Boletín No. 8 - Libre Competencia

Edición Nº 8

Diciembre 2016
EQUIPO DIRECTIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA

DE NUESTROS COLABORADORES ACTUALIDAD
«« Investigación en la compra de
«« Funciones de la Dirección Nacional de
Libre Competencia Instrumentos Musicales por el Programa
de Ayuda Nacional (PAN)
PAG. 2 PAG.4

PROYECTOS EN NÚMEROS
«« Firma de Convenios Interinstitucionales
«« Impacto del Black Friday en la
(Pliegos de Cargos). Competencia
«« Difusión del Programa de Clemencia a
PAG. 10
Regionales de ACODECO PAG. 3-4

2 De Nuestros Colaboradores

Funciones de la Dirección Nacional de Libre el beneficio para el delator es que puede exonerarse
Competencia del pago de la multa, siempre y cuando sea el primero
y dependiendo de qué tan importante y contundentes
Dayra Vial Fonseca sean sus pruebas.
Directora Nacional de Libre Competencia En nuestra página web hemos adecuado un espacio
La Dirección Nacional de Libre Competencia (DNLC) para que cualquier persona pueda presentar denuncias
está dedicada permanentemente a promover y vigilar de posibles prácticas monopolísticas.
las conductas de los competidores en el mercado, También investigamos las concentraciones económicas.
específicamente, debe determinar si dichos agentes no Estas operaciones comerciales pueden ser verificadas
se coluden en aspectos tales como: precios, reparto de por ACODECO para determinar si las mismas tienen
mercado, distribución de cierta cantidad de productos, la potencialidad de dañar o restringir el mercado
entre otras cosas. o la competencia. La legislación nacional plantea
Fundamentalmente la vigilancia de la Dirección se sólo la verificación voluntaria, no obstante, se han
enmarca en tres aspectos: investigado concentraciones económicas después que
Prácticas monopolísticas absolutas y/o relativas. En esta se realiza la fusión. En dicha materia se ha analizado la
materia la Dirección Nacional de Libre Competencia ha concentración de 101 empresas.
descubierto importantes carteles, que a su vez han sido Próximamente estaremos facilitando a los agentes
sancionados. Desde 1996 a la fecha se han investigado económicos la presentación de verificación voluntaria
cerca de 830 empresas, de las cuales se han demandado a través de medios electrónicos, que proporcionarían
200 compañías de distintos sectores; tales como: seguridad en la confidencialidad de la información y
harinero, combustible, lácteos, azúcar, líneas áreas, rapidez en el análisis de los trámites.
carnes, cervecero, entre otros muchos. De igual manera tenemos la responsabilidad de
¿Qué hace la DNLC para detectar dichas prácticas? realizar abogacías de la competencia, mismas que
Primero estamos en vigilancia constante de los hemos fortalecido a través de la firma de convenios
movimientos de los precios, de manera tal que ante interinstitucionales que sirvan de marco para intervenir
cualquier alineación de precios que nos parezca de manera previa en la corrección de los pliegos de
sospechosa o que no sea producto del esfuerzo cargos, de forma tal que permitan la mayor participación
competitivo procedemos a realizar una investigación de oferentes al momento de realizarse el acto público.
preliminar.

Constantemente vemos el comportamiento de los
agentes económicos en aquellos sectores con menos
competidores, ya que son más proclives a ponerse de
acuerdo porque son pocos sus integrantes.

Facilitamos a los agentes económicos el interponer
denuncias de forma anónima, normalmente nos
enteramos de las prácticas por aquellos agentes que no
están dentro del acuerdo pero que son afectados por la
práctica monopolística o por aquellos minoristas que
son víctimas de una conducta por parte del fabricante.

Existe un programa de clemencia que permite que todo
aquel que forme parte de un acuerdo y quiera delatar a
los otros miembros puede hacerlo confidencialmente,

Proyectos 3

Firma de Convenios Interinstitucionales (Pliegos de ofertan como consorcio, entre otros indicadores. Para
Cargos) el desarrollo de este punto, ACODECO creará una
lista más detallada de alertas que deberán observar las
La suscripción voluntaria de Convenios entidades.
Interinstitucionales con las Entidades Públicas que La suscripción del convenio es voluntaria y las
compran la mayor cantidad de insumos, es el fin recomendaciones hechas por ACODECO no son
primordial de ACODECO, por lo que los convenios vinculantes, ni obligatorias, ni transgreden los
tienden a facilitar el mutuo intercambio de información procedimientos de compras de cada entidad estatal, ni
y/o documentación que pueda contribuir en la los esbozados en la legislación para tal efecto, tampoco
identificación de hechos o condiciones que limiten la intercede en la fiscalización que ejerce la Dirección
libre competencia económica y la libre concurrencia, General de Contrataciones Públicas, sencillamente
así como su prevención, preservando siempre el interés es una herramienta distinta para que se procure una
superior de los consumidores. mayor participación de oferentes en actos públicos
de contratación, apegados a los postulados de libre
En ese sentido los convenios interinstitucionales a competencia y libre concurrencia.
suscribir por ACODECO tienen como norte, la revisión
previa de pliegos de cargos y aspectos técnicos en
materia de libre competencia, los métodos de cálculos de
los precios de referencia y la verificación de generación
de alertas que permitan a ACODECO intervenir ante
posibles actos violatorios de la ley de libre competencia,
previniendo así cualquier posibilidad de colusión entre
agentes económicos.

ACODECO se compromete a revisar los pliegos de cargo
de actos públicos, previa notificación y publicación en
el portal electrónico por parte de los entes estatales,
cuyo monto supere la suma de un millón de balboas
(B/. 1,000,000.00), así como cualquier otro acto público
de relevancia de montos menores que así lo solicite
la entidad estatal, en un término no mayor de 15 días
hábiles, momento en el cual realizará sus observaciones
y consideraciones al pliego de cargos, únicamente, desde
el punto de vista de la libre competencia y para facilitar
la concurrencia de mayor número de proveedores al
acto público. De ser el caso también podrá revisar los
métodos de cálculos de los Precios de Referencias, si así
le es solicitado.

Las instituciones se comprometen a remitir a ACODECO
el resultado de cualquier acto público que consideren
violatorio de la Ley 45 del 2007, siendo ejemplo de ellos,
pero no limitado, precios iguales en las ofertas, precios
que reflejen un patrón de comportamiento, compras
repetidas de un mismo producto o servicio, supresión de
ofertas o no entrega de algunos requisitos básicos en las
propuestas, proveedores independientes que participan
en la reunión de homologación y posteriormente

4 Proyectos Actualidad

Difusión del Programa de Clemencia a Regionales Investigación en la compra de Instrumentos
de ACODECO Musicales por el Programa de Ayuda Nacional
(PAN)
El Programa de Clemencia es un programa, que ofrece
exonerar o disminuir el pago de la multa que puede ser En noviembre de 2016 la ACODECO recibió una
hasta un millón de balboas (B/.1,000,000.00), al agente comunicación del Ministerio Público sobre la posible
económico que participe en una práctica monopolística infracción a la Ley de Defensa de la Competencia
absoluta y aporte información de primero a la Autoridad relacionada con la compra de instrumentos musicales
de Competencia. durante los años 2013 y 2014 por el Programa de Ayuda
La DNLC ha promocionado el tema en universidades del Nacional (PAN). En ese sentido la Dirección Nacional
país, firmas de abogados a través de redes sociales, radio de Libre Competencia (DNLC), procedió a la apertura
y televisión con la finalidad de orientar a la población de una investigación administrativa para determinar la
sobre este programa que contribuye al combate de existencia de posibles prácticas monopolísticas.
prácticas monopolísticas absolutas.
Ahora queremos dirigirnos a las regionales de En los procesos de compra de instrumentos musicales
ACODECO para capacitar a los funcionarios de nuestra correspondientes al año 2013 (proyecto No. 57696),
institución para que puedan atender cualquier consulta participaron los agentes económicos, NULATO
de agentes económicos sobre el tema y convertirse en COMERCIAL, INC., COUNTRY MAX, S.A., y
agentes multiplicadores para captar más empresas que GLOBAL SPEC, CORP., resultando ganador NULATO
se acojan al programa. COMERCIAL, INC., en tanto que, para el año
Finalmente, la DNLC comprometido con su lema 2014 (proyecto No. 58491, participaron los agentes
“Defendiendo tu Libertad de Competir” continuará económicos COUNTRY MAX, S.A., PROYECTOS
promoviendo el tema a gremios empresariales, en IDEALES, S.A., y POKER FACE CORPORATION,
especial a los agentes económicos sobre la importancia de S.A., resultando ganador COUNTRY MAX, S.A.
este programa de detección de prácticas monopolísticas
absolutas. Actualmente, se está analizando cada una de las piezas
probatorias allegadas al expediente administrativo, a fin
de determinar si los competidores han infringido la Ley
45 del 2017, estableciendo, concertando o coordinando
posturas en estos actos de contratación pública.

Actualidad 5

Investigación de Posible Venta Atada Caso El Servicio de Envío de Remesas a lo Interno del
Cementerios Mercado Panameño

Actualmente mantenemos una investigación por la Como parte de las funciones del Departamento de
presunta comisión de una práctica monopolística de Análisis de Estudios de Mercado (DAEM), de realizar
venta atada, que condiciona la utilización del servicio “inteligencia de mercado”, les compartimos un breve
de arrendamiento de lote de terreno, con servicios análisis del servicio de envío de remesas de dinero a lo
funerarios no adquiridos inicialmente. interno del mercado panameño.
Según lo denunciado por la consumidora, la empresa La Ley No. 48 del 23 de junio de 2003 (la Ley), reglamenta
la condiciona a escoger entre dos planes de servicios las operaciones de las casas de remesas de dinero en
funerales que ofrece, adicional al terreno. Panamá, por conducto de la Dirección General de
Ante esta situación, en donde a primera vista se puede Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e
interpretar que se está ante una posible venta atada, Industrias. El servicio de remesas son fondos de dinero
ACODECO, inicia una investigación para determinar que las personas envían ya sea a un familiar, amistades
si se cumplen los presupuestos contemplados en la Ley u otras personas, usualmente estos provienen del
45 del 2007. exterior cuyo recurso lo envían principalmente hacia
su país de origen. En este apartado, hablaremos de las
transferencias enviadas internamente, y no de remesas
enviadas (B/.478 millones, 1 dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica = 1 balboa (B/.) o recibidas del
exterior (B/.233 millones), según datos del 2015.

Desde el año 2006 hasta 2016 el número de casas de
remesas autorizadas en Panamá subió de 7 a 18, de las
mismas, un número menor realizan envíos de dinero
localmente, tales como: Western Union (Adquirió a
Más Me Dan), Importadora Ricamar, S.A. (Súper 99),
MoneyGram (utiliza a E-Pago, Elektra y Banco Azteca),
entre otras.

La competencia actual, se ve reflejada en las distintas
tarifas de los operadores por el servicio de envíos a nivel
nacional, en función de los intervalos dónde caen los
montos enviados, ver abajo cuadro 1.
Cuadro 1.

Tarifas según montos a enviar por empresa, noviembre
de 2016

Fuente: Tarifas tomadas del sitio web de las empresas

6 Actualidad

De igual manera existe una diferenciación de estos Gestión de Fondo de Pensiones
operadores, estableciendo tarifas de B/1.50 a B/.6.00 si Como parte de las funciones del Departamento de
el envío es en la capital o de B/2.50 a B/.10.00, si el envío Análisis de Estudios de Mercado (DAEM), de realizar
es al interior del país, por montos de B/.1.00 a B/.400.00. “inteligencia de mercado”, les compartimos un breve
análisis del servicio de gestión de fondos de pensiones
También existe una diferenciación en el destino o envío en el mercado panameño.
de dinero, ya que por ejemplo Rapid Money utiliza las
sucursales de los Súper 99 (45 a nivel nacional) y

Western Union emplea sus sucursales y más de 110 Los fondos de pensiones, son fondos de ahorro
agentes nacionales incluyendo El Machetazo, Súper individual a largo plazo que trabajan de manera
Xtra y Más Me Dan, lo que permite tener un mayor continua y acumulativa, van creciendo con los aportes
centro de envíos en diferentes ciudades o pueblos. de todos los afiliados y se invierten en el mercado en
Adicional, algunos operadores están ofreciendo busca del mejor rendimiento. Estos fondos permiten
alternativamente pago de los servicios básicos como: que las personas puedan planificar en mejor forma
agua, luz, tv cable, recarga de Panapass y Metro Bus, su jubilación y así poder asegurar de alguna manera
recargas a celulares, otros, que permiten un mayor flujo el bienestar económico, de tal suerte, que cuando
de personas en sus negocios. la persona llegue a su edad de retiro, su calidad de
La tarifa o costos por envío de dinero está determinada vida no disminuya por la reducción de ingresos que
por el mercado (Art. 19 de la Ley), notándose que generalmente se tiene, cuando la persona alcanza su
hasta el momento no existe un centro de acopio de jubilación en los sistemas públicos.
información que publique las tarifas o costos que
cobran las empresas, en otros países denominada
“Transparencia en los Precios”, publicando el detalle del
costo en las páginas web de acceso a los consumidores,
permitiendo una mayor competencia, según el destino
del dinero, así sea de envió a la ciudad capital o a las
provincias, generando algún ahorro en los envíos.

Dentro de las principales características de estos fondos
están:

• Los aportes son deducibles y exentos del impuesto
sobre la renta hasta B/. 15,000.00.
• La cuenta es inembargable.
• Puede tener un seguro de vida con condiciones
preferenciales.
• Se pueden realizar aportes extraordinarios.
• En caso de fallecimiento los fondos son trasferi-
bles a beneficiarios.

Actualidad 7

• Vigilancia y control de las operaciones por la
Superintendencia de Bancos y la Superintendencia
de Mercado de Valores.
• La rentabilidad obtenida por la inversión en
instrumentos de renta variable (como son estos
fondos) es por definición volátil, por lo que no
se puede asegurar el valor de rescate del capital
invertido.

En Panamá, se identifican al menos dos (2) agentes
económicos que ofrecen el servicio de gestión de fondos
de pensiones a nivel privado. Los rendimientos en estos
fondos están entre 2.25 - 2.75%, dependiendo del plan
contratado al igual que el agente económico que se
escoja.

La demanda por el servicio está atomizada, en principio
cualquier persona mayor de edad (18 años) puede
demandar el servicio, lo que hace que el universo para
los agentes económicos sea amplio.

Pasantía en COFECE Además de la pasantía se brindó la oportunidad
La Comisión Federal de Competencia Económica al colaborador de ACODECO de conocer el
(COFECE) de México, como parte de su programa de funcionamiento del Laboratorio Forense y la efectividad
pasantías, brindó por un periodo de cuatro semanas, del Programa de Inmunidad.
la oportunidad a la Licda. Joancy Chávez, abogada del
Departamento de Investigación de la Competencia de
ACODECO, para obtener y compartir experiencias en
la Dirección General de Concentraciones Económicas.

La pasantía tenía como objetivo principal la integración
del pasante al equipo de trabajo en el análisis de
solicitudes de concentraciones económicas que
estuviesen en proceso de verificación.

Como parte de las funciones realizadas se acompañó
al equipo de la Dirección en las tareas relativas
a la verificación de concentraciones económicas
en COFECE, tales como: revisión de expedientes
administrativos, la valoración y el análisis de las
pruebas presentadas por las empresas solicitantes, se
colaboró en la elaboración de un informe que destacara
la teoría del caso presentado y los posibles efectos a la
libre competencia, se trabajó en la preparación de un
cuestionario con preguntas legales y económicas para
aplicar a terceros (empresas y gremios) interesados
sobre la solicitud de concentración económica que se
analizaba.

Actualidad
8

Presentación de Panamá sobre Promoción de la
Competencia en México (ICN)

La Red Internacional de la Competencia (ICN), Fundamentalmente, los temas del Programa
organizó el 3 de noviembre de 2016, conjuntamente de Clemencia de Panamá, la Canasta Básica de
con la Comisión Federal de Competencia Económica Medicamentos (CABAMED) y Caso Uber.
(COFECE) en la ciudad México, el Taller de Promoción
de la Competencia desarrollando el tema “Enfoques Otros temas abarcados en el taller fueron los siguientes:
prácticos para el diseño y evaluación de estrategias de • Evaluación de estrategias efectivas de promoción.
promoción: intercambio de experiencias”. • Enfoques prácticos para diseñar y evaluar estrategias
El taller se centró en cómo diseñar estrategias eficaces de incidencia.
de promoción cuando se comuniquen y difundan los • Uso de los productos de trabajo AWG en el
principios de la competencia dentro de la sociedad, las desarrollo de su estrategia de incidencia política.
empresas y políticos responsables. • Estrategias de defensa de la competencia en la
Además, el taller también representó un vehículo para contratación pública.
presentar los productos de trabajo pasados, presentes • Planificación de estrategias eficaces que utilizan
y futuros del grupo de abogacía (AWG) y mostrar su la promoción y la aplicación de la ley como
utilidad para todas las agencias miembro. complementos.participación de las partes interesadas
en el proceso de la estrategia de promoción.
Por el lado de ACODECO el Lic. Aarón Alexander dio • Planificación estratégica de la promoción de
a conocer los esfuerzos que ha hecho Panamá en cuanto adquisiciones.
a Promoción de la Competencia. • Defensa de la competencia en mercados cambiantes.
planificación de una estrategia eficaz de promoción
en un mercado cambiante.
• Desarrollar un enfoque multifacético para obtener
la contribución de las partes interesadas y estudios
de caso en los mercados cambiantes.

Actualidad 9

Desafíos y Perspectivas para la Economía Abogacía de la Competencia
Colaborativa
ACODECO participó del 28 de noviembre al 2 de
En el marco de la primera reunión de expertos diciembre de 2016 en el “Programa de Formación
intergubernamentales en derecho y política de Especializada en Defensa de la Competencia con
protección al consumidor, organizado por la Conferencia Énfasis en Abogacía de la Competencia”, INDECOPI/
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo COMPAL celebrado en Lima, Perú.
realizado el 17 y 18 de octubre de 2016 en Ginebra,
Suiza, el Administrador General de ACODECO, Lic. En éste programa se desarrollaron temas relacionados
Oscar García Cardoze participó de discusión en mesa a la abogacía de la competencia en un contexto amplio,
redonda sobre los desafíos y perspectivas para la analizando los mecanismos en la consecución e
economía colaborativa, bajo un enfoque de protección implementación de los programas de abogacía; al igual
a los derechos de los consumidores. que el alcance y medición de los mismos.

Consideramos importante haber abordado el tema El programa (en su fase presencial) contó con la
colaborativo desde la perspectiva de los derechos de participación de representantes de agencias de
los consumidores, como complemento a la perspectiva competencia y profesores de varias latitudes, lo
de defensa de la competencia, de eliminar obstáculos que permitió la interactividad y el intercambio de
al desarrollo de este tipo de negocios, no obstante, experiencias, resultando muy enriquecedor desde la
este abordaje no es completo si no se incorpora la óptica de conocer de manera directa las características
perspectiva de los deberes de los consumidores, en el particulares de cada caso, indispensables para garantizar
sentido de inducir con su comportamiento crítico y el desarrollo del programa en contextos específicos,
objetivo, más competencia entre los participantes en intercambio de ideas y las experiencias que se tiene con
mercados de servicios de intermediación que se apoyan los participantes.
en tecnologías digitales por internet para poner en La capacitación permitió conocer las fortalezas y
contacto a oferentes y demandantes de servicios. debilidades de los programas de abogacía, sobre todo
Una conducta indiferente de los consumidores ante el por la experiencia adquirida en Latinoamérica, Estados
servicio recibido, no induce a los propietarios de las Unidos y España, se traduce en poder analizar de una
plataformas a competir ofreciendo un mejor servicio. manera más profunda los beneficios de los programas,
El activo “reputación del servicio” que ofrecen estos pudiendo identificar obstáculos que se puedan generar
modelos de negocios se desvirtúa si como consumidores en la aplicación de los mismos, sin dejar a un lado, el
no premiamos o castigamos, según corresponda, el acceso que se tiene a herramientas que permiten medir
servicio recibido. el impacto de la abogacía en los mercados y así poder
valorar en mejor forma la efectividad de los mismos.

La segunda parte de la capacitación consiste en
poner en práctica lo aprendido desarrollando una
capacitación que permita plasmar y a la vez replicar,
los conocimientos adquiridos en el programa a
funcionarios de la ACODECO, lo que genera un valor
agregado importante en el campo profesional para la
Institución.

10 En Número

Impacto del Black Friday en la Competencia que la competencia en el mercado se da entre las diferentes
marcas existentes, en modelos con características
En el Departamento de Información de Precios y similares, ya que muchas marcas presentan precios
Verificación realizamos monitoreos de precios que nos sugeridos para las empresas distribuidoras autorizadas.
permiten ver la oferta de diversos bienes y servicios La diferencia de precios es mínima entre las tiendas,
del mercado. En temporada de fin de año recopilamos para una misma marca, según el modelo de lavadora.
información de línea blanca, así como de diversos Así mismo sucede con otros productos de línea blanca
modelos y tamaños de televisores, ya que son productos y televisores.
de alta rotación en estas fechas.
A manera de ejemplo resaltamos en amarillo los
En relación a los precios de este tipo de productos modelos WFSL1632EK y WT5270CW de la marca LG,
hemos observado que hay una tendencia a que las con capacidad 16.0 kg y 19.0 kg, respectivamente.
distintas marcas trabajen con lo que denominamos
precio sugerido, lo que hace que la competencia sea Con la información recopilada pudimos comprobar que
principalmente entre las marcas que producen un bien algunas tiendas hicieron rebajas en algunos modelos
con características y especificaciones similares, más que puntuales durante la fecha del Black Friday, según
entre los mismos agentes económicos que distribuyen anunciaron en catálogos de promoción, como en el caso
esos artículos. En otras palabras, encontramos precios de la LG WT5270CW de 19.0 kg, cuyo precio regular es
muy cercanos entre sí, por lo que cobra importancia de B/.699.97 en Multimax y la ofrecieron en B/.429.97
considerar otras variables al momento de decidir dónde solamente por ese día. Es de suma importancia, en
comprar, como lo son la garantía y el servicio post venta casos como ese, la verificación de la veracidad de la
que nos ofrezcan. publicidad, de manera que se cumpla con lo anunciado
y coadyuve al fomento de la competencia en esa fecha
Es importante señalar que los precios sugeridos y siempre.
son recomendaciones o sugerencias sobre el precio
de reventa que hace el fabricante o el proveedor de
un producto. Pueden ser dispuestas por cualquier
intermediario en la cadena de distribución, es decir,
pueden originarse en el productor y se reflejan sobre los
precios de venta al público o sobre precios de venta a
otro intermediario. En cualquiera de los supuestos es
distinta la situación de los precios sugeridos, de la de
fijación de precios, ésta última prohibida por Ley.
El famoso Black Friday consiste en una estrategia que
aplica el método de precios rentables denominado
Precios de Descuento.

Sabemos que los consumidores aman las ofertas,
cupones, rebajas, precios de rebaja por temporada o
cualquier otra promoción. Hay varios escenarios en los
que se podría considerar ir por este camino. Las más
obvias son aumentar el tráfico de a pie en la tienda, la
descarga de inventario sin vender y poder atraer a un
grupo de consumidores sensibles a los precios. Es un
buen método para aumentar las ventas en las tiendas y
ayudan a deshacerse de inventarios que ya se encuentran
fuera de temporada.

El siguiente cuadro nos muestra los resultados de la
última encuesta de precios de lavadoras. Observamos

En Número 11