CEDEX Report Sept 2015 - Pitt & Sherry

 

   cedex®
 
 
 

 

  carbon emissions index 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

transport | community | industrial & mining | carbon & energy 

Combining: Full report, data to June 2015 and National 
Electricity Market update, data to August 2015. 
 
Providing a comprehensive and early indication of key 
greenhouse gas and energy trends. 
 

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

Introduction 

This CEDEX® report contains data for emissions from all fuels up to the end of June 2015.  The Electricity Update, at 

the end of the main report, shows emissions from generators in the National Electricity Market (NEM) up to the end 

of August 2015.   

 

All  emissions  data  are  reported  as  annual  moving  averages.    This  approach  removes  the  impact  on  the  reported 

data of seasonal changes, which particularly influence electricity and gas.  Annualised data reported in CEDEX® will 

show  a  month  on  month  increase  if  the  most  recent  monthly  quantity  is  greater  than  the  quantity  in  the 

corresponding month one year previously. 

 

pitt&sherry publishes full reports on a quarterly basis; Electricity Updates are published monthly.   

 

Full report: total energy emissions to June 2015 

Energy combustion emissions covered by CEDEX® include all emissions arising from the generation of electricity in 

the  National  Electricity  Market  (NEM),  all  emissions  from  the  combustion  of  petroleum  products  within  Australia, 

i.e.  excluding  international  ship  and  aircraft  bunkers,  and  all  emissions  from  the  combustion  of  natural  gas  by  gas 

users in NSW, Victoria, SA and Tasmania.  All data are reported as moving annual totals, so as to remove seasonal 

effects on consumption of relevant products, and in terms of the changes since June 2009.  The emissions reported 

by  CEDEX®  reached  their  historical  maximum  in  December  2008,  i.e.  in  the  calendar  year  2008.    By  June  2009  the 

annualised total, i.e. total for financial year 2008‐09, had fallen by 0.7%.  The financial year 2008‐09 is also the year 

in which Australia’s total emissions from fossil fuel combustion, as reported in Australia’s National Greenhouse Gas 

Inventory, reached their historic maximum. 

 

Changes in total emissions from energy combustion as covered by CEDEX® are shown in Figure 1.  Total emissions 

increased  strongly,  largely  driven  by  increases  from  electricity  generation.    Emissions  from  natural  gas  also 

increased, but emissions from use of petroleum fuels, which in the March quarter CEDEX® appeared to be resuming 

strong growth, have stabilised.  

 

  FIGURE 1    FIGURE 2 

Changes in emissions since June 2009 Changes in domestic petroleum emissions since 2009

15 Petro l eum 3.0% 16.0
10 2.0% 14.0
Other natural gas 1.0% 12.0
5 0.0% 10.0
0 Combined % change -1.0%
-5 (right axis) -2.0% 8.0
-10 Electricity -3.0% 6.0
Mt CO2-e-15 -4.0% 4.0 Diesel
-20 -5.0% 2.0
Emissions (Mt CO2-e)-25 -6.0% 0.0 Domestic aviation fuels
-30 -7.0% -2.0
-35 -8.0% -4.0 Petrol plus auto LPG
-40 Jun 15
Jun 09 Jun 09 All other domestic fuels

Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15

 
 

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

Over the twelve months from June 2014 to June 2015, i.e. over the financial year 2014‐15, total annual emissions 

increased  by  9.6  Mt  CO2‐e,  equivalent  to  3.3%.    Of  this  total,  just  under  6.4  Mt  CO2‐e  occurred  through  electricity 

generation  changes,  1.8  Mt  CO2‐e  through  emissions  from  petroleum  product  use,  and  slightly  over  1.4  Mt  CO2‐e 

through emissions from natural gas use for purposes other than electricity generation.   

 

Petroleum 

Figure 1 shows changes in total emissions from combustion of petroleum products and Figure 2 shows how each of 

the  four  main  fuel  groups  contributes  to  the  total  national  change.    It  is  clear  from  Figure  2  that  sales  of  all 

petroleum fuels other than diesel have shown little growth for at least two years.  The slower growth in emissions 

from petroleum fuels is thus attributable to the near cessation of growth in sales of diesel fuel since April this year.  

Figures 3 and 4 together show that the slow‐down in diesel consumption growth is, in turn, attributable to reduced 

growth in bulk sales.  Specifically, the steady growth of bulk diesel sales in WA appears, after nearly five years, to be 

ending.    The  Industry  Department  petroleum  sales  data  provide  no  information  about  which  industries  are  using 

the  fuels.    However,  the  annual  Australian  Energy  Statistics,  also  compiled  by  the  Office  of  the  Chief  Economist  in 

the  Industry  Department,  show  very  clearly  that  almost  all  the  growth  in  diesel  consumption  in  WA  over  the  past 

five years has occurred in the mining sector.  Precisely the same trend is seen in Queensland diesel consumption up 

to  June  2013.    There  can  be  little  doubt  that  the  rapid  growth  over  recent  years  in  bulk  diesel  consumption,  and 

associated emissions, has been almost entirely driven by the mining industry, particularly coal and iron ore mining.  

 

  FIGURE 3    FIGURE 4 

Changes by state in sales of bulk diesel Changes in emissions from light vehicle fuels

NSW VIC 14
SA
4500 QLD TAS
Australia
4000 12

WA

3500 NT 10

3000 8
Volume (ML)
Emissions (Mt CO2-e)25006 Non-bulk desel

2000 4
1500
l

1000 2 Petro l

500 0

0 -2 LPG

-500 -4
Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15 Jun 06Jun 07Jun 08Jun 09Jun 10Jun 11Jun 12Jun 13Jun 14Jun 15

 
Figure 4 shows that retail sales of diesel, and resultant emissions continue to grow strongly.  Growth in retail sales 
offsets declining bulk sales, so that total diesel consumption, as seen in Figure 2, is steady, but not declining.  The 
main factor driving the continuing strong growth in non‐bulk diesel use, as seen in Figure 4, is likely to be growth in 
road freight activity.  A growing share of diesel engine passenger motor vehicles is also likely to be contributing to 
the growth in retail diesel sales.   
 
Natural gas 
In the March 2015 CEDEX® report we noted that consumption of natural gas (excluding consumption for electricity 
generation) had been falling steadily for several years.  The data in Figures 5 and 6 suggest that this observation is 
no longer true, as moving annual consumption appears to have increased strongly over the past three months.   

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

   FIGURE 5     FIGURE 6 

Consumption of natural gas by state Changes by state in consumption of natural gas

PJ450 30
PJ40025
350 20
300 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 l 15 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15
250 Jun 14 Jun 15 10
200
150 5
100 0
50 -5
-10
0 -15
Jun 09 -20
-25
Jun 09

NSW VIC SA TAS Four state total NSW VIC SA TAS

 

Most of this increase has been in Victoria, but there has apparently been a small increase also in NSW.  The March 

2015 CEDEX® report hypothesised that reductions in residential gas consumption were probably the main driver of 

lower  total  gas  consumption.    The  large  share  of  residential  demand  in  total  gas  consumption,  particularly  in 

Victoria, means that residential space heating accounts for a large share of total gas consumption.  Gas is also used 

for  space  heating  in  non‐residential  buildings,  particularly  non‐office  buildings,  such  as  schools  and  hospitals.  

Consequently,  total  gas  consumption  is  much  higher  during  the  winter  months  than  during  summer.    In  addition, 

consumption  is  higher  in  years  with  particularly  cold  winters  and  lower  in  years  with  milder  winter  weather. 

However, winter weather cannot plausibly explain the increased gas consumption seen in Figures 5 and 6, because 

the  data  run  only  up  to  the  end  of  June.    The  Bureau  of  Meteorology  reports  that  daily  minimum  and  daily 

maximum temperatures in south east Australia were both around the long term average in both May and June this 

year.  July was definitely colder than average, but the effect on gas consumption, if any, does not appear in these 

data.    Hence,  it  is  more  likely  that  the  increased  gas  consumption  over  the  six  months  to  June  is  coming  from 

industrial and/or commercial sector consumers. 

 

 

  

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

National Electricity Market update to August 2015 

In  the  year  to  August  2015,  demand  in  the  NEM  again  increased,  to  a  level  0.8%  above  the  minimum  level  in  the 
year to February 2015 (Figures 7 and 8).  The main source of increase continues to be electricity used in Queensland 
by the coal seam gas extraction industry.  Significantly, however, it is now one year on from the closure of the Point 
Henry  aluminium  smelter  in  Victoria  (in  July  2014)  and  the  first  indication  of  an  underlying  increase  in  demand  in 
Victoria are emerging in the annualised figures.  NSW was the only state to record a decrease in annualised demand 
in  August;  and  this  may  turn  out  to  be  a  one‐off  blip.    Only  in  WA  is  demand  for  electricity  showing  a  persistent, 
though very gradual decline.  Total demand in the SWIS in the year to July 2015 was 1.5% lower than the maximum 
level reached eleven months previously, in the year to August 2014.   
 

FIGURE 7 

Relative changes in electricity demand  by State

TWh 20% Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 10
TWh15% 8
10% 6
4
5% 2
0% 0
-5% -2
-10% -4
-15% -6
-8
Jun 06 -10

Jun 15

NSW Vic Qld SA Tas WA Total NEM (TWh, RH axis)  

 

FIGURE 8 

Absolute changes in electricity demand by State

3 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

Jun 06

NSW Vic Qld SA Tas WA  

 

 

Turning to generation, it is significant that data for the year ending August 2015 cover the first full 12 month period 

since  the  end  of  the  carbon  price  and  the  associated  cut  back  in  hydro  generation.    It  is  therefore  unsurprising, 

though  nonetheless  striking,  that,  while  generation  increased  to  meet  growing  demand,  annualised  emissions 

decreased for the first month since June 2014 (Figure 9).  The coal share of total generation was virtually unchanged 

from the previous month, with a very small decrease in the brown coal share and matching very small increase in 

the black coal share (Figure 10).  Annual hydro generation increased slightly, also for the first time since June 2015. 

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

  

FIGURE 9 

Changes in electricity  sent out generation, emissions and coal share of generation

6 % Coal  share of generation Generation
4 % Em issions
2 %
0 % Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15
‐2 %
‐4 %
‐6 %
‐8 %
‐10 %
‐12 %
‐14 %
‐16 %

Jun 06

 
FIGURE 10 

Changes in electricity generation by fuel type

15 Wind and other renewables

Gas

10

5

0

TWh -5 Hydro
Black coal
-10 Brown coal

-15

-20

-25

-30 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13 Jun 14 Jun 15
Jun 06

 
Gas  generation  went  down  again  with  the  largest  fall  again  in  Queensland,  and  falls  also  in  Victoria  and  SA,  but  a 
small increase in NSW.  In Queensland, reduced gas generation was offset by a small increase in coal generation and 
a large reduction in net exports to NSW.  In Victoria and SA, reduced gas generation was mainly offset by the higher 
wind generation. 
 
We  conclude  this  issue  with  two  graphs  which  we  normally  publish  twice  a  year,  to  emphasise  the  difference 
between  seasonal  peak  system  demand  (MW)  and  seasonal  total  energy  consumption  (TWh).    For  this  purpose, 
winter  is  defined  as  the  four  months  from  May  to  August,  and  summer  as  the  four  months  from  December  to 
March.    Historically,  energy  consumption  has  always  been  lower  in  the  other  four  months  –  September,  October, 
November and April – than in any of the other eight, which is the reason for the selections.  Figure 1 shows winter 
total  energy  consumption  in  every  mainland  state  except  WA,  for  which  complete  data  for  August  are  not  yet 
available.  In every state except Queensland (and SA very occasionally) winter consumption is higher than summer, 
implying  that  more  electrical  energy  is  used  for  heating  than  for  cooling.    Moreover,  higher  winter  demand  is 
generally correlated with colder winter conditions.  Figure 11 indicates that winter demand in Queensland, NSW, SA 

 

  cedex®
 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

and, after adjusting for the effect of the Point Henry smelter closure, Victoria also was the highest for several years.  
As explained previously, the Bureau of Meteorology data indicate that May and June were about average but July 
was colder than average.  It is thus not yet possible to assess the extent to which the observed modest increases n 
electricity demand may have been caused by colder than average winter weather over the whole season. 
 
Finally, Figure 12 shows the relationship between seasonal peak demand and seasonal energy consumption for the 
two states (other than Tasmania, where both peak demand and highest seasonal energy consumption are always in 
winter)  which  best  characterise  the  differing  relationships  between  peak  demand,  total  energy  and  seasonal 
weather.    In  Victoria  peaks  are  always  in  summer,  associated  with  heatwaves,  but  winter  energy  consumption  is 
consistently  much  higher  than  summer.    In  Queensland,  both  peak  demand  and  total  energy  consumption  are 
higher in summer than in winter. 
 

FIGURE 11 

Seasonal electrical energy demand by State

125%
120%
115%
110%
105%
100%

95%
90%
85%
80%
Level relative to Winter 2005
Winter 2005
Summer 2005‐06
Winter 2006
Summer 2006‐07
Winter 2007
Summer 2007‐08
Winter 2008
Summer 2008‐09
Winter 2009
Summer 2009‐10
Winter 2010
Summer 2010‐11
Winter 2011
Summer 2011‐12
Winter 2012
Summer 2012‐13
Winter 2013
Summer 2013‐14
Winter 2014
Summer 2014‐15
Winter 2015

NSW Vic Qld SA WA  

 
FIGURE 12 

Seasonal electrical energy consumption and peak demand in Queensland and Victoria

140%
130%
120%
110%
100%

90%
80%
Level relative to Winter 2005
Winter 2005
Summer 2005‐06
Winter 2006
Summer 2006‐07
Winter 2007
Summer 2007‐08
Winter 2008
Summer 2008‐09
Winter 2009
Summer 2009‐10
Winter 2010
Summer 2010‐11
Winter 2011
Summer 2011‐12
Winter 2012
Summer 2012‐13
Winter 2013
Summer 2013‐14
Winter 2014
Summer 2014‐15
Winter 2015

Qld Qld peaks Vic Vic peaks  

 
 
  

 

  cedex®
 

 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

About pitt&sherry’s carbon emissions index CEDEX® 
The  Energy  Sector  is  the  largest  source  of  Australia’s  greenhouse  gas  emissions.  The  energy  use  covered  by  the 
CEDEX®  accounted  in  2012‐13  for  about  85%  of  Australia’s  total  energy  combustion  emissions,  and  58%  of  total 
emissions  (excluding  land  use  change  and  forestry),  as  reported  in  the  National  Greenhouse  Gas  Inventory.  Figure 
13  below  illustrates  the  growth  in  energy  sector  emissions,  with  the  lines  at  the  right  showing  the  period  and 
emission sources covered in the CEDEX®. 
 
FIGURE 13  

Australia's Greenhouse Gas Emissions Since 1990 (excluding LULUCF)

600

500 All petroleum

Mt CO2‐e 400 Gas electricity

Brown coal 

300 electricity

Black coal electricity

200

Other emission 
sources

100 Black

0 Brown
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
 
 

 

Data sourced from Department of the Environment and CEDEX®. 

 

Between 1990 and 2013 Australia’s total emissions, excluding land use change and forestry, Increased by 113.6 Mt 

CO2‐e, while energy combustion emissions increased by 116.0 Mt CO2‐e, i.e. 2 % more than the total net increase.  

Hence trends in energy emissions are the key indicator of Australia’s ability to achieve significant reductions in total 

emissions. 

 

  

 

  cedex®
 

 

carbon emissions index 

cedex® provides an early indication of key greenhouse gas emission trends in 
Australia. Full reports available at www.pittsh.com.au/cedex 

The CEDEX® is calculated monthly from three industry resources: 

1 Emissions from coal, petroleum and natural gas consumed at all fossil fuel fired power stations in the National 
Electricity  Market  (NEM):  Data  on  sent  out  electricity  is  sourced  from  the  Australian  Energy  Market  Operator 
(AEMO), using the service provided by NEM‐Review. Sent out electricity data is multiplied by the emission factor 
(combustion emissions per MWh sent out) for the power station, sourced from a report published by AEMO.  

2 Emissions  from  total  national  sales  of  petroleum  products:  Data  on  petroleum  sales  are  available  from  the 
Department of Industry and Science. Emission factors are from the Department of the Environment. 

3 Emissions from natural gas from the National Gas Market (south eastern states). These data were not available 
prior to 2009. 

 
The main sources not covered, which account for about 19% of other energy combustion emissions, are:  

• Consumption of natural gas in WA and NT 

• Consumption of fossil fuels for electricity generation in WA and the NT 

• Consumption of coal in uses other than electricity generation (such as in steel, cement and alumina production) 

• Petroleum products used as fuel at oil refineries 

• Combustion related emissions of CH4 and N2O, other than from NEM power stations.  
 
References 

Australian Petroleum Statistics, Office of the Chief Economist, Department of Industry and Science, 
www.industry.gov.au  

Weekly gas market analysis, Australian Energy Regulator, www.aer.gov.au  

National Greenhouse Gas Inventory, Department of the Environment, www.environment.gov.au  

Fuel Resource, New Entry and Generation Costs in the NEM, ACIL Tasman 2009, www.aemo.com.au  

NEM‐Review, www.nem‐review.info  
 
Data analysis, text and graphs: 
Hugh Saddler, Elena Tinch, Mark Johnston