TPSO Journal ฉบับที่ 83 เดือนมิถุนายน 2561

Trade Policy and Strategy Office www.tpso.moc.go.th Journalวารสาร สนค.
ปีท่ี 8 ฉบับที่ 83 มิถุนายน 2561

Special Talk Special Report

“ขSอtaงrคtuนpรุน่ ภใหาคมเ่”กษตรกับมมุ มอง โมเดลธรุ กิจเพื่อเศรษฐกจิ ฐานราก (Inclusive Model)
ถอดบทเรียนการแกไ้ ขปญั หาความยาจนของจนี

I

02 Editor’s Note

ผ่านเข้าสู่คร่ึงปีหลังของพุทธศักราช 2561 อย่างเป็นทางการ หากสังเกตและติดตามข่าวสารทุกวันนี้อย่างต่อเน่ือง จะเห็นว่าประชาชนคนไทยได้ผ่านเร่ืองราว
ต่าง ๆ มามากมายท้งั ดีร้าย แตท่ นั ทที ่ไี ดเ้ ปดิ อ่าน TPSO Journal เดือนมถิ นุ ายน 2561 เช่อื ว่าน่าจะเปน็ โอกาสทท่ี ุกท่านจะไดป้ ลอ่ ยวางความเป็นไปต่าง ๆ เหล่านน้ั
แล้วหนั มาสนใจข้อมลู ทางเศรษฐกจิ ท่เี ราชาวสำ� นักงานนโยบายและยทุ ธศาสตร์การคา้ (สนค.) ได้รวบรวมจากผู้ทรงคณุ วุฒเิ ฉพาะดา้ นมาบรรจุไว้ในฉบบั นี้

เร่ิมต้นกันที่คอลัมน์ Special Talk ที่คร้ังนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มาบอกเล่าในหัวข้อ
“Startup ภาคเกษตรกับมมุ มองของคนรุ่นใหม”่ และยังได้เผยมมุ มองเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ทีผ่ า่ นมาสตาร์ทอพั สว่ นใหญม่ กั นำ� เทคโนโลยไี ปใช้ในเรอ่ื งการเพาะปลูก
หรอื กรรมวธิ กี อ่ นเพาะปลกู เปน็ หลกั ในขณะที่ ดร.ศวิ ตั ม์ ชใ้ี หเ้ หน็ วา่ ในเรอ่ื งการลำ� เลยี งขนสง่ การยดื อายผุ ลผลติ และการสรา้ งตลาดนอกประเทศยงั มพี นื้ ทท่ี ก่ี ลมุ่ สตารท์
อพั นา่ นำ� ไปต่อยอดเช่นกัน

สว่ นในบทความเร่อื ง ไกไ่ ทยก้องโลก ของ ดร.ไพศาล มะระพฤกษว์ รรณ ยงั ได้วิเคราะหเ์ รอ่ื งอตุ สาหกรรมไกแ่ ช่แข็งและแปรรูปของไทย ท่ีมแี นวโน้มการเตบิ โต
ทด่ี ขี นึ้ เรอ่ื ย ๆ มาจากความพรอ้ มดา้ นทกั ษะฝมี อื แรงงานวชิ าการ เทคโนโลยกี ารผลติ และแปรรปู ทที่ นั สมยั ไดค้ ณุ ภาพตามมาตรฐานสากล ซงึ่ นนั่ เปน็ ไปตามความตอ้ งการ
ของตลาดโลก ส่งผลใหไ้ ทยเราสามารถกา้ วสู่การเป็นผนู้ �ำในตลาดญ่ีปนุ่ และแซงหน้าผสู้ ง่ ออกรายใหญ่อย่างบราซิลไดส้ ำ� เรจ็

นอกจากน้นั TPSO Journal ฉบบั น้ยี ังมบี ทความเจาะลึกถึงโมเดลธุรกจิ เพ่อื เศรษฐกิจฐานราก (Inclusive Business Model) รปู แบบต่าง ๆ ท่ีเกดิ ข้ึนเพื่อ
ยกระดบั อาชพี แกก่ ลมุ่ ผมู้ รี ายไดน้ อ้ ยดว้ ยการนำ� เขา้ มาอยใู่ นหว่ งโซธ่ รุ กจิ สาขาตา่ ง ๆ ตลอดจนบทความรายงานดชั นรี าคาสนิ คา้ ประเภททมี่ คี วามสำ� คญั ตอ่ ระบบเศรษฐกจิ
ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีหลักซึ่งเราได้น�ำเสนออยู่เป็นประจ�ำทุกฉบับ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและก�ำหนดทิศทางแก่ธุรกิจ โดยหวังว่าข้อมูลดี ๆ เหล่าน้ีจะท�ำให้ทุกท่าน
สร้างความไดเ้ ปรยี บแก่ธุรกจิ และองคก์ รดูแลรบั ผิดชอบไดเ้ หมอื นเชน่ ท่ผี ่านมา

กองบรรณาธิการวารสาร สนค.

Getting Around with TPSO วารสาร สนค.

เมอ่ื วนั พธุ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้ งประชมุ ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 83 มิถุนายน 2561
ฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงาน www.tpso.moc.go.th
นโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้ น�ำโดย ผอู้ �ำนวยการ
ส�ำนักงานฯ น.ส. พิมพ์ชนก วอนขอพร ได้จัดการ CONTENTS
บรรยาย “โครงการการสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั การทจุ รติ โดย
การปลกู ฝังวนิ ยั การออม (Happy Money Happy 03 Special Talk
Retirement)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปิยาภรณ์
ครองจันทร์ ผ้อู ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความร้ผู ู้ “Startup ภาคเกษตรกบั มมุ มองของคนรนุ่ ใหม”่
ลงทนุ ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย เปน็ วทิ ยากร
บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองท่ีเป็น 04 Special Report
ประโยชนต์ อ่ การวางแผนเตรยี มพรอ้ มเขา้ สวู่ ยั เกษยี ณ
การจัดระบบระเบียบการเงิน และการส่งเสริมการ โมเดลธุรกิจเพอื่ เศรษฐกจิ ฐานราก (Inclusive Model)
ออม ให้แก่บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ และผู้สนใจ
เพ่ือพัฒนาการวางแผนทางการเงิน สร้างวินัยการ 06 Special Report
ออมและเพิ่มความมั่นคงทางการเงิน สามารถสร้าง
ชีวติ วัยเกษยี ณให้มีความสขุ ต่อไป ถอดบทเรยี นการแกไ้ ขปัญหาความยาจนของจีน

08 Economic Indicator

ภาพรวมเศรษฐกจิ

10 International Trade Focus

การคา้ ระหวา่ งประเทศของไทย : เมษายน 2561

11 Commodities & Fx

สถานการณ์ราคาทองคำ� ราคาน้ำ� มนั
อตั ราแลกเปล่ยี น และราคาสนิ คา้ เกษตร :

มิถนุ ายน 2561

12 Global News

Trade Policy and Strategy Office บรรณาธกิ าร : ผอู้ �ำ นวยการส�ำ นักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารค้า
ผจู้ ดั ทำ� : ส�ำ นักงานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารค้า กระทรวงพาณชิ ย์
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรุ ี 11000
โทรศัพท์ 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167

Special Talk 03
โดย : ดร.ศิวัตม์ สายบัว นายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

“Startup ภาคเกษตรกับมุมมองของคนรุ่นใหม่”

1 ความเป็นมาของการจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และการด�ำเนินการของสมาคมในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup
เรมิ่ จากการท�ำคา่ ยนวัตกรรมสรา้ งสรรค์เพ่ือพฒั นาผ้ปู ระกอบการยุคใหม่ กับ ดร.กอ่ ศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ โดยมีเงินทุนสนบั สนุนจากสำ� นักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ายฯเปิดรับท้ังผู้ประกอบการและ
เกษตรกร ปจั จุบันจดั คา่ ยมาแล้ว 5 รนุ่ พบว่าผู้ร่วมคา่ ยสว่ นหน่ึงสามารถประสบความส�ำเรจ็ แบบกา้ วกระโดดได้ หากมพี น้ื ท่ี แหล่งเงินทนุ และเพ่ิมโอกาส
ใหเ้ ขา เลยมแี นวคดิ อยากจะสานต่อโดยปรกึ ษากบั ดร.สุรอรรถ ศภุ จัตุรสั จากสถาบนั นวตั กรรมแหง่ ชาติ (NIA) จดั ให้ผ้ปู ระกอบการหรือเกษตรกรนำ� เสนอ
ไอเดีย และมกี ารพจิ ารณาถงึ ความเปน็ ไปได้ของแนวคดิ และใหท้ นุ แบบ Fast track หลังจากนน้ั ก็มีงานอน่ื ๆ ตอ่ เนอื่ ง เลยตงั้ สมาคมเพื่อสามารถดำ� เนิน
กิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
สมาคมฯ อาศัยความร่วมมอื จาก 5 ส่วน คือ ภาครัฐ เอกชน สถาบนั การศกึ ษา หน่วยงานให้ทนุ และเกษตรกร ระบบการด�ำเนนิ การ ค่อนขา้ ง
เหมือนบริษัท Startup เพราะทุกคนมีธุรกจิ มีงานของตนเอง การนัดหมายหมายแลกเปล่ียนข้อมลู จะผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Line Facebook

2 สว่ นเงินทนุ มาจากค่าสมาชิก ไม่ได้กกั เก็บเงินทุนหรือเงนิ ของรฐั มาขบั เคล่ือน ทำ� ใหส้ มาคมฯเป็นองคก์ รอิสระ สามารถท�ำงานรว่ มกับทกุ หนว่ ยงานได้
ทางสมาคมฯ ได้ท�ำงานร่วมกับสมาคม Young Smart Farmer Thailand อย่างไรบ้าง
จากกรมสง่ เสรมิ การเกษตร มกี ารขอประสานใหก้ ลุม่ Young Smart Farmer (YSF) มาเขา้ รว่ มคา่ ยฯ 30 คนในแต่ละครั้ง รว่ มกับผปู้ ระกอบการ

3 อีก 30 คน โดยมีแนวคิดทว่ี า่ บทบาทและหนา้ ท่อี นั แตกต่างจะนำ� มาซึ่งการเรียนรู้ซ่งึ กันและกัน รวมถงึ ได้มกี ารกระจายรบั ผเู้ ขา้ ร่วมแบบคละอายอุ กี ดว้ ย
ปัจจุบัน Startup ด้านการเกษตรมีแนวโน้มทิศทางอย่างไร และในอนาคตสามารถไปได้ไกลอย่างไรบ้าง
ไปได้ไกล เกษตรกรก็สามารถเป็น Startup ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องยึดติดผู้ท่ีจบการศึกษาสูงเหมือนแต่ก่อน อีกท้ังปัจจุบันสื่อมีการเปิดกว้างมาก
โดยเฉพาะ ส่อื ดิจิทัล เชน่ youtube ท่ีทกุ คนเข้าถึงได้ และสืบคน้ ขอ้ มูลตา่ งๆ เกษตรกรเริม่ มบี ริษัท Startup ขน้ึ มาเยอะ เกษตรกรในกลุม่ Young Smart
Farmer ตั้งเป็นบริษัท รับให้บริการภายในกลุ่มกันเอง และเร่ิมท�ำตลาดออกสู่ภายนอก สมาคมฯ พยายามช่วยเหลือเป็นช่องทางเพ่ิมเติมให้ ผมเช่ือว่า
แนวโนม้ เกษตรกรจะเปล่ียนเปน็ Startup ทีเ่ ปน็ Agri-Tech มากขึน้ เรื่อยๆ ในอนาคต เพราะขอ้ จำ� กัดตา่ ง ๆ มีน้อยลง
ยกตวั อยา่ ง สมาชกิ ในกลมุ่ เรามที �ำเรือ่ งสารเคลือบผลไมซ้ ง่ึ ช่วยยดื อายผุ ลไม้ท่ีขายแบบตดั แตง่ เพิ่มขึน้ ได้ 7-14 วนั โดยใช้องคค์ วามรจู้ ากการวจิ ยั
รว่ มกับจุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยา ทำ� ให้สนิ คา้ มีอายุการเกบ็ รกั ษามากขน้ึ หรือส่งขายได้ในประเทศท่หี า่ งไกลมากขึน้ ในขณะท่กี ารใช้งานอากาศยานไร้คนขบั

4 และเซนเซอรต์ ่างๆ จะชว่ ยประหยดั การใชแ้ รงงาน และลดปจั จยั การผลติ ซ่ึงเราเรียกว่า การเกษตรแบบแมน่ ยำ� หรือ Precision Farming
ถ้าเป็น Precision Farming ด้านการค้า เราเป็นด้านไหนได้บ้าง
ปลายน�ำ้ (ด้านการค้า) มแี ง่มุมใหเ้ ล่นเยอะ Startup เมอื งไทยมาดา้ นการคา้ เยอะจนเกิดเป็นเวบ็ ขายของมากมาย แต่ถามวา่ E-commerce เปน็
จดุ สน้ิ สดุ ของการทำ� ตลาดการคา้ ภาคการเกษตรไหม ผมคดิ วา่ ไมใ่ ช่ ผมมคี วามคดิ วา่ ถา้ กระทรวงพาณชิ ยห์ รอื หนว่ ยงานใด สามารถจำ� แนกเปน็ บรษิ ทั เอกชน
ทเ่ี ปน็ องคก์ รอสิ ระและมีการด�ำเนินการแบบภาคเอกชนท่วั ไป เปิดคดั เลอื กผู้ประกอบการเกษตร โดยมกี ารท�ำงานรว่ มกบั สำ� นักงานมาตรฐานเกษตรและ
สินค้าแห่งชาติ (มกอช.) หรือ สถาบันอาหาร คัดกรองผลิตภัณฑ์โดยจัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตลาด คัดกรองใส่เข้ามาใน Platform โดย
แบง่ กล่มุ ตามคณุ สมบัตทิ ่ีแตล่ ะผลิตภัณฑ์มี เชน่ มาตรฐาน GAP EU IFOAM และประชาสัมพันธใ์ หผ้ ูส้ นใจทั้งชาวไทย และชาวตา่ งชาตเิ ลอื กซ้อื ผลติ ภัณฑ์
ผ่าน Platform น้ี จะท�ำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเองให้อยู่ในมาตรฐาน และแข่งกันที่คุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา นอกจากนั้น หากมีหน่วยงาน
ท่ีสามารถให้บริการขนส่ง ตั้งแต่รับจากมอื ของผู้ขผลิตจนกระทัง่ ถงึ ผู้ซื้อ โดยที่ผู้ผลิตไม่ตอ้ งดูแลเรอ่ื งระเบียบข้อบังคับทแ่ี ต่ละประเทศก�ำหนด จะชว่ ยให้

5 ผผู้ ลติ สามารถทมุ่ เวลากบั การผลติ ไดเ้ ตม็ ที่
กลุ่ม SME หรือกลุ่มเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร (Agri-Tech) ในระดับใด
เกษตรกรรายยอ่ ย หรอื กลมุ่ เกษตรกร สามารถเขา้ ถงึ เทคโนโลยกี ารเกษตร (Agri-Tech) ไดง้ า่ ยมาก เนอื่ งจากปจั จบุ นั เปน็ ยคุ สงั คมดจิ ทิ ลั ทกุ อยา่ งสามารถ
เข้าถงึ ไดห้ มด ขอแค่คุณตอ้ งเป็นเกษตรกรท่แี สวงหาความรใู้ หม่ ยอมเปิดรบั โอกาสใหมๆ่ และเทคโนโลยีให้ตนเองเทา่ น้ัน เกษตรกรท่ีมแี หล่งทนุ ก็สามารถ
ตั้งตัวเป็นผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีการเกษตร (service provider) ได้ง่ายๆ เช่นกัน แหล่งทุนปัจจุบันก็มีภาครัฐให้การสนับสนุนมากมาย องค์ความรู้

6 สามารถเขา้ ถงึ ได้จากสถาบนั การศึกษา สถาบันวจิ ยั ตา่ งๆ ถ้าคดิ ไม่ออก เดินมาสมัครเข้าสมาคมก็ได้ครับ ผมหรือเพอ่ื นสมาชกิ สามารถแนะน�ำต่อได้ (ย้มิ )
ปัญหาและอุปสรรคของ Startup ภาคเกษตร มีอย่างไรบ้าง
ปัญหาของ Startup ภาคเกษตร ในมมุ มอง คือการท�ำซ้�ำ การลอกเลียนแบบเทคโนโลยี จงึ เกดิ การล้น (excess supply) ไมเ่ กดิ การดีดตวั ของ
Startup ท่ีมากอย่างท่ีควรจะเป็น นอกจากน้ีภาคการเกษตรควรเริ่มผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีการเกษตรจากงานวิจัย โดยไม่น�ำเข้าอุปกรณ์จากต่างชาติ
เขา้ มา การสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ เทคโนโลยกี ารเกษตรโดยการใหท้ นุ ของภาครฐั ตอ้ งชัดเจนวา่ เราควรพฒั นาอะไรในปัจจบุ นั และหนั มาใหค้ วามส�ำคญั ของ
เทคโนโลยหี ลงั การเพาะปลกู และปลายนำ�้ คือการสร้างตลาด ไม่ใชแ่ คภ่ ายในประเทศเป็นสำ� คญั แต่เพยี งเทา่ น้ัน

“ปัจจุบันเป็นยุคทองของ Startup การเกษตร ทุนสนับสนุนมีมาก
ขอเพียงท่านคิดให้กว้าง คิดให้ไกล คิดให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ีแท้จริงและเริ่มก้าวเดิน ท่านสามารถเป็นผู้ชนะได้”

“ค�ำว่า Startup หมายถึง คุณต้องเป็นท่ีหน่ึงของด้านน้ันเท่านั้น”

สัมภาษณ์โดย นางสาวจุฑารัตน์ พรหมทัต / นางสาวฒาลิสา ทาศรภี ู TPSO Journal
เรียบเรยี งโดย นายก�ำธรพล บัวเพชร และ ดร. ศิวตั ม์ สายบัว

04 Special Report

โดย : ธนภัท แสงอรุณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

โมเดลธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (Inclusive Model)

ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้�ำเป็นที่มาของนโยบายเศรษฐกิจที่ค�ำนึงถึงคนส่วนใหญ่คือผู้มีรายได้น้อย ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนเองก็เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
จากการจัดซอื้ สนิ ค้าและบรกิ ารจากผู้ผลิตรายย่อยด้วย ในช่วงทศวรรษทผี่ ่านมา จึงมโี มเดลธรุ กจิ ท่เี อื้อตอ่ เศรษฐกจิ ฐานรากเกิดขึน้ เช่น เกษตรพนั ธะสญั ญา เป็นต้น
อย่างไรกด็ ี โมเดลธุรกิจเพ่อื เศรษฐกจิ ฐานราก (Inclusive Business: IB) เปน็ รปู แบบธุรกจิ ทีถ่ ูกกลา่ วถงึ เปน็ ครงั้ แรกในปี 2548 โดย World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)1 ที่เสนอแนวทางบทบาทของภาคเอกชนจากเดิมท่ีเปน็ การทำ� กจิ กรรม CSR ไปสู่การยกระดับรายไดข้ องคนฐานรากด้วยการ
พัฒนาให้เข้ามามีส่วนในเครือข่ายการผลิต (value chain) น�ำไปสู่โครงการน�ำร่องท่ีส่งเสริมโดยองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึง Asian Development Bank
(ADB)2, FAO3 และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ทไ่ี ดน้ �ำ IB มาสง่ เสริมในภมู ิภาคอาเซียนต้ังแตป่ ี 2558

ในเชิงนโยบาย APEC Joint Ministerial Statement 2015 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมของสมาชิก 21 ประเทศท่ีจะส่งเสริมโมเดลธุรกิจน้ี โดยมีการ
จัดตง้ั APEC High Level Dialogue on Inclusive Business และ Public-Private Dialogue on Inclusive Business ในขณะท่กี ระทรวง METI ของญป่ี นุ่ ได้ทดลอง
จดั ต้ัง Inclusive Business Support Center ข้นึ เพอื่ บ่มเพาะและขยายกจิ การของ IB เชน่ เดียวกับสงิ คโปร์ไดต้ ัง้ IB Promotion Platform ขึน้ เพอ่ื ระดมการสนบั สนุน
ในมิติต่างๆ และเชือ่ มโยงโอกาสให้ถึงตลาดโลก

Inclusive Business Model การพัฒนาและส่งเสริม Inclusive Business
Inclusive Business เป็นรูปแบบการบริหารธุรกิจที่มุ่งแสวงหาก�ำไร ในบริบทของไทย
ตใดไคทธใโฐ(แกแทIดนกปนาnวลับนร้วดี่จี่ ยลขนใดงcะยาะแีฐเชเ้เทอณลlพคสาตฉสใ้uกอT้ี่น(านีง่ระร่ล้นsBIสทFกรมhเาารเกBี่ยiคสaดoAโมาคลeทางั้จินลวรsยรีnนOกา่มุิดาจกิมาe้อกกวไIเงี้/ปะมnาขมIรยกาoธเBไรใรcยว่กo้ากแก่รรุนัดหfสะlมมกาษศfกพลวuก้น้คาเกtกา็ม่าึกจิุตท่มงชs็ธhPิยวอจปนัคีทษiรคศาว่เvาeทสปตyานยพรภกวรเี่ยาร่้นเวงรมeัมrหูจกDท่หะงศนาานณขรอื่aาสทBสไฐกร้ีตใิมมมารรี่่วยIจeทสตปmอดเฏ่ีรBหBาูปo�ะำIพรวษาแงาาBตใา้ะvงก้เญร่้นuควงรเัPเขแาตญโจยิณะiม็มิ่ตงฐหข่ไลeมdงซนะานsัญรีค้าสโบย้ปAกรรกใ้าญทiมกดl่ท:อาวู้iีมหnปใGใม่อ1าใบnoถPิจาตIช5กอืฏกี่ค้คาั้งมนหeาBยBด2,แยใ้IงึใEtา่ธpว5แใณนนาามB้ตวหsoไสาแ0oลไกญCงนตนุร/0กสมmดsกดาสีกาจจผ่วหญละPกิจสม็ฐ0ใแ้ตไ่ับมม่าก้พว่GBนปาะู้มาBหทลิ)จeาAง่า่ีคาคลปนกงวuยร2lเใัฒรนครีนoง่แญ้ี่ไnัcจoหวะสโูสิวรหปใะ0sาทดาIวี้มใPtะกดาtนBคกbารi่วสินช5ากiกธา้นnุนคเ้oวผา่มยปียสณุามาหaปดามอสิใ้จกรคGิยeมู้่วnวเตไญlแรหาใณกนบาร็น้นภฉนวากsืหอารีนoะนตะนว่กนจิสsPก้มกวผพกมาาวNปแเเก้aีมมหเิ)จกิจเห่ทพาlลยาู้ผ่าิอจ4าสพเาลรeมาalพมเรกตIไ่รลาศขsืะอกงพะรBttะือ่ือ่ากดททอวืSนงัฐ8่าแfwิตอสเผวชาคบื่อสoน่้าก(จกาั้Eงงตา่ังลรงลGวาบoัญคสเโังังนrารจอ้ษSอ่สผะสป่ากวมิตmด2สคrEกงัรแายี้สิคงใัเตเู้จk(รส็น0คางัมยSขกปภลาจลคในนแ�ำรคสoหธ)นินมธป้าุ�ำวลาเc็นะfม(หกรดตสม่iวาoIปไุระมคaรเคิสิจไBัโธจา(lดไรนปนงัอ่ก่เะrมวSดาา้้พีกพามAุรยEปาจณ้ก่าป็นใดิจแเoนไ่ือ่่ไยnหากหนัINยปัหดยยรำ�tดสnบทลัีตeรcระิจนน้มธ่rางัอห)็นกญส้นcปpวiะ7้ฐอ่ีคสาเทaมก้rีาหมหยผนl�ิจสiมมำบ�ำารs่งเขรluลตี่ฏเิยeพรคเานผด่วบัดมมอ:้กราอพEซsรตือโงกันาัลใื่อSญรกิงกี้ือกiือnงดไง่ึดvSEหอื่าผกโาหกรเฎาโใโา)นtวย้eคอมปuกู้บ้ดสลหรวe�รำนรยIยืกรกอB็นขsยกรไสา้ผr่ะังึ่งBปูรกptาสอิโบกนกัทครเู้ทขเauสภบSสร5rองป้าลายิว่ีมอม่ีมiis่วะEพคใยsีงดnราไน็สิงีiรีหรนeดป(nกบสรีมคสaธาวSาา:้กใับะeหินัจแลขุรแbรยยาoหหSลมsจลกในคอ้อร้ลาไไclEญsกหุ่มดิดดัยeะะิจiง้งาึ่งงะ6)aิจ้้้่ lไเพมE่ไ่อืnใอตจบGใพ(ไผจซรกจมซจมดนนปtสาาำา�ัดลง่ึ่งึาัาลูวรerยหนช้ปชoกสถหกกทรrษิังอกซคาpวานบภอืู่กโัดรwคลาิร้ืยอา่ทัยrคชสิมะผไาบะาุากiม่สาาบtsดรนยัเารโยยตใพลทhเงทมeินทดงานตว้บบทด)ใๆขัว:กบฒักมดงคศนยา่รชริกศังอกัอเจาตา้วีเSสบไ้ากขนฐอิห่นวตปยาไงาทรยา่/E่าว่อร้ยาาารงโก่าลรใท์น็บงยนษินก)ไคตา่นทรพงคๆาจ่ีปธครงาธทัชทงั้รพศดฒัอSรุิกะคอืรใเทุรง่วข่ีชกปเuวรรนปาเอ่ธกนกก่ีสยหอัดะป์รจิpร็นรุกยริจาาษง่สงรรเลใอกpบัเาศรจทผไนารษปตทา่‘เจิlรทชกนักา่ร่ีชช้บานyรรน็�ทำกทนา่ชอยยแด่วงูปอรไี้ใคาี่รผC�ำนั่ไมงภงยดลหำ�ิษแินรบอด่ธา่สาhรยาข้ะา้ธคบัทจทยุ้นรนรนิาจaพกบเัุรา้ำ�บกหิอปไรล�ำiแามกรสเสกnปดีิยหจาากค็นิกละาิจินนิดัIอตทร์ขเnคลลาSตดะไพคคงยาิ(อcทโอื่กั่คูuเกั้บนมามา้า้บคม่ืมอlงนกา้sยรนแเuเเหแำ�่ืรตอเบtกใกกาใะไบดจsaลผนาษิหดอผษรรษษจiาiชลบะลvสทัคnิษผ้้ลบขตตตากนเeิตแ่วa้าปู้ดยกัศทยสรรรเจ)รนภทbดาอจกรรรใโนBอ.แกนตัณอมิiย่ีเะษะายรulูรอปลเiน้ลกกกขทรทรคฐtมฑsงะน็อyาอพพ่ิมอนากiอี่ำ�บตัตnก์อ.ยธสบผบขจิศำ�้น้ืยบแลตาeารยไมลพอกรใู่เทจุรรลหารs่อปข่อนปีาิตงาเีอs�ำดมส่ีะาชสตยสกธรรภรโกเงูรแแอ่ืัซงกพแุูรตใดู่ขผIะขัณัดSลหลคกมง่ึบาอ้ย้ึนยูจี้จผอOะมะ้เรมฑิจโงบันงบำ�ลปงแยกรสจ่งุ2เเดเก์อดตขิรตพลพร็นองผาัด8รว้ัดาิอษอ์ติ่มระรม่ิงลื่สอ้า0กยจห’ยงาสรลัทเงมก่วเ0า.ข‘าดบัคยศสารคในเำ�ต0ิรสรส้าดนบา้งัำ�ยรมหุไณคดหิหปมรงพุษรเ่ปอทาทกจวา้ปนคกคคอราตรฐยีน�ำาารเี่ วน็ร่ึงาวส่งากรพกรกมโแณขณากบรทณตI่กวดฐิิจ.ดัnเลมบัอฏศ์กคสน้านารจช์ฐบcะเงผ.นใรงกู่ี่ยาขราราใlชนุรหuลสีนนจกในวววับ2ง้มีุมกห่วติsัแงมม�เำพเ5กขรกแขนiงรชคมกผลv3ททาอขาราาโณทนมๆ่eลกัดะ7ซะรรงงั้งั้็ง’ี่
สร้างรายได้/กระจายโอกาสไปสู่เกษตรกรรายย่อยภายใต้หลักการค้าที่เป็นธรรม
และการเตบิ โตทีข่ บั เคลื่อนจากภายในชุมชนเอง

1 World Business Council for Sustainable Development (2016). Delivering on the Sus-
tainable Development Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva: WBCSD.
2 Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank (2013). Working
Together in Pursuit of Inclusive Business: Sharing the Latin American and Caribbean
experience with Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines
3 Food and Agriculture Organization (2013). Review of Smallholder Linkages for Inclu-
sive Agribusiness Development. Rome: FAO.
4 Kelly, S., Vergara, N. and Bammann, H. Rome (2015). Inclusive Business Models –
Guidelines for Improving Linkages between Producer Groups and Buyers of Agricul-
ท่ีมา: ปรับจาก APEC Study Project on Inclusive Business, 2016

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหญ่ 20 ประเทศ(G20) ไดก้ าหนดให้IBเป็นวาระที่จะส่งเสริมร่วมกนั ภายใต้G20 tural Produce, Rome: FAO.
5 APEC Study Project on Market Potentials, Constraints and Policy Instruments to
Global Platform for Inclusive Business6และ The Inclusive Business Action Network(IBAN)7เพื่อเป็นกลไกหน่ึงท่ี Support Inclusive Business(Sept. 2016 – January 2017).
จะลดความยากจนและบรรลุเป้ าหมายSustainable Development Goals8โดยปัจจยั สาคญั คือการสร้างจิตวญิ ญาณ
ผปู้ ระกอบการทางสังคม การปรับกฎระเบียบและการเขา้ ถึงแหล่งทุน 6 Group 20 (2016). Inclusive Business Report for the 2016 Summit. China.
7 http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciimem4_Harten_en.pdf
TPSO Journalการพฒั นาแใลทนะชสี่ม่่วงางเสท:รศิมปวทIรรn่ีมรบั cษาlจuท:sาป่ีผivกา่รeนับABมuจPาsาEเiมกnCื่อeAsผsSลPใtกนEuรบCdะรทyิบSบทtPตuขrdอ่ อoสyงjังไePคทrcมยotเjรeิ่oมcเntขoา้ IมnnาIcสnl่วcuนlsuใisนviกveาeรBBจuดั uซss้iือinnสeeินsssคs,า/้ ,บ2ร20ิก10า61รท6าใหธ้ ุรกิจ 8 World Business Council for Sustainable Development (2017). Delivering on the Sus-

ลุ่มไทปยไรดะข้ ยเาทยขศอเบศเขรตษการฐจกดั กิจารใคหวาญมเส่ 2่ียง0แลปะผรละกรเทะทศบต(่าGงๆ2ท0ี่ส)่งผไา่ ดนมก้ าาจาหกคนู่คา้ดในใสห่วน้IBตน้ เนป้า็ มนากวขา้ึนรระองทรับ่ีจะส่งเสริม ร่วมกtนัainภaาbยleใDตe้Gve2lo0pment Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva.
atfมงoาานตrแรmลฐาะนกfใรoหะrจมาๆ่Iยnอโาอcทกlิาuมสาsไตiปรvฐสeาู่ผนผู้ BSลuิตupรpsาlยiynยCอ่ ehยsaแisnล6ะSแชuุsมลtaชiะนnaใbTนilhชityนeบแดIลวท้ nยะcISluOs28iv00e0เปB็นuตsน้ iรnวeมsทs้งั พAยาcยtาiมoมnีส่วNนชe่วtยwสoร้าrงk(IBAN)7เพือ่ เป็ นกลไกหน่ึงท่ี

05

กิจการของดอยค�ำได้ขยายตัวด้วยโรงงานหลวงในหลายจังหวัด อาทิ ขอ้ มลู จากการสมั ภาษณผ์ บู้ รหิ ารของดอยคำ� ฯ และธรุ กจิ การคา้ ทมี่ รี ปู แบบการ
เชยี งใหม่ เชยี งราย สกลนคร และบุรรี มั ย์ ในขณะท่ีการค้าของดอยคำ� ขยาย บริหารในลักษณะ Inclusive Business ข้างต้นพบวา่ ประเดน็ ส�ำคัญคอื การยกระดบั
สู่ระดับ 1,500 – 2,000 ล้านบาท และกำ� ลงั ขยายธุรกิจร้านคา้ ไปส่ทู กุ จงั หวดั หว่ งโซม่ ลู ค่าและเชือ่ มโยงสู่ตลาดทีก่ ว้างขนึ้ (Move-up Value Chain) ปจั จยั ส�ำคัญ
ท่ัวประเทศ เพื่อนบ้านและตลาดโลกด้วย ผ่านช่องทางการค้าแบบตัวแทน คือความร่วมมือกับภาคีแวดล้อมหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสินค้า
จ�ำหนา่ ยใน CLMV สิงคโปร์ ญ่ปี ุ่น และสหรฐั อเมรกิ า รวมท้งั อยู่ระหวา่ งการ และเกษตรกรในเครอื ขา่ ย เนอ่ื งจากเปน็ การทำ� งานเพอื่ สงั คมจงึ จำ� เปน็ ตอ้ งทำ� งานรว่ ม
ต่อยอดไปสู่ธุรกิจบริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมผ่านระบบแฟรนไชส์ กบั ทกุ ภาคสว่ นทเ่ี กย่ี วขอ้ ง โดยเฉพาะดา้ นการสง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ ตลาดรองรบั สนิ คา้ คณุ ภาพ
นอกจากน้ี ในอนาคตดอยคำ� มแี ผนจะจะขยายการรบั ซอ้ื สนิ คา้ เกษตรคณุ ภาพ ดีจากกจิ การของ Inclusive Business เชน่ การสรา้ งแรงจงู ใจทางการตลาดด้วยการ
ดเี พ่ิมข้นึ ในรศั มี 100 กิโลเมตร และต้ังเป้าที่จะเพิม่ ยอดขายดว้ ยการกระจาย ประสานงานจบั คธู่ รุ กจิ และ การประกวดแผนธรุ กจิ และใหท้ นุ ขยายกจิ การ/รว่ มลงทนุ
สินค้าผ่านช่องทางร้านสะดวกซ้ือ อาทิ โกลเด้นเพลซ และซูเปอร์มาร์เกต รวมถึงให้ค�ำปรึกษาเพ่ือการส่งออก รวมถึงการออกไปร่วมมือกับภาคีในต่างประเทศ
รวมท้ังจะเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในประเภทการลงทุนเพ่ือสังคม ดงั ในกรณตี วั อยา่ งของกระทรวง METI ของญป่ี นุ่ ทไ่ี ดจ้ ดั ตงั้ Japan Inclusive Business
(Impact Investment) ด้วย Support Centre เพอื่ สนับสนนุ ธุรกิจเพอื่ เศรษฐกจิ ฐานรากทง้ั ในและนอกประเทศ

ปจั จัยดา้ นภาคีความรว่ มมอื น้ี (Stakeholder Engagement)9 เป็นปจั จยั (3) ความสามารถในการผลติ ท่จี ำ� กดั ทงั้ ปรมิ าณและความสม่�ำเสมอ โดย
สำ� คญั มากขนึ้ ไปอกี หากเปน็ Inclusive Business ในระดบั SMEs และธรุ กจิ ชมุ ชน เฉพาะธุรกิจชุมชนท่ีมีสมาชิกเกษตรกรในเครือข่ายจ�ำนวนน้อย และผลิตสินค้า
ซ่ึงกรณีศึกษาท่ีชัดเจนได้แก่ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของบริษัทซองเดอร์ไทยออ เกษตรเพื่อการบริโภคเป็นหลัก จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำผลผลิตมาจัดจ�ำหน่ายใน
แกนิกส์ฟู้ด จ�ำกัด และ สหกรณ์กรีนเน็ต จ�ำกัด ซ่ึงเติบโตมาจากองค์กรพัฒนา เชิงพาณิชย์ได้เพียงพอ ในขณะท่ี การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ค�ำนึงถึงคุณภาพและ
เอกชนทสี่ ง่ เสรมิ การคา้ ทเี่ ปน็ ธรรม รวมถงึ สหกรณก์ ารเกษตรทมี่ ศี กั ยภาพทางการคา้ ประสทิ ธภิ าพกจ็ ะเปน็ การโอบอมุ้ ไมช่ ว่ ยเกดิ การพฒั นาจากภายในและทำ� ใหธ้ รุ กจิ
อาทิ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด10 จ�ำกดั สหกรณก์ ารเกษตรเพ่ือการแปรรูปและ ของทกุ ฝ่ายไมย่ ง่ั ยืนในที่สดุ
สง่ ออกจงั หวัดตราด จำ� กดั และ สหกรณก์ ารเกษตรเพือ่ การตลาดลกู คา้ บางแหง่
การสง่ เสรมิ ใหเ้ กดิ Inclusive Business มากขน้ึ จงึ เปน็ ความทา้ ทายของหนว่ ยงาน (4) บรกิ ารสนบั สนุนเพอ่ื การบม่ เพาะและสง่ เสรมิ Inclusive Business
ตา่ งๆ ทจ่ี ะประสานงานและสง่ เสรมิ ศกั ยภาพทางการคา้ ใหก้ บั ธรุ กจิ ชมุ ชนทม่ี คี วาม ในการสรา้ งธรุ กจิ ชมุ ชนใหท้ นั สมยั และแขง่ ขนั ไดอ้ ยา่ งยงั่ ยนื ควรนำ� เทคโนโลยแี ละ
พร้อมในระดับหนึ่ง ให้เรียนรู้โมเดลธุรกิจใหม่และยกระดับไปสู่การแข่งขันทาง ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ ซึ่งธุรกิจชุมชนอาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ธุรกจิ ยุคใหมไ่ ด้ ในทางกลบั กัน หากหนว่ ยธุรกิจระดับท้องถิ่นเหล่าน้ไี มไ่ ดร้ ับการ ในพนื้ ทเี่ พอื่ ใหเ้ ขา้ มาออกแบบธรุ กจิ และผลติ ภณั ฑ์ รวมทง้ั กระตนุ้ ใหย้ วุ เกษตรกร/
ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้ทันสมัยและมีกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น อาจเป็นการยาก นกั ศกึ ษา/นักวิจยั เข้ามามสี ว่ นรว่ มในการบ่มเพาะธุรกจิ ดว้ ย
ท่จี ะยนื หยดั ในโลกการคา้ เสรีและสรา้ งความมั่นคงใหภ้ าคเกษตรในชนบท
ที่มา: G20 Inclusive Business Framework, 2015
การส่งเสริมธุรกิจชุมชนให้น�ำโมเดล Inclusive Business 9 Rice Policy in Thailand: Production and Economic Issues (https://www.slideshare.
ไปปรับใช้ net/sompornisvilanonda1/rice-policy-in-thailand-production-and-economic-issues-
1-june-20-2017 ; Accessed 29 April 2018)
ในบรบิ ทของไทย วสิ าหกจิ ชมุ ชนและสหกรณก์ ารเกษตร เปน็ กจิ การชมุ ชน 10 Juthatip Patrawart, Saisuda Sriurai, and Tanapat Sangaroon (2018). Promoting Rice
ทมี่ วี ตั ถุประสงคพ์ นื้ ฐานทีค่ ลา้ ยคลึงกับ Inclusive Business อยู่แล้ว หากมกี าร
คดั กรองและตอ่ ยอดศกั ยภาพ กจ็ ะนำ� พาเกษตรรายยอ่ ยในเครอื ขา่ ยใหม้ รี ายไดส้ งู Value Addition through Inclusive Business Model. International Seminar on
ขน้ึ ได้ ทง้ั น้ี จากการศกึ ษาเบอื้ งตน้ พบวา่ มคี วามทา้ ทายหลายประการทภ่ี าครฐั และ Promoting Rice Farmers’ Market, Food and Fertilizer Technology Center for the Asian
เอกชนตอ้ งคำ� นงึ ในการน�ำแนวทางของ Inclusive Business ไปปรับใช้ ดังน้ี and Pacific Region (FFTC), Kasetsart University (June 5-9, 2018).

(1) การเขา้ ถงึ ขอ้ มูลตลาด (Demand Information) ซึ่งผปู้ ระกอบการ TPSO Journal
ธรุ กจิ ชมุ ชนสว่ นใหญไ่ มค่ นุ้ เคยกบั การใชร้ ะบบขอ้ มลู เนอ่ื งจากมงุ่ เนน้ การผลติ เพอ่ื
การบรโิ ภคและการคา้ ในทอ้ งถน่ิ เปน็ หลกั ท�ำใหธ้ รุ กจิ การเกษตรขนาดเลก็ ปรบั ตวั
รองรบั โอกาสไดช้ า้ และแขง่ ขนั ไดย้ าก ภาครฐั จงึ ควรใหก้ ารสนบั สนนุ แกธ่ รุ กจิ เหลา่
น้ีในภาพรวม โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าให้เข้าถึงข้อมูลและค�ำ
ปรกึ ษาตา่ งๆ

(2) การสื่อสารที่ใกล้ชิดกับภาคีในห่วงโซ่มูลค่า ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่ม
เกษตรกร ธุรกจิ ชุมชน และพันธมิตรการคา้ ในตลาดเปา้ หมาย ซง่ึ มักจะประสาน
งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดก็ต่อเม่ือจะมีการ ซ้ือขาย ท�ำให้การ
ท�ำงานร่วมกันในห่วงโซ่เป็นไปแบบหลวมๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาช่องทาง
พบปะส่อื สารที่ สมำ่� เสมอและครอบคลมุ หลายภาคที ่ีเกยี่ วข้อง

06 Special Report
โดย : นางสาวประภาพร กิตติเสนาชัย กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

หลักเกณฑ์ของธนาคารโลกที่วัดความยากจน จากรายได้ของคนยากจนที่มีรายได้น้อยกว่า 1.25
นเห้อลยือกเวพห่าียล1งกั .2เ8ขดกคก5ออรา3ณรึ่งลง6หดดคลฑานนาอเรลึ่งข์ยนลส์ตา้าิอนา่อลกนกมงวจาาาธันคนรรรนตในถ์ตซนาาบ่ึง่อใมจมครนีวนเีรจปาปลันา้ารจนุเหีปึงโวซเลม2้านกหาึง่ก0มิดยมมาท1คขากจีาอ5ยว่ี ถถำ�งไดัึงาดนMกมค้อ1วกiายว.l9นlับ่ารeางปมดnมพสรn�าำาันยะiเuกเลราเนmท้า็จถกนศินงึเจคตกDกนน่ิาด1eางจv.ใๆจร9าeนกาตlปทoจพกีา่ัวpา1รโมmนันล9าวเลeก9ยปนnวา้0คไ่t้าานดนลหGจคยข้ดีนoมานลอกaสางlงจามsยใคนมานข(าทเนMหรปอ่ีลยถลDดีงแือาGล1กเก)งพ9M้ไกจทขีย9วปี่จงนi่า0lะัญรl8ทลe้อ3หลดมี่ยnา6ดคลรีคnวะลาลวาi้ยาง๗uามนมมย๐ไmคยดาานเาก้ปกจใ็นนจนกปนในาีป2รโรลล0ะดก1สลล5บงง
ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา DevelopmeควnาtมGสาoเรa็จlsได(้อMย่DางGไร) แทลี่จะะกลารดเขค้าวใาจมวิธยีกาากรขจอนงในนโยโบลากยลนง้ีจคะรสาง่ึ มหานรถ่ึงเสปา็นมบาทรเรถียบนรใหร้ลแกเุ ป่ปรา้ ะเทศทั่วโลก
ความยาจนของจีน หมายไดอ้ ยา่ งสำ� เรจ็ เกดิ จากจำ� นวนคนยากจนทลี่ ดลงกวา่ รอ้ ยละ ๗๐ เปน็ การลดลงของ
ยคานกยจานกปจนระในสทจบาีนงคกวาจราึงพมนเัฒกโสยนิดำ� บาเคาเรศยำ�จ็ รถษไเตดาฐิ้งมกอ้ เิจสกยี่ยแับา่ วลงปผะไิงมรรีกะกแาเารลทรกแะศากกหต้ไขนา่าปรดงัญเเๆปขห้าา้ ทาหใคมจ่วั วาโวายลมธิ ใกนยกี ากวากาา่รจรขยนจกอขนี รองะสงนดจาับโีนมยชาเีบวรริต่ิมาถคขยวแ้ึนนาใกมนจี้ ไ้เปปขะี็นสป1อา9ญั ยม7ู่ขห8าอารงปโคถดรวเยะปมาชน็ีกมาชารนกทาห่ีเรนิ่มดจทาิศก
บทเรียนให้แกกา่ปรขรจะัดเคทวาศมทยา่ัวกโจลนกไปจากสังคมจนี โดยเรียกวา่ ยุทธศาสตร์ 3 กา้ ว โดยมีเปา้ หมายแตล่ ะก้าวดังนี้

1. ต้ังเป้าในปี ค.ศ. 1990 เศรษฐกิจจีนจะโตเปน็ 2 เท่าของปี 1980 สงั คมพน้ จากสภาพความยากจน
2. ปี ค.ศ. 2000 เศรษฐกิจจีนจะโตเป็น 2 เทา่ ของปี 1990 ประชาชนกินดอี ยู่ดโี ดยพื้นฐาน
เป้าหมายการแก้ไขความยากจนของจีน 3. กลางศตวรรษท่ี 21 จนี จะเจรญิ ร่งุ เรืองระดบั โลก สงั คมโดยรวมมีความม่ังคง่ั ร่ารวยถว้ นหน้า

นโยบาย สี จ้ิน ผิง รัฐบาลจนี ได้ตัง้ เปา้ แกป้ ญั หาความยากจนของชาวชนบทออกเป็น 2 ระยะ คือ
นโยบาย เติง้ เส่ียวผิง การแก้ไขปัญหาความยากจนของจนี เร่ิมข้นึ ในปี 1978 โดยมกี ารกระำ� ยหะนที่ด1ทิศเรทิ่มตาั้งงแกตา่ปรี 2พ0ฒั 0น1าโดเศยตร้ังษเปฐ้ากวจิ่าเมแื่อลถะึงปมี กี20าร1ก0�ำชหาวนชดนเบปทา้ทหี่ยามกาจยนใตน้องไม่มีปัญหาปาก
การยกระดับช12ีว..ติ ปตค้งัี วคเปา.ศม้า.ใเนป2ป็น00ีอค0ย.ศขู่ เศอ. ร1งษป99ฐระก0ชจิ เาจศชีนรนษจะฐทโกเ่ีตรจิ เ่มิจปจนี ็นาจก2ะกโเตาทรเา่ปขข็นจอัดง2คปวเีทา1มา่9ขย9อา0กงปปจีรน1ะไ9ชป8าจ0ชานกสกสังคงัินคมดมพีอไทจมย้น้อ่มนีงูด่จคีอโีนากีโดยกดตาย่อรสยกะไพเภปจยรน้ืนะายี ใทพฐนก่ี าป2ควนรวา่คะาเือทยมปศุทยอี 2ธีาก0ศตก่อ1าจไ0สปน-ต2ร0์ 320กคา้ ววามโเดปย็นอมยเี ู่ขปอา้ งหชามวชานยบแทตต่ล้อะงพกัฒา้ นวาดจังนนถึงี้ ขั้น “พอมีพอกิน” และ
3. กลางศตวรรษท่ี 21 จีนจะเจริญรุ่งเรอื งระดับโลก สงั คมโดยรวมมีความมัง่ คง่ั ร่�ำรวยถว้ นหนา้
นโยบาย สี จิน้ ผคเงิือร่มิ รปตฐั ี้ังบ2แา0ตล1่ปจ0ีนี-2ไ20ด00้ต21ง้ั 0เโปดคา้ ยวแตากมัง้ ้ปเเปปญั า้น็ หวอา่ายคเมู่ขวื่ออาถมงชงึยปาาวีก2ชจ0นน1บข0ทอชตงาช้อวางชวพนชัฒนบนบทาททจอ่ยี นอาถกกึงจเปยยขปาานล้นั กก็น่อตจจย“อ้นนเ2งพแงขินใลไอรอนกมะงะใู้ปมรหแ่มยีัฐพีบ้ก1ีปะบบั่งอ9าพญัปคก8ล้ืนรหอื6ินะททชาี่ค”าราปวใัฐกหาแาบรม้ใใลกานนยละทขาปจไกณอ้รีนมจะะงไนเ่มนดอทอีคี้้มจศกี อัีดยนตกรอตยวจ่อั้ดงมาาหไเกทงกปนิพน้ังจ่วสื้นกย้ินนู้แทงลใี่ทา8น้วนี่พ1ทปตัฒ8ั้ง่อร,สน1ตะ้ินา0้าแเน0ท2ลค้ว.ศล4ว้าอแา9นมลีกหลยะตย้าสา่อวนกถนจลาไปบ้นาเนพันขห่ือึ้กนชยาเปร่ววเย็นนงเิคนหผรตลล้ัง่าือลแงโัพรๆคกธรใง์ทนเกี่อพปาอื่อรรกตะพม่อเัฒทาตศนค้าจืนอาีนคทควทวาาาใ่ีไหมมด้้
ระยะที่ 1
ระยะท่ี 2

แนวทางในการลดความยากจนของจีน จานวนคนยากจนลดลงทุกปี เม่ือดูสถิติการลดลงของคนยากจนในประเทศจีน ย้อนหลัง 5 ปีพบว่า ในทุกๆ ปี
รัฐสามารถแก้ไข้ปญั หาความยากจนโดยลดจานวนคนยากจนไดป้ ลี ะกว่า 10 ลา้ นคน

ในปี 1986 รัฐบาลจีนได้จัดตั้งหน่วยงานต่อต้านความยากจนข้ึนเป็นครั้งแรก เพ่ือพัฒนา 98.99 70.17 (Unit: Million People)
ความยากจนและแบ่งพื้นที่ความยากจนออกจากพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้ว และสถาบันการเงินต่างๆ 82.49
ในประเทศจนี ทีไ่ ด้ปล่อยเงินกูใ้ หก้ ับประชากรในประเทศ รวมทง้ั สิ้น 818,100 ล้านหยวน เพือ่ ชว่ ย 55.75
เหลอื โครงการตอ่ ตา้ นความยากจนของรฐั บาล ทำ� ใหใ้ นขณะนม้ี ยี อดเงนิ กแู้ ลว้ ทงั้ สนิ้ 2.49 ลา้ นลา้ น 43.35
หยวน ผลลัพธ์ที่ออกมาคือท�ำให้จ�ำนวนคนยากจนลดลงทุกปี เม่ือดูสถิติการลดลงของคนยากจน
ในประเทศจนี ยอ้ นหลัง 5 ปพี บว่า ในทุกๆ ปีรัฐสามารถแก้ไข้ปัญหาความยากจนโดยลดจ�ำนวน 2012 2013 2014 2015 2016
คนยากจนไดป้ ีละกวา่ 10 ล้านคน
ท่มี า: สานกั งานสถติ ิแห่งชาตจิ ีน (NBS), 2017

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน

การพัฒนาความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและภูมิประเทศ ถือเป็นความท้าทายของจีนท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจน การด�ำเนินการให้ประสบ
ความส�ำเรจ็ จึงมกี ารวางยุทธศาสตรเ์ พ่อื แกไ้ ขปญั หาความยากจนใหเ้ กดิ ความย่งั ยืน โดยยทุ ธศาสตร์ประกอบดว้ ย

(1) ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูล รัฐบาลจีนมีพยายามอย่างมากในการหา ปี 2009 เสน้ มาตรฐานความยากจนของจีน เทา่ กับ 1,116 หยวนต่อปี
หลกั เกณฑท์ จ่ี ะใชว้ ดั ความยากจน เชน่ การกำ� หนดหลกั เกณฑข์ องจนี เอง ศกึ ษา ปี 2011 เส้นมาตรฐานความยากจนของจีน เทา่ กบั 2,300 หยวนต่อปี
วิธีการของต่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก หรือนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล โดยทำ� การเปรยี บเทยี บจากเสน้ ความยากจนสากล (international poverty line)
Amartya Sen และแม้ว่านักวิชาการไม่ค่อยเช่ือถือเร่ืองข้อมูลของรัฐ แต่จีน ของธนาคารโลกและโครงการพฒั นาแหง่ สหประชาชาติ (UNDP) ซง่ึ มาตรฐานใหม่
กย็ งั คงเกบ็ รวบรวมขอ้ มลู เรอ่ื งความยากจนและเผยแพร่ ใหแ้ กน่ กั วเิ คราะหเ์ พอ่ื นี้ มีค่าสงู ค่ามาตรฐานในปี 2009 ถึงร้อยละ 92
สามารถเอาข้อมูลมาใช้ประเมินผลลัพธ์ของนโยบายรัฐ ขณะที่เจ้าหน้าท่ีรัฐ (2) ยุทธศาสตรด์ ้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จนี ประสบความส�ำเรจ็ ในการ
ก็สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ก�ำหนดนโยบายต่อสู้กับความยากจน และปรับปรุง ลดความยากจนมากทสี่ ดุ จากการปฏริ ปู การเกษตรในชว่ งทศวรรษ 1980 ทที่ ำ� ให้
นโยบายเมอื่ สภาพการณเ์ ปลยี่ นไป (เรยี บเรยี งโดยปรดี ี บญุ ซอ่ื จากหนงั สอื What ครอบครวั ในชนบทมรี ายได้สูงข้ึน การปฏิรปู ประกอบด้วยการยกเลิกการท�ำการ
Can China Teach Us About Fighting Poverty? ผู้แตง่ Nara Dillon) เกษตรแบบรวมกลมุ่ และการปฏริ ูปทดี่ ิน ท�ำให้ชาวนาเป็นเจ้าของผลผลิตของตวั
การเปลย่ี นแปลงเสน้ มาตรฐานความยากจนของจนี โดยการเปลยี่ นแปลง เอง และสามารถขายผลผลติ ในตลาดเอกชน ทำ� ใหผ้ ลผลติ และรายไดค้ รวั เรอื นใน
เส้นความยากจนของจนี มีการเปล่ยี นแปลงในหลายช่วงเวลา อาทิ ชนบทพงุ่ สงู ข้นึ อกี ทง้ั รฐั ไดย้ กเวน้ การเกบ็ ภาษีแก่ประชาชนทท่ี ำ� อาชพี เกษตรกร
ปี 1986 มาตรฐานความยากจนแบบสมบรู ณ์ เทา่ กบั 206 หยวนตอ่ ปี ท�ำให้เกษตรกรในชนบทมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมถึงการยกเลิกการ
ซงึ่ กำ� หนดตามความตอ้ งการของโภชนาการขน้ั ตำ�่ กดราคาสินค้าเกษตร เพื่อเอาทุนสว่ นเกนิ จากภาคเกษตรมาพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี 2000 เสน้ มาตรฐานรายไดต้ ำ�่ เทา่ กับ 865 หยวนตอ่ ปี การตัดสินใจยกเลิกการควบคุมราคาสินค้าเกษตรพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นวิธีการ
ปี 2008 เส้นมาตรฐานความยากจนของจนี เป็นการรวมกนั ระหว่าง ที่ประสทิ ธภิ าพ
มาตรฐานความยากจนแบบสมบรู ณ์กับเส้นมาตรฐานรายได้ต่�ำ เท่ากบั 1,067
หยวนตอ่ ปี

TPSO Journal

07

(3) ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดกิ าร ในระยะ 20 ปที ผี่ า่ นมา รฐั บาลจีนไดส้ ร้างระบบสวัสดกิ ารหลายอย่างท่เี ก่ียวขอ้ งกบั การแก้ปัญหาความยากจน รฐั บาลจนี
คิดว่าสวัสดิการกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสิ่งท่ีบูรณาการซ่ึงกันและกัน โดยถือว่าโครงการสวัสดิการที่ช่วยขจัดความยากจน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เปน็ การลงทนุ ระยะยาวเพอ่ื การเตบิ โตอยา่ งมน่ั คง เปา้ หมายคอื การสนองสง่ิ จำ� เปน็ เพอื่ การยงั ชพี ของคนทม่ี รี ายไดไ้ มพ่ อเลย้ี งตวั เอง อาทิ โครงการประกนั สขุ ภาพ
ในชนบท การยกเลกิ การเก็บค่าเลา่ เรยี นในโรงเรยี นชนบท เปน็ ต้น

วิธีการแก้ไขปัญหาความยากจนของจีน ทสี่ ามารถสจู้ นประสบความสำ� เรจ็ ไดด้ ว้ ยตวั เองผา่ นสอ่ื ประชาสมั พนั ธ์ เพอ่ื สรา้ ง
แรงบรรดาใจให้กับคนยากจน ส่วนการร่วมกันแก้ไข เช่น เว็บไซต์เถาเปา
1. การออกแบบโครงการใหเ้ หมาะสมกบั รายบคุ คลหรอื แตล่ ะหมบู่ า้ น ไดย้ กเวน้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ การให้ความชว่ ยเหลือทางดา้ นการตลาด
โดยปกติโครงการช่วยเหลือส่วนใหญ่ จะให้เงินช่วยเหลือในอัตราที่เท่ากัน และการชว่ ยปรบั ปรงุ ระบบขนสง่ ให้เขา้ ถงึ ในพื้นที่ยากจน
แต่ส�ำหรับจีนไม่ได้เป็นเช่นน้ัน รัฐบาลจีนได้ท�ำการวิเคราะห์ระดับครอบครัว
จากนั้นจึงด�ำเนินการวางแผนช่วยเหลือรายบุคคลและส่งเจ้าหน้าที่ท่ีมี 4. การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ประสบการณ์เข้าไปตรวจสอบและพูดคุยแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของจนี ในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจับค่เู มอื งทมี่ ฐี านะร่�ำรวยกับ
กวา่ ๒ ลา้ นคน สามารถเกบ็ ขอ้ มลู คนไดถ้ งึ ๘๙ ลา้ นแฟม้ เทา่ กบั มโี ครงการชว่ ย เมอื งยากจน เพอ่ื ใหเ้ มอื งทร่ี ำ�่ รวยทางภาคตะวนั ออกชว่ ยเหลอื เมอื งยากจนทาง
เหลอื คนจนกวา่ ๘๙ ลา้ นโครงการ เพือ่ ให้การดำ� เนนิ โครงการบรรลุเปา้ หมาย ภาคตะวันตก โดยการเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
สงู สดุ รฐั จงึ ไดจ้ ดั สรรกองทนุ ออกเปน็ หลายประเภท เพอื่ แกไ้ ขปญั หาทแี่ ตกตา่ ง ภาคบรกิ ารในพน้ื ที่ การใหเ้ งนิ ชว่ ยเหลอื เพอ่ื สรา้ งสาธารณปู โภคขน้ั พนื้ ฐาน รวม
กันออกไปในแต่ละบุคคล และหมู่บา้ น ถงึ การสง่ บุคลากรทีม่ คี วามสามารถดา้ นเทคโนโลยตี า่ งๆ ไปฝึกอบรม

2. การประเมินเจ้าหน้าที่ของรัฐ คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสต์ 5. การใช้ระบบ QR CODE มาช่วยเหลือประเทศเพื่อต่อสู่กับความ
ได้สร้างระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยให้แต่ละมณฑลสับเปล่ียนกัน ยากจน โดยการก�ำหนด QR CODE ให้กับประชาชนทยี่ ากไรใ้ นพืน้ ที่ทรุ กันดาร
ตรวจสอบขอ้ มลู และยนื ยนั โดยบคุ คลทส่ี าม เพอื่ ไมใ่ หเ้ กดิ การปลอมแปลงขอ้ มลู ทุกครอบครัว เพ่ือช่วยให้รัฐสามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น จ�ำนวนสมาชิก ขนาด
ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องท�ำงานภายใต้ความกดดัน ขณะเดียวกันก็ได้รับก�ำลังใจที่ดี ท่ีอยู่ รายได้ครอบครัว รวมถึงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบัน
เนอ่ื งจากย่ิงทุม่ เทมากเท่าไหร่ กย็ ง่ิ ได้รับการสนบั สนนุ จากภาครัฐมากเทา่ นน้ั ประชาชนสามารถซื้อสินค้าเกษตรจากชุมชนยากไร้ ได้จากร้านค้าออนไลน์
ท่รี ัฐบาลจนี สนบั สนนุ ท�ำให้เกษตรกรสามารถเขา้ ถงึ ลกู ค้าท่ัวประเทศ
3. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศ
เกิดความตื่นตัวในปัญหาความยากจนและร่วมแก้ไข เช่น การยกย่องคนจน

สถานการณ์ความยากจนของไทย

สำ� นกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ ระบวุ า่ ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา คนจนของไทยจาก 25.52 ล้านคน ในปี 2003 ลดเหลอื เพยี ง
5.8 ล้านคน ในปี 2016 และจากการลงทะเบยี นผูม้ รี ายได้น้อยเพ่อื รับบัตรสวสั ดิการรฐั ลา่ สดุ ทีร่ ัฐบาลใชเ้ กณฑผ์ มู้ รี ายได้ตำ�่ กว่า 1 แสนบาทตอ่ ปี มีผูล้ งทะเบียน
จำ� นวนทัง้ ส้นิ 11.4 ล้านคน (ใกล้เคยี งกับจ�ำนวนคนจนและคนเกือบจนรวมกันจำ� นวน 11.6 ลา้ นคน) ซงึ่ เปน็ กลมุ่ เป้าหมายทรี่ ฐั บาลควรมียุทธศาสตร์รองเปน็ การ
เฉพาะ

สา นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ค้ า ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ค้ า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร

เส้นความยากจนของไทย

เสน้ ความยากจน-ขเอกงไอื ทบยจ(ปนี 2ม01รี 6ะ)ดอับยู่ทร่ีา2ย,6จ6า่7ยบเาพทื่อ/เกดาือนรอ(3ปุ 2โ,0ภ0ค0บบราทิโภต่อคปสี หงู กรอื วป่ารเะสม้นาณคว9า0มบยาทาตกอ่ จวนั )ไมโด่เกยสนิ าม2า0รถ%จำ� แนกออกเปน็ 3 กลุม่ ไดแ้ ก่
- จเกนอื นบ้อจยนมมรี รีะะดด-ับับรจราานยยจนจา่ ่า้อยยเยพเพือ่ มอ่ื กกีราาระรอดอปุ ปุับโโภรภคาคบยบรจรโิ ิโภา่ ภคยคตเส่ำ�พงูกก่ือวว่ากา่ เเสาส้นรน้ คอควุปวาามโมภยยาคากกบจจนรนไโิไมภมเ่ ่เกคกนิ ินต2่า20ก0%%วา่ เสน้ ความยากจนไมเ่ กิน
- 20%
-จ�ำจนนวม•นาแกลจมะารีสะนัดดสวับ-่วนรนจาแขยนลอจมงะา่ คยสานเกดัพยาสื่อมกก่วีรจานนะรอขดปุ อบั โภงรคคาบนยรจยโิ ภ่าาคยกตจเ่�ำพนก่ือวา่กเสาน้รคอวปุ ามโภยาคกบจนรเิโกภินคกวตา่ า่ 2ก0ว%่าเส้นความยากจนเกนิ กว่า 20%

15

12 มีข้อความต่อ
9

6 หน้าสุดท้าย
3

0 2012 2013 2014 2015 2016

จานวนคนจน (ล้านคน) สดั ส่วนคนจน (%)

ทท่ีมมี่ า:าส: าสน�ำกั นงากั นงคาณนะคกณรระมกการรรพมฒั กนาารกพารฒั เศนราษกฐกาิจรแเศละรสษงั ฐคกมแจิ หแ่งลชะาตส,ิงั 2ค0ม1แ7ห่งชาติ, 2017

ล้านคน คจิดากเปจน็าน8วน.9ค%นยขากอจงปนใรนะปชีา2ก0ร1เพ6ิ่มพขบ้ึนวจา่ าคกนปไที กย่อทนมี่ หรี นาย้าไ9ดอ้.6ยใู่ แตสเ้ สน้นคคนวาหมรยือา1กจ.4น%มีจาขนณวะนทป่ีครนะเมกาือณบจ5น.T8มPี SO Journal

08 Economic Indicator

โดย : กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

Economic Indicator ภาพรวมเศรษฐกิจ
ภำพรวมเศรษฐกจิ
Ecกในาปรบระรเโิ ทภโอศคดตัโเแรกยดรoลวEาษรยะมเncวตกงรทนิoอาวมรoง้ั รเอกัตมภnยฟใmัรตาชรยังoอ้ คทจ้รำังสทmกiา่ำเี่เสcวั่ะรงายเะไ่ิมงรทินiขปcสทินIปอ้อเปnง่้ฟอเงรIอนฟรภnนdบัอ้อบั วา้อdกวตทตคi่ำทแc่ำัวiวัร่ัวกcลั่วกฐัดสaไaะำแไำงูีขปภtปรtลขรึ้นาoปoบะปนึ้บคอเรrปรrรอรกำับัิบโกจัิโาจภภชรจตตจทยันคคัวัวะอ่จยแแสสสงางั ลลูเงูงง่กอทขผะขะกยยี่ ก้ึนใ่ลาูกึ้นวนรำดปยำปรเรงพัตีรัจะัจขใใดอ่ม่ิจชจยชบักขัยา้จัย้ทจน้ึำยจ่ำจลดี่่ขำตำยำีงัวอยักขปกซไงขกดรรอกือ้ ำดอ้ะางใำรกอคีงภนภรเอยาภพปำเพา่บำพำคง่ิมรพกลตคิ่ะมรบัขงั รอภ่ัเฐรงขก้ึนทเวาัฐแนำา้ึนขศมนรอื่แลพขแอจเงะลรศาล้งรอวเะงะรรอวงงมรเษำการอาทมคนำฐชคกัง้ำเคกานภชศพกสำจิยำานนิลรพรคังคัยงษผลอกงา้ัลงยำังฐเำติอกรงู่ในกแษยสนำแลติจู่ใน่งระลนรอะแระบอารดลรายกะับำงะไแดชดคทรลับเน้ำำ่ีดกะดิสคทษี ภปินำี่ตดซำสรครีคงึ่ กะปิน้ำจกรกเารคทำกอกะร้ำเ่ีษเรบกทเคม่ิตกกรออ่ ปรษอื่ับงบรบงเตบักกทชำตรำวี้ังบ่ียบวัรดัชวกดจตำนยขีำ้ำา่งงัิดนึ้รงงชขอจงนซยๆาำ้ำ่ึงำิจดนงจยโจงดซะำตกำยสกวั่ึงำนรง่ เไจรวผคดผมำกลรด้ กยลด่ือำีองัติีเตรงสคยอ่ชแผะ่ำรกลี้วทลงื่อำ� ัดตะอ้ิลตงรนตอ่งัชแซำวเ่ำลี้วนยอ้ืา่งัดะื่อไๆดรตง้ำ่ำยงไๆด้
ดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจที่ส�ำคัญเกษตโดรยกรรวทอมั่เีตยรรังิ่มำสเปะสงทินรถ้ับอเติ ฟนติอ้อวัวตัท่ำดรั่วกำขีไำเปร้ึนงปบนิ อรรเำับิฟโจภต้อคจัวทแสะว่ัลูสงไขะง่ปก้ึนผำปลรัจดใจชีตัย้จอ่จ่ำกำยกำขกลอำงังรภซเพำื้อคิ่มใรขนัฐึ้นปแขรลอะะงเเรอทดำกศัชคชำนนรพชีวยลังมีว้ังองทดั ยำง้ัเู่ในศภนแรรำละษคะดกรฐับำำกคทรจิำี่ดสสีท่งปินอ่สี รคอะำ้ำกกเคกอแัญษบลตกะรับภบกำำำงครชกจน้ำำิดงรงทซำ่ึง่อนจงำกเกทำเรย่ีคผวรลื่อยิตงงั ชแขลี้วยัดะำรตำย่ำยงตไวัๆดไ้ ด้ดีอยำ่ งตอ่ เนื่อง
1.5(25เ5ก8ษ=1ต0ร0ก)รทเ่ี สรมิ่ ถสปติถริติอับิอตัตัตรวั รำดาเีขเงงึ้นินอเำฟจ้ออ้จทะทสั่ว่ัว่งไไปผปลดีตอ่ ก(%ำล)ังYซo้ือYใ1น0ป2.5ระเทศดรชั วมนดทีร้ังชัำภคนำดำคชีัชกผนวี้ำูบ้ ีรรัดาสรเคง่ิโศอาภผอรคกู้บษเแรดฐลิโภือกะภคนจิ ำเดพทคือก่สีฤนำษำรพทคภฤอ่ ษัญำงภเคทามี่ยควมย2งั2ข55ย66ำ11ยเตทเัวท่าไดก่ำัด้บกีอบั 1ย0่ำ12งต.01่อ24เน.1เ่ือม4งื่อเเทมียอ่ื บเกทับยี บกับ
TPSพO-ย01034120า(รพอ...%2.....าห--55501(55555อ้กย00104203าืน่สร2J5ก00000นอ..%A......าารหย55015555555อ้พกบู5าoน่ืสร-ะ-ก000000ๆะoนย5010A8าล004123ารรรยแตบูอาu...%......า8หอดรAะ55บ510(=555555ๆอ้กะกo0ละรลไน่ืรสร2แก=000000อตนArาอรมัต1อ.ดับยานัA5บะเะวบูก(า20ละไ1รรัะตคๆnะo5รา0ใ่ลรMอดจมเตัเแ.0บัรานัตะเวร0(28ชอดคทAขรรหบ0กคร0ลาะaรัไใ่บMำจเเ00ร=ำร0่อือาอ่มัตร.ับนชาันคท)งิขรoหะเวาัก(2ร)1เlำค.รคำราเือ่ใ่0กMงจอ่ืาเเอ่70รรรนปสิงงoร0ากัษชMคงทขรหาเ.นครห5อื่ำงกแาง0าำ7เำรส0ง่งินอ่ืษอ่ิรรนนปMงิoาาคงักดน)เรห5ุง่ง.แาลำค1าเส่ือกง่งนิะา7ินร)สแงาษรงเMแเารดห1อรมืุ่ง่นลร1หา5งสแะา.เำเนิฟ)ง่เนิะฟแินลาแเ4งวร.ห1สอลทดมื่ฟรา่รแุง่่มลมะ1.า3สเเเินฟ)แินล4ว.แเะรมลห้1อฟอ9ทค่มืา่แนิระ่มนมคะ3.0อ้ศ้อลเเแฟีแินล4ว-.สะมลฟ9ค่าแบนะม่มค3ท0ศ้อ้อเลรปกแีแะอคะ-มลอำ้9ปคนะบค0อ้อ้ล-ทถกรแกอแีเื่ออะร-1ลาอกุ้ำปบเรทาร-ก้คะลาอะเอ่ืลรอ1ำ้ปติาคกุาา.ารกิพ-เงกรอเคะือ่ลเรร1ะ6เากุเรคาห.าริกกพคะลงเรรซหดรอิครา6เส.ะาดริกพางรราเ6หลซกเร6เรอหดรหรสกะดาศอราสหด6ดล่อืรทีสยะดร่มืาอตัา่อืาย6ลเียอศองัอืสือ่ศงรอื่มส่อืาย่ือเรืม่กึือ่าฮยทงัถสือเืรงอนังงอืไ1งนศสกรงึกเฮทสถึกฮทรงสถรงไ1งสนกไงสกมดเอสเษทาา่ว.ำนนนามมดาศดตอสอสษษทท7่วาาาว่า.าาาศาศ7นนน่มืม่ดลเพ้าารรนนนม่ื่ม0นนดลนืม่ม่ดพล้ารารเ่พ0า้ราารงต0เตเงตี……์…งี……์…งี……์…นิงินฤินฤำ่ำ่ินฤ22่ำๆ2เเเษ.ษงเฟษ.งฟ1ษ.ฟงฟ1-1-0้อ-0ภภ0้อเๆ00อ้ภอ้0ภ0ฟๆ.ดๆ0ฟำ0ฟ0า2...ืน้ทำ8ำ0ื0อ2เค.21.น้ื.ค้นืฐ38ด80่ัวเค.เค1.1ำน0มฐฐ33มดด00อืนไำำ0ม0มเป2ือนนอืน2ม2.0825น202นษ252เ..0..6018ม058160า50.0260เ21.32003เ...0ย1601.0.ม61ย1..ม74.1.3012(..05.น6012(306%6350.1612.300053.(0.M60ย...0742ด(.5ย3.1M.62274.).5.31%22((4.ัช655..16(.0561%5o1.Y16M.61น055o02ดM6526o.M2ด4ี5)03624ชั6)MY.41ัชo15.1Yน.2110o)1Y4.11111911น.M0)4ีo0.0000090.3o.M824ี0102.2013Y5505...2)555411911152).40000909111111.82.21010.0000900.58205..120.02155132505...555...ดเซ➢➢02อสชพตช(.ัช5่ว่่ึิวดาฤงเเมเ4231้ือดฉดนดง6อษหต5.น132ค...เอลืือร1)อตอพ➢ชเสซ20➢่ภชัยพา.รี...ดะช(นนี่ยดมตั.กส➢2ตชอเ➢ซ0พู่ก่5ว่่ึสผหกแ(ตบสรหรเเตหภชสิวาดใร–าฤงเมเเน4ลำสคถัยชชื้ชอ(พเั้กอฉดดลรคลรี้งูู่นาง้างลอำ้าัน.มามมนสชัง6่5่วึ่อ5ิวษหต5.ดคิมาฤงมเเเ่ัพูรว4งื้ชีอขะผขมำนนษรติคยาะคุ่งื้มรมเอวืืออลดฉดฤววรื่กใอน1)ดฝอขง6ษ่้นึอยษะภหต5.ลยอ.้ึเภำกกเปพนรนลาา.รเแดว้ีเีรนคอคดดดพษะงงักเนนีย่5อืืลอปอร)ลรดใร้ึมตัแรเหคร0เ2ขสจไปขรผซรชพผเสสนพก1า2แานัรัณะฐ1)ผอขกู่กำสหตเชเหรตภแ(หกบผสสไ่ลาำใร–ปภ.ยอำพินัดอลอหานดมอส.ยอ้รีกลรงบัรคถัยชชขาะภออว้อ้แ5ดลนะอื.า.5อณลวูงู่่พเลงว่ึงั้อา่กอานนย่ยีงลลมจัรรกหคคลีร้ฑูู่ฤนงา้าลอง2ะำมฤ้าัตับู้ามมมื่นำนเ3สเ0ล7้กหู่กยเ5าเตบสชหหรกผส(หแรเัอืิื่อตเิามรคอ่ืง่ใร–เแง่ัพล6มะ่รวสขซกขงทลำ้ือยยธอนขงรอสะงผำนบับขมดำ6นอนงผ่ีฟษรติะนยาำ5ยคถัะยวชชำหคเเษะจ์งุ่.ำมรดามศวษว5ๆลาพเร้ัฤอก7ะววมลรคื่ลกรี้บลู่งนใ5าง้อ0นะลหรคาดำฝรงรา้ัขรปมมมนรก้าส้ึนทอรัค้ึกดกนษ้นึยลละกกค.ล5เึ้ภ6ารกกเปด1อคนยืิรมลลียองั่นผรพล้กูรวาอำรเแ้อะดคงเพื้ีรอนขคภะวอผ5ทะำดดเนนจนรษิตรร่ยาพีภรยะะาษางงกิโัรผจุ่ากมร111(ามสท25ักอว1ป็อร)ลฟมา่นดฤเใะะราววรึ้ดอัง้แไขา2รงเาราแนัร่ืูเกัณใะฐหตัใอิต่ขยดนฝดใขู้ำพบไ2แผิมลำกโษึ้นยะป.สภำะาด.ลแเภาทำกินษพมาเปัครอยอานลหี่มหก...ลำนน0้�อสข)ดาาบยอ้เแอ้ร5ผกดลแน้อเรอีงับเรรคนคนกี่เอขะภอแ5ดด321อลดนอลพอืพอษรลงองอลัย/มปาก.ลูงจย50ห5กกคแปฑคปดดอล้ืนรมร)นล2ะ1.ดใรืึ้รอ่ชแื่อ2ำใ2ะเนแานชรเเายั่ีััณค0ละสคก้รผอคหมิ่ืม1อมยลเงูง6าัชำ๊าิตเข1ไย(ราง่ลฐำแาป.ลแร6ำะาะัิตตินดกทยกงาออนกอหง้อชงำอนนบ6่.ดะิวสโอี่ยฟา้อะนอำีเเเรงม้5ลย1มง่อังบัเรลำหนเวัละจ์ฐ.ขำน5สะ่ื.ภกอดขาอ5งลาวนูถซะ6.สึ้นนงม2ือลๆสาห1ขรลสมวยเลหลดดฉจเนลบห5ค0ะฑภภผกคบลรร2ปะรเ1เูบ้รช่กา้นัเื่ี้อดำสนเคาเ1ก0งยีกก้กะคูงมห.ย6ายเรหงา5าา3ัืดิียเตเ-ารดอใ6่งนผง่ดลเ้แกรวอำ6อ้กะุ5งตะรงคฉดึน้ัพค้ึวานืืทาหลออูงอวั5นากะำะาเนบเตัหดณร่อค่ีฟช(ะ�้รำนหา2ำผงูะา85ยำกขอคียผิจหำจเนิะจ์ขา.สำรน2เนกลม(าสี้อีว1.็ขยแนาขมนๆลปเารว้กนคดอเมจไรง0เรถพใข2.0บลขี่50่นนยยรนวดลรรพือยอสู้รพ9บมคบ(ปะ2แผิกกา้หมระMคสดิาดอแ้5ืกกทกค(ทพล6ารณรัน้ึยมารกืละน0ียฑบเลขอเน)มาดนผเบู่้ทกตบอ้ร๊+ขร5าาผิอำรอ้ีอแด.ะคA0พอ–น้ึกาเคย์สวึน้55.อื่พเกะ7ณออลวนรพ้อาุู้ำ2งรดงาลรฟ(กโิป/ปานูงำย5ผจาัน6กแาปเส์เ2ตคดเเ(ด5ลอื้นซ1ิ(ตารศ็ะม.มืนอ่ะชอ้์ขอ2าาในดวชุไยั-ภี่ครัยเรส1ะกรรลนสใ่ิกม.คoอลวง6งยนดดชบงพปาทู้ข1น0ป(พบดส7งา่สี่o2แ6ผิก่ือรดYฤระพเะัสภยิตตอาดแะหค1ือทาพั.้ง0หาผมชกรลน60น้อ่ะิแษ่ออ้โ์)าดเ)จคบภด้อีลแรทงม5พ้ผค.ูเ่องัมแลองบปวารดางลฐรดน5สกาบงาแเ.ยีมูแอะ6้ำ�Mนนึ้ดงสา1ลข4พชษูบแ1ดoี่ตล็็นลAห่สง/ปาาวู้งย5ผำ.6ลภผภลกแศป2ย6(นงรุนขดงดกดรตืน้เรา.คข่ืเพ้ีอ่สชากลย1อ2ี่ิในงชกหปยำัคี่าับัะ่ีส.ยดกรื่คิ่หงัณมมเราอลยป3ง6ดัอเีนลาใด9ต6อ1ข(เง่ดรวนธหีคกตื้ฤรภอลยอิคละสัึ้วางไนิิาุตตห์5ไแYคึ้กด5ันคาืนนสักกอยง้ง)ะาชเันึเณนก6คะิ)(โแพเ์ูง้กผคำ.ีตรคม1้ำัน่อังมนลขวนลฐน้ืลไ(นมสน5สกเี้ีก%รรป.ะงขายนาแ(เรขูปใะื่6สะนน้ึนงัว้ปล้สสกมนง่ตค1ขูกง0า6กรงุ่ะว.0หเกมขเน่นฑรลาลเ)ษรใภผภอส้า9มบ(ฟมสทะขสรรรหรญัษ่M2นเเนี้อส3ลรว1ีำัวยงบเ้กูป้โะรณ่ิม.ขยพยหแผ่าง่ะคฑ3ู่อืดงลฐนเ0้นงอหา1น็ดใ6บร๊+ขงราวาา่ด้ิูงอวอด.าAกราพ0ๆอ–้นึคาคค้ึวาฟนแห่งหสดะว้่แัื่กนกิม7ณกออ5มองวา้านดคุ้เัูำดณ2์งซคสนรง(ขึ้งูผำน้่มุำภอคอิรา2ง2นมลข)(เน(ามนลารซร((ะ.ขะ้ีสร..แยขลแานยขอมรป์าน้วุก-ภน่มคยร1ูะ0รงส1ยเoดY6ัญเง.0วขดีบ่งไล่ลยารเแาทลยอ้0ข4แือ้ึ้ป7อสงนo9มบะ(าะอักYริพ5เหรร5ฯMกนลอ)สนหเตคโัวอทิ้าะคลด้ึนหลถรผื่นขยอ/6เำแะ้อฑิ์้นึลงณมจปoเทเเค0บตร๊+.ขูเามิแงสบปารอดาง.2กาบAยรดออเ–ึ้นส้บลังะอภรย.ีย5อแMรส66คื่กง7ณ4ูอาอชงวฉนผุู้นำo่ี2Aงใ่สขงเ้ึละะรสาฟนาคน.ีขรงำลยมืบรค่ัยส6(วงอุนขงกครต)(สารซคข(Yะ((5้ะอลงย่่ีจิใอลนนล้า์หบำคนอุยลภคิขยร1ื่1เห1บรนสญัมเระแล่oั)าขงีงูนพลงคด9งอ์กาดาท0สเหธ7้งามo้ตอตร่ือัสิะลมสYรพเออุ้ยชไู้Yปคงอ้ึกด5เไหบ่งำน้ศนา6หน)ง)อยนรหอเผ)่ื1ึ้ลกมบนเ์แน้อะอ้งา์ค.ปจต1ำา้อืขงพควม.ูทเะมงบาป้ไารามห้ง่ือ)เถู่%ลมเรรดาะ1ป(.เรบกูะง.ัปแ้ม(สรMม(ผตูวายง่งงน04สก0าขรยเแoี่เกล่Aว่สงอกึาค.ิเ)น็รใะอน.ฟลกสฟงกัมส้ทกายรพ6(ขรงุลนเรงกตMะA2าเคขึ้ปน13ยปรวีจีอำัวยลเยิข้นโะสอตูำคขี่ด6ผนร์ม่ืะสอื่.มเยงขัลนงนงน็ี)ลนละลรีจว9้ออกลหน.ำส+อรา0ฮคเ5ษตอฤาอฟิ่ลอสางสสดอุถเ้ไ่(Y8คาึ้ิกดม5อน5มเนลง้oดคองด้ื)นา้สบนรเาขัรตนส1ึ้น่)้ึงรน็ูนo้้ัวอนคลน.่มืิิเต1ำงไะตวาา�(ดณแYนา2ใ่ื.คอไะสรม-เแฟ%อ6ยะะรหอเรา0รงูะมงัร้งสเรมูตรูง1งะียเเกตัยาาYง6Aั0คขร)บใี.่กยาเแย้อผแ้ึ้ก้ทเ)นษหรอใMกดรฟมอสเทิ(oดยใรกรลด6กนรม)สฐน2สเัวเเทดา้ลข3ือีำัวยลดเัลเยน5่ืนขพอ้โญ.อข6เนกมะคส.นู่ป่ือวงไจ้oเาเเร0นงอ)ะรงหัว้ฟปอ(บาบ6รนอาอรท+า0ก้2ลค8อยรยYฟะ่ั่รง้ว้หาคส0ดอลร้่งพู้าืช3ิ์มกองฉาอา5ง)้ึแีนืคMขเ้ึะะอนสานรฟมนขซ้ครา้าี้ึง.รย6ืนด้บง่ัภอูวรอทิาาง)าสร(ทเนY่ืา5(.ปรข6้อรอราแรสกยคน้ผล้อ)ทบเ.ระมยาอ้อิข1ไรลอร้า้ร่นญั)ูะลปง1่า่ื.ยนขยเะอพYสนม6อัหกขงรกดี่อ7าาแยอ้แน้้ึนสแธังรกะมกอกะอกสิ9้1ูเรคไบกนำเ้)oปสน)ูารอทง.อกยร่ีอัอนลดนลทลง่ืขยอื่้ึ1ลก.บอนน6เอ้กยอำ่ีละิทนสง(เนสา้ป7หฟพoเลเเ0ะฟีินนมา้ึ้ลว(ื่บอพยมเาขบ14ถปูงกิ้มลลราขอใ่อครรย7าูรงอ0สMง2ูาอชดงฉAเแวดาล่ำวางเา.เาขเผึู้ะละะงยงอฟนฟลคักงื้้จิสงาอพขรืบั่ว่จอวดเอะงวค)่ัะทนศศรกน1เมยปY่ิรม9มเ(ชเ้ัน่าอขระาอ้ึฉอ้ยโนฤนล6บ5กจะยนิขขสร่ื.มขนยีระนลฟ่)าหทะขลกจสงoพกลื่นกฟำส+ด2ละมดเสฮเ5ทาะผด)�ำก1รอึสอณะา้กแแไอไื้8ศ้อตล้อไำ้สี่ขอกจดน้ืช)6ศะ้ึ้ึนบอนยาเยษรลรอน1เาา็่ื1ึ้มกลนมบนนอพด้ไหาะะ้าาขแณุปกเื่(Aิกรเะคอ.้อกิตาาย้นอ6ื่อ3กตมเคาป1ษป้อ0ลป0(ไึรงูยกากงเรเล้0อะีำ่เนยรฮ้ึั00Yก0รนสผดุขบก่.รกึวผนีลเ่ีลยผ่แย+กวงท0สสสรา.กภะอพเเฟงกัร(้าพะก่รแขลรกด6เมนฐนส่)นงะเดรทเาลข)1ืยปัรอ.ษก)าลพใ0รญ.้ยอวมอนค็จละลค้ื6o.นกอฉ่อล0ไจสา.ดงอัใอขกก้ษนอะงะัส).1ปะ(จบอผกเููงงูง60ตนนอำส+ส28ลฮาเ5ะะทลั่หฯปวาา0อปสณ้6ืี้์กอ่า่ื8า.อเปึ้ยนม้าลจนืะล้่ัาวผดMออืิสพตรเรษซบ้รา้่ียาานื้ลรเนY1ลย้็ทน6ขขขบัมงัาายีย3ไดี้ทิ.อาค5างณแยัปร26ื่ราคอดรสกดรวปทอ6.ะร่มนไ5ลร0รร้งู่ลงไะ)รป6ัลอเเรูปรตื่ขภนงอนอะีเียืร0กัห0รก(แาข7สน.2)นทน่ิ์ผาำกมฐทสชีกยห0ะนึนน้ึ้้ึลกองืวเู่(าปมทเกลoปด6ูาถรอทฐงนสผะาเลเกรอ้ดิี่ตาัสอนลขาเนักวดวะิั65ดอ้ญั.ณอ่ีลนอสงู(ะนส.นงง.)น7สฟยพ่ไกจุัอมาอกธ(เ0นพะริแงตนัข1ี้.นห(บถพห6ิโ2มอะนราขย2ษาค8ทาต์ะอั่งบ่ัMี่ววเาผลา0ดขรอ5ยต่ี้ดปงAืว์กอาำษาา้ึเรฮื่เมนืาบูภะงยMอยนนื้ดซสู้้าางอิ่.1ชเฑม่6จฉวุดองทสปลาศศายเมข(ิ่7มท0ชเ์52าูำ่าคปาอั6่ิึ้ฉร4้ึ้ากพมโยฝู่ฤนปนรถสกพอกทช5.ิตขท้ถมล่ือไ่ลขมอรร่อ)หปทA็นขมง.oนลราฟนนไักหง่รกยาดเ่ส7ข์งผซด)ลมนกชมึม0ร3ณากแแ้า้ืก(5ศ5กูอสกลต1เ็2ุขกจเรังดoป1กัลก้ึบูาิยรอน2ญข้างษสรลกรงภฤ่ีณเเัอนามนะแแผศึ้สนพิา้o้ยอี่คาเลดกะรสั(กนสุ(เเAกผ7ฟพย5บายวี่ยเ้นมะก.(้สกตอกศอพดั6ปวษปล(ึขกา่์ไเงิสลรรอ้มคร้าร6าขอเค5นฉึ้.้ึนผยนลรทงษM1ึลณรกผนอี่ีลจยั้ลAแณยวูำสสสงาเภเAาอูพาขลกงยเเลกแรัคู่ำาตะื้1รกเออยลเิ1ท่โ)่จรงวเื่อึกาอ้ะงาดศศรเืรอษกเา0ิ่ใ0ม6้ยรรชอเม่ฮาพลารลใ้ึ้ฉ้ืายโาษฤ6นอขฉสำละภ้กาขขอัอะดภระก่ปดแรรหยหอทผลเอ)ทูงงููงงoสตปนลลยโิสระิวลรหชายด4เสฑ)หทสสสงฯปผด)็ษจยกปอื่ี่ีณึย)1ณากแแ..สกปวยื้ลูด)อางผยาคอิสสพ้ึาเตนขกจภษเบ่ียาลก้ึลลอนเษรลืลายเม5าะตาอ6มขขขมือ่เเดงสพ้ีููู้ิ้รอาคงงง่ีงนะยง้ัผูล่พทุขนเAยตกด+ลรวหายงก+ร่น-ากนตป์านลห(ปษ้ปทลูล(ะอืงรดะัลาอะเ่ตงภเล่ี้งคยลอากำ่วรนาูนคึ้ปงนใสผขขขทนรส26ทนรัวแ่อิผงเนาำี่แมกยู้ึยลงนชสสสีายื่ปนึ้ึ้นนึ้ภสองพวู่เอำัผมขทระร์มวะ่ีรนริ่ม0กเทะสเนม่ิ)0งตม0าสาเ็ดานนมนรวะีร้ยอผืรอกาัิก้้ึ้ึึณมใ0แนนน้)ยออูุ้ัทม์งดงล-ลงขื้0ูยหลผก้อฉากงุลลั้ีฟธกพอร๊ร0อัางนกริแทน.้นอไวลบึ้พหนกอรัผ(ัตกูงูงูงตนยว้ทสตขอใสเป์ล.อาบ.1แาี่กผหื่อฯขปขรบเตี่ปย-ณบขาจข้ม2ร.อฮสมปลยลละึ้นคผาะซย่รีะย8ินสดพตาั่ินษ.1ชนเ08รย่ีฑมดะดเ้วายยจสงข0ปั้งา6จฤขขขับมย3ชสคป๊้นึ้เ้ีือ่์2าูิาำคสอังิ่ย4ั้้ึกมู่รปนถเารอด(ิลรวยศทต5้ถกไ่อร่่001ร้อูอึ้รอนลนลังเบผนผน9้อ้์ละมรนห.ัลอใเ0กรตภภขฟนกไทืว.อ่บา.ลาอซ์งูซสาน2งษชMทค่กีมิล3กาำสสาก(5กู่ืะงอ5ชอีูสลย7ึตลึึนึนน้้้กง0เตส็ว6เุสู่รงขะดะกมทแลั...บบิย2ขหยสทลแะลเ้าเยายตาสรเนาเผศกขวอะอิกุงรนงสยัาดณรั548หกะมูียมผงขงา้งน5ยร่งกเะ้(ุน่ะกวชา้–กสภ่อกอลษดั60ยงาวนริ1แ1(นรดป1น่้ึ์ไพงสหน้รา้ลไoนยถ5อิตทเึ้ตตลนลึ้ท์ลีึนอAคลยบกกี่้ผนเกัจบะขรนงีนตี่คเสท996ส-ผผYบ่ืั้ึนมรกออระลกนตละ1ู้่ดำมต้ืาอน0่าอยลาเิ่ิ11.ชโำ้เฑงนมเเื่อ0ดยสร้ปงาะำย26รหเภMดคะ้0ตขมเ์2ุ่รููใo+ำงะถรางาอัวลนษ่ิร4้ึ้กสoมำเู่ะภปน้ถาอกข้ีรอดแแท่ี้ถ่ดแมรหบ่งหอกรทือบลค.อ้.เล..ยรบระหฟมนนว.ิหไหขสออ้ืน+่งลา็้1จ์งทซาอัฐารามช6)ใิ่1ออ0วสม่30ากา7ลณัูAพ)ก(ง50ยา5ูตสYคลตสาลา้อ็2ุรเงลดลกอับิยับื2ขาน)ยีัสมุนะห้อกมมงเึ้ษัยเเีุนคนมนรต่ผยม้รูง1จิเมสกกย้ัแ10ผละดรมัข0นงงะกร2ตช+คย0ูห5เก+.-าเห้)))นะกป้สหอ่อทอ001ูดั6วงดะลพะยง่้ไงอสน้้ราฑว์ข8ูบป5งใทึ้ส.นลทคฟนอขลุกเัึ้ลล.จวบ้น(่ืกะผสอ.ล่อำาั...กขละรมวนู่0ำต1นเแสา8นมยลิย0เลงิ10โล็ดเนื่อี458รยดิ่ม79้นึรเ)ุั6กนลดึ้์จดงตนูรใ้ผาระงลส้ำีเะภฟ้อพรารางขปด้.ะรม่ทแวลบึ้รอลหนั0ตลตวร969้ะลออยชเ่ะ.าวห.1าก4อขขบงเ็รจบาัขจ)ม้บเอ1รราลอกอืู่ค)งยย8ดคัสะน80รดอเดลรษ้วอาุกืางเขเอม(งฤปยะกอ3ม่สเาเ–ค๊้อ้าก้นึสอ(ส้ร้ลมผลาขนิตยเรศต+ตAกหนั010งรก+ึ้ดลน-เา0นป9ิ้อ์หYมทูนก01งดกงะืวบ.ชอดกบอซวาูู1ปงงใษลทคสยกแยูงนูงเดีขาเยก่ืกึ้ลอ7ึนลก่ืวเตัสเอสoะเแำัoั...บเข.ืะมวน.0แอ้าาาสวนยมปร0ม0ขยน็ดอนชขืงรขนีสรย้า.าท5484หลา้มลท6ปม)ั้นอลรงลนูงาะ(ผ–งภ่ลษีงาฟพรรง(Aร7ปYณ.าวลบึ้น้ัตนถอนเว้ลนนทึ้นอ็นนี้ึนนนAเ้ึนย.ิด.1าน8ก5ะะะื่อขีคสทร996สบ-เผ้าYิงง้งงื่งมขจอะ้ตอล-1้ดาค))8า)ด)ำ้ันง08รดด0้ยวา้งขำย2ฤยห3ดูะสขคุู๊่้oงถงาวลานoเากรแี่ิยตมหก010รึ้ืนค.อเน9้อ์.น0มนก.หขทืว.ลอา1ทาอซูาาใงษออ0วค0ก7ลAาาYก่ือ7ลเตเสัแั...นบันหกมแึ้ษั้านานมยนต่รยมข1จกงั้1ร0นะสงงะร458หมยีมนร)))งะ(–ภ่ลงา(รป้์้นถอเลึ้ีนAยนะีคสท969สผYบื่มอะต1้ดาำ้งย้ำย2หดะขุู่oงถงวลนoกรแี่มหกืค.อมน.หขลา1าาาใออว07ลAาYัับนันหกม้ึษันนมนต่ยม1จก0ะงะร)))May-60
Jun-60
Jul-60
Aug-60
Sep-60
Oct-60
Nov-60
Dec-60
Jan-61
Feb-61
Mar-61
Apr-61
May-61

May-60
MJayu-n6-060
JuJn-ul6-060
JAulu-g6-060
Aug-60
Sep-60
Sep-60
OcOt-ct6-060
NNovo-v6-060
DeDce-c6-060
JaJna-n6-161
FeFbe-b6-161
Mar-61
ApMr-ar6-161
MaAy-pr6-161
May-61

ิสงคสิโงคปโร์ป ์ร
ไทไยทย

เกำเหกำ ีลใหลีต้ใต้
ไต้ ไหต้ ัวหน ัวน
มำเมลำเเ ีซลเย ีซย
ีจน ีจน
่ฮองฮ่อกงงกง

เ ีวยเ ีดวยนดำนมำม
อินโอิด ินฟโนีิลเดป ีซนี ิปเยนีซยส์
ิฟ ิลป ิปอินนเ ์สดีย

อินเดีย

-0.50 สูงขึ้นของค่า เล่าเรียน-ค่าธรรมเนียมระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ท้ัง
ป ์ร
ทย
ีใต้
ัวน
ีซย
ีจน
กง
ำม
ีซย
ิน ์ส
ดีย

ดชั นีรำคำผู้ผลติ (PPI) 09
จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจากที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูง ประกอบกับต้นทุน
แกจตปเ(ผเขรผกตสสเพสนทลมาาล้งููัลาลงาลงลลิโืช1111111กดอื่่เ่ืคาตอขมมุ่ขวุม่ปค1000010าิะตผคกงล11111ารสเึ้4228006สึ้นกนดนรหัภกาวจทผเรปพขสกตผสส(เกแเตจั99999เสบ00000งสกผสปตเตรกสผ(จเแขพเินาาานทลมขาลโ้าดลานาทลลมาแ้ังููลัาางลงลณม84062ลิโราืา26ะ480ีลชูงยูู้ังลางลารคลงล1111111มลไิโรลืกชด่อืม่เ่ืาคอต1111111อยีพตข(ผตเปกผเสแรสกจสเขมกไคเเขผพรแปนอ1แบก์มุ่กขวดัมือ่มุ่่เชื่้คาขลอตอป1หค0001100าิะดตขมุ่มขผสวนวทลท่มุตมเบคนป้าค0001010าิดะตกากผงาลลาฑ11111นั้วรูงัู.ลาสาคาลงเมลึ้อ248002ลลง๊6ตลสวโิุึ้นกงืผำกนลร�้ชจงลลดนร11111พา้ึรส11111110ส2นเะหึ้8002246เยสั้้ึนนกภก์กาวูงดแน่อืาจ่เ่ด่ืทนราค้อคตอดแ้ื่ซขอมั99999ขหนเส่มุมบัวภ00000กงากวามุมดินจโาะิตงทปคิ1100000าิสะาาเตผดาผั99999ลาส้ขบา์00000า)งอลขโคา้ก3ินดลากดาาลงาลแ.ภั11111งแขณม40862าีชรกาาสกเมร้ึ028204ล6รธโสนา้62ะ408ีดึ้นกูดงยลงนดผรนรค็ดยามนคไัแัรสัภลัาบณม48026หชผโัรภ้ามกา26ะ048วีบิไูผงยจกอทียบรัน้ึคกุม์ไตร.ั99999ัลเมสตบผช00000ง้รขลอมห1นิจาะคดด่อื้ตำอยี่าาสลชัวกห์ขตพเบัขาดขาม0้าลฝโช้าต้.ดลลขอเ1หกณดัฑลานแนัาลสัณวม04862มลไมตเบรงเร62ะ804ผีู้-งยจลชลขขนรกคพมึ้สไ0สรฑะเายันยอ้นไ้์นมงูแมคเง1าผ้้ออะียดดจก้รกล้ด์กแแา้าิพม6ัึ้สม0นกะชเย้ด้นมลขอ์ห1งูแดิมเผไดติพีสต้อลดว1้รา์อตไเาบ้ืะออขฑกา้ม3้อกเำห้�ดาดวกงลอ0.ำฑงนัเผแยีดชรกมีลแร้้งรา์ผวาำกอขจดเมล3มผ0ด็กพคืั้ึส0ดนัอะชบเทลยช.้ผนดด์ง้างูเแแีชกิบไาผกรกเ้อดเ.มาึ้นุต.นพมกลผ็ดภว3คกัายงอดั์สบมหชรผะม้ือา้เรผำ่ดกบิลไผลกป้นพ์พข2าผดขอึน้ข0ุฝตช3..ั้ะล้าด่ลข.ลโนงลาทะแคชัีชกนผื้อลำม่รีาลเยค-นพั.ดข0ขมผ็ดขฝคั.เาิงตสาอหั่ืตบุา่ชผว้าลัอนคเิบนลาไล่ื่ผกร0หณลมะตึน้เุ้รกตหลด้า้ล.แแา)-้า6ลก่ึขู้นขงุ่รผนสึ้ะม้ือิำป่นไลติพีตคเา้ผ1ิพรางขดาค0ะะฝร้.้รบอล้ดเดแาแปา้เา6สงอลนำาลิกมเ้ยลมกิาไาสวิต-พีำตกิ1้ขารลอขา0กเะืสงริตอ้ทอมา๊เดดาามมค้เ(รหทหอีโขำาะเลยี.้ปรรลล้ดผจแหาแา้า6าพวลำภกวลยผงมลนฑส0กาหืิปโทิสอไติพีตกวด1หวรนะข2ผาม้เอ่ภู.ดยเะวาล้่ซรอาพำลภวแยยงคัชอ่นผรสาอหีาิบสวำกยตมปยมมผวลวีา0กษหืนขอเ2ิงผตทิลา่รลดะืตดัล้าน่งอมูเรหณ.ื่อยคัชผนกผัหีพา้ล)เภวบมายงก่ึคลู่้ส์งาหมุ่ผัคอนมปลธนเเิงตาย่าน้าข2กผงางงัูบนะลรวบ้รหปณเว่ัสดขบากหด้าต)คัชิดนผกกิน้กึ่ีู้ิงผยุ่ผตสงบมป้คนำาเิงตเงข้ากา่รตางกวมลา๊ัึดนามนมบขวเรโหณาราะุีเกหา้ร)ลผิเดหก้กผตึ่ดู้ลหปงาลุ่ตผินฑสกมปนน้้ึปต.าหเ้ากภรางรตวผมลลา๊ดบจมมเผูภ่่ือลโดดาัชยซริกีกผร้ลภผคหว่อ(าแรารสะบิลนกึ้ยน้ฑดาววเอษป้ารตผกมมา๊ิด์ลมวมลผโืตภมบรด่ภูอีมัดรอลผอ่ืห่ิซรสผสโมัสลบมณนตฑ่อลิัร์าางดามบิปัคอลยหีสักนบธยววเวนาืยชัษมอลผม้.นิภูู่มดลปลซืรตัสดตดอมด่อณขลรดอ่ืานมติบผลัผสผิงบอววต้-ลษ์าคมำัเคณิอเักลงนขธเืตายวูลกนงูดอวมงภัชวอ่ืาราวผมำัุกเแบด่สดกลผต์เาดหปมัดคอันานดมนลช6่ธนเิิฑวาุยต.ีันตาตคำผิก้งขตกจดปิสลผาดื่อวดยรขดลานชัดดยัชนวารภาิควขล(ุตเระคำยตดหปงขกอกสข้ณวดฑลดันหดลชั.้วารกุาาฑุนงเผมหอ2ผืลตจติอ0หิผสาปโสมื่มส่อืดาชัภยจเง์ภา.วคพวเภห(ภตสัติลรยผะนือมยึ้จอดลืผนื่อ.อนดมาา้ชัปย้ึนัภควิ(รณชขตรงงะ็ูนตยดผล่างอิบพิา้สโสล-มุ่มสผอตนลรงางน์ยลหูวกข์งัสูััมอง5ายกิตินืสชฑโสมวมสอำลณ.นดรีนัมะกปผงาเนลหณิสัสัััายชข6นืนณิขวมัตอลตตีนัณ.นฤผมงปกะ-้ัรปาื้อณขขรัขตรงาเผนงูภกขงูลีงก-มยปสแตวิลำเาิดรีกกูผะกาดงูอกฑงหลั6าวชหกุ6ำโนำเิวดงรีรจตีัน์ผ2ลพน0า่ง้ึัมากา้ช6ิมสวปาเตีปนันขรหวพฑเกษตภคเก้้ขเอลาึ้า้นฑขรงก0้ึเนขกำลินร้�ภดรัฑชตหลมพัิุ่กราำกตณลงดงฑุม่ลหพฑ2ผอผลม0ตกุาาำมคลง1ทร์2เหอล50กาิตวมพเภตัรษฤเน้วสึ้เน้ภตาิสาาึ้ึ้อมัรนนตม์.าณิฤรยชต้ึนภะษะรจ่า์ชป้ือีพลมุ่สรณร่ผมาอกาัเ่แพภตลุหคีดยปผสอ7ร์ตรลคอ5ิภกอลาิต้์มัลก็อา5กิตนั6ษนหมโเำนสิรร์ภู่งจสิปาัศต่งบัาณฤัตตสณุนปะหัฑรษ้อืกเราว้เอื้อรลเราาภ้า้เกียปสเลียปสร)าลริดลลาิตมหัิิารบตณาแ6ใลพฑ6หโเผหำมโิงเยะำรผฑรลั1ทอณผื่งำง่ภา้�หาหพสสปปกหาหส้สษำ้เา้ค้ปวเเดอลอปา๊ระมากกพะยหภะรรษคะลลมัิมิร์ณตารตจลลลพใฑหลพผฑดมัผมรรลคชน1ทรภลาลผ1สรมผ็กมงลแวเ้อา์้์้ผาาเมงลผจซ้ปศาบักรามู้ผาุรเยม.านกฑภะยษดผวาหสษลาฑาหาดะ.าหใป้รหมดะภปดลาดตกยหมรลิ็กบภลาแทำมใลน็กะคังิะหู์ิังจตปนณศบัคนลงึโ์ผู้ลพงจปกลกบั็ธฑอาผู้ืส0ำลว2คหลดลเาะอนววขพ่ลลาผหกละรดาคตหิบแ์ดลใจลตหิงะิลัมบั.แรรชปณก์ใืรสมจิงะพมอแขัศซหณกสเำ0รคส.พดลแผะะ5กง้มติา-สาพำุ์ีหนคแล..ะกดลครดผะผณลลห์ตัพจลหฑละ6ิตคั/2ะร.ช้ใป้มาบขสหดักยจลมแติำ7ัมิเอรชั6ืูสผงรยกมนกแาคนาลงเงึุ.่ึรมึ้เ.ลกก6ลดผนน0่ผหกงกภาดฑุเมอนะ.ำ.ก2ใ้ป1ลมปดผผไงดกก8รชัยหติติำฑสละ.5ภูใ้ปลมห.นมดรคนรกลกง์ึยตืูเรจะมติลกณำส้อรงะข)เห0ผ0าาู.กเนตะอนผค1นลงึ้ติ-ลาะผลกีกรัแ.กสนร0ล5บปตั๊ิาเคอนล6ิต.ด2/รลก์ัณรภผ้พืรากืรจข่รออขำแงหู7ิมัมง.ั(66ะลงง.ว้ติท-ารกั์จาเเณืีรมณ้ึจแช.รอขนลหนมัตดกผภ.6ิตสิใ/2ละมใ้เำ้าติ-1ขา6ไีชแ.ซซร่ติ7ร(มขดลั(6ลละม้ัตนก/ทง5็ภะPห6อิตอมาเร/2ืมพึ้กำ้สาณขสนนส)กัณ0ขาสภรงน7ิมก0มหั(า6สำ1นงไาชฑฤหัาเกิตนี่ม้ึลล๊น5ภนง่Pหคบมก0รภืใณัรภพมือณส่ำ)อ1แำก0ไนาชช่ึึ้มงักัฑงธติ6่ำลีนสัทเ5ณภากนณัPหชผมกรงูงายู๊Pิถงมาาดณคตสูต)็งัณรภ0พขใูาืเ่งหผกอแำซซ่ัง6ตมมมั้กิฑขนเกทษะณเอัณ๊ก์ยาำคสรPมดอรนัณรภณัพขืงกข่งรใ0อหเขรแำสขสสีมนัรนปซซงิ่ฑ6ขฤรมส้พีสกวทเณะอ์ั่ัณอวู้่ีกิำืณผPมหดลอลIณัขงใ่ึ0หมงเฑธวภ่้นสำวอฑซซีิฤ่ทาเืชาณมผ้อกงูาทอย้ะอรบืกาน็เ์ำัึ้อนส)รนบI้ึงีงถภณั่ึผููขมงงน้ึเนฑธึ้งู0่หำนมงคปาฑีขิเงนษทูาิชฑฤผ็ย์นตาุตยหปร็ใฤ)กงรงดื(ถสงขลอะสีมหIปทเุรมม(ุ่ึฑขณเมงปษัฑีธขะาอ์่มยำว์ยู้ี่ีทผาหชลรกผงขกงงูราขยคตขั่ตสกสมี็หวป)้ลรงารา้ถเืีาณอ์ครสหะวอรู้่ีำมผฑขPหสเล์เลษัสนบษั่ภย์ผผูส้ึนควงูลร1งากเงรืทินาณิลสธต็้ึอขลนตสุตีมหปรปปวเ์รันแทบชีนภ้ึ.์ออผาูเงอล้าวะู้ี่งูึ้เึ้ผงานดฑหม(ลนกิบัมอป็นมปิต่ั้ตุหปตา้วูกทงคงพข0เขืงละาิณ0ก็นกาเอลกก้ม(ลุลารา์เ์ิัมีย่นรบสหภะอำภืPะผูรกส้นึงลมหงมสูข่ีขงาลดกิ้ล็ลยาน1ตมุตหปาดริสสรหาะตำสปลYสววงละขยแเัตช์เ7.รนรม(รผสลห้ึ1้ึนดิลมนกผตม้อปอยรค.ี่ี่ัชิ้ปมตกหวงืแข.สูขชทนอง.คงพก0้ึหิา้0็กึ้นลารนดรอานก้ะลมปรมรสหิะตตีย่ลำนัาาสู้ลทพ้บผ-สคIงพ80ิา.0็กน่าลดมิ้ลล้15อผอ้ึย่ีลาิ้/รูตน่ปงoวลยYววลแขดยชั3ป7ก.ารนร้สาาาคาาห้ึ)ึ้6รลนดนกมอ้สปูค.่ีัชYยยวิมคงหตขงลมืั.7สผรวนนรแะูทสหคงพคน0ิลไิ0็กนาะค.น่ีรัชมมลหตืล.วั.ิสย่ีลนาอบผผ-ต8าเ.ะ่คะยลคยเรค้้ตลดตอิอัึ้ลนบผ-นา08ร่งร2าo.กร่มป1้้3ปกอYขดาอใวล้ึ้าขยาา่วญกั76ักน็นรลนรจY่สงoหสูปงลป3งมกเาวณ้วค.่ีแาาัชมห6คนืภ.ิตส้�สูนิอำงงมผลลาแะัะยาผรคานวตผีิเตล้ัะลค9ยอยเรตบผ-ล8ม่า.ผนนต่้รล้้ะ2ผค5รอยอเ้ึลป1ปขนานร่ึ้ว่ีองoกยรก่ื1จY2นราา3ปป1ก=าส้มวาาวดว่ว6รสกลนYสูปางสงมววผสแลใาม.ัลคนมวผีิสอล้2ลละไอผระลาชัลีย0วีนลผปจลต้้ล์อัร5บะา2คมยยเมวน6งษ=ารึ้้.ี่าย1ก5นงานาาัรนติ2หว=รนว่ีปั1ดยินดขลาราว่ำ=กผ้�งวจัYดล5ปสใมลูงวิงวู5สมีรต.ละใมะว1ลียผปเปจผะ)ลื์ลาคัับยดมวรผีมวปจ6ล้=ล.7อตระกงดมวัตถต61เตมห=น้งคลนัแ5สตครขอา้หผ(้0อรึ้5ี่ล5์ย1ขผูนาาิงตสต=ิล6กวู1ดคิางสลตปเะล1ืลเม์ดเราสใืลมล0ดตYระตแดถ1ละาะตส0อ้ย้รนถ1นสุิอัาดปจาากนบ้์(น้0้ัึบอ5มิม(ว้0ข(6อ=น่ืก..ยอYลขกดุ.งกปัึ้ตงู1ลหนละูงเกรวระตผเิผแ0สYYะ507ูYะาิสงลกส00้อต(oลกสุิล10้อดาบุดพมปเ3ินิขืง่ปน่ืกย.ดอYริรขุo.่ืก.บอปYึ้ขปุ.ปตนงึ้ดนตกถา1กตกลัผม้แ่ษลนุผ/ปสแออoค(7้0เท9อ750ดต(oขล(oลลลพนมะิพ3รา7ลงู3ง้ากงอะิo์บ้ิเoบา.้.มงYงก0Yภึน้ะโYะึน้(ิคษลษ.ป/าปป.อบสอ0ค้อลท9ุท9ิวถดาบตตงเก(ิลลบYนื่กย.77อYะกกขุ้ค.ป.ครปี้ึ์ดหานตตมมYY2าา่กวYYภุคิผย0ะแต..าปย.ปบ.Y7หษย0(กo)(ก2(ลบบตสสตา่กพมะ้า้=า3.นิคี.คดงราีุาติต2)oลาบา2มาา.ิะ0งิรตะ0าตคาาน้ึญYสั.Yษล2โสรป/ีม)นอ2ค)มร2สสลท9า5้=รตอรา=่ืกรoลลลคลาเ7-นร์สาคต์)ั.บคามนิYสว.ลตมนลบนYด1ิรภม5ครริ.5ปุ่ส(.กบมมร3oเผกเo-อ5าสกเ(-บ6ก)บัตบิ้ะว)ะนัำว้บด1.คาก้�ีงนรกิ5าตลุ่สท2มม3าาลุุ้่ิมมอ3ะ0วYตงาบ6กำรอ�้้าY้ะบ6กา.ากุกขน)่2ร5มสสกปรนแ้ารุ้=5.าเYร้าคงุ5ุ้ทาลมมร้พYะง8ด.ขร1คา.ษแ.คขา.นเรสครุมดยทาแแรรมจรกย03เ51ี8้มราค1่ีมร)กoษ8คยารเ1-เตยฝแสษแร30า)้ึรั้บคนาิยว)แนรส33ด1ารย้าลติ)้นุ่สพมม3ั้ึาผนจะอาโิาคมธึ้บล6กนาพ้ดัล.ืมารรา่ืมกลอนิโญรค5ก้พธวตุ้ััญYิโม่ืคงอาญ้ล0บา้าวตัตะคลร.ื่มภขอตินวตตแลครัญ.สเภาคตุ้ดลเทะคมราต์ิ8คร=(ภ1ตตะิวษง---135ม์ิคาาด(=รกสาวิยย--153แมะรชาั30กนน้าค==)ันิวนย135---มงระากตารขา้ึาัาานนนดา513าาาMา(ดทม513คลตงMรร้ิคา้คพาาแเหาาเาราหโิดคอ้ข513นธMทนคบ...ร้ัิ.ร..ราอื่มเอห้ืญลลวพตมนตมัญตห.ร..กไกไลลสส.....ด0ด00000านนนตลมึ้มคลผอพภษ้มตตสกไ้้ลสาคสลส...ภาด000คนม1ะละ1ะ000้ี่ร00าิ์า้=(้งวิา-248-06-3-5-1มมาด80--2641้ะกเ000มา1ดี่ร้oาัรอนoนดรออ062--84ดมรดด้นิงรอาชมโ42รืาดาินแ้รากoอยตายาโดา24ดาพดูอ513กงาMยรัูดทดจวดานิ.....คกญเ้0ะโ24าาเัณหก....ัญย0าดนมา.ร..00000.....้0าล0มรแว..ลM00000้ราพลมตาดลมมรแกขวไ..รขMลล00000้สผ...ลด000รนคคลามาวรแลลว00..Mไาาในรลรคา้ลคคากลาค000ลาไา1ะใค000าค่ีร00าใ์ัค0084206--นมกทด้0ทมาษดoกม์ยรฑอัาดบนนิง์นึ้มองึ้กัดท็ารกทมรด้ดะัาินนษกกดทะากโม42มยาษากดรกย)ยงดางงงง่ึุ้าารง)ิ้าัง.....ารญา้0า)))าม)00000้)ิล่่ีรแว..Mราล์รลคคิ่า่ีิ่00ไาใค0์ันกททมษดกมยางงาร้าาแรจPไรแนแเส))หตเหกนตส(เเไนจแเสแรรPแงเนไแPแรรแสิ่่ีดคกานตเตสเหเ(หกหะผูงปตหเเสกตนะงร้าPลงินดาว่คลกดาาม้หมะผกงูปะขหากร้าะผไเเกปปขเตแเPูงะตตพบ(ตพกปเล้รร้าษPสินาลม่ว่ลนินาเงม้าลมมีว่เลชนขชาา้ทกมPคฉมะ้ดมรขลุ่ามษแรจนแPไสแรเสมวม้่้นึกื่วษเงอสชลบมียมเราอวัา่น่่่อนเเตนห(เตกสหบ่งเPรรรลรขมตเฒะิังมเันลุ่งน2ม็เคPมวเะอมึ้นกื้ดอ่ื่ืกลุ่วอมคบพมกษดมวงราแ้ห้ึนตคศะผัดบ่วูงปดาตะอขสตบงงรรา้รงนัะกPน2สล็ะเ่คษบมิ่เัาบิไีขนิผาเตเกงนัว่รลยั2าบ็ดมี้เคงวมดFท5ตคเยัขดากดาตกสมางคกรรเก้ดรนยสงปานษกสีภีปนตคัดปียมดผตษ่สว่ิาัชงานสรรปเงยัยกนลนินากบมีีสเกูงวดนFีท5ยPผาพาทตละรัมคัยกลรุ่บมปสีงมยิบามววดaีFท5ยย5อึ้นกเื่ว่นุิัอชสบงคิกลนนิ็านยสนสกบะา่บ่าีขราขตยินไื่อณัางนัร่วิัตชทมลน2สอรง3็้ณเคนนิคาปงอ๋มบิคสกเหaาก5อเเรุนดาัวใงงิตรลลลถตคsัดมนบงดตามดสิบเา5งภรaก้ินน5อเระมุนทมนนรเ้บางคีัิคลผแ้ึศคนารปยับตงาเบาเีรีรแัวว้่ีมดิหนใFคทง5รยาทมนร2บังsม้ลศสคคกtมรเค5สคสฑามย้่พาิางรีเมรผยตะ้า่วคิรัใคมชเส=แศนนิาsามปตจเสกตีำ้เรแช5้ี่มหา้รคแา้าม2ลรบัสอศลาครtปนอีง้กมทบิศ้ดaยงรืพาารปจต5รอู2เเง็่โีุนรอแนา.วง้มี่คหรมิรลาคทจ=แขานลบ2คาลศาคตำว้1์tลินอาาายทมพ4Tน้้หรง้รรสคอ่แคอนีอล้ษคมางช้า้บ=ยคแเรืารรขอาถส็่โบงใสัตอำเ้าร.ะ5วดรs่ืศมาชัาอจา้เร5มเษิรสนคอา้0ว1ณลนีอำม้อผคตก่ี้าT4คร้รืากะุคศ็่โหาปอตrอตา.เษตางขี้มรรแยคาคจ้ีม่มหอาะาถคใู่งงาสิคา่2บัุะ้ึวน1ศลอรวููลงยtีอตกูฐ6ตรT4โยม้พเษสเง0เนรสงปนำแอษaคแมง้น=แยคกะุลาะโาคผาอแถางตตrำส้ฐนตขะสอมกตวาค็้ะลงัูใ่งรสแขรอะนเษ่าุญนวทนีอ0รู้งขต้ำูฐลรืาง)รค0โก็่โนเงสตก้ะอสุกาป.นคิบร่สรางตrจaแขผสตนcมิคตวโคาผวารี1ริลู่ใลงฐอหนรสา่าาุก4T้้กรูตทะตัิูฐานกก็อทดเโษปญตึ้างนเทง้0ยคสงปข้้ึาอถม)มองสดสกaูแิะนาอนวคศาโผจท่สรทู่งภารนรสเอฐนษคนkัcนนลงสศนาสอ0ิหต์กมำ(แิะลัหสรานกะุญกคอิรตทติงตrขากม)าจตคเกส่ีสา่ใู้งึ้ออกี่ปหคจรมิาุ่อสม่รงเรินูิาดสขนตcูฐรศมจตงโาทู่คเงภ0พจารสูนงนลปk่ีาลเสห้ปุลรัรหเอ์าทรaกชแกกาตนิงลส่วาโนาผมยาินอรตตภฐินสอก้ึ้รจมกินะอสัุภิหานดาอาปลโนญหทขิศกวงนจปกคขีคนทับดั)อรนชกkลษสสงาาาพห์ลพจาคา้าูหี่่เขิสรอสิรงลรนนส็ริc2กเกะนิอตรตงี่)สแินมยลยหูปีรภาดจารักกตาะเนออราณกหิดกุกคภุ่มตดน้ปโ้ดลคข้้ึรกาวากานศวกาค้มาตงรอุาสสัพจิชงรงเเาูปุนนี่มเาาึ้ศลฐงจกู้าทู่รภกห5ิขวิรนรงนkหลำสสรน�เหิ์มยเม)ถแิภนปดคคตดนอินรตรรัยกริจรมุภะเมดณทาเจป้โารดสใขก็กากกขัาัช้กคคมออบ้หคบสัขรวิากนษกชศาง่ฑาีนราาหดฐรน็ีเัเ5ปน้ารมงห้ึาขิพจวทาูี่ิเณลเนมนแ)รแกื้รนอไกนงาดสถลมปยดเดาครมัลตภ้กา(นใัเยดรจณนินรรดกอึ้มินกนกุ้้าุภรใ้วาดคปจโาริัชากำคมตาานขศากาโวบาปรนข5รกควกษฟัE์ฑเสปนชามก้้ึ็นีาารน้าผพหวตขมินเรวอหนณมิกเสื่อดถื)้รแอวไนกนนตาดชัดมค์่อหแอาดดทรัสลยลิรกจอตภใควยรคะเดภมทณาพดล=รกใE้รา้ชัษู้มคคตะราบากขานำตาวศาดงาโาษรปนฑนเ่ีรฟเด์ิคปคน็นีสม้ึรก้ค่วานยว้ััสนลนตลนเณอห้บ้อรมกอืถ้รบอไานิดสปาดด้าวกคมนมาคมิ-เัชนกา์่า้าขCแำอยลรจทกาใรา่มีลมภด1ื่วยงครใาพว้ลชัอตคมำรบนขวราูเษตสำสะตาดผฑาโนปวนงวะ็นีงฟ์เรหีรส์ิคลมก้วแษสโนงกสาี่นณาอายว้ัสรรวลรครเื้ึ้รลอไหรกนา้าดบมกนคา)มสดทา0วสนลมชัอีกัมิรี์่เนใาแขอดเำแนทคใรคสา้ภาลาวื่ยค่ือิางนุกลอพกำตาณลวาโอปนรขำานฟยูล์รรีรต�กะำสาส้ดผะทิดเกก้นา�ำังตว่สะูพสงเนษตไรีตคสลเชษอห0จนไก่ตสาาดยวำ้สัรลววยมกนรุึ้ลชัมนร์่้บแอ่ดนคานมวทงมครทิส่อภมยวำยัคมิารีอนดาุมเปขตเคพำอลคนคบใรงดตะสจาาิลู่ืตะอ่ืาษะงุกลมงดูงณ้ัวะ่เาอ้ขีรภาำิค)าัรจรา้ใสดะผิคดกนทาั่นวู่ใายสาว้ัสะพรละงษงไลสตค่้วาบลนชงษมอืรจนสสเต4ม้าำมิขเนารมวุขรแำ้ึคภงผ้เัญรปอา่่้กเนกานวคางมาคลนื่ทินงอ่วหยำ็ุสจอัดาวตรีกอตสำรอเกนนครรงใขตรสนดปผสรานาวโษะามภวุกลสงดยอำา้อณลาตษขายาันนจกองใ.าาอค้นทรวะิดกกนราัา้ึ่งะณรลสพเกสัษนไคาัรลนทนถ2กชรอจณสังเู็รี4ม่ต้รน้ำอตขงเูวำนทาคแวามใ้ภ7งุัสอถ่ราคื่ก้ปอา่าาุกนนนลวมาคินนหณิีาุอ่างขย่าตำกาอดารกตาา้อะิดกราัุ่นอปเรงสทตพณ5ติงษขไวูษปขาดมอดำชดอจตอรมุ้ะยรา้ตำากลังสะม.สตุาะกใะงน่คนทรง่ม่กมเนเกาวรี่งมัะคยริส่อถฑงย2ำกอาอนดอณค็อต่อนรำ้สอสงเ64ว้งตขำ7ัแรทษวดภงคง้มน่้ึป่ีอภ่ดกผนอนกาสึ้กล((าานา้นมอีนาาั่ดหจ่ืุูากใะกาตปกคนทาอางรรสาม่์อะแทัสาร5นงปกรานษาดน่ืน1วชสเ4ุอ้ำนะYูEขิ้า์ตแองมสยสภเงตเอ่อกะองมก.รมาาา่นากันใตงูยอ้ร่่งอห็รุเดเัณจกฑงาัตะกอค้งเกชหัรำถอ2งรกรสงงร6อณนนปา็ร่ำนรลำ้อะขกวทวดoอ7ที่ำกผัขจอาดรตค((้ยปนหEกนาาง.ชนลืู่บหีขปะากนุ่อ่งกงัรอ้สเมเกๆากใััาปกพตาาคถส่ารนอ2กงเอณนน่ืน5็1งา่ชหรน้ำอาวYดูนE์ิท7ัอตินงุรเะะเค้อปอมน้ึตชสฑาส่ศติานัในีะย-า้ำ้ป่รตมเC่ืมบางก้งเกยราึน้ำอง่ฑงอญกมมองทรยน(ก(า5งอละขอสารงด6กoนิทำสุขาดณะรทีด)นสสหกEตนอาาสกกสชะอ((่กบEารมุ้ทกัิเยรื่ๆไูใพะปคฑนงXออาิพงครจนหสม(ะง์อตน็ัทสง6)าหเมจลา้กำแน่ืนรห1ททรดดินตชยาี่Yกผูอรา้E์ฟ((กึ้ชองศิค่น(เเอขนาอยื่ำู้มEตEูะCื่งรมาตบ่คอวมยงัรใสม้เอัปญเาน้(งุเกามาำน่ืนง1ะล.งชงกมนาYาูEรคส์ีาาปณ่ะาPะของณน)Mนเเo)เมอทลอมกสขขดนอ่่การัาับปใก้ทร้หEฟาาC้รเไชาน้บงเEกอคXุำาิจีกงรลัก(เงๆตใกทดนขาป)2พคะขมน�างลoปกำูหรมทรข3รดหวกร้าฟกหEนทา่.ว(ตินชตอขใบYราเง2วุIจEเูก้ึึ้นัรงานมชเๆมยศใิื่นปน4อีอพ้ำื่ปะค์ตน)่CงC่ืบบ้าดาางทาปแหาะอลอนญวน)ัปา5ท(พนีินตP่ไ1ดวPYณMขบกด้ึเม็ชกศขิสิมเานณันา้ำบปกโตท)รนรอ่.Cื่มบฟรสกรอEรออ่กาญ้.ีอกพ(้หงดดกดไงภไโาค่4กXิาลาจ.ปส)(0า้ขณาสตทัา3รน)6นร)7โกาทก็วสมกสสสนา้อ่กหเาวIร่อืต้าเฮใIจร้้ไ้ึาลอฟไมนรกสคดXนาิ่ใ(จอขี(าะร์่ตEทจCูต้างรา)ยดางยคสท)มจ้แาต1อหวห)ปรัาลปหะะดPารา้1ดาสฟใปักนวะลช1บด่็(ิวอข่าแ้มรานEนีทนูณ่ไาียรงPาณใวรอ่มยผMั้กเมูมัร้ปข(ราแ้ัฐอบปากาทรหง้ห.ะลฟราาบรภงโา่ห่ะEาอาลหี่P)่สา0ัดณช้าMคกากดเมY0าด้ใขงกนสกุ็สไเส้ันี้าบไปกลทรปเสIปฟรค3รรใ้กEทอลอไรลสา้าีกผวกขดตลื่รกเวกIตจอก้ึกาหานมคเ)ปจฟมผงยน1ดาห3ราีร่ะล์กหะ่้ปเoCนใ้า้้ดใปงอนก่อทววว่แตะุราอนเิมIวจข)าั้ึนนปมนนใไ้ยPน1ผารกมีเะ์มบู่ดมั็C่ีทไ้าิ้ึลดง(ททปฐนแานาห่งสองปอ่รว.)ยราัทนรปทัษะงรต้Pลท1ัาหญาหนสฐัดบอด็นฟค้หYอลา0้ค่งสสะภนโาาบแ่่อร้ียอไ็ากลละด)ั0ร้คา0รลาอทกอลกX็ส้าหสานบใภเขโาคลทื่I่วา่าลกอรกกร)้0รอ้เลอาาไรสาายิตดระี่กร็ส่ลีผยสทร้ปตนด)นสเ้ต้รIรปา่วควาะ)ราใมจ้พหน้่าง1ม.ลอไรหสข่าละ้้ิสาจรามใเปเนเตมกาั่ีาคไ1ลิ)ิึ้จะมอิทง1นหนาี่บงไสปยนลหะหรตุผนกทัาเมดบนงต้ใู่ปมภนัาทัป้Pแาลยนนฐิลร่ฐชงรุาหนงลไนก.ยัานรลผรแกูละโ็กู้มอัหดัยเลสดัดา0ขฐคอกหง0าร.บังาเราบแะ้ีุปไคลทงหงสตัดคสรราคพส้ลีคกาทา0คา้็ลกงาส็าระนอก(กก่ณัี้ลีไนยรทละขลื่โ้ดาาทลวครPปอกบกทเพลI่อย.งาพดากหทรยข่ล่ืิส้ปแวจอก้เผเงทเวาัะรยล1ดนมมงูิงะงร่กส่ีบป้าคัสนบ้รย-หบตั้วรามท่เวมมดบเวกกนระริามนมแลี่ภไิลจึ้งมชPทุ้งสศปกามเรารอมกนลทัรี่กงต้ไาริึ้1ทฑัยมทฒาลชดัานฐขงสปมนเรนลหทัMโงงตุ้สตอทื่แัแุรูางนร็กางฐนเดทนารตงัสปล0อัลรนีกบอสกช็กแ็ทP็กอ(กกก่าดานเบาัะะาโ0ายคทดาอนก่ืจรร0กกค่าาบาะกพหคทระททยเขีณดแร์มยทราูิดมวเาผกงารขอทกปงขระนพลีู่ัยทยะ.งรดบื้นัสุงูรบคยปทอติวสดมปพจหรกก่ยริ.เาเตาาืัอจ1ลิ1ทสามจิงตาเกี่บเนาอขัห1ลรสร้ึPมเานมิบงรวกี่นF่ด่ีะ.บนชนแลนนปๆยหมขรล้เถชเุมดบน่โาาุสตแลปุรลนลชแ์นรุเทก็ารรเงิับปีย้นล๋อกดากรรยรับขลมวชน.งกอยลาดอาเพะขา้ึแ่ยเพิดกาคaงางาตรนแปค่ม0ลีกรจงิน้ึา็สพกสตทรส็เกอก(รก่ัฐลีกนIู.ะิม็วกเโากข็อลรกอ(ลก่งขนรส้าะกเตโายใงั้รนบ้ืตจากหงกวททอกยบมแปยหแsรมยอกหมกทลผย)ตาทะือมแิทยทผมั่ทะาิรัสส�ำขบวยูัถะงทตรวัน่กีทใัตสกนกรบบดิะ.ยนากตป็วะยงทแ้กกูจรถิt่ารหอะดาจกลเปี้บารชก็เร-ีเัาิ.เรนภา้ษน๋อรงยัชนนัการวนางมปตอเเชนา่ีโบม์พเุึ้สตขมไพโุกคฮเุสตงนเาบนทาุราสงกุปทนเลมใอารรริงยบคชาสปชอปรรกเรบเมสอช.าTาเะ่โยาปเกดะาฟรรยแดเดาาตณาัใรค่อัณปงค่พสกทบแหนอวะเนมหพ้ึมั้ลทวอตเกูิลมวเกูาดขอิมมปวเว่ิกหงถขขยอทะยงมง้่ขีัียิ่นยรดรวลrสยบ้ืรวินบื้ยทอาันทอปนหรบัยบปรรพยนแตา็ืขอ่ตาพืหอคอททูาหปงู่aรขคบ่ืชัทค็ขรดอี-ตรนิ.นยฑภผากี่ษ้งี่กอแดส.วดดนดะ.ปงนายปตยบ้ถู้มานมถี่บโ์รามาขเปฮเปคขะ็รเ็ตั็รเัาลห้น๋้รนผ๋คยัยัวะอcัวปงนว้นเงงมอออัฒเร่ลพพเลงโา้ึ้ึสฒกงลพพพไะคกครรสปงงนปแดาาณาาันน่์รปโัวณมมะิิิสเาวสาสกนอรวรกรกรศั้ฉณวตรึ้..้านาด้ปานkเเละรรเข้เยตเ2ะตนดใจาใวลขคงยางกเาูกบกแงับผแหัหมบิอมรกเพลกงหลขนทมดแรกนพิมลิรยิททยูมทท่มิมปพ่งับู่แนิรมสรนควื่สันวอตันจยฑผ5ันทนบแรมนวบดมยลภแ้ายแู่ีอนมหอย่ะรขรหอแขลทโบรชขะะี-ิ.ชลน็ตภา-ีษิง.นสภลาสคษาัษงาศรัตลังูาาต6่ีเบาัม่ี์ฒาาลไรเ่ีทบมนเ์ศาิสฒงดลฮกมไาะาะสฮุาปูนลงมา์ล้ึรคทะูลิงราเปริเคมปอนปตฉณเกดกม้ึ่อ็สี่โปกกนก้่แก่นเ์้โรนะิะ0แดาณตัเแรร2ะนดัแณดดจาฐาณัขยสรจักณีกนอวูโั้สยผวกตนอวิะวเ้ัา็ดวงตปหแรนะาด้ปที่0มวะลพน่้ออืยาวลนตส่ลัจดบ5ยทารรกพลามภขคพ้ราตพาีสอูยขะขาาปพใสงู่แาลคเู่ืัอปตรงู่ยฑผลคื่ัแว.ดอตลคยฑผูแวนมดูร6บนัาบามขหิลดูกะลนมศย1กรจขกะิะาข็รตุรูา้นลรมวาัขูะ้ึังทงง็ููงาิัฒปนตรังเกาสฒ็งลไัะฒกสกป้รเะะา0ส์ฒงลไะะสิาปเ์ฉณ้้ึะิเน้นเฉณ้ึเ2ะนดนจี่ขเ่เู2ะนผดจิขเงหูแรนผิทเมงพหนแรนนทจม5ทพนมภน้าจีอ5ยะขมแภล้ารีอยะขลแลลครู6ลาาลลคศกาูุู6นลามาาลึ้ศทูงากิาูปนลตมาก็้ึทกูงกา้ิะะ0ปนตกา็กก้ะะ0า่ี่ ่ี่
Jan-60
JFJMAJMuaaeapuJAFMlbnrrynAJM-------uaueapu6666666lbnrrgy-------000000066666660000000JFJMAJMuaaeapulbnrryn-------JFJMAJM6666666auaeapu0000000lbnrryn-------66666660000000
AuSg-e6p-060Aug-A6u0g-60
NSFJMDAMOaaoeeeapcNFJMDtcpbrrvynAMO---------aaoeeapc666666666tcbrrvyn--------0011110106666666600111110NSFJMDAMOaaoeeeapctcbprrvyn---------NSFJMDAMO666666666aaoeeeapc001111010tcbprrvyn---------666666666001111010
ตสรข(รพรหเอ้้าออลูหมงฤคยางยวขษลดดดดลาลึ้ก็นภรสตปรขพรห(โัช(พรตขหรสรผัเชะเะลเ้อ้าออลูอหามหรงสเขแเแเรอเฤน้อ้าอลลสูหมงฤนหสดหก(รหตรรขปพสคยงาครยอ้ว้ข1นษลลล้ึูงอ่ืนคยางเ0ยีลรวติ้นขษลด้อ้ดาออน้ลอืแดูอตห์ลมีลดลรงฤาดขลมดยึ้3็กดะนนาดรลภา.ลภย็ึ้กคก็โัยงาชนรยภแลวำนขผก็ั็กๆ1เชษะลึ้นโัลคชะอ้.ตลเเผดัเดชะดาดหต์รเะดนล0ลลเาณัลลคะลส2ใึ้ห็กาใพนหรนภนหะกายขลลสสคโัชป์้แ1นผสอนันเชะกน0ตจีลรค5ะติน้เ้ำ1หะอลแา0ฑลฤีหรอรีลรลนาหติ้นงลูมลส34าูนูงแดนี.รลตกภย็6วตมาค3ล้ำา1ขมด็ก1อะนษ.ง0ภย็็กดีคลรกขติ้น..์คมเลำ์แ1ซาีรล00กค5ณััม.ลสคะ2ใ3เล1ดหนึ้าดวใปต.าภย็ต0ภ้ึนชักณัลอคะ02ใดลหำว1นเีานตาจหค5.ำเดดหกัชะ์ลาร.ฑนม0วัูนหวัตัณ(จลคะ.52ในนารหใำดหดะปลาลฑ561วตYาหปมอ้ไนนมนด็กุกาซตซจนค5อ้ลซ6ำวค์ตมหะลกรีมฑาโกม็ก0นูหoกัสล1วย์ครมวตจรีรป6ีวาา่โลอีีเม0ยอกตดัสาวม็กล1รวซ้เตแมร์คมYดะดเดกเอลาลาด.0วากัวสัส(ล1รนมกลใคสดวหผ์ตหีดตดก5าYีเ.อะนดล2)ัววเไ(คนผกนุะกาใซดมะดกดกู5งาแYะก.ทมาสก่ืวัรอไ(oลนดนุใกาลดซเะ5ตเ5ราปลกY่โเนอีมสไกนขดoุกา1รบวลซแ้พำ้เมแรทศเYก็รกปเมผก่โ6ลอก็ีหoผ์1สติารมตรทส้รเหีปูแตงรY่โึ้3อีัสเะะนงลล)ื้)รอขสฉศล้เ่ิ0แรมสรมะYรส.กฉเูหีมตงลขภผ์ส่ืระอลรม).5เสลีรยเะหีตดะะยกลาูเสขข)ม0ะงงสิตขดข่ืรอบสาะแ้พวำก้ึูนล(ทเเงะณัาผ่ืเรอ็กบเลกสกุเะขYับท)ยงเูบูงแ้เเพำึ้ภมอกรสทเงนด้ึขนืหผคอบลื้อแ็้พำศลสิ่รทเมมฉผทขก็ขoูงอ่ฑก้ึงนับทเส)ียูางล้ือ้ึศไลนง่ิังณมาขข้นอะง้ืลรมฉอิเตศลูดข่ิขงมาื่อนฉ้ึึ้นขเเYีสมยัหบูงบเคค์ีสยขขวหะงิย้ตอดหขขขขยะภงอากวริตึ้ดึ้ขพนนืาอเ้ึฑนขสรข)บร้แบัตลอยกงูเทาบัยภอกรดาึ้ยภอล้ึกนรืนอึ้มังลนณือ้นสอรรเดสอรู้างึ้นฤขล์กเไถ็กกนับับับวพาคสายีกหะังลณั้งณ้นออรหข้นอรก็ยมรูงงูงพงวือฑเ้ึษะเนััุดบรบัคคสสกตหูงหหบเรา้้ม่ิออหขหะขเยหยย้ล้ึอนมพพลร้ฑฑดผนด1ฤาขด์บิไูงะภเูงารเาวรยลถ้ึมนยขกลึ้ะมลนลามลมหยก็มดรดงฤขว.ลืฤขอ์ึ้ษไนเ์3ตไีเือวเั้วอต7ะลำะึนุ้งลวะบั็กมร้ดอมน็กบวมวรรื้อลม้ึษนวหืนดอิ1ต้ึษนัต.ไนภัตะยนคร้อดถระ8้าส้ดอหรยเินรด1ษาบ้อหื้ด.ะวนด1ภภเ3เรถล้ดอ7ภาำลพหรยุงถซม้อด้ามงู.เหลยมเห3เง้แ.ด้อ7.ำำมเ3ุงหัเณตยนคด้อืเ7ะ็ขำล8กมุงหเียิดมษบ0หฤ.ะวลไมหหยนคกยซลสเม.8ลิวยนษมลคบ2่น้าอหะน้ึว8ลดหฑิแดลษ.บษหำละ0มวม่ต้าลนงูะ็นลก5ีดเลก็ด50มเ้าำเมไระตย้ซะ็มเแก.ดลขบล์ไำวมนภ02ม่็กอตไ3ะ็ยดตหซกแแเเ.อ้600วม2่อนไ2ย5ดนึ้ซีนหดเแแเก็ก.3หิล5เ0ษะวา2่ื่อนอ้์ลมแ5ี.ดดเลยหล1แ.5นเ้0ส35น้มแ.เ.ลรลต65แเ่ีคดเผนลผ5ลเา3ง2หะ8นแก็ลก้ห6รมแล.ะลลื่อูงนอ26้บนแก็กห13ะผ่นยมเเ์่ืเ6อ5็ผกะ้อล1ตแะม่2ขลตนผแลป็กกหท5สงตหะย1ตื่แ่อิลผลนลน่งห1เ6บลแยผ5เิ์ห้นึเวต6แบ็กตแ่ะค2ลอ่ล1ลผ็ูมผงลเน่์เางปหทกสะล1มเติเิปลลท(ส6บ่นดล1ลรขิแผ5เ2.์ลละเิเน่กหภวคตลม็กะลMเแมู็งินห่7วตาปภทนสะ็ู1งเซนอ้่าเะดิะ(ลด5ลน่6อื้ึนเขับล(แดลักตภิคลมหณ0วตวขMเกภคลมณ็ูังอ่ืน่Mายเoหีเเผซ6ือะ1ดเบเซ(รึ้ดะนือดลั.ลบมศัตขแ0ณ้ึนดัวกบลภคลัมตง5ณลMวเ1oีมเลผ1ืนอฑฑoี้เอผสซือระบอืดษนม.เเรแอืึ้ลดนมัลบแัะตวดณM3วล0ิ1ตทปแMนฑล้ยท1องัoนเีฑ์เผ)้บอ(ือน์ตบเสเนลรือะลัวหมดMสแว70ิดกตล0ห0ิภตยท็น่าลหMยท)ล์่ี1)นตเฑสด์้อตเังส์ะัหบะัสเน7เล.ส7ะลก1ภะ.ลหดภลวหะสล่ีเัoณ่ี30ดิตหกศดัง์ล6ยทัง์ัชเ)เ.์ดม.ก1ต็เสส1ดหบัด1ะสะะัสัณ3ัุณ็กส3กศู7งกลศกลMัภชัชลหะล็ษ0่ีกน1ดือ(1ฑรวเงั์ีุุูงูขมงกเก.ะะ1ป็็ษษ00ดก่กทะนนสก็สอตฑฑจ.ัณ1เเ3อ้กศดลขข)นรเัชีร6ทึ้ว่์นท่เทสสอ.จอจ.1นูุรูเราแงหเี0รกี6ะีรี6ยย้ึห์นเึ้้ะ์นซเส็ษดอำ0กทดนฑาหเีาหียงั้ีรตีหขย้หสก้อำสอำ(ล7ปซล่ทบครตสอีจ.เลรตกัชกปล(วใรยร(่ีเ้ีบอร6คบล้ึค์นเมกะปลลรย1.ลปะ้อีเรยะน้)ูอาหกะีำียสนักะ็ห3้้กส็อกามูำนลยก็้ำก็กก็ปารนาต1ู้กผน็กลยาูน(ลปายเตบตปาดคเ0ลัีรบลปเงนรยรัลพบซ้องเัะรบลพซละกตงูะรลพซ)ูสลจะท)าาก.ุำทสูทก็ส้)ก็กสสเอาทะูนเตอลย5ีะเสีเปาติเอ่ิ์ะม่ิมีคเมดเาดามูงมตอู่ิ่มงตั้ัยีดั้บูงงูมงงูงตง(ืรื0ลพ0่่ซ์ป้ัูงงนนสะภื0่กูดขขขน)า4เื4รอนืสขอนทขสาใขขาใ4บืสอนขเอาใะห.ีเ.ูงอเ่ิ.ม้ึาๆก.นณนัโึ้.ดมนนๆึ้ตนมน5ูึ้งตรมน.นึ้ต้ึ5ๆนนน5ั้้ึูมพงนนงึ้ต5ก5ขื0่5ลลนคราขขา้4์ือนขาใ์ฑ์ับ้ึนิม่ก์ต.ก็ราง.ึ้ๆนน้ึมนนึ้ตน55์ ์
ปอรต์ แปลอนรต์ดแ์ ปลนู ดซ์ ีเปมูนซตีเผ์ มสนมต)์ผสม) สสอหกอ(ผปสผกออหส(สกอ(สหอผลป้าวุ่ปุปลปมเเโผเทผปอลีา่้วปปุุลลมาว้่เปปุุลนมมุ่ว2มคิโกดวีตรีเนหอกสสอ(ผล้ผูุุ่มปเภดโน2ิิุกโนวุ่มตรป25ิโชปโกวดรจ็ตรมษยภดภตอลป้วา่ดภ5ุปปุโติลลมดครัจ็ช5ปกณ5โรรภดกรจ็สีอไภีภรเาคัันเช5ณอุ่มณร5บ2ริตะภิกโคสัวชนปู5ไตณรดปริรนสัเ์กเยดภณบ5ะณั=ปนักดูปเ5โปรดณรนจ็บิลณะนัรี้กนปูร์กภปฑคาอิน=นกจค์กัรชอ15ณโิร้แรีก=รกบำสัยมีฑ�ำรฑรคาภจ้ัีกเารา์อ1์ฑยโิณ0หบ5บะคานำูปคจปขกรดมอ12มิิโนภแแ้กท์กาเา์คำห0์0บร=กามคภขรชโ์้นำาาี0หกเ่5รบรันัชกทเฑเลคกคาค)0ขลจอนมแหอคว1โิชนไนำกท้ืเอสคำง0เ6รเกมสา)ะภดทนช้นอาำา์ดหงวคห0รคลบนไยื้หอสลเเค่งกำข)ร0อาสงูดเแ้ควกทเพนไคค่ือดส้ืงั้0ีองสรระะมรเนปภเง่ำก็ชนขนสาำรดไงูกขดใเแ้งกรพงค้)ือ่ิสาน(ลาดอ่ืนเอง่ำเควปรนไรึ้นขื้ตนอสปงูจไนหุแ้พ่คกข่อืส้ำสางคด้ิินคเลงแ้เาดดผปับงงำร�้ขรรไึ้นกั์ชัเง่ำหแสจกขีจรมเ่ง้้ิำนงูลก้แ้าาดาจล2ิคพมคงอื่แ้ส้อผเลับปรนึ้รรเรปจกิักลขาสนดล่ไวว้ำเนกข่ัิติ5คกงก้ง้แายนไลั้ดิผนับลถาอ้ดเล็ปนสรกรักระรึน้ัดสติฟืก็อนจแดเวภ5่ล�้กร่ำกำ้าติลสยิไคดยงอ้แ้เล่วรปหผหับ็นนรสถนยริฟกกััตฟืรนดะอส5กแวณัเเ้ภาล่นิตำ�มกกน้ยาไลดลขุ้อมดเ่วล็ปห่นอเาสรลโถนลา้=ิัฟตฟือลรนเดะ6แมวปัณภฑ้าล่นติกลตันยรกไิดบแว้ากล่ว้า็ุหดันงส่เ.ถ1โนแัษตลา้ฟือรร4แะ6จ็ภมปณัเ์ลลดห์ก้นาฑกพแนกลักิบแวว่ะบห0ลไุดลถัง่นเาแ.ฟโระรล้าษะารเสลณั4(ดะ้าั่6ชงมปนกล์เาลหกฑ0แยYลัู่ดลุกะดิปูบสแรวล่ะเไโะัล้างนิาก.้หผออแ6ะมุ่มษปoารน)ลฑ4(ดผะชลัสกื์เ่วอกลหิะบกแกยแYรังบสคกร.วื่งะจYนสไษนโะรลนก4า้ออแ่์เะวผรลหoนกาึ่งแลผ2(ดซะอชแ่)ก่วา้วะากไงูยิะตYรๆมปาสบกื่สนระนลYาน5ลละป(ดนะเเกัลชกกเ้ขออแร่ึยoงลแYนแช2ร้ผามปสรแ่)6่วติ้ปะากะิตรหๆกมป้ฟสรกออแน้ึบหกนะoื่งลเน5ลYอผน้ืปลล1นว่มษกอรบักภรลแอึ่รงรบ้กาากม2ื่ะอYร6แ่)นม้ะลาเนะ็จิตัๆมปนปุรสสหะึ่งงะลเยราพนัณ2เเอ5อ้แ่)1ปวมกลออรหับภวทิตรๆมปอสลกแูงดปนะร้กาย่5าบมป6ลดล้ย็าจะูัรปดนปุปุขฑสสลมแ่ายหร้เะเาองรงลเิบ6แรอ้นา1ะรมภวทงิลรสอรับกตึน้หสะณชังูดกองลผเก่กวาบ์ะบั1มมไเลอรบับูปดข็จสะอินั่ทานกุปกั่สบทอิลงระปกดดิยนรบเมเอย์็จละันุป2สภวทกตนึ้รสณัชยรผเเอเิคตณอู๊ง้ดกแุกานส6็่าบคไาภวทนรเด9รูเป5งูดกดกั่บขทอิลส่กดาบซ่ภานกหนคง้งรา.ิินย์บคหู้มปดาข3ก่ื์สอ่ก4ารงร6เิิกตตธ้นึคบ๊้สณัชแุกาอผ่มัยณรคาน.ทครลไงกต9ึน้ราสชณัเผำ�1รส1ซภกหก้าันน(่บทอวคิลื่อไุปกดขน้ื่มอาร3า้่ืฑกอุัลย์Yกรั่บทอนิลกดบนดธร่มตมัย์ยณเงอิตเ๊้แุกโขาว.ทงมoสงคางรัเนเท์โิต1ร๊้สแุกเาส9รู่ไสภคน์าวีคภงนซขตัจภลกนหก9ผรนทชไฑุินรดYร้นมซภบีินายผก3หื่นอด�ำมต้ดคมอัหณัเงากธ3ถถ่ือาา่สมมัยณ)แ่้าแทธ์บโค.ู้ทผอส่มงู่ซัยณเ้์ีภตงย1.รรทบะแสดุรลงผเปงก่นชวไคฑกร1รรขสล้ากีนิานยผกัวคฑุผนขรนิดไปบักหณงฑิบุรถดรโ่าันบม่ตรหไบิอตง์เดัฟบบคู้ฟผมนตมโซอตลลเ้ิเทโ์ด่ตยิมโะแสบัู่แดท์โนม์ฑีหภสงู่ลอเภลา้กต์ผีเำภกัน์ง�้ตชิไหฟรลนแ้ผดิชปไยีกินยผรล9คสวT้าลีนิกยผหดมิต์รัหณังฟบถคลด่งัาโะตกืไอ้าดเม่บิะ3คู้ผโงูร็ซกเดบดนมน้ัPหตยะแงอเแตลอแเน์นแ่ยขฑื่กัน.ดลอ้ากยสกัร้คอวก้น1าดลไกลิปเีรลยกื่นลาเSง่ัน้ึงึ่ทหืไหองบัิดต์ว่ดมัมฟบยะัรบโ็บกนเิตะมดเสะ่ิโจแทลดนั้นแงลแยนม้ษแเOหื่ัเาน่ๆออเหพตเเ์น้รคส�ำใัลทดกเกีรลยดย็กากุเงแปคกวาน้ทาลกหมงบัรารเมง่ะ่ังวนตา๊ะมียรกืไยอหลรือหดม่รจหแ่อืหว็กเั้งJลแดษเนซหกอ่็จพนลและบคนแะนผยมใดลมงัื่ันนนกอร็กแo้ราธนปรน้สเามลลรเาีกลยะสาลกงเเววะุนนท2รยกหงลับรมมปูหแา้่อืะหวแ้นuนาระอมินดแดิัแตบ5จกจรนละอื่ั้องลแษดเมลษงะนนลหอพลบลคส6คสrาภมใเัไน้สาาลงกร็กะสแันากนดะาะกะะนุ20มด้าินnราแิงขชงัณา้แ้นารยกิลนยแแอ5ือหแจือ่หว้แลอคอาคมaกลอนละลลคน6ฑาบดลงนนตนกาะงา้า้ันกlนะ้กะสาะล0้างะส์่ิะุน2น2า้แ้นาิานแแแนา5นจแแ5อจมอลอมลลค6ลาอลลค6าาัานกะกะะ0ั้านงกะกะะ0้าง

10 International Trade Focus

การคา้ ระหวา่ งประเทศของไทย : เมษายน 2561

การส่งออก การค้าระหว่างประเทศของไทย

การสง่ ออกของไทยในเดอื นเมษายน 2561 ขยายตวั สงู ขน้ึ ทร่ี อ้ ยละ 12.3   เมษายน 2561 มกราคม - เมษายน 2561
เติบโตต่อเน่อื งเปน็ เดือนท่ี 14 หรอื คิดเปน็ มลู ค่า 18,946 ล้านดอลลาร์สหรฐั สง่ ออก มลู คา่ ลา้ นเหรยี ญสหรฐั (%YoY) มลู คา่ ลา้ นเหรยี ญสหรฐั (%YoY)
โดยการส่งออกในตลาดส�ำคัญขยายตัวเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดอินเดีย นำ�เขา้
CLMV สหภาพยุโรป (15) ญป่ี นุ่ ทขี่ ยายตวั เร่งข้ึนจากเดอื นกอ่ น อีกท้งั การสง่ ออก ดุลการค้า 18,946 12.3 81,775 11.5
ไปตลาดจนี กลบั มาขยายตวั ไดใ้ นระดบั สงู สำ� หรบั การสง่ ออกสนิ คา้ กลมุ่ อตุ สาหกรรม 20,229 20.4 81,102 17.2
ขยายตวั ตอ่ เนอ่ื งเปน็ เดอื นท่ี 14 โดยสนิ คา้ ทมี่ กี ารขยายตวั ในระดบั สงู ไดแ้ ก่ รถยนต์ 1,268 1,957
และส่วนประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก
และน�้ำมนั สำ� เร็จรูป ขณะทกี่ ารส่งออกสนิ คา้ กลมุ่ เกษตรและอตุ สาหกรรมเกษตร สินค้าและตลาดส่งออก 5 อันดับแรก เดือนพฤษภาคม 2561
กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 9.8 สินค้าท่ีขยายตัวได้ดี ได้แก่ ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง
กระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป สนิ คา้ มลู คา่ Δ สดั สว่ น ประเทศ มลู คา่ Δ สดั สว่ น
ขณะที่สถานการณ์การส่งออกยางพาราเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น แนวโน้มการส่งออก (ลา้ น USD) (%YoY) (%)
ในปี 2561 คาดวา่ จะขยายตวั ได้ใกล้เคยี งกบั เปา้ หมายการสง่ ออกทร่ี ้อยละ 8 โดย   (ลา้ น USD) (%YoY) (%)  
มปี จั จยั สนบั สนนุ จากอปุ สงคท์ แี่ ขง็ แกรง่ ในตลาดศกั ยภาพสอดคลอ้ งกบั เศรษฐกจิ 2,490 -8.7 11.1
โลกทขี่ ยายตวั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง และราคาน�้ำมนั เรม่ิ ปรบั ตวั สงู ขนึ้ สง่ ผลดตี อ่ ราคาสนิ คา้ รถยนต์ อปุ กรณแ์ ละสว่ นประกอบ 2,580 3.4 11.5 จนี
โภคภณั ฑ์ นอกจากน้ี ดชั นภี าวะธรุ กจิ สง่ ออกในเดอื นพฤษภาคม 2561 อยทู่ ี่ 55.5 เครอ่ื งคอมพวิ เตอรอ์ ปุ กรณ์ 2,439 11.1 10.9
สงู กวา่ ระดับ 50 สะทอ้ นวา่ ผ้ปู ระกอบการมมี ุมมองท่ีเป็นบวกต่อการส่งออกจาก และสว่ นประกอบ 1,850 18.2 8.3 สหรัฐอเมริกา
การขยายตวั ของมลู คา่ การสง่ ออก มลู คา่ คำ� สง่ั ซอื้ ใหม่ มลู คา่ การจา้ งงาน และมลู คา่ 2,075 5.7 9.3
สนิ ค้าคงคลัง อัญมณแี ละเครอ่ื งประดบั 1,054 -2.4 4.7 ญีป่ ุ่น 1,063 12.4 4.8
1,038 13.1 4.6
การสง่ ออกไปตลาดสำ� คญั ๆ ขยายตวั เกือบทุกตลาด ยกเว้น ตลาดอาเซยี น ผลติ ภัณฑย์ าง 860 -8.9 3.9 เวยี ดนาม
5 และตลาดตะวนั ออกกลาง โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักขยายตวั สงู ถึงรอ้ ยละ หมายเหตุ : มูลค่า - ลา้ นเหรียญสหรัฐ
13.9 โดยเปน็ การขยายตวั ในทกุ ตลาด ทงั้ การสง่ ออกไปสหรฐั ฯ ญปี่ นุ่ และสหภาพ เม็ดพลาสตกิ 848 15.8 3.8 มาเลเซีย
ยุโรป (15) ทีข่ ยายตวั ร้อยละ 9.6 14.8 และ18.5 ตามล�ำดับ ขณะท่ีการส่งออก
ไปตลาดศักยภาพขยายตัวได้ดีต่อเนื่องท่ีร้อยละ 11.1 โดยการส่งออกอินเดียยัง สินค้าและแหล่งน�ำเข้า 5 อันดับแรก เดือนเมษายน 2561
ขยายตัวสงู ต่อเน่อื งที่รอ้ ยละ 28.7 ประกอบกบั การส่งออกจนี กลบั มาขยายตัวสงู
ถึงร้อยละ 19.9 หลังจากหดตัวในเดือนก่อนหนา้ การส่งออกไป CLMV ฮ่องกง สนิ คา้ มลู คา่ Δ สดั สว่ น ประเทศ มลู คา่ Δ สดั สว่ น
เกาหลีใต้ ขยายตวั ร้อยละ 19.3 13.8 และ 9.9 ตามลำ� ดบั ดา้ นตลาดศกั ยภาพ
ระดบั รองฟื้นตวั สงู และขยายตัวรอ้ ยละ 13.8 จากรอ้ ยละ 5.9 ในเดอื นมนี าคม   (ลา้ น USD) (%YoY) (%) (ลา้ น USD) (%YoY) (%)
และตลาดสว่ นใหญ่ขยายตวั ในระดบั 2 หลกั อาทิ การส่งออกไปทวีปออสเตรเลยี
แอฟริกา ลาตินอเมรกิ า และรสั เซียและกลมุ่ ประเทศ CIS ท่ีขยายตัวรอ้ ยละ 16.9 น้ำ� มนั ดบิ 2,393 27.3 11.3 จีน 11,724 16.4 19.3
19.7 23.4และ 28.0 ตามลำ� ดบั อย่างไรก็ตาม การสง่ ออกไปตะวันออกกลางหด
ตวั ครั้งแรกในรอบ 8 เดือน ท่รี ้อยละ 4.9 เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ 1,887 74.3 8.9 ญปี่ ุ่น 8,532 14.1 14.0

การสง่ ออกในปี 2561 คาดวา่ จะขยายตวั ไดอ้ ยา่ งตอ่ เน่ือง ตามการขยาย เคร่อื งจักรไฟฟา้ และสว่ นประกอบ 1,595 -1.6 7.6 มาเลเซีย 3,867 -13.3 6.4
ตวั ของเศรษฐกจิ โลกทอ่ี ยู่ในเกณฑด์ ี และมีการกระจายตัวมากขึ้น โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ มีพ้ืนฐานการขยายตัวแข็งแกร่งจากการจ้างงานที่อยู่ในระดับสูงและ เคมภี ณั ฑ์ 1,445 4.6 6.9 สหรัฐอเมริกา 3,301 11.6 5.4
มาตรการกระต้นุ ทางดา้ นภาษี กลุ่มประเทศยโู รโซน แนวโน้มขยายตัวได้ในเกณฑ์
ดี ตามการสนับสนุนจากนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ตลาดแรงงาน เหล็ก เหล็กกลา้ และผลติ ภัณฑ์ 1,419 -3.3 6.7 สหรัฐอาหรับ 2,306 34.2 3.8
ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ และการส่งออกขยายตัวดี นอกจากนี้ เศรษฐกิจหลาย เอมเิ รตส์
ประเทศในเอเชีย ขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกัน เศรษฐกิจจีนแนวโน้มยังไปได้ดี
หลังจากไตรมาสแรกของปีขยายตัวได้ดีกว่าคาดการณ์ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกขยายตัวสูง เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่�ำกว่าคาดการณ์เดิม เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอ แต่
อยา่ งไรกต็ ามการสง่ ออกยงั ขยายตวั ตอ่ เนอื่ งโดยเฉพาะกลมุ่ สนิ คา้ เทคโนโลยอี นั จะ
ส่งผลดตี อ่ การสง่ ออกไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลติ

นอกจากนี้ ทศิ ทางราคานำ�้ มนั ทมี่ แี นวโนม้ อยเู่ หนอื ระดบั 70 ดอลลารส์ หรฐั
ตอ่ บารเ์ รล จากการขยายข้อตกลงการปรบั ลดก�ำลงั การผลิตน�้ำมันของกล่มุ ผู้ผลติ
OPEC และ Non-OPEC รวมท้งั อุปทานน�้ำมันท่ีลดลงจากปญั หาในประเทศผ้สู ง่
ออกนำ�้ มันอย่างเวเนซุเอลา และความกังวลต่อการควำ่� บาตรอิหรา่ นรอบใหมจ่ าก
สหรฐั ฯ จะสง่ ผลใหร้ าคาสนิ คา้ เกษตรและสนิ คา้ ทเ่ี กยี่ วเนอ่ื งกบั นำ้� มนั ปรบั ตวั สงู ขนึ้
โดยราคาสง่ ออกสินค้าเกษตรสำ� คัญโดยเฉพาะ ขา้ ว มันส�ำปะหลัง เริ่มปรบั ตัวสูง
ข้ึน ในขณะที่ราคายางพารามีแนวโน้มดีข้ึนแม้ราคายังติดลบ นอกจากนี้ ค่าเงิน
บาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนค่าจะช่วยสนับสนุนการส่งออกในช่วงท่ีเหลือของปี และส่ง
ผลดตี ่อรายได้จากการสง่ ออกในรปู เงนิ บาทอีกทางหน่งึ

การน�ำเข้า ดัชนีราคาส่งออก - น�ำเข้า
เดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 20,229 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ
20.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของน้�ำมันดิบ ดชั นรี าคา การเปลย่ี นแปลง (%MoM) การเปลย่ี นแปลง (%YoY)
(+81.6%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (+12.4%) เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วน  
ประกอบ (+14.6%) เคมีภณั ฑ์ (+21.0%) และเหลก็ เหล็กกล้า (+23.5%)แหล่งน�ำ สง่ ออก ก.พ. 61 ม.ี ค. 61 เม.ย. 61 เม.ย. 61 ม.ค. - เม.ย. 61
เข้าสำ� คญั ของไทย 5 อันดบั แรก ไดแ้ ก่ จนี (+21.3%) ญีป่ ่นุ (+13.9%) มาเลเซยี
(+56.8%) สหรัฐอเมรกิ า (+14.8%) และสหรฐั อาหรบั เอมิเรตส์ (+24.2%) นำ�เข้า 0.2 0.3 0.4 4.7 4.7

ดุลการค้า 0.2 0.2 0.4 6.4 6.6

เดือนเมษายน 2561 ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,283 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาสินค้าส่งออก - น�ำเข้า
ภาพรวมดุลการค้า 2561 (ม.ค.-เม.ย.) เกนิ ดลุ การค้ามูลคา่ 673 ลา้ นเหรยี ญสหรัฐฯ
ดชั นรี าคาสนิ คา้ สง่ ออกเดอื นเมษายน 2561 อยทู่ ่ี 101.0 (ป2ี 555=100)
สงู ขึ้นรอ้ ยละ 4.7 เมื่อเทยี บกับเดือนเดียวกันของปกี ่อน จากการเพม่ิ ขนึ้ ของ
ดชั นรี าคาส่งออกหมวดสนิ ค้าเกษตรกรรม เพิ่มขึน้ รอ้ ยละ 9.6 หมวดสนิ คา้
อตุ สาหกรรมการเกษตร ขยายตวั ร้อยละ 2.0 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม
ข้ึนรอ้ ยละ 3.6 และหมวดสินค้าแรแ่ ละเชื้อเพลงิ เพมิ่ ขึ้นรอ้ ยละ 22.7

ดัชนรี าคาสินค้าน�ำเขา้ เดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 93.1 (ปี 2555=100) ขยายตวั รอ้ ยละ 6.8 เม่อื เทยี บกบั เดือนเดียวกนั ของปีกอ่ น จากการเพ่ิมขึน้ ของดัชนี
ราคาน�ำเข้าหมวดสินค้าเชื้อเพลิงเพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ +23.9 หมวดสนิ ค้าทนุ เพ่ิมขึน้ รอ้ ยละ +2.5 สนิ ค้าสินคา้ วัตถดุ บิ และก่ึงสำ� เร็จรูปเพมิ่ ข้ึนร้อยละ +5.0 หมวดสนิ ค้า

TอPปุ โSภOคบJริโoภuคrเnพaิม่ ขl ้นึ รอ้ ยละ +2.5 และหมวดยานพาหนะและอปุ กรณ์การขนสง่ เพม่ิ ขนึ้ รอ้ ยละ +5.8

THB/Baht ราคาทองคาเฉลยี่ รายเดอื น USD/Troy oz 11
28,000 1,900
27,000
26,000 Commodities & Fx1,700
25,000
24,000 1,500

23,000 1,300
22,000
21,000
20,000 ราคานำ�้ มัน1,100 อตั ราแลกเปลี่ยน และราคาสินคา้ เกษตร
19,000 900
18,000 700

สถานการณ์ราคาทองคำ�17,000
16,000 500 พฤษภาคม 2561
15,000

ราคาทองคา
FFFFFSSSSAAAADDDDJJJJJJJJJMMMMMNNNNAAAAAMMMMMOOOOJJJJeeeeeeeeeuuuuaauuaaauueeeeaaaaaoooopppppaaaaaccccuuuubbbbbrrrrryyyyyggggrrrrrppppttttllllvvvvnnnnnnnnncccc-----------------------------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111111111185674784667544587554676548766465577454654775764647586

รสรสผทห22222222211111าวอ่อหอล87654321098765ค,,,,,,,,,,,,,,ม00000000000000นดงกัร00000000000000าท00000000000000คคัคฐททT้งาัฯลลรอHอนอา้ัพBงเาย/พงกคัจยBลกaิ่มลาขจ์ hงบัะสงอtเชดทไูงงรดัือมปขุนาเนค้จร่ึนรม้อนาพะที ทแนเฤที่รสนอแษะศ่วงวรดภตคนโงบรัา่าามนรคLางใรรoาาม้nๆมนค้อากคdoยลตาคนnาเเปลGฉททงลากัo็ทะนlลาอdทอดPุน่ีตยง3งอMโคอเน.้ใคน0งลายนาคื่อทกนทู่ใตเง�ำานฉอ่ีลทจใเ1กปลาฉาห่ีป9ีดจกยี่ลน้,2ราพ5สรี่ย5กับกั8ินนัา6รนลล7ย1ธทา้ีง.สง5บเยรทยรถดัพตั้งอบเุนัาอดืมรยยนายTนืมอHีเแลท์งกัส-Gานะนสลาo่ียกldรวนดง2ขSณโอeลใ.้ึนlนl2iจ่ืน์คnลgมล้เวงๆนงหปารื่อทใมรล้อUหงุนตับงยัSจผ้Dึงจลใตา/เลนาะTคกวั กrตสรoอเ0อyีผยิพนุป.oบดล6ิม่ทzสรแต59711111ขรเง000,,,,,ะทม53719อ000้ึันพ00000คห00000ื่อนบอยข์ วเสแทอ์ยอา่ ทูงา่ืน่งีงยงกเทนบๆกชวอพกาากปใอรสหม้าม่ หงบันนทัถๆปัุบาาาลรคลเกธอปกดาะาสงัเคีเบกงยดหนแือีนจเงค2วงทตัลาันือนกคากัอาา่5ระศกืกทอนาทข์ยเ6กเช่อรแตผใู่ออกนรอ1า1่ณนนนลา่งลงาร0่ออ่ื ะคหงรงทลคยคต์ตนงสะาๆนงคลอาังวอจดหหปทาม้าทางบา�บีำเัรุดนนมปคแีขกอตัฐแใ้าตซำอ�นน็สง่ฯานท่ยึงงงึควนิตซนเงั ำ�โค้นทอึ่งนพเรสดรยม้ันทยี พัออืใู่ ปดธำ�นดยนบใรรรคเ์หพะับสตัะลหน้ฤดตยี่ร้อวษกั บังัว1าง่อลเภตกง0พนื่งเาำ่�ับกทิม่ คปๆราขนุรมาหีว้ึนใยเคขหลมฉอังาอเีทผ้ลสยหทงล่ียงนั้า่นสอนตองใอหืงจชกัอยคแรล้าลู่ทบลฐั�ำงง่ีแๆใฯะท1ทนทส9นุนุแตเหน,ใลพม5ลรสนะแ8ีิม่าฐังูสก7นดฯสกินา.วโงูว5ผรทลโขา่ อ่นลบกรนึ้ทนงม้ัพทาทอทคลทยี่ปงีร่ นุลงลอ์คะรทาใด่นืับำ�ดนยนุ ลบัๆลเลทใชลงรงนอน่มรงช้อตงรา้อดัยตคลอ้กยเลลาจำ�ยกละดอานลวะดพาส่าะ3จหวน่ัท2.0จนล0ธอ..ะ2รกับ6งไานทคตัมเคเอม�ำรรน่รากมพัือ่อ้่ือทจาเยนงอทกาจข์แงกขียาอครนนบ้ึกงงำ� ้ี
FFFFFSSSSAAAADJJJJJJDDJJJDMMMMMNNNNAAAAAMMMMMOOOOJJJJeeeeeeeeuuueuuaaauuauaeeeeaaaaaoooopppppaaaaaccccuuuubbbbbrrrrryyyyygrrrggrtprlltgtpplvlvvptnnnnnnvnnncccc-----------------------------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111111111146758467674467764855585476774546687746654564747655558 ราคาน�้ำมัน
ราคานา้ มัน
London Gold PM TH-Gold Selling ราคานำ�้ มนั ดบิ เดอื นพฤษภาคมปรบั ตวั เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 5.3เมอ่ื เทยี บกบั เดอื นกอ่ นหนา้

ขอคป2แนอรสรรสรเผทหรเอฉฉ5ุขปยา่ย้าาวารา2313434321422234าอ44443่33332222211อหตอัล3333333333333333433338804020668462264664เ20864208642ล086คคคลามาค่งม็ะ................ทง012106475635324098798................น000000000000000ดง0000000000000000กรTัรยTงี่ย1.....................แาา่ีายิกานนท500505000055055500055ัHTคHาคาัคฐทตตทนนอนจHอกBานBแ้บางปัฯลลBอ่ว้ระย/ัอาศ้า้/ยราอล/LนLนารอา้มัพมอUทเู่อ่มiทงงู่ถเiาtนกทtยพSับ้rงกาคยันขrนัยัี่จยนDัอe่ี6eลเ6่ือกมเมิ่าเ่ลทาปู่ขจอ์ด9ดนดข9งงงบันัะสงอง.ี่ิลรบเือ.ชิบาแ้ต8ด8ทไเวูใงะงรยส่ีนเศดัขเวือัมดนดปาขุ่นดดาดนู่สรเจพง็จนคือ้จร่อึนืรอตบอมัษแามะ้อฤนานพละนลทลีกกฐทนแดWนษเลW6พฤาลทพมี่รTรสกนุTอลา5IแดาภษIะฤา่งาศฤิ่มจวรง.วรรโาดตภ0ษตโ์ษนคออปาโง์คลส-บรัสาภลส่าามยนภั7ตรรมกคกรงใรรกาู่า่5กาาะามร้รออๆเมน้าอคงอกคฉค.าการาแ0ยไยมลต.รนอามเล.อคเคแลาป่รลฉทงตลถปรตดัตกี่ปยังลบร็วกาะทะนล่อาออารมออรอ่าา่รกนกกต็ดุนี่ตยับงคน3าบลยีนับบคาบ�้าเโำบัคอเ.น้แใตทู่าปตลน0ารTมตยาาัลมTายคนHาลตวนHัรรวาี่ลัสื่-อวยนทกัรนทู่3ั-นวใHต์เรเกักรขH้า์งี่เพงยเรSัา1นา้าอา่ีพ์รSลเเษอตทจDคมสลใ.ฉมนิม่D1ปมลกปi9ามิ่eาหงอiญ้ี่ปันeร9sักลีขอดเ7จลนกseัปรเขฉงนe้อl,เป2ร้งาเึินหี่ัพยยl5ส่ีปะ้บเึตแนรฉล5กั็บวกันฉ8็รนดินรรนัลนะิด.6ารลนี่ยลลล7้่อาราลบทัเ1เธ้ะอตทตร้ตทีง.นสยงฉรี่ะยยย5บสี่กะตย่อารทอ่ยารลดศถรลมเลด่ารัพต่องั้งบอุนยดัทะบอาบัายี่รผสะบาัมรดยยนายเื่้ยืนองสผัาร5มลยดถีสเแอลท์5องนรกัสเา.ูลๆงนใา3นเืา.ูละอดสง์ุเป้ลายส่ีี3ยิดตกรคหนเสลรวตอนมนืเดทงุเลด2ขขาอมืTร้ณุกดโดาาอ่ืนอHลTใด.้ใาึนอา่ืนอHรน-2มาอใืจG่ืนโ์เคนนล-วค์ทงGรเaนมมล้นดสทเsวงๆaา่รกนาณนoียsงรหปายhาoนรอียรรล้oบhาื่อทใดอม์กมloอรล้บอาบ้ม9าุ่มlหงกวบ5ุ้ตน9าคับีป.มงยัก5นจEัปรยผบ้ัึงจอาลใ2Eตัจนั4บาั0ยห2ใเลนรUนาเ4อ่ะ0ควกจ2ัดUอนกเกะSต2้รดาสนยรัDSืออาเเเเืตม0ออDีืผอดขลยิพท/นเจคนุปBด./ลบไนดัืลนิอกบ6ัจBมิ่ศBา่ทกสือมาBรแLนดรกะตกเข67584911รเ่ดอLนคงะ่00000001ท้มอ98761154เิบาอ่้Oอซ......00ึันพร00010000ค000000นโหลเ..ร...00...ย่ื00อนบน000000น่่ึงงเ..Pลอยข์00่ืหอคนลวเขสอ่ืแอ(หEทอ์ยกอนาว่นะื่Dอ้ึนูทางงาื่น่Cงีงยจน่าหจงาง้กuเเทนไ2บบะๆศกา้ชจเทbวลโ.ดศลอพการา1ะาa้โาม่ดัรต้ดหงษบัโดจใออ24ซอเทนมท2สอทกขนขiนทสัดใๆเาย)ษคศดหรกลมฐลเ.ห2าห่งหึ่ักาิุปกอบยธีออโงำ้�ทง่้้ัีังร้าดัต1าใอฐรงจ่ืกยีอยเ้คอผรก(จบกามนงอย้าหนงแรืลรอทจำ�ิหปกใวษาิคจาเคบรลหเวงาา่เคจรรตุปัาสล่ทันหััฐน้ีใกนิีลนคจชมาโรดาีคอาาาก่ฐจเคหนลราะ2ะวสียหาโก่กนลืปาอาม่นวทงาอ่ืยคือเรกายจงแานัลบนเ5าค้ช่อาง้กงแินาใรแรู่อ่ร)แระนทเดจาน1ดจิรอะามขก้คทม่6านนกนลขมาท่ั์ฐบรคงัทง่แารล0นลฟมำ้�งว้ัสโมกแกเ์ีน็งเบ่ีะไ1เัอีคัแหรกขาสลฯยีขหา่บ้ดตลืนเงมะ่านม้ำ�นลัคีแสเง่าะนกขงาดคเคนงนึ้เ2นบิหลง็นดตลใกือมแคผี้ะันนสดดรแ่ตห่างิปบทา้วาานาค้-าืเออืไ่อออกอร่ือณนิบสีบนินาลนััขวหวโสนัใ3รุดดนปแขดWน่าชขขุปัยฐนอ่ดโนบอัตงัหฐกึพน้บสรว่ดูWน่ใววล์า้คซออนก่วลยเท่่ฯนาาวTัมฐ้ตปนเรรโมาาต่่บิยฤาศะ่อึงงงรด่างอ่Tมต้าน่งIฯัาฐะคี่ลธยจรทดงสาษกWทงั้รนนนรIตอืฯ่ปอ้ทนมะา่ะามใลุง่เษานาภ่ีเีขน่อนดดTกเกาบเหกครปฐคอฉาอกเบคปือโIอารตาลานรกคลลลงยอ่ารนกัาีบนรเอ่ะือ2นิจ่ือมอ่ืกา่่ยีรฉดนรปษพกำด้�อข5งโกโงนจขล์เ�ำหมรลาอยว้ไ6ปฤุรอ2ละ้าย่ีเไรบัรนนัยก1บลบษนวงหท5าวลกอะเดปา้ม่โางดาิขน6ภวาดปพต็ยดแดซสบจิยคีีแว้นอ1านาลาทู่ญั่ิมบัลงยึ่หะกยวน่ายคยนมงโ(เะ่6ีขกมหนเรDาปยังทู่วมยำ�้(5ง9้ึนาฐหัร1ีป(ค�าuำโบมน็ินเง่ีั%2.รฯค3นข)ฉคลมง8ัตbจนัาก)จผ1ธ้าปอล้มวังจาอ้จaยแาใะ(ลนร.ดจงาี่ยรสในขะi0ังยรนกม)ะติหผามาับออตปู่อ–ยกตขีดวใีแหคขกลมกลดยิตน3อ่าราลโับกนาอวสตนัง่)ลยบู่ท3ัตัวรนชาันรเา่ววงหอมแ้าเถ.ตาดควข่่ีคกง0กโพลท3รบรมลกงอัวนโ้ึนลปา่ลลต1์ิ่มัฐลทาบสะาอแนม่ืออม้ราสมุ่.งฯอ่กรขเ่ีารถทย9งาะตัตนอหกหปฟสทอาึ้นสา7ก่าเนรปัวอ่หาลรคทถรนน้ยืงอหทาขพตรนรฐับอืะลาาแา่ตศกดยรส่ีคะออ่นัขขเคนางัขกวัาขอฐั่าทตดุก้ามงทอา่าธ็กงรอดจฯงอกเ่อปศใายตนีแบงณตตาพยาอนเงศมปสรบ่อกยรััตอ่ก่อOา่สลิ่มบรก์ถะแีีง่ณงเสรยี้รดเกห2ลอPาเนาเอนแเน่งนำ�ตฉอ5าราบท์รรEขือ่น1Tื่อควิโมรยร6ลฐัลเ์Cศปง็งยรโ0rต3งญั์ฟ1กข่ียลaนสแอลบร3วัทขแเอขืdา้นกหม้จปโะื่ลนแจาณตำ�รเดา้งeรเะตปรกยกีลิดาๆใป่อ์สวง่ยะฐัอขสหัวกเอรกะอืWขหารน็หเทยอบหอัมสอ้โบานฉตจว็ออรรดทู่a่ีงรยงเ่รปุากพจกเางะัพฐมอสrยคนผร่ีัฐต่าเวมะสับาดฯศัตมะหมปิ่วรลอ่ืงรา่มงะมอับครดะร�่ำะแอใคกรจังคขีคอ่าขหษวบาสหบลัจัฐขตัาจาแ์้าดวแนาณร้ฐูงฯาดิาร็งวยัรวล1า6ม้ลวสาตกคกแค่ากาสะหมะ05คยกกุดหงจรดิดา่กวานทอผอ0.สาอหัรงเสใร0่ำ�ออลรบัป่ีปปุ%นันนมว้อหณหบิห-รก่ลงงั 7สลลทมัรผำจ�้ยืจอขรรารเลเ์5มนอบชีย่ตจดวะลัฐา่าตาฐัอไา.บนนันน้ันมนนุ่อฯักยยล้ีมฯิ0ะรรงิ่์FFFFSFSSSAAAADDJJDJJJDJJJJMMMMMNNNNAAAAAMMMMMOOOOJJJJeeeeeuueeuueeaauuaaueuaeeeaaaaaoooopppppaaaaaccccuuuubbbbrrbrrryyygygrrygtgrrltpvlptrltpvlnnvpnnnvcnncncnc-----------------------------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111111111164758564664467545776545676844875775586664446477755758

FFFFFSSSSAAAADDDDJJJJJJJJJMMMMMNNNNAAAAAMMMMMOOOOJJJJeeeeeuuuueeeeaauuuauaaeeeeaaaaaoooopppppaaaaaccccuuuubbbbbrrrrryyyyyggggrrrrrppppttttllllvvvvnnnnnnnnncccc-----------------------------------------------------1111111111111111111111111111111111111111111111111111167458466475557876865744664584577467565756546477485746

JJJJuuuullllJJJJJJJJJAAAAASSSSOOFOAAFOAFFAF----DDDDMNMNNMMNMuaauauaMauMMMMpppppeeecececuecueeeuu1111eeeeaaooaaooarrtrtrtnntrnnnannnnaaaay7p6ypv5yvpy4vyp----v---------r---bc-r-cbrrgrcbbgcbgg…………………………………………………………………………………………………………………………………

หนา้ ซ่ึงเป็นการอ่อนค่ามารกาทคี่สาุดสใินนคร้าอรบา3ย3เดเดือือนนเนื่องจากดอลลาร์ สรอ. แขง็ ค่าข้ึนต1าม0ก0า%รปชรน้ับเพ2่ิม(ใขห้ึนมข่)องราคาปรบั ตัวสงู กว่าปีที่ผา่ นมาถงึ ร้อยละ 70 เน่ืองจากตลาดข้าวท้งั ในและ
ยางพาราทลยสแไยนขขขท้าอานิาำ้ผอ้า้า�วยงมงววนคน่งพแขหันคด:า้ร(ทาดำาTอ(อม�วBรง่ิบHมนคาaแคแแปผแดม5BวS:hP:ัน%ะ/Tตลนล(ล่าอtMร(BU/ลRเB1่อกะชะกaตวงิS((a01ใ2น้ัhUิกานเโเDอhห00(0ปtบจSt/น2)3อม0บแK/BD้(ลจียK%่))fบg(มBข้/แ.gfะน่ีoยT)แ.L)ดงo็กทrช.มน)obนโ.คั้นวา้bนy)ีคยเวร่า)ยดท2oบวพโดอื zป้งัานาน)(นาั มร1ยปเม้ธนะ)เผี1รบกเ2กิ931นนธมั็ว,,,5า1.ต722อันนยกผร5420966ร.บ734า913ววโฟ161.....คดนยา้49่521ื1ค    1น.285035คาบว้0าจตรายดาา1กดวัป1ยกพว193ปอล,ก,,,ีก.2า่ค253คัญขยา544จา998ีด.ว563ง070ราอ่ะ6หกา......สงณ2781275    เงมนคัาแ441400หส์คไลขทเหรมวด่ือง็าัฐ(าร่แิมMแงน%ฯมัฐนกก--oท∆ไ333202กฯMมา่รน......้หงั930116    งรั่)งีแน218625อหววคขน้นีลอลา้อควเขยงังพาโทจู่อเดศเิม่นต2มาง่ีว011ร.3อ่กเม้นยตา่,,,1ษ1292.สมป,ใโิม7577816.ฐนีถก0ย952138ร1ขก.....8–บาาับช67265    อ.ิ3นจร750774า่วเง3คพสยกงส.ากหิม่ท0าหดราอร่ีเบกหรณรพัฐต1ั คาัฐา.931ลฯ์รคทร,,,1ฯา้523ือ.าTณ,ร4582996ดตขrะ1567040์aอวอ่อ.....3ห72572    d.า่กง440418eวดธปเาบ่นอี คงข้ียลWาป่าณ(นคล%Yเ--รงa722oาโาะ-∆ะินr014623Yรรยท......เ)975634กจ์    ทบสี่ป200230ระลศารัจะมายขอจหงีแออยสั.วนีกงทโย2แลตนทตหา่วสดง่ีท5ลดาา่ารโงั้โหสยยมัาฐรงง6นะล2ปรหใปใะฯบ1ล-ทม้งัหฐนั3จรบรดาำ�อจา่จค้ัฐขตคะดยบะ่อว้เยั่าคณรลปฯเิดนแบัยเสรรทงอืปะารเลค้นิานังกโสปศรทับดใ่าคะบดบัอั ะงตนมี่็นขลมาอ่สยจขกอ่้ึนปีครย่วีนนารนเลอีอ้อนวงาตาอคุน2าแบตหัางื่ยอคตรา่ั5)ใลแรมกงลนกร6าหเะาผบา1ัตดยะา้า้ น่้อรอบาืข3งขรงนาอแม.กองพ3งผพคางต2ฤน่รภวนื้่าษขรนัาแทงภม้าคชปลปี่ วคารน้ัะรรหคัฐวะะ3อนทัม3เสทมช่ีมแ.บ29มศนั้ลอี56ปะะอ63ญั แลรกร1แาหลิไามเทคลคะาฉาายะอาไเลยปดรเยทุ ยี่พาา้รน็ากองคิ่มับงรภแยโาสะปดทยัทู่ยูงยัจยง่ากี่ขสะจงภโิSึ้นง่ๆแลัยผาTอทกสพลRยแง่รนใร่าล2หมั Sวับงะ0ผล้Tมมสกละ(Rปานราผกร5า2รุนลบัค5บ0จติซ.าตร7เาขเึ่งพวัหิ ฉก4สา้ สม่ิาลผว่วบงูรขหย่ีู้ปนขาจน้ึอรหทณ้นึัดจมะนตกแามกทาึ่งากละอา่เมรเะปลเบดสทร็นอิ4อืินกอืิศอผ9นกคาทก.ลรเร้า2ามสมภงุเ4งกษตเู่าารทบษลจายาพยาตาาคใทดฯนนกรา
WTI 66.30 69.80 5.30 48.70 69.80 43.50 ประเทศมีความต้องการยางในการส่งมอบ ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปล่ียน             และราคาน้�ำมันดิบปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และ

THB/USD 31.3 32.00 2.09 34.50 32.00 -7.20 การคาดการณ์ว่าสหรฐั ฯ จะประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลยี รอ์ หิ ร่าน ประกอบกับของ
เศรษฐกจิ จนี และสหรัฐฯ ปรับตัวดีขน้ึ
TPSO Journal

12 Global News

โดย : ดร. ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ไก่ไทยก้องโลก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เน้ือไก่แปรรูปของไทยสามารถขึ้นเป็น
ผนู้ ำ� ในตลาดญป่ี นุ่ และแซงหนา้ ประเทศบราซลิ ซงึ่ เปน็ ผสู้ ง่ ออกราย
ข้อวิเคราะห์ ใหญ่ได้ส�ำเร็จ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได้รับค�ำสั่งซ้ือจากตลาด
สหภาพยโุ รป (อยี )ู เพมิ่ ขนึ้ เนอื่ งจากไกเ่ นอ้ื ไทยไดร้ บั การยอมรบั ใน
ด้านคุณภาพมาตรฐานสินค้าและรสชาติ รวมถึงตลาดรองอย่าง
เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ได้ให้ความสนใจน�ำเข้าไก่แปรรูปของไทย
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซ่ึงจากผลดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่ง
ออกไทยท่ีจะสามารถปรับราคาสูงขึ้นตามความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน
ขณะเดียวกันก็มีตลาดใหม่อ่ืนๆ ท่ีมีการเติบโตสูงที่ไม่ควรมองข้าม
(Cr. ศิริวรรณ ทองสกุล TPSO)

ไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้ผลิต อาหารมีความพร้อมด้านทักษะฝีมือ ส�ำหรับอุตสาหกรรมการส่งออกไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทย แบ่งเป็น
แรงงาน วิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป ท่ีทันสมัยและครบวงจร ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง และไก่แปรรูป โดยมีสัดส่วนร้อยละ 23.28 และ 76.72
ได้คุณภาพตาม มาตรฐานสากล อีกทั้ง ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการพัฒนา ตามล�ำดับ ของมูลค่าการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปทั้งหมดของไทย
ผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ แต่ละตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูล ณ ม.ค.- เม.ย.61) ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกไก่แปรรูปอันดับ 1
โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นตาม ของโลก โดยมตี ลาดหลักทส่ี ำ� คัญ ได้แก่ ญี่ป่นุ สหภาพยุโรป และเอเชยี เป็นต้น
ความต้องการบริโภคไก่ในตลาดโลกท่ีขยายตัวต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจัยหลักเป็นผลจาก
การทปี่ ระเทศคคู่ า้ ทยอยยกเลกิ มาตรการระงบั นำ� เขา้ ไกส่ ดแชแ่ ขง็ จากไทยนบั ตง้ั แต่ นอกจากน้ี จากการที่ไทยมีการปรับโครงสร้างการส่งออกจากเดิมท่ีเน้น
ปี 2556 เปน็ ต้นมา รวมถงึ การขยายตลาดใหม่ๆ โดยมีการผลักดนั สนิ คา้ ไก่แช่แขง็ การส่งออกไกส่ ดแชเ่ ยน็ แชแ่ ข็งมาเปน็ ไกแ่ ปรรูปหรอื ไก่ปรงุ สกุ เพ่มิ ขึน้ พรอ้ มกบั มี
และแปรรูปของไทยให้เป็นท่ียอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากน้ี การพัฒนาฟาร์มเป็นระบบปิดท�ำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ประเทศผผู้ ลติ ไกร่ ายใหญข่ องโลกอยา่ งบราซลิ ประสบปญั หาเรอื่ งมาตรฐานสนิ คา้ ได้ดี จึงท�ำให้ประเทศคู่ค้ามีความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย และส่งผลให้
ซ่ึงจากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อการส่งออกไก่ไทยท�ำให้มีความต้องการ อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยขยายตัวตามความต้องการที่เพ่ิมข้ึน
นำ� เข้าไก่แชแ่ ขง็ และแปรรปู เพิม่ ขึน้ (พจิ ารณาได้จากภาพที่ 1 : แสดงแนวโนม้ การ ดังเช่นเม่ือปลายเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่และ
ส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปของไทย ในปี 2555-2560 ท่ีขยายตัวได้ ชิ้นส่วนไปจีนได้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงจีนถือเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพ รวมถึงล่าสุด
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการบรโิ ภคท่เี พิ่มขึน้ ) ญป่ี นุ่ มกี ารสงั่ ซอื้ ไกไ่ ทยเพม่ิ ขน้ึ และสหภาพยโุ รปเรง่ นำ� เขา้ เนอ้ื ไกใ่ หค้ รบตามโควตา
นอกจากนี้ ยังมีตลาดอ่ืนๆ ของโลก เชน่ เกาหลีใต้ (ขยายตวั 5,200% ในปี 2560)
ปรมิ าณ : ภาพท่ี 1 แนวโน้มการส่งออกไกส่ ดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรปู มลู คา่ : ลา้ น และมาเลเซีย(ขยายตัว 56%) ที่มีความต้องการสินค้าไก่ไทยเพิ่มข้ึนเช่นกัน
เมตรกิ ตนั ปี 2555-2560 เหรยี ญสหรฐั ฯ ขณะท่ตี ลาดอื่นๆ ทีม่ ีการขยายตวั สูงในปี 2560 อาทิ แอฟริกาใต้ (+1,200%)
800000 ศรลี งั กา(+564%) เมยี นมา (66%)และเวยี ดนาม( 30%)จงึ นับเป็นโอกาสดีของ
3000 การส่งออกไก่ไทยที่จะผลักดันราคาสินค้าให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยง
อุตสาหกรรมไก่แช่แข็งและแปรรูปของไทยยังมีอยู่ ได้แก่ ผลกระทบจากสภาพ
700000 2500 อากาศแปรปรวนที่อาจท�ำให้สัตว์ล้มตาย ต้นทุนจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับ
2000 สูงข้นึ และการแขง่ ขันทางการค้าจากประเทศค่แู ข่ง เปน็ ตน้

600000 1500 ขอเสนอแนะด้านยทุ ธศาสตร์ ไทยควรมุง่ เนน้ ยุทธศาสตรด์ ้าน1) สง่ เสริม
การเช่ือมโยงเครือข่ายการน�ำเข้าและกระจายผลิตภัณฑ์อาหารไทยสู่ร้านอาหาร
500000 ปรมิ าณการส่งออก 1000 ไทยในต่างประเทศและตลาดเมืองรองในประเทศเป้าหมาย 2) สง่ เสรมิ การสรา้ ง
400000 มลู คา่ การส่งออก 500 มูลคา่ เพ่มิ พรอ้ มทั้ง สร้างความหลากหลายใหแ้ กส่ ินคา้ และ สรา้ งความแตกตา่ ง
0 จากสินค้าคู่แข่ง 3) เร่งเปิดตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพ เช่น แอฟริกาและศรีลังกา
4) สร้างความเชอื่ มนั่ ในความปลอดภัย ของสนิ ค้าไกไ่ ทย (Food Safety) ในตลาด
ตา่ งประเทศหลังปลอดภาวะไขห้ วัดนก (Cr. ทิฆมั พร ลิ้มจำ� รญู DITP)

2555 2556 2557 2558 2559 2560

สาหรับอุตสาหกรรมการส่งออกไก่แช่แขง็ และแปรรูปของไทย แบ่งเป็น ไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็ และไก่
แปรรูป โดยมีสัดส่วนร้อยละ23.28 และ76.72ตามลาดบั ของมลู ค่าการส่งออกไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็ และแปรรูป
ท้งั หมดของไทย(ขอ้ มลู ณ ม.ค.- เม.ย.61) ท้งั น้ี ปัจจุบนั ไทยเป็นผสู้ ่งออกไก่แปรรูปอนั ดบั 1 ของโลก โดยมี

พบกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตลาดหลกั ที่สาคญั ไดแ้ ก่ญ่ีปุ่นสหภาพยโุ รปและเอเชียเป็นตน้
ได้ที่ สนค. ชั้น 13นอกจากน้ี จากการท่ีไทยมีการปรับโครงสร้างการส่งออกจากเดิมท่ีเนน้ การส่งออกไก่สดแช่เยน็ แช่แขง็ มา
เป็นไก่แปรรูปหรือไก่ปรุงสุกเพ่ิมข้ึน พร้อมกบั มีการพฒั นาฟาร์มเป็นระบบปิ ดทาใหส้ ามารถควบคุมการระบาดของ www.tpso.moc.go.th

0-2507-7895โรคไขห้ วดั นกไดด้ ี จึงทาใหป้ ระเทศคู่คมา้ ีความเช่ือมนั่ ดา้ นความปลอดภยั และส่งผลใหอ้ ุตสาหกรรมไก่แช่แขง็
และแปรรูปของไทยขยายตวั ตามความตอ้ งการที่เพ่มิ ข้ึนดงั เช่นเมื่อปลายเดือนมนี าคม2561ท่ีผา่ นมา ไทยสามารถ
ส่งออกเน้ือไก่และชิ้นส่วนไปจีนไดเ้ ป็นคร้ังแรซก่ึงจีนถือเป็นตลาดใหญท่ ี่มีศกั ยภาพรวมถึงล่าสุดญ่ีป่ ุนมีการสง่ั ซ้ือ

จากจำ� นวนคนยากจนในปี 2016 พบว่าคนไทยทม่ี ีรายได้อยู่ใต้เสน้ ความยากจนมจี �ำนวนประมาณ 5.8 ล้านคน คดิ เปน็ 8.9% ของประชากร เพ่ิมขน้ึ จากปี
ก่อนหน้า 9.6 แสนคน หรอื 1.4% ขณะทค่ี นเกือบจนมปี ระมาณ 5.8 ลา้ นคน (3,173 บาทต่อเดอื น/38,070 ตอ่ ป)ี รวมคนจนและเกือบจนเทา่ กบั 11.6 ล้านคน

เครื่องมือก�ำหนดเกณฑ์ความต้องการพื้นฐานข้ันต่�ำของบุคคล คือ เส้นความยากจน ภาพรวมไทยมีคนจนลดลง แม้เส้นความยากจนเพ่ิมสูงข้ึน แต่การ
พิจารณาสถานการณ์ความยากจนน้ัน ไมอ่ าจสรปุ ไดจ้ ากจำ� นวนและสดั สว่ นของคนจนเทา่ นั้น แต่ควรพจิ ารณา “คนเกือบจน”ดว้ ย เน่อื งจากคนเกือบจนเป็นกลมุ่ ทีม่ ี
ความเส่ียงว่าจะกลับมายากจนได้ง่าย นอกจากนี้ปัญหาความเหล่ือมล้�ำ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ไทยจึงควรเร่ิมด�ำเนินนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวคดิ “การเตบิ โตอย่างท่ัวถึง” อยา่ งจริงจงั

การนำ� บทเรยี นการแกไ้ ขปัญหาความยากจนของจีนมาปรบั ใช้ในไทย
จากวธิ กี ารแกไ้ ขปญั หาความยากจนของจนี ทกี่ ลา่ วมาขา้ งตน้ ในบรบิ ทของไทย พบวา่ มคี วามคลา้ ยคลงึ กบั จนี ในดา้ นประชากร เกษตรกรรม และความเจรญิ
ของเมอื งทีแ่ ตกตา่ งกัน ทง้ั น้ีจากการศึกษาในเบอื้ งต้น พบว่าภาครฐั และประชาชนต้องค�ำนึงในการนำ� แนวทางการแกไ้ ขปญั หาความยากจนของจนี ไปปรับใช้ ดังนี้
๑. การให้ความส�ำคญั อย่างจริงจงั ในการแก้ไขปญั หา โดยเจา้ หน้าทีร่ ฐั จะต้องเป็นตัวผลกั ดันท่ีส�ำคัญ โดยเรมิ่ จากลา่ งสบู่ น กลา่ วคอื เจา้ หนา้ ท่รี ฐั ท่อี ยใู่ กลช้ ดิ
ชมุ ชนและชาวบา้ นมากท่ีสุด จะตอ้ งเปน็ ผู้ที่เขา้ ใจปัญหาความยากจนในท้องถน่ิ นัน้ ๆ และสามารถนำ� มาก�ำหนดนโยบายแก้ไขปญั หารองรับในพืน้ ท่ีเปน็ การเฉพาะ
๒. การสรา้ งความร่วมมือภายในชุมชน เพอ่ื สรา้ งความเขม้ แขง็ ดา้ นศักยภาพชุมชน และดา้ นการเงนิ โดยผ้นู ำ� ชุมชนสามารถใหค้ วามรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
ในชุมชน ไม่วา่ จะในด้านการงานอาชีพ และการระดมทนุ เพื่อให้สมาชิก สามารถมแี หลง่ เงินมาลงทุนในการกู้ยมื มาลงทุนเพอื่ ใช้ในการกิจการ โดยไมต่ ้องรอความช่วย
เหลอื จากภาครัฐเพยี งอย่างเดยี ว
๓. การวางระบบฐานข้อมูลของผู้ที่มีรายได้น้อย เพ่ือให้การแก้ไข้ปัญหาสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ เน่ืองจากการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของแตล่ ะบคุ คลมคี วามแตกตา่ งกนั ดงั นนั้ การบรู ณาการขอ้ มลู ใหส้ ามารถเขา้ ถงึ ไดท้ กุ หนว่ ยงาน จะทำ� ใหเ้ กดิ การจดั สรรสวสั ดกิ ารและใหค้ วามชว่ ยเหลอื
ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ไมเ่ กิดความซ�้ำซอ้ น ตรงกับสภาพปัญหาของบคุ คล และลดภาระคา่ ใชจ้ า่ ยดา้ นงบประมาณ
๔. การสร้างระบบการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้การท�ำงานของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การน�ำเอารูปแบบการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของจนี มาใช้ จะช่วยใหก้ ารตรวจสอบมีความเขม้ งวดเพ่ิมมากขนึ้ เนอ่ื งจากเป็นการตรวจสอบเจ้าหนา้ ท่ีระหวา่ งพื้นที่ อีกท้งั มกี ารน�ำเอาบคุ คลท่ีสามเขา้ มา
ช่วยยืนยันข้อมลู จะทำ� ใหก้ ารปลอมแปลงข้อมลู คนยากจนทำ� ไดย้ ากข้นึ ลดปัญหาการคอรร์ ปั ชันงบประมาณช่วยเหลือคนจนของภาครฐั ลง
……………………………………………………………………............

TPSO Journal