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Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos de 2022. Uma publicação da FGV e ABAAI

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Published by Cris Tassi, 2022-04-12 11:03:00

Anuário Agentes Autônomos de Inventimentos - 2022

Anuário dos Agentes Autônomos de Investimentos de 2022. Uma publicação da FGV e ABAAI

Keywords: Investimentos,Aplicações,Dinheiro,Fundos,Rentabilidade,Renda Fixa,Renda variável,Ações,Mercado financeiro

ANUÁRIO

AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

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Sua nova
ferramenta para
a escolha de
fundos

Invista com ciência
Independência

Tradição
Inovação

Três professores de finanças da FGV com grande
conhecimento e experiência em investimentos

Claudia Yoshinaga Ricardo Rochman William Eid

Nosso foco

• Fundos como o canal principal para investimentos
• Foco no longo prazo
• Objetivos de investimentos e produtos conectados

Nosso conteúdo

• Aprenda a investir com os professores
• Nossos guias
› Guia de Fundos FGV
› MBPI – Melhor Banco e Plataforma para Investir
› Guia de produtos de previdência
› Guias de FOFs, FII, produtos com exposição cambial
• Análises com profissionais do mercado
• Asset Management University

EXPEDIENTE

O Anuário dos Agentes CONSELHO EDITORIAL: SUPERVISÃO GERAL:
Autônomos de Investimentos é Profa. Claudia Emiko Yoshinaga Profa. Claudia Emiko Yoshinaga
uma publicação anual da FGV - Prof. William Eid Jr. Prof. William Eid Jr
Fundação Getúlio Vargas, através Francisco Amarante
do FGVcef - Centro de Estudos Proibida a reprodução de qualquer
em Finanças em parceria com trecho do material sem autorização IMPRESSÃO E ACABAMENTO:
a ABAAI – Associação Brasileira expressa. EGB – Editora Gráfica Ltda.
dos Agentes Autônomos de
Investimentos e com o Portal de COMERCIAL: Endereço para correspondência:
Fundos. Portal de Fundos Ltda FGV/ FGVcef
Projeto gráfico e direção de arte: Av. Nove de Julho 2029 - São Paulo - SP
Cristiane Tassi [email protected] Tel: (11) 3799-7994
Sites: http://cef.fgv.br
http://portaldefundos.com
email: [email protected]

CONTEÚDO

05 Editorial
07 Mensagem do Presidente
09 Mensagem do Superintendente
10 Sumário dos Agentes

EDITORIAL

A FGV – Fundação Getulio Vargas, através do FGVcef – Centro de Estudos em Fi-
nanças e em conjunto com a ABAAI – Associação Brasileira de Agentes Autônomos
de Investimentos e do PortaldeFundos, apresenta a terceira edição do Anuário dos
Agentes Autônomos de Investimentos. E com satisfação que vemos o Anuário se
consolidar como um importante instrumento de informação sobre este segmento
do mercado financeiro fundamental para os investidores.



MENSAGEM DO PRESIDENTE

Querido(a)s Associado(a)s,
Nestes últimos 3 anos, data que iniciamos nosso anuário em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), nosso
mercado e nossa profissão evoluiu muito, atingindo patamares nunca imaginados. Tudo isso é fruto de assessores
e assessoras, com visão empreendedora e resiliência que tornam esse mercado um dos mais promissores do país.
Apesar de tanto crescimento, os dados sobre nosso mercado e nossas empresas ainda são muito escassos, e este
anuário tem como objetivo contar um pouco da nossa trajetória, nossos números e por conseguinte nossa relevância
no mercado de capitais brasileiro.
Iniciamos 2022 com mais de 16 mil profissionais e mais de 1.100 empresas de assessoria, e isso ainda é a ponta do
iceberg. Digo isso, pois ao mesmo tempo que o mercado de capitais brasileiro evolui, atingindo uma marca de 5
Milhões de pessoas físicas acessando a B3, nossas empresas crescem em segmentos que antes não era nosso core
business, com um único objetivo de prestar um serviço de excelência para nossos clientes. Esse sim nossos maiores
ativos.
O ano de 2021 foi marcado por uma nova eleição da ABAAI, com a formação de uma diretoria e conselho plurais,
representando quase que todas as plataformas que trabalham com o modelo de AAIs. Isso consolida a ABAAI como a
associação de todos os Assessores de Investimentos do Brasil e não o representante de uma única plataforma.
Neste mesmo ano, tivemos o reconhecimento máximo que uma associação pode pleitear, isso porque, participamos
da consulta publica da CVM sobre a modernização da resolução 16, firmando nosso compromisso de sempre estar
presente e contribuindo com o regulador; fomos convidados a participar de audiências publicas no congresso nacio-
nal para falar sobre nossa profissão ao legislativo; e auxiliamos o executivo na construção do texto da MP 1072 que
reduziu a taxa de fiscalização em 80% para pessoa física e 50% para pessoa jurídica, respondendo a uma das maiores
angustia da classe.
Nesta mesma medida provisória, conseguimos que o relator na câmara dos deputados incluísse uma emenda para
alterar o nome da nossa profissão a que já utilizo desde então. Deixamos de ser agentes autônomos de investimentos
e passaremos a ser assessores de investimentos. Essa questão que para muitos é bem simples, para mim diz muito,
pois nestes 12 anos atuando como AAI percebi a nossa evolução: não somos mais escritórios de agentes autônomos,
e sim empresas de assessoria de investimento.
Por isso queria deixar a minha mensagem de obrigado a todos profissionais que a cada dia transforma nosso mer-
cado com ideias disruptivas. Essas vitorias contadas aqui, são de todos nós! E meu agradecimento especial a toda a
equipe da FGV que sempre apoiou nossos anuário e viu nele a importância de existir.

Cordialmente,
Diego Ramiro – Presidente da ABAAI

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 7

8 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

MENSAGEM DO SUPERINTENDENTE

Prezado(a)s Associado(a)s,

Esse é o nosso terceiro anuário ABAAI/FGV e muito nos honra participar desse projeto, com instituição de ensino
independente, tão sério como a Fundação Getúlio Vargas.

A cada ano procuramos aprimorar o seu formato e para isso contamos com as contribuições de vocês para atingirmos
um objetivo comum: dar evidência ao mercado da evolução da categoria dos assessores de investimentos, através dos
seus escritórios.

Entendemos, por vezes, as dificuldades de alguns em disponibilizar determinadas informações, mas também temos a
certeza, de que com o passar do tempo, esses temores serão superados e a clareza e a transparência nas informações
irão prevalecer. Foi assim com o anuário das gestoras de recursos e hoje ele já superou a 20ª edição, com fila de espera
para participar dele.

Portanto, associado(a)s, tenham esse anuário como um projeto de vocês, para o mercado investidor e vamos juntos
continuar a escrever essa história de sucesso que já vem sendo escrita.

O ano de 2021, foi um marco histórico para os assessores de investimentos e destacamos a Audiência Pública SDM CVM
05/21 e a MP 1072/21, como os principais fatores que elevaram o nível de relevância da categoria. Hoje, os assessores
de investimentos conquistaram um protagonismo no mercado financeiro brasileiro, que nem o mais experiente profis-
sional dos anos 80, poderia prever.

As flexibilizações que a nova Resolução CVM 16 trará, a redução da Taxa de Fiscalização CVM e a alteração do nome
da profissão para assessor de investimentos, prestes a ser sancionado pelo presidente, são frutos dessa relevância que
vocês veem conquistando e os méritos dessas mudanças são 100% de vocês. Sim, cada um de vocês é o responsável
por essas melhorias na atividade, especialmente ao se organizarem em uma associação representativa, focada somente
na defesa dos interesses de todos e não de um grupo ou pessoa em particular.

Chegamos a mais de 17.000 profissionais credenciados e quase 1.200 empresas, atuando junto a investidores finais, não
só levando as melhores soluções para as demandas deles, mas principalmente difundindo a educação financeira, aos
quatro cantos do País. Até nas regiões mais remotas, onde instituições tradicionais não possuem interesse ou pessoas
capacitadas para oferecer investimentos aderentes, o assessor de investimentos está presente.

Foi implantado no ano 2021, o Programa de Educação Continuada da Ancord, previsto na regulação dos AI’s desde
2011. O programa não é obrigatório, mas ao acumular pontos ao longo de 5 anos, participando de diversas atividades
educacionais, o assessor(a) ficará dispensado da re-certificação, não sendo necessário prestar nova prova ao final desse
período. O PEC é uma oportunidade do profissional para estar sempre atualizado com os novos produtos, tecnologias
e tendências do mercado, prestando um serviço de melhor qualidade ao seu investidor.

Ficam os nossos agradecimentos a todos que contribuíram com informações, para que esse anuário pudesse ser edita-
do, o convite para que todos nos ajudem a melhorá-lo no próximo ano e um especial obrigado aos nossos patrocina-
dores, pois sem eles não nada disso seria possível.

Um abraço a todos
Francisco Amarante
Superintendente ABAAI

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 9

SUMÁRIO DOS AGENTES

AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COMPLETAS
360invest ................................................................................................................................18
A3S Investimentos................................................................................................................19
Acqua Vero Agente Autônomo de Investimentos Ltda ..................................... 20
AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda..................................... 21
AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.....................................22
Aplix Investimentos..............................................................................................................23
AR2 - Investimentos............................................................................................................24
Atrio Investimentos..............................................................................................................25
AZG Investimentos.............................................................................................................. 26
BLUE3........................................................................................................................................ 27
Centro Norte Investimentos............................................................................................ 28
CMS Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda....................................... 29
Conexão BR............................................................................................................................ 30
DOC Agente Autonomo de Investimentos Sociedade Simples Ltda............. 31
Dynamics Investimento......................................................................................................32
Esquadra Investimentos....................................................................................................33
Faros Investimentos............................................................................................................34
Focus Invest Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda....................... 36
Lifetime Investimentos....................................................................................................... 37
MH Agente Autonomo de Investimentos Ltda....................................................... 38
Miura Investimentos........................................................................................................... 39
Mônaco Investimentos ...................................................................................................... 41
Moneymark Agente Autonomo de Investimentos..................................................42

10 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

SUMÁRIO DOS AGENTES

Nexgen Capital.......................................................................................................................43
One Investimentos...............................................................................................................44
Potenza Investimentos.......................................................................................................45
Quaestor Agentes Autônomos de Investimentos Ltda........................................46
RGC Invest............................................................................................................................... 47
RP Capital................................................................................................................................48
Russo Investimentos............................................................................................................49
SIX Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.......................... 50
Squad Capital......................................................................................................................... 51
Valor Investimentos ............................................................................................................52
VLG Investimentos...............................................................................................................53
WAY Investimentos..............................................................................................................54
WFLOW.....................................................................................................................................55

AGENTES AUTÔNOMOS: INFORMAÇÕES COLETADAS

1 Time Agente Autonomo de Investimentos Ltda Me...........................................58
7 Agente Autonomo de Investimentos Ltda.............................................................58
Adapes Agente Autonomo de Investimentos S/S.................................................58
ADX Agro Invest Agentes Autonomos de Investimentos S/S LTDA...............59
AF Invest Administracao de Recursos Ltda..............................................................59
AFA Agente Autônomo de Investimentos.................................................................59
Alba Investimentos............................................................................................................. 60
Alex Druziani Agente Autonomo de Investimentos Eireli................................... 60

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 11

SUMÁRIO DOS AGENTES

Allure Capital - Agentes Autonomos de Investimentos Ltda........................... 60
Alpina Agente Autonomo de Investimentos - Eireli.............................................. 61
Alta Vista Investimentos.................................................................................................... 61
Apex-Agentes Autonomos de Investimentos Ltda................................................ 61
Ápice Investimentos Agente Autonomo de Investimentos S/S...................... 62
Apollo Investimentos - Agentes Autonomos de Investimentos...................... 62
Arcani Investimentos.......................................................................................................... 62
Arrecife Agente Autonomo de Investimentos S/S Ltda..................................... 63
Ática Invest Agente Autonomo de Investimentos................................................. 63
Attivo Agente Autonomo de Investimentos Ltda.................................................. 63
Bankrio Financial Group - Invest Smart Agentes Autonomos de
Investimentos Ltda...............................................................................................................64
Blue3 Invest Agente Autonomo de Investimentos S/S Ltda - EPP................64
BRL Trust Distribuidora de Titulos Valores Mobiliarios S.A................................64
BP Investimentos - Agentes Autonomos de Investimentos..............................65
BR Advisors Agente Autonomo de Investimentos Ltda......................................65
Capitale Privato Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.........................65
Cordier Agentes Autonomos de Investimentos Ltda........................................... 66
Critéria Invest Agente Autonomo de Investimentos Ltda................................. 66
Delfos Investimentos Agentes Autonomos de Investimentos Ltda............... 66
Diogo Parreiras......................................................................................................................67
Dolar Bills Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.......................................67
EBTA Agentes Autonomos S/S Ltda ...........................................................................67
EQI Agentes Autonomos de Investimentos S/S.................................................... 68

12 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

SUMÁRIO DOS AGENTES

Eurostock Agente Autonomo de Investimentos Ltda.......................................... 68
Experato Agentes Autonomos de Investimentos Ltda ...................................... 68
F Capital - Agente Autonomo de Investimentos Eireli ....................................... 69
Fatorial Investimentos....................................................................................................... 69
Faz Capital Agente Autonomo de Investimentos Ltda....................................... 69
Fidus Invest Agente Autônomo de Investimentos LTDA.....................................70
Financial Partner Agente Autonomos de Investimentos....................................70
Flap Capital - Agente Autonomo de Investimentos..............................................70
Focus Invest..............................................................................................................................71

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 13

SUMÁRIO DOS AGENTES

Grid Agente Autonomo de Investimento Ltda..........................................................71
Guia da Bolsa Agentes Autonomos de Investimentos Ltda...............................71
GWX Investimentos Agente Autonomos...................................................................72
Inove Agentes Autonomos de Investimentos Ltda................................................72
Intertrading Agentes Autonomos de Investimentos.............................................72
Investment One Partners Participacoes LTDA........................................................ 73
Invicta Investimentos - Agente Autonomo de Investimentos Ltda................ 73
Invista Valores A.A.I Eireli.................................................................................................. 73
Ipê Investimentos - Agentes Autonomos de Investimentos Ltda................... 74
JBN Investimentos - Agente Autonomo de Investimentos............................... 74
JRST Agente Autonomo de Investimentos Ltda (Platano)................................ 74
Labhoro Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.......................................... 75
LAP Investimentos - Agentes Autonomos de Investimentos Ltda................. 75
Liberta Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda................................... 75
Lotus Capital Agentes Autonomos de Investimentos..........................................76
LR Agente Autonomo de Investimentos SS Ltda...................................................76
Manchester Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda.........................76
Manhattan Prime Agentes Autonomos de Investimentos Ltda...................... 77
Messem Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.......................................... 77
Meta Actio Agente Autonomo de Investimento Ltda........................................... 77
Metodo Agentes Autonomos de Investimentos......................................................78
MN Agentes Autonomos de Investimentos...............................................................78
Monte Bravo Agente Autonomo de Investimentos Ltda.....................................78
Monteverde Investimentos Agentes Autonomos de Investimentos Ltda....79

14 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

SUMÁRIO DOS AGENTES

New Way Agente Autonomo de Investimentos S/S..............................................79
Nexco Agente Autonomo de Investimentos..............................................................79
Nova Capital - Agente Autonomo de Investimentos S/S Ltda....................... 80
Oasis Agentes Autonomos de Investimentos......................................................... 80
Olimpo Investimentos Agente Autonomo de Investimentos Ltda................. 80
ON Investimentos Agentes Autonomos de Investimentos..................................81
Origem Invest Agente Autonomo de Investimentos S/S Ltda...........................81
Overtrade Agente Autonomo de Investimentos Sociedade Limitada
Unipessoal.................................................................................................................................81
Peer Capital Apoio Administrativo Ltda.................................................................... 82
Perspective - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.............................. 82
Petra Investimentos - Agente Autonomo de Investimento Eireli................... 82
Petropolis Invest Agente Autonomo de Investimento SS Ltda....................... 83
PFI Agente Autonomo de Investimentos Ltda........................................................ 83
PHI Agentes Autonomos de Investimentos S/S Ltda.......................................... 83
Prana Investimentos Agente Autonomo de Investimentos Ltda....................84
Progetti Agente Autonomo de Investimento Ltda.................................................84
Prosperidade Investimentos Agente Autonomo de Investimentos Ltda.....84
Renda Certa Agente Autonomo de Investimentos - Eireli.................................85
Rica Investimentos Agente Autonomo de Investimentos - Eireli....................85
RJ Investimentos Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.......................85
RN Investimentos Agente Autonomo de Investimentos Ltda......................... 86
Simplifique Investimentos - Agente Autonomo de Investimentos Ltda...... 86
SIR Agentes Autonomos de Investimentos Ltda................................................... 86

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 15

Somar Invest - Agente Autonomo de Investimentos Ltda.................................87
Speed Invest Agente Autonomo de Investimentos Ltda.....................................87
SVN Agentes Autonomos de Investimentos.............................................................87
Taiga Agente Autonomos de Investimentos Ltda................................................. 88
Tiago Novais Feitosa.......................................................................................................... 88
TOP Investment Group Agente Autonomo de Investimento Eireli................. 88
Ultra High AAI Ltda............................................................................................................. 89
Valle Investimentos............................................................................................................. 89
Valore Lelbrus....................................................................................................................... 89
Vanguarda Capital Agente Autonomo de Investimentos - Ethimos
Investimentos........................................................................................................................ 90
Veedha Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.......................................... 90
Vertente Capital Agente Autonomo Ltda................................................................. 90
VLGI Corporate.......................................................................................................................91
W1 Capital AAILtda...............................................................................................................91
WD Adviser Agente Autonomo de Investimentos Eireli.......................................91
WIT Invest Agente Autonomo de Investimento Ltda........................................... 92
Zahl Investimentos Agentes Autonomos de Investimento................................ 92

16 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

AGENTES AUTÔNOMOS

INFORMAÇÕES
COMPLETAS

360invest

360invest agentes autonomos de investimentos ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2019 ESTATÍSTICAS GERAIS 1
Data de fundação rua do rocio 199 - 2 andar Sócios majoritários 4
Endereço (11) 3090-3100 Sócios minoritários 15
Telefone [email protected] Número de funcionários 2000
E-mail www.360invest.com.br Total de clientes
Site na internet 360investbrasil Volume de AUC (Assets Under R$ 400M
Facebook 360investbrasil Custody) Total em Reais
Instagram 360investbrasil
LinkedIn 2 CONTATOS COMERCIAIS (11) 97271-8282
Número de filiais 360insurance corretora de seguros ltda Alessandra Boiani [email protected]
Corretora de seguros 360igroup 360igroup.com.br
Educação Financeira

Missão
Atendemos os clientes de forma 360 , olhando planejamento financeiro,
sucessorio, tributario, fiscal, e referenciamos produtos de seguros, in-
vestimentos, cambio, mantendo parcerias com escritorios de advocacia
e contabilidade.
Serviços Prestados no Brasil
Seguros, previdencia, investimentos, cambio.
Distribuidores
Safra Invest
Prêmios
Almeida Braga - Previdencia Icatu 2021
Almeida Braga - Previdencia Icatu 2020
Almeida Braga - Previdencia Icatu 2019

18 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

A3S Investimentos

A3S Agente Autônomo de Investimentos Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2016 ESTATÍSTICAS GERAIS 3
Data de fundação Rua Helena 335, Cj 62 Sócios majoritários 10
Endereço (11) 3045-0203 Sócios minoritários 1536
Telefone [email protected] .com.br Total de clientes
E-mail www.a3sinvestimentos.com.br R$ 500.000.000,00
Site na internet a3sinvestimentos Volume de AUC (Assets Under
Facebook a3sinvestimentos Custody) Total em Reais
Instagram A3S Investimentos
LinkedIn 1 CONTATOS COMERCIAIS (11) 3045-0203
Número de filiais S3 Patrimonial Carlos Wilson Securato [email protected]
Corretora de seguros

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Carlos Wilson Securato Diretor Comercial INSTITUIÇÃO MERCADO Superior Completo
Gustavo Samogim dos Santos Diretor Produtos Pós Graduação (lato sensu)
Luiz Fernando Salatini Diretor Adm. Financeiro 6 42 Pós Graduação (lato sensu)
Marcos Eduardo Gasparian Especialista Produto 6 20 Superior Completo
Airton Lozano Especialista Produto 6 33 Pós Graduação (lato sensu)
William Carlos Welsch Especialista Produto 6 36 Pós Graduação (lato sensu)
Peterson Fernandes Dos Santos Especialista Produto 6 43 Superior Completo
Carlos Henrique Securato Comercial 4 10 Superior Completo
Edgar Yuiti Gushiken Especialista Produto 2 8 Pós Graduação (lato sensu)
Marcello Tadeo Testoni Comercial 2 5 Pós Graduação (lato sensu)
Samuel Vasconcelos Bortz Comercial 3 6 Pós Graduação (lato sensu)
Pedro Jamil Atallah Comercial 1 28 Superior Completo
Felipe Coelho Samaha Comercial 4 15 Superior Completo
2 4
1 3

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES
Fundos multimercados Investidores qualificados
Fundos de ações 15 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 41
Fundos de previdência 35 Até R$500 mil 924
Títulos privados 20 479
10 92
6

MUNICÍPIO / TELEFONE Missão
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (41) 99123-3597 Atuar com excelencia na distribuição de produtos financeiros de investi-
Rua Comendador Araújo 499 - 10 and. Curitiba - PR mento, agregando valor aos clientes e aos acionistas da empresa.
Serviços Prestados no Brasil
Distibuição de produtos de investimento, seguros e cambio.
Distribuidores
BTG PACTUAL
Prêmios
Escritório Revelação S20 XP, 2017.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 19

Acqua Vero Agente Autônomo de Investimentos Ltda

Acqua - Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2012 Número de filiais 14
Data de fundação Rua Padre João Manuel, 923 - 11o - Jardins -
Endereço São Paulo - 04111-001 ESTATÍSTICAS GERAIS 1
Telefone (11) 4280-4933 Sócios majoritários 151
[email protected]; Sócios minoritários 5.376
E-mail [email protected]; Total de clientes R$ 3.037.882.742
[email protected] Volume de AUC (Assets Under
Site na internet https://acquavero.com.br Custody) Total em Reais

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Eduardo Franco de Siqueira Expansão / Advisory / G&G INSTITUIÇÃO MERCADO Pós Graduação (lato sensu)
Paulo Sergio Cunha Alves Barreto B2B Pós Graduação (lato sensu)
Edgard Luiz Castro Junior BI / TI / ADM / FIN / JURI / Go Open 10 12 MBA no Exterior
Eduardo Akira Cruz Shikasho Corp / Private / Mkt / Rv 6 8 MBA no Brasil
Daniel Alves Bonaldi B2B / B2C / PIC / BPC / Avinseg 8 18 MBA no Brasil
Alexandre Henrique Jung RV 2 19 Pós Graduação (lato sensu)
Alvaro Luiz Lamy de Azevedo Advisory 2 18 Pós Graduação (lato sensu)
Melina Mesquita Ponce Financeiro 2 5 Pós Graduação (lato sensu)
2 5
5 5

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES
Fundos multimercados Investidores qualificados
Fundos de ações 413.803.655,09 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 101
Fundos de previdência 223.626.599,01 Até R$500 mil 1.438
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 189.388.328,00 Acima de R$ 1 milhão
Títulos públicos federais 298.581.120,00 212
Títulos privados 232.347.995,48 3.432
Ações e ETF’s 191.800.523,60
COE e outros produtos estruturados 1.042.204.542,04 193
298.111.986,93
88.738.035,72

Missão
Assim, nosso propósito é transformar a maneira como as pessoas inves-
tem, auxiliando nossos clientes a alcançarem seus objetivos financeiros
com individualidade, excelência e visão de longo prazo.

20 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2017 ESTATÍSTICAS GERAIS 5
Data de fundação Rua do Rócio, 291 - Conj 81 - Vila Olímpia Sócios majoritários 29
Endereço (11) 3077-4600 Sócios minoritários 1
Telefone [email protected] Número de Funcionários
E-mail https://www.amgcapital.com.br/
Site na internet AMG Capital Agente Autônomo de CONTATOS COMERCIAIS (11) 3077-4600
Investimentos Bili Douglas Schneider [email protected]
Facebook amgcapital invest www.amgcapital.com.br
AMG Capital Agente Autônomo de
Instagram Investimentos
2
LinkedIn Hublot Corretora de Seguros

Número de filiais
Corretora de seguros

NOME FUNÇÃO 1ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Thiago Guedes AAI INSTITUIÇÃO MERCADO Pós Graduação (lato sensu)
Marcus Vinicius AAI Pós Graduação (lato sensu)
Guilherme Borin AAI 5 15 Superior completo
Renato Fumagalli AAI 5 12 MBA no Brasil
Bili Schneider AAI 5 14 Superior completo
Milena Portela AAI 5 26 Superior Completo
Yuri Schaffer AAI 5 12 Superior Completo
Rafael Farias AAI 5 5 Superior Completo
Fernando Parisoto AAI 5 5 Superior (cursando)
Roger Vargas AAI 2 3 Superior Completo
Vinicius Moura AAI 2 2 Superior Completo
Fellipe Nogueira Silva AAI 2 4 MBA no Brasil
Guilherme Kril Pela AAI 5 7 Superior Completo
Herivelto Bravim AAI 2 11 Superior Completo
Gustavo Sales AAI 2 3 Superior Completo
Aline Mateus de Souza AAI 2 30 Pós Graduação (lato sensu)
Caio Rocha Bertechini AAI 2 18 Pós Graduação (lato sensu)
Eric Joris AAI 2 2 Superior Completo
Arthur Semedo AAI 2 14 Superior Completo
Lucas Bertoche AAI 2 6 Superior (cursando)
Matheus Rocha AAI 1 6 Superior (cursando)
Mateus Caldas AAI 1 1 Superior Completo
Ana Paula Freitas AAI 1 4 Superior Completo
1 2
1 5

(continua)

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 21

AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

AMG Capital Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

(continuação)

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO MUNICÍPIO / TELEFONE
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (51) 3557-1880
Fundos multimercados R. 24 de Outubro, 1440
Fundos de ações 91.049.000,00 (48) 3371-4611
Fundos cambiais 227.622.500,00 Rua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 202 - Centro
Fundos de previdência 113.811.250,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 22.762.250,00 SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
Títulos públicos federais 55.893.000,00 Investidores profissionais DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Títulos privados 209.814.000,00 Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Ações e ETF's 55.105.000,00 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 10
COE e outros produtos estruturados 145.943.000,00 Até R$500 mil 2.000 90.000.000,00
Seguros (total de prêmios) 350.000.000,00 500 550.000.000,00
Câmbio (volume transacionado) 10.000.000,00 4.000 250.000.000,00
400.000.000,00
1.300.000,00
8.000.000,00

Missão
Auxiliar de forma relevante a formação de patrimônio dos nossos clien-
tes.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria em investimentos, câmbio, seguros e previdência.
Distribuidores
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Prêmios
Maior escritório - Captação em Vida e Previdência, 2019.
Maior escritório - Patrimônio sob assessoria, 2019.
1 Bilhão de Patrimônio sob assessori, 2020.

22 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Aplix Investimentos

Aplix Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2011 ESTATÍSTICAS GERAIS 3
Data de fundação Av Dom Luis, 500 - Fortaleza - CE - 60160-196 Sócios majoritários 14
Endereço (85) 3264-2535 Sócios minoritários 18
Telefone [email protected]; Número de funcionários 1200
[email protected] Total de clientes
E-mail http://www.aplix.com.br/ R$ 900.000.000,00
https://www.facebook.com/aplixcapital/ Volume de AUC (Assets Under
Site na internet Aplix Capital Custody) Total em Reais
Facebook Aplix Capital
Instagram Aplix Corretora de Seguros CONTATOS COMERCIAIS (85) 9 8807-6183
LinkedIn Aplix Educação Financeira Yuri Veras Cavalcante [email protected]
Corretora de seguros www.aplix.com.br
Educação financeira

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO
Felipe Romcy Araujo Agente Autonomo / CEO INSTITUIÇÃO MERCADO
Gustavo Cerqueira Agente Autonomo / Head Pessoas
Yuri Veras Cavalcante Agente Autonomo / Head Comercial 12 13
Aroldo Holanda Agente Autonomo / Head R Variável 8 8
Arthur Sousa Agente Autonomo 5 5
Diego Cordeiro Agente Autonomo 2 2
Igo Falcão Freire Agente Autonomo / Head PJ e Crédito 2 3
Ítalo Palácio Agente Autonomo / Comitê de Investimentos 1 2
Ravi Lima Cruz Agente Autonomo 3 13
Caio Cordeiro Agente Autonomo 3 3
Sydne Vieira Agente Autonomo 3 3
Ticiano Correa Agente Autonomo 1 1
Vitor Falcão Agente Autonomo 2 2
Rilary Lopes Agente Autonomo / Mesa R Variável 1 1
Eumar Dourado Jr. Agente Autonomo 1 13
Antonio Duarte Jr. Agente Autonomo 1 1
1 1
1 2

Missão Prêmios
Apresentamos e alinhamos o planejamento individualmente, com a es- Great Place to Work, 2020/2021;
tratégia definida, colocamos o plano em ação e acompanhamos men- Pulses, 2020/2021.
salmente esses investimentos por meio do comitê de investimentos
APLIX.
Serviços Prestados no Brasil
Serviços Financeiros/Investimentos, soluções coprorativas, seguros,
educação financeira.
Distribuidores
XP Investimentos

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 23

AR2 - Investimentos

AR2 - Agente Autônomo de Investimento Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2002 CONTATOS COMERCIAIS
Data de fundação Rua Cardeal Arco Verde, 2811 6º andar Cjtº 609 (11) 3465-3530
Endereço (11) 3465-3530
Telefone [email protected] Roberto Valladares Hernandez [email protected]
E-mail www.ar2investimentos.com.br www.ar2investimentos.com.br
Site na internet

ESTATÍSTICAS GERAIS 2
Sócios majoritários 2
Sócios minoritários 500
Total de clientes
R$ 240.000.000,00
Volume de AUC (Assets Under
Custody) Total em Reais

Missão
Entender as necessidades e objetivos do investidor de forma persona-
lizada e apresentar os detalhes dos ativos financeiros que melhor se
adaptam ao perfil de risco, possibilitando ao investidor uma tomada de
decisão mais assertiva.
Serviços Prestados no Brasil
Apresentar de forma simples,transparente e isenta,as principais caracte-
rísticas dos produtos financeiros de investimentos.
Distribuidores
Xp Investimentos CCTVM S.A

24 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Atrio Investimentos

Atrio Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2017 ESTATÍSTICAS GERAIS 6
Data de fundação Sócios majoritários 34
Av Cristovao Colombo, 485 - 7º - Savassi 0 - Belo Sócios minoritários 21
Endereço Horizonte - MG Número de funcionários 3200
Total de clientes
Telefone (31) 2595-0800
E-mail para contato [email protected] Volume de AUC (Assets Under R$ 1,1 Bilhão
Site na internet www.atrioinvestimentos.com.br Custody) Total em Reais
Facebook https://www.facebook.com/atrioinvestimentos
Instagram https://www.instagram.com/atrioinvestimentos/ CONTATOS COMERCIAIS (31) 99413-2860
https://www.linkedin.com/company/ Bruno Cesar Zanon Messias [email protected]
LinkedIn atrioinvestimentos/ www.atrioinvestimentos.com.br
Atrio Corporate
Corretora de câmbio Atrio Corporate
Corretora de seguros

Missão
A Atrio é um escritório de assessoria da XP Investimentos, a maior corre-
tora de valores da América Latina. Nossa equipe é responsável por pres-
tar assessoria ao investidor na escolha dos produtos financeiros que se
adequam aos objetivos do cliente. Assessoramos o investidor na monta-
gem de uma carteira diversificada e personalizada, além de acompanhar
os indicadores econômicos e respectivos impactos na carteira de inves-
timentos do mesmo. Criando uma analogia, é como se a XP Investimen-
tos fosse o banco e a Atrio investimentos a agência que cuidará do seu
atendimento, porém com profissionais especialistas em investimentos.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de Investimentos, Corretagem de Câmbio e Seguros
Distribuidores
XP Investimentos
Prêmios
Selo XP Empresas - Escritório Destaque PJ, 2021;
18º Melhor Mesa de Renda Variável XP, 2021.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 25

AZG Investimentos

AZG Investimentos AAI Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2011 ESTATÍSTICAS GERAIS 5
Data de fundação Rua Humaita 275 - 6 E 7 Andares Sócios majoritários
Endereço (21) 2169-8827
Telefone [email protected] Sócios minoritários 3
E-mail para contato www.azginvestimentos.com.br
Site na internet Total de clientes 550

Volume de AUC (Assets Under R$ 410.000.000,00
Custody) Total em Reais

CONTATOS COMERCIAIS (21) 2169-8827
Guilherme Carvalho guilherme[email protected]
www.azginvestimentos.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Guilherme Carvalho Socio/Assessor INSTITUIÇÃO MERCADO CFP
Jose Santos Socio/Assessor Pós Graduação (Lato Sensu)
Marcio Leite Socio/Assessor 11 15 Mestrado
Pedro Valdetaro Socio/Assessor 11 14 CFP
Marcelo Rossini Socio/Assessor 6 31 Pós Graduação (Lato Sensu)
Bruno Tostes Assessor 5 5 Superior completo
Eduardo Autran Assessor 5 26 Superior completo
Antonio Coury Assessor 4 4 Pós Graduação (Lato Sensu)
2 2
1 1

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Fundos multimercados Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos de ações 75.000.000,00 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 2
Fundos cambiais 75.000.000,00 Até R$500 mil 98 37.000.000,00
Fundos de previdência 35.000.000,00 200 250.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 2.000.000,00 250 90.000.000,00
Títulos públicos federais 48.000.000,00 33.000.000,00
Títulos privados 7.000.000,00
Ações e ETF’s 30.000.000,00 Missão
100.000.000,00 Auxiliar nossos clientes nos aspectos de sua vida financeira a fim de que
38.000.000,00 atinjam seus objetivos.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de investimentos e afins.
Distribuidores
XP

26 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

BLUE3

Bluetrade Invest Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2009 Linkedin https://www.linkedin.com/company/
Data de fundação Avenida Professor João Fiúsa 2664 Filiais blue3investimentos/mycompany/
Endereço (16) 3515-3700 13
Telefone [email protected]
E-mail para contato blue3investimentos.com.br ESTATÍSTICAS GERAIS
Site na internet https://www.facebook.com/blue3investimentos
Facebook https://www.instagram.com/blue3investimentos/ Sócios majoritários 2
Instagram https://twitter.com/invistablue3
Twitter Sócios minoritários 425

Número de funcionários 370

Total de clientes 20 mil

Volume de AUC (Assets Under R$ 15 bilhões
Custody) Total em Reais

NOME FUNÇÃO
Wagner Vieira Sócio-fundador e CEO
Leone Cabral Sócio-fundador e Presidente do Conselho Administrativo
André Rezende Diretor Comercial
Rodrigo Giacometti CFO
Antonio Pedro Abreu COO
Leonardo Peggau Diretor de Operações
Alison Paese CMO
Adriana Luz CHRO

MUNICÍPIO / TELEFONE Missão
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (16) 3712-0700 A Blue3 é uma empresa de investimentos e evolução patrimonial que
Franca-SP (16) 3515-3700 entende o seu momento de vida e oferece infinitas possibilidades de
Ribeirão Preto-SP (34) 3293-0393 gerenciar o seu capital da melhor forma, colocando sempre o interesse
Uberlândia-MG (34) 3293-0300 do cliente em primeiro lugar. Existimos para que pessoas e empresas te-
Uberaba-MG (17) 3227-0244 nham tranquilidade para construir um legado que seja aproveitado hoje,
São José do Rio Preto-SP amanhã e pelas próximas gerações.
Ribeirão Preto-SP (11) 4858-3040 Serviços Prestados no Brasil
São Paulo-SP (34) 3818-4110 Assessoria de Investimentos e gestão patrimonial. Mesas de renda fixa e
Patos de Minas-MG (62) 4009-3050 variável, câmbio, área private e área corporate.
Goiânia-GO (61) 4063-6232 Prêmios
Brasília-DF (21) 2391-5330 Melhor Assessoria do Brasil,2021;
Rio de Janeiro Galo de Ouro: Melhor time de seguros, 2021;
Marília-SP Melhor Mesa de Renda Variável, 2021;
Bauru-SP Melhor Mesa de Renda Fixa, 2021;
Franca-SP Assessoria Private, 2021;
Selo XP Empresas, 2022.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 27

Centro Norte Investimentos

Centro-Norte Agente Autônomo de Investimentos S/S

QUALIFICAÇÃO GERAL Avenida Portugal, 1148, Salas 39/40, Condomínio ESTATÍSTICAS GERAIS 2
Orion Business & Health Complex - Setor Marista Sócios majoritários 7
Endereço - Goiânia-GO Sócios minoritários
(62) 3285-5525
Telefone [email protected] CONTATOS COMERCIAIS (62) 3285-5525
E-mail para contato www.centronorteinvestimentos.com.br Paulo Abrão [email protected]
Site na internet https://pt-br.facebook.com/ www.centronorteinvestimentos.com.br
Facebook ShoppingDeInvestimentos
Instagram https://www.instagram.com/cninvestimentos/
Educação financeira Centro-Norte Cursos, Treinamentos e Palestras
Ltda.

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Paulo Abdala Fenelon Abrao Assessor/Gestor INSTITUIÇÃO MERCADO Pós Graduação (Lato Sensu)
Leandro Nonato Maia Assessor/Gestor CFP
Carlos Alberto da Silva de Cintra Assessor 19 21 Superior completo
Fabricio de Oliveira Assessor 12 12 MBA no Brasil
Rodrigo Romano Pretola Assessor 5 14 Mestrado
Gabriela Vieira Galdino Assessor 4 4 Superior completo
Wagner Ricardo Soares de Sa Assessor 4 4 MBA no Brasil
Gilson Possidonio Martins Assessor 2 2 MBA no Brasil
Diego Spaolonzi Daibs Assessor 2 2 Superior completo
2 38
1 2

Missão
Maximizar o patrimônio dos nossos clientes com responsabilidade, ética
e competência.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de Investimentos.
Distribuidores
XP Investimentos
Prêmios
Selo NPS.

28 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

CMS Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

CMS Invest Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2008 ESTATÍSTICAS GERAIS 1
Data de fundação Sócios majoritários
Rua Hungria nº 888, conjunto 62 - Jd. Paulistano -
Endereço CEP 01455-905 Sócios minoritários 39
(11) 3938-1487
Telefone [email protected] Número de funcionários 2
E-mail www.cmsinvest.com.br
Site na internet https://www.facebook.com/CMSInvest Total de clientes 2500
Facebook @cmsinvest
Instagram https://www.linkedin.com/company/cms-invest- Volume de AUC (Assets Under R$ 1.700.000.000,00
agente-autônomo-de-investimentos Custody) Total em Reais
Linkedin
2 CONTATOS COMERCIAIS (11) 3938-1487
Número de filiais Charles M. Susskind [email protected]
www.cmsinvest.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Charles Meyer Susskind AAI INSTITUIÇÃO MERCADO
Victor Henrique Menezes Bentivegna AAI
Matheus Querne Ribeiro Pires AAI 13 13
Tamara Martins AAI 5 9
Danielle Ura Seixas Santos AAI 4 4
Alex Kooki Miyasaka AAI 3 16
Marcela Sieradzky Iusim AAI 3 24
Thais Maiochi de Oliveira AAI 3 4
Eduardo Watanabe AAI 3 9
Andre Bovarotti Donati AAI 2 16
Carla Aparecida Santos AAI 2 13
Bianca Cezira Fernandes AAI 2 12
Ronaldo Biagi Carreiro AAI 9 9
Daniel Cristian Reis AAI 4 4
2 26
2 20

MUNICÍPIO / TELEFONE Serviços Prestados no Brasil
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (81) 3334-5354 Assessoria e atendimento individualizado buscando novas opções de in-
CMS Recife - PE vestimentos através de um portfólio personalizado.
(11) 2189-9281 Distribuidores
CMS Zona Leste XP Investimentos
Prêmios
Missão Escritório G20 XP, 2021;
Nossa missão é construir relacionamentos duradouros através de um Escritório Destaque 2020, 2020;
atendimento personalizado e com um portfólio completo de produtos Escritório com Maior Ativação 300K - Brazil Advisor Awards 2020, 2020;
financeiros. Buscamos fazer a diferença para que o investidor possa rea- Escritório G20 XP, 2020;
lizar seus sonhos e objetivos com mais facilidade. Escritório Selo Private XP 2022, 2022;
Top 5 Assessor XP 2017, 2017;
Maior captação de clientes milionários 2017, 2017.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 29

Conexão BR

Conexao BR Agente Autônomo de Investimento Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2006 ESTATÍSTICAS GERAIS 4
Data de fundação Rua Dr. Arnaldo, 2146, sala 2 Sócios majoritários 63
Endereço (11) 5199-9150 Sócios minoritários 12.000
Telefone [email protected] Total de clientes
E-mail para contato www.conexaobr.com
Site na internet https://www.facebook.com/ConexaoBRInvest/ Volume de AUC (Assets Under R$ 3.500.000.000,00
Facebook https://www.instagram.com/conexaobrinvest/ Custody) Total em Reais
Instagram https://www.linkedin.com/company/conexaobr/
LinkedIn 3 CONTATOS COMERCIAIS 11 9 9911-5673
Número de filiais Conexão BR Investimentos Viviane Medeiros [email protected]
Educação financeira EGX Corretora de Seguros SS Ltda
Corretora de Seguros

MUNICÍPIO / TELEFONE
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA  (19) 3199-4655
ConexaoBr - Mogi Mirim (12) 3199-1905
ConexaoBr - São José dos Campos (11) 5199-9155
ConexaoBr - Bragança Paulista

Missão
Escritório 100% focado em seu futuro financeiro. Ao longo de 15 anos
firmou-se como um dos maiores escritórios de assessoria de investimen-
tos do país, conectando seus clientes aos diferentes produtos do mer-
cado financeiro e de capitais, tais como: Investimentos, câmbio, previ-
dência privada, gestão de risco (vida), real estate (imobiliário), consório
(imóveis), correspondente bancário e corretora de seguros. Além de
contar com parcerias celebradas com escritórios de advocacia de forma
a oferecer serviços mais completos, como proteção familiar e planeja-
mento sucessório e tributário.
Serviços Prestados no Brasil
Consultoria de investimentos, previdência privada, câmbio, gestão de
risco (vida), real estate (imobiliário), consório (imóveis), correspondente
bancário e corretora de seguros.

30 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

DOC Agente Autonomo de Investimentos Sociedade Simples Ltda

DOC Agente Autonomo de Investimentos Sociedade Simples Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL Corretora de Câmbio Tenuta Corretora de Seguros de Vida e Previdencia
Corretora de Seguro Tenuta Corretora de Seguros de Vida e Previdencia

Data de fundação 2019

Endereço Rua Tobias da Silva, 120, Sala 1301 ESTATÍSTICAS GERAIS
Sócios majoritários
Telefone (51) 9968-66033 Sócios minoritários 3
Número de funcionários 5
E-mail [email protected] Total de clientes 1
700
Site na internet https://www.docinvestimentos.com.br/

Facebook https://www.facebook.com/CMSInvest

Instagram https://www.instagram.com/docinvestimentos/

Linkedin https://www.linkedin.com/company/doc-
investimentos/

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Augusto Bortolon INSTITUIÇÃO MERCADO CFP
Daniel Biolo Terres
Eduardo Pinzetta 3 15 CFP
Geovano Ceratti 1 12
Gustavo Heldt 1 10
Ivan Jose Horn 1 20
Martin Paulo Hauser 2 5
Mateus Joao Deon 1 20
3 14
SEGMENTOS DE CLIENTES 1 7
Investidores profissionais
Investidores qualificados NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
CUSTÓDIA) EM R$
49
258

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 31

Dynamics Investimento

Dynamics AAI Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2003 CONTATOS COMERCIAIS (11) 8577-1107
Data de fundação Rua Hungria, 620 - 8º andar Chen Brosh [email protected]
Endereço (11) 3168-5000 www.dynamicsinvestimentos.com.br
Telefone [email protected]
E-mail para contato www.dynamicsinvestimentos.com.br
Site na internet http://linkedin.com/company/
dynamicsinvestimentos
LinkedIn Prime Coretora de Seguros

Corretora de Seguros

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Chen Brosh INSTITUIÇÃO MERCADO Superior completo
Danilo Guglielmo Superior completo
Edwin Douek 6 1 Superior completo
Ely Lerner 1 16 Pós Graduação (lato sensu)
Flavia Donabella Wahba 6 32 Superior completo
Paulo Henrique Moreira Silva 19 32 CFP
2 26
2 16

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO Missão
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Nossa proposta é oferecer uma assessoria financeira sob medida ade-
Fundos multimercados quada ao perfil de cada cliente. Nosso Modelo operacional baseia-se
Fundos de ações no futuro do mercado de finanças pessoais e institucionais, uma pla-
Fundos cambiais taforma digital com a mais completa e diversificada gama de produtos
Fundos de previdência das principais instituições do mercado financeiro brasileiro e global.
Fundos exclusivos Acreditamos que este viés personalizado, juntamente com nossa inces-
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) sante busca pelas melhores soluções de investimento ao longo do tem-
Títulos públicos federais po trará os resultados desejados.
Títulos privados Serviços Prestados no Brasil
Ações e ETF's Formada por profissionais com mais de 30 anos de experiência no mer-
COE e outros produtos estruturados cado financeiro, buscamos proporcionar para nossos clientes o que há
Seguros (total de prêmios) de mais personalizado no universo das finanças. Fundada em 2003 a
Câmbio (volume transacionado) Dynamics Investimentos tem seu foco e especialização voltados para o
Gestão de Investimentos Offshore público de alta renda, private e empresas.
Distribuição
Modal Premium (products by Credit Suisse)

32 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Esquadra Investimentos

Esquadra Investimentos - Agentes Autônomos de Investimentos

QUALIFICAÇÃO GERAL ESTATÍSTICAS GERAIS
Sócios majoritários
Data de fundação 2011 Sócios minoritários 1
1
Endereço Rua Mostardeiro 366, sala 501. Bairro Moinhos de
Vento- Porto Alegre RS - CEP 90430-001

Telefone (51) 3085-4397 CONTATOS COMERCIAIS

E-mail para contato [email protected] (51) 3085-4397
[email protected]
Site na internet www.esquadrainvestimentos.com.br Thomas Keiserman www.esquadrainvest.com.br

Facebook https://www.facebook.com/esquadra.investimentos

Instagram https://www.instagram.com/esquadrainvest/

LinkedIn pt.linkedin.com/company/esquadra-investimentos

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Thomas Keiserman Lempke Diretor e Assessor de Investimentos INSTITUIÇÃO MERCADO

Israel Alves Gonçalves Middle Office e Atendimento Operacional

Serviços Prestados no Brasil
Assessoria em Investimentos.
Distribuidores
XP Investimentos

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 33

Faros Investimentos

Faros Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

Número de filiais 1

QUALIFICAÇÃO GERAL 2010 Corretora de Seguros Metaprev Administradora e Corretora de
Data de fundação Avenida Atlantica, 1130 - 16º Andar - Seguros Ltda
Copacabana - RJ
Endereço (21) 2105-4950 Sócios majoritários 12
[email protected] Sócios minoritários 74
Telefone www.farosinvestimentos.com.br Total de clientes 9858
E-mail para contato https://www.facebook.com/farosinvestimentos
Site na internet https://www.instagram.com/ Volume de AUC (Assets Under R$ 14.244.236.814,36
Facebook farosinvestimentos/ Custody) Total em Reais

Instagram https://www.linkedin.com/company/faros- CONTATOS COMERCIAIS (21) 2105-4950
investimentos Pedro Zellmer [email protected]
LinkedIn www.farosinvest.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Samy Botsman Assessor de Investimentos INSTITUIÇÃO MERCADO
Felipe Antonio Bichara Assessor de Investimentos CFP
Marco Antonio Isidoro da Silva Assessor de Investimentos 11 20 Pós Graduação (lato sensu)
Matheus Soares Gouvea Assessor de Investimentos 12 23 MBA no Brasil
Adriano Afonso Costa e Silva Assessor de Investimentos 1 21 MBA no Brasil
Rodnei Riscali Assessor de Investimentos 11 13
Vanessa Christina Elizabeth Sian Scheller Assessor de Investimentos 1 18 MBA no Brasil
Roberta Ferrua Assessor de Investimentos 7 10 CFP
Bernardo Sousa Penalva de Carvalho Assessor de Investimentos 6 26 Superior completo
Felipe Vogel de Oliveira Assessor de Investimentos 11 16 Superior completo
Pedro Zellmer Lopes Assessor de Investimentos 8 27 Pós Graduação (lato sensu)
Antonio Gabriel Malta Paes de Carvalho Assessor de Investimentos 1 17
Luis Felipe V. E. da R. Perianu Dimitrescu Assessor de Investimentos 8 1 Superior completo
Alan Messer Assessor de Investimentos 13 1
Eduardo de Souza Campos Assessor de Investimentos 7 11
André Thebit Pfeiffer Assessor de Investimentos 5 15
Gustavo Adolpho De Carvalho V Assessor de Investimentos 10 16
Eduardo de Barros Jorge Assessor de Investimentos 8 12
Raquel Pereira Filizzola Assessor de Investimentos 3 13
Ara Pecego Pinheiro Assessor de Investimentos 1 1
Ana Karla Rodrigues Teixeira Assessor de Investimentos 5 18
Gustavo Siniscalchi De Castro Maia Assessor de Investimentos 3 15
Marcella Macedo de Carvalho Assessor de Investimentos 4 13
Sandra Maria Fonseca Nogueira Assessor de Investimentos 4 11
Bruna Zambello Barretti Assessor de Investimentos 5 5
4 14
5 7

(continua)

34 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Faros Investimentos

Faros Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

(continuação) PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
PRODUTOS Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos renda fixa 1.257.297.874,53 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 165
Fundos multimercados 2.506.117.791,06 Até R$500 mil 2385 R$ 4.124.292.646,59
Fundos de ações 1627 R$ 6.063.914.077,55
Fundos cambiais 792.172.106,50 10070 R$ 1.157.859.514,49
Fundos de previdência 5.046.059,00 R$ 1.011.913.768,62
Fundos exclusivos
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 720.264.312,00 MUNICÍPIO / TELEFONE
Títulos públicos federais 69.729.624,00 ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (11) 3010-1515
Títulos privados 902.698.640,65 São Paulo - SP
Ações e ETF's 672.318.946,01
COE e outros produtos estruturados 2.787.759.435,01
Outros produtos e serviços 2.469.187.577,80
Outros produtos e serviços 102.442.173,77
113.117.683,07
5.810.335,30

Missão
Credenciado junto à XP investimentos e líder de mercado. Possui uma
equipe de profissionais com uma vasta experiência no segmento Priva-
te. Especialização: Financeiro, investimentos, fundos de investimentos,
renda fixa e renda variável.
Distribuidores
XP investimentos
Prêmios
Vencedor Brazil Advisor Awards EXPERT, 2017;
Melhor escritório da XP, 2017;
Escritório participante do G20 da XP, 2016;
Escritório participante do G20 da XP, 2017;
Escritório participante do G20 da XP, 2018;
Escritório participante do G20 da XP, 2019;
Escritório participante do G20 da XP, 2020.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 35

Focus Invest Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

Focus Invest Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2007 ESTATÍSTICAS GERAIS 2
Data de fundação R. Bento Goncalves 1731, Sala 12 - Novo Sócios majoritários
Hamburgo - RS
Endereço (51) 3595-1241 Sócios minoritários 10
[email protected]
Telefone https://www.focusinvestimentos.com/ Número de funcionários 2
E-mail para contato https://www.facebook.com/focusinvestimentos/
Site na internet https://www.instagram.com/focusinvest_/ Total de clientes 1650
Facebook https://www.linkedin.com/company/focus-invest-
Instagram --agente-autonomo-de-investimentos/ Volume de AUC (Assets Under R$ 550.000.000,00
BTG Pactual, XP e Confidence Custody) Total em Reais
Linkedin XP
Focalise CONTATOS COMERCIAIS 55 (51) 9 99879466
Corretora de câmbio André Luis Momberger [email protected]
Corretora de seguros https://www.focusinvestimentos.com/
Educação financeira

Missão
Buscamos melhorar a performance dos seus investimentos, com um
time de profissionais especializados e qualificados.
Serviços Prestados no Brasil
Tem como escopo as atividades intermediação e distribuição de títulos
financeiros e similares. Pode ser feita por uma pessoa física ou por uma
pessoa jurídica. Além disso, pode envolver serviços de consultoria em
investimentos financeiros. Seja qual for o ente que realiza esse serviço,
deve haver transparência para o cliente. O agente deve dar ao cliente o
máximo de informações possíveis sobre a aplicação financeira.
Distribuidores
XP
Prêmios
Escritório mais automatizado, 2016;
Rei do Trade, 2014.

36 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Lifetime Investimentos

Lifetime Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2011 ESTATÍSTICAS GERAIS 5
Data de fundação Av. Presidente Juscelino kubitschek, 510 - 10o Sócios majoritários 120
andar Sócios minoritários 30
Endereço (11) 3385-5656 Número de funcionários 3000
Total de clientes
Telefone [email protected]
E-mail para contato lftm.com.br
Site na internet https://www.facebook.com/
lifetimeinvestimentos/
Facebook @lifetimeinvestimentos
https://www.linkedin.com/company/
Instagram lifetimeinvestimentos/
6
LinkedIn Lifetime Câmbio
Lifetime Corretora de Seguros
Número de filiais Lifetime Educação
Corretora de câmbio
Corretora de seguros
Educação financeira

Missão
Gerar valor para a sua vida.
Serviços Prestados no Brasil
Weatlh Services
Distribuidores
BTG Pactual
Prêmios
Melhor escritório do ano 2021;
Melhor planejamento empresarial BTG Pactual Digital, 2021

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 37

MH Agente Autonomo de Investimentos Ltda

MH Agente Autonomo de Investimentos Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2002 CONTATO COMERCIAL (11) 3167-5875
Data de fundação Rua Padre Almeida, nº 400, Cambuí - Marcelo Chakmati [email protected]
Campinas/SP - 13.025-251
Endereço (19) 2512-2539 Distribuidores
[email protected] Banco Daycoval
Telefone 2
E-mail para contato 150
Sócios majoritários
Total de clientes R$ 700.000.000,00
Volume de AUC (Assets Under
Custody) Total em Reais

38 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Miura Investimentos

Miura Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2009 ESTATÍSTICAS GERAIS 9
Data de fundação R. Maria Monteiro, 1513 - Cambuí, Campinas - SP, Sócios majoritários 40
13025-152 Sócios minoritários 27
Endereço (19) 3365-5417 Número de funcionários 2.600
www.miurainvest.com.br Total de clientes
Telefone Miura Investimentos (@miurainvestimentos)
Site na internet Miura Investimentos (@miurainvestimentos) Volume de AUC (Assets Under R$ 650.000.000,00
Facebook Miura Investimentos (@miurainvestimentos) Custody) Total em Reais
Instagram Miura Investimentos
Twitter 10 CONTATOS COMERCIAIS
LinkedIn BTG Pactual Diego
Número de filiais MI Smart Solution
Corretora de câmbio Miura Exame Academy
Corretora de seguros
Educação financeira

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Diego Eduardo Ramiro Lopes CEO INSTITUIÇÃO MERCADO MBA no Brasil
Pedro Eduardo Ramiro Lopes Diretor Financeiro MBA no Brasil
Fábio Quinato Biral Diretor de Produtos 1 1
Lourenço Custódio Neto Diretor Operacional 1 1 MBA no Brasil
Mayros Silveira da Gama Diretor De Marketing 1 1 MBA no Brasil
Pedro Augusto Lemos De Castro Santos Diretor Comercial 1 1
Luiz Felipe Saidy Clemente Diretor de Expansão 1 1
Daniel Guimarães Ramos Head Operações 1 1
1 1
1 1

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Fundos multimercados Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos de previdência 398.000.000,00 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 22
Ações e ETF’s 199.000.000,00 Até R$500 mil 519 162.500.000,00
101.000.000,00 143 192.000.000,00
231.500.000,00 2.327 390.000.000,00
185.000.000,00

(continua)

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 39

Miura Investimentos

Miura Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

(continuação)

MUNICÍPIO / TELEFONE
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (19) 3365-5417
Miura Investimentos Campinas (21) 2018-7152
Miura Investimentos Rio de Janeiro (11) 3181-8695
Miura Investimentos São Paulo (61) 3550-5902
Miura Investimentos Brasília (43) 3306-8215
Miura Investimentos Londrina (62) 3996-6385
Miura Investimentos Goiânia (98) 3042-2065
Miura Investimentos Maranhão (13) 3500-7583
Miura Investimentos Registro (19) 3500-6311
Miura Investimentos Rio Claro (15) 3500-7921
Miura Investimentos Sorocaba

Missão
Ser referência em assessoria de investimentos e gestão patrimonial, pro-
movendo com ética e responsabilidade, o desenvolvimento do mercado
financeiro, respeitando o perfil de cada cliente.
Serviços Prestados no Brasil
A Miura Investimentos é uma Assessoria de Investimentos, credenciada
ao BTG Pactual e certificada junto à CVM. Referência em atuação a 12
anos no mercado financeiro, a MIURA identifica a demanda, perfil, e o
momento de vida de cada cliente, para que assim possa oferecer o me-
lhor caminho para que seus objetivos sejam alcançados a curto, médio
e longo prazo.
Distribuidores
BTG Pactual
Prêmios
Escritório GUIA da GUIDE, 2019.

40 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Mônaco Investimentos

Mônaco Investimentos - Agente Autônomo de Investimentos LTDA

QUALIFICAÇÃO GERAL 2016 ESTATÍSTICAS GERAIS 3
Data de fundação Av José de Souza Campo, 900 Sala 101 - Cambuí - Sócios majoritários 12
Campinas/SP Sócios minoritários 1
Endereço (19) 97124-4950 Número de funcionários 1.100
[email protected] Total de clientes
Telefone https://monacoinvest.com.br/
E-mail https://www.linkedin.com/company/ Volume de AUC (Assets Under R$ 300.000.000,00
Site na internet monacocampinas Custody) Total em Reais
2
LinkedIn D Mônaco Seguros

Número de filiais
Corretora de seguros

Missão
Levar educação financeira com verdade, transparência e proximidade.
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de Investimentos e Proteção
Distribuidores
XP Investimentos
Prêmios
Tier 1 - XP (15 lugar), 2021
3 vagas para evento de Seguros que aconteceu em Lisboa - Portugal,
2021

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 41

Moneymark Agente Autonomo de Investimentos

Moneymark Agente Autonomo de Investimentos Sociedade Simples Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2020 ESTATÍSTICAS GERAIS 1
Data de fundação Sócios majoritários 2
Av. Lageado, 1212, Sala 1401 Sócios minoritários 1
Endereço Número de funcionários 457
(51) 3095-2555 Total de clientes
Telefone [email protected] R$ 390.000.000,00
E-mail para contato www.moneymarkinvestimentos.com.br Volume de AUC (Assets Under
Site na internet moneymarkinvestimentos Custody) Total em Reais
Facebook moneymarkinvestimentos
Instagram moneymarkinvestimentos
Linkedin MM Corretora
Corretora de seguros

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Bruno Leiria Sócio-Fundador e Assessor de Investimento INSTITUIÇÃO MERCADO CFP
Vínicius Fiebig Sócio e Assessor de Investimento MBA no Brasil
Igor Mota Sócio e Assessor de Investimento 9 10 CFP
Felipe Machado Assessor de Investimento 2 2 MBA no Brasil
Tiago Cirne Lima Head de Produtos 5 6 Superior incompleto
Vítor Bicca Manager 2 4 Superior incompleto
1 3
1 1

PRODUTOS PATRIMÔNIO LÍQUIDO SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO ASSETS UNDER CUSTODY
Fundos renda fixa SOB CUSTÓDIA EM R$ Investidores profissionais DE CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Fundos multimercados Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos de ações R$ 67.672.035,90 Acima de R$500 mil até R$1 milhão 6
Fundos cambiais R$ 25.385.792,30 Até R$500 mil 88 73.000.000,00
Fundos de previdência R$ 15.633.780,46 74 212.000.000,00
Fundos exclusivos 289 53.000.000,00
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) R$ 2.600,00 52.000.000,00
Títulos públicos federais R$ 43.976.000,00
Títulos privados R$ 24.000.000,00 Missão
Ações e ETF's R$ 11.794.617,41 Melhorar a vida das pessoas, entregando soluções financeiras persona-
COE e outros produtos estruturados R$ 2.036.206,00 lizadas.
Outros produtos e serviços R$ 30.062.496,00 Serviços Prestados no Brasil
Outros produtos e serviços R$ 26.176.446,37 Assessoria de investimento e patrimonial de forma personalizada.
R$ 12.000.000,00 Distribuidores
R$ 95.978.298,00 XP
R$ 33.442.568,00 Prêmios
Selo NPS
Selo Assessor Private

42 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Nexgen Capital

Nexgen Capital Agente Autônomo de Investimentos S/S Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2018 Número de filiais 1
Data de fundação Av. Deputado Jamel Cecilio, 2929, Andar 25 Ed. Corretora de câmbio XP
Brookfield Towers CO - Goiânia/GO - 74810-100 Corretora de seguros Mongeral, Prudential, Metlife, XPCS.
Endereço (62) 3998-3750
[email protected] ESTATÍSTICAS GERAIS 10
Telefone www.nexgencapital.com.br Sócios majoritários 30
E-mail para contato Nexgen Capital Sócios minoritários 15
Site na internet nexgencapital Funcionários 2.000
Facebook Nexgen Capital Total de clientes
Instagram Volume de AUC (Assets Under R$ 3bi
LinkedIn Custody) Total em Reais

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Daniel de Paula CEO INSTITUIÇÃO MERCADO CFP
Lucas Oliveira Diretor Superior completo
Luiz Carlos Corrêa Diretor 3 15 Superior completo
Waldir Morgado Diretor 3 4 Mba no Exterior
José Augusto Roriz Assessor 3 15 Pós Graduação (lato sensu)
Marcos Moreira Assessor 1 25 CFP
1 10
1 5

CLASSE DE PRODUTOS ASSETS UNDER CUSTODY SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO DE ASSETS UNDER CUSTODY
Fundos renda fixa - AUC (PATRIMÔNIO SOB Investidores profissionais CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Fundos multimercados CUSTÓDIA) EM R$ Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos de ações Acima de R$500 mil até R$1 milhão 25
Fundos cambiais 200.000.000,00 Até R$500 mil 800 500.000.000,00
Fundos de previdência 200.000.000,00 700 1.000.000.000,00
Fundos exclusivos 200.000.000,00 450
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 40.000.000,00 500.000.000,00
Títulos públicos federais 200.000.000,00 150.000.000,00
Títulos privados 200.000.000,00
Ações e ETF's 200.000.000,00 Serviços Prestados no Brasil
COE e outros produtos estruturados 200.000.000,00 Planejamento patrimonial e sucessório, assessoria de investimentos,
Seguros (total de prêmios) 200.000.000,00 operações estruturadas de crédito, mercado de capitais, câmbio, geren-
Câmbio (volume transacionado) 400.000.000,00 ciamento de risco, alocação offshore.
60.000.000,00 Distribuidores
20.000.000,00 XP
50.000.000,00 Prêmios
S20 - 20 escritórios da XP com maior potencial de crescimento, com me-
MUNICÍPIO / TELEFONE nos de 2 anos, 2019;
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (11) 4502-1096 Selo Assessor Private - Daniel de Paula, 2019;
São Paulo - SP Melhor Escritório Regional - Centro Oeste, 2020;
Melhor Assessor Regional - Centro Oeste - Daniel de Paula, 2020;
Missão Selo Assessor Private - Daniel de Paula, 2020;
Nós buscamos a perenização do patrimônio dos nossos clientes para as próxi- G20 - Melhores 20 escritórios da XP, 2021;
mas gerações e enxergamos a gestão de patrimônio a partir de horizontes de Melhor Assessor Regional - Centro Oeste - Daniel de Paula, 2021;
longo prazo, alocação de ativos diversificada, por meio de uma assessoria de Melhor Assessor do país - segmento Private Banking - top 10, 2021;
investmentos ativa. Nossa prioridade é o atendimento ético e de excelência, Escritório que mais ativou contas milionárias no Brasil, 2021;
o acompanhamento personalizado de carteira de investimenetos e profissio- Selo XP Empresas, 2021;
nais atualizados, que conhecem o mercado financeiro. Selo Assessor Private - Daniel de Paula, 2021;
Selo Xp Private, 2022;
Selo Governança e Intergridade XP, 2022.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 43

One Investimentos

One Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2016 ESTATÍSTICAS GERAIS 28
Data de fundação Alameda Oscar Niemeyer, nº 288 - 2º andar - Vila Sócios majoritários 34
da Serra - Nova Lima - MG Sócios minoritários 3.000
Endereço (31) 3566-3440 Total de clientes
[email protected] Volume de AUC (Assets Under R$ 3800000000
Telefone www.oneinv.com Custody) Total em Reais
E-mail https://pt-br.facebook.com/oneinv/
Site na internet one.investimentos CONTATOS COMERCIAIS (31) 3566-3440
Facebook www.linkedin.com/company/one-investimentos/ Rafael Mourão Lopes [email protected]
Instagram 4 Cançado www.oneinv.com
LinkedIn Eins Capital Assessoria e Consultoria Ltda
Número de filiais Eins Capital Corretora de Seguros Ltda
Corretora de câmbio
Corretora de seguros

Missão
Preservar o patrimônio e cuidar das pessoas
Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de investimentos
Distribuidores
BTG Pactual
Prêmios
Best Advisors - BTG Pactual, 2021;
Best Advisors - BTG Pactual, 2020;
G20 XP - Investimentos, 2018.

44 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Potenza Investimentos

Potenza Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2018 ESTATÍSTICAS GERAIS 3
Data de fundação Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 360 - CJ Número de sócios majoritários 23
191 - São Paulo/SP - 04.543-000 Número de sócios minoritários 900
Endereço (11) 2505-9293 Total de clientes
[email protected] Volume de AUC (Assets Under R$ 1.500.000.000,00
Telefone https://www.potenzainvest.com.br/ Custody) Total em Reais
E-mail 3
Site na internet CONTATOS COMERCIAIS (11) 3846-7916
Filiais Potenza [email protected]
www.potenzainvest.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO
Gabriel Rodrigues CEO INSTITUIÇÃO MERCADO
Rafael Bianchi Dos Santos CIO
Gabriel Guerrero CCO 4 20
4 20
4 20

MUNICÍPIO / TELEFONE
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA +55 (11) 3846-7916
Piracicaba - SP +55 (11) 3846-7916
São Carlos - SP +55 (11) 3846-7916
São José Dos Campos - SP

Missão
Potenza Capital é uma empresa criada por um time de profissionais
sêniores com ampla experiência no mercado financeiro e atuação em
grandes Bancos Nacionais e Internacionais.Estamos em busca das me-
lhores soluções para prestação de um serviço transparente e eficiente,
sempre visando a perpetuidade do relacionamento com nossos clientes
e parceiros.
Serviços Prestados no Brasil
Focado no cliente Private dos Bancos tradicionais, trazemos a expertise
da diversificacao da carteira de investimentos do cliente, respeitando o
suitability e realizando a alocação atraves da maior plataforma de pro-
dutos de investimentos do brasil.
Distribuidores
Banco BTG Pactual S.A.

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 45

Quaestor Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

Quaestor Agentes Autônomos de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL 2010 Corretora de câmbio Fernando Oliviera
Data de fundação Rua dos Pinheiros - 498 - 11° andar Corretora de seguros Marcelo Ferrara
Endereço (11) 4858-1720 Educação financeira Quaestor Corretagem de Seguros
Telefone [email protected]
E-mail para contato https://www.quaestorinvestimentos.com.br/ ESTATÍSTICAS GERAIS 2
Site na internet Quaestor Agentes Autonomos de Investimentos Sócios majoritários 40
Facebook LTDA Sócios minoritários 10
Quaestor Agentes Autonomos de Investimentos Número de funcionários 2.500
Instagram LTDA Total de clientes
Quaestor Agentes Autonomos de Investimentos
Twitter LTDA CONTATOS COMERCIAIS
https://www.linkedin.com/company/9193534/
LinkedIn admin/ Andrezza Buscarino 11 4858-1720
[email protected]

Missão
Nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da educação
financeira.
Serviços Prestados no Brasil
Renda Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários e COE.
Prêmios
G20 XP 2014;
G20 XP 2015;
Entrada de novos sócios - 2016;
Maior Evolução de Assessores e novos sócios - 2018;
Universidade Quaestor - 2020.

46 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

RGC Invest

RGC Agentes Autônomos de Investimentos SS LTDA

QUALIFICAÇÃO GERAL 2007 ESTATÍSTICAS GERAIS 4
Data de fundação Av. Tancredo Neves, 620 - Salas 901 E 902 Sócios majoritários 17
Endereço (71) 3444-6100 Sócios minoritários 1
Telefone [email protected] Número de funcionários 1000
E-mail para contato www.rgcinvest.com.br Total de clientes
Site na internet @rgcinvest
Facebook rgcinvet Volume de AUC (Assets Under R$ 980 MM
Instagram rgcinvest Custody) Total em Reais
Twitter rgcinvest
LinkedIn XP Investimentos CONTATOS COMERCIAIS
Corretora de câmbio RGC Consult
Corretora de seguros RGC Consult Roberto Calumby (71) 3444-6100
Educação financeira [email protected]
www.rgcinvest.com.br

Missão
Guiar pessoas e empresas na direção de investimentos conectados a
seus propósitos!!!
Serviços Prestados no Brasil
Carteira de Investimentos / Carteira de Ações / Renda Fixa / Fundos de
Investimentos / Carteiras Administradas / Fundos Exclusivos / M&A /
Emissão de Dívida / IPO
Distribuidores
XP Investimentos

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 47

RP Capital

RP Capital Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda

QUALIFICAÇÃO GERAL 2013 ESTATÍSTICAS GERAIS 3
Data de fundação Av. Jose Adolfo Bianco Molina, 2094 - Ribeirão Sócios majoritários
Preto/SP - 14.024-210
Endereço (16) 3516-7500 Sócios minoritários 38
[email protected]
Telefone www.rpcapital.com.br Número de funcionários 15
E-mail para contato rp capital investimentos
Site na internet rp capital investimentos Total de clientes 7435 totais / 4.996 ativos
Facebook rp capital investimentos
Instagram RP Dynamo Corretora De Seguros Volume de AUC (Assets Under R$ 3.151.411.832,05
LinkedIn RP Dynamo Corretora De Seguros Custody) Total em Reais
Corretora de câmbio
Corretora de seguros CONTATOS COMERCIAIS (16) 3516-7500 / 99222-4668
José Amauri Artuzo Junior [email protected]
www.rpcapital.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Rafael Pavan Socio fundador INSTITUIÇÃO MERCADO
Luiz Antonio Fukuhara Filho Socio fundador
Rafael Cruz Socio fundador 9 1
9 1
9 1

CLASSE DE PRODUTOS ASSETS UNDER CUSTODY SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO DE ASSETS UNDER CUSTODY
Fundos renda fixa - AUC (PATRIMÔNIO SOB Investidores profissionais CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB
Fundos multimercados CUSTÓDIA) EM R$ Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$
Fundos de ações Acima de R$500 mil até R$1 milhão 47
Fundos cambiais 269.551.902,48 Até R$500 mil 434 1.308.381.547,00
Fundos de previdência 294.927.318,19 442 1.083.696.699,01
Fundos alternativos (FIP, FIDC, FII, etc.) 101.622.695,09 3.939
Títulos públicos federais 303.570.039,28
Títulos privados 2.622.073,58 455.763.546,75
Ações e ETF's 107.999.016,90
COE e outros produtos estruturados 103.001.374,48 Missão
Outros produtos e serviços 280.703.208,37 Ajudamos nossos clientes no planejamento de seus investimentos, crian-
1.067.614.283,75 do soluções adequadas às suas necessidades, objetivos de vida e perfil de
503.578.515,53 risco. Nosso maior diferencial está na qualidade dos serviços prestados.
205.436.503,67 Colocamos sempre o cliente e seus interesses em primeiro lugar.
214.354.940,01 Serviços Prestados no Brasil
Assessoria de investimetos, mesa de renda variável, estrutura private,
MUNICÍPIO / TELEFONE mesa corporate, área de crédito, serviços de câmbio e seguros.
ESTADO DAS FILIAIS DA EMPRESA (16) 3516-7500 Distribuidores
Ribeirão Preto - SP (16) 3516-7500 XP Investimentos
Ribeirão Preto - SP (16) 3516-7500 Prêmios
Barretos - SP (19) 3315-1100 G20, 2018/2019;
Rio Claro - SP (16) 3516-7500 NPS, 2018 / 2019 / 2020 /2021;
São José Rio Preto Prêmio Assessores Private, 2019 / 2020 / 2021;
Escritório destaque em PJ - referência em atendimento e soluções para
empresas, 2021;
Selo Excelência em Renda Variável, 2019;
Insurance Experience - reconhecimento dos 10 maiores escritórios XP
em Seguros, 2021.

48 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022

Russo Investimentos

A. Russo Agentes Autônomos de Investimentos LTDA

QUALIFICAÇÃO GERAL 2008 ESTATÍSTICAS GERAIS 1
Data de fundação Praça dos Expedicionários, 19 - Sala 44 Sócios majoritários 3
Endereço (13) 4040-4448 Sócios minoritários 1250
Telefone [email protected] Total de clientes
E-mail para contato www.russoinvestimentos.com
Site na internet https://www.facebook.com/russoinvestimentos CONTATOS COMERCIAIS
Facebook https://www.instagram.com/russoinvestimentos
Instagram Renato Russo de Salles (13) 4040-4448
Guerra [email protected]
www.russoinvestimentos.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Renato Russo de Salles Guerra Assessor segmento private e alocador responsável INSTITUIÇÃO MERCADO
Alexandre Silveira Homsi Assessor responsável pela mesa de renda variável
André Luis Pereira Alba Assessor segmento exclusivo 14 15
Lucas Cricci Azevedo Assessor 6 23
4 4
1 1

ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022 49

SIX Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

SIX Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.

QUALIFICAÇÃO GERAL ESTATÍSTICAS GERAIS
Data de fundação
2007 Sócios majoritários 7
Endereço
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - 2o andar - conj Sócios minoritários 7
Telefone 201 - Torre Norte
E-mail para contato Total de clientes 1430
Site na internet (11) 4502-1161
Facebook [email protected] Volume de AUC (Assets Under R$ 955 milhoes
Instagram www.sixinvestimentos.com.br Custody) Total em Reais
LinkedIn sixinvestimentos
sixinvestimentos CONTATOS COMERCIAIS
sixinvestimentos
(11) 4502-1161
[email protected]
sixinvestimentos.com.br

NOME FUNÇÃO ANOS NA ANOS NO FORMAÇÃO
Lauro Raposo de Almeida Figueiredo Gestor e Assessor INSTITUIÇÃO MERCADO CFP
José Antônio Pizarro Co-Fundador e Assessor Pós Graduação (lato sensu)
Renato Jacobauskas Assessor 8 30 Superior completo
Luis Fernando Oi Assessor 6 30 MBA no Brasil
Edson Oliveira Conti Assessor 4 4 Mba no Exterior
Fabiano Rodrigures da Costa Assessor 3 3 MBA no Brasil
Giovanni Capo Figliola Assessor 5 7 MBA no Brasil
Joao Polo Pereira Assessor 2 2 Superior completo
Mauricio Moscatelli Assessor 4 4 MBA no Brasil
Ricardo Barbosa da Silva Assessor 3 3 Pós Graduação (lato sensu)
Leonardo Oliveira da Silva Muniz Assessor 1 3 Superior completo
Alan Oliveira Paulino Guariroba Assessor 5 30 CFP
Melany Priscila Guedes Assessor 2 2 Pós Graduação (lato sensu)
André Mitsuyoshi Oura Assessor 1 1 Pós Graduação (lato sensu)
1 1
1 1

SEGMENTOS DE CLIENTES NÚMERO DE ASSETS UNDER CUSTODY Missão
Investidores profissionais CLIENTES - AUC (PATRIMÔNIO SOB Nosso compromisso de assessorar nossos clientes de forma individuali-
Investidores qualificados CUSTÓDIA) EM R$ zada, orientando e acompanhando seus investimentos no longo prazo,
Acima de R$500 mil até R$1 milhão 5 com praticidade, imparcialidade e diversidade.
Até R$500 mil 246 R$ 98.739.367,85 Serviços Prestados no Brasil
185 R$ 564.218.694,56 Assessoria de investimentos personalizada e sob medida utilizando a
1.087 R$ 130.140.229,93 plataforma da XP Investimentos, orientando os clientes em relação aos
R$ 157.671.142,83 seus investimentos de acordo com o seu perfil e objetivos.
Distribuidores
XP Investimentos CCTVM S.A
Prêmios
Selo NPS do 1º trimestre de 2022;
Eficiência em Renda Variável no 1º semestre 2021;
Selo NPS do 1º trimestre de 2021.

50 ANUÁRIO DOS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS - 2022


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