¡PLANEA MÁS Y REALIZA MEJOR! P 10 2024 • Estaciones de servicio • ACUERDO DE LA CRE PARA CESIÓN DE DERECHOS EN LAS ES P 8 AÑO 11 NÚMERO 293 ENERO - FEBRERO 2024 www.revistaonexpo.com.mx www.onexpo.com.mx $40.00 App Revista Onexpo Revista Onexpo Interactiva web y app ENERO - FEBRERO 2024 NÚMERO 293 INTEGRANTE DE SUS OTROS DATOS PÁGINAS 18, 78, 56, 80 Y 82 + HERRERA + RODRÍGUEZ + SARMIENTO + ZÁRATE EN NUESTRA MENTE... ENTREVISTAS, PONENCIAS, MARCAS, GALERÍA DE FOTOS Y VIDEOS P26 C U M B R E ENTREVISTA F. JAVIER GUTIÉRREZ BUCERO P 20
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2 DI RECTO RIO Onexpo, Año 11, Número 293, enero-febrero de 2024, es una publicación bimestral, editada por Onexpo Nacional, A.C., Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, Tel. 5255-3838, [email protected] Editor responsable: David Román Cerón. Derecho de Reservas al Uso Exclusivo (INDAUTOR) Núm. 04-2013-121712471500-102, ISSN 2007-1485, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Domicilio del responsable de la última actualización del ISSN: Gutemberg 205, Col. Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México. Licitud de Título 14285. Licitud de Contenido 11858, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX PP09-0847 Centro Distribuidor CDM Norte - Av. Ceylan 468 Col. Cosmopolita C.P. 02521 Alcaldia Azcapotzalco. Impresa por Preprensa Digital, S.A. de C.V., Caravaggio 30, Col. Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03910, Ciudad de México. Este número se terminó de imprimir el 25 de diciembre de 2023, con un tiraje de 5,000 ejemplares. El contenido de los artículos es responsabilidad de sus autores, y las opiniones expresadas no necesariamente reflejan la postura del editor ni de Onexpo Nacional. El contenido de las páginas publicitarias es responsabilidad directa de los anunciantes. La presentación y disposición en conjunto de cada una de las páginas de Onexpo, así como cada uno de sus elementos son responsabilidad del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial, directa o indirecta, por cualquier medio o procedimiento, de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización, expresa y por escrito, de Onexpo Nacional, A.C., y/o del editor. CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2022-2024 COMITÉ EJECUTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE • L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL • Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL • Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO • Ing. Julio Alejandro Norman Ruiz VICEPRESIDENTE ZONA NORTE • L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete VICEPRESIDENTE ZONA CENTRO • Lic. Gilberto Bravo Vera VICEPRESIDENTE ZONA SUR • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola VICEPRESIDENTE ZONA OCCIDENTE • Lic. Fernando González Piña VICEPRESIDENTE ZONA VALLE DE MÉXICO. CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE • Ing. José Luis Ballesteros Melgar SECRETARIO • C.P. Arturo Islas Flores VOCAL • Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL. CENTRO DE ATENCIÓN A SOCIOS C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE PRESIDENTES ESTATALES ZONA NORTE Lic. Ricardo Peimbert Culebro GASUCEN • Lic. Ernesto Antonio Laphond de la Peña OEPDCH • Lic. Fernando Carbajal Flores ONEXPO DE CIUDAD JUÁREZ • Lic. Miguel Dainitin Ferreira ECG • Arq. José Gerardo López Pérez ONEXPO DE COAHUILA • Ing. Francisco Javier Martínez Vázquez ONEXPO DURANGO • Lic. Gerardo Madinaveitia Olmos UEPCLCYD • Ing. Jesús Edilberto Herbert Lara UGZHMP • Ing. Carlos Adán Guerra Guerra ONEXPO NUEVO LEÓN • Ing. Horacio Tobías Gómez UESPMSLP • C.P. Juan Carlos Córdova Espinoza OTEXPO • Lic. José Pitones González GAZAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA NORTE C.P. Luis Armando Guzmán Cuéllar • Lic. Manuel Corcuera Canseco • C.P. Manuel Argüelles Meraz • Lic. José Guadalupe Herrera Bustamante • Lic. Rubén Mijares Casas. PRESIDENTES ESTATALES ZONA CENTRO L.E.M. Jorge Luis Pedraza Navarrete ADIGAL • Ing. Víctor Hugo Rodríguez Paredes UNAGAS CELAYA • Lic. Gabriela de Ramón Balboa AGZIAC • Sr. Enrique Eligio Gómez Rodríguez ONEXPO LEÓN • Lic. Mariano Gutiérrez Mejía AGGAC • Lic. Raúl López Manjarrez EGH • Arq. Manuel Nocetti Villicaña UGAMI • M. en C. César López Ulloa UGEM • Lic. Patricia Jurado Maycotte AEGQ • Lic. José Eduardo Vega Borgio UESQRO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA CENTRO Lic. Raúl López Manjarrez • C.P. Mariano Gutiérrez Mejía • Lic. Patricia Jurado Maycotte • Lic. José Eduardo Vega Borgio • M. en C. César López Ulloa. PRESIDENTES ESTATALES ZONA OCCIDENTE Lic. Guillermo Rendón Fernández ONEXPO DE SUDCALIFORNIA • Ing. Carlos Menchaca Díaz OEPN • Lic. Ana María Cabanillas Tracy ONEXPO SINALOA • Lic. Luis Horacio Muñoz Santini ONEXPO SONORA • Lic. Rubén Márquez Espinoza AGM • Ocean. Manuel Romero González AGE • C.P. Carlos Roberto Rubio Arreola ONEXPO BAJA • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco ONEXPO COLIMA • Lic. Enrique Ibarra Jiménez ONEXPO JALISCO. CONSEJEROS NACIONALES ZONA OCCIDENTE Lic. Guillermo Rendón Fernández • Lic. Salvador Aguirre Vázquez • Lic. Juan Tachna Félix • Dr. Juan Rafael Pinto Velasco • Ing. Tomás Rendón Fernández. COMITÉ DIRECTIVO C.P. Jorge Eduardo Mijares Casas PRESIDENTE L.A.E. Enrique Felix Robelo VICEPRESIDENTE NACIONAL Arq. Manuel Nocetti Villicaña SECRETARIO NACIONAL Lic. José Gabriel Bravo Vera TESORERO CONSEJO DE VIGILANCIA Lic. Rafael Zorrilla Alanís PRESIDENTE Ing. José Luis Ballesteros Melgar SECRETARIO C.P. Arturo Islas Flores VOCAL Lic. Arnulfo Cordero Alfonzo VOCAL CONSEJO EDITORIAL REVISTA ONEXPO Federico Gómez Pombo DIRECTOR Dr. Víctor Hugo Arellano Benítez DIRECCIÓN ÁREA TÉCNICA Y NORMATIVA Ricardo Cortés Vázquez DIRECTOR COMERCIAL Araceli Montalvo Oliveros ASISTENTE DE PRESIDENCIA Cynthia B. Rodríguez Hernández ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN Ricardo Cortés Vázquez [email protected] VENTAS Y PUBLICIDAD Enrique Chao, Guillermo Aguilera Lozano, Lucía Pérez EDITORES Estudio Imagen y Letra WWW.IMAGENYLETRA.COM David Román Cerón [email protected] Federico Gómez Pombo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Graciela López Cruz DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Silvia Luz Zavaleta Bermúdez GERENTE JURÍDICO PRESIDENTES ESTATALES ZONA SUR Lic. Carlos Mouriño Terrazo UGEC • Prof. Ricardo Jorge Calderón Larios UNEXPETAB • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra OGAVE • Lic. Emilio Gamboa García UGEYAC • Lic. Emilio A. Loret de Mola Gomory AESQR • Ing. Carlos León Martín OPAC • Lic. José Luis Ballesteros Melgar EGEO • Sr. Emerit Aguilar Gerónimo UDGCHAC. • Lic. Carlos Hernán Figueroa Martínez GUPYAC. CONSEJEROS NACIONALES ZONA SUR Sr. Efraín Martínez Cosío • Lic. José Manuel Sánchez Rojo • Lic. Marco Bellasina Muro • Lic. Marden José Camacho Rincón • Lic. Guillermo Rendón Fernández. PRESIDENTES ESTATALES ZONA VALLE DE MÉXICO Lic. Fernando González Piña CEGA • Lic. Patricia Maldonado Barrera RGC • Lic. Alberto Soberanes Azar GAH. CONSEJEROS NACIONALES ZONA VALLE DE MÉXICO Ing. Víctor Manuel Suárez Guevara • Ing. Ismael Viveros Bremont • Lic. Felipe A. Muñoz Villanueva • Lic. Francisco Moreno de la Rocha • Lic. Víctor Ruíz Iriarte. CONSEJO DE EX PRESIDENTES Sr. Rodolfo de Jesús Fernández Amezcua • C.P. Raúl Guajardo Peña • Lic. Isauro López López • Lic. Guillermo Navarro Murguía • Lic. Miguel Dainitin Talamás • Ing. Guillermo Velázquez Zazueta • Lic. Jaime Bermúdez Espinosa • Sr. Gilberto de Jesús Bravo Torra • C.P. Humberto de la Cruz Murias • C.P. José Ángel García Hernández • Lic. Francisco Gallardo Orozco • C.P. Eugenio Zermeño González • Ing. Manuel Nocetti Tiznado • Ing. Julio Alejandro Norman Ruíz • C.P. Cirilo Tapia León • C.P. José Ángel García Elizondo • Lic. Roberto Díaz de León Martínez.
3 CON TE NIDO 32 20 18 78 80 82 4 8 20 26 32 42 62 CO LUM NAS ENFOQUE Capacitación y productividad: van de la mano Helios Herrera EN LA OPINIÓN DE... Comparecencia del titular de la CFE Manuel Rodríguez González JAQUE MATE Autos eléctricos: ¿en entredicho? Sergio Sarmiento LOS USOS DEL PODER Cuando se alteró el diseño de la Silla Alfonso Zárate 10 EDITORIAL Hagamos del 2024 un muy buen año Jorge Eduardo Mijares Casas ESPECIAL SENER y la CRE proponen atar los cabos sueltos ENTREVISTA Cubrir las necesidades energéticas de la sociedad: F. Javier Gutiérrez Bucero CUMBRE OAXACA Memoria y proyección de nuestra Cumbre Oaxaca 61 reunión de la CLAEC Entrevistas CLAEC CEO: hablan los que saben 26 3 62 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ES EN 2024
4 Jorge Eduardo Mijares Casas Presidente de Onexpo Nacional @jorgeemijares EDI TO RIAL C Hagamos del 2024 un muy buen año 4 ada final y comienzo de año enciende un cierto número de propósitos, perspectivas y esperanzas que nos hacen sentir mejores no sólo ante la familia y el prójimo, sino también ayudan a afinar el rumbo del conjunto de nuestras actividades. Planear, organizar, realizar, medir resultados y comenzar un nuevo ciclo se vuelve incluso algo especial en un año como este. Hacemos esta vez para nuestros lectores una somera revisión del ABC de la planeación estratégica de este 2024. En otro ángulo, queremos destacar que el diálogo de nuestra organización con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el tema de la cesión de permisos ha rendido frutos. En una nota de este número explicamos por qué. Infaltable mencionar que este año los mexicanos viviremos un primer semestre de mucha política electoral, pero lo mismo sucederá en Estados Unidos y en otros países en los que habrá también cambio de gobierno. Cumplir con la cita ante las urnas y con el carácter del voto universal, individual y secreto es la gran cita ciudadana para el 2 de junio. En la reciente Cumbre Oaxaca, los gasolineros y empresarios de combustibles tuvimos la oportunidad de delinear las bases de una agenda propia del sector. En coincidencia con la reunión 61 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC), Onexpo Nacional realizó también la reunión del Consejo Empresarial Onexpo, con protagonistas directos del sector de los petrolíferos. Ofrecemos una amplia reseña informativa y fotográfica de la Cumbre Oaxaca, de sus contenidos y participantes, útil no sólo para refrescar la memoria, sino para vislumbrar, reafirmar y definir rutas en este 2024. Los temas diversos en nuestra Cumbre Oaxaca fueron, entre otros, la normativa vigente, el crecimiento expansivo de los medios de pago electrónicos, la complementariedad de la ES con otros negocios, la creciente digitalización de procesos y la llegada de instrumentos de inteligencia artificial, aunado a tendencias presentes en la movilidad y asociadas a la agenda del ambiente y la transición energética. Se habla incluso de la “formación de responsables regulatorios”, idea que implica un constante conocimiento y dominio de diversas disciplinas para fortalecer y mantener siempre el correcto funcionamiento de la ES. En este año que germina infinidad de cambios y de oportunidades, Onexpo Nacional reafirma su compromiso con la profesionalización de la ES. Es un camino que eleva nuestra capacidad y potencial productivo, una ruta que propiciará crecimiento, impulsará el desarrollo y será fuente de bienestar, servicio, acción y compromiso para todos. Reciban un fuerte abrazo por ser parte de esta comunidad de empresarios gasolineros. Y hagamos del 2024 un buen año para todos los amigos de la organización y para sus familiares.
6 VINCU LA CIÓN Obligación Ingresar los avisos contemplados en los artículos 28 Bis y 28 Ter de las DACG para informar sobre accidentes e incidentes, cuando ocurran liberaciones al ambiente. Actualizar el protocolo de respuesta a emergencias (PRE) cuando se presenten modificaciones parciales o totales al diseño y/o proceso o cualquier otra modificación que implique la actualización del análisis de riesgo y que sus resultados deriven en cambios en los escenarios de emergencia, con respecto a la versión inmediata anterior del PRE. Iniciar las actividades establecidas en el Programa de cierre, desmantelamiento y/o abandono, para la etapa de cierre. Fecha de cumplimiento Diario: 60 minutos antes de aplicarse. Diario: antes de las 18 horas*. 15 de febrero 30 de enero Momento de cumplimiento Cada que ocurra. Actualizar de conformidad con la estructura definida en las DACG sobre protocolos de respuesta a emergencias, así como mantenerlas disponibles en sus instalaciones para cuando ASEA requiera verificar su cumplimiento. Un año contado a partir del día siguiente a la fecha de presentación del aviso. Dependencia CRE CRE CRE ASEA Dependencia ASEA ASEA ASEA OBLIGACIONES CIRCUNSTANCIALES Fuente: elaborado por Solenreg, S.C. con base en la normatividad aplicable. Solenreg, S. C. presta consultoría en regulación: trámite de permisos y autorizaciones ante la CRE y la ASEA, asesoría para cumplimiento regulatorio, Boletín de Obligaciones diario. www.solenreg.com Notas: Las obligaciones circunstanciales deben realizarse cuando ocurra la situación establecida, no tienen un plazo fijo. Se presentan en la tabla únicamente algunas de estas obligaciones. * Del día siguiente a la fecha reportada. Este reporte es de carácter informativo y refleja obligaciones establecidas en documentos públicos. El horario señalado corresponde a la hora del centro de México. Obligación Reportar cambio de precios al público. Reportar volúmenes de ventas, compras e inventarios. Entregar el comprobante de pago por concepto de supervisión ante la institución bancaria por el monto establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la hoja de ayuda generada por el sistema e5cinco la cual debe contener el nombre de la persona física o moral titular del permiso. Adjuntar el comprobante de pago y la hoja de ayuda ambos en formato PDF legible. Presentar el reporte de cumplimiento semestral del Plan de atención de hallazgos resultante de la auditoría al SASISOPA. OBLIGACIONES / ENERO Y FEBRERO 2024
8 ESPE CIAL ESPE CIAL L a Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el 12 de enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo A/080/2023 con el cual se estableció un procedimiento para regularizar las obligaciones de los permisionarios y garantizar la continuidad del servicio en la atención de solicitudes de cesión de permisos de expendio al público en estaciones de servicio. (recomendamos a nuestros lectores revisar el DOF escaneando el código QR). La Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió en diciembre a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un anteproyecto normativo que una vez publicado en DOF permite regularizar las obligaciones de los permisionarios cuando ceden derechos a otro propietario. El procedimiento no exime a la CRE de sus responsabilidades de supervisión o de la posibilidad de sancionar a quienes actúen de manera irregular, pero –de culminarse en breve su plena puesta en vigor- dará certeza y continuidad a la tramitología relacionada con la cesión de permisos de expendio al público de hidrocarburos. Ante una cesión de derechos, se tendrá la certeza de que los permisos cedidos se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto a permisos con incumplimientos derivados del fallecimiento del titular, deberá demostrarse la designación del albacea de la sucesión. Si hay designación de herederos, estos podrán hacer frente a las obligaciones incumplidas y solicitar la correspondiente cesión del permiso. Onexpo Nacional, impulsora y participante permanente de un diálogo responsable e informado con los reguladores y las autoridades, es muy receptiva de esta decisión porque este instrumento puede contribuir de manera notable y positiva a fortalecer la seguridad jurídica de los actos entre autoridades y permisionarios. Se trata de un esquema eficiente de cumplimiento regulatorio que puede dar continuidad y mayor certeza jurídica a las actividades reguladas, contribuye a reordenar el mercado y proteje los intereses de los usuarios finales. SENER Y LA CRE PROPONEN ATAR LOS CABOS SUELTOS Escaneé el código QR para visualizar la publicación del DOF.
Y ARCO, LA GASOLINA DE TUS EMOCIONES, ENTREGA LA PRIMERA GENERACIÓN DE BECAS DEPORTIVAS 20 niños y jóvenes de Monterrey y 20 más de la Ciudad de México, son la primera generación de deportistas beneficiados a través del programa social “Lanzadores Del Futuro” que encabezan la marca de gasolina ARCO, la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y Ligas Pequeñas de Beisbol de México. El Auditorio del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano fue el punto de entrega de los certificados oficiales. Con la presencia de Leonardo Girón, Director Comercial y de Mercadotecnia para Latinoamérica de Marathon Petroleum Corporation; Cruz Del Castillo, Gerente de Marca y Mercadotecnia de ARCO México; Carlos Manrique, Presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico y de José Maíz García, Presidente de Ligas Pequeñas de Beisbol de México, se entregó el Certificado como Deportista Becado de “Lanzadores Del Futuro”. “Cada peso que hemos decidido invertir en el deporte, es un peso que se utilizará para mejorar la vida de estos jóvenes en el futuro”, mencionó Leonardo Girón, “para Marathon Petroleum es fundamental incentivar la práctica deportiva y con este programa estamos seguros de que podremos cambiar para bien el futuro de estos y muchos otros niños”. “Saber que además de buenas personas, estamos apoyando a buenos deportistas y buenos estudiantes, es algo de que nos llena de orgullo y nos compromete para buscar más apoyo para desarrollar a los nuevos integrantes del beisbol de mañana”, mencionó Cruz Del Castillo. “Hoy estoy cumpliendo un sueño”, comentó Carlos Manrique, “porque al ver que todos estos niños están entusiasmados por el beisbol, y saber que a partir de ahora no habrá impedimento para que puedan ir a sus ligas a jugar beisbol, es algo que soñaba hace mucho tiempo y hoy se está haciendo realidad.” La Beca “Lanzadores Del Futuro” para los primeros 20 niños en Monterrey, pertenecientes a diferentes ligas en territorio de Nuevo León, así como para 20 niños más en la Ciudad de México, consistirá en apoyo económico para que cada uno de estos deportistas pueda acceder a las clases de beisbol de su respectiva liga, durante todo un año, además de que se les facilitará equipo deportivo como bats, guantes y uniforme. “Desde que estoy en el beisbol (toda mi vida), no sentía un compromiso, una cercanía y una satisfacción tan grande como la que hoy le estamos brindando a estos niños, con estas becas que no solo los van a ayudar, sino también a motivar y a hacer crecer mucho”, señaló Don Pepe Maiz. “Quiero brindarle un agradecimiento muy grande a la marca de gasolina ARCO, a la Liga ARCO y a los padres de familia que están presentes hoy, para que esto sea una realidad. Gracias por comenzar en Nuevo León y gracias por tener en mente que todo esto continuará en el resto del país”, concluyó el ingeniero Maiz García. El Programa “Lanzadores Del Futuro” continuará su apoyo con clínicas en Ligas de Beisbol de todo México, impartidas por ex-peloteros profesionales, además de rehabilitar sus espacios deportivos para que niños y jóvenes puedan seguir practicando el llamado “Rey de los Deportes”. @arcogasolina
DE POR TADA 10 CÓMO ATENDER PENDIENTES EN UN AÑO COMPLEJO 10 DE POR TADA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LAS ES EN 2024 La planeación estratégica del negocio. Cómo armar una secuencia para crecer. (infografía). La visión regional latinoamericana del futuro de las ES. Los líderes presentes en el Punto de Encuentro (reunión del Consejo Empresarial de Onexpo, CEO). Las elecciones. Semanas sin estímulos fiscales (recuadro 1).
1111 Sin duda el 2024 abre con sorpresas, definiciones y oportunidades para ajustar y reajustar la puntería y apoyarse más en la planeación estratégica de los negocios; en la correcta atención de coyunturas y en el arte de saber operar en un entorno movedizo y de cambios constantes. FEDERICO GÓMEZ POMBO Y ENRIQUE CHAO JOEL R. ROJAS
DE POR TADA 12 DE POR TADA Hace unas semanas, la comunidad empresarial del sector cruzaba los dedos esperando condiciones que permitieran hacer realidad un crecimiento de 8% de nuevas gasolineras. Cumbre Oaxaca, fue el marco para opinar que un crecimiento en esa magnitud será muy importante comparado con el que se ha tenido en lo que va del sexenio, de apenas 3% en promedio. Con altas tasas de interés –se dijo- a los inversionistas “les ha convenido dejar sus fondos en el banco por el rendimiento que les genera, antes que depositarlo en una gasolinera”. La rentabilidad del negocio contra la rentabilidad del dinero en el banco no era en ese momento “buen negocio”. “Las tasas de retorno no son las mejores en este momento”, precisó en una charla Roberto Díaz de León, expresidente de Onexpo Nacional y CEO de Combured, quien, sin embargo, recomendó estar muy atentos al comportamiento de las tasas de interés debido a que hay expectativas de que van a bajar; y que, a partir de ese momento “la conversación va a cambiar y puede darse un boom de gasolineras nuevas”. Las semanas recientes han apuntalado con hechos y con expectativas la pertinencia de esa afirmación. INICIAR EL AÑO CON EL PIE DERECHO La Cumbre de Oaxaca hizo patente que en el sector gasolinero hay confianza porque hay buenas señales con una CRE firme, pero atenta y bien dispuesta, que puede acreditar la voluntad de resolver trámites y permisos cuya gestión había quedado pendiente. No son escasas las voces en el sector que consideran muy viable que por lo menos mil ES se incorporen a la actividad en 2024. “Puede llegarse seguramente a un número cercano a las 16 mil estaciones y ahí estabilizarse a la vez que se atiende y se impulsa apropiadamente a nuevas áreas de desarrollo y de crecimiento económico del país”, consideran analistas especializados. Debe ser, dijeron propietarios del ramo, “…un negocio que sea aceptable y rentable para los empresarios y con una oferta de valor al consumidor adecuada”. Sin embargo, a la distancia, las características del negocio gasolinero han cambiado de forma notable. Desde la apertura del sector los gasolineros aprendieron nuevas estrategias para invitar a nuevos segmentos de la cadena de valor a formar parte del negocio y han dado la pauta a que los inversionistas ampliaran sus capacidades (como participar en nuevos segmentos, entre ellos el suministro, transporte y almacenamiento de combustibles). La apertura ha permitido, además, desarrollar una importante diferenciación de marcas y de oferta de valor. Los empresarios gasolineros tienen ahora tres opciones: diferenciación de marca, o diferenciación de marca propia o de un tercero, o total independencia y diferenciación de marca. Inclusive, han evolucionado nuevos esquemas de negocios. De las 13,519 estaciones casi 54% son todavía de la marca Pemex, la cual, cabe destacar, ha mejorado su franquicia y su propuesta de valor. Es más, ha mejorado su gasolina y ha añadido un aditivo creado por el Instituto Mexicano del Petróleo que se llama Aditec. En tanto, el 46% restante lo integran otras marcas distintas a la marca Pemex, que suman más de 6,200 estaciones (6,249 al mes de septiembre pasado). Cada marca le ofrece al consumidor una propuesta de valor diferenciada, y no nada más la bandera o la imagen comercial, sino que va de la mano con todo un servicio integral, una propuesta de valor diferenciada y también un combustible distinto. 12
13 Consideraciones para un plan de negocio 2024 Precios y márgenes Capital humano Sinergias y activaciones Evolución de marco regulatorio Captura de eficiencias Perfil del consumidor por tendencias en el sistema de pago Análisis del mercado Proyectos de inversión COMPETENCIA RENTABILIDAD RETENCIÓN Y DESARROLLO OPERATIVAS Y FINANCIERAS INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO EVOLUCIÓN EXPERIENCIA IMPACTO INFOGRAFÍA
DE POR TADA 14 DE POR TADA PUNTOS NEURÁLGICOS DE UN PLAN DE NEGOCIOS Conviene repasar una secuencia de puntos para las estaciones de servicio en México en general y pensar que va a servir para revisar lo que hay y lo que falta en el negocio tanto si uno da el salto de ingresar, o de crecer, como de mantener la empresa al centavo. Aquí hay algunos pasos y consideraciones clave para palomear lo que haga falta: Análisis del entorno: evaluar el entorno macroeconómico y político en México que pueda afectar la industria petrolera y gasolinera. Analizar las regulaciones específicas del sector, como las políticas de precios de los combustibles y las normativas ambientales. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas): identificar las fortalezas del negocio, como ubicación estratégica, capacidad de almacenamiento y distribución eficiente. Hacer un análisis del mercado. Si piensa abrir una ES o crecer con otra, la ubicación es un factor fundamental. • Verificar que la ES tenga un buen flujo de tráfico, visibilidad y accesibilidad. • Considerar la distancia y el precio de los competidores, así como las necesidades y preferencias de clientes potenciales. • Competencia: investigar el mercado local y evaluar la demanda de combustibles en el área. • Buscar oportunidades en el mercado, como la expansión a nuevas ubicaciones o la introducción de servicios adicionales. • Reconocer debilidades internas y amenazas externas, como la dependencia de proveedores únicos o la volatilidad de los precios del petróleo. Segmentación de mercado: dividir el mercado en segmentos, según criterios como ubicación geográfica, tipo de clientes (particulares, empresas, flotas) y comportamientos de compra. Desarrollo de estrategias: definir estrategias para afrontar los desafíos identificados y aprovechar las oportunidades. Considerar la posibilidad de diversificar los servicios ofrecidos, como estaciones de carga para vehículos eléctricos, servicios de tienda de conveniencia, etc. Elaborar un plan financiero que incluya proyecciones de ingresos y gastos. • Considerar la inversión inicial, costos operativos y flujo de efectivo. Estrategia de precios y márgenes de ganancia. • Establecer precios competitivos para los combustibles. • Calcular márgenes de ganancia y costos operativos. Innovación tecnológica: explorar tecnologías emergentes en el sector, como sistemas de pago sin contacto, programas de fidelización digital y sistemas de gestión eficiente de inventario y logística. Sostenibilidad ambiental: reconocer la importancia de prácticas sostenibles y buscar formas de reducir la huella ambiental, como la introducción de biocombustibles o la implementación de tecnologías más limpias. Relaciones con la comunidad: desarrollar estrategias para construir y mantener buenas relaciones con las comunidades locales. Esto puede incluir iniciativas de responsabilidad social corporativa y programas comunitarios. Participar en programas comunitarios y apoyar causas locales. Marketing y promoción: diseñar una estrategia de mercadotecnia (marketing) para atraer clientes. Emplear publicidad local, redes sociales y programas de lealtad. Promover la ES y fidelizar a clientes, utilizando estrategias en redes 14 Varias semanas sin estímulos fiscales a gasolinas HACIENDA DECIDIÓ incrementar el porcentaje al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que se actualiza cada año de acuerdo con la inflación. Los ajustes a las cuotas del IEPS a gasolinas se hacen desde 2016, de acuerdo con la inflación, mientras el IVA se mantiene en 16% sobre el precio del producto, previo a impuestos. Cuando la cotización de las gasolinas en México incrementa súbitamente en el mercado internacional, esta cuota es disminuida por Hacienda con el objetivo de amortizar sus alzas en los precios finales (subsidio o estímulo fiscal). La cuota federal para la gasolina Magna pasó de 5.92 pesos en 2023 a 6.17 pesos por litro para 2024, un incremento de 0.25 pesos o 25 centavos. Para la gasolina Premium, el IEPS federal pasó de 4.99 pesos a 5.21 pesos por litro para el siguiente año. Y para el diésel quedó en 6.78 pesos. RECUADRO 1
15 Cuotas IEPS en los combustibles 2023-2024 Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel Gasolina menor 92 octanos Gasolina mayor 92 octanos Diésel 5.9195 4.9987 6.5055 0.522479 0.637522 0.433626 0.156899 0.156899 0.190383 6.076399 5.155599 6.695883 0.522479 0.637522 0.433626 6.598878 5.793121 7.129509 6.1752 5.2146 6.7865 4.32% 4.32% 4.32% 0.256 0.216 0.281 0.256 0.216 0.281 0.256 0.216 0.281 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 4.32% 0.545050 0.665062 0.452358 0.163677 0.163677 0.198607 6.338877 5.378277 6.985107 0.545050 0.665062 0.452358 6.883927 6.043339 7.437465 Artículo 2 fracción 1 inciso D Artículo 2A fracción I ll 111 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 CUOTA FIJA Cuotas estados Combustibles fósiles IEPS cuota fija+fósiles IEPS estatal RECUADRO 2
DE POR TADA 16 DE POR TADA sociales, programas de lealtad, ofertas, etc. Ofrecer un excelente servicio al cliente, que se distinga por la calidad, la rapidez y la cortesía. Capacitación del personal: asegurar que el personal esté capacitado en temas de seguridad, servicio al cliente y cumplimiento de regulaciones. En el tema de capacitación, retención y desarrollo, Víctor Hugo Arrellano Benítez, director técnico y normativo en Onexpo Nacional, destacó la alta rotación del personal, atribuida a la creciente especificidad de las tareas. Arellano señaló que “la regulación está en constante evolución e incrementa la necesidad de capacitación en temas cruciales como la protección ambiental, seguridad y la implementación de herramientas digitales y facturación en línea”. PAQUETE CON AROMA LATINOAMERICANO La reunión 61 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, CLAEC, fue también un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las estaciones de servicio de América Latina. Presentaron, asimismo, las conclusiones de sus debates en un documento-resumen denominado Carta de Oaxaca. El presidente pro tempore de la CLAEC, Jorge Eduardo Mijares Casas, presidente de Onexpo Nacional, leyó las conclusiones de las mesas de trabajo, que suman 7 acciones y decisiones. 1. En relación con los medios de pago bancarios y otros instrumentos de dinero electrónico es importante restablecer los equilibrios adecuados que permitan mantener la rentabilidad de las estaciones de servicio. 2. Promover el desarrollo y uso de billeteras electrónicas con dinero en cuenta. 3. Es importante continuar con la profesionalización de nuestras plantillas laborales en temas operacionales de negocio y desarrollo del personal. 4. Solicitar a las autoridades que regulan el sector para que se realice una evaluación sistemática que evite regulación redundante que no genera valor ni al Estado, ni al consumidor ni al empresario pero que sí incrementa valor al costo final del producto. 5. Acompañaremos y estaremos atentos a las innovaciones tecnológicas nuevos desarrollos y cambios normativos relacionados con la transición energética. 6. Manifestamos nuestra preocupación por la situación que atraviesan las estaciones de servicio en Argentina, crisis de rentabilidad producto de la política de precios existente e instamos a su solución inmediata. 7. Apoyamos la iniciativa del gobierno de Honduras de aprobar el proyecto de ley de comercialización de hidrocarburos para regular las operaciones del mercado de combustibles y erradicar figuras de competencia desleal. LOS COMPROMISOS DE LOS CEOs EN OAXACA Durante las actividades de la Cumbre Oaxaca, Onexpo Nacional efectuó la reunión del Consejo Empresarial donde participan protagonistas del sector petrolífero que ampliaron el panorama de este sector energético y valoraron su desempeño para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. El Consejo Empresarial de Onexpo manifestó el compromiso del sector gasolinero para impulsar y afinar el conocimiento y la exploración de tendencias emergentes en
17 el sector gasolinero presentes en 2024 y reafirmaron su compromiso para lograr un futuro sostenible y competitivo. Víctor David Palacios, encargado de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la SENER, en representación del secretario de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres, recalcó la importancia estratégica de garantizar el suministro de petrolíferos, gasolina y diésel, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y enumeró algunas medidas para combatir al mercado ilícito de combustibles, sin dejar de lado la revisión de la política de almacenamiento para promover nuevas instalaciones estratégicas a lo largo del país. En su intervención, Jorge Eduardo Mijares Casas, presidente de Onexpo Nacional y de la CLAEC, declaró: “Creemos que en la iniciativa privada del sector de los petrolíferos no somos competencia del Estado, sino un complemento de interacciones que pueden fortalecer a un sector que genera y expende energía y contribuye al bienestar social. “La unidad y la profesionalización seguirán siendo el cimiento evolutivo del sector gasolinero”. 2024 UN AÑO MUY POLÍTICO El proceso lectoral en este 2024 será reconocido como el más grande que ha constituido México. Se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas, para elegir presidente de la República, 128 cargos entre Senadoras y Senadores de la República, 500 cargos para elegir Diputadas y Diputados de la Cámara Baja, más la elección de la titularidad de Gubernaturas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, sin dejar de lado las elecciones en Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. En total se elegirán más de 19 mil cargos. Cosa curiosa, pero la mitad de la población mundial tendrán que participar en algún proceso electoral, 3 mil millones de personas entre 2024 y 2025. Unos 30 países elegirán a su presidente. Entre los países más poblados llamados a elecciones para renovar sus instituciones, parlamentos, ejecutivos o gobiernos municipales, destacan la India, con 1,410 millones de habitantes; todos los socios de la Unión Europea, que votarán entre el 6 y el 9 de junio para configurar el Parlamento comunitario y que suman 447 millones; Indonesia, con 275 millones. También se encuentra Pakistán, con 235 millones. Además, en 2024 también celebran elecciones otros cuatro países de más de 100 millones de habitantes y que se encuentran entre los más poblados del mundo: Brasil (215 millones), Bangladesh (171), Rusia (144) y México (127). Por supuesto, Estados Unidos, con 333 millones de personas, celebrará comicios en noviembre para nombrar al próximo inquilino de la Casa Blanca.
Helios Herrera1 Helios Herrera EN FO QUE Capacitación y productividad 18 Van de la mano La productividad, la habilidad para generar más y mejores bienes con iguales recursos, es un medio que impulsan las empresas y los países para mejorar los beneficios directos que reciben las personas. uando alguien se profesa líder, apuesta a la productividad de largo plazo, a consolidar un proyecto que genere ingresos para los involucrados. Para impulsar la productividad existe la capacitación, sin embargo, el día a día nos invade, el tiempo se agota y el tema queda en el olvido (o le restamos importancia). Por ejemplo, es frecuente encontrar corporativos que han invertido millones de dólares en infraestructura y tecnología para ponerlas en manos de un equipo que no sabe operar. Entonces surge la necesidad de capacitación, pero al atender “lo urgente” no podemos preparar al personal ni en lo técnico, mucho menos en lo humano, restándole rentabilidad a la inversión. Capacitación es “hacer que una persona sea apta o capaz de hacer algo”. Se trata de lograr que alguien se desempeñe exactamente como queremos. No basta que “haga lo mejor posible”, porque quienes medirán qué tan capaces son nuestros colaboradores serán los clientes y ellos tienen muchas opciones en el mercado y poca paciencia. Aunque contratar personas “aptas” para un puesto es ideal, siempre necesitaremos que se capaciten constantemente para mejorar su desempeño. A veces, debido a la urgencia de la operación, empleamos al primer candidato aunque no tenga la preparación adecuada. El asunto es tan absurdo como contratar a C
19 OPINION MÓNICA PATIÑO ZÚÑIGA un chofer que no sabe manejar y luego esperar que nos lleve a nuestro destino en tiempo y forma, presionarlo y pensar que “a gritos aprenderá a manejar”. La capacitación es tan importante como la operación o la administración en cualquier negocio, pero queda en segundo plano por el miedo a que el personal capacitado nos abandone o a la rutina diaria; tanto así, que grandes líderes me han comentado: -Helios, ¿y si los capacito y se van?- Yo respondo: -¿Y si NO los capacitas, ¡y se quedan!? ¡Piénsalo!- Un colaborador mal capacitado cuesta más del 25% de los clientes (internos o externos) que atiende. El 85% de las empresas en México tienen la intención de crecer, aunque no todas contemplan en su plan de crecimiento invertir en capacitación. Para tener claridad en la estadística anterior, en México las empresas destinan alrededor de 13 horas al año para capacitar a sus empleados, mientras que en Latinoamérica dedican 33 horas y a nivel global más de 58.* La organización es la más beneficiada al capacitar al personal ya que entre otras ventajas: 1. Incrementa la rentabilidad de la empresa. 2. Aumenta el valor del personal. 3. Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 4. Permite que los colaboradores se comprometan con la empresa. 5. Promueve la comunicación y mejora la sinergia en los equipos de trabajo. 6. Genera un ambiente de trabajo productivo y proactivo. Capacitar en habilidades transversales, no sólo a los colaboradores sino también a los líderes y, ¿por qué no?, a uno mismo, resulta indispensable en la actualidad. Te invito a entrar a creceentuempleo.com y de la mano de “personas reales con resultados reales” desarrolla habilidades gerenciales y corporativas necesarias para incrementar la productividad tanto tuya como de tu equipo. Si deseas que tu colaborador te retorne la productividad por la que le pagas, asegúrate que es capaz de hacer lo que le corresponde mejor de como lo harías tú mismo. “Aunque le tripliques el salario al chofer será difícil que te lleve a algún lado si no aprende primero a conducir, y luego, si no maneja exactamente como tú necesitas que lo haga para que tu viaje sea apacible y productivo”. Piensa, reflexiona y actúa… 1 Consultor, conferencista, empresario y escritor de libros como “Alcanza tus sueños”, “5 minutos para crecer”, entre otros. Redes: IG y Tw: @Helios_Herrera ; FB, In, TikTok: Helios Herrera *INEGI 2015. Subsecretaría de Inclusión Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 2016.
20 EN TRE VIS TA EN TRE VIS TA F. JAVIER GUTIÉRREZ BUCERO
21 CUBRIR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DE LA SOCIEDAD El director de UN Movilidad México de Repsol comentó para la revista Onexpo sobre los retos y oportunidades que ofrece México a la empresa española, así como su compromiso con la seguridad energética, el ambiente y las comunidades donde opera. ¿Dónde se origina y qué importancia tiene Repsol en el mundo energético? Repsol tiene su origen en España. Hoy somos una compañía global con activos en más de 20 países y nuestros productos están presentes en más de 90; tenemos 24 millones de clientes y 24,000 empleados. Estamos en toda la cadena de valor del sector energético, desde upstream hasta estaciones de servicio, pasando por la generación renovable, biocombustibles y soluciones para descarbonizar las operaciones. Hace tiempo nos convertimos en un agente activo de esta transición. Somos la primera empresa de nuestro sector que se ha marcado la meta de cero emisiones netas al 2050. Con una ruta clara y recursos destinados a tecnología e innovación, nuestro objetivo es cubrir las necesidades energéticas de la sociedad de manera responsable, justa y asequible. Nuestro objetivo:
EN TRE VIS TA 22 ¿Cuándo inició Repsol sus operaciones en México? Estamos presentes desde hace más de 15 años y apostamos claramente por México en toda su cadena de valor, desde el upstream, con la actividad de exploración, hasta el downstream, con presencia en las actividades de química, estaciones de servicio, infraestructura logística, fabricación, producción y distribución de lubricantes. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades clave que Repsol identifica en el mercado mexicano? México es un país con demanda creciente de energía y oportunidades clave como el nearshoring, mientras tiene compromisos para la reducción de emisiones. El abanico de posibilidades es enorme y muy afortunado para el país; empresas como Repsol pueden ser aliadas del gobierno. La clave es operar de manera sostenible, con una visión de largo plazo y colaboración efectiva entre el gobierno y el sector privado para lograr un futuro energético accesible, asequible y seguro para todos los mexicanos. ¿Qué piensan en Repsol de la sobrerregulación y la carga que representa para sus operaciones? México requiere condiciones seguras y viables en el sector de los petrolíferos y, por lo tanto, de una regulación simplificada y clara que facilite las operaciones tanto para reguladores como regulados. La simplificación regulatoria brinda certeza del marco legal de un país, y facilita que las casas matrices de todas las empresas tomen decisiones estratégicas de inversión y planeen a largo plazo. ¿Podría proporcionar información sobre el rendimiento financiero y operativo de Repsol en México en los últimos años? Estamos comprometidos con el crecimiento sostenible y la excelencia operativa en el mercado mexicano, trabajando para fortalecer nuestra posición y contribuir al desarrollo energético del país. De 2017 a 2021, Repsol y sus socios invirtieron más de 500 millones de dólares en México. Hemos creado empleos y asignado presupuesto a proyectos de índole social y ambiental para contribuir con las comunidades aledañas a nuestras operaciones, así como en medidas de seguridad para proteger a nuestros empleados y clientes. ¿Cómo ha diferenciado su mercadotecnia para resaltar su marca? Enfocamos los esfuerzos en resaltar nuestro compromiso con la innovación sostenible y la excelencia en el servicio, subrayando la importancia de la seguridad y la responsabilidad en cada paso que damos. Un ejemplo de que ofrecemos una experiencia de cliente completa y segura es Repsol Contigo, programa de fidelización con el que recompensamos a nuestros clientes otorgándoles beneficios, premios y productos exclusivos. Pero, sobre todo, destacamos por nuestros valores: seguridad operativa, excelencia de calidad de servicio, capacitación EN TRE VIS TA ENRIQUE CHAO BARONA RODRIGO MORALES JUÁREZ DAVID ROMÁN CERÓN De 2017 a 2021, Repsol y sus socios invirtieron más de 500 millones de dólares en México”.
23 continua a empleados, suministro de litros completos y ser un buen vecino, de la mano de nuestros socios, los empresarios gasolineros mexicanos. ¿Cuentan con proyectos de responsabilidad social corporativa o iniciativas de desarrollo comunitario en México? Claro. Somos una empresa socialmente responsable que, a través de un modelo sostenible, contribuimos al bienestar de las personas y el ambiente en las comunidades donde operamos. Nuestra visión está orientada a colaborar en proyectos sostenibles de largo alcance. Promovemos e impulsamos programas sociales basados en la educación, ambiente, salud, cultura, inclusión social y desarrollo comunitario. Ahí es donde destaca Repsol Energiza Mi Proyecto, donde un panel de 6 jueces expertos selecciona 20 proyectos que apoyan a colectivos vulnerables o al ambiente en distintos estados del interior de la República. Convocatoria que nos hizo ganadores este año del premio que otorga Onexpo Nacional, Liderazgo Gasolinero.
EN TRE VIS TA 24 EN TRE VIS TA TODO PERSONAL Somos una empresa socialmente responsable que, a través de un modelo sostenible, contribuimos al bienestar de las personas y el ambiente en las comunidades donde operamos”. ¿DÓNDE NACIÓ? En Madrid, España. ¿TIENE ALGÚN HOBBY? Coleccionar sellos postales. ¿DEPORTE PREFERIDO? Golf, aunque lo practico en pocas ocasiones, cuando tengo ratos libres. También me gusta mucho el futbol, mi equipo favorito es el Sevilla. ¿PLATILLO FAVORITO? Jamón ibérico. Como platillo mexicano, todo el marisco de la Baja. ¿Y EN VINO? De Baja California. ¿QUÉ LIBRO ESTÁ LEYENDO? Orígenes, de Lewis Dartnell, habla sobre la evolución de la Tierra. 24 ¿ULTIMA PELÍCULA QUE VIÓ? Oppenheimer, de Christopher Nolan. Me gustó mucho. ¿ALGUNA SERIE QUE RECOMIENDE? Prefiero leer que ver televisión. ¿ALGUNA EXPERIENCIA QUE LE HAYA MARCADO EN SU VIDA LABORAL? Venir a México. ¿Y EN LA NO LABORAL? Mis hijos. ¿LO ÚLTIMO QUE BUSCÓ EN GOOGLE? Onexpo. Además de que estamos muy orgullosos con nuestra política de igualdad de oportunidades dentro de nuestra compañía, apostando por la diversidad generacional, de culturas, perfiles profesionales, género y capacidades diferentes. ¿Cuáles son los planes de inversión de Repsol en México a futuro? Para Repsol, México presenta muchas oportunidades en el desarrollo de infraestructuras gasolineras y nuestra empresa será parte activa de ello en los próximos años. Igualmente seguiremos invirtiendo en el Bloque B29 en aguas profundas. Duplicaremos la inversión en nuestro ambicioso programa de Responsabilidad Social Corporativa.
25 ¿Cuáles son las iniciativas de Repsol en México para promover la sostenibilidad y reducir su impacto ambiental? En Repsol global hemos implementado iniciativas para promover fuentes de energía más limpias y reducir el impacto ambiental, desde la inversión en energías renovables hasta prácticas de producción más sostenibles. Nuestro Plan Global de Sostenibilidad está articulado en torno a seis ejes: ética y transparencia, personas, operación segura, ambiente, cambio climático e innovación y tecnología. En México también contamos con un plan de sostenibilidad que sigue esos ejes y a través de ellos buscamos consolidar nuestra licencia social en el país para ser un actor de relevancia en cuanto a sostenibilidad y cuidado del ambiente. Algunas de las acciones que estamos desarrollando actualmente son la restauración de arrecifes de coral, creación de huertos en escuelas, construcción de cisternas para captación de agua, reforestación en la Sierra de Tepotzotlán, cultivo para autoconsumo, preservación y reforestación de manglares, entre otros. ¿Cuáles son las expectativas de Repsol para su futuro en México? Nuestras expectativas son sólidas. Buscamos ser un socio confiable y comprometido con el desarrollo energético del país, siempre en línea con sus objetivos de sostenibilidad y crecimiento económico. Reafirmamos nuestro compromiso con el mercado mexicano, por eso continuaremos ofreciendo los mismos servicios, siempre bajo los estándares de calidad y comprometidos con el cuidado del ambiente. Nuestro proyecto en el país es de largo plazo y está orientado a la generación de valor. Queremos contribuir con el suministro energético responsable y el desarrollo económico de México. ¿Cómo anticipa Repsol que evolucionarán las tendencias de movilidad en México en los próximos años? En Repsol tenemos la experiencia, innovación y vocación para proveer opciones en movilidad como los biocombustibles, recargas eléctricas e hidrógeno verde. Estamos convencidos de que podemos aportar conocimientos y tecnología para avanzar juntos en esta transición. 25 Queremos contribuir con el suministro energético responsable y el desarrollo económico de México”.
26 Memoria y proyección de nuestra Cumbre 26 Oaxaca
27 Estado y mercado pueden generar bienestar social consistente JORGE EDUARDO MIJARES CASAS. Consulta los videos y galerías en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. El presidente de Onexpo Nacional recibió el cargo de presidente “pro tempore” de la CLAEC para los próximos 6 meses.
28 n el presídium de la inauguración de la Cumbre Oaxaca estuvieron Francisco Martínez Neri, presidente municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez; Jorge Eduardo Mijares Casas, presidente de Onexpo Nacional; Juan de Jesús Matos Feliz, presidente saliente de la Comisión Latinoamericana de Combustibles (CLAEC); Daniel Añón, secretario general permanente de la CLAEC; Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la CRE; el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Ángel Carrizales López; Elvia Villarreal Holguera, directora general de Promoción a la Competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en representación de la Comisionada Presidenta Andrea Marván; Miguel Ángel Sagaón H. Luz, director de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, en representación de David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor; Juan Acra López, presidente de la COMENER; José Luis Ballesteros Melgar, presidente de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca, A.C.; y Enrique Felix Robelo, vicepresidente general de Onexpo Nacional. E
29 Mijares Casas comentó que en la 61 reunión de la CLAEC, parte importante de la Cumbre Oaxaca, se analizarían temas que inciden en la operación de las estaciones de servicio de cada país; entre ellos las comisiones bancarias por el uso masivo de las tarjetas crédito como medio de pago, además de los mayores costos de operación por Al entregar a Jorge Eduardo Mijares Casas el cargo como presidente “pro tempore” de la CLAEC durante los próximos 6 meses, Matos Feliz expresó su deseo de que “sigamos trabajando para que nuestros mercados se mantengan activos, por nuestros consumidores en los diferentes países”.
30 reformas legales que buscan acortar la duración de la jornada laboral semanal, o los efectos distorsionantes del comercio ilegal de petrolíferos en el mercado de combustibles en diversos países de la región latinoamericana. Agregó que los participantes de cada país representado aportarían también sus puntos de vista acerca de la transición energética hacia el mayor uso de las fuentes renovables de energía y el avance progresivo de la electromovilidad. “La responsabilidad como empresarios del combustible frente a nuestras sociedades nos lleva a buscar las mejores prácticas de comercio y alternativas de negocio que mantengan también las fuentes de empleo, detonen inversión y fortalezcan los polos de desarrollo”, aseveró.
31 “Sostenemos que no somos competencia del Estado sino aliados estratégicos que distribuimos energía que mueve comunidades y fortalece el progreso social sustentable”, afirmó. Agradeció a las autoridades de cada país por la escucha atenta para que los miembros de la CLAEC cuenten con marcos regulatorios sostenidos siempre en reglas claras y piso parejo para los competidores; solicitó ayudar a transmitir a los diferentes niveles de gobierno “que sólo el trabajo conjunto entre Estado y mercado logrará generar un consistente bienestar social… sigamos siendo juntos el combustible que mueve a América Latina”. 31
32 61 reunión de 32 Consulta los videos y galerías en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx.
33 la CLAEC Empresarios de estaciones de servicio de Latinoamérica se congregaron en la Cumbre Oaxaca de Onexpo Nacional
34 a reunión estuvo dedicada al análisis de los desafíos, retos y oportunidades que enfrentan las estaciones de servicio de la región. Estas fueron algunas de las conclusiones: El impacto en la rentabilidad de las comisiones por el uso de tarjetas bancarias como medio de pago de los combustibles; el creciente costo laboral y la necesidad de innovar para atraer nuevos clientes; la L a reunión 61 fue un espacio para el análisis de los desafíos y oportunidades que enfrentan las estaciones de servicio de América Latina bajo estos temas. • Impacto de las tarjetas de crédito en la rentabilidad de las ES. • Costo laboral, reto importante para las estaciones de servicio en la región. • Tendencia y experiencias de las tiendas de conveniencia. • Transición, proceso lento y complejo pero necesario para abordar los desafíos ambientales y climáticos del siglo XXI. • Adopción lenta de vehículos eléctricos en la región. • Combustibles fósiles: fuente importante de energía durante muchos años. L electromovilidad en América Latina y los combustibles fósiles: escenarios regionales de la transición energética. Comisiones por el uso de tarjetas Los participantes coincidieron en señalar que las comisiones por tarjetas de crédito representan una carga importante en la administración y finanzas de las estacio-
35 electrónicas propias de la empresa o en combinación con la banca. La mesa de trabajo consideró que el uso de las tarjetas bancarias puede ser visto “como un mal necesario” y un reto: la tendencia en el uso de estos instrumentos seguirá creciendo. Costo laboral Como factor presente en la rentabilidad, el costo laboral depende del monto que cada país determina como salario mínines de servicio. Las comisiones bancarias por el pago con esos instrumentos pueden llegar al 20% o más del margen bruto de las estaciones. Se discutieron varias posibilidades para abordar el problema, como la de negociar con los bancos para reducir las comisiones, promover el uso de billeteras
36 mo y las regulaciones adicionales que se apliquen. Existe la tendencia a reducir la duración de la semana laboral y eso influye también en un costo mayor. El presidente pro témpore de la CLAEC Jorge Eduardo Mijares Casas, presidente de Onexpo Nacional, presentó cómo algunos países de América Latina promueven beneficios laborales que perjudican la operación y rentabilidad de las empresas. Ratificó que es necesario implementar la buena práctica empresarial del manejo de índices y continuar buscando
37ENTREVISTA la excelencia del servicio, aunque esto implique un mayor costo. La ES, ¿negocio de combustible o de conveniencia? Las tiendas de conveniencia en estaciones de servicio de la región son, en general, un negocio rentable, complementario y en crecimiento, ya que representan una oportunidad para diversificar ingresos y atraer nuevos clientes. En este campo será fundamental seguir innovando y aumentar la oferta de bienes y servicios que las coloque en el gusto del público por ser puntos de encuentro, o centros de alta tecnología. Seguirán siendo importantes, incluso esenciales para complementar el negocio y mejorar los volúmenes de ventas y rentabilidad. 37
38 Lenta electromovilidad Aunque Costa Rica se destaca como el cuarto país con mayor número de centros de carga para vehículos eléctricos en la región, se proyecta que para 2030 circulen 38,000 vehículos eléctricos en el país. No obstante, el representante costarricense expresó preocupación por las condiciones deficientes, lentitud y falta de rentabilidad de los centros de carga existentes.
39 nicana destacan intereses que se oponen a la adopción de vehículos eléctricos. Combustibles fósiles En cuanto a la transición energética y el futuro de los combustibles fósiles, los representantes uruguayos informaron sobre el éxito en lograr una matriz energética 100% renovable. Sin embargo, la electromovilidad aún representa una fracción pequeña del parque vehicular en ese país, lo que destaca la complejidad de integrar plenamente esta tecnología en el contexto de una matriz energética sostenible. 39 Guatemala y Honduras enfrentan desafíos significativos, como un déficit de electricidad y parques vehiculares eléctricos casi inexistentes. México, a pesar de su compromiso de reducir las emisiones en un 35% para 2030, carece de una visión clara sobre cómo alcanzar esta meta. Paraguay, por su parte, está experimentando una incipiente entrada en la electromovilidad, respaldada por incentivos fiscales y la presencia de una ensambladora de vehículos eléctricos chinos de alta gama. En contraste, Perú muestra un escenario incipiente en electromovilidad, con escasos incentivos para la adquisición de estos vehículos, mientras que en República Domi-
40 Carta CLAEC 61 urante el evento de firma de las conclusiones plasmadas en la Carta CLAEC 61, Daniel Añón, Secretario General Permanente de la CLAEC (Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles) expresó su agradecimiento al Presidente de Onexpo Nacional y de la CLAEC, Jorge Mijares Casas, así como a todo el Consejo Directivo de Onexpo Nacional, “por la excelente organización de este congreso y por brindarnos la oportunidad de conocer una parte de la hermosa ciudad de Oaxaca”. Por su parte, Jorge Mijares Casas, presidente pro-témpore de la 61ª reunión de la CLAEC, entregó la bandera de la CLAEC al anfitrión de la próxima sede, Alberto Mesen Madrigal, de Costa Rica, D quien comentó que será un placer recibir a todos “con los brazos abiertos, porque Costa Rica es un país para hacer amigos y también es pura vida. Nos esforzaremos al máximo para atenderlos de la mejor manera posible y hacer que la reunión 62 de la CLAEC sea tan exitosa como la de aquí. Ojalá podamos igualarla, ya que ha sido formidable”. Consulta la galería en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en el sitio web revistaonexpo.com.mx.
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42 Consulta la video entrevista en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. Integración vertical y tarjetas de crédito Daniel Añón PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN LATINOAMÉRICA 61 EN TRE VIS TAS
43 Conversamos durante la reunión 61 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles (CLAEC) con el secretario general permanente del organismo, el uruguayo Daniel Añón, quien alertó sobre los principales inconvenientes por los que atraviesan las estaciones de servicio en la región. Durante la entrevista exclusiva con la revista Onexpo, Añón señaló que la integración vertical por parte de las compañías distribuidoras de combustible es uno de los problemas más graves que enfrentan los empresarios gasolineros de América Latina. "Las compañías distribuidoras de combustible están comprando gasolineras y compitiendo en forma desleal con los propietarios de estaciones de servicio al vender a menor precio porque suman dos márgenes", explicó. Indicó que este fenómeno está sucediendo en muchos países de la región, algunos de ellos son Colombia, El Salvador y Chile. Esta integración vertical por parte de las compañías distribuidoras de combustible, advirtió, está afectando la competencia en el mercado y poniendo en riesgo la supervivencia de los propietarios de estaciones de servicio. Otra situación que enfrenta la industria de las estaciones de servicio es el alto costo de las tarjetas de crédito, agregó. "El arancel que cobran los bancos por el uso de las tarjetas de crédito es muy importante y está afectando la rentabilidad de las estaciones de servicio", informó Añón. En cuanto a la innovación y la sostenibilidad en la industria de las estaciones de servicio, señaló que la CLAEC está trabajando en la promoción de la instalación de cargadores para vehículos eléctricos. Sin embargo, no cree que los vehículos eléctricos representen un problema inmediato para la industria de las ES. "Considero que eso durará más y no creo que sea negocio para las estaciones de servicio", afirmó. Añón mencionó los temas centrales que se abordaron en la reunión de la CLAEC en Oaxaca: el problema de las comisiones por el uso de tarjetas bancarias como medio de pago, el costo laboral y regulatorio, la posibilidad del cambio de la matriz energética, la conveniencia, o no, de las tiendas en las estaciones de servicio y la relación entre los combustibles fósiles y transición energética. "El arancel que cobran los bancos por el uso de las tarjetas de crédito es muy importante y está afectando la rentabilidad de las estaciones de servicio".
44 Costa Rica enfrenta la constante presión política para abrir el mercado de combustibles y la ne- cesidad de adaptación a nuevas tendencias, como la electromovilidad y la introducción de biocombustibles. Antonio Galva Saborio, expresidente de la Cámara de Empresarios de Combustible de Costa Rica, compartió con la revista Onexpo su perspectiva sobre los desafíos actuales que enfrenta el sector de estaciones de servicio en el país centroamericano. Destacó entre ellos la constante presión política para abrir el mercado de combustibles. Afirmó que, a diferencia de México, Costa Rica mantiene un sistema totalmente regulado, con un único distribuidor que compra productos terminados en el golfo y los distribuye a nivel nacional. El precio es único y regulado por el gobierno, que vela por su cumplimiento. Al abordar la adaptación del sector a la demanda turística y los desafíos en el aumento de competencias, Galva Saborio señaló problemas significativos en el sector de recargas de vehículos eléctricos. Indicó que la falta de capacidad para recargar rápidamente los vehículos ha sido un obstáculo, especialmente para los propietarios de este tipo de autos. Afirmó que el país enfrenta la necesidad de mejorar esta infraestructura para garanRegulación y desafíos EN LA APERTURA DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES
45 61 EN TRE VIS TAS Consulta la video entrevista en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. Antonio Galva Saborio tizar el éxito de los vehículos eléctricos en el mercado. Galva Saborio expresó su preocupación por las medidas gubernamentales para fomentar la innovación y sostenibilidad en el sector de estaciones de servicio. Mencionó que las políticas ambientalistas del gobierno de ese país parecen dirigirse hacia la desaparición del sector de combustibles, promoviendo la electromovilidad y reduciendo el consumo de combustibles fósiles; advirtió que en la actualidad se depende de ellos en más del 70% de la matriz energética, lo que dificulta una transición rápida. Aseguró que Costa Rica avanza hacia la introducción de biocombustibles a nivel nacional. Aunque el gobierno planea implementar esta medida el próximo año, aún no se han definido las normativas y reglas correspondientes. El entrevistado sugirió que en este rubro Costa Rica “está en pañales” y que se necesita un esfuerzo sostenido para lograr una transformación significativa en la estrategia energética del país. "En la actualidad se depende de ellos en más del 70% de la matriz energética, lo que dificulta una transición rápida hacia la electromovilidad".
46 Urge regular de manera integral Saraí Silva LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS DE HONDURAS 61 EN TRE VIS TAS La necesidad de una regulación integral en la industria de hidrocarburos y la determinación de los empresarios gasolineros para colaborar con las autoridades en la construcción de un marco legal que promueva la trans- parencia, la competencia justa y el desarrollo sostenible del sector. Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), compartió en Oaxaca los desafíos que enfrentan los empresarios gasolineros en Honduras debido a la falta de regulación en el sector. Destacó que la ausencia de una ley de hidrocarburos ha dado lugar a diversos problemas, entre ellos la proliferación de estaciones sin un marco legal claro, lo que ha propiciado la entrada de capitales no identificados y generado competencia desleal con la aparición de figuras nuevas no reguladas.
47 La situación se agrava con la falta de regulación en temas cruciales como la calidad y cantidad de los combustibles, así como las exoneraciones relacionadas. Silva señaló que estos desafíos se acentúan con la reciente iniciativa de la ley de hidrocarburos, actualmente en desarrollo con el Congreso Nacional. "La ley busca abordar los aspectos pendientes en la regulación del sector, incluyendo la competencia desleal, las exoneraciones y las normativas relacionadas con las cualidades de los combustibles", explicó Silva. La directora ejecutiva de AHDIPPE subrayó la importancia de socializar la propuesta de la ley de hidrocarburos, ya que impacta directamente en los intereses de los distribuidores y en la calidad del servicio a los consumidores. A pesar de los desafíos, Silva mostró confianza en que, gracias al trabajo constante y sostenido que llevan a cabo, podrán superar estos obstáculos. "Tal como logramos en el pasado con la corrección de temperaturas en el tema de los 60 grados, una medida que ha sido una bandera para el sector desde hace muchos años", aseguró. Consulta la video entrevista en la versión interactiva de la revista, en nuestra app y en sitio web revistaonexpo.com.mx. "La ley busca abordar los aspectos pendientes en la regulación del sector, incluyendo la competencia desleal, las exoneraciones y las normativas relacionadas con las cualidades de los combustibles".
48 Las estaciones de servicio deberán adaptarse a la nueva política energética del gobierno entrante y prepararse para el desarrollo de la electromovilidad, aún incipiente en Argentina. Carlos Gold, expresidente y actual director de relaciones institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), conversó sobre los principales desafíos que enfrenta el sector en la Argentina. Señaló que el principal desafío será adaptarse a la nueva política energética que implementará el gobierno a partir del 10 de diciembre de 2023 al asumir funciones. "Venimos de un largo periodo de reglamentaciones o de direccionamiento político muy desfavorable para nuestro sector", explicó Gold. "Esto provocó una gran distorsión en los precios relativos. Prueba de ello es que la Argentina, de ser o estar entre los tres países con el combustible cuyo precio estaba más alto en toda la región, hoy es el más barato de Sudamérica, excluyendo a Venezuela". Indicó que estas políticas, que han congelado el precio durante varios periodos o lo han sumergido en un programa que se denominó Sendero de Carlos Gold Principales desafíos que enfrenta el sector DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO EN ARGENTINA