คำ นำ รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษาวิชากลยุทธ์การตลาด (30202-2007) ซึ่งจัดทำ ขึ้นเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ แบรนด์ ซุปไก่สกัด X เบลล่า ราณี ซึ่งเนื้อหาจะ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประวัติความ เป็นมากลยุทธ์ที่น่าสนใจรวมถึงข้อมูลการ ตลาด โดยผู้จัดทำ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในรายงานฉบับนี้จะให้ความรู้แก่ผู้ สนใจมากพอสมควร นาย ณัฐวุฒิ พลบัวบั ผู้จัผู้ดจัทำ
สารบัญ บั ประวัติวัขติองแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ความเป็นป็มาของแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั X เบลล่าล่ราณี โครงสร้าร้งองค์กค์ร ความหมายของกลยุทยุธ์ 4 P’s ของแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั 4 P’s ของแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั X เบลล่าล่ราณี แบ่งบ่ส่วนตลาด กลุ่มลุ่ เป้าป้หมาย ตำ แหน่งน่ผลิตลิภัณภัฑ์ BCG แบรนด์ที่ด์เ ที่ ลือลืก Five Force ภาพประกอบ ประวัติวัส่ติ ส่วนตัวตั 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 เรื่อ รื่ ง หน้า น้
พ.ศ. 2347 บริษัริ ษัท เซเรบอส จำ กัดกัถือถืกำ เนิดนิขึ้น ขึ้ ในประเทศอังอักฤษ โดยมีบมีริษัริ ษัท Ranks Hovis McDougall (RHM) เป็นป็บริษัริ ษัทแม่ สำ นักนังานใหญ่ตั้ง ตั้ อยู่ ณ เมือมืงลอนดอน เริ่มริ่ผลิตลิและจัดจัจำ หน่าน่ย ผลิตลิภัณภัฑ์ปฑ์ระเภทอาหารหลายชนิดนิเช่นช่เกลือลื SEXA ผลิตลิภัณภัฑ์ อาหารสำ เร็จร็รูปรูกาแฟ เครื่อรื่งดื่มดื่และผลิตลิภัณภัฑ์แฑ์บรนด์ที่ด์มี ที่ ชื่มีอชื่เสียง ในทวีปวีเอเชียชีบริษัริ ษัท เซเรบอส จำ กัดกัมีเมีครือรืข่าข่ยอยู่ทั่ยู่ว ทั่ โลก อาทิ ใน แถบทวีปวีเอเชียชีแปซิฟิซิกฟิเช่นช่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซียซี ประเทศ สิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง ประเทศอินอิ โดนีเนีซียซี ประเทศไต้หต้วันวั ประเทศ จีนจี ประเทศออสเตรเลียลีและ ประเทศนิวนิซีแซีลนด์ รวมทั้ง ทั้ กิจกิการ JOINT VENTURE การผลิตลิและจัดจัจำ หน่าน่ยผลิตลิภัณภัฑ์ยฑ์าคูลคูท์ (Yakult) ในสิงคโปร์ เป็นป็เวลาถึงถึ 30 ปีแปีล้วล้ที่ บริษัริ ษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำ กัดกั ได้ก่ด้อก่ตั้ง ตั้ โรงงานผลิตลิแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัขึ้น ขึ้ ใน ประเทศไทย โดยสร้าร้งโรงงานแห่งห่แรกขึ้น ขึ้ ณ จังจัหวัดวันนทบุรีบุรีซึ่ง ซึ่ ใน ภายหลังลั ได้ย้ด้าย้ยไปยังยันิคนิมอุตอุสาหกรรมแหลมฉบังบัจังจัหวัดวัชลบุรีบุรี เพราะเหมาะสมและเอื้ออื้อำ นวยต่อต่ความต้อต้งการในการขยายพื้นพื้ที่ และโรงงานให้มีห้ขมีนาดใหญ่ขึ้น ขึ้ เพื่อพื่ ให้สห้ามารถรอง รับรัการเติบติ โตและ ความต้อต้งการสินค้าค้ในตลาดที่เ ที่ พิ่มพิ่ขึ้น ขึ้ อย่าย่ง รวดเร็วร็ ประวัติ วั ติแบรดน์ซุ น์ ป ซุ ไก่ส ก่ กัด กั 1
‘เบลล่าล่- ราณี แคมเปน’ นั่ง นั่ แท่นท่พรีเรีซ็นซ็เตอร์ ‘แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ’ ตัวตัแทนของผู้บผู้ริโริภคที่ไที่ ม่กม่ล้าล้ดื่มดื่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัแทคทีมทีคู่ ‘อเล็กล็ซ์ เรนเดลล์’ล์พร้อร้มร่วร่มเปิดปิตัวตัแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ปรับรัรสชาติใติหม่ ภายใต้ คอนเซ็ปซ็ต์ “ดื่มดื่ง่าง่ย...ได้ทั้ด้ง ทั้ วันวั ” ขยายฐานสู่กลุ่มลุ่ ผู้บผู้ริโริภคที่ยั ที่ งยั ไม่เม่คย ลองดื่มดื่ ซุปซุไก่สก่กัดกัมาก่อก่น (Non-user) และกลุ่มลุ่ ที่ดื่ ที่ มดื่บ้าบ้งเป็นป็ครั้ง รั้ คราว (Lapsed user) และยังยัคงรักรัษาฐานผู้บผู้ริโริภคที่ดื่ ที่ มดื่เป็นป็ ประจำ ด้วด้ยการปรับรัเปลี่ย ลี่ นครั้ง รั้ ใหญ่ ได้แด้ก่ ปรับรัรสชาติใติหม่ใม่ห้มีห้รมีสชาติดื่ติมดื่ ง่าง่ยแต่คุต่ณคุประโยชน์ยัน์งยัคงเหมือมืนเดิมดิ ซึ่ง ซึ่ จากผลวิจัวิยจัผู้บผู้ริโริภคพบว่าว่ แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ปรับรัรสชาติใติหม่นี้ม่ ไนี้ ด้รัด้บรัการตอบรับรัเป็นป็อย่าย่งดี และ มีคมีวามต้อต้งการบริโริภคเพิ่มพิ่สูงขึ้น ขึ้ เรื่อรื่ยๆ พร้อร้มเดินดิสายแจก ผลิตลิภัณภัฑ์รฑ์วมกว่าว่ 1 ล้าล้นขวดทั่ว ทั่ ประเทศ เบลล่าล่ราณี แคมเปน พรีเรีซ็นซ็เตอร์คร์นใหม่ล่ม่าล่สุดของแบรนด์ซุด์ ปซุไก่ สกัดกักล่าล่วว่าว่ “ใครๆ ก็รู้ก็ว่รู้าว่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัดีมีดี ปมีระโยชน์ แต่ที่ต่ผ่ ที่ าผ่น มาหลายคนรวมถึงถึตัวตัเบลเองก็ยัก็งยักังกัวลกับกัรสชาติที่ติอ ที่ าจไม่คุ้ม่นคุ้เคย และกลิ่นลิ่ของแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัตอนนี้พ นี้ อปรับรัรสชาติใติหม่อม่อกมา ทำ ให้ดื่ห้มดื่ง่าง่ย เบลอยากให้ทุห้กทุคนลองเปิดปิ ใจดื่มดื่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ปรับรั รสชาติใติหม่ เพราะดื่มดื่ง่าง่ยจริงริๆ เบลคอมเฟิร์ฟิมร์ค่ะค่ ” อเล็กล็ซ์ เรนเดลล์ พรีเรีซ็นซ็เตอร์ขร์องแบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั 3 ปีซ้ปีอซ้น ตัวตัแทน ของผู้บผู้ริโริภคที่ดื่ ที่ มดื่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัเป็นป็ ประจำ กล่าล่วว่าว่ “ผมจากคน ไม่เม่คยดื่มดื่ตอนนี้ดื่ นี้ มดื่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัเป็นป็ ประจำ เพราะติดติ ใจกับกั ประสิทธิภธิาพของสินค้าค้ ในฐานะคนที่ดื่ ที่ มดื่อยู่เยู่ป็นป็ ประจำ อย่าย่งผม รู้ว่รู้าว่ แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ปรับรัรสชาติใติหม่ใม่ห้ดื่ห้มดื่ง่าง่ยขึ้น ขึ้ แต่ยืต่นยืยันยัว่าว่คุณคุ ประโยชน์ยัน์งยัคงเหมือมืนเดิมดิตัวตัช่วช่ยให้ผห้มพร้อร้มลุยลุทุกทุกิจกิกรรมต่าต่งๆ ได้อด้ย่าย่งเต็มต็ที่ เติมติความกระปรี้ก รี้ ระเปร่าร่คลายความเหนื่อนื่ยล้าล้ สามารถไปทำ กิจกิกรรมอะไรต่อต่ ได้ทั้ด้ง ทั้ วันวัเหมาะสำ หรับรัทุกทุคน ไม่ว่ม่าว่จะ เป็นป็วัยวัเรียรีนและวัยวัทำ งาน ผมอยากให้ทุห้กทุคนมั่น มั่ ใจกับกัคุณคุภาพสินค้าค้ และลองดื่มดื่แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกั ปรับรัรสชาติใติหม่ เพื่อพื่เตรียรีมความ พร้อร้มให้ร่ห้าร่งกายพร้อร้มลุยลุทุกทุสถานการณ์ต่อต่ ได้ยด้าวๆเลยครับรั ” ความเป็น ป็ มา แบรนด์ซุ ด์ ป ซุ ไก่ส ก่ กัด กั X เบลล่า ล่ ราณี 2
โครงสร้า ร้ งองค์กร คณะผู้บผู้ริหริาร อชิตชิ โจชิ Chief Executive Officer บิลบิาล ทาฮิร Chief Financial Officer อนวัชวัสังขะทรัพรัย์ Chief Marketing Officer เพียพีงจิตจิศรีปรีระสาธน์ Chief People & Culture and Corporate Affairs Officer มาทิแทิอส วอลลินลิ Supply Chain Director บุญบุชัยชัอัศอัวฤทธิพธิรหม์ Sales Director ธนพร ติปติ ปวงศ์ Head of Procurement 3
วิธีวิกธีารเลือลืก Presenter ให้มีห้ปมีระสิทธิภธิาพและได้ใด้จผู้บผู้ริโริภคไปเต็มต็ๆ 1.เลือลืก Presenter ที่กำ ที่ กำลังลั โด่งด่ดังดัและเป็นป็กระแสในช่วช่งเวลาที่จ ที่ ะ โปรโมตแบรนด์ 2.เลือลืก Presenter ที่มี ที่ ตัมีวตัตนสะท้อท้นถึงถึบุคบุลิกลิของแบรนด์ 3.เลือลืก Presenter ที่มี ที่ ฐมีานแฟนคลับลัที่ท ที่ รงพลังลั 4.วางกลยุทยุธ์ทำธ์ทำการตลาดกับกั Presenter อย่าย่งต่อต่เนื่อนื่ง Presenter คือคืตัวตัแทนของแบรนด์ที่ด์จ ที่ ะมาโปรโมตสินค้าค้แทนโลโก้ หรือรืภาพโฆษณาในรูปรูแบบเดิมดิๆ ด้วด้ยเหตุผตุลที่ว่ ที่ าว่ลูกลูค้าค้เชื่อชื่ ในตัวตั ของ “คน” มากกว่าว่ “แบรนด์”ด์ จากเหตุผตุลดังดักล่าล่ว จึงจึส่งผลให้ Presenter Marketing กลายเป็นป็ หนึ่ง นึ่ ในกลยุทยุธ์ที่ธ์ดี ที่ ที่ดีสุ ที่สุดในการเพิ่มพิ่การรับรัรู้ เพิ่มพิ่การไว้วว้างใจ ความ เชื่อชื่มั่น มั่ ความภักภัดีต่ดีอต่แบรนด์ และอื่นอื่ๆ อีกอีมากมาย ความหมายของกลยุท ยุ ธ์ Presenter Marketing 4
1.Product - ผลิตลิภัณภัฑ์เฑ์ป็นสินค้าค้ที่มีคุณคุภาพ ได้รัด้บรัการรับรัรองจากสากล - Packaging ของผลิตลิภัณภัฑ์ใฑ์ห้ตห้รงตามตาม lifestyle ของกลุ่มลุ่ เป้าป้หมายชู จุดจุเด่นด่ ในเรื่อรื่งบรรจุภัจุณภัฑ์ ใส่มีฝาปิดปิ ที่มีคุณคุภาพ สามารถรับรั ประทานได้ทั ด้นทีที่ ต้อต้งการ - เน้นน้ผลิตลิเมนูใหม่ๆอย่าย่งต่อต่เนื่อนื่งเพื่อพื่ ไม่ให้ลูห้กลูค้าค้เกิดกิความจำ เจ โดยจะเพิ่มพิ่ เมนูใหม่ๆ ส่วนประสมทางการตลาด 2.Price - ราคาเป็นสิ่งที่ค่อค่นข้าข้งสำ คัญคั ในการตลาด การตั้ง ตั้ ราคาจะเป็นการตั้ง ตั้ ราคา ให้เห้หมาะสมกับกัผลิตลิภัณภัฑ์ และกลุ่มลุ่ เป้าหมายของเรา ยิ่งยิ่ ไปกว่าว่นั้น นั้ หากราคา และรูปรูลักลัษณ์สินค้าค้ไม่เข้าข้กันกัลูกลูค้าค้ก็จก็ะ เกิดกิความข้อข้งใจและอาจจะกังกัวลที่จ ที่ ะ ซื้อซื้เพราะราคาคือคืตัวตับ่งบ่บอกภาพลักลัษณ์ของสินค้าค้ที่สำ คัญคั ที่สุด สำ หรับรั ตัวตัอย่าย่งราคาแบรนด์ แบรนด์วีด์ต้วีาต้เบอร์รี่ร์ รี่ 42 cc33 บาท ,แบรนด์รัด์งรันก 42 cc 98 บาท ,แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกัสูตรต้นต้ตำ รับรั 35 บาท,แบรนด์จูด์เจูนียร์ 35 บาท,แบรนด์ซุด์ ปซุไก่สก่กัดกักระเช้าช้ซี 42 ซีซีซี ซี438 บาท 3.Place -Hypermarket ประเภทธุรธุกิจกิค้าค้ปลีกลีพัฒพันาเปลี่ย ลี่ นจากร้าร้นค้าค้เล็กล็ๆ เป็นป็ ขนาดใหญ่ ต้นต้ทุนดำ เนินงานสูงกว่าว่รูปรูแบบเดิมดิบริหริารงานเป็นระบบมากขึ้น ขึ้ และใช้บุช้คบุลากรดำ เนินการจำ นวนมาก ปัจจุบัจุนบัจำ แนกธุรธุกิจกิค้าค้ปลีกลี ได้ตด้าม ลักลัษณะสินค้าค้และการดำ เนินงาน เช่นช่ Big C, Tesco Lotus -Supermarket ร้าร้นค้าค้ปลีกลีเน้นน้จำ หน่ายสินค้าค้อุปอุโภคบริโริภค เป็นสินค้าค้สด ใหม่ เช่นช่ Tops, The Mall, Foodland, Max Value และ Villa Market Promotion คือคืการกระตุ้นตุ้การขายหรือรืการทำ กิจกิกรรมต่าต่งๆ เพื่อพื่บอกลูกลูค้าค้ถึงถึลักลัษณะ สินค้าค้เช่นช่ โฆษณาในสื่อต่าต่งๆ หรือรืการทำ กิจกิกรรม ที่ทำ ให้คห้นมาซื้อซื้สินค้าค้และ ร่วร่มกิจกิกรรมมากขึ้น ขึ้ -Mass Media เช่นช่ TVC, Radio Spot, Social Media, BTS, MRT -In-store Media หรือรืสื่อโฆษณาภายในร้าร้นค้าค้ห้าห้งสรรพสินค้าค้ไม่ได้เด้ป็นป็สื่อที่ เข้าข้ไปหาลูกลูค้าค้แต่เต่ป็นลูกลูค้าค้ต่าต่งหากที่ต้อต้งเข้าข้มาหาต้อต้งพยายามหาสื่อ ณ จุดจุ ขายที่จะช่วช่ยให้สิห้สินค้าค้เกิดกิ impact ซึ่ง ซึ่ ต้อต้งเน้นน้ ที่ความเด่นด่เตะตา ทั้งสื่อและการ จัดจัวางสินค้าค้อีกอี ทั้งเพิ่มพิ่ความถี่ข ถี่ องสื่อประเภทนี้ให้มห้าก ยิ่งยิ่ขึ้น ขึ้ และ Below the line Marketing หรือรืการตลาดที่เน้นน้การทำ Event Marketing มากกว่าว่เพื่อพื่ ที่จะเจาะลูกลูค้าค้กลุ่มลุ่ เป้าหมายโดยตรงเช่นช่การออกบูธบูแสดงสินค้าค้และให้ทห้ดลอง ชิมชิ 5
ส่วนประสมทางการตลาด Product Price Place Promotion 6
แบ่ง บ่ ส่วนตลาด แบรนด์ซุ ด์ ป ซุ ไก่ส ก่ กัด กั แบรนด์ซุด์ ปซุไก่มีก่สมีกัดกัมีส่มี ส่วนแบ่งบ่ตลาดประมาณ 90 % จากตลาดรวมที่ มีมูมีลมูค่าค่ ประมาณ 6000 ล้าล้นบาท l สัดส่วนรายได้ขด้องแบรนด์ซุด์ ปซุไก่ จากการครองส่วนแบ่งบ่ตลาด 90 % โดยที่ร ที่ ายได้ขด้องสูตรต้นต้ตำ หรับรั 70 % สูตรกลมกล่อล่ม 10 % สูตรสมุนมุไพร 10 % สูตรเด็กด็ 5 % และ แบบเม็ดม็แบ่งบ่ตามลักลัษณะของผู้บผู้ริโริภค 7
กลุ่มลุ่ เป้าป้หมายหลักลัคือคืกลุ่มลุ่ ครอบครัวรัที่มี ที่ สมีมาชิกชิครบทุกทุGen ตั้ง ตั้ แต่ รุ่นรุ่ คุณคุพ่อพ่จนถึงถึรุ่นรุ่ ลูกลู กลุ่มลุ่ เป้าป้หมายรอง คือคืผู้บผู้ริโริภคทั่ว ทั่ ไปที่มี ที่ คมีวามชื่นชื่ชอบซุปซุไก่สก่กัดกั กลุ่มลุ่ เป้า ป้ หมาย 8
ตำ แหน่งผลิตภัณฑ์ High Quality Low Price High Price Low Quality 9
The BCG Matix เครื่อรื่งดื่มดื่ “เปปทีนที ” จัดจัเป็นป็ผลิตลิภัณภัฑ์ที่ฑ์เ ที่ป็นป็นวัตวักรรมในกลุ่มลุ่ เครื่อรื่ง ดื่มดื่ ซึ่ง ซึ่ มีส่มี ส่วนผสมใหม่ไม่ม่มีม่ ใมีครเหมือมืนในประเทศไทย “ออริจิรินัจิลนัซอย เปปไทด์ (Original Soy Peptide)” เป็นป็ โปรตีนตีสกัดกัจากถัว่ถั ว่เหลือลืง มี สรรพคุณคุเสริมริ ให้สห้มองทำ งานได้อด้ย่าย่งมีปมีระสิทธิภธิาพ เข้าข้แย่งย่ ตลาดกับกัคู่แคู่ ข่งข่ขันขัเครื่อรื่งดื่มดื่ ประเภทเดียดีวกันกั ได้ แก่ Brane Fit และ Smarti Shot รวมทั้ง ทั้ เครื่อรื่งดื่มดื่บำ รุงรุสมองอย่าย่ง แบรนด์ ซุปซุไก่สก่กัดกั หรือรืสก๊อก๊ต ซึ่ง ซึ่ ครองตลาดเครื่อรื่งดี่ม ดี่ บำ รุงรุกำ ลังลับำ รุงรุสมอง สำ หรับรั คนต้อต้งการฉลาดมานาน อย่าย่งไรก็ดีก็ ดีโอกาสความสำ เร็จร็ของการแย่งย่ส่วนแบ่งบ่ตลาด “ฟังฟัก์ชัก์นชั นัลนัดริ๊งริ๊ค์ ของประเทศไทยนั้น นั้ ก็ดูก็น่ดูาน่ลิ้มลิ้ลองอยู่ไยู่ม่น้ม่อน้ย เพราะด้วด้ย อัตอัราการเติบติ โตสูงถึงถึ 100% ในปีที่ปีผ่ ที่ าผ่นมา ซํ้า ซํ้ ยังยัมีกมีระแสการใส่ใจ ดูแดูลสุขภาพที่กำ ที่ กำลังลั ได้รัด้บรัความนิยนิมอย่าย่งแพร่หร่ลาย ก็ทำก็ทำให้ตห้ลาดนี้ เป็นป็ที่ต้ ที่ อต้งการของคู่แคู่ ข่งข่ขันขัทุกราย ด้วด้ยเหตุนี้ตุนี้ จึงจึ ไม่เม่ป็นป็ที่น่ ที่ าน่แปลกใจ เลยที่โที่ อสถสภาได้ตัด้ดตัสินใจตั้ง ตั้ แผนกการตลาดพิเพิศษกลุ่มลุ่ เครื่อรื่งดื่มดื่ สุขภาพ และฟังฟัก์ชัก์นชันัลนัขึ้น ขึ้ มารองรับรัและเดินดิเครื่อรื่งทำ การตลาด อย่าย่งเต็มต็รูปรูแบบ 10
Five Force Model 1.อําอํนาจต่อต่รองของผู้ผผู้ลิตลิ - มีผู้มีผผู้ลิตลิน้อน้ยราย - สินค้าค้มีลัมีกลัษณะที่ไที่ ม่เม่เตกต่าต่งกันกั - ผู้ซื้ผู้อซื้มีอํมีาอํนาจในการต่อต่รองตํ่า ตํ่ ทั้ง ทั้ นี้ผู้ นี้ ปผู้ระกอบการจึงจึเน้นน้การ ประชาสัมพันพัธ์ เพื่อพื่กระตุ้นตุ้ยอดขาย และเพิ่มพิ่ส่วนแบ่งบ่ ในการตลาด ของตัวตัเองให้สูห้สูงขึ้น ขึ้ 2.ผู้ผผู้ลิตลิมีน้มีอน้ยร้อร้ย ผู้ขผู้ายปัจปัจัยจัมีอํมีาอํนาจในการต่อต่รองสูงเมื่อมื่ผู้ขผู้ายปัจปัจัยจัการผลิตลิขึ้น ขึ้ ราคาหรือรืลดปริมริาณของสินค้าค้จะส่งผลให้ต้ห้นต้ทุนทุการผลิตลิ เปลี่ย ลี่ นแปลงไป 3.Threat of substitute product ผลิตลิภัณภัฑ์ทฑ์ดแทน ผลิตลิภัณภัฑ์ที่ฑ์มี ที่ คมีวามแตกต่าต่ง หรือรืเป็นป็คนละชนิดนิกันกัแต่ก็ต่นํก็านํมาใช้งช้าน ทดแทนกันกั ได้ 4.การทุ่มทุ่ โฆษณา หรือรืการลดราคา มาใช้เช้พื่อพื่แย่งย่ชิ่งชิ่ลูกลูค้าค้ส่งผลให้มีห้ มี ต้นต้ทุนทุทางการตลาดสูง 5.New entrants คู่แคู่ ข่งข่ขันขัรายใหม่ๆม่- คู่แคู่ ข่งข่ขันขั ในอุตอุสาหกรรมมีน้มีอน้ย ราย 11
ภาพประกอบ 12
กำ ลังลัศึกษาอยู่ที่ยู่ วิที่ทวิยาลัยลั เทคโนโลยีพยีณิชณิยการ ราชดำ เนินนิ ณัฐวุฒิ วุฒิพลบัว อาร์ทร์ แ น ะ นำ ตั ว A BOU T ME อายุ เกิดกิ สัญชาติ ศาสนา ประวัติวัส่ติ ส่วนตัวตั 20 ปี 16 พฤศจิกจิายน 2003 ไทย พุทธ : : : : การศึกษา A BOU T M E รางวัลวัการแข่งข่ ฟุตบอลที่ง ที่ าน กีฬาสีประจำ ปี เบอร์มืร์อมืถือถื เฟส โซเชียชีลมีเมีดียดี +94 774 5018 บุญบุเติมติ zxzxzx986 : : : รางวัลวั ที่ไที่ด้รัด้บรัข้อข้มูลการติดติต่อต่ เราจะเติบโต จากจุดจุเริ่มริ่ต้นของเรา คติปติระจำ ใจ ดูหนังนั / ฟังฟัเพลง / เล่นเกม งานอดิเดิรก นักนักีฬา / ธุรธุกิจส่วนตัว อาชีพชี ในฝัน สีที่ชที่อบ สีนำ เงินงิ 13