Revista Mercados & Estratégias - Edição 13 - Abril de 2016

Ano II, Edição 13, Abril de 2016



SUMÁRIO Mercados & Estratégias

Entrevista

Página 5
Pedro Rutkowski,
Presidente da Worx.

País

Página 15
A evolução recente dos indicadores econômicos, sociais,
políticos e empresariais em Cabo Verde.

Notícias

Página 25
Investimentos, anúncios, acordos e estímulos aos
negócios na CPLP.

Estatísticas

Página 30
Exportações, Importações, Investimentos, Taxas de
Juros, Inflação e Câmbio na CPLP.

Links Úteis

Página 39

3

Rankings

EDITORIAL Como já foi referido em editoriais Ficha Técnica
anteriores, um dos principais valores
da revista Mercados & Estratégias é ver Revista
o progresso como uma missão diária. Mercados & Estratégias
Estamos sempre pensando nas
melhores formas de levar informação Editor-Chefe
aos nossos leitores. Nesta edição, Pedro Nogueira
lançamos mais um: os rankings. [email protected]

Listas de itens ordenados de acordo Redação
com critérios pré-definidos. Essa é a [email protected]
definição técnica de um ranking. Na
prática, essas listas permitem um Patrocínio e Publicidade
acesso mais prático e rápido à [email protected]
informação e facilitam a identificação
de tendências. Passamos agora a Colaboraram neste número
apresentar rankings exclusivos sobre Cristina Benito, Gabrieli Gaio,
diversos indicadores econômicos dos
países de Língua Portuguesa. Pedro Rutkowski.

Nesta edição, por exemplo, nossos Imagens
leitores poderão ler três rankings. Arquivo M&E, Worx.
Primeiro, apresentamos os cinco tipos
de produtos que sofreram os maiores As opiniões expressas nos artigos
aumentos de preço em Angola durante publicados são da responsabilidade dos
o ano de 2015. Depois, reunimos os dez seus autores e não necessariamente da
bens mais exportados pelo Brasil para Revista Mercados & Estratégias ou de
os demais países de Língua Portuguesa sua equipe. A aceitação de publicidade
durante o ano passado. Por fim, pela Revista Mercados & Estratégias não
mostramos as cinco categorias de implica qualquer compromisso por parte
produtos mais importadas pelo Timor-
Leste em 2015. desta com os produtos e/ou serviços
visados. A Revista Mercados &
O progresso constante é essencial e a
informação é muito importante para Estratégias não se responsabiliza por
esse fim. Boa leitura! decisões baseadas nas informações
contidas na revista. Toda transcrição ou
Pedro Nogueira, reprodução da revista, parcial ou total, é
Editor-Chefe. autorizada, desde que citada a fonte.

ENTREVISTA Mercados & Estratégias

“CITAÇÃO.”

Pedro Rutkowski,

Presidente da Worx

Fundada em 1996, a Worx é uma das principais
consultoras imobiliárias em Portugal, sendo a empresa líder
em diversos segmentos do setor. A internacionalização da
Worx teve início em 2007 com uma expansão para Angola.
Sete anos, depois, a empresa passou a atuar também em
Moçambique, demonstrando um grande destaque para os
mercados de Língua Portuguesa.

Com o objetivo de compreender melhor os potenciais
dos mercados imobiliários de Angola, Moçambique e
Portugal, entrevistamos o CEO da Worx, Pedro Rutkowski.

5

Mercados & Estratégias 55%
30%
O mercado imobiliário português 15%
bateu importantes recordes em
2015. É possível afirmar que esse 10%
90%
setor ultrapassou a crise de alguns
anos atrás?

O mercado imobiliário português já
ultrapassou a crise. Em 2015, Portugal
ultrapassou a marca de 2 bilhões de
euros em investimento imobiliário, dos
quais cerca de 90% foram de
estrangeiros. Do ponto de vista
institucional, houve muitas vendas para
grandes fundos internacionais que
investiram, por exemplo, em projetos
turísticos e centros comerciais. Uma das
principais medidas que estimularam o
mercado imobiliário foi o Golden Visa,
que consiste em um visto de residência
em Portugal para estrangeiros que
investirem pelo menos 500 mil euros.
Essa opção chamou muita atenção de
chineses, brasileiros, angolanos e
outros. Outra ação muito importante foi
o aumento dos incentivos fiscais, que
gerou aos imóveis em Portugal uma
grande atratividade para europeus, com
destaque para os franceses, os ingleses e
os irlandeses. Além disso, a evolução do
Turismo e os projetos de reabilitação
também foram de grande estímulo para
o setor imobiliário.

6

Mercados & Estratégias

Quais as melhores estratégias para
encontrar o imóvel ideal em
Portugal?

A principal é falar conosco. Temos
muita experiência no mercado
português, somos líderes em muitos
segmentos e, portanto, conseguimos
assessorar o cliente para o melhor
investimento possível de acordo com os
tipos de ativos que pretende encontrar.
Existem vários perfis de investidores no
imobiliário português, como aqueles que
procuram um risco mais elevado para
um maior potencial de rentabilidade ou

Na sua opinião, que regiões de
Portugal são, atualmente, as mais

atrativas para o investimento
imobiliário?

Os principais polos são Lisboa, Porto e
Algarve. Lisboa, como capital, tem
apresentado um ótimo desempenho na
área empresarial e no setor logístico. O
Porto tem tido um grande crescimento
principalmente por causa do aumento
de linhas aéreas que tem se posicionado
na região. O Algarve, por sua vez,
continua a ter uma grande atratividade
no imobiliário turístico.

www.joaobarroca.pt 7

[email protected]

Mercados & Estratégias

outros que buscam a obtenção de um “Portugal tem
Golden Visa. De qualquer maneira, é um enorme
essencial entrar em contato com um potencial no
profissional da área que conheça bem o ponto de vista
país e consiga dar uma melhor turístico e só tem
fotografia do setor e encontrar onde a crescer nessa
poderá haver um bom investimento com área”
a maior segurança possível.

A Worx também possui muita
experiência no setor Hoteleiro. Na
sua opinião, Portugal vive um bom
momento para a abertura de novas

unidades hoteleiras?
Claramente que sim. Portugal tem um
enorme potencial no ponto de vista
turístico e só tem a crescer nessa área.
Eu acredito que é importante conhecer
bem o mercado, principalmente o que o
mercado tem a oferecer e o que faz falta
nesse país, e tentar diversificar os tipos
de ativos que serão desenvolvidos. Outro
aspecto importante é analisar o
posicionamento internacional de cada
projeto turístico.

Angola passa hoje por uma
situação econômica complicada. O

setor imobiliário foi afetado por
esse cenário?

Eu acredito que grandes crises geram
grandes oportunidades. Angola passa

8

Mercados & Estratégias

hoje por algumas dificuldades por causa que tenha o conhecimento e as
da queda do preço do Petróleo, mas é competências para investir no país.
um país que teve um nível de
crescimento muito acelerado nos Qual o perfil dos maiores
últimos anos. Estamos em Angola desde investidores no mercado
2007 e, desde então, o mercado
imobiliário nesse país evoluiu muito. imobiliário angolano?
Trata-se de um país que tem muito
potencial, mas que exige uma estratégia O maior grupo é o de chineses, que
bem definida para saber que tipos de conseguiram um bom posicionamento
ativos imobiliários serão adquiridos e em Angola. Além deles, destaco a
como ocorrerão as operações de compra. presença de investidores dos Estados
Mais uma vez, lembro que é essencial Unidos, do Brasil, da Arábia Saudita e
entrar em contato com uma entidade de Israel. No âmbito do Brasil, há uma
forte presença de grupos como a
Odebrecht, que possui negócios no

9

Mercados & Estratégias

mercado angolano em diversos setores, Na sua opinião, como o setor
incluindo o Imobiliário. Os maiores imobiliário de Angola deve evoluir
investidores possuem uma grande
estrutura, mas há negócios em todas as nos próximos anos?
dimensões. Eu acho que todas as crises tem seus
pontos positivos e, no caso de Angola, é
Quais zonas do país atraem, hoje, a mudança pra uma maior ponderação
maior interesse por parte de dos investimentos. É importante investir
investidores? com segurança, conhecendo melhor o
mercado, principalmente os tipos de
O principal, como é de se esperar, é a ativos devem desenvolver. Grande parte
capital Luanda. Também há um grande dos investimentos imobiliários feitos
interesse em Lobito, Benguela e recentemente em Angola foram focados
Cabinda. Dentro de Luanda, há uma no posicionamento local de grandes
maior atratividade na zona de Talatona, empresas e nas classes sociais mais
onde há espaço para a construção de altas, mas o país tem um enorme
ativos imobiliários. É uma área que atrai potencial de crescimento das classes
muito interesse financeiro e, por sociais baixas e médias
exemplo, é onde estão concentrados
alguns grandes bancos.

10

Mercados & Estratégias

“É evidente que o Em 2014, a Worx expandiu sua
mercado presença para Moçambique. Qual

moçambicano a situação atual do mercado
tem tido um imobiliário nesse país?
grande
Moçambique é um mercado menor que
crescimento na Angola, mas também é um país com
área do turismo” muitos potenciais. Há um forte
desenvolvimento da Infraestrutura do
país, com a execução de grandes
projetos que estimulam o mercado. Na
capital Maputo, por exemplo, há uma
acelerada evolução da Avenida 25 de
Setembro, que atraiu uma concentração
de grandes bancos. Assim como no caso
de Angola, o investimento em
Moçambique deve ter uma estratégia
muito bem definida previamente e deve
priorizar projetos sustentáveis.

Na sua opinião, Moçambique vive,
hoje, um bom momento para a
abertura de novos hoteis?

É evidente que o mercado moçambicano
tem tido um grande crescimento na área
do turismo, setor que atraiu muitos
investidores da África do Sul. Uma das
questões que mais afetam o
desenvolvimento turístico do país é a
necessidade de desenvolvimento da
Infraestrutura e há importantes ações
sendo feitas nesse sentido.

11

Mercados & Estratégias Worx:
Serviços Imobiliários
Quais regiões de Moçambique são,
na sua opinião, mais atrativas One Stop Advisor

para o investimento imobiliário? Serviços transversais, multidisciplinares e
A capital, Maputo, além de Beira, focados nas necessidades do Cliente
Pemba, Nampula e Tete. São zonas com
maior desenvolvimento no setor agrícola Investimento
ou na indústria de matérias-primas
industriais. As grandes empresas estão Aconselhamento em
cada vez apostando mais nessas áreas. investimentos imobiliários

Como acredita que evoluirá o setor Agência
imobiliário moçambicano nos
próximos anos? Comercialidação
de ativos
Assim como Angola, trata-se de um
mercado que depende muito dos valores Tenant Representation
de matérias-primas. Moçambique tem
um forte potencial principalmente nos Mudança de instalações ou
setores de carvão e gás natural. Trata-se renegociação de contratos
de um país que, com base nesses dois
produtos, tem uma enorme capacidade Arquitetura
de desenvolvimento e espero que esse
potencial seja aproveitado em breve. Soluções arquitetônicas
integradas
A Worx estuda uma expansão para
outro país de Língua Portuguesa Gestão de Projetos
no curto ou médio prazo?
Representação do cliente na
A intenção e a vontade existem sempre. gestão de empreendimentos
Já foi dado um passo em Angola e outro
em Moçambique e, nesse momento, Avaliações
temos que nos fortalecer nesses países
antes de passar para novos mercados. Serviços de avaliação
imobiliária
12
Research & Consultoria

Estudos, análises,
previsões e relatórios

Tourism,Hospitality & Leisure

Maximização da rentabilidade
de unidades hoteleiras

Reabilitação urbana

Conservação e renovação
Do espaço urbano

Como internacionalizar suMaeercmadporse&sEastratégias

por José Villa Cardoso*

O que fazer e o que não fazer para vender, exportar e ter
negócios com outros mercados, em particular na CPLP.

Na internacionalização, muitas empresas criar as melhores condições para tal.
apostam na estratégia do “toca e foge”. Embarcar em um processo de
Estabelecem um primeiro contato (através internacionalização é um passo
de uma feira ou evento particular), determinante na história de uma empresa.
apostam em apenas meia dúzia de Envolve um conjunto infindável de
contatos, mas fazem-no à distância e ferramentas, métodos e técnicas e
desaparecem para nunca mais serem inúmeras variáveis a tomar em
vistas. A entrada num novo mercado consideração.
baseia-se na confiança. “Toca e foge” é tudo
menos confiança. É um outro patamar, com novas regras,
exigências e características. Significa
Estabelecer uma imagem positiva no enfrentar novos desafios, dar resposta a
mercado é essencial. Criar relacionamentos novas exigências. Implica uma estrutura
próximos, demonstrar empenho, gerar sólida, um posicionamento bem definido,
segurança e confiança. Depois de iniciada a uma estratégia coesa, uma imagem
relação é preciso fazê-la funcionar. Manter excelente, e isto só para começar.
uma comunicação continuada, sistemática,
apostar numa intervenção sólida e Tem os seus desafios, mas vale
integrada. muito a pena. É um processo de
grande dimensão que deve ser
Há uma hipótese de ganhar muito, encarado como tal. Não deve ser
deixado por mãos alheias.
mas também é necessário apostar em

criar as melhores condições para tal.

Embarcar num processo de

internacionalização é um passo

determinante na história de uma empresa.

Envolve um conjunto infindável de

ferramentas, métodos e técnicas e

inúmeras variáveis a tomar em

consideração.

13

Mercados & EstratégMiaEsRCADO EXTERNO:
10 CHAVES PARA O SUCESSO

A ADSO desenvolveu um guia para ajudar as empresas no processo de conquista de
mercados externos. Esse guia também é uma excelente ferramenta para as empresas a
fazerem melhores negócios no âmbito da CPLP. As 10 chaves são:

Planejamento Planejamento
P1lanejar bem o primeiro passo. E o
Planejar bem o primeiro passo. E o segundo. E o terceiro...
segundo. E o terceiro...

Estratégi2a Estratégia
Eficácia, eficiência, efetividade
Eficácia, eficiência, efetividade

Inovação Inovação
C3riar o seu próprio espaço no Mercado
Criar o seu próprio espaço no Mercado
Adaptação cultural
EAmdRaopmtaaç, ãseojacuroltmuarn4aol
Em Roma, seja romano

Everjean Evolução Evolução
M5 ais oportunidades, mais capacidades
Mais oportunidades, mais capacidades
Foco no cliente
Foco no clien6te
Dar-se a conhecer para ser reconhecido Dar-se a conhecer para ser reconhecido

Ação Ação
N7 ão deixar escapar nenhuma oportunidade
Não deixar escapar nenhuma oportunidade
Novas tecnologias
Novas tecnologia8s
Novas tecnologias, novas possibilidades Novas tecnologias, novas possibilidades

Comunicação Comunicação
E9 quipado para vencer
Equipado para vencer

Todo bPoamrcpeilroitaosp/reRciesdaededuemcocnoptailto1ot0os Parcerias / Rede de contatos

Todo bom piloto precisa de um copiloto

Pode consultar o guia no site da ADSO, em http://adso.pt.

Precisa de ajuda para saber como conquistar mais mercado?
Fale comigo.

JOSÉ VILLA CARDOSO

14 Comunicação Imagem e Internacionalização
http://adso.pt/ - [email protected]

PAÍS Mercados & Estratégias

Cabo Verde:

A economia nacional em ano eleitoral

No dia 20 de março de 2016, mais de 350 mil cabo-verdianos
(cerca de 70% da população nacional) foram às urnas para eleger
72 deputados e um novo Governo para o país. O resultado foi
uma alternância de poder: o Movimento para a Democracia
(MpD), de centro-direita, obteve maioria absoluta após 15 anos
com o papel de oposição. Dentre seus compromissos eleitorais
em matéria econômica, o futuro Governo de Cabo Verde promete
a promoção do ambiente de negócios e da competitividade fiscal,
a simplificação da burocracia e estímulos fiscais ao investimento
estrangeiro e estímulos a PMEs nacionais. Dentre os setores
produtivos, o MpD considera como prioritários o Turismo, a
Agricultura e o Comércio.

Com o objetivo de compreender melhor a situação na
economia nacional de Cabo Verde em um ano eleitoral, reunimos
a seguir doze gráficos que mostram a evolução recente dos
principais indicadores econômicos, sociais, político1s5 e
empresariais do país.

Mercados & Estratégias A economia de Cabo Verde enfrentou,
uma desaceleração nos últimos três
Crescimento do PIB Real (%) anos, com níveis de crescimento anual
do PIB registrados abaixo de 2% entre
10,0 2012 e 2014. Por outro lado, como visto
8,0 ao lado, o país deve retomar um
6,0 desenvolvimento mais alto nos próximos
4,0 3,46 anos. De acordo com estimativas do
2,0 1,84 Fundo Monetário Internacional (FMI) e
0,0 do Banco Africano de Desenvolvimento,
-2,0 o PIB cresceu 3,46% em 2015 e deve
manter níveis semelhantes em 2016 e
Fonte: FMI 2017. Dentre os principais motivos para
2004 o desenvolvimento futuro, estão
2005 incluídos um bom desempenho do setor
2006 turístico, um crescimento da oferta de
2007 crédito privado, uma recuperação da
2008 zona euro e outros.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Gastos Públicos Os gastos do Governo, um dos
60,0 (ECV bilhões) principais fatores no cálculo do PIB,
seguiram um padrão semelhante ao
50,0 46,78 crescimento econômico. Como é possível
ver no gráfico ao lado, esse indicador
40,0 caiu em 2013 e 2014, mas deve entrar
em uma tendência de subida. Segundo
30,0 estimativas do FMI, os gastos públicos
cresceram cerca de 3% em 2015 e devem
20,0 aumentar, aproximadamente,5% em
2016 e 9% em 2017.
10,0

0,0

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fonte: FMI

16

Mercados & Estratégias

O nível de desemprego, um dos temas 9,7 Desemprego (%)
de maior destaque na campanha para as 9,6
eleições de março de 2016, costuma 9,5 9,20
apresentar altos valores em Cabo Verde. 9,4
Como é possível notar à esquerda, 9,3 Fonte: Banco Mundial
estimativas do Banco Mundial e da 9,2
Organização Mundial do Trabalho 9,1
apontam que o percentual de pessoas em 9,0
idade ativa desempregadas foi superior a 8,9
9% nos últimos dez anos. Por outro lado, 8,8
dados do Instituto Nacional de 8,7
Estatística apontam que o setor informal 8,6
representa cerca de 12% do PIB do país.

TEXTO No final, será calculada e atribuída
uyouuy a classificação de Rating OLAE, que
çuyh consistDeensuemmcpálrceuglooa(v%al)iativo assente
9e,7m0 conceitos e pressupostos exclusivos da
9n,6o0ssa autoria através da leitura dos vários
9999ceqfn,,,,i4235eluune0000remamtinfaetciecnefamtierodrasorcapomdcmeaoelnoontetaOamobLbipilAmjíresEetptsiiovcadroo.etsamOanpatoeupdrrreonaelarasaetógnaterotisarostdnoãoalo9sisrd,e-2ders0aáeez
9e,1m0presa, quer com fornecedores quer com
9i,n00stituições financeiras.

8,90
8,80
8,70
8,60

Fonte: Banco Mundial

17

Mercados & Estratégias A Inflação em Cabo Verde passou por
considerável instabilidade nos últimos
Inflação Anual (%) anos. Como é possível ver ao lado, o país
passou por deflação em 2014, quando os
8,0 preços da cesta básica caíram 0,24% em
7,0 relação ao ano anterior. De acordo com
6,0 estimativas do FMI, por outro lado, a
5,0 Inflação deve ser bem controlada nos
4,0 próximos anos, com previsão de 1,03%
3,0 em 2015, 2,53% em 2016 e 2,54% em
2,0 1,03 2017.
1,0
0,0 -0,24
-1,0
-2,0
-3,0

Fonte: Banco Mundial e FMI
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Inflação Mensal Do ponto de vista da Inflação medida
1,00 (variação homóloga)
mês a mês, no entanto, nota-se que Cabo
0,50
0,00 Verde voltou a vivenciar uma deflação.
-0,50
-1,00 Como representando no gráfico à
-1,50
esquerda, a variação homóloga de preços

foi negativa nos últimos quatro meses

com dados disponíveis. Em fevereiro de

2016, os preços da cesta básica do país

registraram uma queda de 1,3% em

-1,30 relação ao mesmo mês no ano anterior.

jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Cabo Verde

18

Mercados & Estratégias

TEXTO 7,8 Taxa de Juros (%)

7,75
7,7

7,65
7,6
7,55
7,5

7,45
7,4

7,35

Fonte: Banco de Cabo
Verde

José Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde.

7,8 Taxa de Juros (%)
7,75
Apesar da instabilidade vivenciada no 7,5
âmbito da Inflação, a taxa de juros não 7,7
sofreu grandes variações recentemente 7,65
por parte do Banco de Cabo Verde,
entidade responsável por definir esse 7,6
indicador. Como visto ao lado, a taxa de 7,55
juros foi definida em 7,5% no final de
fevereiro de 2015 e permaneceu 7,5
inalterada desde então. 7,45

7,4
7,35

Fonte: Banco de Cabo Verde

19

Mercados & Estratégias TEXTO

105 Câmbio (ECV/1USD)

100
95
90
85
80
Fonte: Banco Central do
Brasil

105 Câmbio (ECV/1USD)

Em termos cambiais, o Escudo Cabo-

100 Verdiano, moeda oficial do país,
96,93 manteve significativa estabilidade nos

95 últimos meses. Como é possível notar ao
lado, desde fevereiro de 2015 o valor em

90 Escudos Cabo-Verdianos de um Dólar
dos EUA manteve-se em torno de 100

85 unidades. Durante o mês de março de
2016, houve uma ligeira queda desse

valor, que fechou o mês abaixo de ECV
80 97,00.

Fonte: Banco Central do Brasil

20

Mercados & Estratégias

250 IDE Atraído
(US$ milhões, estoque)

A atratividade de investimento direto 200
estrangeiro (IDE) em Cabo Verde sofreu
uma forte queda nos últimos anos. Como 150
observado à direita, a entrada desse
fluxo de capital teve grande subida até 100 78,06
2008, mas entrou em tendência de 50
queda desde então. Em 2012, houve uma
queda ainda mais acentuada do que nos 0
anos anteriores. Em 2014, por outro
lado, a entrada de IDE teve uma
pequena subida, atingindo US$ 78,06
milhões em termos de estoque.

Fonte: UNCTAD

Ao contrário da entrada de IDE, as Exportações (US$ milhões)
exportações de Cabo Verde passaram
por um acelerado crescimento nos 140
últimos anos. Como representado ao 120
lado, a venda de bens e serviços ao 100
exterior teve uma forte queda em 2008,
mas, com exceção de 2012, subiu em 80,54
todos os anos seguintes. Em 2014, as 80
exportações totais de Cabo Verde 60
atingiram o valor de US$ 80,54 milhões. 40
20

0

Fonte: International Trade Centre

21

Mercados & Estratégias

1200,0I0mportações (US$ milhões)

1000,00 768,74
800,00

600,00

400,00 TEXTO

200,00

0,00

Fonte: International Trade Centre

Peixes e seus preparados foram responsáveis por 84% das exportações de Cabo Verde em 2014.

Importações (US$ milhões)

1200

1000 768,74 As importações, por sua vez,
800 mantiveram uma considerável
estabilidade nos últimos anos. Assim
600 como é possível observar à esquerda, as
compras de bens e serviços estrangeiros
400 mantiveram-se entre US$ 650 milhões e
US$ 800 milhões desde 2007, com
200 exceção de 2011. Em 2014, as
importações de Cabo Verde registraram
0 o valor total de US$ 768,74.

Fonte: International Trade Centre

22

Mercados & Estratégias

Destinos das Exportações (2014)

GunnMap

Fonte: International Trade Centre

Do ponto de vista dos destinos e dos Produtos Exportados
produtos, as exportações de Cabo Verde (2014)
viveram forte dependência. Como visto
no mapa acima, as vendas de bens e 4% 5% 44% Peixes
serviços ao exterior são muito 7% Prep. Peixe
concentradas em Espanha e Portugal, Part. Calçados
que representaram, somados, quase 40% Vestuário
80% das exportações totais de 2014. Outros

O gráfico à direita, por sua vez, Fonte: International Trade Centre
demonstra uma grande concentração
das exportações. Em 2014, último ano 23
com dados disponíveis, peixes e seus
preparados representaram, juntos, 84%
das vendas totais ao exterior.

Mercados & Estratégias

Origens das Importações (2014)

GunnMap

Fonte: International Trade Centre

Produtos Importados No âmbito das importações, há uma
(2014) menor dependência em determinados
países ou categorias de produtos. O
15% mapa acima demonstra que as compras
Petróleo de produtos ou serviços estrangeiros é
originária de um variado número de
Equipamentos países. Mesmo assim, Portugal foi,
12% Máquinas sozinho, responsável por mais de 39%
do total registrado por esse fluxo em
56% Laticínios 2014.
7% Cereais
5% As categorias de bens importados, por
5% Outros sua vez, demonstram uma baixa
concentração. Como Cabo Verde
24 Fonte: Internacional Trade Centre consiste em uma pequena economia
pequena, há uma necessidade de
comprar uma grande variedade de bens
do exterior. O Petróleo, produto mais
importado em 2014, representou 15% do
total importado naquele ano.

Mercados & Estratégias

Novo presidente de Portugal toma
posse e dá prioridade à CPLP

NOTÍCIAS O novo Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em
discurso no II Fórum da UE-CPLP, ocorrido em dezembro de 2015.

Em 9 de março, Marcelo em algumas ocasiões, a livre
Rebelo de Sousa foi empossado circulação de bens, serviços,
como presidente da República de pessoas e capitais entre os países
Portugal. Em seu discurso de de Língua Portuguesa.
posse, o político apontou a
Comunidade de Países de Língua Representante do Partido
Portuguesa (CPLP) como uma Social Democrata, Rebelo de
das prioridades de sua gestão. Sousa foi eleito em 24 de janeiro
com 52% dos votos válidos.
Dentro de um discurso de 27 Professor da Faculdade de
minutos de duração, o novo Direito da Universidade de
Chefe de Estado português fez Lisboa, o político morou em
sete referências aos países de Moçambique durante sua
Língua Portuguesa. Assim como infância. Seu filho, Nuno Rebelo
fez durante a campanha de Sousa, reside no Brasil.
presidencial, Rebelo de Sousa
afirmou que a política externa de Além de Rebelo de Sousa, a
sua gestão terá três prioridades: CPLP é considerada prioritária
a CPLP, a União Europeia e a pelo atual Primeiro-Ministro de
Aliança Atlântica. No âmbito da Portugal, António Costa, que
primeirwaw, wo.apnrgeosliadoeuntltoeokd.ceofemndeu,
também é favorável à li2v5re

circulação nessa comunidade.

Mercados & Estratégias Produção de café de Angola
deve triplicar em dois anos
Secas prejudicam campanha
agrícola em Moçambique Em 10 de março, o Instituto Nacional
do Café de Angola (INCA) lançou um
A cultura de milho foi uma das mais prejudicadas. programa que pretende triplicar a
produção cafeeira do país em dois anos.
Onze por cento das áreas lavradas e
semeadas na atual campanha agrícola em Conforme citado pela agência Angop, o
Moçambique foram consideradas perdidas diretor nacional do INCA, João Ferreira
devido à seca associada ao fenómeno Neto, afirmou que o programa não é
climático “El Niño”. baseado no estímulo da cultura, mas no
apoio aos que já produzem café no país.
De acordo com um informe do Conselho Desse modo, o instituto prevê a entrega
de Ministros do país divulgado em 8 de de 250 milhões de mudas, o que deverá
março, a área total afetada foi de 518 mil aumentar a produção anual do grão de 10
hectares. As culturas mais prejudicadas mil para 30 mil toneladas.
foram as de milho, arroz e leguminosas. A
pecuária também foi consideravelmente Angola já foi o quarto maior exportador mundial de café.
afetada, registrando a morte de cerca de 4
mil cabeças de gado. Angola, que já chegou a ser o quarto
maior exportador de café do mundo, vê
Segundo dados do Governo, a seca que hoje esse potencial como uma forte
atinge, principalmente, as regiões Norte e oportunidade de diversificação da
Centro do país coloca 375 mil pessoas em produção nacional. Estudos realizados
situação de insegurança alimentar. Com o recentemente pelo INCA apontaram que
objetivo de reduzir o impacto, o mesmo o país tem capacidade para, no médio
informe do Conselho de Ministros prazo, produzir 50 mil toneladas de café
anunciou medidas de assistência comercial por ano. Atualmente, a
alimentar para as famílias afetadas. commodity é produzida em uma área
total de 18 mil hectares distribuídos em
A Agricultura é um dos principais 10 das 18 províncias do país.
setores da economia moçambicana. O país
possui 36 milhões de hectares de terra
arável.

26

Grupo brasileiro produzirá AnMgeorlcaa:dooss 5&mEsatiroartéegsias
cereais em Angola vilões da Inflação em 2015

Em 15 de março, o grupo brasileiro A Mercados & Estratégias calculou os
Costa Negócios assinou com a aumentos de preço por cada setor
Comunidade de Empresas Exportadoras produtivo no país. Veja abaixo os cinco
e Internacionalizadas de Angola maiores.
(CEEIA) um acordo para a produção de
cereais nesse país africano. 1º - Bebidas
alcoólicas e
Conforme citado pelo Jornal de
Angola, a parceria prevê que a Costa tabaco
Negócios deverá investir 250 milhões de
dólares para a produção de 250 mil Inflação acumulada
toneladas de milho e 150 mil toneladas em 2015: 16,31%
de soja nos primeiros quatro anos. A
produção ocorrerá em uma área de 100 2º - Saúde
mil hectares localizada na província do
Huambo e tem início previsto para Inflação acumulada
novembro de 2016. em 2015: 14,17%

Em nota oficial, a CEEIA afirma que a 3º - Alimentos
parceria visa o apoio técnico de gestão e e bebidas não
financiamento de produtos agrícolas. A
entidade acrescenta que o grupo alcoólicas
brasileiro irá compartilhar com o setor
empresarial angolano capacidades Inflação acumulada
produtivas, know-how e sensibilidades em 2015: 13%
adquiridas com o objetivo de promover
oportunidades, vantagens e vontades de 4º - Móveis,
internacionalização em Angola. equipamentos
domésticos e
manutenção

Inflação acumulada
em 2015: 12,8%

5º - Vestuário

e calçados

Inflação acumulada
em 2015: 12,61%

Cálculos baseados em dados oficiais
publicados pelo Instituto Nacional de

Estatística da República de Angola. 27

Mercados &BErsatsrialt:éogsia1s0 produtos mais exportados
para os países da CPLP em 2015

Commodities, alimentos e produtos industrializados de médio valor agregado. Veja
abaixo os 10 produtos mais exportados do Brasil para a Comunidade de Países de

Língua Portuguesa durante todo o ano de 2015.

1º Petróleo bruto 6º Carne suína
Total exportado Total exportado
em 2015:
em 2015:
US$ 206,6 milhões US$ 51,8 milhões

2º Soja 7º Calçados e
Total exportado suas partes
Total exportado
em 2015:
US$ 168,1 milhões em 2015:
US$ 42 milhões
3º Açúcar
Total exportado 8º Farinha de
milho
em 2015:
US$ 89,9 milhões Total exportado
em 2015:
4º Carne de
frango US$ 35,5 milhões

Total exportado 9º Tubos de
em 2015: ferro ou aço
Total exportado
US$ 83,1 milhões
em 2015:
5º Laminados de US$ 29,3 milhões
ferro ou aço
Total exportado 10º Colofônias ou
em 2015: ácidos resínicos

US$ 65,1 milhões Total exportado
em 2015:

US$ 26,5 milhões

28Valores calculados com base em dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior do Brasil.

Timor-Leste: os 5 produtos Mercados & Estratégias
mais importados em 2015
Brasileira Azul investe
Por ser uma pequena economia, o Timor- na portuguesa TAP
Leste é um país importador. A Mercados &
Estratégias calculou as cinco categorias de
produtos mais importadas em 2015.

1º Petróleo
Total importado

em 2015:
US$ 125,8 milhões

2º Veículos e A portuguesa TAP recebeu um investimento de US$ 100 milhões.
suas partes
Total importado Em 21 de março, a companhia aérea

em 2015: brasileira Azul anunciou, em
US$ 76,3 milhões
comunicado, um investimento de cerca
3º Equipamentos
Total importado de US$ 100 milhões na transportadora
em 2015:
US$ 49,9 milhões portuguesa TAP.

4º Máquinas De acordo com o comunicado, o
Total importado
investimento foi feito em títulos
em 2015:
US$ 34,7 milhões conversíveis em ações e dará à Azul o

5º Bebidas direito de deter aproximadamente 40%
Total importado
do valor econômico da TAP. O
em 2015:
US$ 29,8 milhões documento afirma que o aporte foi um

Cálculos baseados em dados oficiais requisito do acordo assinado entre a
publicados pela Direcção Nacional de
Estatística do Timor-Leste. Azul e o conglomerado chinês HNA

Group, que, em novembro de 2015,

firmou o investimento de US$ 450

milhões por 23,7% do valor econômico

da companhia brasileira.

A partir de 4 de maio, a Azul fará seus

primeiros voos para Portugal, conforme

a empresa anunciou em janeiro. A

transportadora pretende operar três

ligações semanais entre Campinas, no

estado de São Paulo, e Lisboa. 29

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ bilhões, estoque) (AOA/1USD)

ESTATÍSTICAS 2013 2,35 Abr./2016 161,22

2012 1,94 Mar./2016 159,5

2011 8,84 Fev./2016 156,17
0
5 10 150 155 160 165

Fonte: UNCTAD. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações Exportações
(USD bilhões) (USD bilhões)

2014 25,54 2014 64,39

2013 22,33 2013 71,81

2012 20,64 2012 74,62

0 10 20 30 55 60 65 70 75 80

Fonte: Internacional Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Fev./2016 20,26 Abr./2016 14

Jan./2016 17,34 Mar./2016 12

Dez./2015 14,27 Fev./2016 12

0,0 10,0 20,0 30,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Fonte: Banco Nacional de Angola. Fonte: Banco Nacional de Angola.

30

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ bilhões, estoque) (BRL/1USD)

Fev./2016 5,92 Abr./2016 3,56

Jan./2016 5,45 Mar./2016 3,98

Dez./2015 15,21 Fev./2016 4,04

- 5 10 15 20 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

Fonte: Banco Central do Brasil. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações Exportações
(USD bilhões, mensal) (USD bilhões, mensal)

Fev./2016 10,3 Fev./2016 13,35

Jan./2016 10,32 Jan./2016 11,25
Dez./2015
Dez./2015 10,54 16,78
0
10,0 10,2 10,4 10,6 10 20

Fonte: MDIC. Fonte: MDIC.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Fev./2016 10,36 Abr./2016 14,25

Jan./2016 10,71 Mar./2016 14,25

Dez./2015 10,67 Fev./2016 14,25

10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 0 5 10 15

Fonte: IBGE. Fonte: Banco Central do Brasil.

31

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(USD bilhões, estoque) (CVE/1USD)

2013 1,58 Abr./2016 96,93

2012 1,49 Mar./2016 100,7

2011 1,40 Fev./2016 101,84
1,30
1,40 1,50 1,60 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0

Fonte: UNCTAD. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações (USD milhões) Exportações (USD milhões)

2014 774,98 2014 80,81

2013 726,36 2013 69,22

2012 754,75 2012 55,77

700 750 800 0 50 100

Fonte: International Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Fev./2016 -1,30 Abr./2016 7,50

Jan./2016 -1,20 Mar./2016 7,50

Dez./2015 -0,50 Fev./2016 7,50

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 05 10

Fonte: INE Cabo Verde. Fonte: Banco de Cabo Verde.

32

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ milhões, estoque) (XOF/1USD)

2013 111,56 Abr./2016 579,26

2012 92,32 Mar./2016 603,35

2011 83,86 Fev./2016 602,68
0
50 100 150 560 580 600 620

Fonte: UNCTAD. Fonte: BCEAO.

Importações (USD milhões) Exportações (USD milhões)

2014 372,66 2014 233,56

2013 316,65 2013 297,15

2012 306,61 2012 176,60

0 200 400 0 100 200 300 400

Fonte: International Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Jan./2016 2,40 Abr./2016 3,50

Dez./2015 2,40 Mar./2016 3,50

Nov./2015 2,20 Fev./2016 3,50

2,0 2,2 2,4 2,6 0 2 4

Fonte: BCEAO. Fonte: BCEAO.

33

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(USD bilhões, estoque) (XAF/1USD)

2013 15,32 Abr./2016 575,98

2012 13,40 Mar./2016 602,87

2011 11,39 Fev./2016 605,63
0 560
5 10 15 20 580 600 620

Fonte: UNCTAD. Fonte: BEAC.

Importações (USD bilhões) Exportações (USD bilhões)

2014 2,32 2014 12,91

2013 3,07 2013 14,46

2012 2,29 2012 15,68

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 0 5 10 15 20

Fonte: International Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

2015 3,90 Abr./2016 2,45

2014 3,60 Mar./2016 2,45

2013 3,20 Fev./2016 2,45
0
2 4 6 0,0 1,0 2,0 3,0

Fonte: BEAC. Fonte: BEAC.

34

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ bilhões, estoque) (MZN/1USD)

2014 25,58 Abr./2016 50,44

2013 20,60 Mar./2016 47,36

2012 13,91 Fev./2016 46,23
0
10 20 30 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0

Fonte: UNCTAD. Fonte: Banco de Moçambique.

Importações (USD bilhões) Exportações (USD bilhões)

2014 8,74 2014 4,72

2013 10,09 2013 4,02

2012 6,17 2012 3,46

0 5 10 15 024 6

Fonte: International Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Fev./2016 12,18 Abr./2016 10,75

Jan./2016 11,25 Mar./2016 10,75

Dez./2015 10,55 Fev./2016 9,75

9 10 11 12 13 9 10 11

Fonte: INE - Moçambique. Fonte: Banco de Moçambique. 35

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(€ bilhões) (EUR/1USD)

Jan./2016 1,01 Abr./2016 0,88

Dez./2015 -0,50 Mar./2016 0,92

Nov./2015 -0,68 Fev./2016 0,92

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94

Fonte: Banco de Portugal. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações (€ bilhões) Exportações (€ bilhões)

Jan./2016 4,38 Jan./2016 3,73

Dez./2015 4,75 Dez./2015 3,62

Nov./2015 5,03 Nov./2015 4,33

4,00 4,50 5,00 5,50 3,0 3,5 4,0 4,5

Fonte: INE - Portugal. Fonte: INE - Portugal.

Fev./2016 Inflação (%) Taxa de juros (%)

0,40 Abr./2016 0,00

Jan./2016 0,80 Mar./2016 0,05

Dez./2015 0,40 Fev./2016 0,05

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,00 0,02 0,04 0,06

Fonte: Banco Central Europeu. Fonte: Banco Central Europeu.

36

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ milhões, estoque) (STD milhares/1USD)

2014 345,26 Mar./2016 22,17

2013 325,32 Mar./2016 22,57

2012 314,54 Fev./2016 22,52
280
300 320 340 360 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6

Fonte: UNCTAD. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações (USD milhões) Exportações (USD milhões)

2014 169,71 2014 10,49

2013 152,09 2013 6,93

2012 141,25 2012 6,04

0 50 100 150 200 0 5 10 15

Fonte: International Trade Centre. Fonte: International Trade Centre.

Inflação (%) Taxa de juros (%)

Jan./2016 4,50 Abr./2016 10,00

Dez./2015 4,00 Mar./2016 10,00

Nov./2015 4,40 Fev./2016 10,00

3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 0 5 10 15

Fonte: Banco Central de São Tomé e Príncipe. Fonte: Banco Central de São Tomé e Príncipe.

37

Mercados & Estratégias

Investimento Estrangeiro Taxa de câmbio
(US$ milhões, estoque) (USD/1EUR)

2013 229,85 Abr./2016 1,14

2012 214,97 Mar./2016 1,09

2011 196,07 Fev./2016 1,08
160
180 200 220 240 1,05 1,10 1,15

Fonte: UNCTAD. Fonte: Banco Central do Brasil.

Importações Exportações
(USD milhões) (USD milhões)

Jan./2016 29,34 Jan./2016 1,36

Dez./2015 45,49 Dez./2015 2,26

Nov./2015 100,38 Nov./2015 4,19

0 50 100 150 024 6

Fonte: Direcção Nacional de Estatística. Fonte: Direcção Nacional de Estatística.

Inflação (%)

Fev./2016 -1,60

Jan./2016 -1,00

Dez./2015 -0,60

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

Fonte: Direcção Nacional de Estatística.

38

LINKS ÚTEIS Mercados & Estratégias

Associações

Associação dos Empreendedores de Angola
Câmara de Comércio Angola Brasil

Câmara de Comércio e Indústria Portugal - Angola

Instituições Públicas

Agência Nacional para o Investimento Privado (ANIP)
Banco de Desenvolvimento de Angola
Banco Nacional de Angola
Guiché Único da Empresa
Instituto Nacional de Estatística
Ministério das Finanças
Portal do Cidadão
Portal do Governo

Fontes de Informação

Angola Global
Angola Outlook
Agência Angola Press
Jornal de Angola
AngoNotícias

39

Mercados & Estratégias

Associações

Associação Comercial Empresarial do Brasil
Câmara de Comércio Angola Brasil

Câmara de Comércio, Indústria e Agropecuária Brasil-Moçambique
Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil

Instituições Públicas

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil)
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Banco Central do Brasil

Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE)
Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Portal do Governo
Receita Federal

Fontes de Informação

BrasilGlobalNet
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior

40

Mercados & Estratégias

Associações

Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde

Instituições Públicas

Alfândegas de Cabo Verde
Cabo Verde Investments
Inspecção Geral das Actividades Económicas
Ministério do Turismo, Investimentos e Desenvolvimento Empresarial
Página Oficial do Governo

Fontes de Informação

Instituto Nacional de Estatística

Instituições Públicas

Assembleia Nacional Popular
Fundação Guineense para o Desenvolvimento Empresarial Industrial

Portal do Governo
Portos da Guiné-Bissau
Presidência da República

Fontes de Informação

Bissau Digital
Instituto Nacional de Estatística

41

Mercados & Estratégias

Instituições Públicas

Banco Nacional da Guiné Equatorial
Ministério de Assuntos Exteriores e Cooperação
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Investimento Público

Página Oficial do Governo

Fontes de Informação

Banco dos Estados da África Central (BEAC)

Associações

Associação de Comércio e Indústria
Câmara de Comércio, Indústria e Agropecuária Brasil-Moçambique

Câmara de Comércio Moçambique Portugal

Instituições Públicas

Alfândegas de Moçambique
Autoridade Tributária
Banco de Moçambique

Centro de Promoção de Investimentos (CPI)
Gabinete das Zonas Económicas de Desenvolvimento Acelerado

Instituto para a Promoção de Exportações
Portal do Governo

Fontes de Informação

42 Instituto Nacional de Estatística

Mercados & Estratégias

Associações

Associação Empresarial de Portugal
Associação Industrial Portuguesa

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira
Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola

Câmara de Comércio Portugal-Moçambique
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Portugal-Cabo Verde

Confederação Empresarial de Portugal

Instituições Públicas

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal
Autoridade da Concorrência
Balcão do Empreendedor
Banco de Portugal

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
Portal do Governo
Turismo de Portugal

Fontes de Informação

Instituto Nacional de Estatística
Jornal de Negócios
Jornal Oje

43