Cosmetic China 2020

INSIGHT CHINA
BY THAI TRADE CENTER GUANGZHOU

ส ถ า น ก า ร ณ์ สิ น ค้ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บาํ รุ ง ผิ ว

แ ล ะ เ ค รื อ ง สาํ อ า ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ จี น 2 0 2 0



1

สถานการณส์ ินค้าผลติ ภัณฑบ์ ำรุงผวิ และเคร่ืองสำอางในประเทศจนี

1. ภาพรวมสถานการณ์ตลาดผลติ ภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในจนี
ประเทศจีนในปัจจุบัน มีประชากรจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองเต็มใจที่จะลงทุนด้านความงาม

และผู้บริโภคจำนวนมากชอบซื้อเคร่ืองสำอางผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลของ Tmall แสดงให้เห็นว่ายอด
จำหน่ายของ Tmall Beauty ในปี 2018 เติบโตมากกว่า 60% เม่ือเทียบกับปีก่อน เป็นท่ีน่าสังเกตุว่ากลุ่ม
ผู้บรโิ ภคมีแนวโนม้ ทอี่ ายนุ ้อยลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มวยั รุ่นทีเ่ กดิ หลังปี 2000 (พ.ศ.2543) มกี ารบรโิ ภค
สนิ คา้ ระดบั สูง (High End) มากข้ึนและซอื้ เครอ่ื งสำอางเพิ่มมากข้ึน

Daniel Hamermesh ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน
สหรัฐอเมริกา ผู้เขียนหนังสือ “Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful” พบว่า
ความดึงดูดใจทางกายภาพมีผลต่อรายได้ เพราะคนที่มีหน้าตาดีมีแนวโน้มท่ีจะมีรายได้มากกว่าคนท่ัวไป
นอกจากนั้นยงั พบว่าผ้หู ญิงหน้าตาดีมีแนวโน้มที่จะถูกจา้ งงานไดง้ ่ายกวา่ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายได้เร็ว
กว่า รวมไปถึงยังได้รับการปฏิบัติจากผู้คนรอบตัวดีกว่าผู้หญิงท่ีหน้าตาธรรมดาอีกด้วย โดยเฉพาะสังคมจีนใน
ปัจจุบันท่ีค่อนข้างให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอก กระท่ังเกิดคำสำหรับใช้เรียกเหตุการณ์แบบน้ี
โดยเฉพาะ อาทิ “เศรษฐศาสตรค์ วามงาม” (颜值经济 เหยียนจื๋อจงิ จ้ี) ยคุ มองคนทหี่ น้าตา (看脸的时代 ค่ัน
เหล่ียนเตอะฉือไต้) อาศัยหน้าตากินข้าว(靠脸吃饭 เข้าเหลี่ยนชือฟั้น) ตัดสินคนจากหน้าตา (以貌取人 อ่ี
เม่าชวื่อเยริน) ฯลฯ เม่ือสิทธิพิเศษเป็นของคนหน้าตาดี ทำให้ผู้คนต่างให้ความสำคัญในการดูแลหน้าตา
ผิวพรรณ และเป็นปัจจัยสำคญั ที่ส่งผลตอ่ ตลาดผลิตภัณฑบ์ ำรงุ ผิวและเครอ่ื งสำอางให้เตบิ โตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน และ Euromonitor แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2012 – 2019
มลู ค่าตลาดผลิตภณั ฑ์บำรงุ ผิวและเคร่ืองสำอางในประเทศจนี มีอัตราการเตบิ โตเฉล่ีย 8% ต่อปี และในปี 2019
มมี ลู คา่ ตลาดท่ี 425,600 ลา้ นหยวน รายละเอยี ดตามแผนภูมิท่ี 1

[ แผนภูมทิ ี่ 1 ]

แหลง่ ทม่ี า : Euromonitor , สำนักสถติ ิแห่งชาตจิ นี

2

ในขณะเดียวกันมูลค่าค้าปลีกผลิตภัณฑ์ความงามในปี 2019 มีมูลค่าถึง 299,200 ล้านหยวน
รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 2 โดยตลาดความงามในจีนน้ันได้มีการเจริญเติบโตขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นได้
ชดั เจนว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในจีนมีขนาดใหญ่มาก พร้อมขยายตัวขึ้นต่อเน่ืองตามสภาวะเศรษฐกิจทำ
ใหเ้ ป็นโอกาสของผลติ ภัณฑเ์ ครื่องสำอางจากต่างประเทศท่จี ะเจาะเขา้ สู่ตลาดจนี ได้เพิ่มขึน้

[ แผนภมู ทิ ่ี 2 ]

แหล่งทีม่ า : Euromonitor , สำนักสถติ ิแหง่ ชาตจิ ีน

ผลติ ภณั ฑ์บำรงุ ผิวและเคร่ืองสำอางจดั เปน็ สนิ คา้ ฟมุ่ เฟือยประเภทหนึ่ง และหน่ึงในปัจจัยสำคัญท่ี
สนบั สนุนการเติบโตของตลาดผลติ ภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางในประเทศจนี คือ การที่รายได้สว่ นบุคคล
สุทธิ (Disposable Personal income, DPI) คือ รายได้ท่คี รวั เรือนไดร้ ับหลงั หักภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
สามารถนำไปใชจ้ า่ ยซือ้ สินค้าและบริการได้จรงิ นั้นเพมิ่ สงู ข้ึนอยา่ งต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักสถติ ิแห่งชาติจนี
แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 จีนมีรายไดส้ ว่ นบคุ คลสุทธิ 30,733 หยวน เพิม่ ข้ึน 8.9% จากปที ผ่ี ่านมา ซ่งึ ทำ
ให้ผู้บรโิ ภคชาวจีนมีการกำลงั ซอื้ สูงขึ้น มีความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อยกระดบั คุณภาพชีวติ ให้สูงข้นึ ดงั
จะเหน็ ได้จากการท่ผี ู้บรโิ ภคจนี มีรายจ่ายการบริโภคตอ่ หวั (Per capita Consumption Expenditure)
เพ่ิมสงู ขึ้นเชน่ กนั รายละเอยี ดตามแผนภมู ทิ ่ี 3

[ แผนภมู ทิ ่ี 3 ]

แหล่งทม่ี า : สำนักสถิตแิ หง่ ชาติจีน

3

ตง้ั แต่ปี 2013 เป็นต้นมา ประเทศจนี มกี ารบริโภคผลติ ภณั ฑ์บำรุงผิวและเครอ่ื งสำอางมลู ค่าสูงแซง
หน้าญ่ีปุ่น กลายเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางรายใหญ่อันดับสองของโลก ปี 2017 การ
บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางของจีนมีสัดส่วน 11.5% ของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและ
เครื่องสำอางโลกเป็นรองเพียงสหรฐั อเมริกาที่มีอัตราส่วนการบริโภคเป็นอันดบั หน่ึงคือ 18.5% อย่างไรกต็ าม
การบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางต่อหัวของประชากรจีนยังน้อยกว่า 1 ใน 5 ของประเทศที่
พัฒนาแลว้ ทำใหต้ ลาดผลติ ภณั ฑ์บำรงุ ผิวและเครือ่ งสำอางของจีนมีศกั ยภาพในการเจริญเตบิ โตอีกมาก
2.การบรโิ ภคผลิตภัณฑ์บำรุงผวิ และเคร่ืองสำอางในประเทศจนี

ผู้บรโิ ภคผลติ ภัณฑบ์ ำรุงผวิ และเคร่ืองสำอางในประเทศจีนส่วนใหญม่ ากจากเมืองเอกระดับหนง่ึ
(First-Tier Cities) และระดบั สอง (Second-Tier Cities) รายงานชีใ้ หเ้ หน็ ว่าเมอื งที่มยี อดผู้บริโภคสินคา้
ผลิตภณั ฑบ์ ำรุงผิวและเครื่องสำอางบนแพลตฟอรม์ Tmall.com ในปี 2018 มากกวา่ 300 ลา้ นคน เมอื ง 4
อันดับแรกจากท้ัง 10 อนั ดับเปน็ เมอื งเอกทัง้ หมด ซึ่งได้แก่ เมืองเซยี่ งไฮ,้ เมอื งปักกิ่ง, เมืองกวา่ งโจว และเมือง
เซนิ เจน้ิ รายละเอียดตามแผนภูมทิ ่ี 4

[ แผนภูมิท่ี 4 ]

แหลง่ ทม่ี า : รายงาน Tmall เศรษฐศาสตร์ความงาม 2019

4

หลายปีที่ผ่านมาการยกระดับการบริโภคช่วยกระตุ้นการเติบโตของของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและ
เคร่ืองสำอางระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน พิจารณาด้านเกรดของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง แบรนด์
ระดับกลางเกรดธรรมดาที่ผู้คนท่ัวไปมีกำลังบริโภคมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 3/4 แต่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอางระดับไฮเอนด์มีอัตราการเติบโตค่อนข้างเร็วและมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ
ระหว่างปี 2012-2017 ตลาดระดับกลางเติบโตจาก 175,800 ล้านหยวน เป็น 239,500 ล้านหยวน โดยมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 6.4% ต่อปี แต่ตลาดระดับไฮเอนด์เติบโตจาก 46,847 ล้านหยวน เป็น 84,513 ล้าน
หยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 12.53% โตเร็วกว่าตลาดระดับกลางถึง 2 เท่า และในปี 2017 ตลาด
ระดับกลางมีการชะลอตัวลงโดยมีอัตราการเติบโตเพียง 5.46% แต่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอาง
ระดับไฮเอนด์กลับเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 24.95% ซ่ึงผลิตภัณฑ์ระดับนี้เป็น
แบรนด์ตา่ งประเทศที่ต้องต้องนำเข้าเกือบทงั้ หมด โดยจะเห็นได้จากแผนภูมิท่ี 5 ด้านล่างท่ีมีการนำเข้าเพิ่มข้ึน
อย่างตอ่ เนอ่ื งสอดคล้องกบั การเติบโตของการบริโภคสินคา้ ระดับไฮเอนด์

[ แผนภูมิท่ี 5 ]

แหลง่ ทีม่ า : Euromonitor , สถาบันวิจัยธุรกิจจีน

สอ่ื ออนไลนท์ ่ีมีช่อื เสียงของจนี Toutiao เปิดเผยรายงาน Skincare and Cosmetic Insight Report
2019 ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอาง 10 อันดับแรกท่ีมีอัตราการเติบโตเร็วท่ีสุดในปี 2018 คือ เซรั่ม
สำหรับใบหน้า (89.5%), ผลิตภัณฑ์กันแดด (64.8%), แผ่นมาส์กรอบดวงตา (51.9%), โทนเนอร์สำหรบั ผู้ชาย
(44.5%), เซรั่มผิวหน้าสำหรับผู้ชาย (40.6%), โฟมล้างหน้าสำหรับผู้ชาย (36.2%), แผ่นมาส์กหน้าสำหรับ
ผู้ชาย (32.6%), ชุดเคร่ืองสำอาง Gift Set (31.7%), ลิปบาล์ม (30.0%) และผลิตภัณฑ์ล้างเคร่ืองสำอาง
(29.9%) รายละเอียดตามแผนภมู ิที่ 6

5

[ แผนภูมทิ ่ี 6 ]

แหล่งที่มา : Toutiao

เป็นท่ีสังเกตุว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายมีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึง 4
อันดับใน 10 อันดับดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ชายจีนยุคใหม่หันมาดูแลตัวเองมากข้ึน ตลาดเครื่องสำอางชาย
ในจีนนั้นแม้จะยังมีขนาดเล็กกว่าตลาดเครื่องสำอางหญิงค่อนข้างมาก แต่ทว่าประเทศจีนมีประชากรชายท้ัง
ประเทศมากกว่าประชากรหญิง โดยในปี 2020 จีนมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,410 ล้านคน มีประชากรชาย
ประมาณ 732 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน 51.9%) และประชากรหญิงประมาณ 678 ล้านคน (คิดเป็นสัดส่วน
48.1%) ดังน้ันโอกาสขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายยังมีอีกมาก ข้อมูล
จาก Euromonitor และสถาบันวิจัยธุรกิจจีน แสดงให้เห็นว่าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวท่ีผู้บริโภคชายให้
ความสนใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจัดสิว, ผลติ ภัณฑ์กันแดด และผลิตภัณฑ์คุมความมมัน โดย
มสี ดั ส่วนรายประเภทผลิตภณั ฑ์ตามแผนภมู ทิ ี่ 7

6

[ แผนภมู ิที่ 7 ]

แหล่งที่มา : Euromonitor , สถาบนั วจิ ยั ธุรกิจจีน

3. สภาพการแขง่ ขันในตลาดผลิตภณั ฑ์บำรงุ ผิวและเคร่ืองสำอางในประเทศจนี

รายงาน Skincare and Cosmetic Insight Report 2019 ทจี่ ดั ทำขน้ึ โดยส่ือออนไลน์ทีม่ ีช่ือเสียงของจนี
Toutiao แสดงให้เห็น 10 อนั ดับแบรนดผ์ ลิตภัณฑบ์ ำรงุ ผิวและเครื่องสำอาง (รวมทุกเกรด) ท่มี ีสัดส่วนการ
ครองตลาดจนี มากท่ีสุด ได้แก่ P&G (25.8%),
L'Oréal (21.5%), SHISEIDO (7.9%),
Unilever (7.1%), Colgate-Palmolive
(7.1%), Shanghai Chicmax (6.6%), Estee
Lauder (6.3%), AMOREPACIFIC (6.3%),
Pechoin (5.8%) และ Mary Kay (5.6%)
รายละเอียดตามแผนภมู ทิ ่ี 8

[ แผนภูมทิ ี่ 8 ] แหล่งทม่ี า : Toutiao

7

สำหรับตลาดเคร่ืองสำอางเกรดทั่วไปในจีนน้ัน 9 อนั ดบั แบรนด์ผลิตภณั ฑบ์ ำรงุ ผิวและเครอ่ื งสำอางที่
มสี ดั สว่ นการครองตลาดมากที่สุด ได้แก่ P&G (11.6%), L'Oréal (7.5%), Shanghai Chicmax (4.0%),
Pechoin (3.5%), Unilever (3.4%), Mary Kay (3.3%), JALA (3.3%), SHISEIDO (2.8%) และ Shanghai
Jahwa (2.8%) รายละเอยี ดตามแผนภมู ทิ ่ี 9

[ แผนภมู ิท่ี 9 ]

แหล่งที่มา : Toutiao

สำหรบั ตลาดเครือ่ งสำอางเกรด High-End ในจนี นั้น 9 อันดบั แบรนดผ์ ลิตภณั ฑบ์ ำรงุ ผิวและ
เครื่องสำอางท่ีมสี ัดส่วนการครองตลาดมากที่สดุ ไดแ้ ก่ L'Oréal (15.2%), Estee Lauder (10.8%), LVMH
(7.1%), SHISEIDO (5.3%), Amway (5.3%), AMOREPACIFIC (4.0%), CHANEL (2.8%), P&G (2.4%)
และ LG Household & Healthcare (2.2%) รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 10

[ แผนภมู ิที่ 10 ]

แหลง่ ท่ีมา : Toutiao

8

4. ช่องทางการจดั จำหนา่ ย
พฤติกรรมการบริโภคในจนี ได้กา้ วสู่ “ยุคออนไลน์” อยา่ งเต็มตวั ชอ่ งทางออนไลน์ถือเปน็ ช่องทาง

จำหนา่ ยท่สี ำคญั สำหรับผลติ ภณั ฑบ์ ำรุงผิวและเครื่องสำอาง ปัจจุบันน้ีผู้บริโภคชาวจีนนยิ มซื้อเครอื่ งสำอาง
และผลิตภัณฑด์ แู ลผวิ บนแพลตฟอร์มออนไลนเ์ ปน็ จำนวนมาก เนอื่ งจากสะดวกและประหยดั เวลา ข้อมลู จาก
Euromonitor แสดงให้เห็นว่าชอ่ งทางการจำหนา่ ยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครือ่ งสำอางในประเทศจีนแบง่ เปน็
5 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์, ช่องทางหา้ งสรรพสนิ ค้า (KA), ชอ่ งทางรา้ นจำหน่ายผลติ ภณั ฑ์ความงาม
โดยเฉพาะ (CS), ช่องทางซูเปอร์มาเก็ตรา้ น
สะดวกซ้ือ และชอ่ งทางขายตรง โดยในปี
2009 - 2018 ช่องทางออนไลน์มีการขยายตัว
เพมิ่ ข้นึ อยา่ งก้าวกระโดด จนในปี 2018 การ
จำหน่ายผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิวและเครื่องสำอาง
ผ่านชอ่ งทางออนไลน์มีสดั สว่ นท่ี 27%,
ชอ่ งทางห้างสรรพสนิ ค้า (KA) มีสัดส่วน 25%,
ช่องทางรา้ นจำหน่ายผลติ ภัณฑค์ วามงาม
โดยเฉพาะ (CS) มีสดั ส่วน 20%, ช่องทาง
ซเู ปอร์มาเก็ตร้านสะดวกซ้ือมีสัดส่วน 18%
และช่องทางขายตรงมีสดั ส่วน 10%
รายละเอยี ดตามแผนภมู ิท่ี 11

ช่องทางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงามโดยเฉพาะ (CS) ที่สำคัญในประเทศจีน อาทิ Watson (屈
臣氏, ชวือเฉินช่ือ), Fiona ( 妍丽 เหยียนล่ี), GAILEN (娇兰佳 人, เจียวหลานเจียเยริน), UBSkin (优贝
施, โยวเปย้ ชือ่ ), Yesa (亿莎, อ้ีซา), Fable (非泊, เฟยผวั )

9

ช่องทางออนไลน์ที่สำคัญ ในประเทศจีน อาทิ Tmall.com, JD.com, VIP.com, Jumei.com,
Xiaohongshu, Kaola.com, Danddang.com,

แพลตฟอร์มสำหรับการทาํ การตลาดผ่าน Social Network ตา่ ง ๆ ที่สำคญั ในประเทศจีน อาทิ
Weibo, Wechat, BiliBili, Xiaohongshu, Kuaishou, Huoshan และ Douyin

แต่ถึงแม้ว่าช่องทางการจำหน่ายออนไลน์จะมีการเตบิ โตอย่างก้าวกระโดด แต่การจำหน่ายผลิตภณั ฑ์
บำรุงผิวและเครื่องสำอางผ่านร้านค้าออฟไลน์ก็ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่า โดยรายงานจาก CBNData ช้ีให้เห็นว่า
ร้านค้าออฟไลน์มีแนวโน้มนำเทคโนโลยี AI และ AR มาเพิ่มประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าเพ่ิมมากข้ึน โดย
เหตุผลหลักท่ีผู้บริโภคยังคงนิยมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางผ่านร้านค้าออฟไลน์ ได้แก่
สามารถทดลองสนิ คา้ จริง, การบริการจากพนักงานขาย, กจิ กรรมพิเศษท่หี นา้ รา้ น และบรรยากาศภายในร้าน

10

5.สถิติการนำเข้าสินคา้ ผลิตภัณฑ์บำรงุ ผิวและเครอ่ื งสำอางของจนี

จากข้อมลู สถติ กิ ารนำเขา้ จาก Global Trade Atlas พบวา่ ในปี 2019 จนี นำเข้าสินค้าผลิตภณั ฑ์บำรุง
ผวิ และเคร่อื งสำอาง (HS code: 3301-3307,3401-3404 ) เป็นมูลค่า 20,503 ลา้ นเหรยี ญสหรฐั ฯ เพิ่มขน้ึ
21.21% จากปกี ่อนหน้า โดยมีมลู คา่ การนำเขา้ สงู สดุ 5 อันดับแรก จากประเทศดงั น้ี 1.ญ่ปี ุ่น (สดั สว่ น
23.45%) 2.เกาหลใี ต้ (สดั สว่ น 18.48%) 3.ฝรั่งเศส (สัดส่วน 17.15%) 4.สหรฐั อเมรกิ า (สัดสว่ น 11.65%)
5.เยอรมนี (สัดส่วน 4.77%) โดยมีมลู ค่าการนำเขา้ จากไทยเปน็ อันดับที่ 13 หรือคิดเป็นสดั สว่ น 1.27%
รายละเอยี ดตามแผนภมู ิท่ี 12

[ แผนภมู ทิ ่ี 12 ]

ตารางสถติ ิจีนนำเข้าผลิตภณั ฑบ์ ำรงุ ผิวและเครอื่ งสำอางจากตา่ งประเทศ ปี 2018-2019

อนั ดับ ประเทศคู่ค้า มูลคา่ นำเข้า (หนว่ ย: USD) % สดั สว่ น % Change
2018 2019 2018 2019 2019/2018

ทั่วโลก 16,916,242,327 20,503,338,845 100.00 100.00 21.21

1 ญี่ปุ่น 3,778,562,476 4,808,196,110 22.34 23.45 27.25

2 เกาหลใี ต้ 3,126,458,248 3,625,920,418 18.48 17.68 15.98

3 ฝร่ังเศส 2,588,758,365 3,516,623,513 15.30 17.15 35.84

4 สหรฐั อเมรกิ า 2,141,839,820 2,388,699,290 12.66 11.65 11.53

5 เยอรมัน 1,074,713,754 978,426,895 6.35 4.77 - 8.96

6 สหราชอาณาจกั ร 566,032,064 904,192,269 3.35 4.41 59.74

7 อิตาลี 333,451,059 504,465,595 1.97 2.46 51.29

8 สเปน 269,640,283 401,154,462 1.59 1.96 48.77

9 สิงคโปร์ 465,850,026 385,208,329 2.75 1.88 - 17.31

10 สวติ เซอร์แลนด์ 169,240,245 301,126,888 1.00 1.47 77.93

13 ไทย 277,721,067 259,615,478 1.64 1.27 - 6.52

แหลง่ ขอ้ มลู : Global Trade Atlas

จีนมีการนำเขา้ สินค้าผลิตภัณฑ์บำรุงผวิ และเคร่ืองสำอางจากไทยในปี 2019 เป็นมูลค่า 259.62 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6.52% จากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอาง (HS Code 3304)
สูงสุด 110.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 42.75% จากมูลค่านำเข้ารวม รายละเอียดตาม
แผนภูมิที่ 13 ดา้ นลา่ ง

11

[ แผนภมู ทิ ่ี 13]

ตารางสถติ ิจนี นำเข้าผลติ ภณั ฑบ์ ำรุงผิวและเครอื่ งสำอางจากไทย ปี 2018 - 2019

HS มูลค่านำเข้า (หนว่ ย: USD) % สดั ส่วน % change
Code ประเภทสินคา้ 2018 2019 2018 2019 2019/2018

Cosmetic SkinCare&Soap 277,721,067 259,615,478 100 100 -6.52

3304 Beauty, Make-Up & Skin-Care Prep 148,906,704 110,994,450 53.62 42.75 -25.46
17.35
3306 Preparations, Oral Dental Hygiene; 37,259,428 43,722,631 13.42 16.84
22.56
Dental Floss

3404 Artificial And Prepared Waxes 32,402,242 39,710,938 11.67 15.3

3402 Organic Surf-Act Agents, 21,078,344 24,639,736 7.59 9.49 16.9
18,156,676 14,276,207 6.54 5.5 -21.37
Preps & Cleaning Preps

3305 Preparations For Use On The Hair

3401 Soap; Organic Surf-Act Prep 6,272,990 11,412,331 2.26 4.4 81.93
18.44
For Soap Use, Bars Etc 8,745,099 10,357,962 3.15 3.99 -14.43
290.02
3307 Personal Toilet Etc Prep 3,123,404 2,672,621 1.12 1.03 -44.43
16.24
Nesoi, Shaving, Bath Etc. 232,547 906,990 0.08 0.35

3403 Lubricating Preps, 1,438,542 799,456 0.52 0.31

Antirust & Treating Texiles Etc 105,091 122,156 0.04 0.05

3302 Odoriferous Mixture; Raw Mat'L

For Indus & Bev Mfg

3301 Essent Oils Resinoid;

Ext Oleo Terpen By-Prods Etc

3303 Perfumes And Toilet Waters

แหลง่ ข้อมูล: Global Trade Atlas

6.แนวโนม้ ตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครอ่ื งสำอางในประเทศจนี
1) ผลิตภัณฑ์บำรงุ ผิวและเคร่ืองสำอางสำหรับผู้ชาย ข้อมูลจาก Euromonitor สถาบันวิจัยธุรกิจจีน

รวมถงึ รายงานอตุ สาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางจำนวนมากตา่ งแสดงให้เห็นถงึ สถิติการบริโภค
ของผู้ชายที่มีการเติบโตอย่างมีนยั สำคญั และมแี นวโน้มการเตบิ โตอย่างตอ่ เนอ่ื ง

2) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอางออแกนิค Marion Brunet ผู้จัดการ L'Oreal Professional
ให้ความเห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์ความงามจากธรรมชาติและออแกนิกมีมูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านยโู รในปี 2017
และเติบโตในอัตรา 12% ต่อปี เทรนด์ธรรมชาติ ปลอดสารเคมีทวีความสำคัญมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นอีก
ทางเลือกหนงึ่ ทผ่ี ูบ้ รโิ ภคยคุ ใหมใ่ ห้ความนยิ ม

12

3) ผู้บริโภคมีแนวโน้มอายุน้อยลง จากอดีตที่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางมักจะเป็น
สตรีวัยกลางคนข้ึนไปท่ีมีรายได้ม่ันคง ใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือชะลอวัยและปกปิดร้ิวรอย แต่ปัจจุบันผู้บริโภครุ่นใหม่
แม้แต่วัยเรียนต่างเร่ิมใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืน เพ่ิมความกระจ่างใส เพ่ิมความงามตั้งแต่
วัยเยาว์โดยเร่ิมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ราคาไม่สูงมาก และยกระดับข้ึนตามรายได้ตนเอง รายงานผลิตภัณฑ์
บำรงุ ผิวและเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ 2019 จาก CDC 《2019 高端美妆消费白皮书》ระบุว่าผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอางระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่เป็นเป็นพนักงานท่ัวไปโดยมีสัดส่วน 24%
ผู้จัดการธรุ กจิ 17% และนกั เรยี นนักศกึ ษาถงึ 18%

4) ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน การยกระดับการบริโภคและความ
สะดวกในการซ้ือผลิตภัณฑ์นำเข้าต่างเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอาง
ระดับไฮเอนด์ รายงานผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางระดับไฮเอนด์ 2019 จาก CDC ระบุว่าสตรีอายุ
ระหว่าง 14-55 ปี ที่ส่ังซ้ือสินค้าออนไลน์มี 28% คือ ประมาณ 90 ล้านคน เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
และเครือ่ งสำอางระดับไฮเอนด์

5) ผลิตภัณฑ์แบรนด์จีน Made in China มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน ประเทศจีนมี
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอางและมีกำลังการผลิตสูง และส่งออกต่างประเทศ
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีการทำแบรนด์สินค้าท่ีดีพอในอดีตทำให้สินค้าท่ีผลิตในประเทศถูก
มองว่าเป็นสินค้าคุณภาพต่ำสำหรับตลาดระดับล่าง แต่ในปัจจุบัน ผู้ผลิตให้ความสำคัญต่อคุณภาพการผลิต
การทำตลาด และสร้างภาพลักษณข์ องแบรนด์ เพ่ิมความม่ันใจตอ่ ผ้บู รโิ ภคและได้รบั ความนิยมมากขึน้ เรื่อยๆ

6) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบตามความต้องการลูกค้า ชิเซโด้เปิดตัว Optune ระบบดูแลผิวที่ปรับแต่ง
เฉพาะบคุ คลเพอื่ มอบผลติ ภัณฑ์ดูแลผิวที่ดที ส่ี ุดสำหรบั ผู้บริโภครายบุคคล โดยเลือกสว่ นผสมของเอสเซน้ ส์และ
มอยส์เจอร์ไรเซอร์จากกว่า 1,000 ส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดแก่ผู้บริโภคแต่ละบุคคล ในขณะ Lancome มี
ครมี รองพ้ืนทป่ี รับแต่งสว่ นผสมไดเ้ องให้เหมาะสมต่อสภาพผิวและความต้องการเฉพาะบคุ คล

7) นำเทคโนโลยีมาปรบั ใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย ปัจจุบนั การซ้อื ลปิ สติกออนไลน์สามารถทดลองสีออนไลน์
ด้วยการใช้ AR เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้บริโภค หรือการใช้ AI สำหรับทดสอบสภาพผิวเพิ่มความแม่นยำต่อ
ผลทดสอบ การนำ Big Data มาประมวลผลเพ่ือดูแนวโน้มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการ
ผบู้ รโิ ภค

13

7. กลยุทธ์การเจาะตลาดผู้บริโภค
1) สร้างแบรนด์สนิ ค้า สร้างความแตกต่างให้สินคา้ เป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีจดจำ และรกั ษาคณุ ภาพของ

แบรนดส์ นิ คา้ ใหด้ ี เพ่อื สร้างความมั่นใจให้แกผ่ ู้บรโิ ภคตัดสินใจเลือกซ้ือได้เรว็ เมื่อเหน็ แบรนดส์ นิ คา้
2) ออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์บรรจภุ ัณฑ์ให้สวยงาม คำว่า “เศรษฐศาสตร์ความงาม” ของจีน

กล่าวถึง การให้ความสำคัญต่อสิ่งสวยงาม เลือกตัดสินใจซื้อสินค้าจากความงามของสินค้า (为颜值买单 เว่ย
เหยียนจ๋ือใหม่ตัน) มากกว่าคุณค่าการใช้งาน ดังน้ันหากผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมีความสวยงามด้วยจะย่ิงเพิ่ม
ความต้องการในการซือ้

3) จำหน่ายผ่านทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำเป็นต้องผ่าน CFDA
ถึงจะสามารถนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีนได้ และการวางจำหน่ายในประเทศต้องใช้เวลาในการพัฒนา
ชอ่ งทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค ในขณะที่การวางจำหนา่ ยผ่านอีคอมเมิร์ซ
ข้ามพรมแดนผูบ้ ริโภคทุกพ้นื ท่สี ามารถเขา้ ถึงได้อย่างสะดวก อีกทง้ั ไมต่ ิดปัญหาการขอ CFDA

4) ทำการตลาดออนไลน์ ร่วมมือกบั KOL ผู้บริโภคที่เกิดหลังปี 1980/90 มีแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้า
จากการประชาสัมพันธ์ของผมู้ ีอิทธิพลทางความคดิ ทางอินเทอรเ์ น็ต ดงั น้นั การรว่ มมือกับบิวตีบ้ ล็อกเกอร์ KOL
ประชาสมั พันธ์ผา่ น Social Media และสอื่ ออนไลน์อื่นๆ จะสามารถเขา้ ถงึ ผู้บรโิ ภคอย่างตรงกลมุ่ เป้าหมาย

5) เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากผู้บริโภคยุคใหม่สนใจในอัตลักษณ์เฉพาะตน และมีความ
หลากหลายมากกว่าในอดีต ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะจำเพาะ อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย ผลิตภัณฑ์
ออแกนิค ผลิตภัณฑ์สำหรับหญิงต้ังครรภ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ ฯลฯ ช่วยสร้างความชัดเจนต่อสินค้าและ
ดงึ ดูดผูบ้ รโิ ภคได้

6) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับผลิตภัณฑ์ข้างเคียงท่ีเกี่ยวข้อง เน่ืองจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญ
กับความงาม ไม่เพียงแต่สนใจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเคร่ืองสำอางเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงสินค้าข้างเคียงที่
เกี่ยวข้องกับความงาม ดังน้ันการร่วมมือโปรโมทกับสินค้าประเภทข้างเคียง อาทิ แบรนด์เคร่ืองแต่งกาย
เคร่ืองประดับ สถานเสรมิ ความงาม ฯลฯ ตา่ งมโี อกาสทำให้กลมุ่ ลูกค้าเปา้ หมายรจู้ ักผลติ ภัณฑ์เพิ่มมากขึน้

8.ข้อเสนอแนะจาก สคต.กวางโจว
เห็นได้ว่าจีนมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเครื่องสำอางอย่างต่อเน่ือง ทั้งด้านปริมาณและ

มลู ค่า สินค้าจากประเทศไทยกลุ่มน้ีหลายแบรนด์ไดร้ ับความนิยมมากจากนักท่องเท่ียวชาวจีน ท้ังที่ซื้อกลับมา
ใช้เองและเป็นของฝาก เคร่ืองสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตอีกมากใน
ตลาดจีน “เศรษฐศาสตร์ความงาม” (颜值经济 เหยียนจ๋ือจิงจี้) ไม่เพียงกระตุ้นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุง
ผิวและเคร่ืองสำอางให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความงาม อาทิ
ศัลยกรรม เวชสำอาง การกินเพื่อสุขภาพและความงาม กล้อง/มือถือถ่ายรูป ฟิทเนส เคร่ืองแต่งกาย

14

เคร่ืองประดับ เหล่านี้ ต่างเป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาและพัฒนาสินค้าที่
เหมาะสมเพื่อเจาะตลาดจีน หรือพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับชาวจีนที่เข้าไปท่องเท่ียวและใช้บริการใน
ไทย

และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรสั โคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ท่ีเกิดข้ึน แม้วา่ สถานการณ์
ในประเทศจีนจะดีขึ้นแล้ว แต่ในระยะสั้นนี้ผู้บริโภคชาวจีนจะยังคงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยส่วนบุคคล
ดังน้ันผู้ประกอบการกลุ่มสินคา้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ควรใช้โอกาสนใ้ี นการ
นำสินค้ามาบุกตลาดจีน ใช้จุดเดน่ ในดา้ นคุณสมบัติการฆา่ เช้อื โรค และตา้ นเช้อื แบคทีเรยี มาเปน็ จุดขาย รวมถึง
ติดตามสถานการณ์และความต้องการในตลาด เพื่อที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายมาตอบสนอง
ความต้องการของผบู้ ริโภคในประเทศจนี
______________________________________________

สำนกั งำนสง่ เสรมิ กำรคำ้ ในตำ่ งประเทศ ณ เมอื งกวำงโจว

มนี ำคม 2563

แหลง่ ทมี่ า

https://www.cbo.cn/article/id/46617.html
http://www.sohu.com/a/327909526_583238
http://www.sohu.com/a/291014182_674975
https://www.vzkoo.com/doc/1468.html?a=4
http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-04/01/c_1124312453.htm
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190426-f4d34ffb.html
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190412-0bd01200.html
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190315-33305bd0.html
https://www.cbndata.com/report/1279/detail?isReading=report&page=5
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621622218255475849&wfr=spider&for=pc

https://www.iimedia.cn/c400/68389.html
https://www.iimedia.cn/c400/69877.html
https://cbndata.com/report/2205/detail?isReading=report&page=1