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Published by Ana Gutierrez, 2019-07-01 12:12:43

Tablero Agroalimentario Mayo 2019

Tablero Agroalimentario Mayo 2019

Tablero
Agroalimentario

Febrero 2018

1. Resumen por producto
2. Anexo estadístico

Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Agrícolas INPC del producto

Maíz Blanco 74.6% por arriba de la alcanzada en el 2015/16, cuando sufrió de una
severa sequía.
Nacional Se espera que Sudáfrica continué con su vocación de país exportador
de maíz, debido al robusto inventario que mantiene; sin embargo, es
En el último reporte de oferta y demanda para maíz blanco del año importante mencionar que actualmente los campos de granos en
2017/18 se hizo un recorte al estimado de producción y en consecuen- África (Sudáfrica, Zimbabue, Malawi, Zambia, Namibia y Mozambique,
cia a los inventarios nales, sin embargo, estos últimos aún se estiman entre otros) están siendo atacados por la plaga del gusano soldado, la
que nalizarán en un nivel 14.4% superior al del año homologo previo cual es difícil de combatir, sobre todo en las parcelas de subsistencia y
y con una relación inventarios vs consumo de 10.6%, es decir, la mayor autoconsumo; se deberá esperar algunos meses para veri car el daño
de los últimos 5 años. real que haya causado dicha plaga en los cultivos del continente
El recorte se realizó a la producción del ciclo otoño-invierno 2017/18; africano; situación que podría favorecer las exportaciones de maíz
inicialmente se estimaba en 7.35 millones de t; sin embargo, debido a blanco de México y de los EE.UU.
los menores niveles de agua en las presas de las principales zonas
productoras de Sinaloa el estimado se recortó a 6.76 millones de t, de Maíz y Granos
las cuales se estima que un 71% se obtendrá de dicho estado (4.8 Forrajeros
millones de t).
Respecto al comercio internacional, se estima que las importaciones Nacional
disminuyan ligeramente respecto al año 2016/17, dado el nivel de inven-
tarios mundiales; de igual forma, el nivel de exportaciones se espera que Se estima que la oferta nacional de maíz y granos forrajeros (produc-
se reduzca por un menor consumo de los países del sur de África que ción nacional e importaciones) del año comercial 2017/18 conformada
obtuvieron buenas cosechas el año previo y a la expectativa de cosechas por maíz blanco y amarillo, sorgo y trigo cristalino y pani cable (66.4
promedio para el siguiente ciclo que naliza su cosecha en julio; sin millones de t.m.) será mayor 4.0% respecto al año homólogo anterior,
embargo, actualmente, hay una plaga que podría dañar sus cosechas. principalmente por el acarreo de inventarios del año previo.
Para el ciclo primavera-verano 2017 (PV 2017), al cierre de diciembre, las Se estima que las importaciones de granos forrajeros se mantendrán
siembras alcanzaron 5.9 millones de has, con lo que se obtuvo una similares a las del año previo, debido a la acumulación de inventarios
producción de 17.4 millones de t, similar a la del ciclo homólogo anterior. del ciclo 2016/17. El estimado de la importación de maíz amarillo es de
El precio promedio pactado en AxC de maíz fue de 190.65 USD/t, que 14.4 millones de t, mientras que las de sorgo se proyectan en 350 mil t.
con un tipo de cambio promedio de octubre de 2017 a enero de 2018 El maíz amarillo del ciclo OI 2017/18 se encuentra en fase de desarrollo
de 18.9753, da como resultado un precio de comercialización de la y se estima una producción de 687 mil t, 3.0% por arriba de los
cosecha de 3,618 pesos/t., ubicándose dentro en la parte baja del rango producido en el mismo ciclo del año previo, de las cuales 83.6% se
en el que se comercializó la cosecha del PV 2016 (3,560 a 4,100 pesos/t). cosecharían en Tamaulipas.
El volumen alcanzado en el esquema de AxC fue de 3,613,956 t de maíz Para el PV 2017, se estima que se obtuvo una producción de maíz
(blanco y amarillo). amari- llo de 2.38 millones de t.m., 3.5% menor a la registrada en el PV
El precio del maíz cribado y envasado puesto en molino en la zona 2016, debido a una menor super cie sembrada; contrariamente, en el
metropolitana de la Ciudad de México en la tercera semana de febrero caso del sorgo tuvo un crecimiento en la producción de 10.8%,
se reportó en 4,562 pesos/t, pero 7.5% debajo de febrero de 2017 y alcanzando 2.3 millones de t, debido a la decisión positiva de los
12.6% menos respecto al máximo alcanzado en octubre de 2016, productores a sembrar sorgo después de las afectaciones que
debido a una mayor producción y por el descenso en los precios sufrieron en el PV 2015 por la plaga del pulgón amarillo.
internacionales de maíz. Respecto a la comercialización de maíz amarillo, el precio implícito de
El precio nacional promedio de la tortilla se mantuvo estable en febre- importación de este grano se redujo 2.3% en enero respecto a
ro, con un incremento mensual de apenas 0.3% y anual de 2.0%. El diciembre de 2017, y 15.7% respecto al mismo mes del año previo. El
estado que presentó un mayor incremento en febrero fue Chiapas, precio implícito de importación de maíz amarillo fue de 158 USD/t y
donde el precio promedio de la tortilla pasó de 14.09 a 14.88 pesos/kg el de sorgo de 166 USD/t. El precio del alimento balanceado se
(un aumento mensual de 5.6%). mantiene de estable a la baja en comparación con el mes previo y con
enero de 2017.
Internacional
Internacional
Los precios del maíz blanco en EUA, se han mantenido estables en el
último par de meses, sin embargo, presenta un descenso anual de 17.5%, El reporte de Oferta y Demanda del USDA estimó la producción
re ejando el incremento en la disponibilidad mundial de este grano. mundial de maíz en 1,041.7 millones de t (-3.2% anual) y la de sorgo en
En Sudáfrica se estima una producción de maíz blanco de 6.45 59.5 millones de t (-5.9% anual).
millones de t en el año 2017/18, 38% debajo del año previo, pero
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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Agrícolas

Entre los países que reducirían su producción de maíz se ubica EE.UU., de productores; bajo este esquema se encuentran acopiadas actual-
Sudáfrica, Ucrania, China, Brasil, Argentina entre otros; mientras que mente 150 mil t.
en la producción de sorgo se esperan reducciones de los EE. UU. y De igual forma, el 21 de febrero de 2018 se publicó la “Política
Sudán, principalmente. Integral de Comercialización de frijol negro Jamapa y claros (pintos y
Los precios de los futuros de maíz en los EUA han subido ante un espe- Marcela) para el ciclo agrícola otoño-invierno 2017/2018 de Nayarit”
rado recorte a la producción de Argentina y el retraso en la siembra del donde se estableció un programa de acopio por 27 mil t de frijol
maíz de segundo ciclo en Brasil. En la tercera semana de febrero el claro, negro Jamapa y claros (pintos y Marcela) de Nayarit, que
precio del maíz en puerto del Golfo de México, en EE.UU. es de 170 operará del 22 de febrero al 30 de abril de 2018, con los mismos
USD/t.m., el de sorgo 184 USD/t.m. y el de soya 393 USD/t.m., todos FOB; apoyos que en el PV.
todos con incrementos mensuales de entre 2% y 5%; el maíz de Brasil y En el ciclo OI 2017/18 se estima que se obtendrán 311 mil t, 2.6% arriba
Argentina se cotiza en 173 y 179 USD/t respectivamente, con un del año previo; de este volumen, 51% se obtendría de Sinaloa y 21% de
incremento mensual de alrededor de 4.0%. Nayarit y el restante 28% de otros estados.
China, el principal comprador de sorgo americano, abrió una investi- En febrero, el precio al mayoreo de frijol negro fue de $18.75/kg, tuvo
gación antidumping contra las importaciones de ese grano, en lo que se una reducción mensual de 2.1%, pero aún se encuentra 9.2% por arriba
considera una represalia contra las medidas tomadas por la adminis- del precio registrado en febrero de 2017; de igual forma, el precio de
tración Trump contra importaciones de ciertos productos chinos. La frijol pinto presentó una baja mensual de 2.6%, y anual de 12.1%,
noticia de la investigación china generó incertidumbre en el mercado y vendiéndose en $17.33/kg.
una inmediata presión a las bases de sorgo en zona de producción de La reducción de precios del frijol en los EE.UU. ya comenzó a re ejarse
manera sustancial. en los precios pagados al productor en México en el ciclo PV 17, los
Esta medida estaría afectando tanto a productores americanos como a frijoles pintos presentan un descenso de octubre a febrero (periodo de
productores mexicanos, quienes aún continúan en las negociaciones de cosecha) de 17% y un retroceso anual de 32%, en el caso de los negros
bases, pero se enfrentan a un mercado con un precio de indiferencia el retroceso en los mismos lapsos es de 11%; lo anterior ha generado
mucho menor. presiones por mayores apoyos al ingreso de los productores en los
principales estados productores: Chihuahua, Durango, Zacatecas en el
Frijol PV, y Sinaloa y Nayarit en el OI.
Por su parte, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de frijol, en la
Nacional primera quincena de febrero presenta un retroceso mensual de 1.3% y
su incremento anual de 3.8%.
En la balanza de oferta y demanda para el año comercial 2017/18 se
esperan exportaciones 9% inferiores a las registradas en año previo Internacional
que alcanzaron un récord de 80 mil t; lo anterior debido a que en su
mayoría se destinaron a Venezuela, país que se encuentra en una En EE.UU. se cosecharon 1.63 millones de t, 25% por arriba de lo
crisis política y económica; por otra parte, se estiman importaciones cosechado el año previo; obtuvieron 233 mil t de frijol negro y 619 mil
29% mayores a las del año previo debido al menor precio que presen- t de frijol pinto, 17% y 41% más de lo cosechado en el año 2016,
ta el frijol de los EE.UU. En el primer cuatrimestre del año comercial se respectivamente.
han importado 78 mil t, 255% por arriba de los importado en el El precios del frijol pinto en los EE.UU. en la tercera semana de febrero
mismo periodo del año previo y que coincide con el periodo de fue de 601 USD/t, 2.5% y 22.4% debajo del precio del mes pasado y del
cosecha del ciclo PV. año previo, respectivamente; mientras que el frijol negro presenta un
Con lo anterior, se estima nalizar el año 2017/18 con un inventario de descenso mensual de 4.4% y anual de 17%, cotizando en 736 USD/t.
271 mil t, 34% por arriba del registrado el año previo y 49% por arriba del En otros orígenes, el frijol FOB puesto en puerto se vende en 770 USD/t
inventario nal promedio de los últimos cinco años estimado. en Argentina y en China en 915 USD/t.
En el PV 2017 se obtuvo una producción de 878 mil t, apenas 0.3%
superior a la cosechada en el ciclo homólogo de 2016; en Durango y Trigo Cristalino
Zacatecas, dos de los principales estados productores, tuvo un
incremento de alrededor de 3.5% en cada uno; mientras que en Chihua- Nacional
hua, la producción se redujo 14.2%
El 13 de noviembre de 2017 se publicó la “Política Integral de Comer- Se redujo el estimado de producción para la cosecha OI 2017/18 de 1.9
ciali- zación de Frijol para el ciclo agrícola primavera-verano 2017” millones de t a 1.6 millones; es decir 21.7% debajo de lo producido en
donde se estableció un programa de acopio por 145 mil t de frijol claro, el OI 2016/17; lo anterior debido a la menor super cie sembrada con
negro (excepto Jamapa) y pinto de Durango, Zacatecas y Chihuahua, este grano por la baja rentabilidad del cultivo, la menor disponibilidad
que operará del 1° de noviembre de 2017 al 15 de febrero de 2018, con de agua en presas de algunas importantes zonas productoras y la falta
un apoyo de 1,250 pesos/t para el productor y de 700 pesos/t para el de pago de los subsidios del ciclo homólogo previo.
comercializador; para poder acceder a dicho apoyo, el producto
deberá permanecer almacenado durante 2 meses, el programa fue
ampliado a 160 mil t y hasta el 15 de marzo para atender las solicitudes

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Agrícolas

En cuanto a las exportaciones del año 2017/18, se estima que éstas Internacional
alcancen 600 mil t, 57% debajo de las registradas en el año homólogo
anterior, debido a la baja demanda que ha tenido el trigo mexicano en el Nuevamente, en su último reporte de oferta y demanda, el USDA
mercado internacional, ya que países del norte de África, típicos compra- aumentó su pronóstico de producción mundial de 2017/18 a 758
dores, tuvieron cosechas abundantes. En lo que va del año comercial, millones, 1.0% superior a lo producido en 2016/17. Sin embargo se
(abril a diciembre de 2017), se han exportado 396 mil t.m., 69.4% menos reportan recortes signi cativos en países reconocidos como impor-
de lo exportado en el mismo periodo de 2016. tantes productores, como EE.UU. (-15.5 millones de t), Australia (-8.9
Asimismo, en lo que va del año comercial de 2017/18 se reporta la millones de t), entre otros; mientras que registraron incrementos consi-
importación de 37 mil t.m., en comparación con las escasas importa- derables en la producción de Rusia (+12.5 millones de t), India (+11.4
ciones en ese mismo periodo del año homólogo anterior; la mayoría se millones de t), Unión Europea (+6.4 millones de t), por citar algunos.
importó de Canadá a través del puerto de Veracruz, Ver. En general las condiciones de los cultivos alrededor del mundo son
Por lo anterior, se estima que actualmente existe una sobre oferta de buenas, con algunas preocupaciones por sequía en los Grandes Llanos
este grano en el mercado nacional. de los EE.UU. y los recientes frentes fríos que han azotado Europa.
Se han presentado lluvias en el centro-este de los Grandes Llanos
Internacional estadounidenses, mejorando las condiciones de humedad de los trigos
en esa áreas, sin embargo, la lluvia no ha llegado al extremo occidente
En su último informe, el Consejo Internacional de Granos aumentó la donde más se necesita. Próximamente algunos estados reportarán
producción mundial de trigo cristalino del año comercial 2018/19 a 38 condiciones de cultivo y las expectativas son variadas, pero de manera
millones de t. general se espera una mejoría.
El monitor de cultivos de la Unión Europea, MARS, señaló que el trigo Los futuros de trigo en Chicago, en la tercera semana de febrero,
cristalino en Italia se encontraba en condiciones favorables, mientras que presentan un incremento mensual de 5.0% y anual de 2.6%, atribuido
en Francia y España, aunque no enfrentaban amenazas, las lluvias habían a las preocupaciones por sequía en los EE.UU.
estado por debajo de lo normal. Para el norte de África el panorama fue
mixto ya que señaló que las lluvias habían estado cercano a lo normal Arroz
desde inicios de este año en Marruecos, pero por debajo en Túnez y Argelia.
Las buenas estimaciones de producción para el año 2018/19, han Nacional
mantenido los precios estables e incluso, se reporta una baja reciente-
mente de precios en Italia, coincidiendo con igual comportamiento en Para el año comercial 2017/18 se estima un incremento en la oferta,
puertos franceses. dirigido principalmente por el incremento en el inventario inicial y en la
En la tercera semana de febrero el futuro del trigo que cotiza en Minnea- producción. Se estima que las importaciones representen 79% del
polis presenta un ligero descenso mensual de 0.9%, pero un ascenso consumo, mientras que la producción nacional cubriría el restante 21%.
anual de 11.1%. La producción del año 2017/18 se estima en 183 mil t, 12.3% arriba de
los producido en el año homólogo anterior.
Trigo Panificable Para el ciclo PV 2017 se obtuvo una producción de 120 mil t, 8.1%
arriba de la producción del PV 2016.
Nacional El 26 de diciembre se publicaron en el DOF las modi caciones para el
cupo de arroz, el cual operará del 1° de enero al 31 de diciembre de
Se estima que la producción en el ciclo OI 2017/18 será de 1.27 millones 2018, por 150 mil t, de las cuales se ha importado 20 t (dato preliminar).
del t, 7.2% debajo a la cosechada en el OI 2016/17, lo anterior debido a El precio al mayoreo del arroz en febrero se mantuvieron estables a
una menor super cie sembrada. tasa anual y mensual con incrementos menores al 0.4%; sin embargo
Para el ciclo PV 2017 se estima una producción de 128 mil t.m., 18.0% el precio implícito de importación presenta un ascenso mensual de
debajo a la registrada el ciclo homólogo anterior. 2.8% y anual de 7.8%; lo anterior debido al incremento de precios de
El precio implícito de importación, en pesos, en enero disminuyó 3.7% este grano a nivel internacional.
respecto al mes previo debido a la apreciación peso respecto al dólar y a Por otra parte, el índice de precios al consumidor de arroz en la primera
un retroceso en el precio del trigo en USD; a tasa anual el descenso es de quincena de febrero presentó un ascenso mensual de 1.0% y anual de 4.2%
11.2%; analistas estiman que el precio del trigo se mantenga estable al
menos hasta que concluya el año comercial 2017/18. Internacional
En la primera quincena de febrero, el índice nacional de precio al
consumidor de harina de trigo presenta un descenso de 0.4%, contrario El USDA estimó en su último reporte oferta y demanda una producción
al incremento que presentan el índice general y el de alimentos; el mundial para el año 2017/18 de 484.3 millones de t, ligeramente
incremento anual del índice de harina de trigo es de sólo 3.0%. inferior a la del año previo; de igual forma. Para EE.UU. se estima una

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Agrícolas

producción de 5.7 millones de t, 20.5% debajo del año 2016/17; lo Esta tendencia se explica debido a que prevalece la expectativa de que en
anterior debido a una reducción en la super cie sembrada de 23%, 2017/18 habrá un excedente mundial después de dos temporadas
siendo la menor desde el año 1987/88. consecutivas de dé cit en la relación producción / consumo, gracias a que
En relación a los precios internacionales, el arroz de exportación de se espera que la producción mundial alcance una cifra récord de 179.4 mt.
Vietnam, presenta un retroceso mensual de 7.6%, pero un incremento La zafra de la región Centro/Sur de Brasil prácticamente ha nalizado.
anual de 19.5%; de igual forma, los futuros de arroz con cáscara que Hasta el 16 de enero se procesaron 583.559 mt de caña, cerca de 10 mt
cotizan en la Bolsa de Chicago retrocedieron 1.8% a tasa mensual, pero menos que en el mismo periodo de 2017. A pesar del menor volumen
se ubicar 26.4% por arriba del nivel registrado en febrero de 2017. de caña procesado, la producción de azúcar aumentó ligeramente
Analistas señalan que los precios del arroz aumentaron en un contexto hasta los 35.827 mt (+1.65%) gracias a que se dedicó una mayor
de una demanda constante y robusta y de apreciación de las divisas en proporción de caña a la producción de azúcar y a la mejora de los
algunos de los principales países exportadores respecto al dólar, rendimientos industriales.
aunado a la reducción de oferta de los EE.UU. En India, la zafra sigue avanzando con fuerza. Según la Indian Sugar
Mills Association (ISMA), al 15 de enero la producción de azúcar alcan-
Azúcar zaba los 13.537 mt, frente a los 11.480 mt de las mismas fechas de 2017
(+29%). A mediados de enero la ISMA publicó sus segundas
Nacional previsiones de producción de azúcar para 2017/18. Esta organización
revisó al alza sus previsiones hasta las 26.1 mt de azúcar.
El precio del azúcar al mayoreo en México presenta un comportamien- China había producido 5.127 mt de azúcar re nada para nales de
to a la baja más fuerte respecto a lo observado en meses anteriores. Al enero, como parte del ciclo 2017/18 (octubre/septiembre), un impor-
22 de febrero, el precio promedio mensual alcanzó un nivel de 14,881 tante aumento del 11.2% con respecto a los 4.540 mt del mismo perio-
pesos/t, 6.9% inferior al promedio de enero de 2018. Asimismo, este do del año pasado, según datos de la China Sugar Association (CSA).
promedio es el más bajo observado desde abril de 2017. Por otra parte, en diciembre las importaciones o ciales de azúcar
Por su parte, el precio promedio al consumidor al 22 de febrero fue de cayeron hasta las 130 mil t contra las 216.5 miles de t importadas en
24.95 pesos/kg, 25 centavos por kilo inferior al promedio de enero de diciembre de 2016, y también fueron inferiores a las 157.6 miles de t
2018, pero 17.2% superior al precio promedio de febrero de 2017. importadas el mes anterior.
El Grupo de Trabajo de Productividad en Campo revisó las cifras del
2do estimado de producción de la zafra 2017/18, ajustando a la baja la Tomate Rojo
producción de azúcar, ubicándose en 6.055 millones de toneladas (mt),
127 mil toneladas inferiores al volumen del primer estimado. Nacional
La producción acumulada de azúcar al 17 de febrero fue de 2.669 mt, 9 mil
toneladas más en comparación al volumen obtenido a la misma fecha de Para el año comercial 2017/18 se estima una producción de 3.3
2017, pero 138 mil toneladas por debajo respecto al segundo estimado. millones de ton, 3.9% más que lo producido el año 2016/17; de esta
El Consumo Nacional Aparente del período octubre 2017 – enero producción, 55% corresponde al ciclo PV 2017 y 45% al OI 2017/18. Los
2018 fue de 1.4 mt, 84 mil t por debajo del consumo registrado el avances de la producción del ciclo (O-I 2017/18) de octubre a enero
mismo período. corresponde a 1,076 mil toneladas, 2.8% menor que el periodo del año
Las exportaciones mexicanas de azúcar a los Estados Unidos al 18 de agrícola anterior.
febrero fueron por un volumen de 277,600 t, 24% inferiores a las En 2016/17 se alcanzó una producción de más de 3.1 millones de
realizadas a la misma fecha de 2017. toneladas de jitomate de las cuales el 49% se exportó, acentuándose
Las importaciones acumuladas a diciembre fueron por 83 mil t, más la salida de tomate en el primer trimestre del año.
volumen superior en 71 mil t a las adquisiciones del período octubre El ciclo de producción PV 2017 culminó en enero e inició la cosecha de
16 – enero 17. Sinaloa, Sonora y Michoacán; principales estados productores del ciclo O-I.
Finalmente, las existencias nales de enero de 2018 se ubicaron en La producción del ciclo OI del año comercial 2017/18, según datos del
1.478 mt, 29% superiores a las del ciclo 2016/17. SIAP se estima en 1,470.6 miles de t, 5% mayor que en año previo, el
aumento de super cie sembrada en los estados de Sinaloa, Sonora y
Internacional Baja California Sur.
Las exportaciones acumuladas en lo que va del año comercial 2017/18,
La abundante oferta de azúcar a nivel mundial continúa ejerciendo de octubre 2017 a enero 2018, ascienden a 595 mil toneladas, 13.4%
presión en los precios mundiales del endulzante, al ubicarse en mayor que el mismo periodo del año previo, y las mensuales de enero
5,586.27 MX$/tonelada al 22 de febrero, 4.1% por debajo del promedio corresponden a 185 mil toneladas, 17.6% mayor que el mes de diciem-
registrado en enero de 2018. Asimismo, este precio se ubicó 38.8% bre del 2017.
inferior al promedio de febrero de 2017. Los precios han presentado tendencia a la baja como ocurre típica-
mente en el segundo mes del año, debido al pico de producción de
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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Agrícolas

Sinaloa. El precio promedio al consumidor de tomate saladette en El precio promedio al consumidor de cebolla es de $16.3/kg, 24.2%
febrero fue de 13.5 pesos/kg, disminuyendo 82.0% en relación a enero, menor respecto al mes de enero y 23.6% menor en su variación anual.
pero 13% mayor en su variación anual. A pesar de que hay buena El precio promedio al mayoreo se ubica en 5.7 pesos/kg, presentando
producción de jitomate, los productores no se han visto obligados a un decremento mensual de 27.1% y 8.7% menor respecto al mismo
tirar su producto como ocurre cada año, se le asume a las heladas que mes del año anterior. Se espera que los precios continúen con tenden-
se presentaron en diciembre y enero en varios estados del país, lo que cia baja debido al pico de producción que da pie en marzo.
redujo ligeramente la oferta aunado a una mayor demanda del país
vecino del norte, lo que le dio resistencia a los precios. Se espera que Internacional
los precios al consumidor continúen con tendencia baja, debido a la
mayor oferta nacional. En cuanto al precio promedio al mayoreo, se La producción de cebolla en EE.UU., proviene de Washington y Texas
ubica en 9.0 $/kg, 10% menor respecto al mes anterior pero, 21% principalmente, reportes mencionan que los productores de Texas se
mayor en su variación anual. encuentran con algo de retraso en sus cosechas debido al típico invier-
no frio y lluvioso, que aletargó el desarrollo en la ventana de plantación
Internacional de este cultivo, se espera un buen volumen a partir de abril. Está
situación abre una brecha comercial para las cebollas mexicanas
En enero el precio al consumidor en EE.UU., se ubicó en 4.35 USD/kg, y siendo provechoso para los dos, ya que, apenas empieza la mayor
en febrero disminuyó 11% ofertándose en 3.89 USD/KG, pero 8% oferta de México y termina al mismo periodo que Texas espera su
mayor en su variación anual. La oferta reducida en Florida y los altos producción.
costos de transporte siguen afectando el precio al consumidor. El precio promedio en frontera mexicana para cebolla es de 0.6
Analistas comentan que la cosechas retrasadas y las afectaciones por USD/kg, 10% menor, pero 50% mayor en su variación anual. En relación
lluvias y bajas temperaturas en los cultivos de tomate en Florida ha al precio del consumidor se oferta en $ 33.7/kg, se observa un decre-
provocado que los precios al consumidor sigan con tendencia alta, sin mento del 17% respecto al mes de enero.
embargo, después del elevado pico en diciembre los precios FOB
volvieron a la normalidad lo cual se encuentran cotizando en $14.12/
kg, 30% menor que enero.
Las exportaciones en el mes de enero fueron 20% mayores, respecto al
promedio de los últimos cinco años.
Se esperan negociaciones entre México y EE.UU sobre la renovación del
Acuerdo de Suspensión de jitomate, donde buscan homologar el precio
de jitomate para todo el año. Comentan que “en 2013 se exigió a nuestro
país vender el tomate a un precio jo más alto, para que los agricultores
de Florida pudieran competir. Ahora lo que se exige es un precio parejo
todo el año, no obstante que hasta ahora se tiene una tarifa diferenciada
en verano y diciembre, dado el cambio que hay en la oferta en cada
temporada”. Cabe resaltar que para el mercado estadounidense el 90%
de sus importaciones en 2017, fue proveniente de México.

Cebolla

Nacional

La producción esperada para el ciclo otoño-invierno (OI) 2017/18 se
estima en 852,829 toneladas, 10.1% superior al ciclo OI 2017/18.
La cosecha del ciclo primavera-verano P-V 2017 termina en febrero e
inicia la cosecha del OI 2017/18, donde los principales aportadores son:
Tamaulipas, Chihuahua y Zacatecas.
La producción de oct a enero corresponden a 413 miles de toneladas
4.8% menor que el mismo periodo del año previo, este descenso se
asocia por factores climáticos, principalmente lluvias que afectaron a
San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California Sur.
Las exportaciones acumuladas a enero fueron de 84 miles de tonela-
das, registrando apenas 1.3% de crecimiento comparadas con el mismo
periodo del año anterior y 7.6% respecto al mes de diciembre 2017.

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Pecuarios

Carne de bovino maíz y sorgo, lo que aunado al incremento del precio de los energéticos
así como el alza de precios internacionales han contribuido al nivel
Nacional elevado de precios de la carne de bovino.
El consumo nacional aparente estimado para 2018 se prevé crezca a un
Según información del SIAP la producción estimada de carne de bovino ritmo bajo, 2.1% respecto a 2017, debido a los altos precios de la carne
para 2018 será de 1.90 millones de toneladas, 2.4% mayor respecto a de res. La apertura de cupos de importación por un monto anual de 200
2017, incremento similar al del año previo (2.5%). Se prevé que mil toneladas de carne de bovino fresca, refrigerada, congelada y en
continúe el ritmo de crecimiento de la producción nacional, en gran canal, no ha tenido el efecto esperado, en lo que va de 2018 se han
medida por las acciones emprendidas en los últimos cinco años para el registrado 6 solicitudes aceptadas por un volumen total asignado de
repoblamiento ganadero, en lo que va de la presente administración se 145 toneladas.
han destinado dos mil 970 millones de pesos para la capitalización de
pequeños productores ganaderos del país, a través de SAGARPA y la Internacional
Banca de Desarrollo. Asimismo en 2017 las plantas empacadoras
pudieron expandir sus operaciones, adoptar tecnologías de primer La producción mundial de carne de res estimada para 2018 será superi-
nivel y recibir certi caciones internacionales, ejemplo de ésto es que en or a la observada en 2017 en 1.9%, impulsada por la mayor producción
ese año se concertó la exportación de carne de res hacia los Emiratos de EE.UU. Argentina y Brasil, debido a que estos países presentan
Árabes Unidos y actualmente 7 establecimientos TIF ya cuentan con la recuperación de sus hatos ganaderos y obtención de mayores pesos en
aprobación sanitaria y los requerimientos de la producción Halal por canal además el incremento de la producción tendrá como incentivo
parte las empresas certi cadoras de los Emiratos Árabes Unidos, esto en los mejores precios en el mercado internacional sostenidos por una
el marco de la estrategia de diversi cación de mercados emprendida mayor demanda mundial.
por el gobierno en 2017, que permitió otorgarle la autorización de Las importaciones mundiales serán 3.1% superior a las registradas en
exportación a plantas mexicanas TIF para el envío de carne de res a 2017, la demanda de Asia del Este permanecerá rme, China seguirá
nuevos países. En enero de 2018 continúan incrementando los sacri - impulsando el comercio, sus importaciones crecerán 10.8% respecto a
cios en rastros TIF, en este mes aumentaron 1.8% respecto al mismo 2017, situación que presionará al mercado mundial. Por su parte, las
periodo de 2017. exportaciones globales crecerán 2.7%, India, Brasil y Australia jugarán
Las exportaciones mexicanas de carne de res para 2018 se estiman un papel predominante en el comercio, Australia será el país con mayor
sigan en aumento, se espera sean de 210 mil toneladas, 5.3% mayores crecimiento de sus exportaciones, con una variación anual de 5.7%.
al año previo incentivadas por una mayor demanda externa, al cierre de En 2018, EE.UU. estima aumentar su producción de carne de res en
2017 tuvieron un crecimiento anual de 8.8% y se exportó a 13 países: los 5.9% respecto al año pasado, se prevé sea de 12.6 millones de ton.,
principales destinos fueron Estados Unidos acaparando el 90% de lo debido a que se espera una mayor colocación de ganado de engorda,
exportado, Japón (5%), Hong Kong (3%) y Corea del Sur (1%). mayores sacri cios y aumento del peso promedio de la canal en la
Actualmente continúan los trabajos con las autoridades sanitarias de primera mitad de 2018, este país ingresa en el cuarto año de expansión
Rusia para la autorización de plantas mexicanas TIF para la exportación de su hato ganadero, situación que sugiere que la industria se centrará
de carne de bovino a ese país. en mantener el crecimiento de las exportaciones. Para 2018, las export-
De acuerdo a la información proporcionada por SENASICA, en el aciones de carne de vacuno de EE.UU se estima aumenten 5.7% respec-
acumulado de la semana 1 a la 22 del ciclo ganadero 2017/2018, las to a 2017, se prevé que la demanda de varios socios comerciales clave
exportaciones de ganado bovino en pie alcanzaron las 424,250 se mantenga sólida.
cabezas, 47.0% mayores al del mismo ciclo 2016/2017. El 81% del total A principios de 2018, los precios internacionales presentaron un
de las exportaciones corresponde a becerros, en el acumulado a la aumento, el precio del futuro de bovino en pie en enero de 2018 se
semana 22 las exportaciones de becerros aumentaron 30% respecto al incrementó anualmente 12.7% debido a la fuerza de la demanda,
mismo periodo del ciclo anterior, mientras que las de las vaquillas re ejada en los favorables volúmenes de exportación y de consumo
crecieron 233%. interno en EE.UU. Aunque existe optimismo acerca de la demanda y
Por lo que respecta al precio implícito de exportación, en enero de 2018 exportaciones rmes, los incrementos en la producción estadoun-
fue a la baja, el precio de la carne deshuesada se situó 2.0% menor idense podrían ejercer una presión en los mercados que aminore el
respecto al mes anterior, ubicándose en 6,166.8 dls/ton., por otro lado ritmo de crecimiento de los precios en el corto plazo.
el precio implícito de importación registró un incremento mensual de
8.5% en comparación con diciembre de 2017, este aumento es incen- Carne de porcino
tivado por el alza de precios internacionales registrados en el primer
mes de 2018. Nacional
En enero de 2018, el precio al consumidor del bistec se situó en 140.0
pesos/kg. ubicándose en niveles históricamente altos, es 4.9% mayor La producción nacional de carne de porcino para 2018 seguirá en
respecto a enero de 2017 y 0.6% superior en relación al mes anterior. El aumento, se prevé alcance 1.5 millones de ton. 3.3% superior a 2017,
nivel de precios altos se ve in uido por el aumento de los precios del

6

Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Pecuarios

crecimiento in uido por las expectativas de una mayor demanda 2.6% respecto a 2017, consecuencia de la mayor producción de Estados
nacional e internacional, por un mejor control sanitario, mayor Unidos pues su crecimiento será superior al de los demás países. Según
rendimiento esperado de la canal así como por los programas empren- el USDA, en 2018 China reducirá sus importaciones en 3.0% respecto al
didos para fomentar la productividad del sector porcícola en México. año anterior, pues se prevé que el hato porcino volverá a crecer en 2018
En enero de 2018 se puso en marcha el Programa “Orgullo pecuario” por primera vez en 6 años. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá
que bene ciará a pequeños y medianos productores, con el objetivo seguirán siendo los principales proveedores, compitiendo principal-
de fomentar la productividad pecuaria en el país y obtener productos mente por precio.
porcinos de alta calidad. En 2017, México compró gran parte de las exportaciones de carne de
Según información de SENASICA, los sacri cios de porcino en rastros cerdo de los Estados Unidos. Los bajos costos, el acceso libre de
TIF siguen en aumento, en enero de 2018 alcanzaron las 816,962mil- impuestos y los precios relativamente bajos son las principales razones.
lones de cabezas, 14.8% más respecto al mismo mes de 2017. El mercado seguirá muy de cerca la renegociación del TLCAN, puesto
El consumo nacional aparente de carne de porcino se estima alcance que México y Canadá representan casi 40% del volumen de export-
niveles máximos, con un incremento de 3.7% respecto a 2017, ación de carne de porcino de Estados Unidos.
derivado de las expectativas de un menor precio relativo respecto a Los precios internacionales en enero de 2018 presentaron un compor-
la carne de res. tamiento al alza, el precio del futuro más cercano de cerdo magro en
El precio al consumidor de lomo y pernil en enero de 2018 tuvo un Chicago creció anual y mensualmente 9.8% y 5.9% respectivamente, en
moderado incremento respecto al mes pasado, se ubicó en 85.5 respuesta al incremento de la demanda de lechones para satisfacer las
pesos/kg., 1.7% mayor a diciembre de 2017, sin embargo tuvo un necesidades de expansión del hato porcino. La demanda tanto
descenso anual de 0.7%. El incremento mensual es in uido por el alza del doméstica (especialmente la industria) como exterior en Estados
precio de los alimentos balanceados, registrados a principios de 2018. Unidos ha sido mejor de lo que se pensaba. Sin embargo el alza de
Las importaciones seguirán creciendo, el estimado para 2018 es de 843 precios está limitada debido a que la oferta sigue creciendo, el peso
mil ton. 4.9% mayor a 2017, lo anterior debido a la creciente demanda promedio de los porcinos también y estacionalmente el primer trimes-
de la industria nacional para la elaboración de productos procesados y tre del año tiende a reducirse la demanda de carne de porcino, por lo
al bajo precio implícito de importación respecto al precio de mayoreo. que se espera que los precios se debiliten en el corto plazo.  
En enero de 2018 las importaciones muestran un crecimiento de 1.2%
respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo al USDA, al Carne de pollo
cierre de 2018 México será el tercer importador más grande del mundo
después de China y Japón. Nacional
Las exportaciones mexicanas se estiman crezcan en 2018, alcanzarán
las 133 mil ton. 6.7% más respecto al año previo. En el primer mes de De acuerdo a las cifras estimadas por el SIAP, la producción nacional de
2018 estas aumentaron 13.8% respecto al mismo periodo de 2017, el carne de pollo para 2018 será de 3.3 millones de ton, 2.7% mayor con
71% de las exportaciones de México tuvieron como destino Japón, el respecto al año previo, debido a las expectativas de mayor demanda
15% EE.UU y el 11% Corea del Sur. La carne de porcino mexicana nacional. En 2017 la producción de carne de pollo representó el 49.3%
presenta gran aceptación y calidad en los mercados internacionales, del total nacional que incluye la carne de res, cerdo y pollo. Según el
lograda a través de las buenas prácticas que permiten el cumplimiento USDA México será el séptimo productor a nivel mundial en 2018.
de los estándares sanitarios para la comercialización. A principios de El consumo nacional aparente se estima crezca 2.6% respecto a
2018 las Autoridades Sanitarias de Estados Unidos reconocieron a todo 2017, lo anterior, debido a que la carne de pollo continúa siendo la
el territorio mexicano como libre de Fiebre Porcina Clásica, con ello se elección preferida de proteína animal en el país y la más asequible
abre a los porcicultores de todo el país la posibilidad de exportar sus en relación al precio de las demás carnes. De acuerdo con estima-
productos a esa nación, anteriormente solo siete plantas TIF podían ciones de OCDE-FAO, el consumo percápita de la carne de pollo en
exportar a Estados Unidos. 2017 es de 26.6 kilogramos por persona por año, mientras que el de
carne de cerdo fue de 12.0 kilogramos y el de carne de bovino de
Internacional. 8.6 kilogramos.
En enero de 2018, el precio al consumidor de pollo entero mostró una
Para 2018, se estima que la producción mundial se recupere marginal- tendencia al alza se situó en 42.5 pesos por kg., 2.3% mayor respecto
mente, será 1.8% mayor con relación a 2017, debido a la mayor produc- al mes pasado, esta situación se debe a los impactos que perciben los
ción esperada de Canadá, EE.UU y Brasil. El crecimiento de la produc- productores en las alzas de los alimentos balanceados e insumos para
ción de EE.UU. (5.1% respecto a 2017) impulsará en más de la mitad al su actividad, se prevé que el precio continúe con esta tendencia en
crecimiento mundial, incentivada por la mayor demanda doméstica e vísperas de la cuaresma donde se registra una mayor demanda en
internacional. Entre los principales productores, solo la Unión Europea sustitución por las carnes rojas. Por lo que respecta al precio implícito
reducirá la producción debido al lento crecimiento de su hato porcino. de importación, en enero de 2018 se situó 8.9% mayor respecto al
Se prevé que al cierre de 2018 las exportaciones globales aumenten mes anterior, este incremento también podría estimular el alza del
precio nacional.

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Pecuarios

Para 2018 se estima que las importaciones alcancen 538 mil ton. 1.8% pruebas de los huevos y los ovoproductos que se comercializarán
más que el año pasado, en 2017 el 80% de lo importado tuvo como en México.
origen Estados Unidos. En lo que va de 2018 las importaciones Por su parte, el consumo nacional aparente de huevo se estima que en
descendieron 13.3% respecto al mismo periodo de 2017, las compras 2018 siga creciendo, se prevé sea 2.9% mayor al año previo. En 2017, el
realizadas a Estados Unidos disminuyeron anualmente 6.5%, re ejó de consumo per cápita se estima creció 1.2 kg con relación al año anterior,
la decisión del país de diversi car sus proveedores avícolas, siendo el para alcanzar los 23.3 Kg.
principal bene ciario del cambio Brasil. En 2017, Brasil contribuyó con Se prevé que en 2018 las importaciones tengan un moderado
el 17% del total de las importaciones mexicanas de pollo y este número crecimiento de 0.7% respecto a 2017, debido al incremento esperado
podría aumentar ante las expectativas de los resultados de las negocia- de la producción nacional.
ciones del TLCAN. Se prevé también que las importaciones reduzcan su El precio del huevo al consumidor en enero de 2018 presentó una
ritmo de crecimiento, debido al aumento de la producción nacional. tendencia al alza, se sitúo en 33.46 pesos/kg., 7.6% mayor respecto al
mes anterior y 30.7% superior en su variación anual, esta situación
Internacional obedece al aumento de los costos de reposición de inventarios que se
vieron afectados por efectos del tipo de cambio y precio de los
Se espera que la producción mundial de carne de pollo para 2018 energéticos, así como por el aumento del precio del maíz amarillo,
crezca 1.2% respecto a la observada en 2017, impulsadas por EE.UU. grano básico en la alimentación de las aves.
Brasil, India y la UE.
La producción de Brasil, se estima crezca 2.3% en 2018, uno de los Internacional
factores que impulsarán el crecimiento de la producción son los costos
de producción más bajos que podrían generar mejores utilidades, En 2018 la producción estimada en EE.UU. será 2.3% mayor respecto al
debido a cosechas récord de maíz. año previo.
Se estima que China reduzca por tercer año consecutivo su producción, En 2017 el precio físico del huevo en EE.UU. presentó una caída histórica
en 2018 será 5.2% menor respecto al año pasado resultado de la ocasionada por una mayor oferta de huevo en el mercado. En el primer
prohibición a la importación de aves vivas situación que disminuye la mes de 2018, el precio ha dado signos de recuperación y se ubicó en 1.8
cantidad de aves reproductoras, otro factor que podría tener impacto dólares por docena, 10.6% superior respecto a enero de 2017. Algunos
en la producción será la descon anza de los consumidores en la de los factores que estimularon el precio fueron una mayor demanda y
seguridad del alimento producido internamente. la reducción de la producción de Estados Unidos en el primer trimestre
Las exportaciones mundiales se estiman suban 3.3% respecto al año del año, a causa de una menor tasa de postura de las aves.
pasado, principalmente por la mayor oferta de Brasil y EE.UU. debido a
la creciente demanda de los mercados asiáticos, especialmente de Leche
China, al cierre de 2018 se prevé que este país aumente 6.7% el
volumen de sus importaciones en relación al año pasado. Nacional
Para 2018 EE.UU. estima que la producción sea 2.3% mayor a 2017, la
producción de pollos de engorde se incrementa en gran parte debido En 2018 se estima que la producción nacional de leche alcance las
al crecimiento continuo del peso de las aves. 12,026 millones de litros, 1.9% mayor respecto a 2017, según el reporte
El precio físico en EE.UU. en enero de 2018 se situó en 4,005.7 usd/t.m., realizado por el USDA sobre las perspectivas para el sector lácteo de
lo que representa una disminución anual de 2.4%, debido a una mayor México, este crecimiento será apoyado por mejoras genéticas, a través
oferta en el mercado, sin embargo, los integradores continúan operan- de vacas lecheras importadas y material genético para la inseminación
do en el punto de equilibrio o cerca de él, ya que los costos de arti cial, además de la integración de los pequeños y medianos
alimentación siguen siendo favorables. productores de leche en la cadena de suministro.
Las exportaciones mexicanas de leche para 2018 se estiman sigan en
Huevo aumento, se espera sean 608 millones de litros, con un crecimiento
anual de 11.2%. En el primer mes de 2018 el 81% de las exportaciones
Nacional de leche en polvo, tuvo como destino Venezuela.
En enero de 2018, el precio implícito de importación se ubica en
La producción de huevo en 2018 se estima alcance un volumen de 2.9 2.98 pesos por litro 30.3% menor en su variación anual, lo que
millones de ton., 3.0% mayor con respecto a 2017, resultado de la aunado al dé cit de la producción nacional para abastecer la
mayor inversión en granjas tecni cadas y gallinas ponedoras en los demanda de productos derivados de la leche, incentiva la entrada
principales Estados productores, así como, por un mayor control de leche a nuestro país. En 2017 las importaciones llegaron a
sanitario. En enero de 2018 se publicó en el DOF, la norma que máximos históricos, al situarlas en 3,726 millones de litros, 12.2%
establece las regulaciones y especi caciones sanitarias para las

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

1. Resumen por producto

Productos Pecuarios

mayores a 2016. Se estima que continúe el ritmo de crecimiento
de las importaciones en 2018 por lo que se prevé que se ubiquen
en 4,052 millones de litros, debido a que el consumo ha tenido un
avance mucho mayor en relación a la producción nacional. Del
total de las importaciones de lácteos de México, Estados Unidos
es el principal proveedor, las cuales son un complemento necesa-
rio para atender las necesidades del consumidor nal de lácteos
en México.
Los precios nacionales se mantuvieron en niveles históricamente altos
en enero de 2018, el precio al consumidor de leche pasteurizada se
situó en 16.45 pesos por litro, 8.4% por arriba del alcanzado en el
mismo mes del año pasado, situación que puede estar motivada por la
disminución de la producción nacional de manera estacional en los
primeros meses del año, el alza de los precios del maíz amarillo y sorgo
así como el incremento del precio de los energéticos contribuyen al
aumento de los precios nacionales de la leche.
A principios de 2018, un segmento de los productores nacionales han
expuesto la necesidad de incrementar el precio pagado al productor
por LICONSA, esta situación ha llevado a una serie de negociaciones,
hasta nales del mes de enero no se ha de nido un nuevo precio, la
paraestatal y SEDESOL continúan evaluando las implicaciones que
tendría un aumento en el precio.

Internacional

La producción estimada en EE.UU. para 2018 será 1.5% mayor con
respecto a 2017, el pronóstico de producción de leche se redujo
respecto del mes anterior, pues se espera un menor crecimiento en los
rendimientos de leche por vaca.
En enero de 2018 se observa una recuperación de los precios interna-
cionales, en la subasta de Nueva Zelanda de enero de 2018, el precio
se situó en 3,010 dls./t.m. 9.3% mayor respecto a diciembre de 2017,
el precio de la leche entera en polvo se sostuvo ante la posibilidad de
que la producción estacional de leche en Nueva Zelanda esté por
debajo de lo previsto. Dado que el 50% del comercio internacional de
leche en polvo entera tiene origen en Nueva Zelanda, las condiciones
de sequía en este país están determinando la mejora en los precios en
lo que va de 2018. Para los demás commodities lácteos, la in uencia
del crecimiento de la producción europea está ejerciendo presiones a
la baja en sus precios. Esta presión va a continuar hasta que se reduz-
ca la producción global de leche. Los precios de la leche en polvo
descremada van a continuar bajos, dados los importantes stocks en
Europa y EE.UU.

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Maíz Blanco Comercio y precios nacionales

Información Internacional Producción Nacional de Maíz Blanco PV
(Miles de toneladas)
Precio Físico de maíz blanco en Kentucky, KY, EE.UU.
(dólares por tonelada) Estados 2015 2016p 2017e % Var
(16 -17 )
300
280 Jalisco 2,614 2,915 3,126 7.2
260
240 M éxico 2,018 2,312 2,200 -4.8
220
200 M ichoacán 1,635 1,780 1,816 2.0
180
160 Guanajuato 1,314 1,842 1,583 -14.1
140 143.50
120 Otros 7,326 8,420 8,706 3.4
100
Total 14,906 17,268 17,429 0.9
Fuente: AMS/USDA al 17 de febrero de 2018.
05/13 Producción Nacional de Maíz Blanco OI
09/13 (Miles de toneladas)
01/14
05/14
09/14
01/15
05/15
09/15
01/16
05/16
09/16
01/17
05/17
09/17
01/18

Estados 2015/16 2016/17e 2017/18 % Var
(16 / 17 -
17 / 18 )

Sinaloa 5,749 5,378 4,812 -10.5

Otros 1,681 1,822 1,950 7.1

Total 7,430 7,200 6,762 -6.1

TOTAL (PV+OI) 22,335 24,468 24,191 -1.1

Información Nacional p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018.

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Blanco

(Miles de toneladas)

Anual (oct/sep) Avance Mensual 2017/18

2016/17p 2017/18e % Var Oct 16- Oct 17- % Var Precio nacional de maíz blanco
anual Ene 17 Ene 18 anual (pesos/kg)
Est Ene Est Feb
5.5
Oferta Oferta Total 26,979 27,765 27,211 0.9 18,202 18,840 3.5 5.0
Inventario Inicial 1,528 2,106 2,106 37.8 1,528 2,106 37.8 4.5 4.56
Producción 24,468 24,746 24,192 -1.1 16,345 16,475 0.8 4.0 3.95
Importaciones 983 912 912 -7.2 329 259 -21.3 3.5 3.65
3.0
Demanda Total 24,873 24,872 24,802 -0.3 9,945 10,403 4.6 2.5 2.65
Exportaciones 1,486 987 987 -33.6 141 318 125.5 2.0
Demanda Consumo Total 22,203 22,690 22,640 2.0 9,004 9,280 3.1
Otros1 Medio Rural 1/ Cribado y envasado 2/ P. Implícitos de Imp /3 Físico Kentucky, EUA
1,184 1,195 1,174 -0.8 797 804 0.9
1/ Refiere al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Precios de maíz cribado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Fuente: ASERCA.
3/ Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado.
Inventario Final 2,106 2,892 2,409 14.4 8,260 8,439 2.2 01/15
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

p/ Datos preliminares
e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
1/ Mermas y semilla para siembra.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.
Nota: debido al redondeo de las cifras, la suma puede no coincidir con el total.

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Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Precios de Maíz Blanco y sus derivados

$/kg (pesos/t.m.) $/t.m. Precios Diarios Promedio de Tortilla en Tortillerías de México
pesos/kg (datos al 21 de feb de 2017 y 22 de feb de 2018)
15 14.12 6,000
5,220 20 25
18
13 5,000 16 20
11 4,562 14
10.47 4,000 12 15
3,686 10
8 10
6
45
2
00
9 pesos/kg
porcentaje
7
3,000

5

3 2,000
01-18
11-17 Ags
09-17 BC
07-17 BCS
05-17 Camp
03-17 Coah
01-17 Col
11-16 Chis
09-16 Chih
07-16 CDMX
05-16 Dgo
03-16 Gto
01-16 Gro
11-15 Hgo
09-15 Jal
07-15 EdoMex
05-15 Mich
03-15 Mor
01-15 Nay
11-14 NL
09-14 Oax
07-14 Pue
05-14 Qro
03-14 QRoo
01-14 SLP
11-13 Sin
09-13 Son
Tab
07-13 Tamps
05-13 Tlax
03-13 Ver
01-13 Yuc
11-12 Zac
09-12 Promedio
07-12
05-12
03-12

Harina MASECA Industrial Tortilla Maíz cribado y envasado AxC 2017 2018 Var (%)

Fuentes: Fuente: SNIIM
Maíz Cribado y envasado puesto en molino de zona metropolitana de la Ciudad de México-Aserca.
AxC-Precio promedio contratado en Agricultura por contrato, sin compensación de bases - Aserca. El precio de los meses mayo
a julio corresponde a la cosecha OI, el de los meses noviembre a enero corresponde al PV. MASECA x kilo –SNIIM.
Precio de tortilla de tortillerías promedio ponderado por población-SNIIM.

Maíz y granos
forrajeros

Información Nacional

Balanza de Oferta y Demanda de Maíz y Granos Forrajeros

Costos de producción de Tortilla (Miles de toneladas) Avance Mensual
(pesos/t.m.) Anual (oct/sep)

2015/16 2016/17p 2017/18e % Var Oct 16 - Oct 16 - % Var
anual Ene 17 Ene 17 anual

$15 PROMASA $14.06 $15 Oferta Total 61,374 63,848 66,424 4.0 34,642 36,634 5.8
$14 $13.18 $14
$13 $13 Oferta Inventario Inicial 6,920 8,102 9,555 17.9 8,102 9,555 17.9
$12 $9.81 $12 Producción 35,345 35,733 37,017 3.6 20,775 21,517 3.6
$11 $11.29 $12.26 $9.38 $11 5,765 5,562 -3.5
$10 $9.22 $10
$9 Precio promedio nacional consumidor [Tortillería] $9 Importaciones 19,108 20,013 19,852 -0.8
$8 Est. Costo producción de tortilla $8
$11.06 $7 Demanda Total 53,274 54,292 57,025 5.0 19,949 20,613 3.3
$6.33 $9.54 $6
$7 $5
$6 $4 Exportaciones 3,215.0 1,967.3 2,665.8 35.5 384 365 -4.7
$5
$4 Consumo 48,288 50,469 52,450 3.9 18,419 19,070 3.5

Demanda Humano 19,457 19,845 20,052 1.0 6,611 6,626 0.2
4,590 5,326 5,430 2.0
Autoconsumo 3,489 3,520 0.9

Ind. Almidón 2,650 2,743 2,784 1.5 900 913 1.5

Fuente: Elaborada por la DGIL a partir de la estructura de costos proporcionada por integrantes de la industria de la masa y la tortilla, SNIIM-SE y ASERCA. Pecuario 21,591 22,555 24,184 7.2 7,420 8,011 8.0

Elaborada por la DGIL a partir de la estructura de costos proporcionada por integrantes de la industria de la masa y la tortilla y SNIIM-SE Otros1 1,766 1,854 1,909 3.0 1,146 1,177 2.7

Inventario Final 8,102 9,555 9,399 -1.6 14,697 16,034 9.1

p/ Datos preliminares
e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
1/ Mermas y semilla para siembra.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.
Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma puede no coincidir con el total.

11

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Información Internacional Producción Nacional de Maíz Amarillo OI
(Miles de t.m.)

Estados 2015/16 2016/17e 2017/18 % Va r
( 16 / 17 - 17 / 18 )
Precios internacionales de maíz y sorgo

210 (USD/ton) T amaulip as 772 558 574 3.0
Sinaloa 293 83 89 6.7
200 Otros 26 23 -9.1
40 3.0
190 Total 1,105 667 687 -2.1
180 183 TO TAL (PV+O I) 3,545 3,135 3,068

170 p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
160 162 .

150 144
140

130

120

01/15
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Sorgo (Físico NOLA) Maíz Amarillo (Futuro Chicago) Maíz Amarillo (Físico Golfo) Balanza de Oferta y Demanda de Sorgo

Fuente: Reuters, datos al 22 de febrero de 2018. (Miles de toneladas)

Anual (oct/sep) Avance Mensual 2017/18

2016/17p 2017/18e % Var O ct 16- O ct 17- % Var
anual Ene 17 Ene 18 anual
Est Ene Est Feb

Oferta Total 6,306 6,659 6,522 3.4 3,240 3,193 -1.5
1,098 955 955 -13.0 1,098 955 -13.0
Oferta Inventario Inicial 4,638 5,304 5,217 12.5 1,907 2,202 15.5
Producción
570 400 350 -38.6 235 36 -84.7
Balanza de Oferta y Demanda de Maíz Amarillo Importaciones

(Miles de toneladas) Demanda Total 5,352 5,741 5,736 7.2 1,783 1,940 8.8

Anual (oct/sep) Avance Mensual 2017/18 Demanda Exportaciones 0 0 0- 0 0-
2017/18e Consumo 5,110 5,467 5,462 6.9 1,694 1,813 7.0
2016/17p % Var Oct 16- Oct 17- % Var
Est Ene Est Feb anual Ene 17 Ene 18 anual Otros1 242 274 274 13.2 92 124 34.8

Oferta Total 19,442 20,558 20,523 5.6 8,756 9,751 11.4 Inventario Final 955 918 786 -17.7 1,458 1,254 -14.0
2,670 3,082 3,082 15.4 2,670 3,082 15.4
Oferta Inventario Inicial 3,135 3,104 3,068 -2.1 2,373 2,242 -5.5 p/ Datos preliminares e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
Producción 13,637 14,372 14,372 5.4 3,713 4,427 19.2 1/ Mermas y semilla para siembra.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.
16,360 17,335 17,334 6.0 5,538 5,826 5.2
Importaciones 6 6 6 0.0 2 2 0.0 Producción Nacional de Sorgo PV
(Miles de t.m.)
Demanda Total 16,074 17,042 17,042 6.0 5,391 5,677 5.3

Demanda Exportaciones 279 286 285 2.2 144 146 1.4 Estados 2015 2016p 2017e % Va r
Consumo Total 3,082 3,223 3,189 3.5 3,218 3,924 21.9 ( 16 - 17 )

Otros1 G uanajuat o 828 461 737 59.8
18.3
Inventario Final Sinaloa 543 329 389 12.8
-14.1
p/ Datos preliminares M ichoacán 358 230 259 10.8
e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
1/ Mermas y semilla para siembra. O t ros 894 1,023 878 % Va r
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo. ( 16 / 17 -
Total 2,623 2,043 2,263 17 / 18 )

Producción Nacional de Maíz Amarillo PV Producción Nacional de Sorgo OI 12.3
(Miles de t.m.) (Miles de t.m.) 6.9

Estados 2015/16 2016/17e 2017/18 27.2
13.8
Estados 2015 2016p 2017e % Va r Tamaulip as 2,344 2,077 2,333 12.5
( 16 - 17 ) Nay arit 198 193 207
Chihuahua 1,296 1,238 1,087 O t ros 396 325 414
Jalisco 700 690 799 -12.2
Chiap as 97 122 118 15.7 Total 2,939 2,595 2,954
Otros 346 418 379 -3.1 TO TAL (PV+O I) 5,561 4,638 5,217
-9.4
Total 2,439 2,468 2,382 -3.5 p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018..

12

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Precio nacional de maíz amarillo Frijol 736
(pesos/kg) 601
Información Internacional
4.0
3.8 3.73 Precio de Frijol en los EE.UU.
3.6 (USD/ton)
3.4
3.2 1,000
3.0 3.03 900
2.8 3.00 800
2.6 700
2.4 600
2.2 500
2.0
01/15
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18
02/15
04/15
06/15
08/15
10/15
12/15
02/16
04/16
06/16
08/16
10/16
12/16
02/17
04/17
06/17
08/17
10/17
12/17
02/18
Medio Rural 1/ P. Implícitos de Imp 2/ Físico, Golfo EUA

1/ Se refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluye volúmenes no comer- Negro Pinto
cializables. Fuente: SIAP Fuente: AMS, USDA. Datos al 20 de febrero de 2018.
2/ Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado.

Información Nacional

Precios implícitos de importación Balanza de Oferta y Demanda de Frijol
(USD/ton)
(Miles de toneladas)
260 450

240 400 Anual (oct/sep) Avance Mensual 2017/18

220 386 2017/18e % Var Oct 16- Oct 17- % Var
350 anual Ene 17 Ene 18 anual
2016/17p Est Ene Est Feb
200

180 166 300

160 250 Oferta Total 1,452 1,536 1,529 5.3 1,070 1,167 9.1
158
Oferta Inventario Inicial 167 202 202 21.0 167 202 21.0
140 200 Producción 1,178 1,206 1,189 0.9 881 887 0.7
01/15
03/15 Importaciones 107 128 138 29.0 22 78 254.5
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Sorgo Maíz Amarillo Soya Demanda Total 1,251 1,259 1,258 0.6 411 412 0.2
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.

Exportaciones 77 70 70 -9.1 17 10 -41.2
Demanda Consumo 1,045 1,056 1,056 1.1 348 352 1.1

Otros1 128 133 133 3.9 47 49 4.3

Precio nacional de sorgo y alimento balanceado Inventario Final 202 277 271 34.2 659 755 14.6
(pesos/kg)
p/ Datos preliminares e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
7.0 1/ Mermas y semilla para siembra.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.
6.0 6.03
5.92 Producción Nacional de Frijol PV
(Miles de t.m.)
5.0
4.32 Estados 2015 2016p 2017e % Var
(16 -17 )
4.0 Zacatecas 290 388 401
3.32 Durango 3.4
Chihuahua 3.8
3.0 Otros -14.2
-0.3
2.0 Total 0.3
01/15
03/15 112 125 129 13
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Sorgo 1/ Ave 2/ Bovino 2/ Porcino 2/ 96 102 88

1/ Se refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluye volúmenes no 279 261 260
comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Precio promedio ponderado de los volúmenes y valores de producción. Fuente: INEGI - EMIM. 776 875 878

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Producción Nacional de Frijol OI Trigo Cristalino
(Miles de t.m.)
Información Internacional
Estados 2015/16 2016/17e 2017/18 % Var
(16 / 17 -17 / 18 ) Precios Internacionales del Trigo
(USD/ t.m.)
Sinaloa 96 158 158 0.3

Nay arit 51 60 66 10.5

Otros 73 85 87 1.4

Total 219 303 311 2.6

TOTAL (PV+OI) 995 1,178 1,189 0.9

p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018.

Precio nacional de frijol negro Fuente: Reuters, datos al 22 de febrero de 2018.
(pesos/kg)
27.81 Información Nacional
30.00
25.00 19.25 Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Cristalino
20.00 14.91 (Miles de toneladas)
15.00 12.50
10.00
5.00 2016/17p 2017/18e % Var Abr 16- Abr 17- % Var

Est Ene Est Feb anual Ene 17 Ene 18 anual

01/15 Oferta Total 2,447 2,330 2,330 -4.8 2,446 2,330 -4.7
03/15
05/15 Inventario Inicial 109 221 221 102.8 109 221 102.8
07/15 Producción 2,335 2,072 2,072 -11.3 2,334 2,072 -11.2
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Productor Mayoreo Consumidor P. Implícitos de Imp Oferta

1/ Se refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluye volúmenes no Importaciones 3 37 37 1133.3 3 37 1133.3
comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Promedio de las centrales de Abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: SNIIM. Demanda Total 2,227 1,951 1,771 -20.5 2,045 1,448 -29.2
3/ Precios promedio al consumidor en zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: INEGI.
4/ Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado. Demanda Exportaciones 1,388 575 600 -56.8 1,348 471 -65.1
Consumo Total 831 773 1,106 33.1 633 911 43.9
Otros1 65 66 66 1.5 61 62 1.6

Precio nacional de frijol pinto Inventario Final 221 379 559 152.9 402 881 119.2

(pesos/kg) p/ Datos preliminares e/ Datos estimados con información a enero de 2018.
1/ Mermas y semilla para siembra.
35.00 Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.
30.00
25.00 29.32 Producción Nacional de Trigo Cristalino PV
20.00 (Miles de t.m.)
15.00 17.67
10.00 13.54 Estados 2016p 2017e 2018e % Var anual
5.00 11.30 (16-17)
M éxico 0.4 1.1
01/15 Puebla 1.0 0.6 nd 155.1
03/15 Otros 0.5 0.8 nd -40.0
05/15 1.9 2.5 nd 69.4
07/15 Total 2.7 31.3
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Productor Mayoreo Consumidor P. Implícitos de Imp

1/ Se refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluye volúmenes no comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Promedio de las centrales de Abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: SNIIM.
3/ Precios promedio al consumidor en zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: INEGI.
4/ Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado.

14

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Producción Nacional de Trigo Cristalino OI Trigo Panificable

(Miles de t.m.) Información Internacional

Estados 2015/16 2016/17e 2017/18e % Var anual Futuros de Trigo
(16/17-17/18) (USD/t.m.)

Sonora 1,708 1,563 1,150 -26.4 250 173
Baja California 522 343 255 -25.6 225 166
Otros 103 164 216 31.8 200
-21.7 175 3,217
Total 2,333 2,070 1,621 -21.6 150 3,080
TOTAL (PV+OI) 2,335 2,072 1,624 125

p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018. 01/15
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Chicago Kansas

Precio nacional de trigo cristalino Pie de gráficas 16 y 78: Fuente: Reuters, datos al 24 de enero de 2018.
(pesos/kg)
Futuros de Trigo
9.0
3,900 (pesos/t.m.)
8.0
3,650
7.0
3,400
6.0
5.40 3,150

5.0 5.25 2,900

4.0 2,650
3.41

3.0
01/15
03/15 2,400
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

01/15
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18
Medio Rural 1/ P.Implícitos de Exp. 2/ Físico 1DNS 15% Minneapolis

1/ Refiere al pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción, incluye volúmenes no Chicago Kansas
comercializables. Fuente: SIAP.
2/ Precio resultante de dividir el valor de las exportaciones entre el volumen exportado. p/ Datos preliminares. Fuente: Reuters, datos al 22 de febrero de 2018.
Fuente: Fututo Trigo de Minneapolis Reuters, datos al 22 de febrero de 2018.
Precios Implícitos de Exportación, precio resultante de dividir el valor de las exportaciones entre el volumen
exportado- elaboración propia con datos del SIAP.

Información Nacional

Balanza de Oferta y Demanda de Trigo Panificable
(Miles de toneladas)

Anual (abr/mar) % Var Avance Mensual
2016/17p 2017/18e anual
Abr 16- Abr 17- % Var
Est Ene Est Feb Ene 17 Ene 18 anual

Oferta Total 7,461 7,473 7,402 -0.8 6,585 6,483 -1.5
1,075 1,200 1,200 11.6 1,075 1,200 11.6
Ofe rta Inventario Inicial 1,549 1,420 1,422 -8.2 1,545 1,421 -8.0
Producción 4,837 4,852 4,780 -1.2 3,965 3,862 -2.6

Importaciones

Demanda Total 6,261 6,288 6,295 0.5 5,238 5,199 -0.7

De manda Exportaciones 0 0 0- 0 0-
Consumo Total
6,175 6,203 6,209 0.6 5,157 5,120 -0.7

Otros1 86 86 86 0.0 52 56 7.7

Inventario Final 1,200 1,185 1,107 -7.8 1,348 1,282 -4.9

p/ Datos preliminares e/ Datos estimados con información a enero de 2018. 15
1/ Mermas y semilla para siembra.
Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Producción Nacional de Trigo Panificable PV Gráfica del precio nacional de
(Miles de t.m.) harina de trigo al consumidor

Estados 2016p 2017e 2018 % Var anual ( pesos/kg)
(16-17)
14.3
Tlaxcala 52 51 nd -2.6 14.1 13.77
13.9
Guanajuato 19 17 nd -11.3 13.7
13.5
Otros 80 57 nd -29.5 13.3
13.1
Total 152 124 128 -18.0 12.9
12.7
Producción Nacional de Trigo Panificable OI 12.5

(Miles de t.m.) Precios promedio al consumidor en zona metropolitana de la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey. Fuente: INEGI.
Estados 2015/16 2016/17e 2016/18e % Var anual 01/15
(16/17-17/18) 03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

M ichoacán 208 222 284 6.9 Arroz
Sonora 191 226 235 18.5
Guanajuato 218 232 234 Información Nacional
Sinaloa 337 226 171 6.1
Jalisco 135 139 125 -32.9 Balanza de Oferta y Demanda de Arroz
Chihuahua 126 (Miles de toneladas)
Otros 182 95 95 2.7
Total 1,397 156 122 -24.4
TOTAL (PV+OI) 1,549 1,296 1,268 -14.3
1,421 1,396
-7.2
-8.3

p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018.

Gráfica del precio nacional de trigo panificable Anual (oct/sep) Avance Mensual 2017/18
(pesos/kg)
2016/17p 2017/18e % Var Oct 16- Oct 17- % Var
Ene 17 Ene 18 anual
4.5 Est Ene Est Feb anual
451 533 18.2
4.3 Oferta Total 1,069 1,164 1,125 8.9 72 127 76.4
Inventario Inicial 72 108 119 10.2
4.1 Producción 163 127 127 76.4 271 287 5.9
Importaciones 834 308 316 2.6
3.9 3.88 Oferta 943 186 183 14.1 12 34 183.3
84 296 279 -5.7
3.7 3.72 852
3.65 0 3-
7 850 815 1.9 123 216 75.6
3.5 127

3.3 Demanda Total 972 972 3.1
Exportaciones 95 95 13
3.1 Demanda Consumo 869 869 2.0
Otros1
2.9

2.7

2.5 01/15 8 8 14.3
03/15
05/15
07/15
09/15
11/15
01/16
03/16
05/16
07/16
09/16
11/16
01/17
03/17
05/17
07/17
09/17
11/17
01/18

Inventario Final 191 152 50.4

Grano 1/ P.Implícitos de Imp 2/ Físico, Golfo EUA p/ Datos preliminares e/ Datos estimados con información a enero de 2018..
1/ Mermas y semilla para siembra.
1/ Se refiere al precio pagado al productor en la venta de primera mano en la zona de producción. Incluye volúmenes no comer- Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo.

cializables. Fuente: SIAP.

2/ Precio resultante de dividir el valor de las importaciones entre el volumen importado.

Precio Implícito de Imp. de Trigo Panificable Producción Nacional de Arroz PV
(USD/ton) (Miles de t.m.)

300

280 % Va r
a nua l
260 256 Estados 2016 2017p
39.3
240 217 Camp eche 17 24 12.2
196 M ichoacán 18 20 -7.8
220 180 Nay arit 21 19
Veracruz 18 18 1.6
200 Otros 37 39 4.0
111 120 8.1
180 Total
179

160
12/15
01/16
02/16
03/16
04/16
05/16
06/16
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17
11/17
12/17
01/18

Canadá Francia Rusia/Ucrania EE.UU. Argentina

Fuente: ASERCA con datos del SIAP

16

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Producción Nacional de Arroz OI
(Miles(Mdielestodne et.mla.)das)

Estados 2016/17p 2017/18e % Va r Azúcar
a nua l

Nay arit 24 26 8.5 Información Internacional
Camp eche
Tamaulip as 19 26 36.4 Precios de azúcar en México y mercado internacional
Otros
6 7 13.6
Total
TO TAL (PV+O I) 3 5 42.4 19,000

52 63 21.3 17,000

15,000 14,880.62
10,566
163 183 12.3 13,000
5,586
11,000

p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados con información a enero de 2018. 9,000 6,759

7,000 5,593

Información Internacional 5,000 4,726
3,000
Precios Internacionales del Arroz oct-13
(USD/t.m.) dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
feb-16
abr-16
jun-16
ago-16
oct-16
dic-16
feb-17
abr-17
jun-17
ago-17
oct-17
dic-17
feb-18

SNIIM ($/ton) C11 ($/ton) C16 ($/ton)

Los contratos C11 y C16 corresponden a azúcar crudo
- Actualizado al 22 de febrero de 2018

.

Información Nacional

Balanza de Oferta y Demanda

(Miles de toneladas)

Anual (sep/oct) Avance Acumulado

2017/18 2016/17 % Var Oct 17 a Oct 16 a % Var
anual Ene 18 Ene 17 anual

Oferta Total 7,229 7,043 2.7 3,149 3,036 3.7

Oferta Inventario Inicial 1,002 1,037 -3.3 1,002 1037 -3.3
Producción 6,182 5,957
Importaciones 3.8 2,064 1,987 3.9
45 48
-7.0 83 12 593.6

Fuente: Reuters, datos al 22 de febrero de 2018. Demanda Total 6,231 6,040 3.2 1,672 1,890 -11.6

Precios Nacionales del Arroz Demanda Exportaciones * 1,725 1,525 13.1 243 377 -35.7
(pesos/kg)
Cons. Nal. Aparente 4,506 4,515 -0.2 1,429 1,513 -5.5
21
19 Inventario Final 998 1,002 -0.4 1,478 1,145 29.0
17
15 19.91 Notas: * Incluye ventas a IMMEX
13
11 13.11 Comercio y precios nacionales
9 9.76
7 Importaciones yExportaciones de Azúcar

(miles de t.m.)

2,500 2,203

2,000 1,725
1,500
1,499 1,605 1,520 1,525

1,000 941

01/2015 500 236 9 8 17 48 45
03/2015 107 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 e
05/2015
07/2015 0
09/2015 2011/12
11/2015
01/2016
03/2016
05/2016
07/2016
09/2016
11/2016
01/2017
03/2017
05/2017
07/2017
09/2017
11/2017
01/2018

Consumidor 1/ Mayoreo 2/ Implícito de Importación

Importaciones Exportaciones (Incluye IMMEX)

1/ Precios promedio al consumidor en zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: INEGI. Nota: e/ Datos estimados con información del balance estimado en julio de 2017
2/ Promedio de las centrales de Abasto de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuente: SNIIM.

17

Tablero Agroalimentario febrero 2018

2. Anexo Estadístico Agrìcola

Precios nacionales de azúcar Exportaciones de tomate rojo
(miles de toneladas)
30,000
200
25,000 24,946
14,881 180
20,000 12,600
160
15,000 Promedio*
140 2017/18
11,624 2016/17
120
10,000 6,759
100
5,000 7,100
80
Referencia ($/ton) Consumidor ($/ton) SNIIM ($/ton)
PROFECO 60
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
- Actualizado al 22 de febrero de 2018 .
*Considera el promedio de los últimos 5 años (2012/13 - 2016/17).
Tomate Rojo Fracciones arancelarias consideradas: 07020001: Tomate cherry fresco o
refrigerado y 07020099: Diversos Tomates frescos o refrigerados.
Fuente: SIAP.

Información Nacional Producción Nacional de Tomate Rojo PV
(Miles de toneladas)
Balanza Oferta y demanda de tomate rojo
Miles de toneladas) Estados 2016 2017 % Var anual
(16/17)
Anual ( oct/sep) % Var anual Avance mensual 2017/18 % Var anual San Luis Potosí 286
Baja California Sur 174
2016/2017 2017/18e (16/17- 17/18) Oct 16-Ene 17 Oct 17- Ene 18(16/17- 17/18) 317 10.8

Oferta Total 3,258 3,272 0.4 1,107.4 1,076.9 -2.8 130 -25.3

Oferta Producción 3,159 3,269 3.5 1107 1076 -2.8 Zacatecas 163 162 -0.6
Otros 1,135 1,189 4.8
Importaciones 5.3 3.3 -37.7 0.4 0.9 125.0

Demanda Total 3,258 3,287 0.9 1,107.4 1,076.9 -2.8

Demanda Consumo 1,704 1,725 1.2 581.9 481.2 -17.3 Total 1,758 1,798 2.3

Exportaciones 1,554.0 1,562.0 0.5 525.5 595.7 13.4

e/Datos estimados, incluyendo tomate bola,saladette, cherry y otros, con información al31de Enero de 2018 e/ Datos estimados.
Fuente: Grupo de BalanzasDisponibilidad-Consumo Fuente: SIAP
Nota: debido al redondeo de las cifras, la suma puede no coincidir con el total.
Producción Nacional de Tomate Rojo OI
Precio de tomate rojo (Miles de toneladas)

(Pesos/kilogramo) Estados 2016/17 2017/18 e % Var anual
90 (16/17-17/18)
Sinaloa
Mayoreo CDMX Sonora
80 Michoacán
Otros
70 72.5
Total
60 Consumidor TOTAL 745 754 1.23
EE.UU. (PV+OI) 87 100 14.94
50
e/ Datos estimados.
40 Puesto en frontera Fuente: SIAP 70 61 -13.57
30 14.1 mexicana (FOB)

20 13.5 Consumidor 499 556 11.42
10 CDMX

0 8.99

1,401 1,471 4.98

Nota: Se considera como referencia los precios al mayoreo y consumidorpara tomate saladette registrados en la Ciudadde México y Área Metropolitana,el precio al 3,159 3,269 3.48
consumidorpara tomate fresco en EE.UU y el precio puesto en frontera mexicana (FOB) producidoen ambienteadaptado cruzandopor Otay Mesa, Nogales y Texas.
Fuente: USDA/AMS, SNIIM, INEGIyPROFECO.

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