TPSO Journal ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2556

วารสาร Êӹѡ§Ò¹¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵᏠÒäŒÒ

TPSO Journal

ปีท่ี 3 ฉบับที่ 22 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2556

เครอ่ื งส�ำอางไทย...
ในตลาดจีน
และ
สำ� หกรบับั ธโพอรุกมกาา่สจิ ดวีๆไนั ทนย.ี้ ..
♦ ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ♦ ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการค้า
♦ การค้าระหว่างประเทศของไทย ♦ สถานการณ์ราคาสินค้าส�ำคัญ

สำ� นกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตร์การคา้ วารสารรายเดือน พฤษภาคม 2556 • ปีท่ี 3 ฉบบั ท่ี 22
กระทรวงพาณิชย์
วEditor’s Noteารสารสนย. ฉบับที่ 22 ขอน�ำเสนอเนื้อหาสาระเก่ียวกับ เครื่องส�ำอางไทย ในตลาดจีน และ พม่าวันน้ี
CONTENTS กับโอกาสดๆี ส�ำหรับธุรกิจไทย รวมทั้งเรือ่ งราวของนครรฐั วาติกนั (Vatican City State) ท่หี ลายๆ คน
สารจากวาติกนั .................................................3 อาจจะยงั ไมรุู้
เครอื่ งสำ� อางไทย.....ในตลาดจนี ....................4-5 เคร่ืองส�ำอาง ในวันน้ีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่ิงจ�ำเป็นส�ำหรับเกือบทุกเพศ ทุกวัยเลยทีเดียว อย่างท่ีเรา
พมา่ วันนี.้ .กบั โอกาสดๆี เคหว็นาๆมงากมันปทีลุกะวไันมน่น้ีธ้อุรยกเิจลคยวทาีเมดงียาวมเดอังยจะสเปหา็นเไอดย้จาผกุดตขล้ึนามดาเยคังรก่ือับงสด�ำออกาเงหใ็ดนไคทนยสค่ว่อนนหขน้างึ่งคตึก้อคงเักสแียลเงะินมไีอปัตกรับาคกวาารมขสยวายย
ส�ำหรบั ธุรกิจไทย...........................................6-7 ตัวสูง และเคร่ืองส�ำอางของไทยยังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน ในขณะที่ภาพรวมการส่งออก
ภาพรวมเศรษฐกจิ ไทย......................................8 สขอาวงไจทีนยใในนปสัจินจคุบ้าันหคลวาายมชสนวิดยมคีแวนาวมโงนา้มมทไมี่ลด่เปล็นงรแอตงใ่ตคลราดซเคึ่งกร็ถ่ือืองสได�ำอ้วา่างเปใน็นจโีนอมกีอาสัตขราอกงาธรุรเกติจิบเโคตรข่ือองงสต�ำลอาาดงสไทูงยเทรีย่ีจกะวไป่า
ตวั ชวี้ ดั เศรษฐกิจการค้า....................................9 ขยายตลาดในจนี เพยี งแค่ขอให้สินค้าของทา่ นนนั้ มคี ณุ ภาพเพยี งพอ
การค้าระหว่างประเทศของไทย : จากตลาดจีนสู่ตลาดเมียนมาร์หรือช่ืออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic
มีนาคม 2556.................................................10 of the Union of Myanmar) น้ันยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ไม้ พลังงาน
สถานการณร์ าคาทองคำ� ราคานำมัน ทรัพยากรทางทะเล หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่ไทยเร่ิมขาดแคลน โดยในปี 2554-2555 ไทยมีสัดส่วนการน�ำเข้าสินค้า
อตั ราแลกเปลย่ี น และ ราคาสนิ คา้ เกษตร : ผ่านชายแดนมากกว่าการส่งออก ซ่ึงทวาย (Dawei) ก�ำลังจะกลายเป็นประตูเศรษฐกิจแห่งใหม่เช่ือมโลกตะวันตก
เมษายน 2556................................................11 และตะวันออก สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการจากทุกทิศทั่วโลก ท่าเรือน้�ำลึกทวาย
จึงเป็น New Land Bridge ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต และจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการ
กระจายสินค้าในระดับโลก ท่ีสามารถเชื่อมโยงตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ มาทาง
มหาสมุทรอินเดยี และทะเลอนั ดามนั
หวังว่าวารสารสนย. ฉบับน้ีจะท�ำให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับสาระ ความรู้ เรายินดีอย่างยิ่งที่จะรับฟัง
ความคดิ เห็น ข้อแนะน�ำและคำ� ตชิ มต่างๆ

บรรณาธกิ าร

Getting Around with TPSO

บรรณาธกิ าร รอบบ้านรอบสนย.เดือนเมษายนน้ี มีเหตุการณ์และกิจกรรมหลายอย่างท่ีอยากน�ำมาเล่าสู่กันฟัง
ผู้อำ� นวยการ อย่างแรกเลยก็คือ สนย.ได้ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ ท่านผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ท่ีปรึกษาการพาณิชย์
ส�ำนกั งานนโยบายและยุทธศาสตรก์ ารค้า มาปฏบิ ตั หิ นา้ ทผ่ี อู้ �ำนวยการ สนย.พรอ้ มๆ กบั แสดงความยินดกี บั ทา่ นลนี า พงษพ์ ฤกษา รอง ผอ. สนย. ปฏบิ ตั ิ
ผ้จู ดั ท�ำ หน้าท่ี ผอ.สนย. ท่ีได้รับต�ำแหน่งใหม่เป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่ไม่ว่าท่านจะไปอยู่
สำ� นักงานนโยบายและยทุ ธศาสตร์การคา้ ทไ่ี หนอยา่ งไรเราก็ยังตอ้ งบรู ณาการการท�ำงานรว่ มกนั อยา่ งตอ่ เน่ือง
กระทรวงพาณชิ ย์ กิจกรรมส�ำคัญท่ีไม่เล่าไม่ได้แล้วเพราะเราก็ได้เกริ่นไปเม่ือฉบับก่อนหน้าด้วยซี ก็คือ งานมหกรรม
44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ พาณิชย์ขบั เคล่อื นเศรษฐกจิ ในประเทศ ครง้ั ท่ี 5 ที่เราไปจดั กนั ทส่ี นามบินเก่า จ.เชียงราย เม่ือวนั ที่ 5-8 เม.ย.
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี 11000 56 ท่ีผ่านมา มีผู้ประกอบการน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายมากมายหลายสาขาเช่นเดียวกับทุกครั้งท่ีผ่านมา รวมถึง
โทร. 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687 มีดนตรีและการแสดงบนเวทีตลอดงาน เป็นท่ีน่าสนใจและมีผู้มาจับจ่ายใช้สอยมากมายเหมือนเคย ภายใน
งานท่ีขาดไม่ไดค้ อื การจดั การเจรจาธรุ กจิ ครั้งนม้ี ผี ซู้ ือ้ ภายในประเทศรายใหญ่ คอื บ๊กิ ซี เจ้าเกา่ ได้ท�ำ MOU
กบั กระทรวงพาณชิ ย์ โดยจะรบั ซอื้ ลำ� ไยคณุ ภาพจากกลมุ่ เกษตรกรภาคเหนอื เพอื่ ไปกระจายใน Big C ทกุ สาขา
ท่วั ประเทศ สำ� หรับผซู้ อื้ ที่มาจากต่างประเทศ ครง้ั นเี้ ดนิ ทางมาจาก สปป.ลาว 11 ราย พมา่ 5 ราย สนใจท่ีจะ
สั่งซอ้ื สินคา้ ประเภทของประดบั บ้าน สนิ ค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ผา้ บาติก ผา้ ไหม และอญั มณี ฯลฯ
นอกจากน้ี มกี ิจกรรมส�ำคญั ๆ มากมาย เช่น การน�ำคณะและผ้ปู ระกอบการไปส�ำรวจเส้นทางคา้ ขาย
กับประเทศเพ่อื นบ้าน การต้อนรับเจา้ หน้าที่ ADB เป็นตน้ ล่าสุด สนย.ไดร้ ับหนา้ ท่เี ป็นหนว่ ยงานในจดั ประชุม
ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการค้าเม่ือวันที่ 26 เม.ย.56 เพ่ือรับฟังปัญหาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
จากภาคเอกชนทุกสาขา รวมทง้ั การหาแนวทางแก้ไขปญั หาอปุ สรรคทางการค้าร่วมกนั โดยมเี ป้าหมายสำ� คัญ
ในการทจี่ ะผลกั ดนั การสง่ ออกปนี ใ้ี หข้ ยายตวั ไดต้ ามเปา้ หมายทวี่ างไว้ และยงั จะไดจ้ ดั เวทกี ลมุ่ ยอ่ ยเพอ่ื ลงลกึ ถงึ
แต่ละประเด็นปัญหาในแตล่ ะสาขาสินค้า และจะไดน้ �ำมาเล่าสกู่ ันฟังตอ่ ไปในโอกาสหนา้ ทัง้ ภาครฐั และเอกชน
ท�ำงานเชิงรุกกนั ขนาดนี้ คาดว่าการส่งออกต้องเปน็ ไปตามเป้าหมายแนน่ อน

สบก.

สารจาก วาตกิ นั Special Talk

ถึงลูกๆ ทรี่ กั ทุกคน

ขอขอบใจทุกคนท่ีได้แสดงความยินดีต่อพ่อ ในโอกาสท่ีพ่อได้
ไปรับต�ำแหน่งใหม่ที่ส�ำคัญยิ่งที่นครรัฐวาติกัน เมื่อเป็นพระประสงค์ของ
พระผเู้ ป็นเจา้ พ่อกย็ ินดีนอ้ มรับด้วยความเตม็ ใจย่ิง

ทกุ สงิ่ ในนครรฐั วาตกิ นั ลว้ นแตน่ า่ ตนื่ ตาตน่ื ใจ โอฬารตระการตา
ไปเสียหมด สมแล้วกับการเป็นเมืองหลวงแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ซ่ึงมผี ้นู ับถือทัว่ โลกกวา่ 1,000 ลา้ นคน ในประวัติศาสตรก์ ว่า 2,000 ปี อยา่ งไรก็ตาม หลังจากอาณาจกั รโรมันตะวันตกล่มสลายไป
ของครสิ ตจกั รโรมนั คาทอลกิ นครรฐั ศกั ดส์ิ ทิ ธแิ์ หง่ นไี้ ดผ้ า่ นรอ้ นผา่ นหนาว ไม่นาน ชนเผา่ แฟรงค์ (Frank) แถวประเทศฝรัง่ เศสกลบั เรืองอำ� นาจขน้ึ
และมเี ร่อื งราวตา่ งๆ มากมายจนยากจะสาธยายไดค้ รบทกุ แง่มมุ ภายใต้การน�ำของ "พระเจ้าชาร์เลอมาญ" ซึ่งพระองค์ได้รับอาณัติจาก
วาตกิ ันใหข้ ึ้นเปน็ จักรพรรดขิ องอาณาจกั รโรมนั ตะวนั ตกยุคใหม่ ภายใต้
นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) มีพื้นที่ราว 250 ไร่ ช่ือ "จักรวรรดโิ รมันอนั ศักด์สิ ิทธิ์ (Holy Roman Empire)" ท้ังนี้ กเ็ พ่อื
มีประชากรเพียง 800 กว่าคน ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติอิตาลีและสวิส โดย จะไดเ้ ปน็ อสิ ระจากอทิ ธพิ ลของอาณาจกั รโรมนั ตะวนั ออกทผ่ี นู้ ำ� ยคุ หลงั ๆ
รัฐวาติกันนี้ตั้งอยู่ในเขตกรุงโรม ประเทศอิตาลี แต่ก็มิได้ขึ้นกับอิตาลี กลายเป็นอาหรับไปหมดแล้ว
ต้องขอบใจท่านเบนิโต มุสโสลินี ที่ได้ท�ำสนธิสัญญา "ลาเตรัน" ยอมรับ
สถานะนครรัฐวาติกันเม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 2472 ครั้นเม่ือถึงปี พ.ศ. ในยุคกลาง จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิได้กลายเป็นชาติ
2503 วาติกันก็บังเกิดเป็นรัฐเอกราชโดยสมบูรณ์ มีอ�ำนาจอธิปไตย มหาอำ� นาจอกี ครงั้ โดยมพี นื้ ทค่ี รอบคลมุ ภาคตะวนั ออกของฝรงั่ เศส เยอรมนั
เปน็ ของตนเอง เปน็ เรอื่ งทน่ี า่ ทงึ่ ทวี่ าตกิ นั มคี วามสมั พนั ธท์ างการทตู กบั กรงุ ภาคเหนอื ของอติ าลี บางสว่ นของโปแลนดต์ ะวนั ตก เรายน่ ยอ่ ประวตั ศิ าสตร์
อโยธยาตง้ั แต่ครั้งสมเด็จพระนารายณม์ หาราช เม่อื พระองคไ์ ด้ส่งราชทูต กันมาถึงตอนท่ีว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธ์ิล่มสลายได้อย่างไรกันดี
ไปเจรญิ สมั พันธไมตรีกบั วาตกิ ันในปี พ.ศ. 2225 กว่า ในศตวรรษท่ี 19 อาณาจกั รโรมันอันศักด์ิสิทธิ์ก็กลับล่มสลายไปอีก
ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1806 สมัยจักรพรรดิโรมันองค์สุดท้าย
ในแง่เศรษฐกิจ-การค้า วาติกันไม่มีเร่ืองราวให้พูดถึงมากนัก นามพระเจ้าฟรานซิสที่ 2 (ตรงกับรัชสมัยรัชกาลท่ี 1 ของไทย) ซ่ึงรบ
เป็นเพราะสมณะไม่ได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ดังน้ัน แพ้พระเจ้านโปเลียนโบนาปาร์ต และได้บีบให้พระเจ้าฟรานซิสที่ 2
รายได้ของวาติกันจึงเกิดจากแรงศรัทธาของญาติโยมทั่วโลกล้วนๆ สละราชบลั ลงั ก์ ส่งผลให้ประเทศราชต่างแยกตัวเป็นอสิ ระ เกิดประเทศ
นครรัฐวาติกันมีสถานะเป็นประเทศเช่นประเทศอ่ืนๆ รัฐธรรมนูญของ ใหมๆ่ ไดแ้ ก่ ฮอลแลนด์ สวติ เซอรแ์ ลนด์ เบลเยยี ม ลกิ เตนสไตน์ สมาพนั ธรฐั
ตนเอง มีพระคาร์ดินัลเลขาธิการแห่งรัฐ ซ่ึงเทียบเท่านายกรัฐมนตรี แหง่ ไรน์ และปรสั เซยี สว่ นพระเจา้ ฟรานซสิ ที่ 2 กต็ อ้ งปกครองดนิ แดนทย่ี งั คง
มคี ณะผบู้ รหิ ารระดบั รองๆ ลงมา มหี วั หนา้ คณะหนว่ ยงานทเ่ี ทยี บเทา่ ระดบั เหลอื คอื “ออสเตรยี ” แทนและเปลยี่ นชอื่ พระองคเ์ องเปน็ พระเจา้ ฟรานซสิ
กระทรวงต่างๆ ซึ่งมีทัง้ หมด 9 หน่วยงาน ท่ี 1 แหง่ ออสเตรยี ถึงทุกวันนี้ เราอาจกลา่ วได้วา่ อาณาจกั รโรมนั ได้
ภายในอาณาจกั รของพระเจา้ แหง่ น้ี นอกจากจะมสี ถานทสี่ ำ� คญั กลบั มารงุ่ เรอื งอกี ครั้งภายใตช้ ือ่ "อยี ู" หรอื "สหภาพยุโรป" ก็ไม่นา่ จะผดิ
เชน่ โบสถเ์ ซนตป์ เี ตอร์ ทมี่ ที วั รร์ สิ ตแ์ หก่ นั ไปชมผลงานของไมเคลิ แองเจโล กติกาแต่อย่างใด เพราะประเทศสมาชิกอียูส่วนใหญ่ก็เคยอยู่ภายใต้
และราฟาเอล กันปีละกว่า 5 ล้านคนแล้ว ยังมีส�ำนักพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์ อาณาจักรโรมันแทบทั้งสิ้น ถือได้ว่าโรมันได้วางรากฐานด้านการเมือง
เอกสารภาษาต่างๆ เผยแพร่ต่อชาวโลกมายาวนานนับร้อยๆ ปี การปกครอง เศรษฐกจิ การคา้ และสงั คม ให้กับยโุ รปได้เป็นอยา่ งดี
นอกจากน้ียังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงซ่ึงถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆ ลูกๆ อาจสงสัยว่าท�ำไมจักรวรรดิโรมันถึงได้ยืนยงหลาย
ราว 30 ภาษา และมสี ถานโี ทรทศั นด์ ว้ ย สำ� หรบั ใครทส่ี ะสมแสตมปก์ ไ็ มค่ วร พันปี และเหตุใดจึงล่มสลาย พ่อคิดว่าเป็นเพราะในยุคที่รุ่งเรือง
พลาดแวะเยยี่ มไปรษณียว์ าตกิ ันเพอื่ เลอื กซอ้ื แสตมป์สวยๆ ได้ตามชอบใจ โรมนั นั้น 1) เป็นสาธารณรัฐ 2) มีการปกครองทด่ี ี (Good Governance)
แต่ที่ดึงดูดความสนใจของพ่อเป็นพิเศษก็คือ หอสมุดเก่าแก่ต้ังแต่ 3) มีก�ำลังทหารทเ่ี ขม้ แข็ง ส่วนสาเหตทุ ี่ลม่ สลายเปน็ เพราะปจั จัยทั้งสาม
ศตวรรษท่ี 13 และหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน สร้างข้ึนต้ังแต่ บกพร่องนัน่ เอง
ศตวรรษที่ 15 รวมไปถงึ พพิ ิธภณั ฑว์ าติกัน
วันนี้พิธีรับต�ำแหน่งของพ่อได้ผ่านพ้นไปด้วยดี พ่อขอไปท�ำ
พอ่ ไดใ้ ชเ้ วลาวนั แรกเกอื บทง้ั วนั ทม่ี าถงึ ไปกบั การศกึ ษาเรอ่ื งราว หน้าที่ในตำ� แหน่งบรรณารกั ษ์ห้องสมดุ วาติกันของพอ่ ตอ่ แลว้ กัน
ของกรุงโรมในอดีตเพื่อเป็นความรู้ประกอบการท�ำงานต่อไป ในอดีตนั้น
โรมันโบราณยิ่งใหญย่ ืนยงถงึ 2,214 ปี นบั ต้ังแตก่ ่อตงั้ จนถงึ การล่มสลาย
ของอาณาจกั ร ไบเซนไทน์ ในยุคท้ายๆ โรมันกลายเปน็ อาณาจักร 2 ขว้ั ขอพระผู้เปน็ เจา้ ประทานพรแดล่ ูกๆ ทกุ คน
คอื โรมนั ตะวนั ตก และโรมนั ตะวนั ออก ซง่ึ ตอ่ มาฝง่ั ตะวนั ตกลม่ สลายกอ่ น คณุ พอ่ Paisano Vincente D. Paul

เพราะถูกคนเถื่อนเผ่าเยอรมันตีแตกในปี ค.ศ. 476 ต่อมาโรมัน
ตะวันออกซ่ึงเปลี่ยนชื่อเป็นอาณาจักรไบเซนไทน์และมีศูนย์กลางท่ีกรุง
คอนสแตนติโนเบลิ ก็ไดล้ ่มสลายไปในท่ีสดุ เช่นกนั วารสาร สนย. 3

Special Report

เครื่องส�ำอางไทย.....ในตลาดจนี ส�ำนักนโยบายและยุทธศาโสดตยร์กนา.สรแค.ลอ้าะรอธอตุ ุรมุ สกาาิจหปบกกัรริกเขรา็มมร

เคร่ืองส�ำอาง เม่ือได้ยินค�ำๆ น้ีคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นส่ิงท่ีใช้แต่งเติมสีสันให้กับใบหน้า จะมีสักก่ีคนที่จะรู้ว่าเครื่องส�ำอาง

ไม่ใช่เฉพาะแค่ส่ิงที่ใช้แต่งเติมสีสันเท่าน้ัน แต่เครื่องส�ำอาง คือ ส่ิงต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดความสวย ความสะอาด เป็นส่ิงท่ีท�ำให้ดูดีข้ึนและเป็นสิ่งที่ใช้เฉพาะ
ภายนอกร่างกาย นอกจากนี้เครื่องส�ำอางยังเป็นส่ิงที่มีความผูกพันกับชีวิตประจ�ำวันของคนเรานับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้ช่ือ
ว่าเปน็ เครอื่ งสำ� อางท่เี ราตอ้ งใชใ้ นชีวิตประจ�ำวนั เชน่ ยาสระผม ยาสฟี นั ครีมบำ� รงุ ผิว เป็นตน้ ตลาดเคร่อื งส�ำอางในไทยคอ่ นขา้ งคึกคกั และมอี ัตราการ
ขยายตัวสงู ในขณะทภี่ าพรวมการสง่ ออกของไทยในสินคา้ หลายชนิดมีแนวโน้มทลี่ ดลงแตเ่ ครอื่ งสำ� อางกลบั มีมูลคา่ การสง่ ออกเพม่ิ ขึ้น

วตั ถดุ บิ เพอื่ ใชทำ โครงสรา งการสง ออกผลิตภัณฑ เครือ่ งสำอาง สินค้าส่งออกที่ส�ำคัญ คือ ผลิตภัณฑ์ใช้กับเส้นผม (ไทยส่งออก
เค2ร1อื่ .ง1ส7ำ%อาง เครอื่ งสำอางไทยป 2555 สำหรับอนามัย เปน็ อนั ดบั 2 ของโลก) รองลงมาเป็นผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ ความงาม ทั้งนสี้ าเหตุ
นำ้ หอมและ ชอง1ป1า.ก22แ%ละฟน ที่ตัวเลขส่งออกค่อนข้างสูง เนื่องจากไทยเป็นฐานในการรับจ้างผลิต
หัวน้ำหอม เคสรำือ่ หงรสบั ำผอมาง เคร่ืองสำอาง เครอ่ื งสำ� อางภายใตแ้ บรนดข์ องลกู คา้ (โออเี อม็ ) ทส่ี ำ� คญั ของภมู ภิ าคอาเซยี น
0.28% 43.17% สำหรบั แตง หนา จงึ ทำ� ใหม้ ลู คา่ การสง่ ออกแตล่ ะปขี ยายตวั คอ่ นขา้ งมากประเทศไทยถอื วา่ มี
สบู หร1อื 6บ.2ำ5ร%งุ ผวิ ความพรอ้ มทงั้ ดา้ นแรงงานและวตั ถดุ บิ ทเ่ี ปน็ พชื สมนุ ไพร มสี รรพคณุ ทส่ี ามารถ
10.62% นำ� มาเปน็ สว่ นผสมในเครอ่ื งสำ� อางทเี่ ปน็ เวชสำ� อาง (เนน้ วตั ถดุ บิ จากธรรมชาต)ิ
และเครอ่ื งสำ� อางแนวสปา เนอื่ งจากสนิ คา้ เครอ่ื งสำ� อางและผลติ ภณั ฑข์ องไทย
สเำคหร่อืรับงสอำาอบานง้ำ มภี าพลกั ษณท์ ด่ี ี มคี วามโชคดจี ากสภาพอากาศและภมู ปิ ระเทศทเ่ี ออื้ ตอ่ การ
และดบั กลน่ิ ตัว เจริญเติบโตของพืชสมุนไพรซึ่งมีด้วยกันหลากหลายชนิดและหลากหลาย
8.51% สายพนั ธก์ุ วา่ 2 แสนชนดิ วตั ถดุ บิ จากพชื สมนุ ไพรทตี่ ลาดตอ้ งการนำ� ไปเปน็
สว่ นผสมของเครอ่ื งสำ� อาง เชน่ วา่ นหางจระเข้ กวาวเครอื ขาว กวาวเครอื แดง
มะเขอื เทศ ขมน้ิ ชนั ไพล เมลด็ องนุ่ กระชายดำ� มะรมุ ทบั ทมิ และมงั คดุ เปน็ ตน้
ส่วนพืชสมนุ ไพรที่มแี นวโนม้ ความต้องการในอนาคต ไดแ้ ก่ โปรตนี จากรงั ไหม ขา้ ว เปลือกมงั คุด และมะหาด ฯลฯ เคร่ืองสำ� อางของไทยมสี ่วนผสมที่เป็น
สมนุ ไพรจึงสอดคลอ้ งกบั พฤติกรรมผู้บรโิ ภคในปจั จบุ ันท่ีเน้นเรอื่ งสุขภาพและหลีกเลี่ยงสารเคมีส่งผลให้ตลาดเคร่อื งสำ� อางไทยเติบโตขน้ึ ตามลำ� ดบั

การส่งออกเคร่ืองสำ� อาง สบ่แู ละผลติ ภณั ฑ์
รกั ษาผวิ ปี 2555 มมี ลู คา่ การสง่ ออก 2,677.88 ลา้ น
เหรยี ญสหรฐั ฯ ขยายตวั เพ่ิมขึน้ จากปี 2554 ร้อยละ
6.92 โดยตลาดทมี่ มี ลู คา่ การสง่ ออกสงู สดุ คอื อาเซยี น
ญี่ปนุ่ และออสเตรเลยี ตามลำ� ดับ
ตลาดจีนกบั เครือ่ งสำ� อางไทย
จนี เปน็ ประเทศท่ีมีความน่าสนใจในแง่ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความต่อเน่ือง จ�ำนวน
ประชากรมากเปน็ อนั ดบั 1 ของโลก ประชากรมคี วาม
เปน็ อยทู่ ดี่ ขี นึ้ และเรมิ่ ทจ่ี ะมองหาสง่ิ ทดี่ มี าสนองความ
ตอ้ งการและอำ� นวยความสะดวกใหต้ นเองโดยเลอื กใช้
สนิ คา้ คณุ ภาพทม่ี แี บรนดจ์ ากตา่ งประเทศ ตวั อยา่ งเชน่
เครอ่ื งสำ� อาง แมว้ า่ จะเปน็ สนิ คา้ ฟมุ่ เฟอื ย แตผ่ บู้ รโิ ภค
ชาวจนี กย็ งั มกี ารบรโิ ภคอยา่ งตอ่ เนอ่ื งโดยมองในเรอื่ ง
ของคณุ ภาพของสนิ คา้ เปน็ สำ� คญั สนิ คา้ ประเภทเครอื่ งสำ� อางทไี่ ดร้ บั ความนยิ มในตลาดจนี จะเนน้ เรอ่ื งของความขาว เนอื่ งจากสาวจนี มคี วามนยิ มสผี วิ
ทข่ี าวแมจ้ ะมีพนื้ ฐานสผี ิวทขี่ าวอยแู่ ลว้ กต็ าม และเคร่ืองส�ำอางที่ช่วยชะลอวยั

4 TPSO Journal

World Trade Atlas

33CPheinrfaum- Iem rpy,o Crotssm-Teottiac,lตE-tลc าดในเมอื งหลักของประเทศจนี ถือไดว้ า่ มคี วามสำ� คญั เชน่ ปักก่ิงและเซี่ยงไฮ้ นอกจากน้ีในเมอื งขนาดกลางและขนาดเล็กก็มแี นวโนม้ ตลาดทีด่ ี
MillJioannusaเorนfyUื่อ-SDงDeจcoelาlmaกrbseมrกี ารคาดการณ์วา่ จ�ำนวนผู้บรโิ ภคสนิ คา้ เคร่อื งสำ� อางในจนี จะพุ่งสงู ข้นึ โดยสว่ นใหญเ่ ปน็ ผู้บรโิ ภคจากเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กซง่ึ จะเป็น

ตลาดท่มี ศี ักยภาพสงู ใน%อSนhาarคe ต % Change
2010 2011 2012 2010 2011 2012 - 12/11 - RMS Growth MSS
การนำ� เข้าเครอื่ งสำ� อาง7.074412 1939.048717 2153.063856 100
การนำ� เข้าท่วั ไป1.113033 535.44637 547.308051 25.46 100 100 11.04 134.64 11.04 547.31
27.61 25.42 2.22 2.22

11.93687 406.540422 20.84 2,15-316...37018 6
1.980518
ในปี 2555 จีนน�ำเข้าเคร่ืองส�ำอางมูลค่า279.46222 16.16
411.92449 21.24 18.88 -1.31 74.27 42ล07้69า..54น46เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 11.04 แหล่งน�ำเข้าหลักได้แก่
13.5 12.98 6.78 51.06
261.721596
9.269145 567524มฝ...195รีน255่ัง510า074เค144ศ547มส,112118ญ0035...739ี่5ป4071956ุ่น384372แ491มลีมะ234ูล...ส630284คห่ารัฐ5ฯ2233...8828ส455.2ิน655ค..311้า.492ลท้าี่มนีกเ1าห04ร037ร.3.น89ี.ย947�ำญเขส้าหส122ร500่ว...ัฐ321น424ฯใหเพญิ่ม1่ 034ขค037...ึ้น849ือ907จเาคก11ร181ชื่030อ...่ว793ง481งสเด�ำอียาวงกใันชข้แอตง่งปเสี ร2ิม5ค5ว5ามรง้อายมลหะรือ2แ.4ต7่งหแนห้าล่งสน�ำ�หำเรขับ้าสหถลิตักิกยาังรเปน็น�ำเกขล้าุ่มลป่าสรุดะเทในศเยดุโือรปน
0.517933
0.534185

3.733383 67.376517 80.668355 2.92 3.48 3.75 19.73 14.75 19.73 80.67
2.79 3.45 37.24 13.57 37.24 74.21
และสหรัฐฯ0.994786 54.075436 74.214483 2.07
1.656233 60.835774 64.649433 3.45 3.14 3 6.27 11.80 6.27 64.65
8.882483 47.311769
7.380831 54.566112 2.44 2.53 15.33
1.290013 การนำ� เข้าจากไทย13.4084219.551869 0.69 0.44 -28.76
1.433866 ในปี 2555 จีนมกี ารนำ� เข้าเคร่ืองส�ำอางจากไทยมูลค่า 80.43 ลา้ นเหรียญสหรัฐฯ1.3567973.0096730.07 0.14121.82
0.966916 3.27 9.95 15.33 54.57
2.644313 0.49
0.274351 0.09 -28.76 9.55 ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 6.88 ไทยมีส่วนแบง่ การตลาด

0.55 121.82 3.01

1.892629 ส�ำหร0.0ับ0.81สถ00ิ..ต0039ิการน-�ำ605เ..ข8773้าล่าสุด00จ..1325ากไทย-6ใ05น..87เ73ดือนม02..50ีน90าคม2556มีมูลค่า

คิดเป็นร้อยละ 3.751.497492
2.001105 0.1 21.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555
0.586025 0.07
ร้อยละ 2.060.788572
0.508993 0.18 0.04 0.02 -35.45 0.08 -35.45 0.51
0.261466 0.401137 0.02 0.01 0.02 53.42
0.08 53.42 0.40

0.048141 0 00 00 0 0 #DIV/0! 0.00

การวิเคราะห์ด้วย BCGMetrix
ปี 2555 ตลาดเคร่ืองส�ำอางของจีน ประเทศไทยอยใู่ นสถานะ Question Mark
มีส่วนแบ่งในตลาดระดับต่�ำ แต่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง เม่ือเปรียบเทียบกับ
120 Growth คู่แข่งที่ส�ำคัญอย่าง ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ ซ่ึงเป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้
100 ส่งออกเครื่องส�ำอางรายส�ำคัญของเอเชีย หากประเทศไทยต้องการขยับสถานะตลาด
80 จาก Question Mark เป็น Star ต้องให้ความส�ำคัญคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก
60 เนื่องจากตลาดจีนผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับคุณภาพมากกว่าราคาพร้อมทั้งการสร้าง

40 แบรนด์ก็เป็นอีกปัจจัยในการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับสินค้า จะเห็นได้ว่าผู้บริโภค
20 ชาวจีนนิยมใช้สินค้าแบรนด์ดังจากยุโรปและสหรัฐฯ เน่ีองจากมีความเช่ือมั่นในภาพ
0 ลักษณ์ของสินค้า อีกท้ังผู้บริโภคมีความเชื่อว่าสินค้าจากประเทศแถบยุโรปและสหรัฐฯ
-20 มีการใช้เทคโนโลยที ที่ นั สมยั ในการศกึ ษาวจิ ัยด้านคุณภาพผลิตภณั ฑแ์ ละผลลพั ธ์ทีไ่ ด้ของ
ผลติ ภัณฑท์ ีด่ กี วา่ ผลติ ภัณฑจ์ ากประเทศอ่นื ๆ

ปัจจัยที่จะเป็นตัวหนุนให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในตลาดน้ี คือ 5. กฎระเบียบการน�ำเข้าของจีนมีความเข้มงวด เช่น เครื่องส�ำอาง
การประชาสัมพันธ์ที่โดนใจโดยการโฆษณาที่มีศิลปินหรือนักแสดงชาวไทย ต้องไดร้ ับการตรวจสอบจากส�ำนักตรวจสอบคณุ ภาพและกักกันโรคของจีน
ทเี่ ปน็ ทรี่ จู้ กั และเปน็ ทช่ี น่ื ชอบของสาวจนี ซง่ึ เปน็ กลมุ่ เปา้ หมายหลกั ของสนิ คา้ 6. ภาษีน�ำเข้าวตั ถดุ ิบของไทยสูงกวา่ ประเทศคูแ่ ข่ง เช่น มาเลเซยี
เคร่อื งส�ำอางเป็นสอื่ กลาง เชน่ ปอ้ ง ณวัฒน์, มารโิ อ หรือบี้ สุกฤษฎิ์ เป็นต้น
เน่ืองจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาดารานักแสดงไทยหลายคนเป็นที่ชื่นชอบ ข้อเสนอแนะ
ของชาวจีนจะเป็นตัวดึงดูดกระแสการบริโภคได้ นอกจากนี้การเปิดช่อง การจ�ำหน่ายเคร่ืองส�ำอางของไทยในประเทศจีนยังมีโอกาสขยายตัว
ทางการค้าจากเดิมท่ีเป็นการขายตรงหรือจ�ำหน่ายตามเคาน์เตอร์เป็นการ ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามตลาดนี้เพราะชาวจีนมีก�ำลังซ้ือสูงแม้ว่า
ขายผ่านเว็ปไซท์ เพ่ือใหผ้ ูบ้ ริโภคสามารถเขา้ ถึงสนิ คา้ ไดง้ ่ายข้ึน ดังน้ันการท่ี ชาวจนี จะนยิ มซอ้ื สนิ คา้ แบรนดต์ า่ งชาตทิ ม่ี คี ณุ ภาพแตส่ นิ คา้ ไทยกม็ คี ณุ ภาพ
จะขยายตลาดเครอ่ื งสำ� อางของไทยในตลาดจนี จากสถานะ Question Mark ไมแ่ พก้ นั สงั เกตไดจ้ ากการทไ่ี ทยเปน็ ฐานการผลติ สนิ คา้ ใหแ้ บรนดด์ งั มากมาย
ไปเปน็ สถานะ Star กย็ ังมโี อกาส นอกจากน้ี การให้ความส�ำคัญกับตลาดรองก็เป็นอีกโอกาสของสินค้าไทย

ปญั หาอปุ สรรคของอตุ สาหกรรมเครือ่ งส�ำอางไทย เน่ืองจากปัจจุบันเมืองรองมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีก�ำลังซื้อท่ี
1. ขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขาดความ มากขน้ึ เชน่ นครเฉงิ ตู มกี ลมุ่ ผบู้ รโิ ภคเปน็ คนรนุ่ ใหมท่ มี่ กี ำ� ลงั ซอื้ หรอื จะเปน็
น่าเชือ่ ถอื นครหางโจวเมอื งหนิงโป นครหนางจิงเมอื งซโู จว เปน็ ตน้ ที่ผบู้ ริโภคมกี ำ� ลัง
2. ผู้ประกอบการเครื่องส�ำอางส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs และ OTOP ซอื้ ไม่แพ้หัวเมอื งใหญๆ่ รวมทั้งการท�ำความเขา้ ใจกบั พฤติกรรมการบรโิ ภค
ขาดเงินทุนไม่สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ได้ ต้องอาศัย สินค้าและความต้องการสินค้าเพ่ือน�ำเสนอสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภคก็น่าจะ
การสนับสนุนจากภาครัฐในการส่งเสริมด้านเงินลงทุนและองค์ความรู้เพื่อ เปน็ อกี ปจั จยั ทจ่ี ะทำ� ใหส้ นิ คา้ ไทยเปน็ ทต่ี อ้ งการ อกี ทงั้ การอาศยั จดุ เดน่ ของ
การพฒั นาผลติ ภณั ฑ์ สนิ คา้ ทไี่ ทยมศี กั ยภาพ เชน่ การเนน้ สนิ คา้ ทมี่ สี ว่ นผสมจากสารธรรมชาตแิ ละ
3. ผู้ประกอบการไทยขาดการให้ความส�ำคัญกับการจดทะเบียน สมุนไพรเป็นตัวชูโรง ซ่ึงสอดรับกับกระแสโลกปัจจุบันที่ให้ความส�ำคัญกับ
เครอ่ื งหมายการคา้ เพอ่ื ปอ้ งกนั การลอกเลยี นแบบ ซงึ่ เปน็ ปญั หาทส่ี นิ คา้ ไทย ธรรมชาตหิ ลกี เลย่ี งการใชส้ ารเคมรี วมถงึ การตอ่ ยอดชอ่ งทางการจำ� นา่ ยสนิ คา้
ท่ีไปขายในประเทศจนี ประสบปญั หาการลอกเลยี นแบบ เครอ่ื งสำ� อางไปยงั ธรุ กจิ อนื่ ๆ เชน่ ธรุ กจิ สปาทกี่ ำ� ลงั เปน็ ทน่ี ยิ มในประเทศจนี
4. การจดแจ้งรายละเอียดด้านต่างๆ เพื่อออกหมายเลขก�ำกับข้างบรรจุ ถอื เปน็ ชอ่ งทางจำ� หนา่ ยทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพของเครอื่ งส�ำอางไทยในจนี ไดอ้ กี ทาง

ภัณฑข์ องสนิ ค้า ส่งผลกระทบกับผปู้ ระกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
OTOP และ SMEs เนอ่ื งจากการออกหมายเลขรหัสมคี วามล่าช้า และไม่
กอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนก์ บั ทง้ั ผปู้ ระกอบการสง่ ผลใหผ้ ปู้ ระกอบการสญู เสยี โอกาส
ทางการคา้
วารสาร สนย. 5

Special Report โดย นางสาวฐะปะนยี ์ เครอ่ื งประดษิ ฐ์
ส�ำนกั นโยบายและยทุ ธศาสตร์การค้าสินคา้ เกษตร
พมา่ วนั น.ี้ .กบั โอกาสดๆี
สำ� หรับธรุ กจิ ไทย

...ฟิ้ว...ฟิ้ว เสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าและหลัง และสินคา้ อุปโภคบรโิ ภค เช่น เครอื่ งด่มื เครื่องส�ำอาง ผลติ ภัณฑ์จากข้าว
และอาหารส�ำเร็จรูปอ่ืนๆ ท้ังน้ี ชาวพม่าส่วนใหญ่เชื่อม่ันในคุณภาพของ
พวกเราอย่างหวาดเสียว ในขณะที่เราข้ามถนนในพม่า แม้จะผ่านไป สนิ คา้ ไทยมากกวา่ การน�ำเขา้ จากแหลง่ อน่ื ๆ ในภมู ภิ าคเดียวกัน ซึง่ ยืนยัน
สามสว่ี นั เรากย็ งั คงไมช่ นิ กบั การขา้ มถนนในแบบท่ี “ตอ้ งกา้ วขาใหเ้ รว็ กวา่
เครื่องยนต”์ หลงั จากเอาชีวิตรอดผา่ นการจราจรนนั้ มาแลว้ อย่างต่ืนเตน้ ไดจ้ ากคร้ังสำ� รวจตลาดในซุปเปอรม์ าเกต็ ขนาดใหญ่ (แล้ว) ในเมอื งทวาย
พวกเราชาวพาณชิ ยแ์ ละผปู้ ระกอบการชาวไทยกเ็ รม่ิ ศกึ ษาสภาพธรุ กจิ การ
ค้า และเจรจาพูดคุยกบั ผู้ประกอบการชาวพมา่ คำ� ทักทายแรกท่ีพวกเรา
เรียนรู้ คือ mingalar par (มงิ -กะ-ลา-บา) แปลวา่ “สวสั ดี” ซึ่งสามารถ
ใช้ทักทายชาวพม่าได้ทั้งวัน ในฐานะท่ีเรากำ� ลงั จะเป็นประเทศเดียวกนั ..
ประเทศอาเซยี น



ประธานหอการค้าทวาย
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั้น ชี้ให้ดูว่า...
“น่ีคือของขายดีครับ” สิ่งนั้นคือ
ขา้ วโพดกระป๋องจากไทยนนั่ เอง

เกรด็ นา่ รู้คูเ่ มอื งพม่า
พม่าขับรถชิดเลนขวา แต่รถส่วนใหญ่เป็นพวงมาลัยขวา เอ๊ะ..
ประเทศเมยี นมาร์ หรอื ช่ืออยา่ งเป็นทางการวา่ สาธารณรัฐแห่ง งงล่ะสิ ให้นึกถึงรถพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา แต่ขับชิดเลนขวา !
สหภาพเมยี นมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เปน็ ประเทศ เพราะฉะน้ัน เวลาข้ามถนนในพม่า นอกจากจะต้องระวังการขับขี่มอเตอร์ไซค์
ที่มีพรมแดนตดิ กบั 5 ประเทศสำ� คญั ไดแ้ ก่ ไทย จนี ลาว อนิ เดยี และ ที่ไม่หลบคนแล้ว ยังต้องมองขวา..มองซ้าย..และมองอีกหลายๆ รอบ
บังคลาเทศ ซ่ึงเม่ือรวมประชากรท้ัง 5 ประเทศน้ีแล้ว พบว่ามีสัดส่วน อย่าได้ม่ันใจวา่ รถมาช้า เราคงวิ่งทัน เพราะสัญชาติญาณการระแวดระวังของเรา
ถงึ เกอื บรอ้ ยละ 40 ของประชากรโลกในปี 2012 ซง่ึ นบั เปน็ หนง่ึ ในปจั จยั อาจจะใช้ไม่ได้กบั การจราจรในพมา่

ส�ำคญั ในการเจริญเตบิ โตทางเศรษฐกจิ ของภมู ิภาคและโลก เม่ือรวมเขา้ สว่ นสนิ คา้ ทไ่ี ทยนำ� เขา้ จากพมา่ นอกเหนอื จากทรพั ยากรธรรมชาติ
กับศักยภาพด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ เช่น กา๊ ซธรรมชาติ ไม้ซุงไม้แปรรูป แร่ตา่ งๆ แล้ว วตั ถดุ บิ ส�ำคัญท่ีไทยนำ�
ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเล อัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมท้ัง เขา้ จากพมา่ มากขน้ึ ไดแ้ ก่ พชื นำ�้ มนั และผลติ ภณั ฑ์ เนอ้ื สตั วส์ ำ� หรบั บรโิ ภค
ความตอ้ งการบรโิ ภคสนิ คา้ ที่มมี ากขึน้ แลว้ ย่อมทำ� ให้ภูมิภาคน้กี ลายเปน็ ผักผลไม้ รวมทัง้ สัตว์น้ำ� สดแช่เย็นแชแ่ ขง็ และแปรรูป ทง้ั นี้ จากข้อมลู
“สาวเนือ้ หอม” ส�ำหรบั หนมุ่ ๆ ตาด�ำๆ และตานำ้� ขา้ วทว่ั โลก การค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่า พบว่าในปี 2554-2555 ที่ผ่านมา
ไทยมีสัดส่วนการน�ำเข้าสินค้าผ่านชายแดนมากถึงประมาณ 97%
จากข้อมลู ของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรอื ADB (Asia Develop- ในขณะที่สง่ ออกมีสัดส่วนประมาณ 70%
ment Bank) ระบวุ า่ พมา่ มอี ตั ราการเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ หรอื GDP
ทดี่ ีขึ้นอย่างตอ่ เน่อื ง โดยคาดว่าในปี 2012 พม่าจะมีตวั เลข GDP อยู่ที่ ผู้ประกอบการร่วมทริปครั้งน้ี ส่วนใหญ่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ
ประมาณ 6% เนือ่ งจากภาคธรุ กิจใหค้ วามเชอื่ ม่นั กบั การปฏิรูปการเมือง อาหารทะเลและสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่
และเศรษฐกจิ มากขน้ึ อยา่ งไรกด็ ี หลายฝา่ ยยงั คงเฝา้ ระวงั ในประเดน็ เรอ่ื ง ภาคกลางและภาคตะวนั ออก การคา้ ขายระหวา่ งผปู้ ระกอบการไทยกบั พมา่
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งจะได้รับผลจากความเสี่ยงของ โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลในเขตเมืองทวายและมะริด ส่วนใหญ่จะ
ค่าเงินจา๊ ด (Kyat) ท่แี ขง็ คา่ ขน้ึ อย่างรวดเรว็ รวมทงั้ ปัจจัยการชะลอตัว มีการตกลงซอื้ ขายกนั โดยไดเ้ ห็นสนิ ค้าจรงิ ก่อน เมือ่ ตกลงกันเรอ่ื งปรมิ าณ
ลงของเศรษฐกจิ ประเทศเพอื่ นบา้ น อนั เปน็ ผลมาจากวกิ ฤตหนใ้ี นประเทศ ไดแ้ ลว้ ผ้ปู ระกอบการพม่าจะใหผ้ แู้ ทนของตนเองในไทย โอนเงนิ เขา้ บญั ชี
พฒั นาแลว้ ผู้ขายชาวไทยเป็นเงินบาท เพ่ือจะได้ไม่ต้องสูญเสียส่วนต่างของอัตรา
แลกเปลยี่ น สว่ นการขนถา่ ยสนิ คา้ จะเปน็ การขนสง่ จากทวาย/มะรดิ ลงเรอื
ส�ำหรับสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังพม่า ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ไปยังเกาะสองของพม่า แล้วจึงเข้าไทยที่จังหวัดระนอง แล้วจึงขนส่ง
วตั ถดุ บิ เช่น ปูนซเิ มนต์ ผลติ ภณั ฑ์เหลก็ เครอ่ื งจักรเครอื่ งกล เคมีภัณฑ์ ทางบกต่อมายงั ตลาดอาหารทะเลในภาคกลางของไทย

6 TPSO Journal

อ ย ู่ห่างจโาคกรเมงกือางรททวา่ายเรปือรนะ�้ำมลาึกณแล3ะ0เขกตมเศ. รหษ่าฐงกจอิจาตั กพรกิเศารุงกษเาททรวพคาฯย้าขปถรอูกะงวมปาางรณใะหเ3้เทป5ศ็น0ไจทกุดมยเช.่ือทม�ำอใินห้คโดาจดีนกจันาวก่าฝหั่งตากะโวคันรตงกกการับสฝ�ำั่งเรต็จะเวสันรอ็จสอิ้นก ถา้ โครงการทา่ เรอื นำ�้ ลกึ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
สินค้าจากพม่าสามารถขนส่งผ่านทวายเข้ากรุงเทพฯ จะมีระยะทางเพียงไม่เกิน 400 กม. ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาจากที่เคย เสร็จละ่ จะช่วยพวกเรา
ต้องผ่านท่าเรือเกาะสอง เข้าระนอง และขนส่งทางบกมายังกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน DDC (Dawei Development ได้ไหม?
Company Limited ซ่ึงจดทะเบียนในพม่าเพ่ือด�ำเนินกิจการบริหารท่าเรือทวายฯ ของบริษัท อิตาเลียนไทย จ�ำกัด
ได้ก่อสร้างถนนดินสองเลนเชื่อมการเดินทางในระยะแรก และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขนาดเล็กเข้ามาด�ำเนินการได้แล้ว
ในพื้นท่ี 7 โซน ของเขตเศรษฐกจิ พเิ ศษ (Special Economic Zone : SEZ)

ซึง่ ส่วนใหญ่จะเปน็ อตุ สาหกรรมทใี่ ช้วัตถุดบิ ในพ้ืนท่ีใกลเ้ คียงได้ เช่น อตุ สาหกรรมยาง เฟอรน์ เิ จอร์ หนงั และแปรรปู อาหารทะเล โดยเฉพาะ
บางสินคา้ ที่ผผู้ ลติ สามารถผลติ เพอ่ื ส่งออก และใชส้ ทิ ธิ GSP ของพม่าได้ อย่างไรกด็ ี ภาคเอกชนยงั คงตงั้ คำ� ถามเก่ียวกับความพรอ้ มท่จี ะสนบั สนุนให้
นกั ลงทุนเขา้ ไปตงั้ โรงงานผลติ สนิ ค้า ไม่ว่าจะเป็นความชดั เจนเร่อื งระยะเวลาและคา่ เช่าพ้ืนที่ และเร่อื งถนน highway เชอื่ มพ้ืนท่โี ครงการฯ กบั บ้าน
พุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่าหากมีการก่อสร้างได้สมบูรณ์แบบเป็นถนนคอนกรีตได้เลย จะสามารถดึงดูดนักธุรกิจได้มากกว่า
การแคป่ รับพน้ื ทเี่ ป็นถนนดิน เพราะในฤดฝู น จะประสบปัญหาถนนเป็นหลมุ เปน็ บอ่ และไมส่ ามารถขนถา่ ยเครือ่ งจักรกล และสินค้าต่างๆ ได้

ก่อนมาพม่า เพ่ือนบอกว่า “นอกจากท�ำงานแล้ว หาโอกาสลิ้มรสกุ้งแม่น้�ำ
ตวั โตๆ บา้ งนะ”... จนจะกลับแลว้ ก็ยงั ไม่มีโอกาสได้ชำ� เลอื งเหน็ ซกั ตัว โชคดี หอการคา้
เมืองมะริดพาผู้ประกอบการไทยไปดูฟาร์มเล้ียงปูนิ่มขนาดใหญ่ มีมากกว่า 10 บ่อ
แต่ละบ่อมีกล่องเล้ียงปูน่ิม 50,000 กล่อง กดเครื่องคิดเลขดูแล้วพบว่ามีปูน่ิมท่ีเลี้ยงใน
ฟาร์มท้ังหมดมากกว่า 500,000 ตัว! น่ีเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการเติบโตในธุรกิจ
อาหารทะเลในพม่า จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ
(Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO)

แสดงให้เหน็ ว่าพมา่ มีการผลติ สนิ คา้ อาหารทะเลมากขึ้นอยา่ งรวดเร็วในชว่ งสบิ ปีทผ่ี า่ นมา ท�ำให้ ณ ปัจจบุ ัน พม่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลอันดับท่ี 18
ของโลก ถอื ได้ว่าเปน็ คแู่ ข่งทีก่ า้ วกระโดดอย่างรวดเร็วของไทยเลยทีเดยี ว

Myanmar Fishery Production Myanmar Capture Production Myanmar Aquaculture Production

จากปริมาณการผลิตทั้งหมด ประมาณสามในส่ีส่วนมาจากการจับตามธรรมชาติ อีกหนึ่งส่วนมาจากการเพาะเล้ียง ทั้งน้ี จากแนวโน้มการ
สง่ ออกสินคา้ อาหารทะเลท่มี ีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดยุโรปและสหรัฐ ซงึ่ อนญุ าตให้น�ำเข้าสินคา้ อาหารทะเลจากธรรมชาตขิ องพมา่ ได้ตงั้ แต่ปี 2553
ท�ำให้ผู้ประกอบการพม่าต้องการเทคโนโลยีและเคร่ืองมือสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การรักษาคุณภาพสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น น�ำมาสู่โอกาสทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าสินค้าอาหารทะเลมายาวนาน โดยนอกเหนือจากธุรกิจการน�ำเข้า-ส่งออกอาหารทะเล
จากพมา่ เพื่อแปรรูปในไทยแลว้ ธรุ กจิ เกี่ยวเน่ืองทไี่ ด้รบั ความสนใจจากผู้ประกอบการพมา่ อย่างเห็นได้ชดั คือ อุตสาหกรรมเก่ียวกับหอ้ งเยน็ อปุ กรณ์
เครอื่ งทำ� ความเยน็ และหอ้ งเยน็ ติดตง้ั รถปกิ อพั 6 ล้อ และ10 ล้อ ซ่ึงเปน็ สง่ิ ท่จี �ำเป็นอยา่ งมากสำ� หรับการรกั ษาคณุ ภาพของสินคา้ กอ่ นส่งใหต้ ลาด
กลางอาหารทะเล หรือขนส่งมาถงึ มอื ผู้บรโิ ภค ทัง้ การขนส่งระหว่างเมอื งพม่าเอง หรือขนสง่ ไปยงั ประเทศปลายทางอืน่ ๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
พมา่ ตอ้ งการใหผ้ ปู้ ระกอบการหอ้ งเยน็ ของไทยนำ� วสั ดอุ ปุ กรณเ์ ครอื่ งเยน็ เขา้ มาตอ่ เตมิ รถปกิ อพั หรอื รถบรรทกุ ในพมา่ ซงึ่ จะสะดวกกวา่ การนำ� รถจาก
พมา่ ข้ามแดนไปตดิ ต้ังที่ประเทศไทย
แม้วา่ วันน้ี สงั คม การเมือง และภาคธรุ กจิ ของพม่าจะเปิดรบั กระแสการพฒั นาตา่ งๆ ของโลกมากข้นึ แต่การทำ� ธุรกิจกับชาวพม่า ก็ตอ้ งไมล่ มื
ทจ่ี ะใสใ่ จวฒั นธรรมประเพณี รวมทงั้ สรา้ งมติ รภาพดๆี ควบคกู่ นั ไปดว้ ย ผปู้ ระกอบการไทยจงึ ควรตอ้ งตระหนกั ถงึ การใหป้ ระชาชนพมา่ มสี ว่ นไดใ้ นการ
ทำ� ธรุ กจิ อยา่ งยตุ ธิ รรม สนิ คา้ ทน่ี ำ� ไปขายตอ้ งเนน้ ทคี่ ณุ ภาพมากกวา่ การตกั ตวงกำ� ไรในระยะสนั้ เราทงั้ สองฝา่ ยจงึ จะไดก้ ลา่ วคำ� วา่ chei-zu tin-bar-te
(เจีย-ซ-ู ตนิ -บา-เท) ทแ่ี ปลวา่ “ขอบคณุ ” ต่อกันอย่างจริงใจ และสร้างสายสัมพนั ธ์อย่างยง่ั ยืน

วารสาร สนย. 7

Economic Highlight ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกจิ ของไทย เดอื นมีนาคม 2556 ในภาพรวมขยายตวั ต่อเน่ืองจาก y-o-y)
เดือนท่ีผ่านมา ท้ังน้ีเป็นผลจากภาคการลงทุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน
การใชจ้ า่ ยภาครฐั ยงั คงขยายตวั ไดด้ ี และเศรษฐกจิ ของไทยยงั อยใู่ นเกณฑ์
ดีเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในเอเชีย ส�ำหรับประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย ปี 2556 สศช. คาดว่าจะขยายตวั รอ้ ยละ 4.5 - 5.5
เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ เดือนมีนาคม 2556 อัตราเงินเฟ้อ
ขยายตัวท่ีร้อยละ 2.69 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน สัดส่วนหนี้
สาธารณะต่อ GDP ข้อมูลล่าสุด ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ใน
ระดับตำ�่ ทร่ี ้อยละ 44.1 ซงึ่ สถานะหน้ีของไทยยงั มีความมั่นคงและตำ่� กว่า
กรอบความม่ันคงทางการคลงั ท่ีตงั้ ไว้ คือไมเ่ กินร้อยละ 60.0 และอัตรา
การว่างงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อยู่ระดับต่�ำท่ีร้อยละ 0.6
ส่วนเสถยี รภาพภายนอกประเทศยังอย่ใู นเกณฑด์ ี โดยทนุ ส�ำรองระหวา่ ง
ประเทศอยใู่ นระดับสงู ท่รี ้อยละ 177.8 พนั ลา้ นดอลลารส์ หรฐั ฯ
ภาคอุปทาน เดือนมีนาคม 2556 ยังคงหดตัวลงเล็กน้อยจากเดือน
ทผ่ี า่ นมา โดยดชั นรี าคาสนิ คา้ เกษตร ลดลงทรี่ อ้ ยละ 4.1 และดชั นผี ลผลติ
สินค้าเกษตร ลดลงท่ีร้อยละ 0.5 ส่วนจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ยังคงขยายตัวสูงขึ้นที่ร้อยละ 19.2 (กุมภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ
25.6) ดชั นผี ลผลติ อตุ สาหกรรมขยายตวั จากเดอื นทผี่ า่ นมาเพยี งเลก็ นอ้ ย
ทร่ี ้อยละ 0.5 (กมุ ภาพนั ธ์ 2556 หดตวั รอ้ ยละ 1.2) เปน็ ผลทำ� ให้ดัชนี
ความเช่ือม่ันอุตสาหกรรมยังคงลดลงอยู่ท่ีระดับ 93.5 จากระดับ 95.5
ในเดือนกอ่ นหนา้
การบริโภคภาคเอกชน เดอื นมนี าคม 2556 ขยายตวั สงู ขึน้ เม่อื เทียบกบั
เดือนก่อนหน้า โดยปริมาณจ�ำหน่ายรถยนต์น่ัง ขยายตัวร้อยละ 93.4
(กมุ ภาพันธ์ 2556 ขยายตัวร้อยละ 92.1) ยอดการจดั เกบ็ ภาษมี ลู ค่าเพม่ิ
ขยายตวั รอ้ ยละ 0.9 (กมุ ภาพนั ธ์ 2556 ขยายตวั รอ้ ยละ 3.2) ยอดจำ� หนา่ ย
รถจักรยานยนต์ และปริมาณน�ำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
ขยายตัวร้อยละ 0.04 และ 1.2 ตามล�ำดับ (กุมภาพันธ์ 2556 หดตัว
ร้อยละ 0.9 และ 6.6 ตามลำ� ดับ) สว่ นรายไดเ้ กษตรกรท่แี ทจ้ ริงหดตวั ลง
ที่ร้อยละ 7.2 ตามการลดลงของดัชนผี ลผลติ สินค้าเกษตร และดชั นรี าคา
สนิ คา้ เกษตร
การลงทุนภาคเอกชน เดือนมีนาคม 2556 ยงั คงขยายตัวต่อเนอื่ งจาก
เดอื นทผี่ า่ นมา โดยยอดจำ� หนา่ ยรถยนตเ์ ชงิ พาณชิ ย์ (เชน่ รถบรรทกุ ขนาด
1 ตนั ) ขยายตวั ท่ีร้อยละ 12.2 (กมุ ภาพนั ธ์ 2556 ขยายตวั ร้อยละ 14.0)
ภาษธี ุรกรรมอสังหารมิ ทรพั ย์ ขยายตัวร้อยละ 17.7 (กุมภาพันธ์ 2556
ขยายตัวรอ้ ยละ 27.5) และยอดขายปูนซีเมนตข์ ยายตวั ร้อยละ 16.2 ส่วน
ปรมิ าณน�ำเขา้ สนิ คา้ ทุนในรปู ของดอลลารส์ หรฐั ฯ หดตวั ตัวร้อยละ 5.7

ทม่ี า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำ� นักงานเศรษฐกิจการคลงั , สำ� นักงานเศรษฐกจิ การเกษตร, เวบ็ ไซตส์ ำ� นกั งานสถติ ิของประเทศตา่ งๆ

8 TPSO Journal

ตัวช้วี ัดเศรษฐกจิ การคา้ Price Indices

ดชั นรี าคาผบู้ รโิ ภคของประเทศ จากการค�ำนวณสนิ คา้ และบรกิ ารทวั่ ประเทศ
จ�ำนวน 450 รายการดัชนี เดือนเมษายน 2556 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ
ตวั ลง โดยดชั นมี คี า่ เทา่ กับ 104.90 เมื่อเทียบกบั เดอื นเดียวกนั ปีกอ่ น สูงข้ึน
ร้อยละ 2.42 เป็นการปรับตัวสูงข้ึนของสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ ไดแ้ ก่ เนอื้ สัตว์ เปด็ ไกแ่ ละสตั ว์นำ้� ผักสดและผลไม้ ไขแ่ ละ
ผลิตภัณฑ์นม อาหารส�ำเร็จรูป เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนสินค้าอ่ืนๆ
ท่ีไม่ใช่อาหารและเครื่องด่ืมที่ราคาสูงข้ึน ได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องด่ืม
มีแอลกอฮอล์ หมวดเคหะสถาน หมวดตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
เม่อื เทยี บกับเดือนก่อนหน้า ดชั นีสูงข้นึ รอ้ ยละ 0.16 และเฉลยี่ เดอื นมกราคม
- เมษายน 2556 เทียบกับชว่ งเดียวกนั ของปี 2555 สูงขึ้นรอ้ ยละ 2.92
ปี 2556 กระทรวงพาณชิ ย์คาดการณ์เงนิ เฟอ้ ท่รี อ้ ยละ 2.80 - 3.40 ภายใต้
สมมติฐาน ราคานำ�้ มนั ดิบดูไบ 100-120 ดอลลาร์สหรฐั ฯตอ่ บาร์เรล อัตรา
แลกเปลย่ี น 28.50 - 32.50 บาทตอ่ ดอลลารส์ หรฐั ฯ และรฐั บาลยงั คงมาตรการ
ลดภาระค่าครองชพี ประชาชนตอ่ ไป
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ จากการค�ำนวณสินค้าและบริการ
จ�ำนวน 312 รายการ (ไม่รวมสินค้ากลุ่มอาหารสดและพลังงานจ�ำนวน
138 รายการ) เดอื นเมษายน 2556 เทา่ กบั 102.93 เมอื่ เทยี บกบั เดอื นเดยี วกนั
ปกี อ่ น สูงข้นึ รอ้ ยละ 1.18 เม่อื เทยี บกับเดอื นก่อนหนา้ สงู ขนึ้ รอ้ ยละ 0.06
และเฉลย่ี เดอื นมกราคม - เมษายน 2556 เทียบกับชว่ งเดยี วกันของปี 2555
สงู ขน้ึ รอ้ ยละ 1.39
ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 139.5 เมื่อเทียบกับเดือน
เดยี วกนั ปกี อ่ น ลดลงรอ้ ยละ 0.6 จากการลดลงของหมวดผลติ ภณั ฑจ์ ากเหมอื ง
ตามการลดลงของราคาลิกไนต์ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และหมวด
ผลติ ภณั ฑอ์ ตุ สาหกรรม ตามการลดลงของผลติ ภณั ฑป์ โิ ตรเลยี ม เคมภี ณั ฑแ์ ละ
ผลติ ภณั ฑเ์ คมี ผลติ ภณั ฑย์ างและพลาสตกิ โลหะขน้ั มลู ฐานและผลติ ภณั ฑโ์ ลหะ
ส่วนหมวดผลผลติ เกษตรกรรมดัชนีราคาสงู ข้นึ จากการสงู ขนึ้ ของสตั ว์มชี ีวิต
และผลิตภัณฑ์ ปลาและสัตว์น้�ำ และผลผลิตการเกษตร เม่ือเทียบกับเดือน
กอ่ นหน้า ดัชนรี าคาผู้ผลิตไม่เปลย่ี นแปลง และเฉลีย่ เดอื นมกราคม - เมษายน
2556 เทียบกบั ชว่ งเดียวกนั ของปี 2555 ดชั นรี าคาลดลงรอ้ ยละ 0.1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 125.7 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันปีก่อนสูงข้ึนร้อยละ 0.2 จากการสูงขึ้นของสินค้าในหมวดไม้
และผลติ ภณั ฑไ์ ม้ ไดแ้ ก่ วงกบประตู - หนา้ ต่าง บานประตู - หน้าต่าง ไมแ้ บบ
หมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรตี เช่น คอนกรีตผสมเสรจ็ คอนกรีตบล็อกกอ่ ผนงั -มวลเบา เสาเขม็
คอนกรีตอดั แรง หมวดวัสดกุ ่อสรา้ งอน่ื ๆ เช่น อฐิ โปร่ง ยางมะตอย เปน็ ตน้
ซง่ึ ปรบั ราคาสงู ขน้ึ ตามตน้ ทนุ การผลติ และความตอ้ งการของตลาด เมอ่ื เทยี บกบั
เดอื นกอ่ นหนา้ ดชั นรี าคาลดลงรอ้ ยละ 0.1 และเฉลยี่ เดอื นมกราคม - เมษายน
2556 เทยี บกับชว่ งเดียวกันของปี 2555 สงู ขึ้นร้อยละ 1.3

ทมี่ า : สำ� นกั สารสนเทศและดชั นเี ศรษฐกจิ การคา้ สำ� นกั งานนโยบายและยทุ ธศาสตรก์ ารคา้
กระทรวงพาณชิ ย์

วารสาร สนย. 9

IT Fnrtaedrneatioocnuasl การคา้ ระหวา่ งประเทศของไทย : มีนาคม 2556

การสง่ ออก -5.8
เดอื นมนี าคม 2556 มีมูลคา่ 20,769.6 ล้านเหรยี ญสหรฐั ฯ เพิม่ ขึน้ รอ้ ยละ 867.1
4.5 เมอ่ื เทยี บกบั เดอื นเดยี วกนั ของปที ผ่ี า่ นมา โดย สนิ คา้ เกษตร/อตุ สาหกรรม
เกษตร ภาพรวมเพมิ่ ขนึ้ 0.5 % โดย ขา้ ว (+22.9%) ผลติ ภณั ฑม์ นั สำ� ปะหลงั 0.5
(+72.1%) ยางพารา (-11.1%) ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมส�ำคัญ ภาพรวม 24.8
เพมิ่ ขนึ้ รอ้ ยละ 3.7 โดย รถยนต์ อปุ กรณ์ และสว่ นประกอบ (+18.9%) นำ้� มนั
สำ� เรจ็ รปู (+0.5%) อญั มณแี ละเครอื่ งประดบั (+32.7%) ตลาดสง่ ออกสำ� คญั 14.1 2.8
ของไทย 5 ลำ� ดบั แรก ได้แก่ จีน (+1.2%) สหรฐั อเมริกา (-4.7%) ญีป่ ุ่น
(-0.9%) ฮ่องกง (+24.8%) มาเลเซีย (+2.8%) 23.6
การสง่ ออกในระยะ 3 เดอื นแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ี ค.) มมี ลู คา่ 56,966.6
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 โดยสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรม -0.1
เกษตร ภาพรวมลดลง 2.5% โดย ยางพารา (-8.7%) กงุ้ แชแ่ ขง็ และแปรรูป 0.2
(-15.4%) นำ้� ตาล (-37.9%) สนิ คา้ อตุ สาหกรรมสำ� คญั ภาพรวมเพมิ่ ขนึ้ 6.3%
โดยรถยนต์ อุปกรณ์และสว่ นประกอบ (+23.6%) เมด็ พลาสตกิ (+13.4%)
ตลาดสง่ ออกสำ� คญั ของไทย 5 ลำ� ดบั แรก ไดแ้ ก่ จนี (+7.3%) ญป่ี นุ่ (+1.5%)
สหรฐั อเมรกิ า (+2.6%) ฮอ่ งกง (+11.2%) และมาเลเซีย (-0.8%)
การนำ� เขา้
เดือนมีนาคม 2556 มีมูลค่า 21,636.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 11.5 เมื่อเทยี บกบั เดือนเดียวกนั ของปีทผี่ ่านมา โดยเป็นการลดลง
ของนำ้� มนั ดบิ (-18.8%) เครอ่ื งจกั รกลฯ (-20.5%) เพชรพลอย อญั มณี เงนิ แทง่
และทองคำ� (-31.2%) แหล่งน�ำเขา้ ส�ำคญั ของไทย 5 อนั ดบั แรก ได้แก่ ญปี่ ุน่
(-13.7%) จีน (-5.8%) สหรัฐอาหรับฯ (-4.9%) มาเลเซีย (-7%) และ
สหรฐั อเมรกิ า (-8.6%)
การนำ� เขา้ ในระยะ 3 เดอื นแรกของปี 2556 (ม.ค.–ม.ี ค.) มมี ลู คา่ 64,877.6
ลา้ นเหรยี ญสหรฐั ฯ เพมิ่ ขนึ้ รอ้ ยละ 8.4 จากชว่ งเดยี วกนั ของปกี อ่ น โดยเปน็ การ
เพ่ิมข้ึนของเครื่องจักรไฟฟ้าฯ (+23.6%) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
(+2.3%) แหลง่ นำ� เข้าสำ� คญั ของไทย 5 อันดับแรก ไดแ้ ก่ ญ่ีปนุ่ (+0.6%)
จนี (+6.6%) สหรฐั อาหรบั ฯ (+31.0%) สหรฐั อเมรกิ า (+40.2%) และมาเลเซยี
(-1.5 %)
ดุลการคา้
เดือนมีนาคม 2556 ไทยขาดดุลการค้า 867.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในรปู เงนิ บาท ขาดดุลมลู ค่า 33,877.2 ลา้ นบาท
ราคาสนิ ค้าสง่ ออก
ดชั นีราคาสินคา้ สง่ ออกเดือนมีนาคม 2556 อยูท่ ่ี 100.3 (ปี 2550=100)
ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง
ของหมวดสนิ คา้ เกษตรกรรม หมวดสนิ ค้าแร่และเชือ้ เพลิง ร้อยละ 3.3 และ
3.4 ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น รอ้ ยละ 0.1 และ 0.8 ตามล�ำดบั
ราคาสนิ คา้ นำ� เขา้
ดชั นรี าคาสนิ ค้านำ� เข้าเดือนมีนาคม 2556 อยทู่ ่ี 98.8 (ปี 2550=100)
ลดลงร้อยละ 2.6 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการลดลง
ของหมวดสนิ คา้ เชอื้ เพลงิ หมวดวตั ถดุ บิ และกงึ่ สำ� เรจ็ รปู หมวดยานพาหนะ
และอุปกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 8, 3.1 และ 0.3 ตามล�ำดับ ขณะที่หมวด
สนิ ค้าทุน หมวดสินคา้ อุปโภคบริโภค เพม่ิ ขึน้ รอ้ ยละ 0.5 และ 1 ตามล�ำดบั

10 TPSO Journal

C Fสถานการณร์ าคาทองคำ� ราคาน้ำ� มัน อตั ราแลกเปล่ยี น &omxmodities
และราคาสินคา้ เกษตร : เมษายน 2556

ราคาทองคำ�
ราคาทองคำ� ในเดือนเมษายนรว่ งลงอย่างหนกั โดยเฉล่ยี อยู่ที่ 20,627 บาท ลดลงร้อยละ
7.49 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับยูโร โดยเงินเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่าข้ึนท�ำให้ความต้องการ
ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ซ่ึงรวมถึงทองค�ำลดลง เพราะมีราคาแพงขึ้นส�ำหรับนักลงทุน
ท่ีถือครองสกุลเงินอื่นๆ นอกจากนี้ การชะลอตัวของภาคการผลิตจีนยังเป็นสาเหตุหน่ึง
ทีฉ่ ุดราคาทองคำ� รว่ งลงเชน่ กนั แตอ่ ยา่ งไรก็ตาม ราคาทองคำ� ได้ปรบั ขึน้ ชว่ งทา้ ยของเดือน
หลังจากธนาคารกลางหลายแห่งยังคงเดินหน้าซ้ือทองค�ำอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุน
คาดวา่ ธนาคารในหลายประเทศจะใชน้ โยบายผอ่ นคลายการเงนิ มากขึ้น
ราคานำมัน
ราคาน้�ำมันดิบในเดือนเมษายนปรับตัวลดลง 3 เดือนติดต่อกัน โดยราคาน�้ำมันดิบ WTI
เฉล่ียอยู่ที่ 92.10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ท่ี 92.96
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลของนักลงทุนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
หลังตัวเลขเศรษฐกจิ จากประเทศผนู้ ำ� โลกอย่างสหรฐั ฯ และจนี ออกมาไมเ่ ปน็ ไปตามความ
คาดหมาย อีกทั้ง อุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลงหลังรัฐบาลปรับเพ่ิมภาษี รวมถึงการตัด
ลดคา่ ใชจ้ ่ายของรัฐบาล
อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทในเดือนเมษายนยังคงแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 29.07 บาทต่อ
เหรยี ญสหรัฐฯ แข็งคา่ ข้นึ จาก 29.52 บาทต่อเหรยี ญสหรัฐฯ เมอ่ื เทยี บจากเดอื นกอ่ นหนา้
ทา่ มกลางการไหลเขา้ ของเงนิ ทนุ จากตา่ งชาตหิ ลงั จากทธี่ นาคารกลางชนั้ น�ำของโลกยงั คงมี
แนวโนม้ ดำ� เนินมาตรการผ่อนคลายเชงิ ปรมิ าณตอ่ ไป
สนิ ค้าเกษตร
ข้าว ราคาขายสง่ เฉลย่ี ขา้ วขาว 5% (ใหม่) ปรบั ตวั ลดลงจากเดือนที่ผา่ นมาจาก 1,549.76
บาท/100 กิโลกรัม เป็น 1,533.33 บาท/100 กิโลกรัม เนื่องจากช่วงวันหยุดยาว
ในเทศกาลวันสงกรานต์ ท�ำให้สถานการณ์การส่งออก
ซบเซา ส่วนราคาขายส่งเฉลี่ยข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
ปรับตัวลดลงจาก 3,238.33 บาท/100 กิโลกรัม
เปน็ 3,235 บาท/100 กโิ ลกรมั เนอื่ งจากขา้ วนาปรงั ออกสตู่ ลาด
อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง แตค่ ำ� สงั่ ซอ้ื จากประเทศคคู่ า้ เรม่ิ ลดลง ผสู้ ง่ ออก
จึงชะลอการสต็อกข้าว ส�ำหรับแนวโน้มเดือนพฤษภาคม
คาดว่าราคาข้าวขาว 5% (ใหม่) และข้าวหอมมะลิ 100%
ชั้น 2 อาจปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ค่าเงินบาท
ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ราคาส่งออกข้าวไทย
ปรับราคาข้ึนอีก 20-30 เหรียญสหรัฐ/ตัน คาดว่าประเทศ
คคู่ า้ อาจหนั ไปนำ� เขา้ ขา้ วจากเวยี ดนาม ทขี่ ณะนไ้ี ดป้ รบั ราคา
ลงเพอื่ แขง่ ขันกบั อนิ เดยี

ยางพารา ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันชั้น 3
(ไม่อัดก้อน) ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา เดือนเมษายน 2556 เฉล่ียกิโลกรัมละ 74.51 บาท และ 82.53 บาท ตามล�ำดับ ปรับตัวลดลง
จากเดือนทผี่ ่านมา เนือ่ งจากการแขง็ ค่าของเงินบาท และปริมาณสตอ็ กยางทีม่ ีอยูจ่ �ำนวนมาก ทั้งในประเทศผซู้ อ้ื และผู้ผลติ สง่ ผลให้ผูป้ ระกอบการชะลอ
การซ้ือ ประกอบกับได้รับแรงกดดันจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสู่ระดับร้อยละ
3.3 ในปี 2556 จากที่ประเมินไวใ้ นคร้งั กอ่ น ทรี่ ะดบั ร้อยละ 3.5 ส�ำหรบั ราคาในเดือนพฤษภาคม 2556 คาดว่าจะปรับตัวสงู ขน้ึ เน่ืองจากในชว่ งทร่ี าคาตกตำ่�
ผปู้ ระกอบการอาจจะมีการเขา้ ซ้ือยางเพื่อเกง็ กำ� ไร อกี ทั้ง มีความเปน็ ไปได้วา่ รฐั บาลอาจจะเริม่ เข้ามาดูแลราคายางในช่วงที่ราคายางตกต�่ำ

วารสาร สนย. 11

มหกการรรจมดัพงาาณนชิ ย์ ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) ก�ำหนด
จัดงานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 5 ณ
ณ จงั หวัดเชยี งราย สนามบินเก่า (ฝูงบนิ 416 ) อำ� เภอเมือง จงั หวดั เชียงราย ระหว่าง
วนั ที่ 5 – 9 เมษายน 2556
เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ิน ให้มีช่องทาง
การตลาดผลักดันสินค้าให้สามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยลด
ค่าครองชีพของประชาชนให้สามารถซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค
ในราคาตำ่� กวา่ ทอ้ งตลาด (20-40%) และทา่ นปลดั กระทรวงพาณชิ ย์
(นางวชั รี วิมกุ ตายน) ไดใ้ หเ้ กียรตเิ ปน็ ประธานในพธิ ีเปิดงาน และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์)
ให้เกียรติในการต้อนรับคณะท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธาน
ในพธิ ีเปดิ งานครง้ั นด้ี ้วย ภายในงานมีการแสดงและจ�ำหน่ายสนิ คา้
จ�ำนวน 300 คูหา ประกอบด้วยสินค้าจากท่ัวทุกภูมิภาค เช่น
สินค้า OTOP/SMES/อาหารเด่นสินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์
สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าธงฟ้า สินค้าเคร่ืองจักรกล
การเกษตร สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยสินค้าที่มียอด
จำ� หนา่ ยสินค้าสูงสุด ไดแ้ ก่ สนิ ค้า OTOP/ SMES/อาหารเด่นสนิ คา้
ธงฟ้า สินค้าทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าส่งออก สินค้าเฟรนไชส์
และสนิ คา้ ประเทศเพือ่ นบ้าน ตามลำ� ดบั และยงั มกี ารจัดกิจกรรม
Business Matching โดยเชิญผู้ซ้ือจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น
พม่า ลาว การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชน
ชาวจังหวดั เชียงรายเป็นอยา่ งดี

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดสตูลจัดท�ำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
การแขง่ ขนั และเชอื่ มโยงการผลติ และการตลาดสสู่ ากล ด�ำเนนิ การ
จัดกิจกรรมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing/
E-commerce) โดยน�ำผู้ประกอบการ/ผู้ค้า/ผู้ผลิตสินค้า SMEs,
OPOP, OTOP, ธุรกิจการท่องเที่ยว และสินค้าอื่นๆ รวมทั้ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ ส�ำนักงานพาณิชย์ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา, พัทลุง, ตรัง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
และนราธิวาส) เข้าร่วมอบรม E-marketing/E-commerce
ระหว่างวันท่ี 2-3 เมษายน 2556 ณ โรงแรม บี พี แกรนด์
ทาวเวอร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
โดยนายสิทธิเดช ลีมัคเดช ท่ีปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจให้กับ
Innovation ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในเชงิ ลกึ ด้วยประสบการณ์
กว่า 14 ปี และเป็นผู้หนึ่งที่บุกเบิกวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ช
มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งน้ี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
จ�ำนวน 125 คน

ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
Êӹѡ§Ò¹¹âºÒÂáÅÐÂ·Ø ¸ÈÒʵÏ¡ÒäŒÒ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000