СФЕРА_ Мясная промышленность № 1 (136) 2022

МЯСНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№1 (136) 2022

ТЕМА НОМЕРА

Современные
вызовы
российского
животноводства

4

КОРМА МАРКЕТИНГ

Влияние переваримости Об особенностях дизайна
корма на его КПД упаковки для мясной
продукции
28 36

www.sfera.fm

реклама ÏÏÎ
реклама
Ç

реклама

Содержание

14 На семейной ферме Корневых
при изготовлении мясной продукции
стараются придерживаться классических
процессов без добавления химии
в итоговый продукт. Практически
все выполняется под заказ, так
как продукты без консервантов
имеют короткий срок хранения.

4 Тема номера 18 Инфографика 32 Технологии
С какими вызовами Производство продуктов Австрийские инженеры –
приходится сталкиваться животноводства: какие российским генетикам
современным животноводам? хозяйства лидируют на рынке?
36 Маркетинг
12 IT-технологии 20 Аналитика Особенности дизайна упаковки
Единая ERP-система Рынок мяса в цифрах: на рынке мясной продукции
для всех дочерних как он менялся в 2021 году?
компаний Sopraco Group 40 Событие
24 Как и почему растет Форум «Агро. Pro» вновь
14 Гость номера сегмент премиальной собирает специалистов
Федор Корнев: говядины в России?
«Идеальная ферма – на благо 42 Золотые компетенции
людей и без вреда природе» 28 Корма «Агропродмаш»
Леонид Подобед:
«Чтобы повысить КПД
корма, нужно повышать
его переваримость»

Управляющий: Редактор: пМуабтлеирикуаюлытс, оятнмае кчоемнмнеыречзенсакчокйоомснов,е.
ИП Алексей Павлович Захаров Екатерина Юсубова
Мясная сфера Руководитель отдела [email protected] Материалы, отмеченные значком ,
(Мясная промышленность) №1 (136) 2022 продаж и маркетинга: Дизайн и верстка: являются редакционными.
Елена Николаева Нина Слюсарева
Информационно-аналитический журнал [email protected] [email protected] Мнение авторов не всегда совпадает
для специалистов мясоперерабатывающей индустрии Реклама: Корректор: с мнением редакции.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, Надежда Антипова Лариса Торопова
информационных технологий и массовых [email protected] В журнале использованы фотографии,
коммуникаций (Роскомнадзор). Екатерина Неретина Журнал распространяется предоставленные компаниями
Свидетельство о регистрации [email protected] на территории России и стран СНГ. или героями публикаций, а также
ПИ № ФС 77-46401 от 31.08.2011. Юлия Мельникова Периодичность – 3 раза в год. фото с платных фотостоков
Издатель: [email protected] Использование информационных www. freepik. com, www.shutterstock.com
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Юлия Прикладовская и рекламных материалов журнала
Адрес редакции: [email protected] возможно только с письменного Отпечатано в типографии «ПремиумПресс».
Россия, 197101, Санкт-Петербург, Дарья Русинова согласия редакции. Подписано в печать: 17.01.22
ул. Мира, д. 3, литера А, помещение 1Н, [email protected] Все рекламируемые товары имеют № 43 Мясная промышленность №1
тел./факс: +7 (812) 245-67-70, Наталья Закурдаева необходимые лицензии
www.sfera.fm [email protected] и сертификаты. Тираж: 3 000 экз.
Елизавета Дьячкова Редакция не несет
2 Мясная промышленность №1 (136) 2022 [email protected] ответственности за содержание
рекламных материалов.

реклама

С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ
ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ

РОССИЙСКИМ
ЖИВОТНОВОДАМ?

Автор:

Екатерина
Юсубова

9% <76 кг 10%

доля мяса в год на человека – прогнозируемый
в продуктовом потребление мяса рост производства
потреблении в РФ свинины в РФ
россиян в 2022 году

4 Мясная промышленность №1 (136) 2022

Тема номера

Сегодня на первое место среди Нам бы хотелось, чтобы внут­
вызовов, с которыми сталкива- реннее потребление в России
ются животноводы, я бы поста- росло более высокими темпа-
вил неблагоприятную эпизо- ми, в первую очередь среди
отическую ситуацию. Опасные тех, кто недополучает живот-
болезни животных – серьезная ного белка.
угроза для отрасли и потреби-
телей.

С 2014 ГОДА, ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЧА ЛАСЬ ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ,
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПОШЛИ ВВЕРХ. ПОТРЕБЛЕНИЕ
ТАК ЖЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ: УЖЕ 2020 ГОДУ РОССТАТ СООБЩИЛ О ЦИФРЕ
76 КГ В ГОД НА ЧЕЛОВЕКА ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МИНЗДРАВОМ
НОРМЕ В 73 КГ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, У ОТРАСЛИ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА СУЩЕСТВУЮТ
РИСКИ, КОТОРЫЕ УГРОЖАЮТ ЕЕ РАЗВИТИЮ. С ЧЕМ СЕГОДНЯ
ПРИХОДИТСЯ СТА ЛКИВАТЬСЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ХОЗЯЙСТВАМ,
КАКИЕ ЗА ДАЧИ СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ ОТРАСЛЬ, МОЖЕТ ЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ МИНИМИЗИРОВАТЬ УГРОЗЫ? ОБ ЭТОМ
НАМ РАССКАЗА ЛИ ЭКСПЕРТЫ И УЧАСТНИКИ РЫНКА.

Важно, чтобы мясо оставалось сен как производителям, с точки зрения ходами. Но этот показатель в последние
продуктом, доступным финансовых потерь, так и потребителям, годы снижался, что препятствует разви-
для большинства с точки зрения роста цен в магазинах. тию рынка.
И если с гриппом птиц ситуация как-то
Сергей Юшин, руководитель стабилизировалась, то по АЧС, к сожале- Конечно, рентабельность и динамику
нию, положение мы оцениваем как доста- производства поддерживает расширение
Национальной мясной ассоциации: точно сложное. экспортных поставок. Но нам бы хотелось,
чтобы внутреннее потребление в России
– Сегодня на первое место среди вызо- Не стоит забывать и про другие бо- росло более высокими темпами, в пер-
вов, с которыми сталкиваются животново- лезни (ящур, классическая чума свиней вую очередь среди тех, кто недополуча-
ды, я бы поставил неблагоприятную эпи- и др.). Их распространения тоже нельзя ет животного белка. Для решения этого
зоотическую ситуацию. Опасные болезни доп­ ускать. Я бы сказал, что с болезнями вопроса мы рассчитываем на механизм
животных – серьезная угроза для отрасли поголовья сталкиваются не только в Рос- адресной поддержки. Граждане с низки-
и потребителей. По итогам 2021 года мы сии, это уже глобальный вызов мясной ми доходами получат от этого значитель-
видим, что тяжелейшая обстановка сло- отрасли. ные выгоды, а часть средств может пой-
жилась с гриппом птиц и африканской чу- ти на увеличение доли мяса в корзине
мой свиней. Вспышки этих заболеваний с Второй вызов для производителей мя- потребления. Здесь мы не делаем специ-
конца 2020-го и на протяжении 2021 года са – это покупательская способность на- альный акцент на нашей продукции, глав-
серьезно повлияли на итоговые результа- ших граждан. Если бы располагаемые до- ное, чтобы этот механизм, заработав, по-
ты работы отрасли. Мы не получили тот ходы росли, то мы бы могли рассчитывать зволил гражданам покупать необходимые
прирост производства, который прогно- на постоянный рост потребления мяса, продукты, в том числе и мясо.
зировали в прошлом году. Урон был нане- в том числе и людьми с невысокими до-

Мясная промышленность №1 (136) 2022 5

Тема номера

Сегодня мы вышли на самообе- Овощи сами по себе такие вкус-
спечение мясом птицы и свини- ные, что им не нужно притво-
ной. И в этой ситуации вызовом ряться гамбургером, они и так
для отрасли является сужение прекрасны без кетчупа и гор-
перспективы наращивания объ- чицы.
емов поставок.

Фото предоставлено пресс-службой политизированный и искусственно подо-
ФЦ «Агроэкспорт» греваемый процесс, выгодный большому
числу консультантов, представителей ми-
Сергей Юшин: ровой бюрократии, транснациональным
гигантам и регуляторам, который может
«Настоящий вызов – это иметь возможность привести к снижению конкуренции и до-
производить мясо по той себестоимости, которая ступности продуктов питания, включая
позволит оставить его доступным продуктом, мясо, для тех, кто его и так недополучал.
не потерять объемы потребления мяса в пользу Для нас это тоже вызов ближайшего бу-
других продуктов, более доступных по цене». дущего.

Сегодня мы вышли на самообеспечение Продукты, Если не будет расширения экспорта, то
мясом птицы и свининой. И в этой ситуа­ имитирующие вкус значительного наращивания производ-
ции вызовом для отрасли является суже- мяса, но производимые ства внутри страны тоже не будет. В Рос-
ние перспективы наращивания объемов из не мясного сырья, сии сегодня потребление мяса и так до-
поставок. Связано это с ужесточением кон- я не отношу к вызовам статочно высокое – более 76 кг в год на
куренции, с новыми ожидаемыми повы- для производителей человека. В мире, чтобы обеспечить расту-
шенными требованиями к производству натурального щий спрос в течение ближайших десяти
в контексте борьбы с глобальным поте- мяса. Нет никакого лет, необходимо, по разным оценкам, уве-
плением. реального тренда на личить производство на 37–43 млн т мяса
мясозаменители. Есть в год. Россия должна взять значительную
ESG-повестка, борьба с парниковыми много шума из ничего. часть этого прироста на себя.
газами и другие быстро набирающие ско-
рость инициативы будут негативно ска- Африка и Азия – два мегарегиона, где
зываться на малом и среднем бизнесе, идет быстрый прирост населения, где
которому будет сложнее адаптироваться есть ограничения по развитию собствен-
к новой и пока мало понятной среде. Мно- ной индустрии и где население очень мо-
гие малые предприятия не выдержат но- лодое. Развивающиеся страны в этих реги-
вого регулирования, требующего инве- онах в ближайшие годы обеспечат до 70%
стиций и дополнительных расходов на всего прироста потребления мяса.
административную работу. Есть ощуще-
ние, что увлечение модными трендами – Безусловно, мы давно говорим о потен-
циале Африки, хотя работа по азиатскому
6 Мясная промышленность №1 (136) 2022 направлению нам более понятна, и здесь
динамика экспорта впечатляет. И я имею
в виду не только Китай. Крупные потен-
циальные потребители – это Филиппины,
Камбоджа, Таиланд. Китай продолжит на-
ращивать потребление говядины.

Продукты, имитирующие вкус мяса, но
производимые не из мясного сырья, я не
отношу к вызовам для производителей на-
турального мяса. Нет никакого реального
тренда на мясозаменители. Есть много шу-
ма из ничего. Тренд – это когда мы пони-
маем, что действительно значительная
доля рынка будет поделена между отрас-
лями. С имитациями мяса такого развития
не просматривается. Посмотрите кулинар-
ные программы, посмотрите, как разви-
ваются рестораны в разных странах, и вы

Тема номера

Сейчас вместо колбас из расти- В Индии, Мьянме, на Филиппи-
тельного белка делают бурге- нах, в Гаити люди просыпаются
ры и наггетсы. Те, кто в принци- и думают о том, чем накормить
пе не ест мясо по тем или иным детей. У миллиардов людей не
причинам, возможно, будут возникает мысли о еде будуще-
их регулярно покупать. Таких го – им нужно прожить сегод-
людей обычно не более 3–4%, няшний день.
в России даже меньше.

поймете, что никакого тренда на горохо- По итогам 2021 года вкусной еды. Тем более когда мы говорим
вые котлеты нет, а гамбургер из набора тяжелейшая обстановка об Африке, Азии. Там уже нае­ лись и го-
сои, крахмала, бобовых не вытеснит насто- сложилась с гриппом роха, и нута, там хотят настоящего мяса!
ящий сочный стейк или пельмени. В рас- птиц и африканской Я это говорю не потому, что сам мясоед,
тительных имитациях нет ничего плохого, чумой свиней. Вспышки любящий обычные овощи в качестве гар-
но нет и ничего нового – такую продук- этих заболеваний с конца нира, а потому, что я за здравый смысл
цию производили еще 100 лет назад. 2020-го и на протяжении и против беззастенчивого маркетинга
2021 года серьезно в ущерб интересам потребителей.
Многочисленные растительные имита- повлияли на итоговые
ции мясной продукции – колбасы, шаш- результаты работы Приготовление мяса – это творческий
лык, котлеты – многие годы занимают отрасли. процесс, это сотни рецептов, которые
очень маленькую долю рынка. Если рост можно попробовать приготовить с друзь-
спроса и производства будет, то он будет ями, с семьей. А что интересного и прият-
казаться значительным лишь внутри сег- ного в том, чтобы котлету из гороха разо-
мента. По сравнению с мясной индустри- греть в микроволновке или на сковороде?!
ей это ничтожные цифры.
Если говорить про молодежь, то зайдите
Овощи сами по себе такие вкусные, что в мясной ресторан – посмотрите, кто его
им не нужно притворяться гамбургером, посетители. В большинстве своем моло-
они и так прекрасны без кетчупа и горчи- дежь. Поэтому «мясо» из овощей – это, по-
цы. Все больше людей начинает понимать, вторюсь, не тренд. Это волна, хайп, быстро
что хотят нормальной, обычной и очень проходящая мода. Хотя вегетарианские
блюда, имитирующие мясные продукты,
были уже много лет назад. Еще в 1938 году
был ГОСТ на ливерную растительную кол-
басу третьего сорта. Сейчас вместо колбас
из растительного белка делают бургеры
и наггетсы. Те, кто в принципе не ест мя-
со по тем или иным причинам, возможно,
будут их регулярно покупать. Таких лю-
дей обычно не более 3–4%, в России даже
меньше. Угрозы для отрасли это вообще
не представляет.

Настоящий вызов – это иметь возмож-
ность производить мясо по той себестои-
мости, которая позволит оставить его до-
ступным продуктом, не потерять объемы
потребления мяса в пользу других продук-
тов, более доступных по цене. Мясо в по-
следние годы выигрывало еще и потому,
что в отличие от сыров и рыбы, постоян-
но растущих в цене, оставалось по карману
потребителю. Вызов для отрасли – удер-
жать долю мяса в корзине потребления
россиян (сегодня она занимает почти 9%).

Когда часто слышишь, что человечество
переходит на еду будущего, я вспоминаю,
что таковая уже была почти 100 лет на-
зад в романе Ильфа и Петрова «Двенад-
цать стульев», когда Лиза и Коля спорили

Мясная промышленность №1 (136) 2022 7

Тема номера

По-прежнему к рискам для оте­ Процедура включения пред-
чественного животноводства приятий в планы противо­
можно отнести несовершенство эпизоотических мероприятий
федерального ветеринарного законодательно не урегулиро-
законодательства. В этом на- вана. Назрела необходимость
правлении профильным мини- в принятии нормативного пра-
стерством проделана огромная вового акта правительства ли-
работа по его гармонизации. бо профильного министерства,
где были бы прописаны права
и возможности животноводче-
ских предприятий гарантиро-
вать себе включение в планы
профилактики эпизоотий.

Александр Левиков: о том, чем накормить детей. У миллиардов
людей не возникает мысли о еде будуще-
«Риски, которые в себе несет несовершенство го – им нужно прожить сегодняшний день.
понятия биологические отходы, определяются И в этот день человечеству нужна обычная
не только возможными крупными штрафами еда, которая доказанно для него полезна,
(до 700 тыс. рублей), но и влиянием на выстраивание полезна для формирования организма, ин-
конструкции биологической безопасности теллекта, для жизни и работы.
предприятия».
Проблемные вопросы
о пользе морковных сосисок. Давайте при- Существуют риски, ветеринарного
знаем, что в массе своей будущая еда че- которые несет в себе законодательства
ловечества – та же, что была тысячу лет закрепленное в законе
назад. Шеф-повара сегодня ищут рецеп- понятие биологических Александр Левиков, руководитель
ты в других странах, в глубинке, и это ста- отходов (трупов животных
ринные рецепты традиционной кухни, и птиц, ветеринарных VetПротект, юрист в области ветеринарии
рецепты прабабушек. Вы видели модный конфискатов и других
ресторан, где вам на тарелке приносят таб­ отходов, непригодных и содержания животных:
леточки вместо еды? в пищу людям и на корм
животным). – По-прежнему к рискам для отечествен-
Когда же говорят «все человечество» – ного животноводства можно отнести не-
это говорят те люди, которые не знают, совершенство федерального ветеринарно-
как сегодня это человечество выглядит. Че- го законодательства. В этом направлении
ловечество – это не те, кто живет в элит- профильным министерством проделана
ных кварталах и модных районах. Чело- огромная работа по его гармонизации.
вечество – это Африка, Азия, Центральная Однако проблемных вопросов, несущих
Америка. Там потребители не думают о еде серьезные риски, по моему мнению, еще
будущего. В Индии, Мьянме, на Филиппи- достаточно.
нах, в Гаити люди просыпаются и думают
Начиная с 2020 года в рамках «регулятор-
8 Мясная промышленность №1 (136) 2022 ной гильотины» принято множество но-
вых ветеринарных правил по борьбе с ка-
рантинными болезнями животных. Среди
тенденций, характерных для новых вете-
ринарных правил, касающихся, напри-
мер, классической чумы свиней, ящура,
выделил бы зависимость проведения вак-
цинации поголовья от планов диагности-
ческих исследований, ветеринарно-про-
филактических и противоэпизоотических
мероприятий в хозяйствах всех форм соб-
ственности на территории субъекта РФ
в текущий календарный год.

Процедура включения предприятий
в планы противоэпизоотических меропри-
ятий законодательно не урегулирована.
Это говорит о том, что назрела необходи-
мость в принятии нормативного правово-
го акта правительства либо профильно-
го министерства, где были бы прописаны
права и возможности животноводческих
предприятий гарантировать себе вклю-
чение в планы профилактики эпизоотий.

Тема номера

В кратчайшие сроки необхо- Остро стоит проблема в отрасли
димо создание отечественно- со специалистами-генетиками.
го банка семенного материала Без квалифицированных кадров
для получения животных под невозможно развивать отече-
наши условия и специфические ственную генетическую науку,
потребности. в том числе и животноводство.

Борис Долгих: извольного толкования данного понятия,
и возникают вопросы. Где предприни-
«В целом у животноводства та же проблема, мателю найти перечень так называемых
что и везде. Это нехватка средств. Выращивание КРС «других отходов, непригодных в пищу лю-
в России это не «быстрые деньги». дям и на корм животным»? Что это за от-
Еще одна из проблем российского животноводства – ходы? И кто, а главное – по каким крите-
это отсутствие необходимого количества риям определит непригодность продукта,
генетического (семенного) материала, ведь порядка например на корм животным?
80% его мы получаем из-за рубежа».
Риски, которые в себе несет несовер-
шенство понятия биологические отходы,
определяются не только возможными
крупными штрафами (до 700 тыс. рублей),
но и, полагаю, влиянием на выстраивание
конструкции биологической безопасности
предприятия, где обращение с биологиче-
скими отходами занимает существенное
место. Этот риск можно устранить, устано-
вив исчерпывающий, конкретный пере-
чень биологических отходов в ветеринар-
ных правилах либо в профильном законе
о ветеринарии. До устранения этого риска
бизнесу остается надеяться на ответствен-
ную позицию правоприменителя. Одна-
ко, исходя из своей практики, считаю, что
и здесь есть свои проблемы на уровне пер-
вичного звена.

Необходимы собственные
корма, кадры,
семенной материал

Особенно данный вопрос представляется При производстве Борис Долгих, директор по развитию
актуальным в свете ожидания нового пра- полнорационных
вового регулирования осуществления вы- комбикормов неправильно ООО «Первая фумигационная компания»:
платы собственнику стоимости животных подбирают компоненты,
или продуктов животноводства, изъятых стараясь прежде всего – В целом у животноводства та же про-
у него при ликвидации очагов особо опас- удешевить продукцию. блема, что и везде. Это нехватка средств.
ных болезней животных, на что ранее ука- Влияет и человеческий Выращивание КРС в России это не «быс­
зал Конституционный суд РФ. фактор – плохо трые деньги».
перемешанные смеси,
Кроме того, до настоящего времени су- неправильное хранение. Одна из проблем российского животно-
ществуют риски, которые несет в себе за- водства – это отсутствие необходимого ко-
крепленное в законе понятие биологиче- личества генетического (семенного) мате-
ских отходов (трупов животных и птиц, риала, ведь порядка 80% его мы получаем
абортированных и мертворожденных из-за рубежа. Ввиду этого мы получаем
плодов, ветеринарных конфискатов, дру- животных, неприспособленных под наши
гих отходов, непригодных в пищу людям условия: они чаще болеют и не показыва-
и на корм животным). Отсутствие кон- ют в полной мере свою продуктивность.
кретного и исчерпывающего перечня био-
логических отходов создает условия про- Остро стоит проблема в отрасли со
специалистами-генетиками. Без квалифи-
цированных кадров невозможно развивать

Мясная промышленность №1 (136) 2022 9

Тема номера

Главный риск животноводов, Если цены на рынке мясной про-
которые ведут производство дукции еще вырастут, то тех,
без использования химии, гор- кто занимается животновод-
монов роста, – это более высо- ством на экологичной основе,
кая себестоимость продукции. ждет разорение.

Федор Корнев: 1. При производстве полнорационных
комбикормов неправильно подбирают
«Главный риск животноводов, которые ведут компоненты, стараясь прежде всего уде-
производство без использования химии, гормонов шевить продукцию. Влияет и человече-
роста, – это более высокая себестоимость продукции. ский фактор – плохо перемешанные сме-
Этот показатель выделяет продукт как элитный. си, неправильное хранение. Много где
Но сегодня вместе с ростом цен на топливо, запчасти сталкиваются с зараженностью вредите-
для техники, на корма растет себестоимость лями хлебных запасов.
и без того недешевой продукции».
2. Производство силосных культур в ус-
отечественную генетическую науку, в том Люди, обычные ловиях зон рискованного земледелия,
числе и животноводство. В кратчайшие потребители, с ростом а это в той или иной степени вся Россия,
сроки необходимо создание отечественно- цен теряют возможность затруднено. Урожайность часто бывает не-
го банка семенного материала для получе- покупать качественные высокой, отсюда и низкая рентабельность
ния животных под наши условия и специ- и экологичные производства данного вида кормов, и их
фические потребности. продукты, падает нехватка в животноводстве.
покупательская
Для выкорма высокопродуктивных жи- способность. Будущее за ферментными препаратами,
вотных не хватает качественных комбикор- повышающими усвоение корма. Пред-
мов, отсюда разница по надоям на корову. приятия по их производству были созда-
В России надой на одну корову 3,5–5 тыс. л ны еще при СССР.
в год, а в иных странах до 10 тыс. л в год –
по данным АЦ MilkNews, ФСГС, Союзмоло- Главный риск – высокая
ка и собственным оценкам. Есть куда повы- себестоимость продукции
шать рентабельность производства.
Федор Корнев, семейная ферма Корневых:
По комбикормам проблема заключается
в двух плоскостях: – Главный риск животноводов, которые
ведут производство без использования хи-
10 Мясная промышленность №1 (136) 2022 мии, гормонов роста, – это более высокая
себестоимость продукции. Этот показатель
выделяет продукт как элитный. Но сегодня
вместе с ростом цен на топливо, запчасти
для техники, корма растет себестоимость
и без того недешевой продукции.

Люди, обычные потребители, с ростом
цен теряют возможность покупать каче-
ственные и экологичные продукты, па-
дает покупательская способность. Соот-
ветственно потребитель уже не выбирает
качественное и экологичное, а берет то,
на что хватает его зарплаты. Если цены на
рынке мясной продукции еще вырастут,
то тех, кто занимается животноводством
на экологичной основе, ждет разорение.

Высокая себестоимость, низкая покупа-
тельская способность могут дать высокий
риск банкротства, а если отменят пошли-
ну на ввоз мяса из-за границы, то это зна-
чительно снизит развитие отрасли внутри
государства.

Тема номера

Мы со всеми трудностями справляем- Моя ERP-система.
ся сами. Но хотелось бы получать необ- С ней у меня все
ходимую поддержку от государства по под контролем.
простым схемам, субсидии, например, на
покупку топлива и кормов, либо фикса- Эффективность, прозрачность,
цию цен на эту продукцию для тех, кто гибкость – вот что сейчас важно.
занимается сельским хозяйством. С помощью IT Вы достигнете
этих целей. Будь то ERP, MES,
Начинающим небольшим фермам полу- калькуляция обвалки или
чить первый доход и пойти на расшире- интеллектуальное планирование:
ние поможет регулирование деятельности CSB-System - это комплексное
сетевых супермаркетов, способствующее решение для предприятий мясной
продвижению фермерской продукции отрасли. С ним Вы можете сегодня
в сетях, как это делают в Европе. Суще- оптимизировать производство, а
ствующие гранты на открытие дела по- завтра - оцифровать весь Ваш
крывают только 40% затрат, а в итоге на завод.
развитие и грамотное создание фермы не
хватает. реклама Больше информации
о наших решениях для
Производство силосных мясной отрасли:
культур в условиях www.csb.com
зон рискованного
земледелия, а это в той Мясная промышленность №1 (136) 2022
или иной степени вся
Россия, затруднено.
Урожайность часто
бывает невысокой.

Удержать потребителя

Эксперты, говоря о проблемах живот-
новодства, сходятся в одном: мясо долж-
но оставаться доступным продуктом пи-
тания. Выполняя эту задачу, российские
промышленники одновременно ожидают
ужесточения конкуренции, ведь по про-
гнозам Национального союза свиноводов
производство только российской свинины
в 2022 году может вырасти более чем на
полмиллиона тонн (с 4,9 до 5,5 млн).

11

IT-технологии

Компания:

ООО «ЦСБ-Систем»

115054, Россия, Москва,
ул. Валовая, д. 30, 2-й этаж
Тeл. +7 (495) 641-51-56
E-mail: [email protected]
www.csb.com

Авторы:

Игорь Демин,

коммерческий директор
ООО «ЦСБ-Систем»

Сергей Буевич,

руководитель отдела продаж
ООО «ЦСБ-Систем»

Единая ERP-система
для всех дочерних компаний
Sopraco Group

«Мы все собираем воедино» – так звучит рекламный слоган группы компаний Sopraco. И действи-
тельно, европейская мясная компания объединяет не только всю производственную цепочку под
одной крышей, но и все процессы в единой системе – CSB-System. Это повышает эффективность
и обеспечивает структуру и прозрачность во всей компании.

Телятина, говядина, свинина, дичь, Цифры и факты ние компании Sopraco специализируются
на различных областях производства. На-
птица и многое другое для сетей опто- • Sopraco Group – один из ведущих поставщиков пример, Bepro производит высококаче-
вой и розничной торговли, мясных лавок мяса в Европе ственные корма, а Vilatca отвечает за вы-
и предприятий гастрономии по всей Евро- ращивание телят и крупного рогатого
пе – это бизнес группы Sopraco. Широкий • Компания основана в 1982 году семьей Оейен скота. Собственный убойный цех имеет
ассортимент продукции включает в себя в Бельгии отдельные линии для убоя телят и сви-
как крупнокусковое мясо, так и порцион- ней. Заводы Lornoy, Norenca и Belliporc
ную нарезку, в свежем и замороженном • 500 сотрудников специализируются на разделке телятины,
виде, в виде полуфабрикатов или полной • Годовой оборот – более 400 млн евро говядины и свинины соответственно. Ос-
готовности. • Годовой объем производства – 5200 т новное преимущество такой вертикаль-
• Экспорт в Европу, фокус на страны Бенилюкса ной интеграции заключается в том, что
От разведения скота и производства • Расширение компании во Франции она позволяет Sopraco быстро реагиро-
кормов до убоя, дистрибуции, перера- вать на развитие рынка и изменение тен-
ботки и логистики – технологическая це- в 2018–2019 годах: прибретение денций в потреблении. А основой для это-
почка группы Sopraco характеризуется предприятий по убою и разделке го является эффективная IT-система для
высокой комплексностью. Ее полная вер- в Саррегуэмине (убой телят Abattoir du Pays управления процессами.
тикальная интеграция представляет со- de Sarreguemines SASU, разделка телятины
бой непростую задачу, поскольку дочер- Boviveau SASU и Groupe Collet)

12 Мясная промышленность №1 (136) 2022

IT-технологии

Решение CSB в Sopraco Group

• ERP, включая бухгалтерию, закупки, склад, убой, производство,
маркировку, продажи, управление качеством, прослеживание,
мобильную комплектацию заказов, EDI

Основные преимущества Sopraco Group:

• Полное прослеживание в течение нескольких минут
• Масштабируемость в соответствии с требованиями клиентов,

рынка, отрасли и законодательными требованиями
• Регистрация данных в производстве в режиме реального

времени посредством подключенных весов и CSB Rack
• Единообразные бизнес-процессы на всех заводах, быстрое

внедрение решения
• Стабильные административные расходы, несмотря

на возрастающую сложность

ERP-система Больше информации о CSB- храняя при этом синергию с остальными
с консолидированным ноу-хау System на Sopraco вы можете предприятиями группы. Благодаря это-
мясной промышленности получить у специалистов му обеспечиваются необходимая струк-
CSB – сканируйте QR Code тура, прозрачность и эффективность, т. е.
Интеграция началась в Sopraco Group основа для дальнейшего рост­ а и разви-
с самостоятельно разработанного про- ных площадок. «Sopraco особенно ценит тия Sopraco Group. При этом все подраз-
граммного обеспечения для управления в CSB то, что в ERP-системе отражен­ о все деления Sopraco Group получают преи-
предприятием. В то время ввод данных, ноу-хау мясной промышленности, – гово- мущества от работы консультантов CSB,
взвешивание и маркировка еще выполня- рит Марк Амелут, директор по ИКТ и тех- ведь они являются не только опытны-
лись вручную. Однако этого было недоста- нологиям Sopraco Group. – Это позволяет ми IT-специалистами, но и детально зна-
точно для дальнейшего развития компа- нам оптимизировать и автоматизировать ют рынки, которые обслуживает Sopraco.
нии. IT-система оказалась неэффективной, наши процессы для достижения макси- «Знания и лучшие практики, которые мы
она замедляла производство и требовала мальной производительности». получаем от консультантов CSB, являют-
сложной сети с многочисленными интер- ся для нас одним из важнейших преиму-
фейсами. Поддержка экспертов ществ, – подтверждает Марк Амелут. –
Многие операции, которые нам раньше
Решение CSB позволило решить эту про- Несмотря на то, что система CSB исполь- приходилось выполнять вручную, сегод-
блему – сегодня регистрация и монито- зуется во всей группе, решение физически ня осуществляются автоматически. Это
ринг продукции выполняются в CSB- инсталлировано на собственных серверах позволяет нам быстро реагировать на за-
System в режиме реального времени. всех входящих в нее предприятий. Толь- просы наших клиентов и предоставлять
В производстве это осуществляется с по- ко так каждое предприятие может бы- им корректную детальную информацию».
мощью подключенных к системе весов стро и гибко реагировать на изменение
и специальных промышленных компью- своих индивидуальных требований, со- Надежное будущее
теров CSB Rack для сбора данных, что обе-
спечивает полный обзор всех областей: Адаптивность решения CSB позволила
с разведения скота, убоя, закупки, прием- быстро внедрить его на предприятиях,
ки сырья и материалов до производства, недавно приобретенных Sopraco Group во
контроля качества, склада, комплектации Франции. В ближайшее время все заводы
и отгрузки товаров. планируют перейти на последнюю вер-
сию CSB 6.2, чтобы повсеместно работать
Сегодня Sopraco Group имеет в распо- на одном уровне и пользоваться преиму-
ряжении стандартизированную систему, ществами инноваций. «Реализация про-
которая предлагает лучшие практики, екта была только первым шагом. Далее
быстрое внедрение и единообразные про- мы еще раз внимательно рассмотрим на-
цессы на всех заводах. Не менее важной ши процессы, чтобы понять, возможна ли
является прослеживаемость всех процес- дальнейшая оптимизация на основе но-
сов. Кроме того, было учтено и развитие вых разработок и многолетнего опыта CSB
Sopraco Group в будущем, ведь система CSB в мясной промышленности», – заключает
растет вместе с компанией и может быть Марк Амелут.
просто расширена для удовлетворения по-
требностей клиента или производствен-

Мясная промышленность №1 (136) 2022 13

гость номера

Федор Корнев:

«Идеальная ферма – на благо людей
и без вреда природе»

Семейная ферма Корневых – это история не только про биз-
нес. Это история про любовь к земле, к своему делу, про то,
что можно делать натуральный полезный продукт в тради-
ционном хозяйстве и одновременно идти в ногу со време-
нем. Семейная ферма Корневых основана 30 лет назад. Мы
побеседовали с сыном главы фермерского хозяйства Федо-
ром Корневым.

Беседовала: Екатерина Юсубова

14 Мясная промышленность №1 (136) 2022

гость номера

Предприятие:
Семейная ферма Корневых
Дата основания:
1992 год
Место расположения:
д. Курово, Московская область
Специализация:
мясо, мясная и молочная продукция

– В этом году у нашей семейной фермы
юбилей – 30 лет. Сейчас на ферме более
100 голов коров, большое количество раз-
нообразной птицы, а также поголовье сви-
ней. У нас 150 га земель, которые мы ис-
пользуем для производства кормов. Сено
стараемся заготавливать самостоятельно,
однако природа, бывает, вносит свои кор-
рективы.

Ф– едор, расскажите, с чего начина- – Если говорить обо всей продукции,
которую вы производите на своей фер-
лось ваше хозяйство, почему решили ра- ме, то какую ее часть занимают мясо
ботать на земле, какая продукция бы- и мясная продукция?
ла первой?
Федор Корнев: – Интересный вопрос, специально по-
– Ферму основали родители в 1989 го- смотрел данные за год. Мясо и мясная про-
ду. Познакомились они в 17 лет, вместе «Стараемся дукция в общем объеме занимают почти
окончили сначала Тарский ветеринар- придерживаться 46%, при этом почти половина приходит-
ный техникум в Омской области (специа- классических процессов ся на продажу мяса птицы, треть – на го-
лизация – агроном), а потом и московскую без добавления товую продукцию, такую как полуфабри-
Тимирязевскую сельскохозяйственную химии в итоговый каты и горячее копчение.
академию. По распределению попали продукт. Практически
в Курсаковский совхоз, работали в нем на все выполняется – Как удается поддерживать такой ши-
руководящих должностях. под заказ, так рокий ассортимент продукции в фер-
как продукты мерском хозяйстве? Расскажите, как
В 1991 году, когда коллективные хозяй- без консервантов начинали производить мясную продук-
ства стали умирать, родители рискнули имеют короткий срок цию, какое было оборудование, откуда
и открыли свое дело. Покупали старую хранения». брали рецепты, технологии?
технику у бывших совхозов. Само хозяй-
ство было небольшое: одна лошадь Ла- – У нас все по старинке – ручной труд.
сточка, собака Пальма и корова. Сегодня Каждый пельмешек или котлета сдела-
основную работу веду я с братьями. ны вручную и сегодня, и 30 лет назад. По-
степенно стараемся покупать и заменять
– Что сегодня представляет собой се- технику. Так, несколько лет назад купи-
мейная ферма Корневых? Какие направ- ли современное оборудование – мясоруб-
ления мясного животноводства есть ку, машинку для нарезки колбас и для
в вашем хозяйстве? разделки мяса. В целом стараемся при-
держиваться классических процессов без
добавления химии в итоговый продукт.

Мясная промышленность №1 (136) 2022 15

гость номера

Практически все выполняется под заказ, Необходимо использовать ры, знакомятся с нами, если получится.
так как продукты без консервантов име- все возможности, которые Весной и летом онлайн- и офлайн-мага-
ют короткий срок хранения. Также обнов- доступны, например зин работают одинаково хорошо. Многие
ляем сельхозтехнику, но и советские ком- те же маркетплейсы. клиенты с нами уже очень давно, и даже
байны чиним сами и продолжаем на них Они активно развиваются, целое поколение выросло на наших про-
работать. и у некоторых есть дуктах. Кому-то нравится их вкус и отсут-
интересные предложения. ствие химии, кто-то покупает из-за аллер-
А вот с рецептами полуфабрикатов неко- Мы сегодня в основном гии или диеты детей.
торое время случались казусы. Иногда не со- вкладываемся
блюдали рецептуру, и некоторые клиенты в продвижение своего – Какие каналы продаж вообще у вас
жаловались. То у нас в пельменях появится сайта. есть? Есть ли опыт взаимодействия
морковь, то исчезнет, то еще что-то новое с торговыми сетями? Как вы считаете,
делаем. В итоге мы пришли к единым про- – Интернет-магазин появился у нас возможно ли вообще сделать так, что-
веренным рецептам. Из каждой выполнен- шесть лет назад. Конечно, приходилось бы фермерская продукция была доступ-
ной партии мы делаем пробу – насколько разбираться во всем самому: как сделать на в супермаркетах у дома?
продукт соответствует стандарту. сайт, как его продвигать, как привлекать
клиентов. На сегодня это основной канал – Мы несколько раз пробовали открыть
Постепенно планируем расширять ас- продаж. свой магазин в Москве, но это очень за-
сортимент. Иногда пробуем закупать дру- тратно. Высокая аренда, необходимость
гие натуральные продукты: рыбу, хлеб, У нас есть также лавка на самой ферме, пополнять ассортимент почти ежедневно
масло. Сначала протестируем сами, затем многие приезжают к нам в наш контакт- делают это абсолютно невыгодным. В про-
только выставляем на продажу. Я должен ный зоопарк, пробуют фермерские бурге- шлом году закрыли точку продаж в Крас-
быть уверен в качестве любого товара, что ногорском. Будем искать другие варианты.
стоит у нас в лавке. С торговыми сетями еще не работали. Счи-
таю, что необходимо использовать все воз-
– Как покупатели о вас узнают? Сколь- можности, которые доступны, например те
ко продаж приходится на интернет-ма- же маркетплейсы. Они активно развивают-
газин? Можно ли сказать, что это значи- ся, и у некоторых есть интересные предло-
мое направление в расширении продаж
вашей продукции?

16 Мясная промышленность №1 (136) 2022

гость номера

Так я получаю новый опыт и знания и уже
могу что-то делать сам. За последние го-
ды активно вел строительство нового це-
ха, поэтому успел освоить и эту область на
достаточно хорошем уровне.

– Ваша продукция – не из дешевого
сегмента. Ощутили ли вы влияние сни-
жения покупательской способности по-
следнего времени на спрос?

жения. Мы сегодня в основном вкладыва- 46% – Главный риск животноводческой дея-
емся в продвижение своего сайта. тельности, которая занимается настоящим
Мясо и мясная продукция честным производством без химии, – более
– Как вы считаете, с чем связано то, в общем объеме высокая стоимость по сравнению с произ-
что в России наименьший объем про- занимают почти 46%, водством мясных продуктов, основанных
изводства продукции животноводства при этом почти половина на химии, гормонах роста и т. д. Высокая
приходится на фермерские хозяйства? приходится на продажу стоимость выделяет продукт как элитный.
Почему фермеры неохотно занимаются мяса птицы, треть – Но идет рост цен на топливо, запчасти для
этим направлением? на готовую продукцию, техники, зерновые корма – в результате
такую как полуфабрикаты вырастает себестоимость продукции.
– Содержать ферму – непростое занятие, и горячее копчение.
нужно многое знать, иметь образование, Но это не только на производстве. Люди,
хоть какой-то опыт. Нужны инвестиции ших хозяйствах проблема с поставка- обычные потребители, тоже теряют воз-
и спрос на продукцию. В Московском реги- ми кормов, которая обострилась летом можность покупать такие продукты, пада-
оне спрос высокий, поэтому постоянно по- 2021 года? ет покупательская способность. Чем мень-
являются как большие предприятия, так ше ценность денег – тем меньше человек
и небольшие. В регионах, думаю, с этим – Часть кормов мы заготавливаем сами, может купить. Соответственно, он уже не
сложнее. Гораздо проще перепродавать это помогает нам не зависеть от внеш- выбирает качественное и экологичное,
товары, нежели их создавать. Работать на них факторов. Сложности, конечно, быва- а берет то, на что хватает его зарплаты.
ферме – это ежедневный труд без выход- ют. Но у меня есть принцип: сначала разо- Если на рынке мясной продукции выра-
ных и праздников. Если бы государство браться самому или проконсультироваться стут цены, то тех, кто занимается живот-
предоставляло субсидии на ресурсы, гран- с теми, кто владеет верной информацией. новодством на экологичной основе, ждет
ты на открытие дела (не только на часть разорение.
расходов), новых ферм появлялось бы на-
много больше, был бы скачок в отрасли. Высокая себестоимость, низкая поку-
пательская способность могут дать вы-
– С какими сложностями приходится сокий риск банкротства. А если отменят
сталкиваться? Отразилась ли на неболь- пошлину на ввоз мяса из-за границы, то
рынок питания заполнится некачествен-
ным сырьем и продуктами из него (колба-
сы и  т. п.) и при этом значительно снизит
развитие отрасли внутри государства. Мы
не ждем каких-то особых поблажек от го-
сударства, со всеми трудностями мы справ-
ляемся сами.

– Какая она – идеальная российская
ферма, на ваш взгляд?

– Та, на которой деятельность ведется на
благо людей и без вреда природе. На кото-
рой трудятся заинтересованные люди, раз-
деляющие эти ценности.

Мясная промышленность №1 (136) 2022 17

инфографика

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА:
КАКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЛИДИРУЮТ
НА РЫНКЕ?

61,8% СЗФО 3,1
8,1
Сельскохозяйственные 2,3 ЦФО
организации 88,8
13,9
32,2% ПФО УрФО
83,8
6 3,8
Личные ЮФО 9
хозяйства 36,5 57,5 27,8

6% 68,4

К(ф)Х и ИП 15,2 37,5
26,1
53,5

58,7

СКФО

Объем продукции Структура продукции
животноводства животноводства по категориям
по категориям хозяйств по федеральным
хозяйств округам, в % от всей продукции
животноводства
18 Мясная промышленность №1 (136) 2022

инфографика

45,1 90,2 14,9 53,4 16,2
39,3 8,6 39
15,6 КРС 1,2 Свиньи 46,5 Овцы/козы 7,6 Северные 73,7 Кролики
38,6 олени 10,1

Структура поголовья
сельскохозяйственных животных
по категориям хозяйств, в % от общего
поголовья

СФО ДФО

6,3 12,2

37,8 36,3

55,9 51,5

Инфографика составлена по данным
Росстата по итогам 2020 года

Мясная промышленность №1 (136) 2022 19

аналитика

Обзор подготовлен
с использованием
данных Росстата,
ФЦ «Агроэкспорт»,
Центра Агроаналитики

РЫНОК МЯСА В ЦИФРАХ:
КАК ОН МЕНЯЛСЯ В 2021 ГОДУ?

На российский и мировой рынки мяса в 2021 году оказывали влияние эпизоотические ситуа-
ции, в частности птичий грипп и АЧС в Европе, госрегулирование производства и торговли,
ситуация на внутренних рынках США, Китая, Бразилии и других стран.

В России Производство в РФ мяса и мясопродуктов

Промышленное производство мяса Наименование Объем производства Годовое изменение, %
и продуктов его переработки
мясо 2545 тыс. т 0
Объем производства мяса сельскохозяй- полуфабрикаты 2007 тыс. т +2,8%
ственными предприятиями по итогам ян- колбасная продукция 3597,9 тыс.т +4,2%
варя–октября 2021 года остался на уров- мясные консервы 519,5 м.у.б. -21,2%
не 2020-го – около 2,5 тыс. т. В этот объем
включены показатели производства мяса По данным Росстата с января по октябрь 2021 года
КРС, свинины, козлятины, баранины, ко-
нины и оленины.

Рост на 4,2% показало производство по-
луфабрикатов, замороженных и охлаж-

20 Мясная промышленность №1 (136) 2022

Ведущие страны-покупатели российской говядины, года, показав небольшой плюс в 0,9% объ-
январь–декабрь 2021 года ема. Рост цен, как и у говядины, стал са-
мым интенсивным за последние три года.
131 Китай 21 Саудовская 8,4 Марокко
Мясо птицы (кур). Производство мяса
млн долл. млн долл. Аравия млн долл. птицы в январе–октябре 2021 года снизи-
лось на 1,3% по сравнению с прошлым го-
7,3 Узбекистан 6,9 Казахстан 191 Всего дом. Данные об объеме производства на
сельхозпредприятиях в 5 094 тыс. т пре-
млн долл. млн долл. млн долл. доставил Росстат. Потребительские цены
на куриное мясо, несмотря на их ощути-
Ведущие страны-покупатели российской свинины, мый рост в 2021 году, все-таки значитель-
январь декабрь 2021 года но ниже цен на свинину и говядину, что
делает мясо кур самым доступным видом
мяса для потребителя.

Таким образом, цена на мясо птиц
в 2021 году показала самый динамичный
рост среди других видов мяса. Самый зна-
чительный рост в 2021 году наблюдался по
направлению КРС.

172 Вьетнам 74 Украина 55 Беларусь Экспорт

млн долл. млн долл. млн долл. Говядина. С начала 2021 года к дека-
брю Россия нарастила экспорт говяди-
13 Монголия 13 Гонконг 348 Всего ны в 2,7 раза (до 191 млн долл.). В нату-
ральном выражении показатель вырос
млн долл. млн долл. млн долл. в 2,2 раза и составил 29 тыс. т.

Ведущие страны-покупатели российской птицы, Наибольший удельный вес в увеличе-
январь–декабрь 2021 года нии экспорта говядины имеют продажи
в Китай. Они выросли в 3,65 раза, достиг-
230 Китай 73 Саудовская 33 Украина нув 131 млн долл. в денежном выражении,
в натуральном выражении показатель вы-
млн долл. млн долл. Аравия млн долл. рос в 2,7 раза (до 19 тыс. т). С мая 2021 го-
да ежемесячный экспорт говядины в Ки-
32 Казахстан 11 Киргизия тай превышает 1,5 тыс. т.

млн долл. млн долл. Второе место среди импортеров зани-
мает Саудовская Аравия. В этом году из
По данным ФЦ «Агроэкспорт» России туда поставлено говядины на
21 млн долл., что больше, чем в прошлом
денных, мясных и мясосодержащих. Их Внутренний объем году, на 41%. На третьей позиции находит-
в России произвели больше, чем собствен- производства и цены ся Марокко, куда Россия в 2021 году впер-
но мяса, – около 3,6 тыс. т. Колбасных из- вые начала поставлять говядину. К дека-
делий произвели, по сравнению с про- Говядина. Производство говядины за брю туда отгрузили 2 тыс. т говядины на
шлым годом, больше на 2,8%, объемом 10 месяцев 2021 года показало, по сравне- 8,4 млн долл.
чуть больше – 2 тыс. т. Наибольший спад нию с прошл­ ым годом, 5% роста, достиг-
производства случился в сегменте мясных нув объема 866 тыс. т, но вместе с этим Свинина. Российский экспорт свинины
консервов – более чем на 20%. Объем про- росли цены. Динамика их роста стала са- с января к декабрю в физическом выраже-
изводства в этом году составил 519, 5 млн мой интенсивной с 2019 года. нии снизился на 0,9%, в долларовом – вы-
условных банок. рос на 19%. Россия экспортировала свини-
Свинина. Производство этого вида мяса ны 169 тыс. т на 348 млн долл.
осталось практически на уровне прошлого
Крупнейшим импортером, как
и в 2020 году, стал Вьетнам, на него
в 2021 году пришлась почти половина
российского экспорта свинины. С янва-
ря по декабрь отгрузки выросли на 49%
до 172 млн долл. в денежном выраже-
нии (или 84 тыс. т), на 50% – в натураль-
ном. Второе место занимает Украина,
которая ввезла российской свинины на
74 млн долл., на третьем – Беларусь, заку-
пившая свинин­ ы у России на 55 млн долл.

Мясо птицы. К концу года снизился экс-
порт птицы в Китай, который является

Мясная промышленность №1 (136) 2022 21

аналитика

Изменение потребительских цен на говядину Изменение потребительских цен на свинину

Период Потребительская цена, руб. Изменение цены,% Потребительская цена, руб.

в январе в октябре Период в январе в октябре Изменение цены,%

2019 год 331,56 350,12 +5,6% 2019 год 275,75 264,54 -4 %

2020 год 348,86 361,23 +3,5% 2020 год 262,42 269,14 +2,5%

2021 год 361,85 413,56 +14,3% 2021 год 269,76 310,96 +15,3%

По данным Росстата на октябрь 2021 года По данным Росстата на октябрь 2021 года

Объем импорта говядины с января Объем импорта свинины с января
по сентябрь 2021 года по сентябрь 2021 года

Объем импорта, тыс. т Импортер Объем импорта, тыс. т Изменение цены,%
2020 2021
Импортер Изменение цены,% 2020 2021 -30
+15
Беларусь 76 73 -4 Чили 3,7 2,6 +100
+24 -62
Парагвай 58 72 -38 Беларусь 2 2,3 -9,5
-28
Аргентина 42 26 -10 Бразилия 0,4 0,8

другие 68 49 другие 2,4 0,9

всего 244 221 всего 244 221

По данным ФЦ «Агроэкспорт» По данным ФЦ «Агроэкспорт»

Цены на говяжьи полутуши в мире, долл./кг Цены на свиные полутуши в мире, долл./кг

цена, долл./кг Страна цена, долл./кг Изменение цены,%

Страна дек. 2020 дек. 2021 Изменение цены,% Бразилия дек. 2020 дек. 2021 -22%
США +9%
Бразилия 3,52 3,78 +7% Китай 2,43 1,91 -38%
+28% Россия +12,5%
США 3,8 4,85 +2% ЕС 1,73 1,88 -6%
+12%
Китай 13,34 13,65 +8% 7,27 4,54

Россия 3,55 3,97 2,15 2,42

ЕС 4,46 4,81 1,55 1,46

По данным ФЦ «Агроэкспорт» По данным ФЦ «Агроэкспорт»

самым крупным покупателем. Больше все- ввоз снижается на фоне повышенного ин- В мире
го снизились поставки куриного крыла – тереса со стороны КНР, который «стягива-
на 43%. Всего с января по декабрь Россия ет» объемы на себя. Говядина. В конце октября 2021 года це-
экспортировала 218 тыс. т куриного мя- ны на говяжьи полутуши в Бразилии до-
са, что на 3 тыс. т больше, чем в 2020 го- Свинина. Импорт свинины в Россию стигли минимальных значений. Однако
ду. Больше всего мяса курицы по-прежне- с начала 2021 года к октябрю сократился в результате частичного государственно-
му покупает Китай – 114 тыс. т, но это на на 22% по сравнению с прошлым годом. го ограничения производства в Бразилии,
22 тыс. т меньше, чем в 2020 году. Вдвое По итогам девяти месяцев крупнейшим а также на фоне роста спроса на оптовом
выросли поставки в Саудовскую Аравию – импортером свинины в РФ стала Респуб­ рынке перед праздниками цены в середи-
с 14 до 28 тыс. т. лика Чили. не ноября 2021 года резко возросли и удер-
живаются на отметке 3,78 долл./кг (+8%
Импорт Мясо птицы. Импорт мяса птицы за ян- к уровню прошлого года).
варь–сентябрь 2021 года вырос на 3% в ос-
Говядина. Импорт из стран дальнего за- новном за счет Бразилии. Рост поставок Бразилия приостановила поставки в Ки-
рубежья с января 2021 года оставался ниже в 3,5 раза показал Казахстан, при этом со- тай, где по-прежнему сохраняется спрос на
прошлогодних показателей на 15%. Все ве- кратились поставки из Беларуси на 16%. мясо КРС
дущие поставщики уменьшили отгрузки. Беларусь в 2021 году снизила за девять ме-
Помимо невысокого спроса со стороны РФ, сяцев года на 12% производство мяса пти- Цены в США находятся на самом высо-
цы, что отразилось на экспорте. ком уровне за последние три года на фоне
22 Мясная промышленность №1 (136) 2022 сокращения внутреннего предложения.

аналитика

Изменение потребительских цен на птицу

Период Потребительская цена, руб. Изменение цены,%

2019 год в январе в октябре -6%
2020 год +2,2%
2021 год 152,25 143,12 +25,5%

142,38 145,54

146,22 183,46

По данным Росстата на октябрь 2021 года

Объем импорта мяса птицы с января
по сентябрь 2021 года

Импортер Объем импорта, тыс. т Изменение цены,%

2020 2021

Беларусь 102 86 -16

Бразилия 57 71 +25

Казахстан 4 15 +275

другие 8 5 -37

всего 172 177 +3

По данным ФЦ «Агроэкспорт»

Цены на тушки бройлеров в мире, долл./кг

Страна цена, долл./кг Изменение цены,%

Бразилия дек. 2020 дек. 2021 +0,8%
США +36%
Китай 1,21 1,22 +6%
Россия +27%
ЕС 1,88 2,56 +6%

3,26 3,45

1,56 1,98

2,24 2,37

По данным ФЦ «Агроэкспорт»

Свинина. Восстановившийся после АЧС реклама
рынок свинины Китая все более снижает
внутренние цены и импорт. В Германии
обнаружены новые очаги АЧС, поэтому
экспорт в Китай для этой страны стал еще
более недоступным и еще нескоро возоб-
новится. Внутреннее предложение свини-
ны в Европе останется избыточным, а це-
ны, соответственно, низкими.

Мясо птицы. На рынок птицы продол-
жают оказывать влияние вспышки пти-
чьего гриппа, обеспеченность внутренних
рынков крупнейших участников мировой
торговли. Импорт птицеводческой продук-
ции (включая живую птицу, инкубацион-
ное яйцо, мясо птицы) из этих стран огра-
ничен, в том числе со стороны РФ.

аналитика

Обзор подготовлен
на основании
материалов Экспертно-
аналитического
центра «АБ-Центр»

КАК И ПОЧЕМУ РАСТЕТ СЕГМЕНТ
ПРЕМИАЛЬНОЙ ГОВЯДИНЫ
В РОССИИ

В то время как эксперты говорят о необходимости оставить самые обычные виды мяса до-

ступными для потребителя, рынок премиум-продукта – мраморной говядины – показывает

в последние годы устойчивый рост. Аналитики Экспертно-аналитического центра агробиз-

неса «АБ-Центр» рассказали в своем маркетинговом исследовании о факторах, влияющих

на этот процесс.

От импортных стейков 145,1 т С распространением розничных сетей
к собственному производству по всей стране увеличивается и потребле-

Стейк-хаусы, появившиеся в горо- ние мраморной говядины. Этот процесс

дах-миллионниках в 2000-е, положили набирает обороты до середины 2010-х. Ос-

начало волне спроса на премиальную го- В 2020 году поставки новная доля общего потребления, состав-
вядину. Основное потребление тогда при- российской премиальной лявшего в 2014 году 3,5–4 тыс. т, приходи-
ходилось на Москву и Санкт-Петербург. говядины на внешние рынки лась на импортную продукцию. Говядина
Позже наращивание спроса происходило составили 145,1 т, в январе– премиум-класса ввозилась в Россию из Авс­
за счет федеральных сетевых магазинов, июне 2021 года – 161,9 т. тралии, США, ЕС, Латинской Америки.
в которых был представлен ассортимент
премиум-товаров, таких как «Азбука вку- После введения импортных ограни-
чений летом 2014 года российские про-

са» и METRO. изводители получили возможность за-

24 Мясная промышленность №1 (136) 2022

2014 2019 2020 2021
год год год год прогноз
4 тыс.т 25 тыс.т 30 тыс.т 32,8 тыс.т

Объем потребления
мраморной
говядины в России

По данным АБ-Центр

Объем российского экспорта премиальной говядины статочным, но мясо его шло большей ча-
стью в переработку, а не на стейки.
Период Объем экспорта, тыс. т Объем экспорта, тыс. долл.
2017 год 23,3 294 Уже к 2017 году качество российского де-
2018 год 55,1 657,7 ликатеса стало лучше. К 2019 году объем
потребления мраморной говядины вырос
2019 год 40,5 458,3 до 25 тыс. т, а в 2020 году – до 30,0 тыс. т.
2020 год 145,1 2497,5 По оценкам АБ-Центр, по итогам 2021 го-
да он составит 32,8 тыс. т.
январь-июнь 2021 161,9 2639,5
Рост потребления
Расчеты АБ-Центр по данным Федеральной таможенной службы обеспечивается развитием
отрасли мясного скотоводства
нять освободившуюся нишу, но для 1 927q/кг
этого нужно было вывести хозяйства на Поголовье скота мясных пород за про-
устойчивое производство. По этой при- Среднерозничные цены шедшие пять лет в отечественных сельхоз­
чине в 2015–2016 годах российские гур- на говяжьи стейки организациях, по расчетам АБ-Центр, вы-
маны ощущали нехватку качественных в Москве в сентябре росло на 50,7%, за девять лет – в 2,2 раза.
стейков на рынке. 2021 года составляли
1927 руб./кг. Потребление говядины премиум-сег-
Отечественным производителям прихо- мента увеличилось благодаря следующим
дилось учиться обеспечивать требуемое факторам:
количество мяса на стейке, равномерной
нарезке. Иногда одна часть могла быть до • Активное продвижение продукции ли-
трех раз толще другой. Поголовье крупно- дерами отрасли. Например, холдинг «Ми-
го рогатого скота мясных пород было до- раторг», который является ключевым
игроком отрасли, помимо контрактов
с крупными сетями, имеет и собственные
каналы реализации в розничном сегменте.

• Порционная разделка, расширение ас-
сортимента. Например, не так давно на
рынке появилась продукция в мелкой фа-
совке – по 0,2–0,5 кг. Это позволило уве-
личить потребление со стороны целевой
аудитории из несемейных потребителей,

Мясная промышленность №1 (136) 2022 25

аналитика

1927 Москва 1845q/кг Нижний 1825q/кг Новосибирск
q/кг Новгород

1752q/кг Санкт-Петербург 1726q/кг Владивосток 1650q/кг Ростов-на-Дону

1382 Краснодар Средние цены на стейки из говядины
q/кг в регионах РФ в сентябре 2021 года

По данным АБ-Центр

а также среди тех, кто не готов тратиться 3,5–4 тыс.т В 2019 году показатели экспортных поста-
на стейки, расфасованные весом в 1–2 кг. вок находились на отметках 40,5 т, в 2017 го-
Основная доля ду – 23,3 т. В 2020 году поставки российской
• Расширение крупных федеральных общего потребления, премиальной говядины на внешние рын-
сетей. К настоящему времени практиче- составлявшего ки, по оценкам АБ-Центр, составили 145,1 т,
ски в каждом городе с населением свыше в 2014 году 3,5–4 тыс. т, в январе–июне 2021 года – 161,9 т.
200  тыс. человек на полках сетевых супер- приходилась на
маркетов представлена мраморная говя- импортную продукцию. При сохранении текущих тенденций
дина. Ранее продукт можно было приоб- Говядина премиум-класса в течение ближайших пяти лет экспорт
рести лишь в городах-миллионниках. ввозилась в Россию премиальной говядины, по оценкам АБ-
из Австралии, США, ЕС, Центр, может превысить 1 тыс. т. Конеч­
• Некоторое снижение цен. В условиях Латинской Америки. ный результат во многом зависит от
расширения объема предложения снизи- возможности выхода на новые рынки.
лись и средние цены на премиальную го- Сегодня единственным крупным поку-
вядину, что подстегнуло ее потребление. пателем является Саудовская Аравия, но
в 2021 году появилось новое перспектив-
Расширение экспорта ное экспортное направление – Объеди-
обеспечит рост производства ненные Арабские Эмираты.

Ключевой тенденцией рынка премиаль- Цены на говяжьи
ной говядины России можно назвать увели- стейки в России
чение объема экспорта в 2020–2021-х годах.
По данным исследования Эксперт­
26 Мясная промышленность №1 (136) 2022 но-аналитического центра агробизнеса
«АБ-Центр» о розничных ценах на пре-
миальную говядину в России, среднероз-
ничные цены на говяжьи стейки в Москве
в сентябре 2021 года составляли 1927 руб./
кг. При этом границы цен находились
в пределах от 570 руб./кг до 8658 руб./кг.

В Санкт-Петербурге средние цены на го-
вяжьи стейки составляли 1752 руб./кг, в Рос­
тове-на-Дону – 1650 руб./кг, в Краснодаре –
1382 руб./кг, в Новосибирске – 1825 руб./кг,
во Владивостоке – 1726 руб./кг.

Разница между средними ценами в раз-
ных регионах страны обусловлена, в том
числе, разницей в представленном ассор-
тименте. Например, в Москве высокие
средние цены, но и количество позиций
среди более дорогих стейков выше, чем
в регионах.

реклама реклама

Автор:
Леонид Подобед,

доктор сельскохозяйственных
наук, профессор, консультант
по вопросам кормопроизводства
и кормления сельскохозяйственных
животных и птицы

Леонид Подобед:

«Чтобы повысить КПД
корма, нужно повышать его
переваримость»

Состав рациона влияет на экономическую состоятельность от-
расли свиноводства, но минимизация стоимости рациона сви-
ней не всегда оправданна. Представляем экспертное мнение
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, консуль-
танта по вопросам кормопроизводства и кормления сель-
скохозяйственных животных и птицы Леонида Подобеда.

28 Мясная промышленность №1 (136) 2022

корма

Требования к современным При КПД корма в 90% Основные мировые
кормам болезнетворным тенденции в свиноводстве
бактериям останется
Почему сегодня российские корма не только 10% его • Полное соответствие кормления ге-
покупают за рубежом? Все отечественные остатка. Нечего будет нетическому потенциалу и воспроизво­
рационы – зерновые, основанные на тра- есть – они не будут дительным способностям.
диционном стремлении производителя жить. Следовательно,
накормить свиней зерном. Такого стрем- будет решен вопрос • Получать массу поросят в 105–115 кг на
ления нет уже ни в одной стране мира, по- с болезнями и даже откорме максимум за 180–185 дней. Здесь
всеместно в состав рациона свиней вклю- с их профилактикой. нужно понимать, что после 110 кг свинья
чается не более 45–50% зерна, а остальные прирастает не мясом, а в основном салом.
50% – это совсем не зерно. Одновремен- Чем лучше переваривается корм, тем вы- Оно энергозатратнее мяса в 2–2,5 раза,
но нужно понимать, что соевые жмых ше его коэффициент полезного действия, т. е. затраты на кормление будут выше на
и шрот, как и полножировая соя, – не па- других критериев КПД кормового рациона столько же, и нет экономической целесо-
нацея. Сегодня это – вчерашний день, по- нет. Повышая переваримость корма, вы по- образности откармливать животных далее
тому что недоработанные иные кормовые вышаете его КПД. Именно поэтому не стоит до 160 кг.
компоненты комбикорма нуждаются в до- использовать в составе комбикорма только
полнительной обработке и превращении соевый шрот, т. к. в нем содержатся более • Затрачивать на выращивание одной
в высокопитательную субстанцию. 12% неперевариваемых углеводов, непе- свиньи не более 280–300 кг комбикорма.
ревариваемые протеин и антиферменты, Не нужно, как говорят многие обыватели,
Никто не хочет иметь много навоза, про- а помимо прочего еще и аллергены. тратить тонну зерна на откорм.
пуская через организм свиней баласт – пи-
тательные вещества, которые не будут пе- • Получать не менее 14 поросят за один
ревариваться. И, тем не менее, все рацион­ ы опорос и 2,5 опороса ежегодно. Из 14 по-
сегодня рассчитываются на минимум стои- росят как минимум 12 должно быть дело-
мости, а они будет стоить тем меньше, чем вых. Девять деловых из 12 поросят – это
больше будет отходов зерна в их составе. вчерашний день. Отнимать их от свино-
Если производители хотят конкурировать матки нужно максимум в 28 дней, иначе
на мировом рынке, то они должны ставить 2,5 опоросов в год не получить.
перед собой задачу дополнительной пере-
работки кормов. При этом они сегодня уже • Получать органическую свинину. Ни-
не те, что были 10–15 лет назад. кто не хочет растительное мясо. Сегодня
известно 22 аминокислоты, 65 заменимых
кислот и им подобных веществ в составе
свинины. Как это «вогнать» в растительную

Мясная промышленность №1 (136) 2022 29

корма

оболочку при производстве растительно- Переваримость ной природе не питается каким-то одним
го мяса? Этого пока достичь нельзя ни по престартеров видом зерна, она всегда потребляет их
какой технологии. Более того, думается, и стартеров должна смесь. Это важно учитывать.
что никогда растительное мясо не сможет соответствовать
уравняться по вкусу с натуральной свини- переваримости молока • Максимальное использование непи-
ной, говядиной, курятиной. Наши внуки свиноматки. У поросят щевых видов зерна – сорго, просо, полба,
и правнуки все еще будут любить нату- собственных ферментов сорис (гибрид сорго и риса) и других.
ральное мясо, хорошую отбивную, котле- мало, а те, что есть,
ты, а не зайца из морковки. слабоактивны. • Повышение перевариваемости зерна
до максимума за счет ферментов и тепло-
Основные тенденции те уже никогда. Есть простая формула: за вой обработки.
в кормлении свиней 28 дней поросенок должен набрать мини-
мум 7 кг массы. Если этого не будет, мож- • Комбинирование зерновой части
• Снижение уровня нативного зерна но считать, что весь дальнейший цикл вы- и белковых добавок не позволит снизить
в составе комбикормов с 70 до 40–45%. ращивания просто провалился. долю неперевариваемых веществ ниже
30% от массы сухих веществ. Следователь-
• Наполнение рациона побочными про- Манипуляции но, КПД корма никогда не перейдет порог
дуктами пищевых производств – бардой, с кормовым зерном 70% переваримости. Значит, и в расход
сухим жомом, отрубями, жмыхами, шро- корма 280 кг на одну свинью не получит-
тами, пищевыми и кондитерскими отхо- • В рационе должно быть не менее трех ся уложиться.
дами. Побочные продукты от пищепро- видов зерна одновременно – ячменя, куку-
ма – это не отходы, на них нужно уповать, рузы, пшеницы, ржи. Свинья в естествен- • 70% КПД корма – это плохо еще и пото-
потому что они дадут мясу такой вкус, как му, что вредные микробы ЖКТ свиней жи-
при использовании в кормлении ячменя. вут и размножаются в оставшейся 30%-й
непереваренной части корма. При КПД
• Достижение максимальной перевари- корма в 90% болезнетворным бактериям
мости – единственный способ максимизи- останется только 10% его остатка. Нечего
ровать КПД корма. будет есть – они не будут жить. Следова-
тельно, будет решен вопрос с болезнями
• Обеспечить наибольший рост поро- и даже с их профилактикой. КПД корма –
сят в первые четыре недели жизни. Далее это вопрос здоровья свиней.
рост будет расти в геометрической про-
грессии. Если поросята отстанут в росте • Самый перевариваемый рацион дол-
в престартерный период, не догонят в рос­ жен быть на престарте и старте. Тог-
да можно получить расход комбикорма
30 Мясная промышленность №1 (136) 2022 в 300 кг на одну свинью.

корма

Тепловая обработка минусы
не влияет на некрахмальные полисахариды
плюсы разрушаются аминокислоты и витамины
стоимость выше в 2,5 раза, чем у ферментной обработки
денатурируется белок – повышается переваримость
на 5–10%

декстринизируется крахмал – повышается
переваримость на 3–8%

повышается энергетическая ценность корма на 3–12%

Ферментная обработка минусы
подбор ферментов – сложная задача
плюсы

повышение переваримости протеина на 2–5%

повышение переваримости крахмалистых
полисахаридов на 2–5%

повышение переваримости некрахмалистых
полисахаридов на 15–20%

повышение энергетической ценности корма на 4–12%
не влияет на витамины и аминокислоты

• Не всегда можно повышать перевари- Если поросята отстанут ственных ферментов мало, а те, что есть,
мость за счет тепловой обработки. Для это- в росте в престартерный слабоактивны.
го есть также экзоферментные препараты. период, не догонят
в росте уже никогда. • В престартеры нельзя включать по-
Требования к подбору Есть простая формула: бочные продукты пищевых производств –
ферментов за 28 дней поросенок шроты, жмыхи, барду, дробину.
должен набрать
Ферменты должны соответствовать сле- минимум 7 кг массы. Как повысить КПД корма
дующим требованиям: Если этого не будет,
можно считать, что весь В XXI веке стало понятно, что просто до-
• Только мультиэнзимы. У нас нет пред- дальнейший цикл бавление шротов, жмыхов, пивной дроби-
посылок для раздельного питания живот- выращивания просто ны, барды и жома не повысит перевари-
ных. провалился. мость выше 70%. Повысить переваримость
еще на 10% помогут ферменты, правда, это
• Основными представителями фермен- все равно не поможет достичь показателя
тов должны быть ферменты, не вырабаты- КПД корма в 90%. Но если дополнитель-
ваемые в организме – целлюлаза, бета-глю- но обрабатывать побочные продукты пи-
коназа, нейтральная протеаза, фитаза. щевых производств, то это будет способ-
ствовать удалению излишней клетчатки,
• Пролонгированность действия. низкоперевариваемых белков, расщепле-
• Защита от кислотного барьера желудка. нию некрахмалистых сахаридов и избавит
• Устойчивость при гранулировании. от антипитательных веществ сои, подсол-
нечника, льна и др.
Центральное звено кормления
свиней раннего возраста – Так исследователи пришли к получению
оптимизация состава кормовых концентратов для свиней. Се-
престартеров и стартеров годня известны концентраты сои, струк-
турированный соевый и гороховый бе-
• Уровень белка и энергии должен соот- лок, концентраты картофеля, животные
ветствовать их содержанию в свином мо- концентраты переработки крови. Послед-
локе – оно жирнее коровьего в два раза няя разработка – белковый концентрат
и имеет в составе в 1,5 раза больше белка. ячменного солода. Это самый недорогой
и очень эффективный концентрат. За ним
• Переваримость престартеров и стар- будущее.
теров должна соответствовать перевари-
мости молока свиноматки. У поросят соб-

Мясная промышленность №1 (136) 2022 31

технологии

Компания:

Центральный офис фирмы
Schauer в России
OOO «Шауэр Агротроник»

115533, г. Москва, пр. Андропова, д. 22,
этаж 5, офис 40
Тел.: +7 (495) 663-15-49
E-mail: [email protected],
www.schauer.ru

ООО «Селекционно-гибридный центр»
(СГЦ) Топ Ген, расположенный в селе
Верхняя Хава Воронежской области,
играет ведущую роль в отечественном
сегменте племенного отбора.

Австрийские инженеры –
российским генетикам

Экономическая обстановка в стране и события последних лет заставили российских свиноводов иначе
взглянуть на производство: активно наращиваются объемы выпуска свинины, растет доля экспорта.
Происходят заметные изменения и в области племенного свиноводства: благодаря деятельности
российских генетических компаний зависимость от поставок импортных племенных животных
и генетического материала постепенно сводится к минимуму.
О том, насколько важна точность в генетической работе и какие горизонты открыло для СГЦ
сотрудничество с компанией Schauer, рассказала его директор Наталья Анатольевна Казьмина.

Н– аталья Анатольевна, «Селекцион­ даря такому подходу мы уже с 2007 года – Расскажите подробнее об этом. Поче-
не нуждаемся в пополнении стада извне. му появилась потребность в кормовых
но-гибридный центр» по праву являет- станциях? Какие возможности открыло
ся лидером среди российских племен- Наши специалисты стараются быть в кур- их использование?
ных предприятий. В чем секрет вашего се последних тенденций свиноводства, и мы
успеха? при необходимости внедряем новинки обо- – Изучение индивидуального потре-
рудования в производство. Например, од- бления корма чрезвычайно важно. Опыт
– Мы прошли тернистый путь становле- ним из наших важнейших инновационных подсказывает, что при отборе животных
ния, но всегда мы делали упор на высокий приобретений, которым мы гордимся и ко- свиноводческим предприятиям нужно
уровень здоровья стада, использование пе- торое действительно невозможно недооце- опираться не только на селекционный ин-
редовых мировых технологий в области нить, стали станции контроля откормочной декс, толщину шпика, экстерьер и даже не
генетики и содержания животных. Благо- продуктивности MLP Schauer.

32 Мясная промышленность №1 (136) 2022

технологии

Референц-лист откормочной
продуктивности Compident MLP

на показатель многоплодности свинома- но точно проследить, сколько раз в сутки
ток, а на конверсию корма. конкретная особь подходила к кормуш-
ке и сколько при этом потребила корма
От того, насколько эффективно усваи- с точностью до 3 г. С помощью станций
вается корм, напрямую зависит, прибыль мы смогли улучшить конверсию наших
или убыток принесет предприятию выра- хряков: если раньше этот показатель
щивание животного, ведь в структуре се- в среднем составлял 2,7, то теперь он 2,32;
бестоимости производства свинины около из этих животных на пункты искусствен-
70% составляют затраты на корма. ного осеменения мы отбираем особей
с конверсией 2 (это всего 1–2% от общего
Традиционно используемые в нашей количества), а значит, к клиентам гаранти-
стране методы оценки свиней не предо- рованно попадут лучшие из лучших.
ставят сведений по конверсии. А оцен-
ка по этому критерию, повторюсь, очень От того, насколько – Для каких категорий и возрастов
важна, поскольку даже два одинаковых эффективно усваивается животных целесообразно использовать
хрячка, имеющих идентичные племенные корм, напрямую зависит, станции и почему?
индексы по BLUP, могут иметь существен- прибыль или убыток
ную разницу в конверсии корма. принесет предприятию – Показатель конверсии – наследствен-
выращивание животного, ный признак, передающийся по отцов-
В России, к сожалению, мало кто из пле- ведь в структуре ской линии, поэтому на станции тести-
менных хозяйств уделяет внимание этому себестоимости руются хрячки-дюрки весом 30–120 кг,
вопросу. В результате под удар ставится производства свинины также начали работу и с хрячками других
эффективность работы всей отрасли то- около 70% составляют пород – ландрас и крупной белой.
варного производства свинины. затраты на корма.
Каждая станция обслуживает группу из
Мы уже давно осознали необходимость Помимо этого, с помощью станций 15 особей. Всего на нашем предприятии за
изучения индивидуальной конверсии кор- кормления вволю мы косвенно оценива- годы сотрудничества с Schauer с 2017 го-
ма и использовали для этой цели элеве- ем состояние здоровья каждого животно- да были установлены 186 станций кормле-
ры. Однако они не могли предоставить го и его аппетит, фиксируем время нахож- ния, обеспечивающих широкий охват те-
точных данных, и мы нашли оптималь- дения у кормушки. К станции на время стируемых животных.
ное решение – станции контроля откор- кормления имеет доступ только одна сви-
мочной продуктивности Compident MLP нья, поскольку кормовое место ограниче- – Почему выбор остановили именно на
II производства Schauer, дающие возмож- но проходом, регулируемым по ширине Schauer? Рассматривали ли предложения
ность ежесуточной оценки конверсии кор- с учетом размеров животного. других фирм?
мов различных составов.
Свинья идентифицируется системой по – Конечно, мы исследовали рынок, изу-
вживленному в ухо чипу, поэтому мож- чили все варианты оборудования различ-
ных производителей. Одним из основных
критериев выбора была глубина станции.
Дело в том, что кормление в станциях
в первое время вызывает стресс у живот-
ных: многие из них просто боятся зайти
внутрь.

Мясная промышленность №1 (136) 2022 33

технологии

Контрольные данные Онлайн-видеотрансляции
станции, архив с ферм СГЦ, Верхняя Хава

Мы всегда стараемся создать наиболее Полнота информации ными животными? Оказывает ли это
комфортные и естественные условия со- в нашем деле – это гарантия маркетинговый эффект при продаже
держания свиней – это касается и освеще- успеха предприятия. животных?
ния, и напольного покрытия, и, конечно, Покупатель может быть
кормления. Поэтому, рассмотрев все воз- уверен в племенных – Конечно. После приобретения стан-
можные варианты, остановились именно качествах приобретаемого ций Schauer у нас появилась такая воз-
на Schauer – это единственный производи- у нас животного. можность. Мы предоставляем покупате-
тель, предложивший максимально укоро- Безусловно, это имеет лям широкий спектр данных, полученных
ченный вариант станции. маркетинговое значение и проанализированных нами за весь пери-
для нашей компании од выращивания всех животных, имею-
Благодаря этому в среднем на привыка- и выгодно выделяет нас щихся в наличии, в том числе по индиви-
ние к кормлению в станции у наших хряч- на фоне конкурентов. дуальному потреблению корма. Это дает
ков уходит 2–3 дня, и мы можем быстрее возможность клиентам подходить к выбо-
приступать к исследованиям, не теряя бес- личной форме, можно легко формировать ру конкретных хрячков более осознанно,
ценного времени. Еще один важный кри- необходимые отчеты, отображать их в ви- ведь полнота информации в нашем деле –
терий выбора станций Schauer, о котором де диаграмм и графиков, сохранять дан- это гарантия успеха предприятия. Покупа-
нельзя забывать, – соотношение цена–ка- ные в форматах Word, Exсel, PDF, TXT. тель может быть уверен в племенных ка-
чество, которое также оказалось выгод- чествах приобретаемого у нас животного.
ным для СГЦ. Объем информации и ее точность нас Безусловно, это имеет маркетинговое зна-
полностью устраивает. чение для нашей компании и выгодно вы-
– Сколько человек обслуживает, ве- деляет нас на фоне конкурентов.
дет мониторинг, сбор данных со стан- – Прикладываете ли отчеты по по-
ций и их анализ? треблению и конверсии корма племен- – Качественный ли сервис и обратную
связь по станциям и программному обе-
– Работу всех станций обслуживает все- спечению вы получаете? Возникали ли
го один оператор. Полученные данные по нештатные ситуации в работе оборудо-
каждому животному обрабатываются за- вания?
крепленными специалистами на местах
и заносятся в систему программного обе- – Аварийных ситуаций у нас не было
спечения Farm Manager на базе Windows. и, надеюсь, не будет! Если у наших опе-
раторов возникают вопросы или пробле-
Хочу отметить удобство системы: вся ин- мы, связанные с обработкой данных или
формация отображается на экране в таб­ эксплуатацией станций, специалисты тех-
нической поддержки Schauer нам готовы
34 Мясная промышленность №1 (136) 2022 помочь в любое время суток. Мы очень
ценим оперативность и полноту их отве-
тов. Особых замечаний по работе станций
и  программы Farm Manager у нас нет, поэ-
тому мы рады продолжать сотрудничество
с Schauer и в дальнейшем.

реклама

Мясная промышленность №1 (136) 2022 35

Автор: Андрей Горнов гендиректор Getbrand,
эксперт по потребительскому опыту,
созданию бренда, бренд-дизайну

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА
УПАКОВКИ НА РЫНКЕ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ

Современным производителям мяса необходимо завоевывать внимание потребителя.
Прошли советские времена, и мясо с колбасой уже давно не дефицит. Продуктов на рынке
очень много. Продукт у всех одинаковый. Задача современного производителя – найти спо-
соб выгодно выделяться.

В супермаркете человек возьмет с пол- Так что же действительно будет эффек- Заметность на полке
тивным? Попробуем представить покупку среди конкурентов
ки стейк того бренда, которому доверяет: мяса или колбасы глазами рядового потре-
значит, необходимо объяснить ему, поче- бителя. Британские социологи подсчита- Если хотите преуспеть в продажах с  пол-
му именно ваш продукт лучше. Предпри- ли, что рядовой покупатель, принимая ре- ки, вы должны стать заметными для по-
ниматели, которые сейчас инвестируют шение о покупке товара, тратит на этот купателя и попасть в поле его зрения
свое время и деньги в построение эффек- процесс не более шести секунд. Этот по- в первые секунды. За это отвечает дизайн
тивного дизайна упаковки, не всегда мо- казатель применим и для отечественного упаковки, который напрямую может вли-
гут определить, что будет привлекательно потребителя. Поэтому для того, чтобы на ять на частотность покупки вашей про-
для покупателя, а что оттолкнет его, или товар обратили внимание, нужно ему обе- дукции в местах продаж. Лучше создать
вызовет лишние ассоциации, или останет- спечить следующее. большой логотип – яркий и контраст-
ся просто незамеченным. ный. Главная ошибка в дизайне мясных

36 Мясная промышленность №1 (136) 2022

маркетинг

продуктов – недооценка этого фактора. 80% дукт нигде не задерживается и быстро по-
Выделиться – это не значит предложить падает на прилавки. Обозначьте скорость
что-то необычное, чего никто никогда не На мясных прилавках на упаковке, укажите место, из которого
видел. Люди не ждут чего-то необычно- 80% продукции – привозят мясо, докажите, что оно не успе-
го во внешнем облике мясных продуктов, это скучные пакеты вает испортиться. Хороший пример тако-
это скорее даже отпугнет покупателя, чем с указанием срока го позиционирования – бренд «Черныши-
привлечет его. Например, фиолетовый годности и вида хинское мясо». Оно популярно в Нижнем
цвет в бренде «Слово Мясника» до сих пор мяса, без «лишних» Новгороде, а производится в селе Черны-
вызывает споры и неоднозначную реак­ слов. Покупатель шиха, то есть всего в 70 км от города.
цию у покупателей. Если есть цель про- же останавливается
давать больше, то «неистовый креатив» – на том товаре, Экология места производства. Сейчас
это не тот путь, по которому нужно идти, о котором имеет покупатели высоко ценят экологически
да и категория его не терпит. Ищите свою больше информации. чистый продукт, особенно в случае с мя-
индивидуальность, но сохраняйте призна- Поэтому сом. Как было сказано выше, от того, что
ки продуктовой категории. те производители, дала природа, ждут максимальной нату-
которые ральности. Важно показать местность,
Передача смыслов предоставляют удаленную от городов, заводов и фабрик,
ее, оказываются сделать акцент на чистоте окружающей
Помните слоган из рекламы 90-х: «Не все в выигрыше. среды. Экологичность всегда ассоцииру-
йогурты одинаково полезны»? Здесь то же ется со свежестью и качеством. Так, на-
самое. Люди не хотят рисковать. Им важ- Как рассказать потребителям, что про- пример, «Мираторг» пишет на упаковках
на любая информация, которая поможет дукт соответствует этим требованиям? о том, что это мясо производится в эколо-
им снять внутренние возражения. В со- Есть три удачных способа позициониро- гически чистой Брянской области. Однако
знании человека мясо – это то, что дала вания: конкретный регион не имеет значения, он
природа, в нем ценятся естественность может быть любой. Достаточно акцента на
и натуральность. Эта категория очень кон- Подтвержденная свежесть. Убедить том, что ферма находится в селе, удален-
сервативная. Излишний креатив здесь не людей в свежести вашего мяса можно без ном от цивилизации.
приветствуется. Когда речь идет о мясной упоминания технологий: расскажите, ка-
продукции, то ценятся свежесть и нату- кие процессы вы делаете очень быстро. Личная ответственность производите-
ральность. Например, доставляете мясо от фермы до ля. Люди ценят готовность предпринима-
переработки за одни сутки. Покажите, что телей брать на себя ответственность. Поэ-
дорога занимает мало времени, что про- тому, если у вас нет возможности сделать
акцент на экологичности, покажите, что
отвечаете за качество репутацией. Так по-
ступает производитель мраморной говя-
дины «Праймбиф»: на каждой упаковке
мяса есть фотография владельца бренда
и его подпись. Покупатель понимает, что
качество – это ценность предпринимате-
ля, и больше доверяет его бренду. Кроме
главы производства есть его команда: лю-
ди, которые работают на ферме или ком-
бинате. Расскажите о них тоже, покажите
ценности: если работники любят свое де-
ло, значит, продукту можно доверять. Сре-
ди ценностей сотрудников может быть
также желание заботиться о других лю-
дях, то есть и о покупателях в том числе.

Мясная промышленность №1 (136) 2022 37

маркетинг

Как еще помочь покупателю Британские Если вы планируете усилить позициони-
выбрать ваш продукт социологи рование и бренд-дизайн, то эта ситуация
подсчитали, вам только на руку.
Покупая мясо, человек хочет получить что рядовой
определенные эмоции: например, он пом- покупатель, Альтернатива
нит свои впечатления от стейка в рестора- принимая решение
не, поданного с красным вином, и хочет о покупке товара, Тренд, на который также важно обратить
создать похожую атмосферу дома. Вместе тратит на этот внимание новым брендам. Если привыч-
с тем редко кто из покупателей точно зна- процесс не более ный мясной рынок переполнен крупными
ет, какой конкретно вид мяса лучше брать шести секунд. игроками и небольшими компаниями, то
для стейка и каким способом вкуснее его Товар должен так называемые альтернативные продук-
приготовить. стать заметным ты только набирают свою популярность
для покупателя и объемы. Сейчас многие люди отказы-
Вариантов обработки мяса целых четы- и попасть в поле ваются от традиционных продуктов, бла-
ре: сварить, пожарить на сковороде или его зрения в первые годаря чему появляется интерес к разной
гриле, потушить и запечь. Если вы помо- секунды. альтернативной еде с частицей «не»: НЕ-
жете покупателю и напишете на упаков- молоко, НЕмясо, НЕрыба. Люди, которым
ке, как лучше поступить с тем или иным ные пакеты с указанием срока годности важно заботиться о животных, готовы по-
видом мяса, он получит от вашего продук- и вида мяса, без «лишних» слов. Покупа- купать заменители мяса, альтернативные
та то, что хочет. Кроме коротких надпи- тель смотрит на ряды бездушных упако- стейки или котлеты.
сей «для жарки» или «потушить с овоща- вок и выбирает из них лучший вариант.
ми» можно предложить покупателю стать Он останавливается на том товаре, о ко- Успешными в этой нише уже стали
экспертом в приготовлении: оставить ин- тором имеет больше информации. Поэто- бренды «Beyond Meat» в Америке, в Рос-
терактивную ссылку на ютуб-канал или му те 20% производителей, которые пре- сии можно выделить «Greenwise». Спрос
сайт, где будет много информации о том, доставляют ее, оказываются в выигрыше. на них остается стабильным. Здесь мож-
как именно, с чем и сколько жарить идеа­ но рассчитывать на высокую рентабель-
льный стейк. ность, поскольку люди, которые интере-
суются такими продуктами, часто хорошо
Разве не все так делают? Кажется, что обеспечены и готовы переплатить выше
каждый второй производитель исполь- рынка за альтернативное предложение.
зует такое позиционирование. Но если
взглянуть на мясной прилавок, станет Важно помнить
понятно, что 80% продукции – это скуч-
Дизайн упаковки – важная составляю-
38 Мясная промышленность №1 (136) 2022 щая успеха в сбыте продукции, так как
является единственной точкой контакта
вашей продукции с потенциальным поку-
пателем в супермаркете. Помните, что ря-
дом лежит продукция ваших конкурентов,
и еще неизвестно, что выберет покупа-
тель. Помните про шесть секунд. Особен-
но вопрос обостряется, когда срок годно-
сти продукции ограничен, плюс ко всему
издержки производителя все выше в по-
следнее время. Поэтому дизайн упаковки
и бренд – это мощный инструмент продаж
в руках бизнесмена, нужно лишь правиль-
но им пользоваться.

реклама

12+ Мясная промышленность №1 (136) 2022 39

событие

Международный форум
«АГРО.PRO: Свиноводство»

Место проведения:
г. Санкт-Петербург

Дата проведения:
2-3 марта 2022 года

ФОРУМ «АГРО.PRO»
ВНОВЬ СОБИРАЕТ СПЕЦИА ЛИСТОВ

Международный форум «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиноводство» состоится 2–3 марта
2022 года в Санкт-Петербурге. Его организатор – Издательский дом «Сфера», член комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса.

Специализированные форумы «Агро. Программа ция, генетика, кормление и ветеринария.
форума в 2022 году На «АГРО.PRO. Птицеводство. Свиновод-
Pro» Издательский дом «Сфера» проводит включает в себя ство» обсудят:
уже более пяти лет, с 2016 года, и тради- такие направления,
ционно на них собираются специалисты как селекция, • современные исследования и разработ-
и эксперты, представители научного со- генетика, кормление ки и новейшие технологии производства;
общества, государственных ведомств и ветеринария.
и бизнеса, чтобы в открытом диалоге об- • методы профилактики и защиты от бо-
судить главнейшие события и перспекти- лезней;
вы животноводческой и птицеводческой
отраслей. • оптимизацию процессов в производ-
стве кормов;
Приглашаем к участию в конференции
«АГРО.PRO. Птицеводство. Свиновод­ • актуальные проблемы современной ге-
ство»! нетики в отраслях;

Программа форума в 2022 году включа- • возможности повышения производи-
ет в себя такие направления, как селек- тельности и конкурентоспособности.

40 Мясная промышленность №1 (136) 2022 Участниками мероприятия станут ру-
ководители и собственники бизнеса АПК

Как отзывались участники и спикеры РФ и СНГ, генетики отрасли свиноводства
о конференциях «АГРО.PRO»: и птицеводства, ветеринары, зоотехники,
представители компаний-производителей
Роман Скалипчук, ингредиентов и оборудования для кормо-
производства, а также профильные НИИ,
ГК RSГруп: союзы и ассоциации и другие потенциаль-
но заинтересованные лица.
«Профессионалы непременно должны встречаться,
общаться. «Сфера» – это объединение людей и компаний, В программе международного фору-
которые нацелены на результат». ма «Агро.PRO» планируются 5 тематиче-
ских сессий: «Аналитика рынка свиновод-
Василий Комлацкий, ства и птицеводства в России и в мире»,
«Техника и технологии», «Ветеринария»,
кафедра частной зоотехнии и свиноводства Кубанского «Эффективное кормление. Кормопроиз-
государственного аграрного университета: водство», «Генетика, селекция и биотех-
нологии». В рамках каждой из них спи-
«Любое общение всегда обогащает. Конференции «Агро.PRO» керы представят экспертные доклады,
обогащают знаниями, которые можно потом использовать в том числе по вопросам повышения ка-
для получения результата на производстве». чества продукции, приоритетных на-
правлений экспорта, развития селекции,
Лариса Луговская, ветеринарного благополучия на предпри-
ятиях, альтернативных источников сырья
ООО «Биотроф»: для кормов и по многим другим. Участни-
ки конференции, в свою очередь, получат
«Благодаря тому, что мероприятие организовано возможность задать вопросы и обсудить
на высшем уровне, все встречи можно провести аспекты выступлений.
в удобной обстановке. Сама атмосфера располагает
к профессиональному общению и комфортному Международный форум «АГРО.PRO. Пти-
партнерству». цеводство. Свиноводство» – возможность
не только узнать последние новости отрас-
ли, но и провести переговоры, встретиться
с коллегами, расширить круг деловых кон-
тактов. Будем рады видеть вас среди участ-
ников Международного форума «АГРО.
PRO. Птицеводство. Свиноводство».

Мясная промышленность №1 (136) 2022 41

событие

«Агропродмаш-2022»
Дата проведения:

10–14 октября 2022 года

Место проведения:
г. Москва,

«Экспоцентр»
на Красной Пресне

Пресс-служба
АО «Экспоцентр»

Золотые компетенции
«Агропродмаш»

«Время – самый честный критик», – сказал в свое время французский писатель Андре Моруа.
Фраза стала знаменитой и применима ко многим явлениям и событиям, в том числе и в от-
ношении известнейшей российской выставки «Агропродмаш». Она стартовала в 1996 году,
в период формирования самостоятельных экономик постсоветского пространства.

За годы работы «Агропродмаш» стал О выставке Площадь выставки выросла с 1996 года
«Агропродмаш-2021» более чем в три раза, достигнув рекорд-
выставкой номер один для российских снято свыше 70 сюжетов, ных 62 тыс. кв. м в 2019 году. Почти в три
и зарубежных поставщиков ингредиен- в том числе интервью раза увеличилось и количество участни-
тов, оборудования и решений, а также с участниками, лидерами ков, составив в 2019 году 939 компаний из
инжиниринговых компаний, выполняю- мнений и посетителями. 33 стран мира. Аудитория выставки насчи-
щих проекты для предприятий перераба- Они размещены тывала в тот же год свыше 26 тыс. специа-
тывающих отраслей и пищевой промыш- на ютуб-канале листов из 74 стран мира.
ленности, на национальном рынке и всем выставки.
постсоветском пространстве. «Агропрод- Многоотраслевая концепция
маш», подтверждая ежегодно статус одно-
го из крупнейших международных выста- Многоотраслевая концепция экспозиции
вочных мероприятий по данной тематике, «Агропродмаш» является отличительной
является значимым событием в деловом особенностью выставки и обеспечивает
календаре зарубежных специалистов. Вы- ей максимальную устойчивость. Благодаря
ставка продолжала свою работу и в усло- многовекторности экспозиции «Агропрод-
виях мировой пандемии. В чем залог та- маш» специалисты получают возможность
кой стабильности? изучать не только машины, обслуживаю-

42 Мясная промышленность №1 (136) 2022

Подробнее о выставке «Агропродмаш»: выставку для решения строго определен-
www.agroprodmash-expo.ru ных производственных и инвестицион-
Цифры и факты: ных задач.
https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/exhibition/results
Посетители о выставке «Агропродмаш-2021»: Очное деловое общение
https://www.youtube.com/watch?v=qwgK5MXkTHw
Забронировать стенд: В условиях пандемических ограничений
https://www.agroprodmash-expo.ru/ru/participants/application бизнес успел сполна «насладиться» блага-
ми современных средств коммуникаций –
щие основные технологические процес- До встречи на выставке мобильной связью, Интернетом, социаль-
сы разных отраслей пищеперерабатываю- «Агропродмаш-2022» 10–14 октября ными сетями и видеоконференциям­ и.
щей промышленности, но и широчайший 2022 года в «Экспоцентре» на Красной В очередной раз выставка доказывает, что
спектр межотраслевых решений. Пресне! партнерские отношения (которые, как из-
вестно, основываются на доверии) укре-
Инвестиционный хаб экспозиция, изобилующая образцами но- пляются именно при общении с глазу на
вейшего технологического оборудования, глаз, а не дистанционно.
За прошедшие годы «Агропродмашу» которые можно скрупулезно изучить, оце-
удалось объединять интересы крупней- нить уровень исполнения и даже наблю- Пандемия ограничила деятельность оте-
ших российских и зарубежных операторов дать их возможности во время демонстра- чественных предприятий и трансгранич-
рынка пищевого оборудования и реше- ционных запусков оборудования. ное перемещение товаров, услуг и рабо-
ний с потребностями отечественных пи- чей силы, разорвала производственные
щеперерабатывающих предприятий, вне Аудитория связи и формировавшиеся годами це-
зависимости от масштабов их производ- почки поставок. Поэтому так важно бы-
ства. Отслеживая инвестиционные векто- Участники выставки все чаще обращают ло принять участие/посетить выставку
ры национального рынка продовольствия, внимание на высокий уровень посещаемо- «Агро­продмаш», чтобы понять, каковы на
команда «Агропродмаш» активно работа- сти и растущий качественный состав ауди- самом деле последствия пандемии. В том
ет над привлечением участников, способ- тории «Агропродмаш». Даже в 2021 году числе по закрытию предприятий или, на-
ных отреагировать на формирующийся мероприятие посетило более 21 тыс. чело- оборот, возникновению новых.
инвестиционный спрос. «Агропродмаш» век из 65 стран и 84 регионов России. По
транслирует практически все инвестици- мнению многих экспонентов, основной Новые форматы
онные тренды пищевой отрасли. контингент «Агропродмаш» – отраслевые
специалисты и управленцы, посещающие Одним из форматов, существенно рас-
«В железе» ширяющих возможности российских про-
изводителей заявить о себе на самой ав-
Важное значение приобретает еще одна торитетной выставке страны, являются
компетенция выставки «Агропродмаш» – коллективные региональные экспозиции,
ее способность каждый раз обеспечивать организаторами которых выступают соот-
интенсивный технологический трансфер ветствующие региональные фонды под-
в виде систематизированной информации, держки предпринимательства. Все более
передовых идей и, конечно же, реализо- востребованным становится формат уча-
ванных «в железе» новейших концепций и стия на основе софинансирования из ре-
технологий, дающих ответы на все вызовы гиональных бюджетов.
и вопросы сегодняшнего дня. «Агропрод-
маш» всегда отличает представительная Статус

За годы своей работы «Агропродмаш»
стала авторитетной и резонансной площад-
кой с точки зрения топ-менеджеров веду-
щих российских производств и отраслевых
энтузиастов, представляющих промыш-
ленные ассоциации. Важно отметить, что
«Агроп­ родмаш» сохраняет баланс между
деловой программой и экспозицией: здесь
отсутствуют проходные мероприятия, от-
влекающие внимание от главного – изуче-
ния экспозиции. Наконец, практически все
постоянные экспоненты выставки считают
одним из преимуществ участия в «Агро­
продмаш» имиджевую составляющую.

О выставке «Агропродмаш-2021» снято
свыше 70 сюжетов, в том числе интервью
с участниками, посетителями и лидерами
мнений. Они размещены на ютуб-канале
выставки.

Мясная промышленность №1 (136) 2022 43



2022 ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИД «СФЕРА»

реклама РЫБАТр0ет2ья-М0еж3ду.н0ар2одн|аСя каоннфкерте-нцПияетербург Август | Санкт-Петербург
V МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТVехIнIолМогиЕиЖрыДбоУпеНреАраРбоОткДи НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
иКакОваНкуФльЕтуРрыЕНЦИЯ «РЫБА» «КОНДИТЕРСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
аквакультура Мучнистые и сахаристые изделия
Август | Чебоксары
02-03.03 | Регионы России МЕЖДУНАРОДНАЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АГРО.PRO» «ПИВО. ХМЕЛЬ. СОЛОД»
Птицеводство. Свиноводство Сентябрь | Москва
ПЛОДООВОЩНАЯ
30.03 | Санкт-Петербург КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
«ОТДЕЛ КАДРОВ. ОБУЧЕНИЕ»* И ХРАНЕНИЯ»*
Октябрь | Анапа
21-22.04 | Москва КОНФЕРЕНЦИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВИНО И ВИНОГРАД»*

ÎËß ÐÎÑÑÈÈ«ПОЛЯ РОССИИ» МАСЛОЖИРОВАЯ2-Ня Моеяждбунрарьод|нСаяакнонкфтер-еПнцеиятербург
Зерновые и масличные культуры ИVНII ДМЕУЖСДТУРНИАЯРОДНАЯ
Çåðíîâûå è ìàñëè÷íûå êóëüòóðû
пмеК«арсМелОрааНиАбожФСтикрЛаЕымОРасЕЖлоНсИеЦмРяИнОЯВАЯ
25-26.05 | Санкт-Петербург ИНДУСТРИЯ» Масла и жиры
VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ Регистрация и подробная
«МИРОВАЯ СОЯ» информация:

Июль | Карелия +7 (812) 245-67-70
III МЕЖДУНАРОДНАЯ sfm.events
КОНФЕРЕНЦИЯ «СНЕК. 7.0»
Технологии производства
и продвижения

* организатор конференции имеет право перенести
или отменить конференцию

реклама