PITH Analysis September 2021

FABRIKAM RESIDENCES PITH ANALYSIS

THAILAND PLASTICS INDUSTRY
MONTHLY ANALYSIS
Volume September 2021

(Data as of August 2021)

Created by
Plastics Intelligent Center, PITH

Main Sponsor
General Sponsor

TABLE OF CONTENT

Thailand Plastics Industry Monthly Analysis

• THAILAND PLASTICS INDUSTRY SUMMARY
• MACROECONOMICS & MATERIAL FOLLOW UP
• THAILAND PLASTICS INDUSTRY PRODUCTION MOVEMENT
• THAILAND RESIN TRADING SITUATION
• THAILAND PLASTICS PRODUCT TRADING SITUATION
• THAILAND PLASTICS RELATED END-USE SECTORS OVERVIEW
• ANNEX

Remark
Resin: Harmonize Code 3901-3915
Plastics Product: Harmonize Code 3916-3926

Main Sponsor 2

3

Thailand Plastics Industry Summary

Summarize Issues of August 2021

“ราคานา้ มันดิบชะลอตวั จากประเด็นการเพ่มิ ข้ึนของจ้านวนผู้ติดเช้อื COVID-19 ในหลายพื้นท่สี ้าคัญอย่างสหรัฐฯ และจีน
รวมถงึ กลุ่ม OPEC+ ยงั คงปรบั เพมิ่ กา้ ลงั การผลิตนา้ มันดิบส่ตู ลาดอยา่ งตอ่ เน่อื ง...ทิศทางราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มชะลอ
ตัวอยา่ งคอ่ ยเปน็ คอ่ ยไป ทา่ มกลางทศิ ทางอปุ สงค์ในตลาดทย่ี งั คงมีอยูจ่ ากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ในพ้ืนทีต่ ่างๆ”

“มลู คา่ การสง่ ออกเม็ดพลาสตกิ ขยายตัวได้ดใี นเดือนน้ี สร้างมูลค่าส่งออกสงู ที่สดุ ในรอบ 20 เดอื นท่ีผา่ นมา เมด็ พลาสตกิ
กลุม่ Commodity ยงั คงมคี วามตอ้ งการในตลาดสง่ ออกทด่ี ี โดยในเดอื นนตี้ ลาดหลักท้งั เอเชยี และอาเซียนขยายตัวไดด้ ี
โดยเฉพาะเอเชียที่ขยายตัวถงึ +14.9% MoM น้าโดยประเทศจนี ฮ่องกง และญป่ี นุ่ ”

“การสง่ ออกผลิตภัณฑพ์ ลาสติกในเดอื นน้ีกลับหดตวั -2.9% MoM เปน็ ไปตามสัญญาณการชะลอตัวของการสง่ ออกกอ่ น
หน้านี้ โดยการส่งออกลดลงมากในสหรฐั ฯ ถงึ -27.1% MoM แตภ่ าพรวมมูลค่าการสง่ ออกสะสมยังขยายตัวได้ +11.3%
โดยยงั ขยายตวั ไดด้ ีในกลุ่มบรรจภุ ณั ฑพ์ ลาสตกิ ชน้ิ สว่ นพลาสตกิ ในยานยนต์และเคร่อื งใช้ไฟฟา้ ”

Main Sponsor 4

MACROECONOMICS &
MATERIAL FOLLOW UP

Macroeconomic Issue and Crude oil and
Resin Price Movement

Main Sponsor
General Sponsor

Macroeconomic Monthly Reviews

Macroeconomic Issues and Movements (as of August 2021)

The Exchange Rate Movement Macroeconomic Issues in Focus

45 5.5 Currency/THB Aug-21 MoM% YoY% • ธนาคารแหง่ ประเทศไทย เปดิ เผย ดชั นีความเช่ือม่นั ทางธรุ กจิ เดอื นสิงหาคม 2021 อยทู่ ีร่ ะดบั 40.0 ลดลงจาก 41.4
USD/EUR/JPY 5.0 ในเดือนกรกฎาคม ตามการปรบั ลดลงในทุกองคป์ ระกอบและเกือบทกุ ธุรกิจ โดยความเชือ่ มน่ั ทลี่ ดลงมาจากความ
Aug-2040 4.5 USD 33.19 +1.94 +6.35 เชอื่ มั่นของภาคการผลิตเปน็ ส้าคญั
Oct-2035
Dec-20 4.0 EUR 39.05 +1.47 +5.83 • ธนาคารเพื่อการพฒั นาเอเชีย (เอดีบี) ปรับลดประมาณการเศรษฐกจิ ของไทยในปี 2021 ลงมาอย่ทู ี่ 0.8% จากท่เี คย
Feb-21 คาดการณ์ท่ี 3% เมอ่ื เดือนเมษายนที่ผา่ นมา และปรับลดแนวโน้มเศรษฐกจิ ของปี 2022 ลงเหลือ 3.9% จากทีเ่ คย
Apr-21 คาดการณไ์ วท้ ่ี 4.5% ส่วนอัตราเงนิ เฟอ้ คาดวา่ ยงั คงเดิมท่ี 1.1% ในปนี ี้ และ 1% ในปหี น้า
Jun-21
Aug-21 • ฟิทช์ เรทต้ิงส์ ปรับลดคาดการณ์ตวั เลขผลิตภณั ฑม์ วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในปีนี้ลงสู่ระดบั 8.1% จาก
ระดบั 8.4% โดยระบุว่าการชะลอตัวของภาคอสังหารมิ ทรัพย์จนี จะส่งผลกระทบต่ออปุ สงคภ์ ายในประเทศ
CNY
30 3.5 JPY (100 ¥) 30.24 +2.42 +2.64 • สา้ นักงานสถติ ิแหง่ ชาติจนี (NBS) รายงานในวนั นี้วา่ ผลผลติ ภาคอุตสาหกรรมเดือน ส.ค.ปรับตัวข้นึ 5.3% เมอ่ื เทียบ
รายปี ซงึ่ ชะลอตวั ลงจากเดือน ก.ค.ที่มกี ารขยายตวั 6.4% และต่า้ กวา่ ทน่ี กั วเิ คราะหค์ าดการณ์ว่าจะขยายตัว 5.8%
25 3.0 CNY 5.13 +1.85 +14.01 ส่วนยอดคา้ ปลกี ของจนี ในเดอื น ส.ค.ปรับตัวข้นึ เพียง 2.5% ซง่ึ เป็นการขยายตวั ที่ชา้ ทส่ี ดุ นบั ตั้งแตเ่ ดอื น ส.ค. 2020
นอกจากน้ี ยอดค้าปลีกเดอื น ส.ค. ยงั ชะลอตวั ลงอยา่ งมากจากเดอื น ก.ค.ทม่ี ีการขยายตวั 8.5% และตา้่ กว่าที่
Source: Bank of Thailand นักวเิ คราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 7%

USD EUR JPY (100 ¥) CNY • ดัชนีความเชื่อมั่นของผ้บู ริโภค (CCI) เดือน ส.ค. 2021 ปรับตวั ลดลงมาท่ี 39.6 จากระดบั 40.9 ในเดอื น ก.ค. 2021
โดยดัชนฯี อยใู่ นระดับตา้่ สดุ เป็นประวัติการณ์ในรอบ 22 ปี 11 เดือน และยงั คงลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 6
Purchasing Managers' Indexes (PMI) - Manufacturing
• ดัชนีความเช่ือม่ันภาคอตุ สาหกรรมในเดือน ส.ค. 2021 อยทู่ ่ีระดับ 76.8 ปรบั ตวั ลดลงจากระดบั 78.9 ในเดอื น ก.ค.
Point70 PMI Aug-21 MoM% YoY% 2021 โดยคา่ ดชั นฯี ปรับตวั ลดลงต้่าท่ีสดุ ในรอบ 16 เดอื น นบั ตง้ั แต่เดอื น พ.ค. 2020 และเปน็ การปรบั ตวั ลดลงใน
Aug-2060 Global 54.1 -2.3 +4.4 ทุกภมู ิภาคและทกุ ขนาดอตุ สาหกรรม
Oct-2050 Eurozone 61.4 -1.9 +18.8
Dec-2040 ASEAN 44.5 -0.2 -9.2
Feb-2130 Thailand 48.3 -0.8 -2.8
Apr-21
Jun-21Global Source: HIS Markit
Aug-21

Eurozone ASEAN Thailand

Main Sponsor 6

Crude Oil and Resin Price Movement CRUDE OIL AVG. (Aug. 2021)

The data as of August 2021 68.4 USD/Barrel

1,800 8068.4 -8.0% MoM / +57.6% YoY
1,600
1,400 USD/BBL ณ สิงหาคม 2021 ระดบั ราคาน้ามันดบิ เฉลีย่ ปรับตวั ลดลง -8.0%
1,200 MoM มีราคาเฉลี่ยที่ 68.4 USD/Barrel โดยมสี ถานการณ์ทสี่ นับสนุน
Plastics Resin (USD/Ton) 1,000 1,525.0 70 Crude Oil (USD/Barrel) การเคล่อื นไหวของราคาในเดอื นดงั กล่าว ดังนี้
USD/Ton 60
800 • การแพรร่ ะบาดของ COVID-19 สายพนั ธุเ์ ดลตา้ เรม่ิ ทวีความรนุ แรง
600 1,300.0 50 มากขน้ึ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะสหรฐั ฯ และจีน ที่ตวั เลขผูต้ ดิ
USD/Ton 40 เช้อื เพ่มิ สูงขน้ึ ในหลายมลฑลในจนี รวมถงึ สหรฐั ฯ ยงั คงมคี วาม
กงั วลต่อความรุนแรงของการแพร่ระบาด
30
• กลมุ่ ประเทศ OPEC และพนั ธมิตรยงั คงปรบั เพ่มิ ก้าลังการผลติ
1,087.0 นา้ มนั ดบิ สูงข้ึนจากเดอื นที่ผา่ นมา รวม 0.4 ลา้ นบารเ์ รลตอ่ วัน

USD/Ton20 • ปริมาณการใช้น้ามันดบิ ปรับตวั เพ่ิมขนึ้ จากโครงการกระตุ้นการใช้
จา่ ยดา้ นโครงสรา้ งพืน้ ฐานด้านสาธารณะขนาดใหญ่ในวงเงนิ กวา่ 1
10 ล้านล้านดอลลาร์ทสี่ มาชกิ วุฒสิ ภาลงมติผ่านรา่ งกฎหมายไปแลว้

0 “ทิศทางราคาเมด็ พลาสตกิ ภาพรวมเริ่มทรงตวั โดยเมด็ พลาสตกิ กลมุ่
Commodity ราคามแี นวโนม้ ออ่ นตัวอยา่ งช้าๆ อยา่ งไรก็ตาม ระดับ
Crude Oil Average GPPS HDPE (Film) PET อปุ สงคใ์ นตลาดโลกยังคงมอี ยู่ แมอ้ ยู่ในสภาวะการแพรร่ ะบาดของ
COVID-19 สายพันธ์ุเดลตา้ ท่ีเริม่ รุนแรงในหลายพน้ื ท่ี กลบั เป็นแรง
Source: The Office of Industrial Economic (OIE), Thai Oil Group, Data Modified by PIC หนนุ ระดับความตอ้ งการเม็ดพลาสติกกลมุ่ Commodity เพอ่ื การ
ผลิตบรรจุภณั ฑ์และสินคา้ อุปโภคมากข้นึ จากมาตรการ Lockdown”

Main Sponsor 7



THAILAND PLASTICS
INDUSTRY PRODUCTION
MOVEMENT

Resin and Plastics Product Production
as of August 2021

Main Sponsor
General Sponsor

Thailand Plastics Industry Production Movement

Plastics Resin and Product Manufacturing Monthly Status as of August 2021

Plastics Resin Plastics Packaging

150.00Index INVENTORY = 141.90 Index150.00 INVENTORY = 126.02
120.00 Aug-20 Aug-20120.00
Sep-20 MPI = 118.71 Sep-2090.00 MPI = 95.04
90.00 Oct-20 SHIPMENT = 115.48 Oct-2060.00 SHIPMENT = 92.62
60.00 Nov-20 Nov-20
Dec-20 Dec-20
Jan-21 Jan-21
Feb-21 Feb-21
Mar-21 Mar-21
Apr-21 Apr-21
May-21 May-21
Jun-21 Jun-21

Jul-21 Jul-21
Aug-21 Aug-21

Note: Major Products are Plastics Bag, Plastics Sack and Other Packaging

Semi-Finished & Finished Plastics Product Other Plastics Product

150.00 200.00 INVENTORY = 196.43
120.00
Index INVENTORY = 119.22 150.00 MPI = 89.66
Aug-2090.00 Index SHIPMENT = 72.74
Sep-2060.00 SHIPMENT = 83.57 Aug-20100.00
Oct-20 MPI = 81.86 Sep-20
Nov-20 Oct-2050.00
Dec-20 Nov-20
Jan-21 Dec-20
Feb-21 Jan-21
Mar-21 Feb-21
Apr-21 Mar-21
May-21 Apr-21
Jun-21 May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21 Jul-21
Aug-21

Note: Major Products are Tube and Fitting, Plastics Film Sheet and Plastics Sheet Note: Major Products are Tableware and Bath Room Product
Source: The Office of Industrial Economic (OIE)

• ภาพรวมดัชนอี ตุ สาหกรรมในสว่ นเม็ดพลาสติกเดือนสงิ หาคม 2021 ดัชนดี า้ นการผลิต และสนิ คา้ คงคลังมที ิศทางหดตัว • การผลติ ผลติ ภณั ฑ์พลาสตกิ หดตัวลงจากเดอื นท่ีผ่านมาทัง้ ในกลุ่มผลิตภณั ฑ์พลาสติกกงึ่ ส้าเรจ็ รปู และสา้ เรจ็ รปู และ
ลดลงจากเดือนทีผ่ ่านมา หลงั จากมีการเร่งการผลติ อยา่ งเต็มท่ตี อ่ เนื่องมาหลายเดอื น แต่อย่างไรกต็ ามดัชนกี ารสง่ สินคา้ พลาสติกกล่มุ เครือ่ งใช้บนโตะ๊ อาหารในหมวด Other Plastics Product คาดว่าเปน็ การลดการผลติ เพอ่ื ระบายสนิ คา้ คง
กลบั ปรับตวั เพิ่มสงู ขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับด้านการสง่ ออกทีข่ ยายตัวเพม่ิ ขนึ้ เชน่ เดียวกนั จากความตอ้ งการในตลาดโลกท่ี คลังทอ่ี ยูใ่ นระดับสงู จากเดือนก่อน แต่อย่างไรก็ตามดา้ นการผลติ ในกลมุ่ บรรจภุ ณั ฑ์พลาสติกกลบั ปรับตวั เพ่ิมสูงขึ้น
ยงั คงเตบิ โตอยู่ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติกประเภท Commodity คาดวา่ เป็นผลมาจากการแพรร่ ะบาดของไวรสั COVID-19 ระลอกที่ 4 ในเดอื นสิงหาคมท่ยี ังมตี ัวเลขผตู้ ดิ เช้อื รายวนั ใน
ระดบั สงู ส่งผลให้มาตรการต่างๆ ยงั คงเข้มงวด เปน็ ผลพวงใหค้ วามตอ้ งการบรรจภุ ัณฑพ์ ลาสตกิ ยงั คงมอี ยู่อยา่ งตอ่ เน่ือง

Main Sponsor 10

11

THAILAND
RESIN TRADING
SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of August 2021

Main Sponsor
General Sponsor

Thailand Resin Trading Situation

Resin Monthly Trading Status as of August 2021

40,000 33,381.3
35,000 MTHB
30,000
Million Baht 25,000 15,077.1 Import 2020
20,000 MTHB Export 2020
15,000 Import 2021
10,000 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Export 2021
5,000

-
Jan Feb Mar Apr May Jun

6.8% PA (1,032.7 MTHB) 12.0% HDPE (3,997.7 MTHB)
6.4% ESTER (970.1 MTHB)

Resin Import Information as of Aug. 2021 5.0% ABS (754.2 MTHB) Resin Export Information as of Aug. 2021 11.7% PC (3,899.8 MTHB)

Total Import 15,077.1 Million Baht Top 3 Resin Total Export 33,381.3 Million Baht Top 3 Resin 11.2% PE-CO
+3.6% MoM Import +10.6% MoM Export (3,738.0 MTHB)
+74.5% YoY +61.1% YoY
as of Aug 2021 as of Aug 2021
Cumulative Import Value Jan-Aug 2021 Cumulative Export Value Jan-Aug 2021
112,673.5 Million Baht (+40.8% YoY) 81.7% Rest of Top 3 225,663.5 Million Baht (+42.8% YoY) 65.1% Rest of Top 3
(12,320.1 MTHB) (21,745.0 MTHB)

Source: Thai Custom

Main Sponsor 13

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Resin Type (Cumulative vs. Month of 2020/2021) - Statistics Hints -

PP 8 Months Cumulative +30.8% YoY • มูลคา่ การส่งออกเมด็ พลาสตกิ สะสม 7 เดอื น
HDPE Aug-21 +28.4% YoY ขยายตวั จากช่วงเดียวกันของปที ี่ผ่านมา +42.8%
LDPE YoY จากมลู คา่ ท่เี พิ่มขึ้นของเมด็ พลาสตกิ ในทกุ
LLDPE 8 Months Cumulative +40.0% YoY รายการ
Aug-21 + 30.4% YoY
PVC • มลู ค่าการสง่ ออกเปรียบเทยี บเฉพาะเดอื นสงิ หาคม
PET 8 Months Cumulative + 59.9% YoY 2021 ขยายตวั จากปีทีผ่ ่านมาในทกุ รายการของเมด็
ABS/SAN Aug-21 +45.9% YoY พลาสติกเช่นเดยี วกนั เม็ดพลาสติกกลมุ่
PS/HIPS Commodity ยังคงเป็นกล่มุ ทต่ี ลาดสง่ ออกขยายตวั
PA 8 Months Cumulative +36.4% YoY ไดด้ เี มอ่ื เทียบกบั ปีทผี่ ่านมา
Aug-21 +37.3% YoY
• การสง่ ออกเมด็ พลาสตกิ เชงิ ปรมิ าณในเดือนน้ยี งั คง
8 Months Cumulative +83.5% YoY ขยายตัวท้งั ในมิติ MoM และ YoY ในอัตรา +3.5%
Aug-21 +91.2% YoY และ +10.2% ตามลา้ ดับ รวมถงึ ปรมิ าณการสง่ ออก
เม็ดพลาสตกิ สะสม 8 เดอื นแรกขยายตวั จากปีทีผ่ า่ น
8 Months Cumulative +23.5% YoY Thailand Resin Export Volume 2021 มาในอตั รา +6.0% YoY
Aug-21 +58.0% YoY
Period Volume (Ktons) MoM% YoY%
8 Months Cumulative +77.2% YoY Aug 636.2 +3.5% +10.2%
Aug-21 +107.1% YoY 4,667.4
Jan-Aug +6.0% YoY
8 Months Cumulative +54.6% YoY
Aug-21 +16.6% YoY

8 Months Cumulative +41.5% YoY
Aug-21 +41.4% YoY

POM 8 Months Cumulative +38.2% YoY
Aug-21 +65.2% YoY

Other 8 Months Cumulative +39.3% YoY
Aug-21 +80.1% YoY

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
Jan-Jul 21 Aug-21 Jan-Jul 20 Aug-20 Million Baht
Source: Thai Custom Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Remark: Calculated by H.S. Code 3901-3915

Main Sponsor 14

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Region (Jun-Jul 2020/2021) MoM% YoY%

Aug-2021 +14.9% +56.6% Market 59.4% Ratio of Resin Export
Share Destination as of Jan-Aug 2021

ASIA

MoM% YoY% Millions Baht 30,000 41.5%, (+94.3%) Total 25.4%, (-3.2%)
Aug-2021 +30.8% +191.0% MSahrakreet 4.3% 20,000 225,663.5 8.8%, (+41.7%)
MoM% YoY% 10,000 Million Baht
N. AMERICA
2,000 0 (+42.8%)

Aug-2021 +55.2% +168.4% Market 4.4% 2020 2021
Share

Millions Baht 1,000 EUROPE Jul Aug 7.6%, (+25.8%) 8.8%, (+59.6%)

2,000 MoM% YoY%

0 Millions Baht Aug-2021 +4.5% +59.7% Market 26.6% 7.9%, (+69.1%)
2020 Share

2021 1,000 ASEAN China Vietnam Indonesia
India Japan Other
Jul Aug 0 10,000
2020 Millions Baht 5,000
2021 0 Source: Thai Custom

Jul Aug “ในเดอื นนกี้ ารส่งออกเม็ดพลาสตกิ ขยายตัวได้ดีในตลาดสา้ คญั ทง้ั
กลุม่ ประเทศตะวันออกและตะวนั ตก โดยภมู ภิ าคส่งออกหลักที่เอเชีย
MoM% YoY% MoM% YoY% 2020 2021 การส่งออกเตบิ โต +14.9% MoM ขยายตัวสูงในประเทศจนี ฮ่องกง
Aug-2021 -62.9% -2.8% และญป่ี ุน่ รองลงมาในภมู ภิ าคอาเซียน ทหี่ ากพิจารณาการส่งออกใน
Market 0.8% Aug-2021 -42.4% -8.5% MSahrakreet 1.4% Jul Aug รายประเทศสมาชิกแลว้ พบว่าสว่ นใหญ่หดตัว แตภ่ าพรวมการส่งออก
Share ไปยงั อาเซยี นยังขยายตัวได้ในอัตรา +4.5% MoM น้ันไดร้ บั อานสิ งส์

S. AMERICA AFRICA MoM% YoY% จากการสง่ ออกทเ่ี พม่ิ ขึ้นในสิงคโปร”์

Millions Baht 600 Millions Baht 1,000 Aug-2021 -1.5% +44.0% MSahrakreet 3.4% “ดา้ นภูมิภาคยโุ รปและอเมริกาเหนอื มีมลู ค่าการสง่ ออกปรบั ตัว
เพมิ่ ขึน้ คอ่ นขา้ งสูงจากเดือนทผ่ี ่านมาเชน่ กนั ในอตั รา +55.2% MoM
400 500 OCEANIA
และ +30.8% MoM ตามลา้ ดบั ”
200 2021 0 2021 Millions Baht 1,500
2020 1,000
0
2020 500
0
Source: Thai Custom Jul Aug Jul Aug

2020 2021

Main Sponsor 15 Jul Aug

THAILAND
PLASTICS PRODUCT
TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of August 2021

Main Sponsor
General Sponsor

Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Monthly Trading Status as of August 2021

15,233.1
MTHB

16,000

14,000 10,737.1
12,000 MTHB

Million Baht 10,000

8,000 Import 2020
Export 2020
6,000 Import 2021
Export 2021
4,000

2,000

- Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun

Plastics Product Import 35.1% Industrial Component Plastics Product Export 20.6% Industrial component
Information as of Aug 2021 (5,340.1 MTHB) Information as of Aug 2021 (2,214.3 MTHB)

Total Import 15,233.1 Million Baht Top 3 Product Total Export 10,737.1 Million Baht Top 3 Product 13.9% PE Sack and Bag
+7.4% MoM Import -2.9% MoM Export (1,495.3 MTHB)
+35.7% YoY +9.9% YoY
as of Aug 2021 as Aug 2021
Cumulative Import Value Jan-Aug 2021 Cumulative Export Value Jan-Aug 2021
109,975.2 Million Baht (+15.9% YoY) 8.1%Self-adhesive 85,065.4 Million Baht (+11.3% YoY) 5.9% Non-Cellular
Film (1,237.5 MTHB) Film/Sheet (681.9 MTHB)
5.2% Non-Cellular
Film/Sheet (786.9 MTHB) 59.1% Rest of Top 3
(6,345.6 MTHB)

Source: Thai Custom 51.7% Rest of Top 3
(7,868.6 MTHB)

Main Sponsor 17

Thailand Plastics Product Trading Situation - Statistic Hints -

Plastics Product Export By Sectors (Cumulative vs. Month of 2020/2021) • มูลคา่ การส่งออกผลิตภณั ฑ์พลาสตกิ เดอื นสงิ หาคม
หดตัวจากเดือนท่ผี ่านมา -2.9% MoM แต่ขยายตวั
Packaging 8 Months Cumulative +5.2% YoY เม่ือเทียบกบั ปที ีผ่ ่านมาในอตั รา +9.9% YoY
Aug-21 +4.9% YoY
Automotive 8 Months Cumulative +25.3% YoY • มลู คา่ การสง่ ออกสะสม 8 เดือนยังคงขยายตัวได้ใน
Aug-21 +26.7% YoY 45,000 50,000 อตั รา +11.3% YoY โดยขยายตวั ไดใ้ นเกอื บทุก
Million Baht หมวดผลิตภัณฑ์ นา้ โดยกลมุ่ อุตสาหกรรมการแปร
E&E 8 Months Cumulative +21.0% YoY รปู ผลิตภณั ฑ์พลาสติกหลักของไทย ไดแ้ ก่ บรรจุ
Aug-21 +17.5% YoY ภณั ฑ์พลาสตกิ ช้ินสว่ นพลาสตกิ ส้าหรับยานยนต์
ชนิ้ สว่ นพลาสตกิ ในเครื่องใช้ไฟฟ้า และวสั ดุก่อสรา้ ง
Housewares 8 Months Cumulative +1.0% YoY ทเ่ี ป็นพลาสติก
Aug-21 +6.0% YoY
• แม้วา่ ภาพรวมการส่งออกผลิตภณั ฑ์พลาสตกิ ใน
Construction 8 Months Cumulative +30.1% YoY เดอื นน้ี ยงั คงขยายตวั ได้แตท่ ิศทางและอตั ราเรง่ การ
Aug-21 +14.2% YoY สง่ ออกกลบั มีสญั ญาณชะลอตวั ลง ในทางกลับกัน
ทศิ ทางการน้าเข้าผลติ ภณั ฑพ์ ลาสติกกลบั ขยายตวั
Medical Devices 8 Months Cumulative +24.2% YoY ต่อเนือ่ งเมื่อเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
Aug-21 +21.6% YoY
Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Recreation & Leisure 8 Months Cumulative -9.8% YoY Remark: Calculated by H.S. Code 3916-3926
Aug-21 -17.1% YoY

Agriculture 8 Months Cumulative -6.5% YoY
Aug-21 +47.9% YoY

Safety & Security 8 Months Cumulative +15.4% YoY
Aug-21 +10.9% YoY

Filament (Non-textile) 8 Months Cumulative +26.4% YoY
Aug-21 +29.2% YoY

Other 8 Months Cumulative +19.5% YoY
Aug-21 +14.0% YoY

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Source: Thai Custom Jan-Jul 21 Aug-21 Jan-Jul 20 Aug-20

Main Sponsor 18

Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Region (Jul-Aug 2020/2021) MoM% YoY% Ratio of Plastics Product Export
Destination as of Jan-Aug 2021
Aug-2021 +2.7% +13.5% MSahrakreet 37.6%

ASIA 17.8%, (+5.0%)

MoM% YoY% Millions Baht 4,500

Aug-2021 -27.2% -8.6% MSahrakreet 16.3% 4,000 49.3%, (+12.3%) Total
3,500 85,065.4
N. AMERICA MoM% YoY% 3,000 Japan Million Baht 16.4%, (+15.9%)
China
3,000 Aug-2021 +13.4% +27.5% MSahrakreet 8.7% 2020 2021 (+11.3%)
2,000
Millions Baht 1,000 EUROPE Jul Aug 6.0%, (+15.6%)
5.4%, (-6.7%)
0 Millions Baht 1,200 MoM% YoY% 5.1%, (+27.2%)
800
2020 2021 400 Aug-2021 +8.0% +16.8% Market 29.2% USA Vitenam
0 Share
4,000
Jul Aug ASEAN Indonesia Other

2020 2021 Millions Baht Source: Thai Custom

Jul Aug 2,000 “แมว้ า่ การส่งออกผลิตภณั ฑพ์ ลาสติกในตลาดหลักเอเชยี และอาเซียน
จะขยายตวั ได้ในอตั รา +2.7% MoM (ขยายตัวไดด้ ีในฮ่องกงและ
MoM% YoY% 0 ญีป่ นุ่ ) และ +8.0% MoM (ขยายตวั ได้ดใี นสงิ คโปร์) ตามลา้ ดบั
2020 หากแต่มูลค่าการสง่ ออกรวมกลับหดตัวจากเดือนที่ผ่านมา
Aug-2021 -34.1% -11.8% Market MoM% YoY% 2021 -2.9% MoM ทงั้ น้ี เกดิ จากการส่งออกทีล่ ดลงคอ่ นข้างมากในตลาด
Share อเมรกิ าเหนอื ในอตั รา -27.2% MoM ลดลงสูงทสี่ ุดในสหรัฐฯ ท่หี ด
1.4% Market ตัวถึง -27.1% MoM”
Share
Aug-2021 -31.0% -12.7% 1.8% Jul Aug

S. AMERICA AFRICA

300 MoM% YoY%

Millions Baht 200 Millions Baht 400 Aug-2021 +8.0% +9.0% Market 5.0%
100 Share

200 OCEANIA

0 2021 0 2021 Millions Baht 600
2020 2020
400
Jul Aug Jul Aug
200
Source: Thai Custom
0
2020 2021

Main Sponsor 19 Jul Aug

THAILAND PLASTICS
RELATED END-USE
SECTORS OVERVIEW

Automotive, Food and Computer and
Electronics Market as of August 2021

Main Sponsor
General Sponsor

Thailand Plastics Related End-Use Sectors Overview

Plastics End-Use Sectors Monthly Follow Up (August 2021)

AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE INDEX (TSIC:29) THAILAND’s MOTOR VEHICLE PRODUCTION &
• ภาพรวมการผลติ การจา้ หนา่ ยในประเทศและการส่งออกของไทยเดอื นสงิ หาคม ปรับตัวลดลง
250 (x1,000 Units) TRADING SITUATION
จากเดอื นทีผ่ า่ นมา เน่ืองจากมีการชะลอการผลติ รถยนตบ์ างร่นุ จากการขาดชปิ และชน้ิ สว่ นของ 200
รถยนต์จากการระบาดของ COVID-19 ทง้ั ในและตา่ งประเทศ ท้าใหผ้ ูผ้ ลิตชิปและช้นิ ส่วนรถยนต์ 150 Volume 1,200 +32%
ตอ้ งปิดโรงงานชั่วคราว อีกทง้ั ลูกคา้ มีความกงั วลรายไดใ้ นอนาคต จงึ ถอนมดั จ้าและเล่ือนการรบั 100 1,000
รถ ประกอบกับมกี ารชะลอการผลติ รถยนต์บางรนุ่ ทยี่ งั มกี ารจองอยแู่ ตข่ าดชปิ และชนิ้ สว่ น จึงไม่
สามารถส่งมอบให้ลกู คา้ ได้ ส่งผลใหก้ ารจ้าหนา่ ยในประเทศปรับตัวลดลงอยา่ งต่อเน่ือง 50 800
0
FOOD 600 +32%
• ภาพรวมการผลติ และส่งออกอาหารของไทยเดอื นสงิ หาคม ปรบั ตวั เพิม่ ขนึ้ จากเดือนที่ผ่านมา
400 +2%
จากความตอ้ งการสนิ คา้ ของผู้บรโิ ภคท่ียังคงขยายตวั อยา่ งต่อเนอื่ ง หลงั มีการผอ่ นคลายมาตรการ 200
COVID-19 และการฟ้นื ตวั ของเศรษฐกิจในหลายประเทศ รวมถงึ ค่าเงินบาททีอ่ อ่ นคา่ ลง ประกอบ
กบั ราคาสนิ ค้าอาหารส่งออกท่ปี รบั ตวั สงู ขนึ้ ตามราคาตลาดโลก ที่เปน็ ปัจจยั สนับสนุนใหภ้ าคการ Aug-20 0
ส่งออกปรบั ตัวเพ่มิ สงู ขนึ้ โดยเฉพาะสนิ คา้ ในกลุ่มของผลไม้สด ทีย่ ังคงเติบโตเพ่มิ ขึ้นอย่างตอ่ เน่อื ง Sep-20
จากการสง่ ออกไปตลาดจีนเป็นหลกั รองลงมา คอื ขา้ ว มันส้าปะหลงั และกงุ้ เปน็ ต้น Oct-20 Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2021
Nov-20
ELECTRICAL AND ELECTRONICS Dec-20
• ภาพรวมการผลติ และการสง่ ออกเครอ่ื งใชไ้ ฟฟ้าและอเิ ล็กทรอนกิ สข์ องไทยเดอื นสิงหาคม ปรบั ตัว Jan-21
Feb-21
เพ่ิมขน้ึ จากเดือนท่ีผ่านมา จากความตอ้ งการทยี่ ังคงเพม่ิ สงู ขน้ึ อยา่ งตอ่ เน่อื งในหลายอุตสาหกรรม Mar-21
อาทิ ยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟา้ และอปุ กรณท์ างการแพทย์ รวมถึงจากการขาดแคลนชปิ ท่ยี งั คงเป็น Apr-21
ปัจจัยสา้ คัญในการขยายตวั ในสินคา้ อเิ ล็กทรอนกิ ส์ อีกทั้งจากสถานกาณณก์ ารแพร่ระบาดของไวรัส May-21
COVID-19 ในประเทศที่ยังไมค่ ลคี่ ลาย จึงยงั ส่งผลใหม้ ีความต้องการในกลุม่ ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ Jun-21
สา้ หรบั การท้างานทบี่ า้ น และการเรียนออนไลน์ อย่างตอ่ เน่ือง Jul-21
Aug-21
Source: Thailand Automotive Institute / Electrical & Electronics Institute / National Food Institute (NFI)
Production Index Shipment Index Inventory Index Production Domestics Sale Export
Main Sponsor
Source: Office of Industrial Economics Source: Thailand Automotive Institute

FOOD INDEX (TSIC:10) THAILAND’s FOOD EXPORT* VALUE

200 30,000 21,407 +8.2% 23,160
160 24,000
120 18,000 MUSD MUSD
12,000
80
40 6,000
0
0
Aug-20
Sep-20 Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2021
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21

Million USD

Production Index Shipment Index Inventory Index Source: National Food Institute

Source: Office of Industrial Economics * Major Export Market including ASEAN Japan China USA EU-28 Africa Middle-East and Oceania

COMPUTER & ELECTRONIC INDEX (TSIC:26) THAILAND’s ELECTRICAL & ELECTRONICS
EXPORT VALUE (NOT INCLUDE “OTHERS”)
400
320 40,000 29,287 +18.7% 34,759
240 32,000
160 24,000 MUSD MUSD
80 16,000

0 8,000
Aug-20 0
Sep-20
Oct-20 Jan-Aug 2020 Jan-Aug 2021
Nov-20
Dec-20
Jan-21
Feb-21
Mar-21
Apr-21
May-21
Jun-21
Jul-21
Aug-21

Million USD

Production Index Shipment Index Inventory Index

21 Source: Office of Industrial Economics Source: Electrical and Electronics Institute

ANNEX

Statistics table for reference and analyze

Main Sponsor
General Sponsor

Annex

Indicators related Thailand plastics industry

Table I: Crude oil and plastics resin price

2020 2021

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Crude Oil (USD/Barrel)1 44.65 41.89 40.86 43.84 50.82 55.60 62.70 66.92 65.59 68.27 73.57 75.15 69.79
- Brent 42.14 39.62 38.83 41.24 48.14 52.90 59.27 63.52 61.92 65.04 71.56 73.51 66.95
- WTI 43.39 40.75 39.85 42.54 49.48 54.25 60.98 65.22 63.76 66.65 72.56 74.33 68.37
- Crude Oil Average2
1,000 1,040 1,100 1,195 1,320 1,292.5 1,297.5 1,590 1,547.5 1,367.5 1,355 1,305 1,312.5
Plastics Resin (USD/Ton)3 1,157.5 1,222.5 1,255 1,377.5 1,700 1,715 1,432.5 1,820 1,920 1,857.5 1,857.5 1,707.5 1,652.5
- PP (Film Grade) 1,035 1,035 1,175 1,155 1,135 1,355 1,375 1,255 1,175 1,155 1,155
- LDPE (Film Grade) 965 985 1,080 1,130 1,180 1,250 1,232.5 1,405 1,455 1,365 1,250 1,275 1,300
- LLDPE (Film Grade) 1,025 1,040 1,135 1,425 1,415 1,360 1,400 1,600 1,545 1,525 1,530 1,535 1,525
- HDPE (Film Grade) 1,035 1,070 750 865 925 970 1,225 1,205 1,205 1,132.5 1,077.5 1,087.5
740 745 760
- GPPS
- PET

Source: 1 Thai Oil Group, 2 PIC Modified, 3 The Office of Industrial Economic (OIE)

Main Sponsor 23

Annex

Indicators related Thailand plastics industry (cont.)

Table II:Thailand plastics industrial index (The index calculated as of 2016 Base year) Unit: Point

2020 2021

Industrial Index Index Type Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Plastics Resin MPI 109.9 111.0 114.9 92.5 108.6 115.6 106.3 120.0 112.3 122.5 116.5 121.0 118.7
(TSIC: 2013) Shipment 109.2 109.3 109.2 91.5 102.2 106.7 105.0 123.3 106.6 115.8 116.0 115.2 115.4
Inventory 111.3 115.0 120.1 109.6 115.6 127.9 125.0 120.6 128.8 136.5 137.1 145.7 141.9
101.9 98.6 97.9 95.5 95.3 95.8 92.7 106.4 90.8 100.1 104.8 92.3 95.0
Plastics Packaging MPI 103.5 100.5 97.2 96.5 96.6 97.8 92.3 108.1 94.0 95.1 99.0 95.7 92.6
(TSIC: 2222) Shipment 110.5 112.8 111.9 116.0 114.2 114.5 116.8 120.2 111.9 122.1 131.8 124.3 126.0
Inventory 73.6 75.2 78.5 79.8 79.2 89.7 89.3 99.1 85.3 88.8 91.1 87.7 81.8
72.2 71.5 74.9 73.7 85.2 90.9 90.3 96.9 86.2 87.3 85.4 78.1 83.5
Semi-Finish & Finished MPI 109.7 112.9 114.1 118.6 114.6 113.7 113.5 115.6 111.9 113.9 120.9 129.9 119.2
Plastics Product Shipment 50.7 50.2 82.2 51.7 82.1 97.0 88.1 93.9 89.3 91.6 90.6 91.1 89.6
(TSIC: 2223) Inventory 45.9 45.7 76.6 45.5 99.0 105.8 108.7 117.3 95.8 86.1 86.6 88.8 72.7
59.8 61.6 151.8 165.1 156.8 169.5 114.1 91.4 82.5 164.9 178.2 178.4 196.4
Other Plastics MPI
Product Shipment
(TSIC: 2229) Inventory

Source: The Office of Industrial Economic (OIE)

Main Sponsor 24

Annex

Indicators related Thailand plastics industry (cont.)

Table III:Thailand resin and plastics product export and import by value Unit: Million Baht

2020 2021

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Plastics Resin

- Import 8,641.0 9,253.8 9,877.7 10,577.3 11,169.0 11,705.0 12,772.8 15,219.7 13,361.1 14,346.8 15,641.2 14,549.5 15,077.1

- Export 20,719.4 22,270.6 22,503.3 21,452.9 22,843.2 20,620.5 24,829.6 30,076.8 28,036.8 29,175.7 29,358.4 30,184.2 33,381.3

- Balance 12,078.4 13,016.8 12,625.6 10,875.6 11,674.2 8,915.5 12,056.8 14,857.1 14,675.7 14,828.9 13,717.2 15,634.7 18,304.2

Plastics Product

- Import 11,228.2 11,735.9 11,688.1 12,459.9 12,755.4 12,881.9 12,571.0 13,448.9 13,255.4 13,990.7 14,406.1 14,187.9 15,233.1

- Export 9,769.1 10,140.2 10,522.4 10,042.5 9,767.9 9,754.1 10,033.3 11,711.2 10,449.0 10,466.3 10,851.5 11,062.7 10,737.1

- Balance -1,459.1 -1,595.7 -1,165.7 -2,417.4 -2,987.5 -3,127.8 -2,537.7 -1,737.7 -2,806.4 -3,524.4 -3,554.6 -3,125.2 -4,496.0

Source: Thai Custom

Main Sponsor 25

Annex

Indicators related Thailand plastics industry (cont.)

Table IV: Manufacturing PMI of Thailand plastics industry partner countries Unit: Point

2020 2021 Jul Aug

Manufacturing PMI Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun 55.4 54.1
62.6 61.4
Global 51.8 52.3 53.0 53.7 53.8 53.6 53.9 55.0 55.8 56.0 55.5 44.6 44.5
63.4 61.1
Eurozone 51.7 53.7 54.8 53.8 55.2 54.8 57.9 62.5 62.9 63.1 63.4 50.3 49.2
53.0 52.7
ASEAN 49.0 48.3 48.6 50.0 50.8 51.4 49.7 50.8 51.9 51.8 49.0 40.1 43.7
48.7 48.3
U.S.A. 53.1 53.2 53.4 56.7 57.1 59.2 58.6 59.1 60.5 62.1 62.1

China 53.1 53.0 53.6 54.9 53.0 51.5 50.9 50.6 51.9 52.0 51.3

Japan 47.3 47.7 48.7 49.0 50.0 49.8 51.4 52.7 53.6 53.0 52.4

Indonesia 47.2 50.8 47.8 50.6 51.3 52.2 50.9 53.2 54.6 55.3 53.5

Thailand 49.7 49.9 50.8 50.4 50.8 49.0 47.2 48.8 50.7 47.8 49.5

Source: HIS Markit

Interpretation of the index is as follows:
Index = 50 indicates that no change from the previous month
Index > 50 indicates that increasing rate of growth from the previous month
Index < 50 indicates that increasing rate of concentration from the previous month

Main Sponsor 26

Annex

Indicators related Thailand plastics industry (cont.)

Table V: Sentiment Indices related Thailand economic Unit: Point

2020 2021

Index Type Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Thai Industries Sentiment Index (TISI)1 (overview) 84.0 85.2 86.0 87.4 85.8 83.5 85.1 87.3 84.3 82.3 80.7 78.9 76.8
- Petrochemical Industry2 93.7 92.2 90.9 91.7 94.3 94.7 96.4 98.4 95.0 96.4 99.1 101.1 103.1
- Plastics Industry2 122.6 120.3 121.8 123.5 121.9 120.2 121.3 121.5 124.0 121.3 118.9 120.9 121.6
- Food Industry2 128.9 130.0 130.6 131.6 127.2 123.4 123.9 124.4 120.5 116.5 112.1 106.7 102.1
- Automotive Industry2 120.0 121.3 122.5 123.8 126.3 123.8 125.0 125.6 126.7 124.2 126.7 127.7 124.7
- Electronic Appliances (Air-condition) 2 100.6 98.7 101.5 103.5 106.0 108.9 110.0 111.6 114.5 115.7 116.0 116.4 115.3
94.5 93.3 91.9 94.1 92.7 91.1 92.0 94.0 91.8 92.8 90.8 89.3 90.9
Thai Industries Sentiment Index (estimate next 3 month) 43.6 42.9 43.9 45.6 43.5 41.6 43.4 42.5 40.3 38.9 37.3 35.3 33.8
Consumer Confidence Index (in economic Issue)3

Source: 1,2 The Federation of Thai Industries, 3Center of Economic and Business Forecasting (UTCC)

2 Select only related to plastics industry
1,3 Interpretation of the index is as follows:
Index = 100 indicates that the respondents (Industrial sentiment)1, (Consumer confidence)2 remains stable from the previous month
Index > 100 indicates that the respondents (Industrial sentiment)1, (Consumer confidence)2 has improved from the previous month;
Index < 100 indicates that the respondents (Industrial sentiment)1, (Consumer confidence)2 has deteriorated from the previous month

Main Sponsor 27

Thank You.

PLASTICS INTELLIGENT CENTER
0 2391 5340 ext. 311-313
www.thaiplastics.org

Main Sponsor

General Sponsor

Disclaimer
ในการที่สถาบันพลาสติกโดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Intelligent Center : PIC) ได้จัดท้ารายงาน PITH ANALYSIS (THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS) เพ่ือน้าเสนอข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม
พลาสติก โดยผา่ นกระบวนการการรวบรวมและเรยี บเรยี งข้อมูลต่างๆ ประกอบการวเิ คราะห์ เพือ่ ใหเ้ กดิ ความสะดวกตอ่ ผู้อ่าน ทางสถาบันพลาสติกไม่มีสว่ นเกย่ี วขอ้ ง หรอื ส่วนไดส้ ่วนเสียกบั แหล่งข้อมลู จงึ ขอสงวนสทิ ธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทีเ่ ก่ียวเน่ืองหรือเป็นผลสืบเน่ืองจากน้าข้อมูลท่ีไดจ้ ากบทวิเคราะห์นไ้ี ปใชง้ าน