Инвестиционная компания Иволга-Капитал

ИК «Иволга Капитал»

Организуем выпуск
облигаций
на Московской бирже

Май 2022

2-6 лет

срок обращения
облигации

Получите 1–30 дней сумма займа от
финансирование
на развитие бизнеса срок размещения 100млн ₽
на долгий срок облигаций
без залога
2–4 месяца

подготовка
документов

1–5%

комиссия
организатора

0,3–1% годовых

дополнительные

затраты

Наши клиенты — Более 3 лет

средний и крупный бизнес возраст компании
с устойчивой позицией
и ясными перспективами Структура собственности

Обязательны простая и прозрачная

▪ Раскрытие информации >2 млрд ₽
▪ Аудит
выручка в год
Желательны
Долговая нагрузка
▪ Кредитный рейтинг
▪ Консолидированная отчетность не избыточная
▪ Отчетность по МСФО

Мы точно знаем, как привлечь деньги
инвесторов в вашу компанию

>13 млрд ₽ 24компании 78 эмиссий
привлечено эмитента с 2019 года

Наша задача — создать имя эмитента рынке На сегодня ни по одному организованному
и поддерживать интерес к бумагам, нами выпуску облигаций не допущено даже
обеспечивая возможность оперативно технического дефолта по купону!
выходить на рынок с новыми выпусками.

«Иволга Капитал» 18,1%

№1 лидер сегмента High-Yield наибольшая рыночная
в рэнкинге Cbonds 3 года доля по итогам 2021 года

«Иволга Капитал»лидер на российском рынке Иволга Капитал 18,10%
высокодоходных облигаций УНИВЕР Капитал
Фридом Финанс 10,19%
ведущий инвестбанк для 9,09%
дебютантов на бирже Совкомбанк 7,83%
ИБ Синара 7,10%
ТОР-20 среди всех российских 5,20%
организаторов BCS Global markets 3,76%
АТОН 3,63%
3,60%
Транскапиталбанк 3,17%
ЮниСервис Капитал

ИФК Солид

Сопровождаем на всех этапах сделки
от первого консультирования
до эмиссии и поиска инвесторов

Структурирование Подготовка эмитента
01 сделки 05 к процедуре KYC на Бирже

Полная подготовка всей 06 Брокерские услуги
02 документации для размещения

Рейтинговое Маркетинг и PR компании
03 консультирование 07 на федеральном уровне

Консультирование Маркет-мейкинг
04 по взаимодействию с инвесторами 08 при необходимости

Мы уже реализовали 78 сделок по выпуску облигаций
на сумму более 13 млрд ₽

У нас есть опыт подготовки финансовых моделей и оценки бизнеса

ООО «Элит Строй» ООО «А Девелопмент» АО «Позитив ООО «Калита»
Текнолоджиз»
1 700 150
млрд ₽ млн ₽ 500 млн ₽
млн ₽
Выпуск 01 Выпуск AAG-01 Выпуск 001P-03
Купон 12% Купон 13,85% Выпуск 001P-01 Купон 13%
Купон 11,5%

Информация о действующих лицензиях ООО ИК «Иволга Капитал» размещена на сайте Центрального Банка

Почему стоит Высокий уровень взаимодействия с эмитентом
доверить нам Минимальная конечная стоимость денег для эмитента
ваш 1-й выпуск Максимальная скорость подготовки облигационного займа
Быстрая адаптация к меняющимся правилам
инфраструктуры рынка

>20 млрд ₽

совокупные активы лояльной базы частных инвесторов,
доверяющих нашим рекомендациям

>30 тыс. человек

— постоянная аудитория собственного сетевого СМИ «PRObonds»,
информационная площадка, которая позволяет нам быстро
находить денежные ресурсы для размещений

probonds.ru

С вами будет работать команда профессионалов
фондового и долгового рынков

Андрей Бобовников Андрей Хохрин Александр Хохрин

Директор по работе Генеральный Управляющий
с эмитентами директор директор

Мы уверены в том, что способны привлечь необходимую сумму денег инвесторов
для любого размещения акций в сегменте среднего и крупного бизнеса!

Свяжитесь с нами,
чтобы получить консультацию

Контакты
+7 (495) 150 08 90
[email protected]
г. Москва, Пресненская набережная, д.12,
Башня Федерация, 23-й этаж

probonds.ru