คู่มือการใช้งาน Epolicy4.0 สำหรับตัวแทน

คู่มือการใช้งาน

ePolicy 4.0

สาหรับตวั แทน

จัดทาโดย ฝ่ ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ
ส่วนพฒั นาระบบสารสนเทศ

เวอร์ชั่น 2.190916

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 2

คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ข้นั ตอนการเข้าสู่ระบบ ePolicy 4.0 3
4
กรณีลืมรหสั ผา่ น 5
กรณีปลดลอ็ ครหสั ผใู้ ช้ 7
ส่วนประกอบของหน้าจอหลกั 8
ข้นั ตอนการขายกรมธรรม์ 8
ออกกรมธรรมใ์ หม่บุคคลธรรมดา
การค้นหา/แก้ไข/ต่ออายุกรมธรรม์ 15
การคน้ หา กรมธรรม์ 17
การต่ออายกุ รมธรรม์ 18
การแกไ้ ขขอ้ มลู กรมธรรม์ 19
การพิมพก์ รมธรรม์
ข้นั ตอนการแก้ไขกรมธรรม์ป้ายแดง 20
การแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดง 21
21
ปิ ดงวดการขาย
22
พมิ พ์ใบชาระเงนิ 23
เมนูรายงานผล 23
24
รายงานการยอดขาย 24
รายงานสรุปปิ ดงวด 26
รายงานการนาฝากเงิน 26
รายงานการเบิกกระดาษ

Agent Profile

คู่มือและแบบฟอร์ม

Agent Self Service

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 3

ค่มู ือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน ePolicy 4.0 (สาหรับตัวแทน)
ข้นั ตอนการเข้าสู่ระบบ

เขา้ ผา่ นเวบ็ ไซด์ https://epolicy4.rvp.co.th จะแสดงหนา้ ใหใ้ ส่รหสั ผใู้ ชแ้ ละรหสั ผา่ น

จากน้นั กดป่ ุมตรวจสอบเพ่อื เขา้ สู่ระบบ ดงั รูป
การเข้าสู่ระบบ
1.กรอกรหสั ตวั แทน
2.กรอกรหสั ผา่ น แลว้ คลิกตรวจสอบ หากขอ้ มูลถูกตอ้ งจะมีป่ ุม

เขา้ สู่ระบบ ใหต้ วั แทนคลิก เขา้ สู่ระบบ

รูปแสดง หนา้ จอ login เขา้ สู่ระบบ

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 4

คู่มือการใช้งาน

กรณี ลืมรหัสผ่าน

เมนู ลืมรหสั ผ่าน : คลิกเม่ือ กรณีท่ีท่านจารหสั ผา่ นไม่ได้ ท่านสามารถเขา้ ต้งั รหสั ผา่ นใหม่ดว้ ยตนเองได้
โดยคลิกเมนูลืมรหสั ผา่ นและ กรอกขอ้ มูลต่างๆใหค้ รบถว้ นและถูกตอ้ ง ตามรูป

รูปแสดง หนา้ จอ ลืมรหสั ผา่ น

รหัสตวั แทน : คือรหสั ตวั แทนผใู้ ชง้ านรหสั หลกั
เลขทบี่ ตั รประชาชน : คือเลขบตั รประชาชน 13 หลกั ของตวั แทนหลกั
โทรศัพท์มือถือ : คือเบอร์โทรศพั ทท์ ี่ตวั แทนหลกั ไดล้ งทะเบียนไวก้ บั ฝ่ ายรับประกนั ภยั และการตลาด
วนั เดือนปี เกดิ : วนั เดือนปี เกิดของตวั แทนหลกั
Input Symbols: คือช่องให้กรอกสัญลกั ษณ์ตวั อกั ษรสีน้าเงินท่ีปรากฏ ให้ตวั แทนกรอกให้ถูกต้องเมื่อ
ตวั แทนกรอกขอ้ มูลครบทุกช่องแลว้ ใหก้ ดยนื ยนั ระบบจะแสดงหนา้ ใหก้ รอกรหสั ผา่ นใหม่
รหัสผ่านใหม่: คือรหัสท่ีตวั แทนต้องต้งั รหัสผ่านใหม่โดยมีข้อกาหนดการต้งั รหัสผ่านใหม่ ตาม * ดา้ น
ขวามือ

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 5

คู่มือการใช้งาน

ยนื ยนั รหสั ผา่ นใหม่ : ใหก้ รอกรหสั ซ้าอีกคร้ังใหเ้ หมือนกบั รหสั ที่ต้งั ไว้

เมื่อตวั แทนกรอกรหสั ถูกตอ้ งจะมีSMS ส่งไปยงั เบอร์มือถือ ตวั แทน นารหสั OTP มากรอกยนื ยนั ใหถ้ ูกตอ้ ง

กรณีกดยืนยนั ขอ้ มูลทุกอยา่ งถูกตอ้ ง ระบบจะมีpop upแสดงผลการปลดลอ็ ค ตวั แทนสามารถเขา้ สู่
ระบบใหม่ไดอ้ ีกคร้ัง โดยใชร้ หสั ท่ีต้งั ไว้

กรณีท่ีทา่ นไมไ่ ดร้ หสั OTP ใหท้ ่านรอสกั ครู่ จึงค่อย กดขอ OTP อีกคร้ัง กรุณากดแค่คร้ังเดียว หา้ ม
กดหลายคร้ัง แลว้ นาเลข OTP ที่ไดร้ ับล่าสุดมากรอกในช่องใหถ้ ูกตอ้ ง

เมนู ปลดล็อครหัสผู้ใช้ : ใชใ้ นกรณีท่ีตวั แทนเขา้ รหสั ผิดเกิน 3 คร้ัง แลว้ รหสั โดนล็อค ทาใหไ้ ม่สามารถเขา้
ใชง้ านระบบได้ ตวั แทนสามารถทาการปลดลอ็ ครหสั ผใู้ ชด้ ว้ ยตนเองได้ โดยคลิก เมนู ปลดล็อครหสั ผใู้ ช้

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 6

ค่มู ือการใช้งาน

รหัสตวั แทน : คือรหสั ตวั แทนผใู้ ชง้ านรหสั หลกั
เลขทบ่ี ัตรประชาชน : คือเลขบตั รประชาชน 13 หลกั ของตวั แทนหลกั
โทรศัพท์มือถือ : คือเบอร์โทรศพั ทท์ ่ีตวั แทนหลกั ไดล้ งทะเบียนไวก้ บั ฝ่ ายรับประกนั ภยั และการตลาด
วนั เดือนปี เกดิ : วนั เดือนปี เกิดของตวั แทนหลกั
Input Symbols: คือช่องใหก้ รอกสัญลกั ษณ์ตวั อกั ษรสีน้าเงินท่ีปรากฏ ใหต้ วั แทนกรอกใหถ้ ูกตอ้ ง

เมื่อตวั แทนกรอกขอ้ มูลครบทุกช่องท่ีถูกตอ้ งแลว้ ให้กดยืนยนั ระบบจะแสดงหน้าปลดล็อครหสั
ผใู้ ช้ ใหก้ รอก โดยจะมีSMS ส่งไปยงั เบอร์มือถือ ตวั แทน นารหสั OTP มากรอกยนื ยนั ใหถ้ ูกตอ้ ง

กรณีกดยนื ยนั ขอ้ มูลทุกอยา่ งถูกตอ้ ง ระบบจะpop up แสดงผลการปลดล็อค หากผลการทารายการ
สมบูรณ์ใหต้ วั แทนสามารถเขา้ สู่ระบบใหมไ่ ดอ้ ีกคร้ัง โดยใชร้ หสั เดิมท่ีตวั แทนเคยใชง้ าน ไดใ้ หมอ่ ยา่ งปกติ

กรณีที่ท่านไม่ไดร้ หสั OTP ใหท้ ่านรอสกั ครู่ จึงคอ่ ย กดขอ OTP อีกคร้ัง กรุณากดแคค่ ร้ังเดียว หา้ ม
กดหลายคร้ัง แลว้ นาเลข OTP ท่ีไดร้ ับล่าสุดมากรอกในช่องใหถ้ ูกตอ้ ง

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 7

คู่มือการใช้งาน

ส่ วนประกอบของหน้ าจอหลกั 3

12

4

5

รูป ส่วนประกอบเมนูหนา้ จอหลกั หลงั จากล็อคอินเขา้ ระบบ

ส่วนท่ี 1 เมนูตา่ งๆ ในการใชง้ านประกอบดว้ ย
a. หนา้ หลกั
b. คน้ หา/แกไ้ ข/ตอ่ อายกุ รมธรรม์
c. ออกกรมธรรม์
d. แกไ้ ขทะเบียนป้ายแดง
e. ปิ ดงวดการขาย
f. พิมพใ์ บชาระเงิน
g. รายงาน
h. คูม่ ือและแบบฟอร์ม
i. Agent Self Service

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของตวั แทน ไดแ้ ก่
รหสั ตวั แทน , ชื่อ-สกลุ ,สาขา,สถานะ ,วงเงินคงเหลือ,วนั เร่ิมตน้ -สิ้นสุด ของใบอนุญาตตวั แทน

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดการลอ็ คอินเขา้ ระบบ ไดแ้ ก่
เลขรหสั ตวั แทน ,ช่ือตวั แทนที่ลอ็ คอินเขา้ สู่ระบบ

ส่วนท่ี 4 ภาพ banner ขอ้ ความประกาศข่าวสารตา่ งๆจากบริษทั กลางฯ
ส่วนที่ 5 กราฟแสดงยอดขายของแต่ละวนั

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 8

คู่มือการใช้งาน

ข้นั ตอนการขายกรมธรรม์

การออกกรมธรรม์ใหม่

เม่ือเขา้ สู่ระบบ ePolicy 4.0 แลว้ คลิก เมนูออกกรมธรรม์ ดา้ นซา้ ยมือ ระบบกจ็ ะแสดงรายละเอียดข้ึนมาแสดงให้
ผใู้ ชง้ าน ดงั รูป

รูปแสดง หนา้ จอ แสดงรายละเอียด หลงั คลิกเลือกเมนู ออกกรมธรรม์

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 9

ค่มู ือการใช้งาน

การออกกรมธรรม์ใหม่ แบ่งข้อมูลการกรอกรายละเอยี ดข้อมลู ด้วยกนั 3 ส่วน ตามรูป
1.รายละเอยี ดผ้เู อาประกนั 2. รายละเอยี ดรถเอาประกนั 3. รายละเอยี ดความคุ้มครอง

1
2

3

รูปแสดง หนา้ จอแสดงส่วนของการออกกรมธรรมใ์ หม่

1.รายละเอยี ดผู้เอาประกนั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ตามรูป
1.1 ประเภทลูกคา้ 1.2 บุคคลธรรมดา 1.3 ท่ีอยปู่ ัจจบุ นั

1
2

3

รูปแสดง หนา้ จอแสดงส่วนของการออกกรมธรรมใ์ หม่

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 10

ค่มู ือการใช้งาน

1.1 ประเภทลกู ค้า
มีประเภทลกู คา้ ใหเ้ ลือก 1 แบบคือ
 ลูกคา้ บุคคลธรรมดา

รูปแสดง หนา้ จอ แสดงเมนูออกกรมธรรมใ์ หมป่ ระเภทลูกคา้

1.2 บุคคลธรรมดา
มีสญั ชาติใหเ้ ลือก 3 แบบคือ
 สญั ชาติไทย
 สญั ชาติอ่ืนๆ
ใหร้ ะบุเลือกสญั ชาติของลกู คา้ ตาม dropdown list
 ไมท่ ราบสญั ชาติ

รูปแสดง หนา้ จอส่วนบุคคลธรรมดา ในการเลือกสญั ชาติ

ทาการเลือกประเภทบัตร จะมีรายการประเภทบตั รใหเ้ ลือกประกอบดว้ ย :
-บตั รประจาตวั ประชาชน -บตั รประจาตวั ขา้ ราชการ -ใบอนุญาตขบั รถ

รูปแสดง หนา้ จอส่วนบคุ คลธรรมดา ในการเลือกประเภทบตั ร

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 11

ค่มู ือการใช้งาน

เลขทบ่ี ตั ร : กรอกตวั เลขตามเลขที่บตั รที่แสดงในประเภทบตั รน้นั ๆ
วนั เดือนปี เกดิ : คลกิ เลือกวนั เดือน ปี เกิด ตามเจา้ ของบตั ร
เลือกคานาหน้า : คลกิ เลือกคานาหนา้ ของเจา้ ของบตั ร
ชื่อ : กรอกช่ือของเจา้ ของบตั ร
นามสกลุ : กรอกนามสกลุ ของเจา้ ของบตั ร

รูปแสดง หนา้ จอส่วนบุคคลธรรมดา กรอกขอ้ มลู ของเจา้ ของบตั ร

1.3 ทอ่ี ยู่ตามทะเบยี นบ้าน มี textbox ใหผ้ ใู้ ชง้ านกรอกรายละเอียดที่อยขู่ องเจา้ ของบตั ร

ทอ่ี ยู่ : ส่วนกรอกขอ้ มูลท่ีอยบู่ า้ นเลขท่ี เช่น เลขที่ 26 ซอย สุขมุ วทิ 64/2 ถนนสุขมุ วทิ
จงั หวดั : เป็ นdropdown list ใหเ้ ลือก จงั หวดั ของเจา้ ของบตั ร
อาเภอ : เมื่อทาการเลือกจงั หวดั รายการอาเภอก็จะข้ึนมาใหเ้ ลือก ในจงั หวดั น้นั ๆ
ตาบล : เม่ือทาการเลือกอาเภอ รายชื่อตาบลกจ็ ะข้นึ มาใหเ้ ลือก ในอาเภอน้นั ๆ
รหสั ไปรษณยี ์ : คือตวั เลขรหสั ประจาเขตของพ้ืนท่ีน้นั ๆระบบจะออกใหอ้ ตั โนมตั ิ
ประเทศ : คือชาติที่อยขู่ องผอู้ าศยั น้นั ๆ
เบอร์โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศพั ทข์ องเจา้ ของบตั ร
ทอ่ี ยู่ปัจจุบัน: คือ ขอ้ มูลที่อยปู่ ัจจบุ นั ที่เจา้ ของบตั รอาศยั พกั อยู่ หากไมต่ รงในบตั รประชาชนใหเ้ ลือก

รูปแสดง หนา้ จอส่วนท่ีอยตู่ ามทะเบียนบา้ น

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 12

คู่มือการใช้งาน

2.รายละเอยี ดรถเอาประกนั
ระบบจะแสดงรายละเอียดรถเอาประกนั ใหผ้ ใู้ ชง้ านกรอกเขา้ ระบบ ดงั น้ี
รหสั รถ : คือประเภทรถและ cc ของรถเอาประกนั
ขนาดรถ : พมิ พข์ นาด cc ของรถเอาประกนั
ยห่ี ้อรถ : แสดงรายช่ือยห่ี อ้ รถท้งั หมด
เลขตวั ถงั : กรอกเลขตวั ถงั เป็ นรหสั เลขตวั ถงั ของรถเอาประกนั
ประเภททะเบยี น : คือการแบ่งประเภททะเบียนรถซ่ึงแบง่ 4 ประเภทคือ
1.มีทะเบียน : คือรถที่เป็นป้ายขาวปกติ
2.ป้ายแดง : คือทะเบียนที่เป็ นป้ายแดง
3.ไม่มีทะเบียน : คือรถกรณีไม่มีป้ายทะเบียน
4.ตราโล่ : คือทะเบียนท่ีเป็นตราโล่ของตารวจ
ทะเบียน : กรอกเลขทะเบียน ซ่ึงเป็ นหมวดตวั อกั ษรและหมวดตวั เลขของทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถ
ที่ใชง้ านตามท่ีกรมขนส่งออกใหต้ ามเลขทะเบียนรถเอาประกนั
จงั หวดั : เลือกจงั หวดั เป็ นจงั หวดั ของทะเบียนรถ ตามป้ายทะเบียนของรถเอาประกนั

รูป หนา้ จอออกกรมธรรมใ์ หม่ ส่วนของรายละเอียดรถเอาประกนั

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 13

คู่มือการใช้งาน

3.รายละเอยี ดความคุ้มครอง
เป็ นขอ้ มลู แสดงรายละเอียดการออกกรมธรรมใ์ หม่โดยแสดงความคุม้ ครองของผเู้ อาประกนั วนั เร่ิมตน้ วนั สิ้นสุด

และรายละเอียดยอดคา่ เบ้ียประกนั ท้งั หมด
วนั ทคี่ ้มุ ครอง : วนั เริ่มตน้ ของการคุม้ ครอง ระบบจะแสดงวนั ที่ปัจจุบนั อตั โนมตั ิ
วนั ทส่ี ิ้นสุด : วนั สิ้นสุดวนั คุม้ ครอง เลือกระยะเวลาความคุม้ ครองสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
รวมวนั ค้มุ ครอง : จานวนวนั ที่คุม้ ครองท้งั หมดซ่ึงระบบจะคานวณใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ
เบีย้ ประกนั : ค่าเบ้ียสาหรับประกนั โดยจะข้ึนอยกู่ บั ขนาดcc ของรถที่มาต่อประกนั
อากร : คา่ อากรสาหรับคา่ ออกกรมธรรม์
รวมเงนิ : ค่าเบ้ียประกนั บวกกบั ค่าอากร
ภาษี : คา่ ภาษีสาหรับการออกกรมธรรมใ์ หม่
รวมท้งั สิ้น : คือคา่ ใชจ้ ่ายท้งั หมดที่ ผใู้ ชบ้ ริการตอ้ งจ่ายสาหรับคา่ การออกกรมธรรมใ์ หม่

รูปแสดง หนา้ จอออกกรมธรรมใ์ หม่ ส่วนของรายละเอียดความคุม้ ครอง

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 14

คู่มือการใช้งาน

เง่ือนไขการออกกรมธรรม์สาหรับตัวแทน

1. เมนูออกกรมธรรม์ใหม่ สามารถเลือกวนั คุม้ ครองไดต้ ้งั แต่ 90วนั ข้ึนไป สูงสุด 2 ปี (730วนั )โดยการเลือก
วนั คุ้มครองล่วงหน้า ตวั แทนไม่เกนิ 90วนั
กรณีเลือกวนั คุม้ ครองล่วงหน้าจะมี pop up แจง้ เตือน ความคุม้ ครองไม่ต่อเนื่อง “หากเกิดความเสียหาย
ตวั แทนต้องรับผดิ ชอบ”

2. เมนูต่ออายุ(กธ.เดมิ หมดอายุ) วนั เร่ิมตน้ ความคุม้ ครองตอ้ งเป็นวนั ปัจจุบนั เท่าน้นั ปฏิทินจะไมใ่ หส้ ามารถ
เลือกวนั อ่ืนได้ และจานวนวนั คุม้ ครองเริ่มตน้ 90วนั ข้ึนไป สูงสุดไมเ่ กิน 2 ปี (730วนั )

3. เมนูต่ออายุ(กธ.เดมิ ยงั ไม่หมดอายโุ ดยเหลือความค้มุ ครองเหลืออยู่ไม่เกนิ 365วนั ) การอายกุ รมธรรมต์ อ้ ง
มีความคุม้ ครองไม่เกิน 365 วนั การต่อกรมธรรมว์ นั เร่ิมตน้ ตอ้ งต่อจากกรมธรรมเ์ ดิม โดยปฏิทินตอ้ งไมใ่ ห้
สามารถเลือกวนั ได้ และจานวนวนั คุม้ ครองเร่ิมตน้ 90วนั ข้ึนไป สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (730วนั )

4. เมนูต่ออายุ(กธ.เดมิ ยงั ไม่หมดอายุโดยเหลือความคุ้มครองเหลืออยู่ไม่เกนิ 365วนั แต่เปลยี่ นผู้ครอบครอง)
การเปลี่ยนชื่อผคู้ รอบครอง ตอ้ งใหใ้ ส่เลขบตั รประชาชนใหม่ทุกคร้ัง โดยวนั เริ่มตน้ ความคุม้ ครองตอ้ งเป็ น
วนั ปัจจุบนั เท่าน้นั และจานวนวนั คุม้ ครองเร่ิมตน้ 90วนั ข้ึนไป สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (730วนั )

5. การออกกรมธรรมใ์ หม่ ระบบมีการต้งั ค่า default ของความคุม้ ครอง 1ปี (365 วนั )เสมอ และกรมธรรมท์ ุก
ฉบบั จะตอ้ งมีจานวนวนั คุม้ ครองเร่ิมตน้ 90วนั ข้ึนไป สูงสุดไมเ่ กิน 2 ปี (730วนั ) ทุกกรมธรรม์

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 15

คู่มือการใช้งาน

ค้นหา/แก้ไข/ต่ออายุกรมธรรม์

เม่ือเลือกเมนูคน้ หา/แกไ้ ข/ต่ออายกุ รมธรรม์ ระบบจะแสดงหนา้ ต่างให้เลือกกรอกขอ้ มูลท่ีตอ้ งการคน้ หา กดป่ ุม
คน้ หา ตามตวั อยา่ ง สามารถกรอกข้อมูลทต่ี ้องการค้นหาโดยใช้ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งได้

เลขกรมธรรม์ : กรอกเลขกรมธรรม์ทตี่ ้องการค้นหา/แก้ไข
ทะเบียนรถ : กรอกป้ายทะเบียนรถท้งั ตวั เลขและตวั อกั ษร

โดยไม่ตอ้ งเวน้ วรรค ตามหมวดตวั อกั ษร และหมวดตวั เลขและเลือกจงั หวดั ตามป้ายทะเบียน
เลขตวั ถงั : กรอกเลขตวั ถัง เป็ นรหสั เลขตวั ถงั ของรถเอาประกนั
เลขทบี่ ตั รประชาชน : กรอกเลขท่ีในบตั รประชาชนท่ีหน่วยงานรัฐออกให้

เมื่อกดป่ มุ ค้นหา ข้อมูลกจ็ ะแสดงผลการค้นหาให้ผู้ใช้งานได้เหน็ ตามภาพ

xxx

xxx xxx

ตวั อยา่ งหนา้ จอคน้ หา/แกไ้ ขกรมธรรม์ และผลการคน้ หา

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 16

ค่มู ือการใช้งาน

ผลการค้นหา

จะแสดงขอ้ มูลการคน้ หา โดยจะแสดงขอ้ มูลดงั น้ี เลขกรมธรรม์ ,ทะเบียน,ชื่อ-สกุล ,บตั รประชาชน,เลขตวั ถงั ,
วนั ท่ีเริ่มตน้ ,วนั ท่ีสิ้นสุด,เหลือความคุม้ ครอง และจะมีเมนูดาเนินการใหผ้ ใู้ ชไ้ ดเ้ ลือกใชง้ านดงั ภาพ

xxx xxxx xxx

ตวั อยา่ งหนา้ จอแสดงผลการคน้ หา

ดาเนินการ : เป็ นไอคอนเมนูที่ผใู้ ชง้ านสามารถคลิก และดาเนินการตอ่ ไดด้ งั ต่อไปน้ี

รายละเอยี ดกรมธรรม์ : ใชด้ ูรายละเอียดกรมธรรม์ เมื่อกดดู ระบบจะโชวร์ ายละเอียดขอ้ มูลกรมธรรมต์ ามภาพ
สามารถ กด พมิ พ์กรมธรรม์ หรือ ปิ ดหน้าต่าง การโชวร์ ายละเอียดไดท้ ี่ป่ ุมดา้ นล่าง

xxx

xxx

รูปแสดง หนา้ จอแสดงขอ้ มลู เมื่อกดป่ ุมรายละเอียดกรมธรรม์

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 17

ค่มู ือการใช้งาน

ต่ออายุกรมธรรม์ : ผใู้ ชง้ านสามารถตอ่ อายกุ รมธรรม์ ไดจ้ ากป่ ุมน้ี เมื่อคลิกกดป่ ุม ระบบก็จะแสดงหนา้ จอการต่อ
อายุกรมธรรม์ ให้ ซ่ึงเป็ นรายละเอียดขอ้ มูลเดิมของผใู้ ชบ้ ริการ ผูใ้ ชง้ านสามารถเลือกวนั ที่คุม้ ครอง และวนั ท่ี
สิ้นสุด การตอ่ อายกุ รมธรรมเ์ พ่ิมเติมได้ หากขอ้ มลู ไหนยงั ไม่ไดก้ รอก สามารถกรอกเพิม่ เติมใหค้ รบถว้ นสมบูรณ์
ได้

รูปแสดง หนา้ จอแสดงขอ้ มูลเมื่อกดป่ ุมต่ออายกุ รมธรรม์

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 18

คู่มือการใช้งาน

แก้ไขกรมธรรม์ : ผใู้ ชง้ านสามารถแกไ้ ขขอ้ มูลกรมธรรมข์ องผูเ้ อาประกนั ได้ ซ่ึงจะมี pop up แจง้ เตือนวา่ ระบบ
ไม่ใหท้ าการแกไ้ ขอะไรไดบ้ า้ งตามภาพประกอบ

รูปแสดง หนา้ จอpopupแสดงขอ้ มลู เตือนเม่ือกดป่ ุมแกไ้ ขกรมธรรม์

ซ่ึงจะมีขอ้ มลู ท่ีสามารถแกไ้ ขได้ : คือ textbox ช่องสีขาว
และช่องท่ีแกไ้ ขไมไ่ ด้ : textbox ช่องสีเทา ดงั ภาพประกอบ

รูปแสดง หนา้ จอแสดงขอ้ มูลเมื่อกดป่ ุมแกไ้ ขกรมธรรม์

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 19

คู่มือการใช้งาน

พมิ พ์กรมธรรม์ : ผใู้ ชง้ านสามารถพิมพก์ รมธรรมไ์ ดจ้ ากเมนูน้ี โดยจะแสดงรายละเอียด ผเู้ อาประกนั รายละเอียดรถ
ประกนั รายละเอียดเบ้ียประกนั ใหผ้ ใู้ ชง้ านตรวจสอบก่อนพมิ พ์ หรือถา้ หากไม่ตอ้ งการพิมพ์ สามารถกดป่ ุมปิ ด
หนา้ ต่างได้

รูปแสดง หนา้ จอแสดงขอ้ มูลเมื่อกดป่ ุมพมิ พก์ รมธรรม์

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 20

ค่มู ือการใช้งาน

ข้นั ตอนแก้ไขกรมธรรม์ป้ายแดง

แก้ไขกรมธรรม์ป้ายแดง : การแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดง กดเลือก ช่วงวนั ท่ีเร่ิมตน้ และวนั ท่ีสิ้นสุดที่ตอ้ งการจากน้นั กดป่ ุม
คน้ หา จะทาการคน้ หาขอ้ มูลท่ีเป็ นป้ายแดง

คลิกป่ ุม เพ่ือทาการแกไ้ ขทะเบียนป้ายแดงที่ตอ้ งการแกไ้ ขขอ้ มลู ทะเบียนรถ ตามภาพประกอบ

รูปแสดง หนา้ จอแสดงขอ้ มูลเมื่อกดป่ ุมแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดงแลว้ เลือกช่วงวนั ที่คุม้ ครองกรมธรรม์

เม่ือกดป่ ุมแกไ้ ข ระบบจะแสดงหนา้ จอแบบฟอร์มการแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดง ใหผ้ ใู้ ชง้ านระบุป้ายทะเบียนรถ
โดยคียต์ วั อกั ษรและตวั เลขของป้ายทะเบียน และระบุจงั หวดั ตามป้ายทะเบียน เม่ือคียเ์ สร็จใหบ้ นั ทึกขอ้ มลู ตามรูป

รูปแสดง แบบฟอร์มการแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดงเมื่อคลิกแกไ้ ขกรมธรรมป์ ้ายแดง

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 21

ค่มู ือการใช้งาน

เมนู ปิ ดงวดการขาย

เป็ นเมนูสาหรบั การปิ ดงวดในรอบๆของการปิ ดงวด โดยโปรแกรมจะปิ ดงวดใหอ้ ตั โนมตั ิตามรอบ

เมนูพมิ พ์ใบชาระเงนิ

เป็ นเมนูสาหรับการพิมพใ์ บชาระเงิน โดยระบบจะกรอกขอ้ มูลชื่อ สกลุ รหสั ตวั แทนใหอ้ ตั โนมตั ิ สามารถกดป่ ุม
พิมพห์ นา้ น้ี แลว้ สามารถนาใบท่ีไดไ้ ปชาระเงินได้

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 22

ค่มู ือการใช้งาน

เมนูรายงาน

รายงานยอดขาย

เป็ นรายงานเพือ่ ใชด้ ูยอดการขายของตวั แทนวา่ ในระหวา่ งช่วงวนั ที่เลือกน้นั มีรายการขายเท่าไหร่บา้ ง โดยรายการ
ยอดขายจะอยใู่ นเมนู “ รายงาน ” แลว้ ทาการเลือก“ รายงานยอดขาย ” ดงั รูป

หลงั จากเขา้ เมนู รายงานยอดขายแลว้ ระบบจะใหท้ าการเลือกช่วงวนั ทเ่ี พอ่ื แสดงรายงาน ทาการเลือกช่วงเวลาท่ีเรา
ตอ้ งการดงั รูป และทาการ คลิกท่ีป่ ุม “ คน้ หา” ระบบจะทาการแสดงยอดการซ้ือขายท้งั หมดตามช่วงวนั ท่ีที่เลือก และจะ
แสดงยอดเงินท้งั หมดดา้ นลา่ ง

หนา้ จอแสดงรายงานยอดขาย

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 23

คู่มือการใช้งาน

รายงานสรุปปิ ดงวด

เป็ นรายงานการดูสรุปปิ ดงวด เพื่อตรวจสอบวา่ การปิ ดงวดสามารถเช็คได้ โดยเลือกวนั ท่ีเร่ิมตน้ และวนั ที่สิ้นสุด
เพอ่ื เรียกดูรายงานตามรูป

รูปแสดง หนา้ จอแสดงรายงานการการปิ ดงวด

รายงานการนาฝากเงนิ

เป็ นรายงานสรุปการนาเงินฝากเขา้ ระบบเพื่อตรวจสอบวา่ แต่ละคร้ัง ตวั แทนนาเงินฝากเขา้ ระบบ
เป็ นจานวนเงินเท่าไหร่และวนั ท่ีใดบา้ ง โดยเลือกวนั ที่เริ่มตน้ และวนั ท่ีสิ้นสุด เพ่ือเรียกดูรายงานตามภาพ
ระบบก็จะแสดงลาดบั รหสั ตวั แทน ชื่อผนู้ าฝาก วนั ที่นาฝาก วนั ท่ีบนั ทึก สถานท่ีชาระและจานวนเงิน โดย
จะสรุปยอดเงินท้งั หมดตามช่วงที่ตอ้ งการดูได้

รูปแสดง หนา้ จอแสดงรายงานการนาฝากเงิน

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 24

คู่มือการใช้งาน

รายงานการเบิกกระดาษ

เป็ นรายงานสรุปการเบิกกระดาษเพื่อตรวจสอบได้ โดยเลือกวนั ท่ีเริ่มตน้ และวนั ท่ีสิ้นสุด ตามรูป

รูปแสดง หนา้ จอแสดงรายงานการเบิกกระดาษ

Agent Profile

เป็ นรายงานสาหรับดู Profile รายงานการขายของตวั แทนหลกั และตวั แทนเสริม โดยตวั แทนหลกั สามารถเห็น
รายละเอียดของตวั แทนเสริมท่ีตอ้ งการได้

รูปแสดง หนา้ จอแสดงAgent Profile

เวอร์ชน่ั 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 25

คู่มือการใช้งาน

เมื่อคลิกดูรายละเอียด ระบบ จะแสดงขอ้ มูล Agent Profile รายละเอียดต่างๆ ตามรูป
โดยตวั แทนสามารถใชข้ อ้ มูลเพือ่ ปรับกลยทุ ธ์หรือวเิ คราะห์ในการทายอดขายได้

รูปแสดง ตวั อยา่ งรายละเอียดของ Agent Profile

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด

ระบบ EPOLICY 4.0 (สาหรับตวั แทน) 26

ค่มู ือการใช้งาน

คู่มือและแบบฟอร์ม

สาหรับตวั แทนที่อยากทราบข้นั ตอนกระบวนการใชง้ านของโปรแกรม ePolicy เวอร์ชนั่ 4.0 สามารถคลิกที่คู่มือ
เพ่ือดาวน์โหลด ไปใชศ้ ึกษาเพมิ่ เติมได้

Agent Self Service

สาหรับตวั แทนท่ีเปลี่ยนรหสั ผา่ นใหม่สามารถเขา้ เมนู Agent Self Service แลว้ เลือก เปล่ียนรหสั ผา่ นจะเป็ นตามรูป
โดยตวั แทนกรอกรหสั ผา่ นปัจจุบนั ท่ีใชง้ านอยู่ และเปล่ียนรหสั ใหมท่ ่ีตอ้ งการได้ และยนื ยนั รหสั ผา่ นใหม่อีกคร้ัง

แลว้ กดยนื ยนั ตวั แทนก็สามารถใชร้ หสั ใหม่ ในการลอ็ คอินเขา้ สู่ระบบได้

เวอร์ชนั่ 2.190916 | ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศและฝ่ายรับประกนั ภยั และการตลาด