diferenciales mensuales negativos
mayor avance mensual se observó en más significativos los exhibieron los
los lubricantes y grasas con un fertilizantes y plaguicidas con (-) 12.9
diferencial de 3.6 pp, seguido de los pp, la petroquímica con (-) 7.6 pp y los
químicos inorgánicos y las fibras adhesivos con (-) 7.2 pp; en cuanto a la
sintéticas con 1.8 pp y 1.7 pp variación anual, los adhesivos cayeron
respectivamente. En términos anuales (-) 12.7 pp y las fibras (-) 11.8 pp.
el diferencial más significativo se

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Uso de la capacidad instalada en la industria química

Sector % Capacidad instalada % Capacidad % Capacidad instalada
Adhesivos utilizada (junio 2017) instalada utilizada utilizada (junio 2016)

72.5 (mayo 2017) 85.2
79.7

Fibras 75.5 73.8 87.3
Inorgánicos 87.7 85.9 84.6

Lubricantes y grasas 73.9 70.3 75.0

Petroquímica 46.3 53.9 47.5
Pigmentos y colorantes 82.8 82.1 75.5

Resinas sintéticas y hules 76.5 79.8 76.9

Fertilizantes y plaguicidas 65.0 77.9 67.1
Gases industriales 83.1 82.3 84.6

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos indicador de uso de la capacidad 22
instalada de la industria química con
La industria de los adhesivos en el mes 87.7%, que se tradujo en un avance
de junio utilizó su capacidad instalada mensual de 1.8 pp y un diferencial anual
al 72.5%, cifra de las más bajas en los de 3.1 pp. De este modo, se observó
últimos 42 meses, lo anterior significó que es el segundo mes en que esta
retrocesos en sus comparativos industria se ubica por arriba de la línea
mensual así como anual de (-) 7.2 pp y de tendencia de largo plazo.
(-) 12.7 pp respectivamente. Por tal
motivo, esta industria continúa por Lubricantes y grasas
debajo de su línea de tendencia de largo
plazo. En junio, la industria de los lubricantes y
grasas usó su capacidad instalada al
Fibras sintéticas y artificiales 73.9%, con lo que creció 3.6 pp respecto
a mayo; sin embargo, el indicador
En el sexto mes del año, el subsector de decreció (-) 1.1 pp al compararlo con el
las fibras sintéticas y artificiales mostró mismo mes del 2016. Es destacable que
un indicador del uso de capacidad después de tres meses consecutivos
instalada de 75.5% con lo que se por debajo de la línea de tendencia de
registró un avance mensual de 1.7 pp; largo plazo el repunte mensual colocó a
sin embargo, al contrastar con el año la industria por arriba de su tendencia.
inmediato anterior se presentó un
descenso de (-) 11.8 pp. Respecto a la Petroquímica
línea de tendencia de largo plazo el
indicador mensual se mantuvo La industria de la petroquímica
ligeramente por debajo por segunda nuevamente presentó la tasa más baja
ocasión en el año. de utilización entre los subsectores que
integran la industria química
Químicos inorgánicos colocándose en 46.3%, con lo anterior
se observó un retroceso mensual de
El subsector de los químicos (-) 7.6 pp, además de una reducción
inorgánicos presentó el más alto anual de (-) 1.2 pp. Después de cinco

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

meses en que se mantuvo por arriba de aún permanece por arriba de la 23
la línea de tendencia, en junio se tendencia de largo plazo.
posicionó por debajo de ésta. Se resalta
que en el largo plazo esta industria ha Fertilizantes y plaguicidas
presentado una tendencia negativa con
una inclinación cada vez más La tasa de capacidad instalada utilizada
pronunciada. en junio para la rama de la industrial de
los fertilizantes y plaguicidas se colocó
Pigmentos y colorantes en 65%, con lo que se presentó la mayor
contracción mensual de la industria
Para el caso del subsector de los química con (-) 12.9 pp; en el mismo
pigmento y colorantes, en junio, se tenor, el diferencial anual mostró un
registró una tasa de utilización que retroceso de (-) 2.1 pp. En esta industria
ascendió 82.8%, lo cual significó un no se identifica una tendencia en el largo
avance mensual marginal de 0.7 pp. El plazo puesto que se ha comportado con
sesgo positivo también se reflejó en el una pendiente cercana a cero.
comparativo anual al mostrar un
incremento de 7.3 pp. Por segundo mes Gases industriales
consecutivo, el indicador se mantuvo
por debajo de su línea de tendencia. Finalmente, la industria de los gases
cuenta con una de las mayores tasas de
Resinas sintéticas y hules utilización de la capacidad instalada en
el sector químico, sin embargo en junio
Se presentó una contracción mensual el indicador decreció (-) 1.5 pp en
en el subsector de las resinas sintéticas términos anuales, no obstante de
y hules, en junio, en el indicador de manera mensual pasó de 82.3% a
utilización de la capacidad instalada de 83.1%, es decir un incremento marginal
79.8% a 76.5%, es decir (-) 3.3 pp de 0.8 pp. Es importante mencionar que
menos; asimismo, se observó una en los últimos meses esta industria se
reducción marginal de (-) 0.45 pp ha movido a la par de su tendencia de
respecto al mismo mes del año previo. largo plazo.
Aunque el indicador ha venido
descendiendo en los últimos tres meses

Ventas internas de la industria química

En junio la industria química logró un primer semestre del año versus el 2016,
nivel de ventas totales por 995,805 dado que el volumen se ubicó en
toneladas, sin considerar lubricantes y 6,134,945. Las industrias con mayor
grasas reportadas en litros. Lo anterior expansión mensual fueron fibras
representó una reducción tanto en su químicas (17.4%); adhesivos (9.9%) y
tasa mensual como anual de (-) 9.6% pigmentos y colorantes (3.6%). En
y (-) 1.3% respectivamente. Sin sentido inverso, las reducciones más
embargo, se observó un crecimiento de significativas las mostraron los
1.3% en las ventas acumuladas del fertilizantes y plaguicidas (-25.7%), la

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

petroquímica (-8.8%) y los gases reducción más importante fue de los
industriales (-6.1%). En términos lubricantes y áreas (-13.4%).
anuales la tasa más alta la exhibió el
subsector de los fertilizantes y
plaguicidas (11%), mientras que la

Volumen de ventas internas de la industria química, junio de 2017

Sector Volumen Var. % Variación % Var. %
mensual mensual Var. % anual acumulada
(Toneladas)

Adhesivos 8,424 9.9% 1.7% 15.3%

Fibras 7,807 17.4% 4.8% 2.7%

Inorgánicos 52,455 2.6% 5.9% -14.1%

Lubricantes y grasas * 2,358 -6.1% -13.4% 0.1%

Petroquímica 314,808 -8.8% -4.9% 6.5%

Pigmentos y colorantes 2,947 3.6% -12.9% -16.5%

Resinas sintéticas y hules 132,504 -2.4% -2.9% -7.6%

Fertilizantes y plaguicidas 159,368 -25.7% 11.0% 4.3%

Gases industriales 315,135 -6.1% -5.7% -0.9% 24

TOTAL 995,805 -9.6% -1.3% 1.3%
50,668 19.4% -2.8% -3.4%
Lubricantes y grasas (Miles de
litros)

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Ventas internas, junio de 2017 Fertilizantes y
plaguicidas
Resinas sintéticas y hules
13.3% 16.0%

Pigmentos y Gases industriales
colorantes 31.6%

0.3%

Petroquímica
31.6%

Lubricantes y

grasas Inorgánicos Fibras Adhesivos
0.2% 5.3% 0.8% 0.8%

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Adhesivos12 Químicos inorgánicos 25

La industria de los adhesivos registró el El subsector de los químicos
segundo mejor crecimiento en ventas inorgánicos, en el mes de junio, logró un
mensuales durante junio con 9.9%, al volumen de ventas de 52,455 toneladas,
presentar un volumen de 8,424 reflejando así crecimiento tanto mensual
toneladas; en términos anuales el como anual de 2.6% y 5.9%
avance fue de 1.7 por ciento. El mismo respectivamente. En los primeros seis
sesgo positivo se hizo patente en las meses del año se han acumulado
cifras acumuladas del primer semestre ventas por 297,517 toneladas, las
del año, las cuales indicaron un cuales fueron menores en (-) 14.1% al
incremento interanual de 15.3%, al compararlas con el año anterior. Los
comercializarse 96,571 toneladas. De productos con un mayor declive
los cuatro productos analizados mensual fueron el hidróxido de sodio
únicamente los adhesivos a base de (-11.3%) y los ácidos sulfúrico, nítrico y
policloroprenos (-15.6%) y los de PVA fosfórico (-3.8%); mientras que, el único
(-0.2%) presentaron decrementos producto que exhibió avance fue el cloro
mensuales en dicho indicador; mientras (39.4%).
que las tasas de crecimiento más
significativas se observaron en los Lubricantes y grasas
adhesivos termofusibles (32.9%) y los
de poliuretanos (11.1%). El volumen de ventas de lubricantes y
grasas, reportadas en toneladas,
Fibras sintéticas y artificiales13 durante el sexto mes del año ascendió a
2,358 toneladas, lo que se tradujo en un
Durante junio, las ventas de fibras decrecimiento mensual e interanual de
sintéticas ascendieron a 7,807 6.1% y 13.4% respectivamente. La cifra
toneladas, lo cual significó un acumulada a junio exhibió un retroceso
crecimiento a tasas mensual y anual de anual de (-) 3.4% al alcanzar un nivel de
17.4% y 4.8% respectivamente. El 287,721 toneladas. Los productos más
volumen acumulado de ventas de enero destacados por su expansión mensual
a junio logró un nivel de 80,778 fueron las grasas automotrices (35.7%)
toneladas, es decir 2.7% más que el y las grasas de uso industrial (6.8%);
mismo periodo del año anterior. mientras que la única contracción se
observó en los aceites técnicos
industriales (-26.2%).

12 El volumen de ventas de adhesivos a base de ARIMA (modelos autorregresivos integrados y
policloroprenos y termofusibles fue reportada de medias móviles).
como no disponible en el mes de junio, por lo 13 La información de las ventas de fibras
que se procedió a realizar estimaciones propias sintéticas y artificiales proviene de las encuestas
basadas en modelos de series de tiempo confidenciales realizadas por la ANIQ.
univariadas, con la metodología de modelos

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

En cuanto a los lubricantes y grasas por 2,947 toneladas que representaron 26
contabilizadas en litros, se registraron un incremento mensual de 3.6%; sin
ventas por 50,668 toneladas, lo que se embargo, al contrastar con el año
traduce en un crecimiento mensual de anterior se observó una contracción de
19.4%; sin embargo, al contrastarse con (-) 12.9 por ciento. El volumen
el año anterior se observó un acumulado del primer semestre se
decremento de (-) 2.8 por ciento. Las colocó en 17,745 toneladas, lo que
mayores tasas de crecimiento mensual significó una reducción de (-) 16.5% en
las mostraron los aditivos para relación al mismo periodo del 2016. En
lubricantes (19.2%) y los aditivos para este caso se analiza un único rubro que
gasolinas (5.6%); en sentido inverso, las agrupa a los pigmentos orgánicos e
caídas más significativas las inorgánicos por lo que no se dan a
presentaron el aceite de uso industrial conocer cifras individuales.
(-9.5%) y los aceites para motores a
diésel (-9.1%). Resinas sintéticas y hules

Petroquímica14 Las ventas de resinas sintéticas y hules,
en junio, mostraron ventas por 132,504
En junio, la industria petroquímica logró toneladas, las cuales reflejaron
un nivel de ventas de 314,808 toneladas decrecimiento mensual y anualmente de
que reflejó decrementos en sus tasas (-) 2.4% y (-) 2.9% respectivamente. El
mensual y anual de (-) 8.8% y (-) 4.9% volumen acumulado al sexto mes del
respectivamente. El volumen año ascendió a 781,944 toneladas, lo
acumulado de enero a junio ascendió a anterior se tradujo en una contracción
2,072,924 toneladas, las cuales fueron de (-) 7.6% al comparar con el año
mayores en 6.5% en relación al año previo. Los productos con mayores
inmediato anterior. Se observó que el tasas mensuales de crecimiento fueron
mayor crecimiento mensual se presentó las resinas acrílicas (15.6%) y el hule a
en otros derivados del propileno base de butadieno (3.7%); en tanto que,
(72.7%), seguido del amoniaco y el las reducciones más importantes se
metanol (36.1%); mientras que en el dieron en los polietilenos (-8.2%) y
resto se observaron reducciones, poliestireno (-3.6%).
siendo las más significativas las del
acrilonitrilo (-26.8%), otros productos Fertilizantes y plaguicidas
derivados del etano (-24.9%) y óxido de
etileno y derivados (-14.2%). El subsector de los fertilizantes y
plaguicidas exhibió un volumen de
Pigmentos y colorantes ventas en junio por 159,368 toneladas,
con lo que se retrocedió a una tasa
Durante junio, el subsector de mensual de (-) 25.7%; no obstante, la
pigmentos y colorantes reportó ventas tasa interanual mostró un crecimiento de

14 El apartado se integra por los siguientes del metano, aromáticos y derivado, acrilonitrilo y
productos: polietilenos, óxido de etileno y propileno, otros derivados del propileno y otros
derivados, etileno y derivados, otros derivados petroquímicos. Esta clasificación corresponde a
del etano, amoniaco y metanol, otros derivados la manera en que PEMEX reporta sus ventas.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

11 por ciento. Esta industria ha 315,135 toneladas, lo que significó que
acumulado un volumen de 956,829 éstas descendieron tanto mensual como
toneladas al sexto mes del año, es decir anualmente en (-) 6.1% y (-) 5.7%
4.3% más que el mismo semestre del respectivamente. Las ventas
2016. Los productos con mayor caída en acumuladas en el primer semestre
el mes fueron los fertilizantes ascendieron a 1,901,347 toneladas, las
fosfatados, diamónicos y otros (-40.5) y cuales fueron (-) 0.9% menores que en
los fungicidas (-12.4%); mientras que, el 2016. La única tasa mensual positiva fue
único incremento se observó en los la del acetileno (8.0%), en tanto que; los
herbicidas y defoliantes (13.4%). retroceso más significativos se
presentaron en el bióxido de carbono
Gases industriales (-19.5%) y el oxígeno industrial (-8.4%).

El subsector de los gases industriales en
el sexto mes del año reportó ventas por

Empleo en la industria química 27

El personal ocupado en la industria trabajadores durante el primer semestre
creció 1.6% mensual al pasar de del año alcanzó un nivel de 48,552
48,435 en a mayo a 49,192 personas en personas, lo cual continuó por debajo
el mes de junio. Asimismo, la variación del promedio de los últimos cinco años.
anual registró un avance de 0.3 por
ciento. El número promedio de

Personal ocupado de la industria química, junio del 2017*

Sector Empleo junio 2017 (número Variación % Promedio
de personas) Enero-junio
Variación % Variación %
mensual anual 2017

Adhesivos 2,303 -0.4% -0.5% 2,323

Fibras 4,101 0.8% 0.7% 4,055

Inorgánicos 5,976 1.8% 2.1% 5,887

Lubricantes y grasas 4,191 15.8% 0.8% 3,871

Petroquímica 16,241 0.0% -2.1% 16,241

Pigmentos y colorantes 2,077 0.9% 12.4% 1,976

Resinas sintéticas y hules 8,139 0.0% 3.3% 8,068

Fertilizantes y plaguicidas 5,062 1.0% -1.0% 5,021

Gases industriales 1,102 -1.0% -10.5% 1,112

TOTAL 49,192 1.6% 0.3% 48,552

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Se incluyen a obreros y empleados dependientes de la razón social como suministrados por

otra razón.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

La industria de los pigmentos y 33.0%, que ocupó a 14,036 obreros y
colorantes registró la mayor expansión 2,205 empleados. El segundo sitio fue
anual en el uso de recursos humanos para las resinas sintéticas y hules al
con una tasa de 12.4%, seguida de las agrupar al 14.3% de la fuerza laboral,
resinas sintéticas y hules que creció empleando a 4,939 obreros y 3,200
3.3% y los químicos inorgánicos con 2.1 empleados. Los químicos inorgánicos
por ciento. Sin embargo, las caídas más se posicionaron en el tercer sitio con una
significativas se observaron en el distribución del 12.1%, ocupando así a
subsector de los gases industriales con 4,368 obreros y 1,608 empleados.
(-) 10.5%, petroquímica con (-) 2.1% y
fertilizantes y plaguicidas con (-) 1 por
ciento.

La distribución del personal ocupado se
concentró en los petroquímicos con

28

Personal ocupado de la IQ, junio de 2017
14,036
18,000 16,241

Número de personas 16,000

14,000

12,000 4,939
3,200
10,000 4,368
8,139 1,608
8,000 2,753
5,976 2,309
6,000 2,205
5,062
4,000

2,000

0

Petroquímica Resinas sintéticas y Inorgánicos Fertilizantes y

Obreros hules plaguicidas
Empleados Total
Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Nota: Se incluye el total de obreros y empleados que son dependientes de la razón social y los suministrados por otra razón social. En la sección de
fertilizantes se consideraron a los plaguicidas, representados por los fungicidas y herbicidas y defoliantes.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Distribución del empleo en la IQ, junio del 2017

Pigmentos
orgánicos e
inorgánicos

4.2%

Petroquímica Resinas Sintéticas
33.0% y

Inorgánicos Hules 14.3%
12.1%
Fertilizantes y
Plaguicidas

10.6%

Fibras
8.3%

Lubricantes y Adhesivos Gases industriales
grasas 4.7% 2.2%
8.5%

Fuente: ANIQ con datos de INEGI.

29

Adhesivos Químicos inorgánicos

En junio, la industria de los adhesivos Durante junio, la rama de los químicos
registró la mayor caída mensual con una básicos inorgánicos ocupó a 5,976
tasa de (-) 0.4% al emplear a 2,303 personas, lo que significó un crecimiento
trabajadores. Del mismo modo, se mensual de 1.8%, mientras que en
observó una caída anual de (-) 0.5 por términos anuales fue mayor en 2.1 por
ciento. El promedio de personal ciento. El promedio de los primeros seis
ocupado en este subsector fue de 2,323 meses del año ascendió a 5,887
personas, aún por debajo del promedio personas, todavía por debajo la media
de largo plazo de 2,419 personas. de largo plazo (5,985 personas).

Fibras sintéticas y artificiales Lubricantes y grasas

En el sexto mes del año, el subsector de El subsector de los lubricantes y grasas
las fibras sintéticas exhibió un destacó con el mayor crecimiento
crecimiento tanto en la tasa mensual mensual en junio al pasar de 3,618
como en la anual de personal ocupado personas ocupadas a 4,191 es decir
con 0.8% y 0.7% respectivamente. El 15.8% más que en el mes anterior.
nivel de empleados mensual alcanzado También, se observó un aumento anual
ascendió a 4,101 personas, mientras de la demanda de trabajadores de esta
que el promedio acumulado del primer industria de 0.8 por ciento. El promedio
semestre fue de 4,055 empleados, por de enero a julio de empleados ascendió
lo que se encuentra por encima del a 3,871 personas con lo que se continua
promedio de largo plazo (3,809 por arriba de la cifra de largo plazo
personas). (3,865 personas).

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Petroquímica observó un repunte anual de 3.3% 30
considerando que ocupó a 8,139
El subsector de la petroquímica básica personas. Esta industria presentó un
no experimentó variación en la tasa promedio de 8,068 personas ocupadas
mensual de mayo, ocupando así a durante el primer semestre del año por
16,241 personas; no obstante, en el lo que de nueva cuenta se colocó por
comparativo interanual se registró un arriba de cifra de largo plazo (7,862
descenso de (-) 2.1 por ciento. El personas).
promedio de personal ocupado durante
el primer semestre del año logró un nivel Fertilizantes y plaguicidas
de 16,241 personas lo cual continua
siendo inferior a al promedio de largo La rama de los fertilizantes y
plazo (19,444 personas). plaguicidas, durante junio, empleó a
5,062 personas, lo cual se tradujo en un
Pigmentos y colorantes incremento mensual de 1%; no
obstante, en términos anuales, el
Se observó crecimiento en el empleo de comportamiento fue inverso al
recursos humanos en la industria de los descender (-) 1 porciento. El promedio
pigmentos y colorantes tanto en su semestral de recursos humanos
comparativo mensual como anual ocupados fue de 5,021 personas, que
durante el mes de junio al mostrar significó una posición por debajo de la
variaciones de 0.9% y 12.4% media de largo plazo (5,576 personas).
respectivamente. Lo anterior se logró al
presentar un nivel de 2,077 empleados. Gases industriales
El promedio personal ocupado de enero
a junio del presente año se ubicó en Finalmente, la industria de los gases
1,976 personas, cifra mayor a la empleó a 1,102 personas durante el
observada en la media de largo plazo sexto mes del año. Con lo anterior se
(1,815 personas). registraron decrecimientos mensual y
anual de (-) 1% y (-) 10.5%
Resinas sintéticas y hules respectivamente. En cuanto al promedio
semestral, éste se colocó en un nivel de
La rama industrial de las resinas 1,112 personas ubicándole por arriba de
sintéticas, durante julio, no la cifra de largo plazo (1,201 personas).
experimentaron variación alguna en la
tasa del personal ocupado respecto al
mes inmediato anterior; sin embargo, se

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Expectativas de la industria química15

Indicador de Confianza Empresarial reflejó un menor optimismo de los
empresarios del sector, lo cual indica la
En agosto, el Indicador de Confianza posibilidad de una reducción del
Empresarial (ICE), generado por el dinamismo en la industria. Se destaca
INEGI, retrocedió marginalmente que es el segundo mes del año en el que
(-) 0.9 puntos en relación al mes previó; el ICE presenta un valor dentro del
no obstante, la variación anual registró terreno optimista.
un incremento de 1.4 puntos dado que
el indicador se colocó en el umbral de
los 50 puntos. El valor actual del ICE

Expectativas de la industria química (Puntos)Puntos51.3 31
50.0
60
58
56
54
52
50
48
46 Indicador de Confianza Empresarial
44 Indicador de Pedidos Manufactureros
42

2012/01
2012/03
2012/05
2012/07
2012/09
2012/11
2013/01
2013/03
2013/05
2013/07
2013/09
2013/11
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
2015/01
2015/03
2015/05
2015/07
2015/09
2015/11
2016/01
2016/03
2016/05
2016/07
2016/09
2016/11
2017/01
2017/03
2017/05
2017/07

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

Al interior del ICE, el único indicador que país se mantuvo en el área pesimista
presentó un avance fue el del Momento con 45.6 puntos, lo cual mostró una
adecuado para invertir que se ubicó en variación mensual de (-) 1.4 puntos lo
47.3 puntos en agosto, con lo que que se interpreta como un mayor
incrementó 0.8 puntos en relación al pesimismo. En sentido inverso, el
mes anterior, traduciéndose en un subíndice reportó una mejoría anual de
menor pesimismo. En el comparativo 1.3 puntos indicando, también, menor
anual también se observó una pesimismo en la industria.
disminución en el pesimismo al mostrar
una variación de 9.1 puntos.

En tanto que, la confianza en torno a la
Situación económica presente del

15 Los indicadores de opinión de este apartado engloban a las industrias del petróleo y del carbón,
de la química y del plástico y del hule, de acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Mensual
de Opinión Empresarial (EMOE) elaborada por el INEGI.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Confianza empresarial de la industria química

Indicador Valor Variación en puntos Interpretación Interpretación
mensual (mensual) (anual)
(Puntos) Mensual Anual
Pesimistas a
Indicador de Confianza Empresarial 50.0 -0.9 1.4 Menos optimistas optimistas

Momento adecuado para invertir 47.3 0.8 9.1 Menos pesimistas Menos
pesimistas
Situación económica presente del país 45.6 -1.4 1.3 Más pesimistas
Menos
Situación económica futura del país 49.8 -0.9 0.2 Optimistas a pesimistas
pesimistas
Situación económica presente de la Menos
empresa 50.6 -1.1 -3.3 Menos optimistas pesimistas

Situación económica futura de la empresa 56.9 -1.7 -0.1 Menos optimistas Menos optimistas

Menos optimistas

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Confianza empresarial de la industria química (Puntos)

70.0 Indicador de Confianza Empresarial Momento adecuado para invertir
Situación económica presente del país Situación económica futura del país
Situación económica presente de la empresa Situación económica futura de la empresa 32

60.0 56.9 58.6 57.0
50.9 50.7 51.7 53.9
50.0 50.0 49.8 50.6 48.6 49.6
47.3 46.5 47.0 44.3
45.6

Puntos 40.0 38.2

30.0

20.0

10.0

0.0 Valor previo mensual Valor previo anual

Valor mensual (Puntos)
Fuente: ANIQ con Información de INEGI.

Los empresarios del sector redujeron su marginal positiva de 0.2 puntos que se
confianza en (-) 0.9 puntos sobre la traduce en menor pesimismo.
Situación económica futura del país,
que se colocó en 49.8 puntos reflejando Aunque el subíndice de la Situación
una transición mensual de una postura presente de la empresa se mantuvo en
optimista a una pesimista. En términos el área optimista con 50.6 puntos, en el
anuales, se presentó una variación octavo mes de agosto, lo que significó
un retroceso mensual de (-) 1.1 puntos,

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

es decir una reducción de optimismo. En Indicador de Pedidos Manufactureros
el mismo sentido, la variación anual de
(-) 3.3 puntos indicó menos optimismo. El comportamiento del Indicador de
Pedidos Manufactureros (IPM)
El mayor deterioro mensual lo mostró el registró una ligera mejora en agosto
indicador de la Situación económica de 0.4 puntos, con lo que se colocó en
futura de la empresa con una 51.3 que se traduce en un incremento
disminución de (-) 1.7 puntos, en el optimismo del sector. Sin embargo,
alcanzando así un valor de 56.9 puntos, la variación anual mostró un
señal de un menor optimismo entre los comportamiento contrario al descender
empresarios. En cuanto a su variación (-) 1.9 puntos, que se interpreta como
mensual, éste registro una reducción una disminución del optimismo entre los
marginal de (-) 0.1 puntos, es decir industriales.
menor optimismo sobre la situación
futura de la empresa.

Indicadores manufactureros de la industria química

Indicador Valor Variación en puntos Interpretación Interpretación 33
mensual Mensual Anual (mensual) (mensual)
(Puntos)
Menos optimistas
Indicador de pedidos 51.3 0.4 -1.9 Más optimistas Menos optimistas
manufactureros Menos optimistas

Volumen esperado de pedidos 53.4 1.7 -2.8 Más optimistas Menos optimistas

Volumen esperado de 51.9 -1.1 -2.4 Menos optimistas Más pesimistas
producción Optimistas a
pesimistas
Niveles esperados de personal 52.3 1.5 -0.4 Más optimistas
ocupado
Entrega esperada de insumos
por parte de los proveedores 45.7 -0.1 -2.0 Más pesimistas

Inventarios de insumos 49.7 -0.9 -0.6 Optimistas a pesimistas

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Por su parte, el subíndice de mayor 51.9 puntos en agosto. La disminución
crecimiento mensual fue el del Volumen del optimismo se hizo ver tanto en su
esperado de pedidos que incrementó variación mensual como anual, donde la
1.7 puntos, dado que durante agosto se segunda fue de (-) 2.4 puntos.
colocó en 53.4 puntos, observándose
mayor optimismo. Por el contrario, en El indicador de los Niveles esperados
términos anuales el optimismo se redujo de personal ocupado logró los 52.3
al presentarse una variación negativa de puntos, lo que se tradujo en un
(-) 2.8 puntos. incremento mensual de 1.5 puntos que
reflejaron un mayor optimismo. No
Los empresarios del sector redujeron obstante, en el comparativo anual se
sus expectativas mensuales sobre el presentó una variación negativa
Volumen esperado de producción en marginal de (-) 0.4 puntos que se
(-) 1.1 puntos, alcanzando un nivel de

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

interpreta como una disminución del Finalmente, el subíndice de Inventarios
optimismo. de insumos se colocó en 49.7 puntos,
lo que significó un descenso mensual
En tanto que, el indicador de Entrega de (-) 0.9 puntos. En términos anuales,
esperada de insumos se mantuvo en se observó una reducción de (-) 0.6
el área pesimista con 45.7 puntos puntos, en ambos casos se transitó de
durante agosto y una variación marginal una posición optimista a una pesimista
de (-) 0.1 puntos, con lo que incrementó (considere un ajuste de las expectativas
el pesimismo. El mismo tono pesimista del mes anterior a 50.6 puntos).
se mantuvo en la variación anual que
fue de (-) 2 puntos.

34

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Estados Unidos de América

El reporte de manufacturas ISM indica químicos, el mejor indicador en "tiempo
que la industria química fue una de las real" de la actividad de la industria
industrias que reportaron crecimiento en química, aumentó en 1,271 a 31,556
julio. Las nuevas órdenes, las carteras vagones durante la semana que terminó
de pedidos, las exportaciones, las el 29 de julio (semana 30). Las cargas
importaciones, la producción y el subieron un 1.7% A/A, un alza de 0.3%
empleo aumentaron, mientras que las anual acumulada y han estado
entregas de los proveedores aumentado durante 6 de las últimas 13
disminuyeron. Los inventarios se semanas. El promedio móvil de 13
contrajeron durante el mes, mientras semanas, que se utiliza para suavizar
que los inventarios de clientes se las irregularidades, incrementó 2.0%
consideraron demasiado bajos. A/A.

Según el Grupo de Estadísticas de los 35
Productores de la Industria de Plásticos
de ACC, la producción estadounidense Después de una disminución en mayo,
de grandes resinas plásticas totalizó los envíos de productos químicos
6,800 millones de libras durante junio, (excluyendo los productos
un alza de 5.7% anual. Las ventas farmacéuticos) aumentaron 0.5% en
mensuales y el uso interno de las junio, a 42.93 mil millones de dólares.
principales resinas plásticas totalizaron Los envíos de recubrimientos y
6,900 millones de libras, un 3.8% más adhesivos fueron menores, mientras
que en junio de 2016. Las ventas que los envíos de productos químicos
acumuladas en el año y las de uso agrícolas y otros productos químicos se
cautivo fueron de 39,900 millones de incrementaron. Los inventarios estaban
libras, una disminución de 0.1% en básicamente sin movimiento. La
comparación con el mismo período de relación entre inventarios y envíos de
2016. productos químicos (excluidos los
productos farmacéuticos) cayó de 1.14
De acuerdo a los datos publicados por en mayo a 1.13 en junio, pero subió 1.09
la Asociación de Ferrocarriles en relación a un año atrás. Los envíos
Americanos, la carga de vagones disminuyeron 0.5% A/A, mientras que

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

los inventarios crecieron 3.7% A/A, un El gasto en construcción en la
desequilibrio clásico. industria química avanzó un 0.4% a
35,900 millones de dólares anuales.
Con base en SITC, el comercio de Durante junio, el gasto en construcción
productos químicos, excluidos los de productos químicos representó el
productos farmacéuticos, pasó de un 53.1% del gasto en el sector
déficit de 2,700 millones de dólares en manufacturero más amplio. El gasto se
mayo a un superávit de 2,100 millones ha expandido rápidamente desde 2010,
de dólares en junio. Las exportaciones refleja la nueva construcción para
aumentaron 4,100 millones, mientras aprovechar los recursos shale.
que las importaciones cayeron en 635
millones de dólares. Estos datos no son
desestacionalizados.

El reporte de empleo indicó que el 36
empleo en la industria química
aumentó en julio, en 1,000, un avance De acuerdo con los datos publicados por
muy bueno. El número de trabajadores la Asociación de Ferrocarriles
de la producción aumentó en 2,200 Americanos, la carga de vagones
alcanzando así 524,600 mientras que el químicos, el mejor indicador en "tiempo
número de trabajadores no productivos real" de la actividad de la industria
y supervisores disminuyó en 1,200 química, se redujo en 1,000 a 31,621
colocándose en 295,300. Las vagones durante la semana que terminó
remuneraciones por hora promedio de el 12 de agosto. Las cargas subieron un
los trabajadores de la producción 3.8% interanual, un alza de 0.5% anual
aumentaron a 24.36 dólares y subieron acumulado y han aumentado en seis de
un 5.5% A/A. La semana de trabajo las últimas 13 semanas. El promedio
promedio aumentó a 42.2 horas, el móvil de 13 semanas, que se utiliza para
insumo laboral total aumentó 1.6%, lo suavizar las irregularidades, incrementó
que sugiere un fuerte crecimiento en la 2.6% A/A.
producción.
Los precios de los productos
El índice de referencia S&P 500 subió químicos importados (excluidos los
un 2.1% en julio. Los precios de las productos farmacéuticos) disminuyeron
acciones químicas medidos por el en julio un 0.7%, la tercera disminución
índice S&P para las empresas químicas consecutiva y la mayor caída mensual
también aumentaron un 0.6%. Los en un año. Los precios de exportación,
precios de las acciones son a menudo sin embargo, subieron 1.0%, después
un buen indicador de la actividad futura de tres meses de descensos. En
y representan un componente de los comparación con el año anterior, los
principales indicadores económicos. En precios de importación subieron un
comparación con el inicio del año, las 2.0% A/A mientras que los precios de
acciones químicas subieron un 10.9%,
mientras que el índice S&P 500 subió un
10.3% en lo que va del año.

Análisis mensual de la Industria Química 37
Septiembre 2017

exportación se mantuvieron en un 0.7%
A/A.

Según la Junta de la Reserva Federal,
la producción de productos químicos
(excluidos los productos
farmacéuticos) aumentó un 1.1% en
julio. El avance fue impulsado por la
fuerza en los sectores de productos
químicos agrícolas, productos de
consumo y especialidades. La
producción de los productos químicos
básicos se suavizó en julio (en
comparación con los niveles de
producción en junio). En comparación
con hace un año, el crecimiento de la
producción aumentó un 4.8% sobre una
base de 3MMA. La utilización general de
la capacidad de la industria química
(incluyendo las farmacéuticas) aumentó
0.7 puntos porcentuales hasta el 75.8%.

Fuente: Tomado de American Chemistry Council: Weekly Chemistry and Economic Trends, 4 y 18 de agosto de
2017.

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Unión Europea

Resumen de mitad de año. La subsectores de productos químicos. La 38
industria química de la UE crece producción en protección de cultivos,
significativamente en 2017, Por inorgánicos básicos, polímeros, tintes y
debajo del nivel anterior a la crisis pigmentos, y productos químicos de
consumo aumentó significativamente.
La confianza de los productos Se registró un modesto crecimiento de
químicos continúa mejorando: Según la producción de productos químicos
datos de la Encuesta de la Comisión de especiales. La producción de productos
Negocios de Europa, la situación de la químicos sigue estando (2.1%) por
industria química en la actualidad se debajo del primer trimestre de 2008.
volvió más favorable en el segundo
trimestre de 2017 en comparación con Los precios de productos químicos
el primer trimestre del mismo año. Las suben 5.7% durante el primer
perspectivas para los próximos meses semestre de 2017: Los precios de los
se movieron en una dirección positiva. productores estuvieron por encima del
Los niveles totales de pedidos de nivel del año anterior. Los precios de los
sustancias químicas y las expectativas productores en el sector químico de la
de empleo para los meses venideros UE crecieron un 5.7% durante el primer
siguieron aumentando. La confianza semestre de 2017 en comparación con
empresarial de los productos químicos el mismo período de 2016. La mayoría
sigue una tendencia alcista por quinto de los sectores de productos químicos
trimestre consecutivo y está por encima registraron un crecimiento en los
de su promedio de largo plazo. precios.

La producción de productos
químicos aumenta un 3.1% durante el
primer semestre de 2017: La
producción en el sector químico de la
UE creció un 3.1% durante el primer
semestre de 2017, en comparación con
el mismo período de 2016. El producto
aumentó en la mayoría de los

Análisis mensual de la Industria Química
Septiembre 2017

Las ventas de productos químicos productos químicos (ventas interiores + 39
suben durante los primeros cinco importaciones) en el mercado interno de
meses de 2017 (anualmente): Los la UE se desarrolló positivamente de
mayores volúmenes de producción y enero a mayo de 2017. El consumo
una tendencia positiva de los precios al aumentó significativamente, generando
productor provocaron un claro aumento un valor de 201,300 millones de euros
de las ventas. Las ventas internas se (8.9%, anual).
desarrollaron favorablemente de enero
a mayo de 2017. Los ingresos por La utilización de la capacidad
ventas generados por las empresas de química aumenta por quinta vez
la UE en el mercado único de la UE consecutiva: Según datos de la
alcanzaron el valor de 163,600 millones Encuesta de la Comisión de Negocios
de euros hasta mayo de 2017. Esto de la UE, la utilización de la capacidad
representa un ingreso adicional de en el sector químico de la UE alcanzó el
21,400 millones de euros (15.0% anual). valor del 84.1% en el segundo trimestre
Los ingresos de ventas (nacionales + de 2017. Esto representa el quinto
exportaciones) registraron un valor de trimestre consecutivo de crecimiento
106,200 millones de euros durante los desde el segundo trimestre del año
cinco primeros meses de 2017, frente a pasado. La capacidad de los productos
los 98,400 millones de euros hasta químicos es ligeramente inferior al
mayo de 2016 (8.0%, anual). primer trimestre de 2011, que
representa el nivel máximo después de
El consumo de productos químicos la crisis.
aumenta un 8.9% durante los
primeros cinco meses de 2017
(anualmente): El consumo de

Fuente: Tomado de CEFIC. Chemicals Economic Outlook Note, 24 de agosto de 2017.