Trade in Korea (TIK) MARCH 2021

TIK

Trade In Korea

VOL.10 | MARCH 2021

BSC SBUUPSPINOERSTS
CENTER

Thai Trade Center, Seoul

Message from TIK

วลิ าสนิ ี โนนศรชี ยั
(ผอู้ ํานวยการ)

สาํ นักงานสง่ เสรมิ การค้าในต่างประเทศ  ณ กรุงโซล
Executive Editor

สวสั ดคี ่ะ สาํ หรบั นติ ยสาร eNewsletter ฉบบั เดอื นมนี าคมนี สาํ หรบั พนื ทีในกรงุ โซล และบงั คับใชร้ ะดบั 1.5 ในบรเิ วณอืนนอก
สถานการณเ์ ศรษฐกิจของเกาหลีใต้มสี ญั ญาณเรมิ ปรบั ตัวดขี นึ จาก
การค้าโลกอยูใ่ นระหวา่ งการฟนตัวหลังจากการระบาดอยา่ งหนกั ของ เหนอื จากกรงุ โซล ทางเจา้ หนา้ ทีไดผ้ อ่ นปรนมาตรการสาํ หรบั รา้ น
ไวรสั covid-19 และรฐั บาลเกาหลีคาดวา่ ในป 2564 การสง่ ออกจะ
เพมิ ขนึ 8.6% โดยไดร้ บั ปจจยั สนบั สนนุ จากอุปสงค์ดา้ นเทคโนโลยี อาหาร และสงิ อํานวยความสะดวกในพนื ทีสาธารณะต่างๆ ในพนื ที
และการฟนตัวของความต้องการของผบู้ รโิ ภคเนอื งจากการกระจา
ยการฉีดวคั ซนี ใหป้ ระชาชน และเรมิ โครงการฉีดวคั ซนี ใหแ้ ก่ประชาชน กรงุ โซล โดยการอนญุ าตใหข้ ยายระยะเวลาดาํ เนนิ การเปดรา้ นอาหาร
ตังแต่วนั ที 26 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 อยา่ งไรก็ตาม ประเทศเกาหลีใต้ยงั
คงขยายระยะเวลาของมาตรการรกั ษาระยะหา่ งทางสงั คม อยา่ งไมม่ ี เพมิ อีก 1 ชม. หรอื ถึงเวลา 22.00 น. แต่ยงั คงหา้ มรวมตัวกันเกิน 5
ทีท่าวา่ จะผอ่ นปรน โดยขยายระยะเวลาถึงวนั ที 28 ม.ี ค. 64 ตังแต่
กลางเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ ทีผา่ นมา มกี ารบงั คับใชม้ าตรการดงั กล่าวฯ ใน รายเชน่ เดมิ
ระดบั 2 นบั วา่ เปนระดบั สงู สดุ อันดบั ที 3 จาก 5 ระดบั
นอกจากนี ยงั มเี รอื งราวทีนา่ สนใจเกียวกับแพลตฟอรม์ การบรกิ าร

ถ่ายทอดคอนเทนต์ทางออนไลน์ คาเรคเตอร์ อนเิ มชนั เกมส์ และ

ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนต์ทีกําลังเปนเทรนดใ์ นชว่ งสถานการณ์

covid-19 นี ซงึ ทาง สคต. ณ กรงุ โซล คิดวา่ ขอ้ มูลต่างๆเหล่านจี ะ

เปนโอกาสของการขายคอนเทนท์ต่างๆ และเปนประโยชนต์ ่อผู้

ประกอบการของไทย

ขอขอบคณุ ทกุ ท่านทีติดตามค่ะ

Trade Situation

สถานการณเ์ ศรษฐกิจภาพรวม

การสง่ ออกของเกาหลีใต้ในเดอื นมกราคมนถี ือวา่ ดที ีสดุ แสดงใหเ้ หน็ วา่ กิจกรรมดา้ น
การผลิตมาอยูท่ ีระดบั ทีแขง็ แกรง่ ทีสดุ ในรอบทศวรรษ โดยคาดวา่ การค้าโลกอยูใ่ น
ระหวา่ งการฟนตัวหลังจากการระบาดอยา่ งหนกั ของไวรสั covid-19 ทังนี ในเดอื น
มกราคมการสง่ ออกของเกาหลีใต้เพมิ ขนึ 11% และการนาํ เขา้ เพมิ ขนึ 3.1% จากป
ก่อนหนา้
การสง่ ออกชว่ ยใหเ้ ศรษฐกิจเกาหลีหดตัวนอ้ ยกวา่ ทีคาดไวใ้ นปทีแล้ว และการสง่ ออก
ยงั คงเปนปจจยั หลักในการขบั เคลือนเศรษฐกิจในปนี อยา่ งไรก็ตาม การระบาดของ
ไวรสั covid-19 ทียงั จะสง่ ผลต่อการใชจ้ า่ ยของผบู้ รโิ ภคไปอีกระยะหนงึ
รฐั บาลเกาหลีคาดวา่ ในป 2564 การสง่ ออกจะเพมิ ขนึ 8.6% โดยไดร้ บั ปจจยั
สนบั สนนุ จากอุปสงค์ดา้ นเทคโนโลยแี ละการฟนตัวของความต้องการของผบู้ รโิ ภค
เนอื งจากการกระจายการฉีดวคั ซนี ใหป้ ระชาชน

สถานการณร์ ายสนิ ค้า

ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber Products) : ไทยเปนประเทศผสู้ ง่ ออกหลักของยางรถยนต์มายงั เกาหลีใต้ โดยมูลค่าการสง่ ออกยาง
รถยนต์และยางรสบสั จากไทยไปเกาหลีเพมิ ขนึ
เครอื งคอมพวิ เตอร์ อุปกรณแ์ ละสว่ นประกอบ Computer Equipment and components) : เกาหลีมมี ูลค่าการนาํ เขา้ ชนิ
สว่ น อุปกรณ์ และคอมพวิ เตอรก์ วา่ 1 พนั ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ จากทัวโลก โดยสนิ ค้าสง่ ออกทีสาํ คัญของไทยสาํ หรบั ตลาดเกาหลี
ไดแ้ ก่ HDD ทีมสี ว่ นแบง่ ตลาด 62% และเครอื งบนั ทึกขอ้ มูล
แผงวงจรไฟฟา (Electronic Circuit) : จนี ไต้หวนั และสหรฐั อเมรกิ า เปนประเทศผสู้ ง่ ออกหลักผลิตภัณฑ์วงจรอิเล็กทรอนกิ ส์
และทัง 3 ประเทศนนั มสี ว่ นแบง่ การตลาดคิดเปน 74%
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (Iron and Iron’s Product) : ประเทศผสู้ ง่ ออกหลักในสนิ ค้าเหล็กมายงั เกาหลีใต้ คือ จนี ญปี ุน
และอินโดนเี ซยี มกี ารสง่ ออกทีลดลง ทําใหเ้ ปนโอกาสของประเทศอืน อาทิ ไทยทีสามารถสง่ ออกไปไดเ้ พมิ ขนึ
เมด็ พลาสติก (Plastic Resin) : มูลค่าการสง่ ออกเมด็ พลาสติกของเกาหลีสงู กวา่ มูลค่าการนาํ เขา้ ถึง 5 เท่า ตลาดสง่ ออกทีสาํ คัญ
ของเกาหลี ไดแ้ ก่ จนี เวยี ดนาม อินเดยี และตลาดนาํ เขา้ หลัก ไดแ้ ก่ จนี สหรฐั อเมรกิ า และญปี ุน
เคมภี ัณฑ์ (chemical) : Petrochemicals และ synthetic เปนสนิ ค้าสง่ ออกหลักของไทยในหมวดเคมภี ัณฑ์มายงั เกาหลีใต้ ซงึ
มูลค่าของทังสองสนิ ค้ามมี ูลค่าทีลดลง
ยางพารา (Rubber) : อินโดนเี ซยี ไทย และเวยี ดนาม เปนผสู้ ง่ ออกหลักของยางธรรมชาติมายงั เกาหลีใต้ มสี ดั สว่ นสว่ นแบง่ ตลาด
รวมกันถึง 91% โดยทีอินโดนเี ซยี มสี ว่ นแบง่ ตลาดสงู ถึง 47% ไทยมสี ว่ นแบง่ ตลาด 28% และเวยี ดนามมสี ว่ นแบง่ ตลาด 16%
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (Paper and Paper Products) : มูลค่าการนาํ เขา้ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษลดลงเล็ก
นอ้ ย โดยการนาํ เขา้ เยอื กระดาษและกระดาษทิชชูล่ ดลงจากทัวโลก แต่อยา่ งไรก็ตามการนาํ เขา้ กระดาษพมิ พจ์ ากไทยยงั คงสง่ ออกได้
ดี
ผลิตภัณฑ์อลมู เิ นียม (Aluminum products) : ประเทศทีสง่ ออกผลิตภัณฑ์อลมู เิ นยี มรายใหญส่ าํ หรบั ตลาดเกาหลี ไดแ้ ก่
อินเดยี จนี และออสเตรเลีย เปนหลัก โดยสนิ ค้าทีไทยสง่ ออกมาเกาหลี ไดแ้ ก่ เศษอลมู เิ นยี ม แผน่ อลมู เิ นยี ม แต่มูลค่าการสง่ ออกลด
ลง
ไก่แปรรูป (Processed Chicken) : เนอื งจากโรคไขห้ วดั นกแพรก่ ระจายและยงั คงดาํ เนนิ ต่อไปเปนเวลาหลายเดอื นทําใหผ้ ลผลิต
ของผลิตภัณฑ์และความต้องการของผบู้ รโิ ภคลดลง โดยมูลค่าการนาํ เขา้ จากไทย จนี และสหรฐั อเมรกิ า ลดลงทกุ ประเทศ

COVID-19 in Korea

ยอดผปู้ วยทีติดเชอื โควดิ -19 ในประเทศเกาหลี ลดตําลงเหลือนอ้ ย ตังแต่มกี ารเรมิ โครงการฉีดวคั ซนี ใหแ้ ก่ประชาชน ในวนั ที 26 ก.พ.
64 มปี ระชาชนไดร้ บั วคั ซนี ทังหมด 588,958 ราย รวมถึงอีก 1,074
กวา่ 400 ราย เปนครงั แรกในสปั ดาห์ เมอื วนั จนั ทรท์ ี 15 ม.ี ค. 64 รายในวนั ทีผา่ นมา โดยมผี ไู้ ดร้ บั วคั ซนี ของ AstraZeneca’s
ประมาณ 562,816 ราย และวคั ซนี ของ Pfizer’s จาํ นวน 26,142 ราย
เนอื งจากจาํ นวนผทู้ ีมาตรวจรบั เชอื ลดนอ้ ยลงตลอดชว่ งสดุ สปั ดาห์ ซงึ ผทู้ ีมสี ทิ ธไิ ดร้ บั วคั ซนี เปนกล่มุ แรก คือผสู้ งู อายุทีมอี ายุมากกวา่ 65
ปขนึ ไป และจะเรมิ ฉีดวคั ซนี ใหแ้ ก่เจา้ หนา้ ทีรฐั ฯ ในเดอื น เมษายน โดย
แต่หนว่ ยงานดา้ นสาธารณสขุ ออกมาเตือนวา่ อยา่ เพงิ นงิ นอนใจ ประเทศเกาหลี มเี ปาหมายทีจะสรา้ งภมู คิ ้มุ กันใหแ้ ก่ประชาชนกล่มุ ใหญ่
ภายในเดอื นพฤศจกิ ายน หนว่ ยงานดา้ นสาธารณสขุ จะประกาศราย
เพราะต้องคอยติดตามการเคลือนไหวของสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด ละเอียดเกียวกับแผนการฉีดวคั ซนี ในไตรมาสทีสองของปนี ในอีกไมก่ ี
วนั ขา้ งหนา้ ในขณะเดยี วกัน มรี ายงานผทู้ ีมอี าการจากผลขา้ งเคียง
ของเชอื ทีอาจเพมิ ขนึ ในชว่ งทีอากาศเรมิ อุ่นขนึ และในผปู้ วยติดเชอื ที ของวคั ซนี จาํ นวน 8,347 ราย โดยในจาํ นวนดงั กล่าวฯ 8,248 ราย ไม่
ไดม้ อี าการรนุ แรง นอกจากนี ยงั มอี ีก 2 ราย ทีเกิดปฏิกิรยิ า
ยงั ไมส่ ามารถค้นหาพบ Anaphylactoid ซงึ เปนอาการคล้าย Anaphylaxis เปนอาการแพ้
อยา่ งรนุ แรงหลังจากไดร้ บั วคั ซนี ทําใหม้ กี รณผี ทู้ ีเกิดอาการแพด้ งั
ศูนยค์ วบคมุ และปองกันโรคของประเทศเกาหลีใต้ หรอื KDCA กล่าวสะสมสงู ถึง 76 ราย ไมเ่ พยี งเท่านนั หนว่ ยงาน KCDA ไดอ้ อก
มาแถลงวา่ มผี เู้ สยี ชวี ติ จากการฉีดวคั ซนี แล้ว จาํ นวน 16 ราย
รายงายวา่ มจี าํ นวนผตู้ ิดเชอื เพมิ ขนึ 382 ราย รวมผตู้ ิดเชอื ภายใน
โดยในจาํ นวนผตู้ ิดเชอื ทังหมดในปจจุบนั มผี ตู้ ิดเชอื ภายในประเทศ
ประเทศ 370 ราย ทําใหม้ จี าํ นวนผตู้ ิดเชอื สะสมอยูท่ ี 96,107 ราย ใน 370 ราย จาํ แนกเปน จากกรงุ โซล 112 ราย จากเมอื งต่างๆในบรเิ วณ
จงั หวดั คยองกี 161 รายและในจงั หวดั อินชอน ซงึ หา่ งจากกรงุ โซลราว
วนั อาทิตยท์ ี 14 ม.ี ค. 64 ทีผา่ นมา ยอดผปู้ วยลดตําลงเหลือ 459 ราย 80 กม. มรี ายงานผตู้ ิดเชอื 80 ราย ซงึ พนื ทีทังสามจงั หวดั ดงั กล่าว มี
ประชากรอาศัยอยูม่ ากกวา่ ครงึ ของจาํ นวนประชากรทังหมด
โดยจาํ นวนผตู้ ิดเชอื รายวนั อยูท่ ีราว 400 ราย ในชว่ งสปั ดาหท์ ีผา่ นมา
นอกจากนี จาํ นวนผตู้ ิดเชอื จากต่างประเทศอยูท่ ี 12 ราย ลดลง
นี เนอื งจากการติดเชอื ทีเพมิ ขนึ ประปราย หลังประชาชนออกจากบา้ น จาก 23 ราย โดยรวมผตู้ ิดเชอื จากประเทศ สหรฐั อเมรกิ า 4 ราย และ
ประเทศ ปากีสถาน 2 ราย นอกจากนยี งั มรี ายงานผตู้ ิดเชอื ทีเสยี ชวี ติ
มากขนึ เนอื งจากอากาศทีอุ่นขนึ ในประเทศเกาหลี เพมิ เติมอีก 6 รายทําใหจ้ าํ นวนผเู้ สยี ชวี ติ สะสมสงู ถึง 1,675 ราย
จาํ นวนผตู้ ิดเชอื ทีมอี ากาศเขา้ ขนั วกิ ฤติอยูท่ ี 99 ราย ซงึ ลดลงจากเดมิ
โดยประเทศเกาหลี ยงั คงขยายระยะเวลาของมาตรการรกั ษา ทีผา่ นมา ในปจจุบนั ผปู้ วยทีรกั ษาหายแล้วเพมิ ขนึ สงู จาก 346 ราย
เปน 87,754
ระยะหา่ งทางสงั คม อยา่ งไมม่ ที ีท่าวา่ จะผอ่ นปรน โดยขยายระยะเวลา

ถึงวนั ที 28 ม.ี ค. 64 ตังแต่กลางเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ ทีผา่ นมา มกี าร

บงั คับใชม้ าตรการดงั กล่าวฯ ในระดบั 2 นบั วา่ เปนระดบั สงู สดุ อันดบั ที

3 จาก 5 ระดบั สาํ หรบั พนื ทีในกรงุ โซล และบงั คับใชร้ ะดบั 1.5 ใน

บรเิ วณอืนนอกเหนอื จากกรงุ โซล ทางเจา้ หนา้ ทีไดผ้ อ่ นปรนมาตรการ

สาํ หรบั รา้ นอาหาร และสงิ อํานวยความสะดวกในพนื ทีสาธารณะต่างๆ

ในพนื ทีกรงุ โซล โดยการอนญุ าตใหข้ ยายระยะเวลาดาํ เนนิ การเปดรา้ น

อาหารเพมิ อีก 1 ชม. หรอื ถึงเวลา 22.00 น. แต่ยงั คงหา้ มรวมตัวกัน

เกิน 5 รายเชน่ เดมิ

SUWON CITY

เมอื งซูวอน นาํ เขา้ สนิ ค้าจากประเทศไทย ดงั นี อุปกรณส์ าํ หรบั

การเก็บขอ้ มูล (มูลค่า 142 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) ชนิ สว่ นโทรศัพท์มอื

ถือ และคมนาคม (มูลค่า 77 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) ถังซกั ทีมนี าํ หนกั

เกิน 10 กิโลกรมั (มูลค่า 66 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) เครอื งปรบั อากาศ

สาํ หรบั ติดหนา้ ต่าง และผนงั (มูลค่า 35 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) ชนิ สว่ น

เครอื งปรบั อากาศ (มูลค่า 33 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) และเครอื งทําความ

เยน็ (มูลค่า 29 ล้านเหรยี ญสหรฐั ) นอกจากนี เมอื งซูวอน ยงั เปนที

ตังของสาํ นกั งานใหญด่ า้ นอุปกรณเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟา ของบรษิ ัท

Samsung ตลอดจนสถาบนั วจิ ยั พฒั นา และอํานวยความสะดวกใน

การผลิต ชอื Samsung Digital City ซงึ ทําใหเ้ มอื งซูวอนมี

จาํ นวนผผู้ ลิตสนิ ค้าดา้ นอุปกรณเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟามากกวา่ 45% จงึ

เมอื งซูวอน ตังอยูใ่ กล้กับ กรงุ โซล เมอื งหลวงของประเทศ แนะนาํ ใหผ้ ผู้ ลิต/ผสู้ ง่ ออกศึกษาตลาดเกียวกับอุปกรณ์ และชนิ สว่ น
เกาหลีใต้ และมปี ระชากรอาศัยอยูร่ าว 1.2 ล้านคน ครอบคลมุ พนื ทีกวา่
121 ตารางกิโลเมตร โดยเมอื งซูวอน มขี อ้ จาํ กัดในดา้ นการก่อตัง และ สาํ หรบั อุปกรณเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟาของเมอื งซูวอน
การขยายโรงงานใหมใ่ นบรเิ วณเมอื ง เพอื มุง่ สรา้ งสมดลุ ระหวา่ งการ
พฒั นาในภมู ภิ าคและบรรเทาปญหาความแออัดในกรงุ โซล ในบรเิ วณ
เมอื งซูวอน มจี าํ นวนผผู้ ลิตกวา่ 1,234 ราย และ 1,120 ราย คิดเปน
90.8% จากจาํ นวนทังหมด มกี ารจา้ งพนกั งานนอ้ ยกวา่ 50 ราย โดย
สามารถจาํ แนกเปน ผผู้ ลิตอุปกรณเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟา 596 ราย (46.2%)
ผผู้ ลิตเครอื งจกั รยนต์ 256 ราย (215%) ผผู้ ลิตเครอื งมอื ทางการ
แพทย์ 123 ราย (10%) ผผู้ ลิตดา้ นเหล็ก 72 ราย (5.8%) และผผู้ ลิต
ดา้ นอุตสาหกรรมเคมภี ัณฑ์ และยาง 51 ราย (4.1%)

สนิ ค้าทีเมอื งซูวอนทําการสง่ ออกหลัก ไดแ้ ก่ โปรเซสเซอร์ และ
คอนโทรลเลอร์ ชนิ สว่ นอุปกรณเ์ ครอื งใชไ้ ฟฟา ตัวเก็บประจุไฟฟา เมด็
สชี นดิ เหลว และวงจรพมิ พ์ สนิ ค้าทีทําการนาํ เขา้ หลัก ไดแ้ ก่ เมมโมรี
การผลิตเซมคิ อนดกั เตอร์ โปรเซสเซอร์ และคอนโทรลเลอร์ ชนิ สว่ น
สาํ หรบั โทรศัพท์มอื ถือ และวงจรอืนๆทีเกียวขอ้ งกับอุปกรณเ์ ครอื งใช้
ไฟฟา ประเทศผนู้ าํ เขา้ รายใหญส่ าํ หรบั เมอื งซูวอนไดแ้ ก่ ประเทศจนี
(มูลค่า 13,076 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 34.8%) ประเทศเวยี ดนาม
(มูลค่า 6,299 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 16.8%) ประเทศ
สหรฐั อเมรกิ า (มูลค่า 6,011 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 16%) ประเทศ
ญปี ุน (มูลค่า 4,892 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 13%) และประเทศ
สงิ คโปร์ (มูลค่า 2,827 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 7.5%) ในป พ.ศ.
2563 ประเทศไทยสง่ ออกมูลค่า 446 ล้านเหรยี ญสหรฐั คิดเปน 1.2%
นบั วา่ อยูใ่ นอันดบั ที 9 ดา้ นมูลค่าของเมอื งซูวอน

สถิติเศรษฐกิจหลักของเมอื งซูวอน

Kakao Talk and Naver
OTT platform in Korea

Kakao และ Naver 2 บรษิ ัทผนู้ าํ ดา้ น messenger และ portal บรษิ ัท Naver ( Google ของเกาหลี) กําลังทํา platform ชอื
providers ในเกาหลีใต้กําลังเพมิ ความแขง็ แกรง่ ดา้ น OTT platform Series On ของตนเองใหเ้ ปนทีรจู้ กั ในตลาดดว้ ยการจา้ งกล่มุ คนทํางาน
(Over The Top – แพลตฟอรม์ การบรกิ ารถ่ายทอดคอนเทนต์ทาง หลักทีมพี รสวรรค์ในอุตสาหกรรม และกําลังเขา้ ถึงพนั ธมติ รทีหลากหลาย
ออนไลน)์ ของบรษิ ัทเพอื ใชป้ ระโยชนจ์ ากทรพั ยส์ นิ ทางปญญาต่างๆ ที ดว้ ย content providers ทังนมี กี ารเปดตัว Series On เมอื ป 2556
สะสมมานานหลายปไดอ้ ยา่ งกวา้ งขวาง ผสู้ งั เกตการณอ์ ุตสาหกรรม โดยเปดใหด้ าวนโ์ หลดภาพยนตรแ์ ละ broadcasts แต่เพงิ จะเพมิ
กําลังรอดวู า่ บรษิ ัททัง 2 แหง่ นจี ะสามารถแยง่ ชงิ สว่ นแบง่ ในตลาด ทีถกู Naver Webtoon series เขา้ ไปเมอื ป 2562 ทัง Kakao และ IT
ครอบครอง โดยบรษิ ัทโทรคมนาคมของเกาหลี หลายบรษิ ัท และ platforms อืนๆต่างมุง่ มนั ทํางานนานหลายปเพอื สรา้ งโครงสรา้ งพนื
Netflix ทีเปนบรษิ ัทยกั ษ์ใหญด่ า้ น global content มาไดห้ รอื ไม่ ฐานในการพฒั นาและเผยแพร่ content ของบรษิ ัทตนเอง
ปจจุบนั ตลาด OTT ในประเทศเกาหลีใต้เกือบ 90% ถกู ครอบครองโดย บรษิ ัท Kakao ไดเ้ ขา้ ซอื และครอบครองบรษิ ัทผผู้ ลิตละคร ภาพยนตรท์ ี
3 บรษิ ัท ไดแ้ ก่ SK Telecom, KT และ LG Uplus ถ้าหากดาํ เนนิ การ มชี อื เสยี งและจา้ งโปรดวิ เซอรช์ อื ดงั ผา่ นบรษิ ัทในเครอื ทีชอื วา่ Kakao M
เขา้ ถือครองลิขสทิ ธิ CMB and D'Live ไดส้ าํ เรจ็ ทัง 3 บรษิ ัทจะครอง นอกจากนยี งั ไดเ้ ขา้ ซอื และครอบครองบรษิ ัท entertainment หลาย
สว่ นแบง่ ทางการตลาดมากกวา่ 95% แหง่ เชน่ BH Entertainment และ J,WIDE-Company ทําใหก้ าร
จา้ ง celebrities เพอื ทําโปรดกั ชนั และจดั อีเวนท์ไดง้ ่ายขนึ ความ
ตังแต่วนั ที 1 ก.ย. 63 เปนต้นไป บรษิ ัท Kakao (เหมอื นกับ Line แขง็ แกรง่ หลักของ IT platforms คือทรพั ยส์ นิ ทางปญญาอันหลาก
ในประเทศไทย) จะเพมิ OTT platform ของบรษิ ัทตนเองทีใชช้ อื วา่ หลาย ทีไดม้ าอยูใ่ นครอบครอง เพยี งแค่ Kakao Page platform
KakaoTV เพอื stream original content ทีถกู พฒั นาโดยบรษิ ัท เดยี วก็มี content สะสมอยูม่ ากกวา่ 7,000 content ซงึ บาง
Kakao M ซงึ เปนบรษิ ัทในเครอื ของ Kakao โดยที Kakao จะนาํ เสนอ content ก็ถกู นาํ มาสรา้ งเปนละคร หรอื ภาพยนตร์ แล้วไดร้ บั กระแส
VDO สนั ประมาณ 20 นาที ทังนบี รษิ ัทผนู้ าํ ดา้ น messenger มี ความนยิ มอยา่ งล้นหลาม นอกจากนบี รษิ ัท Kakao ก่อตังหว่ งโซ่
กําหนดการเปดตัว 20 ซรี ยี ์ ทีมจี าํ นวนวดิ โี อมากถึง 300 คลิปภายในป content ทีแขง็ แกรง่ ขนึ มาไดจ้ าก users รายเดอื นจาํ นวน 52 ล้านราย
2563 และสามารถรบั ชมวดิ โี อคลิปดงั กล่าว ผา่ นทาง Kakao Talk หรอื ไมต่ ่างจากที Kakao M วางแผนจะใชป้ ระโยชนจ์ าก webtoons อยา่ ง
แอ๊พ Kakao TV ทีผใู้ ชง้ าน (users) จะสามารถสนกุ สนานไปกับ เต็มที
original content แบบรายวนั ไดน้ านถึง 70 นาที อยา่ งไรก็ตาม
พนกั งานของ Kakao M เปดเผยวา่ “ขณะนี OTT platform ใน สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การค้าในต่งประเทศ ณ กรุงโซล พจิ ารณาแล้ว
เกาหลีใต้ยงั ขาด original content ทังๆที original content สว่ น เหน็ วา่ โอกาสของการขายคอนเทนท์ และซรี สี ข์ องไทย ในปจจุบนั มายงั
ใหญถ่ กู รบั ชมผา่ น YouTube กับ TikTok สว่ นมากถกู พฒั นาขนึ มา ตลาดเกาหลี ไมเ่ พยี งแต่มชี อ่ งทางการขายทางทีวี หรอื เคเบลิ ทีวเี ท่านนั
โดยเหล่า creators ทีสรา้ งชนิ งานเองคนเดยี ว และขาดความเปนมอื
อาชพี ดงั นนั จงึ ต้องโฟกัสไป ทีการพฒั นา premium original หากไทยสามารถพฒั นาคอนเทนท์ หรอื ซรี ยี ใ์ หม้ คี วามนา่ สนใจ พรอ้ มมี
videos ทีมคี วามยาวตอนละ 20 นาที การแปลเปนภาษาเกาหลีก็จะสามารถขายผา่ นชอ่ งทาง Kakao TV ได้
อีกชอ่ งทางหนงึ ในอนาคต ซงึ มี User ถึง 52 ล้านรายในเกาหลี

Korean Characters
in Global market

คาแรคเตอรส์ ญั ชาติเกาหลีเรมิ ไดร้ บั ความนยิ มจากนานาชาติ เนอื ง

มาจากเทคโนโลยที ีทันสมยั และวฒั นธรรมเกาหลีทีมชี อื เสยี งมากขนึ ใน

ระดบั นานาชาติ The Korea Creative Content Agency

(KOCCA) ไดค้ าดการณต์ ลาดคาแรคเตอรข์ องเกาหลีวา่ จะขายไดถ้ ึง

13.7 ล้านล้านวอน (ประมาณ 11.9 พนั ล้านเหรยี ญสหรฐั ) ในป 2562 นี

ซงึ จะเพมิ ขนึ ถึง 8.2 เปอรเ์ ซน็ ต์จากยอดขาย 12.7 ล้านล้านวอนในป

2561 (ประมาณ 10.8 พนั ล้านเหรยี ญสหรฐั )

การสง่ ออกไดถ้ กู คาดการณว์ า่ จะเพมิ ขนึ ถึง 770 ล้านเหรยี ญสหรฐั

ในป 2562 นี ซงึ จะเพมิ ขนึ เปน 8 เปอรเ์ ซน็ ต์จาก 710 ล้านเหรยี ญสหรฐั

ในป 2651 เจา้ หนา้ ทีจาก KOCCA ไดก้ ล่าววา่ อุตสาหกรรมคาแรคเตอร์

กําลังเติบโตอยา่ งมาก เนอื งมาจากการสง่ ออกภายนอกประเทศและการ

บรโิ ภคภายในประเทศทีเพมิ ขนึ อยา่ งต่อเนอื ง อีกทังยงั กล่าววา่ VR, AR สบื เนอื งมาจากการมชี อื เสยี งของศิลปน K-pop ไลน์ ก็ไดส้ รา้ ง

และแพลตฟอรม์ อืนๆในมอื ถือ ไมว่ า่ จะเปน YouTube, โซเชยี ลมเี ดยี คาแรคเตอรท์ ีมแี รงบนั ดาลใจมาจากวง BTS โดยไดจ้ ดั ตังชอื วา่ BT21

หรอื เกมต่างก็เปนตัวแปรสาํ คัญในการผลักดนั ตลาดใหพ้ ฒั นาคาแรคเต คาแรคเตอร์ BT21 ทีมชี อื วา่ Tata, Van, RJ, Chimmy, Cooky,

อรใ์ หมๆ่ เพมิ ขนึ Shooky, Mang และ Koya ทกุ ตัวต่างมคี วามเกียวขอ้ งกับสมาชกิ

ในอดตี ถึงแมว้ า่ จะมตี ัวการต์ นู สญั ชาติเกาหลีทีมชี อื เสยี งโดง่ ดงั เชน่ แต่ละคนของวง BTS รวมไปถึงแฟนคลับของวง BTS หรอื ทีเรยี กกันวา่

Dooly the Little Dinosaur อุตสาหกรรมคาแรคเตอรใ์ นชว่ งนนั ก็ยงั ARMY อีกดว้ ย

ถกู ครองโดยคาแรคเตอรจ์ ากการต์ นู ตะวนั ตก เชน่ ดสิ นยี ์ เปนต้น หลัง ในขณะเดยี วกันนนั Kakao IX ก็ไดเ้ ขา้ รว่ มกับแบรนดเ์ ครอื งสาํ อาง

จากนนั คาแรคเตอรส์ ญั ชาติญปี ุนไมว่ า่ จะเปน Jjanggu the ชอื The Face Shop, บรษิ ัททํากระติกนาํ ชอื Thermos และแบรนด์

Unhelpable, Digimon หรอื Dragon Ball ก็เรมิ มชี อื เสยี งอยา่ ง อุปกรณเ์ สรมิ อิเล็คทรอนกิ สช์ อื Logitech เจา้ หนา้ ทีจาก Kakao IX ได้

มากในประเทศเกาหลี กล่าวไวว้ า่ พวกเขาไดต้ ีตลาดในญปี ุนโดยใชเ้ ทคนคิ การปรบั ใหเ้ ขา้ กับ

ในป 2546 ถึงเปนชว่ งทีคาแรคเตอรส์ ญั ชาติเกาหลีไดแ้ สดงศักยภาพ สงั คมท้องถิน เชน่ การออกสนิ ค้าทีมจี ดั จาํ หนา่ ยในประเทศญปี ุนเท่านนั

ต่ออุตสาหกรรมคาแรคเตอร์ เนอื งมาจากการสรา้ งคาแรคเตอร์ Pororo เปนต้น มากไปกวา่ นนั ทาง Kakao ยงั ต้องการทีจะรว่ มธุรกิจกับแบรนด์

the Little Penguin ซงึ เปนตัวการต์ นู ทีมชี อื เสยี งอยา่ งมากในเดก็ ใน ดงั ของญปี ุนและเปดรา้ นค้าชวั คราวเพอื ดงึ ดดู ลกู ค้าวยั เยาว์

ขณะนอี ุตสาหกรรมคาแรคเตอรก์ ําลังเดน่ ในดา้ นตัวละครจากแอพพลิ ผเู้ ชยี วชาญไดก้ ล่าวไวว้ า่ ความสาํ เรจ็ ของคาแรคเตอรใ์ นประเทศเกาหลี

เคชนั ในโทรศัพท์มอื ถือ เชน่ Kakao Talk และ Line มาจากการแสดงเรอื งราว และอุปนสิ ยั ของตัวละครต่างๆ ฮา แจคึน ผทู้ ี

Kakao Friends ในตอนนมี รี า้ นค้าคาแรคเตอรถ์ ึง 25 รา้ นทัว เปนนกั วจิ ารณด์ า้ นวฒั นธรรมไดก้ ล่าวไวว้ า่ สว่ นประกอบทางดา้ นเรอื ง

ประเทศ ในขณะที Line ซงึ เปนบรษิ ัทค่แู ขง่ มรี า้ นค้าในเกาหลี 21 รา้ น ราว เปนสว่ นทีสาํ คัญอยา่ งมาก ซงึ การสรา้ งคาแรคเตอรน์ นั ไดก้ ลายมา

และมรี า้ นค้ามากกวา่ 120 รา้ นในอีก 11 ประเทศ Line Friends ไดร้ ว่ ม เปนเรอื งทีลึกซงึ ขนึ และการทีคาแรคเตอรแ์ ต่ละตัวนนั มอี ุปนสิ ยั ทีมี

กับแบรนดด์ งั หลายๆแบรนด์ เชน่ แบรนดเ์ ครอื งเสยี งจากเดนมารก์ เอกลักษณน์ นั ทําใหส้ ามารถดงึ ดดู ตลาดโลกไดม้ ากขนึ

ชอื Bang & Olufsen, แบรนดเ์ ครอื งเขยี นจากเยอรมนั ชอื Lamy และ

แบรนดส์ มารท์ โฟนจากจนี ชอื Xiaomi

Korean Animation

ภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ของฮอลลิวูด มตี ้นทนุ การผลิตเฉลีย 114.3

ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ (123 พนั ล้านวอน)ในขณะทีภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ชอื

ดงั ของเกาหลีใต้ เรอื ง Leafie : A Hen into the Wild” ในป 2554 มี

ต้นทนุ การผลิตเพยี ง 5.8 พนั ล้านวอน (5.36 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ

อุตสาหกรรมแอนเิ มชนั ในเกาหลีใต้ กลับแตกต่างไปโดยสนิ เชงิ เมอื

พจิ ารณาจากตัวเลขเพยี งอยา่ งเดยี ว มูลค่าของภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ใน

ตลาดโลกกําลังเติบโตขนึ ทกุ วนั แต่ในตลาดเกาหลีใต้มนั ยงั คงอยูใ่ นระดบั

ทีไมด่ ี และไมส่ าํ คัญ

ระบบนเิ วศของภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ในเกาหลีใต้ ไมค่ ่อยดนี กั ตลาด

เกาหลีใต้มขี นาดเล็กมาก จงึ ยากทีจะใชต้ ้นทนุ การสรา้ งในหลักพนั ล้าน

วอน และมขี อ้ จาํ กัดของรปู แบบ ทีผดิ ปกติในธุรกิจของเล่นมากกวา่ การ

พฒั นาภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ในเชงิ คณุ ภาพตลาดภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ข

องเกาหลีใต้ มมี ูลค่า 610.1 พนั ล้านวอน (563.71 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ)

คิดเปนเพยี งแค่ 0.6% ของ 100.49 ล้านล้านวอน (92.84 พนั ล้าน

เหรยี ญสหรฐั ฯ) ของยอดขายรวมของธุรกิจคอนเทนท์ภายในประเทศ

ของป 2558 มสี ดั สว่ นเพยี งเล็กนอ้ ย เมอื เปรยี บเทียบกับธุรกิจคอนเท

นท์ต่างๆเชน่ การพมิ พ์ การออกอากาศ หรอื กระจายเสยี ง โฆษณา และ

เกมส์

เนอื งจากตลาดมขี นาดเล็ก บรษิ ัทผผู้ ลิตสว่ นใหญ่ จงึ มขี นาดเล็ก สภาวะแวดล้อมของการผลิตขนาดเล็ก ทําใหต้ ลาดแอนเิ มชนั ของ
เกาหลีใต้ต้องหลีกทางใหแ้ ก่การผลิตของต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่ งยงิ
บรษิ ัทผผู้ ลิตภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ในเกาหลีใต้ มจี าํ นวน 376 บรษิ ัทและมี ภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ของอเมรกิ ันและญปี ุน เขา้ ฉายในโรงภาพยนตรน์ นั
ยงั คงไดร้ บั ความนยิ มอยา่ งต่อเนอื งจงึ ทําใหภ้ าพยนตรแ์ อนเิ มชนั ต่างๆ
พนกั งานรวม 4,728 คนในป 2558 ตัวเลขดงั กล่าวตํากวา่ ของสหรฐั ฯ รว่ มมอื กับภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ของต่างชาติไปโดยปรยิ ายในปจจุบนั

และญปี ุนเปนอยา่ งมากบรษิ ัทสว่ นใหญผ่ ลิตภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ตามขอ้ หากพจิ ารณาจากขอ้ เท็จจรงิ ทีวา่ ภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั ใชร้ ะยะเวลา
ยาวนานในการผลิต และอุตสาหกรรมแอนเิ มชนั ของเกาหลีใต้ มชี อ่ งวา่ ง
ตกลงทางการค้าแบบ OEM งานหลักๆคือการวาดภาพแทนการการ กับสตดู โิ อระดบั โลก ซงึ รวมถึงสหรฐั ฯและญปี ุนเนอื งจากการขาดแคลน
สตดู โิ อ ทีมคี วามเชยี วชาญในการผลิตภาพยนตรแ์ อนเิ มชนั และนกั
ผลิตเอง คนทํางานดา้ นแอนเิ มชนั สาํ หรบั ออกฉายทังทางโทรทัศนแ์ ละ ลงทนุ ในระยะยาว อีกทังผชู้ มวยั เดก็ และผปู้ กครองก็มจี าํ นวนจาํ กัด

โรงภาพยนตร์ ก็ขาดแคลนเนอื งจากต้องใชเ้ วลาในการผลิตยาวนานกวา่ สหรฐั ฯมตี ลาดแอนเิ มชนั ทีใหญท่ ีสดุ ในโลกมภี าพยนตรแ์ อนเิ มชนั 4
เรอื งทีติด 10 อันดบั แรกของชารท์ Hollywood box office ในป
2 ป ปญหาทีใหญก่ วา่ นนั คือบรษิ ัทต่างๆเปนเพยี งแค่ผทู้ ําสญั ญารบั 2559 ไดแ้ ก่อันดบั 2 ภาพยนตรเ์ รอื ง Finding Dory กวาดรายสงู ถึง
486 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ อันดบั 4 ภาพยนตรเ์ รอื งThe Secret Life of
เหมาชว่ ง (subcontractors) ของบรษิ ัทของเล่น สาํ หรบั เดก็ หรอื Pets ทํารายได้ 368 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ อันดบั 7ภาพยนตรเ์ รอื ง
Zootopia ทํารายได้ 341 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯและอันดบั 10 ภาพยนตร์
บรษิ ัทเงินทนุ ต่างชาติ อยา่ งไรก็ตาม อุตสาหกรรม แอนเิ มชนั เปน เรอื ง Sing ทํารายได้ 265 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯอยา่ งไรก็ตามมภี าพยนตร์
แอนเิ มชนั ของเกาหลีใต้เพยี ง 5 - 6 เรอื งเท่านนั ทีติด 50 อันดบั แรก
อุตสาหกรรม ทีมมี ูลค่าเพมิ สงู อุตสาหกรรมแอนเิ มชนั ของเกาหลีใต้ ของชารท์ SouthKorean box office ในชว่ ง 5 ปทีผา่ นมาไดแ้ ก่
Hello Jadoo และ Moonlight Palace ป 2559 และPororo,
กําลังขาดแรงขบั เคลือนในการพฒั นาภาพยนตรแ์ ละอุตสาหกรรมโดย Dinosaur Island Adventure ป 2560

รวม สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พจิ ารณาแล้ว
เหน็ วา่ ตลาดแอนเิ มชนั ของเกาหลีใต้ ยงั มขี นาดเล็กและมขี อ้ จาํ กัดใน
เรอื งสตดู โิ อ สว่ นมากแอนนเิ มชนั ในเกาหลีใต้ทีทําเปนเรอื งราวการต์ นู
ต่างๆ จะไดร้ บั ความนยิ มสาํ หรบั เดก็ ๆเกาหลี เชน่ Pororo เปนต้น หรอื
ทําเปนบทเรยี นสอนเดก็ ๆ ดงั นนั ผปู้ ระกอบการไทยทีสนใจในการเจาะ
ตลาดแอนนเิ มชนั ของเกาหลีใต้ ควรหาหนุ้ สว่ นชาวเกาหลีในการรว่ ม
ลงทนุ เพอื ทําตลาดในเกาหลีต่อไป

Korean Drama and Movie

บรษิ ัททีเปนผนู้ าํ ดา้ น Entertainment ในเกาหลีใต้ต่างรายงานผล ในขณะที CJ Group เจา้ ของโรงภาพยนตรใ์ นเครอื CJ CGV ได้
ประกอบการทังกําไรและขาดทนุ ในไตรมาสที 2 ของป 2563 เนอื งจาก
การแพรร่ ะบาดไปทัวโลกของเชอื ไวรสั โคโรนา่ สง่ ผลกระทบมากนอ้ ยแตก ผา่ นจุดทีตําทีสดุ ในชว่ งไตรมาสที 2 ของป 2563 มาแล้วโดยการทํายอด
ต่างกันไปในแต่ละภาคสว่ น ทางดา้ น Studio Dragon บรษิ ัทผลิตละคร
ทีมี CJ ENM เปนเจา้ ของนนั ดเู หมอื นจะเปนผชู้ นะในไตรมาสที 2 ของป ขายไดเ้ พยี ง 41.6 พนั ล้านวอน, ลดลง 91.4% และขาดทนุ จากการดาํ เนนิ
2563 ซงึ เปนชว่ งเวลาทีประชาชนถกู ขอรอ้ งใหอ้ ยูแ่ ต่ในบา้ น แล้ว
เพลิดเพลินกับการรบั ชมรายการโทรทัศนห์ รอื ดซู รี ยี อ์ ยา่ งต่อเนอื งจาก งาน 130.5 พนั ล้านวอน พลิกผนั จากทีเคยไดก้ ําไรจากการดาํ เนนิ งาน
Netflix สง่ ผลใหบ้ รษิ ัท Studio Dragon ทํายอดขายในไตรมาสที 2
ของป 2563 ได้ 161.4 พนั ล้านวอน (136.1 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ) เพมิ ขนึ 23.5 พนั ล้านวอนมาก่อนหนา้ นี นอกจากนี J Contentree เจา้ ของโรง
25.9% เมอื เทียบกับป 2562, กําไรจากการดาํ เนนิ งาน 16.9 พนั ล้านวอน
และกําไรสทุ ธิ 13.4 พนั ล้านวอน เพมิ ขนึ 56.3% และ 82.1% ตามลําดบั ภาพยนตรใ์ นเครอื Megabox ซงึ เปน 1 ในบรรดา 3 multiplex
สงิ สาํ คัญมากสาํ หรบั การสรา้ งยอดขายในต่างประเทศของบรษิ ัทไดเ้ ปน
อยา่ งดี คือละครยอดฮิตเรอื ง Crash Landing On You, The King: chain ยกั ษ์ใหญข่ องเกาหลีใต้ขาดทนุ จากการดาํ เนนิ งานสทุ ธิ 14.2 พนั
Eternal Monarch และ It's Okay to Not Be Okay โดยใน
ไตรมาสที 2 ของป 2563 บรษิ ัท Studio Dragon ทํายอดขายจากต่าง ล้านวอน และมยี อดขาย 75.3 พนั ล้านวอน ลดลง 41.8% เมอื เทียบกับป
ประเทศได้ 59.4 พนั ล้านวอน เพมิ ขนึ 40.7% เมอื เทียบกับป 2562
2562 ทังนจี าํ นวนของผเู้ ขา้ ชมภาพยนตรล์ ดลงถึงจุดตําสดุ เมอื เดอื น
ในทางกลับกัน CJ ENM ทีเปนบรษิ ัทแมก่ ําลังเผชญิ กับยอดขายที
ลดฮวบลง จากธุรกิจการผลิตและขายลิขสทิ ธภิ าพยนตร์ เนอื งจาก เมษายน 2563 เนอื งจากความหวาดกลัวการแพรร่ ะบาดของเชอื ไวรสั ดงั
อุตสาหกรรมภาพยนตรเ์ กาหลีใต้ มสี ถิติจาํ นวนผชู้ มนอ้ ยทีสดุ ในชว่ งฤดู
ใบไมผ้ ลิทีผา่ นมา จากรายงานผลประกอบการของบรษิ ัท CJ ENM มี กล่าว โดยมจี าํ นวนผเู้ ขา้ ชมในเดอื นเม.ย. , พ.ค. และ ม.ิ ย. ที 970,000
การบนั ทึกยอดขายในไตรมาสที 2 ของป 2563 ไวท้ ี 837.5 พนั ล้านวอน,
ลดลง 16.7% เมอื เทียบกับป 2562 และมกี ําไรจากการดาํ เนนิ งาน 73.4 คน, 1.53 ล้านคนและ 3.86 ล้านคน ตามลําดบั ทําให้ CJ CGV และ
พนั ล้านวอน, ลดลง16.1% โดยเฉพาะอยา่ งยงิ ยอดขายจากธุรกิจ
ภาพยนตรม์ มี ูลค่า 12.5 พนั ล้านวอน, ลดลงมากถึง 81.5% เมอื เทียบกับ Megabox ต้องดาํ เนนิ นโยบายรดั เขม็ ขดั ซงึ รวมถึงการปดโรง
ป 2562 เนอื งจากแทบจะไมม่ กี ารเปดตัวภาพยนตรใ์ นชว่ งไตรมาสที 2
ของป 2563 อยา่ งไรก็ตามการแพรร่ ะบาดของเชอื ไวรสั COVID-19 ภาพยนตรแ์ ละการเลิกจา้ งพนกั งานเพอื แก้ไขวกิ ฤตดา้ นการเงินของ
กลับกลายเปนตัวชว่ ยใหธ้ ุรกิจดา้ น video-on-demand platform
ของบรษิ ัท CJ ENM ภายใต้ชอื tving มจี าํ นวนผสู้ มคั รสมาชกิ ใหมใ่ น บรษิ ัท
ไตรมาสที 2 ของป 2563 เพมิ ขนึ 66.2% เมอื เทียบกับชว่ งเวลาเดยี วกัน
ของป 2562 ผเู้ ชยี วชาญดา้ น Entertainment เกาหลีใต้มองวา่ อุตสาหกรรม

ภาพยนตรเ์ กาหลีจะฟนตัวในชว่ งไตรมาสที 3 ของป 2563 เนอื งจาก

ประเทศเกาหลีใต้ มกี ารจดั การกับการแพรร่ ะบาดของเชอื ไวรสั COVID-

19 ไดเ้ ปนอยา่ งดี และ summer blockbusters อยา่ งภาพยนตรแ์ อ็

คชนั ซอมบี เรอื ง Peninsula จะเปนตัวดงึ ดดู ใหผ้ ชู้ มเดนิ เขา้ โรง

ภาพยนตร์ อยา่ งไรก็ตามนกั วเิ คราะห์ Choi Min-ha จาก Samsung

Securities มองวา่ วกิ ฤตทีแยท่ ีสดุ ดเู หมอื นจะสนิ สดุ ลงแล้ว แต่ก็ยงั มี

ความไมแ่ นน่ อนอยู่ ดงั นนั ความพยายามของบรษิ ัทต่างๆในการปรบั ปรงุ

ธุรกิจใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ จะรบั บทนาํ ในการพลิกฟนธุรกิจต่อไปในอีก

ไมก่ ีเดอื นขา้ งหนา้ นี

สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พจิ ารณาแล้ว

เหน็ วา่ การแพรร่ ะบาดของไวรสั โควดิ -19 สง่ ผลให้ การชมละครซรี สี ์

หลายเรอื งของเกาหลี ไดร้ บั ความนยิ มเพมิ มากขนึ ผา่ น Netflix ซงึ นบั

ไดว้ า่ เปนผลกระทบในเชงิ บวก แต่อยา่ งไรก็ตาม ก็มผี ลกระทบเชงิ ลบต่อ

เจา้ ของโรงภาพยนตร์ เชน่ CJ Group ดว้ ยเชน่ กัน ซงึ มยี อดขาดทนุ

จาํ นวนมาก เพราะไมม่ ผี อู้ อกไปชมภาพยนตรใ์ นโรงหนงั ในชว่ งนี สาํ หรบั

โอกาส ของซรี สี ข์ องละครไทยมศี ักยภาพในเกาหลีพอสมควร ซงึ มผี นู้ าํ

เขา้ มาถ่ายทอดในเคเบลิ ทีวขี องเกาหลีจาํ นวน 8 เรอื งแล้ว ซงึ สาํ นกั งาน

ททท.โซล ไดร้ ว่ มประชาสมั พนั ธล์ ะครดงั กล่าว

Korea Game Market
after COVID-19

จาํ นวนผเู้ ล่นเกมจากทัวโลกเพมิ ขนึ 50% เกมเมอรใ์ ชเ้ วลาเล่น digital games นานขนึ
เมอื วนั ที 11 ม.ิ ย. 63 มรี ายงานจาํ นวนผเู้ ล่นเกม PC และ Console เมอื วนั ที 7 ส.ค. 63 มรี ายงานวา่ ชาวเกาหลีใต้มากกวา่ 4 ใน 10 คน

games จากทัวโลกเพมิ ขนึ เกือบ 50% เนอื งจาก การแพรร่ ะบาดของ สนกุ สนานกับ digital games และใชเ้ วลาเล่นเกมเพมิ ขนึ เปนอยา่ งมาก
เชอื ไวรสั โคโรนา่ สายพนั ธุใ์ หมจ่ าํ กัดใหผ้ คู้ นต้องอยูแ่ ต่ภายในบา้ นของ นบั ตังแต่เกิดการแพรร่ ะบาดของเชอื ไวรสั โคโรนา่ สายพนั ธุใ์ หม่ หนว่ ย
ตนเอง บรษิ ัท Unity Technologies ผพู้ ฒั นาเกมซอฟต์แวร์ รายงาน งานรฐั วสิ าหกิจ Korea Creative Content Agency (KOCCA) ทํา
วา่ จาํ นวนผเู้ ล่นเกม PC และ Console games รายวนั เพมิ ขนึ สงู ถึง แบบสาํ รวจประชาชนชว่ งอายุ 10 – 65 ป จาํ นวน 3,084 คน พบวา่
64% เมอื เทียบกับชว่ งเดอื น ม.ค. – พ.ค. 62 เชน่ เดยี วกับ จาํ นวนผเู้ ล่น 70.5% ของผตู้ อบแบบสอบถาม คือ ผทู้ ีเล่น digital games ในรปู
mobile game ทีเพมิ ขนึ 17% ทังนกี ่อนเกิดการแพรร่ ะบาดของเชอื แบบใดรปู แบบหนงึ หรอื รปู แบบอืนๆดว้ ยตังแต่เดอื น ม.ิ ย. 62, เพมิ ขนึ
ไวรสั COVID-19 มกี ารดาวนโ์ หลด mobile app เพมิ ขนึ 13% เมอื 4.8% จุด เมอื เทียบกับการสาํ รวจเมอื ป 2562 ทังนกี ารเล่นเกมผา่ น
เทียบกับป 2562 อุปกรณม์ อื ถือเปนรปู แบบการเล่นทีไดร้ บั ความนยิ มมากทีสดุ 91.1%
รองลงมา คือ PC และ VDO game consoles ที 59.1% และ
เหน็ ไดว้ า่ ตัวเลขทีเพมิ สงู ขนึ สอดคล้องกับการทีหลายๆประเทศทยอย 20.8% ตามลําดบั
ปดเมอื ง ตังแต่ชว่ งต้นเดอื นม.ี ค. 63 ทางดา้ น Julie Shumaker รอง
ประธานบรษิ ัท Unity Technologies กล่าวระหวา่ งงานแถลงขา่ ววา่ เมอื จาํ แนกตามแพลตฟอรม์ พบวา่ 45.6% ของเกมเมอรท์ ีเล่นเกม
“ในความเปนจรงิ คือ มคี นเล่นเกมมากขนึ และคนเหล่านไี มเ่ พยี งแค่รว่ ม บน PC hardware ตอบวา่ “ใชเ้ วลาเล่นเกมเพมิ ขนึ มาก” มาตังแต่เดอื น
เล่นเกมเปนระยะเวลานานขนึ เท่านนั แต่ยงั คงใชจ้ า่ ยเงินในเกมดว้ ยอัตรา ม.ค. 63 ตอนที COVID-19 แพรร่ ะบาดไปทัวโลกและเรมิ มสี ถานการณท์ ี
เดยี วกับทีพบเหน็ ไดใ้ นชว่ งวนั หยุดยาว” นอกจากนใี นรายงานยงั แสดงให้ รนุ แรงขนึ และในทํานองเดยี วกันมเี กมเมอรท์ ีเล่นเกมผา่ น mobile
เหน็ วา่ ผเู้ ล่นเกมผา่ นมอื ถือติดตัง app มากกวา่ ทีผา่ นมาโดยมจี าํ นวน platforms และ VDO game consoles ราว 47.1% และ 41.4%
การติดตังเพมิ ขนึ 84% เมอื เทียบกับชว่ งเดยี วกันของป 2562 อยา่ งไร ตามลําดบั ตอบวา่ “ใชเ้ วลาเล่นเกมเพมิ ขนึ มาก” เชน่ เดยี วกัน จากรายงาน
ก็ตามบรษิ ัทเกมท้องถินในเกาหลีใต้หลายบรษิ ัทกําลังยนิ ดกี ับการทีเกม การวเิ คราะหอ์ ุตสาหกรรมของบรษิ ัท Unity Technologies เมอื เดอื น
ของตนไดร้ บั ความนยิ มไปทัวโลก เชน่ Lineage 2M เกมในรปู แบบ ม.ิ ย. 63 ระบุวา่ จาํ นวนผใู้ ชง้ าน PC และ Console games จรงิ ๆแบบ
MMORPG ทีผลิตโดยบรษิ ัท NCSOFT Corp. ของเกาหลีใต้ และเกม รายวนั มจี าํ นวนเพมิ สงู ขนึ ถึง 46% เมอื เทียบกับชว่ งเดอื น ม.ค. – พ.ค.
ยอดฮิต Lineage 2 mobile version เปน app ทีไดร้ บั ความนยิ ม 62 และจาํ นวนผเู้ ล่น mobile games ก็เพมิ ขนึ 17% ดว้ ยเชน่ กัน ทังนี
มากทีสดุ บนแพลตฟอรม์ Android ระหวา่ งเดอื น ม.ค. – ม.ี ค. 63 ทาง ก่อนเกิดการแพรร่ ะบาดของเชอื ไวรสั COVID-19 มกี ารดาวนโ์ หลด
ดา้ น Com2uS Corp. บรษิ ัทผผู้ ลิตเกมออนไลนแ์ ละเกมในมอื ถือขนาด mobile app เพมิ ขนึ 13% เมอื เทียบกับปก่อนหนา้ แต่ตัวเลขทีเพมิ ขนึ
กลางในเกาหลีใต้ก็ไดเ้ ปดเผยก่อนหนา้ นวี า่ รายไดจ้ าก mobile game อยา่ งรวดเรว็ เกิดจากการทีหลายประเทศทยอยปดประเทศในชว่ งต้น
ทีชอื วา่ Summoners War: Sky Arena ทําลายสถิติในเดอื น เม.ย. เดอื น ม.ี ค. 63
63 ซงึ mobile game ดงั กล่าวเปดตัวเมอื ป 2557 และมบี นั ทึกยอด
ขายสะสมมากกวา่ 2 ล้านล้านวอน (1.6 พนั ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ) ใน 230 สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พจิ ารณาแล้วเหน็
ประเทศตลอดจนมยี อดขายจากต่างประเทศมากกวา่ 90%
วา่ ผลกระทบจากการแพรร่ ะบาดของไวรสั โควดิ -19 ในเกาหลีใต้ ต่อ

อุตสาหกรรมเกมสใ์ นเกาหลี ไดส้ ง่ ผลกระทบในเชงิ บวกต่ออุตสาหกรรมนี

เพมิ มากขนึ เนอื งจาก การกักตัวอยูบ่ า้ นของชาวเกาหลี ทําใหม้ กี ารเล่น

เกมสท์ างมอื ถือ และบน PC มจี าํ นวนเพมิ มากขนึ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั สาํ หรบั

โอกาสของผผู้ ลิตเกมสไ์ ทยในตลาดเกาหลี ก็นบั วา่ มศี ักยภาพพอสมควร

สว่ นมากมกี ารพฒั นา รว่ มลงทนุ กับนกั ธุรกิจเกมสข์ องเกาหลี ในการ

ผลิต Outsource บางสว่ นใหเ้ กมสข์ องเกาหลี เนอื งจากธุรกิจเกมส์

ของไทย อาจะขาดเงินทนุ ในการผลิตเกมสอ์ อกมาเปนเกมสท์ ังเรอื งได้

และอาจจะขาดการสรา้ งเรอื งทีนา่ สนใจ ตลอดจนขอ้ จาํ กัดทักษะในดา้ น

ภาษาต่างประเทศ ซงึ ธุรกิจเกมสข์ องไทยควรมกี ารพฒั นา โดยอาจจะรว่ ม

ลงทนุ กับนกั ธุรกิจเกาหลีต่อไป งานแสดงสนิ ค้าทีสาํ คัญของ

อุตสาหกรรมเกมส์ คือ งานแสดงสนิ ค้า G Star ณ เมอื งปูซาน ซงึ

สคต.ณ กรงุ โซล รว่ มกับ ASEAN Korea Center ทีเปนผสู้ นบั สนนุ

ในการเชญิ ผปู้ ระกอบการไทย มาเขา้ รว่ มงานนเี ปนประจาํ ทกุ ป ซงึ งานนี

เปนงานทีใหญท่ ีสดุ ในอุตสาหกรรมเกมล์ในเกาหลี และผปู้ ระกอบการ จะ

สามารถพบกับนกั ธุรกิจทีมศี ักยภาพในการผลิตเกมสจ์ าํ นวนมาก

Character Industry
in Korea

อุตสาหกรรมคาแรคเตอรข์ องเกาหลีใต้เติบโตอยา่ งรวดเรว็ ในชว่ ง

10 ปทีผา่ นมา ซงึ สง่ ผลมาจากการเติบโตของแอนเิ มชนั ภายในประเทศ

และแอพพลิเคชนั ในโทรศัพท์มอื ถือทีมคี าแรคเตอรห์ ลายตัว เชน่ Kakao

Talk ตามขอ้ มูลจาก the Korea Creative Content Agency

(KOCCA) ยอดขายของอุตสาหกรรมคาแรคเตอรเ์ พมิ ขนึ มาเปน 11.4%

หรอื 10.08 ล้านล้านวอน (8.6 พนั ล้านเหรญี ญสหรฐั ) ในป 2558 ซงึ ใน

ปก่อนหนา้ มยี อดขายอยูท่ ี 9.05 ล้านล้านวอน หากวา่ นบั ยอ้ นหลังไป 10

ป ในป 2548 ยอดขายมเี พยี งแค่ 2.07 ล้านล้านวอนเท่านนั ซงึ นบั ไดว้ า่

เติบโตเพมิ ขนึ ถึง 5 เท่าภายในชว่ ง 10 ปเท่านนั

จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในชว่ งระยะเวลา 10 ปทีผา่ น

มา การสง่ ออกเพมิ ขนึ เปน 3 เท่าจาก 163 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ ในป

2548 เปน 551 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ ในป 2558 โดยธุรกิจอุตสาหกรรม

คาแรคเตอรจ์ าก 629 บรษิ ัทกับพนกั งาน 2,069 คน เพมิ ขนึ เปน 2,069

บรษิ ัทกับพนกั งานกวา่ 30,000 คน

จนถึงกลางทศวรรษที 90 อุตสาหกรรมคาแรคเตอรถ์ กู ครองตลาด

โดยดสิ นยี ์ แต่ก็ยงั มบี างคาแรคเตอรท์ ีหลงรกั ในการต์ นู เกาหลี เชน่

Dooly the little mischievous dinosaur ในชว่ งปลายทศวรรษที 90

เมอื ยุคอินเทอรเ์ นต็ เรมิ ต้นขนึ คาแรคเตอรเ์ กาหลีต่างๆ ก็ไดเ้ รมิ ต้นเขา้ สู่

ตลาด

อุตสาหกรรมคาแรคเตอรเ์ กาหลี เรมิ เปดตัวขนึ อยา่ งจรงิ จงั ในป 2546

โดยเรมิ จากจุดเรมิ ต้นของการต์ นู ออนไลน์ หรอื เวบ็ ตนู ทีเปนจุดกําเนดิ

ของการต์ นู เรอื ง Pororo เพนกวนิ ตัวนอ้ ย ทีเปนทีนยิ มในหมูเ่ ดก็ ๆ โดย

การเติบโตของอุตสาหกรรมนี สว่ นหนงึ มาจากมาตรการสนบั สนนุ

อุตสาหกรรมแอนเิ มชนั ภายในประเทศของรฐั บาล ตัวอยา่ งเชน่ การรบั

ประกันเวลาการออกอากาศ

ปจจุบนั อุตสาหกรรมนี นาํ โดยคาแรคเตอรจ์ ากแอพพลิเคชนั ใน
โทรศัพท์มอื ถืออยา่ ง Kakao Talk และ Line โดยรา้ นคาแรคเตอรข์ อง
Kakao Talk มี 23 แหง่ ทัวประเทศ และรา้ นคาแรคเตอรข์ อง Line มี 13
แหง่ ในประเทศและ 24 แหง่ ในต่างประเทศ

KOCCA คาดการณว์ า่ อุตสาหกรรมคาแรคเตอรเ์ ติบโตอยา่ ง
แขง็ แกรง่ ทีสดุ เท่าทีเคยเกิดขนึ มา ซงึ มากกวา่ 10 ล้านล้านวอน ในป
2557 “แมเ้ ศรษฐกิจจะซบเซา แต่อุตสาหกรรมคาแรคเตอรก์ ็ยงั คง
เติบโตอยา่ งเหน็ ไดช้ ดั จากการสง่ ออกทีมากขนึ และปรมิ าณการบรโิ ภคที
เขม้ แขง็ ภายในประเทศเอง” เจา้ หนา้ ทีจาก KOCCA กล่าว

สาํ นกั งานสง่ เสรมิ การค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล กรมสง่
เสรมิ การค้าระหวา่ งประเทศ ไดต้ ระหนกั ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม
คาแรคเตอรใ์ นเกาหลีใต้ จงึ ไดจ้ ดั คณะผแู้ ทนการค้าสนิ ค้าคาแรคเตอร์
ไทยจาํ นวน 10 บรษิ ัท มาเจรจาการค้าหาค่คู ้าในเกาหลี โดยเขา้ รว่ มงาน
แสดงสนิ ค้า Korea Character Licensing Fair 2019 ระหวา่ ง วนั ที
17-21 กรกฎาคม 2562 ณ Coex ซงึ นบั ไดว้ า่ เปนการเดนิ ทางมาเจาะ
ตลาดเกาหลีของสนิ ค้าคาแรคเตอรข์ องไทยเปนครงั แรก

Our Team

Follow us

ติดตามขา่ วสารพรอ้ มทังสอบถามขอ้ มูลเพมิ เติมได้ที...
Thai Trade Center, Seoul
Thai Trade Center, Seoul
www.ditp.go.th/korea
[email protected]
[email protected]