ส ำนักประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ หัวข้อ : กำรใช้ประโยชน์จำก RCEP และ FTA เพื่อขยำยตลำด
กำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย กำรค้ำเสรีเป็นธรรม อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุ้มกัน ภูมิภำค APEC, ASEAN,RCEP ทวิภำคี พหุภำคี WTO • ร่วมสร้ำงกฎเกณฑ์ทำงกำรค้ำ • เสริมสร้ำงอ ำนำจต่อรอง • ขยำยโอกำสกำรค้ำและแหล่งวัตถุดิบ • ขยำยโอกำสกำรส่งออก • ยึดตลำดใหม่ ช่วงชิงโอกำส • สร้ำงพันธมิตรทำงเศรษฐกิจ กำรแข่งขัน กำรเปลี่ยนแปลง โลกำภิวัตน์ Thailand 2
3 ภำรกิจกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 4. สร้ำงควำมรู้และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ จำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี 2. เจรจำระงับข้อพิพำททำงกำรค้ำระหว่ำง ประเทศ 3. แก้ไขปัญหำอุปสรรคทำงกำรค้ำ 1. เจรจำจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) และควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ
4 1 มกรำคม 2536 ASEAN TIFTA 1 กันยำยน 2547 TAFTA 1 มกรำคม 2548 ACFTA 1 มกรำคม 2548 TNZCEP 1 กรกฎำคม 2548 JTEPA 1 พฤศจิกำยน 2550 AJCEP 1 มิถุนำยน 2552 AIFTA 1 มกรำคม 2553 AKFTA 1 มกรำคม 2553 12 มีนำคม 2553 AANZFTA TPCEP 31 ธันวำคม 2554 TCFTA 5 พฤศจิกำยน 2558 11 มิถุนำยน 2562 AHKFTA RCEP FTA 14 ฉบับ ที่ไทยเป็นภำคี 1 มกรำคม 2565
5 สินค้ำเกษตรที่มีกำรใช้ประโยชน์จำก FTA สินค้าเกษตร ส ิ นค ้ าเกษตรแปรร ู ป ได้แก่ 1) ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 2) ยำงพำรำ 3) ผลิตภัณฑ์มัน ส ำปะหลัง 4) ไก่แปรรูป และ 5) ข้ำว ได้แก่ 1) เครื่องดื่ม 2) น ำตำล 3) ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำรส ำเร็จรูป 4) อำหำรสัตว์เลี ยง และ 5) อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป ประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลำดส่งออกส ำคัญ 5 อันดับต้น ประเทศคู่ FTA ที่เป็นตลำดส่งออกส ำคัญ 5 อันดับต้น
เปร ี ยบเทย ี บม ู ลค ่ าการส ่ งออกส ิ นค ้ าเกษตรแปรร ู ปของไทยปั จจ ุ บ ั น 6 FTA 2535 2564 ขยำยตัวร้อยละ 494 กลุ่มประเทศคู่ FTA ขยำยตัวร้อยละ 814 สินค้ำเกษตรแปรรูป ตลำดโลก • เปรู (ขยำยตัวร้อยละ 2,249) • อินเดีย (ขยำยตัวร้อยละ 1,886) • จีน (ขยำยตัวร้อยละ 1,040) • นิวซีแลนด์ (ขยำยตัวร้อยละ 309) • อำเซียน (ขยำยตัวร้อยละ 2,219) • ฟิลิปปินส์ (ขยำยตัว ร้อยละ 18,912) • เวียดนำม (ขยำยตัว ร้อยละ 12,357) • กัมพูชำ (ขยำยตัวร้อยละ 1,881) • เมียนมำ (ขยำยตัวร้อยละ 1,423) • ลำว (ขยำยตัวร้อยละ 1,333)
7 อำเซียน (AFTA) สินค้ำเกษตรส่งออกส ำคัญภำยใต้ FTA ของแต่ละกรอบควำมตกลง (TOP 5) 1) อำหำรปรุงแต่ง อื่น ๆ (HS 210690) 2) น ำ รวมถึงน ำแร่และน ำอัดลม ที่เติมน ำตำลหรือ สำรท ำให้หวำน อื่น ๆ (HS 220299) 3) กุ้ง อื่น ๆ (HS 030617) 4) ปลำที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย อื่น ๆ (HS 160420) 5) พำสต้ำ อื่น ๆ (HS 190230) 1) ทุเรียนสด (HS 081060) 2) ผลิตภัณฑ์ยำงสังเครำะห์ผสมยำงธรรมชำติ (HS 400280) 3) มันส ำปะหลัง (HS 071410) 4) สตำร์ชท ำจำกมันส ำปะหลัง (HS 110814) 5) ฝรั่ง มะม่วง มังคุด (HS 080450) จีน (ACFTA) 1) อำหำรสุนัขหรือแมว (HS 230910) 2) น ำมันดิบ (HS 151110) 3) อำหำรปรุงแต่งที่เหมำะส ำหรับทำรกหรือ เด็กเล็ก จัดท ำขึ นเพื่อกำรขำยปลีก (HS 190110) 4) เมล็ดพืชผัก (HS 120991) 5) เมล็ดพืชล ำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอก (HS 120930) อินเดีย (AIFTA) 1) ปลำทูน่ำ ปลำสคิปแจ็ก ปลำโบนิโต (ชนิดซำร์ดำ) ที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160414) 2) อำหำรปรุงแต่ง อื่น ๆ (HS 210690) 3) ซอสและของปรุงแต่งส ำหรับท ำซอส อื่น ๆ (HS 210390) 4) อำหำรปรุงแต่งที่ท ำจำกธัญพืชหรือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืช (HS 190490) 5) พำสต้ำ อื่น ๆ (HS 190230) ออสเตรเลีย (TAFTA) 1) กุ้งที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160520) 2) ปลำแมคเคอเรลที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160415) 3) ขนมปัง เพสตรี เค้ก และขนมจ ำพวกเบเกอรี่ อื่น ๆ (HS 190590) 4) ปลำซำร์ดีนที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160413) 5) ปลำปรุงแต่งชนิดบดหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย อื่น ๆ (HS 160420) ญี่ปุ่น (AJCEP)
8 นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 1) อำหำรปรุงแต่ง อื่น ๆ (HS 210690) 2) น ำ รวมถึงน ำแร่และน ำอัดลม ที่เติมน ำตำลหรือ สำรท ำให้หวำน อื่น ๆ (HS 220299) 3) กุ้ง อื่น ๆ (HS 030617) 4) ปลำที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย อื่น ๆ (HS 160420) 5) พำสต้ำ อื่น ๆ (HS 190230) 1) น ำตำลที่ได้จำกอ้อย อื่น ๆ (HS 170114) 2) สัตว์น ำจ ำพวกครัสตำเซีย โมลลุสก์และสัตว์น ำที่ ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงรส (HS 160521) 3) ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส (HS 160232) 4) ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด (HS 080450) 5) อำหำรสุนัขหรือแมว (HS 230910) เกำหลี (AKFTA) 1) ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ก ปลำโบนิโต (ชนิดซำร์ดำ) ที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160414) 2) ข้ำวโพดหวำน (ซีเมย์พันธุ์แซกคำรำตำ) (HS 200580) 3) อำหำรปรุงรส อื่นๆ (HS 210690) 4) พืชมีชีวิต อื่น ๆ (HS 060290) 5) หอยสเนล นอกจำกหอยสเนลทะเล (HS 030760) เปรู (TPCEP) 1) น ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) (HS 200989) 2) ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ค และปลำโบนิโต (ชนิด ซำร์ดำ) (HS 160414) 3) ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจ ำพวก เบเกอรี่อื่น ๆ (HS 190590) 4) ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกำรเลี ยงสัตว์ อื่น ๆ (HS 230990) 5) พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงรส (HS 200599) ออสเตรเลีย (AANZFTA) 1) เนื อไก่และเครื่องในไก่ที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160232) 2) เนื อไก่และส่วนอื่นของไก่แช่เย็นจนแข็ง (HS 020714) 3) เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตำร์ชอื่นๆ (HS 350510) 4) กุ้งที่ปรุงแต่งหรือท ำไว้ไม่ให้เสีย (HS 160520) 5) ปลำทูนำ ปลำสคิปแจ็ค และปลำโบนิโต (ชนิดซำร์ดำ) (HS 160414) ญี่ปุ่น (JTEPA) สินค้ำเกษตรส่งออกส ำคัญภำยใต้ FTA ของแต่ละกรอบควำมตกลง (TOP 5) 1) ผลไม้สด อื่น ๆ (HS 081090) 2) ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด (HS 080450) 3) ทุเรียน (HS 081060) อินเดีย (TIFTA)
ล้านล้านเหรียญสหร ัฐฯ (ประมาณ 337.9 ล ้านล ้านบาท) ของ GDP โลก ของประชากรโลก เพื่อขยายมูลคา่ทางการคา้และการลงทนุระหวา่งประเทศสมาชกิ ประชากร ล้านคน GDP ล้านล้านเหรียญสหร ัฐฯ ประมาณ 1,027 ล ้านล ้านบาท) มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการค้ารวมระหว่าง ไทย-สมาชกิ RCEP ของการค้ารวม ของมูลค่าการค้าโลก ของไทย สมาชกิ 15 ประเทศ (อาเซยีน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้นวิซแีลนด)์ FTA ฉบ ับใหญ่ที่สุดในโลก แสนล ้านเหรียญ สหรัฐฯ ล่ำสุดมีผลบังคับใช้กับประเทศมำเลเซีย ในวันที่ 18 มี.ค. 65 9
10 ยกเลิกภำษี 0% ให้ไทย โอกำสขยำยตลำดจำกสิทธิพิเศษทำงภำษีที่เพิ่มขึ น 33 รำยกำร น ้ำมะพร้ำว พริกไทย สับปะรดปรุงแต่ง ชิ นส่วนยำนยนต์ กระดำษ 7,491 รำยกำร 8,216 รำยกำร 11,104 รำยกำร 6,866 รำยกำร 5,689 รำยกำร 207 รำยกำร ประมง ผักผลไม้สด/ปรุงแต่ง แป้งสำคู น ้ำมันถั่วเหลือง น ้ำผลไม้ กำแฟคั่ว 413 รำยกำร ผักผลไม้แปรรูป น ้ำมันจำกพืช ประมง พลำสติก ชิ นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เคมีภัณฑ์ กระเบื อง สินค้ำที่คู่เจรจำยกเลิกภำษีให้ไทยเป็น 0% ทั งหมด 39,366รำยกำร (0% ทันที 29,891 รำยกำร) สินค้ำที่ได้ประโยชน์จำกกำรเปิดตลำดเพิ่มเติมจำก ASEAN+1 ทั งหมด 653 รำยกำร
11 สินค้ำเกษตรที่ได้ประโยชน์เพิ่มเติมภำยใต้ควำมตกลง RCEP เปิดตลำดสินค้ำเกษตรเพิ่มเติมจำกในควำมตกลงกำรค้ำ เสรีอำเซียน-เกำหลีใต้ (AKFTA) • ทยอยยกเลิกภำษีเหลือร้อยละ 0 ทันที - ภำยใน 20 ปี (ปี 2584) เปิดตลำดเพิ่มเติมจำกควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อำเซียน -ญี่ปุ่น (AJCEP) และควำมตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) • ทยอยยกเลิกภำษีเหลือร้อยละ 0 ภำยใน 11 – 16 ปี (ปี 2575 - 2580) เปิดตลำดเพิ่มเติมจำกควำมตกลงกำรค้ำเสรี อำเซียน-จีน ACFTA • ทยอยยกเลิกภำษีเหลือร้อยละ 0 ภำยใน 20 ปี (ปี 2584) จ ำนวน 6 รำยกำร ได้แก่ พริกไทยแห้ง สัปปะรดปรุงแต่ง น ำผลไม้ น ำสัปปะรด น ำมะพร้ำว ได้แก่ ข้ำวโพดหวำน น ำมันร ำข้ำว ผลไม้ปรุงแต่ง อื่นๆ เส้นก๋วยเตี๋ยว น ำผลไม้ ทุเรียน มังคุด สัปปะรด เบียร์ที่ท ำจำกมอลต์อำหำรปรุงแต่งที่ท ำจำกธัญพืช อำหำรเลี ยงสัตว์ จ ำนวน 239 รำยกำร จ ำนวน 213 รำยกำร ได้แก่ น ำผลไม้ ปลำอังโชวีปรุงแต่ง มะเขือเทศปรุงแต่ง ขนมปังปิ้ง ปลำทะเลอื่นๆ แช่แข็ง สัปปะรดปรุงแต่ง ตับสัตว์ปรุงแต่ง กำแฟคั่ว ไวน์ แยม น ำมันจำกพืชอื่นๆ แป้งจำกสำคู 11
12 สินค้ำเกษตรของไทยที่มีศักยภำพและโอกำสขยำยกำรส่งออกของปี 2564 ที่ รำยกำรสินค้ำ มูลค่ำ กำรส่งออก (ล้ำนเหรียญ สหรัฐ) เพิ่มขึ น จำกปี 63 ประเทศน ำเข้ำ 1 ผลไม้สด/แช่เย็นแช่แข็ง/แห้ง 6,086 49% จีน มำเลเซีย 2 ยำงพำรำ 5,590 59% จีน มำเลเซีย ญี่ปุ่น 3 ผลิตภัณฑ์มันส้ำปะหลัง 3,930 47% จีน ญี่ปุ่น 4 ไก่สด/แช่เย็นแช่แข็ง 918 0.6% ญี่ปุ่น มำเลเซีย 5 กุ้งสด/แช่เย็นแช่แข็ง 685 10% จีน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ 6 ผักสด/แช่เย็นแช่แข็ง/แห้ง 333 20% มำเลเซีย จีน พม่ำ 7 เครื่องเทศและสมุนไพร 287 48% พม่ำ ญี่ปุ่น เวียดนำม จีน 8 ปลำหมึกมีชีวิต/สด/แช่เย็น แช่แข็ง 272 5% เกำหลีใต้ 9 เนื อปลำสด/แช่เย็นแช่แข็ง 229 9% ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ ออสเตรเลีย 10 เมล็ด ผลและสปอร์ 137 3% จีน ข้อมูลกำรส่งออกในปี 2564 อำหำรแมว (ขยำยตัวร้อยละ 22.1) กุ้งแช่แข็ง (ขยำยตัวร้อยละ 6.1) อำหำรปรุงแต่งที่ท ำจำกธัญพืช (ขยำยตัวร้อยละ 37.9) น ำผลไม้ (ขยำยตัว ร้อยละ 5.9) น ำมันจำกพืช (ขยำยตัวร้อยละ 3.5) ปลำทูนำ สคิปแจ็ก โบนิโตปรุงแต่ง (ขยำยตัวร้อยละ 0.1) อำหำรสุนัขหรือ แมว (ขยำยตัวร้อยละ 321.9) ซอสและอำหำรปรุงแต่ง (ขยำยตัวร้อยละ 2.1)น ำตำล (ขยำยตัวร้อยละ 56.9) กุ้งปรุงแต่ง (ขยำยตัวร้อยละ 1.1) สัปปะรดปรุงแต่ง (ขยำยตัวร้อยละ 21.3) น ำมะพร้ำว (ขยำยตัวร้อยละ 60.6) ทุเรียน (ขยำยตัวร้อยละ 79) มันส ำปะหลังแห้ง (ขยำยตัวร้อยละ 115.6)แป้งมันส ำปะหลัง (ขยำยตัวร้อยละ 74.3) ล ำไยสด (ขยำยตัวร้อยละ 44.4) มังคุดสดหรือแห้ง (ขยำยตัวร้อยละ 19.4) น ำผลไม้ (ขยำยตัวร้อยละ 8.2) ปลำทะเลแช่แข็ง (ขยำยตัวร้อยละ 23.4) กำแฟคั่ว (ขยำยตัวร้อยละ 13.6) เนื อปลำแซลมอนแบบฟิลเลแช่แข็ง (ขยำยตัวร้อยละ 1,881) น ำมันร ำข้ำว (ขยำยตัวร้อยละ 217.9) แป้งมัน ส ำปะหลัง (ขยำยตัวร้อยละ 102.4) สัปปะรดปรุงแต่ง (ขยำยตัวร้อยละ 66.7) ทุเรียน (ขยำยตัวร้อยละ 58.9) น ำผลไม้ (ขยำยตัวร้อยละ 26.5) เส้นก๋วยเตี๋ยว (ขยำยตัวร้อยละ 22.8) ข้ำวโพดหวำน (ขยำยตัวร้อยละ 13.0) มังคุด (ขยำยตัวร้อยละ 5.4)
กฎถนิ่ก าเนดิ สนิคา้ทเี่ออื้ตอ่การมสีว่นรว่มในหว่งโซค่ณุคา่ของภมูภิาค (Regional Value Chain) 13 โอกำสขยำยห่วงโซ่อุปทำนจำกกำรสะสมถิ่นก ำเนิดสินค้ำในภูมิภำคเพิ่มขึ น • เพิ่มช่องทำงเลือกในกำรส่งออก และ เลือกใช้วัตถุดิบจำก 15 ประเทศสมำชิก • ลดต้นทุนและควำมยุ่งยำกในกำรบริหำร จัดกำรถิ่นก ำเนิดสินค้ำ • สินค้ำจำกประเทศภำคีก็มี โอกำสได้ถิ่นก ำเนิดสินค้ำ ง่ำยขึ น โอกำส ควำม ท้ำทำย ผู้ส่งออกของไทยสำมำรถขอหนังสือรับรองถิ่นก ำเนิด สินค้ำส ำหรับกำรส่งออกภำยใต้ควำมตกลง RCEP (Form RCEP) สามารถสอบถามข้อมูลเพ่มิเตมิได้ท่ีกรมการค้าต่างประเทศ กำรเลือกสิทธิประโยชน์ทำงภำษีภำยใต้ RCEP
• สง่ออกไปตลาดทใี่หญข่นึ้ • มทีางเลอืกในการจัดซอื้วัตถดุบิเพมิ่ • สภาพแวดล ้อมทางธุรกิจที่โปร่งใส ชดัเจน อ านวยความ สะดวก ลดต ้นทุนและวางแผนธุรกิจได ้ • ทางเลอืกในการใชส้นิคา้และบรกิาร และลดต ้นทุนใน ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ผู้ประกอบการ เกษตรกร • มโีอกาสทจี่ะขายสนิคา้ไดเ้พมิ่ขนึ้จากการเปิดตลาดเพมเติม ิ่ • เลอืกใชบ้รกิารทหี่ลากหลายเพอื่สง่เสรมิการผลติ/ การขนสง่สนิคา้ ผู้บริโภค • มทีางเลอืกในการซอื้สนิคา้และใชบ้รกิาร ตลอดจน การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ขอ้มูลส่วนบุคคล ออนไลน์ที่ช่วยสรา้งความมั่นใจในการใชพ้าณิชย์ อเิล็กทรอนกิ ส์ • ประโยชนจ์ากความรว่มมอืระหวา่งประเทศสมาชกิ • ใชป้ระโยชนจ์ากการค ้าออนไลน์ • การเชอื่มโยง SMEs กบัหว่งโซก่ารผลติ โลก SMEs 14 ประโยชน์ของไทยในกำรเข้ำร่วม RCEP 1 2 3 4
15 15
16 16
17 17
SCAN QR-CODE รับชมสัมมนำ RCEP ย้อนหลัง กรมศุลกำกร โครงกำรสัมมนำควำมรู้ด้ำนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนิดสินค้ำภำยใต้ ควำมตกลงกำรค้ำเสรี 2564 (หัวข้อ RCEP) เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2564 กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ กำรสัมมนำ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำ RCEP กับ โอกำสทำงกำรค้ำกำรลงทุน” เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564 18
19 19
http://www.facebook.com/TradeNegotiations dtn_moc (Line Official) DTNChannel FTA Call Center 0 2507 7555 http://www.dtn.go.th CONTACT US ส านักประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์