Der Kfz-Markt Brasiliens im Aufwärtstrend

Der FahrzeugAmuafwrkätrBtsrtarseilniedns wieder im

Warum auch Sie in diesem Land geschäftlich tätig werden sollten

von
Karlheinz K. Naumann

aus
São Paulo

Konsolidierung und Konzentration
Globale Führerschaft von VW und Toyota bedroht?

Die Nachricht des Tages (28.5.19) : Fiat Chrysler FIAT
und Renault wollen fusionieren! AKTUALISIERUNG Goiana – PE: Herstellung des Jeep
(5.6.19): Fiat Chrysler hat das Fusionsangebot Betim – MG: seit den siebziger Jahren Fiat-Modelle
zurückgezogen! Die Japaner im Aufsichtsrat von RENAULT
Renault wollten nicht mitmachen und die São José dos Pinhais – PR: seit 2001
französische Regierung auch nicht. NISSAN
Wenn dies ohne Nissan und Mitsubishi geschieht, Resende – RJ: seit 2014
bedeutet das eine neue Gruppe mit jährlich 8,7 MITSUBISHI
Mio. Fahrzeugen; mit den Japanern wären es über Catalão – Goiás: seit 21 Jahren
15 Mio. Einheiten, was die absolute globale
Marktführerschaft bedeuten würde. Angestrebte
Synergie über 5 Mrd. €/a.

Auswirkungen in Brasilien: Die neue Gruppe wäre VW und Ford haben im Januar 2019 eine
mit 26% Marktführer, mit Nissan wären es sogar Zusammenarbeit in Brasilien angekündigt, aber
mehr als 30% bei leichten Fahrzeugen! keine Fusion.

5.6.2019 2

NISSAN produziert 50.000 Exportwagen
March, Versa und Kicks werden in 8 lateinamerikanischen Ländern verkauft

• Fabrik in Resende seit 2014
• Export seit 2016, bisher 50.000 Fahrzeuge
• Exportquote 20%
• Export nach Argentinien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Panama, Peru,

Paraguay, Uruguay
• Produktionsrekord mit 106.000 Einheiten im letzten Geschäftsjahr

(April 2018 bis März 2019)

5.6.2019 3

JAC elektrisiert Brasiliens Automarkt
iET 1200 wird ab Ende 2019 in Brasilien verkauft

• Intelligent Energy Truck wird von der SHC-Gruppe aus China
importiert

• Vorbestellungen ab sofort für 259.000 R$ (knapp 60 T€) möglich
• Bruttototalgewicht 5,8 t, Reichweite 200 km mit aufgeladener 97

kWh-Batterie, Drehmoment bis 1.200 Nm, 177 PS
• Vollaufladung mit 220 V in 17 h, mit dreiphasigen 380 V in nur 2 h
• Betriebskosten für 200 km nur 30 R$ gegenüber 150 R$ mit

Dieselantrieb

5.6.2019 4

Viele neue Automodelle in Brasilien
Honda lanziert den HR-V

• Hondas 1997 eingeweihte Fabrik in Sumaré bleibt vorerst
Produktionsort des Modells

• Neue Fabrik in Itirapina – SP baut den Fit, ab dem 2. HJ 2019 zusätzlich
den WR-V, ab 2020 dann auch den HR-V

• Die komplette HR-V-Linie wurde erneuert
• Preise ab 94.400 R$ für die LX-Version bis hin zu 111.900 R$ für die EXL-

Version
• Endlich sind Getriebeautomatik, Schiebedach, elektrische Fensterheber,

Multimedia mit Touchscreen und GPS Selbstverständlichkeiten in
Brasilien, neben den Sicherheitsprodukten wie Airbag, elektronische
Stabilisierung etc.

5.6.2019 5

BMW investiert in Manaus
Neue Motorrräder geplant

• 9 Mio. R$ sollen für neue Technologien, Infrastrukturmaßnahmen,
Anlagenwartung und Montagelinienanpassung investiert werden

• BWM produziert 10 Modelle in Manaus, dazu künftig wahrscheinlich
auch R 1250 GS und GS Adventure und ein Zweizylindermodell

• Seit der Einweihung im Oktober 2016 wurden ca. 70 Mio. R$ investiert
• Die Fabrik hat 175 Mitarbeiter, 56 lokale Zulieferer und kann jährlich

10.000 Motorräder herstellen
• Die Fabrik in Manaus sei die erste außerhalb Deutschlands, die

ausschließlich Motorräder herstellt

5.6.2019 6

Reparaturteile von 335 Zulieferern bewertet
Kriterien waren u.a. Qualität, Verfügbarkeit, Kundenbehandlung

Stoßdämpfer: Cofap, Nakata, Monroe Klimaanlagengas: Chemours, Solvay, Forane

Treibstoffpumpen: Bosch, Magneti Marelli, Delphi Schmieröl: Mobil, Lubrax, Ipirange

Zündkerzenkabel: NGK, Bosch, Deplhi und Dayco Bremsbeläge: Cobreq, Jurid, Fras-Le

Motorenteile: Mahle Metal Leve, KS und Takao, Wälzlager: INA, SKF, FAG
Cofap
Versicherungen: Porto Seguro, Bradesco, Tokio
Riemen: Contitech, Dayco, Gates
Klimatisierungssysteme: Denso, Valeo, Delphi
Bremsscheiben: Fremax, Hipper Freios, TRW Varga Zündkerzen: NGK, Bosch
Kupplungen: LUK, Sachs, Valeo
Lacke: Sherwin Williams, PPG, Wanda
Komponenten für Motorendiagnostik: Napro,
Tecnomotor und Bosch, Sun
Scheinwerfer, Rücklichter: Valeo Cible, Arteb, Hella Quelle: Sindipeças
und Magneti Marelli

Filter: Fram, Wega, Bosch und Mann + Hummel

5.6.2019 7

Recall gehört leider noch zum Geschäft
Trotz aller Zertifizierungssysteme gibt es immer wieder Rückholaktionen

• FCA: pick up RAM 2500 Laramie – Klappe des Laderaumes kann sich
während der Fahrt öffnen

• FCA: Airbags und Gurtstraffer des Jeep Renegate fehlerhaft
• FORD: Fusion 2013, 2014 e 2016 kann sich mit Automatik in P

plötzlich bewegen, wenn die Feststellbremse nicht manuell betätigt
wurde

FRAGE: Wozu die ganzen Qualitätssicherungsprogramme und
Zertifizierungen?

5.6.2019 8

Wartungsverträge auch für Privatleute
Ford hat seit 2017 schon 25.000 Verträge abgeschlossen

• FORD PROTECT gibt es in drei Varianten

• Basic: 3 jährliche Inspektionen während der dreijährigen Garantiezeit (alle 12
Monate oder 10.000 km)

• Advanced: 4 jährliche Inspektionen bis 48 Monate oder 40.000 km erreicht
sind und vier Jahre Garantie

• Premium: 5 jährliche Inspektionen bis 60 Monate oder 50.000 km erreicht
sind und fünf Jahre Garantie

• 10% der Käufer (ohne Flotten) nimmt das Wartungsangebot an
• Seitdem hat die Zahl der Käufer, die ihre Fahrzeuge zum Händler für

die zweite Inspektion bringen, um 45% zugenommen
• Hyundai z.B. gibt seit langem 5 Jahre Garantie, Ford reagiert also nur

5.6.2019 9

Digitaltechnologie für LKW und Busse
Start ups werden von den Montagefirmen hoffiert

• Einsatz von Konnektivität und Telemetrie erhöht Datenvolumen, 5G spielt eine wichtige Rolle
dabei

• Mercedes: erster autonomer Landwirtschafts-LKW komplett in Brasilien zusammen mit Start up
Grunner entwickelt, weitere Neuheiten werden im Oktober 2019 auf der FENATRAN vorgestellt
werden

• Ziel ist mit Einsatz von Apps weniger zu fahren und mehr verfügbar zu sein
• Zusammenarbeit mit Start ups wird u.a. von VW, BYD und Volvo gepflegt
• Wichtig sind auch dabei elektrische LKW für den Stadtbetrieb
• ZF arbeitet an Systemen Null-Unfälle und Null-Emissionen, u.a. zusammen mit NVIDIA
• ZF liefert bereits Technologien zur Georeferenzierung / Lokalisierung und zur automatischen

Steuerung von Sä- und Erntemaschinen einschließlich der Vorbereitung des Ackerbodens, die im
Südosten und Mittelwesten Brasiliens im Einsatz sind

5.6.2019 10

Neues Geschäftsmodell für den PKW-Markt
Gewinn durch Benutzung und nicht durch Verkauf von Fahrzeugen

• UBER und 99 sorgen dafür, dass in Ballungsgebieten immer weniger Leute eigene Autos benutzen
• Die Parkplatznachfrage in Großstädten gibt bereits nach und die Betreiber von Parkhäusern und

Parkplätzen suchen alternative Geschäftsmöglichkeiten wie die Bereitstellung von Abstellplätzen
für Fahrräder und die Anpassung an das Parken von autonomen Fahrzeugen
• Große Parkplatzbetreiber wie Multipark mit 280 Garagen in 15 Bundesstaaten glauben, dass in
zehn Jahren ihre Einheiten zu Mobilitätshubs werden
• FIBE hat für 99 ermittelt, dass alleine in São Paulo durch die Verwendung dieser APP täglich
78.000 weniger Parkplätze als früher benötigt werden
• FENABRAVE sagt, dass die Fahrzeugverkäufe an Flottenbetreiber sich im letzten Jahrzehnt
verdoppelt hätten und Ende 2018 schon einen Anteil von 43% erreicht hätten
• Die wichtigsten Kunden von Autoverleihern seien bereits die Fahrer, die mit UBER und 99 arbeiten
und keine Parkplätze benutzen

5.6.2019 11

LKW-Fahrer – Streik paralisierte 2018 Brasilien
Trotzdem werden LKW gekauft

• Der Streik ließ die Probleme der LKW-Betreiber deutlich werden, 81% der kleinen, 70% der
mittleren und 62% der großen Betreiber litten und leiden unter der wirtschaftlichen Flaute

• 2018 wurden 2018 fast 47% mehr LKW verkauft als im Vorjahr
• Flottenerneuerung: 13% kauften neue Fahrzeuge das letzte Mal bis 2011, 19% zwischen 2012 und

2014, 17% zwischen 2015 und 2017, aber 51% zwischen 2015 und 2017
• Kaufabsicht 2019: nur 18% der Befragten wollen kein Fahrzeug kaufen, aber 68% wollen bis 10

LKW erwerben
• Kaufkriterien sind (81%) Betriebskosten, (49%) Preis, (41%) Marke
• Wichtige Technologien: (49%) Betriebskostenmanagementsystem, (43%) Standortbestimmungs-

und Trackingsystem, (43%) Sicherheitsfunktionen
WICHTIG: Die Kaufentscheidung kann rückgängig gemacht werden, wenn die Wirtschaft wieder
schrumpft (32%), die politische Krise andauert (29%), kein Kredit verfügbar ist (18%), die Renten-
und Fiskalreform nicht oder erst später realisiert wird (7%)

5.6.2019 12

LKW-Absatz steigt

Streik der LKW-Fahrer bewirkt das Gegenteil des Angestrebten

• Die Regierung Temer hat auf den Streik im letzten Jahr, der Brasilien lähmte, durch eine Tabelle
mit Mindestfrachtraten reagiert

• Wie immer, wenn der Staat Preise vorschreibt, geht der Schuss nach hinten los
• Anstatt die dadurch erhöhten Frachtpreise zähneknirschend zu akzeptieren und an den

Verbraucher der transportierten Güter weiterzugeben, investieren die betroffenen Firmen in den
Ausbau eigener LKW-Flotten
• In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 wurden 39.000 LKW verkauft, 47% mehr als im
Vorjahresvergleichszeitraum
• Im Mai 2019 gegenüber dem Mai 2018 betrug die Absatzzunahme 21,6%, kumuliert per Mai
2019 sind es 12,5%
• Firmen aus dem Agrobusiness wie Amaggi, JBS und Predilecta bauen ihre Flotten aus, Cargill und
Bunge warten noch auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofes über die Gültigkeit der
Preistabelle

5.6.2019 13

VW profitiert vom Ausstieg Fords
Investition in LKW-Fabrik angekündigt

• FORD steigt auch in Brasilien aus dem Geschäft mit schweren LKW aus
• Die Fabrik in São Bernardo do Campo wird geschlossen und soll verkauft werden
• Die zu VW gehörende SCANIA wird 1,4 Mrd. R$ in São Bernado do Campo investieren, das sind

344 Mio. US$
• SCANIA konnte in den ersten vier Monaten 2019 gegenüber der Vorjahresvergleichsperiode 31%

mehr Einheiten absetzen
• Mit der Investition sollen die Fabrikanlagen von 2021 bis 2024 modernisiert werden; 2016 bis

2020 wird die Investition 2,6 Mrd. R$ erreichen

GM hatte schon vorher angekündigt, 2,7 Mrd. US$ in die Fabrik im Bundesstaat São Paulo zu
investieren, nachdem der Ministerpräsident auf Schließungsdrohungen mit Steuererleichterungen
reagiert hatte.

5.6.2019 14

Freie Konvertierbarkeit des R$

Devisenbewirtschaftung passt nicht zur einer offenen Volkswirtschaft

Die brasilianischen Autobauer hängen vom Export ab, solange die
Binnennachfrage nicht steigt; der Export ist leichter, wenn auch
importiert wird.

Die brasilianische Zentralbank wird dies in den nächsten drei Jahren
fördern; man strebt die freie Konvertierbarkeit des R$ an und will
Dollarkonten in Brasilien erlauben, auch für natürliche Personen.

Ein weiterer Schritt zur Modernisierung unsere Volkswirtschaft durch
Abschaffung von bürokratischen Hindernissen durch die Regierung
Bolsonaro, verkündet am 30.5.2019!

5.6.2019 15

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Brasilien: Dipl.-Ing. Karlheinz Kurt Naumann · [email protected] · +55 11 9 8111 8267
Deutschland: Dipl.-Betriebswirt (BA) Holger Sax· [email protected] · +49 172 171 6343

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