คู่มือการใช้งาน CRM หลังบ้าน Final

บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

คูม่ ือการใชง้ าน ChocoCRM หลังบา้ น
( CRM Backend )

( อปั เดต 15 มีนาคม 2565)

1

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

สารบญั

เข้าสรู่ ะบบ CRM หลังบา้ น ( CRM Backend )....................................................................................................................................3
การออกจากระบบ......................................................................................................................................................................................4
CRM Dashboard........................................................................................................................................................................................5
Analytics ............................................................................................................................................................................................... 6 - 7
Customers.....................................................................................................................................................................................................8
SMS......................................................................................................................................................................................................9 - 11
SMS Campaign ...................................................................................................................................................................................... 12
SMS Schedule......................................................................................................................................................................................... 13
Rewards/Promotion..................................................................................................................................................................... 14 - 15
Report............................................................................................................................................................................................... 16 - 17
Import......................................................................................................................................................................................................... 18
CRM Settings.................................................................................................................................................................................. 19 - 20
Employees Manage ................................................................................................................................................................... 21 - 23
POS Permission.............................................................................................................................................................................. 15 - 16
CRM Permission....................................................................................................................................................................................... 24
การเปลี่ยนรหัสผา่ น................................................................................................................................................................................. 25

2

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากัด

2150/4 ถนนสุขมุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

เข้าสู่ระบบ CRM หลังบ้าน ( CRM Backend )

ภาพ : เข้าสรู่ ะบบ CRM หลังบา้ น ( CRM Backend )

Login เขา้ สูร่ ะบบโดยเขา้ ท่ี https://www.mychococard.com/

• กรอก Username / Password เพอื่ เข้าส่รู ะบบ

*** ร้านคา้ ทีใ่ ช้บรกิ าร ChocoCRM จะได้รับ Username / Password เฉพาะของร้าน
หากลมื Username / Password ในการ Login เข้าสู่ระบบ
ท่านสามารถติดต่อ Customer Support ท่ี 091-889-2981 , 091-889-2982 หรือ
Line@ ID: @ChocoSupport

3

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

การออกจากระบบ บริษัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขมุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

1

2

ภาพ : การออกจากระบบ

• คลิก ฝ่ังบนขวา ท่ชี ื่อร้าน
• คลิก LOG OUT เพอ่ื อกจากระบบ

4

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากัด

2150/4 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

CRM Dashboard

1 2
3 4

ภาพ : ภาพรวมของขอ้ มลู
• (1) จำนวนลกู คา้ ทั้งหมดทเี่ ป็นสมาชิก
• (2) จำนวนสมาชกิ ใหม่ ท่ีผ่านมาเปน็ ระยะเวลา 30 วัน
• (3) จำนวนครัง้ ที่ลูกคา้ ทเ่ี ป็นสมาชิก เขา้ มาใชบ้ ริการสะสมแต้ม
• (4) จำนวนคา่ เฉลี่ย Average ยอดเงินท่ีอยใู่ นระบบตอ่ การใช้บริการ 1 คร้ัง

5

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

Analytics บริษัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

1

2

6

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากัด

2150/4 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

ภาพ : การ Analytic การเข้ามาใช้บรกิ าร รายชว่ั โมง หรือรายอาทิตย์
• คลิก Analytic Data
• คลิก Graph Mode เปน็ Hours Mode หรือ Day Of Week Mode

Analytic Data
การ Analytic Data ทางลูกค้าสามารถเลือก กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ Analytic Data ได้ ขึ้นอยู่กับความ
ตอ้ งการของทางร้าน

7

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

Customers

การดขู อ้ มลู ของลูกคา้

ภาพ : Customers L

• ขอ้ มูล Total Visit, Total Spending, Avg. Spend Per Visit, Last Visit Date, BirthdAay, Point

L

A

L

A

S

H

S 8

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise H
P

O

S

SMS บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

SMS Campaign 2150/4 ถนนสุขมุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

1
2

3
4

9

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

5

6

7
8

10

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ มุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

9

ภาพ : การสง่ SMS Campaign

• คลกิ Create New Campaign
• ตัง้ ชื่อ Campaign
• พมิ พ์ ข้อความท่ตี ้องการสง่
• คลิก Continue
• เลอื ก กลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการสง่ SMS
• คลิก SELECT CUSTOMER เพื่อเลือกลูกคา้ ทกุ คนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เปา้ หมาย
• เลอื ก รูปแบบการส่ง Send Now หรือ Set Schedule
• คลิก Continue
• ตรวจสอบ ข้อมลู REVIEW / CONFIRMATION SMS หากเรียบร้อย คลิก Confirm And Send

11

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

SMS บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากัด

SMS Schedule 2150/4 ถนนสุขมุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
3 E-mail: [email protected]

1
2

4
5

ภาพ : การส่ง SMS Schedule

• คลกิ Schedule new Message
• เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการสง่ SMS (คน้ หาจากเบอร์ หรือคน้ หาจากช่อื ของลูกคา้ )
• เลอื ก รูปแบบการสง่ Send Now หรอื Set Schedule
• พมิ พ์ ข้อความทีต่ ้องการส่ง
• คลกิ “+ Create”

12

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

Rewards/Promotion บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

1

2

ภาพ : วธิ กี ารตรวจสอบสิทธิของรางวลั 13
• ตรวจสอบ ข้อมลู จำนวนครง้ั ทมี่ ีการแลกของรางวลั
• ตรวจสอบ ข้อมลู จำนวนครงั้ ทม่ี ีการซือ้ แพค็ เกจ และที่มีการแลกสิทธิ์ของโปรโมช่นั

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

Report

2 3
4
1
14
ภาพ : การดึง Report
• เลอื กหัวข้อ Report
• เลือก Report Type (หัวขอ้ Report ท่ีต้องการดงึ )

(1.) Summary Report – เปน็ ขอ้ มูลการสมคั รสมาชิกลูกค้าท้ังหมดเปน็ ภาพรวม
(2.) Customer Data – ข้อมลู ลกู ค้ารายบุคคลทั้งหมด
(3.) Customer Visit – ประวัตกิ ารมาใช้บริการที่ร้านของลูกค้า
(4.) New Customer – ประวัติการสมัครสมาชิกลูกคา้ ใหม่
(5.) Rewards Redemption – ประวตั ิการมาแลกของรางวลั ของ
(6.) Promotion Redemption – ประวตั ิการมาแลกโปรโมช่ันของลกู คา้
(7.) Package Subscription – ประวัตกิ ารมาซือ้ แพคเกจตา่ งๆของลูกค้า
(8.) Package Subscription (Individual) – ประวัตกิ ารมาซ้ือและแลกใช้ แพคเกจต่างๆของลูกคา้
(9.) Package – Privilege Summary – สรุปยอดรวมการมาซอื้ และแลกใชแ้ พคเกจต่างๆของ
(10.) Coupon/Voucher – (อยูร่ ะหวา่ งพัฒนาการใช้งาน Function)

• เลือก Date / Time (ช่วงเวลาทีต่ ้องการดงึ Report)
• กดปุ่ม “Generate”

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากัด

2150/4 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

5

ภาพ : การดงึ Report
• รอ Progress เปน็ 100% และ Status ข้ึนเป็น Complete
• กดปุ่ม “Download” จะไดร้ ับ Report เป็น Find excel

15

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

Import บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

3 2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
4 โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

2

1

5 16

ภาพ : Customer Import

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ช็อคโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขมุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

• เลือกหัวข้อ Import เลอื ก Customer
• กดปุ่ม “Download Template” Find Template จะเป็น Find excel
กรอกข้อมูลตาม Template โดยขอ้ มูลสำคญั จะเป็นเบอร์โทรศพั ท์ 10 หลกั ของสมาชกิ ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีด -
หากสว่ นไหนไม่มีขอ้ มลู ให้เวน้ เป็นชอ่ งวา่ ง

• เลอื ก Select Find ท่กี รอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
• จากนั้นกดป่มุ “Upload”
• รอ Status ข้นึ เป็น Complete

17

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ช็อคโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

CRM Setting

2

1

ภาพ : CRM Settings
• เลือกหัวข้อ CRM Settings ตง้ั คา่ กำหนด Statistics (สถิติ)ทางซา้ ยมือ ใส่ตัวเลขในช่อง
การกำหนด Total Visit (ต้องเข้ามาใช้บรกิ ารกคี่ รง้ั ) more with in day(s) (ในก่ีวัน) ถึงจะให้ระบบจดั เขา้ กลุ่ม
ลกู คา้ สามารถต้งั ค่ากำหนดได้ 3กลุ่ม Loyal, Potential Loyal และ At-Risk
• จากนน้ั กดปุ่ม “Save” ระบบจะอ้างอิงจากข้อมลู สว่ นนี้ในการกำหนดสมาชิกเขา้ กลุ่ม

18

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ ุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

Employees Manage 3 2
1 4
5

ภาพ : Employees Manage

• เลอื กหัวข้อ Employees เลือก Manage (การเพ่ิมพนกั งานที่หนา้ Front-end)

• กดปุ่ม “+Add Employee”

• เลอื กระบบที่ทางร้านใช้ หากใชท้ ้ัง 2 ระบบสามารถเลอื กทงั้ 2 ระบบ

• ใสช่ ือ่ พนกั งาน(Name) ใส่การตง้ั รหสั ผ่าน(Passcode) เปน็ ตัวเลขเทา่ นั้น ขั้นต่ำ 4 ตัว ไม่เกิน 8 ตวั
Resource เลือกเป็น Active ใส่รปู ภาพ Image (jpg หรือ jpeg) กดปุ่ม “+Add”

19

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ ุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

Employees Manage

ภาพ : Employees Manage
• Assign Store/Beanch Mapping – คอื การเพิ่มว่าให้พนักงานทา่ นดงั กล่าวสามารถLog-inของ
สาขาใดไดบ้ า้ งให้กดปุ่ม Add ทีส่ าขานั้นๆ (หากมสี าขาเดียวกด+Addได้เลย)
• กด Active กด Close เพ่ือเข้าตั้งค่า Permission
• กด refresh (ctrl f5) ที่ระบบหนา้ บ้าน พนักงานท่เี พ่ิมจะแสดง

• หลงั ตงั้ คา่ Permissionแล้ หากต้องการแก้ไข Permission ช่ือ,รหัส,รูปภาพ ลบพนักงานสามารถกดปมุ่ ที่
แทปได้เลย

20

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

POS Permission

ภาพ : POS Permission

การกำหนดสิทธ์ิ POS Permission

• เลอื ก Allow กรณีต้องการให้สทิ ธิ์ทำรายการนั้น หากตอ้ งการให้ทำได้ทกุ สิทธ์สิ ามารถเลือกเปน็ Apply
• เลอื ก Disabled กรณไี ม่ต้องการให้สิทธ์ทิ ำรายการน้ัน
• เลอื ก Require Approval กรณีต้องการให้ใช้สทิ ธ์ิไดแ้ ต่ตอ้ งแจง้ ผู้จดั การให้กดอนุมัติรายการนั้นให้

21

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

คำแปล POS Permission

ภาพ : คำแปล POS Permission 22

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอน็ เตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

คำแปล POS Permission

ภาพ : คำแปล POS Permission

23

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise

คำแปล CRM Permission บรษิ ัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากัด
Copyright © 2022 Choco Card Enterprise
2150/4 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

คน้ หาลกู คา้
สมัครสมาชิกให้ลูกค้า
แก้ไขข้อมูลลกู คา้
เปิดซอื้ โปรโมช่ันให้ลูกคา้
แกไ้ ขวันหมดอายโุ ปรโมชน่ั /ราคา
กดแลกโปรโมชัน่
ยกเลกิ โปรโมช่ันท่ีลกู คา้ ซอื้
ยกเลิกการแลกโปรโมช่ันท่ีลกู ค้า
กแลดกแลแลก้วของรางวลั
ยกเลิกการแลกของรางวลั

เปิดบัตรใหม่(รา้ นทม่ี ีบตั รchoco)
แจ้งบัตรหาย ผกู บัตรใหม(่ รา้ นทมี่ บี ัตรchoco)
ปรบั เลื่อนระดบั สมาชิกดว้ ยมือ
อนุมัติบตั ร(รา้ นทม่ี ีบัตรchoco)
ใหแ้ ต้มธรรมดา
ใหแ้ ตม้ พิเศษ
ยกเลิกแต้มทใี่ ห้ไปแลว้
อปั เดตไฟล์ข้อมูลลูกค้า

24

บริษัท ชอ็ คโก้ คารด์ เอ็นเตอรไ์ พรส์ จากดั

2150/4 ถนนสขุ มุ วทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 091-889-2981 , 091-889-2982
E-mail: [email protected]

การเปลย่ี นรหสั ผา่ น

1 2
4
ภาพ : การเปล่ยี นรหัสผา่ น
• เลือก หัวข้อ Manage
• เลือก ปุ่ม Manage หลัง Account ทีต่ ้องการเปลี่ยนรหัส

3 5

ภาพ : การเปล่ยี นรหัสผ่าน

• กดปุ่ม Change Password
• ต้งั ค่าใส่รหัส Password กดปุ่ม Change Password อีกครั้ง

25

Copyright © 2022 Choco Card Enterprise