מצגת ליום עיון לשכת רוח - מיכל שרון

‫מיכל שרון‬
‫מנהלת אגף א' שירות לקוחות‬

‫פברואר ‪2020‬‬

‫מערכת רישום ייצוג‬

‫ייפויי כוח נקלט ב‪ 3-‬מערכי מס‪ :‬מס הכנסה‪ ,‬מע"מ וניכויים‪.‬‬
‫קליטתו מאפשרת למייצג לקבל מידע ולבצע פעולות עבור‬
‫הלקוח במשרדי הרשות ובאמצעות מחשב רשות המסים‬
‫(שע"מ)‪.‬‬

‫מסמך זה המהווה בסיס לקשר בין המייצג לרשות לגבי‬
‫הלקוח‪.‬‬

‫מידי שנה נקלטים ברשות מאות אלפי ייפויי כוח‪.‬‬

‫עדכון תהליך קליטת ייפוי כוח‬

‫‪ .1‬שינוי מסע וחווית הלקוח בראייה הוליסיטית‪ ,‬תוך‬
‫שיקוף מצב הבקשה‪.‬‬

‫‪ .1‬ייעול תהליך העבודה באמצעים חדשניים‪ ,‬תוך העברת‬
‫מסרים ברורים ללקוחות והרחבת בקרות‪.‬‬

‫‪ .2‬צמצום העומס המוטל על המייצגים והעובדים‪.‬‬

‫מסע הלקוח בתהליך החדש לקליטת ייפויי כוח‬

‫מוצג מידע על מערכים בהם‬ ‫המייצג מזין נתוני זיהוי של‬
‫רשום כמייצג‪ .‬יכול להוסיף‬ ‫הלקוח‬

‫מערכים‪.‬‬ ‫המייצג מזין פרטי התקשרות‬
‫עם הלקוח (טלפון נייד ו‪/‬או‬
‫המייצג מדפיס את הטופס‪.‬‬
‫מחתים את הלקוח וסורק‬ ‫דוא"ל)‬

‫הטופס למערכת‪.‬‬

‫אם הלקוח לא הגיב ייקלט‬ ‫ייפויי הכוח נקלט להשהייה‪.‬‬
‫ייפוי הכוח בתום תקופת‬
‫‪ 5‬ממתין לתגובת הלקוח או‬
‫ההשהייה‪.‬‬
‫סיום השהייה‪.‬‬

‫בקשה חדשה‬

‫סרגל תהליך‬

‫בקשה חדשה‪ -‬אימות‬

‫בקשה חדשה‪ -‬בדיקות אימות‬

‫בקשה חדשה‪ -‬הזנה‬

‫בקשה חדשה ‪ -‬הזנה‬

‫בקשה חדשה‪ -‬פרטי התקשרות‬

‫בקשה חדשה‪-‬פרטי התקשרות‬

‫טופס הבקשה‬

‫בקשה חדשה‪ -‬טעינת מסמכים‬

‫בקשה חדשה‪ -‬טעינת הקובץ‬

‫בקשה חדשה‪ -‬טעינת מסמכים‬

‫בקשה חדשה – אישור סיום התהליך‬

‫רשימת בקשות‬

‫אירועים קודמים למיוצג‬

‫מידע על‬
‫סטטוס‬
‫ייפוי‬
‫הכוח‬

‫הצגת מסמכים‬



‫רישום ייצוג חדש – קישור ללקוח‬

‫דוגמא להודעה ללקוח לאחר‬
‫שנקלטו מסמכי בקשת הייצוג‬

‫במאגר הרשות‬

‫ראשי‪-‬דחייה‬

‫דחיית בקשה‬

‫ראשי‪ -‬אישור‬

‫רישום ייצוהגזדחדהושת – דחיית בקשה‬

‫בקשות‬

‫ייצוגים‬

‫קצת מהשטח‬

‫‪ .1‬אין צורך לשלוח את הטופס למרשם המייצגים הוא סרוק‬
‫במערכת‪.‬‬

‫‪ .2‬יש מקרים בהם נדרשת התערבות של מרשם המייצגים כדי‬
‫לאשר את התהליך‪.‬‬

‫‪ .3‬לאחר שמעלים טופס במערכת מקבל הלקוח מייל ומסרון וייפוי‬
‫הכוח מושהה ל‪ 5-‬ימי עבודה בתיקים רגילים או ‪ 20‬ימים אם‬
‫אין תיק או שמדובר בבקשה להחזר של חסר תיק (‪.)91‬‬

‫‪ .5‬נדרשת חתימת שני בני הזוג ‪ -‬אם אין תיק והבקשה עבור יחיד‬
‫או שמזינים בקשה עם נתוני זיהוי של בן זוג שני‪.‬‬

‫‪ .6‬במידה ומסיבה כלשהי הלקוח לא יכול לספק נתוני זיהוי‪ ,‬ניתן‬
‫וניתן להתקדם‪ ,‬ייפויי הכול יועבר לאישור מרשם המייצגים‪.‬‬
‫אם לא ניתן להתקדם יש לשלוח את הטופס למרשם בתיבת‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬

‫‪ .7‬אם התיק עדיין לא נפתח הבקשה תמתין לפתיחת התיק‪.‬‬

‫‪ .8‬ניתן לראות במערכת יש מקרים בהם נדרשת התערבות של‬
‫מרשם המייצגים כדי‬
‫לאשר את התהליך‪.‬‬

‫‪ .3‬לאחר שמעלים טופס במערכת מקבל הלקוח מייל ומסרון וייפוי‬
‫הכוח מושהה ל‪ 5-‬ימי עבודה בתיקים רגילים או ‪ 20‬ימים אם‬
‫אין תיק או שמדובר בבקשה להחזר של חסר תיק (‪.)91‬‬

‫הרשאות לחיוב חשבון‬

‫‪ .1‬הרשאה לחיוב חשבון מיועדת לתשלומי מייצג עבור מיוצג באמצעות‬
‫שע"מ‪.‬‬

‫‪ .2‬אם הלקוח רוצה לשלם באינטרנט (לא בשע"מ) עליו להקים‬
‫הרשאה לתשלומים באינטרנט בבנק כמו עבור אמזון וכו‪.‬‬

‫‪ .3‬איך מקימים הרשאה לחיוב חשבון עבור תשלומי שע"מ‪:‬‬

‫הלקוח יכול להקים הרשאה באתר האינטרנט של הבנק‪:‬‬

‫מס הכנסה ‪2760-‬‬

‫ניכויים ‪2762 -‬‬ ‫מע"מ ‪2761 -‬‬

‫‪ .4‬באתר הבנק יש לרשום את מספר המוטב עבורו משלמים בשדה‬
‫מספר מוטב‪ ,‬באתר הבנק‪ .‬לא לרשום את מספר המייצג!!‬

‫מידי יום מועבר קובץ מהבנקים לשע"מ וההרשאות נקלטות‪.‬‬

‫אם לא רשם זאת ההרשאה תיקלט בהתאם לבעלי החשבון בבנק‪:‬‬
‫בחשבון של יחיד אחד – תיקלט רק לתיק שלו‪.‬‬

‫בחשבון של שני בני זוג נשואים – תיקלט לתיקים של שניהם‬
‫בחשבון ששבו רשומה חברה תיקלט רק לתיק החברה‪.‬‬

‫‪ .5‬במקרה שבו יורד כסף של אחר בחשבון יש לבדוק אם הלקוח רשם‬

‫‪ .4‬במקרה שבו יורד כסף של אחר מהחשבון יש לבדוק אם הלקוח רשם‬
‫את מספר המייצג בהרשאה באתר הבנק‪.‬‬

‫‪ .5‬בכל בעייה יש לפנות למרשם המייצגים –‬
‫‪[email protected]‬‬

‫היישום לרישום וזיהוי‬
‫לקוח‬

‫‪ .1‬יישום אינטרנטי באתר הרשות המשמש לזיהוי יחידים ורישום פרטי‬
‫ההתקשרות שלהם ‪ :‬טלפון ודואר אלקטרוני‪.‬‬

‫‪ .2‬ביישום מזדהים לקוחות באינטרנט למספר יישומים‪:‬‬
‫שידור דוחות שנתיים‬
‫עריכת תיאום מס‬
‫כניסה לאזור האישי‬
‫אישור קליטת ייפוי כוח‬

‫מסלול זיהוי ביישום ‪ -‬חמישה שלבים‪:‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫כניסה‬ ‫הזנת קוד‬ ‫קבלת‬ ‫הזנת‬ ‫מילוי‬
‫ליישום‬ ‫משתמש‬ ‫קוד‬ ‫פרטי‬ ‫שאלון‬
‫באופן‬ ‫זיהוי‬
‫מזוהה‬ ‫וקבלת‬ ‫משתמש‬ ‫נייד‬
‫סיסמא‬ ‫ודוא"ל‬
‫זמנית‬

‫כניסה ליישום לרישום לקוח חדש באתר רשות‬

‫המסים‬

‫על מנת‬
‫להירשם‪ ,‬יש‬

‫לבחור‬
‫בשירות‬

‫הרצוי‪.‬‬
‫ניתן להיכנס‬
‫כלקוח רשום‪/‬‬
‫חדש‪ /‬לשחזר‬
‫קוד משתמש‬

‫ולעדכן‬
‫פרטים‪.‬‬

‫שאלות לרמת הזדהות נמוכה ‪ -‬רמה ב‬

‫על מנת לייצר קוד‬
‫משתמש יש למלא שתי‬
‫שאלות מרמת הזדהות‬

‫נמוכה או לחילופין‬
‫שאלה אחת מרמת‬
‫הזדהות נמוכה ושתי‬
‫שאלות מרשימת‬
‫השאלות להזדהות‬
‫נמוכה שבהמשך‪.‬‬

‫שאלות לרמת הזדהות נמוכה – רמה ג‬

‫במידה והוזן נתון‬
‫אחד ברמת‬

‫הזדהות נמוכה‪,‬‬
‫יש להזין שני‬
‫נתונים נוספים‬
‫בשלב זה‬
‫(שאלות לרמת‬

‫הזדהות נמוכה)‬
‫על מנת להשלים‬

‫את הליך‬
‫הרישום‪.‬‬

‫‪ .1‬אנו פועלים לשיפור הזיהוי‪.‬‬

‫‪ .2‬ניתן להזדהות גם באמצעות כרטיס חכם במערכת‪ .‬מייצג יכול‬
‫להזדהות באמצעות הכרטיס החכם ולבצע פעולות עבור עצמו ועבור‬

‫לקוחותיו שנקלטו להם ייפוי כוח בשע"מ‪.‬‬

‫‪ .1‬אנו פועלים לשיפור הזיהוי‪.‬‬

‫‪ .2‬ניתן להזדהות גם באמצעות כרטיס חכם במערכת‪ .‬מייצג יכול‬
‫להזדהות באמצעות הכרטיס החכם ולבצע פעולות עבור עצמו ועבור‬

‫לקוחותיו שנקלטו להם ייפוי כוח בשע"מ‪.‬‬

‫שאילתות קורונה בשע"מ‬

‫שאילתא ‪ 129 – 002‬מידע על זכאות למענקים‬

‫שאילתא ‪ 127 – 002‬מידע על זכאות למענקים‬

‫שאילתא ‪ 127 – 002‬מידע על זכאות למענקים‬
‫מסך ‪2‬‬

‫נקודות משמעותיות בנושא מענקי קורונה‪:‬‬
‫‪ .1‬בעלי שליטה – מקבלים אחת לשבועיים קובץ מבטוח לאומי ורק על‬

‫פיו מתייחסים לבעל שליטה‪.‬‬

‫‪ .2‬משפחתונים‬

‫‪ .3‬עסקים שנסגרו‪.‬‬

‫‪ .4‬החזר מענקים בהתנדבות‬

‫‪ .4‬השגות‬

‫‪ .5‬הנחה בארנונה – קשור למשרד הכלכלה‪.‬‬
‫עסקים בעלי מחזור של עד ‪ 300,000‬מצהירים לא נדרשים להציג‬

‫מכתב החלטה‪ .‬קיים קשר בין הרשות למשרד הכלכלה‪.‬‬