สถานการณ์ตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนมในจีน 2020

INSIGHT CHINA

BY THAI TRADE CENTER GUANGZHOU

สถานการณต์ ลาดนมและผลติ ภณั ฑจ์ ากนมในจนี 2020



1

สถานการณ์ตลาดนมและผลิตภณั ฑจ์ ากนมในจีน 2020

1. ภาพรวมสถานการณ์ตลาด
1.1 มูลคา่ ตลาดนมและผลติ ภัณฑ์จากนมในจีน
ในช่วงเวลาสิบกว่าปีท่ีผ่านมา ตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนมในประเทศจีนมีการพัฒนา

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้นในการเป็นอุตสาหกรรมขั้นปฐม (Primary Industry) พัฒนา
สินค้าด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value added) จนปัจจุบันก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมข้ันที่สาม
(Tertiary Industry) ท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต แปรรูป และจัดจำหน่าย ขนาดตลาดนมและผลิตภัณฑ์
จากนมในประเทศจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แม้ในปี 2008 ท่ีประเทศจีนมีรายงานการปนเปื้อนสาร
เมลามนี ในนมผงทีใ่ ช้เลี้ยงทารก ทำให้ผู้บรโิ ภคขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภยั ของสินคา้ ส่งผลให้
ตลาดชะลอตัวลง แต่หลังจากที่ทางรัฐบาลออกฎควบคุมมาตรฐานสินค้า และตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น
ทำให้ตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศจนี กลบั สสู่ ภาวะปกติและขยายตัวต่อเน่อื ง ในปี 2019 ยอดขายนม
และผลิตภณั ฑจ์ ากนมในจนี มีมูลคา่ 419,628 ล้านหยวน เพมิ่ ข้นึ 5.52% (YoY) รายละเอยี ดตามแผนภมู ิที่ 1

[ แผนภมู ิที่ 1 ]

แหล่งข้อมลู : Euromonitor

2

1.2 ประเภทสนิ ค้านมและผลติ ภัณฑจ์ ากนมในตลาดจีน
สินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนมในตลาดจีนหลักๆ แบ่งออกเป็น นม เคร่ืองดื่มรสนม โยเกิร์ตและ

นมเปรี้ยว นมจากพืช เนย และ ชีส โดยในปี 2019 สินค้านมและผลิตภัณฑ์จากนมประเภทต่างๆ มียอดขาย
ดังนี้ นม (รวมนมสด นมก่ึงพร่องมันเนย นมพร่องมันเนย ) มียอดขาย 128,471.8 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน
30.62%, โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว มียอดขาย 149,298.8 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน 35.58%, เคร่ืองด่ืมรสนม
มียอดขาย 57,600.6 คิดเป็นสัดส่วน 17.73%, นมจากพืช มียอดขาย 53,725.5 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วน
12.8% และนมผง มยี อดขาย 19,603.1 ล้านหยวน คิดเปน็ สดั ส่วน 4.67% รายละเอยี ดตามแผนภมู ิที่ 2

[ แผนภูมิท่ี 2 ]

แหลง่ ข้อมูล: Euromonitor

2. ปจั จัยทส่ี นับสนุนการเติบโตของตลาดนมและผลติ ภณั ฑ์จากนมในจนี
2.1 ผบู้ ริโภคจีนมีรายได้ส่วนบุคคลสุทธิเพิม่ สงู ขนึ้ ต่อเน่อื ง
การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้บริโภคในจีนมีรายได้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3 จนส่งผลให้ประเทศจีนพัฒนาข้ึนเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ระดับสูง (Upper middle income) และชนช้ันกลางในจีนมีการขยายตัวขึ้นตามลำดับ โดยข้อมูลจาก
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่าชนช้ันกลางในประเทศจีนคือ กลุ่มผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 2,000 –
5,000 หยวน ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 400 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 550 ล้านคนภายในสามปี
ข้างหน้า การเพ่ิมข้ึนของรายได้ประชากร และการขยายตัวของชนชนกลางในจีนเป็นปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้
ตลาดนมและผลิตภณั ฑ์นมในจีนขยายตัวในช่วงหลายปที ผ่ี ่านมา

3

[ แผนภมู ิท่ี 3 ]

แหลง่ ข้อมลู : สำนักงานสถิติแหง่ ชาติจีน

2.2 ปริมาณการบรโิ ภคนมและผลติ ภัณฑ์จากนมของผู้บรโิ ภคจนี
หากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น จะพบว่าปริมาณการบริโภคนมและ

ผลิตภณั ฑ์จากนมเฉล่ียตอ่ คนในประเทศจีนยังคอ่ นข้างต่ำกวา่ ประเทศอน่ื สว่ นหนงึ่ เป็นเพราะในอดีตชาวจีนไม่
มีวัฒนธรรมการดื่มนม และนมมีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอ่ืน แต่เมื่อมีการปฏิรูป
เศรษฐกิจและจีนเริ่มเปิดประเทศ ทำให้ผบู้ ริโภคจีนเปิดรับวฒั นธรรมต่างชาติมากขน้ึ รวมไปถึงวัฒนธรรมด้าน
อาหาร กอปรกับผู้บริโภคจีนมีรายได้สงู ขึ้นทำให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และคุณภาพของสินค้าอุปโภคบริโภคมาก
ยิ่งข้ึน ทำใหป้ ริมาณการบริโภคนมและผลติ ภณั ฑ์จากนมมแี นวโนม้ สูงข้นึ รายละเอียดตามแผนภมู ทิ ่ี 4

[ แผนภมู ิท่ี 4 ]

แหล่งขอ้ มูล: www.qianzhan.com

4

แต่หากพิจารณาเพียงประเภทผลิตภัณฑ์หลักในตลาด จะเห็นว่าผู้บริโภคจีนบริโภคโยเกิร์ตและ
นมเปร้ียวเพิ่มมากข้ึนอยา่ งเห็นได้ชัดเจน โดยในปี 2018 บริโภคโยเกิร์ตและนมเปร้ียวเฉล่ีย 6.9 กิโลกรัม/คน,
นม UHT เฉล่ีย 5.3 กิโลกรัม/คน และนมพาสเจอไรซ์เฉล่ีย 1.7 กิโลกรัม/คน จากสถิติจะเห็นว่าผู้บริโภคจีน
นยิ มบริโภคนมในรปู แบบนำ้ นม (Liquid Milk) เป็นหลัก แมว้ ่านม UHT มีสดั สว่ นในตลาดสูงสุด แต่จากการที่
ผู้บริโภคจีนมีกำลังซื้อสูงขึ้น จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของส่ิงท่ีบริโภคมากยิ่งข้ึน นมพาสเจอไรซ์
(Pasteurized milk) และโยเกิร์ตจึงกลายเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันนมพาสเจอ
ไรซ์ในจีนมีสัดส่วนตลาดค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่าง สหรัฐฯ แคนาดา และญี่ปุ่น ที่นม
พาสเจอไรซ์มีสัดส่วนสูงถึง 99% ดังน้ันจึงคาดการณ์ว่าภายในเวลา 2-3 ปีต่อจากน้ี นมพาสเจอไรซ์และ
โยเกิร์ตในตลาดจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% รายละเอียดตามแผนภมู ทิ ่ี 5

[ แผนภมู ิที่ 5 ]

แหล่งขอ้ มูล : Euromonitor , EO Intelligence

2.3 นโยบายจากภาครฐั ท่สี นบั สนุนให้ประชาชนบรโิ ภคนมและผลติ ภัณฑ์จากนมเพมิ่ ขึ้น
รฐั บาลจีนมีส่วนช่วยสำคัญในการสนบั สนุนให้ประชาชนบรโิ ภคนมและผลิตภัณฑจ์ ากนมเพิ่มข้นึ เพ่ือ

เพิ่มยกระดับโภชนาการสาธารณสุข (Public Health Nutrition) ของประชาชน โดยในปี 2006 นายเวิน เจีย
เป่า (温家宝) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันได้ออกมาประกาศว่า “ผมมีความฝันที่จะเห็นชาวจีน
ทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ได้ดื่มนมวันละ 1 จิน (1 จินเท่ากับ 0.5 กิโลกรัม)” หลังจากน้ันในปี 2009 นโยบาย
สำคัญในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม (The 2009 Dairy Industry Policy) ระบุว่าปริมาณการ
บริโภคนมเฉลี่ยของคนจีนจะกลายเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตประชาชน และในปี 2016 รัฐบาลจีนได้ออกแนว

5

ทางการบริโภคอาหารแห่งชาติรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6 โดยต้ังเป้าไว้ว่าประชาชนจีนต้องบริโภคนมและ
ผลิตภัณฑ์จากนม 300 กรมั ตอ่ วัน หรอื เท่ากับ 109.2 กโิ ลกรมั ต่อปี

[ แผนภูมิท่ี 6 ]

แหลง่ ขอ้ มลู : สมาคมโภชนาการจีน (Chinese Nutrition Society : CNS)

3. ชอ่ งทางการจดั จำหน่ายนมและผลติ ภณั ฑ์จากนมในจีน
3.1 ช่องทางการจัดจำหนา่ ยนมและเคร่ืองดืม่ รสนม
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของนมและเคร่ืองดื่มรสนมใน
ตลาดจีน โดยซูเปอรม์ าร์เก็ตเป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุด (สดั ส่วน 37.8%) รองลงมาคือ ช่องทางร้านค้า
ปลีกขนาดเล็ก/ร้านโชว์ห่วย (สัดส่วน 21.6%) เนื่องจากผู้บริโภคจีนยังคงนิยมดื่มนม UHT มากกว่านมพาส
เจอไรซท์ ำให้การจำหนา่ ยผ่านช่องทางรา้ นค้าปลีกรปู แบบดัง้ เดิม (Traditional Trade) ยังมีสัดส่วนค่อนข้าง
สูงเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น อาทิ โยเกิร์ตและนมเปร้ียว เนื่องจากนม UHT มีราคาจำหน่ายต่ำกว่า
และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งและ
จัดเก็บ รายละเอียดตามแผนภูมทิ ่ี 7

6

[ แผนภูมิที่ 7 ]

แหล่งขอ้ มลู : Euromonitor

3.2 ชอ่ งทางการจดั จำหนา่ ยโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาผู้บริโภคจีนนิยมบริโภคโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผู้ผลิต

โยเกิร์ตในจีนพยายามออกสินค้ารูปแบบใหม่ อาทิ กรีกโยเกิร์ต และไอซ์แลนด์โยเกิร์ต (Skyr) และเน้นการ
สร้างแบรนด์แบบพรเี มียมในตลาด ดังน้ันจะเหน็ ว่าช่องทางการจดั จำหน่ายหลักของโยเกริ ์ตและนมเปรย้ี วใน
จีนคือ ช่องทางร้านค้าปลีกสมัยสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นช่องที่ได้รับความนิยม
สูงสุด (สัดส่วน 57.7%) รองลงมาคอื ไฮเปอร์มาร์เกต็ (สัดสว่ น 13.4%) รายละเอยี ดตามแผนภมู ทิ ี่ 8

[ แผนภมู ิที่ 8 ]

แหล่งขอ้ มูล: Euromonitor

7

4. สถานการณก์ ารแข่งขันของผู้เล่นในตลาดจนี
4.1 สว่ นแบ่งตลาดแบรนด์นมและเคร่อื งดืม่ รสนม
แบรนด์ยักษ์ใหญ่ในตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนมของจีนคือ Mengniu (蒙牛) และ Yili (伊利)

โดย Mengniu จะเน้นพัฒนาสินค้าให้หลากหลายเพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภคในหลายกลุ่ม อาทิแบรนด์ Deluxe
(特仑苏) นม UHT ระดับพรีเมียม, Zhen Guo Li (真果粒) เคร่ืองดื่มรสนมผสมผลไม้ รวมถึงเริ่มมีการ
ขยายตลาดไปที่นมพาสเจอไรซ์มากข้นึ อาทิ แบรนด์ Shiny Meadow (每日鲜语) และ Green House (新
鲜工厂) แต่ในส่วนของ Yili น้ัน แม้จะมีการพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เช่นกัน แต่จะเน้นไปท่ี
ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม อาทิ แบรนด์ Satine (金典) นมUHT ระดับพรีเมียม และ Shuhua (舒化) นม
ปราศจากน้ำตาลแลคโตส (Lactose-free) เป็นตน้

ในปี 2019 แบรนด์ท่ีครองสัดส่วนตลาดในจีนสูงสุดคือ แบรนด์ Mengniu (蒙牛) มีสัดส่วนตลาด
7.9% รองลงมาคือ แบรนด์ Yili (伊利) มีสัดส่วนตลาด 7.4%, แบรนด์ Deluxe (特仑苏) มีสัดส่วนตลาด
7.4%, แบรนด์ Satine (金典) มีสัดส่วนตลาด 6.7% และ Yangyuan (养元) มีสัดส่วนตลาด 4.5%
รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 9

[ แผนภมู ิท่ี 9 ]

แหลง่ ขอ้ มูล: Euromonitor

8

4.2 สว่ นแบ่งตลาดแบรนด์โยเกริ ์ตและนมเปรี้ยว
แม้โยเกิร์ตและนมเปร้ียวจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกิดใหม่ที่พึ่งได้รับความนิยมในผู้บริโภคจีนเมื่อไม่นาน

มานี้ แต่กระแสรักสุขภาพได้ช่วยกระตุ้นให้ตลาดมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สินค้ามีความหลากหลายมาก
ข้ึนกว่าแค่นมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตแบบท่ัวไป จุดเร่ิมต้นของโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวแบบพรีเมียมเกิดขึ้นในปี
2009 ที่แบรนด์ Momchilovtsi (莫斯利安) ออกผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็น
(Ambient yogurt) และได้รับผลตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภคจีน จนในปี 2014 ทาง Yili ได้ออกแบรนด์ใหม่
Ambrosia (安慕希) มาลงแข่งในตลาดโยเกิร์ตพร้อมด่ืมแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็น ทำให้หลังจากนั้นตลาด
โยเกิร์ตเริม่ มกี ารแขง่ ขันกนั อย่างรนุ แรงมาถึงปัจจบุ ัน

ในปี 2019 แบรนด์ท่ีเป็นเจ้าตลาดโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวในจีนคือ แบรนด์ Ambrosia (安慕希) มี
สัดส่วนตลาด 17.6% รองลงมาคือ แบรนด์ Just Yogurt (纯甄) มีสัดส่วนตลาด 9.0%, แบรนด์ Jun Le
Bao (君乐宝) มีสัดสว่ นตลาด 6.7%, แบรนด์ Mengniu (蒙牛) มีสดั สว่ นตลาด 6.3% และ Changyi (畅
意) มสี ดั ส่วนตลาด 6.0% รายละเอยี ดตามแผนภูมิที่ 10

[ แผนภูมทิ ่ี 10 ]

แหล่งข้อมูล: Euromonitor

9

4.3 ตัวอยา่ งนมและผลิตภณั ฑ์จากนมท่ีวางจำหนา่ ยในตลาดจนี
 นม UHT

แบรนด์ Deluxe แบรนด์ Satine แบรนด์ Adopt a Cow แบรนด์ Weidendorf แบรนด์ Devondale แบรนด์ Anchor

 นมพาสเจอไรซ์

แบรนด์ YIli แบรนด์ Jun Le Bao แบรนด์ Ubest แบรนด์ Meiji แบรนด์ Yue Xian Huo แบรนด์ Shiny Meadow

 นมเปรย้ี ว

แบรนด์ Yakult แบรนด์ Jelly Brown แบรนด์ YoYi C แบรนด์ Wahaha

 โยเกิรต์ /โยเกริ ต์ พร้อมดมื่

แบรนด์ Ambrosial แบรนด์ Momchilovtsi แบรนด์ Zhang Zhi Shi La แบรนด์ Jian Ai แบรนด์ Classy Kiss

10

5. สถานการณก์ ารนำเขา้
5.1 สถติ ิจีนนำเข้านมและครีม (HS Code 0401)
ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่าในปี 2019 จีนนำเข้านมและครีม (HS code 0401) จาก

ต่างประเทศปริมาณ 890,684 ตัน เพ่ิมขึ้น 20.69% (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,101 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน
32.29% (YoY) โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ นิวซีแลนด์ เยอรมัน ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย และโปแลนด์

5.2 สถติ ิจีนนำเข้านมและครมี แบบเข้มข้นรวมนมผง (HS Code 0402)
ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่าในปี 2019 จีนนำเข้านมและครีมแบบเข้มข้นรวมนมผง (HS

Code 0402) จากต่างประเทศปริมาณ 1,049,566 ตัน เพ่ิมข้ึน 26.62% (YoY) คิดเป็นมูลค่า 3,179 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 28.37% (YoY) โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ นิวซีแลนด์ เยอรมัน ฝร่ังเศส
ออสเตรเลยี และเนเธอร์แลนด์

11

5.3 สถติ จิ ีนนำเขา้ โยเกิร์ต (HS Code 040310)
ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่าในปี 2019 จีนนำเข้าโยเกิร์ต (HS Code 040310) จาก

ต่างประเทศปริมาณ 31,643 ตัน เพ่ิมขึ้น 16.61% (YoY) คิดเป็นมูลค่า 52.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
0.28% (YoY) โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ เยอรมัน ออสเตรีย ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สเปน และ
สวิตเซอร์แลนด์

12

5.4 สถิติจีนนำเขา้ นมและผลติ ภัณฑ์จากนมจากไทย
ข้อมูลจาก Global Trade Atlas ระบุว่าในปี 2019 จีนนำเข้านมและผลิตภัณฑ์จากนม (HS Code

0401, 0402, 040310) จากไทยปริมาณ 49 ตัน คิดเป็นมูลค่า 87,811 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาการ
สง่ ออกนมและผลิตภัณฑจ์ ากนมของไทยไปจีนขยายตัวช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดในดา้ นกฏระเบียบในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นมมายังประเทศจีน ซ่ึงข้อตกลงในใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์นมไทยที่ทำข้ึนกับรัฐบาลจีนน้ัน
อนุญาตให้ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์นมของไทยท่ีใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศท่ีปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย แต่
อย่างไรกต็ าม จากการท่ีไทยทำข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน (FTA) ทำให้ปัจจุบันสินคา้ นมและผลิตภณั ฑ์ของไทย
ไม่ต้องเสียภาษนี ำเข้า นับว่าเปน็ โอกาสในการสง่ ออกผลติ ภัณฑน์ มของไทยเขา้ สตู่ ลาดจนี มากยง่ิ ข้นึ

13

ตวั อย่างนมและผลติ ภัณฑจ์ ากนมของไทยทวี่ างจำหนา่ ยในตลาดจีน

นมเปรยี้ ว DutchMill นมเปรี้ยว Ivy นมถัว่ เหลอื ง Lactasoy นมถั่วเหลอื ง Vamino นมอดั เมด็ Mo Mo

6. ขั้นตอนและกฎระเบียบในการส่งออกนมและผลิตภัณฑ์จากนมไปประเทศจีน ข้ันตอนในการส่งออกนม
และผลติ ภณั ฑจ์ ากนมไปประเทศจีน

 โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมขอการรับรองโรงงานเพ่ือการส่งออกจากกรมปศุสัตว์ หลังจากได้รับ
การรับรองจากกรมปศุสัตว์แล้วสามารถแจ้งความประสงค์ส่งออกผลิตภัณฑ์นมไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี โดยกรอกใบสมัครเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลติ ภัณฑ์นมส่งมาท่ีกลุ่มตรวจสอบ
มาตรฐานดา้ นการปศุสตั ว์ สำนกั พฒั นาระบบและรบั รองมาตรฐานสนิ คา้ ปศุสตั ว์ (สพส.)

 ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอใบสมัครเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์นมได้ที่กลุ่ม
ตรวจสอบ มาตรฐานด้ าน การปศุสัตว์ส ำนั กพั ฒ นาระบ บแ ละรับ รองมาต รฐาน สิน ค้าป ศุสั ตว์
(สพส.) ช้ัน 2 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร
02 653 4444 ตอ่ 3134, 3120

 สพส. รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องและส่งไปยังสำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ ประจำกรุงปักก่ิง เพ่ือดำเนินการแจ้งแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทางจีนเพ่ือขึ้น
ทะเบยี นต่อไป

 ฝ่ายจีนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและประกาศรายชื่อผู้ประกอบการและรายละเอียด
ชนดิ สินคา้ ที่สามารถทำการส่งออกไปจีนได้

 โรงงานผู้ผลิตท่ีได้ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNCA) แล้วเท่านั้นท่ี
จะสามารถทำการสง่ ออกไปสาธารณรฐั ประชาชนจีนได้

6.1 ปัจจุบันไทยมีบริษัทที่ได้ขนึ้ ทะเบียนกับสำนักงานการข้ึนทะเบียนรับรองและหน่วยรับรองระบบงาน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNCA) 12 ราย ดังนี้

14

15

6.2 ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมของสาธารณรฐั ประชาชนจนี ได้แก่
 GB12693-2010 National food safety standard Good manufacturing practice for
milk products
 GB25190-2010 National food safety standard -- Sterilized milk
 GB19645-2010 National food safety standard -- Pasteurized milk
 GB19644-2010 National food safety standard -- Milk powder
 GB13102-2010 National food safety standard -- Evaporated Milk, Sweetened
Condensed Milk And Formulated Condensed Milk
 GB11674-2010 National food safety standard -- Whey powder and whey
protein powder
 GB25191-2010 National food safety standard -- Modified milk
 GB19302-2010 National food safety standard Fermented milk
 GB19646-2010 National food safety standard -- Cream, butter and anhydrous
milk fat
 GB5420-2010 National food safety standard – Cheese
 GB25192-2010 National food safety standard -- Processed cheese

7. กลยทุ ธก์ ารเจาะตลาดผู้บริโภค

5.1) กำหนดกลุ่มลกู คา้ เป้าหมายให้ชดั เจน
การแข่งขนั ในตลาดนมและผลิตภณั ฑจ์ ากนมในประเทศจีนมีการแขง่ ขันอย่างรนุ แรงทง้ั แบรนด์

ในประเทศและแบรนด์จากต่างประเทศ ผู้บริโภคมีตัวเลือกในตลาดจำนวนมาก ดังนั้นการกำหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนจึงเป็นก้าวแรกท่ีสำคัญในการทำการตลาด โดยเฉพาะการกำหนดช่วงอายุ และ
เขตเมืองท่ีอยู่อาศัย เพราะแต่ละช่วงอายุมีความต้องการบริโภคประเภทของผลิตภัณฑ์นมท่ีแตกต่างกันไป
และพฤตกิ รรมผบู้ ริโภคและกำลงั ซ้อื ในแต่ละเขตเมืองของประเทศจีนก็มีความแตกต่างกันอยา่ งมาก
5.2) พฒั นาผลติ ภัณฑใ์ หม่

เน่ืองจากนมและผลิตภัณฑ์จากนมถือเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคชาวจีนเพิ่งเปิดรับได้ไม่นานนัก
พฤติกรรมการบริโภคยังมกี ารปรับเปล่ียนและเปลย่ี นแปลงตลอดเวลา การพัฒนผลิตภัณฑใ์ หม่จึงเป็นหวั ใจ
สำคญั ในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกับแบรนด์ใหญ่ในตลาด ตัวอย่างเช่น กรีกโยเกิร์ต และโยเกิร์ตพรอ้ มด่ืม
แบบไม่ต้องแช่เย็น (Ambient yogurt) ท่ีเพ่ิงได้รับความนิยมเมื่อไม่นานมาน้ี และหากเทียบกับประเทศใน

16

เอเชียตะวันออกด้วยกันอย่าง ญี่ปุ่น และเกาหลี จะพบว่าปัจจุบันผู้บริโภคจีนยังบริโภคนมและผลิตภัณฑ์
จากนมในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสให้สินค้ารูปแบบและรสชาติใหม่ๆ เข้ามาในตลาด
เพ่ือเพมิ่ การบริโภคของผบู้ รโิ ภคชาวจนี ได้อกี มากในอนาคต

ตวั อย่างผลิตภณั ฑ์รสชาติแปลกใหม่ในจีน

โยเกริ ต์ รสทุเรียน เบียร์รสนมเปรย้ี ว โยเกิรต์ รสเชอร์รแี ละกหุ ลาบ

5.3) การออกแบบบรรจุภัณฑท์ เี่ หมาะสมและสร้างสรรค์
ผู้บริโภคจีนนิยมซ้ือผลิตภัณฑ์นมขนาดเล็กกว่าผู้บริโภคในฝ่ังตะวันตก เน่ืองจากผู้บริโภคจีน

นิยมพกผลิตภัณฑ์นมไปทานทโ่ี รงเรียนหรือท่ีทำงานทุกวัน โดยเฉลี่ยขนาดของผลิตภัณฑ์นมที่นิยมคือ 250
ml และนอกจากขนาดของบรรจภุ ัณฑ์แล้ว ในแง่ของการออกแบบก็มีส่วนสำคญั เช่นกนั เพราะบรรจภุ ัณฑ์
ที่มีรูปแบบสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าได้ดีขึ้น ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ (Cost-effective)

ตวั อย่างบรรจภุ ัณฑ์นมและผลติ ภัณฑจ์ ากนมในจนี

บรรจภุ ณั ฑแ์ บบถุงพลาสตกิ บรรจภุ ัณพ์แบบกล่อง/ขวดกระดาษ บรรจภุ ณั ฑ์แบบขวด PET

5.4) เน้นประชาสัมพนั ธ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร
จากปัญหาเร่ืองอ้ือฉาวการปนเปื้อนสารเมลามีนในนมผงที่ใช้เล้ียงทารกในปี 2008 ทำให้

“ความปลอดภัย” กลายมาเปน็ ปัจจัยที่สำคญั ทีส่ ุดสำหรับผบู้ รโิ ภคจีนในการเลือกซ้ือนมและผลติ ภณั ฑ์จาก
นม โดยเฉพาะผู้บริโภคในเมืองหลักท่ีความปลอดภัยต้องมาก่อนปัจจัยข้ออ่ืนเสมอ (Safety first) และ

17

ผู้บริโภคในเขตชนบทให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความน่าเช่ือถือของแบรนด์ ดังน้ันแบรนด์ไทยท่ี
ตอ้ งการไปบกุ ตลาดจีนต้องให้ความสำคญั กับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของอาหาร และใช้จุดเด่นด้าน
ความแข็งแกร่งของคณุ ภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ลิตในประเทศไทย

8. ข้อเสนอแนะจาก สคต.กวางโจว
ตลาดนมและผลิตภัณฑ์จากนมในประเทศจีนน้ันอยู่ในช่วงขยายตัวแบบมีเสถียรภาพ (Steady

Growth) ผู้เล่นใหญ่ในตลาดยังคงเป็นแบรนด์ในประเทศ อาทิ Mengniu และ Yili เป็นต้น โดยนม UHT
ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง แต่จากระดับรายได้ของผู้บริโภคที่สูงขึ้น การใส่ใจสุขภาพ และการ
พัฒนาระบบห่วงโซ่ความเย็นในการขนส่งและการจัดเก็บ จะชว่ ยกระตุ้นให้นมพาสเจอร์ไรซ์เป็นที่นิยมในกลุ่ม
ผู้บริโภคมากข้ึนตามในอนาคต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพจะช่วยทำให้แบรนด์ขนาดเล็กใน
ตลาดสามารถแยง่ ชงิ ส่วนแบ่งตลาดได้ เนอ่ื งจากประเทศไทยไม่ใช่ผู้ส่งออกนมรายใหญ่ไปประเทศจนี ผู้บริโภค
จีนไม่คุ้นเคยนมและผลิตภัณฑ์นมจากเมืองไทยมากนักเมื่อเทียบกับแบรนด์จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ออสเตรเลยี สำหรับผู้ประกอกอบการไทยท่ีตอ้ งการบุกตลาดจีนอาจต้องเริ่มจากการสร้างชือ่ เสียงแบรนด์ และ
คุณภาพสินค้าจากภายในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในไทย และเริ่มจากสินค้าท่ีมีราคาต่อหน่วยไม่สูง เพื่อให้ลูกค้า
กล้าตัดสินใจทดลองสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว อาทิ นมอัดเม็ด หรือเครื่องด่ืมรสนมผสมผลไม้ เป็นต้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญและพึงระมัดระวังการถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า โดยควรทำ
การจดทะเบยี นเครื่องหมายการค้าและสิทธิทรัพยส์ ินทางปัญญาก่อนการนำสินคา้ และบริการมาบุกตลาดจีน

สำนักงานส่งเสริมการคา้ ในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

กรกฎาคม 2563

แหล่งที่มา

http://www.chyxx.com/industry/201910/797162.html
http://www.chyxx.com/industry/202004/852014.html
http://www.chyxx.com/industry/202003/842652.html
https://www.askci.com/news/chanye/20190213/1804411141522.shtml
https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/190929-9482a7e4.html#comment

https://www.iimedia.cn/c1020/70065.html
https://www.sohu.com/a/306789919_394390
https://www.sohu.com/a/361765014_718751

18

http://certify.dld.go.th/certify/images/ExportProcess/China/milk/01The%20process%20of%20
exporting%20dairy%20products.pdf

https://daxueconsulting.com/report-on-dairy-milk-market-in-china/
https://daxueconsulting.com/china-dairy-market/