38 ภาพที่1.87 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอใบเสนอราคา 10.2.2. ส่วนของสินคา้ - Item =เลือกสินคา้ - Quantity=จำนวนสินคา้ที่ขาย - Inventorydetail= อพัเดท Lot Numberและ Quantityของสินคา้ (ข้นัตอนที่ 10.2.3.) - Rate=ราคาขายต่อหน่วย - Taxcode=รหสัภาษี >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1รายการใหก้รอกราย ละเอียดตามข้นัตอน 1-5และกดที่ปุ่ม Add ภาพที่1.88 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของสินคา้ในหนา้จอใบเสนอราคา 10.2.3. ส่วนของการอพัเดทคลงัสินคา้ (Inventory Detail) - Serial/Lot number=เพิ่มหมายเลขลอ็ตและจำนวนสินคา้ - Quantity=จำนวนสินคา้ที่ขาย - DATE =วนัที่จดัทำใบเสนอขาย
39 - OK (ขา้งล่างสุด) =ยนืยนั >> เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้และกดที่ปุ่ม OK ภาพที่1.89 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการอพัเดทคลงัสินคา้ในหนา้จอใบเสนอราคา 10.2.4. ส่วนของความสมัพนัธ์ทางการคา้ (Relationships) - Contract=ระบุชื่อผตู้ิดต่อ - Job Title= ตำแหน่ง หรือฝ่ายของผตู้ิดต่อ - Email=อีเมลของผตู้ิดต่อ - MailPhone =เบอร์โทรศพัทข์องผตู้ิดต่อ >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1รายการใหก้รอกราย ละเอียดตามข้นัตอน 1-4และกดที่ปุ่ม Addไดเ้ลย ภาพที่1.90 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของความสมัพนัธ์ทางการคา้ในหนา้จอใบเสนอราคา 10.3. หลงัจากที่กรอกขอ้มลูการขอซ้ือครบถว้นแลว้ ใหก้ดที่ปุ่ม Save ที่หนา้จอเพื่อบนัทึกรายการ
40 ภาพที่1.91 หนา้จอแสดงรายละเอียดการกดบนัทึกในหนา้จอใบเสนอราคา 10.4. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationผจู้ดัทำใบเสนอราคาขาย สามารถกดที่ปุ่ม Sent to Approval ส่งใหก้บัผมู้ีอำนาจอนุมตัิในการอนุมตัิโดยการกดที่ปุ่ม Approvedรายการใบเสนอราคา ภาพที่1.92 หนา้จอแสดงรายละเอียดการยนืยนัและการส่งอนุมตัิในหนา้จอใบเสนอราคา 11. สร้างใบสงั่ขาย(Sales Order) 11.1.การเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขาย(Sale Order) ได้2กรณี 1.การออกใบสงั่ขายจากใบเสนอราคาขาย(Sale Quotations) - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransaction>Sales>Prepare Estimates> List ภาพที่1.93 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอกาสร้างใบสงั่ขายจากใบเสนอราคาขาย
41 - เลือกรายการใบเสนอราคา ที่ข้ึนสถานะ Open/Processedเพื่อ ทาํการออกใบสงั่ขายและกดที่ปุ่ม Veiw ภาพที่1.94 หนา้จอแสดงรายการใบเสนอราคาขายที่มีสถานะ Open/Processedเพื่อทาํการออกใบสงั่ขาย - กดที่ปุ่ม Sales Ordersระบบจะทำการออกใบสงั่ขาย(Sales Order)) ภาพที่1.95 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอใบเสนอราคาเพื่อเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขาย 2.การเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขายโดยตรงได้2วธิีคือ 2.1.การเขา้สู่หนา้จอ: เขา้ที่แถบเมนูTransaction>Sales> EnterSales Orders ภาพที่1.96 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขาย 2.2. เขา้ดูList ใบสงั่ขายท้งัหมดโดยการเลือก Transactions>Sales> EnterSales Orders> Click Listถดัมากดที่ปุ่ม New Sale Order ส่วนบนของหนา้จอ
42 ภาพที่1.97 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบสงั่ขาย 11.3.ระบบจะแสดงหนา้จอใบสงั่ขายจากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ ขายจากใบเสนอขายระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบเสนอราคามาอตัโนมตัิ - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Customer= ชื่อลกูคา้ 2. DATE =วนัที่จดัทำใบสงั่ขาย 3. Status= สถานะของเอกสาร 4. LOCATION =คลงัสินคา้ 5. CLASS= ประเภทของผลิตภณัฑ์ 6. Department=แบ่งประเภทแผนก ภาพที่1.98 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอใบสงั่ขาย
43 ภาพที่1.99 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของคลงัสินคา้ในหนา้จอใบสงั่ขาย - ส่วนของขอ้มลูสินคา้ (Item) 1. Item = ชนิดสินคา้ 2. Quantity=จำนวนสินคา้ 3. Units= หน่วยที่ใช้ 4. Inventorydetail=อพัเดท Lot Numberและ Quantityของสินคา้ >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากตอ้งกการเพิ่มสินคา้มากกวา่ 1รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-4และเมื่อลงขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Add ภาพที่1.100 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ในหนา้จอใบสงั่ขาย - ส่วนของขอ้มลูInventory Detail 1. Serial/Lot number=ระบบเลข Lotของสินคา้ 2. Quantity=จำนวนสินคา้
44 3. Expiration Date=วนัหมดอายขุองสินคา้ 4. ปุ่ม OK =ยนืยนัขอ้มลู >> หากมากกวา่1รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-3และเมื่อลงขอ้มลู เรียบร้อยกดที่ปุ่ม OK ไดเ้ลย ภาพที่1.101 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูInventory Detailในหนา้จอใบสงั่ขาย 11.4. เมื่อทำการลงขอ้มลูและทำการตรวจสอบขอ้มลูการสงั่ขายครบถว้นแลว้ ใหก้ดที่ปุ่ม Save ที่ หนา้จอเพื่อบนัทึกรายการใบสงั่ขาย ภาพที่1.102 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของการกดบนัทึกขอ้มลูในหนา้จอใบสงั่ขาย 11.5. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationใบสงั่ขาย สามารถกดที่ปุ่ม Sent to Approval ส่งใหก้บัผมู้ีอำนาจอนุมตัิในการอนุมตัิรายการใบสงั่ขายโดยเขา้กดที่ปุ่ม Approved
45 ภาพที่1.103 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของการอนุมตัิใบสงั่ขายในหนา้จอใบสงั่ขาย 12.การสร้างใบส่งสินคา้ (Fulfillment) 12.1.การเขา้สู่หนา้จอใบส่งสินคา้จากการใบสงั่ขายสินคา้ - เขา้ที่เมนูTransaction>Sales> EnterSales Orders> List ภาพที่1.104 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบสงั่ขายท้งัหมด - เลือกรายการใบสงั่ขาย ที่มีสถานะPendingFulfillmentและทำการกดที่ปุ่ม View ภาพที่1.105 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอรายการใบสงั่ขายท้งัหมด
46 - หลงัจากกดที่ปุ่ม View ระบบจะนำมาที่หนา้จอใบสงั่ขาย ที่ตอ้งการนำส่งสินคา้โดยกดที่ ปุ่ม Fulfill เพื่อทำการออกใบส่งสินคา้ (Fulfillment) ภาพที่1.106 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอใบสงั่ขายเพื่อทำการออกใบส่งสินคา้ 12.2.ระบบจะแสดงหนา้จอใบส่งสินคา้จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอใบส่ง สินคา้จากใบสงั่ขายระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบสงั่ขายมาอตัโนมตัิ - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Item = ชนิดสินคา้ 2. Location=คลงัสินคา้ที่สินคา้อยู่ 3. Quantity=จำนวนสินคา้ที่ขาย 4. Inventorydetail=รายละเอียดการอพัเดต Lot Nember Item สินคา้คงคลงั> คลิ๊กกล่อง> หนา้จอInventory Detail >> เลือกรายการสินคา้ที่ตอ้งส่งสินคา้โดยการกดที่ปุ่ม☑ ภาพที่1.107 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอใบส่งสินคา้ - ส่วนของขอ้มลูInventory Detail 1. Serial/Lot number= ที่อยขู่องสินคา้ในคลงัสินคา้ 2. Quantity=จำนวนสินคา้ที่ขาย 3. DATE =วนัเริ่มใบเสนอขาย 4. OK (ขา้งล่างสุด) =ยนืยนั
47 >> กดที่ปุ่ม OK รายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1รายการให้ กรอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-3และกดที่ปุ่ม OK ไดเ้ลย ภาพที่1.108 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของขอ้มลูInventory Detail ในใบสงั่ขาย 12.3. เมื่อทำการกรอกขอ้มลูและทำการตรวจสอบขอ้มลูการเสนอราคาขายครบถว้นแลว้ ใหก้ดที่ ปุ่ม Save ที่หนา้จอเพื่อบนัทึกรายการ ภาพที่1.109 หนา้จอแสดงรายละเอียดการกดบนัทึกในหนา้จอใบส่งสินคา้ 12.4. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationใบส่งสินคา้และสามารถถ่ายเอกสารใบส่ง สินคา้โดยกดที่ปุ่ม PrintPDF ภาพที่1.110 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอการยนืยนัลงขอ้มลูในใบส่งสินคา้ 13. สร้างใบแจง้หน้ี(Invoice) 13.1.การเขา้สู่หนา้จอใบแจง้หน้ี(Invoice)ได้2กรณี 1. การออกใบแจง้หน้ีจากใบสงั่ขาย
48 - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransaction>Sales>Sale Orders> List ภาพที่1.111 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขาย - เลือกรายการใบสงั่ขาย ที่อยใู่นสถานะPending Billingและกดที่ปุ่ม Veiw ภาพที่1.112 หนา้จอแสดงรายการใบสงั่ขาย ที่อยใู่นสถานะPending Billing - เมื่อแสดงหนา้ใบสงั่ขายกดที่ปุ่ม Bill เพื่อเขา้สู่หนา้จอใบแจง้หน้ี ภาพที่1.113 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบแจง้หน้ีในหนา้จอใบสงั่ขาย 2.การเขา้สู่หนา้จอใบแจง้หน้ีโดยตรงได้2วธิีคือ 2.1.การเขา้สู่หนา้จอ: เขา้ที่แถบเมนูTransaction>Sales> Create Invoices
49 ภาพที่1.114 หหนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบแจง้หน้ี 2.2. เขา้ดูList ใบแจง้หน้ีท้งัหมดโดยการเลือก Transactions>Sales> Create Invoices> Click Listถดัมา กดที่ปุ่ม New Transactionเพื่อสร้างใบแจง้หน้ี ภาพที่1.115 หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการใบแจง้หน้ี 13.2.ระบบจะแสดงหนา้จอใบแจง้หน้ีจากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอใบแจง้ หน้ีจากใบสงั่ขายระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบสงั่ขายงราคามาอตัโนมตัิ - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. CUSTOMER =ลกูคา้ 2. DATE =วนัที่จดัทำใบแจง้หน้ี 3. Start Date=วนัเริ่มของเอกสาร 4. End Date=วนัที่สิ้นสุดของเอกสาร 5. Memo= หมายเหตุ 6. Location= คลงัสินคา้
50 ภาพที่1.116 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในใบแจง้หน้ี - ส่วนของขอ้มลูสินคา้ (Item) 1. Item = ชนิดสินคา้ 2. Quantity =จำนวนสินคา้ที่ขาย 3. Units= หน่วยที่ใช้ 4. Inventorydetail=รายละเอียดอพัเดต Lot Nember Item สินคา้ คงคลงั>คลิ๊กกล่อง> หนา้จอInventory Detail 5. Rate=ราคาขายต่อหน่วย 6. Taxcode=รหสัภาษี >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากตอ้งกการเพิ่ม สินคา้มากกวา่1รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-4และเมื่อลง ขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Add ภาพที่1.117 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของขอ้มลูสินคา้ของใบแจง้หน้ี
51 - ส่วนของ Inventory Detail 1. Serial/Lot number : หมายเลขลอ็ตของสินคา้ในคลงัสินคา้ 2. Status : สถานะของสินคา้ 3. DATE :วนัเริ่มใบเสนอขาย 4. OK (ขา้งล่างสุด) :ยนืยนั >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1 รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-3และกดที่ปุ่ม Add ภาพที่1.18 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูInventory Detailของใบแจง้หน้ี 13.3.ถา้หากตอ้งการออกใบกำกบัภาษีเตม็รูปจากโปรแกรม Oraacle Netsuiteไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อยนื่ใหก้บักรมสรรพากรโดยเลือกรายการใบกำกบัภาษีเตม็รูป (TX) ที่PSC Document Type จะะแสดงหนา้โปรแกรม ภาษีเจริญ ดงัภาพที่1.118 ภาพที่1.119 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการเชื่อมไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ จากหนา้จอใบแจง้หน้ี
52 ภาพที่1.120 หนา้จอแสดงรายการใบกำกบัภาษเตม็รูปในโปรแกรม ภาษีเจริญ 13.4. เมื่อกรอกขอ้มลูและทำการตรวจสอบขอ้มลูใบแจง้หน้ีครบถว้นแลว้ ใหก้ดที่ปุ่ม Save ที่หนา้ จอเพื่อบนัทึกรายการ ภาพที่1.121 หนา้จอแสดงรายละเอียดการกดบนัทึกหนา้จอของใบแจง้หน้ี 12.5. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmation ภาพที่1.122 หนา้จอแสดงรายละเอียดยนืยนัการลงขอ้มลูหนา้จอของใบแจง้หน้ี
53 14. สร้างใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ (Return Authorizations) 14.1.การเขา้สู่หนา้จอใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้แบ่งออก3กรณีคือ 1. การออกใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้จากใบสงั่ขาย - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransaction>Sales>Sale Orders> List ภาพที่1.123 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบสงั่ขาย - เลือกรายการใบสงั่ขาย ที่อยใู่นสถานะPending Billingและกดที่ปุ่ม View ภาพที่1.124 หนา้จอแสดงรายการใบสงั่ขาย ที่อยใู่นสถานะPending Billing - เมื่อแสดงหนา้ใบสงั่ขายกดที่ปุ่ม Authorize Returnเพื่อเขา้สู่หนา้จอใบรับคืน สินคา้จากลกูคา้ ภาพที่1.125 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้จากหนา้จอใบสงั่ขาย
54 2. การออกใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้จากหนา้จอใบแจง้หน้ี - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransaction>Sales> Create Invoices> List ภาพที่1.126 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบแจง้หน้ี - เลือกรายการใบแจง้หน้ีที่อยใู่นสถานะ Open/PaidInFullและกดที่ปุ่ม View ภาพที่1.127 หนา้จอแสดงรายการใบสงั่ขาย ที่อยใู่นสถานะ Open/PaidInFull - เมื่อแสดงหนา้ใบแจง้หน้ีกดที่ปุ่ม Authorize Returnเพื่อเขา้สู่หนา้จอใบรับคืน สินคา้จากลกูคา้
55 ภาพที่1.128 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้จากหนา้จอใบแจง้หน้ี 3. การเขา้สู่หนา้จอใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้โดยตรงได้2วธิีคือ 3.1.การเขา้สู่หนา้จอ: เขา้ที่แถบเมนูTransaction> Customer>Issue Return Authorizations ภาพที่1.129 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 3.2.กดเขา้ดูList ใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ท้งัหมดโดยการเลือก Transactions> Customers>Issue Return Authorizations> Click Listถดัมา กดที่ปุ่ม New Transactionเพื่อสร้างใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ ภาพที่1.130 หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 14.2.ระบบจะแสดงหนา้จอใบขอรับคืนสินคา้จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอ ใบขอรับคืนสินคา้จากใบสงั่ขายหรือใบแจง้หน้ีที่เขา้หนา้จอระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบสงั่ขายหรือใบ แจง้หน้ีมาอตัโนมตัิ
56 - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. CUSTOMER :ลกูคา้ 2. DATE :วนัที่จดัทำใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 3. Status : สถานะการอนุมตัิ 4. Memo: หมายเหตุ ภาพที่1.131 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้ใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ - ส่วนของขอ้มลูสินคา้ (Item) 1. Item = ชนิดสินคา้ 2. Quantity=จำนวนสินคา้ 3. Units= หน่วยที่ใช้ 4. Inventorydetail=อพัเดท Lot Numberและ Quantityของสินคา้ >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากตอ้งกการเพิ่มสินคา้ มากกวา่1รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-4และเมื่อลงขอ้มลูเรียบร้อย แลว้กดที่ปุ่ม Add
57 ภาพที่1.132 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ในหนา้ใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ - ส่วนของขอ้มลูInventory Detail 1. Serial/Lot number=เลขลอ็ตของสินคา้ 2. Quantity=จำนวนสินคา้ 3. Expiration Date=วนัหมดอายขุองสินคา้ 4. ปุ่ม OK =ยนืยนัขอ้มลู >> หากมากกวา่1รายการใหก้รอกรายละเอียดตามข้นัตอน 1-3และเมื่อลงขอ้มลู เรียบร้อยกดที่ปุ่ม OK ไดเ้ลย ภาพที่1.133 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูInventory Detailของใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 14.3เมื่อทำการลงขอ้มลูและทำการตรวจสอบขอ้มลูการขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ครบถว้นแลว้ ให้ กดที่ปุ่ม Save ที่หนา้จอเพื่อบนัทึกรายการใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้
58 ภาพที่1.134 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการกดบนัทึกขอ้มลูหนา้จอใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 14.4. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationผจู้ดัทำใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ สามารถกดที่ปุ่ม Sent to Approval ส่งใหก้บัผมู้ีอำนาจอนุมตัิทำการอนุมตัิโดยการกดที่ปุ่ม Submit for Approvedรายการรับคืนสินคา้จากลกูคา้ได้ซ่ึงเมื่อเมื่ออนุมตัิเรียบร้อยแลว้ระบบจะแจง้สถานะของเอกสาร เป็นสถานะ Pending Refund ภาพที่1.135 หนา้จอแสดงการยนืยนัลงขอ้มลูหนา้จอใบขอรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 15. สร้างใบเพิ่มหน้ี(Debit Note) 15.1.การเขา้สู่หนา้จอใบเพิ่มหน้ี(Debit Note) - เขา้ที่เมนูTransaction>Sales> Create Invoices> List
59 ภาพที่1.136 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบแจง้หน้ี - เลือกรายการใบแจง้หน้ีที่อยใู่นสถานะ Open/PaidInFullและกดที่ปุ่ม View ภาพที่1.137 หนา้จอแสดงหนา้จอรายการใบแจง้หน้ี - เมื่อแสดงหนา้ใบแจง้หน้ีกดที่ปุ่ม Authorize Returnเพื่อเขา้สู่หนา้จอใบรับคืนสินคา้จาก ลกูคา้ ภาพที่1.138 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอใบเพิ่มหน้ีจากหนา้จอใบแจง้หน้ี 15.2.ระบบจะแสดงหนา้จอใบเพิ่มหน้ีจากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอใบเพิ่ม หน้ีจากใบแจง้หน้ีระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบเเจง้หน้ีราคามาอตัโนมตัิ
60 - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. CUSTOMER =ลกูคา้ 2. DATE =วนัที่จดัทำใบแจง้หน้ี 3. Start Date=วนัเริ่มของเอกสาร 4. End Date=วนัที่สิ้นสุดของเอกสาร 5. Memo= หมายเหตุ 6. Location= คลงัสินคา้ ภาพที่1.139 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอใบเพิ่มหน้ี - ส่วนของขอ้มลูสินคา้ 1. Item = ชนิดสินคา้ (เลือก Debit Note) 2. Quantity=จำนวนสินคา้ 3. UnitPrice =ราคาขายต่อหน่วย 4. Taxcode=รหสัภาษี >> เมื่อลงขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Okไดเ้ลย ภาพที่1.140 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ในหนา้จอใบเพิ่มหน้ี
61 15.3.ถา้หากตอ้งการออกใบเพิ่มหน้ีจากโปรแกรม Oraacle Netsuiteไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อ ยนื่ใหก้บักรมสรรพากรโดยเลือกเลขที่เอกสารอา้งอิงของใบแจง้หน้ีที่ตอ้งการตา้งการเพิ่มหน้ี( CN/DN BASE INVOICE NO. (THAI TAX))แจง้เหตุผลในการเพิ่มหน้ี(CREDIT NOTE REASON (THAI TAX)) และเลือกรายการใบเพิ่มหน้ี(DR) ที่PSC Document Type ระบบจะนำไปโปรแกรม ภาษีเจริญ ดงัภาพที่ 1.140 ภาพที่1.141 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการเชื่อมไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ ในหนา้จอใบเพิ่มหน้ี ภาพที่1.142 หนา้จอแสดงรายการใบเพิ่มหน้ีในโปรแกรม ภาษีเจริญ 16. สร้างใบลดหน้ี(Credit Memo) 16.1.การเขา้สู่หนา้จอใบลดหน้ีมี2วธิีคือ 1. วธิีกดจากขอ้มลูที่เคยรับคืนสินคา้จากลกูคา้เรียบร้อยแลว้ - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions> Customers> Refund Returns
62 ภาพที่1.143 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอใบขอรับสินคา้จากลกูคา้ - เลือก☑รายการใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ (Return Authorizations) เพื่อทำการ ออกใบลดหน้ีใหก้บัลกูคา้หลงัจากเลือกแลว้กดที่ปุ่ม Submit ภาพที่1.144 หนา้จอแสดงรายการใบขอรับสินคา้จากลกูคา้ที่อนุมตัิเรียบร้อยแลว้ 2. การออกใบลดหน้ีจากใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions> Customers>Issue Return Authorizations> List ภาพที่1.145 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอใบลดหน้ีจากรายการใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้
63 - เลือกรายการใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ที่อยใู่นสถานะPending Refundและกดที่ ปุ่ม View ภาพที่1.146 หนา้จอแสดงรายการใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ที่อยใู่นสถานะPending Refund - เมื่อแสดงหนา้จอใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้กดที่ปุ่ม Refundเพื่อเขา้สู่หนา้จอใบ ลดหน้ี ภาพที่1.147 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอใบลดหน้ีจากใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ 16.2. ระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบรับคืนสินคา้จากลกูคา้ที่เคยทำมาอตัโนมตัิและทำการตรวจ สอบขอ้มลู - ส่วนของขอ้มทูวั่ ไป ภาพที่1.148 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอใบลดหน้ี
64 - ส่วนของสินคา้ (Item) 1. Item =เลือกสินคา้เป็น Credit Note 2. Quantity-=จำนวนสินคา้ที่ตอ้งการลดหน้ี 3. Rate=ราคาต่อหน่วยที่ตอ้งการลดหน้ี ภาพที่1.149 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ในหนา้จอใบลดหน้ี 16.3.ถา้หากตอ้งการออกใบลดหน้ีจาก Oraacle Netsuiteไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อยนื่ใหก้บั กรมสรรพากรโดยเลือกเลขที่เอกสารอา้งอิงของใบแจง้หน้ีที่ตอ้งการลดหน้ี( CN/DN BASE INVOICE NO. (THAI TAX))แจง้เหตุผลในการลดหน้ี(CREDIT NOTE REASON (THAI TAX))และเลือกรายการ ใบลดหน้ี(CR) ที่PSC Document Type ระบบจะนำไปโปรแกรม ภาษีเจริญ ดงัภาพที่1.149 ภาพที่1.150 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการเชื่อมไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ ในหนา้จอใบลดหน้ี
65 ภาพที่1.151 หนา้จอแสดงรายการใบลดหน้ีในโปรแกรม ภาษีเจริญ 16.4. เมื่อทำการตรวจสอบขอ้มลูเรียบร้อยแลว้และกดที่ปุ่ม Save ภาพที่1.152 หนา้จอแสดงรายละเอียดการบนัทึกขอ้มลูในหนา้จอใบลดหน้ี 16.5. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationผจู้ดัทำใบลดหน้ี ภาพที่1.153 หนา้จอแสดงรายละเอียดยนืยนัการลงขอ้มลูหนา้จอใบลดหน้ี
66 17.การรับชำระหน้ีจากลกูคา้ (CustomerPayment) 17.1.การเขา้สู่หนา้จอการรับชำระหน้ีแบ่งได้2วธิีคือ 1. การรับชำระหน้ีเขา้ถึงหนา้จอการเพิ่มได้2กรณีคือ 1.1.การเขา้สู่หนา้จอ: เขา้ที่แถบเมนูTransactions> Customers> Accept CustomerPayments ภาพที่1.154 หหนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการรับชำระหน้ีจากลกูคา้ 1.2.กดเขา้ดูList ใบแจง้หน้ีท้งัหมดโดยการเลือก Transactions> Customers> Accept CustomerPayments> Click Listถดัมา กดที่ปุ่ม New Transaction เพื่อสร้างใบแจง้หน้ี ภาพที่1.155 หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการการรับชำระหน้ี 2. กดจากหนา้จอรับชำระหน้ีเมื่อทำการส่งสินคา้เรียบร้อยแลว้ 2.1.การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransaction>Sales> Create Invoices > List> รายการ Invoices > View > AcceptPayments
67 ภาพที่1.156 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการใบแจง้หน้ี 2.2. เมื่อทำการเขา้หนา้จอรายการใบแจง้หน้ีแลว้จากน้นัเลือกรายการใบแจง้หน้ี ที่ระบุสถานะ Openแลว้กดที่ปุ่ม View ภาพที่1.157 หนา้จอแสดงรายละเอียดรายการใบแจง้หน้ี 2.3. เมื่อทำการเขา้หนา้จอใบแจง้หน้ีแลว้จากน้นักดที่ปุ่ม AcceptPayment ภาพที่1.158 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรับชำระหน้ีจากลกูคา้จากหนา้จอใบแจง้หน้ี 17.2.ระบบจะแสดงหนา้จอการรับชำระหน้ีจากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอ การรับชำระหน้ีจากใบแจง้หน้ีที่เขา้หนา้จอระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากใบสงั่ราคามาอตัโนมตัิ - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป
68 1. Customer=เลือกรายชื่อลกูคา้จากน้นัระบบจะแสดงยอดคงเหลือสำหรับลกูคา้ รายน้นั 2. A/R Account=รายการบญัชีลกูหน้ี 3. Account= บญัชีธนาคารและเงินสดที่ใชใ้นการชำระ หรือถา้หากยงัไม่ไดร้ับเงิน เขา้บญัชีธนาคารใหเ้ลือก UndepositedFunds 4. Date:=วนัที่บนัทึกบญัชี ภาพที่1.159 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอรับชำระหน้ีจากลกูคา้ 17.3.ถา้หากตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษีจากโปรแกรม Oraacle Netsuiteไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อยนื่ใหก้บักรมสรรพากรโดยเลือกรายการใบเสร็จรับเงิน (RE) หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT) ที่PSC Document Typeระบบจะนำขอ้มลูเขา้โปรแกรม ภาษีเจริญ ดงั ภาพที่1.161 ภาพที่1.160 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการเชื่อมไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ จากหนา้จอรับชำระหน้ี
69 ภาพที่1.161 หนา้จอแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT) ในโปรแกรม ภาษีเจริญ 17.4. เลือก☑ รายการใบแจง้หน้ีและจำนวนเงินที่คุณตอ้งชำระเมื่อทำการลงขอ้มลูและทำการ ตรวจสอบขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Save ภาพที่1.162 หนา้จอแสดงอรายการรับชำระหน้ี 17.5. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationผจู้ดัทำการรับชำระหน้ีเรียบร้อย ซ่ึงการรับ ชำระหน้ีมี2กรณี 1. เลือก Accountระบบจะข้ึนสถานะวา่Depositedดงัภาพที่2.162 2. ไม่เลือก Account หรือไม่ไดน้ำเงินฝากธนาคารโดยกดเลือก UndepositedFundsระบบ จะข้ึนสถานะวา่Not Depositedดงัภาพที่2.162
70 ภาพที่1.163 หนา้จอแสดงรายละเอียดกรณีนำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี ภาพที่1.164 หนา้จอแสดงการยนืยนักรณีนำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี ภาพที่1.165 หนา้จอแสดงรายละเอียดกรณีไม่นำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี
71 ภาพที่1.166 หนา้จอแสดงการยนืยนักรณีไม่นำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี 3. ถา้หากไดน้ำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร ตอ้งเขา้อพัเดตสถานะรายการ Deposit 3.1.การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions> Bank> Make Deposits ภาพที่1.167 หนา้จอแสดงการอพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร(Deposit) 3.2.ระบบจะแสดงหนา้อพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร(Deposit) จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ี - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Account: เลือกบญัชีธนาคารที่ไดร้ับเงิน 2. Date:วนัที่จดัทำบญัชี ภาพที่1.168 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปของการนำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร(Deposit) - ส่วนของรายการการไม่นำส่งเงินเขา้ธนาคาร 1. เลือก☑ รายการที่ตอ้งการรับชำระหน้ี 2. กดที่ปุ่ม Save
72 ภาพที่1.169 หนา้จอแสดงรายการที่อพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้ธนาคาร(Deposit) - หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmation รายการการนำส่ง เงินเขา้บญัชีธนาคาร ภาพที่1.170 หนา้จอแสดงการยนืยนัของการอพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้ธนาคาร(Deposit) 18.การขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale) 18.1.การเขา้สู่หนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale) - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions>Sales> Enter CashSales ภาพที่1.171 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale)
73 18.2.ระบบจะแสดงหนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale)จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ี - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Customer= ชื่อลกูคา้ 2. Date=วนัที่จดัทำเอกสาร 3. Check=ถา้มีการจ่ายผา่น checkจะถกูอปัเดดที่หนา้จอน้ี 4. Memo= หมายเหตุ 5. Location= คลงัสินคา้ที่ตอ้งการส่ง ภาพที่1.172 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปในหนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale) - ส่วนของสินคา้ (Item) 1. Item:รายการสินคา้ 2. Quantity:จำนวนสินคา้ 3. Rate:ราคาต่อหน่วย 4. Tax Code:รหสัภาษี 5. Inventory Detail:รายละเอียดอพัเดต Lot Nember Item สินคา้คงคลงั>คลิ๊กก ล่อง> หนา้จอInventory Detail *เมื่อระบุขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Save
74 ภาพที่1.173 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ในหนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด(CashSale) - ส่วนของ Inventory Detail 1. Serial/Lot number : หมายเลขลอ็ตของสินคา้ในคลงัสินคา้ 2. Status : สถานะของสินคา้ 3. DATE :วนัเริ่มใบเสนอขาย 4. OK (ขา้งล่างสุด) :ยนืยนั >> กดที่ปุ่ม OK รายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1รายการใหก้รอกราย ละเอียดตามข้นัตอน 1-3และกดที่ปุ่ม OK ไดเ้ลย ภาพที่1.174 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูInventory Detailของการขายสินคา้เป็นเงินสด 18.3.ถา้หากตอ้งการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT)จากโปรแกรม Oraacle Netsuiteไปยงั โปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อยนื่ใหก้บักรมสรรพากรโดยเลือกรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT) ที่PSC Document Typeระบบจะนำขอ้มลูเขา้โปรแกรม ภาษีเจริญ ดงัภาพที่1.174
75 ภาพที่1.175 หนา้จอแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT) ในโปรแกรม ภาษีเจริญ ภาพที่1.176 หนา้จอแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกบัภาษี(RT) ในโปรแกรม ภาษีเจริญ 18.4. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmationผจู้ดัทำการขายสินคา้เป็นเงินสด ซ่ึงการรับ ชำระเงินมี2กรณีที่แถบหนา้จอของ Accounting 1. เลือก Accountระบบจะข้ึนสถานะวา่Depositedดงัภาพที่1.176 2. ไม่เลือก Account หรือไม่ไดน้ำเงินฝากธนาคารโดยกดเลือก UndepositedFunds ระบบจะข้ึนสถานะวา่Not Depositedดงัภาพที่1.178 ภาพที่1.177 หนา้จอแสดงรายละเอียดกรณีนำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี
76 ภาพที่1.178 หนา้จอแสดงการยนืยนักรณีนำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี ภาพที่1.179 หนา้จอแสดงรายละเอียดกรณีไม่นำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี ภาพที่1.180 หนา้จอแสดงการยนืยนักรณีไม่นำฝากธนาคารบนหนา้จอรายการรับชำระหน้ี 3. ถา้หากไดน้ำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร ตอ้งเขา้อพัเดตสถานะรายการ Deposit 3.1.การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions> Bank> Make Deposits ภาพที่1.181 หนา้จอแสดงการอพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร(Deposit) 3.2.ระบบจะแสดงหนา้อพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้บญัชีธนาคาร(Deposit) จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ี
77 - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Account: เลือกบญัชีธนาคารที่ไดร้ับเงิน 2. Date:วนัที่จดัทำบญัชี ภาพที่1.182 หนา้จอแสดงรายละเอียดหนา้จอส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปของการนำส่งเงินเขา้ธนาคาร(Deposit) - ส่วนของรายการการไม่นำส่งเงินเขา้ธนาคาร 1. เลือก☑ รายการที่ตอ้งการรับชำระหน้ี 2. กดที่ปุ่ม Save ภาพที่1.183 หนา้จอแสดงรายการที่อพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้ธนาคาร(Deposit) - หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmation รายการการนำส่ง เงินเขา้บญัชีธนาคาร ภาพที่1.184 หนา้จอแสดงการยนืยนัของการอพัเดตสถานะการนำส่งเงินเขา้ธนาคาร(Deposit)
78 19.การคืนเงินลกูคา้ (Refund CashSale) 19.1.การเขา้สู่หนา้จอการคืนเงินลกูคา้ (Refund CashSale) แบ่งได้2กรณีคือ 1. การเขา้สู่หนา้จอการคืนเงินลกูคา้โดยตรงแบ่งออก2วธิีคือ 1.1.การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions> Customers> Refund CashSales ภาพที่1.188 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอรายการคืนเงินลกูคา้ 1.2. เขา้ดูListรายการคืนเงินลกูคา้ท้งัหมดโดยการเลือก Transactions> Customers> Refund CashSales> Click Listถดัมา กดที่ปุ่ม New Transaction ภาพที่1.189 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเขา้สู่หนา้จอการคืนเงินลกูคา้จากแถบรายการ 2. การคืนเงินลกูคา้จากกหนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด - การเขา้หนา้จอ: เขา้ที่เมนูTransactions>Sales> Enter CashSales> Lists
79 ภาพที่1.190 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอรายการขายสินคา้เป็นเงินสด - เลือกรายการคืนเงินลกูคา้ที่ตอ้งการคืนเงินลกูคา้โดยกดที่ปุ่ม View ภาพที่1.191 หนา้จอแสดงรายการขายสินคา้เป็นเงินสด - เมื่อแสดงหนา้จอขายสินคา้เป็นเงินสดกดที่ปุ่ม Refundเพื่อเขา้สู่หนา้จอ การคืนเงินลกูคา้ ภาพที่1.192 หนา้จอแสดงการเขา้สู่หนา้จอการคืนเงินลกูคา้จากหนา้จอการขายสินคา้เป็นเงินสด
80 19.2.ระบบจะแสดงหนา้จอการคืนเงินลกูคา้จากน้นัทำรายการลงขอ้มลูดงัน้ีซ่ึงกรณีเขา้สู่หนา้จอ การคืนเงินลกูคา้จากการขายสินคา้เป็นเงินสดระบบจะทำการดึงขอ้มลูจากการขายสินคา้เป็นเงินสดมา อตัโนมตัิ - ส่วนของขอ้มลูทวั่ ไป 1. Customer=ลกูคา้ 2. Account=เลือกรหสับญัชีที่ตอ้งการรับเงินคืน 3. Date=วนัที่จดัทำบญัชีรายการ ภาพที่1.193 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูทวั่ ไปหนา้จอการคืนเงินลกูคา้ - ส่วนของขอ้มลูสินคา้ (Item) 1. Item = ชนิดสินคา้ 2. Quantity =จำนวนสินคา้ 3. UnitPrice =ราคาขายต่อหน่วย 4. Taxcode=รหสัภาษี >> กดที่ปุ่ม Addรายการที่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้หากมากกวา่1รายการใหก้รอกราย ละเอียดตามข้นัตอน 1-4และเมื่อลงขอ้มลูเรียบร้อยแลว้กดที่ปุ่ม Save
81 ภาพที่1.194 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของขอ้มลูสินคา้ของหนา้การคืนเงินลกูคา้ 19.3.ถา้หากตอ้งการออกใบลดหน้ีจากโปรแกรม Oraacle Netsuiteไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ เพื่อ ยนื่ใหก้บักรมสรรพากรโดยเลือกเลขที่เอกสารอา้งอิงของการขายสินคา้เป็นเงินสดที่ตอ้งการลดการชำระ เงิน ( CN/DN BASE INVOICE NO. (THAI TAX))แจง้เหตุผลในการลดการชำระเงิน (CREDIT NOTE REASON (THAI TAX))และเลือกรายการใบลดหน้ี(CR) ที่PSC Document Type ระบบจะนำไป โปรแกรม ภาษีเจริญ ดงัภาพที่1.191 ภาพที่1.195 หนา้จอแสดงรายละเอียดส่วนของการเชื่อมไปยงัโปรแกรม ภาษีเจริญ หนา้จอใบลดหน้ี
82 ภาพที่1.192 หนา้จอแสดงรายการในโปรแกรม ภาษีเจริญ 19.4. เมื่อทำการลงขอ้มลูและการตรวจสอบขอ้มลูเรียบร้อยกดที่ปุ่ม Save ภาพที่1.193 หนา้จอแสดงรายละเอียดการบนัทึกขอ้มลูหนา้จอการคืนเงินลกูคา้ 19.5. หลงัจากกดที่ปุ่ม Saveระบบจะแจง้ Confirmation รายการการคืนเงินลกูคา้ ภาพที่1.194 หนา้จอแสดงรายละเอียดยนืยนัการลงขอ้มลูหนา้จอการคืนเงินลกูคา้