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Published by charlotte.guilhem, 2021-05-06 10:32:45

Compléter une Référence simple

Keywords: référence ; simple

Bienvenue sur le module
de formation MyRef

Compléter et modifier une Référence simple

Ce tutoriel présente les fonctionnalités de saisie
d’une Référence simple.

DMCOM - Avril 2021

Pour compléter ou pour modifier
une Référence simple, cliquez sur
Références à compléter depuis le
pavé ACTIONS EN ATTENTE situé sur
la page d’accueil MyRef : 
Pour visualiser la Référence à compléter, cliquez sur le Titre de cette Référence :

DMCOM_AD_HD Tutoriel MyRef - Compléter et modifier une Référence simple 01/04/2021 2

Lorsque la Référence simple s’affiche, les champs suivants
sont automatiquement complétés avec les informations contenues
dans les ERP et CRM du Groupe Artelia :  

Informations
Numéro de la mission, Business Unit, Branche, Entité / Centre de
profit, Responsable de Mission, Société.

Description
Titre de la Référence, Descriptif court du projet et des prestations
réalisées, Nature de la mission, Domaine d’activités.

Localisation
Pays, Département, Ville.

Client
Nom du client.

Dates
Date de démarrage de réalisation des prestations.

Financier
Montant des prestations / honoraires Artelia, Montants des travaux HT.

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Description du formulaire de saisie d’une Référence simple

Complétez les champs en bleu du formulaire de saisie.

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Numéros de mission secondaires
Si d’autres équipes du Groupe Artelia interviennent sur le projet,
renseignez, le ou les numéros de mission correspondants.
Liaison de Références
Si besoin, vous pouvez lier plusieurs Références qui concernent un
même projet.

La confidentialité d’une Référence 

Par défaut, votre Référence est définie comme « libre ». Cela signifie que
tous les collaborateurs peuvent visualiser et exporter votre Référence
validée dans le format souhaité. 

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Vous pouvez modifier cette confidentialité afin de restreindre les
droits de votre Référence, en sélectionnant Libre, Anonyme ou
Confidentiel.   

Libre 
La Référence validée peut être visualisée et exportée dans le format
souhaité par le collaborateur.

Anonyme 
La Référence validée est extraite avec la mention
du terme Confidentiel à l’emplacement du nom du client et du nom
du financeur. 

Confidentiel 
La Référence validée peut être consultée uniquement dans l’outil
sans être extraite. Si vous cliquez sur Exporter cette Référence,
une alerte apparaitra sur l’écran indiquant que cette Référénce est
confidentielle et que vous n’êtes pas autorisé à la diffuser.

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Titre de la Référence
Le titre de la Référence est importé de manière automatique depuis les ERP et
CRM du Groupe Artelia. Vous devez modifier le titre afin qu’il soit commercialement
impactant.

Descriptif court
Renseignez un descriptif du projet de 700 caractères au maximum (espaces compris)
intégrant les prestations réalisées.

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Rendez votre Référence attractive en identifiant la valeur
créée par Artelia au bénéfice du client !

Une Référence complétée au moyen de données chiffrées et de faits
concrets permet de promouvoir la valeur générée par Artelia au
bénéfice du client, dans le cadre de la réalisation du projet.
Réduction des coûts, économies (compétitivité).
Génération de revenus pour le client.
Gain de temps (gestion du planning et aptitude à délivrer des
solutions dans des délais contraints).
Amélioration des démarches Qualité Sécurité Santé Environnement.
Proposition d’une solution optimale (écoute du client, créativité,
innovation...).

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Autres informations à renseigner

Nature de la mission
Choisissez la ou les mission(s) parmi celles proposées dans la liste
déroulante.
Domaine d’activités
Choisissez le ou les domaine(s) d’activités parmi ceux proposés dans
la liste déroulante.
Clusters
Rattachez, si cela est nécessaire, le projet à un Cluster Artelia.

Bon à savoir !
Si vous souhaitez créer une liste à puces dans certains des
champs, utilisez l’étoile* mais jamais de tiret. Multipliez les
étoiles pour créer des sous-niveaux (exemple : **). 

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Pays
Renseignez le nom du Pays dans lequel se déploie le projet.
Département
Renseignez le nom du Département si le projet est réalisé en France.

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Localisation de la mission
Précisez une localisation plus large, si cela est nécessaire. Exemple : Bassin
versant du fleuve Sénégal.
Ville
Renseignez le nom de la Ville dans lequel se déploie le projet.
Localisations secondaires
Ajoutez, si cela est nécessaire, plusieurs localisations en cliquant sur le symbole

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Renseignez le nom du client.
Si le projet est rattaché à plusieurs clients, ajoutez leurs noms en cliquant sur le
symbole
Supprimez le nom d’un ou des clients renseignés si cela est nécessaire en cliquant
sur le symbole

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Date de démarrage et d’achèvement de réalisation des prestations
Indiquez le mois et l’année de réalisation et d’achèvement de vos prestations.
Durée de la mission en mois
La durée est calculée de manière automatique par l’outil MyRef.
Date de dernière modification
Ce champ précise la date de la dernière modification effectuée sur cette Référence.

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Montant des prestations / honoraires Artelia
Indiquez uniquement la part Artelia en cas de groupement.
Sélectionnez une devise et choisissez d’exporter le montant de votre choix en
cochant la case Exportable souhaitée.

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Certifications obtenues
Cliquez sur le symbole pour ajouter une ou plusieurs certifications obtenues
dans le cadre de cette mission.
Ouvrage de la mission
Sélectionnez un ou plusieurs ouvrages dans la liste déroulante. Cette sélection
permet d’affiner les résultats des recherches effectuées sur l’outil MyRef.

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Si vous souhaitez joindre une Attestation de Compétence,
cochez la case ci-dessous.

Date de la demande
Renseignez la date de la demande adressée au client en vue
d’obtenir l’Attestation de compétence.

L’Attestation de compétence sera à joindre à la Référence une
fois qu’elle sera émise par le client.

Fichiers d’Attestation de compétence

Cliquez sur le symbole pour joindre la ou les Attestation(s)

de compétence reçue(s). Merci pour votre attention !

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