ภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจการค้าไทย

ภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจการค้าไทย นางสาวณิชชาภัทร กาญจนอุดมการ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ VS จีน รัสเซีย VS ยูเครน อิสราเอล VS ปาเลสไตน์

โครงสร้างการบรรยาย ▪ สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี และการแยก ห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ▪ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ▪ สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์ 2

Timeline เหตุการณ์ส าคัญ ก.พ. 61 สหรัฐฯ เก็บภาษี โซลาร์เซลล์และ เครื่องซักผ้า (มาตรา 201) มี.ค. 61 สหรัฐฯ เก็บภาษี เหล็กและ อะลูมิเนียม (มาตรา 232) ก.ค. 61 สหรัฐฯ เก็บภาษี สินค้า List 1 จากจีน (มาตรา 301) ส.ค. 61 สหรัฐฯ เก็บภาษี สินค้า List 2 จากจีน (มาตรา 301) ก.ย. 61 สหรัฐฯ เก็บภาษี สินค้า List 3 จากจีน (มาตรา 301) ก.ย. 62 สหรัฐฯ เก็บภาษี สินค้า List 4A จากจีน (มาตรา 301) ก.ค. 61 จีนเก็บภาษีสินค้า List 1 จากสหรัฐฯ ส.ค. 61 จีนเก็บภาษีสินค้า List 2 จากสหรัฐฯ ก.ย. 61 จีนเก็บภาษีสินค้า List 3 จากสหรัฐฯ ก.ย. 62 จีนเก็บภาษีสินค้า List 4A จากสหรัฐฯ ม.ค. 63 สหรัฐฯ และจีนบรรลุ ข้อตกลงเศรษฐกิจการค้า ระยะแรก (Phase I Deal) ภาพรวมสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 3

4 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีน สงครามการค้า • สงครามการค้า เริ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 จากการที่สหรัฐฯ ประกาศด าเนินมาตรการทางภาษีกับสินค้า เครื่องซักผ้า โซลาร์เซลล์รวมถึงสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม ที่น าเข้าจากนานาประเทศ รวมถึงจีน และไทย • ตั้งแต่ ก.ค. 2561 สหรัฐฯ และจีนได้ด าเนินมาตรการทางภาษีตอบโต้กัน โดยอ้างเหตุพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในการใช้ มาตรการภาษีกับสินค้าน าเข้าจากจีน ซึ่งจีนได้ออกมาตรการตอบโต้ส าหรับแต่ละกลุ่มสินค้าทันทีเป็นระยะ มาตรการภาษี อัตราภาษี ภายใต้มาตรการ สหรัฐฯ สัดส่วนมูลค่าสินค้าจีน ภายใต้มาตรการสหรัฐฯ (เฉลี่ยปี 58 -60) อัตราภาษี ภายใต้มาตรการ จีน สัดส่วนมูลค่าสินค้าสหรัฐฯ ภายใต้มาตรการจีน (เฉลี่ยปี 58 -60) มีผลบังคับใช้ 64.00% 68.24% List 1 25% 6.03% 25% 23.32% List 2 25% 2.52% 25% 8.75% List 3 25% 34.94% 5 - 25% 35.38% List 4A 7.5% 20.51% 5 - 10% 0.79% ไม่มีผลบังคับใช้ 28.97% 2.41% List 4B เลื่อนออกไป อย่างไม่มีก าหนด 28.97% เลื่อนออกไป อย่างไม่มีก าหนด 2.41% สินค้าเทคโนโลยี และ IP สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเกษตร/ ประมง สินค้าภายใต้มาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ - จีน

ภาพรวมสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจการค้าส าคัญ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ทรัพย์สินทางปัญญา 2) การถ่ายโอนเทคโนโลยี 3) การค้าสินค้าเกษตรและ อาหาร 4) บริการทางการเงิน 5) นโยบายด้านเศรษฐกิจมหภาคและอัตราแลกเปลี่ยน 6) การขยายการค้า และ 7) การระงับข้อพิพาท จีนตกลงที่จะซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าในปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลา 2 ปี (ภายในปี 2563 - 2564) ข้อตกลงเศรษฐกิจการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ - จีน (US-China Phase One Deal) • จีนจะเพิ่มระดับการคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา • จีนจะเปิดตลาดบริการทางการเงินให้กับสหรัฐฯ มากขึ้น อาทิ บริการธนาคาร ประกันภัย การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ • สหรัฐฯ – จีน ตกลงที่จะละเว้นการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยี และจะละเว้น การด าเนินนโยบายค่าเงินที่สร้างความได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม • การด าเนินการตามข้อตกลงและการระงับข้อพิพาท สหรัฐฯ – จีน จะจัดตั้ง คณะด้านกรอบการค้า (Trade Framework Group) และส านักงานประเมิน และระงับข้อพิพาท เพื่อหารือ ติดตาม และประเมินการด าเนินการตาม ข้อตกลงฯ ตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรค ความคืบหน้าในการขยายการค้าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย จีนไม่สามารถ บรรลุเป้าหมาย ด้านการขยาย การค้า ประเด็นการขยายการค้า ตัวอย่างประเด็นส าคัญด้านอื่น ๆ 57% 83% 59% 37% ที่มา: สถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สัน 51% 5

แนวโน้มสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่มา : The Peterson Institute for International Economics 6

สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ▪ ความขัดแย้งจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ขยายวงกว้างไปยังด้านอื่น โดยเฉพาะการแย่งชิงความเป็น ผู้น าทางเทคโนโลยี ▪ เทคโนโลยี มีความเกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเป็นมหาอ านาจของโลก ข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และจีน ▪ สหรัฐฯ ▪ การคิดค้นนวัตกรรม (การวิจัยขั้นพื้นฐาน) ▪ การเปลี่ยนผ่านนวัตกรรม (Breakthrough) ▪ จีน ▪ การประยุกต์และการต่อยอด ▪ ความสามารถในการผลิต – จีนมีแรงงานทักษะมหาศาล Highlight ของการแย่งชิงความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ▪ เซมิคอนดักเตอร์ ▪ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ▪ เทคโนโลยีควอนตัม 7

สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (ต่อ) สหรัฐฯ จีน พระราชบัญญัติการลดเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act: IRA) การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Made in China 2025 (MIC 2025) แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564 – 2568) แผนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ 2030 (AI 2030) พระราชบัญญัติชิปและวิทยาศาสตร์ (CHIPS and Science Act) 8

การแยกห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ กับจีน (US-China Decoupling) ▪ สหรัฐฯ และจีนตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างความมั่นคงและความยืดหยุ่น ให้กับห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง ไม่ให้พึ่งพาการเป็นแหล่งผลิตหรือตลาดของอีกฝ่าย มากเกินไป ▪ สหรัฐฯ ทบทวนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมส าคัญ ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ความจุพลังงานสูง (รวมถึงแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า) แร่ส าคัญ ยาและสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ▪ จีน ก าหนดให้วงจรรวมหรือเซมิคอนดักเตอร์ เป็น 1 ใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ฉบับที่ 14 9

สถานการณ์การค้าสินค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ช่วงก่อนสงครามการค้า ในปี 2560 ทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของกันและกัน ก่อนทั้งสองประเทศเริ่ม ด าเนินมาตรการภาษีตอบโต้กันในปี 2561 ส่งผลต่อสัดส่วนการค้าและอันดับคู่ค้าระหว่างกัน สหรัฐฯ อันดับ คู่ค้า แคนาดา เม็กซิโก จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สัดส่วนการค้าของคู่ค้าส าคัญของสหรัฐฯ สัดส่วนการค้าของคู่ค้าส าคัญ 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยในปี 2560 ก่อนที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรุนแรงขึ้น จีนเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของสหรัฐฯ ก่อนสัดส่วนการค้าลดลงและเสียอันดับ ให้แก่เม็กซิโกและแคนาดาในปี 2562 และในปี 2564 – ปัจจุบัน 14.3 14.5 14.8 14.2 14.4 14.7 15.8 15.0 14.7 14.8 14.0 14.5 14.9 15.2 16.3 15.7 13.4 14.8 14.3 13.0 11.3 0.0 10.0 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (%) (ม.ค. – พ.ย.) (ม.ค. – พ.ย.) ที่มา : Global Trade Atlas ประมวลผลโดย สนค. 10 1 2 3 4 5 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

14.3 13.7 11.8 12.6 12.5 12.0 11.2 7.4 7.1 6.9 6.8 6.2 5.7 5.3 6.9 6.8 6.2 6.1 6.0 5.8 5.2 0.0 10.0 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 (%) สถานการณ์การค้าสินค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สัดส่วนการค้าของคู่ค้าส าคัญของจีน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของจีนมาโดยตลอด โดยมีสัดส่วนในการค้าจีนเฉลี่ย (5 ปี) เท่ากับ 12.0% ซึ่งมากกว่าสัดส่วนของคู่ค้าอื่นชัดเจน ทั้งนี้ สัดส่วนการค้าของสหรัฐฯ ลดลง ภายหลังสงครามการค้า จีน อันดับ คู่ค้า สหรัฐฯ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง (ม.ค. – พ.ย.) ช่วงก่อนสงครามการค้า ในปี 2560 ทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของกันและกัน ก่อนทั้งสองประเทศเริ่ม ด าเนินมาตรการภาษีตอบโต้กันในปี 2561 ส่งผลต่อสัดส่วนการค้าและอันดับคู่ค้าระหว่างกัน ที่มา : Global Trade Atlas ประมวลผลโดย สนค. 11 1 2 3 4 5 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566

การค้าสินค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ • สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 2 ของไทย รวมถึงเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 และเป็นแหล่งน าเข้าอันดับ 3 ของไทย • ปี 2566 มูลค่าการค้าระหว่างกันเท่ากับ 6.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 4.7% ▷ มูลค่าส่งออก เท่ากับ 4.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 2.8% ▷ มูลค่าน าเข้า เท่ากับ 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.9% สินค้าส่งออกส าคัญ ปี 2566 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าน าเข้าส าคัญ ปี 2566 เชื้อเพลิง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องบิน อุปกรณ์ ส่วนประกอบ ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 12 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 สัดส่วน (ร้อยละ) มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วนการน าเข้า สัดส่วนการส่งออก มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยานยนต์และส่วนประกอบ

การค้าสินค้าระหว่างไทยและจีน • จีนเป็นประเทศคู่ค้าและเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 1 ของไทย รวมถึงเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย • ปี 2566 มูลค่าการค้าระหว่างกันเท่ากับ 1.0 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 0.2% ▷ มูลค่าส่งออก เท่ากับ 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 0.8% ▷ มูลค่าน าเข้า เท่ากับ 7.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.05% สินค้าน าเข้าส าคัญ ปี 2566 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยานยนต์และส่วนประกอบ สินค้าส่งออกส าคัญ ปี 2566 ผลไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 13 พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 สัดส่วน (ร้อยละ) มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วนการน าเข้า สัดส่วนการส่งออก มูลค่าการน าเข้า มูลค่าการส่งออก

โครงสร้างการบรรยาย ▪ สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี และการแยก ห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ▪ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ▪ สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์

15 o ชนวนเหตุสงครามรัสเซีย-ยูเครน • ยูเครนต้องการเป็นสมาชิก NATO เพื่อต่อต้านรัสเซีย • รัสเซียรับรองสถานการณ์เป็นรัฐอิสระของแคว้นลูฮันสก์และ โดเนตสก์ ซึ่งยูเครนและชาติตะวันตกไม่ยอมรับ o รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหาร บุกโจมตียูเครนตั้งแต่ 24 ก.พ. 65 โดยอ้างว่าเพื่อท าให้ยูเครนปลอดทหาร เพื่อปกป้องชาว รัสเซีย รวมถึงขัดขวางการสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO ของ ยูเครน o สงครามยังมีแนวโน้มคงยืดเยื้อไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง แม้ทั้งสองฝ่ายจะมีการเจรจาสันติภาพ แต่ยังคงไม่ได้ข้อสรุป แต่การสู้รบกลับมีแนวโน้มซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ท่ามกลาง ความกังวลสงครามนิวเคลียร์ • รัสเซียยืนยันเดินหน้าท าสงครามในยูเครน โดยอ้างเหตุผลด้าน ความมั่นคงของประเทศ • พันธมิตร NATO สนับสนุนทรัพยากรด้านการป้องกันประเทศ แก่ยูเครนอย่างต่อเนื่อง • มาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจยังคงด าเนินอยู่ ภาพรวมสถานการณ์สงคราม ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน

ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อเศรษฐกิจโลก สงครามรัสเซียและยูเครนสร้างความเสียหายรุนแรง ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกที่ก าลังฟ้นืตัวจากโควิด-19 16 สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และมาตรการคว ่าบาตรของนานา ประเทศต่อรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยเร่งให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วโลก -2.8 6.3 3.5 3.1 3.1 2563 2564 2565 2566f 2567f 5.8 8.45 5.62 1.9 3.0 3.4 2.5 5.2 0.5 2.1 4.6 0.9 สหรัฐฯ จีน ยูโรโซน 2564 2565 2566f 2567f ที่มา: IMF (ต.ค. 2566) 2.6 4.0 9.1 1.0 5.5 7.2 1.9 4.2 6.7 0.9 4.7 6.5 ญี่ปุ่น อาเซียน (5) อินเดีย GDP โลก (%YoY) 9.6 3.0 0.8 3.3 2564 2565 2566f 2567f การค้าโลก (%YoY) ที่มา: WTO (ต.ค. 2566) ที่มา: IMF (ม.ค. 2567) สงครามที่ยืดเยื้อก่อให้เกิดวิกฤตต่างๆ ▪ วิกฤตอาหาร กระทบห่วงโซ่การผลิตโลก – อาหาร ธัญพืช ปุ๋ย แร่ส าคัญ ▪ วิกฤตพลังงาน ราคาพลังงาน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ผันผวนและสูงขึ้น ▪ วิกฤตเงินเฟ้อและค่าครองชีพ สถาการณ์ที่ยืดเยื้อท าให้เงินเฟ้อ สูงทั่วโลก

มาตรการคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การลงทุน • คว่ าบาตรธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ของรัสเซีย • ตัดธนาคารรัสเซียออกจากระบบ SWIFT • จ ากัดการท าธุรกรรมหลักทรัพย์ และ/หรือการ เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของรัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศ • ห้ามการลงทุนเพิ่มในรัสเซีย • บริษัท Visa, Mastercard, American Express ประกาศระงับการให้บริการบัตรของรัสเซีย ภาคพลังงาน • เยอรมนีระงับโครงการท่อล าเลียงก๊าซธรรมชาติ Nord Stream 2 • ยูเครนปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียบางส่วนที่จะส่งไปยุโรป • สหรัฐฯ แคนาดา ห้ามน าเข้าน้ ามัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติจาก รัสเซีย • สหภาพยุโรปประกาศ ทยอยยุติน าเข้าถ่านหิน น้ ามันดิบ และก๊าซ ธรรมชาติจากรัสเซีย • ปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินรัสเซียบินผ่าน ด้านการขนส่ง • ยกเลิกการบริการขนส่งสินค้าไปหรือจากรัสเซีย: สายการเดินเรือ ขนาดใหญ่งดให้บริการจองระวางเรือ บริษัทขนส่งยุติการให้บริการ • ห้ามเรือรัสเซียเข้าเทียท่า และงดให้บริการแก่เรือของรัสเซีย • ห้ามไม่ให้อากาศยานจาก 36 ประเทศ ที่คว่ าบาตรรัสเซียบินเข้านา่นฟา้ ของรัสเซีย • ยึดทรัพย์สินของบริษัทต่างชาติที่ประกาศถอนธุรกิจหรือพักการ ด าเนินงานในรัสเซีย • ห้ามส่งออกสินค้ากว่า 200 รายการ (มีการห้ามส่งออกสินค้าบาง ประเภทไปยังประเทศที่คว่ าบาตร) จนถึงสิ้นปี2564 • ให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรช าระเงินค่าก๊าซธรรมชาติเป็นสกุลเงินรูเบิล • ระงับการส่งก๊าซให้โปแลนด์ บัลแกเรีย ฟินแลนด์ • ระงับการจ่ายไฟฟ้าแก่ฟินแลนด์และลิทัวเนีย การตอบโต้ของรัสเซีย ด้านการค้า/ส่งออก-น าเข้า (นอกเหนือจากสินค้าพลังงาน) • ห้ามส่งออก (สหรัฐฯ EU UK เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) สินค้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนเครื่องบิน อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงกลั่นน้ ามัน • ห้ามน าเข้า สหรัฐฯ EU ญี่ปุ่น: อาหารทะเล แอลกอฮอล์ (สุรา/ วอดก้า) เพชร เหล็กและเหล็กกล้า สินค้าฟุ ่มเฟือย จากรัสเซีย • บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ทยอยประกาศระงับการจ าหน่ายสินค้า หรือยุติการท าธุรกิจในรัสเซีย 17

รัสเซีย ยูเครน 2564 2565 2566 2564 2565 2566 มูลค่าการค้า (ล้าน USD) 2,754.1 1,854.0 1,536.6 400.5 103.6 135.7 อัตราขยายตัว (%YOY) +11.8% -32.7% -17.1% +30.1% -74.1% +31.0% สัดส่วนการค้า 0.5 0.3 0.3 0.1 0.02 0.02 มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) 1,032.5 584.4 844.4 134.8 38.6 36.9 อัตราขยายตัว (%YOY) +42.3% -43.4% 44.5% +35.7% -71.4% -4.3% สัดส่วนต่อการส่งออกรวม 0.4 0.2 0.3 0.05 0.01 0.01 มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 1,721.6 1,269.6 692.2 265.7 65.0 98.8 อัตราขยายตัว (%YOY) -1.0% -26.3% -45.5% +27.4% -75.5% +51.9% สัดส่วนต่อการน าเข้ารวม 0.6 0.4 0.2 0.1 0.02 0.03 ดุลการค้า -689.2 -685.3 152.2 -130.9 -26.5 -61.9 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ผลกระทบต่อการค้า ไทย-รัสเซีย และ ไทย-ยูเครน 18 • ระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ชะงักงันจากการสู้รบในพื้นที่ ยูเครน (ท่าเรือในยูเครนถูกปิด) • มาตรการคว่ าบาตรต่อรัสเซีย และการปิดกั้นระบบการช าระ เงินระหว่างประเทศ ท าให้การส่งออกไปรัสเซียยุ่งยากขึ้น • ความไม่แน่นอนของภาวะสงคราม ท าให้ผู้น าเข้าชะลอค า สั่งซื้อสินค้าจากไทยชั่วคราว (ค่าเงินที่ผันผวน ความเชื่อมั่น ทางเศรษฐกิจลดลง) การค้าระหว่างไทยกับรัสเซียและยูเครน การส่งออกได้รับผลกระทบ เนื่องจาก การขาดแคลนวัตถุดิบที่น าเข้าจากรัสเซียและยูเครน ผลกระทบทางตรงต่อการค้า กับประเทศคู่ขัดแย้ง • การขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากการ ต้องเปลี่ยนแหล่งน าเข้าทดแทนรัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะ ผู้น าเข้าที่พึ่งพาวัตถุดิบจากทั้ง 2 ประเทศในสัดส่วนที่สูง (เช่น ผู้ผลิตอาหารสัตว์-น าเข้าธัญพืชจากยูเครน ผู้ผลิต ปุ๋ยเคมี-น าเข้าแม่ปุ๋ยจากรัสเซีย)

ผลกระทบทางตรง ต่อการค้ากับรัสเซียและยูเครน 19 97.9 87.2 22.3 16.625.7 42.1 46.661.0 53.4 40.3 42.548.9 44.4 44.553.0 51.7 58.3 102.6 62.4 83.6 78.384.597.9 83.3 31.0 32.8 -73.0-76.8-65.1-52.7-42.6-25.7-35.2 -68.1-59.2-51.1 -54.7-49.0 138.1 211.4 127.0 144.0 33.8 37.046.6 109.7 130.4 70.5 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 0 25 50 75 100 125 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 Oct-66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 %YoY ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า (แกนซ้าย) อัตราขยายตัว (แกนขวา) 10.3 6.2 2.8 0.61.1 1.61.3 1.31.5 3.9 5.3 2.7 2.4 5.5 2.2 1.7 5.5 2.73.5 1.7 6.2 1.91.81.8 -29.0-44.8 -77.8-95.0-87.2-86.4-87.5-82.6-87.1-60.0-50.7 -81.0-76.4 -12.0-21.1 176.7 405.5 65.0 166.2 28.0 314.8 -50.8-65.5-32.6 -200.0 -100.0 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 0 2 4 6 8 10 12 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 ต.ค.-66 พ.ย. 66 ธ.ค. 66 %YoY ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า (แกนซ้าย) อัตราขยายตัว (แกนขวา) การส่งออกไปรัสเซีย การส่งออกไปยูเครน สินค้าส่งออก – น าเข้าระหว่างไทยกับรัสเซีย (ปี 2566) สินค้าส่งออก มูลค่า (ล้านUSD) สินค้าน าเข้า มูลค่า (ล้านUSD) 1 อากาศยาน ยานอวกาศ และ ส่วนประกอบ 145.9 ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืช และสัตว์ 202..9 2 ผลิตภัณฑ์ยาง 122.8 เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ 127.0 3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ของเครื่องจักรกล 88.0 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์ 91..9 4 อัญมณีและเครื่องประดับ 40.7 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 54.2 5 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 31.4 สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งส าเร็จรูป 44.6 สินค้าส่งออก – น าเข้าระหว่างไทยกับยูเครน (ปี 2566) สินค้าส่งออก มูลค่า (ล้านUSD) สินค้าน าเข้า มูลค่า (ล้านUSD) 1 รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 16.9 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 89.5 2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 8.3 ลวดและสายเคเบิล 2.8 3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 2.5 เคมีภัณฑ์ 0.7 4 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.9 ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและ เภสัชกรรม 0.7 5 สิ่งปรุงรสอาหาร 0.8 เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ 0.7 ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ต่อการค้าไทย

ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ต่อการค้าไทย ผลกระทบทางอ้อมจากความขัดแย้ง • ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกเพิ่ม สูงขึ้น ส่งผลต่อ • ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสูงขึ้น • ราคาสินค้าน าเข้าสูงขึ้น • ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูงขึ้น • ไทยมีโอกาสขาดดุลการค้ามากขึ้น • ปัญหาอุปทานคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน อาจท าให้ ขาดแคลนวัตถุดิบส าคัญในการผลิตสินค้าส่งออก มากขึ้น • ค่าเงินบาทผันผวน สร้างความเสี่ยงต่อผู้ประกอบการ ส่งออก-น าเข้า • การชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า หากสถานการณ์คว่ า บาตรยืดเยื้อ ส่งผลต่อการส่งออกในระข้างหน้า ผลกระทบทางอ้อมของความขัดแย้ง ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย 20 ผลกระทบทางอ้อม ต่อภาพรวมการส่งออก หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 2564 2565 2566 มูลค่าการส่งออก (%YOY) 272,006.1 +17.4 287,424.9 +5.7% 284,561.8 -1.0% มูลค่าการน าเข้า (%YOY) 266,882.2 +29.5 301,029.8 +12.8% 289,754.3 -3.8% ดุลการค้า 5,123.9 -13,604.9 -5,192.5 23,498 28,880 23,538 25,526 26,522 23,613 23,672 24,953 21,827 22,388 21,778 20,250 22,37627,654 21,794 24,459 25,395 22,143 24,280 25,476 23,579 23,480 22,792 16.319.6 10.010.511.7 4.3 7.7 8.0 -4.2-5.6 -14.3 -3.0-4.0-3.0 -7.4-4.2-4.3-6.2 2.6 2.1 8.0 4.9 4.7 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 %YoY ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่า (แกนซ้าย) อัตราขยายตัว (แกนขวา)

301.97 325.53 231.40 158.46 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. 2562 2563 2564 2565 ดัชนีราคาพลังงานโลก (Fuel (Energy) Index) ดัชนีราคาปุ๋ยโลก (Fertilizer Index) ดัชนีราคาโลหะพื้นฐานโลก (Base Metal Price Index) ดัชนีราคาอาหารโลก (FAO Food Price Index) ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และการใช้มาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐฯ และพันธมิตร ต่อรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่รัสเซีย-ยูเครน ผลิตได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ราคาอยู่ในระดับสูงอยแู่ล้ว ปลายปี 64 – เม.ย. 65 -อุปสงค์น ้ามันเพิ่มขึ้น ขณะที่ อุปทานตึงตัว -ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน -ราคาพลังงานและต้นทุนภาค บริการปรับตัวสูงขึ้น ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ต่อเงินเฟ้อ ที่มา : IMF (2022), FAO (2022) ข้อมูล ณ 13 พฤษภาคม 2565 21

ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ต่อเงินเฟ้อของไทย 102.57 4.65 4.83 21.07 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. 2563 2564 2565 น้ ามันดิบดูไบ เงินเฟ้อ รวม เงินเฟ้อ อาหารและเครื่องดื่ม เงินเฟ้อ พลังงาน ❑ ราคาพลังงาน (น ้ามันดิบ) ที่เพิ่มขึ้น มีส่วนส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคของ ไทยปรับตัวสูงขึ้น ❑ สินค้าและบริการส าคัญในตะกร้าดัชนี ราคาผู้บริโภค ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ สินค้า สัดส่วนในการใช้ จ่ายคนไทย ราคาน ้ามัน เชื้อเพลิง 10.04 ค่าไฟฟ้า 3.79 แก๊สหุงต้ม 0.40 (ข้อมูลเดือน เม.ย. 65) 22

3.23 5.28 5.73 4.65 8.7 9.4 11.4 12.8 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย. 2563 2564 2565 ❑ ก เงินเฟ้อ รวม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้ผลิต รวม ารเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ส าคัญของการผลิตสินค้าและบริการหลายชนิด อาทิน ้ามันเชื้อเพลิง พลาสติก แก๊สหุงต้ม เคมีภัณฑ์ ค่าขนส่งสินค้า ตลอดจนราคาสินค้า โภคภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า จะกระทบ อีกทอดหนึ่งต่อราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และต่อเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ❑ อย่างไรก็ดีเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นช้ากว่า ดัชนี ร า ค า ผู้ ผ ลิ ต (PPI) ซึ่ ง วั ด ต้ น ทุ น ผู้ ผ ลิ ต เนื่องจาก • ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน -การตรึงราคาสินค้าและบริการ -บริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอ • การระบาดของไวรัสโควิด-19 • เหตุผลด้านการตลาด -รักษาฐานลูกค้า • มาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ -พยุงราคาน ้ามันดีเซล/ตรึงราคาพลังงาน -ลดราคาสินค้า/บริการ 23 ผลกระทบความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ต่อเงินเฟ้อของไทย

โครงสร้างการบรรยาย ▪ สงครามการค้า สงครามเทคโนโลยี และการแยก ห่วงโซ่อุปทานระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ▪ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ▪ สงครามอิสราเอล-ปาเลสไตน์

ที่มาของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ประเด็นหลัก ข้อพิพาทเรื่องดินแดน Hamas ก่อตั้ง 1987 มีอิทธิพล 2007 - ปัจจุบัน จุดยืน No recognition with Israel. ท าการปะทะกับอิสราเอลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (Islamic Resistance Movement) ผู้มีบทบาทส าคัญใน ความขัดแย้งล่าสุด ก่อตั้ง อิสราเอล จุดเริ่มต้น ความขัดแย้ง และสงคราม สงคราม 10 เดือน สงคราม 6 วัน สงคราม Yom Kippur ‘Khartoum Resolution’ การหารือชาติอาหรับหลังพ่ายแพ้อิสราเอล “No peace, No recognition and No negotiation with Israel.” Camp David Accords Oslo Accords I & II 1948 1967 1973 1978 1993 1987 เหตุการณ์ Intifada ครั้งที่ 1 2000 เหตุการณ์ Intifada ครั้งที่ 2 14 May, 1948 7 Oct, 2023 สงครามครั้งล่าสุด ความพยายาม ในการสร้างสันติภาพ การเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ ลุกฮือต่อต้านอิสราเอล ด้วยการใช้ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบ ความพยายาม ในการสร้างสันติภาพ อิสราเอล ลัทธิ Zionism (การหวนคืนสู่ดินแดนพันธสัญญา) ชาวยิวต้องมีดินแดน และรัฐอธิปไตยของตนเอง ปาเลสไตน์ อยู่พื้นที่นี้มานานกว่า 100 ปีเป็นคนพื้นที่ของดินแดน

26 สงครามอยู่ในระยะที่ 2 มีสัญญาณยืดเยื้อ แต่ยังไม่ขยายขอบเขตพื้นที่สงครามหลักออกนอกฉนวนกาซา สถานการณ์สงครามอิสราเอล-ฮามาสในฉนวนกาซา แผนสงครามของอิสราเอลแบ่งเป็น 3 ขั้น (1) โจมตีทางอากาศ และภาคพื้นดิน เพื่อ ท าลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาส (2) ก าจัดกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ (3) การยกเลิกความรับผิดชอบของอิสราเอล ในฉนวนกาซา UNGA มีมติให้หยุดยิง เพื่อมนุษยธรรมโดยทันที แต่อิสราเอลปฏิเสธท าตาม มติดังกล่าว กลุ่มฮามาสเปิด ปฏิบัติการยิงจรวดโจมตี อิสราเอล ขณที่ อิสราเอลประกาศ สงครามตอบโต้ ชาติตะวันตก น าโดยสหรัฐฯ ประกาศสนับสนุนอิสราเอล โจมตีฮามาส ขณะที่ UN จีน รัสเซีย เรียกร้องเจรจา ปิดล้อมฉนวนกาซา ปิดกั้น อาหาร เชื้อเพลิง และ เสบียงอื่น ๆ, จัดตั้งรัฐบาล ฉุกเฉินและคณะรัฐมนตรี ด้านการจัดการสงคราม 8 Oct 11 Oct 27 Oct 28 Oct 2 Nov 24 Nov กองทัพอิสราเอลเข้าปิด ล้อมเมืองกาซาซิตี้ใน พื้นที่ทางตอนเหนือของ ฉนวนกาซาได้ส าเร็จ 7 Oct 30 Nov อิสราเอลประกาศสงคราม กับกลุ่มฮามาสเข้าสู่ขั้นที่ 2 เน้นปฏิบัติการภาคพื้นดิน กวาดล้างกลุ่มฮามาส และ ช่วยเหลือตัวประกัน 4 Dec อิสราเอล-ฮามาสบรรลุข้อตกลงพัก รบชั่วคราว และปล่อยตัวประกัน พร้อมเปิดทางส่งความช่วยเหลือใน ฉนวนกาซามากขึ้น 7 วัน (24-30 พ.ย. 66) 1 Dec 1 Jan อิสราเอลโจมตีฉนวน กาซาอีกครั้งหลังจาก ข้อตกลงพักรบสิ้นสุด 26 Jan ศาลโลกสั่งให้อิสราเอล ด าเนินการป้องกันการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาว ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา อิสราเอลเรมิ่ถอน ทหารบางส่วนออก จากกาซา 3 Jan อิสราเอลเรมิ่บุก ภาคใต้ของฉนวนกา ซาครั้งใหญ่ 12 Dec UNGA ลงมติให้หยุดยิง เพื่อมนุษยธรรม ปล่อย ตัวประกันโดยทันทีและไม่ มีเงื่อนไข สมาชิกระดับสูงกลุ่ม ฮามาสถูกสังหารใน เลบานอน

27 19 Dec 15 Dec 15 Jan 11 Jan 9 Dec 19 Nov กลุ่มฮูตียึดเรือบรรทุกสินค้า Galaxy Leader ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจชาวอิสราเอล 31 Dec 2023 2024 กลุ่มฮูตีประกาศโจมตีเรือทุกล า ทุกสัญชาติ ที่มุ่งหน้าไปยัง อิสราเอล และเตือนบริษัทขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมดไม่ให้ ท าธุรกิจกับท่าเรือของอิสราเอล บริษัทขนสิงสินค้าทางเรือรายใหญ่ น าโดย Maersk และ Hapag-Lloyd ประกาศระงับการเดินเรือผ่านทะเลแดง สหรัฐฯ และพันธมิตร ประกาศจัดตั้งกองก าลัง “Operation Prosperity Guardian” เพื่อปกป้องการเดินเรือบริเวณทะเลแดง Timeline เหตุการณ์ส าคัญของวิกฤตในทะเลแดง สหรัฐฯ จมเรือเล็กและสังหารนักรบฮูตีที่พยายามโจมตีเรือ Maersk ท าให้หลายบริษัทเดินเรือประการระงับเดินเรือผ่านทะเลแดงไม่มีก าหนด สหรัฐฯ และอังกฤษเรมิ่ปฏบิ ัตกิารโจมตฐีานที่มั่นของกลุ่มฮูตใีนเยเมน กลุ่มฮูตีโจมตีเรือสินค้าสหรัฐฯ ระหว่างแล่นอยู่ในทะเลอ่าวเอเดน พร้อมเตือนว่าเรือของทั้ง 2 ประเทศตกเป็นเป้าหมายใหม่ของฮูตี 31 Jan กลุ่ มฮู ตีประกาศเพิ่มการโจมตเี รอื รบของสหรฐั ฯ และอังกฤษ ที่ประจ าการ ปกป้องเรือสินค้าอยู่ในทะเลแดง สถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลแดง

ผลกระทบจากการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดง เส้นทาง การค้าหลัก ระหว่างเอเชีย กับยุโรป เนื่องจากเป็น เส้นทางที่สั้นที่สุด คลอง สุเอซ ผลกระทบต่อการเดินเรือ ในทะเลแดงและคลองสุเอซ • การขนส่งทางเรือผ่านคลองสุเอซลดลง องค์การคลองสุเอซ (SCA) ของอียิปต์ รายงานว่าการขนส่งทางเรือผ่านคลองสุเอซ ลลดลง 30%YoY ในช่วงต้นปี 67 • ต้นทุนค่าขนส่งปรับตวัเพิ่มขนึ้ ค่าประกันภัยความเสี่ยงการเดนิเรอืในพื้นทเี่พิ่มขึ้น • ค่าระวางเรือไปเส้นทางยุโรปเพิ่มขึ้น สายเดินเรือปรับขึ้นค่าธรรมเนียมและค่าระวางเรือ กว่าเท่าตัว ผลกระทบต่อการส่งออก สินค้าของไทยผ่านทะเลแดง อ้างอิงตามข้อมูลของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ในการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 11 ม.ค. 67 และข้อมูลค่าระวางเรือ ณ สัปดาห์ที่ 3 ปี 2567 ในเว็บไซต์ สรท. • การส่งออกสินค้าจากไทยไปยังตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกาเหนือ และสหรัฐฯ ฝั่ งตะวันออกบางส่วน เผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงผลกระทบอื่น ๆ เช่น การขาดแคลนพื้นที่ระวาง Supply Chain ราคาน ้ามัน และระยะเวลาการขนส่ง o ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งจากไทยไปยุโรป เพิ่มขึ้นมากกว่า 190% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ค่าระวางเรือต่อตู้คอนเทนเนอร์ ณ สัปดาห์ที่ 2 ของปี 2567 (หน่วย: เหรียญสหรัฐ) o ระยะเวลาการขนส่งยาวนานขึ้น การส่งสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ไปยังยุโรปใช้เวลาเพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับ กลางเดือน ธ.ค. 66 o ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการหยุดชะงักของระบบขนส่ง (Transit Disruption Surcharge: TDS) ค่าบริการเพิ่มเติมในช่วงหนาแนน่ (Peak Season Surcharge: PSS) และค่าธรรมเนียมฉุกเฉิน (Emergency Contingency Surcharge: ECS) 750 750 1,100 700 908 3,200 1,400 1,520 3,600 1,920 2,400 6,200 1,100 1,100 1,800 1,100 1,518 4,500 1,750 1,900 4,500 2,400 3,000 6,900 30 พ.ย. 66 31 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 30 พ.ย. 66 31 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 30 พ.ย. 66 31 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 30 พ.ย. 66 31 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต เส้นทางไทย-Jebel Ali (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เส้นทางไทย-ยุโรป (Main Port) เส้นทางไทย-สหรัฐฯ ฝั่ งตะวันตก เส้นทางไทย-สหรัฐฯ ฝั่ งตะวันออก 47% 64% 30% 38% 252% 196% 9% 9% 137% 137% 25% 25% 158% 130% 28

ผลกระทบจากการโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดง ยุโรป o เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ o อัญมณีและเครื่องประดับ o เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ o รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ o แผงวงจรไฟฟ้า o รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ o หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ o ไก่แปรรูป o ผลิตภัณฑ์ยาง o เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ การส่งออก-น าเข้าสินค้าของไทยตามเส้นทางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ สินค้าส่งออกส าคัญ ข้อมูลจากสถิติการส่งออกน าเข้า ม.ค.-ธ.ค. 66 o เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ o ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม o เคมีภัณฑ์ o เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ o แผงวงจรไฟฟ้า o เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน o เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ o ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ o เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด o เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า สินค้าน าเข้าส าคัญ ตะวันออกกลาง • เส้นทางทะเลแดง (คลองสุเอซ) เป็นเส้นทาง ขนส่งสินค้าไทยกับจอร์แดน และอิสราเอล สินค้าส่งออกส าคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อุปกรณ์กึ่งตัวน า ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว สินค้าน าเข้าส าคัญ อาทิ ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ประเทศอื่น ๆ ในตะวันออกกลางส่วนใหญ่จะขนส่ง ผ่านทางท่าเรือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอฟริกาตอนเหนือ • เส้นทางทะเลแดง (คลองสุเอซ) เป็นช่อง ทางการส่งออกหลักไปยังอียิปต์ซึ่งเป็น คู่ค้าส าคัญอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาค แอฟริกาตอนเหนือ สินค้าส่งออกส าคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้และ ผลิตภัณฑ์ไม้ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าน าเข้าส าคัญ อาทิ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เสื้อผ้า ส าเร็จรูป และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สหรัฐฯ • ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการค้าของเอเชีย และสหรัฐฯ เนื่องจากเรือขนส่งบางล าที่แต่ เดิมเปลี่ยนเส้นทางจากคลองปานามามายัง คลองสุเอซ ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อจ ากัดในการเดินเรือของคลองปานามา จากระดับน ้าที่ต ่า 29

ผลกระทบสงครามอิสราเอล-ฮามาสต่อเศรษฐกิจโลก 30 ภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นผู้ผลิต/ส่งออกน้ ามันและก๊าซรายใหญ่ของโลก และมีช่องทางการขนส่งสินค้าและน้ ามันส าคัญของโลก จึงความเสี่ยงที่จะกระทบเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อโลกผ่านหลายช่องทาง ทั้งในด้านมูลค่าความเสียหายโดยตรงต่อเศรษฐกิจประเทศที่ท าสงคราม รวมถึงผลกระทบทางอ้อมผ่านราคาน้ ามันโลก • ปัญหาในภาคการขนส่งสินค้าและน้ ามัน • supply chain disruption • กระทบอุปทานน้ ามันดิบ กรณีสงครามอยู่ในวงจ ากัดในพื้นที่ฉนวนกาซา ความเสี่ยงกรณีสงครามขยายวง • ภาวะเงินเฟ้อ • การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย • เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปี 2565 อิสราเอล ปาเลสไตน์ ขนาดเศรษฐกิจ (GDP) 522.5 พันล้าน USD 0.5% ของโลก (อันดับ 31) 18.7 พันล้าน USD 0.02% ของโลก (อันดับ 127) การส่งออกและสินค้าส่งออก (สัดส่วนในโลก) 0.3% ของโลก เพชร (8.2%), แผงวงจรรวม (0.4%), สารยึดปรุงแต่ง (5.6%) ปุ๋ยจากแร่/ปุ๋ยเคมี (5.5%) เครื่องมือการแพทย์ (1.5%) มูลค่ารวม 0.0007%ของโลก ผัก/ผลไม้, เศษเหล็ก, น้ ามันมะกอก, หิน, เนื้อสัตว์ (ไม่ได้มีนัยส าคัญในตลาดโลก) ที่มา: World bank, International Trade Centre ช่องแคบฮอร์มุซ คลองสุเอซ

31 ผลกระทบสงครามอิสราเอล-ฮามาสต่อเศรษฐกิจไทย สงครามอยู่ในวงจ ากัดในฉนวนกาซา ผลกระทบทางตรง ค่อนข้างจ ากัด • การค้า (ส่งออกน าเข้า) อิสราเอล-ปาเลสไตน์ไม่ใช่คู่ค้าหลักของไทย • การลงทุน นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในอิสราเอลจ านวนน้อยมาก และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการลงทุนจากอิสราเอลในไทย • การท่องเที่ยว 1% ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด • รายได้แรงงานไทยในอิสราเอล 0.05 ของ GDP (แม้ว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่แรงงานไทยไปท างาน สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากไต้หวัน) ผลกระทางอ้อม • อุปทานน ้ามันลด ราคาน ้ามันในตลาดโลกผันผวนและเพิ่มขึ้นมาก • ปัญหาภาคการขนส่ง & Supply Chain • เศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทบเศรษฐกิจไทย สงครามขยายวงระดับภูมิภาคตะวันออกกลาง ผลกระทบทางตรง • การค้า (ส่งออกน าเข้า) ตะวันออกกลางเป็นคู่ค้าส าคัญ และเป็นแหล่งน าเข้าน้ ามัน • การท่องเที่ยว 2-3% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด • การลงทุน (ผลกระทบจ ากัด) มีเพียงไม่กี่ประเทศในตะวันออกกลางที่เข้ามลงุทนในไทยและเป็น สัดส่วนน้อยมาก (ไม่ถึง 1%) เมื่อเทียบกับยอดการลงทุนทางตรง จากต่างประเทศทั้งหมด • รายได้แรงงานไทยในตะวันออกกลาง ผลกระทางอ้อม ไม่รุนแรง จ านวน 25-30% ของแรงงานที่ไปท างานในต่างประเทศทั้งหมด • ราคาน ้ามันในตลาดโลกโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ค่อนข้างผันผวน ราคาน้ ามันเฉลี่ยเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค. ต่ ากว่าเดือน ก.ย. ก่อนสงคราม • ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น (เงินดอลลาร์ฯ, ทองค า) เงินบาทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยอ่อนค่าและผันผวนในระยะสั้น แต่ภาวะปิดรับความเสี่ยงไม่รุนแรงนัก

อิสราเอล ปาเลสไตน์ 2565 2566 2565 2566 มูลค่าการค้า (ล้าน USD) 1,401.8 1,217.3 5.0 2.8 อัตราขยายตัว (%YOY) +10.0 -13.2 +113.3 -43.6 สัดส่วนการค้า 0.2 0.2 0.0008 0.0005 มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) 850.2 776.3 5.0 2.8 อัตราขยายตัว (%YOY) +2.9 -8.7 -47.6 -44.7 สัดส่วนต่อการส่งออกรวม 0.3 0.3 0.002 0.001 มูลค่าการน าเข้า (ล้าน USD) 551.7 441.0 0.001 0.06 อัตราขยายตัว (%YOY) +22.9 -20.1 +408.29 +4,313.8 สัดส่วนต่อการน าเข้ารวม 0.2 0.2 0.0000004 0.00002 ดุลการค้า 298.5 335.3 5.0 2.7 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผลกระทบต่อการค้าไทยกับอิสราเอลและปาเลสไตน์ 32 การค้าระหว่างไทยกับอิสราเอลและไทยกับปาเลสไตน์ o ประเทศคู่ค้าล าดับที่ 40 ของไทย (สัดส่วนการค้า 0.2%) o ตลาดส่งออกล าดับที่ 39 มูลค่า 776.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 0.3%) สินค้าส่งออกส าคัญ : รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและ เครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ o แหล่งน าเข้าล าดับที่ 51 มูลค่า 441.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 0.2%) สินค้าน าเข้าส าคัญ : เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า ปุ๋ยและยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก ผลไม้ การค้าไทย-อิสราเอล ปี 2566 o ประเทศคู่ค้าล าดับที่ 196 ของไทย (สัดส่วนการค้า 0.0005%) o ตลาดส่งออกล าดับที่ 185 มูลค่า 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน0.001%) สินค้าส่งออกส าคัญ : รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป o แหล่งน าเข้าล าดับที่ 195 มูลค่า 0.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สัดส่วน 0.00002%) สินค้าน าเข้าส าคัญ : เลนซ์แว่นตาและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์ จากพืช นาฬิกาและส่วนประกอบ การค้าไทย-ปาเลสไตน์ ปี 2566

ผลกระทบต่อการค้ากับกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ตะวนัออกกลางเปน ็ แหลง่ผลติและส่งออกสนิคา้โภคภณัฑ ์น้ ามนัดบิ ก๊าซธรรมชาติ ปุ๋ยที่ส าคัญของโลก หากสถานการณ์การสู้รบยืดเยื้อ และขยายวงกว้างขึ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าไทย • ราคาน้า มนัดบิ ปรบัตวัเพิ่มสงูขนึ้จากอปุทานน้า มนัทลี่ดลง • การทรี่าคาน้า มนั ปรบัตวัเพิ่มสงูขนึ้ อาจสง่ผลใหป้ ัญหาเงนิเฟอ้ กลับมาเพิ่มสงูอกีครงั้ เป็นผลใหธ้นาคารกลางตอ้งปรบัขนึ้อตัรา ดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน • ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ต้นทุนคา่ขนสง่ ปรบัตวัเพิ่มสงูขนึ้จากการที่ ค่าระวางสนิคา้และคา่ ประกนัภยัสนิคา้มกีารปรบัตวัเพิ่มสงูขนึ้ รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งสินค้า • ราคาปุ๋ยโลกปรบัตวัเพิ่มขนึ้จากการทอี่ปุทานปยุ๋ตงึตวั ส่งผลตอ่ ต้นทุนของเกษตรกรไทย • การส่งออกของไทยไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางจะขยายตัวใน อัตราที่ชะลอลงและมีโอกาสขาดดุลการค้าจากราคาสินค้ากลุ่ม พลังงานทมี่กีารปรบัตวัเพิ่มสงูขนึ้ สถิติการค้าระหว่างไทยกับตะวันออกกลาง (ม.ค.-ธ.ค. 66) สินค้าส่งออก - น าเข้า สินค้าส่งออก มูลค่า สินค้าน าเข้า มูลค่า 1 รถยนต์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 3,980.7 น้ ามันดิบ 19,309.25 2 ข้าว 595.0 ก๊าซธรรมชาติ 3,435.6 3 เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ 582.7 น้ ามันส าเร็จรูป 2,109.6 4 อัญมณีและ เครื่องประดับ 536.1 เคมีภัณฑ์ 943.5 5 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 527.6 ปุ๋ยและยาก าจัด ศัตรูพืชและสัตว์ 799.1 33 ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มูลค่า อัตราขยายตัว (%YoY) สัดส่วน มูลค่าการค้า 40,131.8 -10.0 7.0% การส่งออก 11,167.3 +1.6 3.9% การน าเข้า 28,964.5 -13.8 10.0% ดุลการค้า -17,797.2 หน่วย : ล้านเหรียญ สหรัฐฯ

ผลกระทบจากสงครามต่อเงินเฟ้อของไทย ❑ ราคาพลังงาน (น ้ามันดิบ) ที่เพิ่มขึ้น มีส่วนส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค ของไทยปรับตัวสูงขึ้น ❑ สินค้าและบริการส าคัญในตะกรา้ดัชนีราคาผู้บรโิภคทไี่ด้รับผลกระทบ อาทิราคาน ้ามันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟา้และก๊าซหุงต้ม ผลกระทบทางตรง 34 83.60 92.10 111.06 103.51 107.68 113.10 103.03 96.35 90.76 90.96 86.07 77.10 80.23 81.94 78.34 82.98 74.99 74.65 80.30 86.34 92.89 89.61 83.32 77.04 3.23 5.28 5.73 4.65 7.10 7.66 7.61 7.86 6.41 5.98 5.55 5.89 5.02 3.79 2.83 2.67 0.53 0.23 0.38 0.88 0.30 -0.31 -0.44-0.83 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2565 2566 น้ ามันดิบดไูบ Thailand Inflation ❑ การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญของการผลิตสินค้าและบริการหลายชนิด อาทิ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ตลอดจนค่าขนส่งสินค้า จะกระทบอีกทอดหนึ่งต่อราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และต่อเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ❑ ประเทศคู่ค้าส าคัญของไทยที่ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า ของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผ่านมายังราคาขายปลีกให้กับผู้บริโภค ท้ายที่สุดจะท าให้อัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวสูงขึ้นได้เช่นกัน ผลกระทบทางอ้อม น ้ามัน พลาสติก แก๊สหุงต้ม เคมีภัณฑ์ ค่าขนส่ง สินค้า ราคาสินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้อง เงินเฟ้อทั่วไป ของไทย มาตรการตรึงราคานา ้มัน จากภาครัฐฯ

35 ความเป็นไปได้ของสงคราม และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก สงครามจ ากัดวง Confined war สงครามตัวแทน Proxy war สงครามทางตรง Direct war ราคาน ้ามันโลก เงินเฟ้อโลก GDP โลก Confined war สงครามจ ากัดอยู่ในอิสราเอลและ ปาเลสไตน์ +4 USD/barrel +0.1% -0.1% Proxy war อิหร่านเข้าร่วมสงครามตัวแทน ผ่านเลบานอนและซีเรีย +8 USD/barrel +0.2% -0.3% Direct war อิหร่านเข้าร่วมสงครามโดยตรง +64 USD/barrel +1.2% -1.2% ที่มา: Bloomberg Economics แนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หากสงครามขยายวงจนกระทบกับการผลิตและขนส่งน ้ามันในช่องแคบฮอรมุซ์ ธนาคารโลก (World Bank) ประเมินผลกระทบต่ออุปทานน ้ามันโลก อุปทานนา ้มันชะงัก เล็กน้อย อุปทานนา ้มันชะงัก ปานกลาง อุปทานนา ้มันชะงัก รุนแรง อุปทาน ลดลง 5 แสน - 2 ล้าน บาร์เรลต่อวัน 3 - 5 ล้าน บาร์เรลต่อวัน 6 - 8 ล้าน บาร์เรลต่อวัน ราคา เพิ่มขึ้น (จากราคาน้ ามัน เฉลี่ยไตรมาสที่ 4) 3 – 13% อยู่ในช่วง 93 - 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 21 – 35% อยู่ในช่วง 109 - 121 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 56 – 75% อยู่ในช่วง 140 - 157 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

36 การค้าระหว่างประเทศของไทย (หลังเกิดสงคราม) %YoY ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค- ธ.ค. โลก มูลค่าการค้ารวม -5.7% -3.1% +9.1% +7.6% +0.7% -2.4% มูลค่าการส่งออก +2.6% +2.1% +8.0% +4.9% +4.7% -1.0% มูลค่าการน าเข้า -12.8% -8.3% +10.2% +10.1% -3.0% -3.8% ตะวันออกกลาง มูลค่าการค้า -37.8% -12.7% +4.3% +11.0% -4.8% -10.0% การส่งออก -12.6% -5.9 -3.0% -4.5% -5.4% +1.6% การน าเข้า -44.9% -14.8 +7.6% +17.4% -4.5% -13.8% อิสราเอล มูลค่าการค้า -19.3% -39.2% -41.6% -21.8% -43.2% -13.2% การส่งออก -20.8% -25.4% -53.1% -32.3% -45.2% -8.7% การน าเข้า -17.6% -56.6% -14.1% +2.3% -38.8 -20.1% การค้าระหว่างประเทศ ปี 2566 (ม.ค. – ธ.ค.) ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 36 สินค้าส่งออก – น าเข้า (ธ.ค. 2566) สินค้าส่งออก %YoY มูลค่า (ล้าน USD) 1 อัญมณีและเครื่องประดับ 132.9 16.0 2 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป -38.4 7.42 3 ข้าว -24.1 2.65 4 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 13.5 2.52 5 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ -59.6 2.50 6 แผงวงจรไฟฟ้า -36.8 1.8 7 เคมีภัณฑ์ 426.5 1.79 8 เครื่องดื่ม 16.2 1.72 9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ 43.4 1.62 10 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารส าเร็จรูปอื่น ๆ -43.5 1.43 สินค้าน าเข้า %YoY มูลค่า (ล้าน USD) 1 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า -31.1 7.1 2 เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 37.6 3.8 3 ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ -83.2 2.9 4 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ -17.9 2.8 5 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่จากผัก ผลไม้ 174.5 2.7 6 แผงวงจรไฟฟ้า -43.2 1.6 7 เคมีภัณฑ์ -18.0 1.4 8 เครื่องจักรและส่วนประกอบ 60.0 1.0 9 ผลิตภัณฑ์โลหะ -1.1 0.9 10สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 1,071.4 0.8

แนวทางรับมือด้านการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ • ติดตามรายงานสถานการณ์และความเสียหายที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทย รวมถึงผลกระทบทางอ้อมต่อการค้าไทยกับ ประเทศอื่นๆ กระจายความร่วมมือหลายภูมิภาค ผ่านทั้งกรอบความร่วมมือทั้งระดับชาติ ระดับเมือง โดยเฉพาะกับมหาอ านาจเศรษฐกิจ • ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือจาก FTA และ MOU ที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และ RCEP • ขยายความสัมพันธ์ใหม่ ได้แก่ ยุโรป (FTA ไทย-อียู ไทย-เอฟต้า) รัสเซีย (FTA ไทย-EAEU) แคนาดา (FTA อาเซียน-แคนาดา) ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล • หาช่องทางขยายโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้าเพิ่มขนึ้จากภาวะสงครามและการขาดแคลนสินคา้ • เร่งกระจายตลาด ทั้งทางด้านการส่งออกและน าเข้า (หาแหล่งวัตถุดิบ) โดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง เพ่ือลดผลกระทบและเพิ่มความยงั่ยนืของการส่งออกของไทยในระยะยาว • ศึกษาโอกาส และลู่ทางการส่งออกของไทย เน้นเมืองรองของประเทศต่าง ๆ และจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือท า หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเมืองรองตา่งๆ เพิ่มมากขึ้น ขยายตลาดเพื่อเพิ่มยอดการส่งออก

เพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายและราคาต่ ากว่าท้องตลาด • นโยบาย "พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ“ ร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม รวม 288 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการพร้อมกันทั้งประเทศรวม 151,676 รายการ ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 66 – ธ.ค. 66 • โครงการ “ธงฟ้าราคาประหยัด” เปิดจุดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการครองชีพและสินค้าเกษตรที่ราคาถูก กว่าท้องตลาด เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่น้ ามันพืช หมูเนื้อแดง ไก่นม ซอสปรุงรส อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น และยังมีผลไม้ตามฤดูกาล มาตรการด้านการตลาด มาตรการด้านการบริหาร • ติดตามก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการ 242 รายการ (219 สินค้า 23 บริการ) จากผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และราคาขายปลีก ให้เกิด ความสมดุลมากที่สุด สอดคล้องกับต้นทุน เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แนวทางลดค่าครองชีพของกระทรวงพาณิชย์ 38 มาตรการด้านกฎหมาย • ก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ต้นน้ าถึงราคาขาย ปลีก ผ่านกลไกของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) โดยโดยด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น การให้ ปิดป้ายแสดงราคาจ าหน่ายปลีก การห้ามจ าหน่ายในราคาเกินเพดานที่ก าหนด การให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ควบคุมการ ขนย้าย โดยมีการตรวจสอบและด าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด