Anuario Estadístico 2018

n u a r i o2018

ESTADÍSTICO DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA

MEXICANA

Asociación Nacional
de la Industria Química, A.C.

www.polakgrupo.com

TRANSFORMAMOS
IDEAS EN

INNOVACIONES

Indice de Anunciantes

Akzo Nobel Chemicals, S.A. de C.V..........................................................................IV
Basf Mexicana, S.A. de C.V....................................................................4a. de Forros
Covestro, S.A. de C.V. ............................................................................3a. de Forros
Grupo Idesa.............................................................................................................. 12
Innventik S.L........................................................................................................... 122
Oxiteno México, S.A. de C.V.................................................................................... 34
Polaquimia, S.A. de C.V........................................................................2a. de Forros-I
Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V....................................................... 78

II

Presentación III

Como usted sabe, la Asociación Nacional de la Industria Química año con año refrenda su compromiso
de ser el organismo que representa a este sector. Estamos comprometidos con la Industria Química
Mexicana, apasionados por su promoción, guiados por el desarrollo sustentable y altamente motivados
por su competitividad global.

Por tal motivo, es un honor para la Asociación Nacional de la Industria Química presentar este año la
nueva edición de nuestro “Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana 2018” que tiene como
objetivo brindar información oportuna, sobre las tendencias económicas del sector, y proporcionar un
amplio análisis de la situación actual de la Industria Química en México.

En esta publicación usted encontrará información estadística relevante en las áreas y ramas más
representativas de la Industria Química, estructurada en 16 capítulos dentro de los que se encuentran:
Comercio Exterior; Medio Ambiente y Seguridad; Logística y Transporte; Energía; Laboral y Recursos
Humanos; La Industria Química Inorgánica; Petroquímica; Resinas y Hules Sintéticos y los Plásticos;
Fibras Artificiales y Sintéticas; Agroquímicos y Fertilizantes; y la Industria de los Pigmentos y Colorantes.

Con esta información proporcionamos al usuario mayores elementos para la toma de decisiones, así
como las particularidades del sector a través de las distintas ramas de la industria.

Reitero mi agradecimiento al personal de ANIQ por el compromiso, dedicación y entrega en este
proyecto, así como a las empresas socias y sus directivos, que con su valiosa colaboración y esfuerzo
hacen posible esta publicación.

Atentamente

Ing. Eduardo Escalante Castillo
Presidente

Anuario 2018



Nota Editorial V

La edición 2018 del “Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana”, publicado
por la ANIQ, es la fuente de información más confiable e importante para la Industria
Química en México.
Importante:
Toda la información, según aparece publicada en el anuario, es propiedad de la
Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. y se han hecho los registros
correspondientes. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin permiso expreso
por escrito del Consejo de esta Asociación.

Anuario 2018

nacional de la industria química

Del 18 al 19 de Octubre 2018

Expo Santa Fé, Ciudad de México

“Elementos Clave “Importancia de Incorporar "Importancia de Aumentar
para un Desarrollo las Tendencias Actuales Nuestra Exportación a otras
Económico Sustentable” Regiones además de NAFTA"
y Futuras en Nuestra Industria”

“Hacia una Transición “Cómo nos visualiza el Mundo
de Mejora Continua” en este Período de Transición Crucial”
(panel con el equipo de transición
del futuro gobierno) Somos un País competitivo
en la atracción de IED?

Información:
Marycarmen González Valdivia
[email protected] - Tel: (55) 5230 51 42

Indice de Contenido VII

Índice de Anunciantes..................................................................................................... II
Presentación.................................................................................................................. III
Nota Editorial...................................................................................................................V
Índice de Contenido......................................................................................................VII

Capítulo 1
Situación General de la Economía............................................................................. 1

Capítulo 2
La Industria Química.................................................................................................. 9

Capítulo 3
Energía..................................................................................................................... 21

Capítulo 4
Comercio Exterior..................................................................................................... 35

Capítulo 5
Medio Ambiente, Seguridad e Higiene..................................................................... 49

Capítulo 6
Logística y Transporte.............................................................................................. 61

Capítulo 7
Laboral y Recursos Humanos.................................................................................. 71

Capítulo 8
La Industria Química Inorgánica.............................................................................. 79

Capítulo 9
La Industria Petroquímica........................................................................................ 93

Capítulo 10
La Industria de las Resinas Sintéticas, Hules Sintéticos y Prod. de Resinas........ 123

Capítulo 11
La Industria de las Fibras Artificiales y Sintéticas.................................................. 153

Capítulo 12
La Industria de los Adhesivos................................................................................. 165

Capítulo 13
La Industria de los Agroquímicos y Fertilizantes.................................................... 177

Capítulo 14
La Industria de los Pigmentos y Colorantes........................................................... 189

Capítulo 15
La Industria Química de los Gases Industriales..................................................... 197

Capítulo 16
La Industria de los Lubricantes y Grasas............................................................... 213

Autoridades de ANIQ................................................................................................... 225
Funcionarios de ANIQ................................................................................................. 226
Publicaciones que genera ANIQ................................................................................. 228

Anuario 2018

VERIFICACIÓN

Gases Efecto Invernadero

La Asociación Nacional de la Industria Química ha sido acreditada por
la En�dad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente como un Organismo de
Cer�ficación para Verificar la Emisión de Compuestos y Gases Efecto
Invernadero (CyGEI) y emi�r, en su caso, el Dictamen de
Cumplimiento exigido a las empresas con base en el marco legal
vigente.

La ANIQ ofrece la verificación a los siguientes sectores y subsectores:

Energía
Exploración, explotación y producción, de las fuentes
primarias de energía.
Generación, transmisión y distribución de electricidad.
Transporte y distribución de hidrocarburos.
Uso de combus�bles en fuentes fijas y móviles: Transporte
aéreo, ferroviario, marí�mo y terrestre.

Industrial
Industria química, petroquímica.
Industria de los minerales, siderúrgica, metal mecánica.
Industria de celulosa y papel, vidrio, cementera y calera.
Industria eléctrica, electrónica.
Industria tex�l, madera, alimentos y bebidas, entre otras.

Comercio y Servicios
Comercio, servicios educa�vos, turismo
Ac�vidades recrea�vas y entretenimiento
Gobierno, servicios financieros, servicios médicos.

“Competencia, Confianza e Imparcialidad”

OVV GEI ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C.

Si su organización desea recibir más información por este servicio, le pedimos se
ponga en contacto con:

Ulises López Garcia Tel.: (55) 5230-5141 [email protected]

CAPÍTULO

Situación General
de la Economía

Asociación Nacional
de la Industria Química, A.C.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

La industria química es parte importante de la economía nacional y un componente
dinámico de ésta, es por eso por lo que las diferentes variaciones de la economía mexicana
afectan su desempeño.

El propósito que busca este capítulo, del Anuario Estadístico de la Industria Química
Mexicana 2018, es dar una idea del comportamiento de algunos indicadores básicos que se
consideran indispensables para obtener una correcta ubicación en el contexto económico
nacional y su interrelación con factores internos y externos que impactan a la economía
mexicana.

Los cuadros y gráficas presentados hacen referencia a los Índices de Precios al Consumidor
y al Productor, al Producto Interno Bruto, al Tipo de Cambio, al Producto Interno Bruto en
la Industria Manufacturera, a la Balanza Comercial Nacional, a la Balanza de Mercancías, y
a los Indicadores Económicos de Coyuntura que reporta el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), como son la Actividad Industrial, Establecimientos Comerciales,
Inversión Fija Bruta. Adicionalmente, se presentan los Precios del Petróleo Crudo y del Gas
Natural durante el año 2017, así como el Precio del Combustóleo y la Electricidad de la
Mediana y Gran Industria en México.

La información contenida en este capítulo proviene de fuentes oficiales como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

2

Situación General de la Economía

PRODUCTO INTERNO BRUTO A
PRECIOS CONSTANTES

El comportamiento del Producto Interno
Bruto (PIB) a precios constantes (base 2013)
presentó un crecimiento en el año 2017 de
2.0% en comparación con el año inmediato
anterior. En tanto que, el PIB per cápita del
2017, en relación con el año 2016, creció 1.0%
con base anual.

Producto Interno Bruto a precios constantes (base 2013)*

AÑO PIB a Precios de Tasa de crecimiento Población nacional PIB per cápita a precios Tasa de
2013 (Millones de anual del PIB a (Millones de personas)** de 2013 (Pesos/Hab) crecimiento
anual del PIB
pesos) precios constantes per cápita %
%

2013 16,277,187 1.4 118,395,054 137,482 0.2

2014 16,740,319 2.8 119,713,203 139,837 1.7

2015 17,287,807 3.3 121,005,815 142,868 2.2

2016 17,791,457 2.9 122,273,473 145,505 1.8

2017 18,153,796 2.0 123,518,270 146,973 1.0

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto a precios constantes de 2013 y Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Nota: * El INEGI realizó un cambio de año base de 2008 a 2013 en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, con lo cual cumple con el proceso del
Ciclo de Actualización conforme al artículo 6 de los Lineamientos para el Ciclo de Actualización de la Información Económica. ** El dato de población
son obtenidos de las proyecciones 2010-2050 del CONAPO.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A
PRECIOS CORRIENTES

El producto interno bruto a precios
corrientes registró un crecimiento de 8.3%
en comparación con el del año previo. La tasa
de crecimiento en el PIB per cápita ascendió a
7.2% respecto con el año inmediato anterior.

3

Producto Interno Bruto a precios corrientes*

Tasa de crecimiento Población Tasa de
anual del PIB a precios nacional**
Año PIB a precios corrientes (Millones de PIB/Cápita a precios crecimiento
(Millones de pesos) corrientes % personas)
corrientes anual del PIB per

cápita %

2013 16,277,187 2.9 118,395,054 137,482 1.7

2014 17,471,467 7.3 119,713,203 145,944 6.2
2015 18,536,531
2016 20,099,594 6.1 121,005,815 153,187 5.0
2017 21,766,928
8.4 122,273,473 164,382 7.3

8.3 123,518,270 176,224 7.2

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto acumulado a precios corrientes.

Nota: * El INEGI realizó un cambio de año base de 2008 a 2013 en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, con lo cual cumple con el proceso del
Ciclo de Actualización conforme al artículo 6 de los Lineamientos para el Ciclo de Actualización de la Información Económica. ** El dato de población son
obtenidos de las proyecciones 2010-2050 del CONAPO.

Anuario 2018

Capítulo 1

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR Y AL PRODUCTOR

El Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) es un indicador económico diseñado
específicamente para medir el cambio
promedio de los precios en el tiempo, mediante
una canasta ponderada de bienes y servicios
representativa del consumo de las familias
urbanas de México. (Banxico, 2010).

El Índice Nacional de Precios al Productor
(INPP) es un conjunto de indicadores de precios
cuya finalidad es la de proporcionar mediciones
sobre la variación de los precios de una canasta
fija de bienes y servicios representativa de la
producción nacional. (Banxico, 2012).

Conocer el comportamiento anual de
estos indicadores resulta relevante, toda vez
que estos índices nos permiten observar el
incremento que existe en los precios y analizar
su comportamiento.

El comportamiento de estos dos indicadores
puede observarse en las tablas y gráficos
siguientes. La variación del INPC y el INPP en
el 2017, respecto al año inmediato anterior,
fue de 6.0% y 6.9% respectivamente.

4

TIPO DE CAMBIO ANUAL 2006-2017 Situación General de la Economía
Y TIPO DE CAMBIO MENSUAL 2017
En ambos gráficos se observa la evolución
En las siguientes tablas se muestra la y comportamiento del tipo de cambio anual
evolución del tipo de cambio anual y mensual y mensual, destacando principalmente el
del peso frente al dólar estadounidense, la cual comportamiento mensual, que sustenta la
acusa una depreciación de 1.3%, al compararlo evolución de este indicador.
con el año inmediato anterior. Asimismo, se
observa con detalle la fluctuación mensual
durante el 2017.

5

Anuario 2018

Capítulo 1

BALANZA COMERCIAL NACIONAL
La información revisada de comercio exterior

durante 2017 muestra un déficit de la balanza
comercial de (-) 10,875 millones de dólares, lo
que representa un decremento en el déficit de
17.2% respecto al año anterior.

En el análisis de las tasas de crecimiento
de la balanza comercial de mercancías se
destaca un avance de 9.51% anual en las
exportaciones, lo cual fue mayor a lo observado
en las importaciones correspondiente al 8.60%
anual.

6

Situación General de la Economía

INDICADORES ECONÓMICOS DE COYUNTURA

Los indicadores de la actividad económica muestran el comportamiento evolutivo de la actividad industrial del país. El análisis de estos indicadores,
dentro de la industria química, nos presenta en forma clara el panorama económico al cual se enfrenta este sector.

Tasa de crecimiento de los establecimientos comerciales 2017 Actividad Industrial

3.00 Durante el 2017, la actividad industrial
presentó una contracción de (-) 0.6%, en
2.6 términos reales, en contraste con el año
anterior. En su interior, la actividad minera
2.50 retrocedió (-) 9.8% anual, en tanto que, la
generación, transmisión y distribución de
2.1 energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos al consumidor final decreció
2.00 (-) 0.2% y la construcción se redujo en
(-) 1.0 por ciento. No obstante, las industrias
%Porcentaje 1.50 1.3 1.6 manufactureras avanzaron 2.9% anual.
0.8
1.00 Establecimientos Comerciales
0.50 0.5
Las ventas en los establecimientos
0.00 mayoristas incrementaron 2.1% y en los
minoristas avanzaron 1.3% durante el 2017,
Ventas Empleo Remuneraciones medias respecto con el año anterior. El personal
Al por menor ocupado en el comercio al por mayor aumentó
Al por mayor 2.6% y al por menor 0.5 por ciento. Por lo
que se refiere a las remuneraciones medias
reales pagadas, en los establecimientos al por
mayor incrementaron 1.6% y al por menor
incrementaron 0.8 por ciento.

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI (base 2008).

Tasa de crecimiento de la inversión fija bruta 2017 7

4.0% 2.8% Inversión Fija Bruta

3.0% La inversión fija bruta reportó un decremento
de (-) 1.5 durante el 2017 en relación con el
2.0% 1.5% año previo. Los resultados por componente
fueron los siguientes: los gastos de inversión
1.0% en construcción disminuyeron (-) 3.7%; en
tanto que, la inversión en maquinaria y equipo
Porcentaje 0.0% -0.3% total se elevaron 1.5% (la de origen nacional
-1.0% se contrajo (-) 0.3% y la de importados creció
2.8%).
-2.0% -1.5%
-3.0%

-4.0% -3.7%

-5.0% Inversión en
Construcción
-6.0%

Inversión Fija Inversión en Inversión en M. y Inversión en M. y

Bruta Maquinaria y E. Nacional E. Importado

Equipo Total

Fuente: Elaboración ANIQ con datos del INEGI (100 = 2013).

Anuario 2018

Capítulo 1

PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO Y Precio del petróleo crudo y del gas Henry Hubb 2017 $10.0
GAS NATURAL $9.0
$70.0 $8.0
El comportamiento mensual de los precios $60.0 $7.0
de petróleo durante el año 2017, así como el $50.0 $6.0
precio del Gas Natural Henry Hub, se muestran $40.0 $5.0
en el siguiente cuadro. Es importante resaltar $30.0 $4.0
el comportamiento al alza del precio a partir $20.0 $3.0
del mes de junio USD / Barril $2.0
Enero $1.0
Febrero $-
Marzo
Precio del barril de petróleo crudo durante el año 2017 Abril
Mayo
Mezcla WTI BRENT OPEC Gas Henry Hub Junio
Mexicana (USD/Barril) (USD/Barril) (USD/Barril) (USD/MMBTU)
(USD/Barril) Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

USD/MMBTU
Mezcla Mexicana (USD/Barril) WTI (USD/Barril) BRENT (USD/Barril)
Mes

OPEC (USD/Barril) Gas Henry Hub (USD/MMBTU)

Enero $ 45.31 $ 52.48 $ 54.58 $ 52.35 $ 3.50 Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, SE, EIA y OPEC.
54.87 $ 53.40 $ 3.14
Febrero $ 45.73 $ 53.46 $ 51.59 $ 50.32 $ 2.88
52.29 $ 51.37 $ 3.11
Marzo $ 42.20 $ 49.33 $ 50.33 $ 49.22 $ 3.15
46.37 $ 45.21 $ 2.98
Abril $ 44.36 $ 51.06 $ 49.18 $ 46.93 $ 2.98
51.80 $ 49.60 $ 2.89
Mayo $ 44.02 $ 48.48 $ 56.33 $ 53.44 $ 2.98
57.55 $ 55.50 $ 2.87
Junio $ 41.50 $ 45.18 $ 62.97 $ 60.74 $ 3.03
64.37 $ 62.06 $ 2.81
Julio $ 43.80 $ 46.68 $

Agosto $ 45.53 $ 48.03 $

Septiembre $ 48.23 $ 49.82 $

Octubre $ 48.93 $ 51.51 $

Noviembre $ 53.51 $ 56.96 $

Diciembre $ 54.78 $ 57.88 $

Fuente: ANIQ con Información de PEMEX, EIA, SE y OPEC.

PRECIO DEL COMBUSTÓLEO Y LA
ELECTRICIDAD

Precio de la electricidad y del combustóleo 2017 El precio promedio del combustóleo en el

$0.45 $0.11
$0.40
$0.35 $0.10 año 2017 ascendió a $0.3 dólares por litro, el
$0.30 $0.09 precio promedio reportado para la electricidad
$0.25
$0.20
$0.15
$0.10
$0.05
8 $0.08 en la mediana industria fue de $0.10 dólares
USD/L
Enero $0.07 por kilowatt hora, y el precio promedio de la
Febrero
Marzo $0.06 electricidad en la gran industria fue de $0.07
Abril $0.05 dólares por kilowatt hora.
Mayo $0.04
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
USD/ kw hr
Combustóleo USD/L Electricidad en la Mediana Industria USD/kWh
Electricidad en la Gran Industria USD/ kWh

Fuente: Elaboración ANIQ con información de la CFE, y el Sistema de Información Energética.

Precio de la electricidad y del combustóleo 2017 (dólares por litro y por
kilowatt hora)

Mes Combustóleo Electricidad en la Electricidad en la Gran
USD/L Mediana Industria Industria USD/ kWh

USD/kWh

Enero $ 0.23 $ 0.08 $ 0.06

Febrero $ 0.27 $ 0.09 $ 0.07

Marzo $ 0.30 $ 0.10 $ 0.08

Abril $ 0.33 $ 0.11 $ 0.08

Mayo $ 0.32 $ 0.09 $ 0.07

Junio $ 0.31 $ 0.10 $ 0.08

Julio $ 0.33 $ 0.10 $ 0.08

Agosto $ 0.35 $ 0.10 $ 0.08

Septiembre $ 0.37 $ 0.10 $ 0.08

Octubre $ 0.37 $ 0.09 $ 0.07

Noviembre $ 0.39 $ 0.09 $ 0.07

Diciembre $ 0.39

Fuente: Elaboración ANIQ con información de CFE y el Sistema de Información Energética.

CAPÍTULO

La Industria Química

Asociación Nacional
de la Industria Química, A.C.

10 Capítulo 2

INTRODUCCIÓN

La industria química es sin duda uno de los sectores más importantes a nivel nacional,
ya que de ella depende la integración en las cadenas de producción de distintos bienes, los
cuales pueden ir al consumo intermedio y al final.

En este capítulo se ofrece un panorama general del comportamiento del sector durante el
año 2017, con el objetivo de servir al análisis del sector.

A continuación se muestra el comportamiento en volumen y valor de la producción, el
volumen y valor de las ventas de la industria química, la capacidad instalada, y la inversión
realizada, entre otros indicadores.1

1 Algunos de los datos de las tablas y las gráficas de este capítulo pueden presentar algunas variaciones con respecto a ediciones anteriores debido a los ajustes realizados por el INEGI y
la Secretaría de Economía.





La Industria Química

Partcipación % de la industria química en el PIB, 2013-2017 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA EN EL PIB
2.0

1.8 1.7 1.8

1.6 1.5 1.5 La participación de la industria química en
1.4 1.4 el Producto Interno Bruto (PIB) mostró una
variación positiva respecto con la presentada
Porcentaje
1.2 el año inmediato anterior, alcanzando una cifra

1.0 de 1.8% del PIB en el 2017.

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ e INEGI. PIB 2013 = 100.

Participación en % de la industria química en el PIB, 2013-2017
Año 2013 2014 2015 2016 2017

Participación % de la industria química en el PIB 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ e INEGI. Las cifras presentan variaciones respecto con años anteriores ya que INEGI realizó
cambio de año base del PIB a 2013.

Volumen de la producción y comercio exterior de la industria química, 2013-2017 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN
(Miles de toneladas)
Y COMERCIO EXTERIOR DE LA
50,000
INDUSTRIA QUÍMICA
45,000
El volumen de producción en la industria
40,000 química mostró un comportamiento positivo
al crecer 3.8% en el 2017, lo que representó
Miles de toneladas 35,000 852.5 miles de toneladas más en relación con
el año pasado, las importaciones crecieron
30,000 4.4%, las exportaciones decrecieron (-) 6.3%,
como resultado, el consumo nacional aparente
25,000 se contrajo avanzó 6.3% es decir 2,612 miles
de toneladas adicionales.
20,000

15,000

10,000

5,000 13

0

2013 2014 2015 2016 2017

Exportación** Producción* Importación** Consumo nacional aparente

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ.
**Con base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
.

Volumen de la producción y comercio exterior de la industria química, 2013-2017 (Miles de toneladas)

Año 2013 2014 2015 2016 2017
Producción* 23,759 24,577 22,569 22,155 23,007
Importación** 21,012 21,400 26,222 27,930 29,154
Exportación** 9,728 10,695 8,669 8,548 8,012

Consumo nacional aparente 35,043 35,282 40,122 41,537 44,149

Fuente: *Elaboración con base en la información de ANIQ. ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría
de Economía.

Anuario 2018

Capítulo 2

El gráfico presenta el porcentaje de Porcentaje de participación de las ramas en la industria química 2017
participación en volumen de producción de las
ramas de la industria química durante el 2017. Petroquímica
37.6%

Resinas sintéticas
19.3%

Inorgánicos Fertilizantes Hules sintéticos
17.1% 7.8% 0.8%

Gases industriales
15.4%

Lubricantes Pigmentos y Adhesivos
0.1% colorantes 0.5%

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ. 1.4%

CAPACIDAD INSTALADA EN LA Porcentaje de utilización de la capacidad instalada en la industria química, 2013-2017

100.0

INDUSTRIA QUÍMICA 2013-2017 90.0

80.0 74.6 75.4 76.4 76.4 77.8

El porcentaje de utilización de la capacidad 70.0

instalada en el período analizado muestra un 60.0

incremento de 1.38 puntos porcentuales, en 50.0

relación con el 2017. 40.0

30.0

20.0

14 10.0

0.0

Porcentaje de utilización de la capacidad instalada 2013 2014 2015 2016 2017

oducción y comercio exteriorednellaaiinnddustria química, 20132-20176 (Millones de dólarFeuNse)ontate: :SEelaebxocrluacyieónnacolans base en INEGI, con datos de la encuesta EMIM.
industrias del jabón, farmacéutica, pinturas y recubrimientos.

2013 20210314 2015 74.6 2016 2017
17,565 201184,344 16,274 75.4 15,964 17,241
31,278 2200311265,708 76.4
28,565 76.4 27,311 30,283

parente 11,777 201117,339 8,321 77.8 7,740 8,449
37,067 Fuente: Elab3o9ra,7ci1ó3n con base en el3I6N,E5G1I,8con datos d3e5la,5E3M5IM. 39,075

on base en la informaNcoitóan: SdeexAclNuyIQen.a*la*sCinodnusbtarisaes deenl jeablóSnis,tfaermacdéuetiIcnaf,oyramlaasción de Comercio

Secretaría de Econompiínat.uras y recubrimientos.

La Industria Química

Valor de la producción y comercio exterior de la industria química, 2013-2017 VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y
(Millones de dólares) COMERCIO EXTERIOR DE LAS
INDUSTRIA QUÍMICA
45,000
El valor de la producción en la industria
40,000

35,000

química creció 8.0% en el 2017 respecto
Millones de dólares30,000

1525,000con el año inmediato anterior, es decir 1,277

20,000 millones de dólares más, las importaciones

15,000 crecieron 10.9%; mientras que, el valor de

10,000 las exPporocretnPatoacrjcieoednnetaeejsemdpaerveeasmanspzdróeslaa9si.dn2ed%ulas,tirnifadinuqsautírlmmiaicqeaunímteic,ael
5,000 consumqouensaeqccuioeonsnceeanclotranacpneanertneraMnntéeexniciMonpcéoxriercmeonpteoidnratedónti1d0ad.0%,
0 es decir 3,510 millofendeesraftdeidveaerdaótivlaares adicionales.

2013 2014 2015 2016 2017

Exportación** Producción* Importación** Consumo nacional aparente MÉXICMOÉXICO 17.18%17.18%
CIUDACDIUDDEAMDÉDXEICMOÉXICO 9.32%9.32%
Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ. NUEVONULEÓVON LEÓN 8.73%8.73%
**Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. JALISCJOALISCO 8.40%8.40%
.

GUANGAUJUAANTAOJUATO 7.70%7.70%

Valor de la producción y comercio exterior de la industriaVqEuRíAmCVRiEcURaZ,A2C0R1U3Z-2017 (Millones de6d.4ó0l%a6re.4s0)%
TAMATUALMIPAUS LIPAS 4.66%4.66%
Año 2013 2014 QUERÉQ2TU0A1ERR5OÉTARO 2016 3.79%230.7197%
Producción* 17,565 18,344 HIDAL1HG6IO,D2A7L4GO 15,964 3.14%137.,1244%1

Importación** 31,278 32,708 MICH2OM8A,I5CÁH65NOACÁN 27,311 3.09%330.,0298%3

Exportación** 11,777 11,339 bSBPCaAOUAsNJEAeABHLe3LCU8UBCPSnA6AAOU,AII3,SLLeN5JEAA2IAPlB1FHL1OSOL8CUUiATRAsIIOStLNLeAISPIFmAÍOOaTRONdSIeA3Í7I5n,7,f5o430r5mación 2222d....9966e0308C%%%%3o822229,m....4,966904e830079r%%%%5cio
39,713 TLAXCTALLAAXCALA 1.95%1.95%
Consumo nacional aparente 37,067 ANIQ. **Con

Fuente:* Elaboración con base en la información de

Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

CHIHUCAHHIHUUAAHUA 1.84%1.84%

CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA SINALOSIANALOA 1.68%1.68%
MOREMLOOSRELOS 1.63%1.63%

INDUTRIA QUÍMICA EN MÉXICO Porcentaje de empresas de la industria química TABASTCAOBASCO 1.41%1.41%
que se concentran en México por entidad DURANDUGROANGO 1.19%1.19%
Diez estados de la República Mexicana concentraron el federativa SONOSROANORA 1.03%1.03%
72.4% de la industria química nacional en el 2017. CHIAPCAHSIAPAS 0.87%0.87%
AGUAASCGAULAIESNCTAELSIENTES 0.81%0.81%
MÉXICO 17.18% CAMPCEACHMEPECHE 0.76%0.76%
CIUDAD DE MÉXICO 9.32%

NUEVO LEÓN 8.73% COLIMCAOLIMA 0.76%0.76%

JALISCO 8.40% NAYARNIATYARIT 0.54%0.54%
GUANAJUATO 7.70% YUCATYÁUNCATÁN 0.49%0.49%
VERACRUZ 6.40% GUERRGEUREORRERO 0.38%0.38%
TAMAULIPAS 4.66% OAXACOAAXACA 0.33%0.33%
QUERÉTARO 3.79% BAJA CBAALJIAFOCRANLIIFAOSRUNRIA SUR 0.33%0.33%
HIDALGO 3.14%

MICHOACÁN 3.09% QUINTQAUNIANTRAONOA ROO 0.27%0.27%
PUEBLA 2.98% ZACATZEACCAASTECAS 0.22%0.22%
BAJA CALIFORNIA 2.93%

COAHUILA 2.60% Fuente:FuEleanbtoer:aEcilóanboAraNcIiQóncoAnNIQnfocormnaIcnifóonrmdaecl ióDniredcetlorDioiredcetorio de
SAN LUIS POTOSÍ 2.60% UnidadeUsnEidcoadneósmEicaosnódme IiNcaEsGdIe20IN1E6G. I.2016.

TLAXCALA 1.95% Nota: NEsottoas: pEostrocesntpaojerscenntoajecsonnsoidecraonsidaerlaans aemlparseseasmpresas
CHIHUAHUA 1.84% enfocadeansfoacaldaasindauslatriiandfuasrmtriacéfuartmicaa,cépuintitcuar,aspinytujarabsóny. jAabón. A
SINALOA 1.68% demás Idnecmluáyes Isnocllouyuenisdoaldoeusneidcoadneósmeicaosnóemn eiclaqsueenseulpqeuresosnuaplersonal
MORELOS 1.63% contratacdoonterastdaedomeás de monácsedpeeorsnocneapseernsoandaeslaentaed. elante.
TABASCO 1.41%

DURANGO 1.19%

SONORA 1.03%

CHIAPAS 0.87%

AGUASCALIENTES 0.81%

CAMPECHE 0.76%

COLIMA 0.76% Anuario 2018
NAYARIT 0.54%

YUCATÁN 0.49%

GUERRERO 0.38%

OAXACA 0.33%

Capítulo 2

VOLUMEN Y VALOR DE VENTAS DE Porcentaje del valor de ventas de la IQ y de la PPQ 2017
LA INDUSTRIA QUÍMICA 2017
Pigmentos y Resinas sintéticas
En los gráficos se muestra como se colorantes 30.7%
distribuyeron durante el 2017 el valor de
ventas y su volumen porcentual de las ramas 0.9%
de la industria química.
Petroquímica
44.7% Agroquímicos Hules sintéticos
6.6% 2.9%

Inorgánicos Adhesivos
9.6% 1.5%

Gases industriales
3.1%

Fuente:* Elaboración con base en información del INEGI, encuesta EMIM.

Porcentaje del volumen de ventas de la IQ y de la PPQ 2017 Pigmentos y
colorantes
Petroquímica
29.6% 0.2%

Resinas sintéticas
17.9%

16 Gases industriales Hules sintéticos
19.4% 1.0%
Agroquímicos
Inorgánicos 9.7%
21.7%

Adhesivos
0.5%

Fuente:* Elaboración con base en información de ANIQ, PEMEX, INEGI Encuesta EMIM del INEGI, y al
SIE, de la SENER.

La Industria Química

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MILLONES DE DÓLARES

En el comparativo anual se observa un crecimiento en la inversión de la industria química de 13.4% al comparar el 2017 con el año inmediato
anterior, lo que representó 176 millones de dólares adicionales.

Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión (Millones de dólares) 572 1,434 2,033 4,634 5,654 2,437 1,313 1,489
Tasa de crecimiento en la IQ -11.0 150.7 41.8 127.9 22.0 -56.9 -46.1 13.4

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ.

Inversión en la industria química, 2010-2017 (Millones de dólares)

6,000 5,654
5,000
4,634

Millones de dólares4,000

3,000 2,033 2,437
2,000 2015
1,000 1,434 1,313 1,489
2016 2017
572

0 2011 2012 2013 2014
2010

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Tasa de crecimiento de la inversión en la IQ, 2010-2017

200.0

150.0 -29.6 17
100.0
Porcentaje de la tasa de crecimiento 127.9

50.0 41.8 13.4
2017
22.0

0.0 -11.0
-50.0
-46.1
-100.0 -56.9 2016
2015
2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Anuario 2018

Capítulo 2

VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Materias primas y auxiliares 2017 25
Y AUXILIARES (MILLONES DE 20
DÓLARES) 19,200 15
10
El valor de las materias primas y auxiliares 17,200 5
durante el 2017 mostró un decremento de 0
(-)19.8% al compararlo con el año anterior. 15,200 -5
-10
13,200 -15
-20
Millones de dólares 11,200 -25

9,200 Porcentaje

7,200

5,200

3,200

1,200

-800

-2,800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tasa de crecimiento
Materias primas y auxiliares (Millones de dólares)

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11,256 14,027 14,996 14,794 15,465 18,058 14,477
Materias primas y auxiliares 10,941 24.6 6.9 -1.3 4.5 16.8 -19.8
(Millones de dólares) 2.9

Tasa de crecimiento 1.5

Fuente: Elaboración con Información de ANIQ

Las materias primas y auxiliares utilizadas Porcentaje de materias primas y auxiliares utilizadas en la Industria química 2017
en la industria química, durante el 2017, que
fueron importadas representarón el 56.7% por
ciento.

18 Importadas
56.7%

Nacionales
43.3%

Fuente: Elaboración en base a a información de ANIQ.

La Industria Química

Sueldos y salarios, 2010-2017 (Miles de dólares) 10.0 VALOR DE LOS SUELDOS Y
SALARIOS (MILES DE DÓLARES)
1,000,000 5.0
El valor de los sueldos y salarios durante el
4.2 5.0 5.1 0.0 año 2017 mostró un decremento de (-) 1.1%,
-1.1 al compararlo con el año inmediato anterior.
900,000 Se destaca que la fuente de información
-5.0 es la Encuesta Mensual de la Industria
Milles de dólares 800,000 -2.1 -1.9 Manufacturera, elaborada por el INEGI.

700,000 -10.0 Porcentaje

600,000 -15.0

-20.0

500,000 -25.0

-24.4 -25.5

400,000 -30.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de crecimiento Sueldos y salarios
Fuente: Elaboración con información de la EMIM del INEGI. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón,

farmacéutica, y a las pinturas y recubrimientos.

Sueldos y salarios, 2009-2016 (Miles de dólares)

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sueldos y salarios 783,919 816,854 857,942 839,498 882,435 865,519 654,728 487,898 482,339

Tasa de -9.3 4.2 5.0 -2.1 5.1 -1.9 -24.4 -25.5 -1.1
crecimiento

Fuente: Elaboración con información de la EMIM del INEGI. Nota: Se excluyen a las industrias del jabón, farmacéutica, y a las pinturas y

recubrimientos.

Distribución de sueldos y salarios en la industria química 2017 En el 2017, la distribución de los sueldos y
salarios en la industria química correspondieron
Salarios a 37.7% en sueldos y 62.3% en salarios.
62.3%
19

Sueldos
37.7%

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ.

Anuario 2018

Prevalidador ANIQ

Servicio Centralizado de Informes:
Prevalidación y pago Daniela Rubio
electrónico para el
Comercio Exterior 5230 5143
[email protected]

Guillermo Miller
[email protected]

CAPÍTULO

Energía

Asociación Nacional
de la Industria Química, A.C.

22 Capítulo 3

INTRODUCCIÓN

El Capítulo de Energía del Anuario Estadístico de la Industria Química de ANIQ se
conforma por tres temas principales: producción y distribución de energéticos el cual
presenta la información del comportamiento de los principales indicadores en materia
de petróleo, gas y electricidad; uso de energía en la industria química, el cual detalla
información sobre los consumos de energía estimados en el balance nacional de energía
y datos sobre cogeneración en la industria química de la Comisión Reguladora de Energía;
y finalmente, información sobre las prospectivas energéticas más representativas para la
Industria Química y para el Sector Energético Nacional. Es conveniente mencionar que, en
algunas cifras de consumo de energía del sector industrial, así como en las prospectivas del
sector energético se observarán cambios con los valores reportados en la versión anterior,
así como ajustes en las gráficas derivados de la actualización de las fuentes utilizadas.

Finalmente, y aunque esta edición corresponde al año 2018 con información de 2017,
al proceder la información del capítulo de energía en su totalidad de fuentes oficiales,
los consumos de energía del sector de la química corresponden al 2016, salvo los datos
correspondientes a la capacidad para autogeneración que se encuentran actualizados al año
dos mil diecisiete.

Durante el 2017, la reforma constitucional en materia energética aprobada a finales del
2013 continuó con su implementación. En específico en 2017 se inició con el proceso de
apertura del mercado del Gas Natural, el 1 de Julio del año en referencia el CENAGAS inició
la prestación del servicio de transporte en base firme posterior al proceso de temporada
abierta en el que se asignaron 2.3 millones GJ/d, en diferentes trayectos del sistema. La
Comisión Reguladora de Energía por su parte inició el proceso de cesión de contratos de
comercialización de gas natural en adición a la eliminación del precio regulado de Venta de
Primera Mano de Gas Natural, con lo anterior se dio paso a la entrada de nuevos jugadores
en la comercialización de la molécula proveniente en su mayoría de importación vía ducto
del sur de los Estados Unidos.

Energía

Reservas de Hidrocarburos en Miles de Millones de Barriles de Petróleo Crudo PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
Equivalente (MMMbpce) ENERGÉTICOS

13.4 13.0 Reservas Probadas

11.4 10.0 9.6 8.6 De acuerdo con información de Petróleos
Mexicanos, se estima que se ejercerían
17.3 14.4 6.5 6.6 8.5 durante 2017, 10.81 mil millones de dólares,
6.1 7.0 distribuidos entre sus organismos subsidiarios
(Exploración y producción 84%, transformación
2014 2015 2016 2017 2018 industrial 10% y las demás subsidiarias un 6%).
La anterior cifra representa una disminución
Probadas (1P) Probables Posibles del 16% respecto de la inversión ejercida
en el ejercicio 2016 (12.87 mil millones de
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con reportes dólares) y la menor cifra en los últimos 8 años,
preliminares de Pemex (2P y 3P) teniendo su valor máximo en 2014 con 26.83
2P = Probadas +Probables mil millones de dólares.
3P = 2P + Posibles
Durante el mes de marzo de 2018, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos presentó
información sobre el proceso de cuantificación
y certificación de reservas de los reportes
de reservas de hidrocarburos 1P. Siendo las
reservas probadas al 1 de enero de 2018 igual a
8,483.7 millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (MMbpce) de las cuales aceite se
estimaron en 6,464.2 mmb y de gas 10,022.4
mmmpc.

Evolución por Tipo de las Reservas 1P

2017 2018 10,402.0 10,022.0 Como se puede observar en la figura
siguiente, las reservas disminuyeron tanto para
aceite como para gas natural del primero de 23
enero de 2017 al primero de enero de 2018. En
7,037.0 6,464.2 el caso del aceite la reducción porcentual fue
de 8%, mientras que para el gas la reducción
fue de 3.7%.

Aceite (mmb) Gas (mmmpc)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Cifras al 1° de enero del año correspondiente.

Anuario 2018

Capítulo 3

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE En el SIE se reporta una producción de gas natural en 2017 de 5,068 millones de pies cúbicos
diarios (MMpcd), lo que significó una disminución de 12.5% respecto a 2016, por su parte el valor
CRUDO Y GAS NATURAL de las ventas al mercado interno pasó de 67,536 millones de pesos en 2016 a 74,288 millones
de pesos en 2017. El volumen de importación de gas natural reportado por el SIE pasó de 1,830.6
Durante 2017 se continuó con el desarrollo MMpcd en 2016 a 1,739.8 MMpcd en 2017; a pesar de lo anterior, las cifras de importación total
de la industria del petróleo y gas para la de gas han crecido por el incremento de la participación de terceros distintos a Pemex.
participación de empresas privadas y la
Secretaría de Energía realizó modificaciones al Durante el año 2017, 3,250 MMpcd fueron distribuidos a plantas de proceso lo que representó
plan quinquenal de exploración y extracción el 64% de la producción y el 53% del gas disponible. La distribución de crudo y gas natural se
2015 -2019, los principales cambios se refleja en las siguientes tablas:
describen a continuación:
Distribución de Crudo en el mercado interno y externo durante 2017
1. Se abrirán todas las áreas para nominación
en Aguas profundas, Aguas someras, Terrestres Mercado Interno Mercado Externo
no convencionales y Terrestres convencionales
769 1,168.8
2. Las áreas para licitación estarán divididas
en las siguientes cuatro categorías: Aguas Miles de Barriles Diarios Miles de Barriles Diarios
profundas; Aguas someras; Terrestres no
convencionales (Lutitas y Chicontepec), y Súper Ligero 0% 1.5%
Terrestres convencionales.
Ligero 59.6% 7.1%

Pesado 40.4% 91.4%

Fuente: *Elaboración con información del Sistema de Información energética.

3. Se programarán dos procesos licitatorios Distribución de Gas Natural (Millones de pies cúbicos diarios)
por año, de acuerdo con su categoría. Primer
semestre será para áreas en aguas profundas 2016 2017
y terrestres no convencionales. Segundo
semestre será para áreas en aguas someras y Disponibilidad 6,949.46 6,134.65
terrestres convencionales.
Producción (1) 5,792.48 5,068.01
4. Se estandarizará el tamaño de las áreas
contractuales de acuerdo con su categoría. Gas amargo 4,256.60 3,799.31

5. Se adoptará un enfoque que privilegia las Gas dulce 1,534.75 1,268.59
áreas de exploración que contienen campos de
extracción. De complejos procesadores de gas 1,156.98 1,066.64

6. Se estandarizarán otros aspectos de las Distribución 6,962.20 6,138.44
licitaciones de áreas contractuales como el
proceso de precalificación, entre otros. Consumo propio (2) 1,716.73 1,763.59

De acuerdo con el Sistema de Información A la atmósfera 745.68 355.81
Energética (SIE), durante 2017 la producción
promedio de crudo fue de 1,948 miles de Bióxido de carbono (CO2) 9.53 9.25
barriles diarios (Mbd), lo que significa una
caída en la producción respecto a 2016 de Gas natural 736.16 346.56
9.5%. Con relación al precio de exportación,
estas tuvieron un incremento siguiendo la Empaque neto -25.269 -20.48
tendencia internacional pasando de 35.65
usd/barril en 2016 a 46.73 usd/barril en 2017, CO2 inyectado a yacimientos 5.50 0.00
teniendo la cotización más alta en diciembre
24 por 54.14 usd por barril de petróleo exportado. Condensación en ductos y plantas 326.20 400.07

A refinerías 4.242 0.70

A plantas de gas 4,173.16 3,635.61

Directo a ductos 491.19 385.41

A plantas de proceso (3) 3,681.97 3,250.20

Endulzadoras 2,994.64 2,697.45

Criogénicas 687.34 552.75

Diferencias estadísticas, errores de medición y mermas 0.0 -3.79

Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos

Notas:

(1) Incluye Nitrógeno.

(2) Los datos pudieran corresponder a Pemex Transformación Industrial al ser Pemex Petroquímica Básica (PGPB)
una empresa extinta. Incluye gas de campos y residual de PGPB usado en la operación e inyectado a yacimientos. No
incluye entrega a Compañía de Nitrógeno de Campeche.

(3) Incluye gas para bombeo neumático.

Energía

Producción de Crudo y Gas Natural por Región en 2017 Con relación a los campos con mayor
producción de crudo en el territorio nacional:
2000 Ku-Maloob-Zaap aportó el 38.6% de la
1686 producción total y al sumarlo con el campo
Xanab representaron el 49.6% de la producción;
1500 1202 1011 1169 respecto a la producción de gas natural los
1000 principales complejos de producción fueron:
1035 Akal (Cantarell), Ku-Maloob-Zaap, Tsimin,
May, Xanab, Tizón y Nejo los cuales aportaron
549 en conjunto el 44.8% de la producción total.
La producción de crudo y gas natural se detalla
500 267 identificando por regiones productoras y por
tipo de energético extraído; en materia de gas
0 Marina Suroeste Sur 98 natural la mayor producción se concentra en
Marina Noreste Norte la Región Marina Noreste con el 33.3% de la
producción total, siendo coincidente con la
Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) Crudo (miles de barriles diarios) región donde se concentra la mayor producción
de crudo (Marina Noreste) con el 53% del
Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética. total. La mayor producción de gas natural
correspondió al de tipo asociado con un 80%,
Producción de Crudo y Gas Natural por tipo en 2017 4057 mientras que el crudo pesado representó el
53.8% de la producción.
5000

4000

3000

2000 1049 1011
1000
689

210

0 Pesado Superligero Gas asociado Gas no asociado
Ligero

Crudo (miles de barriles diarios) Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética

Elaboración y Disponibilidad de Elaboración y comercialización de Petrolíferos
Productos Petrolíferos
Elaboración %variación Importación %variación Exportación %variación
En el año 2017, la elaboración total de Mbd (2017/2016) Mbd (2017/2016) Mbd (2016/2017)
petrolíferos fue de 915 Mbd lo que significó
una disminución del 18% con respecto al Gas licuado * 144.62 -9.16% 42.59 -15.92% 5.67 27.39%
2016; teniendo disminuciones en todos
los productos, necesitándose incrementar Gasolina ** 257 -20.99% 570.18 13% 44.96 -14.63%
los niveles de importación. En términos
porcentuales los mayores cambios se Querosenos 40.5 -5.37% 43.16 29.14% 0.00 0 25
presentaron en la importación de combustóleo
(128.6%) y de querosenos (29.1%). En la Diesel 153.62 -28.94% 237.47 26.42% 0.00 0
tabla “Elaboración y comercialización de
petrolíferos” se presenta en volumen la Combustóleo 217.26 -4.75% 24.43 128.55% 103.51 -8.60%
cantidad elaborada, importada y exportada de
productos petrolíferos y su variación respecto Otros a,b 102.27 -3.07% 5.21 -14.15% 3.9 -7.42%
al 2016. Fuente: Elaboración con la Información del Sistema de Información Energética.
Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de cifras.
* Transacciones realizadas pudieran corresponder a Pemex Transformación Industrial al ser Pemex Petroquímica Básica (PGPB) una empresa
extinta. Incluye propano.

** Excluye la producción de naftas. a. Incluye condensados. b. Incluye Naftas.

El Margen Variable de Refinación1, fue de 1 El margen variable de refinación es una estimación del rendimiento
4.8, 2.17, 9.38 y 7.08 dólares por barril para de operación por barril de crudo procesado. La estimación del
el Sistema Nacional de Refinación en el 1ero, rendimiento de operación es el valor de las ventas menos el costo
2do, 3er y 4to trimestre respectivamente del de materias primas, autoconsumos y servicios auxiliares.
2017.

Anuario 2018

Capítulo 3

Comercio Exterior de Petrolíferos (Millones de USD) Comercio Exterior de Productos

Exportación % Variación (2017/2016) Importación % Variación (2017/2016) Petrolíferos

Total 2,402.45 26.77% 23,813.61 34.66% El volumen reportado de exportación de
petrolíferos tuvo un decremento del 14.8%
Gas licuado 28.31 13.01% 664 21.04% con relación al 2016, por su parte el valor de
los petrolíferos exportados incrementó su valor
Gasolinas 746.9 1.18% 15102.88 26.99% pasando de 1,895 en 2016 a 2,402 millones
de dólares en 2017. La balanza comercial en
Turbosina 0.00 59.90% 1,119.09 56.41% petrolíferos continuó con un saldo negativo
e incrementó de 15,789 millones de dólares
Diésel 0.00 0.00% 6,095.48 46.16% en 2016 a 21,411.16 millones de dólares en
2017.
Combustóleo 1,556.04 59.90% 448.86 191.92%

Naftas 0.00 0.00% 277.17 170.40%

Otros 71.21 -56.51% 106.12 4.57%

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

Lo anterior se visualiza en la tabla de
comercio exterior de petrolíferos por tipo de
petrolífero y la variación que presentaron
respecto a 2016.

Generación de Electricidad Total Generación Bruta de Energía por Tecnología (MW-h) 2017
Termoeléctrica 2016 257,416,682.00
En el año de 2017 la generación total de Dual 177,792,629.30
electricidad considerando a los Productores Carboeléctrica 263,152,827.96
Independientes de Energía (PIE) fue de Geotermoeléctrica 180,732,357.14 -
257,416,682 MW-h lo que significó un Nucleoeléctrica 30,751,592.90
ligero decremento respecto a 2016. Como se Eólica - 5,924,537.31
puede observar en la tabla de generación por Hidroeléctrica 34,208,204.57 10,882,861.75
tecnología y la figura correspondiente, para Fotovoltaica 6,032,801.41
2017 no se reporta generación mediante la 10,567,174.25 1,976,434.41
tecnología dual, por el contrario, la tecnología 30,077,738.47
que en términos porcentuales decreció en 2,461,542.15
mayor medida su participación respecto al año 29,138,395.62 10,887.86
anterior fue la tecnología eólica con un 19.7%.
La termoeléctrica fue la tecnología que mayor 12,352.82
generación aportó durante 2016 siendo el 69%
del total. Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

Porcentaje de generación de electricidad por tecnología en 2017

Nucleoeléctrica Eólica Hidroeléctrica
4.23% 0.77% 11.68%
26
Geotermoeléctrica
2.30%

Carboeléctrica
11.95%

Termoeléctrica
69.07%

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética.

Energía

Comercio Exterior de Electricidad (MW-h) Comercio Exterior de Electricidad

2015 2016 Variación % Derivado de la interconexión del Sistema Eléctrico
1,967,552.79 -15.21% Nacional con los países vecinos de Estados Unidos, Belice
Energía eléctrica exportada 2,320,414.85 1353621.101 -0.205709168 y Guatemala, existe entre ellos la capacidad de importar y
197,864.41 -22.40% exportar energía eléctrica. De acuerdo con la Prospectiva del
Estados Unidos 1704188.248 41606728.10% 0.15178575 Sector Eléctrico 2016– 2030 se tiene con Estados Unidos
2,232,739.83 35.32% al 2015 una capacidad de interconexión de 1913 MW, a
Belice 254,989.90 2184359.755 0.340402472 través de interconexiones permanentes, de asistencia en
48,380.08 137.56% emergencia y de interconexión asíncrona; del lado de Belice y
Guatemala 36123669.80% Guatemala ambas interconexiones son de tipo permanente y
con una capacidad total de 170 MW (120 MW a Guatemala).
Energía eléctrica importada 1,649,995.26 Como se detalla en la tabla sobre comercio de electricidad
la energía eléctrica exportada disminuyó en 15% derivado
Estados Unidos 1629629.757 principalmente de las disminuciones de exportación a
Estados Unidos y Guatemala, por el contrario, la energía
Guatemala 20,365.50 eléctrica importada en 2016 incrementó en 35% respecto al
2015, reportándose incrementos considerables de la energía
Fuente: Sistema de Información Energética con Información de CFE. proveniente de Estados Unidos (554,730 MW-h).

USO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Consumo Final de Energía por Sectores y Ramas

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2016, para ese año la producción nacional de energía primaria fue igual a 7,714.23 PJ, mientras que
el consumo final total de energía fue de 5,479.26 PJ (la cual incluye consumo energético y no energético y no considera el consumo propio del sector
energía). En el caso de la producción de energía primaria esta tuvo una disminución de 6.6% respecto a 2015, la cual se debió principalmente a la
menor producción de Hidrocarburos. El gas natural, petróleo y condensados representaron el 86.8% del total de la energía primaria en 2016. Respecto
al consumo final total de energía, este incrementó en 3.71% con aumentos en el sector industrial de 4.93%, transporte 5.22%, residencial y comercial
0.79% y agropecuario 0.65%. Con el incremento presentado por el sector industrial su consumo de energía pasó de 1,601.84 PJ a 1680.79 en 2016
(véase figura sobre consumo final de energía por sectores).

Consumo Final de Energía por Sectores, 5305.57 PJ para 2016 27

Residencial, Agropecuario
comercial y 3.4%

público
18.8%

Transporte
46.8%

Industrial
31.7%

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía

Anuario 2018

Capítulo 3

Consumo Final de Energía en la Consumo de Energía en el Sector Industrial 2015 2016 Variación %
Industria Química
Total 1,602 1,680.78 4.92%
Durante el año 2016 la Industria Química Hierro y Acero
incrementó en 9.15% su consumo de energía Cemento 222.34 242.74 9.18%
pasando de 96.75 PJ en 2015 a 105.6 PJ, Pemex Petroquímica
lo anterior es claramente observable en la Química * 176.76 183.55 3.84%
tabla sobre el Consumo de Energía en el Azúcar
Sector Industrial; los datos anteriores fueron Minería 74.4 66.12 -11.13%
obtenidos del Balance Nacional de Energía Vidrio
2016(BNE), y los consumos para la Industria Pulpa, Papel y cartón 96.75 105.6 9.15%
Química se integraron por los consumos de Cerveza
la química, y fertilizantes del mencionado Automotriz 37.23 38.2 2.61%
informe. En el caso de los consumos de Pemex Construcción
Petroquímica se identifica un decremento de Refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purif. y embotellado 62.8 66.4 5.73%
11.13% pasando de 74.41 PJ en 2015 a 66.12 de agua
en 2016. Tabaco 59.29 64.32 8.48%
Otras ramas
49.93 59.41 18.99%
Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía (BNE) 2016.
21.09 23.036 9.23%
*Química no considera los consumos de Hule, considera Fertilizantes del BNE 2016
16.56 17.39 5.01%

13.83 13.96 0.94%

10.21 10.87 6.46%
0.57 0.61
748.02 775.99 7.02%
3.74%

En la gráfica de Consumo de energéticos en Consumo de energéticos en la Industria Química 2012-2016
la Industria Química 2012-2016 es observable
la caída en la producción de este sector 210 PetaJoules 27,000 Producción (Miles Ton)
industrial (considera la industria privada y la 190 25,000
industria petroquímica de Pemex) teniendo 117500 2012 2013 2014 2015 2016 23,000
al año 2014 el mayor volumen producido en 130 22.77 22.71 22.78 22.11 21.90 21,000
el periodo presentándose 24,577 Miles Ton, 110 177.03 188.5 185.29 150.23 151.12 19,000
hacia el año 2016 se tuvo una producción 23,094 23,759 24,577 22,569 21,672 17,000
de 21,672 Miles Ton; observándose que para 90 15,000
este mismo período de tiempo el consumo 70
de combustibles pasó de 177.03 a 151.12 PJ 50
respectivamente. 1300

De acuerdo con información sustraída del Electricidad
Balance Nacional de Energía, en la Industria Combustibles
Química (que considera para esta figura Producción
la suma de consumos de química, Pemex
Petroquímica y Fertilizantes) los energéticos Notas: No incluye la autogeneración de electricidad. La producción se lee del lado derecho, electricidad
más utilizados continúan siendo el gas natural y combustibles se leen del lado izquierdo.
y la electricidad, que en conjunto representaron Incluye los consumos de Combustibles y Electricidad para la Ind. Química, Petroquímica .
el 91.3% de la energía utilizada por el sector en Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía 2016 y con información del
2016. Anuario Estadístico de la Industria Química 2017.

28 Consumo de Energéticos en la Industria Química. Año 2016

160

140 136.12

120

PetaJoules100

80

60

40 21.90
Electricidad
20 7.72 0.78 4.07 2.42
0

Coque de Gas licuado Diesel Combustóleo Gas seco
petróleo

NFuoeinntcelu: yEelalbaoaruatcoiógnenperorapciiaócnodneinefloecrmtriaccidióand dnei lloBsalcaonncseuNmaocsiodneael ndeerEgníaedrgeíaPP2Q01. 6.

Energía

Autogeneración de Energía Eléctrica

De acuerdo con información del Balance Nacional de Energía, la autogeneración de energía eléctrica a nivel nacional en el año 2016 fue de 195.82
PJ (54,394 GWh), participando con el 17% de la generación y significando un incremento del 13.62% sobre la autogeneración de 2015. Sobre los
permisos otorgados para la autogeneración en la Industria Química y Petroquímica al 2017 y que se encuentran siendo administrados, se puede
identificar lo siguiente: las tecnologías utilizadas para generación corresponden a ciclos combinados, tecnologías de combustión interna, turbinas de
gas y de vapor. En cuanto a los energéticos utilizados en los permisos otorgados para la Petroquímica, todos corresponden a gas natural, mientras
que en los otorgados para la Industria Química se tiene bagazo de caña (que pudieran corresponder a permisos mal clasificados como sector químico),
combustóleo, diésel, gas natural, uno con reacción química exotérmica y finalmente uno de vapor.

Autogeneración de Energía en la Industria Química y Petroquímica 2018

En construcción Capacidad (MW) Generación Estimada (GWh/Año)
18.00 151.20

En operación 1,226.98 6,829.39

Por iniciar obras - -

Total 1,244.98 6,980.59

Fuente: Construido con Información de la Comisión Reguladora de Energía.
Sólo se consideraron los permisionarios con actividad económica Químico y Petroquímico, permisos administrados al 15 de marzo de
2018

PROSPECTIVAS ENERGÉTICAS Prospectiva de Producción de crudo 2017-2031

Para esta sección de la edición 2018 4,000
del anuario estadístico se utilizaron las
prospectivas del gobierno federal del 2017- 3,000 1,964 2,111 2,723 3,252
2031, estas publicaciones toman las 2,000 1,615 1,834 1,780
principales variables que afectan a cada
proyección (electricidad, petróleo, gas natural Mbd1,000
y petrolíferos), así como también toma en
cuenta la nueva regulación resultado de la 0 292019202120232025202720292031
Reforma Energética que genera condiciones 2017
distintas sobre las ediciones anteriores.
Escenario Máximo Escenario Mínimo
Prospectivas de Crudo
Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031 y
De acuerdo con la prospectiva de crudo y del Sistema de Información Energética.
petrolíferos 2017–2031, al 31 de diciembre Contempla Asignciones en Extracción y Exploración, Migraciones y Asociaciones, Rondas en
de 2016 se cuenta con 112.8 mil millones Exploración y Extracción.
de barriles de petróleo crudo equivalente con
un 46.6% de recursos convencionales y el convencionales el 58% se localiza en la cuenca y extracción) se puede observar que la
restante de recursos no convencionales. En petrolera Tampico – Misantla (97% del aceite no producción estimada para 2017 es de 1,964
el caso de los recursos convencionales las convencional), las cuencas de Sabinas y Burgos mbd, para el escenario mínimo se observa que
cuencas petroleras del Golfo de México- Aguas reúne la totalidad de reservas de gas seco no la producción al final del periodo alcanza 1,780
profundas y Cuencas del Sureste concentran convencional. En la figura correspondiente a mbd es decir una reducción del 9.4%, mientras
el 80.7%, siendo en su mayoría recursos de la prospectiva de producción de crudo (la cual que el escenario alto alcanza una producción
aceite (71%). En el caso de los recursos no contempla las asignaciones de exploración de 3,252 (incremento del 65.6%).

Anuario 2018

Capítulo 3

Prospectivas de Gas Natural Demanda de Gas Natural por Sector

Bajo los escenarios de la prospectiva 7,000
del mercado de gas natural 2017–2031, la
demanda nacional de gas natural crecerá de 6,000 5,597.40 5,947.20
7,618.7 mmpcd en 2016 a 9,659.9 mmpcd
en 2031, es decir, un incremento del 27%. El 5,000 4,376.70 5,016.60
sector con mayor consumo al 2031 seguirá 4,000
siendo el eléctrico, el sector industrial superará MMPCD
los consumos del sector petrolero para 3,000
posicionarse como el segundo consumidor 2,034.80 2,034.80 1,941.70 1,964.10
de este energético. Puntualmente el sector 1,853.10 1,947.80 1,546.70
industrial con demanda de este hidrocarburo 2,000
de 1,964.1 mmpcd al 2031 representará el
20.3% del total nacional; particularmente para 1,000 1,496.80
la Industria Química se estima que pasará de
representar el 16% del consumo de gas natural 96.6 111.9 126.8 132.8
del sector industrial al 20%, significando
una demanda de 390.1 mmpcd al finalizar el 0 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
periodo. Para los datos de la Industria Química, 2017
la prospectiva de gas natural considera el
desarrollo de un proyecto de Amoniaco que Petrolero Eléctrico* Industrial Residencial
requiere 110 mmpcd.
MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios. *Incluye sector público y privado.
El pasado 14 de octubre de 2015, la Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2017-2031
SENER aprobó, emitió y publicó el primer
Plan Quinquenal de Expansión del Sistema Demanda de Gas Natural por Ramas Seleccionadas
de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural, a partir de entonces 100% 42% 44% 2500
se han realizado 3 revisiones al mismo con el 90% 2000
fin de evaluar las alternativas de infraestructura 80% 9% 8% 1500
que permitan incrementar las capacidades 70% 10% 10% 1000
de transporte de gas natural donde existen 60% 18% 500
necesidades de mayor consumo y que no 50% 23% 0
cuentan en la actualidad con trayectos y/o 40% 20%
capacidad disponible. 30% 16%
20%
La siguiente tabla fue construida con 10% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
información de la Prospectiva de Gas Natural 0%
y Gas L.P. 2017 – 2031, donde se detallan la
lista de proyectos indicando la longitud y la Sector Químico Industrias básicas de metales
capacidad de transporte de gas. Productos metálicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio

Otros Demanda Sector Industrial

Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva de Gas Natural 2017-2031
Nota: Las barras representan el porcentaje del consumo de los diferentes sectores
industriales para el año 2016 y 2031 respectivamente, la línea indica la proyección en
el consumo de Gas Natural para los años enunciados.

Prospectiva de Infraestructura de Transporte de Gas Natural contemplados en el plan
quinquenal 2015 - 2019

Proyectos adjudicados Longitud (Km) Fecha de Inicio de operación
contenidos en el Plan adjudicación
Quinquenal 2015-2019 283
Tuxpan -Tula 600 2015 2017
La Laguna -Aguascalientes 420
Tula -Villa de Reyes 305 2016 2018
Villa de Reyes - Guadalajara 23
San Isidros -Samalayuca 650 2015 2018
Samalayuca - Sásabe 800
30 Sur de Texas-Tuxpan Longitud (Km) 2016 2018
247
Proyectos por licitar 331 2015 2017
Longitud (Km) 2015 2017
Jáltipan-Salina Cruz 2016 2018
Lázaro Cárdenas -Acapulco 302**** fecha estimada
licitación Operación
Otros proyectos 400*** 2017-2018
855** 2020-2022
Nueva Era (Midstream
México) 2017-2019 2020-2022
fecha estimada Longitud (Km)
Salina Cruz-Tapachula
licitación 2017****
Los Ramones-Cempoala Desarrollo bajo 2019

propia
cuenta y riesgo
Desarrollo bajo

propia
cuenta y riesgo

En función de lo previsto en el Plan 2020-2024

Fuente: Segunda revisión del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural 2015-2019.

* Conforme a la información pública emitida por la CFE
** Información considerada originalmente en el Plan Quinquenal 2015-2019
*** Longitud manifestada por TAG Pipelines, S. de R.L. de C.V.
**** Conforme a lo publicado por Howard Energy (Midstream México)

Energía

Prospectivas de Petrolíferos Producción de Petrolíferos 2017-2031

En la tabla de Producción de Petrolíferos 2017- Tula Salina Cruz Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero
2031 (construida con datos de la Prospectiva 130.1 48.3
de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017- 2031), 2017 185.8 161.6 125.4 89.1 142.1 77.0
se prevé un incremento en la elaboración de 142.1 106.1
petrolíferos hacia 2031 en el Sistema Nacional 2018 205.6 237.3 155.8 130.3 145.6 106.4
de Refinación, particularmente para destilados 145.6 106.4
ligeros (gasolinas y diésel de ultra bajo azufre), 2019 214.1 247.3 164.8 139.3 145.6 105.7
así como la disminución de combustóleo 149.4 139.0
favoreciendo por el contrario la elaboración de 2020 237.2 247.3 164.8 139.3 148.0 139.0
coque; bajo este supuesto la expectativa de 148.7 139.6
crecimiento promedio anual de la producción 2021 237.2 247.3 164.8 139.3 148.5 139.6
es de 4.2% en el periodo 2017-2031 con ello 150.8 139.6
se alcanzarían 1,320 mbdpce producidos al 2022 237.2 247.3 164.8 139.3 152.1 139.6
2031. 153.1 139.6
2023 237.2 247.3 164.8 146.2 154.0 139.6
El combustóleo se prevé como el único 154.0 139.6
combustible con una tasa de decrecimiento 2024 237.2 247.3 172.2 148.9
promedio anual (10.7%) mientras que los
demás petrolíferos se espera una tasa promedio 2025 237.2 247.6 172.2 151.1
anual positiva (diésel 6.8%, gasolinas 5.8 %,
turbosina 2.5% y coque de petróleo 15%). 2026 237.2 247.6 172.2 154.2

Entre 2017 y 2031 se espera que la 2027 237.2 247.6 172.2 156.8
demanda de coque de petróleo en el sector
industrial tenga una tasa media de crecimiento 2028 237.2 247.6 172.2 159.4
anual equivalente al 0.8%, pasando de 61.9
miles de barriles diarios de petróleo crudo 2029 237.2 247.6 172.2 162.1
equivalente (mbdpce) en 2017 a 69 mbdpce
en 2031. Durante ese periodo, se estima que 2030 237.2 247.6 172.2 164.7
la industria de productos metálicos, eléctricos
y de transporte sea la que presente una tasa 2031 237.2 247.6 172.2 164.7
media de crecimiento anual mayor, con un
1.6%, sin embargo, seguirá siendo la industria Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031.
cementera quién presente la mayor demanda
de este energético al pasar de 3,819.2 miles de Demanda de Coque de Petróleo 2017-2031 255 300 Miles de Toneladas Anuales
toneladas anuales (MT) en 2017 a 4,234 MT 4,279 250
en 2031. En el caso de la rama de la química, 6,000 200 31
se prevé que esta aumente su consumo de
234.9 MT en 2017 a 262.4 MT en 2031 esto 5,000 4,042 228 259
significa una tasa media de crecimiento anual 4,000 4,209
del 0.7%. En la figura siguiente se detalla la
demanda de coque para las ramas del cemento, 3,000 150
metales básicos y química construida con
información de la Prospectiva de Petróleo 2,000 100
Crudo y Petrolíferos 2017 - 2031.
1,000 60 68 70 50

0 2019 2021 2023 2025 2027 2029 0
2017 2031

Cemento Metales básicos Química

Nota: Se lee de lado derecho Metales Básicos y Química, de lado izquierdo se lee Cemento.
Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031.

Anuario 2018

Capítulo 3

Como es claramente observable en la figura Producción y demanda de combustóleo 2017-2031
sobre demanda de combustóleo, la producción
y demanda de este energético se reducen Miles de barriles diarios 300.0 257.60 258.80
drásticamente en el periodo de 2017-2031 250.0 247.60
(se estima que se sustituya por completo este 200.0
energético al 2020), a diferencia de ediciones 217.5 175.90
anteriores de las prospectivas, en este escenario
no se presenta una sustitución completa del 150.0 130.10
energético por el uso de gas natural, aunque 100.0
continuará su desuso promovido por precios
más bajos, el desarrollo de infraestructura 50.0 41.50 42.90 44.30
para el transporte y distribución de gas y por -
sus menores emisiones contaminantes a la 6.2 4.1 0.00
atmósfera.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Prospectivas de Energía Eléctrica
Producción Demanda Industrial Demanda Sector Electrico
Con información de la Prospectiva del
Sector Eléctrico 2017-2031, se elaboró la Fuente: Elaboración con información de la prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos.
siguiente gráfica donde se estima que el 2017-2031
consumo nacional de energía eléctrica pasará
de 306,230 GWh en 2017 a 457,561 GWh Consumo Nacional de Energía Eléctrica
en 2031; es decir, una tasa de crecimiento
medio anual de 2.9%. Las cifras anteriores son GWh 500,000.0
correspondientes al Sistema Eléctrico Nacional 450,000.0
(SEN), es decir, considera los sistemas Baja 400,000.0
California, Baja California Sur y Mulegé. 350,000.0
300,000.0
Con datos de la prospectiva del sector 250,000.0
eléctrico 2017–2031 se construye la gráfica 200,000.0
sobre Generación Eléctrica donde se observa 150,000.0
que la tecnología que tendrá una mayor 100,000.0
participación sobre la generación al 2031
serán aún las tecnologías convencionales; 50,000.0
sin embargo, para ese año las tecnologías 0.0
limpias representarán con 209,509 GWh de
generación, el 45.9% del total y dentro de las 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
tecnologías limpias, se espera que la energía
eólica sea la que aporte en mayor medida a la SIN SEN
generación (32.3% de las tecnologías limpias).
En el caso de las tecnologías convencionales el Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031.
ciclo combinado significará el 82.8% al 2031 *Considera tasa de crecimiento en Consumo Nacional del 2.9%*
de esta clasificación.
Generación eléctrica 2017 vs 2031

32

GWh 247,175

232,729 209,509

70,649

2017 2031

Nota: Convencional incluye: Ciclo Combinado, Termoélectrica Convencional,
Carboélectrica, Turbogás, Combustión Interna, Lecho fluidizado;

Limpias: Hidroeléctrica, Eólica, Geotérmica, Solar Fotovoltaica, Termosolar

Energía

Adiciones de Capacidad por Modalidad de Generación En cuanto a las adiciones de capacidad de
generación estas se clasifican por tecnología
12,000 (limpia o convencional), además de hacer una
categorización en función de la modalidad
10,644 de generación como auto abastecimiento,
cogeneración, exportación, generación,
10,000 genérico, pequeña producción, PIE y sin
permiso de generación de energía eléctrica.
8,000 7,527 Siendo la modalidad genérica la que mayor
7,043 capacidad adiciona al 2031 (10,644 MW) para
5,965 las tecnologías limpias; por el contrario, en el
2,740 caso de las convencionales la modalidad “Sin
- permiso de generación de energía eléctrica” es
la que mayormente aportará capacidad (7,043
PIE Sin permiso de MW).
MW6,000 5,544 5,277 Generación E.
Eléctrica
334,713

4,000

2,000 2,193 301 - Generación Genérico 2,771
- Convencional
931 Exportación 171
-
Pequeña
A. Cogeneración Producción
Abastecimiento

Limpia

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031.

Demanda de Combustibles Fósiles para la Generación de Electricidad, 2015-2030 Finalmente, como se observa en la
(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) siguiente tabla, la canasta de combustibles
para generación de electricidad 2017-2031
Combustóleo Gas natural* Diésel Carbón Coque cambiará significativamente; se prevé que el
combustóleo disminuya su uso de 140.30
2017 140.30 755.10 19.10 176.50 20.30 Mbdpce en 2017 a 30.80 Mbdpce en 2031, de
igual forma se prevé que el diésel disminuya de
2018 109.60 790.20 14.50 176.50 20.30 19.10 Mbdpce en 201 a 7.10 Mbdpce en 2031.
En contraparte el combustible que mayormente
2019 67.90 832.10 12.40 180.60 20.30 aumentará su participación será el gas natural,
pasando de 755.1 Mbdpce a 1026.1 Mbdpce
2020 54.70 858.80 14.50 181.30 20.30 (incluye gas natural licuado) en el periodo de
2017- 2031.
2021 45.90 865.50 13.00 199.50 20.30

2022 32.40 869.80 10.20 199.50 20.30

2023 27.90 861.80 12.00 199.50 20.30

2024 21.70 885.80 10.10 199.40 20.30

2025 20.90 911.80 10.60 199.50 20.30

2026 24.50 951.50 10.20 199.50 20.30

2027 24.40 965.80 10.40 199.50 20.30

2028 25.50 1010.50 9.60 191.20 20.30

2029 28.60 1017.90 8.00 174.30 20.30

2030 28.60 1020.90 7.40 165.70 20.30

2031 30.80 1026.10 7.10 165.70 20.30

Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2017-2031.
* Esta demanda no incluye exportación de electricidad.

Anuario 2018

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CAPÍTULO

Comercio Exterior

Asociación Nacional
de la Industria Química, A.C.

36 Capítulo 4

INTRODUCCIÓN

Al concluir el 2017, se observó que la balanza comercial de la industria química mexicana exhibió un
desequilibrio al presentar un déficit de (-) 21,833.8 millones de dólares (mdd), cifra mayor en 11.6%,
en términos absolutos, a la observada en el 2016. Lo anterior como consecuencia de importaciones
químicas que ascendieron a 30,283.1 mdd que registraron crecimiento de 10.9% anual; mientras que,
las exportaciones avanzaron 9.2% anual al lograr un valor de 8,449.3 millones de dólares.

El intercambio comercial de mercancías químicas con el bloque de América del Norte (TLCAN),
durante el recién concluido año, resultó en un saldo deudor de (-) 1,668.8 mdd, el cual reflejó un
crecimiento, en términos absolutos, de 10.6% respecto al 2016. Las importaciones crecieron 9.4%
anual dado que su valor fue de 20,700.7 mdd; en tanto que, se exportaron productos por 4,031.8 mdd
que significaron un incremento de 4.4% anual. El flujo comercial con el bloque TLCAN es el mayor al
concentrar el 68.4% de las importaciones y el 47.2% de las exportaciones.

El saldo de la balanza comercial con los países miembros de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) mostró un superávit de 703.1 mdd durante el año anterior, que se traduce en un
crecimiento anual de -10.3 por ciento. Por su parte, las importaciones registraron un valor de 700.1
mdd que indicaron un avance de 12% anual y las exportaciones lograron un incremento de -0.4%
anual al alcanzar un nivel de 1,403.2 mdd. Brasil y Colombia concentraron la mayor cantidad de
importaciones del bloque con 1.06% y 0.50% respectivamente. La mayor proporción de exportaciones
del bloque la mostraron también Brasil y Colombia con 6.2% y 3.1% correspondientemente.

La balanza química con la Unión Europea indicó un desequilibrio de (-) 1,925.5 mdd, lo cual
fue marginalmente mayor en 5.8% a lo observado en el 2016. Lo anterior como consecuencia de
importaciones por 3,325.7 mdd, las cuales incrementaron 15.5% anual, y exportaciones que
ascendieron a 1,400.3 mdd, que significaron un repunte de 32.2 por ciento. Alemania y Países
Bajos concentraron la mayor cantidad de importaciones con 3.8% y 1.30% respectivamente. Por la
parte de las exportaciones los destinos principales fueron Bélgica y España al agrupar 6.6% y 2.3%
correspondientemente.

El comercio internacional de productos químicos durante el año previo con el bloque European Free
Trade Association (EFTA) indicó una balanza deficitaria por (-) 159.8 mdd, con lo que se observó una
reducción de (-) 6.2% respecto al 2016. El rubro de las exportaciones exhibió el mayor repunte al
crecer 50% anual, puesto que alcanzaron un nivel de 55.3 mdd; en tanto que, las importaciones se
valoraron en 215.2 mdd, que significó un incremento de 3.9 por ciento.

Al cierre del 2017 el comercio de productos químicos con el bloque Asía arrojó importaciones
valoradas en 4,268.5 mdd, es decir 10.6% más que en 2016, y exportaciones por 642.8 mdd que
reflejaron un crecimiento de 26.4 por ciento. El resultado de lo anterior arrojo un déficit de (-) 3,625.7
mdd, lo cual fue mayor en 6.1% al año previo.

El resultado de la comercialización de mercancías químicas con Centroamérica mostró un superávit
comercial en el 2017 de 482.8 mdd, es decir, un avance de 4.3% anual. Los productos químicos
importados se valoraron en 35 mdd, lo que se tradujo en un decremento de (-) 7.9% anual; mientras
que, las exportaciones lograron un nivel de 517.8 mdd con lo cual se expandieron 3.2% anual.

Con este breve panorama de la Balanza Comercial de la Industria Química de México, se presenta el
capítulo de Comercio Exterior del anuario estadístico ANIQ 2017, cuya fuente de información proviene
del Sistema de Información y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR QUÍMICO MILES DE DÓLARES

Balanza Comercial del Sector Químico 2017 (Miles de dólares)

Bloque Económico (País) Valor de las % de Valor de las % de Saldo de la
Im porta cione s Im porta cione s Ex porta cione s Ex porta cione s Balanza Comercial
(Miles de dólares) (Miles de dólares) (Miles de dólares)

NORTEAMERICA 20,700,690 68.36 4,031,844.12 47.72 -16,668,846.29 37
CANADA 683,814 2.26 177,196 2.10 -506,617
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 66.10 3,854,648 45.62
ALADI 20,016,877 2.31 16.61 -16,162,229
ARGENTINA 700,113 0.16 1,403,180.95 1.61 703,067.87
BOLIVIA 48,281 0.00 136,140 0.40
BRASIL 492 1.06 34,206 6.14 87,858
CHILE 321,473 0.50 518,583 1.85 33,714
COLOMBIA 150,074 0.44 155,902 3.10 197,110
ECUADOR 132,291 0.01 261,755 0.74 5,829
PARAGUAY 3,054 0.00 62,272 0.07 129,465
PERU 58 0.05 6,178 1.87 59,218
URUGUAY 15,677 0.01 157,946 0.45 6,120
VENEZUELA 2,613 0.09 38,408 0.38 142,269
UNIÓN EUROPEA 26,101 10.98 31,790 16.57 35,795
ALEMANIA 3,325,744 3.77 2.07 5,690
AUSTRIA 1,141,166 0.10 1,400,270.10 0.04 -1,925,474.30
BELGICA 30,533 0.91 174,958 6.63 -966,208
CHIPRE 276,744 0.00 3,657 0.00 -26,876
DINAMARCA 49 0.18 559,955 0.03 283,211
ESLOVENIA 54,272 0.01 223 0.07
ESPAÑA 1,554 1.12 2,837 2.30 173
ESTONIA 338,324 0.01 6,046 0.00 -51,434
FINLANDIA 1,869 0.08 194,536 0.01
FRANCIA 23,118 1.13 2 0.37 4,492
GRECIA 343,223 0.00 496 0.02 -143,788
HUNGRIA 1,513 0.06 30,910 0.02
IRLANDA 17,095 0.23 1,913 0.03 -1,867
ITALIA 70,046 0.97 1,380 2.02 -22,622
LITUANIA 294,150 0.01 2,552 0.34 -312,313
LUXEMBURGO 1,899 0.02 170,483 0.10
MALTA 5,492 0.00 28,545 0.00 400
PAISES BAJOS 8 1.30 8,758 0.90 -15,715
POLONIA 393,987 0.08 405 0.09 -67,494
PORTUGAL 25,457 0.20 76,148 0.30 -123,667
REINO UNIDO 60,265 0.60 7,672 1.21 26,646
SUECIA 181,831 0.21 25,579 0.01
EFTA 63,150 0.71 102,493 0.65 3,266
ISLANDIA 215,158 0.00 723 0.00 398
LIECHTENSTEIN 31 0.00 0.00 -317,839
NORUEGA 817 0.27 55,333.18 0.00 -17,785
SUIZA 81,180 0.44 0.12 0.65 -34,685
ASIA 133,130 14.10 36 7.61 -79,338
CHINA 4,268,467 6.52 250 3.33 -62,427
COREA DEL SUR 1,975,911 2.61 0.49 -159,824.72
COREA DEL NORTE 789,278 0.00 55,047 0.00 -30
FILIPINAS 68 0.04 642,810.91 0.10 -782
HONG KONG 12,641 0.01 0.26 -80,930
INDIA 4,049 1.48 281,338 0.72 -78,082
INDONESIA 449,224 0.33 41,132 0.18 -3,625,655.60
ISRAEL 101,300 0.25 0.16 -1,694,573
JAPON 74,391 1.43 0 0.85 -748,146
MALASIA 433,146 0.27 8,521 0.04 -68
PAKISTAN 81,471 0.00 22,312 0.07 -4,120
SINGAPUR 830 0.16 61,129 0.61 18,262
SRI LANKA 49,338 0.02 15,562 0.00 -388,095
TAILANDIA 5,686 0.22 13,166 0.16 -85,738
TAIWAN 65,653 0.74 72,028 0.62 -61,226
CENTRO AMERICA 225,480 0.12 3,720 6.13 -361,119
BELICE 34,975 0.001 5,976 0.11 -77,750
COSTA RICA 153 0.011 51,812 1.17 5,146
EL SALVADOR 3,180 0.003 1.03 2,474
GUATEMALA 874 0.092 286 2.38 -5,399
HONDURAS 27,840 0.006 13,645 0.61 -52,008
NICARAGUA 1,816 0.001 52,185 0.42 -173,295
PANAMA 220 0.003 517,759.45 0.40 482,784.70
OTROS 891 3.43 9,567 4.71 9,414
TOTAL 1,037,918 100.00% 98,822 100.00% 95,642
87,040 86,166
30,283,065 201,227 173,387
51,906 50,090
35,742 35,522
33,456 32,565
398,113.97 -639,803.64
8,449,312.67 -21,833,751.96

Anuario 2018

Capítulo 4

Importaciones en Valor por Bloques Económicos 2017

ASIA Centroamérica Otros
0.1% 3.4%

14.1%

EFTA
0.7%

UE
11%

ALADI TLCAN
2.3% 68.4%

Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Exportaciones en Valor por Bloques Económicos 2017

Centroamérica Otros
4.7%
6.1%
ASIA

7.6%

EFTA
.7%

38 UE TLCAN
16.6% 47.2%

ALADI
16.6%

Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Comercio Exterior

COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 2013-2017

La tabla y gráfico muestran el comportamiento de los últimos años de la Balanza Comercial
del Sector Químico, presentando un crecimiento en el nivel de importaciones desde el año 2012
con algunas variaciones hacia los últimos 2 años, mientras que las exportaciones presentaron
variaciones intermitentes más marcadas durante el período analizado, dando como resultado que
el saldo en la balanza comercial muestre incrementos en el déficit comercial para los últimos años.

Comercio Exterior de la Industria Química 2013-2017
(Millones de dólares)

Años Importaciones Exportaciones Balanza
Comercial

2013 31,278 11,777 -19,502

2014 32,708 11,339 -21,369

2015 28,565 8,321 -20,244

2016 27,311 7,740 -19,571

2017 30,283 8,449 -21,833

Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio
Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

40,000 Comercio Exterior de la Industra Química 2013-2017

30,000

20,000

10,000Millones de dólares

0 39

-10,000

-20,000

-30,000

2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.

Anuario 2018

Capítulo 4

Balanza Comercial del Sector Químico 2017 (Toneladas)

Valor de las % de Valor de las % de Saldo de la Balanza

Bloque Económico (País) Importaciones Importacione Exportaciones Exportacione Comercial

(Toneladas) s (Toneladas) s (Toneladas)

NORTEAMERICA 20,673,162.50 70.91 13,377,461.86 76.14 -7,295,700.63

CANADA 456,739.91 1.57 65,845.88 0.37 -390,894.03

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 20,216,422.58 69.34 13,311,615.98 75.76 -6,904,806.60

ALADI 706,916.19 2.42 1,701,874.29 9.69 994,958.10

ARGENTINA 42,542.39 0.15 160,741.22 0.91 118,198.83

BOLIVIA 511.44 0.00 25,952.05 0.15 25,440.61

BRASIL 208,578.88 0.72 543,800.86 3.10 335,221.99

CHILE 264,291.73 0.91 496,518.93 2.83 232,227.20

COLOMBIA 60,776.99 0.21 178,001.90 1.01 117,224.90

ECUADOR 705.12 0.00 48,000.69 0.27 47,295.57

PARAGUAY 47.83 0.00 4,541.34 0.03 4,493.51

PERU 23,731.50 0.08 135,910.34 0.77 112,178.84

URUGUAY 930.35 0.00 76,368.11 0.43 75,437.77

VENEZUELA 104,799.97 0.36 32,038.86 0.18 -72,761.12

UNIÓN EUROPEA 1,804,230.56 6.19 1,190,485.54 6.78 -613,745.01

ALEMANIA 459,219.09 1.58 148,410.04 0.84 -310,809.05

AUSTRIA 7,928.67 0.03 611.48 0.00 -7,317.19

BELGICA 339,091.65 1.16 540,677.22 3.08 201,585.57

CHIPRE 42.00 0.00 120.90 0.00 78.90

DINAMARCA 10,594.70 0.04 1,554.31 0.01 -9,040.39

ESLOVENIA 444.02 0.00 3,645.72 0.02 3,201.71

ESPAÑA 129,541.83 0.44 128,571.79 0.73 -970.04

ESTONIA 664.60 0.00 0.51 0.00 -664.09

FINLANDIA 32,281.02 0.11 477.10 0.00 -31,803.91

FRANCIA 78,449.92 0.27 8,088.02 0.05 -70,361.90

GRECIA 1,104.27 0.00 1,363.50 0.01 259.23

HUNGRIA 3,677.01 0.01 492.90 0.00 -3,184.11

IRLANDA 7,047.25 0.02 249.89 0.00 -6,797.36

ITALIA 104,711.23 0.36 157,239.87 0.89 52,528.64

LITUANIA 1,683.45 0.01 39,689.16 0.23 38,005.71

LUXEMBURGO 913.15 0.00 9,242.61 0.05 8,329.46

MALTA 0.06 0.00 1.73 0.00 1.67

PAISES BAJOS 441,746.77 1.52 28,486.95 0.16 -413,259.82

POLONIA 16,994.44 0.06 5,459.81 0.03 -11,534.63

PORTUGAL 39,913.41 0.14 24,337.30 0.14 -15,576.10

REINO UNIDO 63,206.30 0.22 91,071.41 0.52 27,865.12

SUECIA 64,975.71 0.22 693.32 0.00 -64,282.38

EFTA 245,922.41 0.84 18,911.13 0.11 -227,011.28

ISLANDIA 1.67 0.00 0.06 0.00 -1.60

LIECHTENSTEIN 3.71 0.00 4.85 0.00 1.14

NORUEGA 221,697.59 0.76 199.22 0.00 -221,498.37

SUIZA 24,219.44 0.08 18,707.00 0.11 -5,512.44

ASIA 3,008,916.76 10.32 416,666.52 2.37 -2,592,250.24

CHINA 1,664,241.30 5.71 210,771.57 1.20 -1,453,469.73

COREA DEL SUR 680,766.23 2.34 25,310.34 0.14 -655,455.88

COREA DEL NORTE 22.51 0.00 0.00 0.00 -22.51

FILIPINAS 3,923.71 0.01 5,107.34 0.03 1,183.63

40 HONG KONG 2,193.43 0.01 17,042.66 0.10 14,849.23

INDIA 100,225.81 0.34 35,956.79 0.20 -64,269.02

INDONESIA 106,787.35 0.37 5,080.68 0.03 -101,706.66

ISRAEL 40,578.46 0.14 8,861.06 0.05 -31,717.40

JAPON 194,378.71 0.67 33,198.76 0.19 -161,179.96

MALASIA 47,595.73 0.16 2,559.73 0.01 -45,036.00

PAKISTAN 441.91 0.00 4,894.12 0.03 4,452.21

SINGAPUR 21,037.34 0.07 33,627.57 0.19 12,590.24

SRI LANKA 1,691.15 0.01 196.07 0.00 -1,495.08

TAILANDIA 34,171.34 0.12 5,828.36 0.03 -28,342.98

TAIWAN 110,861.78 0.38 28,231.46 0.16 -82,630.32

CENTRO AMERICA 34,389.01 0.12 513,629.71 2.92 479,240.70

BELICE 89.77 0.00 13,922.71 0.08 13,832.94

COSTA RICA 1,907.98 0.01 75,394.68 0.43 73,486.69

EL SALVADOR 675.57 0.00 107,999.74 0.61 107,324.16

GUATEMALA 29,269.90 0.10 209,416.89 1.19 180,147.00

HONDURAS 1,829.58 0.01 43,663.58 0.25 41,834.00

NICARAGUA 346.36 0.00 32,758.90 0.19 32,412.54

PANAMA 269.84 0.00 30,473.22 0.17 30,203.38

OTROS 2,680,310.44 9.19 350,919.16 2.00 -2,329,391.28

TOTAL 29,153,847.86 100.00% 17,569,948.22 100.00% -11,583,899.64