การเชิญบุคคลเข้าร่วมทีม

Page 1 of 30

Microsoft Planner : วางแผน จดั การงานและโครงการแบบ

เรยี บงา่ ยแต่ทรงพลงั

Microsoft Planner เป็นแอปจดั การงานหรอื โครงการทง่ี า่ ย และทงั้ ทมี เหน็ ภาพรวมรว่ มกนั Planner ใชง้ านได้
หลากหลาย และง่ายทเ่ี ราและทมี ของเราจะสรา้ งแผนงานใหม่ร่วมกนั รวมถงึ มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ และสนทนา
ร่วมกนั เพ่ือให้ทุกคนสามารถทราบว่าแผนงานหรือโครงการนัน้ ดาเนินไปถึงจุดไหนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น นาไป
ประยุกต์ใชจ้ ดั การสมั มนาการตลาด, การรวบรวมความคดิ เพ่อื เสนอผลติ ภณั ฑใ์ หม่, จัดเตรยี มการเยย่ี มชมของลกู คา้
หรอื งา่ ยๆ เลยจดั ระเบยี บการทางานในทมี ของเรา ในบทความน้เี ราจะพดู ถงึ เรอ่ื งต่อไปน้ี

• การสรา้ งแผนงานผา่ น Planner
• การจดั การงานผา่ น Planner
• มมุ มองของ Planner ในแง่มุมต่างๆ

บทบาทสมมติ

คุณ Megan, ผจู้ ดั การฝ่ายการตลาด

คณุ Alex, ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การการตลาด

เล่าเรอ่ื ง

คุณ Megan เป็นผจู้ ดั การฝ่ ายการตลาดของบรษิ ทั Contoso ซง่ึ เป็นบรษิ ทั ทม่ี สี าขาอย่หู ลายๆ ประเทศ ดว้ ย
งานทม่ี ากมาย เธอเองตอ้ งจดั การงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย, เอกสาร, โน้ต และอ่นื ๆ ตลอดทงั้ วนั Microsoft Planner จะ
เป็นโซลชู นั ทช่ี ว่ ยใหเ้ ธอจดั การปัญหาเหลา่ น้ี ใหง้ านยดื หยนุ่ และทางานรว่ มกนั ในทมี ของเธอไดด้ ขี น้ึ

Page 2 of 30

ในบทน้ีจะแนะนำเทคนิคดงั ตอ่ ไปน้ี

Planner Hub............................................................................................................................................................4
Create a New Plan.................................................................................................................................................6

เพมิ่ สมาชกิ .........................................................................................................................................................6
สรา้ ง Buckets.....................................................................................................................................................7
สรา้ งและมอบหมายงาน ......................................................................................................................................7
ป้ายกากบั งาน (Task Label).............................................................................................................................10
จดั การงานผ่าน Planner.........................................................................................................................................11
Boards and Cards...........................................................................................................................................12
เพม่ิ และลบสมาชกิ ในทมี ...................................................................................................................................13
แนบเอกสาร...................................................................................................................................................... 14
แสดงความคดิ เหน็ และแทค็ ...............................................................................................................................16
Planner Views.......................................................................................................................................................18
Bucket Views ..................................................................................................................................................18
Progress Views...............................................................................................................................................19
Assigned to View............................................................................................................................................19
Due Date View................................................................................................................................................20
Schedule View ................................................................................................................................................21
My Task View .................................................................................................................................................24
The Charts Dashboard.........................................................................................................................................25
การทางานรว่ มกบั Microsoft Teams......................................................................................................................28
คดิ ต่อ.....................................................................................................................................................................30

Page 3 of 30

Planner Hub

Planner Hub จะแสดงแผนงานทงั้ หมดของคุณ Megan ท่ตี ้องทางานดว้ ย คลกิ ท่ี Planner Hub เลอื ก All
Plans

All Plans

Task ใดยงั ไมไ่ ดด้ าเนนิ การจะแสดงเป็นสเี ทา, In-Progress เป็นสฟี ้า, งานทล่ี า่ ชา้ จะเป็นสแี ดง และงานทเ่ี สรจ็
แลว้ เป็นสเี ขยี ว

Page 4 of 30

คณุ Megan สามารถยา้ ยแผนงานจาก All plans ไปยงั Favorite Plans เพ่อื ใหง้ ่ายต่อการคน้ หา

จากหน้า Planner Hub คุณ Megan สามารถไปยงั Task ของตนเอง และสรา้ งแผนงานใหมไ่ ดท้ นั ที
Page 5 of 30

New Plan

Create a New Plan

คุณ Megan สร้างแผนงานท่รี ิเรม่ิ ขน้ึ มาใหม่ ภายในไม่ก่คี ลกิ ไปท่ี New Plan ตงั้ ช่อื แผนว่า Office Move
กาหนด Privacy ใหเ้ ป็น Public คลกิ Options กรอกรายละเอยี ดของแผนน้ี คลกิ Create Plan รอสกั ครู่

เลอื ก Public

เพิ่มสมาชิก
คณุ Megan ตอ้ งการผชู้ ว่ ยในงานน้ี เธอคลกิ Members พมิ พช์ ่อื ทต่ี อ้ งการ พาเมาสไ์ ปคลกิ ดา้ นนอก เพม่ิ

รายช่อื เรยี บรอ้ ย

Page 6 of 30

เพ่ิมสมาชิกของทีม

สรา้ ง Buckets
Bucket คอื การด์ ทร่ี วมเรอ่ื งเดยี วกนั และจดั การภายใตห้ วั ขอ้ เดยี วกนั ซง่ึ หากวนั นงึ เธอตอ้ งการลบเร่อื งน้ี ก็

จะลบไดท้ เี ดยี ว หรอื ทาการมอบหมายงานใหก้ บั สมาชกิ ในทมี กจ็ ะมอบหมายไดใ้ นครงั้ เดยี ว
เลอื ก Group by Bucket คลกิ Add new bucket พมิ พ์ Logistics และกด Enter

Add new bucket
สรา้ งและมอบหมายงาน

เมอ่ื คณุ Megan สรา้ งและมอบหมายงาน งานแรก คอื กาหนดระยะเวลาของแผนงานน้ี โดยมอบหมายให้
Joni รบั ผดิ ชอบ

Megan ไปทม่ี มุ มอง Board คลกิ Group by และ คลกิ Assigned to

Page 7 of 30

พมิ พช์ ่อื งาน Office Move Timeline และคลกิ To do คลกิ Logistics และกาหนดเวลาสน้ิ สดุ

คลิก Logistics
คลกิ Add Task เม่อื Office move Timeline ปรากฏบน board

คลิก Add task
ใหค้ ลกิ ชอ่ื ของ Task จะปรากฏหน้าต่างขน้ึ มา

Page 8 of 30

• คลกิ Assign คลกิ รายช่อื Joni
• ในช่องรายละเอยี ดกรอกวา่ Create detailed timeline for office move และเลอื กให้ Show on card
• กาหนดวนั เริ่มต้น
• ในช่อง Comment ใหก้ รอกวา่ Urgent, complete this first!,
• มุมบนใหค้ ลกิ จาก Not Started เป็น In progress

เพ่ิมรายชื่อ Joni
เปลี่ยนจาก Not Started เป็น In Progress

กาหนดวนั เริ่มต้น

เลือกให้แสดงผลบน Card

ใส่ Comment

จะปรากฏรายละเอยี ดของงาน และรายช่อื Joni บนบอรด์

Page 9 of 30

ปรากฏช่ือ Joni บนบอรด์

ป้ายกากบั งาน (Task Label)
คุณ Megan สามารถระบุ และกาหนดป้ายสีกากับให้กับงานท่ีเฉพาะ เช่น ป้ายสีแดง ตัง้ ช่ือว่า Urgent

และแทค็ ไปท่ี Office Move Timeline

จะปรากฏป้ายกากบั ทบ่ี อรด์

ป้าย Urgent

คณุ Megan ตอ้ งการดเู ฉพาะงานท่ี Urgent อยา่ งเดยี ว ใหค้ ลกิ Group by เลอื ก Label

Page 10 of 30

เลือก Label

แผนงานทค่ี ุณ Megan สรา้ งจะปรากฏใน Recent Plan ในหน้า Planner Hub ของคุณ Megan

จดั การงานผา่ น Planner

คุณ Megan ต้องรบี เขา้ ไปจดั การแผนการตลอดในการเปิดตวั ผลติ ภณั ฑต์ วั ใม่ของบรษิ ทั ในแผนการตลาดมี
การเปลย่ี นแปลงไปมาตลอดเวลา เช่น Task, Deadline, Assets และ Deliverables ต่างๆ Planner จะช่วยใหท้ ุกอยา่ ง
อย่ใู นทๆ่ี เดยี วกนั คณุ Megan คลกิ แผน Marketing

Page 11 of 30

เลอื กแผน Marketing
Boards and Cards
ในแต่ละแผนจะมผี รู้ บั ผดิ ชอบบอรด์ ของตนเอง คณุ Megan สามารถดรู ายละเอยี ดของงาน และสมาชกิ ไดใ้ นแต่ละบอรด์
ภายในบอรด์ เองนนั้ จะประกอบดว้ ยวนั สน้ิ สดุ งาน, เอกสาร, หมวดหมู่ และบทสนทนากนั ในแตล่ ะงาน

Page 12 of 30

เอกสารหรอื รปู ภาพจะแสดงรปู ตวั อยา่ งเพอ่ื ใหง้ า่ ยและรวดเรว็ ตอ่ การทาความเขา้ ใจ
เพ่ิมและลบสมาชิกในทีม

การเพม่ิ สมาชกิ ในทมี หรอื ลบสมาชกิ นนั้ ไมใ่ ช่เรอ่ื งยงุ่ ยากหรอื ใชเ้ จา้ หน้าทไ่ี อทมี าดาเนนิ การ เพยี งแคพ่ มิ พ์
ชอ่ื คุณ Megan สามารถจดั การไดด้ ว้ ยตนเอง

เพ่ิมสมาชิก

Page 13 of 30

แนบเอกสาร
คณุ Megan เปิดการด์ Media Outlets ขน้ึ มา
แนบเอกสารจาก SharePoint

แนบไฟลเ์ อกสาร
เลอื กไฟลแ์ ละคลกิ Save

Page 14 of 30

เลอื ก Show on Card
แสดงรปู ภาพตวั อยา่ งบนการด์ ซง่ึ เอกสารน้สี ามารถคน้ หาภายหลงั ไดง้ า่ ยเพราะอย่ใู น SharePoint และสามารถแกไ้ ข
ไดพ้ รอ้ มๆ กนั ดว้ ย

Page 15 of 30

ปรากฏรปู ตวั อยา่ งของ
เอกสารบนการด์

แสดงความคิดเหน็ และแทค็
ทกุ ๆ การด์ จะมบี ทสนทนาเฉพาะเรอ่ื งตงั้ แต่เรมิ่ ตน้ จนปัจจบุ นั คุณ Megan ตอ้ งการสอบถามสมาชกิ ในทมี วา่ ตดิ ขดั
อะไรไหมในงานน้ี เน่อื งจากงานน้ี ดว่ น! คณุ Megan จงึ ใสป่ ้ายกากบั น้เี ป็น Urgent

Page 16 of 30

ใส่ป้ายกากบั วา่ Urgent

จะปรากฏป้ายกากบั เป็นสแี ดง

Page 17 of 30